Marché de la location de voitures Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la location automobile

Le marché de la location automobile était évalué à 194,36 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 208,41 milliards de dollars américains en 2026, enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % sur la période 2026–2035 et atteindre 357,92 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce marché couvre les revenus issus des loyers comptabilisés par les sociétés de financement captives des constructeurs automobiles, les gestionnaires de flottes appartenant à des banques et les sociétés de location indépendantes, pour les contrats concernant les voitures particulières à usage personnel ou professionnel, en location opérationnelle ou financière, ainsi qu’en location avec services complets.

Le marché de la location automobile se développe à mesure que l’accès aux véhicules évolue, passant de la propriété à une mobilité gérée. Dans les marchés matures, les entreprises renouvellent leurs flottes afin de respecter les exigences en matière d’émissions, de bénéficier d’une plus grande prévisibilité de la maintenance et de suivre les cycles de renouvellement technologique, tandis que les marchés émergents formalisent leurs programmes de mobilité professionnelle. Cette combinaison accroît la valeur des contrats, les offres avec services complets intégrant la gestion de flotte, l’accompagnement à la recharge, la télématique et des capacités de reporting.

Tendances du marché de la location automobile, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

La réglementation, l’électrification des flottes et la souscription numérique élargissent la demande d’accès à des véhicules gérés, en particulier dans les comptes d’entreprise. Les perspectives dépendent de la capacité des sociétés de location à convertir la demande vers des contrats à plus forte valeur, portant sur des véhicules électriques et des offres avec services complets, sans subir une pression disproportionnée liée à la valeur résiduelle et au financement.

Principaux moteurs de croissance

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

L’électrification des flottes d’entreprise devient une source directe de demande de location, et non plus un simple changement de motorisation des véhicules. Le cadre proposé par la Commission européenne sur les véhicules d’entreprise propres ferait de la décarbonation des flottes une exigence d’approvisionnement pour les grandes entreprises, renforçant l’attrait des contrats qui transfèrent la gestion des véhicules et le risque lié à leur fin de contrat à des opérateurs professionnels ^{[4]European Commission - Mobility and Transport. "Accelerating the Transition to Zero-Emission Corporate Vehicles." transport.ec.europa.eu}. Les contrats à durée déterminée avec services complets sont particulièrement pertinents, car ils peuvent intégrer la maintenance, la coordination de la recharge, la collecte de données et l’accompagnement à la communication sur les émissions de carbone au sein d’un paiement récurrent unique.

Les services numériques étendent ce modèle au-delà des comptes des multinationales. Les plateformes multimarques peuvent standardiser les devis, le traitement des demandes de crédit, la commande de véhicules et le reporting des flottes pour les petites entreprises qui s’appuyaient auparavant sur des solutions d’achat ou de crédit fragmentées. Ce levier opérationnel est important sur les marchés où les flottes de PME se développent, mais où les réseaux traditionnels de courtiers et de concessionnaires restent inégalement développés.

Principaux freins du marché

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

La gestion de la valeur résiduelle constitue le principal enjeu commercial de la location de véhicules électriques. La baisse des prix des véhicules électriques d’occasion peut exposer les opérateurs lorsque les recettes de revente sont inférieures aux hypothèses établies à la signature du contrat, en particulier dans les portefeuilles de location longue durée pour entreprises et de contrats avec sacrifice salarial ^{[3]Motor Trader. "Leasing Firms Issue Warning on Used EV Residuals." motortrader.com}. Les garanties de valeur résiduelle adossées aux constructeurs, des circuits de commercialisation secondaire plus développés, une tarification disciplinée des véhicules neufs et des informations plus fiables sur l’état des batteries permettront aux opérateurs d’accroître leurs portefeuilles de véhicules électriques sans réévaluer excessivement le risque de prix de distinguer leurs offres.

Le coût du financement constitue une contrainte distincte, car il affecte chaque nouveau contrat, y compris les produits tout compris par ailleurs attractifs. Les opérateurs qui disposent de sources de financement diversifiées, d’une taille importante et de relations durables avec les entreprises sont mieux à même de maintenir une offre de services étendue que les prestataires de plus petite taille. Les flottes transfrontalières sont confrontées à une difficulté supplémentaire lorsque les régimes fiscaux, comptables et de TVA diffèrent d’un pays à l’autre, ce qui accroît le coût d’une offre régionale cohérente.

Analyse par segment du marché de la location automobile

Par type de véhicule

Mini-citadines

Les mini-citadines représentaient 8,0 % du chiffre d’affaires du marché de la location automobile en 2025 et devraient en représenter 6,0 % d’ici 2035. Leur offre de location reste pertinente dans les marchés urbains denses, où la prévisibilité des coûts de mobilité est importante, mais cette catégorie subit la pression des petits crossovers ainsi que des options d’achat dans les segments émergents à bas prix.

Petites citadines

Les petites citadines ont généré un chiffre d’affaires de 29,15 milliards de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % entre 2026 et 2035. Ce segment reste utile pour les programmes destinés aux particuliers et aux véhicules de fonction sensibles aux coûts. Toutefois, les politiques de flotte des entreprises privilégient de plus en plus les véhicules offrant une plus grande autonomie, des équipements de sécurité plus complets et un attrait accru pour les salariés, ce qui réduit le rôle relatif des petites citadines.

Voitures compactes

Les voitures compactes ont généré un chiffre d’affaires de 58,31 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 100,22 milliards de dollars américains d’ici 2035. Leur polyvalence pour les usages des particuliers et des entreprises les maintient au cœur des portefeuilles de location, notamment lorsque les réseaux captifs des constructeurs et les réseaux de concessionnaires peuvent proposer des contrats standardisés en grands volumes.

Voitures de taille moyenne

Les voitures de taille moyenne devraient générer un chiffre d’affaires de 85,90 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % entre 2026 et 2035. L’électrification des flottes d’entreprise soutient ce segment, qui concilie adéquation aux besoins des cadres, conformité aux politiques de flotte et valeur contractuelle supérieure des véhicules électrifiés bien équipés.

Voitures de direction

Les voitures de direction devraient atteindre 60,85 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % (2026–2035). Ces véhicules sont bien adaptés aux programmes d’entreprise de location fermée, dans lesquels le traitement fiscal, les indemnités de mobilité des salariés et les spécifications technologiques haut de gamme renforcent les avantages de la location en matière d’accessibilité financière et de renouvellement du parc.

Voitures de luxe

Les voitures de luxe représentaient 10,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient en représenter 13,0 % d’ici 2035. Le coût d’acquisition élevé, les cycles technologiques haut de gamme et un soutien accru des filiales financières captives rendent la location particulièrement intéressante pour les clients qui souhaitent accéder à des véhicules de pointe sans assumer le risque lié à leur revente à long terme.

Par motorisation

Véhicules à moteur thermique

Les véhicules à moteur à combustion interne ont généré un chiffre d’affaires de 124,39 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 136,01 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ils resteront importants dans les régions où les infrastructures de recharge, le coût abordable des véhicules et les exigences d’exploitation des flottes retardent l’électrification, même si leur rôle stratégique dépendra de plus en plus d’une planification rigoureuse de la transition.

Véhicules électriques

Le chiffre d’affaires de la location de véhicules électriques s’élevait à 69,97 milliards de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,9 % (2026–2035). Cette catégorie bénéficie du soutien des politiques publiques et des exigences des entreprises en matière de durabilité, mais la création de valeur dépendra de l’adéquation entre les loyers mensuels et des hypothèses de valeur résiduelle qui restent crédibles malgré l’évolution rapide des cycles de vie des produits.

Par utilisateur final

Location aux particuliers

La location aux particuliers représentait 38,0 % de part de marché en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % (2026–2035). La location contractuelle à usage personnel reste intéressante lorsque les coûts initiaux liés à la propriété sont élevés et que les consommateurs privilégient des dépenses mensuelles fixes, même si ce canal devrait croître plus lentement que les flottes d’entreprise gérées par des professionnels.

Location aux entreprises

La location aux entreprises représentait 62,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait générer 232,65 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les entreprises clientes ont de plus en plus besoin d’un accès intégré aux véhicules, de l’administration de leur flotte et du suivi des émissions, ce qui fait du canal des entreprises la principale voie de développement des offres de services complets.

Par type de location

Contrats ouverts

Les contrats de location ouverts représentaient 35,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 % (2026–2035). Ce modèle reste pertinent pour les flottes commerciales dont les exploitants peuvent gérer le taux d’utilisation et l’exposition au risque de revente, mais il convient moins aux clients qui souhaitent se protéger contre l’incertitude entourant la valeur résiduelle des nouvelles technologies de véhicules électriques.

Contrats fermés

Les contrats de location fermés détenaient une part de marché de 65,0 % en 2025 et devraient générer 243,39 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande est soutenue par la préférence des clients pour des obligations prévisibles à la fin du contrat, tandis que la capacité des bailleurs à évaluer, couvrir et revendre les véhicules déterminera la rentabilité de cette formule en plein essor.

Par prestataire de services

Constructeurs automobiles et concessionnaires

Les constructeurs automobiles et les concessionnaires représentaient 40,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient en représenter 36,0 % d’ici 2035. Les sociétés de financement captives conservent des avantages en matière d’approvisionnement en véhicules, d’accès aux concessionnaires et d’incitations propres aux marques, mais leur position est mise à mal lorsque les clients exploitant des flottes privilégient les achats multimarques et les comparaisons de coûts indépendantes.

NBFCs

Les sociétés financières non bancaires (NBFC) ont généré 34,98 milliards de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % (2026–2035). Leur capacité bilancielle et leurs compétences en matière de crédit restent précieuses pour les grands comptes, même si les spécialistes des flottes multimarques et les canaux numériques se livrent une concurrence de plus en plus vive pour nouer des relations commerciales avec les entreprises.

Sociétés de leasing indépendantes

Les sociétés de leasing indépendantes devraient générer 100,22 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un TCAC de 7,4 % (2026–2035). Leur capacité à réunir plusieurs constructeurs automobiles au sein d’un même compte, à coordonner les services de flotte dans différents pays et à fournir des données de coûts comparables séduit de plus en plus les clients multinationaux.

Plateformes de leasing en ligne

Les plateformes de leasing en ligne devraient représenter 7,0 % du chiffre d’affaires d’ici 2035 et afficher un TCAC de 15,1 % (2026–2035). Une tarification transparente, des devis plus rapides et des parcours proches de l’abonnement peuvent réduire les obstacles à l’acquisition, en particulier pour les clients qui privilégient les véhicules électriques et les PME, qui trouvent les processus traditionnels des concessionnaires fastidieux.

Les coopératives de crédit, les programmes coopératifs, les sociétés de location automobile et d’autres prestataires spécialisés continuent de répondre aux besoins locaux en matière de financement, de location longue durée et de flottes de niche. Leur pertinence concurrentielle dépendra de leur capacité à intégrer efficacement l’accès numérique et une offre de services étendue sans perdre les relations locales qui distinguent leur offre.

Analyse régionale du marché du leasing automobile

Analyse du marché du leasing automobile en Amérique du Nord

Le marché du leasing automobile en Amérique du Nord devrait générer 94,44 milliards de dollars américains de chiffre d’affaires d’ici 2035, contre 58,01 milliards de dollars américains en 2025. Des infrastructures de crédit à la consommation bien développées, une offre de leasing établie pour les marques haut de gamme et une importante activité de flottes commerciales constituent une base solide, tandis que l’électrification accroît le chiffre d’affaires généré par les nouveaux contrats.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 55,01 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 89,32 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande de véhicules haut de gamme et les achats sophistiqués de flottes d’entreprise favorisent une offre de leasing à forte valeur ajoutée, tandis que la transition vers les véhicules électriques crée des débouchés pour les prestataires capables de gérer l’exposition à la valeur résiduelle et les services liés à la recharge.

Canada

Le Canada a généré 3 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un TCAC de 5,3 % (2026–2035). La demande de leasing se concentre dans les grands centres d’affaires urbains, où les programmes de flotte et les mesures provinciales en faveur de l’électrification encouragent l’adoption de solutions de gestion de véhicules.

Analyse du marché du leasing automobile en Europe

L’Europe représentait 46,6 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait générer 146,98 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ses infrastructures matures de services complets, sa culture bien établie de la voiture de fonction et ses réseaux denses d’opérateurs captifs et indépendants en font le principal pôle de chiffre d’affaires du secteur, même si la croissance dépend de plus en plus de la maîtrise des valeurs résiduelles des véhicules électriques.

Allemagne

L’Allemagne a généré 20,48 milliards de dollars américains en 2025, soit 22,6 % du chiffre d’affaires européen. Le système allemand des voitures de fonction et son vaste écosystème de financement des constructeurs automobiles soutiennent une forte production de contrats d’entreprise, tandis que les programmes de véhicules électrifiés destinés aux salariés remodèlent la composition des nouveaux contrats.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni devrait générer 24,99 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % (2026–2035). Les marchés de la location longue durée à titre personnel et des dispositifs de location financés par renonciation à une part de salaire restent structurellement importants, même si l’exposition du marché aux véhicules électriques fait de la gestion de la valeur résiduelle un enjeu concurrentiel particulièrement important.

France

La France a généré 16,04 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 25,72 milliards de dollars américains d’ici 2035. La location longue durée tout compris est bien ancrée dans la mobilité des entreprises et du secteur public, offrant aux opérateurs une solide plateforme pour proposer des services regroupant électrification, maintenance et gestion de flotte.

Pays-Bas

Les Pays-Bas représentaient 9,1 % du chiffre d’affaires européen en 2025 et devraient générer 12,49 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le cadre établi des voitures de fonction et les mesures incitatives en faveur des véhicules à faibles émissions renforcent une culture de la location dans laquelle les contrats opérationnels constituent une solution courante de mobilité professionnelle.

Belgique

La Belgique représentait 7,5 % du chiffre d’affaires européen en 2025 et devrait générer 10,29 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les véhicules fournis par les employeurs restent intégrés aux structures de rémunération, et le rôle du pays en tant que centre régional pour les entreprises soutient une demande complexe et multinationale de flottes.

Italie

L’Italie devrait générer 11,02 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % (2026–2035). La formalisation des flottes de PME et l’amélioration de la couverture des opérateurs étendent le marché au-delà de sa base historiquement tournée vers la propriété.

Espagne

L’Espagne devrait générer 9,55 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % (2026–2035). Les modèles de location destinés aux entreprises, la souscription numérique et l’électrification des flottes soutiennent la demande, en particulier chez les clients des secteurs de la logistique, de la fabrication et des services.

Suède

La Suède représentait 5,2 % du chiffre d’affaires européen en 2025 et devrait atteindre 6,61 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le niveau avancé d’électrification du marché et la forte culture de durabilité des entreprises favorisent la location de véhicules électriques haut de gamme, même si le taux d’adoption déjà élevé modère les perspectives d’expansion.

La Russie et le reste de l’Europe contribuent au marché selon des structures différentes. La Russie reste freinée par la disponibilité limitée des produits et les perturbations du financement, tandis que les pays d’Europe centrale et orientale offrent un potentiel à plus long terme, à mesure que les employeurs multinationaux et les institutions financières locales renforcent leurs capacités de gestion de flotte.

Analyse du marché de la location de voitures en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 38,30 milliards de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,0 % (2026–2035). L’écosystème chinois des NEV, la formalisation rapide du marché indien de la mobilité d’entreprise et le développement des infrastructures de flotte de l’ASEAN déplacent le centre de croissance du secteur vers une région caractérisée par des modèles réglementaires et de financement automobile diversifiés.

Chine

La Chine devrait générer 49,87 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 35,2 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique en 2025. Les programmes captifs des constructeurs automobiles et la location via des plateformes se développent parallèlement aux achats de NEV, faisant de la Chine un marché clé pour la production de contrats de flottes électrifiées à plus grande échelle.

Japon

Le Japon a généré 16,80 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 20,3 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique d’ici 2035. La culture bien établie de la location de flottes d’entreprises et de l’État soutient une demande contractuelle régulière, même si l’expansion du marché sera plus progressive que dans les marchés asiatiques émergents de la location.

Inde

L’Inde a généré 820 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,2 % (2026–2035). L’emploi dans le secteur technologique, les centres de services mondiaux et les programmes formalisés de mobilité des employés créent une nouvelle opportunité de marché pour les opérateurs capables de mettre en place des réseaux fiables de prospection et de services aux entreprises.

Australie

L’Australie a généré 2,48 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 5,11 milliards de dollars américains d’ici 2035. La location avec novation constitue un canal distinctif de rémunération globale, tandis que la disponibilité croissante des incitations à l’achat de véhicules électriques renforce la demande d’accès à des véhicules gérés parmi les employés et les flottes d’entreprise.

Asie du Sud-Est

L’Asie du Sud-Est a généré 2,10 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 5,96 milliards de dollars américains d’ici 2035. L’écosystème de location avancé de Singapour, conjugué à la formalisation des flottes d’entreprise en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam, élargit la base régionale de prospection pour les filiales financières des constructeurs et les opérateurs indépendants.

Le reste de l’Asie-Pacifique se développe de manière inégale, en raison des différences de fiscalité automobile, de financement à la consommation et de disponibilité des infrastructures de recharge. La croissance devrait favoriser les marchés où la location peut répondre aux défis conjoints de la mobilité professionnelle, de la préservation du capital et de la complexité de l’administration des flottes.

Analyse du marché de la location automobile en Amérique latine

L’Amérique latine devrait générer 10,16 milliards de dollars américains d’ici 2035, contre 5,24 milliards de dollars américains en 2025. La location de flottes bénéficie du coût élevé de possession des véhicules et de la demande des entreprises pour des cycles prévisibles d’entretien et de renouvellement, mais la volatilité des devises et les conditions de financement inégales demeurent des freins importants.

Brésil

Le Brésil représentait 79,8 % des revenus de l’Amérique latine en 2025 et devrait générer 7,84 milliards de dollars américains d’ici 2035. Son secteur sophistiqué de la location automobile et son importante base de flottes d’entreprise constituent le pilier régional, en particulier auprès des clients des secteurs de la logistique, de la distribution et des services financiers.

Mexique

Le Mexique devrait générer 1,17 milliard de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % (2026–2035). Les investissements dans la fabrication et la logistique liés à la relocalisation de proximité élargissent la demande de solutions de gestion de flotte parmi les employeurs internationaux et les entreprises nationales de taille moyenne.

L’Argentine a généré 80 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,0 % (2026–2035). L’inflation persistante et l’incertitude monétaire limitent l’attrait des engagements contractuels à long terme à prix fixe, ce qui concentre la location parmi les organisations capables de gérer la volatilité financière.

Le reste de l’Amérique latine offre des possibilités ciblées à mesure que les pratiques de mobilité d’entreprise gagnent en maturité, même si les opérateurs doivent adapter les contrats aux conditions locales de financement, de fiscalité et d’inflation plutôt que de déployer un modèle régional standardisé.

Analyse du marché de la location automobile au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient générer 5,30 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,0 % (2026–2035). La modernisation des flottes dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), la demande de mobilité portée par les employeurs et la formalisation progressive des entreprises sur les marchés africains soutiennent la croissance, malgré des infrastructures et des conditions de financement inégales.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite représentait 38,2 % des revenus régionaux en 2025 et devrait générer 2,22 milliards de dollars américains d’ici 2035. La modernisation des flottes et les achats de grandes entreprises renforcent le marché pour les opérateurs capables de servir les entités liées à l’État et les groupes diversifiés du secteur privé.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont généré 520 millions de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,0 % (2026–2035). Leur tissu d’entreprises multinationales, leur main-d’œuvre expatriée et leur rôle de pôle d’affaires du CCG génèrent une demande récurrente de solutions de mobilité prises en charge par les employeurs et gérées par des professionnels.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud représentait 13,2 % du chiffre d’affaires régional en 2025 et devrait générer 575,8 millions de dollars américains d’ici 2035. Des capacités éprouvées en gestion de flotte soutiennent la demande des entreprises, même si les lacunes des infrastructures de recharge et le coût des véhicules importés devraient maintenir les motorisations conventionnelles au cœur des volumes de contrats à court terme.

Le reste de la région demeure fragmenté, le développement du marché étant lié à l’accès au crédit, à la formalisation des entreprises et à l’économie pratique de la détention d’une flotte par rapport à l’externalisation de la mobilité.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché du leasing automobile

La structure des parts de marché du leasing automobile reste fragmentée : les sept premières entreprises représentaient collectivement environ 41,9 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. Les cinq principaux acteurs de ce marché sont JOST Werke AG, Guangdong Fuwa Equipment Manufacturing Co. Ltd, Fontaine Industries LLC, Guangdong Yonghao Mechanical & Electrical Technology Co. Ltd et AME International, qui détenaient collectivement 83,5 % des parts de marché en 2025. La fiscalité locale, l’immatriculation des véhicules, les infrastructures d’entretien, les conditions de financement et les pratiques en matière de valeur résiduelle rendent difficile l’uniformisation complète de la gestion de flotte d’un pays à l’autre, laissant ainsi une place aux sociétés de financement captives des constructeurs, aux spécialistes nationaux et aux prestataires mondiaux multimarques.

Volkswagen Financial Services détenait 17,0 % des parts du chiffre d’affaires mondial en 2025. Son envergure tient à son intégration étroite au réseau de concessionnaires et au portefeuille de véhicules du groupe Volkswagen, qui lui permet de relier la vente de véhicules, le financement, l’entretien et les cycles de renouvellement. Sa position concurrentielle est particulièrement solide lorsque le financement captif peut associer l’accès aux stocks du constructeur à des programmes de flotte d’entreprise adaptés.

Ayvens détenait 6,9 % des parts du chiffre d’affaires mondial en 2025. Son modèle multimarque se distingue par sa capacité à gérer le choix des flottes, les services aux conducteurs, l’accompagnement de l’électrification et les exigences de reporting de comptes multinationaux. Ce positionnement prend de plus en plus de valeur pour les clients qui recherchent un partenaire opérationnel unique plutôt que plusieurs prestataires associés à des marques spécifiques.

Arval détenait 4,7 % des parts du chiffre d’affaires mondial en 2025. Son acquisition d’Athlon a donné naissance à une flotte combinée de 2,3 millions de véhicules, renforçant ses capacités sur les grands marchés européens du leasing et son offre de services complets aux grandes entreprises ^{[5]BNP Paribas SA. "BNP Paribas Group: Arval Completes the Acquisition of Athlon." globenewswire.com}.

La concurrence s’intensifie autour de la gestion de la valeur résiduelle des véhicules électriques, de la souscription numérique et de la capacité à intégrer les opérations de flotte dans une offre de services cohérente. Toyota Financial Services conserve une forte présence captive au Japon, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est, tandis qu’Alphabet associe son expertise liée à BMW à la gestion de flottes d’entreprise multimarques. ORIX dispose d’une solide expérience du leasing diversifié en Asie-Pacifique et en Australie, et Volvo Car développe des modèles de mobilité axés sur l’abonnement. Les opérateurs régionaux restent bien positionnés lorsque l’accès au crédit local, les relations avec les courtiers et l’expertise des flottes propres à chaque pays constituent des barrières à l’entrée.

Évolutions récentes du secteur

Arval finalise l’acquisition d’Athlon (31 juillet 2026) : Arval, filiale de BNP Paribas, a finalisé l’acquisition d’Athlon auprès de Mercedes-Benz Group. BNP Paribas prévoit que l’opération générera un rendement des capitaux investis de 18 % et contribuera à hauteur d’environ 200 millions d’euros au résultat net du groupe au cours de sa troisième année, ce qui reflète la valeur attribuée au rapprochement de portefeuilles de flottes européens complémentaires ^{[5]BNP Paribas SA. "BNP Paribas Group: Arval Completes the Acquisition of Athlon." globenewswire.com}.

KBC Group acquiert Business Lease Czech Republic et Slovakia (février 2026) : Les filiales CSOB Leasing de KBC Group ont finalisé l’acquisition de Business Lease Czech Republic et de Business Lease Slovakia pour 72 millions d’euros. Les entreprises acquises gèrent environ 15 000 véhicules en République tchèque et environ 10 000 véhicules en Slovaquie, renforçant ainsi la position régionale de KBC dans la gestion de flottes ^{[6]KBC Group. "KBC Group Finalises Acquisition of Business Lease Czech Republic and Slovakia." nasdaq.com}.