정밀 농업 시장 크기 및 공유 2025 to 2034

정밀농업 시장 규모

전 세계 정밀농업 시장 규모는 2024년 105억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 11.5%를 기록할 것으로 추정됩니다.
 

전 세계 인구 증가와 급증하는 식량 수요가 정밀농업 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 세계 인구가 크게 증가할 것으로 예상됨에 따라 식량 수요에 대응할 수 있는 효과적이고 지속가능한 농업 기술을 개발해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 예를 들어, 유엔 경제사회국(United Nations’ Department of Economic and Social Affairs)이 발표한 보고서에 따르면 세계 인구는 2050년 98억 명, 2100년 112억 명에 이를 것으로 추정됩니다. 세계 인구가 매년 약 8,300만 명씩 증가하고 있어 이러한 글로벌 인구 증가 추세는 지속될 전망입니다.
 

전 세계 각국 정부는 첨단 농업 기술로의 전환을 촉진하기 위해 농가에 지원을 제공하고 보조금을 지급하고 있습니다. 이러한 프로그램에는 연구개발을 위한 보조금 제공, 농업 생산성 향상을 위한 정책 조치, 농가에 대한 재정적 인센티브 제공 등이 포함됩니다.
 

예를 들어, 2024년 9월 인도 정부는 정밀농업 도입을 위해 약 6억5,000만 미국 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 인도 정부는 생산성을 높이고 자원 사용량을 줄이며 환경 영향을 완화하기 위해 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 드론, 데이터 분석 및 유기농법 등의 기술을 활용할 예정입니다. 이처럼 정부는 보다 친환경적인 농업 방식으로 이어지는 기술 도입을 장려함으로써 식량 생산의 효율성을 높이는 동시에 농업의 환경 발자국을 줄이고 있습니다.
 

정밀농업 시장 동향

정부의 이러한 지원은 더 많은 농가가 첨단 도구를 직접 활용하게 되면서 시장 발전을 뒷받침할 전망입니다.
 

정밀농업 기술에 인공지능과 머신러닝(ML) 애플리케이션이 활용되면서 정밀농업 산업의 발전 속도는 더욱 빨라지고 있습니다. 농가를 위해 설계된 이러한 AI 시스템은 빅데이터를 분석하고 의사결정을 자동화하며 예측 정보를 제공합니다.
 

GMI에 따르면 농업 AI 시장 규모는 2023년 기준 21억 미국 달러였으며, 정밀농업에 대한 관심이 높아지면서 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 24%를 초과할 것으로 예상됩니다. 환경, 작물 상태 및 기타 관련 이력에 실시간으로 대응할 수 있어 농업 운영의 정밀도가 크게 향상됩니다. 이러한 기술의 도입이 확대되면서 인공지능과 머신러닝은 생산성을 높이고 비용을 절감하며 자원 관리 효율성을 향상시키고 있습니다.
 

정밀농업 시장에서는 농업 전문가와 전문 인력이 부족한 상황이며, 이는 해당 부문의 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 농업 전문가는 드론, 센서, 특히 데이터 분석 도구와 같은 첨단 기술을 운영하는 데 필요합니다.
 

특히 지역 단위의 농가들은 문제 해결, 유지보수 및 기본적인 운영 절차를 포함해 이러한 시스템을 필요한 수준으로 다룰 역량을 갖추지 못한 경우가 많습니다. 전문가와 전문 인력은 이러한 격차를 해소할 수 있지만, 이러한 도구를 효율적으로 활용하지 못하면 추가적인 문제로 이어질 수 있습니다.
 

경제협력개발기구(OECD) 정기 간행물은 농식품 부문의 여러 세부 부문에서 숙련 노동자가 필요하다는 점을 분명히 지적하고 있으며, 이는 2023년 1월 보고서에서 핵심적인 문제로 다뤄졌습니다. 농업이 국내총생산(GDP)에 기여하는 비중이 매우 작다는 점과 맞물려 해당 부문을 둘러싼 부정적인 인식이 문제를 더욱 심화시키고 있습니다.
 

이 문제를 해결하기 위한 첫 단계는 농업 종사자에 대한 교육과 역량 강화입니다. 전문가의 지도가 없다면 농업인들은 정밀 농업의 발전을 저해할 수 있는 고도화된 기술 솔루션에 투자하려 하지 않을 것입니다.
 

정밀 농업 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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구성요소별로 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구분됩니다. 2024년 하드웨어 부문은 55% 이상의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년에는 160억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• 이 산업의 하드웨어 부문 성장은 농업 활동에서 GPRS와 첨단 센서 기술의 도입이 빠르게 확대되는 것과 관련이 있습니다. 농업인들이 작업 절차를 개선하려는 가운데 토양 센서, 기상 관측소, GPS 수신기와 같은 하드웨어 도구가 농장 환경을 최적화하고 있습니다.
   
• 기업들은 시장 입지를 확대하기 위해 전략적 조치에 더욱 집중하고 있습니다. 예를 들어 2023년 10월, AGCO는 농업인에게 인사이트와 의사결정 지원 도구를 제공하는 BLUELAB을 인수하여 AGCO의 정밀 농업 포트폴리오를 강화했습니다. 이번 인수로 BLUELAB의 기술과 전문성이 통합되면서 농업인에게 더욱 폭넓고 종합적인 도구를 제공할 수 있도록 AGCO의 솔루션 구성이 강화되었습니다.
   
• 정밀 농업의 하드웨어 솔루션 동향은 자동화의 활용으로 더욱 뒷받침되고 있습니다. 농업인들은 로봇 시스템과 자동화 기계를 활용해 파종, 살포 및 수확 작업을 수행하고 있습니다.
   

농장 규모별로 정밀 농업 시장은 소규모 농장, 중간 규모 농장 및 대규모 농장으로 구분됩니다. 대규모 농장 부문은 2024년에 약 44%의 시장 점유율을 차지했습니다. 대규모 농장 부문의 성장은 생산성과 효율성을 최적화하기 위해 첨단 기술에 투자할 수 있는 역량에 의해 뒷받침되고 있습니다.
 

• 대부분 대규모 농장에 해당하며, 정밀 농업 도구를 통해 해결할 수 있는 다양한 기회와 과제를 안고 있습니다. GPS 유도 트랙터, 드론 및 토양 센서를 활용하면 이러한 대규모 농장은 작물 상태를 추적하고 관개 시스템을 제어하며 자원 낭비를 최소화할 수 있습니다.
   
• 증가하는 시장 수요에 대응하기 위해 주요 기업들은 새로운 솔루션을 시장에 도입하고 있습니다. 2023년 9월, CLAAS와 BASF는 농업 기계 및 디지털 농업 분야에서 협력하여 스마트 농업 솔루션을 개발하기 위한 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 CLAAS의 농업 기계와 BASF의 디지털 농업 플랫폼이 결합되어 데이터 중심의 작물 관리에 시너지 효과를 제공하는 접근 방식이 마련되었습니다.
   

기술별로 정밀 농업 시장은 고정밀 위치 측위 시스템, 지리 매핑, 원격 감지, 통합 전자 통신 및 변량 기술(VRT)로 세분화됩니다. 변량 기술(VRT) 부문은 시장을 주도했으며, 2034년에는 약 65억 미국 달러의 매출을 기록할 전망입니다.
 

• 농민은 가변비율 기술(VRT)을 통해 비료, 종자, 농약과 같은 투입재를 포장의 구체적인 필요에 맞춰 효율적으로 활용할 수 있습니다. VRT는 센서, GPS 및 소프트웨어를 통해 수집한 데이터를 적용하여 포장의 각 구역에 서로 다른 양의 투입재를 사용함으로써 비용 효율성과 운영 효율성을 높입니다.
   
• 수요에 기반해 제공되는 이러한 유형의 기술은 낭비를 최소화하고 생산 수확량을 높이며 생태 발자국도 줄입니다. 비용 최소화와 농업 지속가능성 유지가 강조되면서 농업 분야에서 VRT 도입이 확대되고 있습니다.
   
• 또한 정부 기관과 농업 관련 기관은 재정 지원을 제공하고 농민이 기술을 더 쉽게 이용할 수 있도록 하여 VRT 도입을 촉진하고 있습니다. 이러한 지원 조치는 초기 자본 비용을 낮춰 농민이 자동화 시스템에 더 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.
   

용도별로 정밀 농업 시장은 기상 모니터링, 수확량 모니터링, 경작지 매핑, 관개 관리, 폐기물 관리, 재무 관리 및 기타 부문으로 구분됩니다. 수확량 모니터링 부문은 2024년에 약 25%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다.
 

• 수확량 모니터링은 농민이 농경지에서 작물의 생육 상태를 측정할 수 있도록 하므로 매우 효과적입니다. 지속적인 센서 개발과 정교한 데이터 분석을 통해 수확량 모니터링 시스템이 고도화되고 있으며, 이를 통해 농민은 경작지의 공간별 수확량 패턴과 작물 성과에 관한 시의적절한 관리 조언을 받을 수 있습니다.
   
• 또한 수확량 모니터링 시스템은 향후 더 나은 농업을 가능하게 하고 장기적으로 생산성을 높이는 유용한 정보를 생성합니다. 전 세계적으로 식량 수요가 더욱 증가하면서 농민들은 농업 관행의 효율성, 환경 친화성 및 수익성을 확보하기 위해 수확량 모니터링을 점점 더 많이 활용하고 있습니다.
   
• 주요 클라우드 기술 제공업체들은 농민에게 필요한 중요 데이터에 대한 연결성과 접근성을 개선하기 위해 다양한 산업 분야의 기업과 협력하고 있습니다. 예를 들어 2024년 4월 CNH Industrial은 농촌 지역에 위치한 농민의 인터넷 연결성을 개선하기 위한 위성 통신 서비스를 제공하기 위해 Intelsat과 협력했습니다. 이러한 협력은 고품질 인터넷 서비스를 제공하여 정밀 농업을 고도화하고 더 많은 농기계를 연결하는 것을 목표로 합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국은 2024년에 약 80%의 높은 점유율을 차지하며 북미 정밀 농업 시장을 주도했습니다. 미국 시장의 주요 성장 요인 중 하나는 드론, 센서 및 데이터 분석과 같은 첨단 기술의 도입 확대입니다.
 

• 시장에 더 많은 기술이 도입되면서 미국 농민들은 수확량 개선, 비용 절감 및 생산성 향상을 위해 이러한 변화를 일상적인 영농 활동에 적용하고 있습니다. 예를 들어 드론은 농민에게 실시간 항공 이미지를 제공하여 작물 상태를 확인하고 질병의 초기 징후와 토양 상태를 파악할 수 있도록 합니다.
   
• 미국 농민에게 정부 보조금, 우수한 인프라 및 정밀 농업의 장점에 관한 정보가 제공되면서 이러한 기술의 활용이 확대되고 있습니다. 이는 생산성을 높이는 동시에 식량 수요를 충족하고 수익을 증대하는 데 기여합니다.
   
• 예를 들어 2023년 9월 미국 농무부는 농업 생산자 또는 산림 소유주를 지원하기 위해 30억 미국 달러가 넘는 지원금을 배정했습니다. 이러한 프로그램은 기후, 청정에너지 또는 기타 연방 지원 프로그램에 대한 특정 투자의 총 혜택 중 40%가 지정된 대상에게 배분되도록 하는 대통령의 Justice40 Initiative를 한층 더 뒷받침합니다. 
   

영국 정밀농업 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 지속가능한 농업 방식의 도입을 지향하는 소비자와 정부 정책이 늘어나고 있다는 점은 영국 정밀농업 산업의 성장을 촉진하는 중요한 요인입니다. 지속가능한 농업 관행을 장려하기 위해 영국 정부는 환경 토지 관리(Environmental Land Management, ELM) 제도와 같은 여러 정책을 시행했습니다.
   
• 이러한 정책은 농가가 자원 낭비를 최소화하면서 자원 활용을 극대화할 수 있는 정밀농업 기술을 사용하도록 장려합니다. GPS 유도 장비, 토양 센서, 작물 모니터링 시스템과 같은 정밀농업 기술을 활용하면 농가는 물, 비료, 살충제와 같은 자원을 절약하여 사용할 수 있으므로 환경 피해를 줄일 수 있습니다.
   
• 농가가 법을 준수하면서 효율성을 높이고 수익을 확대할 수 있는 방법을 모색하는 가운데 식량 생산 필요성이 커지고 환경 보호에 대한 관심이 높아지고 있어, 영국 시장은 빠른 확장을 보이지 않을 가능성이 있습니다.
   

중국 정밀농업 시장은 2025년부터 2034년까지 수익성 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 정밀농업 도구의 도입은 중국의 농업 생산성을 높이고 있습니다. 또한 외국인 투자자와 정부의 관심이 커지면서 첨단 기술에 대한 투자가 훨씬 쉬워졌습니다. 이러한 모든 요인은 정밀농업 도입으로의 전환을 결정하는 데 중요한 역할을 했습니다. 정밀농업은 이미 많은 고객과 농가의 관심을 끌었으며, 시장 잠재력도 매우 큽니다. 정부는 이러한 도구와 기술을 표준화하는 데에도 지속적으로 관심을 기울이고 있으며, 이를 통해 개발업체의 기술과 명성이 더욱 부각되고 있습니다.
   
• 섬유 기계 시장의 제약 요인으로는 농가의 낮은 1인당 지출, 개발도상국 정부의 신기술 통합 지원 부족, 정밀농업 기술에 대한 대중의 낮은 인지도 등이 있습니다. 그러나 환경에 대한 우려가 커지고 자원을 효율적으로 사용해야 할 필요성이 높아지면서 정밀농업은 첨단 토양 관리 관행과 작물의 지속가능성을 포괄하고 있습니다. 시장 수요 증가와 정부 지원이 결합되면서 중국 시장은 성장 측면에서 놀라운 수준으로 확대되고 있습니다.
   
• 동남아시아는 진보형 파종기 및 노즐 시장에서 큰 비중을 차지하고 있으며, 호주에서는 정유압 구동 장치를 사용하는 트랙터의 인기가 크게 높아지고 있습니다. 최신 동향과 현지 시장의 수요가 결합되면서 신규 제품 개발 전략 수립이 용이해지고 있습니다.
   

정밀농업 시장 점유율

John Deere와 Trimble은 시장에서 약 15%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 보다 효율적인 농업을 위해 GPS, 인공지능(AI), 머신러닝 등을 비롯한 미래 지향적 기술을 통합한 일체형 독립 장치의 사용이 Pepsico에서 증가하고 있습니다. 엔지니어링 부문에서는 농장 관리를 개선하는 데 기여하는 JDLink 텔레매틱스 시스템과 자동 조향 시스템도 점차 확산되고 있습니다.
 

Trimble은 GPS 시스템, 자동 안내 및 밭 매핑 서비스와 같은 첨단 소프트웨어, 하드웨어 및 서비스를 제공함으로써 입지를 강화하고 있습니다.회사는 CNH Industries와의 협력을 비롯한 전략적 제휴를 지속적으로 강화하여 연결성을 높이고 맞춤형 데이터 서비스를 제공하고 있습니다. 양사는 확대되는 정밀 농업 산업에서 선도 기업으로서의 입지를 확보하기 위해 연구개발에 상당한 투자를 단행하며 더 넓은 시장에 서비스를 제공할 수 있도록 포트폴리오를 적극적으로 확대하고 있습니다. 양사의 성장 전략은 혁신적인 접근 방식과 지속 가능한 개발을 우선시합니다.
 

정밀 농업 시장의 경쟁 구도는 국제 기업과 지역 기업이 모두 참여하는 이중 구조로 형성되어 있으며, 지역별로 차별화된 사업 부문을 운영함으로써 공급업체들이 대규모 농업 기업, 소규모 농가 및 농업 관련 사업체의 다양한 수요에 대응할 수 있습니다. 국제 경쟁업체들은 현지 기업을 인수하고 GPS 도구, 위성 이미지, 사물인터넷(IoT) 모니터링 시스템 및 분석 프레임워크를 포함한 폭넓은 첨단 제품과 서비스를 제공하면서 산업을 선도하고 있습니다. 이들 기업은 인공지능과 머신러닝을 비롯한 다양한 기술 역량의 창의적 활용, 분권화 및 구현을 중시함으로써 농업의 발전과 자동화 수준이 높은 지역에서 상당한 경쟁 우위와 시장 침투력을 확보했습니다.
 

반면 지역 공급업체들은 현지 시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로 정밀 농업 시장에서 지속적으로 활발히 활동하며, 토양 모니터링, 수자원 관리 및 작물 인증과 같은 특정 농업 서비스에 적합한 저비용·고효율 솔루션을 제공하고 있습니다. 그러나 지속 가능한 농업 기술, 실시간 의사결정 장치 및 생산성 향상에 대한 수요가 증가하면서 지역 기업들은 대형 글로벌 기업과 협력하거나 자체적인 혁신을 추진하고 있습니다.
 

정밀 농업 산업에서는 기술 격차를 해소하고 경쟁력을 강화하려는 기업들의 인수합병이 증가하면서 상당한 통합이 진행될 전망입니다. 이러한 인수합병은 정밀 농업 기술의 경쟁 구도를 재편하고 전 세계적으로 스마트 농업 기술의 혁신과 추가적인 보급을 촉진할 것으로 예상됩니다.
 

정밀 농업 시장 기업

정밀 농업 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• AG Leader
• AGCO 
• Agribotix
• AgSense 
• CNH
• John Deere
• Raven
• Topcon
• Trimble
• Yara
   

정밀 농업 산업 뉴스

• 예를 들어 SIZA Robotics는 2024년 3월 농업 자동화 분야에 진출하며 채소 및 사탕무 작물 작업에 특화된 자율주행 로봇 TOOGO를 출시했습니다. 이 신형 기계는 사람의 감독이 전혀 필요 없는 완전 자율 기능을 통해 기존 농업 방식에 종지부를 찍을 것으로 예상됩니다.
   
• Agtonomy는 2024년 2월 Smart Farm Task Ecosystem을 출시하면서 국제적인 주목을 받기 시작했습니다. 이 시스템은 자율주행 트랙터와 기타 도구 및 장비를 디지털 방식으로 자동 연결하고 단일 기계만으로 제어하는 농장 자동화의 획기적인 성과였습니다. 이 새로운 생태계는 농업 관행의 지속 가능성과 효율성을 높이는 것을 목표로 했습니다.
   
• 2023년 3월 DroneDeploy는 4,200만 미국 달러의 자금을 조달했으며, 이를 드론 기반 소프트웨어 플랫폼 확장에 사용할 예정입니다. 이 플랫폼은 농가가 작물의 생육 상태와 수확량을 예측하는 데 도움이 되는 실시간 데이터를 수집합니다. 이러한 투자는 스마트 농업으로의 전환을 촉진하여 농가가 정밀한 데이터를 활용하고 자원 효율성을 높일 수 있도록 지원하고 있습니다.
   
• 지속가능한 농업의 활용을 촉진하는 농업기술 스타트업인 Indigo Ag는 2023년 9월 2억5,000만 미국 달러를 조달했습니다. 해당 자금은 시리즈 E 투자 라운드를 통해 확보되었으며, 작물 수확량을 최적화하기 위해 인공지능과 데이터 분석을 결합한 디지털 플랫폼을 고도화하는 데 사용될 예정입니다. 이 플랫폼은 토양 비옥도, 기후 변화, 현재 및 과거 수확량에 관한 정보를 바탕으로 농업인에게 인사이트를 제공하여 자원 관리 효율성을 높이는 등 인공지능의 역량을 활용합니다.
   

정밀 농업 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 매출(십억 달러) 기준 추정 및 전망을 포함하여 다음 부문을 심층적으로 다룹니다.

구성요소별 시장

• 하드웨어     
  • 센서
  • 자동 조향 시스템
  • 드론, 무인항공기(UAV) 및 카메라
  • 모바일 기기
  • GPS 및 GNSS
  • 기타 
• 소프트웨어      
  • 농장 관리 소프트웨어(FMS)
  • 데이터 분석 및 빅데이터 솔루션
  • 지리정보시스템(GIS) 소프트웨어
  • 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션
  • 인공지능 및 머신러닝 소프트웨어
• 서비스       
  • 전문 서비스
  • 관리형 서비스

기술별 시장

• 고정밀 위치 확인 시스템
• 지리정보 매핑
• 원격탐사
• 통합 전자 통신
• 변량 기술(VRT)

용도별 시장

• 기상 모니터링
• 수확량 모니터링
• 경작지 매핑
• 관개 관리
• 폐기물 관리
• 재무 관리
• 기타

농장 규모별 시장

• 소규모 농장
• 중간 규모 농장
• 대규모 농장

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽 국가
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국
  • 동남아시아 
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아