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Marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI9655
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Date de publication: September 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme

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Taille du marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques

Le marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques était évalué à 2,92 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 2,94 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) global de 7 % sur la période 2026–2035, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Principaux enseignements du marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques

Taille du marché en 2025
2,92 milliards de dollars (USD)
Taille du marché en 2026
2,93 milliards de dollars (USD)
Taille prévue du marché en 2035
2,94 milliards de dollars (USD)
Taux de croissance annuel composé (CAGR) (2026–2035)
7 %
Domination régionale
Plus grand marché
Asie-Pacifique
Région affichant la croissance la plus rapide
Moyen-Orient et Afrique
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Fujian Longking dominait avec une part de marché supérieure à 10 % en 2025.

  • Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché comprennent Fujian Longking, Mitsubishi Heavy Industries, GE Vernova, Doosan Enerbility, Thermax, qui détenaient collectivement une part de marché de 31 % en 2025.

Le marché adressable couvre les revenus issus des systèmes installés dans le cadre de nouvelles installations pour le contrôle des particules, du dioxyde de soufre, des oxydes d'azote, des gaz acides, du mercure et des fumées associées dans les centrales au charbon, au gaz, à la biomasse et de valorisation énergétique des déchets. Il exclut les revenus liés aux mises à niveau, au marché secondaire, aux services et au contrôle plus large de la pollution atmosphérique industrielle. Le marché doit être considéré comme un marché lié au cycle de mise en service plutôt que comme une catégorie d'équipements à croissance régulière : les projets thermiques en Asie du Sud et du Sud-Est créent une fenêtre de commandes concentrée à court terme, tandis que la substitution par les énergies renouvelables limite la base de nouvelles installations à long terme.

L'estimation adopte une approche fondée sur la demande en matière d'approvisionnement en équipements et en systèmes intégrés pour les nouveaux projets de production d'électricité. L'évaluation de la taille du marché recoupe le pipeline actif de mise en service de centrales thermiques, la portée des systèmes par type de centrale et les exigences réglementaires régionales qui font des équipements de contrôle des émissions une condition préalable à l'obtention des autorisations. La répartition annuelle des revenus est très irrégulière. Les revenus sont passés de 4,05 milliards de dollars (USD) en 2022 à 2,43 milliards de dollars (USD) en 2024, alors que la mise en service de nouvelles centrales au charbon hors de Chine ralentissait et que les conditions de financement se durcissaient, avant de remonter à 2,92 milliards de dollars (USD) en 2025. Global Energy Monitor identifie l'Inde et l'Indonésie comme les principaux pays accueillant des capacités charbonnières en construction, après l'affaiblissement du pipeline chinois.

La phase d'expansion se poursuit jusqu'en 2028, année où le marché atteint 4,63 milliards de dollars (USD), avec un CAGR de 16,6 % durant la phase de croissance. L'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh, le Vietnam, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis représentent une grande partie de l'activité de mise en service à l'origine de cette progression. Les nouveaux projets thermiques sur ces marchés doivent intégrer le contrôle des particules, du SO₂ et des NOx dans leur budget d'investissement initial. Le recul ultérieur est tout aussi important : les revenus diminuent pour atteindre 2,94 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de −6,3 %, à mesure que le pipeline de construction arrive à son terme, que la Chine réduit ses nouvelles activités charbonnières et que les solutions associant énergies renouvelables et stockage absorbent une part croissante des investissements supplémentaires dans la production d'électricité. À l'échelle mondiale, les investissements dans les énergies propres ont dépassé ceux consacrés aux capacités thermiques, réduisant ainsi le futur réservoir de nouveaux projets nécessitant ces systèmes.

Précipitateurs électrostatiques (ESP) représentent environ 30 % des revenus en 2025, tandis que les systèmes catalytiques et les absorbeurs en représentent chacun environ 25 %. Les laveurs et les autres technologies constituent la part restante. Les centrales au charbon définissent encore le cycle de volume du marché, mais les turbines à gaz à cycle combiné (CCGT), la co-combustion de biomasse et les projets de valorisation énergétique des déchets (W2E) constituent une source plus réduite et plus résiliente de demande pour des systèmes techniquement exigeants. L'Asie-Pacifique contribue à environ 60 % des revenus en 2025, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique gagnent des parts au cours de la période étudiée.

Point de vue de l'analyste de GMI

Le CAGR quasi nul à long terme du marché dissimule un problème marqué d'allocation des ressources pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM). Le pic de 2025–2028 favorise les capacités, l'exécution locale et l'accès aux appels d'offres en Inde et en Asie du Sud-Est ; il n'indique pas un cycle d'expansion mondiale durable. Après 2028, la question stratégique passe de la conquête des volumes liés au charbon à la protection des marges grâce aux applications dans le gaz, la valorisation énergétique des déchets et la biomasse. L'effet de second ordre est une évolution des critères concurrentiels : les fournisseurs d'équipements qui reposent uniquement sur les économies d'échelle seront confrontés à une baisse de leur taux d'utilisation après le pic des mises en service, tandis que les fournisseurs proposant des configurations multi-polluants pourront cibler des projets plus petits, mais plus complexes, jusqu'en 2035.

Principaux facteurs de croissance

FacteurImpact approximatif sur le CAGRImpactCalendrier
Mise en service de nouvelles centrales thermiques en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est+3,2 %Volume concentré en Asie-Pacifique, notamment en Inde, en Indonésie, au Bangladesh et au VietnamCourt terme (≤2 ans)
Conformité obligatoire aux normes d'émissions dans les nouvelles installations+2,8 %Exigences en matière d'autorisations et de financement dans les marchés émergents, principalement en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latineMoyen terme (2–4 ans)
Expansion des centrales de valorisation énergétique des déchets (W2E) et de co-combustion de biomasse+1,5 %Solutions multi-polluants à plus forte valeur ajoutée en Europe et en Asie-PacifiqueMoyen terme (2–4 ans)
Ajout de centrales à cycle combiné au gaz (CCGT)+1,2 %Demande de systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) et d'absorbeurs au Moyen-Orient et en Amérique du NordCourt terme (≤2 ans)

La mise en service de nouvelles centrales thermiques en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est constitue le principal moteur à court terme. L'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh et le Vietnam disposent toujours de portefeuilles actifs de projets de centrales au charbon, au gaz et à la biomasse, et les commandes de systèmes sont passées parallèlement aux lots relatifs aux chaudières, aux turbines et aux équipements auxiliaires. Les exigences révisées de l'Inde imposent aux nouvelles unités au charbon d'intégrer des dispositifs de contrôle du SO₂, des NOx et des particules avant leur mise en service. Le règlement gouvernemental indonésien n° 22/2021 soutient également un modèle d'approvisionnement axé sur la conformité pour les nouvelles capacités au charbon.

La conformité environnementale obligatoire dans les centrales nouvellement autorisées élargit la demande au-delà du marché traditionnel du charbon centré sur la Chine. Au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine, les exigences liées aux autorisations ainsi que les conditions environnementales, sociales et de sécurité imposées par le financement de projets rendent de plus en plus obligatoire l'intégration de dispositifs complets de contrôle des émissions.[2] Selon les références de la Banque mondiale, ces systèmes représentent 8–12 % des dépenses d'investissement totales des nouveaux projets de centrales au charbon dans les marchés émergents, contre environ 5–7 % il y a dix ans.[3] La conséquence pour les achats est claire : les équipements de mise en conformité passent du statut de choix d'ingénierie discrétionnaire à celui de condition essentielle au déblocage du financement des projets et à leur mise en service.

Les installations de valorisation énergétique des déchets (W2E) et de co-combustion de biomasse créent une opportunité différenciée pour les équipements. Ces applications nécessitent des combinaisons de filtres à manches, de systèmes d'injection de charbon actif, de laveurs humides et de technologies de contrôle du mercure, car les déchets municipaux solides et la biomasse produisent une composition des fumées plus variable que le charbon conventionnel. L'Europe, le Japon, la Corée du Sud et l'Asie du Sud-Est génèrent donc une demande pour des solutions multi-polluants à plus forte valeur ajoutée, même si les volumes liés au charbon diminuent. Les ajouts de centrales à cycle combiné au gaz en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis créent un flux de demande distinct pour les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) et les absorbeurs. Les applications liées au gaz représentent environ 16 % des revenus du marché en 2025 et réduisent, sans l'éliminer, l'exposition au cycle du charbon.

Principaux freins

FreinImpact approximatif sur le taux de croissance annuel composé (CAGR)ImpactCalendrier
Baisse des coûts des énergies renouvelables évinçant les nouvelles capacités thermiques−3,5 %À l'échelle mondiale ; impact maximal après l'achèvement des portefeuilles actifs de projets thermiquesLong terme (≥4 ans)
Moratoires sur le financement du charbon et exclusions imposées par les prêteurs−2,1 %Contrainte mondiale sur le financement de projets, particulièrement forte sur les marchés du financement concessionnelMoyen terme (2–4 ans)
Dépendance à l'égard des volumes chinois et contraction du portefeuille de projets de nouvelles centrales au charbon−1,8 %Risque de concentration en Asie-Pacifique centré sur la ChineLong terme (≥4 ans)

La baisse des coûts des énergies renouvelables constitue le principal frein structurel du marché. Le solaire, l’éolien et le stockage par batteries sont directement en concurrence avec les nouvelles capacités thermiques sur des marchés qui généraient historiquement des commandes d’équipements. Cet effet s’accentue une fois le portefeuille actuel de projets en construction épuisé, ce qui explique le recul prévu après 2028 plutôt qu’une poursuite régulière de la phase de croissance. Les tendances mondiales de l’investissement renforcent cette orientation : les capitaux consacrés aux énergies propres dépassent désormais les investissements dans la production thermique.

Les restrictions visant le financement du charbon constituent une deuxième contrainte en limitant la viabilité des projets avant même le début de l’approvisionnement en équipements. Les banques multilatérales de développement, les agences de crédit à l’exportation et les prêteurs commerciaux ont réduit ou exclu le financement de nouveaux projets charbonniers. L’impact est particulièrement marqué sur les marchés où les financements concessionnels sont essentiels à l’avancement d’un projet, notamment dans certaines régions de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie du Sud à faible revenu. Un bouclage financier retardé se traduit par un report des commandes de chaudières, de turbines et de systèmes de contrôle des émissions.

La concentration en Chine constitue un troisième risque. La Chine représente environ 1,23 milliard de dollars (USD), soit environ 42 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. Son portefeuille de projets charbonniers en phase de préconstruction est tombé à son niveau le plus bas depuis 2014, créant une forte exposition à la baisse qui ne peut pas être entièrement compensée par la croissance de marchés émergents de moindre taille. Cette évolution en Chine pousse également les fournisseurs nationaux à rechercher des volumes à l’exportation, ce qui intensifie la concurrence sur les prix en Inde, en Indonésie, au Bangladesh et dans les appels d’offres africains.

Point de vue de l’analyste de GMI

Les exigences de conformité protègent la demande pour les projets qui atteignent la phase de construction, mais elles ne peuvent pas créer de projets lorsque le financement et les paramètres économiques ne justifient plus la production thermique. Cette distinction sépare la vigueur immédiate des commandes du marché de sa contraction à plus long terme. Jusqu’en 2028, la réglementation augmente le contenu des systèmes par unité mise en service. À partir de 2029, la substitution par les énergies renouvelables et la politique des prêteurs réduisent le nombre d’unités éligibles, ce qui rend le portefeuille de projets plus déterminant qu’un nouveau renforcement des normes d’émissions.

Analyse des segments du marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques

Par système

Les précipitateurs électrostatiques (ESP) dominent le marché, avec environ 0,88 milliard de dollars (USD) en 2025, puis atteignent environ 1,39 milliard de dollars (USD) en 2028. Ils chargent les particules présentes dans les flux de gaz de combustion et les collectent sur des plaques mises à la terre, ce qui en fait la solution privilégiée de contrôle des particules pour les grandes unités au charbon sur les marchés asiatiques sensibles aux prix. La politique chinoise relative aux émissions ultrafaibles exige une concentration de particules inférieure ou égale à 5 mg/Nm³, ce qui renforce la valeur des configurations hautes performances. Ce segment suit de près le cycle de mise en service des centrales au charbon. Fujian Longking et Zhejiang Feida bénéficient de leur capacité de production à grande échelle et de leurs références nationales en Chine, tandis que GE Vernova, Mitsubishi Heavy Industries, KC Cottrell India et Monroe Environmental se livrent concurrence dans les domaines de l’excitation par impulsions, des alimentations électriques haute fréquence et des exigences strictes de performance. La demande d’ESP atteint son niveau maximal avec l’activité charbonnière asiatique, puis revient à environ 0,88 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. L’échelle du segment demeure attractive, mais son risque à long terme est le plus élevé parmi les principales technologies.

part des revenus du marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques par système 2024-2032

Les systèmes catalytiques représentent environ 0,73 milliard de dollars (USD) en 2025, progressent jusqu’à environ 1,16 milliard de dollars (USD) en 2028, puis se modèrent pour atteindre environ 0,74 milliard de dollars (USD) d’ici 2035.

La réduction catalytique sélective (SCR) et la réduction sélective non catalytique (SNCR) maîtrisent les NOx grâce à une chimie à base d’ammoniac ou d’urée ; la SCR affiche une efficacité d’élimination de 80–95 %, tandis que la SNCR constitue une option nécessitant moins de capitaux lorsque les normes autorisent des émissions résiduelles plus élevées. Le renforcement des exigences relatives aux NOx en Inde, en Indonésie et au Moyen-Orient fait de ces systèmes une spécification standard pour les nouvelles centrales. Les centrales CCGT alimentées au gaz offrent aux systèmes catalytiques une base plus pérenne que les équipements dépendants du charbon. Fuel Tech, Mitsubishi Heavy Industries, GE Vernova, ANDRITZ et Doosan Enerbility couvrent ce segment avec des solutions SCR, SNCR et des systèmes intégrés. Les formulations de catalyseurs et les modules compacts de MHI soutiennent les projets à fortes exigences techniques, tandis que GE Vernova peut intégrer les dispositifs de contrôle des NOx dans des offres plus larges destinées aux centrales à gaz. Le potentiel du gaz ne remplacera pas les volumes liés au charbon, mais il stabilisera la demande au-delà du pic.

Les absorbeurs représentent également environ 0,73 milliard de dollars (USD) en 2025, atteignent un pic d’environ 1,16 milliard de dollars (USD) en 2028, puis reculent à environ 0,74 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Les configurations de désulfuration humide des gaz de combustion (FGD), de FGD sèche et d’absorbeurs à sécheur par atomisation maîtrisent le SO₂ et les gaz acides. La FGD humide au calcaire atteint un taux d’élimination de 95–99 % et produit du gypse, ce qui peut compenser les coûts sur le cycle de vie dans les applications à fort volume. Les systèmes secs et semi-secs sont mieux adaptés aux zones soumises à des contraintes hydriques, notamment au Moyen-Orient et dans le nord de l’Inde. L’exigence indienne de 200 mg/Nm³ de SO₂ pour les nouvelles grandes installations au charbon et les exigences PLTU amendées de l’Indonésie soutiennent les achats d’absorbeurs durant la phase de croissance. Babcock & Wilcox, Clyde Bergemann, ANDRITZ, Doosan Enerbility/Doosan Lentjes et GEA se livrent concurrence au moyen de solutions humides, sèches et à lit fluidisé circulant.[4]

Les épurateurs représentent environ 0,35 milliard de dollars (USD) en 2025, atteignent un pic d’environ 0,56 milliard de dollars (USD) en 2028, puis reviennent à environ 0,35 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Les précipitateurs électrostatiques humides (ESP), les épurateurs Venturi, les épurateurs humides ionisants et les configurations multipolluants jouent un rôle accru dans les centrales de valorisation énergétique des déchets (W2E) et les centrales à biomasse, car ces installations doivent maîtriser les gaz acides, les particules fines, les métaux lourds et les dioxines. Cette chimie entraîne une complexité d’ingénierie supérieure à celle du contrôle classique des particules dans les centrales au charbon. CECO Environmental, GEA, Monroe Environmental, Dürr CTS, Ducon Technologies et TAPC couvrent ce segment spécialisé. Les exigences de la directive européenne relative aux émissions industrielles et les limites strictes appliquées au Japon accordent une grande importance aux garanties de performance plutôt qu’aux équipements proposés au coût le plus bas. La demande d’épurateurs fournira donc un soutien partiel aux marges après 2028, même si sa base de revenus plus réduite l’empêche de modifier l’orientation générale du marché.

La catégorie des autres comprend les filtres à manches, l’injection de charbon actif, les filtres céramiques et les systèmes hybrides multipolluants. Elle représente environ 0,23 milliard de dollars (USD) en 2025, atteint un pic d’environ 0,37 milliard de dollars (USD) en 2028, puis se modère à environ 0,24 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Ces technologies sont utilisées dans la co-combustion de biomasse, la combustion de combustibles dérivés de déchets et les applications liées aux chaudières de centrales électriques, lorsque les limites relatives aux PM2,5, au mercure ou aux dioxines dépassent les capacités des configurations classiques à précipitateurs électrostatiques (ESP) et à FGD humide. Airnord, APC Technologies, Clyde Bergemann, Sumitomo Heavy Industries et Ducon Technologies étendent leur couverture à ces applications plus restreintes. Le renforcement des normes relatives aux PM2,5 au Japon, en Corée du Sud et dans l’Union européenne soutient la modernisation des spécifications sur les sites de valorisation énergétique des déchets (W2E) et les sites à biomasse.

Avis de l’analyste de GMI

La composition technologique gagnera en valeur par rapport à la taille des segments après 2028. Les fournisseurs d'ESP et d'absorbeurs captent la majeure partie des volumes à court terme, mais les systèmes catalytiques, les épurateurs et les systèmes hybrides gagnent en importance stratégique relative, car les projets de production de gaz, de valorisation énergétique des déchets (W2E) et de biomasse restent viables dans un nombre croissant de juridictions. Les portefeuilles les plus performants associeront des équipements à grande échelle à des dispositifs de contrôle plus sophistiqués, plutôt que de les traiter comme des activités distinctes. Cette transition accroît la valeur de la conception de systèmes intégrés et des références de projets dans les applications complexes.

Analyse régionale du marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente environ 0,29 milliard de dollars (USD), soit 10 % du chiffre d'affaires en 2025. Les États-Unis contribuent à hauteur d'environ 0,23 milliard de dollars et affichent un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 1,0 % jusqu'en 2035, soutenus par de nouvelles centrales à cycle combiné à turbine à gaz (CCGT) et des centrales de pointe, plutôt que par la construction de centrales au charbon. Les normes de performance pour les nouvelles sources d'émissions de l'U.S. EPA, sous-partie TTTT, ainsi que les conditions d'autorisation propres aux États rendent obligatoires les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) des NOx ou de contrôle de la combustion dans les nouvelles installations de combustion. GE Vernova, Fuel Tech, Babcock & Wilcox, Monroe Environmental et CECO Environmental disposent d'une solide expérience réglementaire et industrielle sur ce marché. Le Canada ajoute une demande liée à la biomasse et à certains projets gaziers, tandis que le Mexique contribue à une activité plus modeste dans les projets de production de gaz.

Europe

L'Europe représente environ 0,23 milliard de dollars (USD), soit 8 % du chiffre d'affaires en 2025. La construction de nouvelles centrales au charbon est largement inexistante ; le marché accessible est donc défini par la valorisation énergétique des déchets, la co-combustion de biomasse et un nombre limité de projets de centrales à gaz de pointe. L'Allemagne contribue à hauteur d'environ 0,06 milliard de dollars en 2025, tandis que le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et l'Italie ajoutent des volumes plus modestes. La directive européenne relative aux émissions industrielles et les exigences applicables à l'incinération des déchets imposent des spécifications techniques exigeantes aux nouvelles centrales de valorisation énergétique des déchets. ANDRITZ, GEA, Doosan Lentjes, Dürr CTS, Airnord et Sumitomo Heavy Industries sont présents sur ce marché à plus forte valeur et à plus faibles volumes.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique arrive en tête avec environ 1,75 milliard de dollars en 2025 et atteint environ 2,73 milliards de dollars en 2028, avant de redescendre à environ 1,62 milliard de dollars en 2035. La Chine représente environ 1,23 milliard de dollars en 2025, mais son CAGR de −1,5 % reflète le recul des projets de centrales au charbon en cours de développement. Ses limites strictes concernant les particules (PM), le SO₂ et les NOx préservent la valeur des systèmes par projet, même si le nombre de mises en service diminue. L'Inde contribue à hauteur d'environ 0,18 milliard de dollars et progresse selon un CAGR d'environ 2,5 %, soutenue par les projets thermiques en cours et les exigences du MoEFCC. L'Indonésie et le Vietnam alimentent la demande liée aux mises en service de centrales au charbon, tandis que le Japon et la Corée du Sud maintiennent des activités de moindre volume dans les secteurs de la valorisation énergétique des déchets et de la biomasse.

marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques en Asie-Pacifique 2024-2032

Fujian Longking, Zhejiang Feida, Thermax, KC Cottrell India, Doosan Enerbility, Mitsubishi Heavy Industries et Sumitomo Heavy Industries se livrent concurrence dans l'ensemble de la région. Les exigences de localisation en Inde et en Indonésie favorisent la fabrication nationale ou les structures de partenariat et limitent l'avantage des offres reposant exclusivement sur les importations.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique passent d'environ 0,35 milliard de dollars et 12 % du chiffre d'affaires mondial en 2025 à environ 0,44 milliard de dollars et 15 % en 2035, après un pic de 0,60 milliard de dollars en 2028. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis stimulent l'augmentation des capacités de production de gaz dans le cadre de la Vision 2030 et de programmes connexes d'expansion industrielle, créant une demande de systèmes SCR et d'absorbeurs. Les projets de valorisation énergétique des déchets renforcent la demande d'épurateurs et de filtres à manches. L'Afrique du Sud offre une opportunité distincte dans le secteur thermique, où les conditions de financement des projets exigent la conformité aux directives de l'IFC en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

Amérique latine

L’Amérique latine contribue à hauteur d’environ 0,29 milliard de dollars (USD) en 2025, atteint un pic d’environ 0,46 milliard de dollars (USD) en 2028, puis revient à environ 0,29 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Le Brésil stimule la demande grâce aux projets de centrales de pointe au gaz et de centrales CCGT qui gèrent la variabilité saisonnière de l’hydroélectricité, l’Argentine contribuant à un volume secondaire. Les cadres d’autorisation de la CONAMA soutiennent la demande de systèmes de contrôle des NOx et d’absorbeurs dans les nouvelles installations concernées. L’essor des énergies renouvelables demeure le principal frein à long terme dans la région, créant une fenêtre de mise en service limitée plutôt qu’un cycle d’expansion durable.

Point de vue de l’analyste de GMI

Les divergences régionales revêtent davantage d’importance que la moyenne mondiale. L’Asie-Pacifique offre une grande échelle, mais reste exposée à la concentration en Chine et à la pression sur les prix ; l’Amérique du Nord bénéficie d’une activité régulière liée au gaz ; l’Europe impose des spécifications exigeantes pour les projets de valorisation énergétique des déchets (W2E) ; et la région MEA affiche la trajectoire de part relative la plus favorable. Jusqu’en 2030, les équipementiers capables d’équilibrer les volumes asiatiques avec les références dans les projets gaziers du Golfe et les projets W2E européens seront les mieux protégés contre le recul postérieur au pic. La capacité de localisation devrait déterminer l’accès aux appels d’offres en Inde et en Indonésie, tandis que la capacité d’intégration revêtira davantage d’importance sur les marchés W2E.

Part du marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques et paysage concurrentiel

Le marché reste fragmenté. Fujian Longking arrive en tête avec une part estimée de 8 à 10 % en 2025, suivi de Mitsubishi Heavy Industries avec 5 à 7 %, de GE Vernova avec 4 à 6 %, de Doosan Enerbility avec 3 à 5 % et de Thermax avec 3 à 4 %. Les cinq premiers acteurs détiennent une part estimée de 24 à 31 %, les 59 à 71 % restants étant répartis entre les spécialistes régionaux, les entreprises chargées des projets et les fournisseurs axés sur les technologies. Aucun fournisseur ne détient une part mondiale suffisante pour fixer les prix sur l’ensemble du marché.

La force de Longking repose sur l’envergure de ses activités dans les précipitateurs électrostatiques (ESP) en Chine, ses relations avec les services publics d’État et son modèle intégré de conception, de fabrication, d’installation et de maintenance. L’entreprise est confrontée à une concentration géographique accrue à mesure que le portefeuille de nouvelles centrales au charbon de la Chine se contracte. MHI se positionne grâce aux catalyseurs SCR et aux plateformes intégrées SCR-FGD-ESP destinées aux projets guidés par les spécifications. GE Vernova s’appuie sur sa position de fournisseur de solutions de production d’électricité au gaz en intégrant les systèmes de contrôle des émissions dans des ensembles CCGT plus larges. Doosan Enerbility et Doosan Lentjes associent leur savoir-faire asiatique dans le charbon à leur expérience européenne des projets W2E et de biomasse. Thermax occupe une position nationale solide en Inde dans les systèmes ESP, FGD et SCR/SNCR, conformément aux exigences locales en matière de conformité.

Le niveau suivant comprend Babcock & Wilcox, CECO Environmental, Zhejiang Feida, Fuel Tech, ANDRITZ, GEA, KC Cottrell India, Sumitomo Heavy Industries et les autres spécialistes. Les principaux acteurs présents sur le marché sont APC Technologies ; Airnord ; ANDRITZ ; Babcock & Wilcox ; CECO Environmental ; Clyde Bergemann ; Doosan Enerbility/Doosan Lentjes ; Ducon Technologies ; Dürr CTS ; Fuel Tech ; Fujian Longking ; GEA ; GE Vernova ; KC Cottrell India ; Mitsubishi Heavy Industries ; Monroe Environmental ; Sumitomo Heavy Industries ; TAPC ; Thermax ; et Zhejiang Feida.[5]

Babcock & Wilcox propose une gamme étendue de solutions ESP, FGD, SCR/SNCR et de filtres à manches pour les applications liées à la production d’électricité, à la valorisation énergétique des déchets et à la combustion industrielle. Ses documents déposés auprès de la SEC identifient les systèmes environnementaux comme un domaine d’activité central et font état de nouveaux contrats remportés en Asie du Sud et au Moyen-Orient en 2025. CECO se concentre sur les solutions d’épuration, de filtration et de contrôle des émissions en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Fuel Tech demeure un spécialiste du contrôle des NOx, avec des applications SCR et SNCR pour les unités au gaz, au charbon, à la biomasse et les unités W2E.[6]

Zhejiang Feida occupe une position comparable à celle de Longking dans le domaine chinois du contrôle des particules et développe ses activités à l’international.[7]

La concurrence s’intensifiera à mesure que les fournisseurs chinois chercheront des débouchés à l’exportation et que les grands équipementiers diversifiés poursuivront des projets dans les domaines de la valorisation énergétique des déchets (W2E), du gaz et des marchés émergents. La consolidation ne devrait vraisemblablement pas prendre la forme d’une concentration mondiale unique, mais plutôt d’acquisitions ou de partenariats ciblés ajoutant des compétences en matière de gaz, de W2E, de fabrication locale ou d’ingénierie multipolluante à des portefeuilles exposés au charbon.[8]

Point de vue de l’analyste de GMI

À court terme, le marché devrait privilégier une fragmentation différenciée plutôt qu’une consolidation généralisée. Les grands fournisseurs peuvent regrouper les systèmes et financer des projets complexes, mais les spécialistes régionaux conservent des avantages en matière d’autorisations locales, de fabrication et de relations dans le domaine de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction (EPC). Alors que les volumes liés au charbon se contracteront après 2028, l’évolution concurrentielle la plus importante devrait s’orienter vers des portefeuilles combinant une capacité d’exécution locale avec une expertise dans le gaz et le W2E. Les fournisseurs dépendants d’une seule zone géographique ou d’une seule technologie de contrôle des particules subiront la plus forte pression pour se diversifier.

Évolutions récentes du secteur

  • juin 2025 : l’Agence internationale de l’énergie a publié World Energy Investment 2025, indiquant que les investissements dans les énergies propres avaient dépassé 2 000 milliards de dollars (USD), tandis que les investissements dans les centrales thermiques restaient concentrés en Inde et en Indonésie. Ce constat confirme la division du marché entre les commandes asiatiques à court terme et la substitution progressive par les énergies renouvelables à long terme.
  • mai 2025 : Global Energy Monitor a indiqué que le portefeuille chinois de projets charbonniers en phase de préconstruction avait atteint son niveau le plus bas depuis 2014, tandis que l’Inde et l’Indonésie demeuraient les principaux sites de construction de capacités au charbon. Cette évolution renforce l’argument en faveur d’une diversification géographique.[1]
  • avr. 2025 : Thermax a mis en service des systèmes intégrés de précipitateurs électrostatiques (ESP) et de désulfuration par voie humide des fumées (wet-FGD) pour une nouvelle centrale au charbon de 1 320 MW à technologie ultra-supercritique en Inde. Ce projet illustre le rôle persistant des fournisseurs nationaux proposant des systèmes complets dans le dispositif indien de mise en conformité.
  • mars 2025 : Babcock & Wilcox a annoncé de nouveaux contrats de contrôle des émissions pour des projets électriques au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Ces contrats confirment la conversion active des appels d’offres dans les deux régions les plus pertinentes pour la reprise actuelle.

Rapport d’étude du marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques

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Auteurs:  Ankit Gupta , Shashank Sisodia
Questions fréquemment posées(FAQ):
Quelle est la taille du marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques ?
La taille du marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques était estimée à 2,92 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 2,93 milliards de dollars (USD) en 2026.
Quelles sont les prévisions à l’horizon 2035 pour le marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques ?
Le marché devrait atteindre 2,94 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 0,07 % entre 2026 et 2035.
Quelle région domine le marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques ?
L’Asie-Pacifique détient actuellement la plus grande part du marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques en 2025.
Quelle région devrait afficher la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques ?
Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient être la région affichant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Qui sont les principaux acteurs du marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques ?
Parmi les principaux acteurs du marché des systèmes de contrôle des émissions des centrales électriques figurent Fujian Longking, Mitsubishi Heavy Industries, GE Vernova, Doosan Enerbility et Thermax.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de la recherche et supervision des analystes

    Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.

    Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration de données et analyse de marché

    L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.

  4. 4. Dimensionnement du marché

    Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et hypothèses clés

    Chaque prévision comprend une documentation explicite de :

    • ✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation

    • ✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique

    • ✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)

    • ✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.

    Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par les experts

    • ✓ Vérification de la réalité du marché

Confiance & crédibilité

10+
Années de service
Prestation cohérente depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfactions
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001-2015
150+
Analystes de recherche
Dans plus de 20 secteurs industriels
95%
Rétention client
Valeur relationnelle sur 5 ans

Sources de données vérifiées

  • Publications commerciales

    Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés

  • Bases de données industrielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Dépôts réglementaires

    Dossiers de marchés publics et documents de politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts

  • Entretiens avec des experts

    Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques

  • Archives GMI

    Plus de 13 000 études publiées dans plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers

Paramètres étudiés et évalués

Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Ankit Gupta, Shashank Sisodia

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