Marché de l’agriculture de précision Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché de l’agriculture de précision

Le marché mondial de l’agriculture de précision était évalué à 10,5 milliards de dollars américains en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,5 % entre 2025 et 2034.
 

La croissance de la population mondiale et l’essor de la demande alimentaire stimulent la croissance du marché de l’agriculture de précision. Compte tenu de la croissance exponentielle prévue de la population mondiale, il sera urgent de développer des technologies agricoles efficaces et durables capables de répondre à la demande alimentaire. Par exemple, un rapport publié par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies estime que la population mondiale atteindra 9,8 milliards d’habitants en 2050 et 11,2 milliards en 2100. La population mondiale augmentant d’environ 83 millions de personnes chaque année, cette tendance devrait se poursuivre.
 

Pour favoriser la transition vers des technologies agricoles avancées, les gouvernements du monde entier apportent leur soutien et versent des subventions aux agriculteurs. Ces programmes comprennent notamment des subventions à la recherche et au développement, des mesures visant à améliorer la productivité agricole et des incitations financières destinées aux agriculteurs.
 

Par exemple, en septembre 2024, le gouvernement indien a annoncé son intention d’investir environ 650 millions de dollars américains dans l’adoption de l’agriculture de précision. Il utilisera des technologies telles que l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle (IA), les drones et l’analyse des données, ainsi que l’agriculture biologique, afin d’accroître la productivité, de réduire l’utilisation des ressources et de limiter les effets sur l’environnement. Ainsi, en encourageant l’adoption de technologies permettant des méthodes agricoles plus propres, les gouvernements réduisent l’empreinte environnementale de l’agriculture tout en améliorant l’efficacité de la production alimentaire.
 

Tendances du marché de l’agriculture de précision

Ce type de soutien gouvernemental devrait stimuler le développement du marché, à mesure qu’un nombre croissant d’agriculteurs se familiarisent avec des outils de pointe.
 

Le recours à des applications d’IA et d’apprentissage automatique dans les technologies d’agriculture de précision accélère encore davantage le développement de ce secteur. Conçus pour les agriculteurs, ces systèmes d’IA analysent les mégadonnées, prennent automatiquement des décisions et fournissent des informations prédictives.
 

Selon GMI, la taille du marché de l’IA dans l’agriculture atteignait 2,1 milliards de dollars américains en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 24 % sur la période 2024–2032, principalement en raison de l’intérêt croissant pour l’agriculture de précision. Il est possible de mettre en place une adaptation en temps réel en fonction de l’environnement, de l’état des cultures et d’autres données historiques pertinentes, ce qui améliore considérablement la précision des opérations agricoles. À mesure que ces technologies sont adoptées, l’IA et l’apprentissage automatique améliorent la productivité, réduisent les dépenses et renforcent l’efficacité de la gestion des ressources.
 

Le marché de l’agriculture de précision souffre d’une pénurie de spécialistes et de professionnels du secteur agricole, ce qui constitue un frein majeur. Des spécialistes agricoles sont nécessaires pour exploiter des technologies de pointe telles que les drones, les capteurs et, surtout, les outils d’analyse des données.
 

Les agriculteurs, en particulier au niveau local, ne sont pas suffisamment équipés pour utiliser ces systèmes comme il se doit, notamment pour résoudre les problèmes, assurer la maintenance ou effectuer les opérations de base. Les spécialistes et les experts sont censés combler ce manque, mais une utilisation inefficace de ces outils peut également aggraver d’autres problèmes.
 

La publication périodique de l’Organisation de coopération et de développement économiques indique clairement que le secteur agroalimentaire a besoin de travailleurs qualifiés dans ses différentes sous-branches, ce qui constitue le principal problème mis en évidence dans le rapport de janvier 2023. La perception négative du secteur contribue à amplifier ce problème, auquel s’ajoute la faible contribution de l’agriculture au PIB.
 

Pour remédier à ce problème, la première étape consiste à former les travailleurs agricoles et à renforcer leurs compétences. Sans conseils d’experts, les agriculteurs ne voudront jamais investir dans des solutions technologiques avancées, ce qui ne ferait que freiner l’agriculture de précision.
 

Analyse du marché de l’agriculture de précision

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché est segmenté selon les composants en matériel, logiciels et services. En 2024, le segment du matériel représentait une part de marché supérieure à 55 % et devrait dépasser 16 milliards de dollars américains d’ici 2034.
 

• La croissance du segment du matériel dans ce secteur est liée à l’adoption rapide du GPRS et des technologies de capteurs avancées pour les activités agricoles. Alors que les agriculteurs cherchent à améliorer leurs pratiques, les outils matériels tels que les capteurs de sol, les stations météorologiques et les récepteurs GPS optimisent les conditions d’exploitation.
   
• Pour renforcer leur présence sur le marché, les entreprises accordent une attention accrue aux mesures stratégiques. Par exemple, en octobre 2023, AGCO a acquis BLUELAB, qui fournit aux agriculteurs des informations et des outils d’aide à la décision, renforçant ainsi le portefeuille d’agriculture de précision d’AGCO. Cette acquisition a enrichi l’offre de solutions d’AGCO en y intégrant la technologie et l’expertise de BLUELAB, afin de proposer aux agriculteurs un éventail plus large d’outils complets.
   
• La tendance en faveur des solutions matérielles dans l’agriculture de précision est également soutenue par le recours à l’automatisation, les agriculteurs utilisant des systèmes robotiques et des machines automatisées pour effectuer les semis, les pulvérisations et les récoltes.
   

Selon la taille des exploitations, le marché de l’agriculture de précision est segmenté en petites, moyennes et grandes exploitations. Le segment des grandes exploitations représentait environ 44 % de la part de marché en 2024. Sa croissance est portée par leur capacité à investir dans des technologies avancées afin d’optimiser la productivité et l’efficacité.
 

• Il s’agit pour l’essentiel de grandes exploitations, qui présentent des possibilités et des défis auxquels les outils d’agriculture de précision peuvent répondre. Grâce aux tracteurs guidés par GPS, aux drones et aux capteurs de sol, ces grandes exploitations peuvent suivre l’état des cultures, contrôler les systèmes d’irrigation et limiter le gaspillage des ressources.
   
• Pour répondre à la demande croissante du marché, les principaux acteurs lancent de nouvelles solutions. En septembre 2023, CLAAS et BASF ont noué un partenariat en vue de créer des solutions d’agriculture intelligente, alliant les machines agricoles à l’agriculture numérique. Ce partenariat a associé les machines agricoles de CLAAS à la plateforme d’agriculture numérique de BASF, créant ainsi des approches synergiques pour la gestion des cultures axée sur les données.
   

Selon la technologie, le marché de l’agriculture de précision est segmenté en systèmes de positionnement de haute précision, géocartographie, télédétection, communication électronique intégrée et technologie à taux variable (VRT). Le segment de la technologie à taux variable (VRT) dominait le marché et devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 6,5 milliards de dollars américains d’ici 2034.
 

• Les agriculteurs peuvent optimiser l’utilisation d’intrants tels que les engrais, les semences et les pesticides en fonction des besoins spécifiques de leurs parcelles grâce à la VRT, ou technologie à taux variable. Celle-ci utilise les données recueillies au moyen de capteurs, du GPS et de logiciels pour appliquer les intrants à différents endroits de la parcelle, de manière à en rendre l’utilisation rentable et efficace.
   
• Lorsqu’elle est mise en œuvre en fonction de la demande, cette technologie limite le gaspillage, améliore les rendements et réduit également l’empreinte écologique. Son adoption dans le secteur agricole progresse, car l’accent est mis sur la réduction des coûts ainsi que sur le maintien de la durabilité agronomique.
   
• En outre, les autorités et les institutions agricoles encouragent l’adoption de la VRT en offrant un soutien financier et en facilitant l’accès des agriculteurs à cette technologie. Ces mesures de soutien améliorent l’accessibilité de ces systèmes automatisés, car les agriculteurs peuvent bénéficier de coûts d’investissement initiaux réduits.
   

Par application, le marché de l’agriculture de précision est segmenté entre le suivi météorologique, le suivi des rendements, la cartographie des parcelles, la gestion de l’irrigation, la gestion des déchets, la gestion financière et d’autres applications. Le segment du suivi des rendements a dominé le marché, avec environ 25 % de part de marché en 2024.
 

• Le suivi des rendements est très efficace, car il permet aux agriculteurs de mesurer la croissance des cultures dans les champs. Les systèmes de suivi des rendements sont perfectionnés grâce au développement continu des capteurs et à des analyses de données sophistiquées, ce qui leur permet de fournir aux agriculteurs des conseils de gestion en temps utile sur les variations spatiales des rendements dans les parcelles et sur les performances des cultures.
   
• De plus, les systèmes de suivi des rendements permettent de générer des informations utiles qui favorisent de meilleures pratiques agricoles à l’avenir et accroissent la productivité à long terme. Le recours des agriculteurs au suivi des rendements se développe alors que la demande mondiale de denrées alimentaires ne cesse de croître, afin de garantir des pratiques agricoles efficaces, respectueuses de l’environnement et rentables.
   
• Afin d’améliorer la connectivité et l’accès aux données importantes dont les agriculteurs ont besoin, des fournisseurs majeurs de technologies cloud nouent des partenariats avec différents secteurs. Par exemple, en avril 2024, CNH Industrial a collaboré avec Intelsat pour fournir des services de communication par satellite visant à améliorer la connectivité Internet des agriculteurs vivant en zone rurale. Cette alliance vise à fournir un accès Internet de haute qualité, qui favorise l’agriculture de précision et connecte davantage d’équipements agricoles.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis ont dominé le marché de l’agriculture de précision en Amérique du Nord, avec une part importante d’environ 80 % en 2024. L’un des principaux moteurs de croissance du marché américain est l’adoption croissante de technologies avancées telles que les drones, les capteurs et l’analyse de données.
 

• À mesure que de nouvelles technologies arrivent sur le marché, les agriculteurs des États-Unis intègrent ces changements à leurs activités quotidiennes afin d’améliorer les rendements, de réduire les coûts et d’accroître la productivité. Les drones, par exemple, peuvent fournir aux agriculteurs des images aériennes en temps réel, qui leur permettent d’observer l’état de leurs cultures et de repérer les premiers signes de maladie ainsi que l’état des sols.
   
• Pour les agriculteurs américains, les subventions publiques, la qualité des infrastructures et les informations sur les avantages de l’agriculture de précision permettent à toutes ces technologies d’accroître leur productivité, tout en contribuant à répondre à la demande alimentaire et à augmenter leurs bénéfices.
   
• Par exemple, en septembre 2023, le ministère de l’Agriculture des États-Unis a alloué plus de 3 milliards de dollars américains d’aides aux producteurs agricoles et aux propriétaires de terres forestières. Ces programmes vont plus loin en soutenant l’Justice40 initiative du président, qui veille à ce que 40 % du total des avantages de certains investissements dans le climat, les énergies propres ou d’autres programmes financés par le gouvernement fédéral soient dirigés vers les bénéficiaires concernés. 
   

Le marché de l’agriculture de précision au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La propension croissante des consommateurs à adopter des méthodes agricoles durables, conjuguée aux politiques gouvernementales, est un facteur essentiel de la croissance du secteur de l’agriculture de précision au Royaume-Uni. Afin d’encourager des pratiques agricoles durables, le gouvernement britannique a mis en œuvre plusieurs politiques, telles que le dispositif de gestion environnementale des terres (Environmental Land Management, ELM).
   
• Ces politiques encouragent les agriculteurs à utiliser des technologies d’agriculture de précision qui optimisent les ressources tout en réduisant le gaspillage. Les technologies d’agriculture de précision, telles que les équipements guidés par GPS, les capteurs dans les sols et les systèmes de surveillance des cultures, permettent aux agriculteurs d’utiliser avec parcimonie des ressources comme l’eau, les engrais et les pesticides, réduisant ainsi les dommages causés à l’environnement.
   
• Le marché britannique devrait renoncer à une expansion rapide en raison du besoin croissant de produire des denrées alimentaires et de l’attention accrue portée à la protection de l’environnement, les agriculteurs cherchant des moyens d’améliorer leur efficacité et d’accroître leurs bénéfices dans le respect de la loi.
   

Le marché de l’agriculture de précision en Chine devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.
 

• L’adoption d’outils d’agriculture de précision stimule la productivité agricole chinoise. En outre, l’intérêt accru des investisseurs étrangers et du gouvernement a grandement facilité les investissements dans les technologies de pointe. Tous ces facteurs ont joué un rôle important dans la décision d’évoluer vers l’adoption de l’agriculture de précision. Celle-ci a déjà attiré un grand nombre de clients et d’agriculteurs, et le potentiel du marché est considérable. Le gouvernement s’attache également à normaliser ces outils et technologies, tout en mettant en valeur leur origine et leurs développeurs.
   
• Les facteurs freinant le marché des machines textiles comprennent les dépenses par habitant limitées des agriculteurs, le manque de soutien des gouvernements des pays en développement à l’intégration de nouvelles technologies et le fait que les agriculteurs ne connaissent pas les technologies d’agriculture de précision. Cependant, les préoccupations croissantes concernant l’environnement, conjuguées au besoin d’utiliser efficacement les ressources, favorisent l’adoption, dans l’agriculture de précision, de pratiques avancées de gestion des sols et de durabilité des cultures. La convergence de la demande croissante du marché et de l’aide gouvernementale propulse le marché chinois vers des sommets remarquables en matière de croissance.
   
• L’Asie du Sud-Est représente une part importante des marchés des semoirs progressifs et des buses, tandis que les tracteurs à transmission hydrostatique gagnent en popularité en Australie. Les dernières tendances, conjuguées à la demande des marchés locaux, contribuent à orienter le développement de nouveaux produits.
   

Parts de marché de l’agriculture de précision

John Deere et Trimble détiennent environ 15 % du marché. Pour rendre l’agriculture plus efficace, Pepsico utilise de plus en plus des unités autonomes intégrées qui incorporent des technologies tournées vers l’avenir, telles que le GPS, l’IA et l’apprentissage automatique. Dans les secteurs de l’ingénierie, le système télématique JDLink et les systèmes de guidage automatique gagnent également du terrain, car ils contribuent à améliorer la gestion des exploitations agricoles.
 

Trimble renforce sa présence en proposant des logiciels, du matériel et des services avancés, tels que des systèmes GPS, des dispositifs de guidage automatisé et des services de cartographie des champs. L’entreprise continue de développer ses alliances stratégiques, notamment avec CNH Industries, afin d’assurer une meilleure connectivité et des services de données personnalisés. Les deux entreprises cherchent activement à élargir leurs portefeuilles en investissant considérablement dans la recherche et le développement, afin de servir des marchés plus vastes et de consolider leur place parmi les entreprises de premier plan du secteur en pleine expansion de l’agriculture de précision. Leur première stratégie de croissance repose sur l’innovation et le développement durable.
 

La concurrence sur le marché de l’agriculture de précision est double : elle oppose des entreprises internationales et locales, qui se distinguent par leurs divisions régionales permettant aux fournisseurs de répondre aux besoins spécifiques variés des grandes entreprises agricoles, des petits exploitants et des entreprises du secteur agricole. Les concurrents internationaux dominent le secteur en acquérant des entreprises locales et en proposant une vaste gamme de produits avancés, notamment des outils GPS, des images satellitaires, des systèmes de surveillance IoT et des cadres d’analyse. Ils ont acquis un avantage concurrentiel important et pénétré le marché dans les régions où l’agriculture est plus avancée et automatisée, grâce à l’importance accordée à la créativité, à la décentralisation et au déploiement de diverses capacités technologiques, telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.
 

Les fournisseurs régionaux, quant à eux, restent actifs sur le marché de l’agriculture de précision en s’appuyant sur leur connaissance approfondie du marché local et en proposant des solutions efficaces et peu coûteuses pour des services agricoles spécifiques, tels que le suivi des sols, la gestion de l’eau et la certification des cultures. Cela dit, les besoins croissants en technologies agricoles durables, en dispositifs de prise de décision en temps réel et en amélioration de la productivité incitent les acteurs régionaux à innover ou à nouer des partenariats avec de grands acteurs mondiaux.
 

Le secteur de l’agriculture de précision devrait connaître une importante consolidation, sous l’effet de la multiplication des fusions-acquisitions entre acteurs souhaitant combler leurs lacunes technologiques tout en renforçant leur avantage concurrentiel. Cette consolidation devrait remodeler la structure concurrentielle des technologies d’agriculture de précision, stimuler l’innovation et accélérer le déploiement des technologies agricoles intelligentes à l’échelle mondiale.
 

Entreprises du marché de l’agriculture de précision

Les principaux acteurs du secteur de l’agriculture de précision sont notamment :

• AG Leader
• AGCO 
• Agribotix
• AgSense 
• CNH
• John Deere
• Raven
• Topcon
• Trimble
• Yara
   

Actualités du secteur de l’agriculture de précision

• Par exemple, SIZA Robotics a lancé en mars son robot autonome TOOGO, spécialement conçu pour travailler avec les cultures maraîchères et les betteraves, ajoutant ainsi l’agriculture à l’automatisation en mars 2024. Cette nouvelle machine devrait mettre fin aux pratiques agricoles grâce à son fonctionnement entièrement autonome, qui ne nécessite aucune supervision manuelle.
   
• Agtonomy a commencé à faire parler d’elle à l’international en février 2024, lors du lancement de son écosystème Smart Farm Task. Ce système constituait une avancée majeure dans l’automatisation agricole : des tracteurs autonomes ainsi que d’autres outils et équipements étaient interconnectés numériquement et automatiquement, et commandés par une seule machine. Ce nouvel écosystème visait à accroître la durabilité et l’efficacité des pratiques agricoles.
   
• En mars 2023, DroneDeploy a obtenu un financement de 42 millions de dollars américains, qui servira à développer sa plateforme logicielle basée sur des drones. Cette plateforme recueille des données en temps réel qui aident les agriculteurs à prévoir l’état de santé et le rendement des cultures. De tels investissements facilitent la transition vers l’agriculture intelligente, en donnant aux agriculteurs accès à des données précises et en améliorant l’efficacité des ressources.
   
• En septembre 2023, Indigo Ag, une jeune entreprise d’agritech qui promeut l’agriculture durable, a levé 250 millions de dollars américains. Ce financement a été obtenu lors d’un tour de série E et servira à améliorer la plateforme numérique, qui combine l’IA et l’analyse des données afin d’optimiser les rendements des cultures. Cette plateforme exploite les capacités de l’IA pour fournir aux agriculteurs des informations sur la fertilité des sols, les changements climatiques et les rendements actuels et passés, afin de les aider à gérer leurs ressources plus efficacement.
   

Le rapport d’étude de marché sur l’agriculture de précision présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars) pour la période 2021-2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Matériel     
  • Capteurs
  • Système de guidage automatisé
  • Drones, UAV et caméras
  • Appareils mobiles
  • GPS et GNSS
  • Autres 
• Logiciels      
  • Logiciels de gestion agricole (FMS)
  • Solutions d’analyse des données et de mégadonnées
  • Logiciels de système d’information géographique (SIG)
  • Solutions logicielles basées sur le cloud
  • Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique
• Services       
  • Services professionnels
  • Services gérés

Marché, par technologie

• Système de positionnement de haute précision
• Cartographie géographique
• Télédétection
• Communication électronique intégrée
• Technologie à taux variable (VRT)

Marché, par application

• Suivi météorologique
• Suivi des rendements
• Cartographie des parcelles
• Gestion de l’irrigation
• Gestion des déchets
• Gestion financière
• Autres

Marché, par taille d’exploitation agricole

• Petite exploitation agricole
• Moyenne exploitation agricole
• Grande exploitation agricole

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite