Taille du marche de la surveillance des sols - Par composant, par type de produit, par utilisation finale, par application, previsions de croissance, 2026 - 2035

Taille du marché de la surveillance des sols

Le marché de la surveillance des sols était estimé à 938,1 millions de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 987,2 millions de dollars en 2026 à 1,6 milliard de dollars en 2035, avec un TCAC de 5,6 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

La sensibilisation et l'accent mis sur la durabilité environnementale continuent de stimuler la demande pour les systèmes de surveillance des sols, et cela est encore accéléré par la soudaine augmentation des fusions et acquisitions entre les leaders de l'industrie. Lorsque des acteurs majeurs comme John Deere, Trimble et AGCO s'associent dans des ventures stratégiques - telles que le JV PTx Trimble - le marché voit une plus grande innovation, des portefeuilles de produits plus larges et une présence accrue à l'échelle mondiale. Les méthodes traditionnelles de test des sols - manuelles, périodiques et souvent basées sur des laboratoires - cèdent la place à des solutions numériques en temps réel.
 

La surveillance des sols offre une alternative plus viable qui fournit des données précises sur l'humidité, le pH et les niveaux de nutriments pour permettre un "micro-dosage" des engrais et de l'eau, réduisant ainsi les ruissellements environnementaux et aidant à protéger l'écosystème local. Cela crée donc la viabilité commerciale de base pour de tels équipements en raison des besoins croissants en sécurité alimentaire et des rendements élevés de la productivité agricole en Amérique du Nord, ainsi que des subventions gouvernementales croissantes liées à l'"Agriculture intelligente" en Europe et dans la région Asie-Pacifique. De plus en plus, les consommateurs et les professionnels impliqués dans l'agriculture recherchent des moyens mécanisés efficaces pour mener des activités de gestion des cultures et abandonnent les méthodes plus anciennes et plus chronophages d'échantillonnage manuel.
 

La détection au sol est considérée comme une méthode plus propre et plus rapide que la détection aérienne et offre des résultats scientifiquement précis puisque les données sont obtenues directement de la zone racinaire. Avec un besoin croissant de méthodes plus rapides et moins perturbatrices pour la gestion des ressources pour les exploitations agricoles commerciales et les organisations de recherche, les technologies de mesure des sols gagnent lentement mais sûrement en popularité. Certains des avantages déjà reconnus de ces technologies incluent l'optimisation du moment de l'irrigation, la lutte contre le gaspillage d'eau et la prévention de la dégradation des sols en termes de conditions telles que la salinisation ou les carences en nutriments. Il est assez évident que ce secteur est affecté par un avantage de plus en plus reconnu associé à l'utilisation de l'agriculture régénérative, conduisant ainsi à une reconnaissance globale de cette technologie avancée. De plus, les développements persistants dans l'informatique en périphérie IoT devraient améliorer l'utilisabilité globale et la prise de décision analytique.
 

Ainsi, l'innovation dans les technologies de capteurs se trouve au cœur du progrès croissant de cette industrie en transformant de simples capteurs en pièces plus robustes de machines lourdes avec des capacités d'entrée multivariables. Notamment, cette industrie connaît également un changement en faveur des capteurs sans fil basés sur la technologie IoT pour une transmission de données améliorée dans le contrôle de vastes étendues de terres.
 

Un autre domaine critique que la télédétection par satellite englobe implique une demande croissante de couverture, ce qui a conduit à l'avènement de modèles hybrides qui peuvent fusionner les images des satellites avec celles des capteurs au sol.
 

Le facteur clé propulseur du marché de la surveillance des sols est l'augmentation massive de l'adoption de l'agriculture de précision, ainsi que le besoin de l'industrie d'utiliser efficacement les ressources. Contrairement aux méthodes conventionnelles d'échantillonnage des sols où le sol est évalué en prenant des échantillons aléatoires et en faisant des suppositions éclairées concernant la composition du sol, les capteurs de sol offrent une vue en temps réel des conditions du sol souterrain.
 

Cette efficacité a été bien accueillie dans les grandes exploitations agricoles commerciales qui visent à maximiser le ROI, ainsi que dans le secteur gouvernemental, qui vise à mettre en œuvre une gestion résiliente des terres. Cela se voit dans la composition du marché, car le segment Matériel & Capteurs a pris la plus grande part de revenus du marché. Cela est dû à la nature robuste du matériel, qui est suffisamment précis pour convenir à l'agriculteur moderne. De plus, l'IA & l'Apprentissage Automatique prennent une place de plus en plus importante, car ils fournissent une analyse prédictive des infestations de ravageurs et des prévisions de rendement. De plus, l'IA et l'Apprentissage Automatique jouent un rôle de plus en plus critique, offrant des analyses prédictives des épidémies de ravageurs et des prévisions de rendement. Ces tendances interconnectées soulignent la vitalité du marché et sa capacité à servir un large éventail de besoins environnementaux et agricoles.

Tendances du marché de la surveillance des sols

Le secteur de la surveillance des sols connaît une tendance industrielle en constante évolution, alimentée par l'adoption croissante de lancements et de développements de produits innovants par les principaux acteurs du secteur. Les principaux acteurs du secteur ont lancé les derniers modèles de capteurs avec des technologies avancées, notamment des capteurs NPK multi-paramètres, une meilleure connectivité sans fil (réseaux LoRaWAN/5G) et des outils prédictifs analytiques basés sur l'IA. Ces technologies ont réussi à répondre aux demandes croissantes des utilisateurs finaux qui nécessitent les dernières solutions précises pour la gestion des terres. Le taux d'adoption de ces tendances par l'industrie indique la volonté du secteur d'être innovant à tout prix et de fournir aux utilisateurs finaux les dernières technologies pour rendre le processus plus précis et efficace en agriculture.
 

• Développement technologique et innovations produit : Notamment, il y a un accent majeur sur le développement de solutions de surveillance avancées et autonomes, telles que l'intégration de réseaux de capteurs sans fil basés sur l'IoT. Diverses entreprises travaillent sur le développement de capteurs de capacité haute précision et de capteurs électrochimiques robustes pour assurer une surveillance efficace des nutriments. Les avancées en matière de calcul Edge AI permettent aux capteurs d'analyser et de traiter les données directement sur les capteurs, permettant des notifications instantanées d'irrigation et d'engrais.
   
• Amélioration de l'agriculture de précision et des solutions agronomiques : La croissance du marché de l'agriculture intelligente et des agronomes est alimentée par l'augmentation du nombre d'entreprises dans cette catégorie. Les entreprises du secteur comprennent les entreprises de gestion agricole et les entreprises de conseil en cultures, qui contribuent le plus à la part de marché totale. La nécessité de systèmes de surveillance des sols efficaces reste constante, et cela est motivé par le besoin d'application de nutriments spécifiques au site et de cartographie détaillée des sols, ce qui est alimenté à la fois par les exploitations commerciales élargies et les installations de production agricole contrôlée (CEA) telles que les fermes verticales et les serres.
   
• Gestion durable des terres et agriculture régénérative : La surveillance efficace des terres évite la surutilisation d'engrais chimiques et d'eau, permettant des écosystèmes souterrains plus efficaces et aidant à restaurer les zones dégradées. Le suivi du Carbone Organique des Sols permet des efforts mondiaux de séquestration et des programmes durables du "Green Deal", rémunérant les agriculteurs pour améliorer les écosystèmes souterrains.
   
• Événements météorologiques plus sévères : Les effets du changement climatique continuent de provoquer des extrêmes d'événements météorologiques impliquant des sécheresses prolongées, des inondations éclair et des vagues de chaleur insupportables. Cela présente désormais un besoin urgent de surveillance du stress hydrique pour aider à protéger les rendements des cultures. Cela nécessite un besoin soutenu de systèmes de surveillance des sols parmi les organisations de récupération de catastrophe, les grandes entreprises agroalimentaires et les autorités de gestion de l'eau qui cherchent des moyens de réduire les risques d'érosion et de salinisation des sols.
   
• Accent sur la sylviculture urbaine et la gestion des paysages : Les municipalités et les sociétés de gestion immobilière accordent une attention accrue à l'entretien proactif pour le refroidissement environnemental et l'esthétique des espaces verts urbains. Cela implique une surveillance régulière de la santé du sol dans les parcs publics, les arbres en bordure de rue et les terrains de sport. Le besoin d'entretien des terres urbaines tout au long de l'année et des infrastructures dans les « villes intelligentes » entraîne une demande constante de capteurs de sol intégrés de qualité commerciale.
   

Analyse du marché de la surveillance des sols

Sur la base du composant, le marché de la surveillance des sols est segmenté en matériel, logiciels et services. En 2025, le matériel détenait la plus grande part de marché de 58,9 %, générant un chiffre d'affaires de 552,2 millions de dollars.
 

• Le segment matériel représente la plus grande partie du marché et affiche un taux de croissance stable avec un TCAC de 6,1 %. La domination du matériel est entraînée par le besoin essentiel de capteurs physiques, de sondes et d'appareils connectés à l'Internet des objets qui fournissent les données en temps réel fondamentales sur l'humidité, les nutriments et les niveaux de pH.
   
• Le segment logiciel maintient un taux de croissance solide, représentant les plateformes numériques et les outils d'analyse utilisés pour traiter et visualiser les données souterraines. À mesure que les exploitations agricoles se tournent vers l'intégration numérique, le logiciel devient la couche critique qui transforme les données brutes des capteurs en cartes d'irrigation et de fertilisation exploitables.
   
• Le segment services est le plus petit et présente un profil de croissance plus faible. Cette tendance est cohérente avec un marché où le matériel devient plus « plug-and-play » et convivial, réduisant le besoin constant d'intervention manuelle professionnelle et de conseil sur site.

Sur la base du type de produit, le marché de la surveillance des sols est segmenté en capteurs in situ, plateformes de télédétection et sondes portables et kits de test. En 2025, les capteurs in situ détenaient la plus grande part de marché de 48,6 %, générant un chiffre d'affaires de 456,3 millions de dollars.
 

• Le segment des capteurs in situ représente la plus grande partie du marché et affiche le taux de croissance le plus élevé, un TCAC de 6,1 %. Ces capteurs fournissent des données de haute résolution et continues directement depuis la zone racinaire, soulignant le déplacement de l'industrie vers une technologie intelligente et autonome qui maximise l'efficacité et minimise l'échantillonnage manuel.
   
• Le segment des plateformes de télédétection maintient une présence solide sur le marché, utilisant des satellites et des drones pour offrir une vue d'ensemble de la santé des sols. Cela offre un équilibre entre la performance sur une grande surface et le coût-efficacité pour les projets de gestion des terres à grande échelle.
   
• Le segment des sondes portables et des kits de test est le plus petit et représente des unités manuelles ou portatives. Cette tendance est cohérente avec un marché qui se mécanise et se tourne vers des installations permanentes et automatisées pour réduire le temps de travail et augmenter l'efficacité du site.
   

Sur la base du type d'application, le marché de la surveillance des sols est segmenté en champ ouvert, culture protégée et sylviculture. En 2025, le champ ouvert détenait la plus grande part de marché de 62,3 %, générant un chiffre d'affaires de 584,7 millions de dollars.

• Le segment champ ouvert représente la plus grande partie du marché et affiche le taux de croissance projeté le plus élevé, un TCAC de 5,8 % de 2026 à 2035. Cette domination est entraînée par l'échelle massive de l'agriculture mondiale et l'adoption croissante des techniques de précision agricole dans la production de grandes cultures.
   
• Le segment de la culture protégée (serres et fermes verticales) conserve une part importante, répondant parfaitement aux besoins des agriculteurs modernes en matière de contrôle environnemental précis. Ces systèmes nécessitent une surveillance de haute précision pour assurer une livraison optimale des nutriments dans des environnements contrôlés.
   
• Le segment de la sylviculture est principalement utilisé pour la gestion à grande échelle des terres, la reforestation et la production de bois. Ce canal est essentiel pour les projets environnementaux nationaux ou gouvernementaux disposant des infrastructures internes pour la surveillance à long terme des écosystèmes.
   

Marché nord-américain de la surveillance des sols

En 2025, l'Amérique du Nord est le plus grand marché de la surveillance des sols. Il a une valeur de marché estimée à 308,5 millions de dollars en 2025 avec un taux de croissance projeté de 5,6 % jusqu'en 2035.
 

• Les États-Unis mènent la région en affichant un taux de croissance solide de 5,7 %. Cette croissance provient d'un marché mature avec des niveaux élevés de mécanisation et la présence de sociétés leaders en agtech comme Trimble et John Deere.
• Les capteurs de surveillance des sols sont des outils essentiels pour les grands agriculteurs commerciaux, les institutions de recherche et les agences environnementales impliquées dans l'irrigation de précision et la gestion des nutriments.
   
• Le marché nord-américain répond à ce besoin en offrant une intégration avancée de la détection au sol et de l'imagerie satellite qui soutiennent les pratiques durables d'utilisation des terres et les opérations agricoles à haut rendement à travers le continent.
   
• Les réglementations environnementales strictes et les politiques axées sur le climat augmentent également la demande de surveillance spécialisée pour suivre le carbone du sol et prévenir les ruissellements chimiques, alimentant la trajectoire financière stable de la région.
   

Marché européen de la surveillance des sols

L'Europe est le troisième plus grand marché estimé à 249,7 millions de dollars en 2025 avec un taux de croissance projeté de 5 %. L'Allemagne mène la région avec une valeur de marché de 60,3 millions de dollars en 2025 grâce à sa forte concentration sur l'agriculture durable et les initiatives de ferme numérique.
 

• Le marché européen bénéficie d'efforts stricts de durabilité et de la "loi européenne de surveillance et de résilience des sols", qui encourage l'adoption du suivi en temps réel des indicateurs clés de performance de la santé des sols.
   
• Le marché européen plus large bénéficie également des initiatives de l'Industrie 4.0 qui améliorent la connectivité des données, réduisent l'impact environnemental et encouragent l'innovation dans la conception des capteurs et la télémétrie sans fil.
   
• Ces efforts font de l'Europe un paysage concurrentiel pour les nouvelles technologies et les pratiques durables. Des pays comme la France et l'Italie connaissent une croissance régulière stimulée par le besoin de conservation de l'eau et de gestion des vignobles à haute valeur.
   
• L'intégration de dispositifs connectés à l'Internet des objets aide à minimiser l'empreinte environnementale de l'agriculture, positionnant l'Europe comme leader dans les pratiques industrielles respectueuses de l'environnement et résilientes au climat.
   

Marché asiatique de la surveillance des sols

L'Asie-Pacifique est le deuxième plus grand marché régional et celui qui connaît la croissance la plus rapide. Il a une valeur de marché estimée à 236,8 millions de dollars en 2025 avec un taux de croissance projeté de 6,6 % de 2026 à 2035.
 

• La Chine détient la plus grande part de marché dans la région, évaluée à 77,1 millions de dollars en 2025, tandis que l'Inde affiche un taux de croissance sous-régional élevé de 6,6 %.
   
• La croissance rapide en Asie-Pacifique résulte d'une urbanisation significative, d'un secteur agricole massif et d'investissements accrus du gouvernement dans la sécurité alimentaire et les projets de "village intelligent".
   
• La prise de conscience croissante des coûts des ressources et la quête d'une meilleure efficacité opérationnelle influencent la croissance des secteurs de la construction et de la sylviculture, promouvant l'utilisation de réseaux de capteurs abordables et durables.
   
• Des pays comme l'Australie et le Japon sont également des acteurs importants, nécessitant un équipement fiable pour la reprise après sinistre, la gestion de la sécheresse et l'automatisation des serres haute technologie.
   

Marché de la surveillance des sols en Amérique latine

L'Amérique latine représente un segment plus petit mais vital de l'industrie mondiale de la surveillance des sols, atteignant 80,2 millions de dollars en 2025, avec un taux de croissance de 5,1 % de 2026 à 2035.
 

• Le Brésil est le principal moteur de la région avec la plus grande valeur de marché de 38,7 millions de dollars en 2025 et un taux de croissance de 5,4 %.
   
• La croissance globale est renforcée par l'expansion des ceintures commerciales de soja et de maïs, où l'agriculture de précision devient essentielle pour maintenir la compétitivité des exportations mondiales.
   
• L'urbanisation croissante et la concentration sur la réhabilitation des terres stimulent la demande de services professionnels de santé des sols dans le développement agricole et les projets de travaux publics.
   
• Les acteurs du marché se concentrent sur des matériels durables et des kits de test mobiles économiques pour répondre aux grands domaines et aux entreprises agroalimentaires en croissance cherchant à optimiser leur fertilité des sols.
   

Part de marché de la surveillance des sols

The Toro Company est en tête avec 6 % de part de marché, The Toro Company, Campbell Scientific, Inc., METER Group, Inc., SGS SA, CropX Technologies. détiennent collectivement environ 26 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée. Ces acteurs importants sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, pour élargir leurs portefeuilles de produits, étendre leur portée à une large base de clients et renforcer leur position sur le marché.
 

En février 2025, la société toro a conclu un partenariat avec terrarad pour introduire une solution logicielle innovante pour le contrôle précis de l'irrigation. Le nouveau logiciel spatial adjust, conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec la plateforme de contrôle central toro lynx, vise à transformer la gestion de l'irrigation. Ce logiciel exploite les capteurs intelligents turfrad de terrarad, qui sont intégrés dans les équipements toro pour surveiller les niveaux d'humidité du sol pendant la tonte, permettant une collecte de données de vérité terrain haute résolution sans main-d'œuvre supplémentaire.
 

En mai 2024, stevens water monitoring systems, inc. a finalisé l'acquisition des produits d'instruments météorologiques de dyacon. Cette démarche stratégique a élargi le portefeuille environnemental de stevens dans les secteurs de la météorologie et de l'analyse des sols. L'intégration de ces instruments permet une solution d'alerte précoce plus complète pour l'agriculture et la recherche, permettant aux utilisateurs d'analyser la corrélation directe entre les conditions atmosphériques et l'humidité du sol à l'aide d'un écosystème matériel unifié.
 

Entreprises du marché de la surveillance des sols

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de la surveillance des sols sont :

• Acclima, Inc.
• Arable Labs, Inc.
• Campbell Scientific, Inc.
• CropX Technologies
• Delta-T Devices Ltd
• EarthOptics
• Element Materials Technology
• HydroPoint Data Systems, Inc.
• Irrometer Company, Inc.
• METER Group, Inc.
• SGS SA
• Sentek Technologies
• Soil Scout Oy
• Spectrum Technologies, Inc.
• The Toro Company
   

En septembre 2024, METER Group a dévoilé l'atmos 41 gen 2, sa station météorologique tout-en-un de nouvelle génération conçue pour s'intégrer profondément aux réseaux de surveillance des sols. L'appareil présente une durabilité améliorée et des taux de balayage plus rapides conformes aux directives de l'organisation météorologique mondiale. Ce lancement souligne l'engagement de l'entreprise à fournir aux chercheurs et aux professionnels agricoles des outils de haute précision, peu exigeants en maintenance, qui simplifient la tâche complexe de collecte de données environnementales.
 

Actualités de l'industrie de la surveillance des sols

• En novembre 2025, Soil Scout Oy a introduit deux nouveaux capteurs avancés : le Happi100 Scout (un capteur d'oxygène du sol spécialisé) et le Hydra100 Scout (une unité multiparamétrique redessinée pour l'humidité, la salinité et la température). Le Happi100 est un capteur souterrain unique conçu pour une gestion précise des gazons, doté d'une batterie au lithium avec une durée de vie de 10 ans lorsqu'il est enterré, tandis que le Hydra100 simplifie la maintenance du site avec un boîtier hydraulique scellé plus robuste et une efficacité d'antenne améliorée.
   
• En juillet 2025, METER Group, Inc. a lancé le Moisture Meter de l'USGA, une unité portable développée en collaboration avec l'United States Golf Association. Cet appareil est équipé de la technologie propriétaire CDX, qui ajuste automatiquement la texture du sol et la salinité pour maximiser la précision des lectures ; l'outil dispose également d'une intégration transparente avec la plateforme technologique DEACON pour la cartographie en temps réel de la jouabilité du parcours.
   
• En 2024, Arable Labs, Inc. a continué de mettre en avant sa puissante plateforme de détection Mark 3, qui utilise un spectromètre à 22 bandes et un capteur thermique de qualité recherche (répondant aux normes de précision dans un degré Celsius) et intègre leur système de capture d'images Arable Vision automatique pour améliorer les performances dans la surveillance des cultures à grande échelle. Ce système offre une vue d'ensemble du champ en combinant les données météorologiques, la santé des plantes et le sol dans un seul appareil sans entretien.
   
• En 2025, Sentek Technologies a continué à proposer ses sondes Bluetooth Drill & Drop spécialisées et haute performance pour l'horticulture professionnelle. Cette concentration sur la mobilité élevée et les coûts réduits permet aux agriculteurs de collecter des données de profil de sol directement sur leurs smartphones sans avoir besoin de modems cellulaires ou satellites complexes, ce qui en fait une solution idéale pour les cultures maraîchères et les pépinières.
   
• En septembre 2024, CropX Technologies a introduit la station météorologique Strato 1 redessinée sur le terrain, conçue pour fonctionner aux côtés de son réseau de capteurs de sol pour l'irrigation de précision. Cette nouvelle itération se distingue par des performances robustes dans la détection des microclimats et la gestion de l'utilisation de l'eau grâce à une surveillance avancée de l'évapotranspiration (ET). Alimentée par un moteur d'analyse assisté par IA, elle offre une intégration transparente avec la plateforme ReinCloud 3, permettant des visualisations de données et de matériaux divers dans un seul emplacement unifié.
   

Le rapport de recherche sur le marché de la surveillance des sols comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par composant

• Matériel
• Logiciel
• Services

Marché, par type de produit

• Capteurs in situ
• Plateformes de télédétection
• Sondes portables et kits de test

Marché, par type d'application

• Champ ouvert
• Culture protégée
• Sylviculture

Marché, par utilisateur final

• Grandes exploitations commerciales
• Petites exploitations et coopératives
• Instituts de recherche et universités
• Gouvernements et ONG

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis