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精准农业市场 尺寸和份额 2025 to 2034

报告 ID: GMI227
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发布日期: January 2025
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精准农业市场规模

2024年,全球精准农业市场规模为105亿美元,预计2025年至2034年的复合年增长率(CAGR)为11.5%。
 

精准农业市场核心要点

2024年市场规模
105亿美元
2034年市场规模预测
304亿美元
复合年增长率(CAGR)(2025—2034年)
11.5%
主要企业
  • AG Leader, AGCO, Agribotix, AgSense, AgSmarts, Boumatic, CNH, CropMetrics, CropX, Delaval, Dickey-John, Farmers Edge, GEA Group, John Deere, Monsanto, Precision Planting, Raven, Topcon, Trimble, Yara
主要市场增长驱动因素
  • 对可持续农业实践日益增长的需求
  • 对农业技术投资的增加
  • 全球人口不断增长,以及随之而来的提高粮食产量的需求
挑战
  • 缺乏操作先进精准农业设备的熟练劳动力
  • 农村地区高速互联网接入有限

全球人口持续增长,粮食需求大幅上升,推动了精准农业市场增长。鉴于预计全球人口将呈指数级增长,迫切需要开发有效且可持续的农业技术,以满足粮食需求。例如,联合国经济和社会事务部发布的一份报告估计,全球人口到2050年将达到98亿,到2100年将达到112亿。全球人口预计每年增加约8,300万,这一增长趋势势必持续。
 

为推动先进农业技术的应用,世界各地的政府正在向农民提供援助和补贴。这些计划包括为研发提供拨款、采取提高农业生产力的政策措施,以及向农民提供财政激励。
 

例如,2024年9月,印度政府宣布计划投资约6.5亿美元,推动精准农业的应用。该计划将运用物联网、人工智能、无人机、数据分析和有机农业等技术,以提高生产力、减少资源使用并降低对环境的影响。通过鼓励采用能够实现更清洁耕作方式的技术,政府既减少了农业对环境的影响,也提高了粮食生产效率。
 

精准农业市场趋势

政府的此类支持有望推动市场发展,让越来越多的农民能够实际使用先进工具。
 

人工智能和机器学习应用于精准农业技术,正使精准农业行业的发展步伐进一步加快。这些面向农民设计的人工智能系统能够分析大数据、自动决策并提供预测信息。
 

据 GMI 数据,农业人工智能市场 规模在2023年为21亿美元,预计2024年至2032年期间的复合年增长率(CAGR)将超过24%,这主要得益于人们对精准农业日益增长的兴趣。通过根据环境、作物状况及其他相关历史数据进行实时调整,精准农业作业的精度可大幅提升。随着这些技术得到越来越广泛的应用,人工智能和机器学习正在提高生产力、降低支出并提升资源管理效率。
 

精准农业市场面临农业专业人员短缺的问题,这对该领域的发展构成了重大制约。操作无人机、传感器,尤其是数据分析工具等先进技术,都需要农业专业人员。
 

农民,尤其是基层农民,尚不具备按要求操作这些系统的能力,包括排除故障、进行维护,甚至执行基本操作。专业人员和专家本应弥合这一差距,但未能有效利用这些工具也会带来更多问题。
 

经济合作与发展组织的期刊明确指出,农食行业各个细分领域都需要熟练劳动力,这是其2023年1月报告强调的核心问题。该行业的负面形象加剧了这一问题,而农业对GDP的贡献率又相对较低。
 

要解决这一问题,首先应对农业从业者开展培训并提升其技能。缺乏专家指导,农民就不会愿意投资先进的技术解决方案,这只会阻碍精准农业的发展。
 

精准农业市场分析

精准农业市场规模,按组件划分,2022—2034年(十亿美元)
精准农业市场规模,按组件划分,2022—2034年(十亿美元)

按组件划分,市场包括硬件、软件和服务。2024年,硬件细分市场的市场份额超过55%,预计到2034年将突破160亿美元。
 

  • 该行业硬件细分市场的增长与GPRS及先进传感器技术在农事活动中的应用迅速普及有关。为改进农作流程,农民借助土壤传感器、气象站和GPS接收器等硬件工具优化农场条件。
     
  • 为扩大市场影响力,企业更加重视采取战略举措。例如,2023年10月,AGCO收购了BLUELAB。该公司为农民提供洞察和决策支持工具,进一步丰富了AGCO的精准农业产品组合。此次收购将BLUELAB的技术和专业知识融入AGCO的解决方案,拓宽了农民可使用的综合工具范围。
     
  • 精准农业硬件解决方案的发展趋势也受到自动化应用的推动,农民利用机器人系统和自动化机械执行播种、喷洒和收割等任务。
     
精准农业市场份额,按农场规模划分,2024年
精准农业市场份额,按农场规模划分,2024年

按农场规模划分,精准农业市场分为小型农场、中型农场和大型农场。2024年,大型农场细分市场的市场份额约为44%。大型农场细分市场的增长得益于其有能力投资先进技术,从而优化生产力和效率。
 

  • 这些大多是规模较大的农场,精准农业工具能够帮助其把握机遇、应对挑战。借助GPS导航拖拉机、无人机和土壤传感器,这些大型农场能够追踪作物状况、控制灌溉系统并减少资源浪费。
     
  • 为满足日益增长的市场需求,主要企业正推出新的解决方案。2023年9月,CLAAS与BASF建立合作伙伴关系,共同开发智慧农业解决方案,业务涵盖农业机械和数字农业。此次合作将CLAAS的农业机械与BASF的数字农业平台结合起来,为以数据为核心的作物管理打造协同方案。
     

按技术划分,精准农业市场细分为高精度定位系统、地理制图、遥感、集成电子通信和可变速率技术(VRT)。可变速率技术(VRT)细分市场占据主导地位,预计到2034年营收将达到约65亿美元。
 

  • 通过可变施用率技术(VRT),农民可以根据田地的具体需求,充分利用化肥、种子和农药等投入品。该技术利用传感器、GPS 和软件采集的数据,在田地不同区域施用相应投入品,从而实现经济高效的投入品使用。
     
  • 这种按需应用的技术能够减少浪费、提高作物产量,并降低生态足迹。随着农业越来越重视降低成本和保持农艺可持续性,VRT 在农业中的应用也日益普及。
     
  • 此外,政府部门和农业机构通过提供资金支持并简化农民获取该技术的流程,推动 VRT 的普及。这些扶持措施降低了农民的前期资本成本,提高了自动化系统的可及性。
     

按应用领域划分,精准农业市场包括天气监测、产量监测、田间制图、灌溉管理、废弃物管理、财务管理及其他领域。2024年,产量监测领域占据市场主导地位,市场份额约为25%。
 

  • 产量监测十分有效,可帮助农民在田间测量作物生长情况。随着传感器不断发展、数据分析日益精细,产量监测系统也持续改进,能够及时向农民提供管理建议,帮助其了解田地的空间产量分布模式和作物表现。
     
  • 此外,产量监测系统能够生成有用信息,助力未来更好地开展农业生产,并从长远角度提高生产力。随着全球粮食需求进一步增长,农民对产量监测的使用日益增多,以确保农业实践高效、环保且有利可图。
     
  • 为改善连接能力,并帮助农民获取重要数据,主要云技术提供商正与各行业企业展开合作。例如,2024年4月,CNH Industrial 与 Intelsat 合作提供卫星通信服务,旨在改善农村地区农民的互联网连接。此类合作致力于提供高质量的互联网服务,推动精准农业发展,并连接更多农业设备。
     
美国精准农业市场规模,2022—2034年(十亿美元)
美国精准农业市场规模,2022—2034年(十亿美元)

2024年,美国在北美精准农业市场占据主导地位,市场份额约为80%。美国市场的一项主要增长驱动因素是无人机、传感器和数据分析等先进技术的应用日益普及。
 

  • 随着越来越多的技术进入市场,美国农民已将这些变化融入日常经营,以提高产量、降低成本并提升生产力。例如,无人机能够为农民提供实时航拍图像,使他们可以查看作物状况,及早发现病害迹象并了解土壤状况。
     
  • 对于美国农民而言,政府补贴、完善的基础设施以及关于精准农业优势的信息,正推动这些技术提升生产力,同时帮助满足粮食需求并增加利润。
     
  • 例如,2023年9月,美国农业部向农业生产者或林地所有者拨款超过30亿美元。这些计划进一步支持总统的Justice40倡议,该倡议确保某些气候、清洁能源或其他联邦资助计划投资所产生的总效益中,有40%用于指定用途。 
     

预计2025年至2034年,英国精准农业市场将迎来显著且前景良好的增长。
 

  • 消费者日益倾向于采用可持续农业方法,加之政府政策的推动,是促进英国精准农业行业增长的重要因素。为鼓励可持续农业实践,英国政府已实施多项政策,例如环境土地管理(ELM)计划。
     
  • 此类政策鼓励农民使用精准农业技术,在最大限度利用资源的同时减少浪费。GPS 引导设备、土壤传感器和作物监测系统等精准农业技术,使农民能够更节约地使用水、肥料和农药,从而减少对环境的破坏。
     
  • 随着粮食生产需求不断增长、环境保护日益受到重视,农民正在寻求提高效率、增加利润且不违反法律的方法,因此英国市场可能不会快速扩张。
     

预计2025年至2034年,中国精准农业市场将实现可观增长。
 

  • 精准农业工具的引入正在提升中国农业生产力。此外,外国投资者和政府的兴趣日益浓厚,使先进技术投资变得更加容易。所有这些因素都对推动精准农业的引入发挥了重要作用。该领域已吸引大量客户和农民,市场潜力巨大。政府也持续致力于规范这些工具和技术,并将其来源和声誉归于开发者。
     
  • 制约纺织机械市场的因素包括农民人均支出有限、发展中国家政府对新技术融合支持不足,以及公众对精准农业技术缺乏了解。然而,日益加剧的环境忧虑与资源高效利用的需求相结合,使精准农业涵盖了先进的土壤管理实践和作物可持续性。市场需求增长与政府支持共同推动中国市场实现惊人的增长。
     
  • 东南亚在先进播种机和喷嘴市场中占据较大份额,而采用静液压驱动的拖拉机在澳大利亚日益普及。最新趋势与当地市场需求相结合,有助于制定新产品开发战略。
     

精准农业市场份额

John Deere 和 Trimble 在该市场的份额约为 15%。为提高农业生产效率,Pepsico 越来越多地采用集成式一体化设备,这些设备融合了 GPS、人工智能、机器学习等前瞻性技术。在工程领域,JDLink 远程信息处理系统和自动转向系统也日益受到青睐,因为它们有助于改善农场管理。
 

Trimble 通过提供先进的软件、硬件和服务来巩固其市场地位,例如 GPS 系统、自动导航和田间测绘服务。该公司持续拓展战略联盟,例如与 CNH Industries 合作,以确保更好的连接能力和定制化数据服务。两家公司都积极寻求拓展产品组合,并大力投资研发,以服务更广泛的市场,确保在不断发展的精准农业行业中保持领先企业地位。其首要增长战略是坚持创新理念和可持续发展。
 

精准农业领域的竞争呈现双重格局,既有国际企业,也有本土企业;各地区的差异使服务提供商能够满足大型农业企业、小规模农户和农业公司的不同具体需求。国际竞争者通过收购本土企业并提供涵盖多种先进产品的解决方案,引领行业发展,其中包括 GPS 工具、卫星图像、物联网监测系统和分析框架。由于注重创新、分散化以及人工智能和机器学习等多种技术能力的应用,这些企业在农业发展更先进、自动化程度更高的地区获得了显著的竞争优势,并扩大了市场渗透率。
 

另一方面,区域供应商凭借对本地市场的深入了解,持续活跃于精准农业市场,为土壤监测,水资源管理和作物认证等特定农业服务提供低成本、高效的解决方案。与此同时,对可持续农业技术、实时决策设备和生产力提升的需求不断增长,促使区域企业自主创新,或与大型全球企业建立合作关系。
 

随着希望弥补技术差距、增强竞争优势的企业之间并购活动增多,精准农业行业预计将出现显著整合。这种合并被认为将重塑精准农业技术的竞争格局,并推动创新及智能农业技术在全球范围内的进一步普及。
 

精准农业市场企业

精准农业行业的主要企业包括:

  • AG Leader
  • AGCO 
  • Agribotix
  • AgSense 
  • CNH
  • John Deere
  • Raven
  • Topcon
  • Trimble
  • Yara
     

精准农业行业新闻

  • 例如,SIZA Robotics于2024年3月推出了自主机器人TOOGO,该机器人专为蔬菜和甜菜作物作业而设计,为自动化领域增添了农业应用。这款新型设备有望凭借完全自主运行的功能终结传统农业作业方式,无需人工监督。
     
  • Agtonomy于2024年2月推出Smart Farm Task Ecosystem后开始获得国际关注。该系统是农场自动化领域的一项突破性成果,通过数字化方式将自动驾驶拖拉机及其他工具和农具自动连接起来,并由单台机器统一控制。这个全新生态系统旨在提高农业生产的可持续性和效率。
     
  • 2023年3月,DroneDeploy获得了4,200万美元融资,将用于拓展其基于无人机的软件平台。该平台可采集实时数据,帮助农民预测作物的健康状况和产量。这类投资正推动向智慧农业转型,为农民提供精准数据,并提高资源利用效率。
     
  • 2023年9月,倡导可持续农业的农业科技初创企业Indigo Ag筹集了2.5亿美元。这笔资金来自E轮融资,将用于升级其数字平台。该平台结合人工智能和数据分析,以优化作物产量。平台利用人工智能的能力,为农民提供有关土壤肥力、气候变化以及当前和以往产量的信息,帮助他们更有效地管理资源。
     

精准农业市场研究报告对该行业进行了深入分析,涵盖2021年至2034年按收入(十亿美元)计算的估算值和预测值,并涉及以下细分市场:

市场,按组件划分

  • 硬件     
    • 传感器
    • 自动转向系统
    • 无人机、无人驾驶飞行器和摄像机
    • 移动设备
    • GPS和GNSS
    • 其他 
  • 软件      
    • 农场管理软件(FMS)
    • 数据分析和大数据解决方案
    • 地理信息系统(GIS)软件
    • 基于云的软件解决方案
    • 人工智能和机器学习软件
  • 服务       
    • 专业服务
    • 托管服务

市场,按技术划分

  • 高精度定位系统
  • 地理制图
  • 遥感
  • 集成电子通信
  • 可变速率技术(VRT)

市场,按应用划分

  • 天气监测
  • 产量监测
  • 农田制图
  • 灌溉管理
  • 废弃物管理
  • 财务管理
  • 其他

市场,按农场规模划分

  • 小型农场
  • 中型农场
  • 大型农场

以上信息涵盖以下地区和国家:

  • 北美
    • 美国
    • 加拿大
  • 欧洲
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 俄罗斯
    • 北欧国家
  • 亚太地区
    • 中国
    • 印度
    • 日本
    • 澳大利亚
    • 韩国
    • 东南亚 
  • 拉丁美洲
    • 巴西
    • 墨西哥
    • 阿根廷 
  • MEA
    • 阿联酋
    • 南非
    • 沙特阿拉伯

 

作者:  Preeti Wadhwani , Aishwarya Ambekar

常见问题 (FAQs):

2024年,全球精准农业市场规模估值为105亿美元;受先进技术日益普及的推动,预计2025年至2034年的复合年增长率(CAGR)为11.5%。
硬件细分市场在2024年占据超过55%的市场份额,预计到2034年将超过160亿美元,这得益于高科技农业设备的广泛应用。
北美市场由美国主导,2024年美国的市场份额约为80%,这得益于无人机、传感器和数据分析等技术的应用。
该行业的主要企业包括 AG Leader、AGCO、Agribotix、AgSense、CNH、John Deere、Raven、Topcon、Trimble 和 Yara。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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