Plataforma de Gestión Patrimonial Mercado Tamaño y compartir 2026-2035

Tamaño del Mercado de Plataformas de Gestión Patrimonial

El mercado global de plataformas de gestión patrimonial fue valorado en USD 4.6 mil millones en 2025. Se espera que el mercado crezca de USD 5.1 mil millones en 2026 a USD 16.2 mil millones en 2035 con una TACC del 13.9%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

Las estrategias de inversión adaptadas a cada individuo se han convertido en una prioridad para clientes de alto patrimonio neto y clientes con patrimonio masivo, generando una mayor demanda de plataformas de asesoramiento personalizado. En marzo de 2025, Envestnet lanzó sus herramientas de asesoramiento habilitadas por IA, permitiendo al asesor establecer una cartera personalizada y proporcionar asesoramiento eficiente en impuestos con respecto al perfil específico de un cliente.

La industria de servicios financieros está acelerando sus esfuerzos de transformación digital para mejorar la eficiencia de sus negocios, mejorar la experiencia del cliente y mejorar la escalabilidad de su modelo de negocio. En enero de 2026, Fiserv introdujo nuevas capacidades basadas en la nube para la gestión patrimonial en su plataforma, lo que permite a los bancos y asesores incorporar clientes digitalmente, gestionar carteras de clientes y obtener análisis en tiempo real a través de una solución de asesoramiento cohesionada.

La demanda de capital privado, fondos de cobertura y activos reales ha dado lugar a la necesidad de plataformas que admitan clases de activos complejas. Por ejemplo, iCapital Network ha puesto a disposición de los asesores, a través de su plataforma, el acceso a capital privado para que los asesores puedan agregar fácilmente inversiones alternativas a las carteras diversificadas de sus clientes.

Los cambios en las regulaciones han aumentado la necesidad de cumplimiento y presentación de informes automatizados. En abril de 2026, Broadridge Financial Solutions proporcionó a los gestores de patrimonio la próxima generación de cumplimiento y presentación de informes regulatorios, permitiendo un mayor cumplimiento de los estándares de cumplimiento de la SEC y FINRA mediante la automatización.

Tendencias del Mercado de Plataformas de Gestión Patrimonial

Los gestores de patrimonio están realizando cada vez más la transición de sistemas heredados a plataformas nativas de la nube para mejorar la escalabilidad, reducir los costos de infraestructura y permitir el acceso a datos en tiempo real. El despliegue en la nube también admite actualizaciones fluidas, mejoras en ciberseguridad e integración con herramientas de IA. En febrero de 2025, SS&C Technologies aumentó el despliegue de su plataforma Black Diamond basada en la nube, proporcionando a los asesores financieros acceso a información y análisis de carteras en tiempo real a través de una infraestructura en la nube segura y escalable.

La hiperpersonalización está transformando los servicios de asesoramiento a través de información impulsada por IA, análisis conductuales y estrategias de cartera específicas para cada cliente. Las plataformas ahora adaptan las recomendaciones según los objetivos financieros, la tolerancia al riesgo y los eventos de vida, mejorando la participación y retención de los clientes. En julio de 2025, Addepar mejoró sus herramientas analíticas para ofrecer a los asesores financieros la capacidad de proporcionar a sus clientes una calidad de inversión personalizada basada en sus objetivos y las características conductuales del cliente.

La demanda de los inversores por inversiones sostenibles y responsables está acelerando la integración de análisis ASG en las plataformas de gestión patrimonial. Estas herramientas permiten a los asesores alinear las carteras con criterios ambientales, sociales y de gobernanza, al tiempo que garantizan transparencia y cumplimiento. En mayo de 2026, Temenos mejoró su plataforma de gestión patrimonial para proporcionar la capacidad de evaluar y reportar el desempeño ambiental, social y de gobernanza (ASG), permitiendo a los asesores financieros crear carteras de inversión que reflejen las preferencias de inversión ASG de sus clientes.

Análisis del mercado de plataformas de gestión de patrimonio

Según el modo de asesoramiento, el mercado de plataformas de gestión de patrimonio se divide en asesoramiento humano, asesoramiento automatizado (robo-advisors) y híbrido. El segmento de asesoramiento humano dominó el mercado, representando el 59% en 2025 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12.5% hasta 2035.

• Los asesores humanos se centran en ayudar a los clientes con recomendaciones de inversión personalizadas mediante comunicación presencial, evaluando los objetivos del cliente, tolerancias al riesgo y condiciones del mercado, creando estrategias de inversión individuales basadas en estos factores.
• Las personas con alto patrimonio neto y clientes con carteras complejas suelen preferir asesores humanos debido a que ofrecen un nivel de confianza, habilidades emocionales y toma de decisiones personalizada.
• Los robo-advisors proporcionan gestión de inversiones mediante modelos generados por computadora y automatización con poca o ninguna intervención de un asesor humano. Como resultado, los robo-advisors ofrecen una solución de menor costo, escalable y basada en datos para la asignación de carteras, rebalanceo e inversión fiscalmente eficiente.
• Los robo-advisors son una opción popular para inversores minoristas y de patrimonio masivo que desean facilidad de uso en la incorporación, así como acceso digital a sus inversiones.
• Los asesores híbridos utilizan la tecnología de los robo-advisors para ofrecer una solución combinada en la gestión de patrimonio. Combinan la automatización de la gestión de carteras con la incorporación de un asesor humano para brindar orientación en la toma de decisiones complejas y desarrollar relaciones cliente-empresa.
• Los asesores híbridos son deseables para una amplia gama de inversores en su búsqueda de asesoramiento financiero personalizado y servicios rentables en un entorno digitalizado. Los asesores híbridos también ofrecen el beneficio adicional de mayor escalabilidad junto con el mantenimiento de un servicio personalizado para los inversores.

• Las plataformas de gestión de patrimonio basadas en la nube son extremadamente escalables, ayudando a las empresas con flexibilidad para expandir rápidamente su base de usuarios, activos bajo gestión y capacidades analíticas sin grandes costos iniciales de infraestructura. Ofrecen servicios basados en suscripción, eliminando así la necesidad de que las empresas realicen importantes desembolsos de capital inicial.
• Los sistemas basados en la nube permiten a los asesores tener acceso en tiempo real a las carteras de clientes y proporcionan herramientas de asesoramiento accesibles y fáciles de usar que están disponibles desde casi cualquier lugar. Están perfectamente integrados con inteligencia artificial, capacidades de asesoramiento automatizado y datos financieros de terceros, lo que permite una solución completamente integrada para la gestión de patrimonio.
• Las empresas de gestión de patrimonio que utilizan sistemas de gestión de patrimonio locales mantienen la propiedad total de sus datos financieros confidenciales y, por lo tanto, tienen un mayor control sobre el cumplimiento de los marcos regulatorios (por ejemplo, el RGPD) u otras leyes de protección de datos financieros.
• Los sistemas de gestión de patrimonio locales pueden personalizarse profundamente para adaptarse a las necesidades específicas de los clientes (es decir, procesos de flujo de trabajo de inversión), incluyendo el desarrollo de modelos propietarios de gestión de riesgos y la incorporación de procesos bancarios heredados de proveedores.

Según el tamaño de la empresa, el mercado de plataformas de gestión de patrimonio se segmenta en grandes empresas y PYMES. El segmento de grandes empresas domina el mercado con un 67% de participación en 2025, y se espera que este segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,2% entre 2026 y 2035.

• Las grandes empresas, incluidas los bancos globales y las empresas de gestión de activos, requieren plataformas de gestión de patrimonio altamente sofisticadas capaces de gestionar carteras de múltiples activos, inversiones transfronterizas y flujos de trabajo de asesoramiento complejos.
• Las plataformas para grandes empresas admiten análisis avanzados de riesgos, informes regulatorios y conocimientos de inversión impulsados por IA a escala. La integración con sistemas bancarios centrales y la infraestructura de trading garantiza operaciones fluidas en múltiples unidades de negocio y segmentos de clientes globales.
• Las PYMES en el sector de gestión de patrimonio adoptan cada vez más plataformas basadas en la nube debido a los menores costos iniciales y los modelos de precios basados en suscripciones. Estas soluciones permiten a las firmas de asesoramiento más pequeñas acceder a la gestión de carteras, la incorporación de clientes y análisis básicos sin necesidad de una infraestructura informática pesada.
• Las plataformas enfocadas en PYMES enfatizan la implementación rápida, interfaces intuitivas y una dependencia mínima de TI. A menudo incluyen funciones integradas de asesoramiento automatizado, informes automatizados y la integración con CRM para agilizar las operaciones.

Según el uso final, el mercado de plataformas de gestión de patrimonio se segmenta en bancos, empresas de gestión de inversiones, empresas de trading y bolsa, empresas de corretaje y otras. Se espera que el segmento de bancos domine el mercado con una participación del 30% en 2025.

• Los bancos utilizan plataformas de gestión de patrimonio para ofrecer servicios integrados de asesoramiento, gestión de carteras y planificación financiera a clientes minoristas y de alto patrimonio neto. Estas plataformas admiten el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y la venta cruzada de productos bancarios, lo que permite a los bancos profundizar las relaciones con los clientes, mejorar la retención y expandir los ingresos basados en comisiones a través de ecosistemas digitales de asesoramiento patrimonial.
• Las empresas de gestión de inversiones aprovechan las plataformas de gestión de patrimonio para la construcción de carteras, la asignación de activos y el seguimiento del rendimiento en fondos mutuos, ETFs y activos alternativos. Estos sistemas mejoran la toma de decisiones de inversión mediante análisis, conocimientos impulsados por IA y datos de mercado en tiempo real, lo que permite a las empresas optimizar los rendimientos, gestionar riesgos y ofrecer estrategias de inversión personalizadas a escala.
• Las empresas de trading y bolsa utilizan plataformas de gestión de patrimonio para el acceso en tiempo real al mercado, la ejecución de operaciones y la gestión de liquidez. Estos sistemas admiten el procesamiento de datos de alta frecuencia, el monitoreo de riesgos y el cumplimiento normativo. Mejoran la eficiencia operativa al integrar análisis de trading, enrutamiento automatizado de órdenes y conocimientos de cartera para participantes del mercado institucional y minorista.
• Las empresas de corretaje implementan plataformas de gestión de patrimonio para gestionar carteras de clientes, ejecutar operaciones y proporcionar servicios de asesoramiento. Estos sistemas permiten el seguimiento en tiempo real de las inversiones, la gestión de comisiones y recomendaciones financieras personalizadas. También integran herramientas de CRM y análisis para mejorar la participación del cliente, optimizar la asignación de activos y mejorar la eficiencia general del servicio de corretaje.

El mercado de plataformas de gestión de patrimonio en EE.UU. alcanzó los 1.500 millones de USD en 2025, con una TACC del 12,1% entre 2026 y 2035.

• EE.UU. es el líder mundial en innovación de plataformas de gestión de patrimonio gracias a su gran número de inversores y sistemas financieros modernos. Las empresas están implementando rápidamente asesores habilitados con IA, análisis predictivos y modelos híbridos de asesoramiento en sus negocios.
• En EE.UU., las empresas de gestión de patrimonio están utilizando cada vez más sistemas de asesoramiento automatizado (robo-advisors) y modelos híbridos para ofrecer una forma más efectiva de satisfacer las necesidades de los clientes en los mercados de personas con alto patrimonio neto. Estos dos modelos de negocio utilizan la automatización y el conocimiento humano para proporcionar una mayor escalabilidad y personalización para los clientes.
• Las empresas de gestión de patrimonio en EE.UU. están sujetas a la supervisión estructurada de la SEC. La supervisión de la SEC protege a los inversores al tiempo que permite la innovación en el ámbito digital. Las directrices regulatorias sobre asesores digitales, asesores por internet y los informes de cumplimiento establecen regulaciones claras en el campo de la gestión de patrimonio.

América del Norte dominó el mercado de plataformas de gestión de patrimonio con un tamaño de mercado de 1.700 millones de USD en 2025.

• En América del Norte, debido a los mercados financieros altamente desarrollados y las transformaciones digitales en etapas tempranas, lidera la adopción mundial de plataformas de gestión de patrimonio. Las empresas de gestión de patrimonio están utilizando ampliamente soluciones de asesores basadas en IA, modelos de robo-advisory y soluciones híbridas de asesoramiento en toda la industria.
• EE.UU. y Canadá cuentan con directrices claras para la transformación digital de las plataformas de gestión de patrimonio, permitiendo una innovación estructurada. La supervisión de la SEC, así como los cambios en las normas que rigen a los asesores por internet, facilitan el uso conforme de soluciones de robo-advisory e IA en las empresas de gestión de patrimonio.
• Los grandes bancos internacionales y los gestores de patrimonio institucionales están invirtiendo fuertemente en modernizar los antiguos sistemas tecnológicos mediante soluciones basadas en la nube. Los bancos comunitarios y regionales también están comenzando a expandir sus respectivas divisiones de gestión de patrimonio y activos utilizando herramientas tecnológicas.

El mercado europeo de plataformas de gestión de patrimonio representó una participación del 28,7% y generó ingresos de 1.300 millones de USD en 2025.

• Europa lidera en la integración de criterios ESG en las plataformas de gestión de patrimonio debido a regulaciones estrictas en materia de sostenibilidad. Las plataformas incorporan herramientas de puntuación, informes y cumplimiento de ESG alineadas con las normas de taxonomía de la UE. Esto impulsa la demanda de capacidades avanzadas de análisis, permitiendo a los asesores crear carteras sostenibles y cumplir con los requisitos cada vez más estrictos de divulgación regulatoria.
• El RGPD y las regulaciones financieras influyen fuertemente en la arquitectura de las plataformas en Europa. Las plataformas de gestión de patrimonio priorizan la privacidad de los datos, la gestión del consentimiento y la auditabilidad. Las empresas exigen a los proveedores marcos de cumplimiento sólidos, garantizando un manejo seguro de datos transfronterizos.
• Las empresas europeas de gestión de patrimonio están acelerando la adopción de la nube, equilibrando las preocupaciones sobre la soberanía de los datos. Se utilizan ampliamente modelos de nube híbrida para garantizar el cumplimiento normativo y la ciberseguridad. Centros financieros como Suiza, Reino Unido y Luxemburgo lideran los esfuerzos de modernización, integrando plataformas nativas de la nube con sistemas heredados para mejorar la eficiencia y la escalabilidad.

Alemania domina el mercado de plataformas de gestión de patrimonio, mostrando un fuerte potencial de crecimiento, con una TACC del 13,6% entre 2026 y 2035.

• El sólido sector de banca privada de Alemania está adoptando rápidamente plataformas digitales de gestión de patrimonio para modernizar los servicios de asesoramiento. Las instituciones están pasando de modelos tradicionales basados en relaciones a un asesoramiento basado en datos respaldado por análisis, automatización y herramientas de optimización de carteras, mejorando la eficiencia y la competitividad en un mercado financiero altamente regulado y maduro.

Se prevé que el mercado de plataformas de gestión de patrimonio en la región de Asia Pacífico crezca a la tasa compuesta anual más alta de 17,2% entre 2026 y 2035 y generó ingresos por 1.000 millones de USD en 2025.

• La región de Asia Pacífico está experimentando un aumento masivo de la riqueza y una mayor demanda de plataformas que ayuden a crear y gestionar esa riqueza de forma digital. El crecimiento de la población acomodada y de clase media en países como India y China, el sudeste asiático y Australia está acelerando el uso de estas plataformas.
• Los clientes prefieren recibir servicios de asesoramiento a través de dispositivos móviles y aplicaciones, lo que resulta en el desarrollo creciente de plataformas optimizadas para móviles que utilizan chatbots basados en IA, herramientas de asesoramiento automatizado y monitoreo de carteras en tiempo real, especialmente en mercados en desarrollo con pocas opciones para modelos de asesoramiento más tradicionales.
• Los países de la región de Asia Pacífico tienen organismos reguladores fragmentados. Las plataformas de gestión de patrimonio deben poder facilitar operaciones en múltiples monedas, cumplir con las regulaciones locales y adaptar su experiencia de usuario a las diferencias culturales.

Se estima que el mercado de plataformas de gestión de patrimonio en China crecerá a una tasa compuesta anual de 18,2% entre 2026 y 2035.

• En China, el mercado de gestión de patrimonio está experimentando un crecimiento rápido debido, en parte, a una población en rápido crecimiento de personas con alto patrimonio neto y al continuo avance de las fintech. La mayoría de las interacciones con los clientes se realizan a través de un medio digital y dominado por los teléfonos inteligentes.
• Las plataformas de gestión de patrimonio chinas están muy influenciadas por empresas de tecnología financiera que aprovechan el análisis avanzado de datos y las tecnologías de IA para crear herramientas de asesoramiento centradas en datos, integrando servicios bancarios, de pago e inversión en un ecosistema fácil de usar.
• Las leyes en China que regulan el sector de servicios financieros están entre las más estrictas del mundo e incluyen requisitos sobre la licencia de las instituciones financieras y la residencia de los datos relacionados con el uso de dichas instituciones.
• Las empresas de servicios financieros que utilizan plataformas de gestión de patrimonio en China deben cumplir con las leyes aplicables sobre el almacenamiento de datos de los clientes y la protección de los sistemas informáticos contra ciberataques.

El mercado de plataformas de gestión de patrimonio en América Latina muestra un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico.

• América Latina está experimentando un crecimiento en la adopción de plataformas de gestión de patrimonio debido a la mayor inclusión financiera. Más personas están ingresando a los sistemas financieros formales, lo que aumenta la demanda de herramientas de asesoramiento digital. Las plataformas permiten el acceso remoto a servicios de inversión, especialmente en regiones desatendidas que carecen de infraestructura bancaria y de asesoramiento físico.
• Los gestores de patrimonio en América Latina están migrando hacia plataformas de asesoramiento digitales para servir a inversores de clase media emergente. Las plataformas de asesoramiento automatizado y móviles están ganando tracción debido a su eficiencia de costos y accesibilidad. Este cambio mejora la escalabilidad y permite a las empresas expandir su alcance de clientes en poblaciones geográficamente dispersas.
• Las fluctuaciones macroeconómicas impulsan la demanda de herramientas avanzadas de gestión de carteras y análisis de riesgos. Los inversores buscan plataformas que ofrezcan diversificación de divisas, estrategias de protección contra la inflación y conocimientos de mercado en tiempo real. Esto aumenta la dependencia de soluciones de asesoramiento habilitadas por tecnología para navegar condiciones económicas inestables y optimizar los resultados de inversión.

Se estima que el mercado de plataformas de gestión de patrimonio en Brasil crecerá a una tasa compuesta anual de crecimiento (CAGR) del 16,1% entre 2026 y 2035, alcanzando los 565 millones de dólares en 2035.

• Brasil lidera la adopción de plataformas de patrimonio en América Latina debido a su gran economía y una creciente población de altos ingresos. Las instituciones financieras están invirtiendo en sistemas de asesoramiento digital para expandir los servicios de inversión más allá de los clientes tradicionales de la banca, mejorando el acceso a la gestión de patrimonio en los segmentos minorista y de alto patrimonio neto.
• Las plataformas de patrimonio en Brasil se integran cada vez más con ecosistemas de banca digital. Los clientes pueden acceder a servicios de inversión, préstamos y asesoramiento dentro de plataformas unificadas. Esta integración mejora la experiencia del cliente y apoya oportunidades de venta cruzada, impulsando un mayor compromiso entre los bancos y las divisiones de gestión de patrimonio.
• Las empresas de tecnología financiera en Brasil están desafiando a los bancos tradicionales al ofrecer plataformas de inversión digital de bajo costo. Esta competencia acelera la innovación en soluciones de gestión de patrimonio, obligando a los actores establecidos a adoptar IA, automatización y plataformas móviles fáciles de usar para retener e atraer a inversores digitalmente sofisticados.

El mercado de plataformas de gestión de patrimonio en Oriente Medio y África representó 139,3 millones de dólares en 2025 y se prevé que muestre un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico.

• En Oriente Medio y África, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos, está emergiendo como un centro global de gestión de patrimonio. Los flujos de altos patrimonios netos y entornos regulatorios favorables están impulsando la demanda de plataformas avanzadas. Las firmas de patrimonio atienden a clientes regionales e internacionales utilizando herramientas sofisticadas de asesoramiento digital y capacidades de inversión transfronteriza.
• La demanda de soluciones de inversión compatibles con la Sharia está moldeando el desarrollo de plataformas en toda la región. Las plataformas de patrimonio integran cada vez más normas de finanzas islámicas, herramientas de selección y módulos de cumplimiento. Esta especialización permite a las instituciones financieras atender a una creciente base de inversores islámicos con soluciones de asesoramiento de patrimonio adaptadas.
• Los mercados de patrimonio en África están en una etapa temprana pero en crecimiento debido al aumento de las poblaciones de altos ingresos y la modernización financiera.
• Las plataformas de patrimonio digital se están expandiendo gradualmente, especialmente en Sudáfrica, Nigeria y Kenia. Sin embargo, las limitaciones de infraestructura y la fragmentación regulatoria aún restringen la adopción generalizada en todo el continente.

Se espera que el mercado de los Emiratos Árabes Unidos experimente un crecimiento sustancial en el mercado de plataformas de gestión de patrimonio en Oriente Medio y África, con una tasa compuesta anual de crecimiento (CAGR) del 14,2% entre 2026 y 2035.

• En los Emiratos Árabes Unidos, especialmente en Dubái y Abu Dabi, sirve como un centro líder de gestión de patrimonio para Oriente Medio, Asia Meridional y África. Las plataformas de patrimonio apoyan el asesoramiento transfronterizo, carteras de múltiples divisas y servicios para clientes internacionales, atrayendo a instituciones financieras globales y a individuos de alto patrimonio neto que buscan soluciones de inversión diversificadas.
• Los gestores de patrimonio en los Emiratos Árabes Unidos están adoptando rápidamente plataformas basadas en la nube e impulsadas por IA para mejorar la experiencia del cliente. Las herramientas de asesoramiento digital, la gestión automatizada de carteras y el análisis en tiempo real se utilizan ampliamente. Esto apoya servicios de patrimonio personalizados para expatriados e individuos de alto patrimonio neto en carteras de inversión diversas.
• Las plataformas de patrimonio en los Emiratos Árabes Unidos integran cada vez más tanto productos financieros islámicos como convencionales. Esta capacidad dual permite una cobertura más amplia del mercado y el cumplimiento de las preferencias de inversión regionales.
• Las plataformas están evolucionando para ofrecer selección compatible con la Sharia, estructuración de carteras y herramientas de asesoramiento integradas en ecosistemas digitales unificados.

Participación en el mercado de plataformas de gestión de patrimonio

• Las 7 principales empresas del mercado son SS&C Technologies, Envestnet, Broadridge Financial, SEI Investments, Avaloq (NEC), FNZ y FIS, que contribuyen con el 84% del mercado en 2025.
• SS&C Technologies es líder en la prestación de servicios de plataformas de gestión de patrimonio a organizaciones de servicios financieros con Black Diamond, una plataforma que ofrece gestión de carteras, informes de rendimiento, acceso de clientes a través de portales e integración con sistemas back-office. El fuerte crecimiento, tanto a través de adquisiciones como al servir a un gran número de clientes asesores, ha creado una base sólida para que SS&C desarrolle capacidades adicionales como proveedor global de soluciones integrales para asesores de inversión registrados y empresas de gestión de patrimonio.
• Envestnet opera un gran ecosistema integrado de gestión de patrimonio que permite al asesor agrupar cuentas y crear carteras unificadas que permiten una prestación eficiente de servicios de planificación financiera. Como plataforma de arquitectura abierta y neutral, proporciona una infraestructura lo suficientemente flexible como para integrar cuentas de múltiples custodios. La empresa se centra en ofrecer a los asesores la capacidad de utilizar datos para generar información, crear carteras modelo y relacionarse con los clientes mediante herramientas que impulsan la productividad y la personalización para ambas partes.
• Broadridge Financial Solutions ofrece un conjunto completo de soluciones de gestión de patrimonio, que incluye contabilidad de carteras, procesamiento de operaciones e informes, y soluciones de cumplimiento normativo. Sus clientes consisten principalmente en bancos y corredores que aprovechan los sólidos servicios de apoyo en el back-office y middle-office de Broadridge. Broadridge proporciona a los clientes institucionales sistemas operativos y de cumplimiento escalables, automatizados y personalizables para integrarse sin problemas con sus operaciones de gestión de patrimonio.
• SEI Investments ofrece plataformas integradas de gestión de patrimonio de extremo a extremo combinando tecnología, gestión de inversiones y externalización operativa en lugar de que los bancos y las uniones de crédito construyan su propia infraestructura de gestión de patrimonio. La mayor fortaleza de SEI reside en su capacidad para ofrecer soluciones a clientes institucionales a través de plataformas de asesoramiento que generan servicios de gestión de carteras conformes y eficientes, así como servicios escalables de gestión de patrimonio a nivel mundial.
• Avaloq cuenta con una plataforma completa de banca central y gestión de patrimonio de extremo a extremo, con fortalezas en la banca privada. Avaloq ha integrado flujos de trabajo de asesoramiento, herramientas de cumplimiento y capacidades de gestión de productos en su conjunto de soluciones. Con su enfoque en la modernización en la nube, Avaloq puede ofrecer múltiples modelos de implementación flexibles para satisfacer las necesidades de grandes instituciones financieras y gestores de activos en Europa y Asia que buscan soluciones de gestión de patrimonio altamente personalizadas.
• FNZ ha construido una plataforma global de gestión de patrimonio como servicio (WMaaS) que admite productos de inversión, pensiones y seguros. FNZ admite tanto canales digitales como asesorados y tiene sólidas capacidades para la administración de pensiones/jubilación. La estrategia de crecimiento de FNZ se basa en la expansión global y las adquisiciones, y apoya el objetivo de FNZ de convertirse en un socio de plataforma escalable para instituciones financieras de todo el mundo.
• FIS