Taille du marché des camions à ordures à chargement latéral – par mécanisme de chargement, par capacité, par carburant, par application, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025-2034

Chargeur latéral Refuser les camions Taille du marché

La taille du marché mondial des camions de chargement latéral a été évaluée à 2,9 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 5,1 % entre 2025 et 2034. Au fur et à mesure que les zones urbaines se développent et deviennent de plus en plus peuplées, la demande de camions à chargement latéral a considérablement augmenté. Le Bureau du recensement des États-Unis a révélé que la population mondiale avait observé une croissance de 71 millions de personnes en 2024. Cette augmentation de la population devrait atteindre 8,09 milliards de personnes en janvier 2025.

En outre, le taux global de croissance démographique entre 2023 et 2204 était estimé à 0,9 %, ce qui indique une légère diminution du taux de croissance par rapport à l'année précédente. En outre, on estime qu ' au cours des dernières décennies, le nombre de personnes vivant en milieu urbain a considérablement augmenté. Actuellement, les grandes villes du monde entier abritent plus de la moitié de la population totale, dont le nombre dépasse 3,5 milliards.

L'augmentation des déplacements de population vers les zones urbaines entraîne une augmentation de la quantité de déchets produits, ce qui entraîne la demande de meilleurs mécanismes de collecte des déchets. Les camions à chargement latéral sont les mieux adaptés à ces environnements car ils peuvent traverser des ruelles étroites et des rues animées où d'autres camions à déchets peuvent avoir des difficultés à fonctionner. En outre, les zones urbaines ont tendance à utiliser l'uniformité de la collecte des déchets, comme les dimensions normalisées des bacs, qui fonctionnent bien avec les chargeurs automatiques latéraux. La croissance rapide des villes accroît la demande de systèmes de gestion des déchets plus propres, plus rapides et plus efficaces, ce qui accroît le besoin de camions-citernes.

Une autre raison de l'augmentation de la demande de camions à chargement latéral est la pression réglementaire pour une collecte propre et efficace des déchets. Les gouvernements du monde entier sont maintenant confrontés à des normes environnementales et de sécurité renforcées. Les règlements visant à réduire les niveaux d'émission et à améliorer la qualité de l'air dans l'ensemble conduisent directement les municipalités et les entreprises de gestion des déchets à investir dans des technologies moins polluantes, telles que les camions-citernes électriques et hybrides. Ces véhicules améliorent l'efficacité opérationnelle tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre.

Marché des camions de refus de charge latérale Tendances

• La mise en place de chargeurs latéraux automatisés observe une tendance à la hausse dans les municipalités et les sociétés de gestion des déchets. L'une des raisons en est de réduire les dépenses de main-d'oeuvre et d'améliorer la productivité. L'intégration de technologies de pointe telles que la télématique et l'IoT est en cours d'adoption dans ces camions, qui assurent la surveillance en temps réel, l'acheminement et la maintenance prédictive, accroissent encore l'efficacité et réduisent les retards opérationnels.
• La tendance croissante à l'adoption de poids lourds électriques et hybrides est étayée par des réglementations environnementales strictes et par la nécessité de véhicules à émissions nulles. Ces véhicules ont une empreinte carbone réduite et répondent à des normes d'émissions rigoureuses qui sont essentielles pour les villes qui veulent améliorer la qualité de l'air et atteindre les objectifs de durabilité.
• Madison, au Wisconsin, en septembre 2024, est devenue la première collectivité de la région, qui a adopté des camions à ordures entièrement électriques, ce qui marque une étape importante dans les efforts d'électrification et de durabilité de la flotte municipale. Madison, le 17 septembre 2024, a ajouté deux camions Mack LR Electric Classe 8 à sa flotte, l'un avec un chargeur arrière Leach et l'autre avec un chargeur latéral automatisé Labrie.
• Les municipalités adoptent maintenant des techniques de gestion des déchets respectueuses de l'environnement, telles que l'utilisation de camions-chargeurs latéraux équipés de technologies de compactage. Cela aide à réduire les déplacements et la consommation de carburant. Cela contribue à la réalisation de l'éco-conformité locale et à la réalisation d'efforts internationaux plus larges en matière de durabilité.
• En raison de parcs de gestion des déchets périmés, de nombreuses municipalités et sociétés privées remplacent leurs véhicules vieillissants par des véhicules plus modernes, en particulier les modèles de chargeur latéral automatisés à faible émission qui sont plus économes en carburant, coûtent moins cher à entretenir et améliorent la sécurité des conducteurs. Le respect de politiques environnementales rigoureuses incite également les propriétaires de parcs à s'adapter aux nouvelles solutions automatisées à faible émission.

Tarif administratif Trump

• L'introduction de tarifs sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine a augmenté le coût des matières premières et des pièces pour les véhicules. Par exemple, les tarifs sur les métaux ont augmenté le coût de production des camions, ce qui augmentera probablement le prix d'un nouveau camion lourd. Cette hausse des prix rend plus difficile pour les municipalités et les sociétés de gestion des déchets de se procurer de nouveaux camions de chargement latéral, en particulier pour les petits transporteurs avec des budgets serrés.
• La guerre commerciale a provoqué de plus grandes incertitudes économiques qui ralentissent les dépenses en capital des municipalités et des sociétés privées de gestion des déchets. Avec le potentiel imminent d'une récession économique, il y a une réduction des dépenses pour les nouveaux capitaux, tels que les camions de chargement latéral. Cette lente réaction à la modernisation du capital peut entraver l'adoption de nouvelles technologies de collecte des déchets.
• De plus, les tarifs imposés ont également perturbé les chaînes d'approvisionnement, entraînant l'indisponibilité de composants importants nécessaires à la fabrication de camions. Par conséquent, ces retards et ces reculs dans l'acquisition de pièces pourraient augmenter considérablement le temps nécessaire pour obtenir de nouveaux camions de chargement latéral. Cela affecterait en fin de compte les plans de renouvellement du parc de véhicules, ce qui retarderait l'adoption de solutions efficaces de collecte des déchets.

Side Loader Refuse Trucks Analyse du marché

Sur la base de l'application, le marché des camions de chargement latéral est segmenté en collecte de déchets municipaux, collecte de déchets industriels, collecte de déchets commerciaux, et déchets de construction et de démolition. En 2024, le secteur de la collecte des déchets municipaux était évalué à environ 1 milliard de dollars et détenait une part de marché de plus de 45 %.

• En milieu urbain, en particulier dans les zones à forte densité de population, les services de collecte des déchets génèrent eux-mêmes beaucoup de déchets. Selon le PNUE, la production de déchets solides municipaux devrait passer de 2,1 milliards de tonnes en 2023 à environ 3,5 milliards de tonnes en 2050. En outre, en 2020, les dépenses brutes mondiales de gestion des déchets ont été estimées à environ 252 milliards de dollars.
• Les chargeuses latérales sont idéales pour l'entretien des zones urbaines peuplées car la collecte se fait dans l'espace limité disponible, ce qui simplifie le processus de gestion des déchets pour les municipalités.
• Les camions de chargement latéral automatisés aident les municipalités à collecter les déchets municipaux avec moins d'opérateurs et à réduire les dépenses liées au travail. Les fonctions de collecte automatisée de ces camions améliorent la productivité en raison de leur incapacité à exiger une supervision constante en raison du travail manuel qui doit être fait, ce qui facilite les services gouvernementaux étant donné qu'ils mettent l'accent sur la gestion des coûts.
• Les autorités municipales préfèrent également adopter de nouvelles technologies de gestion des déchets, qui sont soutenues par des budgets et des subventions gouvernementaux. Les chargeurs latéraux, comme les autres technologies automatisées, sont de plus en plus adoptés en raison des politiques gouvernementales visant à améliorer les normes de gestion de l'environnement et des déchets. Un plus grand nombre d'administrations locales se tournent vers les chargeurs latéraux en raison de technologies plus propres et de l'automatisation qui respectent les mandats de durabilité.

Sur la base du mécanisme de chargement, le marché des camions-déchargeurs latéraux est segmenté comme entièrement automatisé, semi-automatisé et manuel. Le segment entièrement automatisé a dominé en 2024 avec une part de marché d'environ 43 %.

• Les camions de chargement latéral entièrement automatisés peuvent être exploités avec un seul conducteur, car toutes les activités telles que le chargement, le levage et le vidange des bacs sont automatisées. Cela est favorable aux municipalités et aux entreprises de gestion des déchets qui cherchent à réduire les coûts de main-d'œuvre, ainsi que de rationaliser leurs dépenses de main-d'œuvre et de fonctionnement.
• La mise en œuvre de la technologie d'automatisation dans les camions de chargement latéral contribue à améliorer leur efficacité en accélérant et en augmentant la précision de la collecte des déchets. Leurs capacités d'automatisation aident les camions à fonctionner en continu avec très peu de temps d'arrêt. Cela améliore la productivité, réduit la manutention manuelle des déchets et permet un délai d'exécution plus rapide tout en minimisant les retards opérationnels.
• Grâce à l'amélioration de la robotique et de l'IA, les camions entièrement automatisés sont devenus plus fiables. Au fur et à mesure que les régions métropolitaines grandissent et se développent, la demande de camions à chargement latéral entièrement automatisés augmente, car les innovations en cours visant à améliorer l'efficacité, la durabilité et la sécurité de la collecte des ordures en font un choix attrayant pour les acheteurs.

Sur la base du type, le marché des camions-citernes est segmenté en diesel, électrique, GNC, hybride et autres. Le segment du diesel a dominé le marché en 2024.

• Bien qu'il y ait de nouveaux carburants de remplacement sur le marché, le diesel demeure l'option la plus économique pour les voyages à longue distance associés à la gestion des déchets. Les camions à chargement latéral fonctionnant au diesel sont plus durables et nécessitent moins d'entretien par la suite, contrairement à d'autres systèmes de ravitaillement qui entraîneraient des coûts élevés à long terme.
• Les entreprises gouvernementales et privées de gestion des déchets peuvent facilement exploiter un parc de camions à chargement latéral alimentés au diesel parce que le carburant diesel est facilement accessible et que l'infrastructure de ravitaillement de ces camions est bien établie dans le monde entier, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation et les goulets d'étranglement logistiques.
• Les camions de charge latérale fonctionnant avec du carburant diesel sont moins chers à acquérir que les véhicules électriques, hybrides ou même ceux alimentés avec du GNC. Compte tenu de la demande croissante de collecte des déchets et de la fiabilité avérée de ces véhicules, de nombreuses municipalités et exploitants privés de déchets continuent d'investir dans ces camions diesel.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des camions de chargement latéral est segmenté en services municipaux, sociétés privées de gestion des déchets, gestionnaires de déchets spécialisés, etc. Le segment des services municipaux a dirigé le marché en 2024.

• Les entreprises municipales sont chargées de la collecte des déchets dans les zones urbaines densément peuplées. Les camions de chargement latéral aident dans ces cas en raison de leur capacité à aller des rues étroites et densément peuplées. Ainsi, la nécessité de ces services dans les zones urbaines fait des municipalités l'un des principaux utilisateurs de ces camions.
• Les sociétés municipales sont financées par des subventions gouvernementales et des taux subventionnés, ce qui leur permet d'acquérir plus facilement ce matériel automatisé. Cela les aide à investir dans des solutions rentables, fiables et améliorées qui les aident à atteindre leurs objectifs fixés de maintenir la propreté.

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des camions-citernes avec une part importante de plus de 35 % et les États-Unis ont dirigé le marché dans la région et ont été évalués à environ 541,2 millions de dollars en 2024.

• Les États-Unis ont une forte population urbaine, et les villes produisent une quantité considérable de déchets. Statista a déclaré qu'en 2023, 278,98 millions de personnes aux États-Unis resteraient dans les zones urbaines, contre 55,94 millions dans les zones rurales. Pour les municipalités, les camions à chargement latéral sont un excellent choix dans la gestion des services de déchets en raison de leur efficacité dans la navigation des rues étroites et des zones d'habitation à forte densité. Ces camions sont favorisés par les municipalités dans tout le pays.
• Les États-Unis sont un chef de file dans les technologies avancées de gestion des déchets. Diverses mesures sont prises pour moderniser la flotte et intégrer les systèmes automatisés. De nombreuses réglementations de l'État exigent une automatisation inutile, et il est donc très nécessaire d'utiliser des camions-chargeurs latéraux conçus pour réduire les coûts de main-d'oeuvre et améliorer l'efficacité.
• Les entreprises privées et municipales de gestion des déchets adoptent actuellement des camions de charge latérale électriques en raison de leurs faibles émissions et du respect de règlements stricts. Ces camions aident à atteindre les objectifs fixés en matière d'émissions tout en facilitant la transition vers des méthodes de collecte et d'élimination plus écologiques.
• Le marché américain offre une variété de systèmes automatisés de collecte des déchets intégrés à des camions de chargement latéraux électroniques qui stimulent l'efficacité et la rationalisation des opérations. Les faibles coûts d'exploitation et les besoins des municipalités mettent ces camions en forte demande sur le marché.

Les prévisions de croissance du marché allemand des camions-citernes à chargement latéral sont très encourageantes.

• L'Allemagne maintient des politiques strictes de conservation de l'environnement et de développement durable qui encouragent l'adoption de nouvelles technologies de gestion des déchets. Les objectifs du pays en matière d'amélioration des émissions et de la collecte des déchets sont élaborés pour répondre au besoin de camions automatiques à faible émission qui répondent aux exigences de la réglementation sur les émissions.
• L'Allemagne a mis en place et est connue pour ses systèmes de gestion des déchets développés et avancés dotés de capacités de recyclage et de tri des déchets. Les camions de chargement latéraux automatisés constituent l'épine dorsale de ce système de gestion des déchets pour la collecte et le tri des déchets dans les zones métropolitaines surpeuplées.

On s'attend à ce que la Chine affiche un développement remarquable et prometteur sur le marché des camions-citernes de 2025 à 2034.

• L'accroissement du développement économique et de la croissance démographique de la Chine a entraîné une augmentation de l'urbanisation, entraînant une augmentation significative de la production de déchets dans ses villes. Les régions métropolitaines à forte densité de population, avec des routes étroites et des systèmes de collecte des déchets complexes, nécessitent l'utilisation de camions de chargement latéral, ce qui contribue à la consolidation efficace des déchets.
• Ce pays investit de plus en plus dans l'intégration de technologies nouvelles et de pointe dans ses systèmes de gestion des déchets pour s'attaquer aux problèmes des déchets urbains. Conformément à ces efforts, la Chine s'emploie à intégrer les camions de chargement latéral dans les systèmes de collecte des déchets afin d'accroître la productivité, de réduire la dépendance à l'égard du personnel et d'améliorer les pratiques écologiques dans le pays.
• La Chine s'emploie activement à améliorer ses systèmes de gestion des déchets afin de s'adapter aux défis croissants créés par l'urbanisation croissante. Selon Statista, les investissements de la Chine dans le traitement des déchets solides industriels se sont élevés à environ 108 millions de dollars en 2021. Ce développement comprend l'incorporation de camions de chargement latéral dans les systèmes de collecte des déchets pour une meilleure performance, une réduction des coûts et une augmentation des opérations durables dans les zones métropolitaines.

On s'attend à ce que le marché des camions-citernes de chargement latéral connaît une croissance importante et prometteuse entre 2025 et 2034.

• Le Mexique tire profit de ses solides relations commerciales avec les États-Unis, y compris l'accès aux fabricants nord-américains et aux fournisseurs de véhicules et de pièces de collecte de déchets. Cette intégration réduit les dépenses d'importation de certains composants et encourage l'adoption et l'entretien de camions de chargement latéral dans le pays.
• Les camions semi-automatisés de chargement latéral assurent l'efficacité opérationnelle ainsi que l'efficacité économique, optimisant les restrictions financières de nombreuses municipalités mexicaines. Leur fonctionnement amélioré et leurs coûts de main-d'œuvre réduits sont bénéfiques pour les organismes publics et privés de collecte des déchets.

Part de marché des camions-chargeurs latéraux

En 2024, les sept entreprises les plus importantes de l'industrie des camions de chargement latéral étaient McNeilus Truck, Mack Trucks Inc., Peterbilt, Heil, Autocar LLC, Labrie Trucks et Dennis Eagle Ltd. Ensemble, ils détenaient environ 35 % de la part de marché.

• McNeilus est l'un des principaux fabricants aux États-Unis.Il est bien connu pour la variété de camions à déchets qu'ils offrent, y compris les chargeurs latéraux automatisés avancés. Les flottes de déchets municipaux et privés préfèrent les produits de l'entreprise en raison de ses options de personnalisation et d'intégrations technologiques intelligentes telles que la télématique et l'optimisation des itinéraires.
• Peterbilt est l'un des joueurs importants en Amérique du Nord, offrant des châssis de camion premium pour diverses configurations de corps de rebut, y compris les chargeurs latéraux. Leur réputation de longue date de fiabilité, d'efficacité énergétique et de personnalisation en fait une marque de prédilection parmi les transporteurs de déchets dans le but d'assurer une performance durable et de réduire au minimum le coût total de possession.
• Heil est un fabricant haut de gamme de caisses de camion et se spécialise dans les chargeurs latéraux entièrement automatisés. L'entreprise maintient son avantage concurrentiel en étant parmi les premiers adoptants d'armes légères et de logiciels de gestion de la flotte corporelle avancée, avec une large acceptation par les municipalités et les opérateurs privés.
• Autocar fabrique des camions d'application spécifiques aux déchets, avec un accent majeur sur les camions de chargement latéral. Les camions automobiles sont connus pour leur durabilité et leur conception centrée sur l'opérateur et sont utilisés dans les flottes de gestion des déchets privées et publiques partout aux États-Unis.
• Mack est connu pour la fabrication de véhicules de collecte de déchets qui utilisent largement un châssis de camion fiable et robuste. Le partenariat de l'entreprise avec les constructeurs de camions, et leur objectif d'élargir la gamme de modèles de chargeurs latéraux compatibles avec le GNC, renforcent la popularité de Mack en tant que fournisseur pour les flottes qui passent à des technologies plus propres et plus efficaces.

Sociétés de marché de refus de camions de charge latérale

Les principaux acteurs de l'industrie des camions-déchargeurs latéraux sont les suivants :

• Amrep
• Autocar
• La fabrication de Bridgeport
• Dennis Eagle
• Héil
• Camions Labrie
• Mack Trucks
• Camion McNeilus
• Nouvelles façons de refuser les camions
• Peterbilt

• La concurrence est de plus en plus vive entre les constructeurs d'origine en matière de durabilité avec le développement de modèles alimentés par l'électricité et le GNC pour se conformer aux exigences en matière d'émissions. Les entreprises capables de fournir des camions à faibles émissions ou à émissions nulles profitent le plus, en particulier celles d'Amérique du Nord et d'Europe où les politiques d'achats écologiques ont des exigences strictes.
• Les producteurs sont en concurrence sur la base de l'innovation en offrant des fonctionnalités telles que des bras automatisés, des transmissions électriques et des diagnostics intelligents. La différenciation des produits en fonction de la consommation de carburant, des exigences d'entretien et des caractéristiques de sécurité joue un rôle important dans la concurrence dans les appels d'offres publics et privés.

Nouvelles de l'industrie sur les camions à chargement latéral

• En janvier 2025, Amrep a annoncé un nouveau partenariat officiel avec MTech, à compter du 15 janvier 2025. Grâce à cet accord, MTech, situé à Cleveland, en Ohio, couvrira les chargeuses frontales Amrep, les chargeuses latérales automatisées et les produits de camionnage de charge arrière pour toute la région de l'Ohio, du Michigan et de la Pennsylvanie occidentale. L'objectif est d'accroître la présence d'Amrep dans le Midwest où les municipalités, les transporteurs privés et les entrepreneurs peuvent facilement accéder aux véhicules de collecte de déchets d'Amrep.
• En mai 2024, Hyzon et New Way ont présenté le premier camion de déchets de piles à hydrogène en Amérique du Nord lors de l'Expo sur les déchets à Las Vegas en mai 2024. Ce véhicule de collecte de déchets électriques à pile à combustible de classe 8 utilise la technologie Hyzon, une technologie de piles à combustible à hydrogène de premier plan, aux côtés de la chargeuse latérale automatique populaire et robuste New Way, la Sidewinder XTR. Le camion peut parcourir plus de 125 milles et jusqu'à 1 200 chariots de levage par route, répondant facilement aux exigences opérationnelles de collecte des déchets tout en émettant aucun gaz nocif.
• Battle Motors a lancé en Californie son camion à déchets électriques, en particulier le LET2 à trois essieux (Low Entry Tilt 2) avec un chargeur latéral automatique Heil Rapid Rail, en septembre 2023. Ce camion électrique de classe 8 est capable d'une capacité légale de charge utile de 8,67 tonnes, ce qui permet de réduire les déplacements de collecte de déchets ainsi que les émissions de trafic routier connexes. Il fonctionne en silence, entraînant une moindre pollution sonore dans les zones résidentielles environnantes.
• Heil a présenté en octobre 2022 le chargeur latéral automatisé électrique RevAMP (eASL), un camion à ordures entièrement électrique destiné à améliorer l'efficacité et la durabilité de la collecte des ordures. Le RevAMP eASL n'a pas besoin d'un décollage électrique (ePTO), ni d'hydraulique en cours de route car il est totalement indépendant des sources d'énergie externes. Cela permet de monter sur les véhicules électriques (EV) ou sur les châssis diesel, ce qui permet d'économiser jusqu'à 38 % de carburant sur les châssis diesel tout en maximisant la portée sur les châssis EV.

Le rapport d'étude de marché sur les camions de chargement latéral contient une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par mécanisme de chargement

• entièrement automatisé
• semi-automatisé
• Manuel

Marché, par capacité

• Moins de 10 000 lb
• 10 000 à 20 000 livres
• 20 000 à 30 000 livres
• Plus de 30 000 livres

Marché, par carburant

• Diesel
• Électrique
• GNC
• Hybride
• Autres

Marché, par demande

• Collecte des déchets municipaux
• Collecte des déchets industriels
• Collecte des déchets commerciaux
• Déchets de construction et de démolition

Marché, par utilisation finale

• Services municipaux
• Sociétés privées de gestion des déchets
• Gestionnaires spécialisés de déchets
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite