Marché européen des systèmes d’analyse des gaz Taille et part 2026-2035

Taille du marché des systèmes d’analyse de gaz en Europe

Le marché européen des systèmes d’analyse de gaz était évalué à 850,4 millions de dollars américains en 2025. Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., il devrait progresser de 897,5 millions de dollars américains en 2026 à 1,55 milliard de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 %.

• La volonté croissante de limiter les émissions de carbone dans divers secteurs industriels, conjuguée à la demande accrue de technologies de surveillance des émissions pour différentes applications industrielles, contribuera à façonner le secteur. L’adoption rapide de l’automatisation dans les processus industriels a entraîné une hausse de la demande de systèmes avancés et fiables de surveillance des gaz, contribuant ainsi à la croissance du secteur.

• Par exemple, en avril 2025, Gasmet a évalué l’impact climatique de son analyseur de gaz GT5000 Terra et publié les résultats du calcul de son empreinte carbone. Ceux-ci ont révélé que les émissions de l’extraction des matières premières à la sortie d’usine s’élevaient à 234,38 kg d’équivalent CO₂ par unité, tandis que le traitement et l’acquisition des matériaux représentaient 14,3 % des émissions et la production, 0,02 %, soit 16 % des émissions totales. Les émissions de l’analyseur de gaz de l’entreprise s’élevaient à 1 473,25 kg d’équivalent CO₂, dont 70 % étaient générés lors de la phase d’utilisation, réduisant ainsi davantage l’empreinte carbone.

• La mise en œuvre de réglementations strictes visant à promouvoir la durabilité environnementale et à garantir la sécurité et la santé des personnes, ainsi que la demande croissante de systèmes de surveillance des gaz qui améliorent la qualité de l’air, auront une influence positive sur la dynamique du secteur. Les politiques favorables qui encouragent les entreprises à adopter des systèmes de surveillance des gaz, conjuguées aux avancées technologiques en cours dans les capteurs destinés à mesurer les gaz toxiques dans divers secteurs, contribueront aux perspectives du secteur.

• Par exemple, en février 2026, les autorités gouvernementales françaises ont lancé un programme de soutien de 2 milliards de dollars américains (1,6 milliard d’euros) visant à réduire les émissions dans les sept établissements industriels les plus émetteurs de carbone du pays. Ces fonds seront alloués sur 15 ans et devraient permettre de réduire les émissions de CO₂ d’environ 3,8 millions de tonnes métriques par an. Selon les données du gouvernement, cette réduction représentait environ un quart des réductions d’émissions industrielles que le pays entend réaliser d’ici 2030.

• Le Royaume-Uni détient la plus grande part de marché du secteur européen des systèmes d’analyse de gaz, grâce au développement soutenu de ses infrastructures industrielles et à la volonté croissante de réduire les émissions de gaz nocifs. La demande croissante de mesures précises des gaz nocifs dans différents secteurs, conjuguée aux réglementations strictes mises en place par les autorités compétentes pour garantir la durabilité environnementale et limiter les émissions, contribuera à la croissance du secteur.

• Par exemple, en octobre 2025, les autorités gouvernementales britanniques ont présenté une version révisée du plan « Carbon Budget and Growth Delivery Plan » afin d’atteindre l’objectif de zéro émission nette. Ce plan révisé fixe des objectifs de réduction des émissions de carbone jusqu’en 2037 et présente les moyens que le gouvernement compte mettre en œuvre pour les atteindre. Les budgets carbone fixent une limite aux émissions totales de gaz à effet de serre sur une période de cinq ans et permettent aux autorités de suivre les progrès accomplis vers l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

• L’Allemagne est l’un des marchés émergents du secteur, portée par la modernisation continue et le développement des infrastructures industrielles, ainsi que par la demande croissante de systèmes fiables et économiques pour surveiller les gaz nocifs. Les initiatives favorables des autorités gouvernementales et des organisations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre nocifs des industries, conjuguées aux activités de recherche et développement consacrées à la mise au point de technologies avancées, contribueront aux perspectives du secteur

• Par exemple, en mars 2026, les autorités gouvernementales allemandes ont annoncé l’adoption d’un nouveau programme de protection du climat et le déploiement de son plan d’action visant à réduire les émissions de 65 % d’ici 2030, avec des investissements d’environ 9,3 milliards de dollars américains (8 milliards d’euros) au cours des quatre prochaines années. Ce programme comprend 67 mesures détaillées dans les secteurs de l’énergie, du bâtiment, des transports et de l’agriculture, afin d’économiser plus de 25 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an d’ici 2030.

Tendances du marché européen des systèmes d’analyse de gaz

• Le secteur des systèmes d’analyse de gaz en Europe devrait connaître une croissance, portée par la demande croissante de systèmes de surveillance des gaz fiables et efficaces dans divers processus industriels, ainsi que par une sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux, à la santé publique et à la sécurité. Les exigences réglementaires strictes et l’introduction d’objectifs de zéro émission nette par plusieurs autorités gouvernementales et organisations internationales afin de limiter les émissions de carbone, conjuguées à l’intérêt croissant pour l’amélioration de la qualité de l’air, influeront favorablement sur la dynamique du secteur.

• Par exemple, en janvier 2025, la directive révisée de l’Union européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires est entrée en vigueur. Elle vise à améliorer la qualité globale des rejets polluants des installations de traitement des eaux usées dans tous les États membres de l’UE. Elle vise également à éliminer les micropolluants provenant des secteurs responsables de la pollution, à rendre les installations de traitement énergétiquement neutres et à réduire les émissions nocives d’ici 2045.

• Les progrès constants des technologies d’analyse des gaz, l’attention accrue portée à la réduction des gaz nocifs issus de divers processus industriels, ainsi que la volonté d’assurer la conformité réglementaire et la sécurité des lieux de travail façonnent la dynamique du secteur. Les fabricants introduisent des technologies innovantes pour améliorer l’efficacité des processus et rationaliser les opérations industrielles. Ces technologies contribueront également à réduire l’empreinte carbone, ce qui soutiendra davantage le développement du secteur.

• Par exemple, en septembre 2025, KNESTEL Technologie & Elektronik GmbH a lancé MultiLAS, un analyseur de gaz avancé reposant sur le principe de la TDLAS et combinant des lasers QCL et DFB pour détecter plusieurs gaz. Grâce à son architecture modulaire et à sa technologie laser avancée, cet appareil a établi une nouvelle norme : il permet une surveillance de haute précision tout en intégrant de manière compacte l’ensemble des composants dans un seul appareil.

Analyse du marché européen des systèmes d’analyse de gaz

• Selon la technologie, le secteur se divise en analyseurs paramagnétiques, électrochimiques, infrarouges non dispersifs (NDIR), à zircone (ZR) et autres. Le segment électrochimique dominait le marché européen des systèmes d’analyse de gaz, avec une part de marché d’environ 31,6 % en 2025, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % jusqu’en 2035.

• La hausse des niveaux d’émissions dans plusieurs secteurs, conjuguée à la demande croissante de technologies fiables et efficaces de surveillance des émissions et à l’adoption généralisée de ces appareils pour assurer le contrôle des processus, façonne la dynamique du secteur. Le déploiement continu de ces appareils pour le maintien de la qualité et la régulation des processus dans les organismes de recherche, les sites de production et d’autres applications industrielles influera favorablement sur la dynamique du secteur des systèmes d’analyse de gaz électrochimiques.

• Par exemple, en février 2026, Hiden Analytical a lancé une nouvelle gamme d’accessoires comprenant la série ECL, destinée à étendre les capacités du HPR-40 DEMS et à le transformer en un système avancé pour l’analyse des espèces volatiles et des gaz en temps réel dans le cadre de la recherche électrochimique. Cette unité, conçue avec une grande précision, est pensée pour une intégration transparente et une modularité flexible, offrant aux chercheurs les systèmes nécessaires pour approfondir leur compréhension des processus électrochimiques.

• Selon l’utilisation finale, le marché européen des systèmes d’analyseurs de gaz est segmenté entre les secteurs de la chimie et de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, de la santé, de l’eau et des eaux usées, de la recherche et d’autres secteurs. Le segment du pétrole et du gaz était évalué à plus de 276 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % jusqu’en 2035.

• Le développement croissant des installations de traitement du pétrole et du gaz, conjugué à la hausse des investissements dans l’exploration des hydrocarbures, accélère la demande de technologies avancées de surveillance des gaz nocifs, renforçant ainsi les perspectives du secteur des systèmes d’analyse des gaz d’hydrocarbures. L’expansion des raffineries et des installations de production pétrolière, associée à l’adoption croissante de systèmes fiables de surveillance des émissions, contribuera à la croissance du secteur.

• Par exemple, en février 2026, ABB a lancé une solution intégrée d’analyse des gaz destinée aux applications de captage, de stockage et d’utilisation du carbone, réunie en une seule unité pour détecter les impuretés de CO₂. Cette solution comprend le chromatographe de procédé GCP100, l’analyseur laser de gaz Sensi+ CCUS et l’ACF5000 CCUS. Réunis en un seul système, ces appareils permettent des mesures en temps réel et assurent la conformité réglementaire sur l’ensemble de la chaîne de valeur du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone. Ce système contribuera à la décarbonation de divers secteurs, notamment le raffinage du pétrole, la production d’électricité, la bioénergie, le GNL et la chimie.

• Le Royaume-Uni domine le marché européen des systèmes d’analyseurs de gaz, avec une part de marché d’environ 29,9 % en 2025 et un chiffre d’affaires supérieur à 254,3 millions de dollars américains. Un cadre réglementaire strict visant à réduire les émissions de carbone, conjugué à une attention croissante portée à la sécurité au travail, à la santé publique et à la réduction de l’impact environnemental, façonnera la dynamique du secteur.

• Les investissements croissants dans les secteurs industriels à forte consommation d’énergie, conjugués à l’expansion continue de diverses installations manufacturières et d’autres procédés industriels nécessitant des technologies avancées de surveillance des gaz, contribueront à la croissance du secteur. En outre, des politiques favorables à l’optimisation des procédés industriels ont favorisé l’adoption généralisée de systèmes de surveillance avancés permettant de contrôler les gaz nocifs en temps réel, ce qui aura une incidence positive sur les perspectives du secteur.

• Par exemple, en juin 2025, le gouvernement britannique a lancé le plan sectoriel visant à accélérer le développement du secteur de la fabrication avancée et l’adoption de l’intelligence artificielle, tout en favorisant la décarbonation et en mettant l’accent sur de nouvelles perspectives économiques. Ce plan vise à doubler les investissements dans le secteur manufacturier et à donner un avantage aux organisations basées au Royaume-Uni dans six secteurs de la fabrication avancée : l’aérospatiale, les matériaux avancés, les technologies agricoles, l’automobile, les batteries et l’aérospatiale, afin de stimuler la croissance du secteur dans tout le pays.

• Le marché allemand des systèmes d’analyseurs de gaz devrait dépasser 375 millions de dollars américains d’ici 2035. La demande croissante de technologies permettant de surveiller les gaz nocifs dans diverses applications, portée par la solide base industrielle du pays et par l’attention accrue accordée à l’optimisation et à la rationalisation des opérations industrielles, contribuera à la croissance du secteur. Les exigences gouvernementales strictes visant à limiter les émissions de carbone, conjuguées à l’importance croissante accordée aux protocoles de sécurité dans divers secteurs utilisateurs et à une sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux, renforceront encore les perspectives du secteur.

• Par exemple, en octobre 2025, les autorités allemandes ont lancé une initiative de financement d’environ 7 milliards de dollars américains (6 milliards d’euros), axée sur la décarbonation industrielle et l’intégration de technologies de captage et de stockage du carbone dans les contrats de protection du climat du pays. Ce programme cible les secteurs à forte intensité énergétique, notamment l’acier, la chimie, le ciment et le verre, dans un contexte d’objectifs climatiques ambitieux et de préoccupations relatives à la compétitivité industrielle.

Parts de marché des systèmes d’analyseurs de gaz en Europe

• En 2025, les cinq principales entreprises, Siemens, ABB, Endress+Hauser, Yokogawa et HORIBA Group, qui opèrent dans le secteur des systèmes d’analyseurs de gaz en Europe, représentent environ 36 % des parts de marché.

• Les principaux acteurs du secteur entendent mener des initiatives de recherche et développement afin de lancer des technologies de surveillance avancées et fiables, adaptées à plusieurs secteurs industriels et destinées à garantir la réduction des émissions. Les entreprises cherchent à nouer des collaborations stratégiques par le biais de coentreprises et de partenariats afin d’élargir leurs portefeuilles de produits, leurs capacités de service et leurs bases de production, et ainsi de renforcer leur avantage concurrentiel. Les fabricants cherchent également à conclure des fusions et acquisitions afin de consolider leur position sur le marché et d’en capter la majeure partie.

Entreprises du marché des systèmes d’analyseurs de gaz en Europe

Les principaux acteurs du secteur des systèmes d’analyseurs de gaz en Europe sont :

• ABB

• Acoem

• AVL Analytical Technologies

• BTG

• Bühler Technologies

• DURAG GROUP

• Endress+Hauser

• ENVEA

• Fuji Electric France

• Gasera

• Gasmet Technologies

• Hemera

• Hiden Analytical

• HORIBA

• KNESTEL Technologie & Elektronik

• M&C TechGroup

• METTLER TOLEDO

• Protea

• Servomex

• Shimadzu Europa

• Siemens

• Yokogawa

Actualités du secteur des systèmes d’analyseurs de gaz en Europe

• En avril 2026, Gasmet Technologies a annoncé sa participation à l’assemblée générale de l’EGU, qui se tiendra à Vienne, en Autriche, en mai 2026, afin de présenter ses analyseurs de gaz basés sur la FTIR dans le cadre de ses opérations de mesure. La technologie FTIR portable de l’entreprise permet de mesurer avec précision les gaz à effet de serre dans les milieux naturels. Les chercheurs peuvent réaliser des mesures simultanées de plusieurs gaz sans recourir à plusieurs capteurs, sources de données, systèmes parallèles ou dispositifs distincts sur le terrain.

• En décembre 2025, ABB a présenté son dernier analyseur de gaz, le Sensi+ NG, conçu pour détecter les gaz nocifs dans l’ensemble du secteur du biogaz. Cette nouvelle évolution de son analyseur de contaminants multigaz ajoute la mesure de l’oxygène à ses capacités existantes, qui permettent de mesurer à plusieurs niveaux le sulfure d’hydrogène (H₂S), le dioxyde de carbone (CO₂) et la vapeur d’eau (H₂O). Cet ajout permet de surveiller en continu et en temps réel les composants gazeux les plus importants au moyen d’un seul appareil, tout en éliminant le besoin de consommables et les opérations complexes de maintenance ou d’étalonnage fréquent.

• En octobre 2025, smartGAS a présenté une nouvelle génération de détecteurs à conductivité thermique, les GD TCD et TCDM, destinés à mesurer les gaz. Ces appareils offrent une sensibilité accrue en temps réel et sont conçus pour répondre aux besoins variés des applications industrielles nécessitant des technologies de mesure précises. Le GD TCD est un analyseur de gaz autonome doté d’un indice de protection IP65, d’un écran et d’une résistance à la pression jusqu’à 20 bars, tandis que le TCDM est un module compact conçu pour s’intégrer aux systèmes existants et mesurer avec précision des mélanges gazeux complexes.

• En septembre 2025, Servomex a modernisé le SERVOTOUGH SpectraExact 2500F, un analyseur avancé et flexible de gaz et de liquides, adapté aux environnements dangereux. Cet appareil innovant est conforme aux exigences réglementaires en Europe, au Canada et aux États-Unis. Il fournit des données précises tout en réduisant les coûts et les besoins de maintenance, et ses systèmes de communication numérique intégrés facilitent son intégration. Le système permet d’analyser des échantillons inflammables, toxiques ou corrosifs et offre une solution d’analyse flexible. Son installation murale permet un déploiement flexible, même dans des conditions difficiles, pour diverses applications.

Le rapport d’étude sur le marché européen des systèmes d’analyseurs de gaz présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et prévisions de chiffre d’affaires (en millions de dollars américains) de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Électrochimique

• Paramagnétique

• Zircone (ZR)

• Infrarouge non dispersif (NDIR)

• Autres

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Pétrole et gaz

• Chimie et pétrochimie

• Santé

• Recherche

• Eau et eaux usées

• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Royaume-Uni

• Allemagne

• France

• Italie

• Russie

• Norvège