Nachhaltige Verpackungsausrüstung Marktgröße, nach Ausrüstungstyp, Durch Verpackungsmaterialien, Durch Anwendung, Durch Endverwendung, Durch Verteilungskanal, Wachstumsprognose, 2025 - 2034

Marktgröße für Verpackungsanlagen

Der globale Markt für nachhaltige Verpackungsausrüstung wurde 2024 auf 157,6 Milliarden USD geschätzt und wird zwischen 2025 und 2034 mit einem CAGR von 7,3% wachsen. Für den Markt werden strenge Umweltvorschriften und die Notwendigkeit einer umweltfreundlichen Verpackung im Geschäft von Vorteil sein.

Regierungen in vielen Ländern setzen strenge Gesetze ein, um Kunststoffabfälle zu reduzieren, Recycling zu erhöhen und Umweltschäden zu begrenzen. Die Europäische Union (EU) will zum Beispiel, dass alle Kunststoffverpackungen bis 2030 wiederverwertbar oder wiederverwendbar sind (Europäische Kommission, 2018). Das Save Our Seas 2.0 Act, das 2020 ins Gesetz aufgenommen wurde, konzentrierte sich auf Kunststoffverschmutzungs- und Abfallmanagementsysteme in den USA.

In China wurde auch ein Verbot von Einweg-Kunststoffen in Großstädten angekündigt, es im ganzen Land bis 2025 vollständig zu verabschieden (China National Development and Reform Commission, 2023). Diese Behörden ermutigen Unternehmen, die Verpackungstechnik anzupassen, die diesen Vorschriften entspricht. Und so steigt die Nachfrage nach Maschinen, die nachhaltige Materialien ansprechen, einschließlich biologisch abbaubarer Kunststoffe, recycelter Inhalt, kompostierbare Verpackungen, etc. Die Hersteller reagieren mit neuen Maschinen, die eine verbesserte Energieeffizienz und reduzierte Materialabfälle bringen und sich auch an Vorschriften halten.

Umweltvorschriften, die das Recycling und die Wiederverwendung fördern, treiben auch Unternehmen in Richtung Maschinen, die eine Kreislaufwirtschaft erleichtern. Dieses Paket von Regulierungsbehörden treibt das Marktwachstum an, und Innovation schafft die Nachfrage nach Hardware, um nachhaltige Verpackungen zu ermöglichen, da Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig klimaschädliche Auswirkungen reduzieren.

Markttrends für Verpackungsanlagen

• Unternehmen setzen wiederverwendbare Kunststoffbehälter ein, die mehr als 100 mal genutzt werden können, was den Abfall reduziert und die Treibhausgasemissionen verringert. Tatsächlich bestanden gemäß der Umweltschutzagentur (EPA) 2021 28,2 Prozent aller in den USA erzeugten kommunalen Feststoffabfälle aus Containern und Verpackungen, was einen starken Fall für nachhaltige Lösungen darstellt.
• Es umfasst auch den Aufstieg neuer intelligenter und autonomer Verpackungstechnologien. Diese intelligente Verpackung erstreckt sich, um die Frische von Lebensmitteln zu überwachen und Abfälle zu reduzieren, keine Batterien erforderlich. Ein weiterer wachsender Trend ist die Verwendung biologisch abbaubarer und kompostierbarer Materialien wie Polymilchsäure (PLA), die sich aus nachwachsenden Ressourcen ableiten. Solche Materialien dienen als nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Kunststoffen. Biokunststoffe (oder Mais) wie PLA gewinnen an der Annahme, weil sie laut US-Agrarministerium (USDA) einen geringeren ökologischen Fußabdruck als ihre petrochemischen Gegenstücke haben.
• Verpackungsmaschinen entwickeln sich als Reaktion auf diese nachhaltigen Materialien sowie zur Verbesserung der Effizienz. Sie entwerfen nun auch Geräte, die mit recycelbaren Filmen arbeiten und mit intelligenten Technologien ausgestattet sind, die eine vorausschauende Wartung ermöglichen. Es gibt auch einen großen Unterschied in Bezug auf regulatorische Rahmenbedingungen. Eine solche Initiative ist die EU Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), die darauf abzielt, das Volumen der Verpackungen, die in den Markt gelangen, zu verringern und Initiativen zur Beschleunigung von Systemen zu fördern, die ein kreisförmiges Geschäftsmodell fördern. In den USA haben Staaten wie Kalifornien Gesetze verabschiedet, wonach bis 2030 50% der Verpackung wiederverwertbar oder kompostierbar sind.

Trump Administration Tarife

• Der Markt für nachhaltige Verpackungsausrüstung wird durch die negativen Auswirkungen der Trump-Administrationstarife aufgrund erhöhter Kosten und Anpassungen an Beschaffungsstrategien erheblich beeinflusst. Die Zölle auf Schlüsselrohstoffe, einschließlich Stahl und Aluminium, sowie auf importierte Maschinen, insbesondere aus China und der E.U., erhöhten die Produktionskosten für nachhaltige Verpackungsausrüstung.
• Kostendrücke wurden häufig auf den Endverbraucher übertragen, wodurch die Kosten für Hersteller in umweltfreundliche Werkzeuge wie biologisch abbaubare Folienverdichter, recycelbare Materialfüller und papierbasierte Verpackungssysteme investiert wurden. Und die Lieferketten wurden erweitert, da die Unternehmen, die auf weltweite Importe angewiesen sind, Verzögerungen und Compliance-Herausforderungen konfrontierten, die das Rollout nachhaltiger Verpackungsinitiativen weiter bremsten. Als Reaktion darauf versuchten viele Hersteller, von Lieferanten außerhalb der Zollzonen, neue logistische und finanzielle Hürden zu schaffen.
• Alle Unsicherheiten in der Handelspolitik gaben einigen Unternehmen einen Anreiz, Kapitalanlagen auch in grüne Technologien zu investieren. Die Flip-Seite dieses lokalen Unternehmens war, dass die Tarife einen Trend zu reshoring und homegrown Innovation, da Hersteller mit Sitz in den Vereinigten Staaten anreizten, sauberere und billigere nachhaltige Gerätelösungen zu schaffen.

Marktanalyse für Verpackungsanlagen

Basierend auf der Geräteart wird der Markt in Füllmaschinen, Siegelmaschinen, Etikettiermaschinen, Wickelmaschinen, Form-Füllsiegelmaschinen und andere segmentiert. Im Jahr 2024 erzielte das Füllmaschinensegment einen Umsatz von 42,2 Mrd. USD und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum bei einem CAGR von rund 7,9 % wachsen.

• Das Wachstum des nachhaltigen Verpackungsanlagenmarktes wird durch Abfüllmaschinen gefördert, die im Einklang mit den umweltfreundlichen Materialien funktionieren, und die Automatisierung hilft auch bei der weniger Abfallerzeugung. Diese Maschinen werden von Industrien wie Lebensmittel und Getränke, Pharma, persönliche Pflege und Haushaltsprodukte für genaue, saubere und effiziente Füllung verwendet.
• Mit dem zunehmenden Interesse an der Umwelt hat sich die Nachfrage nach flexiblen Füllmaschinen deutlich erhöht, da immer mehr Produkte in umweltfreundlichen Materialien wie recycelbare Beutel, Papierbehälter und kompostierbare Beutel verpackt werden. Jetzt können die Hersteller ihre Nachhaltigkeitsziele gemeinsam mit der Leistung erfüllen, da moderne Füllmaschinen auf biologisch abbaubare Folien und leichte Verpackungen zugeschnitten sind. Nachhaltige Lösungen von der Produktion bis zur Entsorgung sind von entscheidender Bedeutung, da Verpackungsabfälle (Flaschen, Schachteln, Umhüllungen usw.) 2021 (US EPA) mehr als 28 % des gesamten kommunalen Feststoffabfälles ausmachten.
• Diese Maschinen sind auch kritisch für die Automatisierung, so dass Unternehmen auf Materialabfälle zurückschneiden, Energie sparen und Produktionsgeschwindigkeit beschleunigen. Wenn sie mit nachhaltigen Barrierematerialien verwendet werden, schützen sie die Produktqualität und verbessern die Haltbarkeit. Dank ihrer Fähigkeit, Prozesse sowohl stromaufwärts als auch stromabwärts anzugehen, sind sie für fast jede verpackte Warenindustrie ein allgemeiner und kritischer Zweck, der ihnen nur bei der Aufrechterhaltung der Führung auf dem Markt für nachhaltige Verpackungsausrüstung hilft.

Auf Basis des Vertriebskanals ist der Markt für nachhaltige Verpackungsausrüstung direkt und indirekt. Im Jahr 2024 betrug das indirekte Segment über 55,1 % und wird voraussichtlich bis 2034 mit einer Rate von 7,6 % wachsen.

• Da die Nachfrage nach umweltfreundlichen Verpackungslösungen weltweit wächst, insbesondere bei kleinen und mittleren Herstellern, wenden sich viele Unternehmen an Drittanbieter, Integratoren und Agenten, die diese fragmentierten Kundenbasen bedienen. Aus diesem Grund bieten Ihnen indirekte Kanäle lokales Wissen und überlegenen Kundenservice/Installationsservice, der unschätzbar ist, wenn Sie fortschrittliche/spezialisierte Geräte in den Markt wie kompostierbare Folienverschließer, Papier-basierte Beutelmaschinen, recycelbare materialkompatible Verschließer, etc. setzen.
• Dies ist besonders effektiv in Schwellenländern wie Südostasien, Lateinamerika und Osteuropa, wo Hersteller keine direkte Vertretung haben. Darüber hinaus bietet das indirekte Modell Geräteherstellern die Flexibilität, schneller zu skalieren und ein geringeres Risikoprofil für die Navigation regionaler Vorschriften, Zertifizierungen und Sprache. Im Wesentlichen treibt das indirekte Vertriebsmodell das Wachstum voran, das das Kundenengagement bereichert und auch eine effiziente Markterweiterung in der nachhaltigen Verpackungsanlagenlandschaft ermöglicht.

Basierend auf dem Verpackungsmaterial wird der Markt für nachhaltige Verpackungsausrüstung durch Kunststoff, Papier und Karton, Glas, Metall und andere (Bioplastik, pflanzliche Materialien) segmentiert. Das Kunststoffsegment soll 2024 einen großen Anteil von 34,7% halten.

• Kunststoff ist in der Regel weniger teuer zu produzieren, zu formen und zu transportieren als andere Substanzen wie Glas, Metall oder Papier. Leicht zu sein, reduziert es auch Versandkosten und CO2-Fußabdrücke, daher ist es sehr attraktiv für Domains wie FMCG, Pharma, E-Commerce, etc. Kunststoff hat auch eine hohe Barrieren-Eigenschaft, die es resistent gegen Feuchtigkeit, Luft und Verunreinigungen macht, wodurch die Lebensmittelqualität erhalten und die Haltbarkeit verlängern. Die Tatsache, dass sie in Tausende unterschiedlicher Formen geformt werden kann, gilt für mehrere Verpackungsformate, von starren Flaschen bis zu flexiblen Beuteln. Kunststoff funktioniert auch sehr gut mit schnellen, automatisierten Verpackungslinien, so dass die Hersteller produktiv und effizient bleiben.
• Insbesondere verändert sich die Kunststoffindustrie durch die Entwicklung recycelbarer, biobasierter und kompostierbarer Alternativen – wie PET, PLA und PHA –, so dass Männer und Frauen ihre Umweltziele erreichen können, ohne ihren Einsatz von Kunststoff zu beseitigen. Darüber hinaus sehen Marktteilnehmer in Schwellenländern wie APAC oder LATAM noch Kunststoff als die pragmatische Wahl, unter Berücksichtigung von Kosteneffizienz und Funktion, im Vergleich zu Alternativen, die infrastrukturellen Herausforderungen in vielen Umgebungen konfrontiert.

Im Jahr 2024 dominierten die USA den Markt, was rund 87,3% des NA-Marktanteils ausmachte und im selben Jahr rund 39,1 Milliarden US-Dollar an Umsatz generierte.

• Die nordamerikanische Region führte den Weg auf dem Markt für nachhaltige Verpackungsausrüstung auf der Rückseite strenger Vorschriften, Verbrauchernachfrage und reifer Industriesysteme. Verpackungsabfälle im Jahr 2021 entfielen auf 82,2 Millionen Tonnen in den Vereinigten Staaten, nach der Umwelt-Schutz-Agentur (EPA), und sie versuchen derzeit, dies durch Gesetze auf lokaler und Bundesebene über Einweg-Kunststoffe zu beseitigen. Kanada hat auch einige Vorschriften erlassen (wie das Verbot bestimmter Einweg-Kunststoffe nach dem kanadischen Umweltschutzgesetz). FMCG-Unternehmen und größere Einzelhändler werden gezwungen, den Druck der Öffentlichkeit und der Aktionär zur Reduzierung von Verpackungsabfällen einzuhalten. Auch die frühe Einführung von Automatisierungs- und KI-Technologien in Nordamerika hat zu Effizienzen in nachhaltiger Verpackung beigetragen. Staatliche Anreize und Forschungsstipendien dienen nur dazu, Innovationen in diesem Bereich noch mehr zu motivieren.

Der Markt für nachhaltige Verpackungsmaschinen in Deutschland wird voraussichtlich von 2025 bis 2034 deutliches und vielversprechendes Wachstum erleben.

• In Europa treiben strenge Nachhaltigkeitsgesetze und umweltfreundliche Verbraucher den Markt. Dies ist besonders wichtig, da die EU-Recycling-Verpackungsabfälle mit einer Rate von 64,4% im Jahr 2021, nach Eurostat-Daten, und jetzt für nachhaltige Materialien und Möglichkeiten der Verpackung und Maschinen in den kommenden Jahren sowohl mit dem European Green Deal als auch mit der Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) zu entscheiden. Dies macht Nachhaltigkeit zu einer rechtlichen Verpflichtung von Unternehmen in Form von Extended Producer Responsibility (EPR)-Systemen und Recycling-Zielen. Die europäische Nachfrage nach transparenten, biologisch abbaubaren und recycelbaren Verpackungen. Länder wie Deutschland, die im Jahr 2021 eine Recyclingrate von 70,5% für Verpackungsabfälle hatten, und die Niederlande sind führender Anbieter für umweltfreundliche Designs in Verpackungssysteme integriert.

Der Markt für nachhaltige Verpackungsmaschinen in China wird voraussichtlich von 2025 bis 2034 deutliches und vielversprechendes Wachstum erleben.

• Die Region Asia-Pacific (APAC) führt in der Nachfrage nach Verpackungsanlagen (wie Lebensmittelverarbeitungs- und Fleischverpackungsverfahren), vor allem in der wachsenden Mittelklasse und in der schnellen Urbanisierung. In China kündigte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) an, dass das Land im Rahmen des 13. Fünfjahresplans bis 2025 daran arbeiten würde, einsatzfähige Kunststoffe auf 30 Prozent des Niveaus 2020 zu reduzieren. Nach den Regeln für die Kunststoffabfälle, 2022, Indien hat spezielle Einweg-Kunststoffe verboten. Nach dem indischen Ministerium für Umwelt, Wald und Klima wird in Indien pro Jahr etwa 3,5 Millionen Tonnen Plastikmüll erzeugt, was reduziert wird. Internationale Marken in APAC benötigen lokale Lieferanten, die ihre globalen Nachhaltigkeitsziele erreichen können. Nachhaltige Verpackungen werden auch von lokalen Herstellern als Mittel zum Wettbewerb auf den Inlands- und Exportmärkten angesehen.

Markt für Verpackungsanlagen

Die wichtigsten Akteure der nachhaltigen Verpackungstechnikbranche sind:

• Amcor
• Buhler
• Maschinen und Geräte
• GEA
• IMA
• KHS
• Krones
• Mondi
• Rockwell Automation
• Sappi
• Versiegelte Luft
• Smurfit Kappa
• Synthetikum
• Tetra Pak
• Wipak

Amcor, Mondi, Sappi, Sealed Air, Smurfit Kappa, Tetra Pak und Wipak – spezialisiert auf die Herstellung von umweltfreundlichen Verpackungen. Von recycelbaren Kunststoffen und kompostierbaren Filmen bis hin zu papierbasierten Alternativen und Kartonsystemen aus erneuerbaren Ressourcen umfasst SMI alle Grundlagen für relevante Branchen, einschließlich Lebensmittel, Getränke, Gesundheitsversorgung und persönliche Betreuung. Tetra Pak ist bekannt für seine aseptischen Kartonlösungen (aus Karton) und Amcor und Sealed Air entwickeln wiederverwertbare und leichte flexible Verpackungstechnologien.

Auf der Geräteseite gehören Bühler, Fuji Machinery, GEA, IMA, KHS, Krones und Syntegon zu denen, die mit Maschinen für biologisch abbaubare, recycelbare und leichte Materialien hergestellt werden. Solche Verfahren sind so konzipiert, dass sie wirksam sind, Energie sparen und minimale Abfälle erzeugen. Unternehmen wie IMA und Syntegon zeigen form-fill-seal (FFS) Maschinen für nachhaltige Substrate entwickelt, während KHS und Krones darauf abzielen, Füll- und Abfülllinien modular zu entwickeln und dabei weniger Wasser und Materialien zu nutzen und dennoch energieeffizient zu bleiben.

Nachrichten für Verpackungstechnik

• Im November 2024 stellt Atlantic Packaging das Canopy TM Wrap System vor. Neues "System zur Bündelung von kurbseitigen recycelbaren Faserpackungen" bietet eine nachhaltige Alternative zu konventionellen Verpackungen. Diese voll kurbseitige wiederverwertbare Verpackungslösung findet statt der traditionellen Schrumpffolie (und ist in der Produktion auf nVenia-Ausrüstung, mit Papieren aus Smurfit Westrock). Mit dem bewährten Faserumschlingungsmaterial und dem hochdurchführbaren Prozess bietet CanopyTM Wrap eine Lösung für Kunden am verantwortungsvoll nachhaltigen Marktende, ohne Leistungsfähigkeit und Effizienz zu opfern.
• Im November 2023, Huhtamaki gestartet nachhaltige flexible Verpackungsinnovation, Eine revolutionäre Technologie, die gleichzeitig den besten in-class Schutz, volle Wiederverwertbarkeit und Erschwinglichkeit liefert. Die neuesten Lösungen von Huhtamaki bieten eine monomaterialflexible Verpackung in drei alternativen Materialtechnologien: PAPER, PE (Polyethylen) und PP (Polypropylen) Retort, entworfen für die anspruchsvollsten Anwendungen. Die neuen Lösungen sind eine ihrer Art, die einen mono-materiellen Anteil von bis zu 95% für PE und mindestens 90% für PAPER und PP sichert, ohne Kompromisse in Schutzbarrieren, Recyclierbarkeit und Erschwinglichkeit.

Nachhaltiger Marktforschungsbericht für Verpackungsanlagen umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz ($ Mn/Bn) und Versand (Units) von 2021 bis 2034, für die folgenden Segmente:

Markt, nach Gerätetyp

• Füllmaschinen
• Dichtungsmaschinen
• Etikettiermaschinen
• Schneidemaschinen
• Formfüllmaschinen
• Sonstige

Markt, durch Verpackungsmaterialien

• Kunststoff
• Papier und Pappe
• Glas
• Metall
• Andere (Bioplastik, pflanzenbasierte Materialien)

Markt, nach Anwendung

• Boxen und Kartons
• Taschen und Beutel
• Flaschen und Dosen
• Filme und Packungen
• Tranchen
• Versand
• Sonstige

Markt, Durch Endverwendung

• Lebensmittel und Getränke
• Gesundheits- und Pharmazeutika
• Persönliche Pflege und Kosmetik
• Einzelhandel & E-Commerce
• Industrieverpackungen

Markt, nach Vertriebskanal

• Direkt
• Indirekt

Die vorstehenden Informationen sind für die folgenden Bereiche angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
• Asia Pacific
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien
  • Südkorea
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
• MENSCHEN
  • VAE
  • Südafrika
  • Saudi Arabien