Marché des hydrolysats de protéines destinés à l’alimentation animale Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

La taille du marché mondial des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale était évaluée à 1,8 milliard de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 3,9 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• L'hydrolysat de protéines pour l'alimentation animale est largement utilisé dans le secteur de la nutrition animale afin d'améliorer les performances de croissance, la fonction immunitaire et la santé du bétail, des volailles et des espèces aquacoles. Cet ingrédient provient de la dégradation enzymatique ou chimique de protéines animales. Il est hautement digestible et bioactif. L'essor du marché est alimenté par la demande croissante de compléments protéiques de qualité dans l'alimentation animale, afin d'améliorer leur valeur nutritionnelle.
   
•  Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la production mondiale de viande devrait atteindre environ 376 millions de tonnes d'ici 2030. Cette évolution traduit une nouvelle hausse de la consommation de protéines animales, ce qui accroît la demande d'additifs alimentaires riches en nutriments, tels que les hydrolysats de protéines.
   
• L'évolution de l'attention portée à la santé et à la nutrition animales a incité les fabricants d'aliments pour animaux à utiliser davantage d'additifs fonctionnels afin d'accroître la productivité et la résistance aux maladies, ouvrant ainsi de nouveaux domaines d'application pour les hydrolysats de protéines animales. Les fabricants d'aliments pour animaux ont commencé à utiliser largement les hydrolysats de protéines animales comme additifs alimentaires fonctionnels pour améliorer les performances des animaux tout en réduisant les taux de conversion alimentaire.
   
• L'Asie-Pacifique constitue actuellement le plus grand marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale, principalement en raison de l'importance des cheptels et des activités aquacoles dans des pays tels que la Chine et l'Inde. L'Amérique du Nord est toutefois considérée comme le marché à la croissance la plus rapide, grâce à ses infrastructures de fabrication avancées et à l'adoption croissante de solutions innovantes en matière de nutrition animale. La demande mondiale de protéines animales de haute qualité continue de progresser fortement ; par conséquent, ces facteurs favoriseront davantage l'expansion du marché et l'innovation dans les différentes régions.
   

Tendances du marché des hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale

• Les avancées récentes dans la technique d'hydrolyse enzymatique ont amélioré la production d'hydrolysats de protéines pour l'alimentation animale. Les méthodes de traitement de pointe permettent désormais de réduire les coûts de production et d'accroître l'efficacité des produits en générant des peptides ciblés offrant des bienfaits spécifiques pour la santé. Ces avancées technologiques ont encouragé les fabricants d'aliments pour animaux à s'appuyer davantage sur des ingrédients hautement performants.
   
• Les réglementations imposent désormais des normes strictes pour les ingrédients destinés à l'alimentation animale afin de garantir leur sécurité, leur traçabilité et leur durabilité. Les cadres réglementaires récents encouragent un approvisionnement et une production responsables sur le plan environnemental. L'évolution rapide du contexte politique pousse les entreprises à innover et à adopter des procédés sûrs et durables à mesure que les exigences réglementaires se renforcent. Cet environnement réglementaire façonne le marché, les entreprises étant incitées à produire des produits conformes et de haute qualité, ce qui influence directement la croissance du secteur.
   
• Les consommateurs demandent des aliments pour animaux composés d'ingrédients naturels, sûrs et bénéfiques pour la santé. Cette évolution s'accompagne d'une sensibilisation accrue à la santé et au bien-être des animaux, ainsi que de la nécessité de produire les produits d'origine animale de manière plus durable. La demande d'additifs alimentaires naturels augmente donc et stimule le développement de solutions plus innovantes sur le marché.
   
• Avec les progrès des technologies numériques, de l’analyse des données et des biomarqueurs, les stratégies de nutrition de précision deviennent concrètement réalisables. Ces innovations créent des opportunités pour le développement de mélanges d’aliments personnalisés destinés à une espèce animale donnée et/ou à un état de santé particulier, permettant ainsi d’optimiser les performances de croissance et de réduire les déchets. L’intégration d’applications numériques dans les processus de fabrication des aliments pour animaux entraînera une évolution vers des pratiques nutritionnelles ciblées et efficaces, contribuant ainsi à une croissance durable du secteur.
   

Analyse du marché des hydrolysats de protéines pour l’alimentation animale

Selon la source, le marché des hydrolysats de protéines pour l’alimentation animale est segmenté en protéines de poisson, protéines animales, protéines végétales, protéines de lait et autres. Les protéines de poisson ont généré un chiffre d’affaires de 553,2 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Le poisson constitue la principale source de protéines dans les hydrolysats destinés à la fabrication de produits pour le marché de l’alimentation animale, en raison de son profil nutritionnel élevé, qui comprend des acides aminés essentiels ainsi que des composés bioactifs particulièrement nécessaires à l’amélioration de la santé et de la croissance des animaux. La forte disponibilité des sous-produits de la pêche dans l’industrie des produits de la mer constitue une source peu coûteuse de matières premières, ce qui la rend plus durable pour les fabricants. Les nutriments issus du poisson présentent également une meilleure digestibilité et une meilleure appétence, ce qui les rend particulièrement préférables à d’autres ingrédients pour les producteurs d’aliments pour animaux.
   
• Les sources de protéines animales comprennent les sous-produits de la volaille, du bœuf et du porc, qui représentent une part importante du marché, car elles constituent une source moins complète que les protéines de poisson. Les innovations dans les procédés de transformation améliorent les propriétés fonctionnelles de ces protéines, même si les contraintes liées aux coûts et à la variabilité de l’approvisionnement continuent de limiter leur croissance par rapport aux protéines de poisson.
   
• Les sources de protéines végétales, telles que le soja et le pois, commencent à se développer, reflétant l’intérêt de nombreux consommateurs pour des ingrédients d’origine végétale et durable. En revanche, les protéines de lait sont principalement composées de caséine et de lactosérum, qui sont prisés pour leurs acides aminés de haute qualité et leurs nombreux avantages fonctionnels.
   

Selon la technologie, le marché des hydrolysats de protéines pour l’alimentation animale est segmenté en hydrolyse enzymatique, hydrolyse acide, technologies de transformation avancées et autres. L’hydrolyse enzymatique détenait une part de marché de 69,8 % en 2024.
 

• L’hydrolyse enzymatique est la méthode privilégiée en raison de sa précision, de sa grande efficacité et de sa capacité à produire des peptides dotés de propriétés bioactives conçues spécifiquement. Comme cette méthode peut être mise en œuvre dans des conditions douces, la qualité nutritionnelle des protéines peut être préservée tout en contrôlant précisément le degré d’hydrolyse. Du point de vue environnemental, ce procédé est plus viable que d’autres méthodes, car il permet de produire des produits de haute qualité et homogènes. 
   
• L’hydrolyse acide est privilégiée dans des conditions plus rigoureuses, telles qu’une température élevée et l’utilisation d’acides forts, susceptibles d’entraîner une dégradation des protéines et une hétérogénéité des produits. En outre, la durabilité du procédé est souvent remise en question en raison des problèmes environnementaux et de la nécessité de neutraliser les acides utilisés. Bien qu’elle semble rentable en théorie, cette méthode a des effets négatifs sur l’amélioration de la qualité, ce qui entraîne des restrictions commerciales.
   
• Les technologies de traitement avancées, telles que la filtration membranaire, l’ultrasonication et les solutions fondées sur la fermentation, offrent des alternatives de traitement avancées. Destinées à accroître l’efficacité du traitement, à réduire les délais de traitement et à optimiser les propriétés fonctionnelles des hydrolysats, ces technologies devraient se développer à mesure que le secteur recherche des solutions plus durables et plus performantes, favorisant ainsi de nouveaux investissements dans la recherche et le développement.
   

Selon l’espèce d’élevage, le marché des hydrolysats de protéines destinés à l’alimentation animale est segmenté en volailles, porcins, ruminants, aquaculture, animaux de compagnie et autres animaux d’élevage.
 

• Le segment des volailles est soutenu par l’importance de la population avicole à l’échelle mondiale et par une efficacité relativement élevée de conversion alimentaire, ce qui entraîne une très forte demande d’ingrédients fonctionnels de qualité pour l’alimentation animale. L’élevage de volailles est courant dans les économies émergentes comme dans les économies développées et constitue donc un important débouché pour les additifs alimentaires, tels que les hydrolysats de protéines, qui favorisent la croissance, l’immunité et la santé globale.
   
• Le segment porcin est soutenu par l’augmentation de la demande de viande de porc dans plusieurs régions, notamment en Asie. L’utilisation accrue d’hydrolysats de protéines dans les élevages porcins apporte notamment une meilleure digestibilité des aliments et une amélioration de la santé des porcelets, deux facteurs qui influent directement sur la productivité et la rentabilité. L’attention croissante portée à la réduction des coûts d’alimentation sans compromettre les normes de santé renforce les perspectives de croissance de ce segment du marché.
   
• Les ruminants, notamment les bovins et les ovins, affichent déjà une croissance régulièrement soutenue en raison de l’essor constant des pratiques d’alimentation durables et naturelles. Alors que les hydrolysats de protéines étaient traditionnellement utilisés dans un nombre limité de fourrages, leurs applications visant à accroître la production laitière et à améliorer la santé animale se développent rapidement, en particulier dans les élevages laitiers intensifs.
   
• L’aquaculture s’impose comme le segment à la croissance la plus rapide, les élevages de poissons et de crevettes progressant dans le monde entier. Les compléments à base d’hydrolysats de protéines sont prisés dans les aliments aquacoles, car ils améliorent la santé intestinale et les performances de croissance, et sont particulièrement adaptés aux régions où la consommation de produits de la mer augmente.
   

Le marché nord-américain des hydrolysats de protéines destinés à l’alimentation animale affichera un TCAC d’environ 7,8 % entre 2025 et 2034.
 

• L’attention accrue portée à la santé animale, notamment à la santé intestinale et à l’immunité, ainsi que l’adoption de sources de protéines de haute qualité dans les régimes alimentaires du bétail soutiennent ces perspectives. Les innovations en matière d’hydrolyse enzymatique ont amélioré l’efficacité et la stabilité des produits, tout en les rendant plus digestibles.
   
• La tendance en faveur d’ingrédients durables et naturels pour l’alimentation animale aux États-Unis, associée à la préférence pour des formulations respectueuses de l’environnement, encourage les entreprises à utiliser des hydrolysats de protéines destinés à l’alimentation animale dans des produits biologiques et écologiques.
   
• La sensibilisation accrue au bien-être animal et la demande de produits d’élevage plus sains soutiennent également le marché, les fabricants d’aliments investissant dans leur R&D pour développer des hydrolysats ciblés répondant aux besoins sanitaires spécifiques des animaux d’élevage. 
   

Les marchés européens des hydrolysats de protéines destinés à l’alimentation animale, notamment dans certains pays comme l’Allemagne, devraient progresser au cours des prochaines années, en particulier de 2025 à 2034, avec un TCAC de 7,5 %.
 

• L’évolution des priorités réglementaires en faveur d’ingrédients durables et naturels pour l’alimentation animale est devenue le principal moteur de l’adoption généralisée des hydrolysats de protéines, notamment dans les aliments biologiques et les aliments pour animaux à étiquetage propre.
   
• Les avancées continues dans les méthodes de traitement enzymatique ont amélioré les propriétés fonctionnelles des hydrolysats, permettant ainsi leur utilisation dans des aliments spécialisés pour les bovins laitiers, les volailles et les espèces aquacoles.
   
• La croissance continue des options d’alimentation d’origine végétale et végétaliennes pour les animaux, conjuguée aux innovations dans le domaine des probiotiques et des ingrédients fonctionnels, ouvre la voie à une utilisation élargie des hydrolysats de protéines destinés à l’alimentation animale sur les marchés européens.
   

Le marché chinois et indien des hydrolysats de protéines destinés à l’alimentation animale devrait connaître une croissance rapide entre 2025 et 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % en Asie-Pacifique.
 

• L’urbanisation rapide et la demande croissante de produits animaux de haute qualité stimulent le besoin en ingrédients alimentaires à valeur nutritionnelle accrue, tels que les hydrolysats de protéines. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir un élevage durable et à améliorer les normes de santé animale favorisent l’adoption de solutions alimentaires avancées, notamment les hydrolysats.
   
• La prise de conscience des bienfaits de la santé intestinale et du soutien immunitaire chez les animaux d’élevage s’est renforcée. Elle progresse également avec le développement des secteurs modernes de l’aquaculture et de l’aviculture, ce qui accroît à son tour la demande pour ces ingrédients.
   
• Les aliments fermentés non conventionnels et l’intégration d’hydrolysats dans des aliments fonctionnels pour animaux plus traditionnels ouvrent de nouvelles perspectives de marché grâce aux campagnes d’information destinées aux consommateurs en Asie-Pacifique.
   

Entre 2025 et 2034, le marché des hydrolysats de protéines destinés à l’alimentation animale aux Émirats arabes unis et au Moyen-Orient devrait connaître une croissance significative.
 

• Le développement des infrastructures et l’expansion des secteurs de l’élevage et de l’aquaculture constituent les principaux moteurs de l’adoption d’aliments avancés intégrant des ingrédients tels que les hydrolysats de protéines au Moyen-Orient et en Afrique.
   
• Les campagnes régionales en faveur de la santé et du bien-être, menées par des programmes publics et privés qui encouragent une gestion durable et saine de l’élevage, favorisent l’intégration des hydrolysats dans l’alimentation animale.
   
• La croissance du marché est alimentée par des innovations telles que les systèmes de nutrition animale personnalisée et les systèmes de surveillance de la santé, qui fonctionnent conjointement avec les pratiques régionales d’élevage durable.  
   

Le Brésil et l’Argentine devraient enregistrer une croissance notable du secteur des hydrolysats de protéines destinés à l’alimentation animale entre 2025 et 2034.
 

• La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits de la santé intestinale et du soutien immunitaire chez les animaux d’élevage, conjuguée à l’urbanisation, stimule la demande d’ingrédients alimentaires de haute qualité.
   
• L’augmentation des investissements dans les infrastructures de santé animale et les programmes gouvernementaux soutenant les pratiques d’élevage durable ont renforcé ce marché. La tendance à expérimenter divers additifs alimentaires fonctionnels et probiotiques issus de sources fermentées a en outre ouvert de nouvelles perspectives pour les hydrolysats dans la nutrition animale. 
   

Part de marché des hydrolysats de protéines destinés à l’alimentation animale

• Le secteur des hydrolysats de protéines destinés à l’alimentation animale est modérément consolidé. Des acteurs tels que BioMarine Ingredients Ireland, Darling Ingredients, Kemin Industries, Kerry Group et Symrise AG détenaient ensemble 47,7 % de part de marché en 2024.
   
• Le marché des hydrolysats de protéines destinés à l’alimentation animale compte plusieurs entreprises de premier plan, opérant principalement dans leurs régions respectives. Leur longue expérience des hydrolysats de protéines permet à ces entreprises de conserver une position solide sur le marché mondial. Leur offre de produits est diversifiée et repose principalement sur leurs capacités de production et leurs réseaux de distribution, qui peuvent répondre à la demande croissante d’hydrolysats de protéines destinés à l’alimentation animale dans différentes régions.
   

Entreprises du marché des hydrolysats de protéines destinés à l’alimentation animale

Les principaux acteurs présents dans le secteur des hydrolysats de protéines destinés à l’alimentation animale sont notamment :

• BioMarine Ingredients Ireland
• Copalis
• Darling Ingredients
• Empro Europe
• Janatha Fish Meal
• Kemin Industries
• Kerry Group
• Proliver
• SAMPI
• Symrise AG
• Titan Biotech
   

BioMarine Ingredients Ireland-BioMarine Ingredients se spécialise dans les ingrédients durables d'origine marine et fabrique des hydrolysats de protéines de poisson de haute qualité pour les applications destinées à l'alimentation animale. Ses produits visent à améliorer la santé intestinale, l'immunité et les performances des animaux d'élevage et d'aquaculture. En mettant l'accent sur un approvisionnement durable, l'entreprise fabrique des hydrolysats bioactifs innovants pour répondre aux besoins actuels en matière de nutrition animale.
 

Darling Ingredients-Darling Ingredients est le leader mondial de la transformation de sous-produits animaux durables en ingrédients à valeur ajoutée, notamment des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale. Ses produits améliorent la digestibilité, la réponse immunitaire et les performances de croissance des animaux d'élevage et d'aquaculture.
 

Kemin Industries-Kemin Industries développe des ingrédients spécialisés, tels que des protéines hydrolysées par voie enzymatique, pour les formulations d'aliments pour animaux. Dans le but de favoriser la santé intestinale, d'améliorer l'absorption des nutriments et de renforcer les fonctions immunitaires des animaux d'élevage et des volailles, Kemin fournit, conformément à sa philosophie axée sur l'innovation et la qualité, des hydrolysats personnalisés qui répondent non seulement à des normes de sécurité rigoureuses, mais soutiennent également une nutrition animale durable.
 

Kerry Group-Kerry Group propose une large gamme d'ingrédients fonctionnels, notamment des hydrolysats de protéines destinés aux marchés de l'alimentation animale et des aliments pour animaux de compagnie. Ces produits favorisent la digestibilité, l'immunité et les performances globales des animaux.
 

Symrise AG-Symrise AG produit des ingrédients bioactifs, en particulier des hydrolysats de protéines traités par voie enzymatique pour la nutrition animale. Ses produits favorisent la santé intestinale, la croissance et les fonctions immunitaires des animaux d'élevage et d'aquaculture.
 

Actualités du secteur des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale

• En janvier 2024, Sebol, filiale du groupe ETSA, a inauguré au Portugal une nouvelle usine industrielle destinée à la production d'hydrolysats durables de protéines de poisson pour l'alimentation animale à partir de sous-produits animaux, marquant l'une des avancées importantes dans le domaine de la nutrition aquacole et des pratiques liées à l'économie circulaire.
   
• En août 2023, Kerry Group a mis en avant les hydrolysats de protéines végétales et leur contribution à l'amélioration du goût, de la texture et de la valeur nutritionnelle des aliments et boissons d'origine végétale, notamment les produits de confiserie, les boissons et les produits de nutrition sportive.
   

Le rapport d'étude du marché des hydrolysats de protéines destinés à l'alimentation animale présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires, en milliards de dollars (USD), et de volume, en kilotonnes, pour la période 2021–2034 pour les segments suivants :

Marché, par source

• Protéines de poisson
  • Saumon 
  • Thon 
  • Sardine et anchois
• Protéines animales
  • Sous-produits de volaille
  • Sous-produits de porc
  • Sous-produits de bœuf
  • Sang et plasma
• Protéines végétales
  • Soja 
  • Riz 
  • Pois 
  • Autres
• Lait 
  • Lactosérum 
  • Caséine 
  • Sous-produits de la transformation du lait
• Autres

Marché, par technologie        

• Hydrolyse enzymatique
  • Traitement à base d'Alcalase
  • Traitement à base de Protamex 
  • Autres
• Hydrolyse acide
  • Traitement à l'acide chlorhydrique
  • Traitement à l'acide sulfurique
  • Autres
• Technologies de traitement avancées
• Autres

Marché, par type d'animaux d'élevage

• Volailles
  • Poulets de chair 
  • Poules pondeuses 
  • Dindes
  • Autres
• Porcins 
  • Porcelets 
  • Porcs en croissance 
  • Porcs à l'engraissement 
• Ruminants 
  • Bovins 
  • Vaches laitières
  • Petits ruminants
• Aquaculture 
  • Poissons 
  • Crustacés 
  • Mollusques 
• Animaux de compagnie
  • Aliments pour chiens
  • Aliments pour chats
  • Aliments spécialisés pour animaux de compagnie 
• Autres animaux d'élevage
  • Équidés 
  • Animaux exotiques et animaux de chasse
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique