Autores:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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Mercado de leasing de automóviles Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI7428
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de leasing de automóviles
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Mercado de leasing de automóviles
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Tamaño del mercado de leasing de automóviles
El mercado de leasing de automóviles se valoró en 194,36 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se estima que alcanzará los 208,41 mil millones de dólares estadounidenses en 2026, se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % entre 2026 y 2035 y se espera que alcance los 357,92 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado abarca los ingresos reconocidos por pagos de leasing por las financieras cautivas de fabricantes de equipos originales (OEM), los operadores de flotas propiedad de bancos y las empresas de leasing independientes, en el marco de acuerdos para automóviles de pasajeros personales y corporativos, de leasing operativo y financiero, y de servicio completo.
Conclusiones clave del mercado de leasing de automóviles
Líder del mercado: Volkswagen Financial Services lideró con más de 17 % de cuota de mercado en 2025.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son JOST Werke AG, Guangdong Fuwa Equipment Manufacturing Co. Ltd, Fontaine Industries LLC, Guangdong Yonghao Mechanical & Electrical Technology Co. Ltd, AME International, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 83,5 % en 2025.
El mercado de leasing de automóviles se está expandiendo a medida que el acceso a los vehículos pasa de la propiedad a la movilidad gestionada. En los mercados maduros, se están renovando las flotas corporativas para cumplir la normativa sobre emisiones y responder a la necesidad de previsibilidad en el mantenimiento y a los ciclos de renovación tecnológica, mientras que en los mercados emergentes se están formalizando los programas de movilidad empresarial. Esta combinación aumenta el valor de los contratos, ya que las ofertas de servicio completo incorporan administración de flotas, asistencia para la carga, telemática y capacidades de elaboración de informes.
Perspectiva de los analistas de GMI
Nuestras conversaciones con directivos del sector indican que las nuevas operaciones de leasing de automóviles de pasajeros en todo el mundo alcanzaron aproximadamente 11,7 millones de unidades en 2025. Esta referencia de volumen apunta a un modelo de ingresos cada vez más condicionado por el valor de los contratos, y no solo por el aumento del número de unidades. La gama de vehículos de mayor valor, la incorporación de servicios y una combinación de vehículos más completa están elevando los ingresos recurrentes por contrato, lo que contribuye al crecimiento de los ingresos por leasing incluso en mercados de originación maduros.
Tendencias del mercado de leasing de automóviles, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La regulación, la electrificación de las flotas y la contratación digital están ampliando la demanda de acceso gestionado a vehículos, especialmente entre los clientes corporativos. Las perspectivas dependen de que las empresas de leasing puedan convertir contratos de mayor valor para vehículos eléctricos y de servicio completo sin asumir una presión desproporcionada por el valor residual y la financiación.
Principales impulsores del crecimiento
Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
La electrificación corporativa se está convirtiendo en una fuente directa de demanda de leasing, en lugar de limitarse a un cambio en los sistemas de propulsión de los vehículos. El marco propuesto por la Comisión Europea sobre vehículos corporativos limpios exigiría a las grandes empresas descarbonizar sus flotas como requisito de contratación, lo que reforzaría el atractivo de los contratos que transfieren la administración de los vehículos y la exposición al final del contrato a operadores profesionales [4]European Commission - Mobility and Transport. "Accelerating the Transition to Zero-Emission Corporate Vehicles." transport.ec.europa.eu. Las estructuras de leasing cerrado y de servicio completo son especialmente pertinentes porque permiten incluir el mantenimiento, la coordinación de la carga, la recopilación de datos y la asistencia para la elaboración de informes sobre emisiones de carbono en un único pago recurrente.
La prestación digital está extendiendo este modelo más allá de las cuentas de las empresas multinacionales. Las plataformas multimarca pueden estandarizar la elaboración de presupuestos, la tramitación del crédito, los pedidos de vehículos y la elaboración de informes de flotas para las pequeñas empresas que antes recurrían a acuerdos fragmentados de compra o préstamo. Esta eficiencia operativa es importante en mercados donde las flotas de pymes están creciendo, pero los canales tradicionales de intermediarios y concesionarios siguen estando desarrollados de forma desigual.
Principales factores limitantes del mercado
Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
La gestión del valor residual es la principal tensión comercial en el leasing de vehículos eléctricos. La caída de los precios de los vehículos eléctricos usados puede dejar expuestos a los operadores cuando los ingresos por su comercialización posterior quedan por debajo de las previsiones establecidas al inicio del contrato, especialmente en las carteras de alquiler por contrato para empresas y de vehículos acogidos a programas de retribución flexible [3]Motor Trader. "Leasing Firms Issue Warning on Used EV Residuals." motortrader.com. Las garantías de valor residual respaldadas por fabricantes de equipos originales (OEM), unos canales más amplios en el mercado secundario, una fijación disciplinada de los precios de los vehículos nuevos y una mejor información sobre el estado de las baterías diferenciarán a los operadores capaces de ampliar sus carteras de vehículos eléctricos sin asumir un riesgo excesivo de reajuste de precios.
Los costes de financiación imponen una limitación distinta, ya que afectan a todos los contratos nuevos, incluidos los productos integrales que, por lo demás, resultan atractivos. Los operadores con fuentes de financiación diversificadas, escala y relaciones corporativas sólidas pueden mantener una oferta de servicios más amplia que los proveedores más pequeños. Las flotas transfronterizas se enfrentan a un reto adicional cuando el tratamiento fiscal, contable y del IVA varía entre jurisdicciones, lo que aumenta el coste de ofrecer una propuesta regional coherente.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la principal línea divisoria del sector se perfila en torno a la capacidad de fijar con confianza los precios de los vehículos electrificados durante todo el ciclo contractual. Los operadores que combinen escala de flota con una comercialización posterior fiable, respaldo de los fabricantes y opciones flexibles de devolución deberían proteger mejor sus márgenes que los competidores cuya oferta de vehículos eléctricos se limita a la formalización inicial de contratos. El impulso regulatorio favorecerá estas capacidades de forma desigual según la región.
Análisis por segmentos del mercado de leasing de automóviles
Por vehículo
Automóviles urbanos
Los automóviles urbanos representaron el 8,0 % de los ingresos del mercado de leasing de automóviles en 2025 y se prevé que representen el 6,0 % en 2035. Su propuesta de leasing sigue siendo pertinente en mercados urbanos densos, donde es importante prever los costes de movilidad, pero la categoría se ve presionada por los crossover compactos y por las opciones de compra en los segmentos emergentes de menor precio.
Utilitarios
Los utilitarios generaron 29,15 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,8 % (2026–2035). El segmento sigue siendo útil para programas de vehículos personales y de empresa dirigidos a clientes sensibles a los costes; sin embargo, las políticas de flotas corporativas favorecen cada vez más vehículos con mayor autonomía, más equipamiento de seguridad y mayor atractivo para los programas de asignación de vehículos a empleados, lo que reduce el papel relativo de los utilitarios.
Automóviles compactos
Los automóviles compactos generaron 58,31 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos en 2025 y se prevé que alcancen los 100,22 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su amplia adecuación tanto al uso particular como al corporativo los mantiene en el centro de las carteras de leasing, especialmente cuando los canales cautivos de los fabricantes de equipos originales y las redes de concesionarios pueden ofrecer estructuras contractuales estandarizadas y de gran volumen.
Automóviles de tamaño medio
Se prevé que los automóviles de tamaño medio generen 85,90 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,1 % (2026–2035). La electrificación corporativa impulsa este segmento porque combina adecuación para directivos, cumplimiento de las políticas de flotas y el mayor valor contractual asociado a los vehículos electrificados con un buen nivel de equipamiento.
Automóviles ejecutivos
Se prevé que el mercado de los coches ejecutivos alcance los 60,85 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,5 % (2026–2035). Estos vehículos se adaptan bien a los programas corporativos de plazo cerrado, en los que el tratamiento fiscal, las asignaciones para la movilidad de los empleados y las especificaciones tecnológicas prémium refuerzan las ventajas del arrendamiento en términos de asequibilidad y ciclos de renovación.
Coches de lujo
Los coches de lujo representaron el 10,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que alcancen el 13,0 % en 2035. Los elevados precios de adquisición, los ciclos tecnológicos prémium y un mayor respaldo financiero cautivo hacen que el arrendamiento resulte especialmente atractivo para los clientes que buscan acceder a vehículos avanzados sin asumir el riesgo de tener que deshacerse de ellos a largo plazo.
Por tipo de propulsión
Vehículos con motor de combustión interna (ICE)
Los vehículos con motor de combustión interna generaron unos ingresos de 124,39 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 136,01 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Seguirán siendo importantes en las regiones donde la infraestructura de recarga, la asequibilidad de los vehículos y los requisitos operativos de las flotas retrasan la electrificación, aunque su papel estratégico dependerá cada vez más de una planificación rigurosa de la transición.
Vehículos eléctricos (EV)
Los ingresos por el arrendamiento de vehículos eléctricos ascendieron a 69,97 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,9 % (2026–2035). La categoría se beneficia del apoyo normativo y de los requisitos corporativos de sostenibilidad, pero la creación de valor dependerá de que las cuotas mensuales se ajusten a unas previsiones de valor residual que sigan siendo creíbles a lo largo de unos ciclos de producto que evolucionan rápidamente.
Por uso final
Arrendamiento para particulares
El arrendamiento para particulares representó una cuota de mercado del 38,0 % en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 % (2026–2035). El alquiler de vehículos para particulares mediante contrato sigue siendo atractivo cuando los costes iniciales de adquisición son elevados y los consumidores valoran los gastos mensuales fijos, aunque es probable que este canal crezca más despacio que las flotas corporativas gestionadas profesionalmente.
Arrendamiento para empresas
El arrendamiento para empresas representó el 62,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que genere 232,65 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los clientes corporativos necesitan cada vez más acceso integrado a vehículos, administración de flotas e informes de emisiones, lo que convierte al canal empresarial en la principal vía para ampliar la oferta de servicios integrales.
Por tipo de arrendamiento
Arrendamiento abierto
Los arrendamientos abiertos representaron el 35,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,2 % (2026–2035). Este modelo sigue siendo pertinente para las flotas comerciales cuyos operadores pueden gestionar la utilización y la exposición a la reventa, pero resulta menos adecuado para los clientes que buscan protegerse de la incertidumbre sobre el valor residual de las nuevas tecnologías de vehículos eléctricos.
Arrendamiento cerrado
Los arrendamientos cerrados representaron una cuota de mercado del 65,0 % en 2025 y se prevé que generen 243,39 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se ve respaldada por la preferencia de los clientes por obligaciones previsibles al final del contrato, mientras que la rentabilidad de esta estructura en expansión dependerá de la capacidad de los arrendadores para valorar, cubrir el riesgo y revender los vehículos.
Por proveedor de servicios
Fabricantes de automóviles y concesionarios
Los fabricantes de automóviles y los concesionarios representaron el 40,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que mantengan una cuota del 36,0 % en 2035. Los proveedores de financiación cautiva conservan ventajas en el suministro de vehículos, el acceso a los concesionarios y los incentivos específicos de marca, pero su posición se ve cuestionada cuando los clientes de flotas prefieren las compras multimarca y la comparación independiente de costes.
Entidades financieras no bancarias (NBFC)
Las entidades financieras no bancarias (NBFC) generaron 34,98 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,9 % (2026–2035). Su capacidad de balance y sus competencias crediticias siguen siendo valiosas para las grandes cuentas, aunque los especialistas en flotas multimarca y los canales digitales compiten de forma cada vez más agresiva por las relaciones de originación con empresas.
Empresas de arrendamiento independientes
Se prevé que las empresas de arrendamiento independientes generen 100,22 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una TCAC del 7,4 % (2026–2035). Su capacidad para combinar varios fabricantes de equipos originales (OEM) en una misma cuenta, coordinar servicios de flota en distintos países y proporcionar datos de costes comparables resulta cada vez más atractiva para los clientes multinacionales.
Plataformas de arrendamiento en línea
Se prevé que las plataformas de arrendamiento en línea representen el 7,0 % de los ingresos en 2035 y crezcan a una TCAC del 15,1 % (2026–2035). La transparencia de precios, la rapidez en la elaboración de presupuestos y las experiencias próximas a las de una suscripción pueden reducir las fricciones en la adquisición, especialmente para los clientes interesados en los vehículos eléctricos (VE) y las pymes, que consideran engorrosos los procesos convencionales de los concesionarios.
Las cooperativas de crédito, los programas cooperativos, las empresas de alquiler de automóviles y otros proveedores especializados siguen atendiendo necesidades locales de financiación, alquiler a largo plazo y flotas de nicho. Su relevancia competitiva dependerá de la eficacia con que integren el acceso digital y una amplia gama de servicios sin perder las relaciones locales que distinguen su oferta.
Perspectiva de los analistas de GMI
Esperamos que la oferta de productos de gama alta siga teniendo más importancia que el simple aumento del volumen de vehículos. Las mayores oportunidades se encuentran en la intersección entre los vehículos de mayor valor, los servicios de gestión y las compras corporativas. Los operadores independientes multimarca están bien posicionados para beneficiarse, ya que su propuesta de valor se basa en ofrecer opciones de flota e integración operativa, en lugar de depender del ciclo de ventas de un único fabricante.
Análisis regional del mercado de arrendamiento de automóviles
Análisis del mercado de arrendamiento de automóviles en Norteamérica
Se prevé que Norteamérica genere 94,44 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos del mercado de arrendamiento de automóviles en 2035, frente a los 58,01 mil millones de dólares estadounidenses de 2025. Una sólida infraestructura de crédito al consumo, un mercado consolidado de arrendamiento de vehículos de gama alta y una considerable actividad de flotas comerciales proporcionan una base duradera, mientras que la electrificación está aumentando la densidad de ingresos de los nuevos contratos.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 55,01 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 89,32 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda de vehículos de gama alta y las sofisticadas prácticas de adquisición de flotas corporativas favorecen una combinación de arrendamientos de alto valor, mientras que la transición a los vehículos eléctricos está creando oportunidades para los proveedores capaces de gestionar la exposición al valor residual y los servicios relacionados con la recarga.
Canadá
Canadá generó 3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,3 % (2026–2035). La demanda de arrendamiento se concentra en los principales centros urbanos de negocios, donde los programas de flotas y las medidas provinciales de electrificación favorecen la adopción de fórmulas de gestión de vehículos.
Análisis del mercado de arrendamiento de automóviles en Europa
Europa representó el 46,6 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que genere 146,98 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su madura infraestructura de servicios integrales, la arraigada cultura del coche de empresa y las densas redes de operadores cautivos e independientes hacen de la región el mayor centro de ingresos del sector, aunque el crecimiento depende cada vez más de una gestión rigurosa de los valores residuales de los vehículos eléctricos.
Alemania
Alemania generó 20,48 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y representó el 22,6 % de los ingresos europeos. El sistema de coches de empresa del país y su amplio ecosistema de financiación de fabricantes de equipos originales (OEM) sustentan un sólido volumen de contratación corporativa, mientras que los programas de vehículos electrificados para empleados están transformando la composición de los nuevos contratos.
Reino Unido
Se prevé que el Reino Unido genere 24,99 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,8 % (2026–2035). Sus mercados de alquiler personal de vehículos y de retribución flexible mediante sacrificio salarial siguen teniendo una importancia estructural, aunque la exposición del mercado a los vehículos eléctricos convierte la gestión del valor residual en una cuestión competitiva especialmente relevante.
Francia
Francia generó 16,04 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que alcance los 25,72 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El arrendamiento con servicio integral de larga duración está consolidado en la movilidad corporativa y del sector público, lo que proporciona a los operadores una sólida plataforma para ofrecer conjuntamente servicios de electrificación, mantenimiento y gestión de flotas.
Países Bajos
Los Países Bajos representaron el 9,1 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que generen 12,49 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su consolidado marco de coches de empresa y las políticas de apoyo a los vehículos de bajas emisiones refuerzan una cultura de arrendamiento en la que los contratos operativos son una solución habitual para la movilidad empresarial.
Bélgica
Bélgica representó el 7,5 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que genere 10,29 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los vehículos proporcionados por las empresas siguen integrados en las estructuras retributivas, y el papel del país como centro corporativo regional sustenta una demanda compleja de flotas multinacionales.
Italia
Se espera que Italia genere 11,02 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 % (2026–2035). La formalización de las flotas de las pymes y la mejora de la cobertura de los operadores están ampliando el mercado más allá de su base histórica, orientada a la propiedad.
España
Se prevé que España genere 9,55 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4 % (2026–2035). Los modelos de alquiler corporativo, la contratación digital y la electrificación de las flotas están impulsando la demanda, especialmente entre los clientes de los sectores de logística, fabricación y servicios.
Suecia
Suecia representó el 5,2 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que alcance los 6,61 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El avanzado nivel de electrificación del mercado y la sólida cultura de sostenibilidad corporativa favorecen el arrendamiento de vehículos eléctricos prémium, aunque la elevada adopción actual hace que la expansión futura sea más moderada.
Rusia y el resto de Europa contribuyen con estructuras de mercado diferentes. Rusia sigue limitada por la escasa disponibilidad de productos y las dificultades de financiación, mientras que los países de Europa Central y Oriental ofrecen potencial a más largo plazo a medida que las empresas multinacionales y las instituciones financieras locales amplían sus capacidades de gestión de flotas.
Análisis del mercado de arrendamiento de vehículos en Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 38,30 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,0 % (2026–2035). El ecosistema chino de vehículos de nueva energía (NEV), la rápida formalización del mercado de movilidad corporativa de la India y la expansión de las infraestructuras de flotas de la ASEAN están desplazando el centro de crecimiento del sector hacia una región con modelos diversos de regulación y financiación de vehículos.
China
Se prevé que China genere 49,87 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 35,2 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025. Los programas de financiación cautiva de los fabricantes de equipos originales y el arrendamiento basado en plataformas se están expandiendo junto con la adquisición de vehículos de nueva energía, lo que posiciona a China como un mercado clave para la contratación de flotas electrificadas de mayor volumen.
Japón
Japón generó 16,80 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 20,3 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2035. Su consolidada cultura de arrendamiento de flotas corporativas y gubernamentales sustenta una demanda estable de contratos, aunque la expansión del mercado será más gradual que en los mercados de arrendamiento emergentes de Asia.
India
India generó 820 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,2 % (2026–2035). El empleo en el sector tecnológico, los centros de capacidades globales y los programas formales de movilidad para empleados están creando una oportunidad de nueva creación para los operadores capaces de establecer redes fiables de captación corporativa y prestación de servicios.
Australia
Australia generó 2.480 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 5.110 millones de dólares estadounidenses en 2035. El leasing novado ofrece un canal distintivo de retribución flexible, mientras que la creciente disponibilidad de incentivos para los vehículos eléctricos está reforzando la demanda de acceso gestionado a vehículos entre los empleados y las flotas corporativas.
Sudeste Asiático
El Sudeste Asiático generó 2.100 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 5.960 millones de dólares estadounidenses en 2035. El avanzado ecosistema de leasing de Singapur, junto con la formalización de las flotas corporativas en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam, está creando una base regional más amplia para la captación de clientes por parte de las financieras cautivas de los fabricantes de equipos originales (OEM) y los operadores independientes.
El resto de Asia-Pacífico evoluciona de forma desigual, lo que refleja las diferencias en la fiscalidad de los vehículos, la financiación al consumidor y la disponibilidad de puntos de recarga. El crecimiento favorecerá a los mercados en los que el leasing pueda resolver los retos combinados de la movilidad empresarial, la preservación del capital y la complejidad de la administración de flotas.
Análisis del mercado de leasing de automóviles en América Latina
Se prevé que América Latina genere 10.160 millones de dólares estadounidenses en 2035, frente a los 5.240 millones de dólares estadounidenses de 2025. El leasing de flotas se ve respaldado por los elevados costes de propiedad de los vehículos y la demanda corporativa de ciclos previsibles de mantenimiento y sustitución, aunque la volatilidad de las divisas y las condiciones de financiación desiguales siguen siendo limitaciones importantes.
Brasil
Brasil representó el 79,8 % de los ingresos de América Latina en 2025 y se prevé que genere 7.840 millones de dólares estadounidenses en 2035. Su sofisticado sector del renting y su amplia base de flotas corporativas constituyen el ancla regional, especialmente entre los clientes de logística, comercio minorista y servicios financieros.
México
Se prevé que México genere 1.170 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 8,5 % (2026–2035). La inversión en fabricación y logística relacionada con la deslocalización cercana está ampliando la demanda de soluciones para flotas entre las empresas internacionales y las compañías nacionales de tamaño mediano.
Argentina generó 80 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,0 % (2026–2035). La inflación persistente y la incertidumbre cambiaria limitan el atractivo de los compromisos contractuales fijos de larga duración, por lo que el leasing sigue concentrado en organizaciones capaces de gestionar la volatilidad financiera.
El resto de América Latina ofrece oportunidades selectivas a medida que maduran las prácticas de movilidad corporativa, aunque los operadores deben adaptar los contratos a las condiciones locales de financiación, fiscalidad e inflación, en lugar de implantar un modelo regional estandarizado.
Análisis del mercado de leasing de automóviles en Oriente Medio y África
Se prevé que Oriente Medio y África genere 5.300 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 9,0 % (2026–2035). La modernización de las flotas del CCG, la demanda de movilidad impulsada por los empleadores y la formalización gradual de las empresas en los mercados africanos están favoreciendo el crecimiento, aunque las condiciones de infraestructura y financiación siguen siendo desiguales.
Arabia Saudí
Arabia Saudí representó el 38,2 % de los ingresos regionales en 2025 y se prevé que genere 2.220 millones de dólares estadounidenses en 2035. La modernización de las flotas y las adquisiciones de grandes empresas están reforzando el mercado para los operadores capaces de prestar servicio a entidades vinculadas al Gobierno y a grupos diversificados del sector privado.
EAU
EAU generó 520 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 9,0 % (2026–2035). Su base de empresas multinacionales, su población activa expatriada y su papel como centro empresarial del CCG generan una demanda recurrente de soluciones de movilidad respaldadas por los empleadores y gestionadas profesionalmente.
Sudáfrica
Sudáfrica representó el 13,2 % de los ingresos regionales en 2025 y se prevé que genere 575,8 millones de dólares estadounidenses para 2035. La capacidad consolidada de gestión de flotas respalda la demanda corporativa, aunque es probable que las carencias de infraestructura de recarga y los costes de importación de vehículos mantengan los sistemas de propulsión convencionales en el centro de los volúmenes de contratación a corto plazo.
El resto de la región sigue fragmentado, y la evolución del mercado está vinculada al acceso al crédito, la formalización de las empresas y la economía práctica de la propiedad de flotas frente a la movilidad externalizada.
Perspectiva de los analistas de GMI
Esperamos que Asia-Pacífico ejerza la mayor influencia en el reequilibrio geográfico del mercado, a medida que los sistemas de movilidad corporativa se desarrollan en modelos nacionales muy diversos. Europa seguirá siendo el referente en sofisticación de los servicios integrales de gestión de flotas, mientras que Norteamérica, el CCG y Brasil ofrecen oportunidades diferenciadas en las que la combinación de vehículos prémium, la demanda empresarial o la modernización de las flotas respaldan contratos de alto valor.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de leasing de automóviles
La estructura de la cuota de mercado del leasing de automóviles sigue fragmentada: las siete principales empresas representaron en conjunto aproximadamente el 41,9 % de los ingresos mundiales en 2025. Los cinco principales actores de este mercado son JOST Werke AG, Guangdong Fuwa Equipment Manufacturing Co. Ltd, Fontaine Industries LLC, Guangdong Yonghao Mechanical & Electrical Technology Co. Ltd y AME International, que en conjunto obtuvieron una cuota de mercado del 83,5 % en 2025. Las diferencias en fiscalidad local, matriculación de vehículos, infraestructura de mantenimiento, condiciones de financiación y prácticas de valoración residual dificultan la estandarización completa de la gestión de flotas entre países, lo que mantiene espacio para las financieras cautivas de los fabricantes de equipos originales (OEM), los especialistas nacionales y los proveedores globales multimarca.
Volkswagen Financial Services obtuvo una cuota del 17,0 % de los ingresos mundiales en 2025. Su escala refleja la estrecha integración con la red de concesionarios y la cartera de vehículos del Grupo Volkswagen, que permite a la empresa conectar las ventas de vehículos con la financiación, el servicio y los ciclos de sustitución. Su posición competitiva es más sólida allí donde la financiación cautiva puede combinar el acceso al inventario de los fabricantes de equipos originales con programas de flotas corporativas a medida.
Ayvens obtuvo una cuota del 6,9 % de los ingresos mundiales en 2025. Su modelo multimarca se distingue por su capacidad para gestionar la elección de flota, los servicios para conductores, el apoyo a la electrificación y los requisitos de presentación de informes de clientes multinacionales. Este posicionamiento resulta cada vez más valioso para los clientes que buscan un único socio operativo en lugar de varios proveedores vinculados a marcas específicas.
Arval obtuvo una cuota del 4,7 % de los ingresos mundiales en 2025. Su adquisición de Athlon creó una flota combinada de 2,3 millones de vehículos, amplió sus capacidades en los principales mercados europeos de leasing y reforzó su oferta de servicios integrales para grandes clientes corporativos [5]BNP Paribas SA. "BNP Paribas Group: Arval Completes the Acquisition of Athlon." globenewswire.com.
La intensidad competitiva aumenta en torno a la gestión del valor residual de los vehículos eléctricos, la contratación digital y la capacidad de integrar las operaciones de flota en una propuesta de servicios coherente. Toyota Financial Services mantiene una sólida presencia cautiva en Japón, Norteamérica y el Sudeste Asiático, mientras que Alphabet combina su experiencia vinculada a BMW con la gestión de flotas corporativas multimarca. ORIX aporta una amplia experiencia en leasing en Asia-Pacífico y Australia, y Volvo Car está ampliando sus modelos de movilidad basados en suscripción. Los operadores regionales siguen siendo relevantes allí donde el acceso al crédito nacional, las relaciones con los intermediarios y la experiencia en flotas específicas de cada país crean barreras de entrada.
Novedades recientes del sector
Arval completa la adquisición de Athlon (31 de julio de 2026): Arval, de BNP Paribas, completó la adquisición de Athlon a Mercedes-Benz Group. BNP Paribas espera que la operación genere una rentabilidad del 18 % sobre el capital invertido y una contribución aproximada de 200 millones de euros al beneficio neto del grupo en su tercer año, lo que refleja el valor atribuido a la combinación de carteras de flotas europeas complementarias [5]BNP Paribas SA. "BNP Paribas Group: Arval Completes the Acquisition of Athlon." globenewswire.com.
KBC Group adquiere Business Lease Czech Republic y Slovakia (febrero de 2026): Las filiales de KBC Group, CSOB Leasing, completaron la adquisición de Business Lease Czech Republic y Business Lease Slovakia por 72 millones de euros. Las empresas adquiridas gestionan aproximadamente 15.000 vehículos en la República Checa y aproximadamente 10.000 vehículos en Eslovaquia, lo que refuerza la posición regional de KBC en la gestión de flotas [6]KBC Group. "KBC Group Finalises Acquisition of Business Lease Czech Republic and Slovakia." nasdaq.com.
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Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →