Marché des services d'abonnement de véhicules Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des services d'abonnement de véhicules

Le marché mondial des services d'abonnement de véhicules était évalué à 4,7 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 5,1 milliards de dollars en 2025 à 16 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 13,6 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• L'insécurité accrue de la propriété à long terme pousse la demande de services d'abonnement. Le désir des consommateurs de passer de la propriété à plus de flexibilité augmente, en particulier parmi les jeunes générations, et stimule l'adoption. Ce changement est motivé par les transformations du mode de vie, les schémas de déplacement urbains ainsi que les plateformes numériques qui rendent les modèles basés sur l'accès "sans friction", ce qui représente un grand potentiel pour positionner les services d'abonnement comme un meilleur substitut à la location traditionnelle.
   
• Le marché se développe grâce à l'attrait d'un paiement mensuel incluant l'assurance, la maintenance et l'entretien. Un tel regroupement minimise les dépenses cachées et les tracas liés à la propriété. Le désir croissant des consommateurs de simplifier les solutions de mobilité stimule l'adoption des abonnements de véhicules, devenant une alternative de plus en plus attractive aux coûts variables de possession d'une voiture.
   
• Les entreprises opérant sur le marché des services d'abonnement de véhicules sont engagées dans diverses stratégies de croissance organique telles que fusions et acquisitions, partenariats et lancement de nouveaux produits pour rester compétitives sur le marché. Par exemple, PEUGEOT Moyen-Orient en juin 2025, s'est associé à Invygo et Yelo pour tester le premier programme d'abonnement de véhicules dans la région, où les clients des Émirats arabes unis auront accès aux derniers modèles via une expérience numérique facile et pratique. PEUGEOT a franchi une étape supplémentaire en matière de mobilité régionale avec ce partenariat stratégique en ligne avec l'objectif de transformer les expériences de ses conducteurs.
   
• Le développement de la technologie et des écosystèmes de mobilité basés sur des applications améliorent la croissance des services d'abonnement. Le numérique en premier lieu permet une inscription immédiate, un changement de véhicule et un contrôle simple des abonnements, résultant en un processus sans effort. L'émergence de l'intégration fintech, de la télématique et de la personnalisation basée sur l'IA crée une pression supplémentaire d'engagement des consommateurs et les services d'abonnement deviennent une option attrayante pour la génération de jeunes consommateurs technophiles à la recherche d'options de mobilité modernes et à la demande.
   
• La demande croissante des entreprises pour une gestion flexible de flotte renforce le marché. Les abonnements deviennent également courants pour les entreprises afin de gérer les coûts et d'être plus flexibles sur le plan opérationnel, en particulier dans la logistique et la livraison du dernier kilomètre. Cela a également été stimulé par l'augmentation du commerce électronique et la nécessité d'avoir des flottes de véhicules flexibles, ce qui fait des abonnements une option stratégique qui peut aider les entreprises à gérer les coûts de mobilité.
   
• Le point de bascule est le transport écologique, stimulant les ambitions de mobilité basée sur l'abonnement où les clients peuvent utiliser des VE sans investissement initial substantiel. Cela est poussé par les réglementations environnementales, les incitations gouvernementales et la prise de conscience des consommateurs de l'impact potentiel qu'ils ont sur l'environnement. Les abonnements fourniront un mode facile pour tester les véhicules électriques, la pénétration des véhicules à essence et établir les entreprises d'abonnement comme une partie importante de la transition vers des systèmes de transport verts.
   
• L'Amérique du Nord représente le principal acteur du marché des abonnements de véhicules en raison de la volonté élevée des consommateurs pour des services de mobilité flexible, de bons services numériques et de l'accessibilité de prix de véhicules abordables. Les constructeurs automobiles établis et les fournisseurs tiers ont intensifié les modèles d'abonnement, et l'augmentation de la congestion urbaine et le changement de comportement de possession stimulent davantage les abonnements, renforçant la région en tant que leader de la mobilité basée sur l'abonnement.
   
• Le marché à la croissance la plus rapide est l'Asie-Pacifique avec une augmentation de la population urbaine, l'expansion du groupe à revenu intermédiaire et le comportement des consommateurs numériques en premier lieu. L'appel à passer à la mobilité électrique et partagée par les gouvernements stimule également la demande d'abonnements. L'accès plutôt que la possession est également une préférence des jeunes consommateurs dans des marchés comme l'Inde et la Chine, en faisant des points chauds de la croissance des services d'abonnement.
   

Tendances du marché des services d'abonnement de véhicules

• Avec le coût toujours croissant de l'assurance des véhicules, de l'entretien et des pièces de rechange, les clients sont attirés par les services basés sur l'abonnement. Comme les produits combinent l'assurance, la maintenance et l'assistance routière en un seul paiement fixe, ils sont de plus en plus perçus comme économiques et pratiques et sont utilisés dans les marchés développés et émergents.
   
• Plusieurs consommateurs sont de plus en plus intéressés par des voitures adaptées aux événements de mode de vie, à la saison ou au choix de voyage. Les abonnements de véhicules permettent d'alterner entre SUV, berlines ou VE selon l'occasion. Cette flexibilité est une évolution du mode de vie, et elle établit la croissance du marché principalement en raison de l'expérience client dans leur désir d'avoir un degré plus élevé de personnalisation des solutions de mobilité qui ne peut pas être accompli avec la location ou la possession conventionnelle.
   
• Les entreprises trouvent de plus en plus que les services d'abonnement offrent des avantages aux employés ou des moyens de mobilité aux commerciaux et aux forces de terrain. Étant fiscalement efficaces, flexibles et minimisant la charge de gestion des actifs, cela en fait un choix attrayant pour les entrepreneurs, créant une nouvelle bande de demande d'abonnés en expansion rapide dans le monde entier.
   
• L'accessibilité et l'accessibilité des véhicules d'occasion certifiés (CPO) et reconditionnés s'élargissent car beaucoup d'entre eux sont introduits dans les flottes d'abonnement. Les fournisseurs utilisent les avantages des voitures d'occasion pour réduire les coûts et satisfaire les objectifs de durabilité. Ces deux forces de faible coût et respectueuses de l'environnement influencent la croissance parmi les consommateurs sensibles aux prix mais responsables sur le plan environnemental, stimulant la croissance du marché dans les marchés sensibles aux prix.
   
• L'augmentation des voyages d'affaires, du tourisme et des relocalisations temporaires créent une demande pour des abonnements à court terme. Les services d'abonnement permettent des périodes d'accès plus longues et incluent d'autres avantages tels que la maintenance et l'assurance par rapport aux locations.
   
• Les services d'abonnement intègrent l'IA et la télématique pour fournir des packages de véhicules personnalisés, des prévisions de maintenance et des plans de mise à niveau. Cette personnalisation centrée sur les données favorise la satisfaction et la fidélité des clients à long terme. L'émergence de services en réseau et d'analyses intelligentes stimule le passage vers des plateformes basées sur l'abonnement sur lesquelles une large diversification des écosystèmes de mobilité peut être construite plutôt que des services d'accès à une seule voiture.
   

Analyse du marché des services d'abonnement de véhicules

Sur la base des fournisseurs de services, le marché des services d'abonnement de véhicules est divisé en OEM / captifs, fournisseurs tiers / indépendants. Le segment OEM a dominé le marché, représentant environ 56 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 13 % de 2025 à 2034.
 

• Les OEM utilisent des modèles d'abonnement pour construire une fidélité à la marque à long terme et établir l'accessibilité des clients à ses nouvelles gammes. Cette stratégie directe vers le consommateur conduit également à une augmentation de la croissance car les conducteurs qui ont exploré plusieurs conceptions au sein de la famille de marques sont plus susceptibles de rester avec le producteur, conduisant à des revenus récurrents et à une valeur à vie.
   
• Les constructeurs automobiles utilisent les stocks restants, inutilisés, les démonstrateurs et les locations retournées dans les plans d'abonnement. Cette stratégie réduit les conséquences de la dépréciation et génère également des revenus récurrents. En convertissant les véhicules excédentaires en flottes rentables, les OEM génèrent de la rentabilité tout en augmentant l'accessibilité des véhicules premium à des coûts de premier constructeur.
   
• Les services d'abonnement sont ceux où les OEM testent leurs portefeuilles de véhicules électriques. Ils offrent du confort aux consommateurs et stimulent l'adoption des VE en donnant aux consommateurs un accès d'essai sans risque aux VE. La pratique stimulera la demande de la gamme de VE par les OEM à l'avenir et établira un avantage concurrentiel dans l'environnement de mobilité durable en rapide évolution.
   
• Les abonnements OEM offrent des services après-vente (c'est-à-dire la maintenance, l'assurance et la mise à niveau) regroupés avec un abonnement prévisible unique. Un tel regroupement contribue à l'adoption par les clients en éliminant les points de douleur de la propriété. En même temps, les OEM capturent des revenus de service récurrents, ferment la relation avec le client et obtiennent un avantage concurrentiel contre les fournisseurs d'abonnement tiers indépendants.
   
• Les OEM exploitent de plus en plus la télématique et les données des voitures connectées pour fournir des abonnements personnalisés avec un accent sur la sélection de véhicules, la mise à niveau et la tarification basée sur l'utilisation. Cette personnalisation ciblée des consommateurs connaît une adoption croissante, les consommateurs croyant qu'il y a plus de valeur à avoir des solutions ciblées. En même temps, les OEM reçoivent des informations approfondies sur les schémas comportementaux des conducteurs, leur permettant de continuer à innover et d'améliorer les efforts de rétention des clients.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base des abonnements, le marché des services d'abonnement de véhicules est segmenté en multi-marques et mono-marque. Le segment multi-marques domine le marché avec une part de 60 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 13 % de 2025 à 2034.
 

• L'utilisation croissante des abonnements multi-marques et la fourniture de solutions à un mode de vie dynamique des consommateurs contribuent à la croissance. Un client peut avoir besoin à la fois d'une petite voiture pour se rendre au travail chaque jour et d'un SUV pour passer le week-end. La capacité d'accéder à plusieurs marques dans un seul package d'abonnement devient une valeur de plus en plus recherchée, ce qui stimule l'adoption du marché dans les villes, tant parmi les professionnels urbains que les familles.
   
• L'existence de plusieurs marques sous le même programme d'abonnement contribue également aux pressions concurrentielles, ce qui entraîne des prix bas. Les consommateurs bénéficient de la flexibilité des abonnements mensuels entre les marques et les segments pour stimuler la pénétration du marché de masse. Cet avantage concurrentiel stimule la demande pour les abonnements multi-marques, en particulier dans les territoires où les habitudes d'achat dominées par le coût et le choix du consommateur sont les éléments d'achat les plus influents.
   
• Les systèmes BM multi-marques attirent les consommateurs avec flexibilité, qui ne s'engagent pas envers une marque particulière, ce qui augmente la popularité de ces services parmi les jeunes générations. Cette neutralité des clients contribue à l'acquisition de clients parmi différentes démographies et encourage la croissance des abonnements sur les marchés automobiles matures et émergents dans le monde entier.
   
• Le partenariat entre les fournisseurs d'abonnements, les OEM et les sociétés de leasing augmente l'offre de la flotte disponible concernant une plateforme multi-marques. Un tel large éventail de véhicules disponibles suscite l'intérêt des consommateurs car ils peuvent passer des véhicules de luxe, utilitaires et verts. Les relations stratégiques propulsent ainsi la scalabilité, la confiance des consommateurs et la réalisation des services d'abonnement multi-marques à l'échelle mondiale.
   
• Les abonnements à des multi-marques offrant des services groupés dans des modèles de packs inter-modèles ou inter-segments deviennent de nouvelles sources d'impulsion. C'est une solution qui stimule l'adoption, en particulier parmi les citadins qui recherchent la commodité. Cette liberté de choix de marques sans coûts cachés pousse la satisfaction des clients et augmente l'attrait des écosystèmes d'abonnement multi-marques.
   
• Les services d'abonnement mono-marque deviennent une source de croissance en offrant aux consommateurs l'opportunité d'expérimenter une marque haut de gamme. Les clients bénéficient de la variété, ayant le choix entre les modèles sous la même source. C'est la stratégie qui contribue aux achats répétés, les clients passant des modèles d'entrée de gamme de niveau de marque aux voitures premium au sein d'un seul écosystème.
   

Sur la base de la période d'abonnement, le marché des services d'abonnement de véhicules est segmenté en 1-6 mois, 6-12 mois et plus de 12 mois. Le segment d'abonnement de 6-12 mois propulse la croissance du marché en offrant le bon équilibre entre les essais à court terme et les engagements à long terme. Il stimule l'adoption parmi les clients recherchant de la flexibilité lors de déménagements, de missions professionnelles ou de changements de mode de vie, rendant cette durée de plus en plus attractive pour les utilisateurs individuels et les clients d'entreprise s'adaptant aux besoins de mobilité évolutifs.
 

• Les plans d'abonnement de six et douze mois stimulent l'adoption puisqu'ils offrent une meilleure valeur que les locations mensuelles. Les clients économisent en moyenne sur les dépenses mensuelles et évitent les dépenses importantes liées à la propriété. L'accessibilité de cette solution intermédiaire, favorable aux transports en commun, facilite la transition, en particulier parmi les professionnels et les jeunes familles qui se soucient du budget et qui ont besoin d'un moyen de transport fiable.
   
• La période de 6-12 mois est en augmentation alors que les utilisateurs cherchent à relier l'utilisation du véhicule à leurs changements de vie, par exemple, la fin d'un semestre académique, un emploi basé sur des projets ou des résidences saisonnières. En alignant le cycle de vie avec les cycles d'abonnement, les fournisseurs stimulent l'appétit des utilisateurs et augmentent la pénétration parmi les groupes qui trouvent l'accès de base à un véhicule sur une base temporaire quelque peu plus important que la propriété.
   
• Le secteur des abonnements de 6 à 12 mois est en croissance alors que les entreprises considèrent l'abonnement comme une alternative à la location d'entreprise. Ce modèle offre de la flexibilité au personnel, aux consultants ou aux expatriés qui sont orientés vers des projets mais ne s'engagent pas dans des termes pluriannuels. La capacité d'ajustement à mi-terme des flottes stimule l'utilisation tant parmi les PME que les multinationales.
   
• L'adoption est stimulée par la période de 6-12 mois qui offre au consommateur le meilleur moment pour explorer les voitures électriques sans le risque de la propriété totale. Un cadre de temps réaliste permet aux clients de vérifier la commodité de la recharge, l'autonomie de conduite et les avantages économiques. Ce modèle d'abonnement variable stimule la croissance des véhicules électriques et instille la confiance des consommateurs dans la mobilité durable.
   
• Les abonnements d'un an sont en augmentation car ils offrent une base de revenus récurrents prévisibles aux fournisseurs. Les clients qui choisissent de s'engager dans un contrat à plus long terme paient moins mensuellement mais bénéficient de plus grands avantages de fidélité, et les fournisseurs ont plus de stabilité et de meilleurs taux d'utilisation de la flotte. Cet alignement à long terme stimule la maturité du marché et constitue une source durable de revenus pour les opérateurs.
   

Sur la base du véhicule, le marché des services d'abonnement de véhicules est segmenté en voitures de luxe, voitures exécutives, voitures économiques et autres. Les voitures exécutives stimulent la croissance du marché alors que les entreprises adoptent de plus en plus les services d'abonnement de véhicules pour le personnel senior et les cadres voyageurs. Ce modèle offre de la flexibilité, une efficacité économique et un accès à une flotte premium sans le fardeau des contrats de location à long terme. De telles initiatives de mobilité d'entreprise stimulent la demande récurrente pour les abonnements de voitures exécutives dans les principaux centres d'affaires mondiaux.
 

• L'augmentation de l'emploi de la classe moyenne stimule les services d'abonnement de véhicules exécutifs car leurs professionnels ont besoin de véhicules prestigieux sans responsabilité d'acquisition. La capacité d'accéder librement aux berlines et aux modèles premium permet aux utilisateurs d'aligner leurs aspirations de mode de vie et de les intégrer dans leur budget. Un tel changement socio-économique promeut l'adoption des abonnements dans les économies développées et émergentes en pleine urbanisation.
   
• Les abonnements de voitures exécutives ont stimulé leur expansion car elles offrent aux entreprises une rentabilité supérieure à la possession de flottes. Les modèles d'abonnement minimisent les passifs de bilan, accélèrent les mises à niveau et intègrent le regroupement de services, tels que l'assurance et la maintenance. Cette solution de mobilité favorable aux impôts et prévisible en termes de coûts stimule la demande parmi les entreprises rationalisant leurs approches de mobilité pour leur personnel exécutif.
   
• Alors que les citadins ont besoin de commodité et de récompenses de statut efficaces en temps, les véhicules exécutifs sont de plus en plus souscrits dans la location de voitures virtuelle. La maintenance, l'assurance et les mises à niveau simples sont des éléments regroupés qui offrent des expériences sans tracas aux cadres.
   
• Les cadres avec des taux de voyage élevés stimulent les voitures exécutives basées sur l'abonnement puisqu'ils peuvent mettre à niveau en fonction du voyage, comme les trajets en ville, les déplacements intra-urbains ou les réunions avec les clients. La liberté de choix d'échanger des véhicules et de continuer à avoir une expérience de qualité unifiée à travers les véhicules est ce qui pousse les consommateurs à adopter ce type de service d'abonnement et les services d'abonnement en tant que tendance seront un point focal dans le futur.
   
• Les abonnements de voitures de luxe sont en hausse alors que les clients fortunés demandent des expériences de transport uniques sans le fardeau de la propriété. Pouvoir expérimenter les nouvelles marques de voitures, faire des essais routiers de tous les derniers modèles et recevoir des services sont quelques-unes des raisons derrière la propagation. Le mode de vie ainsi que l'acceptation croissante du concept d'accès sur la propriété stimulent le secteur des abonnements de voitures de luxe.

La région d'Amérique du Nord domine le marché mondial des services d'abonnement de véhicules avec une part de 37,7 % en 2024.
 

• Les constructeurs automobiles et les concessionnaires en Amérique du Nord lancent ou s'associent à des abonnements dans le but de générer des flux de revenus alternatifs ainsi que de fidéliser les clients. En combinant le financement, l'entretien et l'accès aux véhicules dans un seul abonnement, les OEM peuvent servir à garder leurs clients fidèles et réduire leur dépendance aux ventes conventionnelles, conduisant ainsi à une augmentation significative de l'utilisation et de l'exposition des services d'abonnement dans la région.
   
• Les préoccupations concernant l'augmentation de la congestion dans les villes, la pénurie de places de stationnement et les prix plus élevés de la possession de véhicules orientent toutes les préférences des consommateurs vers une mobilité flexible. Les services d'abonnement de véhicules permettent aux résidents des zones métropolitaines d'accéder à une mobilité personnelle sans le fardeau de la possession de véhicules en leur permettant d'accéder aux véhicules uniquement lorsqu'ils en ont besoin, facilitant ainsi une vie urbaine efficace et une croissance dans les zones métropolitaines d'Amérique du Nord.
   
• L'abonnement de véhicules est une tendance émergente parmi les entreprises nord-américaines en matière de besoins de mobilité des véhicules dans la flotte et pour leurs employés. Ces programmes minimisent les dépenses en capital, maximisent l'utilisation de la flotte et génèrent des tailles de flotte flexibles pour s'adapter à la demande. Les abonnements s'alignent également sur les objectifs de durabilité et aident à atteindre des flottes plus propres, établissant une trajectoire de croissance sur le marché de la mobilité d'entreprise et des transports d'affaires.
   
• La demande d'abonnements gagne en vitesse en raison de la forte croissance des véhicules électriques en Amérique du Nord, stimulée par les incitations gouvernementales et l'expansion des infrastructures de recharge. Les abonnements aident à augmenter le nombre de consommateurs prêts à acheter des VE en leur offrant un moyen peu coûteux d'essayer les VE pour comprendre comment ils s'adaptent mieux à leur mode de vie que les voitures conventionnelles, en plus d'être un moyen efficace de les initier à la mobilité durable.
   
• La force de croissance la plus puissante est le caractère complet des modèles d'abonnement qui incluent des forfaits d'assurance, de service et d'assistance routière. Cela peut améliorer la transparence et la prévisibilité des coûts mensuels, ce qui est attractif pour les clients sensibles aux coûts en raison de l'absence de coûts cachés avec la possession. La facilité des services groupés améliore la satisfaction des clients, conduisant à une trajectoire de marché supplémentaire vers l'adaptabilité des abonnements sur le marché nord-américain.
   

Les États-Unis ont dominé le marché des services d'abonnement de véhicules en Amérique du Nord avec environ 85 % de parts en 2024 et ont généré 1,5 milliard de dollars de revenus.
 

• Le marché américain est stimulé par la présence d'une base de consommateurs très technophiles qui adopteront rapidement des solutions de mobilité numériques en premier lieu. À mesure que la personnalisation par l'IA et la forte pénétration des applications deviennent la norme, les services d'abonnement automobile augmentent en tant qu'extension logique de l'économie partagée. Cette intégration numérique parfaite stimule les tendances de croissance et transforme les préférences de mobilité dans le pays.
   
• Une population urbaine croissante et le changement de comportement des consommateurs dans les grandes villes américaines contribuent à une demande accrue de mobilité flexible. Les jeunes générations sont moins intéressées par la possession que par l'accès, et les personnes âgées veulent éviter les locations à long terme. La substitution des anciens modèles de possession de véhicules par des abonnements à court et moyen terme aide à maintenir une croissance stable dans des zones telles que New York, Los Angeles et Chicago.
   
• Les constructeurs automobiles mondiaux, dont la plupart sont basés aux États-Unis, font avancer le marché des services d'abonnement en testant des programmes pilotes et en élargissant l'offre dans les grandes villes. D'autres entreprises, telles que Ford, GM et les marques étrangères, utilisent les abonnements comme un banc d'essai pour l'adoption des VE, la fidélisation et les options de possession flexibles. La crédibilité et l'accélération des consommateurs sont attribuées à cette expansion soutenue par les constructeurs.
   
• La tendance actuelle des États-Unis vers la durabilité et l'électrification sert de booster pour l'abonnement de véhicules. Bien que les consommateurs ne soient pas encore prêts à s'engager pleinement dans la possession de VE en raison des préoccupations concernant les infrastructures de recharge ou la dépréciation, ce groupe choisit les abonnements. L'expérience de VE sans risque et le soutien des efforts de mobilité verte se traduisent par l'expansion de la base de consommateurs dans les zones urbaines et les banlieues.
   
• Les abonnements gagnent en momentum sur le continent américain sous forme de forfaits groupés incluant l'assurance, la maintenance, le soutien routier et des mises à niveau simples. La facture unique avec la simplicité de paiement mensuel est attrayante pour les clients des segments de marché haut de gamme et milieu de gamme. Il s'agit d'une approche basée sur la valeur qui stimule la croissance et différencie les abonnements des modèles de location traditionnels.
   

Les services d'abonnement de véhicules en Europe ont représenté 1,4 milliard de dollars en 2024 et devraient afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Le Green Deal de l'Union européenne et les limites ambitieuses d'émissions de CO2, combinées aux zones à faibles émissions au niveau des villes, augmentent l'urgence de modèles de mobilité alternatifs. Le service d'abonnement a les deux aspects, car le service de véhicule basé sur l'abonnement est largement respectueux de l'environnement puisqu'il décourage la possession à long terme des véhicules, ce qui correspond aux politiques européennes visant à promouvoir une utilisation durable des véhicules et les services basés sur l'abonnement sans possession à long terme sont une solution majeure pour les consommateurs européens soucieux de l'environnement.
   
• La culture de la mobilité partagée en Europe est bien établie avec une grande utilisation du covoiturage et de la réservation de trajets. Les services d'abonnement de véhicules peuvent parfaitement s'intégrer dans cet écosystème puisqu'ils offrent une troisième option entre les deux extrêmes : posséder son propre véhicule et l'utiliser en permanence, ou avoir un véhicule à court terme. Cette préparation sociale aux modèles de mobilité sans possession conduit à une croissance rapide des abonnements dans les villes d'Europe.
   
• Les constructeurs automobiles européens tels que BMW, Volvo et Mercedes-Benz montrent la voie avec des services d'abonnement pour les clients haut de gamme. Les personnes qui valorisent la variété, le statut et la commodité cherchent à avoir des véhicules de luxe par le biais de services d'abonnement, que les constructeurs adoptent. L'impulsion menée par les constructeurs renforce la crédibilité, les flottes de haute qualité et stimule l'enthousiasme des consommateurs pour les modèles d'abonnement sur le marché automobile mature d'Europe.
   
• L'environnement inflationniste actuel et l'augmentation du coût de possession des voitures (assurance, stationnement, taxes et dépréciation) en Europe conduisent à une préférence croissante parmi les consommateurs de la région pour les abonnements en tant que possession plus prévisible. Les caractéristiques à faible risque qu'il possède sont des paiements mensuels fixes qui sont effectués en plus du regroupement des services quelle que soit l'incertitude, ils sont contrôlés par des paiements mensuels fixes. Cela fait de l'élément d'accessibilité un déterminant très fort de la croissance du marché dans la région.
   
• En Europe, les écosystèmes de mobilité numérique évoluent dans l'ellipse de la Mobilité-as-a-Service où les abonnements peuvent fusionner avec des trajets gratuits en bus, des vélos en libre-service et des trajets réservés. Les plateformes technologiques modifient l'expérience des consommateurs en fournissant un accès multimodal et une inscription numérique, faisant des services d'abonnement une partie de la stratégie de mobilité intelligente européenne et de la transformation des transports à long terme.
   

Le marché des services d'abonnement de véhicules en Allemagne connaît une croissance régulière. L'héritage automobile fort de l'Allemagne, avec des constructeurs mondiaux comme BMW, Mercedes-Benz et Audi, propulse l'adoption des abonnements. Les consommateurs font confiance aux marques établies pour offrir des services d'abonnement de haute qualité. Cette fidélité à la marque combinée à des modèles innovants des constructeurs stimule la croissance, alors que les clients passent de plus en plus de la possession à une mobilité flexible soutenue par l'excellence en ingénierie premium de l'Allemagne.
 

• Les nouvelles incitations gouvernementales à l'utilisation de véhicules électriques et les normes d'émissions respectueuses de l'environnement augmentent l'utilisation des VE en Allemagne et étendent la demande de services d'abonnement. La plupart des gens aimeraient essayer un VE avant de l'acheter en utilisant une utilisation à court terme. Les abonnements reflètent cette phase d'essai, en ligne avec le pays qui vise à décarboniser d'ici 2045, et les consommateurs s'intéressent aux options de transport écologiques.
   
• Les villes denses comme Berlin, Munich et Hambourg ouvrent la voie aux abonnements de véhicules alors que les gens se détournent de la possession de véhicules. La pénurie de places de stationnement, la petite taxation des véhicules et la congestion poussent vers des systèmes flexibles et basés sur l'accès. Il s'agit d'une tendance clé en matière de mobilité qui stimule l'économie des abonnements dans le pays, dans les zones métropolitaines d'Allemagne.
   
• Les constructeurs allemands expérimentent de manière agressive des modèles basés sur l'abonnement dans une tentative de maintenir les affinités des clients dans un paysage consommateur changeant. La disponibilité de programmes offrant une flotte multi-marques stimule la croissance grâce à la capacité de fournir aux consommateurs une gamme de choix de véhicules. Le fort soutien des fabricants établis promeut la crédibilité et l'expansion fulgurante des services d'abonnement dans les classes premium et économiques de voitures sur le marché allemand.
   
• C'est parce que l'Allemagne s'engage de plus en plus à se tourner vers l'Industrie 4.0 et la numérisation, ce qui conduit à l'adoption de modèles d'abonnement qui peuvent s'intégrer dans une plateforme numérique. L'engagement des clients est stimulé par la réservation basée sur des applications, les recommandations de véhicules basées sur l'intelligence artificielle et la gestion en temps réel de la flotte. Cette commodité offerte par cette technologie augmente son utilisation, en particulier parmi les jeunes consommateurs natifs du numérique qui veulent que les services de transport s'adaptent à leur mode de vie trépidant.
   
• Les entreprises allemandes se tournent vers des arrangements d'abonnement pour la gestion de flotte d'entreprise afin de maximiser le nombre de véhicules à un coût minimal et avec flexibilité. La croissance est stimulée par la demande croissante du segment des PME et des grandes entreprises (besoins d'accessibilité des véhicules). Les abonnements donnent aux entreprises la possibilité d'alterner entre les VE, les berlines premium ou les véhicules utilitaires selon les besoins du projet et sont la raison de la forte adoption par les entreprises en Allemagne.
   

Le marché des services d'abonnement de véhicules en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, de plus de 15 %, pendant la période d'analyse.
 

• La classe moyenne en pleine croissance en Asie-Pacifique ressent de plus en plus le poids des coûts de possession d'une voiture et recherche des options de mobilité à faible coût et flexibles sous forme d'abonnements de véhicules. Les abonnements de véhicules sont des options plus pratiques dans les économies à forte croissance comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est, qui disposent de marchés cibles plus vastes avec une tranche de consommateurs aux budgets limités et à une forte insensibilité aux coûts, ce qui accélère l'utilisation des abonnements.
   
• La préférence des consommateurs pour ne pas posséder de voiture de manière permanente, alors que les mégapoles d'Asie-Pacifique luttent contre la congestion, la pollution et le manque de places de parking, est en train de changer. Les services d'abonnement atténuent tous ces problèmes, car l'accès flexible et à court terme aux véhicules, uniquement selon les besoins, réduit la dépendance à la possession personnelle et offre une plus grande commodité et flexibilité pour s'adapter aux modes de vie jeunes et mobiles.
   
• L'Asie-Pacifique est un exemple de marchés où les deux-roues dominent fortement, contrairement aux marchés occidentaux. Il existe une tendance croissante des fournisseurs d'abonnements offrant des scooters, des motos et des deux-roues électriques pour répondre aux besoins de la mobilité urbaine. Associée aux incitations croissantes pour les véhicules électriques en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, cette diffusion des modèles d'abonnement fait également du modèle un moteur de transport multimodal et durable.
   
• L'Asie-Pacifique abrite certaines des super-applications les plus importantes, telles que Grab, Gojek et Ola, qui se tournent vers les services d'abonnement de véhicules sur leurs plateformes de mobilité. Cette stratégie axée sur le numérique facilite l'inscription, le paiement et l'accès à une flotte pour les consommateurs. L'intégration dans les applications de la vie quotidienne améliorera l'adoption par les consommateurs et la présence des services basés sur l'abonnement dans l'économie numérique de la région.
   
• L'Asie-Pacifique abrite l'une des populations les plus jeunes au monde, et les millennials et la génération Z valorisent la flexibilité ainsi que la commodité numérique. Les abonnements créent des opportunités pour changer de véhicule et le mettre à niveau, ce qui correspond à leur préférence pour les modèles de consommation basés sur l'accès. Ce changement générationnel établit une base de demande à long terme, l'adoption par les jeunes étant un facteur de croissance important.
   

Le marché des services d'abonnement de véhicules en Chine devrait connaître une croissance forte et soutenue tout au long de la période de prévision, de 2025 à 2034.
 

• Les hauts volumes de production de véhicules électriques (VE) et la connexion rapide de recharge stimulent l'abandon des abonnements en Chine. Les consommateurs recherchent des essais des marques émergentes de VE telles que NIO, XPeng et BYD avant de faire un achat définitif. Le modèle d'abonnement facilite l'essai et l'adhésion aux VE grâce à la flexibilité, tout en s'alignant sur la vision du gouvernement de transformer la mobilité en mobilité verte.
   
• Cela est attribué à la population plus jeune en Chine, et en particulier dans les mégapoles où les gens apprécient davantage les abonnements à des services que les produits physiques. La croissance est stimulée par l'augmentation des aspirations et l'engagement à long terme faible en ce qui concerne les voitures premium. Les modèles d'abonnement ne sont pas perdus pour les consommateurs qui sont des natifs du numérique et qui préfèrent l'agilité, la commodité, les expériences de mobilité pilotées par la technologie par rapport à l'angoisse de la possession.
   
• Les réglementations gouvernementales rigides, telles que la limitation des plaques d'immatriculation dans des villes comme Pékin et Shanghai, contribuent également à l'utilisation des services d'abonnement. La flexibilité des abonnements de mobilité permet aux consommateurs d'éviter les défis de possession tels que la loterie de plaques d'immatriculation et les frais élevés d'immatriculation des véhicules. Les effets de ces dynamiques réglementaires stimulent la croissance qui est calculée pour rendre les abonnements un substitut viable à la possession de voitures.
   
• Les constructeurs automobiles chinois et les fabricants de véhicules à énergie nouvelle ont fortement testé les services d'abonnement dans leur quête pour attirer les jeunes clients. Les avancées, telles que les intégrations dans le remplacement de batteries, la recharge groupée et les plateformes de mobilité-as-a-service, stimulent l'adoption. Cette vague d'expérimentation des constructeurs automobiles émerge avec les modèles d'abonnement alignés sur le cycle ultra-compétitif et rapide de l'innovation automobile en Chine.
   
• L'écosystème numérique chinois des abonnements est stimulé par des super-applications comme WeChat, Alipay et des entreprises de covoiturage comme Didi, qui disposent de très puissants écosystèmes numériques. Le marketing d'affiliation intelligent est stimulé par l'intégration sans faille des paiements, des réservations et de l'engagement des clients sur les plateformes existantes. Cette force motrice de l'intégration entre les écosystèmes automobiles et technologiques alimente le luxe et la commodité de ses consommateurs et stimule le marché des abonnements à un niveau premium et économique.
   

Les services d'abonnement de véhicules en Amérique latine ont représenté plus de 900 millions de dollars en 2034 et devraient afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• L'Amérique latine est confrontée à des coûts d'achat élevés en raison de droits de douane stricts sur les importations, d'une dévaluation monétaire presque complète et d'un taux exorbitant de financement automobile. Au lieu d'acheter le coût d'une voiture et de payer des prix à l'avance, les services d'abonnement de véhicules offrent des taux mensuels prévisibles et regroupent les coûts pour le consommateur, créant des offres abordables sur le marché de la mobilité. Cette économie de coûts rend les abonnements une option attrayante plutôt que la possession dans des pays comme le Brésil, le Mexique et l'Argentine.
   
• Les grandes populations des grandes villes comme São Paulo, Mexico et Bogota subissent également de graves retards de circulation et un système de transport mal développé. Les services d'abonnement de véhicules offrent la liberté de conduire sans les engagements de possession d'une voiture, une flexibilité étendue et une mobilité personnelle selon les besoins. Les abonnements peuvent compléter les choix de mobilité actuels en offrant une possibilité d'accès régulier et fiable aux véhicules à la demande pour les résidents urbains.
   
• L'un des principaux facteurs qui ont encouragé l'adoption des modes de mobilité pay-per-use/non-possession en Amérique latine est la popularité des géants du covoiturage comme Uber, 99 et Cabify. Les modèles d'abonnement de véhicules sont la prochaine étape de cela, car ils faciliteront des quantités encore plus grandes de flexibilité, intégrés comme partie de l'environnement de mobilité partagée et plairont aux professionnels urbains qui apprécient la commodité et la possibilité de faire des choix.
   
• En Amérique latine, les constructeurs automobiles et les sociétés de leasing transpirent des modèles d'abonnement dans le but d'avoir un nouveau flux de revenus. En regroupant le financement, l'entretien et l'assurance, les constructeurs automobiles rendent la possession moins complexe pour le consommateur. Les programmes pilotes au Brésil, au Chili et au Mexique mettent en lumière le potentiel de marché réussi puisque les marques automobiles établies ont la confiance et la crédibilité pour gonfler les solutions d'abonnement.
   

Le marché des services d'abonnement de véhicules au Brésil devrait connaître une augmentation notable de sa part de marché de 2025 à 2034.
 

• L'urbanisation croissante dans les grandes villes du Brésil, comme Rio de Janeiro et São Paulo, stimule le besoin d'options de mobilité flexibles. Les clients sont de plus en plus attirés par les services d'abonnement qui réduisent les inconvénients de la possession et leur permettent d'emprunter une large gamme de véhicules. La congestion élevée dans cet environnement urbain stimule les abonnements comme une solution flexible qui aide à réduire les coûts ainsi que les dépenses de possession d'une voiture en raison du manque de places de parking et des ressources limitées.
   
• Les taux d'intérêt élevés et le financement automobile au Brésil éloignent les consommateurs de la possession traditionnelle de voitures. Les services d'abonnement - où il y a des paiements récurrents stables et aucune dette à long terme - stimulent l'adoption. Cette fluidité monétaire stimule l'expansion de nouveaux marchés, car les consommateurs à revenu moyen veulent une entrée relativement peu coûteuse dans la mobilité sans les risques et les fardeaux des financements bancaires ou de la dépréciation.
   
• Les marchés d'entreprise en développement au Brésil, en particulier dans les secteurs de la logistique, des technologies et des services, stimulent l'intérêt pour l'accès flexible aux véhicules. L'adoption B2B est introduite à mesure que de nouvelles approches de gestion de flotte mettent en œuvre des modèles d'abonnement plutôt que des engagements plus longs. Cette demande croissante de solutions de mobilité évolutives stimule les services d'abonnement comme une alternative supérieure à la location et à la possession traditionnelle de flottes d'entreprise.
   
• La commodité des abonnements est stimulée par les écosystèmes numériques florissants du Brésil, facilités par les solutions fintech et l'intégration des super-applications. La pénétration croissante des smartphones et la familiarité des consommateurs avec les services activés par des applications sont également des facteurs derrière la montée des plateformes d'abonnement. La transition en ligne stimule l'émergence de nouvelles expériences de mobilité, les utilisateurs étant de plus en plus disposés à utiliser des voitures à la demande en fonction de nouveaux schémas de consommation.
   

Les services d'abonnement de véhicules en MEA ont représenté plus de 120 millions de dollars en 2024 et devraient afficher une croissance lucrative sur la période de prévision
 

• Dans les pays du Golfe, il y a une masse d'expatriés et de travailleurs migrants. Les services d'abonnement de véhicules répondent à leur besoin de mobilité flexible et à court terme, sans obligation de possession à long terme. Le segment apprécie les services regroupés et le concept de prévisibilité des coûts, ce qui rend les abonnements une option efficace à considérer dans la région et stimule la croissance du marché.
   
• Des villes comme Dubaï, Riyad et Doha sont des centres de vie luxueuse et de mobilité high-tech. Les entreprises de location de véhicules capitalisent sur ce besoin en louant des flottes haut de gamme, telles que des voitures de luxe et des SUV, sur la base d'un abonnement. Dans les marchés à revenu élevé de la région MEA, la demande d'options de mobilité prestigieuses et flexibles est également élevée.
   
• Plusieurs gouvernements de la région MEA parient sur les villes intelligentes et la diversification économique au-delà du pétrole. L'idée de la mobilité par abonnement s'inscrit dans ces stratégies car elle encourage une mobilité légère en actifs et minimise la dépendance à la propriété automobile. Les plans nationaux comme la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et les plans de mobilité intelligente des Émirats arabes unis développent des environnements politiques prometteurs dans lesquels les modèles d'abonnement peuvent se développer.
   
• La région MEA présente l'une des populations les plus jeunes au monde, et son intérêt pour les modes de vie numériques et l'accès plutôt que la possession augmente. Ils répondent spécifiquement à ce changement en proposant des abonnements de véhicules via des applications qui peuvent être intégrées de manière transparente. La consommation motivée par les jeunes est un facteur de croissance essentiel dans l'environnement automobile en rapide mutation de la région MEA, car les jeunes acheteurs privilégient la mobilité pratique par rapport à la possession traditionnelle.
   
• Alors que les pays de la région MEA se tournent lentement vers l'incitation à l'adoption des VE et l'amélioration des infrastructures, les modèles d'abonnement de véhicules se transformeront en une méthode à faible risque d'expérimentation de l'e-mobilité. Avec des coûts initiaux de véhicule faibles, les fournisseurs d'abonnements peuvent accélérer l'adoption des VE et s'établir au cœur du changement régional vers un transport plus durable.
   

Le marché des services d'abonnement de véhicules en Arabie saoudite devrait capturer une part croissante du marché régional entre 2025 et 2034.
 

• La main-d'œuvre expatriée importante en Arabie saoudite stimule la flexibilité de la mobilité. Un grand nombre d'expatriés ont des contrats à court terme, donc la possession d'automobiles à long terme n'est pas attrayante. Les services d'abonnement gagnent du terrain en fournissant rapidement un accès à court terme à moyen terme sans obligations de possession, ce qui correspond bien aux besoins de la main-d'œuvre transitoire et encourage davantage d'entreprises et d'individus à utiliser des abonnements et des services basés sur des abonnements en général.
   
• Les réformes de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite se concentrent sur de nouveaux moyens de transport verts et diversifiés. Cela stimule le passage de la possession ou de la location de véhicules à l'abonnement. Soutenus par les projets de développement urbain et de villes intelligentes menés par le gouvernement, les services d'abonnement connaissent un essor alors qu'ils s'alignent sur les initiatives nationales visant à changer les habitudes de transport des consommateurs.
   
• Cela est motivé par le besoin parmi la population plus jeune en Arabie saoudite, qui est de plus en plus influencée par le style de vie observé dans d'autres parties du monde, qui inclut un accès facile aux voitures par une approche thérapeutique et semble ne pas avoir le tracas de la possession. La numérisation est une tendance, et un nombre croissant de personnes choisissent le numérique plutôt que la possession d'actifs, ce qui crée un changement vers l'abonnement de véhicules. Le changement culturel correspondant stimule l'adoption sous la forme de milléniaux et de la génération Z qui valorisent la commodité et la flexibilité par rapport aux contrats contraignants.
   
• Les clients saoudiens ont des goûts ambitieux pour les voitures de luxe, mais le coût d'entrée est plutôt élevé et les facteurs de dépréciation effrayants. Les plans d'abonnement mensuels de marques premium telles que BMW, Mercedes, Lexus sont parmi les moteurs de croissance en raison de l'accessibilité. Cet intérêt croissant pour la mobilité prestigieuse stimule les abonnements comme accès à des modes de vie de rêve mais sans fardeaux économiques.
   
• Les secteurs du pétrole et du gaz, de la logistique et des services aux entreprises sont les domaines du secteur corporatif saoudien qui stimulent actuellement la demande de flexibilité de la flotte. Les services d'abonnement de véhicules stimulent la croissance organique, permettant à toutes les entreprises d'accéder facilement aux flottes sans engagements à long terme. L'appétit croissant pour l'efficacité opérationnelle et la mobilité en tant que service stimule les modèles d'abonnement comme une stratégie de gestion de flotte rentable.
   

Part de marché des services d'abonnement de véhicules

• Les sept premières entreprises de l'industrie des services d'abonnement de véhicules sont Sixt, Free2move, Mercedes-Benz, Carvolution, TeslaRents, Volkswagen et Myles, contribuant à environ 55 % du marché en 2024.
   
• Sixt

Sixt mène le marché des services d'abonnement de véhicules avec une part de plus de 32 % en 2024. Sixt[SJ1] [SJ2]  renforce son avantage concurrentiel en élargissant ses programmes d'abonnement flexibles qui incluent des voitures de haute qualité et des plans à court terme / long terme. L'entreprise dispose de son réseau de location et de leasing complet qui l'aide à connecter les modèles d'abonnement plus efficacement, couvrant plus de marchés à la fois dans les zones urbaines et corporatives. Sixt poursuit ces investissements, y compris les plateformes numériques, l'accès par application et l'intégration des VE, afin de poursuivre la commodité des clients et de devenir un fournisseur de services de mobilité tout-en-un en Europe et au-delà.
 

• Mercedes-Benz

Mercedes-Benz suit le rythme de la concurrence en exploitant son attrait de marque de luxe afin d'attirer des clients d'abonnement à haute valeur. L'entreprise se spécialise dans des abonnements de marque unique qui sont soigneusement sélectionnés et se concentrent sur des modèles premium avec des échanges flexibles et des services numériques intégrés. En misant sur la technologie des voitures connectées et la croissance des VE, Mercedes-Benz liera son modèle d'abonnement au goût changeant des clients à haut revenu qui veulent à la fois prestige et flexibilité en termes d'options de possession de véhicules.
 

• Volkswagen

Volkswagen renforce sa compétitivité avec ses programmes d'abonnement élargis basés sur l'accessibilité et l'accessibilité. L'entreprise utilise sa gamme de modèles variée qui convient aux clients individuels de toutes classes, y compris les voitures compactes, les VE, etc. Les alliances avec les plateformes de mobilité et les opérateurs locaux soutiennent la portée et une gestion d'abonnement numérique en premier lieu couplée à des conditions de durée flexibles permettent à Volkswagen de rivaliser avec les offres de produits de mobilité tierce partie, ainsi que les offres de produits des OEM.
 

Entreprises du marché des services d'abonnement de véhicules

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des services d'abonnement de véhicules sont :

• Carvolution
• FINN
• Free2move
• Hyundai
• Mercedes Benz
• Myles
• Sixt
• Tata Motors
• TeslaRents
• Volkswagen
   
• L'environnement concurrentiel du marché des services d'abonnement de véhicules est caractérisé par des forces concurrentielles comprenant des initiatives menées par les OEM et des plateformes tierces qui aspirent à atteindre une échelle et une fidélité des clients. Des constructeurs automobiles vénérables comme Mercedes, Volkswagen et BMW utilisent leur équité de marque et la variété de leurs produits pour créer des programmes d'abonnement basés sur une seule marque, souvent complétés par des packages de services numériques et des plans d'adoption de VE.
   
• D'autre part, le mouvement des experts en mobilité tels que Sixt, Free2move et Carvolution promeut des abonnements multi-marques, axés sur la flexibilité, l'accessibilité et la numérisation complète de l'inscription. Une telle structure duale ouvre des possibilités de chevauchements concurrentiels dans divers segments finaux à travers les segments de voitures premium, exécutives et économiques.
   
• La concurrence se durcit alors que les entreprises choisissent de diverger en fonction de l'incorporation technologique dans leurs opérations, de la flexibilité des durées et de la capacité à électrifier leurs flottes. Les OEM se concentrent sur des expériences client uniques, des mises à niveau premium et des services connectés, tandis que les fournisseurs tiers prennent le coût d'entrée élevé, la base de modèles plus large et la facilité d'utilisation via une stratégie basée sur l'application.
   
• La concentration sur l'intégration des VE et des véhicules hybrides dans les flottes d'abonnement est une tendance émergente qui ajoute plus de concurrence entre les acteurs établis et les nouveaux entrants. La capacité à former des partenariats stratégiques, l'optimisation de la flotte et l'expansion de la capacité opérationnelle dans les régions restent des voies principales de compétitivité alors que le marché évolue vers un écosystème varié où la polyvalence et les innovations centrées sur le marché sont les dimensions vibrantes du succès à long terme.
   

Actualités de l'industrie des services d'abonnement de véhicules

• En novembre 2024, Casi a annoncé qu'il étendait sa collaboration avec Hyundai Connected Mobility, fournissant la technologie pour lancer son service d'abonnement MOCEAN en Allemagne. MOCEAN peut désormais fournir aux entreprises et aux consommateurs du plus grand marché automobile européen des abonnements de véhicules flexibles et tout compris.
   
• ‍En octobre 2024, le groupe Volkswagen d'Amérique a collaboré avec Volkswagen Financial Services (VWFS, également connu sous le nom de Volkswagen Credit Inc.) pour introduire VW Flex, un plan d'abonnement de voitures pour les voitures Volkswagen dans la région métropolitaine d'Atlanta. L'abonnement est un tout nouveau plan d'abonnement mensuel, offrant un entretien, une assurance et une assistance routière 24/7, sur un plan de paiement mensuel, permettant aux consommateurs d'avoir un moyen de mobilité flexible et pratique sur certains des modèles Volkswagen sélectionnés.
   
• En février 2023, Eden Motor Group a annoncé le lancement d'un service d'abonnement de voitures dans le cadre du partenariat avec Karzoom. Le groupe de vente au détail AM100 pourra accéder aux véhicules avec les partenaires franchisés Mazda, Hyundai, Peugeot, Suzuki et MG sur une base à court terme de un à trois mois dans le cadre de l'offre.
   

Le rapport de recherche sur le marché des services d'abonnement de véhicules comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Mn/Bn) et de livraisons (taille de la flotte) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par fournisseur de services

• OEM / Captifs
• Fournisseurs tiers / indépendants

Marché, par abonnement

• Abonnements multi-marques
• Abonnements mono-marques

Marché, par période d'abonnement

• 1-6 mois
• 6-12 mois
• Plus de 12 mois

Marché, par véhicule

• Voiture de luxe
• Voiture exécutive
• Voiture économique
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Personnel
• Commercial

Marché, par carburant

• Moteur à combustion interne
• BEV
• PHEV
• HEV

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis