Marché des aliments probiotiques – Par type de produit, par souche probiotique, par forme et par canal de distribution – Prévisions mondiales, 2025 à 2034

Taille du marché des aliments probiotiques

Le marché alimentaire mondial des probiotiques a été évalué à 75,5 milliards de dollars en 2024, avec des prévisions pour atteindre 140,7 milliards de dollars d'ici 2034, en croissance à un TCAC de 6,5 %. Le marché connaît une forte croissance en raison de l'accroissement des connaissances des consommateurs sur la santé et le bien-être intestinaux. Ceci est évident avec la consommation croissante de yaourt, kéfir, kimchi et kombucha qui sont maintenant considérés comme faisant partie des régimes quotidiens pour leurs avantages pour la santé. La demande de produits probiotiques à base de plantes et sans produits laitiers qui plaisent aux consommateurs de végétaliens et de lactose intolérants augmente également.

Les changements apportés à la formulation des produits, comme les capsules de probiotiques ou les barres de collation fonctionnelles faciles à utiliser, sont de plus en plus accessibles aux consommateurs. De plus, l'ajout de probiotiques à la beauté et aux soins de la peau découle d'une tendance plus générale à la santé et au bien-être. Grâce à la réglementation favorable et aux recherches en cours sur les avantages des probiotiques, il existe d'importantes possibilités de développement, en particulier dans la région Asie-Pacifique, connue pour sa consommation de produits alimentaires fermentés.

Marché des aliments probiotiques Tendances

Le marché des aliments probiotiques subit des changements importants en raison d'une réorientation vers la santé préventive et le bien-être fonctionnel. L'une des tendances les plus notables est l'utilisation croissante d'étiquettes propres, naturellement fermentées et peu transformées en probiotiques. Les gens sont de plus en plus conscients de la santé et à la recherche d'aliments qui aident à prendre soin de la santé mentale, de la fonction immunitaire et de la gestion de la santé digestive.

Les probiotiques à base de lait tels que le yogourt et le kéfir ont maintenu une position forte sur le marché, mais il y a aussi une croissance rapide des substituts probiotiques à base de plantes qui attirent les végétaliens et les personnes intolérantes au lactose. Les boissons fonctionnelles probiotiques comme le kombucha, les eaux pétillantes et même les jus probiotiques gagnent en popularité en raison de leur commodité et de leurs avantages pour la santé.

De plus, les progrès de la science alimentaire permettent de mettre au point des probiotiques stables à plateau qui élargissent leur distribution au-delà de la section réfrigérée. L'éducation des marchés et l'accès des consommateurs aux produits ont augmenté grâce au commerce électronique et aux ventes directes aux consommateurs. Il y a aussi une augmentation de l'utilisation des aliments probiotiques dans de nouvelles catégories comme les céréales, les barres alimentaires et les aliments pour bébés. Sur de nouveaux marchés, la demande est due à la combinaison d'une plus grande prise de conscience du maintien en santé et de l'accroissement de l'urbanisation.

Le marché continuera vraisemblablement d'évoluer avec l'évolution des méthodes de livraison et des tensions par rapport aux tendances mondiales telles que la nutrition personnalisée et l'intégration alimentaire de la santé intestinale.

Analyse du marché alimentaire probiotique

Le marché par type est constitué d'aliments probiotiques à base de lait, d'aliments probiotiques non laitiers et d'aliments enrichis en probiotiques. Les aliments probiotiques à base de lait représentaient 59,1 % de la part de marché en 2024, avec une taille de marché de 44,6 milliards de dollars.

• Les produits traditionnels de type yogourt tels que le yaourt, le kéfir et le lait fermenté continuent d'être les principaux types d'aliments probiotiques en raison de leur confiance facile parmi les consommateurs et de leur association avec de puissants bienfaits pour la santé digestive. Toutefois, ces produits sont peu à peu remplacés par des produits laitiers de substitution. Avec l'augmentation de la population de végétaliens, les individus intolérants au lactose et le mouvement général vers des aliments sans allergènes, les yaourts à base de plantes, le kombucha, le soja fermenté et les produits à base d'amande gagnent en traction.
• Ces produits attirent l'attention des jeunes consommateurs soucieux de la santé qui paient pour des produits propres et respectueux de l'environnement. Dans le même temps, les aliments probiotiques ajoutés tels que les céréales, les barres de nutrition, les collations et même les aliments pour bébés commencent à apparaître comme de nouveaux pionniers sur le marché, grâce à des innovations technologiques qui maintiennent les probiotiques vivants stables pour des utilisations non traditionnelles. Ces options s'attaquent aux habitudes alimentaires modifiées en soutenant des options faciles à manger tout en augmentant la consommation de probiotiques au-delà des repas. L'évolution vers ces tendances montre l'élargissement du besoin de commodité, d'innovations dans le format des produits, de personnalisation et d'objectifs de santé personnels.

Le marché alimentaire probiotique est segmenté en lactobacillus, bifidobacterium, streptococcus, bacillus, saccharomyces, formulations multi-souches et autres à base de souche probiotique. Lactobacillus représente 44,6 % du marché en 2024 et prévoit une croissance plus rapide de 5,3 % du TCAC pour atteindre une clientèle plus large.

Le marché alimentaire des probiotiques est composé de souches bien documentées telles que Lactobacillus et Bifidobacterium en raison de leur santé intestinale et de leur soutien immunitaire. Lactobacillus est utilisé en raison de sa polyvalence et de sa capacité à supporter par de multiples processus alimentaires, tandis que Bifidobacterium est apprécié pour ses activités dans le côlon, en particulier dans la nutrition pédiatrique et gériatrique. Streptococcus thermophilus est largement utilisé dans la fermentation des produits laitiers pour améliorer le goût et tous les probiotiques qu'il contient. La forme sèche de l'espèce Bacillus attire l'attention en raison de sa meilleure stabilité et sa capacité de durabilité.

Saccharomyces boulardii, un nouveau nom dans le monde des probiotiques, est bien connu pour ses mains uniques dans la lutte contre les maladies gastro-intestinales et la diarrhée liée à l'utilisation des antibiotiques. La combinaison de deux probiotiques ou plus pour améliorer les bienfaits pour la santé grâce à un effet synergique est connue sous le nom de formulation multiformation qui devient populaire parmi les consommateurs qui cherchent des solutions pratiques pour atteindre la santé totale de l'intestin. Ces mélanges de probiotiques offrent une nutrition sur mesure qui les place en eux comme une portion multi-formation de prime dans le marché alimentaire probiotique.

Le marché des aliments probiotiques par forme est segmenté en liquide, solide et semi-solide. La forme liquide représentait 53,8 % de la part de marché en 2024, avec une taille de marché de 40,7 milliards de dollars.

Sur le marché, les formes de produits se diversifient pour répondre à diverses préférences des consommateurs et à diverses occasions d'utilisation. Les probiotiques liquides tels que les boissons et les injections gagnent en traction grâce à leur commodité, leur absorption rapide et leur aptitude à la consommation sur le trajet. Ils attirent souvent les consommateurs plus jeunes et soucieux de la santé qui recherchent des avantages probiotiques instantanés. Les formes solides, y compris les capsules, les comprimés et les collations enrichies en probiotiques comme les barres de granola, restent populaires pour leur dosage précis et leur durée de conservation plus longue. Ces formats solides sont favorisés par les consommateurs qui recherchent la portabilité et la facilité d'intégration dans les routines quotidiennes sans souci de réfrigération.

Les formes semi-solides comme les yaourts, les kéfirs et les spreads riches en probiotiques continuent de dominer les marchés alimentaires probiotiques traditionnels, combinant textures familières et bienfaits pour la santé. Les innovations dans les produits semi-solides visent à améliorer le goût, la texture et la viabilité des souches. Dans l'ensemble, les tendances du marché montrent une préférence croissante pour les formes liquides et semi-solides pour des avantages immédiats pour la santé, tandis que les solides offrent commodité et stabilité, ce qui stimule une croissance équilibrée de toutes les formes dans le secteur des aliments probiotiques.

Le marché est segmenté en supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, magasins spécialisés et détaillants en ligne et selon le canal de distribution. Les supermarchés et les hypermarchés devraient connaître une croissance plus rapide de 5,7 % du TCAC.

Sur le marché, les canaux de distribution évoluent pour s'aligner sur les habitudes et les préférences changeantes des consommateurs. Les hypermarchés demeurent un canal clé en raison de leur grande variété de produits et de leur prix concurrentiel, attirant les acheteurs en vrac et les acheteurs familiaux à la recherche de marques probiotiques de confiance. Cependant, leur croissance est régulière plutôt que rapide. Les magasins de commodité gagnent en importance pour les probiotiques, en particulier dans les zones urbaines, en raison de l'accessibilité facile et des options d'achat rapide pour les consommateurs en déplacement. Ce canal répond aux besoins impulsifs et immédiats de consommation.

Les magasins spécialisés, comme les magasins d'aliments de santé et les marchés biologiques, sont de plus en plus populaires parmi les consommateurs soucieux de la santé à la recherche de produits probiotiques de qualité supérieure, de niches et de produits biologiques, ce qui entraîne une plus grande participation et une plus grande loyauté de la marque. Entre-temps, le commerce de détail en ligne est le canal de distribution qui connaît la croissance la plus rapide, alimenté par la pénétration numérique croissante, la commodité du commerce électronique et la possibilité d'accéder à une vaste gamme de produits probiotiques avec des informations détaillées. Les plateformes en ligne soutiennent également les modèles de consommation directe, les recommandations personnalisées et les services d'abonnement, ce qui en fait un canal crucial pour l'expansion future du marché.

Le marché alimentaire probiotique est dominé par l'Asie-Pacifique, représentant 37,8 % des revenus totaux en 2024.

• Le marché a des tendances différentes dans certaines régions en raison des niveaux différents de sensibilisation des consommateurs, des habitudes alimentaires et des systèmes de santé. En Amérique du Nord, les préoccupations croissantes à l'égard de la santé ainsi qu'une culture bien-être bien établie ont créé une forte demande pour les aliments probiotiques, en particulier dans le développement de boissons fonctionnelles et de produits laitiers.
• L'Europe a tendance à suivre un modèle similaire avec un intérêt croissant pour les probiotiques naturels et biologiques, ainsi que des réglementations strictes concernant la sécurité des produits, l'efficacité et l'application des règles qui conduisent à l'intérêt. La région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des revenus disponibles, de l'urbanisation accrue et de l'acceptation traditionnelle de nombreux aliments fermentés riches en probiotiques comme le yogourt et le kimchi. Avec l'augmentation de la population de la classe moyenne en Inde, en Chine et au Japon, la sensibilisation à la santé est accrue, ce qui permet à ces pays de créer des marchés clés. La baisse des prix mais l'amélioration de l'accès aux infrastructures de santé et de détail en Amérique latine contribuent à soutenir la croissance du marché.
• La croissance au Moyen-Orient et en Afrique en est encore à ses balbutiements, mais ces marchés naissants sont en forte augmentation en raison de la préoccupation croissante envers la santé digestive, aux côtés des influences occidentales sur le mode de vie. Dans l'ensemble, la dynamique de régions spécifiques influence les innovations dans les produits, les techniques de commercialisation et la participation des consommateurs au marché.

Part du marché des aliments probiotiques

Les Danone S.A., Yakult Honsha Co., Ltd., Nestlé S.A., General Mills, Inc. et Probi AB sont cinq acteurs importants sur le marché mondial en matière d'innovation et de distribution. Danone et Yakult sont des pionniers, offrant des boissons et des yaourts laitiers probiotiques largement consommés. Nestlé tire parti de sa présence mondiale pour introduire des aliments pour nourrissons et fonctionnels enrichis en probiotiques. General Mills intègre les probiotiques dans ses marques de céréales et de collations pour cibler les consommateurs soucieux de la santé. Probi AB se spécialise dans les souches probiotiques documentées cliniquement, en collaboration avec les fabricants d'aliments pour développer des produits innovants. Ces entreprises stimulent la croissance du marché grâce à la R-D, à des partenariats stratégiques et à l'expansion des portefeuilles de produits qui répondent aux tendances de la santé digestive et immunitaire.

Sociétés du marché alimentaire probiotique

C'est Danone S.A. Danone investit activement dans l'innovation grâce à des partenariats avec des entreprises et des startups de biotechnologie. Il collabore à la recherche sur le microbiome et a lancé des initiatives de nutrition personnalisées. Les nouvelles gammes de produits probiotiques, y compris les options basées sur les plantes, reflètent son engagement envers l'innovation axée sur la santé et l'expansion du marché mondial.

Yakult Honsha Co., Ltd. : Yakult se concentre sur la R-D et l'expansion mondiale grâce à des partenariats avec des établissements universitaires. Il met l'accent sur les avantages spécifiques à la souche de Lactobacillus casei Shirota, intégrant l'innovation dans de nouvelles formulations de boissons fonctionnelles. Yakult collabore également avec des organismes de santé pour promouvoir les avantages pour la santé des probiotiques, renforcer la confiance des consommateurs et accroître l'accessibilité des produits.

Nestlé S.A. : Nestlé met l'accent sur l'innovation grâce à des partenariats avec des instituts de recherche et des startups pour améliorer les systèmes de livraison de probiotiques. Sa marque Garden of Life a lancé de nouveaux produits probiotiques en Asie. Il développe des solutions probiotiques sur mesure pour les nourrissons et les adultes, combinant la recherche clinique et le développement de produits pour élargir son portefeuille de nutrition fonctionnelle.

Général Mills, Inc.: General Mills intègre les probiotiques dans les produits alimentaires traditionnels comme les céréales et les collations. Il collabore avec des experts de la santé afin d'explorer les avantages pour la santé intestinale et d'investir dans la R-D pour des modes de prestation adaptés aux consommateurs. Son accent sur l'innovation alimentaire fonctionnelle contribue à accroître l'accessibilité probiotique dans les régimes quotidiens pour une large base de consommateurs.

- Oui. Probi AB forme des alliances stratégiques avec les entreprises alimentaires et complète les entreprises pour co-développer des produits enrichis en probiotiques. Il met l'accent sur les souches cliniquement soutenues et les solutions de santé personnalisées. Grâce à l'innovation dans la stabilité probiotique et l'application dans les aliments, Probi élargit sa présence dans la nutrition fonctionnelle, en mettant l'accent sur la santé intestinale, l'immunité et la santé des femmes.

Nouvelles de l'industrie alimentaire probiotique :

• En janvier 2023, KeVita, une marque de Tropicana, élargit sa gamme de citrons Probiotiques Sparkling en introduisant une nouvelle saveur de mangue, rejoignant les variantes classiques et de pêche existantes. Ces boissons sont disponibles chez les principaux détaillants américains, dont Kroger et Walmart.
• En septembre 2022, la marque Nestlés Garden of Life a lancé son premier produit probiotique sur le marché chinois, conçu pour l'alimentation des nourrissons. Dans la catégorie des aliments pour bébés, les céréales pour bébés détiennent une part de marché importante, tirée par les innovations de produits en cours.

Le rapport d'étude sur le marché des aliments probiotiques couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en milliards de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Aliments probiotiques à base de lait
  • Yogourt
  • Kéfir
  • Fromage
  • Beurre
  • Autres
• Aliments probiotiques non laitiers
  • Autres yogourts à base végétale
    • à base de soja
    • Amandes
    • à base de noix de coco
    • Avoine
    • Autres solutions de remplacement à base végétale
  • Légumes fermentés
    • Kimchi
    • Saucisse
    • Pickles
    • Autres légumes fermentés
  • Produits fermentés de soja
    • Tempeh
    • Miso
    • Natto
  • Kombucha
  • Autres produits non laitiers
• Aliments enrichis en probiotiques
  • Céréales et collations
  • Boulangerie
  • Confiserie
  • Barres de nutrition
  • Autres

Marché, par souche probiotique

• Lactobacillus
  • L. acidophilus
  • L. rhamnosus
  • L. casei
  • L. plante
  • Autres
• Bifidobacterium
  • B. bifidum
  • B. longum
  • B. Lactis
  • B. Breve
  • Autres
• Streptococcus
  • S. thermophilus
  • Autres
• Bacillus
  • B. coagulans
  • B. subtilis
  • Autres
• Saccharomyces
  • S. boulardii
  • Autres
• Formules multiformations
• Autres souches probiotiques

Marché, par forme

• Liquide
• Solide
• Semi-solide

Marché, par canal de distribution

• Supermarchés et hypermarchés
• Magasins de commodité
• Magasins spécialisés
• Commerce de détail en ligne
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU