Tamaño del mercado del equipo de embalaje sostenible, por tipo de equipo, por embalaje materiales, por aplicación, por uso final, por canal de distribución, previsión de crecimiento, 2025 - 2034

Tamaño del mercado del equipo de embalaje sostenible

El mercado mundial de equipos de embalaje sostenible se estimó en USD 157.6 billones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 7,3% entre 2025 y 2034. Las estrictas regulaciones ambientales y la necesidad de un embalaje ecológico en las empresas serán beneficiosas para el mercado.

Los gobiernos de muchos países están promulgando leyes estrictas para reducir los desechos plásticos, aumentar el reciclado y limitar los daños ambientales. Por ejemplo, la Unión Europea (UE) quiere que todo embalaje plástico sea reciclable o reutilizable para 2030 (Comisión Europea, 2018). La Ley Save Our Seas 2.0, firmada en ley en 2020, se centró en los sistemas de contaminación plástica y gestión de residuos en los Estados Unidos.

En China, también se ha anunciado la prohibición de los plásticos de uso único en las principales ciudades para adoptarlo plenamente en todo el país en 2025 (Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, 2023). Estas autoridades alientan a las empresas a adaptar la tecnología de embalaje, que cumple con estas normas. Y por lo tanto, la demanda está aumentando para maquinaria que aborda materiales sostenibles, incluyendo plásticos biodegradables, contenido reciclado, embalaje compostable, etc. Los fabricantes están reaccionando con nuevas máquinas que aportan mayor eficiencia energética y reducción de los residuos de materiales al tiempo que se adhieren a las regulaciones.

Las regulaciones ambientales que promueven el reciclaje y la reutilización también impulsan a las empresas hacia máquinas que facilitan una economía circular. Este conjunto de regulaciones impulsa el crecimiento del mercado, y la innovación está creando demanda de hardware para permitir el embalaje sostenible a medida que las empresas se esfuerzan por seguir siendo competitivas al reducir los impactos de calentamiento climático.

Tendencias del mercado del equipo de embalaje sostenible

• Las empresas utilizan contenedores de plástico reutilizables que pueden utilizarse más de 100 veces, lo que reduce los desechos y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), en 2021, el 28,2% de todos los residuos sólidos municipales generados en los Estados Unidos consistió en contenedores y embalajes, lo que hizo un caso fuerte para soluciones sostenibles.
• También abarca el aumento de las nuevas tecnologías de embalaje inteligentes y autónomos. Este embalaje inteligente se estira para monitorear la frescura de los alimentos y reducir los residuos, sin necesidad de baterías. Otra tendencia creciente es el uso de materiales biodegradables y compostables como el ácido poliláctico (PLA), que se derivan de recursos renovables. Estos materiales sirven como alternativas sostenibles a los plásticos tradicionales. Bioplásticos (o maíz) como el PLA están ganando en adopción porque, según el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), tienen una huella ambiental más pequeña que sus contrapartes petroquímicas.
• La maquinaria de embalaje está evolucionando en respuesta a estos materiales sostenibles, así como para mejorar la eficiencia. Ahora también diseñan equipos que trabajan con películas reciclables y están equipados con tecnologías inteligentes que permiten el mantenimiento predictivo. También hay una gran diferencia en términos de marcos regulatorios. Una de estas iniciativas es el Reglamento de Empaquetado y Embalaje de la UE (PPWR), que tiene por objeto reducir el volumen de embalajes que entran en el mercado y acelerar iniciativas de sistemas que promueven un modelo de negocio circular. En Estados Unidos, estados como California han aprobado leyes que exigen que el 50% de los envases sean reciclables o composibles para 2030.

Trump Administration Tariffs

• El mercado del equipo de embalaje sostenible se ve muy afectado por el impacto negativo de los aranceles de la Administración de Trump debido al aumento de costos y ajustes en las estrategias de contratación. Los aranceles impuestos a las materias primas clave, incluido el acero y el aluminio, y a la maquinaria importada, en particular de China y la U.E., aumentaron los costos de producción para el equipo de embalaje sostenible.
• Las presiones de costos se transfirieron con frecuencia al usuario final, aumentando el costo de los fabricantes para invertir en herramientas ecológicas como selladores de películas biodegradables, rellenos de materiales reciclables y sistemas de embalaje basados en papel. Y las cadenas de suministro se reforzaron a medida que las empresas que dependen de las importaciones mundiales se enfrentaban a demoras y problemas de cumplimiento, lo que dificultaba aún más la puesta en marcha de iniciativas de embalaje sostenible. En respuesta, muchos fabricantes trataron de obtener de proveedores fuera de las zonas arancelarias, creando nuevos obstáculos logísticos y financieros.
• Toda la incertidumbre acerca de la política comercial dio a algunas empresas un incentivo para desactivar las inversiones de capital en tecnologías ecológicas, también. El revés de esta empresa local fue que los aranceles provocaron una tendencia hacia la reabastecimiento y la innovación en el hogar, ya que los fabricantes con sede en los Estados Unidos fueron incentivados para crear soluciones de equipo sostenible más limpias y baratas.

Análisis del mercado del equipo de embalaje sostenible

Basado en el tipo de equipo, el mercado se segmenta en máquinas de llenado, máquinas de sellado, máquinas de etiquetado, máquinas de envoltura, máquinas de sellado de forma y otros. En 2024, el segmento de máquinas de llenado generó un ingreso de USD 44.2 mil millones y se espera que crezca en una CAGR de alrededor del 7,9% durante el período de pronóstico.

• El crecimiento del mercado de equipos de embalaje sostenible se alimenta de máquinas de llenado que funcionan en armonía con los materiales ecológicos, y la automatización también ayuda en menos generación de desechos. Estas máquinas son utilizadas por industrias como alimentos " bebidas " , productos farmacéuticos, atención personal y productos domésticos para un relleno preciso, limpio y eficiente.
• Con la creciente preocupación por el medio ambiente, ha habido un aumento significativo en la demanda de máquinas de llenado flexibles, ya que cada vez más productos están empaquetados en materiales ecológicos, como bolsas reciclables, contenedores con papel y escarlatas compostables. Ahora, los fabricantes pueden cumplir con sus objetivos de sostenibilidad en tándem con el rendimiento gracias a las máquinas de llenado modernas que se adaptan a películas biodegradables y embalaje ligero. Las soluciones sostenibles a cada paso de la producción a la eliminación son cruciales, ya que los residuos de embalaje (botellas, cajas, envolturas, etc.) representaron más del 28% de los residuos sólidos municipales totales en 2021 (EPA de EE.UU.).
• Estas máquinas también son esenciales para la automatización, permitiendo que las empresas reduzcan los residuos materiales, conservan energía y aceleran la velocidad de producción. Cuando se utilizan con materiales de barrera sostenibles, protegen la calidad del producto, mejorando la vida útil del estante. Gracias a su capacidad para hacer frente a los procesos, tanto de corriente como de aguas abajo, son un objetivo general y crítico para casi todas las industrias de productos empaquetados, lo que sólo les ayudará a mantener el liderazgo en el mercado del equipo de embalaje sostenible.

Basado en el canal de distribución, el mercado de equipos de embalaje sostenible es directo e indirecto. En 2024, el segmento indirecto representó más del 55,1% y se espera que crezca a una tasa de 7,6% hasta 2034.

• A medida que la demanda de soluciones de embalaje ecológicas crece en todo el mundo, especialmente entre pequeños y medianos fabricantes, muchas empresas recurren a distribuidores, integradores y agentes de terceros para servir estas bases de clientes fragmentadas. Debido a ello, los canales indirectos le proporcionan conocimientos locales y un servicio superior de atención al cliente/instalación, que es inestimable al colocar equipos avanzados/especializados en el mercado como selladores de películas compostables, máquinas de valijas basadas en papel, selladores de material reciclable, etc.
• Esto es especialmente eficaz en mercados emergentes como el Sudeste de Asia, América Latina y Europa del Este, donde los fabricantes carecen de representación directa. Además, el modelo indirecto da a los fabricantes de equipos la flexibilidad para escalar más rápido y tiene un perfil de riesgo más bajo para navegar normativas regionales, certificaciones y lenguaje. Básicamente, el modelo de distribución indirecta está impulsando el crecimiento que enriquece el alcance, mejora el compromiso de los clientes, y también facilita una expansión eficiente del mercado en el paisaje del equipo de embalaje sostenible.

Basado en el material de embalaje, el mercado de equipos de embalaje sostenible está segmentado por plástico, papel y cartón, vidrio, metal y otros (bioplásticos, materiales basados en plantas). Se espera que el segmento plástico tenga una parte importante del 34,7% en 2024.

• El plástico tiende a ser menos costoso para producir, moldear y transportar que otras sustancias como vidrio, metal o papel. Siendo ligero, también reduce los gastos de envío y las huellas de carbono, por lo tanto es muy atractivo para dominios como FMCG, Pharma, e-commerce, etc. El plástico también tiene una propiedad de alta barrera, lo que lo hace resistente a la humedad, el aire y los contaminantes, preservando así la calidad de los alimentos y ampliando la vida de la estantería. El hecho de que pueda ser moldeado en miles de formas diferentes se aplica a múltiples formatos de embalaje, desde botellas rígidas hasta bolsas flexibles. El plástico también funciona muy bien con líneas de embalaje automatizadas de alta velocidad, permitiendo a los fabricantes mantenerse productivos y eficientes.
• En particular, la industria del plástico está cambiando, a través del desarrollo de alternativas reciclables, bio-basadas y composibles, como PET, PLA y PHA, para que hombres y mujeres puedan alcanzar sus objetivos ambientales sin tener que eliminar su uso de plástico. Además, los jugadores de mercado en mercados emergentes como APAC o LATAM todavía ven el plástico como la opción más pragmática, considerando la eficiencia y función de los costos, en comparación con las alternativas que enfrentan desafíos infraestructurales en muchos ambientes.

En 2024, EE.UU. dominaba el mercado, representando alrededor del 87,3% de la cuota de mercado de la NA y generando alrededor de USD 39,1 mil millones en ingresos en el mismo año.

• La región de América del Norte lideró el camino en el mercado de equipos de embalaje sostenible en la parte posterior de regulaciones estrictas, demanda de consumidores y sistemas industriales maduros. Los desechos de embalaje en 2021 representaron 82,2 millones de toneladas en los Estados Unidos, según la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), y actualmente están tratando de eliminarlo mediante leyes a nivel local y federal relativas a plásticos de uso único. El Canadá también ha adoptado algunas normas (como la prohibición de plásticos específicos de uso único en virtud de la Ley de protección del medio ambiente del Canadá). Las empresas FMCG y los minoristas más grandes se ven obligados a cumplir con la presión pública y de accionistas para reducir los residuos de embalaje. La adopción temprana de tecnologías de automatización y AI en América del Norte también ha contribuido a aumentar la eficiencia en el embalaje sostenible. Los incentivos gubernamentales y los subsidios de investigación sólo sirven para motivar las innovaciones en este ámbito aún más.

Se espera que el mercado de equipos de embalaje sostenible en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• En Europa, las leyes de sostenibilidad rígida y los consumidores ecológicos impulsan el mercado. Esto es particularmente importante, ya que la UE recicló residuos de embalaje a una tasa de 64,4% en 2021, según datos de Eurostat, y ahora está obligada a optar por materiales y formas sostenibles de embalaje y maquinaria en los próximos años con el Acuerdo Verde Europeo y el Reglamento de Empaquetado y Embalaje de Residuos (PPWR). Esto hace que la sostenibilidad sea una obligación legal de las empresas en forma de esquemas de Responsabilidad de Productores Extendidos y objetivos de reciclaje. La demanda europea de envases transparentes, biodegradables y reciclables. Countries such as Germany, which in 2021 had a 70.5% recycling rate for packaging waste, and the Netherlands have been leaders in ensuring eco-friendly designs are integrated into packaging systems.

Se espera que el mercado del equipo de embalaje sostenible en China experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• La región de Asia y el Pacífico (APAC) lidera la demanda de equipo de embalaje (como procesos de procesamiento de alimentos y embalaje de carne), especialmente en los crecientes sectores de la clase media y la urbanización rápida. En China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) anunció que, como parte del 13o Plan Quinquenal, el país trabajaría para reducir el plástico de uso único al 30 por ciento de los niveles de 2020 para 2025. En virtud de sus Reglas de Gestión de Residuos Plásticos, 2022, la India ha prohibido plásticos específicos de uso único. Según el Ministerio de Medio Ambiente, Bosque y Cambio Climático de la India, se están generando alrededor de 3,5 millones de toneladas de desechos plásticos en la India por año, que se está reduciendo. Las marcas internacionales de APAC necesitan proveedores locales que puedan cumplir con sus objetivos globales de sostenibilidad. Los fabricantes locales también consideran que el embalaje sostenible es un medio para competir en los mercados nacionales y de exportación.

Empresas del mercado de equipos de embalaje sostenible

Los principales jugadores que operan en la industria del embalaje sostenible son:

• Amcor
• Buhler
• Fuji Machinery
• GEA
• IMA
• KHS
• Krones
• Mondi
• Rockwell Automation
• Sappi
• Aire sellado
• Smurfit Kappa
• Sintegon
• Tetra Pak
• Wipak

Amcor, Mondi, Sappi, Sealed Air, Smurfit Kappa, Tetra Pak y Wipak, especializada en la producción de envases ecológicos. Desde plásticos reciclables y películas compostables hasta alternativas y sistemas de cartón basados en papel hechos con recursos renovables, SMI cubre todas las bases para sectores relevantes, incluyendo alimentos, bebidas, salud y atención personal. Tetra Pak es conocido por sus soluciones de cartón aséptico (de cartón), y Amcor y Sealed Air están desarrollando tecnologías de embalaje flexibles y reciclables.

En el lado del equipo, Bühler, Fuji Machinery, GEA, IMA, KHS, Krones y Syntegon se encuentran entre los innovadores con máquinas hechas para materiales biodegradables, reciclables y ligeros. Estos métodos están diseñados para ser eficaces, conservar la energía y producir residuos mínimos. Empresas como IMA y Syntegon muestran máquinas de sellado de forma de relleno (FFS) desarrolladas para adaptarse a sustratos sostenibles, mientras que KHS y Krones pretenden desarrollar líneas de llenado y embotellado modularmente, utilizando menos agua y materiales en el proceso, sin embargo, siendo eficiente energética.

Sustainable Packaging Equipment Industry News

• En noviembre de 2024, Atlantic Packaging presenta el Canopy TM Wrap System. Nuevo "sistema para envolturas de fibra reciclable de curvas abundantes" proporciona una alternativa sostenible al embalaje convencional. Esta solución de embalaje reciclable de curvatura completa ocupa el lugar de la película tradicional encogedora (y está en producción en equipos de nVenia, utilizando papeles provenientes de Smurfit Westrock). Con el material probado de fibra y el proceso de aplicación de alta a través, CanopyTM Wrap ofrece una solución a los clientes en el extremo responsablemente sostenible del mercado sin tener que sacrificar el rendimiento y la eficiencia.
• En noviembre de 2023, Huhtamaki lanzó una innovación sostenible de embalaje flexible, una tecnología revolucionaria que proporciona simultáneamente la mejor protección en clase, reciclabilidad completa y asequibilidad. Las últimas soluciones de Huhtamaki ofrecen un embalaje flexible monomaterial en tres tecnologías de materiales alternativos: PAPER, PE (polyetileno) y PP (polypropileno) Retort, diseñado para las aplicaciones más difíciles. Las nuevas soluciones son de su tipo, asegurando una participación monomaterial de hasta 95% para PE, y al menos 90% para PAPER y PP, sin compromiso alguno en barreras de protección, reciclabilidad y asequibilidad.

El informe de investigación sobre el mercado del equipo de embalaje sostenible incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y envío (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de equipo

• Máquinas de relleno
• Máquinas de sellado
• Máquinas de etiquetado
• Máquinas de caza
• Máquinas de sellado de relleno
• Otros

Mercado, por materiales de embalaje

• Plástico
• Papel y cartón
• Cristal
• Metal
• Otros (bioplásticos, materiales basados en plantas)

Mercado, por aplicación

• Cajas & cajas
• Bolsas y bolsas
• Botellas & latas
• Films " wraps
• Trays
• Mailers
• Otros

Mercado, por fin uso

• Alimentos y bebidas
• Salud " Farmacias
• Cuidado personal & cosméticos
• Comercio electrónico
• Embalaje industrial

Mercado, por canal de distribución

• Direct
• Indirect

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita