토양 모니터링 시장 규모 - 구성 요소별, 제품 유형별, 최종 사용자별, 응용 분야별, 성장 전망, 2026 - 2035

토양 모니터링 시장 규모

2025년 토양 모니터링 시장은 9억 3810만 달러로 추정되었습니다. 이 시장은 2026년 9억 8720만 달러에서 2035년 16억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.6%로 Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면

환경 지속 가능성에 대한 인식이 높아지고 강조되면서 토양 모니터링 시스템에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 산업 리더 간 합병 및 인수 증가로 더욱 가속화되고 있습니다. 존 디어, 트림블, AGCO와 같은 주요 기업들이 전략적 협력(예: PTx Trimble JV)에 참여하면 시장에는 혁신이 증가하고 제품 포트폴리오가 확대되며 전 세계적인 영향력이 확대됩니다. 전통적인 토양 테스트 방법(수동, 주기적, 주로 실험실 기반)은 실시간 디지털 솔루션으로 대체되고 있습니다.

토양 모니터링은 수분, pH, 영양소 수준에 대한 정확한 데이터를 제공하여 비료와 물을 "마이크로 도징"할 수 있어 환경 유출을 최소화하고 지역 생태계를 보호하는 더 실용적인 대안입니다. 따라서 식량 보안 수요 증가와 북미의 농업 생산성 향상, 유럽과 아시아 태평양 지역의 "스마트 팜" 관련 정부 보조금 증가로 인해 이러한 장비의 상업적 타당성이 높아지고 있습니다. 농업에 관여하는 소비자와 전문가들은 점점 더 효과적인 기계화된 방법으로 작물 관리를 수행하고 있으며, 수동 샘플링과 같은 오래된 방법보다 시간 절약이 되는 방법을 선택하고 있습니다.

지상 감지는 항공 감정에 비해 더 깨끗하고 빠른 방법으로, 데이터가 직접 뿌리 영역에서 수집되기 때문에 과학적으로 정확한 결과를 제공합니다. 상업적 농업과 연구 기관에서 자원을 관리하는 데 더 빠른 접근 방식이 필요함에 따라 토양 측정 기술은 점차 인기를 얻고 있습니다. 이러한 기술의 이미 알려진 이점에는 관수 타이밍 최적화, 물 낭비 방지, 토양 염분화 또는 영양소 결핍과 같은 조건에서의 토양 악화 방지가 포함됩니다. 재생 농업과 관련된 이점은 점점 더 인정받고 있어 이 분야의 인지도가 높아지고 있습니다. 또한 지속적인 IoT 엣지 컴퓨팅 개발은 전반적인 사용성과 분석 결정에 기여할 것으로 예상됩니다.

따라서 센서 기술의 혁신은 이 산업의 성장 배경이 되고 있으며, 단순한 센서를 다변량 입력 기능이 있는 견고한 중장비로 만들고 있습니다. 특히 이 산업은 IoT 기술을 기반으로 한 무선 센서에 대한 선호도가 높아지면서 대규모 토지 관리를 위한 데이터 전송이 개선되고 있습니다.

위성 기반 원격 감지에 포함되는 또 다른 중요한 분야는 커버리지 수요 증가로 인해 위성 이미지와 지상 센서 이미지를 결합한 하이브리드 모델의 등장입니다.

토양 모니터링 시장을 주도하는 주요 요인은 정밀 농업 채택 증가와 자원 효율적 사용에 대한 산업의 필요성입니다. 전통적인 토양 샘플링 방법에서는 토양을 무작위로 샘플링하고 토양 구성에 대한 추측을 하는 반면, 토양 센서는 지하 토양 상태를 실시간으로 보여줍니다.

이 효율성은 수익률을 극대화하려는 대규모 상업 농장뿐만 아니라 내구성 있는 토지 관리를 구현하려는 정부 부문에서도 긍정적으로 평가받고 있습니다. 이는 시장 구성에서 하드웨어 및 센싱 세그먼트가 가장 큰 시장 수익을 차지하고 있다는 데서 확인할 수 있습니다. 이는 하드웨어의 견고한 특성 때문으로, 현대적인 농부에게 적합할 정도로 정확하기 때문입니다. 또한, AI 및 머신러닝은 농작물 피해 예측 및 수확량 예측을 제공하는 예측 분석을 통해 점점 더 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 또한 AI와 머신러닝은 농작물 피해 발생 예측 및 수확량 예측을 제공하는 예측 분석을 통해 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 상호 연결된 추세는 시장의 활력과 다양한 환경 및 농업 요구를 충족할 수 있는 능력을 강조합니다.

토양 모니터링 시장 동향

토양 모니터링 부문은 주요 업계 기업들의 혁신적인 제품 출시 및 개발에 따른 지속적인 산업 동향을 경험하고 있습니다. 주요 기업들은 다중 매개변수 NPK 센서, LoRaWAN/5G 네트워크와 같은 고급 무선 연결, AI 분석 예측 도구 등 고급 기술을 탑재한 최신 센싱 모델을 출시했습니다. 이러한 기술은 최신 및 정확한 토지 관리 솔루션을 요구하는 최종 사용자의 수요를 충족시켰습니다. 이러한 동향의 채택률은 업계가 모든 비용을 감수하고 최신 기술을 제공하여 농업 과정을 더 정확하고 효율적으로 만들려는 의지를 보여줍니다.

• 기술 개발 및 제품 혁신: 특히 IoT 기반 무선 센서 네트워크 통합과 같은 고급 및 자율 모니터링 솔루션 개발에 중점을 두고 있습니다. 다양한 기업들은 효과적인 영양분 모니터링을 보장하기 위해 고정밀 용량 센서와 견고한 전기화학적 센서를 개발하고 있습니다. Edge AI 컴퓨팅의 발전은 센서에서 데이터를 분석하고 처리할 수 있게 하여 즉각적인 관수 및 비료 알림이 가능합니다.
  
• 정밀 농업 및 농업 솔루션 강화: 스마트 농업 및 농업 컨설팅 시장 성장에는 이 분야의 기업 수가 증가하는 것이 주요 동력이 되고 있습니다. 이 부문의 기업에는 농장 관리 회사와 작물 컨설팅 회사 등이 포함되며, 이들은 전체 시장 점유율에 가장 크게 기여하고 있습니다. 효율적인 토양 모니터링 시스템에 대한 수요는 지속되며, 이는 현장별 영양분 적용과 상세한 토양 매핑에 대한 필요성으로 인해 상업 농장과 수직 농장, 온실과 같은 CEA 시설의 확장으로 인해 더욱 증가하고 있습니다.
  
• 지속 가능한 토지 관리 및 재생 농업: 효율적인 토지 모니터링은 화학 비료 및 물의 과다 사용을 방지하여 지하 생태계의 효과적인 관리를 가능하게 하고, 황폐화된 지역을 복원하는 데 도움을 줍니다. 토양 유기탄소 추적은 탄소 포집과 "그린 딜" 지속 가능한 프로그램에 대한 글로벌 노력을 지원하며, 농부들에게 지하 생태계를 개선하도록 보상합니다.
  
• 더 심한 기상 이벤트: 기후 변화의 영향은 지속적인 가뭄, sudden flash flooding, 견디기 어려운 열파와 같은 기상 이벤트의 극단을 계속 일으키고 있습니다. 이는 작물 수확량을 보호하기 위해 수분 스트레스를 모니터링할 필요성을 시급하게 만들고 있습니다. 이는 재해 복구 조직, 대규모 농업 기업, 물 관리 당국 등에서 토양 침식과 염분화 위험을 완화할 방법을 모색하는 지속적인 필요성을 요구합니다.
  
• 도시림 및 조경 관리 강조: 자치단체와 부동산 관리 회사들은 도시 녹지 공간의 환경 냉각 및 미적 가치를 위해 적극적인 유지보수에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 이는 공원, 길가 나무, 스포츠 터프의 토양 건강을 정기적으로 모니터링하는 것을 포함합니다. "스마트 시티"의 도시 토지와 인프라를 일년 내내 유지보수하는 필요성은 통합형 상용급 토양 센서에 대한 지속적인 수요를 초래합니다.
  

토양 모니터링 시장 분석

구성 요소별로 토양 모니터링 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 세분화됩니다. 2025년 하드웨어는 58.9%의 시장 점유율을 차지하며 5억 5220만 달러의 수익을 창출했습니다.

• 하드웨어 세그먼트는 시장의 가장 큰 부분을 차지하며 6.1%의 연평균 성장률(CAGR)을 보입니다. 하드웨어의 우위는 수분, 영양분 및 pH 수준에 대한 실시간 데이터를 제공하는 물리적 센서, 프로브 및 IoT 장치에 대한 필수적인 필요성에서 비롯됩니다.
  
• 소프트웨어 세그먼트는 안정적인 성장률을 유지하며, 지하 데이터 처리 및 시각화를 위한 디지털 플랫폼 및 분석 도구를 나타냅니다. 농장이 디지털 통합으로 전환되면서 소프트웨어는 원시 센서 데이터를 작물 관리 및 비료 지도로 변환하는 핵심 계층이 되고 있습니다.
  
• 서비스 세그먼트는 가장 작고 낮은 성장률을 보입니다. 이 추세는 하드웨어가 "플러그 앤 플레이" 및 사용자 친화적으로 진화하면서 전문가 개입 및 현장 컨설팅에 대한 지속적인 필요성이 감소하는 시장과 일치합니다.

제품 유형별로 토양 모니터링 시장은 현장 센서, 원격 감지 플랫폼 및 휴대용 프로브 및 테스트 키트로 세분화됩니다. 2025년 현장 센서는 48.6%의 시장 점유율을 차지하며 4억 5630만 달러의 수익을 창출했습니다.

• 현장 센서 세그먼트는 시장의 가장 큰 부분을 차지하며 6.1%의 최고 성장률(CAGR)을 보입니다. 이러한 센서는 뿌리 영역에서 고해상도, 연속 데이터를 제공하며, 효율성을 극대화하고 수동 샘플링을 최소화하는 스마트, 자율 기술로의 산업 전환을 강조합니다.
  
• 원격 감지 플랫폼 세그먼트는 안정적인 시장 점유율을 유지하며, 위성 및 드론을 활용하여 토양 건강의 대형 뷰를 제공합니다. 이는 대규모 토지 관리 프로젝트에 대한 광범위한 성능과 비용 효율성을 균형 있게 제공합니다.
  
• 휴대용 프로브 및 테스트 키트 세그먼트는 가장 작고 수동 또는 휴대용 단위를 나타냅니다. 이 추세는 노동 시간을 줄이고 현장 효율성을 높이기 위해 영구적인 자동화 설치로 전환되는 시장을 반영합니다.
  

응용 프로그램 유형별로 토양 모니터링 시장은 개방형 필드, 보호 재배 및 임업으로 세분화됩니다. 2025년 개방형 필드는 62.3%의 시장 점유율을 차지하며 5억 8470만 달러의 수익을 창출했습니다.

• 개방형 필드 세그먼트는 시장의 가장 큰 부분을 차지하며 2026-2035년 5.8%의 최고 예상 성장률(CAGR)을 보입니다. 이 우위는 대규모 농업의 규모와 대규모 작물 생산에서 정밀 농업 기술의 채택 증가에서 비롯됩니다.
  
• 보호된 재배 세그먼트(온실 및 수직 농장)는 정밀한 환경 제어를 요구하는 현대적인 농부들의 요구를 완벽하게 충족시키는 중요한 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 시스템은 제어된 환경에서 최적의 영양 공급을 보장하기 위해 고정밀 모니터링이 필요합니다.
  
• 임업 세그먼트는 주로 대규모 토지 관리, 산림 조성 및 목재 생산에 사용됩니다. 이 채널은 장기적인 생태계 모니터링을 위한 내부 인프라를 갖춘 국가 또는 정부 환경 프로젝트에 필수적입니다.
  

북아메리카 토양 모니터링 시장

2025년 북아메리카는 토양 모니터링 시장의 최대 규모를 차지하고 있으며, 2025년 시장 규모는 3억 850만 달러로 추정되며, 2035년까지 연평균 5.6% 성장할 것으로 전망됩니다.

• 미국은 5.7%의 높은 성장률을 보이며 지역을 선도하고 있습니다. 이 성장에는 고도화된 기계화 수준과 Trimble 및 John Deere와 같은 선도적인 Agtech 기업의 존재가 있는 성숙한 시장이 포함됩니다.
• 토양 모니터링 센서는 정밀한 관수 및 영양 관리와 관련된 대형 상업 농장, 연구 기관 및 환경 기관에 필수적인 도구입니다.
  
• 북아메리카 시장은 지속 가능한 토지 이용 관행과 대륙 전체의 고수익 농업 운영을 지원하는 고급 지상 기반 센싱 및 위성 이미지 통합을 제공하여 이러한 요구를 충족시킵니다.
  
• 엄격한 환경 규제 및 기후 중심 정책도 토양 탄소 추적 및 화학 유출 방지를 위한 전문 모니터링 수요를 증가시켜 지역 경제의 안정적인 성장세를 촉진하고 있습니다.
  

유럽 토양 모니터링 시장

유럽은 2025년 시장 규모가 2억 4970만 달러로 추정되며 연평균 5% 성장할 것으로 전망되는 세계 3위의 시장입니다. 독일은 2025년 시장 규모가 6030만 달러로, 지속 가능한 농업과 디지털 농업 이니셔티브에 대한 강한 집중으로 지역을 선도하고 있습니다.

• 유럽 시장은 엄격한 지속 가능성 노력과 "EU 토양 모니터링 및 회복력 법"에 의해 혜택을 받고 있으며, 이는 토양 건강 KPI의 실시간 데이터 추적을 장려합니다.
  
• 더 큰 유럽 시장도 데이터 연결성을 향상시키고 환경 영향을 줄이며 센서 설계 및 무선 텔레메트리 혁신을 촉진하는 산업 4.0 이니셔티브를 통해 혜택을 받고 있습니다.
  
• 이러한 노력으로 유럽은 새로운 기술과 지속 가능한 관행에 대한 경쟁력 있는 환경이 되고 있으며, 프랑스와 이탈리아와 같은 국가들은 물 보존과 고가 와인 농장의 필요성으로 인해 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다.
  
• IoT 장치의 통합은 농업의 환경적 발자국을 최소화하여 유럽을 친환경적이고 기후 적응형 산업 관행의 선두주자로 자리매김하고 있습니다.
  

아시아 태평양 토양 모니터링 시장

아시아 태평양은 두 번째로 큰 시장이며 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다. 2025년 시장 규모는 2억 3680만 달러로 추정되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 6.6% 성장할 것으로 전망됩니다.

• 중국은 2025년 지역 시장 규모의 7710만 달러를 차지하며, 인도는 6.6%의 높은 지역 성장률을 보이고 있습니다.
  
• 아시아 태평양의 빠른 성장은 대규모 도시화, 방대한 농업 부문 및 식량 안보와 "스마트 마을" 프로젝트에 대한 정부의 투자 증가에서 비롯됩니다.
  
• 자원 비용에 대한 인식 증가와 더 나은 운영 효율성의 추구가 건설 및 임업 부문의 성장을 촉진하여 저렴하고 내구성이 있는 센서 네트워크 사용을 촉진하고 있습니다.
  
• 호주와 일본과 같은 국가도 재해 복구, 가뭄 관리, 고기술 온실 자동화에 신뢰할 수 있는 장비가 필요한 중요한 플레이어입니다.
  

라틴 아메리카 토양 모니터링 시장

라틴 아메리카는 2025년 글로벌 토양 모니터링 산업의 작은 하지만 중요한 세그먼트를 차지하며, 80.2백만 달러 규모에 달하며, 2026년부터 2035년까지 연평균 5.1% 성장할 것으로 예상됩니다.

• 브라질은 2025년 38.7백만 달러 규모로 가장 큰 시장 가치를 차지하며, 연평균 5.4% 성장할 것으로 예상됩니다.
  
• 전체 성장률은 상업용 대두와 옥수수 벨트의 확대에 의해 촉진되며, 정밀 농업이 글로벌 수출 경쟁력을 유지하는 데 필수적입니다.
  
• 도시화 증가와 토지 재개발에 대한 관심은 농업 개발과 공공 사업 프로젝트에서 전문적인 토양 건강 서비스 수요를 증가시키고 있습니다.
  
• 시장 플레이어들은 대규모 농장과 성장하는 농업 기업이 토양 비옥도를 최적화하기 위해 내구성 있는 하드웨어와 비용 효율적인 휴대용 테스트 키트를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
  

토양 모니터링 시장 점유율

토로 컴퍼니는 6%의 시장 점유율을 차지하며, 토로 컴퍼니, 캠벨 과학, METER 그룹, SGS SA, CropX 테크놀로지스 등 주요 기업이 약 26%를 차지하며, 시장 집중도가 중간 수준으로 나타났습니다. 이러한 주요 플레이어들은 제품 포트폴리오 확장을 위해 전략적 노력에 적극적으로 참여하고 있으며, 합병 및 인수, 시설 확장 및 협력을 통해 고객 기반을 확대하고 시장 점유율을 강화하고 있습니다.

2025년 2월, 토로 컴퍼니와 테라라드는 정밀한 관수 관리를 위한 혁신적인 소프트웨어 솔루션을 도입했습니다. 새로운 스페셜 어드저스트 소프트웨어는 토로 린크 센트럴 컨트롤 플랫폼과 원활하게 작동하도록 설계되었으며, 관수 관리를 혁신할 것을 목표로 합니다. 이 소프트웨어는 테라라드의 터프라드 스마트 센서를 활용하며, 토로 장비에 통합되어 잔디 깎기 중 토양 수분 수준을 모니터링하여 추가 노동 없이 고해상도 지상 데이터 수집이 가능합니다.

2024년 5월, 스티븐스 워터 모니터링 시스템즈는 다이콘의 기상 기기 제품을 인수 완료했습니다. 이 전략적 인수는 스티븐스의 기상 및 토양 분석 분야에서 포트폴리오를 확장했습니다. 이러한 기기의 통합은 농업과 연구를 위한 통합 하드웨어 생태계를 통해 대기 조건과 토양 수분 간의 직접적인 상관관계를 분석할 수 있는 포괄적인 조기 경보 솔루션을 제공합니다.

토양 모니터링 시장 기업

토양 모니터링 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• 아클리마
• 아라블 랩스
• 캠벨 과학
• 크롭X 테크놀로지스
• 델타-T 디바이스
• 어스옵틱스
• 엘리먼트 매터리얼 테크놀로지
• 하이드포인트 데이터 시스템즈
• 이롬미터 컴퍼니
• 미터 그룹
• SGS SA
• 센텍 테크놀로지스
• 소일 스카우트
• 스펙트럼 테크놀로지스
• 토로 컴퍼니
  

2024년 9월, 미터 그룹은 토양 모니터링 네트워크와 깊이 통합되는 차세대 올인원 기상 관측소를 출시했습니다. 이 장치는 세계 기상 기구 가이드라인을 준수하는 강화된 내구성과 빠른 스캔 속도를 특징으로 합니다. 이 출시는 연구자 및 농업 전문가에게 고정밀, 저유지비용 도구를 제공하여 복잡한 환경 데이터 수집을 단순화하는 데 대한 회사의 헌신을 강조합니다.

토양 모니터링 산업 뉴스

• 2025년 11월, Soil Scout Oy는 두 가지 새로운 고급 센서를 도입했습니다: Happi100 Scout(전용 토양 산소 센서)와 Hydra100 Scout(습도, 염분, 온도 등 다중 파라미터를 측정하는 재설계된 장치). Happi100은 고정밀 잔디 관리용으로 설계된 독특한 지하 센서로, 10년 수명을 가진 리튬 배터리를 탑재했으며, Hydra100은 더 견고한 수압 밀봉 케이스와 개선된 안테나 효율성을 통해 현장 유지보수를 간소화합니다.
  
• 2025년 7월, METER Group, Inc.는 미국 골프 협회와 협력해 개발한 USGA Moisture Meter라는 휴대용 장치를 출시했습니다. 이 장치는 토양 질감과 염분에 자동으로 맞춰 측정 정확도를 극대화하는 독점 CDX 기술을 탑재했으며, DEACON 기술 플랫폼과 원활하게 통합되어 실시간 코스 플레이 가능성 매핑이 가능합니다.
  
• 2024년, Arable Labs, Inc.는 22대역 스펙트럼계와 1도 셀시우스 내 정밀도 기준을 충족하는 연구용 열 센서를 탑재한 강력한 Mark 3 센싱 플랫폼을 지속적으로 강조했습니다. 또한, Arable Vision 자동 이미지 캡처 시스템을 통합해 대형 작물 모니터링 성능을 향상시켰습니다. 이 시스템은 날씨, 식물 건강, 토양 데이터를 단일 유지보수 장치에서 종합적으로 제공합니다.
  
• 2025년, Sentek Technologies는 전문적인 정밀 농업용 Drill & Drop 블루투스 프로브를 계속 제공했습니다. 이 제품은 복잡한 셀룰러 또는 위성 모뎀 없이 스마트폰으로 직접 토양 프로파일 데이터를 수집할 수 있어, 채소 작물과 양묘장용으로 이상적인 솔루션입니다.
  
• 2024년 9월, CropX Technologies는 정밀 관개용으로 토양 센싱 배열과 함께 작동하도록 설계된 재설계된 Strato 1 현장 기상 관측소를 출시했습니다. 이 새로운 버전은 고급 증발산량(ET) 모니터링을 통해 미세 기후를 감지하고 수자원을 관리하는 데 강력한 성능을 발휘합니다. AI 보조 분석 엔진으로 구동되며, ReinCloud 3 플랫폼과 원활하게 통합되어 다양한 자료와 데이터 시각화를 하나의 통합 위치에서 제공합니다.
  

토양 모니터링 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익(USD 십억)과 수량(천 대) 기준의 산업 규모와 전망을 포함하며, 다음 세그먼트를 다룹니다:

구성 요소별 시장

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스

제품 유형별 시장

• 현장 센서
• 원격 감지 플랫폼
• 휴대용 프로브 및 테스트 키트

응용 유형별 시장

• 개방형 농장
• 보호 재배
• 임업

최종 사용자별 시장

• 대형 상업 농장
• 소규모 협동 농장
• 연구 기관 및 대학
• 정부 및 비정부 기관

위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트