Marché des transports intelligents Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché des transports intelligents

Le marché mondial des transports intelligents était évalué à 124,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,8 % entre 2025 et 2034. L’urbanisation croissante et l’aggravation constante des embouteillages sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché, alors que de plus en plus de villes sont confrontées à une augmentation du trafic, de la pollution et des problèmes de mobilité. Plus de 55 % de la population mondiale étant concentrée dans les centres urbains, l’augmentation du nombre de véhicules a entraîné de graves embouteillages, un allongement des temps de trajet et une hausse des émissions de dioxyde de carbone.
 

Par exemple, en février 2024, Our World in Data a publié un rapport sur l’urbanisation, qui indique que “‘plus de la moitié de la population mondiale vit désormais dans des zones urbaines – de plus en plus dans des villes à forte densité.’ En outre, la population urbaine augmente rapidement dans toutes les régions du monde (en 1800, moins de 10 % de la population de chaque région vivait dans des zones urbaines).’”
 

La demande croissante de véhicules connectés et autonomes (CAV) contribue fortement au marché des transports intelligents, car la gestion avancée du trafic, la communication V2X et l’analyse des données en temps réel en constituent des composantes essentielles. Les CAV utilisent l’IA, l’IoT et les réseaux 5G pour communiquer avec les infrastructures intelligentes déjà mises en place, afin de rendre les transports plus sûrs et plus efficaces.
 

À titre d’exemple, en février 2025, Jaguar Land Rover (JLR) a annoncé l’allocation de 180 millions de dollars à son centre technologique situé à Portland, dans l’Oregon. Ces fonds seront utilisés au cours des dix prochaines années pour concevoir des systèmes avancés d’aide à la conduite et des fonctionnalités de conduite autonome pour les véhicules de JLR.
 

Autre exemple, en novembre 2024, la municipalité de Pékin a lancé un projet pilote visant à intégrer les véhicules connectés intelligents aux infrastructures routières et infonuagiques. Ce système d’« intégration véhicule-route-cloud » doit permettre de développer des systèmes de transport plus intelligents, plus efficaces et plus sûrs grâce à la 5G, à l’informatique en périphérie et à des technologies similaires.
 

Tendances du marché des transports intelligents

• L’intégration de l’IoT et de l’IA, associée à l’analyse des mégadonnées, facilite la surveillance, l’analyse prédictive et l’automatisation, ce qui influera sur la croissance du secteur des transports intelligents. En outre, les capteurs IoT associés à la technologie V2X recueillent des informations sur les embouteillages, l’état des routes et les déplacements des véhicules, contribuant ainsi à la gestion du contrôle du trafic.
   
• Par exemple, le marché automobile de la technologie V2Xs’élevait à 4,1 milliards en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 25,1 %, pour atteindre 34,2 milliards de dollars (USD) en 2034. Les véhicules autonomes et les autres véhicules connectés adoptant la technologie V2X contribueront fortement au marché des systèmes de transport intelligents.
   
• Pour éclairer les responsables publics, l’IA joue un rôle essentiel dans l’analyse des mégadonnées pour la mobilité servicielle (MaaS), l’optimisation des flottes et la planification personnalisée des déplacements. En outre, la régulation adaptative intelligente du trafic urbain, le stationnement intelligent et les systèmes automatisés de collecte des tarifs alimentés par l’IA améliorent encore la productivité des transports.
   
• Une application de stationnement intelligent permettant de réserver à l’avance et de payer des places de stationnement a été lancée en février 2025 par la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) afin de réduire les embouteillages à Mumbai. Cette initiative s’inscrit parmi les nombreuses mesures prises par la BMC en faveur de transports intelligents et d’un développement urbain durable.
   

Analyse du marché des transports intelligents

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le composant, le marché des transports intelligents est réparti entre le matériel, les logiciels et les services. En 2024, le segment du matériel dominait le marché, générant un chiffre d'affaires de 59 milliards de dollars (USD), et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 13,2 % au cours de la période de prévision.
 

• Les principaux éléments des équipements matériels comprennent les systèmes GPS, les capteurs IoT, les puces RFID, les caméras, les systèmes automatisés de collecte des tarifs et les dispositifs de communication V2X destinés aux systèmes de surveillance du trafic en temps réel, aux systèmes de véhicules connectés et aux systèmes de transport intelligents (STI).
   
• Par exemple, en mars 2024, Florida Department of Transportation a autorisé l'utilisation à l'échelle de l'État d'un système de gestion du trafic fondé sur l'IA, appelé NoTraffic. NoTraffic vise à prévoir les embouteillages, puis utilise l'intelligence artificielle associée à la vision par ordinateur pour optimiser la circulation aux heures de pointe. Autrement dit, en complément des capteurs intelligents, un logiciel d'IA est utilisé pour réguler la circulation pendant les heures de pointe.
   
• Les gouvernements et les autorités chargées des transports investissent fortement dans les composants des systèmes embarqués au sein des initiatives de villes intelligentes, notamment les feux de signalisation intelligents, les caméras de surveillance, la collecte électronique des péages et les systèmes de suivi des véhicules. En outre, la transition vers les véhicules autonomes et connectés contribue également fortement à la croissance du secteur.
   

Selon le mode de transport, le marché des transports intelligents est segmenté entre le transport routier, le transport ferroviaire, le transport aérien et le transport maritime. En 2024, le segment du transport routier dominait le marché avec une part de marché de 53 % et devrait progresser à un TCAC supérieur à 13 % de 2025 à 2034.
 

• L'adoption croissante des véhicules électriques et autonomes favorise l'utilisation de systèmes de gestion et de prévision du trafic alimentés par l'IA. Les services de réservation de trajets, tels qu'Uber et Lyft, jouent également un rôle majeur dans le secteur. En outre, l'étendue du réseau routier urbain mondial, conjuguée à l'urbanisation croissante, crée un besoin de systèmes de gestion du trafic modernes et de solutions de mobilité intelligente.
   
• Par exemple, en janvier 2025, la Suisse a présenté des projets visant à mettre en place un service d'autobus autonomes dans la région des transports publics de Furttal, avec un déploiement prévu au printemps 2025. L'objectif de cette initiative est d'améliorer les transports dans les zones rurales tout en facilitant l'accès aux transports publics. L'initiative repose sur un partenariat entre le canton de Zurich, Swiss Federal Railways (SBB) et The Swiss Transit Lab. Les véhicules fournis par Nissan sont équipés de la technologie de conduite automatisée de WeRide.
   

Selon la solution, le marché des transports intelligents est segmenté entre la gestion du trafic, la billetterie intelligente, la gestion du stationnement, les systèmes d'information des passagers et la gestion du fret. La catégorie de la gestion du trafic devrait dominer en raison de l'augmentation des encombrements urbains, de la hausse du nombre de véhicules et de la nécessité de disposer de solutions de mobilité efficaces.
 

• L’adoption des systèmes de transport intelligents, de la gestion du trafic par IA et des systèmes adaptatifs de contrôle du trafic vise à réduire les retards et les émissions. Des solutions telles que le suivi des flux de circulation en temps réel, la tarification de la congestion et la détection automatique des incidents améliorent la sécurité routière et les performances du réseau routier.
   
• À titre d’exemple, la Roads and Transport Authority (RTA) de Dubaï a lancé en juillet 2024 un projet pilote avec un véhicule assisté par IA, conçu pour déterminer automatiquement des données routières, telles que les dommages subis par les routes, et inspecter l’emplacement des déviations de circulation. Cette initiative s’inscrit dans le plan de la RTA visant à améliorer et à garantir la sécurité du réseau routier et de la circulation à Dubaï grâce à l’IA.
   
• L’unité équipée d’IA capture des images et utilise des capteurs ainsi que des dispositifs de détection pour évaluer les dommages causés aux infrastructures routières. Elle prépare ensuite un rapport et le transmet au système.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, la région Amérique du Nord dominait le marché des transports intelligents, avec environ 33 % de parts de marché, et générait environ 42 milliards de dollars (USD) de revenus.
 

• Le marché des transports intelligents aux États-Unis connaît une croissance substantielle sous l’effet des politiques publiques, des avancées technologiques et du développement urbain. L’adoption des systèmes de transport intelligents (ITS), des véhicules connectés et des solutions de mobilité alimentées par l’IA s’accélère grâce à des financements fédéraux tels que ceux prévus par la Bipartisan Infrastructure Law, adoptée en 2021. New York, Los Angeles et Chicago mettent en œuvre des systèmes de péage intelligents, des feux de circulation adaptatifs et des plateformes de mobilité en tant que service (MaaS).
   
• En novembre 2024, L&T Technology Services (LTTS) a conclu un accord de coopération avec la Colorado Smart Cities Alliance (CSCA) afin de promouvoir le développement de villes intelligentes au Colorado. Ce partenariat vise à déployer des technologies permettant d’améliorer la qualité de vie dans les régions métropolitaines de manière innovante et durable.
   

Le marché des transports intelligents en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché des transports intelligents en Allemagne est soutenu par des programmes tels que « Smart City Charter » et « Digital Rail for Germany », qui renforcent l’écosystème de la mobilité intelligente. En tant que pays européen, l’Allemagne figure à l’avant-garde dans les domaines des voitures connectées, des véhicules autonomes et de la gestion du trafic routier améliorée par l’IA. En outre, les investissements massifs consacrés aux réseaux ferroviaires intelligents, à la mobilité électrique et aux systèmes de transport public compatibles avec l’IoT garantissent une meilleure efficacité et une plus grande durabilité des services.
   
• À titre d’exemple, en février 2025, Hitachi Rail a conclu un accord-cadre majeur avec Deutsche Bahn, axé sur la construction de l’infrastructure ferroviaire numérique de l’Allemagne. Cet effort de numérisation constitue un volet du vaste accord-cadre de 6,3 milliards d’euros visant à transformer les systèmes ferroviaires allemands. Ce partenariat renforce le rôle de Hitachi Rail en tant qu’allié technologique stratégique de Deutsche Bahn et lui offre une participation importante à l’amélioration du système ferroviaire allemand.
   

Le marché des transports intelligents en Chine devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Portée par l’essor de l’IA, de l’IoT et de la 5G dans les solutions de mobilité, la Chine développe rapidement ses centres urbains. Cette évolution, associée aux initiatives gouvernementales en faveur des villes intelligentes, propulse le pays parmi les principaux marchés des transports intelligents.L’expansion des trains à grande vitesse, des systèmes autonomes de contrôle de la circulation et des systèmes intelligents de péage compte parmi les projets phares qui contribuent également à accroître les opportunités de marché. Les investissements de la Chine dans les véhicules autonomes et les communications V2X sont déjà stimulés par des entreprises telles que Huawei, Baidu et Alibaba Cloud.
   
• AEye, Accelight Technologies (ATI) et LighTekton Co ont constitué un consortium en mai 2024 pour distribuer en Chine les solutions lidar 4Sight d’AEye dédiées au fret autonome et à la sécurité ferroviaire. AEye a également amélioré sa plateforme 4Sight, une solution à très longue portée conçue pour renforcer la sécurité et l’efficacité des transports publics, afin de mieux répondre aux besoins de la Chine.
   

Le marché du transport intelligent en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Arabie saoudite se concentre sur la construction de villes intelligentes et le développement de services de mobilité durable, ce qui favorise à son tour les investissements dans les systèmes de gestion de la circulation fondés sur l’IA, les métros intelligents et les infrastructures pour véhicules autonomes. Cette initiative découle de la stratégie Vision 2030, qui vise à favoriser la croissance du marché du transport intelligent. L’adoption des technologies intelligentes est soutenue par JEOM, le métro de Riyad et la modernisation des transports publics de Djeddah.
   
• À titre d’exemple, KOTRA a organisé le « Saudi Arabia Smart City Roadshow 2024 » à Riyad en octobre 2024. Cet événement a été organisé conjointement avec l’initiative du ministère sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports visant à promouvoir les technologies et les produits de ville intelligente en Arabie saoudite.
   

Part de marché du transport intelligent

• Les 7 principales entreprises du secteur du transport intelligent — Huawei Technologies, Siemens Mobility, Thales Group, Hitachi, IBM, Cisco Systems et NEC Corporation — détenaient environ 14 % du marché en 2024.
   
• L’activité principale de Huawei consiste à associer la 5G, l’IA et l’IoT au transport intelligent. L’entreprise fournit des services cloud de gestion de la circulation, des solutions de communication V2X et des plateformes de ville intelligente. Elle s’associe à des organismes publics et à des opérateurs de transport afin d’améliorer la mobilité autonome et les systèmes de routes intelligentes, qui permettent de gérer la circulation et de réduire les embouteillages.
   
• Siemens Mobility a développé des produits destinés aux systèmes ferroviaires et d’infrastructure numériques, qui répondent aux enjeux de l’exploitation automatisée des trains, de la maintenance intelligente et de la signalisation avancée (solutions d’IA). L’entreprise commercialise la mobilité en tant que service (MaaS), qui regroupe les systèmes de transport de différentes autorités et entreprises. Siemens utilise la technologie cloud pour surveiller et contrôler l’électrification ferroviaire afin d’améliorer l’efficacité et l’intégration du transport urbain avec d’autres services.
   
• Thales a appliqué des technologies d’IA, de cybersécurité et d’IoT pour créer des systèmes intelligents de billetterie, de perception automatique des tarifs et d’information des voyageurs. L’entreprise utilise une signalisation CBTC avancée pour les trains et les trains autonomes afin d’améliorer l’exploitation ferroviaire. Grâce à son expertise complète des réseaux de transport dotés de systèmes de cybersécurité, Thales fournit des solutions de mobilité entre les villes et les centres urbains dans le monde entier, tout en préservant la sécurité et l’efficacité.
   

Entreprises du marché du transport intelligent

Les principaux acteurs du secteur du transport intelligent sont :

• Alstom SA
• Bentley Systems
• Cisco Systems
• Cubic
• Hitachi
• Huawei Technologies
• IBM
• NEC Corporation
• Siemens Mobility
• Thales Group
   

Les entreprises les plus performantes du marché des transports intelligents tirent parti de multiples opportunités, notamment la formation de partenariats ou de collaborations, les fusions et acquisitions, le lancement de nouveaux produits et l'innovation sur les produits existants, ainsi que les investissements dans la recherche et le développement supplémentaires. Ce processus contribue à l'intégration globale de nouveaux aspects et de nouvelles technologies. De même, le regroupement d'entreprises manufacturières par le biais de fusions ou d'acquisitions facilite l'accès au marché, accroît les ressources disponibles et favorise l'innovation des offres.
 

Les entreprises du secteur des transports intelligents mettent l'accent sur la numérisation, la durabilité et l'automatisation afin d'améliorer la mobilité urbaine. Elles investissent dans la gestion du trafic fondée sur l'intelligence artificielle, les infrastructures IoT et l'analyse des données en temps réel pour optimiser l'efficacité des transports. L'introduction de véhicules électriques et autonomes, associée à une billetterie intelligente, constitue une stratégie majeure. Pour développer les réseaux de transport intelligent, les entreprises recourent aux partenariats public-privé. Les investissements dans la cybersécurité et la confidentialité des données augmentent également, ce qui garantit la sûreté et la sécurité. En outre, l'accent est mis sur des applications mobiles innovantes proposant la mobilité en tant que service (MaaS) pour des transports intégrés et multimodaux.
 

Actualités du secteur des transports intelligents

• En janvier 2025, l'Université des sciences et technologies de Hanoï (HUST) a conclu un protocole d'accord (MoU) avec West Japan Railway Company (JR West) afin de promouvoir la recherche et l'intégration d'applications de haute technologie dans les systèmes de transport intelligent, en accordant une attention particulière à l'intelligence artificielle. Ce partenariat vise à réduire le déficit de compétences dans le secteur ferroviaire grâce à des possibilités de formation destinées aux étudiants les plus brillants en informatique et en intelligence artificielle, contribuant ainsi à la transformation numérique de JR West.
   
• En décembre 2024, Thales s'est associé à Avinor pour déployer au moyen d'un système de gestion du trafic sans pilote (UTM) de nouvelle génération dans toute la Norvège, afin d'améliorer la gestion de l'espace aérien pour les aéronefs sans pilote et pilotés dans le pays. Ce projet vise à répondre aux exigences du cadre réglementaire européen applicable aux drones ainsi qu'aux difficultés de mise à l'échelle du secteur des drones. Le système permettra et garantira le partage des données en temps réel, la surveillance de la conformité dans l'espace aérien et l'intégration automatique dans l'espace aérien contrôlé pour une gestion efficace du trafic aérien.
   
• En octobre 2024, Talaat Moustafa Group (TMG) a collaboré avec Huawei afin de promouvoir le développement des villes intelligentes en Égypte grâce à l'application de technologies modernes à la vie urbaine. TMG s'est associé à Huawei pour travailler sur des projets de villes intelligentes en Égypte. L'initiative visait à regrouper et à optimiser les zones rurales des villes. Cette collaboration met l'accent sur l'intégration de technologies durables dans l'environnement urbain égyptien. TMG souhaite mettre à profit les connaissances et les compétences de Huawei dans les domaines des télécommunications et des technologies de l'information afin de fournir des services urbains tels que les transports, l'énergie et même la sécurité publique.
   
• En octobre 2024, le gouvernement de Tasmanie a attribué à Cubic Transportation Systems un contrat portant sur la fourniture d'une solution de billetterie intelligente pour le système de transport public de l'État. Ce programme pluriannuel, prévu dans le cadre de ce nouveau contrat, vise à améliorer l'efficacité des transports publics dans l'État de Tasmanie. Le nouveau système permet à plusieurs opérateurs de transport d'utiliser une tarification intégrée afin de faciliter les correspondances et le plafonnement des tarifs.
   

Le rapport d'étude du marché des transports intelligents présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions/milliards de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Matériel
  • Capteurs
  • Caméras
  • Puces RFID
  • Appareils GPS
  • Autres 
• Logiciels
  • Systèmes de gestion du trafic
  • Logiciels de gestion de flotte
  • Autres
• Services
  • Conseil
  • Déploiement et intégration
  • Assistance et maintenance

Marché, par mode de transport

• Transport routier
• Transport ferroviaire
• Transport aérien
• Transport maritime

Marché, par solution

• Gestion du trafic
• Billettique intelligente
• Gestion des stationnements
• Systèmes d’information voyageurs
• Gestion du fret

Marché, par technologie

• IdO
• IA et apprentissage automatique
• Analyse des mégadonnées
• Informatique en nuage
• Chaîne de blocs

Marché, par utilisation finale

• Organismes publics
• Entreprises commerciales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud