Tamaño del mercado de ingredientes alimentarios de biología sintética: por producto, aplicación, análisis de usuarios finales, participación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Tamaño del mercado de ingredientes alimentarios de biología sintética

El mercado global de ingredientes alimentarios de biología sintética se estimó en USD 6.7 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 8.8 mil millones en 2025 a USD 100.1 mil millones en 2034, con una CAGR del 28.5% según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

• El rápido crecimiento del mercado en comparación con los mercados tradicionales de ingredientes alimentarios demuestra la promesa de cambio en la producción de alimentos a través de tecnologías de biología sintética. Los avances tecnológicos en línea con las demandas de sostenibilidad, junto con un fuerte cambio entre los consumidores hacia alimentos y ingredientes alimentarios cada vez más funcionales y responsables ambientalmente, están impulsando el mercado hacia adelante.
  
• El impulso de inversión para las empresas ya afirma las proyecciones de crecimiento del mercado, ya que entre 2013 y 2023 se invirtieron más de USD 4.1 mil millones en empresas de fermentación, de los cuales USD 515 millones fueron en 2023. Gigantes de los alimentos como Nestlé, Unilever y Danone están llevando estos productos más cerca de los consumidores en contratos de producción con empresas de biotecnología por ingredientes derivados de la biología sintética. Al mismo tiempo, el apoyo gubernamental se ha incrementado significativamente a través de iniciativas como la inversión positiva en biotecnología en China, proclamada dentro de su 14º Plan Quinquenal.
  
• La penetración del mercado en términos de categorías de productos suele diferir entre sí dependiendo de las aplicaciones. Los mercados actuales están dominados principalmente por las categorías de enzimas y vitaminas, que tienen marcos regulatorios establecidos y aceptación probada por parte de los consumidores. Otras categorías en rápido crecimiento incluyen ingredientes proteicos como alternativas lácteas y sustitutos de huevo, mientras que nuevas grasas y ingredientes funcionales complejos apenas están emergiendo como sectores relativamente nuevos y en crecimiento. Gradualmente, la competitividad de precios sigue mejorando, con estimaciones de precios de proteínas de fermentación precisa situándose en USD 10/kg para 2025, comparables a los precios de alternativas convencionales.
  

Tendencias del mercado de ingredientes alimentarios de biología sintética

• Avance y escalado de la tecnología de fermentación de precisión: La tecnología de fermentación de precisión, posiblemente la más avanzada comercialmente en la producción de ingredientes alimentarios biológicos sintéticos, tiene herramientas altamente desarrolladas de ingeniería genética y optimización de bioprocesos que impulsan mejores rendimientos y ahorros de costos. Los sistemas CRISPR-Cas, la ingeniería metabólica avanzada y las plataformas de biología sintética permitirán la programación precisa de microorganismos para producir ingredientes alimentarios como proteínas, enzimas, vitaminas y compuestos especiales. Las realidades tecnológicas aquí se relacionan con los avances en procesos de fermentación continua, métodos de purificación posteriores mejorados y la ingeniería de microorganismos GRAS para aplicaciones alimentarias.
  
• Agricultura celular y sistemas de producción de proteínas novedosos: Nuevos alimentos cobrarán vida en este nuevo paradigma de utilizar células animales e incluso nuevos microorganismos para crear categorías completamente nuevas de ingredientes alimentarios producidos por agricultura celular. Esto incluye fermentación de precisión que resulta en la producción de proteínas idénticas a las animales y fermentación de biomasa de fuentes de proteínas innovadoras como hongos y algas o microorganismos modificados genéticamente. Las aplicaciones incluyen la producción de proteínas lácteas (caseína y suero), proteínas de huevo (ovalbumina), proteínas de carne (mioglobina) y proteínas funcionales novedosas con nuevos perfiles nutricionales.
  
• Desarrollo de marcos regulatorios y expansión del acceso al mercado- Los marcos regulatorios generales específicamente adaptados para cubrir los ingredientes alimentarios de biología sintética formarán una tendencia muy crítica para la expansión del mercado y la confianza del consumidor. Está claro que agencias como la FDA, EFSA y CFSA están allanando el camino para la evaluación de seguridad y la aprobación del mercado de ingredientes novedosos elaborados mediante biología sintética. Entre los principales desarrollos se encuentran los nuevos procesos de notificación GRAS por parte de la FDA, las regulaciones de alimentos novedosos bajo la EFSA y la iniciativa "Tres Alimentos Nuevos" de China.
  

Análisis del mercado de ingredientes alimentarios de biología sintética

Las proteínas de fermentación de precisión constituyen el 37% de la cuota de mercado total en 2024, con una CAGR del 27,8% impulsada por la comercialización exitosa de alternativas lácteas, sustitutos de huevo, proteínas funcionales y proteínas de suero y caseína, que muestran una atractiva en el mercado dentro de este segmento a través de asociaciones que incluyen la joint venture Vivici de DSM-Fonterra y las colaboraciones de Perfect Day con grandes fabricantes de alimentos. La aceptación del consumidor, propuestas de valor sólidas, fabricación efectiva y escalable ofrecen claras ventajas a la categoría de proteínas.

Las enzimas de fermentación de precisión representan aproximadamente el 12% de la cuota de mercado de ingredientes alimentarios de biología sintética en 2024, con una CAGR proyectada del 25,4% de 2025 a 2034, que incluye la quimosina de estilo antiguo para la elaboración de queso y algunas enzimas nuevas para el procesamiento de proteínas vegetales y alimentos funcionales. Esta categoría se ha construido durante décadas de precedente regulatorio y cadenas de suministro existentes, en las que la innovación se ha concentrado en aumentar la funcionalidad y reducir los costos de producción. Las vitaminas y nutrientes, que representan aproximadamente el 10% de la cuota de mercado, están registrando un fuerte crecimiento a través de aplicaciones en nutrición infantil, suplementos dietéticos y alimentos funcionales. El segmento se beneficiará de las vías de regulación claramente establecidas y del aumento de la demanda de los consumidores por vitaminas más derivadas de forma natural.

El sector de alternativas lácteas lidera la penetración del mercado con una participación del 30% en los ingresos en 2024 y está previsto que registre una CAGR del 27,8% hasta 2034, simbolizando un esfuerzo de comercialización exitoso de proteínas lácteas de fermentación de precisión en un mercado caracterizado por una alta demanda de tendencias de los consumidores por alternativas basadas en plantas. Las alternativas lácteas se benefician de la presencia de un mercado donde la infraestructura ya está en su lugar, la aceptación de lácteos alternativos existe en los consumidores y las proteínas bioidénticas tienen propiedades funcionales ventajosas. La paridad de sabor y textura con los lácteos convencionales, la competitividad de precios y la equivalencia o mejora nutricional son los ingredientes ganadores.

Los sustitutos y alternativas de carne representan el 20% de la cuota de mercado de ingredientes alimentarios de biología sintética en 2024, con una CAGR del 27,8% de 2025 a 2034, sostenida por proteínas de fermentación de precisión, ingredientes proteicos novedosos y aplicaciones de agricultura celular. El segmento exhibe vigorosas perspectivas de crecimiento comercial que aprovechan los avances tecnológicos, lo que resulta en la evolución del sabor, la textura y el perfil nutricional tanto de los productos de carne vegetal como cultivada. La innovación en este segmento se centra en ingredientes que imitan los atributos sensoriales clave de la carne, al tiempo que proporcionan beneficios de sostenibilidad y salud.

El segmento de bebidas representa el 16% de la cuota de mercado en 2024 con un CAGR del 25.4% de 2025 a 2034 e incluye bebidas funcionales, bebidas proteicas y bebidas especiales, incluidas las bebidas alcohólicas. Los principales impulsores del crecimiento son la demanda de nutrición funcional, conveniencia y perfiles de sabor innovadores habilitados por ingredientes de biología sintética. El segmento puede aprovechar obstáculos regulatorios comparativamente más bajos para muchas aplicaciones y canales de distribución establecidos a través de asociaciones con la industria de bebidas.

La fabricación de alimentos y bebidas representa el 60% de la cuota de mercado en 2024 con un CAGR del 27.8% de 2025 a 2034 y es el área de aplicaciones más amplia, que va desde proveedores de ingredientes hasta fabricantes de productos terminados. Este segmento se beneficia de cadenas de suministro existentes, conocimientos de fabricación y redes de distribución. Los impulsores del crecimiento son la reducción de costos de los ingredientes debido a sustitutos más económicos, la ventaja funcional y la sostenibilidad. Los desafíos enfrentados son la complejidad de la formulación y el cumplimiento normativo, críticos para la aceptación por parte de los consumidores de ingredientes más nuevos.

Los suplementos dietéticos con una cuota de mercado del 16% en 2024 y un CAGR del 25.4% en el período pronosticado están impulsados por la demanda de los consumidores de nutrición funcional e ingredientes derivados de fuentes naturales. La producción de compuestos bioactivos complejos, vitaminas y proteínas mediante biología sintética es típicamente difícil y costosa mediante métodos convencionales. Este segmento disfruta de un mejor poder de fijación de precios, vías regulatorias establecidas y una mayor conciencia del consumidor en los últimos años con respecto a la nutrición personalizada.

• El mercado de ingredientes alimentarios de biología sintética en EE. UU. se valoró en USD 2.2 mil millones en 2024 y es probable que se expanda a casi USD 3 mil millones para 2034. América del Norte representa el 42% de la cuota de mercado en 2024 con un CAGR del 27.8% en el período pronosticado. Este liderazgo se atribuye a la superior infraestructura biotecnológica que es respaldada por un robusto marco regulatorio, así como un fuerte ecosistema de capital de riesgo en EE. UU. Por lo tanto, también se beneficia de las empresas biotecnológicas existentes, los institutos de investigación académica, así como la adopción temprana por parte de los consumidores de proteínas alternativas. El crecimiento del mercado también se ve afectado positivamente por los gobiernos a través de la provisión de financiamiento de la USDA, vías regulatorias de la FDA y iniciativas estatales para impulsar aún más el crecimiento. Los principales impulsores del mercado son las preocupaciones de salud de los consumidores, la sostenibilidad y las capacidades para innovar tecnologías.
  
• El mercado de ingredientes alimentarios de biología sintética en Europa representa el 30% de la cuota de mercado en 2024 con un CAGR del 27.8% en el período pronosticado, caracterizado por marcos regulatorios sólidos, enfoque en la sostenibilidad y una infraestructura establecida de la industria alimentaria. Esto ha llevado a políticas beneficiosas de la UE como el financiamiento de la investigación biotecnológica y las regulaciones de alimentos novedosos, que proporcionan vías de acceso al mercado claras para la región. Los consumidores en Europa adoptarían alternativas sostenibles a los alimentos debido al apoyo a la conciencia ambiental y al posicionamiento de productos premium. Los mercados clave incluyen Alemania, Países Bajos y el Reino Unido, todos los cuales cuentan con un fuerte apoyo gubernamental para la innovación biotecnológica.
  
• La región de más rápido crecimiento en Asia-Pacífico representa más del 20% de la cuota de mercado actual en 2024, con un CAGR del 32.5% en el período pronosticado. El rápido desarrollo económico, la urbanización y el crecimiento de las poblaciones de clase media en China, India y el sudeste asiático impulsan este crecimiento.La región también se beneficia de enormes inversiones gubernamentales en biotecnología, con el 14º Plan Quinquenal de China apoyando el desarrollo de la biología sintética. Entre otras ventajas se encuentran los bajos costos de producción, la infraestructura de fermentación establecida y la cercanía a las fuentes de materias primas. Los desafíos que enfrenta este sector incluyen las complejidades regulatorias, la aceptación del consumidor de ingredientes novedosos y los estándares de seguridad alimentaria variables entre países.
  
• América Latina y Oriente Medio y África representan la menor participación en el mercado, que es del 6% y 2% en 2024, respectivamente, pero muestran perspectivas de crecimiento a medida que estos países comienzan gradualmente a desarrollar industrias de procesamiento de alimentos y aumentan el conocimiento público sobre ellas. La mejora llegará a medida que un gobierno fuerte sostenga el apoyo al desarrollo de la biotecnología. Estas regiones son un terreno de producción rentable para las materias primas locales y mercados domésticos en crecimiento para ingredientes funcionales de alimentos.
  

Participación en el mercado de ingredientes alimentarios de biología sintética

La industria global de ingredientes alimentarios de biología sintética posee una concentración moderada, donde los cinco principales actores controlaron una participación combinada del 55% en 2024. Perfect Day, Inc. tiene una posición de liderazgo en el mercado con una participación del 12.3%. Esta concentración indica la naturaleza especializada de las tecnologías de biología sintética y el conocimiento técnico sustancial para una comercialización exitosa. La estructura del mercado comprende empresas de biotecnología establecidas con plataformas probadas y startups recién creadas que desarrollan aplicaciones novedosas, donde se crean tanto enfoques basados en la escala como en la innovación.

Para mantener su liderazgo en el mercado, Perfect Day, Inc. primero pionerizó la fermentación de precisión de proteínas lácteas, luego formó asociaciones comerciales exitosas y finalmente estableció sus capacidades de fabricación. Las proteínas de suero y caseína de la empresa se pueden encontrar en productos para el consumidor a través de asociaciones con grandes fabricantes de alimentos, para mostrar la ejecución exitosa del modelo de negocio y la validación del mercado. Impossible Foods Inc. tiene una participación considerable en el mercado a través de su tecnología de proteína de hemo propietaria y su presencia en el portafolio de alternativas a la carne, combinada con la fuerza de la marca y asociaciones de distribución para contrarrestar las fuerzas competitivas.

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. representa un enfoque de plataforma completamente único en el sentido de que se ofrecen servicios y tecnologías de biología sintética a varios socios industriales en lugar de una fórmula de solución dedicada para un solo ingrediente. Con este modelo de negocio, es posible participar en el espacio de aplicación al mismo tiempo que se reduce el riesgo del mercado. The EVERY Company tiene un buen desempeño en proteínas de fermentación de precisión, específicamente alternativas al huevo, al lograr las aprobaciones regulatorias necesarias, además de asociaciones comerciales con fabricantes de alimentos.

Empresas del mercado de ingredientes alimentarios de biología sintética

Los principales actores que operan en la industria de ingredientes alimentarios de biología sintética son:

• Perfect Day
• Impossible Foods
• Ginkgo Bioworks Holdings
• The EVERY Company
• Novozymes
• DSM-Firmenich
• Nature's Fynd
  

Perfect Day, Inc

Perfect Day, Inc. es el pionero líder en el mercado de fermentación de precisión de proteínas lácteas, incluidas la lactosa y la caseína, mediante microorganismos genéticamente modificados. Su modelo de negocio B2B exitoso vende proteínas lácteas sin animales a fabricantes de alimentos para desarrollar productos para el consumidor. Entre sus asociaciones estratégicas se encuentran las de grandes marcas y el desarrollo de instalaciones de producción comercial. Las noticias recientes de la empresa incluyen la expansión de capacidades y nuevas líneas de variantes de proteínas con propiedades funcionales mejoradas en desarrollo.

Impossible Foods Inc

Impossible Foods Inc. mantiene una gran parte de su presencia en el mercado a través de su tecnología patentada de proteína leghemoglobina de soja (heme), una sustancia que aporta sabor y forma de carne a los productos basados en plantas. La cadena de valor integrada abarca toda la longitud, desde el desarrollo de ingredientes hasta la fabricación y comercialización del producto terminado. Las nuevas medidas estratégicas se centran en aumentar la producción de heme, agregar nuevas aplicaciones de tecnología de heme o incluso avanzar en las aprobaciones regulatorias de mercados extranjeros. Su éxito indica que los ingredientes de biología sintética son relevantes para introducir una nueva categoría de productos en el mercado.

Ginkgo Bioworks Holdings

El modelo de plataforma de Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. es único, ofreciendo al mundo entero servicios, tecnologías y capacidades de fabricación de biología sintética a socios de numerosas industrias, incluidos los ingredientes alimentarios. Con esto, se garantiza la participación en diferentes áreas de aplicación, minimizando los riesgos de exposición directa al mercado. La ingeniería de cepas, el desarrollo de bioprocesos y las asociaciones de fabricación comprenden la prestación de servicios. Las iniciativas estratégicas incluyen mejorar las capacidades de la plataforma, desarrollar nuevas alianzas y expandir las capacidades de fabricación para los productos de los socios.

THE EVERY COMPANY

THE EVERY COMPANY se especializa en la fermentación precisa de proteínas de huevo, particularmente ovalbumina y otros componentes funcionales del huevo. La empresa ha logrado hitos regulatorios notables, incluidos el estatus GRAS de la FDA para los productos y lanzamientos comerciales exitosos en aplicaciones para consumidores. Las iniciativas estratégicas incluyen ampliar el portafolio de proteínas, escalar las capacidades de producción y desarrollar nuevas aplicaciones de la funcionalidad de las proteínas de huevo en formulaciones alimentarias. El éxito de la empresa muestra la aceptación del mercado hacia alternativas a las proteínas animales convencionales.

Novozymes A/S

La experiencia industrial de más de un siglo de Novozymes A/S les permite desarrollar ingredientes alimentarios derivados de biología sintética, incluidos enzimas novedosas para el procesamiento de alimentos y ingredientes funcionales. La posición establecida en el mercado, la experiencia regulatoria y la red de distribución global de la empresa proporcionan ventajas competitivas para la comercialización de tecnologías de biología sintética. Las iniciativas estratégicas incluyen la expansión de la aplicación de enzimas, el desarrollo de nuevas plataformas de biotecnología y asociaciones con fabricantes de alimentos para la incorporación de ingredientes.

Noticias de la industria de ingredientes alimentarios de biología sintética

• En marzo de 2025, la joint venture Vivici entre DSM-Firmenich y Fonterra inició la producción a escala comercial de beta-lactoglobulina sin animales en EE. UU., mejorando significativamente el perfil de la comercialización de proteínas lácteas de fermentación precisa.
  
• En abril de 2025, Formo Foods lanzó queso sin animales empleando tecnología de fermentación precisa, demostrando así la viabilidad comercial de los alternativas lácteas de biología sintética en los mercados europeos.
  

El informe de investigación del mercado de ingredientes alimentarios de biología sintética incluye una cobertura exhaustiva de la industria, con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD Millones) y volumen (Kilo Toneladas) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Proteínas de fermentación precisa 
  • Proteínas lácteas
  • Proteínas de huevo
  • Alternativas de colágeno y gelatina
  • Proteínas funcionales novedosas
• Enzimas de fermentación precisa 
  • Enzimas de procesamiento de alimentos
  • Enzimas de modificación de textura
  • Enzimas de mejora de sabor
• Vitaminas y nutrientes de fermentación precisa 
  • Vitaminas del complejo B
  • Aminoácidos y péptidos
  • Ácidos grasos omega-3
  • Oligosacáridos de leche humana
• Sabores y aromas de fermentación de precisión 
  • Compuestos de sabor natural
  • Moléculas de aroma
  • Moduladores del sabor
• Productos de fermentación de biomasa 
  • Concentrados de proteína microbiana
  • Ingredientes basados en micelio
  • Componentes derivados de algas
• Productos de agricultura celular 
  • Componentes de carne cultivada
  • Ingredientes lácteos celulares
  • Componentes de mariscos celulares

Mercado, por aplicación

• Alternativas lácteas 
  • Aplicaciones de leche vegetal
  • Alternativas de queso y yogur
  • Helados y postres congelados
• Sustitutos y alternativas de carne 
  • Productos cárnicos vegetales
  • Productos cárnicos híbridos
  • Aplicaciones de carne cultivada
• Bebidas 
  • Bebidas proteicas
  • Bebidas funcionales
  • Bebidas aromatizadas
• Nutrición infantil 
  • Mejora de fórmulas infantiles
  • Nutrición pediátrica especializada
  • Fortificantes de leche materna
• Alimentos funcionales 
  • Productos alimenticios fortificados
  • Aplicaciones nutracéuticas
  • Productos alimenticios médicos
• Panadería y confitería 
  • Aplicaciones de sustitución de huevo
  • Mejora de textura
  • Mejora de sabor y aroma

Mercado, por uso final

• Fabricación de alimentos y bebidas 
  • Procesadores de alimentos a gran escala
  • Fabricantes de alimentos especializados
  • Organizaciones de fabricación por contrato
• Industria de suplementos dietéticos 
  • Empresas nutracéuticas
  • Fabricantes de nutrición deportiva
  • Productores de suplementos funcionales
• Fabricación de fórmulas infantiles 
  • Marcas premium de nutrición infantil
  • Nutrición médica especializada
  • Fabricantes de alimentos orgánicos para bebés
• Industria de servicios de alimentos 
  • Restaurantes de servicio rápido
  • Catering institucional
  • Plataformas de entrega de alimentos
• Industria de alimentos para mascotas 
  • Nutrición premium para mascotas
  • Dietas terapéuticas veterinarias
  • Golosinas especiales para mascotas

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte 
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa 
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia Pacífico 
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina 
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Medio Oriente y África 
  • EAU
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica