Tamaño del mercado de camiones de basura de carga lateral: por mecanismo de carga, por capacidad, por combustible, por aplicación, por uso final, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

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El tamaño del mercado de camiones de basura lateral global fue valorado en USD 2.900 millones en 2024 y se calcula que registrará una CAGR de 5.1% entre 2025 y 2034. A medida que las zonas urbanas se desarrollan y se vuelven cada vez más pobladas, la demanda de camiones de basura de carga lateral ha crecido significativamente. La Oficina del Censo de Estados Unidos reveló que la población mundial observó un crecimiento de 71 millones de personas en 2024. Este aumento de la población ha esperado que la población mundial total alcance 8.09 billones en enero de 2025.

Asimismo, se estimó que la tasa general de crecimiento demográfico entre el 2023 y el 2204 era del 0,9%, lo que indica una ligera disminución de la tasa de crecimiento en comparación con el año anterior. Además, se estima que en los últimos decenios el número de personas que viven en lugares urbanos ha aumentado considerablemente. Actualmente, las principales ciudades de todo el mundo albergan más de la mitad de la población total, con un número superior a 3,5 millones.

El aumento de los desplazamientos de población hacia las zonas urbanas conduce a un aumento de la cantidad de desechos producidos, que a su vez conduce a la demanda de mejores mecanismos de recogida de desechos. Los camiones de carga lateral son los más adecuados para estos entornos ya que pueden viajar a través de callejones estrechos y calles ocupadas donde otros camiones de basura pueden tener dificultades para operar. Además, las zonas urbanas tienden a emplear la uniformidad de la recogida de desechos, como las dimensiones estandarizadas de los contenedores, que funcionan bien con cargadores automatizados laterales. El rápido crecimiento de las ciudades aumenta la demanda de sistemas de gestión de residuos más limpios, rápidos y eficientes, aumentando así la necesidad de camiones de basura de carga lateral.

Otra razón para aumentar la demanda de camiones de basura de carga lateral es el empuje regulatorio para la recogida de residuos limpios y eficientes. Los gobiernos de todo el mundo se ocupan ahora de mejorar las normas ambientales y de seguridad. Las normas destinadas a reducir los niveles de emisión y mejorar la calidad general del aire impulsan directamente la inversión hacia tecnologías más limpias por los municipios y las empresas de gestión de desechos, como los camiones eléctricos e híbridos de carga lateral. Estos vehículos mejoran la eficiencia operacional al tiempo que reducen el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero.

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• La aplicación de cargadores laterales automatizados está observando una tendencia creciente en los municipios y las empresas de gestión de desechos. Una de las razones es reducir los gastos de mano de obra y mejorar la productividad. La integración de tecnologías avanzadas como las telemáticas e IoT se está adoptando en estos camiones, que proporcionan monitoreo, enrutamiento y mantenimiento predictivo en tiempo real, mejorando aún más la eficacia y disminuyendo las demoras operacionales.
• Las tendencias crecientes hacia la adopción de camiones de carga lateral eléctricos e híbridos están respaldadas por normas ambientales estrictas y la necesidad de vehículos de emisiones cero. Estos vehículos tienen una huella de carbono reducida y cumplen normas estrictas de emisiones que son fundamentales para las ciudades que desean mejorar la calidad del aire y cumplir los objetivos de sostenibilidad.
• Madison, Wisconsin, en septiembre de 2024, se convirtió en la primera comunidad de la región, que adoptó camiones de basura totalmente eléctricos, que comercializan un hito significativo en los esfuerzos municipales de electrificación de flotas y sostenibilidad. Madison, el 17 de septiembre de 2024, agregó a su flota dos camiones de rechazo Mack LR Electric Class 8, uno con carga trasera Leach y el otro con cargador lateral automatizado Labrie.
• Los municipios están adoptando técnicas de gestión de desechos ecológicamente racionales, como la utilización de camiones de carga lateral, equipados con tecnologías de compactación. Esto ayuda a reducir los viajes y el consumo de combustible. Ello contribuye al logro del cumplimiento de las normas ambientales locales y a la realización de esfuerzos más amplios de sostenibilidad internacional.
• Debido a las flotas anticuadas de gestión de desechos, numerosos municipios y empresas privadas están reemplazando sus vehículos envejecidos por vehículos más modernos, concretamente los modelos de carga lateral de baja emisión automatizada que son más eficientes en el combustible, cuestan menos mantener y mejoran la seguridad del conductor. El cumplimiento de estrictas políticas ambientales también impulsa a los propietarios de flotas a adaptarse a nuevas soluciones automatizadas y de baja emisión.

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• La introducción de aranceles sobre las importaciones procedentes del Canadá, México y China ha aumentado el costo de las materias primas y las partes para los vehículos. Por ejemplo, los aranceles metálicos han aumentado el costo de producir camiones, lo que probablemente aumentará el precio de un nuevo camión pesado. Este aumento de precios hace más difícil para los municipios y las empresas de gestión de desechos permitir nuevos camiones de basura de carga lateral, en particular para los pequeños transportistas con presupuestos ajustados.
• La guerra comercial ha causado incertidumbres económicas más amplias que frenan el gasto de capital por los municipios y las empresas privadas de gestión de desechos. Con el potencial inminente de una recesión económica, se reduce el gasto en capital nuevo, como camiones de basura de carga lateral. Esta lenta respuesta al capital mejorado puede dificultar la adopción de nuevas tecnologías en la recogida de desechos.
• Además, los aranceles impuestos también han interrumpido las cadenas de suministro, lo que ha dado lugar a la falta de componentes importantes necesarios para la fabricación de camiones. Como resultado, estos retrasos y retrocesos en la adquisición de piezas podrían aumentar significativamente el tiempo necesario para obtener nuevos camiones de basura de carga lateral. Esto afectaría en última instancia a los planes para renovar la flota de vehículos, haciendo que retrasaran la adopción de soluciones eficientes de recogida de desechos.

Loader lateral Rechazar camiones Análisis de mercado

Sobre la base de la aplicación, el mercado de camiones de basura de carga lateral se segmenta en la recogida municipal de desechos, la recogida de desechos industriales, la recogida de desechos comerciales y los desechos de construcción y demolición. En 2024, el segmento municipal de recogida de residuos se valoró en alrededor de 1.000 millones de dólares y tuvo una cuota de mercado de más del 45%.

• En entornos urbanos, especialmente zonas con alta densidad de población, los servicios de recogida de desechos generan muchos desechos. Según el PNUMA, se estima que la generación de desechos sólidos municipales aumentará considerablemente de 1.100 millones de toneladas métricas en el año 2023 a aproximadamente 3.500 millones de toneladas métricas en 2050. Además de eso, en 2020, se estimó que los gastos brutos mundiales en gestión de desechos ascendían a unos 252 millones de dólares.
• Los cargadores laterales son ideales para el mantenimiento de zonas urbanas pobladas, ya que la recogida se realiza en el espacio limitado disponible, lo que simplifica el proceso de gestión de residuos para los municipios.
• Los camiones de carga lateral automatizados ayudan a los municipios a recoger desechos municipales con menos operadores y a reducir los gastos asociados con el trabajo. Las características de recogida automatizada de estos camiones mejoran la productividad como resultado de su incapacidad para exigir una supervisión constante debido al trabajo manual que hay que hacer, algo que hace más fácil los servicios gubernamentales dado su enfoque en la gestión de costos.
• Las autoridades municipales también prefieren adoptar nuevas tecnologías de gestión de desechos, ya que cuentan con el apoyo de presupuestos y subvenciones gubernamentales. Los cargadores laterales, como otras tecnologías automatizadas, se adoptan cada vez más debido a las políticas gubernamentales encaminadas a mejorar las normas ambientales y de gestión de desechos. Más gobiernos locales están cambiando a cargadores laterales debido a la tecnología más limpia y la automatización que cumple con los mandatos de sostenibilidad.

Basado en el mecanismo de carga, el mercado de camiones de basura de carga lateral se segmenta como totalmente automatizado, semiautomatizado y manual. El segmento totalmente automatizado dominaba en 2024 con una cuota de mercado de alrededor del 43%.

• Los camiones de carga lateral totalmente automatizados pueden ser operados con un conductor, ya que todas las actividades como carga, elevación y vaciado de contenedores son automatizadas. Esto es favorable a los municipios y a las empresas de gestión de residuos que buscan reducir los costos laborales, así como agilizar sus gastos laborales y operativos.
• La aplicación de la tecnología de automatización en los camiones de carga lateral ayuda a mejorar su eficiencia acelerando y aumentando la exactitud de la recogida de desechos. Sus capacidades de automatización ayudan a los camiones a funcionar de forma continua con muy poco tiempo de inactividad. Esto mejora la productividad, reduce el manejo manual de residuos, y resulta en un tiempo de rotación más rápido al minimizar los retrasos operacionales.
• Con mejoras en robótica y AI, los camiones totalmente automatizados se han vuelto más fiables. A medida que crecen y desarrollan las áreas metropolitanas, existe una demanda creciente de camiones de carga lateral totalmente automatizados, ya que las innovaciones en curso encaminadas a mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad de la recolección de basura hacen que sean una opción atractiva para los compradores.

Basado en el tipo, el mercado de camiones de basura de carga lateral se segmenta como diesel, eléctrico, GNC, híbrido y otros. El segmento diesel lideraba el mercado en 2024.

• Si bien hay combustibles alternativos emergentes en el mercado, el diesel sigue siendo la opción más económica para viajes de larga distancia asociados con la gestión de desechos. Los camiones de carga lateral que operan en diesel son más duraderos y requieren menos mantenimiento después, a diferencia de otros sistemas de carga que incurrirían en altos costos a largo plazo.
• Las empresas gubernamentales y privadas de gestión de residuos pueden operar fácilmente una flota de camiones de carga lateral propulsados por diesel porque el combustible diesel es fácilmente accesible y la infraestructura para repostar estos camiones está bien establecida en todo el mundo, asegurando bajos costos operacionales y reduciendo los obstáculos logísticos.
• Los camiones de carga lateral operados con combustible diesel son más baratos para adquirir que eléctricos, híbridos o incluso los alimentados con GNC. Con la creciente demanda de recogida de desechos y la procedencia comprobada de estos vehículos, muchos municipios y operadores privados siguen invirtiendo en estos camiones diesel.

Basado en el uso final, el mercado de camiones de basura de carga lateral se segmenta como servicios municipales, empresas privadas de gestión de residuos, manipuladores especializados de desechos y otros. El segmento de servicios municipales dirigió el mercado en 2024.

• Las empresas municipales tienen la responsabilidad de recoger desechos de zonas urbanas densamente pobladas. Los camiones de carga lateral ayudan en estos casos debido a su capacidad de ir por calles estrechas y densamente pobladas. Así, la necesidad de estos servicios en las zonas urbanas hace de los municipios uno de los principales usuarios de estos camiones.
• Las empresas municipales cuentan con el apoyo de subsidios gubernamentales y tasas subvencionadas, lo que facilita la adquisición de este equipo automatizado. Esto les ayuda a invertir en soluciones rentables, fiables y actualizadas que les ayuden a cumplir con sus objetivos establecidos de mantener la limpieza.

América del Norte domina el mercado mundial de camiones de basura de carga lateral con una parte importante de más del 35% y EE.UU. dirigió el mercado en la región y fue valorado en alrededor de USD 541,2 millones en 2024.

• Estados Unidos tiene una alta población urbana, y las ciudades producen una cantidad considerable de basura. Statista afirmó que en 2023, 278,98 millones de personas en los Estados Unidos se encontraban en zonas urbanas en comparación con 55,94 millones de personas en zonas rurales. Para los municipios, los camiones de basura laterales hacen una excelente opción en la gestión de los servicios de desechos debido a su eficiencia al navegar por calles estrechas y zonas de viviendas de alta densidad. Estos camiones son favorecidos por municipios de todo el país.
• Estados Unidos es líder en tecnologías avanzadas de gestión de residuos. Se están adoptando diversas medidas para la modernización de la flota y la incorporación de sistemas automatizados. Muchas regulaciones estatales exigen automatización innecesaria, por lo tanto, hay una fuerte necesidad de camiones de carga lateral diseñados para reducir los costos laborales y aumentar la eficiencia.
• Las empresas privadas y municipales de gestión de residuos están adoptando camiones de carga lateral eléctricos debido a sus bajas emisiones y el cumplimiento de normas estrictas. Estos camiones ayudan a lograr los objetivos fijados de emisiones al tiempo que facilitan la transición hacia métodos de recogida y eliminación de desechos más ecológicos.
• El mercado estadounidense ofrece una variedad de sistemas automatizados de recogida de residuos integrados con camiones de carga lateral electrónico que aumentan la eficiencia y simplifican las operaciones. Los bajos costos y necesidades operacionales de los municipios colocan estos camiones en alta demanda dentro del mercado.

El pronóstico de crecimiento para el mercado de camiones de basura lateral de Alemania de 2025 a 2034 es muy alentador.

• Alemania mantiene políticas estrictas para la conservación ambiental y el desarrollo sostenible que fomentan la adopción de nuevas tecnologías de gestión de desechos. Los objetivos de mejora de las emisiones y la recolección de desechos del país se desarrollan para satisfacer la necesidad de camiones de carga laterales de baja emisión automatizados que cumplan los requisitos de las normas de emisiones.
• Alemania ha implementado y es conocida por sus sistemas desarrollados y avanzados de gestión de residuos con capacidades avanzadas de reciclaje y clasificación de residuos. Los camiones de carga lateral automatizados forman la columna vertebral de este sistema de gestión de residuos para la recogida y clasificación de residuos en áreas metropolitanas concurridas.

Se espera que China muestre un desarrollo notable y prometedor en el mercado de camiones de basura de carga lateral de 2025-2034.

• El creciente desarrollo económico y el crecimiento demográfico de China han dado lugar a un aumento de la urbanización, lo que ha dado lugar a un aumento significativo de la generación de desechos en sus ciudades. Las regiones metropolitanas densamente pobladas con carreteras estrechas y complejos sistemas de recogida de residuos requieren el uso de camiones de basura de carga lateral, lo que ayuda a consolidar de manera eficiente los desechos.
• Este país está invirtiendo cada vez más en integrar las tecnologías nuevas y avanzadas en sus sistemas de gestión de desechos para abordar las cuestiones relativas a los desechos urbanos. En consonancia con estos esfuerzos, China está trabajando en la integración de camiones de carga lateral en sistemas de recogida de desechos para aumentar la productividad, reducir la dependencia del personal y mejorar las prácticas ecológicas en el país.
• China está trabajando activamente para mejorar sus sistemas de gestión de desechos a fin de mantener el ritmo de los crecientes desafíos que se crean debido a la creciente urbanización. Según Statista, la inversión de China en tratamiento de residuos sólidos industriales fue de aproximadamente 108 millones de dólares en 2021. Este desarrollo incluye la incorporación de camiones de carga lateral en los sistemas de recogida de desechos para mejorar el rendimiento, la reducción de los costos y el aumento de las operaciones sostenibles en las zonas metropolitanas.

Se espera que el mercado de camiones de basura lateral en México experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• México gana de sus fuertes relaciones comerciales con Estados Unidos, incluyendo el acceso a fabricantes y proveedores norteamericanos de vehículos y piezas de recogida de residuos. Esta integración reduce los gastos de importación de determinados componentes y alienta la adopción y mantenimiento de camiones de carga laterales dentro del país.
• Los camiones de carga lateral semiautomatizados proporcionan eficiencia operativa junto con la eficiencia de costes, optimizando las restricciones financieras que tienen muchos municipios mexicanos. Su funcionamiento mejorado, así como la reducción de los costos laborales, son beneficiosos para las agencias de recogida de residuos públicos y privados.

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Las 7 empresas líderes de la industria de camiones de basura de carga lateral en 2024 fueron McNeilus Truck, Mack Trucks Inc., Peterbilt, Heil, Autocar LLC, Labrie Trucks, y Dennis Eagle Ltd. Juntos, mantuvieron alrededor del 35% de la cuota de mercado.

• McNeilus es uno de los principales fabricantes de EE.UU., está bien reconocido por la variedad de camiones de basura que ofrecen, incluyendo cargadores laterales automatizados avanzados. Las flotas de residuos municipales y privadas prefieren los productos de la empresa debido a sus opciones de personalización e integraciones tecnológicas inteligentes como telemáticas y optimización de rutas.
• Peterbilt es uno de los jugadores significativos en América del Norte, ofreciendo chasis de camión premium para varias configuraciones de cuerpo de rechazo, incluyendo cargadores laterales. Su reputación de larga data por la fiabilidad, la eficiencia del combustible y la personalización los convierte en una marca preferida entre los transportadores de desechos con el objetivo de mantener el rendimiento y reducir al mínimo el costo total de propiedad.
• Heil es un fabricante premium de cuerpos de camiones de basura y se especializa en cargadores laterales totalmente automatizados. La empresa mantiene su ventaja competitiva al estar entre los primeros adoptantes de armas ligeras y software avanzado de gestión de flotas corporales, con amplia aceptación por los municipios y operadores privados.
• Autocar fabrica camiones de rechazo para aplicaciones específicas, con un enfoque importante en camiones de basura de carga lateral. Los camiones autocar son conocidos por su durabilidad y diseño centrado en el operador y se utilizan tanto en las flotas privadas y públicas de gestión de residuos en todo Estados Unidos.
• Mack es conocido por fabricar vehículos de recogida de residuos que utilizan ampliamente chasis de camión confiable y robusto. La asociación de la empresa con constructores de camiones, y su objetivo de ampliar la gama de modelos de cargadores laterales eléctricos y compatibles con el GNC, potencian la popularidad de Mack como proveedor de flotas que se desplazan hacia tecnologías más limpias y eficientes.

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Los principales jugadores que operan en la industria de camiones de basura de carga lateral incluyen:

• Amrep
• Autocar
• Fabricación de Bridgeport
• Dennis Eagle
• Heil
• Camiones de Labrie
• Camiones de Mack
• Camión McNeilus
• Camiones de nueva manera
• Peterbilt

• Cada vez hay mayor competencia entre los OEM relacionados con la sostenibilidad con el desarrollo de modelos alimentados por electricidad y GNC para cumplir con los requisitos de emisión. Las empresas capaces de proporcionar camiones con bajas emisiones o emisiones cero son las que más benefician, especialmente las de América del Norte y Europa donde las políticas de adquisición verde tienen requisitos estrictos.
• Los productores compiten sobre la base de la innovación ofreciendo características como brazos automatizados, propulsiones eléctricas y diagnósticos inteligentes. La diferenciación de productos sobre la base del consumo de combustible, los requisitos de mantenimiento y las características de seguridad es un factor importante para la competencia en las licitaciones públicas y privadas.

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• En enero de 2025, Amrep anunció una nueva asociación de distribuidores oficiales con MTech, efectiva el 15 de enero de 2025. Con este acuerdo, MTech ubicado en Cleveland, Ohio, cubrirá los cargadores delanteros de Amrep, cargadores laterales automatizados y productos de camión de basura de carga trasera para toda la región de Ohio, Michigan y Pensilvania Occidental. El objetivo es aumentar la posición de Amrep en el Medio Oeste, donde los municipios, transportadores privados y contratistas pueden acceder fácilmente a los vehículos de recogida de residuos de Amrep.
• En mayo de 2024, el primer camión de residuos de hidrógeno de América del Norte fue introducido en público por Hyzon y New Way durante Waste Expo en Las Vegas en mayo de 2024. Este vehículo de recogida de residuos eléctricos de células de combustible Clase 8 utiliza la tecnología líder de pilas de hidrógeno de Hyzon junto con el cargador lateral automatizado popular y resistente de New Way, el Sidewinder XTR. El camión puede viajar más de 125 millas y hasta 1.200 carretillas por ruta, cumpliendo fácilmente los requisitos operativos de recogida de residuos mientras emite gases no dañinos.
• Battle Motors lanzó su camión de residuos eléctricos de batería en California, específicamente el LET2 de tres ejes (Low Entry Tilt 2) con cargador lateral automatizado Heil Rapid Rail, en septiembre de 2023. Este camión eléctrico de Clase 8 es capaz de una capacidad legal de carga útil de 8.67 toneladas, lo que permite reducir los viajes de recogida de residuos, así como las emisiones de tráfico de carretera asociadas. Funciona silenciosamente, lo que conduce a una menor contaminación por ruido en las zonas residenciales circundantes.
• Heil presentó el cargador lateral automatizado RevAMP (eASL) en octubre de 2022, un cuerpo de camión de basura totalmente eléctrico destinado a mejorar la eficiencia y sostenibilidad en la recolección de residuos. El RevAMP eASL no necesita un despegue eléctrico (ePTO), ni requiere hidráulica mientras está en la ruta porque es totalmente independiente de fuentes de energía externas. Esto permite montar en vehículos eléctricos (EVs) o chasis diesel, proporcionando hasta un 38% de ahorro de combustible en el chasis diesel al tiempo que maximiza el rango en el chasis EV.

El informe de investigación del mercado de camiones de basura lateral incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) y envíos (unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por mecanismo de carga

• Totalmente automatizado
• Semi-automated
• Manual

Mercado, por Capacidad

• Menos de 10.000 libras
• 10.000 a 20.000 libras
• 20.000 a 30.000 libras
• Más de 30.000 libras

Mercado, por combustible

• Diesel
• Electricidad
• GNC
• híbrido
• Otros

Mercado, por aplicación

• Recogida de desechos municipales
• Recopilación de desechos industriales
• Recopilación de desechos comerciales
• Desechos de construcción y demolición

Mercado, por fin uso

• Servicios municipales
• Empresas privadas de gestión de desechos
• Manipuladores especializados de desechos
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita