Dimensione del mercato degli ingredienti alimentari di biologia sintetica - Analisi per prodotto, applicazione, utente finale, quota, previsione di crescita, 2025 - 2034

Dimensione del mercato degli ingredienti alimentari di biologia sintetica

Il mercato globale degli ingredienti alimentari di biologia sintetica è stato stimato a 6,7 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescerà da 8,8 miliardi di USD nel 2025 a 100,1 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 28,5% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

• La rapida crescita del mercato rispetto ai mercati tradizionali degli ingredienti alimentari dimostra la promessa di cambiamento nella produzione alimentare attraverso le tecnologie di biologia sintetica. I progressi tecnologici in linea con le richieste di sostenibilità, un forte spostamento dei consumatori verso alimenti e ingredienti alimentari sempre più funzionali e responsabili dal punto di vista ambientale stanno spingendo il mercato in avanti.
  
• Il momento degli investimenti per le aziende conferma già le proiezioni di crescita del mercato, poiché tra il 2013 e il 2023 sono stati investiti oltre 4,1 miliardi di USD in aziende di fermentazione, di cui 515 milioni di USD nel 2023. Giganti del settore alimentare come Nestlé, Unilever e Danone stanno effettivamente portando questi prodotti più vicino ai consumatori con contratti di produzione con aziende biotecnologiche per ingredienti derivati dalla biologia sintetica. Allo stesso tempo, il supporto governativo è significativamente aumentato attraverso iniziative come, investimenti positivi in biotecnologia in Cina come proclamato nel suo 14° Piano Quinquennale.
  
• La penetrazione del mercato in termini di categorie di prodotti di solito differisce l'una dall'altra a seconda delle applicazioni. I mercati attuali sono principalmente dominati dalle categorie di enzimi e vitamine, che hanno framework regolatori consolidati e accettazione comprovata da parte dei consumatori. Altre categorie in rapida crescita includono ingredienti proteici come alternative al latte e sostituti delle uova, mentre nuovi grassi e ingredienti funzionali complessi stanno appena emergendo come settori relativamente nuovi e in crescita. Gradualmente, la competitività dei prezzi continua a migliorare, con stime del prezzo delle proteine da fermentazione di precisione che si aggirano intorno ai 10 USD/kg entro il 2025, paragonabili ai prezzi delle alternative convenzionali.
  

Tendenze del mercato degli ingredienti alimentari di biologia sintetica

• Avanzamento e scala della tecnologia di fermentazione di precisione: La tecnologia di fermentazione di precisione, probabilmente la più avanzata commercialmente nella produzione di ingredienti alimentari biologici sintetici, ha strumenti altamente sviluppati di ingegneria genetica e ottimizzazione dei bioprocessi che portano a migliori rese e risparmi sui costi. I sistemi CRISPR-Cas, l'ingegneria metabolica avanzata e le piattaforme di biologia sintetica consentiranno la programmazione precisa di microrganismi per produrre ingredienti alimentari come proteine, enzimi, vitamine e composti speciali. Le realtà tecnologiche qui riguardano i progressi nei processi di fermentazione continua, metodi di purificazione a valle migliorati e ingegneria di microrganismi GRAS per applicazioni alimentari.
  
• Agricoltura cellulare e sistemi di produzione di proteine innovative - Nuovi alimenti prenderanno vita in questo nuovo paradigma di utilizzo di cellule animali e persino di nuovi microrganismi per creare intere nuove categorie di ingredienti alimentari prodotti dall'agricoltura cellulare. Questo include la fermentazione di precisione che risulta nella produzione di proteine identiche agli animali e la fermentazione di biomassa di fonti proteiche innovative come funghi e alghe o microrganismi ingegnerizzati. Le applicazioni includono la produzione di proteine del latte (caseina e siero), proteine delle uova (ovalbumina), proteine della carne (mioglobina) e nuove proteine funzionali con nuovi profili nutrizionali.
  
• Sviluppo del quadro normativo e espansione dell'accesso al mercato

- I quadri normativi generali specificamente studiati per coprire gli ingredienti alimentari derivati dalla biologia sintetica formeranno una tendenza molto critica per l'espansione del mercato e la fiducia dei consumatori. È chiaro che agenzie come la FDA, l'EFSA e la CFSA stanno aprendo la strada per la valutazione della sicurezza e l'approvazione di mercato per nuovi ingredienti realizzati con biologia sintetica. Tra le principali novità figurano i nuovi processi di notifica GRAS da parte della FDA, le normative sugli alimenti novità sotto l'EFSA e l'iniziativa cinese "Tre Nuovi Alimenti".

Analisi del mercato degli ingredienti alimentari derivati dalla biologia sintetica

Le proteine della fermentazione di precisione rappresentano il 37% della quota di mercato totale nel 2024, con un CAGR del 27,8% trainato dalla commercializzazione di successo di alternative al latte, sostituti delle uova e proteine funzionali, e le proteine del siero e della caseina mostrano un'attrattiva eccezionale nel mercato all'interno di questo segmento attraverso partnership che includono la joint venture Vivici di DSM-Fonterra e le collaborazioni di Perfect Day con i principali produttori di alimenti. L'accettazione da parte dei consumatori, proposte di valore solide, produzione efficace e scalabile offrono vantaggi chiari alla categoria proteica.

Gli enzimi della fermentazione di precisione detengono circa il 12% della quota di mercato degli ingredienti alimentari derivati dalla biologia sintetica nel 2024, con un CAGR previsto del 25,4% dal 2025 al 2034, che include la chimosina di stile più tradizionale per la produzione di formaggio e alcuni nuovi enzimi per l'elaborazione di proteine vegetali e per alimenti funzionali. Questa categoria è stata costruita nel corso di decenni di precedenti normativi e catene di approvvigionamento esistenti, in cui l'innovazione si è concentrata sull'aumento della funzionalità e la riduzione dei costi di produzione. Le vitamine e i nutrienti, che rappresentano circa il 10% della quota di mercato, registrano una forte crescita attraverso applicazioni nell'alimentazione infantile, integratori alimentari e alimenti funzionali. Il segmento beneficerà di percorsi normativi chiaramente stabiliti e di una domanda crescente di vitamine più naturali.

Il settore delle alternative al latte guida la penetrazione di mercato con una quota di ricavi del 30% nel 2024 e si prevede che registrerà un CAGR del 27,8% entro il 2034, simboleggiando uno sforzo di commercializzazione di successo delle proteine del latte della fermentazione di precisione in un mercato caratterizzato da una domanda elevata di tendenze dei consumatori per alternative a base vegetale. Le alternative al latte beneficiano della presenza di un mercato in cui l'infrastruttura è già in atto, l'accettazione del latte alternativo è presente nei consumatori e le proteine bioidentiche hanno proprietà funzionali vantaggiose. La parità di gusto e texture con il latte convenzionale, la competitività dei prezzi e l'equivalenza o il miglioramento nutrizionale sono gli ingredienti vincenti.

I sostituti e le alternative della carne detengono il 20% della quota di mercato degli ingredienti alimentari derivati dalla biologia sintetica nel 2024, con un CAGR del 27,8% dal 2025 al 2034, sostenuti da proteine della fermentazione di precisione, ingredienti proteici innovativi e applicazioni dell'agricoltura cellulare.Il segmento presenta prospettive di crescita commerciale vigorose, sfruttando i progressi tecnologici, con l'evoluzione di gusto, texture e profilo nutrizionale sia per i prodotti a base vegetale che per quelli di carne coltivata. L'innovazione in questo segmento si concentra su ingredienti che imitano le principali caratteristiche sensoriali della carne, offrendo al contempo sostenibilità e benefici per la salute.

Il segmento delle bevande rappresenta il 16% della quota di mercato nel 2024, con un CAGR del 25,4% dal 2025 al 2034, e include bevande funzionali, bevande proteiche e bevande speciali, comprese quelle alcoliche. I principali driver di crescita sono la domanda di nutrizione funzionale, comodità e profili di sapore innovativi resi possibili dagli ingredienti di biologia sintetica. Il segmento può sfruttare ostacoli normativi relativamente inferiori per molte applicazioni e canali di distribuzione consolidati attraverso partnership con l'industria delle bevande.

La produzione di alimenti e bevande detiene una quota di mercato del 60% nel 2024, con un CAGR del 27,8% dal 2025 al 2034, ed è l'area di applicazione più ampia, che va dai fornitori di ingredienti ai produttori di prodotti finiti. Questo segmento beneficia di catene di approvvigionamento esistenti, know-how di produzione e reti di distribuzione. I driver di crescita sono la riduzione dei costi degli ingredienti grazie a sostituti più economici, il vantaggio funzionale e la sostenibilità. Le sfide affrontate sono la complessità della formulazione e il rispetto delle normative, critici per l'accettazione da parte dei consumatori di nuovi ingredienti.

Gli integratori alimentari, con una quota di mercato del 16% nel 2024 e un CAGR del 25,4% nel periodo previsto, sono trainati dalla domanda dei consumatori di nutrizione funzionale e ingredienti derivati naturalmente. La produzione di composti bioattivi complessi, vitamine e proteine attraverso la biologia sintetica è tipicamente difficile e costosa con mezzi convenzionali. Questo segmento gode di un migliore potere di fissazione dei prezzi, percorsi normativi consolidati e una maggiore consapevolezza dei consumatori negli ultimi anni riguardo alla nutrizione personalizzata.

• Il mercato degli ingredienti alimentari di biologia sintetica negli USA valeva 2,2 miliardi di USD nel 2024 e dovrebbe espandersi fino a quasi 3 miliardi di USD entro il 2034. L'America del Nord detiene il 42% della quota di mercato nel 2024, con un CAGR del 27,8% nel periodo previsto. Questa posizione di forza è attribuita alla superiore infrastruttura biotecnologica, supportata da solide normative e da un robusto ecosistema di venture capital negli USA. Beneficia inoltre di aziende biotecnologiche esistenti, istituti di ricerca accademica e adozione precoce da parte dei consumatori di proteine alternative. La crescita del mercato è ulteriormente favorita dai governi attraverso il finanziamento USDA, i percorsi normativi FDA e le iniziative statali per stimolare ulteriormente la crescita. I principali driver del mercato sono le preoccupazioni per la salute dei consumatori, la sostenibilità e la capacità di innovare tecnologie.
  
• Il mercato degli ingredienti alimentari di biologia sintetica in Europa rappresenta il 30% della quota di mercato nel 2024, con un CAGR del 27,8% nel periodo previsto, caratterizzato da solide normative, focus sulla sostenibilità e infrastruttura consolidata dell'industria alimentare. Questo ha portato a politiche UE co-benefiche come il finanziamento della ricerca biotecnologica e le normative sugli alimenti novelli, che forniscono chiare vie di accesso al mercato per la regione. I consumatori europei adotteranno alternative alimentari sostenibili grazie al supporto per la consapevolezza ambientale e il posizionamento di prodotti premium. I principali mercati includono Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, tutti con un forte sostegno governativo per l'innovazione biotecnologica.
  
• La regione in più rapida crescita in Asia-Pacific rappresenta oltre il 20% della quota di mercato attuale nel 2024, con un CAGR del 32,5% nel periodo previsto. Lo sviluppo economico rapido, l'urbanizzazione e la crescita delle popolazioni della classe media in Cina, India e Sud-est asiatico guidano questa crescita. La regione beneficia anche di enormi investimenti governativi nella biotecnologia, con il 14° Piano Quinquennale della Cina che sostiene lo sviluppo della biologia sintetica. Tra gli altri vantaggi ci sono i bassi costi di produzione, l'infrastruttura di fermentazione consolidata e la vicinanza alle fonti di materie prime. Le sfide che affronta questo settore includono le complessità normative, l'accettazione da parte dei consumatori di ingredienti innovativi e gli standard variabili di sicurezza alimentare tra i paesi.
  
• L'America Latina e il Medio Oriente e l'Africa rappresentano una quota di mercato minore, pari rispettivamente al 6% e al 2% nel 2024, ma mostrano prospettive di crescita man mano che questi paesi iniziano gradualmente a sviluppare le industrie di trasformazione alimentare e aumentano la conoscenza pubblica al riguardo. I miglioramenti arriveranno con il forte sostegno governativo per lo sviluppo della biotecnologia. Queste regioni sono terreni di produzione a basso costo per le materie prime locali e mercati domestici in crescita per ingredienti alimentari funzionali.
  

Quota di mercato degli ingredienti alimentari di biologia sintetica

L'industria globale degli ingredienti alimentari di biologia sintetica possiede una concentrazione moderata, dove i primi cinque attori controllano una quota di mercato combinata del 55% nel 2024. Perfect Day, Inc. ha una posizione di leadership di mercato con una quota del 12,3%. Questa concentrazione indica la natura specializzata delle tecnologie di biologia sintetica e la notevole competenza tecnica necessaria per una commercializzazione di successo. La struttura del mercato è composta da aziende biotecnologiche consolidate con piattaforme collaudate e startup di recente creazione che sviluppano nuove applicazioni, dove sia le scale che gli approcci basati sull'innovazione sono creati.

Per mantenere la sua leadership nel mercato, Perfect Day, Inc. ha prima pionierizzato la fermentazione di precisione delle proteine del latte, poi ha formato partnership commerciali di successo e infine ha stabilito le sue capacità di produzione. Le proteine del siero e della caseina dell'azienda possono essere trovate nei prodotti per i consumatori attraverso partnership con i principali produttori di alimenti, per mostrare l'esecuzione di successo del modello di business e la validazione del mercato. Impossible Foods Inc. controlla una quota di mercato considerevole grazie alla sua tecnologia proprietaria di proteine dell'eme e alla presenza nel portafoglio di alternative alla carne, combinate con la forza del marchio e le partnership di distribuzione per contrastare le forze competitive.

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. rappresenta un approccio unico in quanto offre servizi e tecnologie di biologia sintetica a diversi partner industriali, piuttosto che una formula di soluzione dedicata per un singolo ingrediente. Con questo modello di business, è possibile partecipare a diversi spazi di applicazione riducendo al contempo il rischio di mercato. The EVERY Company ottiene buoni risultati nelle proteine di fermentazione di precisione, in particolare nelle alternative alle uova, ottenendo le approvazioni necessarie dai regolatori, oltre a partnership commerciali con i produttori di alimenti.

Aziende di ingredienti alimentari di biologia sintetica

I principali attori operanti nel settore degli ingredienti alimentari di biologia sintetica sono:

• Perfect Day
• Impossible Foods
• Ginkgo Bioworks Holdings
• The EVERY Company
• Novozymes
• DSM-Firmenich
• Nature's Fynd
  

Perfect Day, Inc

Perfect Day, Inc. è il principale pioniere nel mercato della fermentazione di precisione delle proteine del latte, tra cui siero e caseina, attraverso microrganismi geneticamente modificati.Il suo modello di business B2B di successo vende proteine del latte senza animali agli produttori alimentari per lo sviluppo di prodotti per i consumatori. Tra le sue partnership strategiche figurano quelle con grandi marchi e lo sviluppo di impianti di produzione commerciale. Le recenti notizie aziendali includono l'espansione delle capacità e nuove linee di varianti proteiche con proprietà funzionali migliorate in fase di sviluppo.

Impossible Foods Inc

Impossible Foods Inc. mantiene una grande parte della sua presenza sul mercato grazie alla propria tecnologia brevettata di proteine leghemoglobina di soia (eme) - una sostanza che conferisce sapore e forma di carne ai prodotti a base vegetale. La catena del valore integrata copre l'intero processo, dallo sviluppo degli ingredienti alla produzione e al marketing dei prodotti finiti. Le nuove misure strategiche si concentrano sull'aumento della produzione di eme, l'aggiunta di nuove applicazioni tecnologiche dell'eme o persino il passaggio alle approvazioni normative dei mercati esteri. Il suo successo indica che gli ingredienti di biologia sintetica sono rilevanti per introdurre una nuova categoria di prodotti sul mercato.

Ginkgo Bioworks Holdings

Il modello di piattaforma di Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. è unico, offrendo al mondo intero servizi, tecnologie e capacità di produzione di biologia sintetica a partner di numerosi settori, inclusi gli ingredienti alimentari. In questo modo, si garantisce la partecipazione a diverse aree di applicazione, minimizzando i rischi di esposizione diretta al mercato. L'ingegneria di ceppi, lo sviluppo di bioprocessi e le partnership di produzione fanno parte della fornitura di servizi. Le iniziative strategiche includono il miglioramento delle capacità della piattaforma, lo sviluppo di nuove alleanze e l'espansione delle capacità di produzione per i prodotti dei partner.

THE EVERY COMPANY

THE EVERY COMPANY si specializza nella fermentazione precisa delle proteine dell'uovo, in particolare ovalbumina e altri componenti funzionali dell'uovo. L'azienda ha raggiunto notevoli traguardi normativi, inclusa l'approvazione FDA GRAS per i prodotti e lanci commerciali di successo in applicazioni per i consumatori. Le iniziative strategiche includono l'ampliamento del portafoglio proteico, il potenziamento delle capacità produttive e lo sviluppo di nuove applicazioni della funzionalità delle proteine dell'uovo nelle formulazioni alimentari. Il successo dell'azienda dimostra l'accettazione del mercato verso alternative alle proteine animali convenzionali.

Novozymes A/S

L'esperienza industriale secolare di Novozymes A/S li rende in grado di sviluppare ingredienti alimentari derivati dalla biologia sintetica, inclusi nuovi enzimi per l'elaborazione degli alimenti e ingredienti funzionali. La posizione di mercato consolidata, l'esperienza normativa e la rete di distribuzione globale dell'azienda forniscono vantaggi competitivi per la commercializzazione delle tecnologie di biologia sintetica. Le iniziative strategiche includono l'espansione delle applicazioni enzimatiche, lo sviluppo di nuove piattaforme biotecnologiche e partnership con i produttori alimentari per l'incorporazione degli ingredienti.

Notizie sull'industria degli ingredienti alimentari di biologia sintetica

• Nel marzo 2025, la joint venture Vivici tra DSM-Firmenich e Fonterra ha avviato la produzione su scala commerciale di beta-lattoglobulina senza animali negli Stati Uniti, migliorando significativamente il profilo della commercializzazione delle proteine del latte a fermentazione precisa.
  
• Ad aprile 2025, Formo Foods ha lanciato formaggi senza animali utilizzando la tecnologia di fermentazione precisa, dimostrando così la fattibilità commerciale degli alternative lattiero-casearie di biologia sintetica nei mercati europei.
  

Il rapporto di ricerca sul mercato degli ingredienti alimentari di biologia sintetica include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (USD milioni) e volume (chilotonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di prodotto

• Proteine da fermentazione precisa 
  • Proteine del latte
  • Proteine delle uova
  • Alternative al collagene e alla gelatina
  • Proteine funzionali innovative
• Enzimi da fermentazione precisa 
  • Enzimi per l'elaborazione degli alimenti
  • Enzimi per la modifica della texture
  • Enzimi per l'esaltazione del sapore
• Vitamine e nutrienti da fermentazione precisa 
  • Vitamine del complesso B
  • Aminoacidi e peptidi
  • Acidi grassi omega-3
  • Oligosaccaridi del latte umano
• Sapori e aromi da fermentazione precisa 
  • Composti di aromatizzazione naturali
  • Molecole aromatiche
  • Modulatori del gusto
• Prodotti da fermentazione di biomassa 
  • Concentrati proteici microbici
  • Ingredienti a base di micelio
  • Componenti derivati dalle alghe
• Prodotti dell'agricoltura cellulare 
  • Componenti di carne coltivata
  • Ingredienti lattiero-caseari cellulari
  • Componenti di pesce cellulare

Mercato, per Applicazione

• Alternative al latte 
  • Applicazioni di latte vegetale
  • Alternative di formaggio e yogurt
  • Gelati e dessert surgelati
• Sostituti e alternative della carne 
  • Prodotti a base vegetale di carne
  • Prodotti ibridi di carne
  • Applicazioni di carne coltivata
• Bevande 
  • Bevande proteiche
  • Bevande funzionali
  • Bevande aromatizzate
• Nutrizione infantile 
  • Miglioramento del latte in polvere
  • Nutrizione pediatrica specializzata
  • Fortificanti del latte materno
• Alimenti funzionali 
  • Prodotti alimentari fortificati
  • Applicazioni nutraceutiche
  • Prodotti alimentari medici
• Panetteria e confetteria 
  • Applicazioni di sostituzione delle uova
  • Miglioramento della texture
  • Miglioramento del sapore e dell'aroma

Mercato, per Uso Finale

• Produzione di alimenti e bevande 
  • Grandi produttori di alimenti
  • Produttori di alimenti speciali
  • Organizzazioni di produzione su contratto
• Industria degli integratori alimentari 
  • Aziende nutraceutiche
  • Produttori di nutrizione sportiva
  • Produttori di integratori funzionali
• Produzione di latte in polvere per lattanti 
  • Marchi premium di nutrizione infantile
  • Nutrizione medica specializzata
  • Produttori di alimenti biologici per bambini
• Industria della ristorazione 
  • Ristoranti di servizio rapido
  • Catering istituzionale
  • Piattaforme di consegna di cibo
• Industria degli alimenti per animali domestici 
  • Nutrizione premium per animali domestici
  • Diete terapeutiche veterinarie
  • Snack speciali per animali domestici

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America 
  • USA
  • Canada
• Europa 
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
• Asia Pacifico 
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
• America Latina 
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• Medio Oriente e Africa 
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sud Africa