Dimensione del mercato dell attrezzatura di imballaggio sostenibile, per tipo di attrezzatura, per i materiali di imballaggio, per applicazione, per uso finale, per canale di distribuzione, previsione della crescita, 2025 - 2034

Dimensione del mercato delle attrezzature per l'imballaggio sostenibile

Il mercato globale delle apparecchiature per l'imballaggio sostenibile è stato stimato a 157,6 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede di crescere a un CAGR del 7,3% tra il 2025 e il 2034. Le normative ambientali stringenti e la necessità di imballaggi eco-compatibili nel mondo degli affari saranno vantaggiose per il mercato.

I governi di molti paesi stanno emanando leggi severe per ridurre i rifiuti di plastica, aumentare il riciclaggio e limitare i danni ambientali. Per esempio, l'Unione europea (UE) vuole che tutti gli imballaggi di plastica siano riciclabili o riutilizzabili entro il 2030 (Commissione europea, 2018). Il Save Our Seas 2.0 Act, che è stato firmato in legge nel 2020, è stato focalizzato sui sistemi di inquinamento plastico e gestione dei rifiuti negli Stati Uniti.

In Cina, è stato annunciato un divieto di plastica a uso singolo nelle principali città per adottarla completamente in tutto il paese entro il 2025 (Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma della Cina, 2023). Queste autorità incoraggiano le imprese ad adattare la tecnologia dell'imballaggio, conforme a queste normative. E così, la domanda è in aumento per i macchinari che si rivolgono a materiali sostenibili, tra cui plastiche biodegradabili, contenuti riciclati, imballaggi compostabili, ecc. I produttori stanno reagendo con le nuove macchine che portano una maggiore efficienza energetica e un ridotto spreco di materiali, anche aderendo alle normative.

Le normative ambientali che promuovono il riciclaggio e il riutilizzo stanno anche spingendo le imprese verso macchine che facilitano un'economia circolare. Questo pacchetto di regolamentazioni spinge la crescita del mercato, e l'innovazione sta creando la domanda di hardware per consentire l'imballaggio sostenibile in quanto le aziende si sforzano di rimanere competitivi, riducendo gli impatti ambientali.

Tendenze del mercato delle attrezzature per l'imballaggio sostenibile

• Le aziende stanno impiegando contenitori di plastica riutilizzabili che possono essere utilizzati più di 100 volte, che riduce i rifiuti e riduce le emissioni di gas serra. Infatti, secondo la Environmental Protection Agency (EPA), nel 2021, il 28,2 per cento di tutti i rifiuti solidi urbani generati negli Stati Uniti consisteva in contenitori e imballaggi, rendendo un caso forte per soluzioni sostenibili.
• Esso comprende anche l'ascesa di nuove tecnologie di imballaggio intelligenti e autonomi. Questa confezione intelligente si estende per monitorare la freschezza degli alimenti e ridurre i rifiuti, senza batterie richieste. Un'altra tendenza crescente è l'uso di materiali biodegradabili e compostabili come l'acido polilattico (PLA), che sono derivati da risorse rinnovabili. Tali materiali servono come alternative sostenibili alle plastiche tradizionali. Le bioplastiche (o il mais) come PLA stanno guadagnando in adozione perché, secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), hanno una minore impronta ambientale rispetto alle loro controparti petrolchimiche.
• I macchinari per l'imballaggio si stanno evolvendo in risposta a questi materiali sostenibili e per migliorare l'efficienza. Ora progettano anche attrezzature che lavorano con film riciclabili ed è dotato di tecnologie intelligenti che permettono la manutenzione predittiva. C'è anche una grande differenza in termini di quadri normativi. Una di queste iniziative è il Regolamento UE sui rifiuti da imballaggio e da imballaggio (PPWR), che mira a ridurre il volume degli imballaggi che entrano nel mercato e ad accelerare le iniziative di sistemi che promuovono un modello di business circolare. Negli Stati Uniti, Stati come la California hanno approvato leggi che richiedono che il 50% di imballaggio sia riciclabile o compostabile entro il 2030.

Trump Amministrazione Tariffe

• Il mercato delle apparecchiature per l'imballaggio sostenibile è influenzato in modo significativo dall'impatto negativo delle tariffe Trump Administration a causa di maggiori costi e modifiche alle strategie di approvvigionamento. Le tariffe imposte sulle materie prime chiave, tra cui l'acciaio e l'alluminio, e sulle macchine importate, in particolare dalla Cina e dall'UE, hanno aumentato i costi di produzione per l'imballaggio sostenibile.
• Le pressioni sui costi sono state spesso trasferite all'utente finale, aumentando i costi per i produttori di investire in strumenti eco-friendly come sigillanti per pellicole biodegradabili, riempitrici di materiali riciclabili e sistemi di confezionamento su carta. E le catene di approvvigionamento sono aumentate in quanto le aziende che si affidano alle importazioni mondiali hanno affrontato ritardi e sfide di conformità, bloccando ulteriormente l'implementazione di iniziative di packaging sostenibile. In risposta, molti produttori hanno cercato di provenire da fornitori al di fuori delle zone tariffarie, creando nuovi ostacoli logistici e finanziari.
• Tutta l'incertezza che circonda la politica commerciale ha dato ad alcune imprese un incentivo a mettere fuori gli investimenti nelle tecnologie verdi, troppo. Il capovolto di questa impresa locale era che le tariffe hanno scatenato una tendenza verso l'innovazione reshoring e homegrown, in quanto i produttori con sede negli Stati Uniti sono stati incentivati a creare soluzioni di attrezzature più pulite e più economiche sostenibili.

Analisi del mercato delle attrezzature per l'imballaggio sostenibile

Sulla base del tipo di apparecchiatura, il mercato è segmentato in macchine di riempimento, macchine di sigillatura, macchine di etichettatura, macchine di confezionamento, macchine di riempimento della forma e altri. Nel 2024, il segmento della macchina di riempimento ha generato un fatturato di 44,2 miliardi di USD e si prevede di crescere a un CAGR di circa il 7,9% durante il periodo di previsione.

• La crescita del mercato degli imballaggi sostenibili è alimentata da macchine di riempimento che funzionano in armonia con i materiali eco-compatibili, e l'automazione aiuta anche in meno produzione di rifiuti. Queste macchine sono utilizzate da industrie come alimenti e bevande, farmaci, assistenza personale e prodotti per la casa per il riempimento accurato, pulito ed efficiente.
• Con la crescente preoccupazione per l'ambiente, c'è stato un significativo aumento della domanda di riempitrici flessibili in quanto sempre più prodotti sono confezionati in materiali eco-friendly, come sacchetti riciclabili, contenitori cartacei e sacchetti compostabili. Ora, i produttori possono soddisfare i loro obiettivi di sostenibilità in tandem con prestazioni grazie alle moderne macchine di riempimento su misura per adattarsi a film biodegradabili e imballaggi leggeri. Le soluzioni sostenibili ad ogni passo dalla produzione allo smaltimento sono cruciali, in quanto i rifiuti di imballaggio (bottiglie, scatole, wrapper, ecc.) rappresentano più del 28% dei rifiuti solidi urbani totali nel 2021 (U.S. EPA).
• Queste macchine sono anche critiche all'automazione, consentendo alle aziende di tagliare i rifiuti materiali, conservare l'energia e accelerare la velocità di produzione. Se utilizzati con materiali di barriera sostenibili, proteggono la qualità del prodotto, migliorando la durata dello scaffale. Grazie alla loro capacità di affrontare i processi sia a monte che a valle, sono uno scopo generale e critico per quasi ogni industria di merci confezionate, che li aiuterà solo a mantenere la leadership nel mercato delle apparecchiature di imballaggio sostenibili.

Sulla base del canale di distribuzione, il mercato degli imballaggi sostenibili è diretto e indiretto. Nel 2024, il segmento indiretto rappresentava oltre il 55,1% e si prevede di crescere ad un tasso del 7,6% fino al 2034.

• Poiché la domanda di soluzioni di imballaggio eco-friendly cresce in tutto il mondo, soprattutto tra produttori di piccole e medie dimensioni, molte aziende si rivolgono a distributori di terze parti, integratori e agenti per servire queste basi di clienti frammentate. A causa di ciò, i canali indiretti forniscono conoscenze locali e un servizio di assistenza/installazione superiore del cliente, che è inestimabile quando si mettono attrezzature avanzate / specializzate nel mercato come sigillanti di film compostabili, macchine di custodia su carta, sigillanti materiali riciclabili, ecc.
• Ciò è particolarmente efficace nei mercati emergenti come il Sud-Est asiatico, l'America Latina e l'Europa dell'Est, dove i produttori non hanno rappresentanza diretta. Inoltre, il modello indiretto offre ai produttori di apparecchiature la flessibilità di scalare più velocemente e ha un profilo di rischio più basso per la navigazione delle normative regionali, delle certificazioni e della lingua. Fondamentalmente, il modello di distribuzione indiretta sta guidando la crescita che arricchisce la portata, migliora l'impegno del cliente, e facilita anche un'efficace espansione del mercato nel panorama delle apparecchiature di imballaggio sostenibili.

Sulla base del materiale di confezionamento, il mercato degli imballaggi sostenibili è segmentato da plastica, carta e cartone, vetro, metallo e altri (bioplastici, materiali a base vegetale). Il segmento plastico dovrebbe contenere una quota maggiore del 34,7% nel 2024.

• La plastica tende ad essere meno costosa per produrre, modellare e trasportare di altre sostanze come vetro, metallo o carta. Essendo leggero, riduce anche le spese di spedizione e le impronte di carbonio, quindi è molto attraente per domini come FMCG, Pharma, e-commerce, ecc. Plastica ha anche un'elevata proprietà di barriera, che lo rende resistente all'umidità, all'aria e ai contaminanti, preservando così la qualità alimentare e prolungando la durata della mensola. Il fatto che possa essere modellato in migliaia di forme diverse si applica a più formati di imballaggio, da bottiglie rigide a sacchetti flessibili. Plastica funziona anche molto bene con linee di imballaggio automatizzate ad alta velocità, consentendo ai produttori di rimanere produttivi ed efficienti.
• In particolare, l'industria delle materie plastiche sta cambiando, attraverso lo sviluppo di alternative riciclabili, bio-based e compostabili — come PET, PLA e PHA — in modo che gli uomini e le donne possano raggiungere i loro obiettivi ambientali senza dover eliminare il loro uso di plastica. Inoltre, i giocatori di mercato nei mercati emergenti come APAC o LATAM vedono ancora la plastica come la scelta più pragmatica, considerando l'efficienza dei costi e la funzione, rispetto alle alternative che affrontano le sfide infrastrutturali in molti ambienti.

Nel 2024, gli Stati Uniti dominarono il mercato, rappresentando circa l'87,3% della quota di mercato NA e generando circa 39.1 miliardi di dollari di ricavi nello stesso anno.

• La regione nordamericana ha condotto la strada nel mercato delle apparecchiature di imballaggio sostenibili sul retro di severe normative, la domanda dei consumatori e sistemi industriali maturi. I rifiuti di imballaggio nel 2021 hanno rappresentato 82.2 milioni di tonnellate negli Stati Uniti, secondo l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA), e stanno attualmente cercando di eliminare questo attraverso leggi a livello locale e federale in materia di materie plastiche a uso singolo. Il Canada ha anche adottato alcune regole (come il divieto di specifiche plastiche a uso singolo ai sensi del Canadian Environmental Protection Act). Le aziende FMCG e i rivenditori più grandi sono costretti a rispettare la pressione pubblica e degli azionisti per ridurre i rifiuti di imballaggio. L'adozione precoce di tecnologie di automazione e AI in Nord America ha anche contribuito ad efficienze nell'imballaggio sostenibile. Gli incentivi governativi e le borse di ricerca servono solo a motivare le innovazioni in questo campo ancora di più.

Il mercato delle attrezzature per l'imballaggio sostenibile in Germania dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• In Europa, le rigide leggi sulla sostenibilità e i consumatori eco-friendly guidano il mercato. Ciò è particolarmente importante in quanto i rifiuti di imballaggio riciclati dell'UE ad un ritmo del 64,4% nel 2021, secondo i dati di Eurostat, ed è ora destinato a optare per materiali sostenibili e modi di imballaggio e macchinari nei prossimi anni con il Green Deal europeo e il regolamento sui rifiuti di imballaggio e imballaggio (PPWR). Ciò rende la sostenibilità un obbligo legale delle imprese sotto forma di sistemi di responsabilità estesa (EPR) e obiettivi di riciclaggio. La domanda europea di imballaggi trasparenti, biodegradabili e riciclabili. Paesi come la Germania, che nel 2021 aveva un tasso di riciclaggio del 70,5% per i rifiuti di imballaggio, e i Paesi Bassi sono stati leader nel garantire che i design eco-friendly siano integrati in sistemi di imballaggio.

Il mercato delle attrezzature per l'imballaggio sostenibile in Cina dovrebbe sperimentare una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• La regione Asia-Pacifico (APAC) porta la domanda di attrezzature per l'imballaggio (come processi di lavorazione e confezionamento delle carni), soprattutto nei settori della crescente classe media e dell'urbanizzazione rapida. In Cina, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma (NDRC) ha annunciato che, nell'ambito del 13o Piano Cinque-Anno, il paese avrebbe lavorato per ridurre la plastica monouso al 30 per cento dei livelli 2020 entro il 2025. Secondo le sue regole di gestione dei rifiuti di plastica, 2022, l'India ha vietato specifiche plastiche a uso singolo. Come per il Ministero dell'Ambiente, della Foresta e del Cambiamento Climatico dell'India, circa 3,5 milioni di tonnellate di rifiuti plastici vengono generati in India all'anno, che si sta riducendo. I marchi internazionali in APAC hanno bisogno di fornitori locali che possono raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità globale. L'imballaggio sostenibile è visto anche dai produttori locali come mezzo per competere nei mercati nazionali ed esteri.

Aziende del mercato dell'imballaggio sostenibile

I principali operatori operanti nel settore delle attrezzature per l'imballaggio sostenibile sono:

• Amcor
• Buhler
• Fuji Machinery
• GEA
• IMA
• K.
• Corona
• Mondiali
• Automazione Rockwell
• Sappi
• Aria sigillata
• Smurfit Kappa
• Traduzione:
• Tetra Pak
• Wipak

Amcor, Mondi, Sappi, Sealed Air, Smurfit Kappa, Tetra Pak e Wipak, specializzata nella produzione di imballaggi eco-compatibili. Dalle plastiche riciclabili e dai film compostabili alle alternative cartacee e ai sistemi di cartone realizzati con risorse rinnovabili, SMI copre tutte le basi per settori rilevanti, tra cui cibo, bevande, sanità e assistenza personale. Tetra Pak è conosciuta per le sue soluzioni di cartone asettico (da cartone), e Amcor e Sealed Air stanno sviluppando tecnologie di imballaggio flessibili riciclabili e leggere.

Sul lato dell'attrezzatura, Bühler, Fuji Machinery, GEA, IMA, KHS, Krones e Syntegon sono tra quelli innovanti con macchine realizzate per materiali biodegradabili, riciclabili e leggeri. Tali metodi sono progettati per essere efficace, conservare l'energia e produrre scarti minimi. Aziende come le macchine IMA e Syntegon mostrano macchine a forma di riempimento (FFS) sviluppate per adattarsi a substrati sostenibili, mentre KHS e Krones mirano a sviluppare modularmente linee di riempimento e imbottigliamento, utilizzando meno acqua e materiali nel processo, ma rimanendo a basso consumo energetico.

Notizie sull'industria dell'imballaggio sostenibile

• Nel novembre 2024, Atlantic Packaging presenta il sistema Canopy TM Wrap. Il nuovo "sistema per il bundling curbside involucri di fibra riciclabili" offre un'alternativa sostenibile al confezionamento convenzionale. Questa soluzione di confezionamento riciclabile curbside completa prende il posto di un film tradizionale (ed è in produzione su attrezzature nVenia, utilizzando carte provenienti da Smurfit Westrock). Con il collaudato materiale di fasciatura della fibra e il processo di alta applicazione, CanopyTM Wrap offre una soluzione ai clienti nell'estremità responsabilmente sostenibile del mercato senza dover sacrificare le prestazioni e l'efficienza.
• Nel novembre 2023, Huhtamaki lanciò l'innovazione di packaging flessibile sostenibile, una tecnologia rivoluzionaria che offre contemporaneamente la migliore protezione in classe, la piena riciclabilità e convenienza. Le ultime soluzioni di Huhtamaki offrono imballaggi flessibili monomateriali in tre tecnologie materiali alternativi: PAPER, PE (polietilene) e PP (polipropilene) Retort, progettato per le applicazioni più impegnative. Le nuove soluzioni sono una delle loro tipologie, garantendo una quota monomateriale fino al 95% per PE, e almeno il 90% per PAPER e PP, senza alcun compromesso nelle barriere di protezione, riciclabilità e convenienza.

La relazione di ricerca sul mercato delle attrezzature per l'imballaggio sostenibile include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate ($ Mn/Bn) e spedizione (Unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di attrezzatura

• Macchine di riempimento
• Macchine per cucire
• Etichettatrici
• Macchine per la stampa
• Macchine a forma di riempimento
• Altri

Mercato, da imballaggio materiali

• Plastica
• Carta e cartone
• Vetro
• Metallo
• Altri (bioplastici, materiali a base vegetale)

Mercato, per applicazione

• scatole e cartoni
• Borse e sacchetti
• Bottiglie e lattine
• Film e avvolge
• Vassoi
• Mailers
• Altri

Mercato, per uso finale

• Alimenti e bevande
• Settore sanitario e farmaceutico
• Cura e cosmetici personali
• Vendita al dettaglio e-commerce
• Imballaggio industriale

Mercato, per canale di distribuzione

• Regia
• Indiretto

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
• America latina
  • Brasile
  • Messico
• ME
  • UA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita