Mercado de camiones recolectores de residuos de carga lateral Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de camiones de recogida de residuos con carga lateral

El tamaño del mercado mundial de camiones de recogida de residuos con carga lateral se valoró en 2,900 millones de USD en 2024 y se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,1% entre 2025 y 2034. A medida que las zonas urbanas se desarrollan y aumenta su densidad de población, la demanda de camiones de recogida de residuos con carga lateral ha crecido significativamente. La Oficina del Censo de Estados Unidos reveló que la población mundial aumentó en 71 millones de personas en 2024. Se prevé que este incremento de la población eleve la población mundial total hasta los 8,09 mil millones de personas en enero de 2025.
 

Asimismo, se estimó que la tasa global de crecimiento de la población entre 2023 y 2204 fue del 0,9%, lo que indica un ligero descenso con respecto al año anterior. Además, se estima que, durante las últimas décadas, el número de personas que viven en zonas urbanas ha aumentado significativamente. En la actualidad, las principales ciudades de todo el mundo albergan a más de la mitad de la población total, con una cifra superior a los 3,5 mil millones de personas.
 

El desplazamiento de la población hacia las zonas urbanas provoca un aumento de la cantidad de residuos generados, lo que, a su vez, incrementa la demanda de mecanismos más eficaces de recogida de residuos. Los camiones de carga lateral son especialmente adecuados para estos entornos, ya que pueden circular por callejones estrechos y calles congestionadas donde otros camiones de recogida de residuos pueden tener dificultades para operar. Además, las zonas urbanas tienden a aplicar criterios uniformes de recogida de residuos, como dimensiones estandarizadas de los contenedores, que funcionan bien con los sistemas automatizados de carga lateral. El rápido crecimiento de las ciudades aumenta la demanda de sistemas de gestión de residuos más limpios, rápidos y eficientes, incrementando así la necesidad de camiones de recogida de residuos con carga lateral.
 

Otro motivo del aumento de la demanda de camiones de recogida de residuos con carga lateral es el impulso normativo a favor de una recogida de residuos limpia y eficiente. Los Gobiernos de todo el mundo están aplicando normas medioambientales y de seguridad más estrictas. Las normativas destinadas a reducir los niveles de emisiones y mejorar la calidad general del aire están impulsando directamente la inversión de los municipios y las empresas de gestión de residuos en tecnologías más limpias, como los camiones de carga lateral eléctricos e híbridos. Estos vehículos mejoran la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, reducen el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero.
 

Tendencias del mercado de camiones de recogida de residuos con carga lateral

• La implantación de sistemas automatizados de carga lateral registra una tendencia al alza entre los municipios y las empresas de gestión de residuos. Uno de los motivos es reducir los costes de personal y mejorar la productividad. En estos camiones se están integrando tecnologías avanzadas, como la telemática y el IoT, que proporcionan supervisión en tiempo real, planificación de rutas y mantenimiento predictivo, mejorando aún más la eficacia y reduciendo los retrasos operativos.
   
• La creciente tendencia a adoptar camiones de carga lateral eléctricos e híbridos está respaldada por unas normativas medioambientales estrictas y por la necesidad de disponer de vehículos con cero emisiones. Estos vehículos tienen una menor huella de carbono y cumplen normas de emisiones rigurosas, lo que resulta fundamental para las ciudades que desean mejorar la calidad del aire y cumplir sus objetivos de sostenibilidad.
   
• En septiembre de 2024, Madison, Wisconsin, se convirtió en la primera comunidad de la región en adoptar camiones de recogida de residuos totalmente eléctricos, lo que marcó un hito significativo en la electrificación de las flotas municipales y en las iniciativas de sostenibilidad. El 17 de septiembre de 2024, Madison incorporó a su flota dos camiones de recogida de residuos Mack LR Electric de Clase 8: uno con un sistema de carga trasera Leach y otro con un sistema automatizado de carga lateral Labrie.
   
• Los municipios están adoptando técnicas de gestión de residuos respetuosas con el medio ambiente, como el uso de camiones de carga lateral equipados con tecnologías de compactación. Esto ayuda a reducir los desplazamientos y el consumo de combustible. Asimismo, contribuye al cumplimiento de las normas ambientales locales y a la consecución de objetivos internacionales más amplios en materia de sostenibilidad.
   
• Debido a la antigüedad de las flotas de gestión de residuos, numerosos municipios y empresas privadas están sustituyendo sus vehículos antiguos por modelos más modernos, en concreto camiones automatizados de carga lateral y bajas emisiones, que ofrecen una mayor eficiencia en el consumo de combustible, menores costes de mantenimiento y una mayor seguridad para los conductores. El cumplimiento de unas políticas medioambientales estrictas también impulsa a los propietarios de flotas a adoptar nuevas soluciones automatizadas y de bajas emisiones.
   

Aranceles de la Administración Trump

• La imposición de aranceles a las importaciones procedentes de Canadá, México y China ha incrementado el coste de las materias primas y los componentes para vehículos. Por ejemplo, los aranceles sobre los metales han aumentado el coste de producción de los camiones, lo que probablemente elevará el precio de los nuevos camiones pesados. Este incremento de precios dificulta que los municipios y las empresas de gestión de residuos puedan adquirir nuevos camiones recolectores de residuos de carga lateral, especialmente las pequeñas empresas con presupuestos ajustados.
   
• La guerra comercial ha provocado una mayor incertidumbre económica, lo que ralentiza el gasto de capital de los municipios y las empresas privadas de gestión de residuos. Ante la posibilidad de una recesión económica, el gasto en nuevos bienes de capital, como los camiones recolectores de residuos de carga lateral, se ha reducido. Esta respuesta lenta a la modernización de los bienes de capital puede obstaculizar la adopción de tecnologías más nuevas en la recogida de residuos.
   
• Además, los aranceles impuestos también han perturbado las cadenas de suministro, lo que ha provocado la falta de disponibilidad de componentes importantes necesarios para la fabricación de camiones. Como resultado, estos retrasos y dificultades para adquirir piezas podrían aumentar considerablemente el tiempo necesario para obtener nuevos camiones recolectores de residuos de carga lateral. En última instancia, esto afectaría a los planes de renovación de la flota de vehículos y retrasaría la adopción de soluciones eficientes para la recogida de residuos.
   

Análisis del mercado de camiones recolectores de residuos de carga lateral

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por aplicación, el mercado de camiones recolectores de residuos de carga lateral se divide en recogida de residuos municipales, recogida de residuos industriales, recogida de residuos comerciales y residuos de construcción y demolición. En 2024, el segmento de recogida de residuos municipales se valoró en aproximadamente 1,000 millones de USD y registró una cuota de mercado superior al 45%.
 

• En los entornos urbanos, especialmente en las zonas con una alta densidad de población, los servicios de recogida de residuos generan por sí mismos un gran volumen de residuos. Según el PNUMA, se estima que la generación de residuos sólidos municipales aumentará considerablemente, pasando de 2,100 millones de toneladas métricas en 2023 a aproximadamente 3,500 millones de toneladas métricas en 2050. Además, en 2020, el gasto bruto mundial en gestión de residuos se estimó en alrededor de 252,000 millones de USD.
   
• Los camiones de carga lateral son ideales para prestar servicio en zonas urbanas densamente pobladas, ya que la recogida se realiza en el espacio limitado disponible, lo que agiliza el proceso de gestión de residuos de los municipios.
   
• Los camiones automatizados de carga lateral ayudan a los municipios a recoger los residuos municipales con menos operarios y reducen los gastos asociados a la mano de obra. Las funciones de recogida automatizada de estos camiones mejoran la productividad, ya que no requieren una supervisión constante para realizar el trabajo manual necesario, lo que facilita los servicios públicos, dado que estos se centran en la gestión de costes.
   
• Las autoridades municipales también muestran una mayor preferencia por adoptar nuevas tecnologías de gestión de residuos, ya que cuentan con el respaldo de los presupuestos y las subvenciones gubernamentales. Los camiones de carga lateral, al igual que otras tecnologías automatizadas, se adoptan cada vez más debido a las políticas gubernamentales orientadas a mejorar las normas medioambientales y de gestión de residuos. Cada vez más gobiernos locales optan por los camiones de carga lateral debido a su tecnología más limpia y a una automatización que cumple los mandatos de sostenibilidad.

Según el mecanismo de carga, el mercado de camiones recolectores de residuos de carga lateral se segmenta en totalmente automatizados, semiautomatizados y manuales. El segmento totalmente automatizado lideró el mercado en 2024, con una cuota de mercado de alrededor del 43%.
 

• Los camiones de carga lateral totalmente automatizados pueden ser operados por un solo conductor, ya que todas las actividades, como la carga, la elevación y el vaciado de los contenedores, están automatizadas. Esto resulta favorable para los municipios y las empresas de gestión de residuos que buscan reducir los costes laborales, así como optimizar su plantilla y sus gastos operativos.
   
• La implementación de tecnologías de automatización en los camiones de carga lateral contribuye a mejorar su eficiencia al agilizar la recogida de residuos y aumentar su precisión. Sus capacidades de automatización permiten que los camiones funcionen de forma continua, con muy pocos tiempos de inactividad. Esto mejora la productividad, reduce la manipulación manual de residuos y permite ciclos de operación más rápidos, al tiempo que minimiza los retrasos operativos.
   
• Gracias a los avances en robótica e inteligencia artificial, los camiones totalmente automatizados se han vuelto más fiables. A medida que las áreas metropolitanas crecen y se desarrollan, aumenta la demanda de camiones de carga lateral totalmente automatizados, ya que las innovaciones continuas destinadas a mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad de la recogida de residuos los convierten en una opción atractiva para los compradores.
   

Según el tipo, el mercado de camiones recolectores de residuos de carga lateral se segmenta en diésel, eléctricos, gas natural comprimido (CNG), híbridos y otros. El segmento diésel lideró el mercado en 2024.
 

• Aunque existen combustibles alternativos emergentes en el mercado, el diésel sigue siendo la opción más económica para los desplazamientos de larga distancia asociados a la gestión de residuos. Los camiones de carga lateral que funcionan con diésel son más duraderos y requieren menos mantenimiento con el tiempo, a diferencia de otros sistemas de propulsión, que implican costes elevados a largo plazo.
   
• Los organismos gubernamentales y las empresas privadas de gestión de residuos pueden operar fácilmente una flota de camiones de carga lateral propulsados por diésel, ya que este combustible está ampliamente disponible y la infraestructura para repostar estos camiones está bien establecida en todo el mundo, lo que garantiza unos costes operativos reducidos y menos cuellos de botella logísticos.
   
• Los camiones de carga lateral que funcionan con diésel son más económicos de adquirir que los eléctricos, los híbridos e incluso los propulsados por CNG. Debido al crecimiento constante de la demanda de recogida de residuos y a la fiabilidad demostrada de estos vehículos, muchos municipios y operadores privados de residuos siguen invirtiendo en estos camiones diésel.
   

Según el uso final, el mercado de camiones recolectores de residuos de carga lateral se segmenta en servicios municipales, empresas privadas de gestión de residuos, operadores especializados en residuos y otros. El segmento de servicios municipales lideró el mercado en 2024.
 

• Las entidades municipales tienen la responsabilidad de recoger los residuos en zonas urbanas densamente pobladas. Los camiones de carga lateral resultan útiles en estos casos debido a su capacidad para circular por calles estrechas y densamente pobladas. Por tanto, la necesidad de estos servicios en las zonas urbanas convierte a los municipios en uno de los principales usuarios de estos camiones.
   
• Las corporaciones municipales reciben apoyo mediante subvenciones públicas y tarifas subvencionadas, lo que les facilita adquirir estos equipos automatizados. Esto les ayuda a invertir en soluciones rentables, fiables y modernizadas que les permiten alcanzar sus objetivos establecidos de mantenimiento de la limpieza.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Norteamérica domina el mercado mundial de camiones recolectores de residuos de carga lateral, con una cuota superior al 35 %, y Estados Unidos lideró el mercado regional, con un valor aproximado de 541,2 millones de USD en 2024.
 

• Estados Unidos cuenta con una elevada población urbana y sus ciudades generan una cantidad considerable de residuos. Statista señaló que, en 2023, se registraron 278,98 millones de personas en zonas urbanas de Estados Unidos, frente a 55,94 millones en zonas rurales. Para los municipios, los camiones recolectores de residuos de carga lateral constituyen una opción excelente para gestionar los servicios de residuos gracias a su eficiencia al circular por calles estrechas y zonas residenciales de alta densidad. Estos camiones son una opción preferente para los municipios de todo el país.
   
• Estados Unidos es líder en tecnologías avanzadas de gestión de residuos. Se están adoptando diversas medidas para modernizar las flotas e incorporar sistemas automatizados. Muchas normativas estatales exigen la automatización, lo que genera una fuerte necesidad de camiones de carga lateral diseñados para reducir los costes laborales y mejorar la eficiencia.
   
• Las empresas privadas y municipales de gestión de residuos están adoptando camiones eléctricos de carga lateral debido a sus bajas emisiones y al cumplimiento de normativas estrictas. Estos camiones ayudan a alcanzar los objetivos establecidos de emisiones y facilitan la transición hacia métodos más sostenibles de recogida y eliminación de residuos.
   
• El mercado estadounidense ofrece una variedad de sistemas automatizados de recogida de residuos integrados con camiones electrónicos de carga lateral, que aumentan la eficiencia y agilizan las operaciones. Los bajos costes operativos y las necesidades de los municipios impulsan la elevada demanda de estos camiones en el mercado.
   

La previsión de crecimiento del mercado de camiones recolectores de residuos de carga lateral en Alemania entre 2025 y 2034 es muy favorable.
 

• Alemania mantiene políticas estrictas de conservación medioambiental y desarrollo sostenible, lo que fomenta la adopción de nuevas tecnologías de gestión de residuos. Los objetivos del país de mejorar las emisiones y la recogida de residuos se han diseñado para satisfacer la necesidad de camiones automatizados de carga lateral y bajas emisiones que cumplan los requisitos de la normativa sobre emisiones.
   
• Alemania ha implantado sistemas desarrollados y avanzados de gestión de residuos y es reconocida por ellos, con capacidades avanzadas de reciclaje y clasificación de residuos. Los camiones automatizados de carga lateral constituyen la base de este sistema de gestión de residuos para la recogida y clasificación de residuos en zonas metropolitanas densamente pobladas.
   

Se espera que China registre un desarrollo notable y prometedor en el mercado de camiones recolectores de residuos de carga lateral entre 2025 y 2034.
 

• El creciente desarrollo económico y el crecimiento demográfico de China han impulsado la urbanización, lo que ha provocado un aumento significativo de la generación de residuos en sus ciudades. Las regiones metropolitanas densamente pobladas, con vías estrechas y sistemas complejos de recogida de residuos, requieren el uso de camiones recolectores de residuos de carga lateral, que ayudan a consolidar los residuos de manera eficiente.
   
• China está aumentando sus inversiones en la integración de tecnologías nuevas y avanzadas en sus sistemas de gestión de residuos para abordar los problemas de residuos urbanos. En consonancia con estos esfuerzos, China trabaja en la integración de camiones de carga lateral en los sistemas de recogida de residuos para aumentar la productividad, reducir la dependencia del personal y mejorar las prácticas medioambientales en el país.
   
• China está trabajando activamente para mejorar sus sistemas de gestión de residuos y hacer frente a los crecientes retos derivados de la urbanización. Según Statista, la inversión de China en el tratamiento de residuos sólidos industriales fue de aproximadamente 108 millones de USD en 2021. Este desarrollo incluye la incorporación de camiones de carga lateral a los sistemas de recogida de residuos para mejorar el rendimiento, reducir los costes e incrementar la sostenibilidad de las operaciones en las áreas metropolitanas.
   

Se prevé que el mercado de camiones recolectores de residuos de carga lateral en México registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• México se beneficia de sus sólidas relaciones comerciales con Estados Unidos, incluido el acceso a fabricantes y proveedores norteamericanos de vehículos y piezas para la recogida de residuos. Esta integración reduce el gasto de importación de determinados componentes y fomenta la adopción y el mantenimiento de camiones de carga lateral en el país.
   
• Los camiones de carga lateral semiautomatizados ofrecen eficiencia operativa y de costes, lo que permite optimizar las limitaciones presupuestarias de muchos municipios mexicanos. Su mejor funcionamiento, junto con la reducción de los costes laborales, resulta beneficioso para las entidades públicas y privadas de recogida de residuos.
   

Cuota de mercado de los camiones recolectores de residuos de carga lateral

Las 7 principales empresas que lideraron el sector de los camiones recolectores de residuos de carga lateral en 2024 fueron McNeilus Truck, Mack Trucks Inc., Peterbilt, Heil, Autocar LLC, Labrie Trucks y Dennis Eagle Ltd. En conjunto, registraron aproximadamente el 35 % de la cuota de mercado.
 

• McNeilus se encuentra entre los principales fabricantes de Estados Unidos y es ampliamente reconocida por la variedad de camiones recolectores de residuos que ofrece, incluidos avanzados camiones de carga lateral automatizados. Las flotas municipales y privadas de recogida de residuos prefieren los productos de la empresa por sus opciones de personalización y sus integraciones de tecnología inteligente, como la telemática y la optimización de rutas.
   
• Peterbilt es uno de los actores importantes de América del Norte y ofrece chasis de camión de alta gama para diversas configuraciones de carrocerías de residuos, incluidos los camiones de carga lateral. Su reputación consolidada de fiabilidad, eficiencia en el consumo de combustible y capacidad de personalización la convierte en una marca preferida entre los transportistas de residuos que buscan un rendimiento duradero y un coste total de propiedad reducido.
   
• Heil es un fabricante de alta gama de carrocerías para camiones recolectores de residuos y está especializada en camiones de carga lateral totalmente automatizados. La empresa mantiene su ventaja competitiva al encontrarse entre las primeras en adoptar brazos ligeros y software avanzado de gestión de flotas de carrocerías, con una amplia aceptación entre los municipios y los operadores privados.
   
• Autocar fabrica camiones específicos para aplicaciones de recogida de residuos, con especial atención a los camiones recolectores de residuos de carga lateral. Los camiones de Autocar son conocidos por su durabilidad y su diseño centrado en el operador, y se utilizan en flotas privadas y públicas de gestión de residuos en todo Estados Unidos.
   
• Mack es conocida por fabricar vehículos de recogida de residuos que utilizan ampliamente chasis de camión fiables y robustos. La colaboración de la empresa con fabricantes de camiones y su objetivo de ampliar la gama de modelos de carga lateral eléctricos y compatibles con GNC refuerzan la popularidad de Mack como proveedor para las flotas que están adoptando tecnologías más limpias y eficientes.
   

Empresas del mercado de camiones recolectores de residuos de carga lateral

Entre los principales actores que operan en el sector de los camiones recolectores de residuos de carga lateral se incluyen:

• Amrep
• Autocar
• Bridgeport Manufacturing
• Dennis Eagle
• Heil
• Labrie Trucks
• Mack Trucks
• McNeilus Truck
• New Way Refuse Trucks
• Peterbilt

• La competencia entre los fabricantes de equipos originales (OEM) en materia de sostenibilidad está aumentando debido al desarrollo de modelos eléctricos y propulsados por GNC para cumplir los requisitos de emisiones. Las empresas capaces de ofrecer camiones de bajas emisiones o de cero emisiones son las que más se benefician, especialmente en América del Norte y Europa, donde las políticas de contratación pública ecológica establecen requisitos estrictos.
   
• Los productores compiten mediante la innovación y ofrecen características como brazos automatizados, sistemas de propulsión eléctricos y diagnósticos inteligentes. La diferenciación de los productos en función del consumo de combustible, los requisitos de mantenimiento y las características de seguridad constituye un factor importante para la competencia en licitaciones públicas y privadas.
   

Noticias del sector de camiones recolectores de residuos de carga lateral

• En enero de 2025, Amrep anunció una nueva asociación oficial de distribución con MTech, con efecto a partir del 15 de enero de 2025. En virtud de este acuerdo, MTech, con sede en Cleveland, Ohio, cubrirá los productos de Amrep, incluidos los cargadores frontales, los cargadores laterales automatizados y los camiones recolectores de residuos de carga trasera, en toda la región de Ohio, Michigan y el oeste de Pensilvania. El objetivo es aumentar la presencia de Amrep en el Medio Oeste, donde los municipios, las empresas privadas de recogida de residuos y los contratistas pueden acceder fácilmente a los vehículos de recogida de residuos de Amrep.
   
• En mayo de 2024, Hyzon y New Way presentaron al público el primer camión recolector de residuos propulsado por pila de combustible de hidrógeno de Norteamérica durante Waste Expo, celebrada en Las Vegas en mayo de 2024. Este vehículo eléctrico de recogida de residuos de clase 8, propulsado por pila de combustible, utiliza la avanzada tecnología de pilas de combustible de hidrógeno de Hyzon junto con el popular y resistente cargador lateral automatizado de New Way, el Sidewinder XTR. El camión puede recorrer más de 125 millas y realizar hasta 1.200 elevaciones de contenedores por ruta, cumpliendo ampliamente los requisitos operativos de la recogida de residuos y sin emitir gases nocivos.
   
• Battle Motors lanzó su camión recolector de residuos eléctrico de batería en California, concretamente el LET2 de tres ejes (Low Entry Tilt 2), equipado con un cargador lateral automatizado Heil Rapid Rail, en septiembre de 2023. Este camión eléctrico de clase 8 ofrece una capacidad de carga útil legal de 8,67 toneladas, lo que permite reducir los desplazamientos para la recogida de residuos y las emisiones asociadas del tráfico rodado. Funciona con un nivel de ruido muy reducido, lo que disminuye la contaminación acústica en las zonas residenciales circundantes.
   
• Heil presentó el cargador lateral automatizado eléctrico RevAMP (eASL) en octubre de 2022, una carrocería de camión de basura totalmente eléctrica cuyo objetivo es mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la recogida de residuos. El RevAMP eASL no necesita una toma de fuerza eléctrica (ePTO) ni sistemas hidráulicos durante la ruta, ya que es totalmente independiente de fuentes de alimentación externas. Esto permite instalarlo tanto en vehículos eléctricos (EV) como en chasis diésel, con un ahorro de combustible de hasta el 38% en los chasis diésel y una maximización de la autonomía en los chasis EV.
   

El informe de investigación del mercado de camiones recolectores de residuos de carga lateral ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos (miles de millones de USD) y envíos (unidades) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por mecanismo de carga

• Totalmente automatizado
• Semiautomatizado
• Manual

Mercado por capacidad

• Menos de 10.000 libras
• De 10.000 a 20.000 libras
• De 20.000 a 30.000 libras
• Más de 30.000 libras

Mercado por combustible

• Diésel
• Eléctrico
• CNG
• Híbrido
• Otros

Mercado por aplicación

• Recogida de residuos municipales
• Recogida de residuos industriales
• Recogida de residuos comerciales
• Residuos de construcción y demolición  

Mercado por uso final

• Servicios municipales
• Empresas privadas de gestión de residuos
• Gestores especializados de residuos
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Norteamérica
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países nórdicos
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Sudeste Asiático 
• Latinoamérica
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• MEA
  • EAU
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí