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Marché de la transformation de la pomme de terre Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI5654
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Date de publication: September 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché de la transformation de la pomme de terre

Le marché de la transformation de la pomme de terre était évalué à 45,5 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 47,7 milliards de dollars (USD) en 2026, puis 68,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,2 % sur la période 2026–2035.

Principaux enseignements sur le marché de la transformation de la pomme de terre

Taille du marché en 2025
45,5 milliards de dollars
Taille du marché en 2026
47,7 milliards de dollars
Taille prévue du marché en 2035
68,8 milliards de dollars
CAGR (2026–2035)
4,2 %
Région dominante
Plus grand marché
Amérique du Nord
Région à la croissance la plus rapide
Asie-Pacifique
Principaux acteurs
  • Leader du marché : PepsiCo était en tête, avec une part de marché supérieure à 23,1 % en 2025.

  • Principaux acteurs : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont PepsiCo, McCain Foods, Lamb Weston Holdings, J.R. Simplot Company, Aviko/Royal Cosun. Ensemble, ils détenaient une part de marché de 68,5 % en 2025.

Le marché évolue : son offre, principalement axée sur les produits de grignotage vendus au détail et arrivés à maturité, s’élargit désormais à une chaîne de valeur où les produits surgelés destinés à la restauration, les amidons industriels et les ingrédients déshydratés revêtent une importance stratégique accrue. La rentabilité des transformateurs dépend de plus en plus de leur capacité à sécuriser l’approvisionnement en matières premières, à répondre aux exigences strictes des acheteurs institutionnels et à implanter leurs capacités de production à proximité des axes de consommation en expansion.

Point de vue des analystes de GMI

Nos échanges avec des dirigeants du secteur indiquent que le marché de la transformation de la pomme de terre a généré 38,0 milliards de dollars (USD) de revenus en 2022. Ce niveau d’activité constitue le socle à partir duquel les transformateurs ont réorganisé leurs chaînes d’approvisionnement et engagé une expansion de leurs capacités dans plusieurs régions. Ces bases sont désormais renforcées par des investissements orientés vers les pôles de consommation de la région Asie-Pacifique et de l’Amérique latine, où la croissance de la restauration modifie l’économie des infrastructures de transformation.

Tendances du marché de la transformation de la pomme de terre, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les perspectives sont façonnées par la demande institutionnelle croissante de produits surgelés, la disponibilité suffisante de matières premières pour les investissements dans la transformation et le développement d’applications à plus forte valeur ajoutée pour les ingrédients industriels. Ces facteurs favorables sont contrebalancés par la volatilité des récoltes dans les régions émergentes d’approvisionnement, les coûts de mise en conformité du secteur des produits de grignotage et l’évolution des consommateurs des marchés matures vers d’autres types de produits de grignotage.

Principaux moteurs

MoteurIndicateur factuelIncidence sur la demande du marchéCondition des prévisions de GMI
Expansion du canal de la restauration rapide (QSR) en Asie-Pacifique, stimulant les volumes de produits surgelés à base de pomme de terreMcDonald's a ouvert plus de 1 000 restaurants en Chine en 2025 seulement [2]La hausse des achats des enseignes de restauration rapide soutient les volumes d’approvisionnement en frites surgelées, en quartiers de pomme de terre et en produits spécialisés. Les transformateurs de la région Asie-Pacifique doivent structurellement traiter des volumes plus importants.Selon GMI, la croissance de ce segment est celle qui présente le plus haut niveau de confiance : les contrats d’approvisionnement des enseignes de restauration rapide soutiennent les besoins de traitement des transformateurs, tandis que les produits surgelés à base de pomme de terre devraient gagner une part croissante des revenus totaux du marché et dominer l’évolution de la gamme de produits jusqu’en 2035.
Abondance de l’offre mondiale de pommes de terre, favorable à l’augmentation de l’échelle de transformationLa production mondiale de pommes de terre a atteint 390,4 millions de tonnes en 2024 [1]La disponibilité fiable des matières premières agricoles soutient les volumes traités, favorise l’utilisation des capacités des nouvelles installations et renforce la confiance des investisseurs dans les projets de création de sites.La suffisance de l’offre permet au secteur de la transformation d’absorber la croissance de la demande pendant toute la période de prévision ; les contraintes d’approvisionnement en matières premières ne constituent pas le scénario de contrainte central de GMI.
Développement des applications de l’amidon industriel et des ingrédients déshydratés dans les secteurs pharmaceutique et des aliments fonctionnelsL’utilisation de l’amidon natif de pomme de terre comme liant et désintégrant dans les comprimés, ainsi que la demande d’ingrédients déshydratés pour les kits-repas et les préparations d’aliments pratiques, témoignent d’achats industriels guidés par des exigences précises.Les transformateurs qui fournissent de l’amidon et des ingrédients déshydratés accèdent à des segments de clientèle à plus forte marge, soumis à des exigences précises et moins exposés aux cycles des prix des matières premières.GMI prévoit que la diversification de la demande industrielle et de celle des aliments fonctionnels soutiendra la création de valeur dans les catégories de produits à base d’amidon et de produits déshydratés pendant la période de prévision.

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

La demande de pommes de terre surgelées dépend de plus en plus des relations avec des fournisseurs agréés plutôt que des achats au comptant. Les exploitants de restaurants exigent une régularité du profil de coupe, des performances de l’huile, du comportement à la cuisson, des emballages et de la fiabilité de la chaîne du froid ; ces exigences favorisent les transformateurs capables de conjuguer économies d’échelle et présence productive locale ou régionale. Les produits surgelés vendus au détail constituent un débouché supplémentaire, mais le principal signal commercial réside dans la transformation de l’expansion des réseaux de restauration en volumes de production récurrents pour les transformateurs.

La disponibilité des pommes de terre crues importe non seulement en raison de son incidence sur les coûts des intrants, mais aussi parce qu’elle conditionne l’utilisation des capacités. Les conditions d’approvisionnement récentes confortent la confiance dans les régions de culture établies, en particulier lorsque les transformateurs disposent de programmes de collaboration de longue date avec les producteurs et de systèmes d’accompagnement agronomique. Cet avantage est particulièrement important pour les nouvelles installations, qui doivent pouvoir compter sur un approvisionnement fiable avant que leurs nouvelles lignes puissent atteindre des taux d’utilisation économiquement viables.

Les produits à base d’amidon et les produits déshydratés élargissent le marché au-delà des formats de pommes de terre destinés aux consommateurs. Les clients des secteurs pharmaceutique et de la fabrication alimentaire achètent généralement des produits répondant à des spécifications techniques, à des exigences de validation et à des besoins de formulation, ce qui peut rendre les relations clients plus durables que dans les circuits de vente au détail de produits apéritifs, fortement promotionnels. Cette diversification offre aux transformateurs un moyen d’améliorer leur gamme de produits sans dépendre uniquement de la croissance des volumes de la restauration hors domicile.

Principaux freins

FreinIndicateur probantIncidence sur la demande du marchéCondition des prévisions de GMI
Baisse des rendements de l’offre de pommes de terre crues dans des régions clés d’approvisionnement émergentesLa production de pommes de terre en Afrique a reculé de 0,20 % en 2024 malgré l’expansion continue des superficies récoltées, signe d’une pression croissante sur les rendements dans la région [1]La variabilité climatique, les pressions sur la santé des sols et les contraintes d’accès à l’eau peuvent ponctuellement réduire l’offre de pommes de terre crues dans les régions où les infrastructures d’agriculture de précision sont limitées, ce qui réduit les volumes de production des transformateurs et creuse les écarts de coûts des intrants.GMI prévoit que des perturbations périodiques de l’approvisionnement exerceront une pression à court terme sur les marges des transformateurs au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), ainsi que dans certaines parties de l’Asie-Pacifique, limitant la croissance des volumes sur les marchés dépourvus de capacités tampons suffisantes dans la chaîne du froid.
Charge de conformité réglementaire liée à l’acrylamide pour les producteurs de chips et de produits apéritifs à base de pommes de terreDans le cadre du suivi de l’acrylamide par le RASFF de l’UE, 28,6 % des notifications de sécurité alimentaire ont été classées comme présentant un risque grave ; les chips de pommes de terre figuraient parmi les catégories les plus souvent concernées [3]Les producteurs de chips doivent réaliser des investissements structurels pour optimiser les températures, reformuler leurs produits et mettre en place des infrastructures de suivi, tout en disposant d’une marge de manœuvre limitée pour répercuter les coûts de conformité sur les prix dans des circuits de vente au détail de produits apéritifs où la concurrence tarifaire est forte.GMI prévoit que les chips et les granulés pour produits apéritifs enregistreront une croissance inférieure à celle du marché dans son ensemble jusqu’en 2035, les dépenses d’investissement liées à la conformité et le pouvoir de fixation des prix limité dans les marchés développés matures réduisant les rendements du segment.
Réorientation des consommateurs vers la santé et le bien-être, au détriment des produits apéritifs ultratransformésLa préférence des consommateurs en Europe occidentale et en Amérique du Nord pour les produits de snacking cuits au four, biologiques, à teneur réduite en sodium et fonctionnels réduit les taux de réachat des chips de pomme de terre classiques dans le segment à prix non promotionnel.L’évolution durable de la composition de la demande réduit le chiffre d’affaires moyen par kilogramme de l’assortiment traditionnel de chips, les volumes étant en partie réorientés vers des formats connexes et des sous-catégories de snacks plus sains.GMI prévoit que la segmentation continue de la catégorie accélérera les investissements dans la reformulation et prolongera le cycle d’innovation produit des marques de chips établies, sans menacer les volumes à court terme sur les marchés émergents à forte croissance.

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

Le risque d’approvisionnement sur les marchés émergents relève moins d’un scénario généralisé de pénurie que d’un défi de planification pour les transformateurs dont les sources d’approvisionnement sont peu diversifiées. Lorsque les systèmes d’irrigation, de stockage, la qualité des semences et la chaîne du froid restent inégaux, les perturbations saisonnières peuvent rapidement affecter l’utilisation des usines et les coûts d’approvisionnement. Les transformateurs qui se développent sur ces marchés doivent donc mettre en place des réseaux de producteurs et des stratégies de gestion des stocks plus diversifiés que ceux des acteurs présents dans les bassins de production matures.

Pour les chips et les granulés pour snacks, la gestion de l’acrylamide est devenue une discipline opérationnelle plutôt qu’une simple question de contrôle qualité. En Europe, la réglementation évolue vers des contrôles plus exigeants que ceux du cadre antérieur fondé sur des valeurs de référence, ce qui renforce l’importance de la maîtrise des températures de transformation, du choix des matières premières et des capacités de formulation. [3] Ces investissements peuvent être plus difficiles à absorber pour les transformateurs de taille intermédiaire, qui doivent également financer l’innovation en matière d’emballage, de saveurs et de circuits de distribution.

La substitution par des produits axés sur la santé est particulièrement importante lors des occasions de consommation de snacks haut de gamme, où les consommateurs disposent de davantage de choix et où les distributeurs peuvent renouveler rapidement leurs assortiments. Les chips classiques bénéficient d’une distribution étendue et d’une forte notoriété, mais les producteurs doivent préserver la productivité en rayon grâce à des formats à teneur réduite en sodium, des ingrédients différenciants et de nouvelles occasions de consommation, plutôt que de s’appuyer uniquement sur leurs gammes établies.

Point de vue de l’analyste de GMI

Selon nous, le principal risque auquel le marché est exposé tient à une évolution vers des circuits de demande institutionnels fiables, mais exigeants sur le plan opérationnel. La croissance des produits surgelés est soutenue par la demande contractuelle de la restauration hors domicile. Toutefois, la rentabilité des transformateurs dépendra de l’adéquation entre les investissements en capacité, les programmes destinés aux producteurs et les capacités de la chaîne du froid, d’une part, et le rythme d’expansion des réseaux de restauration, d’autre part.

Analyse des segments du marché de la transformation de la pomme de terre

Par type de produit

Les pommes de terre surgelées ont généré 19,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 47,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2035. Le marché de la transformation de la pomme de terre s’organise de plus en plus autour des produits surgelés, qui répondent aux exigences d’approvisionnement des chaînes de restauration rapide, des hôtels, des traiteurs et de la distribution organisée. L’agrément en tant que fournisseur, la constance des produits et la maîtrise de la chaîne du froid constituent des barrières importantes au remplacement d’un fournisseur une fois que le transformateur a obtenu un compte institutionnel.

Taille du marché de la transformation de la pomme de terre, par type de produit, 2025 et 2035 (milliards USD)
Taille du marché de la transformation de la pomme de terre, par type de produit, 2025 et 2035 (milliards USD)

Les chips et les granulés pour snacks devraient atteindre 19,2 milliards de dollars (USD) en 2035, tandis qu’ils détenaient une part de marché de 29,9 % en 2025.

La catégorie conserve une importance commerciale, notamment là où la distribution de produits de marque et les préférences gustatives locales sont fortes. Sa position relative reste toutefois sous pression en raison des coûts de conformité et de la substitution par des collations haut de gamme sur les marchés matures, ce qui rend le renouvellement des produits et la gestion rigoureuse des canaux plus importants qu’une expansion généralisée des volumes.

Les produits déshydratés ont généré 5,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,3 % sur la période 2026–2035. Les flocons déshydratés, les granulés et la farine déshydratée sont destinés aux fabricants de produits alimentaires, aux fournisseurs d’ingrédients pour la boulangerie, aux distributeurs de produits de restauration et aux clients spécialisés dans la formulation. Leur longue durée de conservation et leur facilité de transport soutiennent une demande récurrente, tandis que leur utilité technique rend le segment moins dépendant des cycles de consommation des collations.

Le marché de l’amidon de pomme de terre devrait atteindre 6,9 milliards de dollars (USD) en 2035 ; ce segment détenait une part de marché de 9,9 % en 2025. La demande d’amidon est soutenue par son rôle fonctionnel dans les systèmes alimentaires et par les exigences liées aux spécifications dans les applications pharmaceutiques. Les producteurs dotés de systèmes qualité certifiés et capables d’apporter un soutien technique à leurs clients sont mieux placés pour préserver leurs marges, en particulier lorsque les acheteurs exigent des performances constantes pour des applications de liaison, d’épaississement ou de désagrégation.

Les autres types de produits représentaient 5,3 % des revenus du marché en 2025 et devraient en représenter 4,1 % en 2035. Cette catégorie comprend des produits pratiques spécialisés, des produits en conserve et des dérivés émergents, tels que les ingrédients à base de protéines de pomme de terre. Bien que sa contribution relative diminue à mesure que les formats plus importants se développent, elle reste un moyen utile pour les transformateurs de valoriser les coproduits et de répondre à une demande de niche en matière de formulation.

Par application

La restauration hors domicile / restauration rapide (QSR) a généré 19,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 44,1 % des revenus du marché en 2035. La restauration hors domicile constitue le débouché le plus important du marché sur le plan structurel, car les achats y sont concentrés, les spécifications rigoureuses et les cycles de réapprovisionnement récurrents. L’expansion de la restauration se traduit directement par une hausse de la demande de frites, de quartiers de pommes de terre, de pommes de terre rissolées et de découpes spéciales, favorisant une utilisation prévisible des lignes de production chez les fournisseurs répondant aux exigences.

Part du marché de la transformation de la pomme de terre, par application, 2025
Part du marché de la transformation de la pomme de terre, par application, 2025

Le commerce de détail / les ménages devraient générer 23,5 milliards de dollars (USD) en 2035 et représentaient 35,2 % des revenus du marché en 2025. La demande dans le commerce de détail couvre les produits surgelés, les collations conditionnées et les aliments pratiques à valeur ajoutée, dans différentes gammes de prix, sous marque de distributeur comme sous marque nationale. Ce canal conserve une large assise, mais il est davantage exposé que la restauration hors domicile aux arbitrages des ménages, à l’intensité des promotions et à l’évolution de la perception des collations transformées.

La fabrication de produits alimentaires a généré 8,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,3 % sur la période 2026–2035. Les acheteurs industriels utilisent des ingrédients dérivés de la pomme de terre dans les soupes, les sauces, les produits de boulangerie, les plats préparés et les formulations techniques. Cette application bénéficie de relations d’approvisionnement fondées sur les performances fonctionnelles et la fiabilité des formulations, ce qui lui confère un profil de demande distinct de celui des catégories de produits de marque destinées aux consommateurs.

Les autres applications devraient représenter 3,9 % des revenus du marché en 2035, contre 5,1 % en 2025. Ces utilisations comprennent des débouchés industriels de niche et certaines applications de coproduits. Leur part en baisse reflète l’expansion plus rapide de la demande dans la restauration hors domicile et la fabrication de produits alimentaires, plutôt qu’une perte de pertinence dans les systèmes de transformation spécialisés.

Point de vue de l’analyste de GMI

Nous observons l’émergence d’un portefeuille à deux vitesses : les produits surgelés et les ingrédients spécialisés offrent une voie plus claire vers la création de valeur fondée sur les capacités, tandis que les gammes de collations nécessitent des investissements continus simplement pour rester pertinentes. Les transformateurs les mieux placés seront ceux qui sauront financer à la fois leurs capacités de service aux clients institutionnels et le renouvellement de leurs produits destinés aux consommateurs, sans compromettre l’une ni l’autre de ces priorités.

Analyse régionale du marché de la transformation de la pomme de terre

Part du marché de la transformation de la pomme de terre par région, 2025 et 2035
Part du marché de la transformation de la pomme de terre par région, 2025 et 2035

Analyse du marché de la transformation de la pomme de terre en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 15,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 29,9 % du marché mondial en 2035. Le marché nord-américain de la transformation de la pomme de terre repose sur des systèmes de restauration hors domicile matures, des réseaux de distribution de produits surgelés sophistiqués et des bassins de production de pommes de terre bien établis. L’avantage commercial de la région tient à l’échelle de ses activités de transformation, aux relations avec les producteurs et à sa capacité à fournir aux chaînes nationales de restaurants et aux détaillants des produits répondant à des spécifications constantes.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 13,2 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 84,5 % des revenus du marché nord-américain en 2035. Le pays demeure le principal centre de production et de consommation de la région, grâce à de vastes écosystèmes de transformation dans les principaux États producteurs de pommes de terre. La densité de son réseau de restaurants et ses structures d’achat institutionnelles bien établies soutiennent la demande de produits surgelés, de collations et d’ingrédients industriels.

Canada

Le marché canadien devrait atteindre 3,2 milliards de dollars (USD) en 2035. Le Canada représentait 14,8 % des revenus du marché nord-américain en 2025. Les transformateurs canadiens bénéficient de liens étroits avec le secteur agricole et de la proximité du marché américain. Les installations qui répondent à la demande intérieure peuvent également participer aux flux d’approvisionnement transfrontaliers, ce qui confère au pays un rôle stratégique dans le commerce régional des pommes de terre surgelées et des produits spécialisés.

Analyse du marché de la transformation de la pomme de terre en Europe

Le marché européen devrait atteindre 19,3 milliards de dollars (USD) en 2035. L’Europe représentait 31,0 % des revenus du marché mondial en 2025. La région associe une demande mature dans la grande distribution et la restauration hors domicile à un secteur spécialisé dans la transformation de produits surgelés, de collations haut de gamme, d’amidons et d’ingrédients déshydratés. Son cadre réglementaire renforce les exigences opérationnelles, mais favorise également les transformateurs dotés de systèmes de qualité éprouvés, de capacités techniques et d’une logistique adaptée à l’exportation.

Allemagne

L’Allemagne a généré 3,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 21,8 % des revenus du marché européen en 2035. La profondeur de son secteur agroalimentaire et l’importance accordée à la maîtrise des procédés soutiennent une demande durable de produits transformés à base de pommes de terre. Le pays constitue également une plateforme importante pour la transformation d’ingrédients industriels et la distribution au sein de l’Europe.

Royaume-Uni

Le marché britannique devrait atteindre 2,9 milliards de dollars (USD) en 2035. Le Royaume-Uni représentait 14,9 % des revenus du marché européen en 2025. Le marché associe une demande bien ancrée de chips et de produits à base de pommes de terre surgelés à un vaste secteur de la restauration hors domicile. Les transformateurs nationaux doivent composer avec un environnement réglementaire et commercial spécifique, tout en répondant à la demande des ménages en matière de praticité, de prix abordables et d’offres de collations différenciées.

France

La France a généré 2,0 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,0 % sur la période 2026–2035. La demande française est soutenue par la restauration collective, la consommation de collations dans la grande distribution et la production agroalimentaire. L’accès à une importante base agricole revêt une valeur stratégique : il permet aux transformateurs de combiner approvisionnement national et demande des entreprises agroalimentaires.

Pays-Bas

Le marché néerlandais devrait atteindre 2,3 milliards de dollars (USD) en 2035. Les Pays-Bas représentaient 12,1 % des revenus du marché européen en 2025. L’importance du pays dépasse celle que laisserait supposer la taille de son marché intérieur, car il constitue une plateforme majeure d’exportation de pommes de terre surgelées. Le savoir-faire en transformation, les capacités de sélection variétale de la pomme de terre et les infrastructures logistiques soutiennent les expéditions vers les marchés européens et d’outre-mer.

Belgique

La Belgique représentait 9,9 % des revenus du marché européen en 2025 et devrait atteindre 1,9 milliard USD en 2035. Le pays reste étroitement associé à la production intensive de frites surgelées et à la transformation destinée à l’exportation. Sa position concurrentielle dépend de sa capacité à maintenir l’accès aux matières premières, l’efficacité énergétique et la fiabilité du service client dans un environnement d’exploitation à forte intensité capitalistique.

Analyse du marché de la transformation de pommes de terre en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 10,9 milliards USD en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,6 % (2026–2035). Le marché de la transformation de pommes de terre en Asie-Pacifique évolue sous l’effet de la consommation urbaine, de l’expansion des réseaux de restauration et des investissements dans les capacités de production régionales. La demande progresse le plus fortement là où les transformateurs peuvent combler l’écart entre le développement rapide des circuits de restauration hors domicile et des systèmes d’approvisionnement agricole et de chaîne du froid encore en cours de maturation.

Chine

La Chine a généré 4,4 milliards USD en 2025 et devrait représenter 40,1 % des revenus du marché de l’Asie-Pacifique en 2035. Le pays conjugue une demande croissante de restauration rapide et une importante base de production de snacks et de produits alimentaires. Fin 2025, McDonald's comptait environ 7 740 restaurants en Chine et vise 10 000 établissements d’ici 2028, ce qui renforce la logique commerciale d’investir dans des capacités nationales de production de pommes de terre surgelées et des réseaux d’approvisionnement qualifiés. [2]

Inde

L’Inde devrait atteindre 3,2 milliards USD en 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,2 % (2026–2035). Sa croissance est soutenue par l’urbanisation, une population jeune, l’expansion des chaînes nationales et internationales de restauration rapide (QSR) et l’intensification de la concurrence entre les marques de snacks. Le marché présente un fort potentiel de demande, mais les transformateurs doivent mettre en place des systèmes d’approvisionnement, de stockage et de distribution capables de fonctionner de manière fiable sur un territoire géographique vaste et diversifié.

Japon

Le Japon a généré 1,3 milliard USD en 2025 et devrait représenter 10,1 % des revenus du marché de l’Asie-Pacifique en 2035. Ce marché relativement mature concentre la création de valeur sur la montée en gamme, la praticité et la différenciation des produits. Les produits à teneur réduite en sel, les produits de spécialité et les produits surgelés de haute qualité sont des leviers importants pour préserver la valeur dans un contexte de consommation à croissance plus lente.

Australie

L’Australie devrait atteindre 0,8 milliard USD en 2035 et représentait 4,6 % des revenus du marché de l’Asie-Pacifique en 2025. Le marché se caractérise par une grande familiarité des ménages avec les produits surgelés à base de pommes de terre et par une consommation bien établie de snacks. Les capacités de transformation sont étroitement liées aux régions productrices du pays, faisant de la régularité de l’approvisionnement et de l’efficacité de la mise en marché des facteurs déterminants de la performance concurrentielle.

Analyse du marché de la transformation de pommes de terre en Amérique latine

L’Amérique latine devrait atteindre 4,8 milliards USD en 2035 et représentait 5,9 % des revenus du marché mondial en 2025. La demande régionale est soutenue par l’urbanisation, l’expansion du commerce de détail moderne et la pénétration croissante de la restauration hors domicile. La région offre aux transformateurs de réelles perspectives de développement des produits surgelés, même si l’approvisionnement local, les infrastructures de distribution et l’accessibilité financière restent déterminants pour le rythme de progression de la consommation.

Brésil

Le Brésil a généré 1,2 milliard USD en 2025 et devrait représenter 43,8 % des revenus du marché latino-américain en 2035. Il constitue le principal pôle de demande de la région pour les produits surgelés à base de pommes de terre et les snacks emballés. Son envergure, le développement de son secteur organisé de la restauration et l’étendue de son commerce de détail moderne confèrent une importance stratégique à la production locale et à la fiabilité des circuits de commercialisation.

Mexique

Le Mexique devrait atteindre 1,4 milliard de dollars (USD) en 2035 et représentait 29,6 % des revenus du marché latino-américain en 2025. Le Mexique bénéficie d’une forte culture nationale des produits apéritifs, d’un secteur de la restauration rapide (QSR) en expansion et de sa proximité commerciale avec les chaînes d’approvisionnement nord-américaines. La logistique transfrontalière peut favoriser la disponibilité des produits, tandis que la demande intérieure ouvre des possibilités pour des gammes adaptées au marché local.

Analyse du marché de la transformation de la pomme de terre au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 2,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,0 % sur la période 2026–2035. Les conditions de la demande varient fortement dans la région : les marchés du Golfe offrent des débouchés concentrés dans la restauration et le commerce de détail haut de gamme, tandis que de nombreux marchés africains disposent encore d’un important potentiel de croissance à long terme, mais sont confrontés à des conditions plus difficiles en matière d’agriculture, de stockage et de chaîne du froid. La réussite des transformateurs dépend de leur capacité à adapter les formats de produits et les modèles d’approvisionnement aux réalités divergentes de ces marchés.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a généré 0,4 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 17,6 % des revenus du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2035. Le pays dispose d’une base de production de produits apéritifs relativement bien établie et d’un marché urbain de la restauration en expansion. Il peut servir de plateforme pour répondre à la demande régionale, même si la résilience de l’approvisionnement en matières premières et l’efficacité de la mise sur le marché restent des enjeux importants.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite devrait atteindre 0,5 milliard de dollars (USD) en 2035 et représentait 13,0 % des revenus du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025. La forte densité de restaurants de restauration rapide dans les villes et la concentration des achats du secteur de la restauration font de l’Arabie saoudite un débouché intéressant pour les fournisseurs de pommes de terre surgelées. La demande se concentre dans les grands centres urbains, ce qui renforce l’importance d’une distribution fiable sous chaîne du froid et de la réactivité des fournisseurs.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis représentaient 8,7 % des revenus du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,1 % sur la période 2026–2035. Leur rôle de plateforme pour le commerce de détail, l’hôtellerie-restauration et la réexportation soutient la demande au-delà de leur seule population. Les transformateurs et les distributeurs capables de servir les clients du secteur de l’hôtellerie-restauration tout en gérant des chaînes d’approvisionnement tributaires des importations sont particulièrement bien placés.

Point de vue des analystes de GMI

Nous prévoyons un rééquilibrage du leadership régional au cours de la période de prévision. Les marchés matures resteront essentiels pour assurer l’échelle, la qualité des systèmes et la fiabilité de la génération de trésorerie, tandis que l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine détermineront de plus en plus où seront implantées les nouvelles capacités de transformation et à quelle vitesse le centre de gravité du marché évoluera.

Part de marché et paysage concurrentiel du marché de la transformation de la pomme de terre

Le marché de la transformation de la pomme de terre est dominé par de grands transformateurs dotés de marques établies, de relations avec les producteurs, de réseaux de chaîne du froid et de contrats avec des clients institutionnels. Les cinq premières entreprises représentaient ensemble environ 68,5 % des revenus du marché en 2025, ce qui reflète l’intensité capitalistique de la production de pommes de terre surgelées et de produits apéritifs, ainsi que les exigences de qualification des acheteurs mondiaux du secteur de la restauration.

PepsiCo, Inc. détenait une part de marché de 23,1 % en 2025. Sa position concurrentielle repose sur l’envergure de ses marques de produits apéritifs Lay's et Walkers, l’étendue de sa distribution au détail et sa capacité à renouveler ses arômes, ses formats d’emballage et ses gammes de prix sur différents marchés de consommation.

McCain Foods Limited détenait une part de marché de 19,3 % en 2025. Sa position dans les produits surgelés est renforcée par un vaste réseau de sites de production et une étroite collaboration avec les clients du secteur de la restauration. Son expansion géographique continue témoigne de l’importance stratégique des marchés de consommation en développement.

Lamb Weston Holdings, Inc. détenait une part de marché de 14,7 % en 2025 et a déclaré des dépenses d’investissement de 650,7 millions de dollars (USD) au cours de l’exercice 2025. [4]

La spécialisation de Lamb Weston dans les produits à base de pommes de terre rend particulièrement importante l’excellence opérationnelle dans la restauration collective. Ses investissements dans les capacités de production et les infrastructures de la chaîne d’approvisionnement lui permettent de répondre à la croissance de la demande, notamment là où les chaînes de restauration et le commerce organisé ont besoin d’un approvisionnement fiable en produits surgelés.

J.R. Simplot Company et Aviko B.V. (Royal Cosun) sont d’importants fournisseurs pour la restauration collective et les marchés spécialisés. Le premier est solidement implanté dans la restauration hors domicile en Amérique du Nord, tandis que le second est bien positionné sur les marchés européens des produits surgelés à base de pommes de terre et des produits à valeur ajoutée. Leur positionnement illustre l’importance de la capacité de production, de l’homologation par les clients et des capacités d’exportation pour rivaliser avec les plus grands groupes mondiaux.

Au-delà des principaux fournisseurs, Farm Frites International, Agrarfrost, Agristo, Clarebout Potatoes, Royal Avebe, Calbee, Cavendish Farms, Universal Robina Corporation, Idahoan Foods et Himalaya Food International apportent une expertise régionale en matière de fabrication ou une spécialisation par catégorie de produits. La concurrence ne dépend donc pas uniquement de la taille : la maîtrise de l’amidon, le savoir-faire dans les produits déshydratés, la distribution de produits de grignotage sous marque et la présence d’unités de transformation locales influent également sur l’accès aux clients et l’économie des produits.

Évolutions récentes du secteur

Lamb Weston ouvre une usine de transformation à Mar del Plata, en Argentine

Lamb Weston a ouvert son usine de production de Mar del Plata, en Argentine, en octobre 2025. Le site doit répondre à la demande croissante de produits surgelés à base de pommes de terre en Amérique latine ; une part importante de la production est destinée à l’exportation vers le Brésil et d’autres marchés de la région. [4]

McCain Foods annonce un accord en vue de l’acquisition de Penobscot McCrum

McCain Foods a annoncé en novembre 2025 un accord en vue d’acquérir Penobscot McCrum, notamment son usine de transformation de Washburn, dans le Maine. Cette opération vise à renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement de McCain en Amérique du Nord, sa position logistique et sa capacité à servir les clients de la restauration collective. [5]

Lamb Weston annonce son intention de fermer une usine aux Pays-Bas

En juin 2026, Lamb Weston a annoncé son intention de fermer son usine de Broekhuizenvorst, aux Pays-Bas, dans le cadre d’une initiative d’optimisation de son empreinte industrielle. Cette annonce témoigne de la poursuite du rééquilibrage des capacités, les transformateurs adaptant leurs activités à l’évolution de la demande régionale. [6]

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Auteurs:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché de la transformation de la pomme de terre était estimée à 45,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 47,7 milliards de dollars (USD) en 2026.
Le marché devrait atteindre 68,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,2 % entre 2026 et 2035.
L’Amérique du Nord détient actuellement la plus grande part du marché de la transformation de la pomme de terre en 2025.
L’Asie-Pacifique devrait être la région affichant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Parmi les principaux acteurs du marché de la transformation de la pomme de terre figurent PepsiCo, McCain Foods, Lamb Weston Holdings, J.R. Simplot Company et Aviko/Royal Cosun.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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