Marché des camions de collecte des déchets à chargement latéral Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des camions-bennes à chargement latéral

La taille du marché mondial des camions-bennes à chargement latéral était évaluée à 2,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % entre 2025 et 2034. À mesure que les zones urbaines se développent et se densifient, la demande de camions-bennes à chargement latéral a considérablement augmenté. Le Bureau du recensement des États-Unis a révélé que la population mondiale avait augmenté de 71 millions de personnes en 2024. Cette progression devrait porter la population mondiale totale à 8,09 milliards de personnes en janvier 2025.
 

En outre, le taux de croissance global de la population entre 2023 et 2204 était estimé à 0,9 %, ce qui indique une légère baisse du rythme de croissance par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, on estime qu’au cours des dernières décennies, le nombre de personnes vivant dans les zones urbaines a considérablement augmenté. Actuellement, les grandes villes du monde entier abritent plus de la moitié de la population totale, soit plus de 3,5 milliards de personnes.
 

L’augmentation de la population et son déplacement vers les zones urbaines entraînent une hausse du volume de déchets produits, ce qui stimule à son tour la demande de mécanismes plus performants de collecte des déchets. Les camions à chargement latéral sont particulièrement adaptés à ces environnements, car ils peuvent circuler dans des ruelles étroites et des rues très fréquentées où d’autres camions de collecte peuvent rencontrer des difficultés d’exploitation. En outre, les zones urbaines tendent à appliquer des normes uniformes de collecte des déchets, notamment des dimensions standardisées de bacs, qui sont bien adaptées aux systèmes de chargement latéral automatisés. La croissance rapide des villes accroît la demande de systèmes de gestion des déchets plus propres, plus rapides et plus efficaces, renforçant ainsi le besoin de camions-bennes à chargement latéral.
 

Une autre raison de l’augmentation de la demande de camions-bennes à chargement latéral réside dans le renforcement des réglementations en faveur d’une collecte des déchets propre et efficace. Les gouvernements du monde entier appliquent désormais des normes environnementales et de sécurité plus strictes. Les réglementations visant à réduire les niveaux d’émissions et à améliorer la qualité globale de l’air stimulent directement les investissements des municipalités et des entreprises de gestion des déchets dans des technologies plus propres, telles que les camions à chargement latéral électriques et hybrides. Ces véhicules améliorent l’efficacité opérationnelle tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre.
 

Tendances du marché des camions-bennes à chargement latéral

• La mise en œuvre de systèmes de chargement latéral automatisés connaît une tendance à la hausse au sein des municipalités et des entreprises de gestion des déchets. Cette évolution s’explique notamment par la volonté de réduire les coûts de main-d’œuvre et d’améliorer la productivité. Des technologies avancées telles que la télématique et l’IoT sont intégrées à ces camions afin d’assurer un suivi en temps réel, l’optimisation des itinéraires et une maintenance prédictive, ce qui renforce davantage l’efficacité et réduit les retards opérationnels.
   
• La tendance croissante à l’adoption de camions à chargement latéral électriques et hybrides est soutenue par des réglementations environnementales strictes et par la nécessité de disposer de véhicules à émissions nulles. Ces véhicules présentent une empreinte carbone réduite et respectent des normes d’émissions rigoureuses, ce qui est essentiel pour les villes qui souhaitent améliorer la qualité de l’air et atteindre leurs objectifs de développement durable.
   
• En septembre 2024, Madison, dans le Wisconsin, est devenue la première collectivité de la région à adopter des camions-bennes entièrement électriques, marquant une étape importante dans l’électrification des flottes municipales et les initiatives de développement durable. Le 17 septembre 2024, Madison a intégré deux camions-bennes électriques Mack LR Electric de classe 8 à sa flotte : l’un équipé d’un système de chargement arrière Leach et l’autre d’un système de chargement latéral automatisé Labrie.
   
• Les municipalités adoptent désormais des techniques de gestion des déchets respectueuses de l’environnement, telles que l’utilisation de camions à chargement latéral équipés de technologies de compactage. Cette approche contribue à réduire le nombre de trajets et la consommation de carburant. Elle favorise ainsi le respect des exigences environnementales locales et la réalisation des objectifs internationaux plus larges en matière de durabilité.
   
• En raison du vieillissement de leurs flottes de gestion des déchets, de nombreuses municipalités et entreprises privées remplacent leurs véhicules anciens par des modèles plus modernes, notamment des camions automatisés à chargement latéral à faibles émissions, plus économes en carburant, moins coûteux à entretenir et améliorant la sécurité des conducteurs. Le respect de politiques environnementales strictes incite également les propriétaires de flottes à adopter de nouvelles solutions automatisées à faibles émissions.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• L’instauration de droits de douane sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine a augmenté le coût des matières premières et des pièces destinées aux véhicules. Par exemple, les droits de douane sur les métaux ont accru le coût de production des camions, ce qui devrait probablement entraîner une hausse du prix des nouveaux camions lourds. Cette hausse des prix complique l’acquisition de nouveaux camions-bennes à chargement latéral pour les municipalités et les entreprises de gestion des déchets, en particulier pour les petits opérateurs disposant de budgets limités.
   
• La guerre commerciale a accentué les incertitudes économiques générales, ce qui ralentit les dépenses d’investissement des municipalités et des entreprises privées de gestion des déchets. Face au risque imminent d’une récession économique, les dépenses consacrées aux nouveaux biens d’équipement, tels que les camions-bennes à chargement latéral, diminuent. Cette lenteur dans le renouvellement des équipements peut freiner l’adoption de technologies plus récentes dans la collecte des déchets.
   
• En outre, les droits de douane imposés ont également perturbé les chaînes d’approvisionnement, entraînant l’indisponibilité de composants essentiels nécessaires à la fabrication des camions. Par conséquent, les retards et les difficultés liés à l’approvisionnement en pièces pourraient allonger considérablement le délai nécessaire pour obtenir de nouveaux camions-bennes à chargement latéral. Cette situation affecterait en définitive les plans de renouvellement des flottes de véhicules et retarderait l’adoption de solutions plus efficaces pour la collecte des déchets.
   

Analyse du marché des camions-bennes à chargement latéral

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon l’application, le marché des camions-bennes à chargement latéral est segmenté entre la collecte des déchets municipaux, la collecte des déchets industriels, la collecte des déchets commerciaux, ainsi que les déchets issus de la construction et de la démolition. En 2024, le segment de la collecte des déchets municipaux était évalué à environ 1 milliard de dollars (USD) et détenait une part de marché supérieure à 45 %.
 

• Dans les environnements urbains, notamment dans les zones à forte densité de population, les services de collecte des déchets génèrent eux-mêmes d’importants volumes de déchets. Selon le PNUE, la production de déchets solides municipaux devrait augmenter considérablement, passant de 2,1 milliards de tonnes métriques en 2023 à environ 3,5 milliards de tonnes métriques d’ici 2050. En outre, en 2020, les dépenses brutes mondiales consacrées à la gestion des déchets étaient estimées à environ 252 milliards de dollars (USD).
   
• Les camions à chargement latéral sont particulièrement adaptés aux zones urbaines densément peuplées, car la collecte s’effectue dans l’espace limité disponible, ce qui rationalise le processus de gestion des déchets pour les municipalités.
   
• Les camions automatisés à chargement latéral permettent aux municipalités de collecter les déchets municipaux avec moins d’opérateurs et de réduire les coûts de main-d’œuvre. Les fonctions de collecte automatisée de ces camions améliorent la productivité, car elles ne nécessitent pas une supervision constante ni les interventions manuelles requises par les méthodes traditionnelles, ce qui facilite la gestion des services publics axée sur la maîtrise des coûts.
   
• Les autorités municipales privilégient également l’adoption de nouvelles technologies de gestion des déchets, soutenues par les budgets et les subventions publics. Les camions à chargement latéral, comme les autres technologies automatisées, sont de plus en plus adoptés en raison des politiques publiques visant à améliorer les normes environnementales et de gestion des déchets. Un nombre croissant de collectivités locales optent pour les camions à chargement latéral grâce à leur technologie plus propre et à leur automatisation, conformes aux objectifs de durabilité.

Selon le mécanisme de chargement, le marché des camions à chargement latéral pour la collecte des déchets est segmenté entre les modèles entièrement automatisés, semi-automatisés et manuels. Le segment des modèles entièrement automatisés dominait le marché en 2024, avec une part de marché d’environ 43 %.
 

• Les camions à chargement latéral entièrement automatisés peuvent être conduits par un seul chauffeur, car toutes les opérations, telles que le chargement, le levage et le vidage des bacs, sont automatisées. Cette solution est avantageuse pour les municipalités et les entreprises de gestion des déchets qui cherchent à réduire leurs coûts de main-d’œuvre, tout en rationalisant leurs effectifs et leurs dépenses d’exploitation.
   
• La mise en œuvre de technologies d’automatisation dans les camions à chargement latéral contribue à améliorer leur efficacité en accélérant la collecte des déchets et en accroissant sa précision. Leurs capacités d’automatisation permettent aux camions de fonctionner en continu, avec très peu de temps d’arrêt. Cette évolution améliore la productivité, réduit la manipulation manuelle des déchets et accélère les délais d’exécution, tout en limitant les retards opérationnels.
   
• Grâce aux progrès de la robotique et de l’IA, les camions entièrement automatisés sont devenus plus fiables. À mesure que les zones métropolitaines se développent et s’étendent, la demande de camions à chargement latéral entièrement automatisés augmente. Les innovations continues visant à améliorer l’efficacité, la durabilité et la sécurité de la collecte des déchets en font une solution attrayante pour les acheteurs.
   

Selon le type, le marché des camions à chargement latéral pour la collecte des déchets est segmenté entre les modèles diesel, électriques, au GNC, hybrides et autres. Le segment des modèles diesel dominait le marché en 2024.
 

• Bien que des carburants alternatifs émergent sur le marché, le diesel reste l’option la plus économique pour les déplacements longue distance associés à la gestion des déchets. Les camions à chargement latéral fonctionnant au diesel sont plus durables et nécessitent moins d’entretien par la suite, contrairement à d’autres systèmes d’alimentation qui entraîneraient des coûts élevés à long terme.
   
• Les administrations publiques et les entreprises privées de gestion des déchets peuvent facilement exploiter une flotte de camions à chargement latéral diesel, car le carburant diesel est facilement accessible et l’infrastructure de ravitaillement de ces camions est bien établie dans le monde entier, ce qui garantit de faibles coûts d’exploitation et réduit les contraintes logistiques.
   
• Les camions à chargement latéral fonctionnant au diesel sont moins coûteux à acquérir que les modèles électriques, hybrides ou même ceux fonctionnant au GNC. Avec la croissance constante de la demande de collecte des déchets et la fiabilité éprouvée de ces véhicules, de nombreuses municipalités et entreprises privées de gestion des déchets continuent d’investir dans ces camions diesel.
   

Selon l’utilisation finale, le marché des camions à chargement latéral pour la collecte des déchets est segmenté entre les services municipaux, les entreprises privées de gestion des déchets, les spécialistes de la collecte des déchets et autres. Le segment des services municipaux dominait le marché en 2024.
 

• Les collectivités municipales sont chargées de collecter les déchets dans les zones urbaines densément peuplées. Les camions à chargement latéral sont particulièrement adaptés à ces situations, car ils peuvent emprunter des rues étroites et densément peuplées. Ainsi, le besoin de ces services dans les zones urbaines fait des municipalités l’un des principaux utilisateurs de ces camions.
   
• Les sociétés municipales bénéficient de subventions publiques et de tarifs subventionnés, ce qui facilite l’acquisition de ces équipements automatisés. Cela leur permet d’investir dans des solutions rentables, fiables et modernisées, qui les aident à atteindre leurs objectifs en matière de maintien de la propreté.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Amérique du Nord domine le marché mondial des camions à ordures à chargement latéral, avec une part importante de plus de 35 %, tandis que les États-Unis occupaient la première place dans la région, le marché y étant évalué à environ 541,2 millions de dollars USD en 2024.
 

• Les États-Unis affichent une forte population urbaine, et les villes produisent une quantité considérable de déchets. Selon Statista, en 2023, 278,98 millions de personnes aux États-Unis vivaient dans des zones urbaines, contre 55,94 millions dans des zones rurales. Pour les municipalités, les camions à ordures à chargement latéral constituent une excellente solution pour gérer les services de collecte des déchets, grâce à leur efficacité dans les rues étroites et les zones d’habitat à forte densité. Ces camions sont privilégiés par les municipalités dans tout le pays.
   
• Les États-Unis sont à la pointe des technologies avancées de gestion des déchets. Plusieurs mesures sont prises pour moderniser les flottes et intégrer des systèmes automatisés. De nombreuses réglementations étatiques imposent une automatisation accrue, ce qui entraîne une forte demande de camions à chargement latéral conçus pour réduire les coûts de main-d’œuvre et améliorer l’efficacité.
   
• Les camions à chargement latéral électriques sont adoptés par les entreprises privées et municipales de gestion des déchets en raison de leurs faibles émissions et de leur conformité à des réglementations strictes. Ces camions contribuent à atteindre les objectifs fixés en matière d’émissions tout en facilitant la transition vers des méthodes plus écologiques de collecte et d’élimination des déchets.
   
• Le marché américain propose diverses solutions automatisées de collecte des déchets intégrées à des camions à chargement latéral dotés de systèmes électroniques, ce qui améliore l’efficacité et rationalise les opérations. Leurs faibles coûts d’exploitation et les besoins des municipalités soutiennent une forte demande pour ces camions sur le marché.
   

Les perspectives de croissance du marché des camions à ordures à chargement latéral en Allemagne pour la période 2025–2034 sont très favorables.
 

• L’Allemagne applique des politiques strictes en matière de protection de l’environnement et de développement durable, ce qui favorise l’adoption de nouvelles technologies de gestion des déchets. Les objectifs du pays en matière de réduction des émissions et d’amélioration de la collecte des déchets sont conçus pour répondre à la demande de camions à chargement latéral automatisés à faibles émissions, conformes aux exigences réglementaires en matière d’émissions.
   
• L’Allemagne a mis en place des systèmes de gestion des déchets développés et avancés, reconnus pour leurs capacités de recyclage et de tri des déchets. Les camions à chargement latéral automatisés constituent l’épine dorsale de ce système de gestion des déchets pour la collecte et le tri dans les zones métropolitaines densément peuplées.
   

La Chine devrait afficher une évolution remarquable et prometteuse sur le marché des camions à ordures à chargement latéral entre 2025 et 2034.
 

• Le développement économique et la croissance démographique de la Chine ont entraîné une urbanisation accrue, ce qui a considérablement augmenté la production de déchets dans ses villes. Les régions métropolitaines densément peuplées, caractérisées par des voies étroites et des systèmes complexes de collecte des déchets, nécessitent l’utilisation de camions à ordures à chargement latéral, qui facilitent la centralisation efficace des déchets.
   
• Le pays investit de plus en plus dans l’intégration de technologies nouvelles et avancées à ses systèmes de gestion des déchets afin de répondre aux enjeux liés aux déchets urbains. Dans le cadre de ces efforts, la Chine s’emploie à intégrer des camions à chargement latéral aux systèmes de collecte des déchets afin d’accroître la productivité, de réduire la dépendance à la main-d’œuvre et d’améliorer les pratiques environnementales dans le pays.
   
• La Chine œuvre activement à moderniser ses systèmes de gestion des déchets afin de relever les défis croissants liés à l’urbanisation galopante. Selon Statista, les investissements de la Chine dans le traitement des déchets solides industriels s’élevaient à environ 108 millions de dollars (USD) en 2021. Cette évolution comprend l’intégration de camions à chargement latéral aux systèmes de collecte des déchets afin d’améliorer les performances, de réduire les coûts et d’accroître la durabilité des opérations dans les zones métropolitaines.
   

Le marché des camions-bennes à ordures à chargement latéral au Mexique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le Mexique bénéficie de relations commerciales solides avec les États-Unis, notamment d’un accès aux fabricants et fournisseurs nord-américains de véhicules et de pièces destinés à la collecte des déchets. Cette intégration réduit les dépenses d’importation de certains composants et favorise l’adoption et la maintenance des camions à chargement latéral dans le pays.
   
• Les camions-bennes à chargement latéral semi-automatisés offrent une efficacité opérationnelle et une rentabilité accrues, tout en optimisant les ressources financières limitées de nombreuses municipalités mexicaines. Leur fonctionnement amélioré ainsi que la réduction des coûts de main-d’œuvre sont bénéfiques pour les organismes publics et privés de collecte des déchets.
   

Part de marché des camions-bennes à ordures à chargement latéral

Les sept principales entreprises du secteur des camions-bennes à ordures à chargement latéral en 2024 étaient McNeilus Truck, Mack Trucks Inc., Peterbilt, Heil, Autocar LLC, Labrie Trucks et Dennis Eagle Ltd. Ensemble, elles détenaient environ 35 % de la part de marché.
 

• McNeilus figure parmi les principaux fabricants aux États-Unis et est largement reconnu pour la diversité de ses camions-bennes à ordures, notamment ses modèles avancés à chargement latéral automatisé. Les flottes municipales et privées de collecte des déchets privilégient les produits de l’entreprise en raison de leurs possibilités de personnalisation et de leurs intégrations de technologies intelligentes, telles que la télématique et l’optimisation des itinéraires.
   
• Peterbilt est l’un des acteurs importants en Amérique du Nord et propose des châssis de camions haut de gamme pour diverses configurations de carrosseries de véhicules de collecte des déchets, notamment les modèles à chargement latéral. Sa réputation établie de longue date en matière de fiabilité, de rendement énergétique et de personnalisation en fait une marque privilégiée par les opérateurs de collecte des déchets qui recherchent des performances durables et une réduction du coût total de possession.
   
• Heil est un fabricant haut de gamme de carrosseries pour camions-bennes à ordures et se spécialise dans les modèles à chargement latéral entièrement automatisés. L’entreprise conserve son avantage concurrentiel en figurant parmi les premiers utilisateurs de bras légers et de logiciels avancés de gestion des flottes de carrosseries, largement adoptés par les municipalités et les opérateurs privés.
   
• Autocar fabrique des camions spécialement conçus pour les applications de collecte des déchets, en mettant particulièrement l’accent sur les camions-bennes à ordures à chargement latéral. Les camions Autocar sont réputés pour leur robustesse et leur conception axée sur les opérateurs, et sont utilisés par les flottes privées et publiques de gestion des déchets aux États-Unis.
   
• Mack est connu pour fabriquer des véhicules de collecte des déchets reposant largement sur des châssis de camions fiables et robustes. Le partenariat de l’entreprise avec les carrossiers industriels, ainsi que son objectif d’élargir sa gamme de modèles à chargement latéral électriques et compatibles avec le GNC, renforcent la popularité de Mack en tant que fournisseur de flottes adoptant des technologies plus propres et plus efficaces.
   

Entreprises du marché des camions-bennes à ordures à chargement latéral

Les principaux acteurs du secteur des camions-bennes à ordures à chargement latéral sont notamment :

• Amrep
• Autocar
• Bridgeport Manufacturing
• Dennis Eagle
• Heil
• Labrie Trucks
• Mack Trucks
• McNeilus Truck
• New Way Refuse Trucks
• Peterbilt

• La concurrence entre les fabricants d’équipements d’origine (OEM) s’intensifie dans le domaine de la durabilité, avec le développement de modèles électriques et fonctionnant au GNC afin de respecter les exigences en matière d’émissions. Les entreprises capables de fournir des camions à faibles émissions ou à émissions nulles sont celles qui en bénéficient le plus, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, où les politiques d’achats écologiques imposent des exigences strictes.
   
• Les producteurs se livrent concurrence sur le terrain de l’innovation en proposant des fonctionnalités telles que des bras automatisés, des chaînes cinématiques électriques et des systèmes de diagnostic intelligent. La différenciation des produits selon la consommation de carburant, les besoins de maintenance et les fonctionnalités de sécurité constitue un facteur important de concurrence dans les appels d’offres publics et privés.
   

Actualités du secteur des camions-bennes à chargement latéral

• En janvier 2025, Amrep a annoncé un nouveau partenariat officiel avec MTech en tant que distributeur, prenant effet le 15 janvier 2025. Dans le cadre de cet accord, MTech, basée à Cleveland, dans l’Ohio, couvrira les produits Amrep de camions à chargement frontal, de camions à chargement latéral automatisé et de camions-bennes à chargement arrière dans l’ensemble de l’Ohio, du Michigan et de l’ouest de la Pennsylvanie. L’objectif est de renforcer la présence d’Amrep dans le Midwest, où les municipalités, les entreprises privées de collecte et les entrepreneurs peuvent accéder facilement aux véhicules de collecte des déchets d’Amrep.
   
• En mai 2024, le premier camion-benne à pile à combustible à hydrogène d’Amérique du Nord a été présenté au public par Hyzon et New Way lors du salon Waste Expo à Las Vegas. Ce véhicule de collecte des déchets électrique à pile à combustible de classe 8 utilise la technologie de pointe des piles à combustible à hydrogène de Hyzon ainsi que le chargeur latéral automatisé robuste et populaire de New Way, le Sidewinder XTR. Le camion peut parcourir plus de 125 miles et effectuer jusqu’à 1 200 levées de bacs par tournée, ce qui lui permet de répondre aisément aux exigences opérationnelles de la collecte des déchets tout en n’émettant aucun gaz nocif.
   
• Battle Motors a lancé son camion-benne électrique à batterie en Californie, plus précisément le LET2 à trois essieux (Low Entry Tilt 2), équipé d’un chargeur latéral automatisé Heil Rapid Rail, en septembre 2023. Ce camion électrique de classe 8 offre une capacité de charge utile légale de 8,67 tonnes, ce qui permet de réduire le nombre de trajets de collecte des déchets ainsi que les émissions liées au trafic routier. Il fonctionne de manière particulièrement silencieuse, entraînant une réduction de la pollution sonore dans les zones résidentielles environnantes.
   
• Heil a présenté le chargeur latéral automatisé électrique RevAMP (eASL) en octobre 2022, une carrosserie de camion-benne à ordures entièrement électrique destinée à améliorer l’efficacité et la durabilité de la collecte des déchets. Le RevAMP eASL n’a pas besoin d’une prise de force électrique (ePTO) et ne nécessite pas non plus de système hydraulique pendant la tournée, car il est entièrement indépendant des sources d’énergie externes. Il peut ainsi être installé sur des véhicules électriques (EV) ou des châssis diesel, offrant jusqu’à 38 % d’économies de carburant sur les châssis diesel tout en maximisant l’autonomie sur les châssis de véhicules électriques.
   

Le rapport d’étude du marché des camions-bennes à chargement latéral fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (Md USD) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par mécanisme de chargement

• Entièrement automatisé
• Semi-automatisé
• Manuel

Marché, par capacité

• Moins de 10 000 lb
• De 10 000 à 20 000 lb
• De 20 000 à 30 000 lb
• Plus de 30 000 lb

Marché, par carburant

• Diesel
• Électrique
• CNG
• Hybride
• Autres

Marché, par application

• Collecte des déchets municipaux
• Collecte des déchets industriels
• Collecte des déchets commerciaux
• Déchets de construction et de démolition  

Marché, par utilisation finale

• Services municipaux
• Entreprises privées de gestion des déchets
• Opérateurs spécialisés dans la gestion des déchets
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • UAE
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite