Marché des entrées-sorties optiques pour puces d’IA Taille et part 2026-2035

Taille du marché des E/S optiques pour puces d’IA

Le marché mondial des E/S optiques pour puces d’IA était évalué à 1,1 milliard de dollars (USD) en 2025 et est estimé à 1,5 milliard de dollars (USD) en 2026. Il devrait atteindre 14 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 27,8 % entre 2026 et 2035.

Cette expansion reflète une évolution de l’emplacement où le réseau devient la ressource limitante dans les systèmes d’IA : à mesure que les grappes d’accélérateurs intègrent davantage de dispositifs, la distance électrique entre le calcul, les circuits de commutation et les composants optiques du panneau frontal mobilise une part croissante du budget énergétique et de l’intégrité du signal. Les E/S optiques répondent à cette contrainte grâce à un éventail d’architectures, allant des modules enfichables linéaires situés en bordure de baie jusqu’aux moteurs placés à côté d’un boîtier ASIC ou à l’intérieur de celui-ci.

À court terme, les revenus restent principalement concentrés sur les composants optiques enfichables linéaires (LPO), qui offrent une voie relativement facile à déployer et à maintenir pour les liaisons 800G et 1,6T. Le potentiel de croissance à plus long terme réside dans l’optique co-packagée (CPO), l’optique proche du boîtier (NPO) et les E/S optiques intégrées au boîtier (OIO), pour lesquelles des trajets électriques plus courts peuvent réduire la charge énergétique liée au transfert des données. Broadcom a présenté sa plateforme de commutation CPO de 51,2 Tb/s en mars 2024, confirmant le passage des démonstrations en laboratoire à des architectures de commutation commerciales ^{[1]Broadcom, "51.2-Tbps Co-Packaged Optics Ethernet Switch Platform," investors.broadcom.com.}. La question commerciale n’est donc plus simplement de savoir si l’optique remplacera le cuivre dans les réseaux d’IA, mais de déterminer quel niveau d’intégration procure une réduction de la consommation suffisante pour justifier la complexité supplémentaire liée à la qualification, à la réparation et au conditionnement.

La photonique sur silicium constitue la principale plateforme en volume, car elle permet de combiner des fonctions photoniques avec les procédés de fabrication des semi-conducteurs, même si elle dépend encore de lasers et d’autres composants optiques actifs susceptibles d’être placés à l’extérieur de la puce de silicium ou intégrés de manière hétérogène. Le marché adressable comprend la photonique sur silicium (SiPh), le phosphure d’indium (InP), le niobate de lithium en couche mince (TFLN), les plateformes hétérogènes ou hybrides et d’autres matériaux photoniques, dans les domaines de l’entraînement et de l’inférence de l’IA, des réseaux et de la commutation des centres de données, ainsi que du calcul haute performance (HPC). La demande est concentrée parmi les hyperscalers et les fournisseurs de services cloud, dont l’échelle rend les économies d’énergie par port économiquement significatives, tandis que les projets d’IA d’entreprise et d’IA souveraine élargissent la base d’acheteurs au cours de la période de prévision ^{[2]Nature Electronics, "Co-Packaged Optics for High-Performance Computing and Artificial Intelligence," nature.com.}.

Cette séquence favorise les fournisseurs capables de prendre en charge plusieurs niveaux d’intégration plutôt que de miser sur un seul format. Elle signifie également que la croissance des revenus ne correspondra pas directement au nombre d’unités expédiées : les solutions fortement intégrées embarquent davantage de composants photoniques et de matériaux de conditionnement par liaison déployée, tandis que les LPO conservent des volumes importants lorsque les exploitants de flottes privilégient les modules interchangeables et la diversité de l’approvisionnement. Les prévisions reflètent donc une migration par étapes, les modules enfichables finançant les déploiements actuels à grande échelle, tandis que les conceptions co-packagées et intégrées au boîtier répondent à la contrainte de bande passante par watt, de plus en plus sévère.

La couverture s’étend de 2022 à 2035, 2025 étant l’année de référence et 2026–2035 la période de prévision. L’évaluation couvre la segmentation par type de produit, technologie, application et utilisateur final, ainsi que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux moteurs

L’ampleur des grappes d’IA accroît le contenu optique par déploiement informatique

Les réseaux d’entraînement de l’IA nécessitent des liaisons denses à faible latence entre les accélérateurs, les commutateurs, le stockage et les couches de contrôle. À mesure que les débits des ports augmentent, les pertes électriques et les exigences d’égalisation deviennent plus difficiles à gérer sur le panneau frontal. L’optique devient ainsi un composant permettant d’accroître la capacité plutôt qu’un composant périphérique, en particulier dans les réseaux à montée en charge horizontale, où une grappe de grande taille multiplie le nombre de liaisons haut débit. La démonstration d’interopérabilité menée par l’OIF en 2025 sur des signaux d’E/S électriques communs de 112G, 224G et 448G illustre les préparatifs du secteur en vue de débits par voie plus élevés ^{[3]OIF, "448G, 224G and 112G CEI Interoperability Demonstration," oiforum.com.}.

Le CPO commercialise une architecture de commutation axée sur la consommation énergétique

En plaçant les moteurs optiques à proximité d’un ASIC de commutation, le CPO élimine une grande partie de la longue liaison électrique entre le silicium de commutation et les émetteurs-récepteurs amovibles. La plateforme de 51,2 Tbit/s de Broadcom intègre huit moteurs optiques de 6,4 Tbit/s et fait état d’une réduction de 70 % de la consommation énergétique par rapport aux approches conventionnelles à émetteurs-récepteurs enfichables. Cet écart revêt une importance particulière dans les salles dédiées à l’IA, où la consommation du réseau s’ajoute à celle, déjà élevée, des accélérateurs et du refroidissement. L’avantage est maximal lorsqu’un acheteur peut standardiser une architecture sur un parc installé de grande taille et absorber le processus de co-conception qui en découle.

Les investissements nationaux dans la photonique renforcent la capacité de l’offre

Le département du Commerce des États-Unis a annoncé en janvier 2025 des mesures incitatives au titre du programme CHIPS en faveur d’Infinera, notamment un soutien à la fabrication de phosphure d’indium et au conditionnement avancé ^{[4]NIST and U.S. Department of Commerce, "CHIPS Incentives Award for Infinera," nist.gov.}. Il a également annoncé des conditions préliminaires avec Coherent pour l’expansion de la fabrication de plaquettes d’InP à Sherman, au Texas. Ces mesures sont importantes, car les lasers en InP et les composants actifs associés restent des intrants essentiels, même lorsque la photonique sur silicium est utilisée pour le routage et la modulation passifs. Le soutien à la fabrication peut réduire un goulot d’étranglement au niveau des intrants, mais il n’élimine pas les longues exigences de qualification des composants optiques haut débit.

Les normes font évoluer l’optique haut débit d’une conception sur mesure vers un approvisionnement reproductible

Les interfaces électriques communes et les spécifications optiques interopérables déterminent si les acheteurs peuvent s’approvisionner auprès de plusieurs fournisseurs sans réécrire la conception d’un commutateur ou d’un accélérateur. L’accord d’implémentation 800ZR de l’OIF et les mises à jour de la norme 400ZR illustrent comment les accords d’interface favorisent une connectivité évolutive à haute capacité. Pour les puces d’IA, les travaux sur les E/S électriques à plus haut débit produisent un effet commercial similaire : ils donnent aux développeurs de composants une cible plus claire pour le 1,6T et les débits supérieurs, tout en permettant aux fabricants de systèmes de dissocier la qualification des performances d’une relation avec un fournisseur unique.

L’intégration photonique améliore l’économie de la densité de bande passante

Des débits par voie plus élevés exigent une coordination plus étroite entre les pilotes, les modulateurs, les photodétecteurs, le packaging et la gestion thermique. Marvell a présenté un moteur de photonique sur silicium 3D de 200G en 2024, démontrant l’importance d’intégrer les fonctions optiques et électroniques pour les infrastructures accélérées ^{[5]Marvell Technology, "200G 3D Silicon Photonics Engine," investor.marvell.com.}. Le développement technologique ne porte pas uniquement sur le débit binaire maximal ; le routage à pertes réduites, une tension de commande plus faible et des moteurs optiques plus compacts peuvent déterminer si une architecture respecte les contraintes de puissance et d’encombrement du boîtier.

Principales contraintes

Le packaging optique avancé entraîne une pénalité en matière de coûts et de rendement

Le CPO, le NPO et l’OIO regroupent plusieurs fonctions délicates dans un faible encombrement : couplage laser, fixation de la puce photonique, interfaces électriques haut débit, voies thermiques et gestion des fibres. Un module peut être remplacé sur le panneau avant ; le remplacement d’un moteur optique copackagé défaillant peut nécessiter une intervention de maintenance plus complexe. Cette situation modifie les seuils de qualification et rend l’adoption précoce particulièrement viable pour les opérateurs disposant d’un grand nombre de ports, de capacités internes d’ingénierie système et d’un cas de déploiement explicitement soumis à des contraintes de puissance ^{[6]Semiconductor Engineering, "Co-Packaged Optics in AI Data Centers," semiengineering.com.}.

La maturité de l’écosystème est en retard sur les feuilles de route d’intégration les plus ambitieuses

Le secteur a démontré l’existence d’interfaces électriques communes, mais les pratiques mécaniques, optiques, thermiques, de test et de maintenance sur site restent propres à chaque architecture dans les niveaux d’intégration avancée. Il en résulte un marché fragmenté. Le LPO peut se développer lorsque les acheteurs recherchent un déploiement rapide et un choix étendu de fournisseurs, tandis que le CPO et l’OIO nécessitent la participation coordonnée de fournisseurs d’ASIC, d’acteurs de la photonique, de fonderies, de fabricants sous contrat et d’opérateurs cloud. Cette exigence de coordination peut retarder les revenus, même lorsque l’avantage théorique en matière d’efficacité énergétique est clairement établi.

Les implications pour la chaîne d’approvisionnement sont importantes. Les mesures incitatives en faveur des capacités de production d’InP peuvent améliorer la disponibilité des composants optiques actifs, mais elles ne sauraient remplacer une discipline rigoureuse en matière de conception pour les tests et de facilité de maintenance. Les fournisseurs qui associent performances photoniques, capacités de production crédibles et accompagnement sur l’ensemble du cycle de vie sont susceptibles de devancer ceux dont la différenciation se limite à la bande passante en laboratoire. Cette situation permet au LPO de rester commercialement pertinent, même si le CPO progresse plus rapidement.

Analyse par segment du marché des E/S optiques pour puces d’IA

Par type de produit

Le LPO est évalué à 696,98 millions de dollars (USD) en 2025, à 932,22 millions de dollars (USD) en 2026 et à 4 914,54 millions de dollars (USD) en 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 20,29 %. Sa position tient à sa compatibilité avec des architectures enfichables familières sur le plan opérationnel. Le CPO progresse de 113,66 millions de dollars (USD) en 2025 à 186,44 millions de dollars (USD) en 2026, puis à 3 931,63 millions de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 40,32 %. Sa croissance est liée à la densité de puissance du côté des commutateurs et aux preuves de déploiement commercial fournies par les fournisseurs de plateformes.

Le NPO passe de 88,22 millions de dollars (USD) à 138,94 millions de dollars (USD), puis à 2 527,48 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance de 38,03 %, offrant un compromis entre la réduction de la portée électrique et la maintenabilité des moteurs optiques séparables. Le marché de l’OIO progresse de 70,97 millions de dollars (USD) à 111,04 millions de dollars (USD), puis à 1 965,82 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance de 37,62 %, mais nécessite des architectures de conditionnement des accélérateurs capables d’intégrer des interfaces optiques à proximité des unités de calcul. L’OBO enregistre respectivement 132,89 millions de dollars (USD), 175,16 millions de dollars (USD) et 702,08 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance de 16,68 % ; il joue un rôle transitoire lorsque la proximité au niveau de la carte est utile, mais que le co-packaging complet est prématuré.

Par technologie

Le SiPh progresse de 611,30 millions de dollars (USD) en 2025 à 875,22 millions de dollars (USD) en 2026, puis à 9 548,25 millions de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 30,41 %. Il constitue la principale voie vers l’intégration photonique à grande échelle, mais sa dépendance à l’égard des sources laser pérennise les chaînes d’approvisionnement hybrides. L’InP passe de 265,78 millions de dollars (USD) à 350,33 millions de dollars (USD), puis à 1 404,15 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance de 16,68 %, conservant un rôle essentiel dans les fonctions optiques actives et bénéficiant des investissements dans les capacités nationales.

Le TFLN passe de 145,62 millions de dollars (USD) à 198,91 millions de dollars (USD), puis à 1 404,15 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance de 24,25 % ; sa pertinence commerciale dépend de la transposition des performances des modulateurs en procédés de fabrication de plaquettes. L’intégration hétérogène/hybride augmente de 53,72 millions de dollars (USD) à 83,13 millions de dollars (USD), puis à 1 404,15 millions de dollars (USD), affichant la croissance technologique la plus rapide, à 36,90 %, car elle combine les atouts du silicium, des matériaux III-V et d’autres couches photoniques. Les autres plateformes progressent de 26,30 millions de dollars (USD) à 36,22 millions de dollars (USD), puis à 280,83 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance de 25,55 %.

Par application

La formation de modèles d’IA représente 588,68 millions de dollars (USD) en 2025, 815,84 millions de dollars (USD) en 2026 et 6 739,94 millions de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 26,44 %. Les infrastructures de formation synchronisées à grande échelle privilégient la commutation à haut radix et la connectivité à faible latence, faisant de ce segment le principal marché initial pour les solutions 800G et les optiques avancées de commutation. L’inférence d’IA progresse de 154,95 millions de dollars (USD) à 229,20 millions de dollars (USD), puis à 3 089,14 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance de 33,51 %, à mesure que le traitement des requêtes en production répartit la demande entre un plus grand nombre de sites et de niveaux de réseau. Les réseaux et la commutation des centres de données passent de 259,00 millions de dollars (USD) à 363,39 millions de dollars (USD), puis à 3 369,97 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance de 28,08 % ; ce segment englobe la connectivité est-ouest et la connectivité de campus au sens large qui soutiennent les opérations d’IA. Le calcul haute performance (HPC) et le calcul scientifique atteignent 100,09 millions de dollars (USD), 135,38 millions de dollars (USD) et 842,49 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance de 22,52 %, dans un contexte où les cycles d’approvisionnement sont généralement davantage guidés par les processus de qualification.

Par utilisateur final

Les hyperscalers et les fournisseurs de services cloud représentent 752,68 millions de dollars (USD) en 2025, 1 053,35 millions de dollars (USD) en 2026 et 9 548,25 millions de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 27,75 %. Leurs volumes concentrés de ports en font les premiers à adopter le CPO pour des raisons économiques. Les centres de données d’entreprise progressent de 99,81 millions de dollars (USD) à 152,01 millions de dollars (USD), puis à 2 387,06 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance de 35.

80 % ; ce taux plus élevé s'explique par une base plus réduite et par la diffusion des infrastructures d'IA privées, bien que les choix d'intégration restent plus prudents. Les établissements de calcul haute performance (HPC) et de recherche progressent de 190,01 millions de dollars (USD) à 251,76 millions de dollars (USD), puis à 1 123,32 millions de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 18,08 %. Les secteurs public et de la défense passent de 60,23 millions de dollars (USD) à 86,69 millions de dollars (USD), puis à 982,91 millions de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 30,97 %, soutenus par les priorités en matière de calcul sécurisé et d'approvisionnement national, comme en témoignent les programmes de fabrication de composants photoniques.

Les tendances observées au niveau des applications et des utilisateurs finaux renforcent cette distinction. Les grappes d'entraînement et les hyperscalers constituent le terrain d'expérimentation logique, car ils concentrent le trafic, le pouvoir d'achat et les coûts énergétiques. Les taux de croissance plus rapides de l'inférence et des entreprises indiquent un élargissement ultérieur de la demande, mais ils n'impliquent pas des choix de produits identiques. Les opérateurs d'inférence peuvent accorder davantage de valeur à la modularité et à la résilience opérationnelle qu'à la réduction maximale de la consommation énergétique permise par un moteur optique adjacent à l'accélérateur.

Analyse régionale du marché des E/S optiques pour puces d'IA

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est évaluée à 637,88 millions de dollars (USD) en 2025, à 871,66 millions de dollars (USD) en 2026 et à 6 178,28 millions de dollars (USD) en 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 24,31 %. Les États-Unis représentent 602,52 millions de dollars (USD) en 2025, 822,94 millions de dollars (USD) en 2026 et 5 807,42 millions de dollars (USD) en 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 24,25 %. Le Canada enregistre 35,36 millions de dollars (USD) en 2025 et 370,86 millions de dollars (USD) en 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 25,30 %. La région associe la demande des hyperscalers, une position de premier plan dans la conception des commutateurs et des composants photoniques, ainsi qu'un soutien public à la fabrication de composants optiques actifs. Cette concentration géographique facilite une qualification plus rapide des solutions CPO, mais concentre également le pouvoir d'achat entre les mains d'un nombre limité d'acheteurs.

Europe

L'Europe progresse de 339,30 millions de dollars (USD) en 2025 à 489,27 millions de dollars (USD) en 2026, puis à 5 616,62 millions de dollars (USD) en 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 31,15 %. L'Allemagne passe de 75,21 millions de dollars (USD) à 1 234,77 millions de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 31,04 % ; le Royaume-Uni progresse de 78,34 millions de dollars (USD) à 1 459,28 millions de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 32,70 % ; et la France avance de 73,65 millions de dollars (USD) à 1 122,52 millions de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 30,07 %. L'Espagne atteint 392,88 millions de dollars (USD), contre 34,48 millions de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 26,26 % ; l'Italie atteint 449,01 millions de dollars (USD), contre 35,26 millions de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 27,71 % ; et le reste de l'Europe atteint 902,03 millions de dollars (USD), contre 41,57 millions de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 34,69 %. La Russie passe de 0,78 million de dollars (USD) à 56,13 millions de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 49,50 %, ce qui reflète une faible base de départ. La croissance européenne est liée au développement d'infrastructures locales d'IA et aux capacités en photonique ; le défi commercial consiste à transformer les atouts de la recherche et des politiques publiques en une offre qualifiée et produite à grande échelle.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique passe de 84,82 millions de dollars (USD) en 2025 à 122,32 millions de dollars (USD) en 2026, puis à 1 404,15 millions de dollars (USD) en 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 31,15 %. La Chine progresse de 33,17 millions de dollars (USD) à 589,82 millions de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 32,09 % ; le Japon passe de 17,35 millions de dollars (USD) à 280,88 millions de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 30,86 % ; la Corée du Sud progresse de 14,65 millions de dollars (USD) à 224,75 millions de dollars (USD), à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 30.16 % ; et Taïwan progresse de 10,03 millions de dollars (USD) à 168,63 millions de dollars (USD), à un taux de croissance de 31,36 %. L’Australie passe de 2,70 millions de dollars (USD) à 56,13 millions de dollars (USD), à un taux de croissance de 34,13 %, tandis que le reste de l’APAC progresse de 6,93 millions de dollars (USD) à 83,94 millions de dollars (USD), à un taux de croissance de 27,06 %. Le rôle de la région est double : elle constitue à la fois un marché de la demande et une base de composants et de fabrication. Cette position crée des opportunités pour les chaînes d’approvisionnement locales, tandis que les conditions d’accès aux technologies et la disponibilité de solutions de conditionnement avancé peuvent déterminer quels niveaux d’intégration passeront à l’échelle en premier.

Amérique latine

L’Amérique latine progresse de 22,05 millions de dollars (USD) en 2025 à 30,88 millions de dollars (USD) en 2026, puis à 280,83 millions de dollars (USD) en 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 27,80 %. Le Brésil passe de 8,12 millions de dollars (USD) à 123,36 millions de dollars (USD), à un taux de croissance de 30,34 % ; le Mexique, de 5,22 millions de dollars (USD) à 90,27 millions de dollars (USD), à un taux de croissance de 32,22 % ; l’Argentine, de 1,73 million de dollars (USD) à 28,08 millions de dollars (USD), à un taux de croissance de 31,31 % ; et le reste de l’Amérique latine, de 6,99 millions de dollars (USD) à 39,12 millions de dollars (USD), à un taux de croissance de 16,65 %. Le déploiement devrait davantage suivre l’expansion du cloud et de la colocalisation que la production nationale de moteurs optiques, ce qui favorise, dans les premières années, des architectures interopérables et faciles à entretenir.

Moyen-Orient et Afrique

La région MEA progresse de 18,66 millions de dollars (USD) en 2025 à 29,69 millions de dollars (USD) en 2026, puis à 561,66 millions de dollars (USD) en 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 38,64 %. L’Arabie saoudite passe de 3,93 millions de dollars (USD) à 196,58 millions de dollars (USD), à un taux de croissance de 46,68 % ; les Émirats arabes unis, de 3,26 millions de dollars (USD) à 179,53 millions de dollars (USD), à un taux de croissance de 48,24 % ; l’Afrique du Sud, de 1,64 million de dollars (USD) à 56,17 millions de dollars (USD), à un taux de croissance de 40,64 % ; et le reste de la MEA, de 9,82 millions de dollars (USD) à 129,38 millions de dollars (USD), à un taux de croissance de 26,47 %. Ces taux sont sensibles à la mise en œuvre des plans d’infrastructures souveraines et hyperscale. Lorsque les projets avancent, ils peuvent créer une demande concentrée pour les réseaux optiques à haut débit ; lorsque les calendriers prennent du retard, une faible base initiale peut amplifier l’effet sur la croissance effectivement réalisée.

Le taux de croissance prévisionnel élevé de la MEA doit être interprété comme une opportunité d’infrastructure sensible au calendrier, et non comme la preuve de l’existence d’une chaîne d’approvisionnement optique locale mature. L’Amérique latine est également tirée par la demande, quoique sur une échelle plus réduite. Dans les deux régions, les solutions LPO et autres options modulaires constituent une voie initiale plus plausible que la CPO fortement intégrée, car elles limitent les contraintes liées à la maintenance sur site pendant que les opérateurs de réseaux développent leurs capacités d’IA à haut débit. Les gagnants régionaux seront déterminés autant par la qualification, la logistique et le support local que par la bande passante annoncée d’un moteur photonique.

Part du marché des E/S optiques pour puces d’IA et paysage concurrentiel

Marvell Technology détient 68 % de la part du marché, suivie de Coherent Corp à 12 %, de Lumentum Holdings à 7 %, d’Ayar Labs à 2,5 % et des autres fournisseurs à 7 %. Cette répartition reflète l’importance d’un portefeuille couvrant les composants optiques et électriques pour semi-conducteurs, les moteurs photoniques, les lasers et les relations avec les fabricants de systèmes. L’acquisition annoncée de Celestial AI par Marvell en décembre 2025 revêt une importance particulière, car elle apporte des capacités de fabric optique intégrée au boîtier à une entreprise déjà active dans les infrastructures de données ^{[7]Marvell Technology, "Agreement to Acquire Celestial AI," investor.marvell.com.}.

Marvell Technology, Coherent Corp, Lumentum Holdings, Broadcom Inc. et Ayar Labs constituent le groupe des principaux acteurs mondiaux. Le lancement par Broadcom, en 2024, de son commutateur CPO établit l'entreprise comme un fournisseur de référence pour l'intégration côté commutateur. L'expansion prévue de la production d'InP par Coherent, soutenue par les mesures incitatives du programme CHIPS, renforce l'importance de l'approvisionnement en lasers et en composants. Lumentum a publié ses résultats pour l'exercice 2025, qui mettent en évidence son exposition aux marchés du cloud et des réseaux, tandis que le financement de 155 millions de dollars (USD) obtenu par Ayar Labs en décembre 2024 soutient ses efforts de commercialisation de chiplets d'E/S optiques pour les infrastructures d'IA ^{[8]Ayar Labs, "USD 155 Million Financing for Optical I/O," ayarlabs.com.}.

Les acteurs nord-américains comprennent Intel Corporation, Ranovus Inc., MACOM Technology Solutions, Lightmatter, Celestial AI, Ciena Corporation et POET Technologies Inc. Intel a présenté un chiplet d'interconnexion optique pour le calcul, co-intégré avec un CPU. Ranovus participe au développement de moteurs optiques intégrés ; MACOM fournit des composants de connectivité analogique haut débit et a annoncé en 2025 des solutions axées sur le 1,6 T. Lightmatter développe des produits d'interconnexion photonique pour les systèmes d'IA. Ciena répond aux besoins de mise en réseau cohérente au niveau des interconnexions de campus et de centres de données, tandis que POET a lancé un module optique 800G destiné aux réseaux d'IA en mars 2024.

En Asie-Pacifique, Sumitomo Electric Industries, Hamamatsu Photonics, Furukawa Electric Co., NewPhotonics et PhotonicX AI Pte. Ltd. élargissent la base de fournisseurs dans les domaines des fibres, des composants optiques, des dispositifs à semi-conducteurs et du développement d'interconnexions pour l'IA. Scintil Photonics et Salience Labs représentent le groupe européen, qui met l'accent sur l'innovation dans la photonique sur silicium et la commutation optique. Nexus Photonics est l'acteur de niche/de rupture désigné, spécialisé dans l'intégration photonique avancée. Leur pertinence concurrentielle dépend de leur capacité à convertir des approches d'intégration différenciées en une offre industrialisable et qualifiée, plutôt que de se concurrencer uniquement sur les performances en laboratoire.

L'avantage concurrentiel devrait rester segmenté. Les acteurs établis qui ont accès aux DSP haut débit, aux moteurs photoniques, à l'approvisionnement en lasers et aux grands comptes du cloud peuvent contrôler les premiers programmes CPO. Les spécialistes peuvent néanmoins capter de la valeur lorsqu'ils résolvent un goulot d'étranglement précis de l'intégration, notamment au niveau du couplage laser, de la modulation basse consommation, des chiplets d'E/S optiques ou de la testabilité. Le principal risque stratégique réside dans le fait qu'une architecture photonique techniquement supérieure puisse ne pas passer à l'échelle si elle ne dispose pas d'une fonderie, de capacités de conditionnement et d'un dispositif de support sur le terrain acceptables pour les acheteurs hyperscale.

Évolutions récentes du secteur

• Mars 2024 : Broadcom a présenté sa plateforme de commutateur Ethernet CPO de 51,2 Tbit/s, qui associe huit moteurs optiques de 6,4 Tbit/s à une architecture de commutation destinée aux systèmes d'IA évolutifs.
• Mars 2024 : Marvell a présenté un moteur photonique 3D sur silicium de 200G destiné aux infrastructures accélérées.
• Mars 2024 : POET Technologies a annoncé son entrée sur le marché des modules optiques pour l'IA avec un module OSFP 800G 2×FR4 fondé sur sa plateforme Optical Interposer.
• Décembre 2024 : Ayar Labs a annoncé un financement de 155 millions de dollars (USD), comprenant des investissements d'AMD, d'Intel Capital et de NVIDIA, afin de faire progresser les E/S optiques pour les infrastructures d'IA.
• Janvier 2025 : le département du Commerce des États-Unis a annoncé des mesures incitatives du programme CHIPS en faveur d'Infinera, destinées à soutenir la fabrication en phosphure d'indium et le conditionnement avancé.
• Mars 2025 : MACOM a annoncé des solutions hautes performances pour les applications 1,6 T.
• Décembre 2025 : Marvell a annoncé un accord visant à acquérir Celestial AI, accélérant ses capacités de connectivité à grande échelle pour les centres de données de nouvelle génération.