Taille du marche des ingredients alimentaires de biologie synthetique - Par produit, application, analyse des utilisateurs finaux, part, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des ingrédients alimentaires issus de la biologie synthétique

Le marché mondial des ingrédients alimentaires issus de la biologie synthétique était estimé à 6,7 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 8,8 milliards de dollars en 2025 à 100,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 28,5 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• La croissance rapide du marché par rapport aux marchés traditionnels d'ingrédients alimentaires démontre la promesse de changement dans la production alimentaire grâce aux technologies de biologie synthétique. Les avancées technologiques en phase avec les exigences de durabilité, ainsi qu'un changement très fort parmi les consommateurs vers des aliments et ingrédients alimentaires de plus en plus fonctionnels et responsables sur le plan environnemental, propulsent le marché vers l'avant.
  
• L'élan des investissements pour les entreprises confirme déjà les projections de croissance du marché, car entre 2013 et 2023, un total de plus de 4,1 milliards de dollars a été investi dans les entreprises de fermentation, dont 515 millions de dollars en 2023. Des géants de l'alimentation comme Nestlé, Unilever et Danone rapprochent effectivement ces produits des consommateurs dans des contrats de production avec des entreprises de biotechnologie par des ingrédients dérivés de la biologie synthétique. En même temps, le soutien gouvernemental est considérablement renforcé par des initiatives telles que des investissements positifs en Chine dans la biotechnologie, comme proclamé dans son 14e Plan quinquennal.
  
• La pénétration du marché en termes de catégories de produits diffère généralement les unes des autres selon les applications. Les marchés actuels sont principalement dominés par les catégories d'enzymes et de vitamines, qui disposent de cadres réglementaires établis et d'une acceptation éprouvée par les consommateurs. D'autres catégories en émergence rapide comprennent les ingrédients protéiques comme les alternatives au lait et les substituts d'œufs, tandis que de nouvelles graisses et ingrédients fonctionnels complexes émergent comme des secteurs encore relativement nouveaux et en croissance. Progressivement, la compétitivité des prix continue de s'améliorer, avec des estimations de prix des protéines de fermentation de précision se situant à environ 10 $/kg d'ici 2025, comparables aux prix des alternatives conventionnelles.
  

Tendances du marché des ingrédients alimentaires issus de la biologie synthétique

• Avancées et mise à l'échelle de la technologie de fermentation de précision : La technologie de fermentation de précision, probablement la plus avancée commercialement dans la production d'ingrédients alimentaires biologiques synthétiques, dispose d'outils hautement développés d'ingénierie génétique et d'optimisation des bioprocessus qui permettent de meilleurs rendements et des économies de coûts. Les systèmes CRISPR-Cas, l'ingénierie métabolique avancée et les plateformes de biologie synthétique permettraient une programmation précise des micro-organismes pour produire des ingrédients alimentaires tels que des protéines, des enzymes, des vitamines et des composés spécialisés. Les réalités technologiques ici concernent les avancées dans les processus de fermentation continue, les méthodes de purification en aval améliorées et l'ingénierie de micro-organismes GRAS pour les applications alimentaires.
  
• Agriculture cellulaire et systèmes de production de protéines novateurs - De nouveaux aliments verront le jour dans ce nouveau paradigme d'utilisation de cellules animales et même de nouveaux micro-organismes pour créer des catégories entièrement nouvelles d'ingrédients alimentaires produits par l'agriculture cellulaire. Cela inclut la fermentation de précision qui permet de produire des protéines identiques aux animaux et la fermentation de biomasse de sources de protéines innovantes comme les champignons et les algues ou des micro-organismes modifiés. Les applications incluent la production de protéines lactées (caséine et lactosérum), de protéines d'œufs (ovalbumine), de protéines de viande (myoglobine) et de protéines fonctionnelles novatrices avec de nouveaux profils nutritionnels.
  
• Développement du cadre réglementaire et expansion de l'accès au marché- Les cadres réglementaires généraux spécifiquement adaptés pour couvrir les ingrédients alimentaires issus de la biologie synthétique formeront une tendance très critique pour l'expansion du marché et la confiance des consommateurs. Il est clair que des agences comme la FDA, l'EFSA et la CFSA ouvrent la voie à l'évaluation de la sécurité et à l'approbation du marché pour les nouveaux ingrédients fabriqués à l'aide de la biologie synthétique. Parmi les développements clés figurent les nouveaux processus de notification GRAS par la FDA, les réglementations sur les nouveaux aliments sous l'EFSA et l'initiative chinoise des « Trois Nouveaux Aliments ».
  

Analyse du marché des ingrédients alimentaires issus de la biologie synthétique

Les protéines issues de la fermentation de précision représentent 37 % de la part de marché totale en 2024, avec un TCAC de 27,8 % stimulé par la commercialisation réussie des alternatives lactées, des substituts d'œufs et des protéines fonctionnelles, et les protéines de lactosérum et de caséine montrent un attrait exceptionnel sur le marché dans ce segment grâce à des partenariats incluant le joint-venture Vivici de DSM-Fonterra et les collaborations de Perfect Day avec les grands fabricants d'aliments. L'acceptation par les consommateurs, des propositions de valeur solides, une fabrication efficace et évolutive offrent des avantages clairs à la catégorie des protéines.

Les enzymes issues de la fermentation de précision représentent environ 12 % de la part de marché des ingrédients alimentaires issus de la biologie synthétique en 2024, avec un TCAC projeté de 25,4 % de 2025 à 2034, ce qui inclut la chymosine de style ancien pour la fabrication de fromage et certaines nouvelles enzymes pour le traitement des protéines végétales et des aliments fonctionnels. Cette catégorie a été construite sur des décennies de précédents réglementaires et de chaînes d'approvisionnement existantes, où l'innovation s'est concentrée sur l'augmentation de la fonctionnalité et la réduction des coûts de production. Les vitamines et les nutriments, qui représentent environ 10 % de la part de marché, affichent une forte croissance grâce à des applications dans la nutrition infantile, les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels. Le segment devrait bénéficier de voies réglementaires clairement établies et d'une demande croissante des consommateurs pour des vitamines plus naturellement dérivées.

Le secteur des alternatives lactées mène la pénétration du marché avec une part de revenu de 30 % en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 27,8 % jusqu'en 2034, symbolisant un effort de commercialisation réussi des protéines lactées issues de la fermentation de précision sur un marché caractérisé par une demande élevée des tendances des consommateurs pour les alternatives à base de plantes. Les alternatives lactées bénéficient de la présence d'un marché où l'infrastructure est déjà en place, de l'acceptation des alternatives lactées par les consommateurs, et des protéines bio-identiques qui présentent des propriétés fonctionnelles avantageuses. La parité de goût et de texture avec le lait conventionnel, la compétitivité des prix et l'équivalence ou l'amélioration nutritionnelle sont les ingrédients gagnants.

Les substituts et alternatives de viande représentent 20 % de la part de marché des ingrédients alimentaires issus de la biologie synthétique en 2024, avec un TCAC de 27,8 % de 2025 à 2034, soutenus par les protéines issues de la fermentation de précision, les nouveaux ingrédients protéiques et les applications de l'agriculture cellulaire. Le segment présente de vigoureuses perspectives de croissance commerciale tirant parti des avancées technologiques, entraînant l'évolution du goût, de la texture et du profil nutritionnel pour les produits à base de plantes et de viande cultivée. L'innovation dans ce segment se concentre sur les ingrédients qui imitent les attributs sensoriels clés de la viande tout en offrant des avantages en matière de durabilité et de santé.

Le segment des boissons représente 16 % de part de marché en 2024 avec un TCAC de 25,4 % de 2025 à 2034 et comprend les boissons fonctionnelles, les boissons protéinées et les boissons spécialisées, y compris les boissons alcoolisées. Les principaux moteurs de croissance sont la demande de nutrition fonctionnelle, de commodité et de profils de saveurs innovants rendus possibles par les ingrédients de la biologie synthétique. Le segment peut tirer parti de barrières réglementaires relativement plus faibles pour de nombreuses applications et de canaux de distribution établis via des partenariats avec l'industrie des boissons.

La fabrication d'aliments et de boissons représente 60 % de part de marché en 2024 avec un TCAC de 27,8 % de 2025 à 2034 et est le domaine d'application le plus large, allant des fournisseurs d'ingrédients aux fabricants de produits finis. Ce segment bénéficie des chaînes d'approvisionnement existantes, du savoir-faire de fabrication et des réseaux de distribution. Les moteurs de croissance sont la réduction des coûts des ingrédients grâce à des substituts moins chers, l'avantage fonctionnel et la durabilité. Les défis rencontrés sont la complexité de la formulation et la conformité réglementaire, essentielle pour l'acceptation par les consommateurs des nouveaux ingrédients.

Les compléments alimentaires, avec 16 % de part de marché en 2024 et un TCAC de 25,4 % sur la période prévue, sont stimulés par la demande des consommateurs en nutrition fonctionnelle et en ingrédients d'origine naturelle. La production par biologie synthétique de composés bioactifs complexes, de vitamines et de protéines est généralement difficile et coûteuse par des moyens conventionnels. Ce segment bénéficie d'un meilleur pouvoir de fixation des prix, de voies réglementaires établies et d'une plus grande sensibilisation des consommateurs ces dernières années concernant la nutrition personnalisée.

• Le marché des ingrédients alimentaires de biologie synthétique aux États-Unis était évalué à 2,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre près de 3 milliards de dollars d'ici 2034. L'Amérique du Nord représente 42 % de la part de marché en 2024 avec un TCAC de 27,8 % sur la période prévue. Cette position dominante est attribuée à l'infrastructure biotechnologique supérieure soutenue par une réglementation robuste, ainsi qu'à un écosystème de capital-risque solide aux États-Unis. Elle bénéficie donc également des entreprises biotechnologiques existantes, des instituts de recherche universitaires, ainsi que de l'adoption précoce par les consommateurs de protéines alternatives. La croissance du marché est également favorisée par les gouvernements grâce au financement de l'USDA, aux voies réglementaires de la FDA et aux initiatives étatiques pour stimuler davantage la croissance. Les principaux moteurs du marché sont les préoccupations des consommateurs en matière de santé, la durabilité et les capacités d'innovation technologique.
  
• Le marché des ingrédients alimentaires de biologie synthétique en Europe représente 30 % de la part de marché en 2024 avec un TCAC de 27,8 % sur la période prévue, caractérisé par des cadres réglementaires solides, une orientation vers la durabilité et une infrastructure industrielle alimentaire établie. Cela a conduit à des politiques de l'UE co-bénéfiques telles que le financement de la recherche en biotechnologie et les réglementations sur les nouveaux aliments, qui offrent des voies d'accès au marché claires pour la région. Les consommateurs européens adopteront des alternatives durables aux aliments en raison du soutien à la conscience environnementale et au positionnement des produits premium. Les principaux marchés comprennent l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, qui disposent tous d'un fort soutien gouvernemental pour l'innovation biotechnologique.
  
• La région à la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique représente plus de 20 % de la part de marché actuelle en 2024, avec un TCAC de 32,5 % sur la période prévue. Le développement économique rapide, l'urbanisation et la croissance des populations de classes moyennes en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est stimulent cette croissance.La région bénéficie également d'énormes investissements gouvernementaux dans la biotechnologie, le 14e Plan quinquennal de la Chine soutenant le développement de la biologie synthétique. Parmi les autres avantages figurent les coûts de production faibles, les infrastructures de fermentation établies et la proximité des sources de matières premières. Les défis auxquels ce secteur est confronté incluent les complexités réglementaires, l'acceptation par les consommateurs d'ingrédients novateurs et les normes variables de sécurité alimentaire d'un pays à l'autre.
  
• L'Amérique latine et le Moyen-Orient & l'Afrique représentent une part de marché mineure, qui s'élève respectivement à 6 % et 2 % en 2024, mais montrent des perspectives de croissance à mesure que ces pays commencent progressivement à développer leurs industries de transformation alimentaire et à accroître les connaissances du public à ce sujet. Les améliorations viendront avec le soutien fort du gouvernement pour le développement de la biotechnologie. Ces régions sont des terrains de production rentables pour les matières premières locales et des marchés domestiques en croissance pour les ingrédients alimentaires fonctionnels.
  

Part de marché des ingrédients alimentaires issus de la biologie synthétique

L'industrie mondiale des ingrédients alimentaires issus de la biologie synthétique possède une concentration modérée, où les cinq premiers acteurs contrôlaient une part de marché combinée de 55 % en 2024. Perfect Day, Inc. occupe une position de leader sur le marché avec une part de marché de 12,3 %. Cette concentration indique la nature spécialisée des technologies de biologie synthétique et le savoir-faire technique substantiel nécessaire pour une commercialisation réussie. La structure du marché comprend des entreprises de biotechnologie établies disposant de plateformes éprouvées et de startups nouvellement créées développant des applications novatrices, où à la fois des approches à grande échelle et innovantes sont créées.

Pour maintenir sa position de leader sur le marché, Perfect Day, Inc. a d'abord été le pionnier de la fermentation de précision des protéines lactées, puis a formé des partenariats commerciaux réussis et enfin établi ses capacités de fabrication. Les protéines de lactosérum et de caséine de l'entreprise peuvent être trouvées dans les produits consommateurs grâce à des partenariats avec de grands fabricants d'aliments, pour démontrer la réussite de l'exécution du modèle d'affaires et la validation du marché. Impossible Foods Inc. commande une part de marché considérable du marché grâce à sa technologie de protéine hème propriétaire et à sa présence dans le portefeuille d'alternatives à la viande combinée à la force de la marque et à des partenariats de distribution pour contrer les forces concurrentielles.

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. représente une approche de plateforme entièrement unique en offrant des services et technologies de biologie synthétique à plusieurs partenaires industriels plutôt qu'une solution dédiée pour un seul ingrédient. Avec ce modèle d'affaires, une participation est possible dans l'espace d'application tout en réduisant le risque de marché en même temps. The EVERY Company se distingue bien dans les protéines de fermentation de précision, en particulier les alternatives aux œufs, en obtenant les approbations réglementaires requises, en plus des partenariats commerciaux avec les fabricants d'aliments.

Entreprises du marché des ingrédients alimentaires issus de la biologie synthétique

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des ingrédients alimentaires issus de la biologie synthétique sont :

• Perfect Day
• Impossible Foods
• Ginkgo Bioworks Holdings
• The EVERY Company
• Novozymes
• DSM-Firmenich
• Nature's Fynd
  

Perfect Day, Inc

Perfect Day, Inc. est le pionnier leader sur le marché de la fermentation de précision des protéines lactées, y compris le lactosérum et la caséine, par des micro-organismes génétiquement modifiés. Son modèle d'affaires B2B réussi vend des protéines lactées sans animaux à des fabricants d'aliments pour le développement de produits consommateurs. Parmi ses partenariats stratégiques figurent ceux avec des marques de renom et le développement de capacités de production commerciales. Les récentes actualités de l'entreprise incluent l'expansion des capacités et le développement de nouvelles lignes de variantes de protéines avec des propriétés fonctionnelles améliorées.

Impossible Foods Inc

Impossible Foods Inc. maintient une grande partie de sa présence sur le marché grâce à sa technologie brevetée de protéine de léghemoglobine de soja (hème) - une substance qui apporte le goût et la forme de la viande aux produits à base de plantes. La chaîne de valeur intégrée couvre toute la longueur, de la développement des ingrédients à la fabrication et au marketing des produits finis. Les nouvelles mesures stratégiques se concentrent sur l'augmentation de la production d'hème, l'ajout de nouvelles applications technologiques de l'hème, voire l'obtention d'approbations réglementaires sur les marchés étrangers. Son succès indique que les ingrédients de biologie synthétique sont pertinents pour introduire une nouvelle catégorie de produits sur le marché.

Ginkgo Bioworks Holdings

Le modèle de plateforme de Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. est unique, offrant au monde entier des services, technologies et capacités de fabrication de biologie synthétique à des partenaires issus de nombreux secteurs, y compris les ingrédients alimentaires. Cela garantit une participation dans différentes zones d'application tout en minimisant les risques d'exposition directe au marché. L'ingénierie de souches, le développement de bioprocessus et les partenariats de fabrication font partie des services proposés. Les initiatives stratégiques comprennent l'amélioration des capacités de la plateforme, le développement de nouvelles alliances et l'expansion des capacités de fabrication pour les produits des partenaires.

THE EVERY COMPANY

THE EVERY COMPANY se spécialise dans la fermentation de précision des protéines d'œufs, notamment l'ovalbumine et d'autres composants fonctionnels des œufs. L'entreprise a atteint des jalons réglementaires notables, y compris le statut GRAS de la FDA pour les produits et des lancements commerciaux réussis dans des applications consommateurs. Les initiatives stratégiques comprennent l'élargissement du portefeuille de protéines, le développement des capacités de production et la création de nouvelles applications de la fonctionnalité des protéines d'œufs dans les formulations alimentaires. Le succès de l'entreprise montre l'acceptation du marché envers les alternatives aux protéines animales conventionnelles.

Novozymes A/S

L'expertise industrielle centenaire de Novozymes A/S leur permet de développer des ingrédients alimentaires dérivés de la biologie synthétique, y compris de nouvelles enzymes pour le traitement des aliments et des ingrédients fonctionnels. La position établie sur le marché, l'expertise réglementaire et le réseau de distribution mondial de l'entreprise constituent des avantages concurrentiels pour la commercialisation des technologies de biologie synthétique. Les initiatives stratégiques comprennent l'expansion des applications enzymatiques, le développement de nouvelles plateformes biotechnologiques et les partenariats avec les fabricants d'aliments pour l'incorporation d'ingrédients.

Actualités de l'industrie des ingrédients alimentaires de biologie synthétique

• En mars 2025, la coentreprise Vivici entre DSM-Firmenich et Fonterra a commencé la production à l'échelle commerciale de bêta-lactoglobuline sans animaux aux États-Unis, améliorant ainsi considérablement le profil de la commercialisation des protéines laitières de fermentation de précision.
  
• En avril 2025, Formo Foods a lancé un fromage sans animaux utilisant la technologie de fermentation de précision, démontrant ainsi la viabilité commerciale des alternatives laitières de biologie synthétique sur les marchés européens.
  

Le rapport de recherche sur le marché des ingrédients alimentaires de biologie synthétique comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Protéines de fermentation de précision 
  • Protéines laitières
  • Protéines d'œufs
  • Alternatives au collagène et à la gélatine
  • Protéines fonctionnelles nouvelles
• Enzymes de fermentation de précision 
  • Enzymes de traitement des aliments
  • Enzymes de modification de texture
  • Enzymes d'amélioration des saveurs
• Vitamines et nutriments de fermentation de précision 
  • Vitamines du complexe B
  • Acides aminés et peptides
  • Acides gras oméga-3
  • Oligosaccharides du lait humain
• Arômes et saveurs de fermentation de précision 
  • Composés aromatiques naturels
  • Molécules aromatiques
  • Modulateurs de goût
• Produits de fermentation de biomasse 
  • Concentrés de protéines microbiennes
  • Ingrédients à base de mycélium
  • Composants dérivés des algues
• Produits de l'agriculture cellulaire 
  • Composants de viande cultivée
  • Ingrédients laitiers cellulaires
  • Composants de fruits de mer cellulaires

Marché, par application

• Alternatives laitières 
  • Applications de lait végétal
  • Alternatives au fromage et au yaourt
  • Glaces et desserts glacés
• Substituts et alternatives de viande 
  • Produits carnés végétaux
  • Produits carnés hybrides
  • Applications de viande cultivée
• Boissons 
  • Boissons protéinées
  • Boissons fonctionnelles
  • Boissons aromatisées
• Nutrition infantile 
  • Amélioration des formules pour nourrissons
  • Nutrition pédiatrique spécialisée
  • Renforçateurs de lait maternel
• Aliments fonctionnels 
  • Produits alimentaires enrichis
  • Applications nutraceutiques
  • Produits alimentaires médicaux
• Boulangerie et confiserie 
  • Applications de remplacement d'œufs
  • Amélioration de la texture
  • Amélioration des arômes et des saveurs

Marché, par utilisation finale

• Fabrication d'aliments et de boissons 
  • Transformateurs alimentaires à grande échelle
  • Fabricants d'aliments spécialisés
  • Organisations de fabrication sous contrat
• Industrie des compléments alimentaires 
  • Entreprises nutraceutiques
  • Fabricants de nutrition sportive
  • Producteurs de compléments fonctionnels
• Fabrication de formules pour nourrissons 
  • Marques de nutrition infantile premium
  • Nutrition médicale spécialisée
  • Fabricants d'aliments bio pour bébés
• Industrie de la restauration 
  • Restaurants de service rapide
  • Catering institutionnel
  • Plateformes de livraison de nourriture
• Industrie des aliments pour animaux de compagnie 
  • Nutrition premium pour animaux de compagnie
  • Régimes thérapeutiques vétérinaires
  • Friandises spéciales pour animaux de compagnie

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud