Mercado de equipos para envases sostenibles Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de equipos de envasado sostenible

El mercado mundial de equipos de envasado sostenible se estimó en 157,600 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % entre 2025 y 2034. Las estrictas normativas medioambientales y la necesidad de soluciones de envasado respetuosas con el medio ambiente en el ámbito empresarial beneficiarán al mercado.
 

Los gobiernos de numerosos países están promulgando leyes estrictas para reducir los residuos plásticos,  aumentar el reciclaje y limitar los daños medioambientales. Por ejemplo, la Unión Europea (UE) quiere que todos los envases de plástico sean reciclables o reutilizables para 2030 (Comisión Europea, 2018). La Ley Save Our Seas 2.0, promulgada en 2020, se centró en la contaminación por plásticos y los sistemas de gestión de residuos en Estados Unidos.
 

En China, también se ha anunciado la prohibición de los plásticos de un solo uso en las principales ciudades, con el objetivo de aplicarla plenamente en todo el país para 2025 (Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, 2023). Estas autoridades están alentando a las empresas a adaptar sus tecnologías de envasado para cumplir estas normativas. Por ello, está aumentando la demanda de maquinaria compatible con materiales sostenibles, incluidos los plásticos biodegradables, el contenido reciclado y los envases compostables, entre otros. Los fabricantes están respondiendo con nuevas máquinas que ofrecen una mayor eficiencia energética y reducen los residuos de materiales, al tiempo que cumplen las normativas.
 

Las normativas medioambientales que promueven el reciclaje y la reutilización también están orientando a las empresas hacia máquinas que facilitan una economía circular. Este conjunto de medidas regulatorias impulsa el crecimiento del mercado, mientras que la innovación está generando demanda de equipos que permitan el envasado sostenible, ya que las empresas se esfuerzan por seguir siendo competitivas y reducir los efectos del calentamiento climático.
 

Tendencias del mercado de equipos de envasado sostenible

• Las empresas están utilizando recipientes de plástico reutilizables que pueden emplearse más de 100 veces, lo que reduce los residuos y disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), en 2021, los recipientes y envases representaron el 28,2 % de todos los residuos sólidos urbanos generados en Estados Unidos, lo que refuerza la necesidad de soluciones sostenibles.
   
• También incluye el auge de nuevas tecnologías de envasado inteligentes y autónomas. Este envasado inteligente se está ampliando para supervisar la frescura de los alimentos y reducir los residuos, sin necesidad de baterías. Otra tendencia en expansión es el uso de materiales biodegradables y compostables, como el ácido poliláctico (PLA), derivados de recursos renovables. Estos materiales constituyen alternativas sostenibles a los plásticos tradicionales. Los bioplásticos, como el PLA derivado del maíz, están aumentando su adopción porque, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), tienen una menor huella medioambiental que sus equivalentes petroquímicos.
   
• La maquinaria de envasado está evolucionando en respuesta a estos materiales sostenibles y para mejorar la eficiencia. Ahora también se diseñan equipos que funcionan con películas reciclables y están dotados de tecnologías inteligentes que permiten realizar un mantenimiento predictivo. También se están produciendo cambios importantes en los marcos regulatorios.Una de estas iniciativas es el Reglamento de la UE sobre envases y residuos de envases (PPWR), cuyo objetivo es reducir el volumen de envases que llegan al mercado y acelerar las iniciativas sistémicas que promueven un modelo de negocio circular. En Estados Unidos, algunos estados como California han aprobado leyes que exigen que el 50 % de los envases sean reciclables o compostables para 2030.
   

Aranceles de la Administración Trump

• El mercado de equipos para envases sostenibles se ve afectado significativamente por el impacto adverso de los aranceles de la Administración Trump, debido al aumento de los costes y a los ajustes en las estrategias de abastecimiento. Los aranceles impuestos a materias primas clave, como el aluminio y el acero, así como a la maquinaria importada, especialmente procedente de China y la UE, incrementaron los costes de producción de los equipos para envases sostenibles.
   
• Las presiones sobre los costes se trasladaron con frecuencia al usuario final, lo que encareció para los fabricantes la inversión en herramientas ecológicas, como selladoras de películas biodegradables, llenadoras para materiales reciclables y sistemas de envasado basados en papel. Además, las cadenas de suministro se vieron alteradas, ya que las empresas que dependen de las importaciones internacionales se enfrentaron a retrasos y dificultades de cumplimiento, lo que ralentizó aún más la implantación de iniciativas de envasado sostenible. En respuesta, muchos fabricantes intentaron abastecerse de proveedores situados fuera de las zonas arancelarias, creando nuevos obstáculos logísticos y financieros.
   
• Toda la incertidumbre en torno a la política comercial incentivó también a algunas empresas a posponer las inversiones de capital en tecnologías ecológicas. El efecto positivo para las empresas locales fue que los aranceles impulsaron una tendencia hacia la relocalización y la innovación nacional, ya que los fabricantes establecidos en Estados Unidos recibieron incentivos para crear soluciones de equipos sostenibles más limpias y económicas.
   

Análisis del mercado de equipos para envases sostenibles

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por tipo de equipo, el mercado se segmenta en máquinas llenadoras, máquinas selladoras, máquinas etiquetadoras, máquinas envolvedoras, máquinas de formado, llenado y sellado, y otros equipos. En 2024, el segmento de las máquinas llenadoras generó ingresos por valor de 44,200 millones de USD y se prevé que crezca a una TCAC de aproximadamente el 7,9 % durante el período de previsión.
 

• El crecimiento del mercado de equipos para envases sostenibles está impulsado por máquinas llenadoras que funcionan en armonía con materiales respetuosos con el medio ambiente, mientras que la automatización también contribuye a reducir la generación de residuos. Estas máquinas son utilizadas por sectores como la alimentación y las bebidas, la industria farmacéutica, el cuidado personal y los productos para el hogar para lograr un llenado preciso, limpio y eficiente.
   
• La creciente preocupación por el medio ambiente ha provocado un aumento significativo de la demanda de máquinas llenadoras flexibles, a medida que cada vez más productos se envasan con materiales ecológicos, como bolsas reciclables, envases basados en papel y sobres compostables. Actualmente, los fabricantes pueden cumplir sus objetivos de sostenibilidad sin renunciar al rendimiento, gracias a que las máquinas llenadoras modernas se diseñan para adaptarse a películas biodegradables y envases ligeros. Las soluciones sostenibles en todas las etapas, desde la producción hasta la eliminación, son fundamentales, ya que los residuos de envases (botellas, cajas, envoltorios, etc.) representaron más del 28 % del total de residuos sólidos urbanos en 2021 (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos).
   
• Estas máquinas también son fundamentales para la automatización, ya que permiten a las empresas reducir el desperdicio de materiales, conservar energía y acelerar la velocidad de producción.Cuando se utilizan con materiales de barrera sostenibles, protegen la calidad del producto y prolongan su vida útil. Gracias a su capacidad para abordar procesos tanto en fases iniciales como posteriores de la cadena de producción, son equipos de uso general y fundamentales para prácticamente todas las industrias de productos envasados, lo que les ayudará a mantener su liderazgo en el mercado de equipos de envasado sostenible.

Según el canal de distribución, el mercado de equipos de envasado sostenible se divide en canales directos e indirectos. En 2024, el segmento indirecto representó más del 55,1 % y se prevé que crezca a una tasa del 7,6 % hasta 2034.
 

• A medida que aumenta en todo el mundo la demanda de soluciones de envasado respetuosas con el medio ambiente, especialmente entre los fabricantes pequeños y medianos,  muchas empresas recurren a distribuidores externos, integradores y agentes para atender a estas bases de clientes fragmentadas. Por ello, los canales indirectos proporcionan conocimiento local y un servicio superior de atención e instalación, lo que resulta inestimable al introducir en el mercado equipos avanzados o especializados, como selladoras de películas compostables, máquinas para bolsas de papel, selladoras compatibles con materiales reciclables, entre otros.
   
• Este modelo resulta especialmente eficaz en mercados emergentes como el Sudeste Asiático, América Latina y Europa Oriental, donde los fabricantes carecen de representación directa. Además, el modelo indirecto ofrece a los fabricantes de equipos la flexibilidad necesaria para escalar con mayor rapidez y presenta un perfil de riesgo inferior a la hora de gestionar las normativas, certificaciones y diferencias lingüísticas regionales. En esencia, el modelo de distribución indirecta impulsa un crecimiento que amplía el alcance, mejora la interacción con los clientes y facilita una expansión eficiente del mercado de equipos de envasado sostenible.
   

Según el material de envasado, el mercado de equipos de envasado sostenible se segmenta en plástico, papel y cartón, vidrio, metal y otros materiales (bioplásticos y materiales de origen vegetal). Se prevé que el segmento del plástico registre una cuota significativa del 34,7 % en 2024.
 

• El plástico suele ser menos costoso de producir, moldear y transportar que otras sustancias, como el vidrio, el metal o el papel. Al ser ligero, también reduce los costes de transporte y la huella de carbono, por lo que resulta muy atractivo para sectores como los productos de gran consumo, la industria farmacéutica y el comercio electrónico. El plástico también ofrece una elevada propiedad de barrera, que lo hace resistente a la humedad, el aire y los contaminantes, preservando así la calidad de los alimentos y prolongando su vida útil. Su capacidad para moldearse en miles de formas diferentes permite utilizarlo en múltiples formatos de envasado, desde botellas rígidas hasta bolsas flexibles. Además, el plástico funciona muy bien con líneas de envasado automatizadas de alta velocidad, lo que permite a los fabricantes mantener la productividad y la eficiencia.
   
• En particular, la industria de los plásticos está cambiando mediante el desarrollo de alternativas reciclables, de origen biológico y compostables —como PET, PLA y PHA—, de modo que las personas puedan alcanzar sus objetivos medioambientales sin tener que eliminar el uso del plástico. Además, los actores del mercado en regiones emergentes como APAC o LATAM siguen considerando el plástico la opción más pragmática por su rentabilidad y funcionalidad, frente a alternativas que afrontan dificultades de infraestructura en muchos entornos.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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En 2024, Estados Unidos lideró el mercado, al representar alrededor del 87,3 % de la cuota de mercado de NA y generar unos ingresos de aproximadamente 39,100 millones de USD en el mismo año. 
 

• La región de América del Norte lideró el mercado de equipos de envasado sostenible gracias a unas normativas estrictas, la demanda de los consumidores y unos sistemas industriales consolidados. En 2021, los residuos de envases alcanzaron 82,2 millones de toneladas en Estados Unidos, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), y actualmente se intenta eliminar este problema mediante leyes estatales y federales relativas a los plásticos de un solo uso. Canadá también ha adoptado algunas normas, como la prohibición de determinados plásticos de un solo uso en virtud de la Ley canadiense de protección ambiental. Las empresas de bienes de consumo de rápida rotación (FMCG) y los grandes minoristas se ven obligados a responder a la presión pública y de los accionistas para reducir los residuos de envases. La adopción temprana de tecnologías de automatización e inteligencia artificial (IA) en América del Norte también ha contribuido a mejorar la eficiencia de los envases sostenibles. Los incentivos públicos y las subvenciones para investigación fomentan aún más la innovación en este ámbito.
   

Se prevé que el mercado de equipos de envasado sostenible en Alemania registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• En Europa, las estrictas leyes de sostenibilidad y los consumidores comprometidos con el medio ambiente impulsan el mercado. Esto resulta especialmente relevante, ya que la Unión Europea recicló el 64,4 % de los residuos de envases en 2021, según datos de Eurostat, y ahora está obligada a optar por materiales y métodos de envasado y maquinaria sostenibles en los próximos años, en el marco tanto del Pacto Verde Europeo como del Reglamento sobre los envases y residuos de envases (PPWR). Esto convierte la sostenibilidad en una obligación legal para las empresas mediante sistemas de responsabilidad ampliada del productor (EPR) y objetivos de reciclaje. También destaca la demanda europea de envases transparentes, biodegradables y reciclables. Países como Alemania, que en 2021 registró una tasa de reciclaje de residuos de envases del 70,5 %, y los Países Bajos han liderado la integración de diseños respetuosos con el medio ambiente en los sistemas de envasado.
   

Se prevé que el mercado de equipos de envasado sostenible en China registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• La región de Asia-Pacífico (APAC) lidera la demanda de equipos de envasado, como los utilizados en procesos de procesamiento de alimentos y envasado de carne, especialmente en los sectores de la creciente clase media y la rápida urbanización. En China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) anunció que, como parte del XIII Plan Quinquenal, el país trabajaría para reducir los plásticos de un solo uso hasta el 30 % de los niveles de 2020 para 2025. En virtud de sus Normas de gestión de residuos plásticos de 2022,  India ha prohibido determinados plásticos de un solo uso. Según el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático de la India, en el país se generan aproximadamente 3,5 millones de toneladas de residuos plásticos al año, una cifra que se está reduciendo. Las marcas internacionales de la región APAC necesitan proveedores locales capaces de contribuir al cumplimiento de sus objetivos globales de sostenibilidad. Los fabricantes locales también consideran los envases sostenibles un medio para competir en los mercados nacionales y de exportación.
   

Empresas del mercado de equipos de envasado sostenible

Los principales actores de la industria de equipos de envasado sostenible son:

• Amcor
• Buhler
• Fuji Machinery
• GEA
• IMA
• KHS
• Krones
• Mondi
• Rockwell Automation
• Sappi
• Sealed Air
• Smurfit Kappa
• Syntegon
• Tetra Pak
• Wipak
   

Amcor, Mondi, Sappi, Sealed Air, Smurfit Kappa, Tetra Pak y Wipak se especializan en la producción de envases respetuosos con el medio ambiente. Desde plásticos reciclables y películas compostables hasta alternativas basadas en papel y sistemas de cartón fabricados con recursos renovables, SMI abarca todas las necesidades de los sectores pertinentes, incluidos los de alimentación, bebidas, atención sanitaria y cuidado personal. Tetra Pak es conocida por sus soluciones de envases de cartón asépticos fabricados con cartoncillo, mientras que Amcor y Sealed Air desarrollan tecnologías de envases flexibles reciclables y ligeros.
 

En el ámbito de los equipos, Bühler, Fuji Machinery, GEA, IMA, KHS, Krones y Syntegon se encuentran entre las empresas que innovan con máquinas diseñadas para materiales biodegradables, reciclables y ligeros. Estos métodos están diseñados para ser eficaces, conservar energía,  y generar un mínimo de residuos. Empresas como IMA y Syntegon presentan máquinas de formado, llenado y sellado (FFS) desarrolladas para adaptarse a sustratos sostenibles, mientras que KHS y Krones aspiran a desarrollar líneas de llenado y embotellado de forma modular, utilizando menos agua y materiales durante el proceso y manteniendo al mismo tiempo una elevada eficiencia energética.
 

Noticias del sector de equipos para envases sostenibles

• En noviembre de 2024, Atlantic Packaging presentó el sistema de envoltura Canopy TM. El nuevo "sistema para agrupar envolturas de fibra reciclables mediante la recogida selectiva" ofrece una alternativa sostenible a los envases convencionales. Esta solución integral de envases reciclables mediante la recogida selectiva sustituye a la película retráctil tradicional y se produce en equipos de nVenia utilizando papeles procedentes de Smurfit Westrock. Gracias al material de envoltura de fibra probado y al proceso de aplicación de alto rendimiento, CanopyTM Wrap ofrece una solución a los clientes del segmento de sostenibilidad responsable sin tener que renunciar al rendimiento y la eficiencia.
   
• En noviembre de 2023, Huhtamaki lanzó una innovación en envases flexibles sostenibles: una tecnología revolucionaria que ofrece simultáneamente una protección de primera categoría, reciclabilidad total y asequibilidad. Las últimas soluciones de Huhtamaki ofrecen envases flexibles monomaterial en tres tecnologías de materiales alternativas: PAPER, PE (polietileno) y PP (polipropileno) Retort, diseñadas para las aplicaciones más exigentes. Las nuevas soluciones son únicas en su categoría y garantizan una proporción de monomaterial de hasta el 95 % para PE y de al menos el 90 % para PAPER y PP, sin comprometer las barreras de protección, la reciclabilidad ni la asequibilidad.
   

El informe de investigación del mercado de equipos para envases sostenibles incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (millones/miles de millones de USD) y envíos (unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por tipo de equipo

• Máquinas de llenado
• Máquinas de sellado
• Máquinas de etiquetado
• Máquinas de envoltura
• Máquinas de formado, llenado y sellado
• Otros

Mercado por material de envasado

• Plástico
• Papel y cartón
• Vidrio
• Metal
• Otros (bioplásticos y materiales de origen vegetal)

Mercado por aplicación

• Cajas y cartones
• Bolsas y envases tipo pouch
• Botellas y latas
• Películas y envolturas
• Bandejas
• Sobres para envíos
• Otros

Mercado por uso final

• Alimentación y bebidas
• Atención sanitaria y productos farmacéuticos
• Cuidado personal y cosméticos
• Comercio minorista y comercio electrónico
• Envases industriales

Mercado por canal de distribución

• Directo
• Indirecto

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
• Oriente Medio y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí