Mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato delle piattaforme di wealth management

Il mercato globale delle piattaforme di wealth management è stato valutato a 4,6 miliardi di dollari USA nel 2025. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato crescerà dai 5,1 miliardi di dollari USA nel 2026 ai 16,2 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR del 13,9%.

Le strategie di investimento personalizzate in base alle esigenze individuali sono diventate una priorità per i clienti HNW (High Net Worth) e mass affluent, generando una crescente domanda di piattaforme di consulenza personalizzate. Nel marzo 2025, Envestnet ha lanciato i suoi strumenti basati sull'IA per i consulenti, consentendo al consulente di creare un portafoglio personalizzato e fornire consulenze fiscali efficienti in relazione al profilo specifico di un cliente.

Il settore dei servizi finanziari sta accelerando i suoi sforzi di trasformazione digitale per migliorare l'efficienza delle proprie attività, potenziare l'esperienza del cliente e aumentare la scalabilità del proprio modello di business. Nel gennaio 2026, Fiserv ha introdotto nuove funzionalità basate su cloud per il wealth management sulla sua piattaforma, che consentono alle banche e ai consulenti di acquisire digitalmente i clienti, gestire i portafogli dei clienti e ottenere analisi in tempo reale attraverso un'unica soluzione di consulenza integrata.

La domanda di private equity, fondi hedge e asset reali ha portato alla necessità di piattaforme che supportino classi di asset complesse. Ad esempio, iCapital Network ha reso disponibile agli advisor, tramite la sua piattaforma, l'accesso al private equity, consentendo agli advisor di aggiungere facilmente investimenti alternativi ai portafogli diversificati dei propri clienti.

Le modifiche normative in corso hanno aumentato la necessità di conformità e reporting automatizzati. Nel aprile 2026, Broadridge Financial Solutions ha fornito ai wealth manager la nuova generazione di conformità e reporting normativo, consentendo una maggiore soddisfazione degli standard di conformità SEC e FINRA attraverso l'automazione.

Tendenze del mercato delle piattaforme di wealth management

I wealth manager stanno sempre più passando dai sistemi legacy a piattaforme native del cloud per migliorare la scalabilità, ridurre i costi infrastrutturali e consentire l'accesso a dati in tempo reale. L'implementazione su cloud supporta anche aggiornamenti senza soluzione di continuità, miglioramenti della cybersicurezza e integrazione con strumenti basati sull'IA. Nel febbraio 2025, SS&C Technologies ha aumentato l'implementazione della sua piattaforma basata su cloud Black Diamond, fornendo ai consulenti finanziari l'accesso a informazioni e analisi in tempo reale sui portafogli tramite un'infrastruttura cloud sicura e scalabile.

La iper-personalizzazione sta trasformando i servizi di consulenza attraverso approfondimenti basati sull'IA, analisi comportamentali e strategie di portafoglio specifiche per il cliente. Le piattaforme ora personalizzano le raccomandazioni in base agli obiettivi finanziari, alla tolleranza al rischio e agli eventi della vita, migliorando l'engagement e la fidelizzazione dei clienti. Nel luglio 2025, Addepar ha aggiornato i suoi strumenti analitici per offrire ai consulenti finanziari la capacità di fornire ai propri clienti una qualità di investimento su misura in base ai loro obiettivi e alle caratteristiche comportamentali del cliente.

La domanda degli investitori per investimenti sostenibili e responsabili sta accelerando l'integrazione di analisi ESG nelle piattaforme di wealth management. Questi strumenti consentono ai consulenti di allineare i portafogli ai criteri ambientali, sociali e di governance, garantendo trasparenza e conformità. Nel maggio 2026, Temenos ha potenziato la sua piattaforma di wealth management per fornire la capacità di valutare e segnalare le prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG), consentendo ai consulenti finanziari di creare portafogli di investimento che riflettano le preferenze ESG dei propri clienti.

Analisi del mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale

In base alla modalità di consulenza, il mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale è suddiviso in consulenza umana, consulenza automatizzata (robo) e ibrida. Il segmento della consulenza umana ha dominato il mercato, rappresentando il 59% nel 2025 ed è previsto crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12,5% fino al 2035.

• I consulenti umani si concentrano sull'assistenza ai clienti con raccomandazioni di investimento personalizzate attraverso la comunicazione faccia a faccia, valutando gli obiettivi del cliente, la tolleranza al rischio e le condizioni di mercato, creando strategie di investimento individuali basate su tali fattori.
• Gli individui con un alto patrimonio netto e i clienti con portafogli complessi preferiscono generalmente i consulenti umani per l'organizzazione della consulenza, poiché offrono un livello di fiducia, competenze emotive e decisioni personalizzate.
• I consulenti automatizzati (robo) forniscono la gestione degli investimenti tramite modelli generati al computer e automazione con un coinvolgimento minimo o nullo di un consulente umano. Di conseguenza, i robo-consulenti offrono una soluzione a costi inferiori, scalabile e basata sui dati per l'allocazione dei portafogli, il ribilanciamento e investimenti fiscalmente efficienti.
• I robo-consulenti rappresentano un'opzione popolare per gli investitori retail e mass affluenti che desiderano la facilità di utilizzo nell'onboarding e l'accesso digitale ai propri investimenti.
• I consulenti ibridi utilizzano la tecnologia dei robo-consulenti per fornire una soluzione integrata nella gestione patrimoniale. Combinano l'automazione della gestione dei portafogli con l'aggiunta di un consulente umano per fornire indicazioni sulle decisioni complesse e sviluppare relazioni tra cliente e azienda.
• I consulenti ibridi sono apprezzati da una vasta gamma di investitori nella ricerca di consulenza finanziaria personalizzata e servizi convenienti in un ambiente digitalizzato. I consulenti ibridi offrono anche il vantaggio aggiuntivo di una maggiore scalabilità mantenendo un servizio personalizzato per gli investitori.

• Le piattaforme di gestione patrimoniale basate su cloud sono estremamente scalabili, aiutando le aziende a espandere rapidamente la propria base di utenti, le attività in gestione e le capacità analitiche senza grandi costi iniziali di infrastruttura. Offrono servizi basati su abbonamento, eliminando così la necessità per le aziende di sostenere ingenti spese di capitale iniziali.
• I sistemi basati su cloud consentono ai consulenti di accedere in tempo reale ai portafogli dei clienti e forniscono strumenti di consulenza accessibili e di facile utilizzo disponibili praticamente ovunque. Sono integrati senza soluzione di continuità con intelligenza artificiale, capacità di consulenza automatizzata e dati finanziari di terze parti, consentendo una suite di soluzioni completamente integrate per la gestione patrimoniale.
• Le società di gestione patrimoniale che utilizzano sistemi di gestione patrimoniale on-premise mantengono la piena proprietà dei loro dati finanziari sensibili e, di conseguenza, hanno un controllo maggiore sulla conformità con i quadri normativi (ad esempio, GDPR) o altre leggi sulla protezione dei dati finanziari.
• I sistemi di gestione patrimoniale on-premise possono essere profondamente personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti (ad esempio, processi di flusso di lavoro per gli investimenti), inclusa lo sviluppo di modelli proprietari di gestione del rischio e l'incorporazione di processi bancari legacy dei fornitori.

In base alla dimensione dell'impresa, il mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale è segmentato in grandi imprese e PMI. Il segmento delle grandi imprese domina il mercato con una quota del 67% nel 2025 e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 13,2% dal 2026 al 2035.

• Le grandi imprese, inclusi banche globali e società di gestione patrimoniale, richiedono piattaforme di gestione patrimoniale altamente sofisticate in grado di gestire portafogli multi-asset, investimenti transfrontalieri e flussi di lavoro di consulenza complessi.
• Le piattaforme per grandi imprese supportano analisi avanzate del rischio, reportistica normativa e approfondimenti sugli investimenti guidati dall'IA su larga scala. L'integrazione con i sistemi bancari core e le infrastrutture di trading garantisce operazioni senza soluzione di continuità tra più unità aziendali e segmenti di clienti globali.
• Le PMI nel settore della gestione patrimoniale adottano sempre più piattaforme basate su cloud grazie ai costi iniziali inferiori e ai modelli di prezzo basati su abbonamento. Queste soluzioni consentono alle società di consulenza più piccole di accedere alla gestione dei portafogli, all'onboarding dei clienti e a analisi di base senza infrastrutture IT pesanti.
• Le piattaforme focalizzate sulle PMI enfatizzano il rapido deployment, le interfacce intuitive e la minima dipendenza dall'IT. Spesso includono funzionalità integrate di consulenza automatizzata, reportistica automatizzata e integrazione con il CRM per snellire le operazioni.

In base all'uso finale, il mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale è segmentato in banche, società di gestione degli investimenti, società di trading & exchange, società di brokeraggio e altri. Si prevede che il segmento delle banche dominerà il mercato con una quota del 30% nel 2025.

• Le banche utilizzano piattaforme di gestione patrimoniale per offrire servizi integrati di consulenza, gestione dei portafogli e pianificazione finanziaria a clienti retail e HNI. Queste piattaforme supportano la conformità, la gestione del rischio e la vendita incrociata di prodotti bancari, consentendo alle banche di rafforzare le relazioni con i clienti, migliorare la fidelizzazione e ampliare i ricavi basati su commissioni attraverso ecosistemi di consulenza patrimoniale digitale.
• Le società di gestione degli investimenti sfruttano le piattaforme di gestione patrimoniale per la costruzione dei portafogli, l'allocazione delle attività e il monitoraggio delle performance in fondi comuni, ETF e asset alternativi. Questi sistemi migliorano il processo decisionale degli investimenti attraverso analisi, approfondimenti guidati dall'IA e dati di mercato in tempo reale, consentendo alle società di ottimizzare i rendimenti, gestire i rischi e offrire strategie di investimento personalizzate su larga scala.
• Le società di trading e exchange utilizzano piattaforme di gestione patrimoniale per l'accesso in tempo reale al mercato, l'esecuzione degli scambi e la gestione della liquidità. Questi sistemi supportano l'elaborazione ad alta frequenza dei dati, il monitoraggio del rischio e la conformità normativa. Migliorano l'efficienza operativa integrando analisi di trading, instradamento automatico degli ordini e approfondimenti sui portafogli per partecipanti istituzionali e retail.
• Le società di brokeraggio implementano piattaforme di gestione patrimoniale per gestire i portafogli dei clienti, eseguire scambi e fornire servizi di consulenza. Questi sistemi consentono il monitoraggio in tempo reale degli investimenti, la gestione delle commissioni e raccomandazioni finanziarie personalizzate. Integrano anche strumenti di CRM e analisi per migliorare l'engagement dei clienti, ottimizzare l'allocazione delle attività e migliorare l'efficienza complessiva del servizio di brokeraggio.

Il mercato statunitense delle piattaforme di wealth management ha raggiunto i 1,5 miliardi di USD nel 2025, con un CAGR del 12,1% dal 2026 al 2035.

• Gli Stati Uniti sono leader mondiali nell'innovazione delle piattaforme di wealth management grazie al gran numero di investitori e ai moderni sistemi finanziari. Le aziende stanno rapidamente implementando consulenti abilitati all'IA, analisi predittive e modelli ibridi nei loro business.
• Negli Stati Uniti, le società di wealth management stanno sempre più utilizzando sistemi di robo-advisory e advisory ibrido per offrire un mezzo più efficace per soddisfare le esigenze dei clienti nei mercati mass affluent. Questi due modelli di business utilizzano automazione e conoscenza umana per fornire una maggiore scalabilità e personalizzazione ai clienti.
• Le società di wealth management statunitensi sono soggette alla supervisione strutturata della SEC. La supervisione della SEC protegge gli investitori consentendo al contempo l'innovazione nel settore digitale. Le linee guida normative riguardanti consulenti digitali, consulenti online e report di conformità forniscono regolamentazioni chiare nel campo del wealth management.

Il Nord America ha dominato il mercato delle piattaforme di wealth management con una dimensione di mercato di 1,7 miliardi di USD nel 2025.

• In Nord America, grazie ai mercati finanziari altamente sviluppati e alle prime fasi di trasformazione digitale, è leader mondiale nell'adozione delle piattaforme di wealth management. Le società di wealth management stanno utilizzando ampiamente soluzioni di consulenza basate su IA, modelli di robo-advisory e soluzioni di consulenza ibrida in tutto il settore.
• Stati Uniti e Canada presentano entrambe chiare linee guida per la trasformazione digitale delle piattaforme di wealth management, consentendo un'innovazione strutturata. La supervisione della SEC, così come le modifiche alle regole che disciplinano i consulenti online, facilitano l'uso conforme di soluzioni di robo-advisory e IA nelle società di wealth management.
• Grandi banche internazionali e gestori patrimoniali istituzionali stanno investendo pesantemente per modernizzare i vecchi sistemi tecnologici utilizzando soluzioni basate su cloud. Anche le banche comunitarie e regionali stanno iniziando a sviluppare le rispettive divisioni di wealth management e asset management utilizzando strumenti tecnologici.

Il mercato europeo delle piattaforme di wealth management ha rappresentato una quota del 28,7% e ha generato un fatturato di 1,3 miliardi di USD nel 2025.

• L'Europa è leader nell'integrazione ESG nelle piattaforme di wealth management grazie a normative stringenti in materia di sostenibilità. Le piattaforme incorporano strumenti di scoring, reporting e conformità ESG allineati alle regole della tassonomia UE. Questo stimola la domanda di capacità avanzate di analisi, consentendo ai consulenti di costruire portafogli sostenibili e soddisfare i crescenti requisiti di divulgazione normativa.
• Il GDPR e le normative finanziarie influenzano fortemente l'architettura delle piattaforme in Europa. Le piattaforme di wealth management danno priorità alla privacy dei dati, alla gestione del consenso e all'auditabilità. Le aziende richiedono fornitori che offrano framework di conformità robusti, garantendo un trattamento sicuro dei dati transfrontalieri.
• Le società di wealth management europee stanno accelerando l'adozione del cloud bilanciando le preoccupazioni sulla sovranità dei dati. I modelli ibridi cloud sono ampiamente utilizzati per garantire la conformità normativa e la cybersicurezza. Centri finanziari come Svizzera, Regno Unito e Lussemburgo guidano gli sforzi di modernizzazione, integrando piattaforme native cloud con sistemi legacy per migliorare efficienza e scalabilità.

La Germania domina il mercato delle piattaforme di wealth management, mostrando un forte potenziale di crescita, con un CAGR del 13,6% dal 2026 al 2035.

• Il forte settore del private banking tedesco sta rapidamente adottando piattaforme digitali di wealth management per modernizzare i servizi di consulenza. Le istituzioni stanno passando da modelli tradizionali basati sulle relazioni a consulenze basate sui dati supportate da analisi, automazione e strumenti di ottimizzazione dei portafogli, migliorando efficienza e competitività in un mercato finanziario altamente regolamentato e maturo.
• Le piattaforme di gestione patrimoniale tedesche stanno integrando sempre più quadri ESG allineati alle normative europee sulla sostenibilità. I consulenti si affidano agli strumenti delle piattaforme per la valutazione ESG, la reportistica e l'allineamento dei portafogli. Questa tendenza è guidata dalla domanda degli investitori per investimenti sostenibili e dalle rigorose normative europee, che spingono le piattaforme verso avanzate capacità di analisi della sostenibilità.
• Le istituzioni finanziarie tedesche stanno passando da sistemi legacy a ambienti IT ibridi che combinano piattaforme on-premise e cloud. Questo garantisce la conformità normativa consentendo al contempo la scalabilità digitale.
• I gestori patrimoniali privilegiano ambienti dati sicuri, portando a un'adozione graduale ma costante di tecnologie cloud-native integrate con l'infrastruttura bancaria esistente.

Si prevede che il mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale nella regione Asia-Pacifico crescerà al più alto tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,2% dal 2026 al 2035 e genererà un fatturato di 1 miliardo di dollari USA nel 2025.

• La regione Asia-Pacifico sta registrando massicci aumenti della ricchezza e una maggiore domanda di piattaforme che aiutino a creare e gestire digitalmente tale ricchezza. La crescita della popolazione benestante e della classe media nei paesi come India e Cina, nel Sud-Est asiatico e in Australia sta accelerando l'uso di queste piattaforme.
• I clienti preferiscono ricevere servizi di consulenza tramite dispositivi mobili e app, portando a un maggiore sviluppo di piattaforme ottimizzate per dispositivi mobili che utilizzano chatbot basati sull'IA, strumenti di consulenza automatizzata e monitoraggio in tempo reale dei portafogli, in particolare nei mercati in via di sviluppo con poche opzioni per modelli di consulenza più tradizionali.
• I paesi della regione Asia-Pacifico hanno organismi normativi frammentati. Le piattaforme di gestione patrimoniale devono essere in grado di facilitare operazioni multi-valuta, rispettare le normative locali e localizzare l'esperienza utente per differenze culturali.

Si stima che il mercato cinese delle piattaforme di gestione patrimoniale crescerà con un CAGR dell'18,2% dal 2026 al 2035.

• In Cina, il mercato della gestione patrimoniale sta registrando una rapida crescita anche grazie a una popolazione in rapida crescita di individui con un alto patrimonio netto e alla continua espansione del fintech. La maggior parte delle interazioni con i clienti viene effettuata tramite un approccio digitale e smartphone-dominated.
• Le piattaforme cinesi di gestione patrimoniale sono fortemente influenzate dalle società fintech che sfruttano analisi avanzate dei dati e tecnologie di intelligenza artificiale per creare strumenti di consulenza basati sui dati, integrando servizi bancari, di pagamento e di investimento in un ecosistema user-friendly.
• Le leggi cinesi che regolano il settore dei servizi finanziari sono tra le più rigorose al mondo e includono requisiti relativi al rilascio di licenze alle istituzioni finanziarie e alla residenza dei dati relativi all'uso di tali istituzioni.
• Le società di servizi finanziari che utilizzano piattaforme di gestione patrimoniale in Cina devono rispettare le leggi applicabili in materia di conservazione dei dati dei clienti e protezione dei sistemi informatici dagli attacchi informatici.

Il mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale in America Latina mostra una crescita redditizia nel periodo di previsione.

• L'America Latina sta registrando una crescita nell'adozione delle piattaforme di gestione patrimoniale grazie all'aumento dell'inclusione finanziaria. Sempre più individui stanno entrando nei sistemi finanziari formali, ampliando la domanda di strumenti di consulenza digitale. Le piattaforme consentono l'accesso remoto ai servizi di investimento, in particolare nelle regioni underserved prive di infrastrutture bancarie e di consulenza fisiche.
• I gestori patrimoniali in America Latina stanno passando a piattaforme di consulenza digital-first per servire gli investitori della classe media emergente. La consulenza automatizzata e le piattaforme mobili stanno guadagnando terreno grazie all'efficienza dei costi e all'accessibilità. Questo cambiamento migliora la scalabilità e consente alle società di espandere la portata dei clienti in popolazioni geograficamente disperse.
• Le fluttuazioni macroeconomiche guidano la domanda di strumenti avanzati di gestione del portafoglio e analisi del rischio. Gli investitori cercano piattaforme che offrano diversificazione valutaria, strategie di protezione dall'inflazione e insight di mercato in tempo reale. Questo aumenta l'affidamento su soluzioni di consulenza abilitate dalla tecnologia per navigare condizioni economiche instabili e ottimizzare i risultati degli investimenti.

Si stima che il mercato delle piattaforme di wealth management in Brasile crescerà con un CAGR del 16,1% dal 2026 al 2035, raggiungendo i 565 milioni di dollari nel 2035.

• Il Brasile guida l'adozione delle piattaforme di wealth management in America Latina grazie alla sua grande economia e alla crescente popolazione facoltosa. Le istituzioni finanziarie stanno investendo in sistemi di consulenza digitale per ampliare i servizi di investimento oltre i clienti tradizionali del settore bancario, migliorando l'accesso alla gestione patrimoniale sia per la clientela retail che per quella high-net-worth.
• Le piattaforme di wealth management brasiliane sono sempre più integrate con ecosistemi bancari digitali. I clienti possono accedere a servizi di investimento, prestito e consulenza all'interno di piattaforme unificate. Questa integrazione migliora l'esperienza del cliente e supporta opportunità di cross-selling, rafforzando l'engagement tra banche e divisioni di wealth management.
• Le società fintech in Brasile stanno sfidando le banche tradizionali offrendo piattaforme di investimento digitali a basso costo. Questa concorrenza accelera l'innovazione nelle soluzioni di wealth management, spingendo gli operatori consolidati ad adottare AI, automazione e piattaforme mobili user-friendly per trattenere e attrarre investitori digitalmente esperti.

Il mercato delle piattaforme di wealth management in Medio Oriente e Africa ha registrato un valore di 139,3 milioni di dollari nel 2025 ed è previsto un andamento di crescita redditizia nel periodo di previsione.

• In MEA, in particolare negli Emirati Arabi Uniti, sta emergendo come un hub globale di wealth management. Gli afflussi di high-net-worth e un ambiente normativo favorevole stanno trainando la domanda di piattaforme avanzate. Le società di wealth management servono clienti regionali e internazionali utilizzando strumenti sofisticati di consulenza digitale e capacità di investimento transfrontaliero.
• La domanda di soluzioni di investimento conformi alla Sharia sta plasmando lo sviluppo delle piattaforme nella regione. Le piattaforme di wealth management integrano sempre più regole finanziarie islamiche, strumenti di screening e moduli di conformità. Questa specializzazione consente alle istituzioni finanziarie di servire una base crescente di investitori islamici con soluzioni di consulenza patrimoniale su misura.
• I mercati africani del wealth management sono ancora in una fase iniziale ma in crescita grazie all'aumento delle popolazioni facoltose e alla modernizzazione finanziaria.
• Le piattaforme di wealth management digitali stanno gradualmente espandendosi, in particolare in Sudafrica, Nigeria e Kenya. Tuttavia, limitazioni infrastrutturali e frammentazione normativa ostacolano ancora una diffusione capillare nel continente.

Si prevede che il mercato degli Emirati Arabi Uniti registrerà una crescita sostanziale nel mercato delle piattaforme di wealth management in Medio Oriente e Africa, con un CAGR del 14,2% dal 2026 al 2035.

• Negli Emirati Arabi Uniti, in particolare a Dubai e Abu Dhabi, funge da principale hub di wealth management per Medio Oriente, Asia meridionale e Africa. Le piattaforme di wealth management supportano consulenza transfrontaliera, portafogli multi-valuta e servizi per clienti internazionali, attirando istituzioni finanziarie globali e individui high-net-worth in cerca di soluzioni di investimento diversificate.
• I gestori patrimoniali degli Emirati Arabi Uniti stanno rapidamente adottando piattaforme basate su cloud e guidate da AI per migliorare l'esperienza del cliente. Strumenti di consulenza digitale, gestione automatizzata dei portafogli e analisi in tempo reale sono ampiamente utilizzati. Questo supporta servizi di wealth management personalizzati per espatriati e individui high-net-worth in portafogli di investimento diversificati.
• Le piattaforme di wealth management negli Emirati Arabi Uniti supportano sempre più sia prodotti finanziari islamici che convenzionali. Questa capacità duale consente una copertura di mercato più ampia e la conformità alle preferenze di investimento regionali.
• Le piattaforme stanno evolvendo per offrire screening conforme alla Sharia, strutturazione di portafogli e strumenti di consulenza integrati in ecosistemi digitali unificati.

Quota di mercato delle piattaforme di Wealth Management

• Le 7 principali società del mercato sono SS&C Technologies, Envestnet, Broadridge Financial, SEI Investments, Avaloq (NEC), FNZ e FIS, che contribuiscono per l'84% del mercato nel 2025.
• SS&C Technologies è leader nella fornitura di servizi di piattaforma di wealth management per organizzazioni di servizi finanziari con Black Diamond, una piattaforma che offre gestione dei portafogli, reportistica delle performance, accesso dei clienti tramite portali e integrazione con i sistemi di back-office. Una forte crescita sia attraverso acquisizioni che servendo un numero significativo di clienti consulenziali ha creato una solida base per SS&C per sviluppare ulteriori capacità come fornitore globale di soluzioni end-to-end per consulenti finanziari registrati e società di wealth management.
• Envestnet gestisce un ampio ecosistema integrato di wealth management che consente al consulente di aggregare conti e creare portafogli unificati che permettono un'efficiente erogazione di servizi di pianificazione finanziaria. Come piattaforma neutrale e open-architecture, fornisce un'infrastruttura sufficientemente flessibile da integrare conti multi-custodian. L'azienda si concentra fortemente sulla capacità di fornire ai consulenti gli strumenti per utilizzare i dati per generare insight, creare portafogli modello e interagire con i clienti utilizzando strumenti che aumentano produttività e personalizzazione per entrambe le parti.
• Broadridge Financial Solutions offre una suite completa di soluzioni di wealth management che includono contabilità dei portafogli, elaborazione delle transazioni e reportistica, e soluzioni di conformità normativa. I suoi clienti sono principalmente banche e broker-dealer che sfruttano i robusti servizi di supporto middle- e back-office di Broadridge. L'azienda fornisce ai clienti istituzionali sistemi operativi e di conformità scalabili, automatizzati e personalizzabili per integrarsi senza soluzione di continuità con le loro operazioni di wealth management.
• SEI Investments fornisce piattaforme di wealth management integrate end-to-end combinando tecnologia, gestione degli investimenti e outsourcing operativo al posto delle banche e delle unioni di credito che costruiscono la propria infrastruttura di wealth management. Il maggiore punto di forza di SEI risiede nella capacità di fornire soluzioni ai clienti istituzionali attraverso piattaforme consulenziali che producono servizi di gestione dei portafogli conformi ed efficienti e servizi di wealth management scalabili su base globale.
• Avaloq dispone di una piattaforma completa end-to-end per la banca core e il wealth management, con punti di forza nel private banking. Avaloq ha integrato nei suoi servizi flussi di lavoro consulenziali, strumenti di conformità e capacità di gestione dei prodotti. Grazie al focus sulla modernizzazione cloud, Avaloq può offrire più modelli di distribuzione flessibili per soddisfare le esigenze sia di grandi istituti finanziari che di asset manager in Europa e Asia che desiderano soluzioni di wealth management altamente personalizzate.
• FNZ ha sviluppato una piattaforma globale di wealth management come servizio (WMaaS) che supporta prodotti di investimento, pensionistici e assicurativi. FNZ supporta sia canali digitali che consulenziali ed ha forti capacità per l'amministrazione di piani pensionistici. La strategia di crescita di FNZ si basa sull'espansione globale e sulle acquisizioni e supporta l'obiettivo di FNZ di diventare un partner di piattaforma scalabile per istituti finanziari in tutto il mondo.
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