Taille du marché de l équipement d emballage durable, par type d équipement, par matériaux d emballage, par application, par utilisation finale, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Équipement d'emballage durable Taille du marché

Le marché mondial des équipements d'emballage durables a été estimé à 157,6 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 7,3 % entre 2025 et 2034. Une réglementation environnementale stricte et la nécessité d'un emballage écologique dans les entreprises seront bénéfiques pour le marché.

Dans de nombreux pays, les gouvernements adoptent des lois strictes pour réduire les déchets plastiques, accroître le recyclage et limiter les dommages environnementaux. Par exemple, l'Union européenne (UE) souhaite que tous les emballages en plastique soient recyclables ou réutilisables d'ici 2030 (Commission européenne, 2018). La Save Our Seas 2.0 Act, qui a été adoptée en 2020, était axée sur les systèmes de gestion de la pollution plastique et des déchets aux États-Unis.

En Chine, une interdiction des plastiques à usage unique dans les grandes villes a également été annoncée pour l'adopter pleinement dans tout le pays d'ici 2025 (Commission nationale de développement et de réforme de la Chine, 2023). Ces autorités encouragent les entreprises à adapter la technologie d'emballage, qui est conforme à ces règlements. Ainsi, la demande pour les machines qui traitent des matériaux durables, y compris les plastiques biodégradables, le contenu recyclé, les emballages compostables, etc. Les fabricants réagissent avec de nouvelles machines qui améliorent l'efficacité énergétique et réduisent les déchets de matériaux tout en respectant les règlements.

Les réglementations environnementales qui favorisent le recyclage et la réutilisation poussent également les entreprises à se tourner vers des machines qui facilitent une économie circulaire. Ce train de mesures réglementaires stimule la croissance du marché, et l'innovation crée une demande de matériel pour permettre des emballages durables alors que les entreprises s'efforcent de demeurer concurrentielles tout en réduisant les effets de réchauffement climatique.

Tendances du marché des équipements d'emballage durables

• Les entreprises emploient des conteneurs en plastique réutilisables qui peuvent être utilisés plus de 100 fois, ce qui réduit les déchets et réduit les émissions de gaz à effet de serre. En fait, selon l'Environmental Protection Agency (EPA), en 2021, 28,2 % de tous les déchets solides municipaux produits aux États-Unis étaient constitués de conteneurs et d'emballages, ce qui constitue un argument solide pour des solutions durables.
• Elle englobe également l'émergence de nouvelles technologies d'emballage intelligentes et autonomes. Cet emballage intelligent s'étend pour surveiller la fraîcheur des aliments et réduire les déchets, pas de piles nécessaires. Une autre tendance croissante est l'utilisation de matériaux biodégradables et compostables tels que l'acide polylactique (PLA), qui proviennent de ressources renouvelables. Ces matériaux servent de solutions de rechange durables aux plastiques traditionnels. Les bioplastiques (ou maïs) comme le PLA gagnent en adoption parce que, selon le ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA), ils ont une empreinte environnementale plus faible que leurs homologues pétrochimiques.
• Les machines d'emballage évoluent en réponse à ces matériaux durables ainsi que pour améliorer l'efficacité. Ils conçoivent également des équipements qui fonctionnent avec des films recyclables et sont équipés de technologies intelligentes qui permettent une maintenance prédictive. Il y a aussi une énorme différence dans les cadres réglementaires. L'une de ces initiatives est le règlement de l'UE sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR), qui vise à réduire le volume d'emballages entrant sur le marché et à accélérer les initiatives de systèmes qui favorisent un modèle commercial circulaire. Aux États-Unis, des États comme la Californie ont adopté des lois exigeant que 50 % des emballages soient recyclables ou compostables d'ici 2030.

Tarif administratif Trump

• Le marché des équipements d'emballage durables est fortement affecté par l'impact négatif des tarifs de l'Administration Trump en raison de l'augmentation des coûts et des ajustements des stratégies d'approvisionnement. Les droits de douane imposés sur les principales matières premières, y compris l'acier et l'aluminium, et sur les machines importées, en particulier en provenance de Chine et de l'Union européenne, ont augmenté les coûts de production des équipements d'emballage durables.
• Les pressions sur les coûts ont souvent été transférées à l'utilisateur final, augmentant ainsi le coût pour les fabricants d'investir dans des outils respectueux de l'environnement tels que les scelleurs à film biodégradable, les remplisseurs de matériaux recyclables et les systèmes d'emballage sur papier. De plus, les chaînes d'approvisionnement ont été renforcées car les entreprises qui comptent sur les importations mondiales ont dû faire face à des retards et à des problèmes de conformité, ce qui a freiné le déploiement d'initiatives d'emballage durables. En réponse, de nombreux fabricants ont tenté de s'approvisionner auprès de fournisseurs en dehors des zones tarifaires, créant ainsi de nouveaux obstacles logistiques et financiers.
• Toute l'incertitude entourant la politique commerciale a incité certaines entreprises à renoncer aussi aux investissements dans les technologies vertes. Le revers de cette entreprise locale est que les tarifs ont déclenché une tendance à la réorientation et à l'innovation locale, car les fabricants basés aux États-Unis ont été incités à créer des solutions d'équipement plus propres et moins coûteuses.

Analyse du marché des équipements d'emballage durables

Basé sur le type d'équipement, le marché est segmenté en machines de remplissage, machines d'étanchéité, machines d'étiquetage, machines d'emballage, machines de remplissage-scellage, etc. En 2024, le secteur des machines de remplissage a généré un chiffre d'affaires de 44,2 milliards de dollars américains et devrait croître à un TCAC d'environ 7,9 % au cours de la période de prévision.

• La croissance du marché des équipements d'emballage durables est alimentée par des machines de remplissage qui fonctionnent en harmonie avec les matériaux respectueux de l'environnement, et l'automatisation contribue également à réduire la production de déchets. Ces machines sont utilisées par des industries comme les aliments et boissons, les produits pharmaceutiques, les soins personnels et les produits ménagers pour un remplissage précis, propre et efficace.
• Compte tenu de l'inquiétude croissante pour l'environnement, la demande de machines de remplissage flexibles a considérablement augmenté, étant donné que de plus en plus de produits sont emballés dans des matériaux écologiques, comme des sachets recyclables, des contenants à base de papier et des sachets compostables. Maintenant, les fabricants peuvent atteindre leurs objectifs de durabilité en tandem avec des performances grâce à des machines de remplissage modernes adaptées pour s'adapter aux films biodégradables et aux emballages légers. Les solutions durables à chaque étape de la production à l'élimination sont cruciales, car les déchets d'emballage (bouteilles, boîtes, emballages, etc.) représentaient plus de 28 % du total des déchets solides municipaux en 2021 (EPA).
• Ces machines sont également essentielles à l'automatisation, permettant aux entreprises de réduire les déchets de matériaux, de conserver l'énergie et d'accélérer la vitesse de production. Lorsqu'ils sont utilisés avec des matériaux de barrière durables, ils protègent la qualité du produit et améliorent la durée de conservation. Grâce à leur capacité à s'attaquer aux processus en amont et en aval, ils sont d'usage général et essentiels pour presque toutes les industries de produits emballés, ce qui ne fera que les aider à maintenir le leadership sur le marché des équipements d'emballage durables.

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements d'emballage durables est direct et indirect. En 2024, le segment indirect représentait plus de 55,1 % et devrait croître de 7,6 % jusqu'en 2034.

• À mesure que la demande de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement augmente dans le monde entier, en particulier chez les petits et moyens fabricants, de nombreuses entreprises se tournent vers des distributeurs tiers, des intégrateurs et des agents pour desservir ces clientèles fragmentées. En raison de cela, les canaux indirects vous fournissent des connaissances locales et un service de service/installation supérieur à la clientèle, ce qui est inestimable pour la mise sur le marché d'équipements avancés/spécialisés comme les scelleurs à film compostable, les machines à sachet à base de papier, les scelleurs recyclables compatibles avec les matériaux, etc.
• Cela est particulièrement efficace sur les marchés émergents comme l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et l'Europe de l'Est, où les fabricants ne sont pas directement représentés. En outre, le modèle indirect donne aux fabricants d'équipements la souplesse nécessaire pour accélérer l'échelle et présente un profil de risque plus faible pour la navigation dans les réglementations régionales, les certifications et la langue. Fondamentalement, le modèle de distribution indirecte stimule la croissance qui enrichit la portée, améliore l'engagement des clients et facilite également l'expansion efficace du marché dans le paysage des équipements d'emballage durables.

Sur la base des matériaux d'emballage, le marché des équipements d'emballage durables est segmenté par le plastique, le papier et le carton, le verre, le métal et d'autres (bioplastiques, matériaux à base végétale). Le segment plastique devrait représenter une part importante de 34,7 % en 2024.

• Le plastique a tendance à être moins coûteux à produire, à mouler et à transporter que d'autres substances comme le verre, le métal ou le papier. Étant léger, il réduit également les frais d'expédition et les empreintes carbone, donc il est très attrayant pour des domaines comme FMCG, Pharma, e-commerce, etc. Le plastique possède également une grande barrière, qui le rend résistant à l'humidité, à l'air et aux contaminants, préservant ainsi la qualité des aliments et prolongeant la durée de conservation. Le fait qu'il peut être moulé en milliers de formes différentes s'applique à plusieurs formats d'emballage, des bouteilles rigides aux sachets souples. Le plastique fonctionne également très bien avec des lignes d'emballage automatisées à grande vitesse, permettant aux fabricants de rester productifs et efficaces.
• En particulier, l'industrie des plastiques est en train de changer, grâce au développement de solutions de rechange recyclables, bio-basées et compostables, comme le PET, le PLA et le PHA, afin que les hommes et les femmes puissent atteindre leurs objectifs environnementaux sans avoir à éliminer leur utilisation du plastique. De plus, les acteurs du marché sur les marchés émergents comme APAC ou LATAM continuent de considérer le plastique comme le choix le plus pragmatique, en tenant compte de l'efficacité et de la fonction par rapport aux solutions de rechange qui font face à des défis d'infrastructure dans de nombreux environnements.

En 2024, les États-Unis dominent le marché, représentant environ 87,3 % de la part de marché de l'ANA et générant environ 39,1 milliards de dollars de revenus la même année.

• La région de l'Amérique du Nord a ouvert la voie sur le marché de l'équipement d'emballage durable en raison de règlements rigoureux, de la demande des consommateurs et de systèmes industriels matures. Les déchets d'emballage en 2021 représentaient 82,2 millions de tonnes aux États-Unis, selon l'Environmental Protection Agency (EPA), et ils tentent actuellement d'éliminer cette situation par des lois locales et fédérales concernant les plastiques à usage unique. Le Canada a également adopté certaines règles (comme l'interdiction de certains plastiques à usage unique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement). Les sociétés FMCG et les grands détaillants sont contraints de se conformer aux pressions du public et des actionnaires pour réduire les déchets d'emballage. L'adoption précoce des technologies d'automatisation et d'IA en Amérique du Nord a également contribué à l'efficacité des emballages durables. Les incitations gouvernementales et les subventions de recherche ne servent qu'à motiver encore plus les innovations dans ce domaine.

Le marché des équipements d'emballage durables en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• En Europe, des lois rigides sur la durabilité et des consommateurs respectueux de l'environnement sont à l'origine du marché. Ceci est particulièrement important, car les déchets d'emballages recyclés de l'UE à un taux de 64,4 % en 2021, selon les données d'Eurostat, sont désormais tenus d'opter pour des matériaux et des moyens durables d'emballages et de machines dans les années à venir avec le pacte vert européen et le règlement sur les déchets d'emballages et d'emballages. Cela fait de la durabilité une obligation juridique des entreprises sous la forme de programmes de responsabilité élargie des producteurs et d'objectifs de recyclage. La demande européenne pour des emballages transparents, biodégradables et recyclables. Des pays comme l'Allemagne, qui, en 2021, avait un taux de recyclage de 70,5 % pour les déchets d'emballages, et les Pays-Bas ont été les premiers à assurer l'intégration de conceptions respectueuses de l'environnement dans les systèmes d'emballage.

Le marché des équipements d'emballage durables en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La région Asie-Pacifique (APAC) est à l'origine de la demande de matériel d'emballage (comme la transformation des aliments et les processus d'emballage de la viande), en particulier dans les secteurs de la classe moyenne en croissance et de l'urbanisation rapide. En Chine, la Commission nationale de développement et de réforme a annoncé que, dans le cadre du 13e plan quinquennal, le pays s'efforcerait de ramener le plastique à usage unique à 30 % des niveaux de 2020 d'ici 2025. En vertu de ses Règles de gestion des déchets plastiques, 2022, l'Inde a interdit certains plastiques à usage unique. Selon le Ministère indien de l ' environnement, des forêts et des changements climatiques, environ 3,5 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites chaque année en Inde, ce qui est en train de diminuer. Les marques internationales d'APAC ont besoin de fournisseurs locaux qui peuvent atteindre leurs objectifs mondiaux de durabilité. Les fabricants locaux considèrent également les emballages durables comme un moyen de concurrencer les marchés nationaux et les marchés d'exportation.

Entreprises du marché de l'équipement d'emballage durable

Les principaux acteurs de l'industrie de l'emballage durable sont :

• Amcor
• Buhler
• Machines Fuji
• GEA
• IMA
• KHS
• Krones
• Mondi
• Automatisation Rockwell
• Sappi
• Air scellé
• Smurfit Kappa
• Syntégon
• Tetra Pak
• Wipak

Amcor, Mondi, Sappi, Sealed Air, Smurfit Kappa, Tetra Pak et Wipak, spécialisés dans la production d'emballages respectueux de l'environnement. Des plastiques recyclables et des films compostables aux solutions de rechange sur papier et aux systèmes de carton fabriqués à partir de ressources renouvelables, SMI couvre toutes les bases pour les secteurs pertinents, y compris les aliments, les boissons, les soins de santé et les soins personnels. Tetra Pak est connue pour ses solutions de carton aseptique (à partir de carton), et Amcor et Sealed Air développent des technologies d'emballage flexibles recyclables et légères.

Du côté de l'équipement, Bühler, Fuji Machinery, GEA, IMA, KHS, Krones et Syntegon sont parmi ceux qui innovent avec des machines faites pour des matériaux biodégradables, recyclables et légers. Ces méthodes sont conçues pour être efficaces, conserver l'énergie et produire un minimum de déchets. Des entreprises comme l'IMA et Syntegon montrent des machines de remplissage-scellement (FFS) développées pour s'adapter à des substrats durables, tandis que KHS et Krones visent à développer des lignes de remplissage et d'embouteillage modulaires, utilisant moins d'eau et de matériaux dans le processus, tout en restant économes en énergie.

Nouvelles de l'industrie du matériel d'emballage durable

• En novembre 2024, l'Atlantic Packaging présente le système d'enroulement Canopy TM. Le nouveau « système de regroupement des enveloppes de fibres recyclables côté bordure » offre une alternative durable aux emballages conventionnels. Cette solution d'emballage recyclable en bordure complète prend la place d'un film rétractable traditionnel (et est en production sur des équipements nVenia, à l'aide de papiers provenant de Smurfit Westrock). Grâce au matériau d'emballage en fibre éprouvé et au processus d'application à haute intensité, CanopyTM Wrap fournit une solution aux clients dans l'extrémité responsable et durable du marché sans avoir à sacrifier la performance et l'efficacité.
• En novembre 2023, Huhtamaki a lancé une innovation d'emballage flexible durable, une technologie révolutionnaire qui offre simultanément la meilleure protection en classe, la recyclabilité complète et l'abordabilité. Les solutions les plus récentes de Huhtamaki offrent un emballage flexible mono-matériel dans trois technologies de matériaux alternatifs : PAPER, PE (polyéthylène) et PP (polypropylène) Retort, conçu pour les applications les plus difficiles. Les nouvelles solutions sont l'une d'elles, assurant une part monomatérielle allant jusqu'à 95 % pour PE, et au moins 90 % pour PAPER et PP, sans compromis sur les barrières de protection, la recyclabilité et l'abordabilité.

Le rapport d'étude de marché sur les équipements d'emballage durables couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type d'équipement

• Machines à remplir
• Machines à sceller
• Machines d'étiquetage
• Machines à écrire
• Machines à remplir les formulaires
• Autres

Marché, par matériaux d'emballage

• Plastique
• Papier et carton
• Verre
• Métal
• Autres (bioplastiques, matières végétales)

Marché, par demande

• Boîtes et cartons
• Sacs et pochettes
• Bouteilles et boîtes
• Films & enveloppes
• Bacs
• Courriers
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Produits alimentaires et boissons
• Santé et produits pharmaceutiques
• Soins personnels & cosmétiques
• Commerce de détail & e-commerce
• Emballages industriels

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite