Marché des équipements d’emballage durable Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des équipements d’emballage durable

Le marché mondial des équipements d’emballage durable était estimé à 157,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % entre 2025 et 2034. Des réglementations environnementales strictes et la nécessité pour les entreprises d’adopter des emballages écologiques devraient favoriser le marché.
 

Les gouvernements de nombreux pays adoptent des lois strictes visant à réduire les déchets plastiques,  à accroître le recyclage et à limiter les dommages environnementaux. Par exemple, l’Union européenne (UE) souhaite que tous les emballages plastiques soient recyclables ou réutilisables d’ici 2030 (Commission européenne, 2018). La loi Save Our Seas 2.0, promulguée en 2020, était axée sur la pollution plastique et les systèmes de gestion des déchets aux États-Unis.
 

En Chine, une interdiction des plastiques à usage unique dans les grandes villes a également été annoncée, avec pour objectif son adoption complète dans l’ensemble du pays d’ici 2025 (Commission nationale chinoise du développement et de la réforme, 2023). Ces autorités encouragent les entreprises à adapter leurs technologies d’emballage afin de se conformer à ces réglementations. Par conséquent, la demande augmente pour les machines compatibles avec des matériaux durables, notamment les plastiques biodégradables, les matériaux recyclés et les emballages compostables. Les fabricants réagissent en lançant de nouvelles machines offrant une meilleure efficacité énergétique et une réduction des déchets de matériaux, tout en respectant les réglementations.
 

Les réglementations environnementales qui favorisent le recyclage et la réutilisation orientent également les entreprises vers des machines facilitant la mise en place d’une économie circulaire. Cet ensemble de mesures réglementaires stimule la croissance du marché, tandis que l’innovation crée une demande pour des équipements permettant la production d’emballages durables, les entreprises cherchant à rester compétitives tout en réduisant leur impact sur le réchauffement climatique.
 

Tendances du marché des équipements d’emballage durable

• Les entreprises utilisent des conteneurs en plastique réutilisables pouvant servir plus de 100 fois, ce qui réduit les déchets et les émissions de gaz à effet de serre. Selon l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), les conteneurs et les emballages représentaient en 2021 28,2 % de l’ensemble des déchets solides municipaux produits aux États-Unis, ce qui souligne l’intérêt des solutions durables.
   
• Le marché voit également progresser les nouvelles technologies d’emballage intelligentes et autonomes. Cet emballage intelligent permet notamment de surveiller la fraîcheur des aliments et de réduire les déchets, sans nécessiter de piles. Une autre tendance en plein essor est l’utilisation de matériaux biodégradables et compostables tels que l’acide polylactique (PLA), issus de ressources renouvelables. Ces matériaux constituent des solutions durables de remplacement des plastiques traditionnels. Les bioplastiques, notamment ceux issus du maïs comme le PLA, sont de plus en plus adoptés car, selon le ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA), leur empreinte environnementale est plus faible que celle de leurs équivalents pétrochimiques.
   
• Les machines d’emballage évoluent pour répondre à l’utilisation de ces matériaux durables et améliorer l’efficacité. Les fabricants conçoivent désormais des équipements compatibles avec les films recyclables et dotés de technologies intelligentes permettant la maintenance prédictive. Les cadres réglementaires connaissent également une évolution majeure.L’une de ces initiatives est le règlement de l’UE relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), qui vise à réduire le volume d’emballages mis sur le marché et à accélérer les initiatives systémiques favorisant un modèle économique circulaire. Aux États-Unis, des États comme la Californie ont adopté des lois exigeant que 50 % des emballages soient recyclables ou compostables d’ici 2030.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Le marché des équipements d’emballage durable est fortement affecté par l’impact négatif des droits de douane de l’administration Trump, en raison de l’augmentation des coûts et de l’adaptation des stratégies d’approvisionnement. Les droits de douane imposés sur des matières premières essentielles, notamment l’acier et l’aluminium, ainsi que sur les machines importées, en particulier depuis la Chine et l’Union européenne, ont augmenté les coûts de production des équipements d’emballage durable.
   
• Les pressions sur les coûts ont souvent été répercutées sur l’utilisateur final, ce qui a augmenté le coût des investissements des fabricants dans des équipements écologiques tels que les machines de scellage pour films biodégradables, les systèmes de remplissage de matériaux recyclables et les solutions d’emballage à base de papier. Les chaînes d’approvisionnement ont également été bouleversées, car les entreprises dépendantes des importations mondiales ont fait face à des retards et à des difficultés de mise en conformité, retardant davantage le déploiement des initiatives d’emballage durable. En réaction, de nombreux fabricants ont tenté de s’approvisionner auprès de fournisseurs situés en dehors des zones soumises aux droits de douane, créant de nouveaux obstacles logistiques et financiers.
   
• Toute l’incertitude entourant la politique commerciale a également incité certaines entreprises à reporter leurs investissements en capital dans les technologies vertes. En contrepartie, cette dynamique locale a favorisé la relocalisation et l’innovation nationale, les fabricants établis aux États-Unis étant encouragés à créer des solutions d’équipements durables plus propres et moins coûteuses.
   

Analyse du marché des équipements d’emballage durable

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le type d’équipement, le marché est segmenté en machines de remplissage, machines de scellage, machines d’étiquetage, machines d’emballage, machines de formage-remplissage-scellage et autres. En 2024, le segment des machines de remplissage a généré un chiffre d’affaires de 44,2 milliards de dollars (USD) et devrait progresser à un TCAC d’environ 7,9 % au cours de la période de prévision.
 

• La croissance du marché des équipements d’emballage durable est stimulée par les machines de remplissage qui fonctionnent en harmonie avec les matériaux respectueux de l’environnement ; l’automatisation contribue également à réduire la production de déchets. Ces machines sont utilisées par des secteurs tels que l’alimentation et les boissons, l’industrie pharmaceutique, les soins personnels et les produits ménagers pour assurer un remplissage précis, propre et efficace.
   
• Face aux préoccupations croissantes concernant l’environnement, la demande de machines de remplissage flexibles a considérablement augmenté, car de plus en plus de produits sont conditionnés dans des matériaux écologiques, tels que des sachets recyclables, des contenants à base de papier et des sachets compostables. Les fabricants peuvent désormais atteindre leurs objectifs de durabilité tout en préservant les performances, grâce à des machines de remplissage modernes conçues pour s’adapter aux films biodégradables et aux emballages légers. Des solutions durables à chaque étape, de la production à l’élimination, sont essentielles, car les déchets d’emballages — bouteilles, boîtes, emballages souples, etc. — représentaient plus de 28 % du total des déchets solides municipaux en 2021 (U.S. EPA).
   
• Ces machines jouent également un rôle essentiel dans l’automatisation, permettant aux entreprises de réduire le gaspillage de matériaux, d’économiser l’énergie et d’accélérer la vitesse de production.Lorsqu’ils sont utilisés avec des matériaux barrières durables, ils protègent la qualité des produits et prolongent leur durée de conservation. Grâce à leur capacité à traiter les processus en amont comme en aval, ils constituent une solution polyvalente et essentielle pour presque toutes les industries de produits emballés, ce qui les aidera à préserver leur position de leader sur le marché des équipements d’emballage durable.

Selon le canal de distribution, le marché des équipements d’emballage durable se répartit entre les canaux directs et indirects. En 2024, le segment indirect représentait plus de 55,1 % et devrait progresser à un taux de 7,6 % jusqu’en 2034.
 

• À mesure que la demande de solutions d’emballage respectueuses de l’environnement augmente dans le monde entier, notamment chez les fabricants de petite et moyenne taille,  de nombreuses entreprises font appel à des distributeurs tiers, à des intégrateurs et à des agents pour répondre aux besoins de ces clientèles fragmentées. Ainsi, les canaux indirects offrent une connaissance du marché local ainsi qu’un service client et une assistance à l’installation de qualité supérieure, ce qui est précieux lors de la commercialisation d’équipements avancés ou spécialisés, tels que les machines de scellage de films compostables, les machines de fabrication de sachets en papier, les machines de scellage compatibles avec les matériaux recyclables, etc.
   
• Cette approche est particulièrement efficace sur les marchés émergents tels que l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine et l’Europe de l’Est, où les fabricants ne disposent pas d’une représentation directe. En outre, le modèle indirect permet aux fabricants d’équipements de changer d’échelle plus rapidement et présente un profil de risque plus faible pour gérer les réglementations, les certifications et les exigences linguistiques régionales. En définitive, le modèle de distribution indirecte stimule une croissance qui élargit la couverture du marché, renforce l’engagement des clients et facilite également une expansion efficace du marché des équipements d’emballage durable.
   

Selon le matériau d’emballage, le marché des équipements d’emballage durable est segmenté en fonction du plastique, du papier et du carton, du verre, du métal et d’autres matériaux (bioplastiques, matériaux d’origine végétale). Le segment du plastique devrait détenir une part importante de 34,7 % en 2024.
 

• Le plastique est généralement moins coûteux à produire, à mouler et à transporter que d’autres matériaux tels que le verre, le métal ou le papier. Étant léger, il réduit également les frais d’expédition et l’empreinte carbone, ce qui le rend particulièrement attractif pour des secteurs tels que les produits de grande consommation (FMCG), l’industrie pharmaceutique et le commerce électronique. Le plastique possède également d’excellentes propriétés barrières, qui le rendent résistant à l’humidité, à l’air et aux contaminants, préservant ainsi la qualité des aliments et prolongeant leur durée de conservation. Sa capacité à être moulé dans des milliers de formes différentes permet de l’utiliser dans de nombreux formats d’emballage, des bouteilles rigides aux sachets souples. Le plastique est également parfaitement adapté aux lignes d’emballage automatisées à grande vitesse, permettant aux fabricants de rester productifs et efficaces.
   
• En particulier, l’industrie des plastiques évolue grâce au développement d’alternatives recyclables, biosourcées et compostables — telles que le PET, le PLA et le PHA — afin que chacun puisse atteindre ses objectifs environnementaux sans devoir renoncer à l’utilisation du plastique. En outre, les acteurs du marché dans les économies émergentes telles que la région APAC ou l’Amérique latine continuent de considérer le plastique comme le choix le plus pragmatique, compte tenu de son rapport coût-efficacité et de ses fonctionnalités, par rapport à des solutions de remplacement qui se heurtent à des difficultés infrastructurelles dans de nombreux environnements.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

En 2024, les États-Unis dominaient le marché, représentant environ 87,3 % de la part de marché de l’Amérique du Nord et générant environ 39,1 milliards de dollars (USD) de revenus au cours de la même année. 
 

• La région nord-américaine dominait le marché des équipements d’emballage durable, grâce à une réglementation stricte, à la demande des consommateurs et à la maturité de ses systèmes industriels. Selon l’Environmental Protection Agency (EPA), les déchets d’emballages représentaient 82,2 millions de tonnes aux États-Unis en 2021, et les autorités s’efforcent actuellement de les éliminer au moyen de lois adoptées aux niveaux local et fédéral concernant les plastiques à usage unique. Le Canada a également adopté certaines règles, notamment l’interdiction de certains plastiques à usage unique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Les entreprises de produits de grande consommation et les grands distributeurs sont contraints de répondre à la pression du public et des actionnaires afin de réduire les déchets d’emballages. L’adoption précoce des technologies d’automatisation et d’intelligence artificielle en Amérique du Nord a également contribué à améliorer l’efficacité des emballages durables. Les incitations publiques et les subventions à la recherche contribuent davantage à stimuler l’innovation dans ce domaine.
   

Le marché des équipements d’emballage durable en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• En Europe, une législation stricte en matière de durabilité et les consommateurs soucieux de l’environnement stimulent le marché. Cette tendance est particulièrement importante, car l’Union européenne a recyclé 64,4 % de ses déchets d’emballages en 2021, selon les données d’Eurostat, et devrait désormais privilégier les matériaux durables ainsi que des méthodes d’emballage et des équipements durables au cours des prochaines années, dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe et du règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR). La durabilité devient ainsi une obligation légale pour les entreprises, sous la forme de dispositifs de responsabilité élargie des producteurs (EPR) et d’objectifs de recyclage. La demande européenne porte sur des emballages transparents, biodégradables,  et recyclables. Des pays tels que l’Allemagne, qui affichait en 2021 un taux de recyclage de 70,5 % pour les déchets d’emballages, ainsi que les Pays-Bas, ont joué un rôle de premier plan dans l’intégration de conceptions respectueuses de l’environnement aux systèmes d’emballage.
   

Le marché des équipements d’emballage durable en Chine devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La région Asie-Pacifique (APAC) est en tête de la demande d’équipements d’emballage, notamment pour les procédés de transformation alimentaire et de conditionnement de la viande, en particulier dans les secteurs portés par l’essor de la classe moyenne et l’urbanisation rapide. En Chine, la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) a annoncé que, dans le cadre du 13e plan quinquennal, le pays s’efforcerait de ramener l’utilisation des plastiques à usage unique à 30 % des niveaux de 2020 d’ici 2025. En vertu de ses règles de 2022 relatives à la gestion des déchets plastiques,  l’Inde a interdit certains plastiques à usage unique. Selon le ministère indien de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique, environ 3,5 millions de tonnes de déchets plastiques sont générées chaque année en Inde, et ce volume est en diminution. Les marques internationales présentes dans la région APAC ont besoin de fournisseurs locaux capables de contribuer à la réalisation de leurs objectifs mondiaux en matière de durabilité. Les fabricants locaux considèrent également l’emballage durable comme un moyen de se positionner sur les marchés nationaux et d’exportation.
   

Entreprises du marché des équipements d’emballage durable

Les principaux acteurs du secteur des équipements d’emballage durable sont :

• Amcor
• Buhler
• Fuji Machinery
• GEA
• IMA
• KHS
• Krones
• Mondi
• Rockwell Automation
• Sappi
• Sealed Air
• Smurfit Kappa
• Syntegon
• Tetra Pak
• Wipak
   

Amcor, Mondi, Sappi, Sealed Air, Smurfit Kappa, Tetra Pak et Wipak se spécialisent dans la production d’emballages respectueux de l’environnement. Des plastiques recyclables et films compostables aux solutions à base de papier et aux systèmes de conditionnement en carton fabriqués à partir de ressources renouvelables, SMI couvre l’ensemble des besoins des secteurs concernés, notamment l’agroalimentaire, les boissons, la santé et les soins corporels. Tetra Pak est réputée pour ses solutions de conditionnement aseptique en carton à base de papier, tandis qu’Amcor et Sealed Air développent des technologies d’emballages souples recyclables et allégés.
 

En ce qui concerne les équipements, Bühler, Fuji Machinery, GEA, IMA, KHS, Krones et Syntegon figurent parmi les entreprises qui innovent avec des machines conçues pour les matériaux biodégradables, recyclables et légers. Ces méthodes sont conçues pour être efficaces, économiser l'énergie,  et produire un minimum de déchets. Des entreprises telles qu'IMA et Syntegon proposent des machines form-fill-seal (FFS) conçues pour être adaptées aux matériaux durables, tandis que KHS et Krones cherchent à développer des lignes de remplissage et d'embouteillage modulaires, utilisant moins d'eau et de matériaux au cours du processus, tout en restant économes en énergie.
 

Actualités du secteur des équipements d'emballage durable

• En novembre 2024, Atlantic Packaging lance le système Canopy TM Wrap. Ce nouveau « système de regroupement d'emballages en fibres recyclables dans le cadre de la collecte sélective » constitue une alternative durable aux emballages conventionnels. Cette solution d'emballage entièrement recyclable dans le cadre de la collecte sélective remplace le film rétractable traditionnel et est produite sur des équipements nVenia, à partir de papiers fournis par Smurfit Westrock. Grâce à son matériau d'emballage en fibres éprouvé et à son processus d'application à haut débit, CanopyTM Wrap propose une solution aux clients du segment de marché axé sur la durabilité responsable, sans compromis sur les performances et l'efficacité.
   
• En novembre 2023, Huhtamaki a lancé une innovation dans le domaine des emballages souples durables : une technologie révolutionnaire qui offre simultanément une protection de premier ordre, une recyclabilité totale et un prix abordable. Les dernières solutions de Huhtamaki proposent des emballages souples monomatériau reposant sur trois technologies de matériaux différentes : le PAPIER, le PE (polyéthylène) et le PP (polypropylène) pour stérilisation en autoclave, conçues pour les applications les plus exigeantes. Ces nouvelles solutions sont uniques en leur genre et garantissent une proportion de matériau unique pouvant atteindre 95 % pour le PE et au moins 90 % pour le PAPIER et le PP, sans aucun compromis en matière de barrières de protection, de recyclabilité et d'accessibilité financière.
   

L'étude de marché des équipements d'emballage durable comprend une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (millions/milliards de dollars) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par type d'équipement

• Machines de remplissage
• Machines de scellage
• Machines d'étiquetage
• Machines d'emballage
• Machines form-fill-seal
• Autres

Marché par matériau d'emballage

• Plastique
• Papier et carton
• Verre
• Métal
• Autres (bioplastiques, matériaux d'origine végétale)

Marché par application

• Boîtes et cartons
• Sacs et sachets
• Bouteilles et canettes
• Films et emballages souples
• Barquettes
• Enveloppes d'expédition
• Autres

Marché par utilisation finale

• Alimentation et boissons
• Santé et produits pharmaceutiques
• Soins personnels et cosmétiques
• Commerce de détail et commerce électronique
• Emballages industriels

Marché par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite