ウェルスマネジメントプラットフォーム市場規模

ウェルス・マネジメント・プラットフォーム・マーケット規模は、2023年に3.7億米ドルで評価され、2024年と2032年の間に13%を超えるCAGRの登録を予定しています。 金融セクターにおけるデジタルソリューションの普及は、高度な富管理プラットフォームの必要性を主導しています。 これらのプラットフォームは、投資ポートフォリオ、リアルタイムの財務データ、およびrobo-advisorsなどの自動化サービスへのシームレスなアクセスを提供します。 クライアントは、富を管理するために安全なオンラインアクセスを提供する使いやすいパーソナライズされたインターフェイスを要求します。

さらに、人工知能とデータ分析の進歩により、富裕層は、顧客体験とエンゲージメントを強化し、資産およびポートフォリオ管理プロセスの効率性を究明し、より詳細な情報に基づいた意思決定を可能にしています。

たとえば、2024年4月には、Fintech Avenirは、事前シードラウンドで50万ドルを調達し、持続可能性に関するビジネスを評価するソフトウェアを開発しています。 最近、ABN AMRO + Techstars Future of Finance アクセラレータを補完するAvenirは、バリューマッピング、直接インデックス作成、コンプライアンスレポートを含む富裕層マネージャーのためのツールを提供しています。 SFCキャピタル、Techstars、経験豊富なエンゼル投資家がサポートする会社です。

厳格な規制と透明性のグローバル重視は、富裕層管理プラットフォームの主要ドライバーです。 これらのプラットフォームは、データセキュリティとクライアントのプライバシーを確保しながら、MIFID II、GDPR、Dodd-Frankなどの規制基準を遵守し、財務アドバイザーを支援します。 自動化されたコンプライアンス機能により、より良いレポート、リスク管理、監査プロセスが可能になります。 資産運用会社のリスクを低減し、アドバイザーとクライアント間の信頼と責任を向上し、コンプライアンスの負担を軽減し、より合理化を図ります。

ウェルス・マネジメント・プラットフォームは、データセキュリティとプライバシーに関する重要な課題に直面しています。これらのプラットフォームは、機密性の高い財務情報を処理するため、サイバー攻撃に対する主要な目標です。 堅牢な暗号化、マルチファクター認証、およびセキュアなデータストレージの確保は、クライアント情報を保護するために重要です。 また、GDPRのような厳格なデータプライバシー法を遵守し、複雑さを増しています。 侵害は、クライアントの信頼を毀損し、法的救済につながる可能性があり、サイバーセキュリティは、クライアントデータの完全性と機密性を維持するために努力する富管理会社のための継続的な懸念をしています。

ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場動向

人工知能(AI)は、アドバイザリーサービスを自動化し、意思決定を強化することで、資産管理プラットフォームを変革しています。 ロボ・アドバイザーズは、AIを活用したパーソナライズされた投資勧告、ポートフォリオ管理、リスクアセスメントを低コストで提供する。 これらのプラットフォームは、予測分析を使用して、財務目標とリスク許容に基づいて、個々のクライアントに戦略を調整します。 この傾向は、特に若い、技術に精通したクライアントのために、よりアクセスしやすい富管理をしています。 AIは、コンプライアンス監視や不正検知などの分野における効率性を高めています。

例えば、2005年9月、KFin Technologiesは、富裕層、家族事務所、銀行、資産運用会社向けの包括的なプラットフォームであるmPower Wealthを立ち上げました。 フロント、ミッド、バックオフィス機能を統合し、マルチアセットとマルチ通貨のポートフォリオをサポートし、高度な技術を使用してクライアント体験を向上させます。 超高純資産の個人の増加とマルチアセット投資に対する需要の増加に伴い、mPower Wealthは、強力なコンプライアンス、スケーラビリティ、AI主導のインサイトを提供し、進化するフィンテックランドスケープの重要なプレーヤーとして位置付けています。

ウェルス・マネジメント・プラットフォームは、多様な金融ニーズに対応するためにパーソナライズされた顧客体験を優先しています。 高度なデータ分析を活用して、これらのプラットフォームは、カスタマイズされた投資戦略、退職計画、ゴールベースの財務アドバイスを提供します。 パーソナライズは、ユーザーインターフェイスに拡張され、ダッシュボードとリアルタイムのインサイトをポートフォリオに提供します。 この傾向は、プラットフォームがハイパーパーソナライズサービスを通じて長期的な関係を築くことに重点を置いたクライアント中心のアプローチへのシフトを反映しています。 高度化したパーソナライゼーションは、変化する好みに対処し、満足度を高め、富の経営において高い価値を提供することによって、クライアントを維持するのに役立ちます。

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場分析

アドバイザリーモードに基づいて、市場は人間のアドバイザリー、ロボアドバイザリー、ハイブリッドに分けられます。 2023年、人間の諮問分野は、デジタルプラットフォームが提供できるものを超えて、パーソナライズされた、関係主導的なサービスを提供する能力のために、61%を超える市場シェアのために考慮しました。 高ネットワース個人は、人的アドバイザーが提供し、不動産計画、税務最適化、および世代別富移転などの複雑なニーズに対応する、調整された財務戦略を好むことが多いです。

Trust は、富裕層管理の重要な要素であり、クライアントは、特に揮発性市場をナビゲートするとき、アドバイザーと構築する、深く、個人的な関係を大切にしています。 ヒューマンアドバイザーは、共感、ニュアンス判断、感情的なサポートも提供しており、テクノロジーだけでは再現できません。

アプリケーションに基づき、富裕層管理プラットフォーム市場は金融アドバイス、ポートフォリオ、会計、取引管理、パフォーマンス管理、リスク管理、コンプライアンス管理、レポートに分類されます。 2023年の市場シェアの約25%を占めるポートフォリオ、会計、および取引管理セグメントは、コア機能は、投資プロセスに不可欠であり、高度な、自動化されたソリューションが求められます。

これらのプラットフォームは、富裕層が多様な投資ポートフォリオを効率的に管理し、リアルタイムでパフォーマンスを追跡し、取引を精度で実行できるようにします。 彼らはまた、顧客への透明性を提供しながら、財務規則を遵守し、合理化された会計と報告機能を提供します。 投資戦略が複雑でグローバル化されるにつれて、堅牢なポートフォリオ管理ツールが成長し、包括的な機能を提供するプラットフォームの需要を促進します。

北米は、2023年に約36%の大きなシェアを持つ、グローバル・富管理プラットフォーム市場を支配しました。 地域は、富の高濃度、高度な金融インフラ、デジタル技術の強力な採用など、いくつかの要因による市場を支配します。 米国は、高度ネットワースと超高純資産の個人が数多く存在し、高度に富んだ管理サービスが求められます。 地域が誇る金融サービス業界は、革新のための規制支援と相まって、高度な富管理プラットフォームの開発と実装のための包括的な環境を作成します。

欧州の厳格な規制風景(MiFID IIなど)は、富管理部門内の透明性、コンプライアンス、デジタル変革を促進します。 これにより、コンプライアンス機能を統合する高度なプラットフォームを採用し、運用効率を向上させています。 欧州における持続可能な投資に対する需要の高まりは、プラットフォーム開発にも影響を及ぼしており、多くの富裕層管理企業が、環境、社会、およびガバナンス(ESG)の基準を自社製品に統合しています。

アジアパシフィックでは、急激な経済成長、豊かな成長、そして高度な金融サービスに対する需要が増えています。 地域は、特に中国やインドなどの国で、ハイネットワースや超ハイネットワース個人で大きな上昇を経験しています。 ポートフォリオ管理、取引、および財務アドバイザリーサービスを提供する包括的な富管理ソリューションのこの成長は、個人的富の需要が高まっています。

ウェルス・マネジメント・プラットフォーム・マーケットシェア

SS&C Technologies Holdings, Inc.、Fiserv Inc.およびブロードリッジは、豊富な業界経験、包括的な製品提供、および強力な顧客基盤により、富管理プラットフォーム市場で約31%の重要な市場シェアを保持しています。 これらの企業は、ポートフォリオ管理、会計、取引、およびコンプライアンスをカバーし、富裕層管理機関と金融機関の両方に不可欠である洗練されたソリューションを提供しています。 彼らのプラットフォームは、大規模なアセットマネージャー、銀行、および世界中のファイナンシャルアドバイザーのニーズに応え、非常にスケーラブルで適応可能です。

また、これらの企業は、テクノロジーとイノベーションに大きな投資をし、人工知能、自動化、データ分析をプラットフォームに組み込んでいます。 これにより、運用効率の向上、意思決定の効率化、顧客エンゲージメントの向上を実現します。

ウェルス・マネジメント・プラットフォーム・マーケット・カンパニー

資産管理プラットフォーム業界で動作する主要なプレーヤーは次のとおりです。

• 株式会社SS&Cテクノロジーズホールディングス
• アヴァロク
• ブロードリッジ
• FISグローバル
• 株式会社ファイザー
• 投資クラウド
• セイコー

ウェルス・マネジメント・プラットフォーム業界ニュース

• 2024年6月、Ramifyは、2021年に創設された豊富な管理と財務諮問プラットフォームで、13ブックス・キャピタルが率いるシリーズAの資金調達で11億ユーロのセキュリティを確保し、忠実な国際的、新ファンド、Ag2r、Créditのアグリコール、ビジネスエンジェルの貢献をしました。 資金調達は、Ramifyは、サービスを拡大し、影響力のあるフランスの投資家のためのプレミア投資ソリューションとしての地位を固着するのに役立ちます。 プラットフォームは急速に成長し、幅広い金融製品を提供し、パーソナライズされたアドバイザリーサービスとのデジタルイノベーションを組み合わせています。
• 2024年6月、Sidekickは、豊富な管理プラットフォームであるSidekickは、Pact VCとTheVentureCityが共同運営する債務資金調達において、シードラウンドで£4.5Mを確保し、MS&AD、ブラックウッド、181818、および以前の投資家の支援により、Sidekickは、融資におけるポートフォリオ価値の40%まで、投資家に大きな金額、より低い手数料、より大きな柔軟性を提供するのを支援します。 英国では、プラットフォーム、FCA規制、ユニークで、長期投資を流動性アクセスでサポートすることを目指しています。

豊富な管理プラットフォーム市場調査レポートには、業界の詳細なカバレッジが含まれています 2021年から2032年までの収益($Bn)の面で推定と予測 以下のセグメントの場合:

市場、諮問モードによる

• ヒューマンアドバイザリー
• ロボアドバイザリー
• ハイブリッド

市場、展開モデルによる

• オンプレミス
• クラウド

市場、適用による

• 金融アドバイス&マネジメント
• ポートフォリオ、会計、取引管理
• パフォーマンスマネジメント
• リスク・コンプライアンス マネジメント
• レポート
• その他

市場、エンド使用による

• バンキング
• 投資運用会社
• 取引と交換 会社案内
• 証券会社
• その他

上記情報は、以下の地域および国に提供いたします。

• 北アメリカ
  • アメリカ
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • イギリス
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  • フランス
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