Marché de la modernisation et du rétrofit des aéronefs militaires Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la modernisation et de la remise à niveau des aéronefs militaires

Le marché mondial de la modernisation et de la remise à niveau des aéronefs militaires était évalué à environ 53,46 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 55,55 milliards de dollars en 2026, avant de s'étendre à 79,29 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4 % sur la période de prévision 2026–2035.

Cette trajectoire régulière reflète l'engagement durable des gouvernements du monde entier à tirer davantage de valeur opérationnelle des plateformes existantes plutôt qu'à supporter les coûts d'acquisition de nouveaux aéronefs, une logique rendue plus pressante par la combinaison de niveaux record de dépenses militaires mondiales, du vieillissement persistant des flottes et de l'élargissement des exigences liées aux environnements contestés.

Le fondement structurel de la modernisation repose sur la convergence de trois réalités. Premièrement, les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 887 milliards de dollars, enregistrant la 2025-the onzième hausse annuelle consécutive et le niveau le plus élevé jamais enregistré par le SIPRI — avec une progression particulièrement marquée en Europe (+14 %) ainsi qu'en Asie et en Océanie (+8,1 %), les deux régions qui consacrent historiquement une part disproportionnée de l'augmentation de leurs budgets de défense aux programmes de capacités aéronautiques ^{[1]Stockholm International Peace Research Institute, Global Military Spending Rise Continues as European and Asian Expenditures Surge (2025 Data), April 2026, sipri.org}. Deuxièmement, l'âge moyen des inventaires opérationnels de la plupart des grandes forces aériennes place une part importante des flottes à voilure fixe et à voilure tournante au niveau ou au-delà de leur durée de vie opérationnelle initialement prévue, créant ainsi des étapes décisionnelles incontournables en matière de mise à niveau.

Troisièmement, la configuration des conflits modernes multidomaines — capteurs connectés en réseau, spectre électromagnétique contesté, menaces à longue portée et exigence d'une connectivité fluide entre les forces interarmées — désavantage structurellement les aéronefs équipés de systèmes de mission hérités, quel que soit l'état de leur cellule. Ces pressions soutiennent collectivement la demande sur l'ensemble du spectre des capacités du marché, depuis la remise en état structurelle fondamentale et le remplacement de la propulsion jusqu'à l'intégration de radars à antenne active à balayage électronique (AESA), de suites de guerre électronique (EW), d'ordinateurs de mission à architecture ouverte et de solutions de connectivité par liaison de données.

Ce rapport couvre le marché mondial de la modernisation et de la remise à niveau des aéronefs militaires pour la période 2022–2035. Il analyse la demande selon trois segments par type d’aéronef (aéronefs à voilure fixe, aéronefs à voilure tournante et UAV), huit catégories de composants, deux catégories d’objectifs de programme (amélioration des capacités et SLEP) et quatre segments d’utilisateurs finaux (forces aériennes, aviation navale, aviation de l’armée de terre et autres). La couverture régionale englobe l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique. Le paysage concurrentiel comprend des profils détaillés des principaux acteurs mondiaux (RTX Corporation, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, L3Harris) et des acteurs régionaux en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique.

Principaux moteurs

Hausse des allocations budgétaires de défense consacrées à la pérennisation des flottes et à l’amélioration des capacités

L’augmentation soutenue des dépenses militaires mondiales fournit le socle de financement des programmes de modernisation qui auraient autrement été reportés. Les données du SIPRI confirment que les dépenses mondiales ont atteint 2 887 milliards de dollars en 2025, contre 2 718 milliards de dollars en 2024, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré. La charge militaire a ainsi atteint 2,5 % du PIB mondial, son niveau le plus élevé depuis 2009. Cette croissance est particulièrement concentrée dans les régions les plus actives en matière de contrats de modernisation. Les membres européens de l’OTAN ont collectivement consacré 559 milliards de dollars à la défense en 2025. L’Allemagne a porté ses dépenses à 114 milliards de dollars (+24 %), franchissant pour la première fois depuis 1990 le seuil de 2 % du PIB. L’Espagne a augmenté ses dépenses de 50 %, pour atteindre 40,2 milliards de dollars, tandis que 22 des 29 membres européens de l’OTAN ont atteint ou dépassé l’objectif de 2 %.

En Asie et en Océanie, la Chine a augmenté ses dépenses de 7,4 % pour atteindre 336 milliards de dollars — sa 31e hausse annuelle consécutive —, tandis que l’Inde a enregistré une progression de 8,9 %, à 92,1 milliards de dollars, et que le Japon a atteint 62,2 milliards de dollars (+9,7 %, soit la part du PIB la plus élevée depuis 1958). Ces niveaux de dépenses élevés et toujours en hausse se traduisent directement par une accélération des calendriers des programmes et un élargissement de la portée des contrats de modernisation, comme l’illustre le budget de défense record de la Pologne, de 186,6 milliards de PLN, qui sous-tend le contrat de modernisation des F-16V de 3,8 milliards de dollars signé en août 2025 ^{[2]Defense News, Poland Awards $3.8 Billion F-16 Modernization Deal to US, August 2025, defensenews.com}. Les contraintes budgétaires orientent également les investissements vers les programmes de modernisation, précisément parce que ceux-ci permettent d’améliorer les capacités pour une fraction du coût d’une acquisition neuve : le programme SLEP de l’US Air Force fournit chaque appareil pour environ 2,4 millions de dollars par avion, au terme de neuf mois de travaux en dépôt de maintenance, en prolongeant la durée de vie structurelle de 8 000 à 12 000 heures de vol.

Intégration croissante de l’avionique avancée et des systèmes de mission

Le passage d’une avionique issue de l’ère analogique à des systèmes de mission entièrement numériques et reposant sur une architecture ouverte constitue la composante à plus forte valeur de la plupart des programmes de modernisation actuels et le principal facteur de coût du segment de renforcement des capacités. Le remplacement des radars AESA en est probablement la dimension la plus visible : le radar AESA AN/APG-82(v)1 livré par Boeing, installé sur les F-15E américains dans le cadre du programme de production à pleine cadence EPAWSS, constitue également la pièce maîtresse du programme japonais F-15 Japan Super Interceptor, qui porte sur 68 appareils dans le cadre d’un contrat de 450,5 millions de dollars du département de la Défense des États-Unis attribué en décembre 2024, ainsi que de la modernisation des F-15K sud-coréens, qui comprend 70 radars dans le cadre d’un ensemble approuvé par la DSCA d’une valeur de 6,2 milliards de dollars. Le remplacement des ordinateurs de mission est tout aussi répandu : l’Advanced Display Core Processor II (ADCP II) de Honeywell est intégré aux flottes de F-15J, de F-15K et de F-15EX, consolidant trois unités de traitement auparavant distinctes en un système unique, plus léger et plus performant.

La modernisation des suites de guerre électronique progresse selon plusieurs axes parallèles : l’US Air Force a autorisé la production à pleine cadence de l’Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS) dans le cadre d’un contrat de 615,8 millions de dollars attribué à Boeing et annoncé en janvier 2025, avec pour objectif d’équiper 99 F-15E Strike Eagle ainsi que de nouveaux F-15EX ^{[3]Air & Space Forces Magazine, Air Force OKs Full Rate Production for New F-15 EW System, January 2025, airandspaceforces.com} ; l’AN/ALQ-257 Integrated Viper Electronic Warfare Suite (IVEWS) de Northrop Grumman a achevé son évaluation opérationnelle sur des F-16 Block 50 et constitue un programme officiel visant jusqu’à 450 appareils ; et le Viper Shield de L3Harris a effectué son premier vol sur un F-16 Block 70 en février 2025, offrant aux partenaires internationaux du F-16 une solution alternative financée et prête pour la production. Les exigences relatives à l’architecture Open Mission Systems (OMS) intégrées à ces programmes — qui imposent une interopérabilité de niveau II — relèvent le niveau de référence de toutes les modernisations ultérieures et instaurent un cycle récurrent de modernisation piloté par logiciel, distinct des programmes à forte composante matérielle des décennies précédentes. Cette dimension de renouvellement logiciel accroît structurellement les revenus du marché, car elle génère des contrats récurrents de services d’ingénierie et d’intégration entre les principaux cycles de modernisation matérielle.

Expansion de la guerre multidomaine et des opérations centrées sur les réseaux

L’initiative Combined Joint All-Domain Command and Control (CJADC2) du département de la Défense des États-Unis — évaluée à plus de 9,5 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie — redéfinit les exigences de connectivité de chaque appareil des forces interarmées, tandis que les pays alliés alignent leurs programmes de modernisation afin d’assurer leur interopérabilité avec ce cadre.

Le DAF Battle Network, composante de l'armée de l'Air du CJADC2, collabore activement avec les bureaux de programmes responsables des plateformes afin de définir comment les aéronefs existants peuvent être connectés en tant que nœuds de capteurs et d'effecteurs. Ce mandat génère une catégorie distincte de travaux de modernisation : l'intégration de liaisons de données tactiques (Link 16, Link 22), les communications par satellite et les capacités de commandement et de contrôle en orbite terrestre basse proliférée (PLEO), ainsi que des suites radio définies par logiciel permettant aux aéronefs de fonctionner comme des nœuds relais dans des environnements contestés.

Le Joint Fires Network, présenté lors de l'exercice INDOPACOM Valiant Shield 2024 — première démonstration multilatérale du CJADC2 faisant intervenir les forces canadiennes, japonaises et françaises — a validé l'architecture, tout en révélant l'ampleur des travaux d'intégration encore nécessaires sur les plateformes anciennes. Les contrats français de développement de liaisons de données pour le Rafale, représentant une partie des 725 millions d'euros attribués par la DGA au premier semestre 2025 et orientés vers le standard F5 prévu pour la période 2030–2035, illustrent la manière dont cet impératif de connectivité stimule les programmes de modernisation souverains, y compris dans les pays disposant d'une base industrielle aérospatiale autonome. Les plateformes à voilure tournante entrent elles aussi dans ce cycle de modernisation de la connectivité : Sikorsky a obtenu en août 2025 un contrat de 43 millions de dollars visant à moderniser les Black Hawk UH-60M avec des capacités de dorsale numérique permettant le lancement et la récupération d'« effets lancés » non habités, intégrant directement les hélicoptères au réseau multidomaine. L'incitation opérationnelle et les enjeux d'acquisition sont clairs : un aéronef incapable d'échanger en temps réel des données de ciblage avec des partenaires interarmées et interalliés est marginalisé sur le plan opérationnel dans les scénarios prioritaires des planificateurs de forces modernes.

Un intérêt croissant pour les programmes de prolongation de la durée de vie des flottes aériennes vieillissantes

L'âge moyen des principales flottes d'aéronefs militaires — dont beaucoup ont été conçus entre les années 1960 et 1980 et devraient rester en service jusque dans les années 2040, voire au-delà — crée à la fois un socle structurel de demande et une urgence programmatique en faveur des activités de prolongation de la durée de vie (SLEP). Le programme de modification visant à prolonger la durée de vie des Super Hornet (SLM) de l'US Navy constitue l'exemple actif le plus important sur le plan financier : un contrat de 930,77 millions de dollars attribué en décembre 2025 couvre la deuxième phase du SLM pour jusqu'à 60 appareils F/A-18E/F, prolongeant leur durée de vie de 6 000 à 10 000 heures de vol tout en intégrant les améliorations du standard Block III. Parallèlement, l'US Navy a introduit ses deux premiers appareils d'entraînement T-45 Goshawk sur une ligne de production SLEP spécialement conçue à la FRCSE en juillet 2025, 13 mois après avoir identifié le besoin — un calendrier considérablement raccourci pour la mise en place d'un programme au niveau d'un dépôt de maintenance —, les travaux de réparation devant se poursuivre jusqu'en 2036, avec une capacité de traitement simultané de 12 appareils d'ici à 2028.

La flotte de bombardiers stratégiques B-2 Spirit est exploitée dans le cadre d'un contrat IDIQ de modernisation et de maintien en condition opérationnelle d'une valeur de 7 milliards de dollars, couvrant les améliorations, la maintenance logicielle et la maintenance programmée en dépôt. La flotte de B-52 fait l'objet du programme de prolongation de la durée de vie de la propulsion le plus lourd de conséquences de l'histoire récente : le Commercial Engine Replacement Program (CERP), couvert par un ordre de mission de Boeing de 2,04 milliards de dollars annoncé en décembre 2025, remplacera les moteurs TF33 existants de l'ensemble des 76 B-52H Stratofortress par des turboréacteurs à double flux F130 de Rolls-Royce, prolongeant de plusieurs décennies la viabilité opérationnelle des bombardiers. En Asie, le programme Super Sukhoi — estimé à environ 7,5–7,8 milliards de dollars pour la première phase couvrant 84 Su-30MKI appareils — vise à prolonger la durée de vie de la flotte jusqu'en 2055 grâce à l'intégration d'un radar avancé, de la fusion multisenseur et de capacités de coopération entre systèmes habités et non habités. Ces programmes illustrent collectivement le rôle du segment SLEP comme mécanisme d'efficience des coûts : dans chaque cas, l'investissement par appareil représente une fraction du coût d'une acquisition neuve, et la continuité opérationnelle qu'ils assurent est essentielle au maintien des effectifs des escadrons pendant la maturation des plateformes de nouvelle génération.

Une demande croissante de personnalisation propre aux plateformes et de flexibilité des missions

L’environnement de menace de plus en plus hétérogène — couvrant la suppression des défenses aériennes, la patrouille maritime, l’attaque électronique, la frappe stratégique et l’appui aérien rapproché — stimule la demande de programmes de modernisation propres à chaque plateforme, qui vont au-delà des programmes d’évolution standard afin de répondre aux exigences opérationnelles particulières de certains opérateurs et théâtres d’opérations. La modernisation des F-16V polonais, par exemple, intègre spécifiquement les missiles AGM-158 JASSM, en complément de la mise à niveau du radar AESA et des systèmes de guerre électronique, ce qui reflète la priorité accordée par l’armée de l’air polonaise à la capacité de frappe à longue portée hors zone de défense, dans le contexte de la menace russe. Le programme japonais Super Interceptor intègre les missiles air-air AAM-4B et AAM-5B, développés au niveau national, au sein du programme de modernisation, en complément de radars AESA et de systèmes de guerre électronique conformes aux standards américains, créant ainsi une configuration sur mesure répondant simultanément aux exigences industrielles et opérationnelles nationales. Le pipeline des ventes militaires à l’étranger amplifie cette dynamique : les programmes approuvés par la DSCA pour la flotte de F-15 de l’Arabie saoudite, les livraisons de Rafale F4 aux Émirats arabes unis et les mises à jour continues des F-35A australiens comprennent tous des configurations spécifiques en matière de logiciels, d’armement et de communications, adaptées aux exigences nationales et aux obligations découlant des traités.

Les aéronefs de missions spéciales — systèmes AEW&C, plateformes SIGINT/ELINT et avions de patrouille maritime — constituent un marché particulièrement intensif en personnalisation : le contrat de 2,56 milliards de dollars (USD) conclu par l’armée de l’air américaine pour le prototype rapide E-7A Wedgetail, attribué en août 2024 pour remplacer les systèmes AWACS E-3 Sentry vieillissants, implique l’intégration d’un radar et de systèmes de mission spécialement conçus, distincts de ceux de toute variante de production standard. La conversion par l’Italie de deux cellules Gulfstream G550 en plateformes d’attaque électronique aéroportées, avec BAE Systems chargé des travaux de modification structurelle dans le cadre d’un contrat attribué en juillet 2025, illustre la demande persistante de personnalisation des aéronefs de missions spéciales, qui génère des travaux de modernisation à forte valeur ajoutée et techniquement exigeants, en dehors des programmes standard d’avions de chasse ou de transport.

Principaux freins

Coût et complexité élevés des programmes de modernisation et de rénovation

Malgré l’avantage financier convaincant par rapport à l’acquisition de nouveaux appareils, les programmes individuels de modernisation et de rénovation dépassent régulièrement les budgets et les calendriers initiaux, ce qui fait peser un risque financier et opérationnel limitant la portée des programmes et entraînant périodiquement leur report. Cette complexité résulte de plusieurs facteurs qui se renforcent mutuellement : les modifications structurelles de la cellule doivent être réalisées sans dégrader la certification du domaine de vol ; les faisceaux de câbles, les systèmes électriques et les interfaces existants sont souvent incompatibles avec les équipements numériques modernes et nécessitent un remplacement complet ; en outre, l’obligation de maintenir les aéronefs en état de vol pendant les phases successives de modification impose des contraintes de séquencement qui prolongent les délais de maintenance en dépôt.

Le programme de prolongation de la durée de vie (SLEP) du T-45 au FRCSE, qui implique 17 directives techniques distinctes par aéronef appliquées à 29 configurations différentes de cellule, illustre la complexité inhérente même aux programmes relativement simples de prolongation structurale — chaque SLEP d'aile nécessite environ 4 000 heures de travail et chaque SLEP de fuselage environ 24 000 heures. Le Super Interceptor F-15J japonais a rencontré des difficultés en matière de coûts et de calendrier au cours de ses premières phases, ce qui a contribué à la décision de limiter la modernisation à 68 des 155 appareils monoplaces plutôt qu'à l'ensemble de la flotte. Les coûts d'intégration sont particulièrement élevés lorsque les exigences d'architecture ouverte imposent de remplacer toutes les interfaces avioniques existantes au lieu de connecter les nouveaux systèmes aux bus hérités. Du point de vue du marché, ces contraintes limitent la part de la flotte pouvant être ciblée au cours d'un cycle budgétaire donné — les nations peuvent avoir à la fois l'intention programmatique et les crédits budgétaires nécessaires pour moderniser une plateforme, mais ne pas disposer de la capacité de traitement des centres de maintenance ou des capacités d'ingénierie des systèmes suffisantes pour exécuter le programme au rythme prévu, ce qui lisse la demande sur des périodes plus longues et limite les revenus des années de pointe.

Défis liés à la certification et à la conformité réglementaire

Toute modification d'une cellule qui affecte les caractéristiques de vol, les limites structurelles ou l'intégration des systèmes de mission doit suivre des processus de certification de navigabilité militaire techniquement rigoureux, longs et exigeants en ressources — et ces processus sont devenus plus complexes à mesure que la portée de l'intégration des systèmes numériques dans les programmes de modernisation s'est élargie. Les modifications apportées aux logiciels de commandes de vol, aux architectures de distribution électrique ou aux éléments structuraux nécessitent de nouvelles démonstrations du domaine de vol et peuvent déclencher des exigences en cascade de recertification des systèmes associés. Les exigences de certification de l'armée de l'air américaine applicables aux ventes militaires à l'étranger ajoutent un niveau de conformité aux contrôles des exportations pour les programmes internationaux de modernisation, notamment les décisions relatives à la mise à disposition des technologies, les obligations de surveillance de l'utilisation finale et, dans certains cas, des restrictions concernant les capacités des systèmes qui modifient la configuration proposée aux clients étrangers par rapport à la norme nationale.

Pour le programme de guerre électronique avancée du Super Hornet (ADVEW) — dans le cadre duquel Raytheon a achevé une revue de conception Delta en décembre 2024 avant les essais en laboratoire gouvernemental — la validation de la conformité aux systèmes de mission ouverts (Open Mission Systems) constitue un préalable à l'acceptation opérationnelle, ajoutant une étape de certification de l'architecture logicielle qui n'existait pas dans les programmes de modernisation de l'ère analogique. Les programmes internationaux multipartites, tels que le programme d'évolution à long terme (LTE) de l'Eurofighter mené par quatre nations, qui est entré dans la phase de maturation technologique en décembre 2024 sous la supervision de la NETMA, doivent coordonner la certification entre des autorités nationales de navigabilité militaire appliquant des normes et des niveaux de tolérance au risque différents. Ces dynamiques allongent les calendriers des programmes, augmentent les coûts d'ingénierie non récurrents et créent des périodes d'incertitude sur les revenus entre l'attribution des contrats et le versement des paiements liés aux étapes clés, ce qui modère la comptabilisation du chiffre d'affaires et dissuade les opérateurs de plus petite taille d'entreprendre des modernisations complexes de systèmes intégrés dans le cadre de budgets fixes.

Analyse des segments du marché de la modernisation et de la mise à niveau des aéronefs militaires

Par type d’aéronef

Aéronefs à voilure fixe

Les aéronefs à voilure fixe dominaient le marché en 2025, avec une valeur de 35 324,1 millions de dollars (USD), et devraient atteindre 49 950,1 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR d’environ 3,54 %, ce qui reflète l’ampleur et la diversité des programmes de mise à niveau en cours pour les sous-types d’avions de chasse, de bombardement, de transport, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), ainsi que pour les missions spéciales. Les avions de chasse représentent le plus important volume individuel d’investissements de mise à niveau dans cette catégorie, sous l’effet de la diversité des programmes d’amélioration des capacités menés simultanément par les forces aériennes des pays alliés et partenaires. Le seul écosystème de mise à niveau du F-16 Viper comprend le programme F-16V polonais de 3,8 milliards de dollars (USD) (Lockheed Martin, signé en août 2025), avec intégration d’un radar AESA, d’un ordinateur de mission, d’une suite de guerre électronique et de Link 16 ; le programme IVEWS de l’USAF visant jusqu’à 450 appareils ^{[5]The Aviationist, A Close Look at the New EW System Which Will Protect U.S. F-16s (IVEWS), December 2025, theaviationist.com} ; le programme international L3Harris Viper Shield à la suite du premier vol de février 2025 ; ainsi que le programme structurel SLEP, qui prolonge la durée de vie jusqu’à 12 000 heures de vol ^{[4]Air Combat Command, U.S. Air Force, F-16 Service Life Extension Program a 'Great Deal' for Department of Defense, Taxpayers, acc.af.mil}. La famille des F-15 connaît un cycle de mise à niveau multinational tout aussi intensif, couvrant le F-15E équipé d’EPAWSS, le programme japonais Super Interceptor et la modernisation sud-coréenne des F-15K.

Les bombardiers et avions d’attaque génèrent des programmes à forte valeur unitaire malgré des flottes de plus petite taille. Le programme CERP du B-52 — remplacement de la propulsion de 76 cellules, avec une commande d’une valeur de 2,04 milliards de dollars (USD) attribuée en décembre 2025 — figure parmi les programmes SLEP à plateforme unique les plus importants au monde. Il prévoit de remplacer, sur chaque appareil, les huit moteurs TF33 qui ne sont plus produits par des turboréacteurs à double flux F130 de Rolls-Royce et de prolonger de plusieurs décennies l’horizon opérationnel du bombardier. La flotte de B-2 Spirit est couverte par un contrat IDIQ de modernisation et de maintien en condition opérationnelle d’une valeur de 7 milliards de dollars (USD), portant sur des améliorations, des logiciels et la maintenance en dépôt.

Les avions de transport et de fret connaissent une modernisation croissante, portée en partie par l'obsolescence des systèmes avioniques et les exigences d'interopérabilité. Le ravitailleur britannique Voyager (KC-30A) fait l'objet du programme Voyager Operating System Evolution (VOSE), destiné à remédier à l'obsolescence du Military Mission System grâce à l'intégration de MIDS/JTRS.

Les avions ISR et les plateformes AEW&C constituent un segment à forte valeur ajoutée et à forte intensité technologique. Le programme de prototype rapide E-7A Wedgetail de l'armée de l'air américaine, dans le cadre duquel un contrat de 2,56 milliards de dollars (USD) a été attribué en août 2024 pour deux appareils prototypes, prélude à une flotte prévue de 26 appareils d'ici à l'exercice budgétaire 2032, illustre la complexité des systèmes de systèmes propre à la modernisation des plateformes AEW&C. Les avions de mission spéciale destinés à l'attaque électronique, au renseignement d'origine électromagnétique (SIGINT/ELINT) et à la patrouille maritime connaissent également une activité croissante en matière de modernisation. La conversion du Gulfstream G550 italien pour l'attaque électronique répond à un besoin spécifique d'une force militaire régionale, auquel les constructeurs et les intégrateurs peuvent répondre grâce à des architectures modulaires de systèmes de mission.

Aéronefs à voilure tournante

Le segment des aéronefs à voilure tournante a atteint 11 822,7 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 17 839,3 millions de dollars (USD) d'ici à 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,21 %, dépassant les aéronefs à voilure fixe en raison de la transformation en cours des rôles des hélicoptères d'attaque et polyvalents. La modernisation des hélicoptères d'attaque s'appuie principalement sur le programme AH-64 Apache : Boeing exécute son deuxième contrat pluriannuel de remise à neuf avec le Pentagone, un accord de 3,7 milliards de dollars (USD) qui maintient la chaîne de production de Mesa jusqu'en 2027–2028, tandis que la Pologne a obtenu environ 96 AH-64E Apache dans le cadre d'un accord d'environ 10 milliards de dollars (USD). L'armée de terre américaine s'oriente parallèlement vers une « flotte homogène » d'AH-64E en retirant du service tous les Apache de modèle D, ce qui crée un important parc d'appareils nécessitant une mise à niveau vers le standard E. La connectivité numérique constitue un axe capacitaire majeur : l'AH-64E intègre le Joint Tactical Radio System (JTRS), un réseau de transmission de données Link-16 et la capacité de contrôler des drones — cette dernière permettant directement l'émergence du concept de coopération entre systèmes habités et non habités (MUM-T).

La modernisation des hélicoptères de transport et polyvalents est portée par les exigences en matière de charge utile et par la nécessité de disposer d'une architecture numérique pour les opérations de combat de grande envergure. Le programme CH-47F Block II a reçu l'autorisation de l'armée pour les acquisitions des exercices 2025–2026 et modernisera deux brigades d'aviation de combat grâce à une masse maximale au décollage accrue (54 000 lb), à une autonomie étendue et à des systèmes numériques améliorés. Collins Aerospace (RTX) a obtenu un contrat d'une valeur maximale de 472 millions de dollars (USD) pour des services d'ingénierie liés à la modernisation de l'avionique du CH-47F, visant notamment les mises à jour logicielles de CAAS et de DAFCS ainsi que les exigences en matière de cybersécurité. La flotte néerlandaise d'AH-64D est mise à niveau vers le standard AH-64E v6, avec de nouvelles communications sécurisées fondées sur les capacités réseau (NEC) pour les flottes d'AH-64, de CH-47 et de NH90.

Les hélicoptères maritimes et embarqués connaissent une activité de modernisation axée sur la guerre anti-sous-marine, les radars de recherche de surface et la modernisation des liaisons de données. La mise à niveau à mi-vie du NH90, qui comprend l'intégration de la liaison de données Link 22 au sein des forces néerlandaises, est représentative d'une catégorie de programmes visant à mettre à jour les hélicoptères déployés sur des bâtiments de guerre afin de répondre aux exigences actuelles des missions de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine (ASW).

Véhicules aériens sans pilote (UAV)

Le segment des véhicules aériens sans pilote (UAV), évalué à 6 312,3 millions de dollars (USD) en 2025, devrait presque doubler pour atteindre 11 496,5 millions de dollars (USD) d'ici à 2035, avec le taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus élevé parmi tous les segments par type d'aéronef, soit environ 6,17 %. Cette trajectoire reflète à la fois la prolifération rapide des plateformes UAV au sein des inventaires opérationnels et la maturation des solutions de modernisation des systèmes existants.

La configuration MQ-9A Reaper Block 5 Extended Range — dotée de deux bus numériques de données, de servomoteurs modernisés, de liaisons de données améliorées et d'une architecture logicielle ouverte permettant l'intégration de charges utiles de capteurs et de guerre électronique — a été livrée au Corps des Marines des États-Unis en avril 2025. Des nacelles d'extension de réseau aéroporté SkyTower II et des systèmes de capteurs intelligents sont en cours de développement pour les futurs lots capacitaires. La version modernisée Gray Eagle Extended Range de l'armée américaine est déployée auprès des unités de la Garde nationale, avec des capacités de détection améliorées, des systèmes modulaires et un groupe motopropulseur modernisé, tandis que l'armée évalue simultanément un nouveau remplacement de catégorie 4/5 pour le programme FTUAS annulé, avec un approvisionnement potentiel à partir de l'exercice 2026.

Les drones de combat (UCAV) évoluent vers un fonctionnement autonome : le MQ-20 Avenger a démontré un vol autonome grâce au logiciel Hivemind de Shield AI lors de l'exercice Orange Flag 25-1 (base aérienne d'Edwards, février 2025), dans le cadre de la première d'une série prévue de démonstrations d'autonomie. Cette démonstration représente à la fois un seuil capacitaire et l'émergence d'une nouvelle catégorie de travaux de mise à niveau logicielle. Le Kratos XQ-58A Valkyrie, exploité dans le cadre d'un contrat de 34,8 millions de dollars (USD) attribué par le Corps des Marines des États-Unis en janvier 2025, développe des capacités d'autonomie collaborative grâce au programme PAACK-P, qui évolue vers MUX TACAIR en 2025. L'activité de modernisation des drones MALE et HALE est portée par la modernisation des charges utiles de capteurs, le renforcement des communications et l'intégration de nacelles de guerre électronique, ces plateformes opérant de plus en plus dans des environnements contestés.

Par type de composant

Les systèmes avioniques constituent la catégorie de composants la plus vaste du marché de la modernisation. Ils englobent les systèmes de gestion de vol, les mises à niveau des affichages du poste de pilotage, les systèmes de navigation et les calculateurs de mission. La transition vers des calculateurs de mission à architecture ouverte — illustrée par l'intégration de l'ADCP II de Honeywell sur différentes versions du F-15 en service aux États-Unis, au Japon et en Corée — ainsi que le déploiement d'ensembles d'affichage grand format constituent les principaux facteurs de valeur. Les mises à niveau des cockpits numériques sont appliquées aux plateformes à voilure fixe comme aux plateformes à voilure tournante, ce qui réduit la charge de travail des équipages et améliore la connaissance de la situation dans les environnements complexes marqués par les menaces.

Les systèmes de communication connaissent une accélération des activités de modernisation, portée par les exigences d'interopérabilité CJADC2/JADC2. L'intégration de Link 16, l'installation de radios logicielles JTRS et l'ajout de capacités de commandement et de contrôle PLEO sont déployés sur des plateformes de tous types d'aéronefs. Les efforts d'intégration du réseau de combat de la DAF conduisent les bureaux de programme de l'armée de l'air à définir des exigences précises en matière d'architecture de communication pour chaque type d'aéronef. Le programme britannique Voyager VOSE traite spécifiquement de l'intégration de MIDS/JTRS pour la flotte de ravitailleurs.

Les systèmes radar et de capteurs représentent l'une des catégories de composants à plus forte valeur unitaire, les remplacements de radars AESA, d'une valeur de 10 à 30 millions de dollars (USD) par ensemble, générant des revenus substantiels dans les programmes d'avions de chasse. L'AN/APG-82(v)1 (famille F-15), l'AN/APG-83 SABR (programmes F-16) et l'ECRS Mk2 (Eurofighter Typhoon, 40 unités dans le cadre d'un contrat de production britannique de 453,5 millions de livres sterling) sont les programmes les plus actifs à l'échelle mondiale.

Les systèmes de guerre électronique figurent parmi les catégories de composants les plus fortement guidées par des impératifs stratégiques, l'évolution des menaces dans les environnements électromagnétiques contestés créant une demande récurrente de renouvellement des capacités. Les programmes comprennent EPAWSS (contrat Boeing de 615,8 millions de dollars (USD)), IVEWS (programme officiellement retenu pour jusqu'à 450 F-16), Viper Shield, ADVEW de Raytheon pour les F/A-18 et le brouilleur de nouvelle génération à bande moyenne (NGJ-MB), déployé en opération avec les EA-18G Growler en juillet 2024. Les systèmes de guerre électronique cognitifs capables d'identifier et de contrer de manière autonome les nouvelles menaces sans reprogrammation humaine constituent l'axe capacitaire de pointe. EPAWSS est notamment cité pour sa capacité d'adaptation autonome aux menaces.

Les systèmes d’intégration des armements et de conduite de tir génèrent des programmes de modernisation axés sur l’intégration de munitions de précision de nouvelle génération dans les architectures de plateformes existantes. Le F-15J Super Interceptor du Japon intègre les AGM-158B JASSM-ER ainsi que les missiles AAM-4B/5B nationaux ; le F-16V de la Pologne intégrera des véhicules d’essai en vol JASSM ; et la flotte mondiale de F-35 est modifiée dans le cadre d’un contrat de 678 millions de dollars conclu avec Lockheed Martin, portant sur des kits de modification matérielle destinés à soutenir les opérations de modernisation et de modification jusqu’à l’exercice 2028.

Les systèmes de propulsion et les moteurs sont au cœur de programmes à forte valeur, tant dans le cadre des SLEP que dans celui de l’amélioration des capacités. Le CERP du B-52 (2,04 milliards de dollars, Rolls-Royce F130), la mise à niveau des performances T-Rex du Rafale français pour le Safran M88 et l’ITEP (Improved Turbine Engine Program) de l’Armée de terre pour les Apache et Black Hawk — actuellement à l’étude après que l’Armée a fait état de considérations relatives à son annulation — illustrent l’éventail des activités de modernisation de la propulsion. Les programmes de remplacement des moteurs génèrent des contrats particulièrement élevés, car ils nécessitent à la fois le matériel et d’importants travaux d’intégration au niveau des dépôts de maintenance.

Les systèmes de cellule et les systèmes structuraux constituent le socle des SLEP et comprennent notamment le remplacement des ailes, le renouvellement du revêtement du fuselage, le renforcement structurel et la gestion de la durée de vie en fatigue. Le SLEP du F-16 remplace les cloisons structurelles, les longerons, les ensembles d’ailes et de caissons d’ailes, et installe de nouvelles ferrures structurelles ainsi que des supports de poutres ; le SLM du F/A-18 traite les problèmes liés au vieillissement de la cellule parallèlement aux améliorations de capacités du Block III.

La catégorie « Autres » comprend les systèmes de train d’atterrissage, les systèmes hydrauliques, les systèmes d’oxygène et les améliorations des systèmes de contrôle environnemental, qui sont invariablement intégrés aux programmes complets de modification au niveau des dépôts de maintenance.

Par objectif du programme

Les programmes d’amélioration des capacités constituent la catégorie d’objectifs de programme la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide : elle atteindra 35 180,2 millions de dollars en 2025 et passera à 54 310,8 millions de dollars d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 4,45 %. Ces programmes sont motivés par la nécessité de préserver la pertinence opérationnelle face à l’évolution des menaces et de parvenir à l’interopérabilité avec les forces alliées dans le cadre du CJADC2 et de cadres équivalents. L’intégration de systèmes de mission de nouvelle génération — radars AESA, ordinateurs de mission à architecture ouverte, suites de guerre électronique cognitive et liaisons de données avancées — dans des cellules existantes, sous la forme d’incréments de capacité autonomes ou de lots complets de modernisation à mi-vie, constitue la caractéristique déterminante de cette catégorie. Le F-16V polonais (3,8 milliards de dollars), le F-15J Super Interceptor japonais (contrat initial de 450,5 millions de dollars), le F-15K sud-coréen (lot DSCA de 6,2 milliards de dollars) et la modernisation SEAD de l’Eurofighter allemand (1,13 milliard d’euros) illustrent l’ampleur et la valeur contractuelle généralement associées à cette catégorie. L’architecture définie par logiciel des systèmes de mission actuels crée une nouvelle sous-catégorie d’activités récurrentes de mise à niveau logicielle, qui génère des revenus entre les grands cycles d’intégration matérielle et accroît structurellement le marché adressable au sein de ce segment d’objectif.

Les SLEP représentent 18 278,9 millions de dollars en 2025 et devraient atteindre 24 975,0 millions de dollars d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 3,18 %. Bien que leur croissance soit plus lente que celle des programmes d’amélioration des capacités, les SLEP sont structurellement résilients, car ils sont rendus nécessaires par le vieillissement de cellules qui ne peuvent pas être remplacées dans le cadre des budgets actuels d’acquisition — une situation qui devrait perdurer pendant toute la période de prévision. Parmi les principaux SLEP actuellement actifs figurent le SLM du F/A-18 (930,77 millions de dollars, décembre 2025), le SLEP du T-45 Goshawk (jusqu’en 2036), le SLEP structurel du F-16, qui prolonge sa durée de vie jusqu’à 12 000 heures, et le programme Su-30MKI Super Sukhoi de l’Inde, qui prolonge la durée de vie de la flotte jusqu’en 2055.

Les SLEP intègrent de plus en plus des éléments d'amélioration des capacités — mises à niveau Block III du Super Hornet SLM, radar AESA du Super Sukhoi — brouillant la frontière avec les programmes d'amélioration des capacités et soutenant la croissance des revenus unitaires, même lorsque le principal moteur est la prolongation structurelle de la durée de vie. Le B-52 CERP, bien que classé ici comme une mise à niveau d'un composant de propulsion, constitue fonctionnellement un SLEP de plateforme permettant à la cellule de rester en service jusque dans les années 2050.

Par utilisateur final

La force aérienne reste le principal utilisateur final, avec 36 681,2 millions de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 50 743,0 millions de dollars (USD) en 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 3,31 %. Ce segment couvre la gamme la plus étendue de programmes de mise à niveau pour les avions de chasse, les bombardiers, les appareils ISR, AEW&C et de transport exploités par les forces aériennes nationales. L'importante base installée de plateformes de la force aérienne, la priorité politique élevée accordée aux missions de supériorité aérienne et de projection de puissance, ainsi que la concentration des programmes de mise à niveau techniquement complexes sur ce segment contribuent à maintenir sa position dominante. L'activité de mise à niveau des forces aériennes européennes — ECRS Mk2 du Typhoon, développement du Rafale F5 et mises à niveau SEAD de l'Eurofighter — combinée à l'ampleur des programmes nord-américains d'aéronefs à voilure fixe, permet au segment de la force aérienne de maintenir sa part de marché sur l'ensemble de la période de prévision.

L'aviation navale a atteint 10 403,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser jusqu'à 16 650,0 millions de dollars (USD) en 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,82 %, sous l'effet des programmes de mise à niveau des aéronefs embarqués et des avions de patrouille maritime. Le F/A-18 SLM est le plus important programme actif de mise à niveau de l'aviation navale, tandis que le déploiement opérationnel du NGJ-MB sur les EA-18G Growler et le programme de prototype ADVEW de RTX développent la prochaine génération de capacités d'attaque électronique navale. L'expansion des forces aéronavales en Asie-Pacifique — notamment le développement de l'aviation embarquée chinoise et la croissance de l'aéronautique navale indienne — génère une demande de mise à niveau qui s'ajoute aux programmes établis de l'aviation navale américaine.

L'aviation de l'armée de terre est le segment d'utilisateurs finaux qui connaît la croissance la plus rapide, passant de 5 304,8 millions de dollars (USD) en 2025 à 10 307,2 millions de dollars (USD) en 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,84 %. Ce taux de croissance remarquable reflète la transformation fondamentale du rôle de l'aviation de l'armée de terre, qui passe du transport traditionnel et de l'appui aérien rapproché à des opérations multirôles en environnement contesté nécessitant une connectivité numérique, l'intégration de systèmes UAS et des capacités avancées d'autoprotection. La transition vers une flotte exclusivement composée d'AH-64E, le déploiement du CH-47F Block II, la mise à niveau de l'architecture numérique de l'UH-60M et les exigences émergentes en matière d'intégration des systèmes UAS au sein de la flotte d'hélicoptères de l'armée contribuent toutes à cette trajectoire. La modernisation du Gray Eagle et son cycle de remplacement ajoutent une dimension UAV à l'activité de mise à niveau de l'aviation de l'armée de terre, tandis que le développement d'effets lancés déployables depuis des Black Hawk représente une catégorie entièrement nouvelle de travaux d'intégration de systèmes. Les programmes internationaux d'aviation de l'armée de terre — la commande d'Apache de la Pologne d'environ 10 milliards de dollars (USD), la flotte allemande de CH-47F et plusieurs programmes de mise à niveau d'UH-60 menés par des pays alliés — étendent la croissance du segment au-delà du marché intérieur américain.

La catégorie Autres (1 069,2 millions de dollars (USD) en 2025 ; taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,03 % pour atteindre 1 585,7 millions de dollars (USD) en 2035) englobe les moyens aériens des garde-côtes, de la sécurité des frontières et du commandement interarmées, qui sont de plus en plus modernisés au moyen de capteurs, de systèmes de communication et de systèmes de gestion de mission disponibles dans le commerce, à mesure que leurs rôles opérationnels s'étendent aux fonctions de surveillance multidomaine.

Analyse régionale du marché de la modernisation et du rétrofit des aéronefs militaires

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord constitue la première région, avec un marché de 18 505,1 millions de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 23 785,8 millions de dollars (USD) d’ici 2035, affichant le taux de croissance annuel composé (CAGR) régional le plus faible, à environ 2,55 %. Ce rythme de croissance inférieur à celui des autres régions reflète la maturité du marché : la base industrielle de défense américaine exploite déjà certains des programmes de modernisation les plus avancés au monde, tandis qu’une grande partie des investissements à court terme consacrés à la modernisation de la flotte a été engagée en amont au cours de la décennie précédente. Néanmoins, la valeur absolue du marché nord-américain demeure inégalée, portée par d’importants programmes actuellement actifs, notamment le F/A-18 SLM (930,77 millions de dollars (USD)), la production à plein régime du F-15E EPAWSS (615,8 millions de dollars (USD)), le T-45 SLEP, le B-52 CERP (2,04 milliards de dollars (USD)), la modernisation du B-2 (7 milliards de dollars (USD) dans le cadre d’un contrat IDIQ) et les kits de modification pour le rétrofit du F-35 (contrat de 678 millions de dollars (USD) attribué à Lockheed Martin). Le budget américain de la défense pour l’exercice 2026 a été approuvé à un niveau supérieur à 1 000 milliards de dollars (USD), avec des projections de 1 500 milliards de dollars (USD) d’ici 2027 si les propositions de l’administration sont acceptées, ce qui fournit la capacité budgétaire nécessaire pour maintenir et élargir la base de programmes. La contribution du Canada au marché régional comprend les travaux en cours de modernisation des CF-18, qui assurent la transition vers le programme de remplacement par des F-35A. Les livraisons de F-35A de Lockheed Martin au Canada ont commencé, et cette période de transition génère à la fois une demande de modernisation des plateformes existantes et des travaux d’intégration pour la nouvelle plateforme.

Aux États-Unis, les deux principaux facteurs structurels sont les suivants : le cycle de modernisation de la connectivité CJADC2-mandated, qui génère des travaux de modification des systèmes de communication et de liaison de données sur la quasi-totalité des types d’aéronefs de combat ; et l’impératif d’intégration des systèmes aériens sans pilote (UAS), qui ajoute des travaux de modification des logiciels et du matériel à la flotte d’aéronefs à voilure tournante. Les investissements du Canada dans la modernisation du NORAD, motivés par les besoins de surveillance de l’Arctique ainsi que par la nécessité de moderniser les radars transhorizon et les aéronefs de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), contribuent à former un groupe distinct de sous-programmes au sein de la région nord-américaine.

Europe

L'Europe est la région affichant la croissance la plus rapide, avec 12 439,5 millions de dollars en 2025, et devrait atteindre 21 803,6 millions de dollars d'ici 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,77 %. Cette trajectoire de croissance est directement corrélée à l'accélération exceptionnelle des dépenses de défense dans la région : les membres européens de l'OTAN ont consacré 559 milliards de dollars à la défense en 2025 (+14 % en termes réels), l'Allemagne atteignant 114 milliards de dollars (+24 %), l'Espagne 40,2 milliards de dollars (+50 %), tandis que 22 des 29 membres européens de l'OTAN ont atteint ou dépassé le seuil de 2 % du PIB. Cette accélération des dépenses se traduit par des engagements précis de modernisation des plateformes dans l'ensemble des principales forces aériennes européennes.

En Allemagne, la modernisation de la Bundeswehr comprend l'acquisition d'Eurofighter Tranche 5 (20 appareils, 3,75 milliards d'euros, livraisons de 2031 à 2034), ainsi qu'une mise à niveau dédiée de la capacité SEAD de la flotte d'Eurofighter (1,13 milliard d'euros jusqu'en 2033), l'ensemble visant à remplacer la flotte de Tornado. La flotte de Typhoon de la RAF britannique reçoit 40 radars AESA ECRS Mk2 (38 nouveaux et 2 destinés aux essais) dans le cadre d'un contrat de 453,5 millions de livres sterling conclu avec BAE Systems et Leonardo UK, leur mise en service étant prévue d'ici à la fin de la décennie. La France fait progresser le développement du standard Rafale F5, qui intègre la connectivité réseau et une capacité de coopération avec des équipiers ailiers sans équipage, grâce à des contrats attribués par la DGA, notamment des contrats d'une valeur de 725 millions d'euros conclus au premier semestre 2025 avec Thales (liaisons de données) et Safran (mise à niveau T-Rex du moteur M88). L'Espagne poursuit l'amélioration des capacités de l'Eurofighter dans le cadre multinational LTE. L'Italie a reçu un soutien pour convertir des appareils G550 en plateformes d'attaque électronique et exploite une flotte d'Eurofighter en expansion, soutenue par les contrats de services en exploitation de Leonardo. Les programmes d'aviation militaire russes — mises à niveau des flottes de Su-30SM, Su-35S et MiG-31 — constituent un facteur distinct au sein du total régional européen, bien que l'isolement géopolitique limite de plus en plus l'accès aux composants occidentaux.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a atteint 15 116,6 millions de dollars en 2025 et devrait progresser pour atteindre 23 151,5 millions de dollars d'ici 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 4,37 % — le deuxième taux de croissance régional le plus élevé. Le marché de la modernisation dans la région est porté par trois facteurs convergents : le vieillissement structurel des importantes flottes à voilure fixe acquises pendant la guerre froide et la phase de renforcement militaire des années 1990 ; l'accélération des dépenses de défense en réponse à l'environnement sécuritaire de l'Indo-Pacifique ; et la disponibilité de packages FMS de modernisation éprouvés, permettant d'améliorer les capacités à moindre coût sans développer de programmes nationaux.

Les 336 milliards de dollars consacrés par la Chine aux dépenses militaires en 2025 (+7,4 %, soit une 31e hausse annuelle consécutive) soutiennent un vaste programme national de modernisation des plateformes J-10, J-11, J-16 et J-20, qui intègrent de plus en plus des systèmes radar AESA et des suites de guerre électronique développés dans le pays. Le Japon a consacré 62,2 milliards de dollars à ses dépenses de défense en 2025 et met en œuvre le programme F-15J Super Interceptor (450,5 millions de dollars et 129,2 millions de dollars dans les seuls contrats de décembre 2024), parallèlement à un renforcement plus large de la défense comprenant l'acquisition de F-35A/B et le développement de radars nationaux ^{[6]The Aviationist, Boeing Awarded Contract to Support the F-15 Japan Super Interceptor Program, December 2024, theaviationist.com}. Les 92,1 milliards de dollars de dépenses militaires de l'Inde (+8,9 %) soutiennent le programme de modernisation Su-30MKI Super Sukhoi, évalué à environ 7,5–7,8 milliards de dollars, ainsi que l'expansion de la flotte de Tejas Mk1A (83 appareils et 97 appareils supplémentaires commandés, intégrant la suite avionique nationale de HAL). La modernisation des F-15K de la Corée du Sud (approbation DSCA de 6,2 milliards de dollars ; contrat Boeing de 2,8 milliards de dollars) vise la modernisation du radar AESA, de la suite de guerre électronique et de l'ordinateur de mission jusqu'en 2037. La gestion actuelle de la flotte de F-35A de l'Australie et les éventuels programmes de modernisation des Growler existants complètent les principaux programmes nationaux de la région. La flotte de F-15SG de Singapour fait également l'objet d'une étude en vue d'une modernisation vers un standard similaire à celui du F-15EX ^{[7]Eurasian Times / Military Aerospace, Boeing to Oversee Upgrades to Korean F-15K Avionics and Mission Computers in $2.8 Billion Deal, militaryaerospace.com}. La profondeur et la spécificité des exigences rendent le marché de la modernisation de la région particulièrement notable : chaque grande nation cherche à intégrer des armements sur mesure, à utiliser des composants d'origine nationale lorsque ceux-ci sont disponibles et à mettre en place des accords de transfert de technologie, ce qui accroît la complexité et la durée des programmes issus des FMS.

Amérique latine

L'Amérique latine constitue le plus petit marché régional, avec 1 566,8 millions de dollars en 2025, et devrait atteindre 2 140,7 millions de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 3,18 %. Les programmes de modernisation régionaux se concentrent au Brésil, au Mexique et en Argentine, où des aéronefs vieillissants fleets-F-5, notamment les Tigers, les A-29 Super Tucano, les Mirage F-1 et diverses plateformes de transport et de patrouille américaines d'occasion, sont modernisés afin de prolonger leur durée de service opérationnel et de répondre aux exigences en matière de sécurité des frontières, de lutte antidrogue et de patrouille maritime. La FAB (armée de l'air brésilienne) dispose de la capacité de modernisation la plus sophistiquée de la région, avec des programmes couvrant les A-29 Super Tucano modernisés, la flotte vieillissante de F-5M et des aéronefs ISR équipés pour la surveillance de l'Amazonie. Le rôle croissant du C-390 Millennium en tant que plateforme régionale de transport dotée de systèmes de mission intégrés génère un flux de modernisation sur le marché secondaire. Les contraintes budgétaires constituent le principal facteur limitant dans l'ensemble de la région, et les programmes tendent à être limités au lot minimal nécessaire pour remédier aux lacunes opérationnelles les plus urgentes, plutôt qu'à respecter des normes globales d'amélioration des capacités. Le développement des infrastructures régionales de maintenance, de réparation et de révision (MRO) commence à attirer des investissements de la part de grands équipementiers internationaux et de fournisseurs de deuxième rang qui cherchent à se positionner sur un marché secondaire en croissance, alors que les budgets de défense latino-américains se redressent progressivement après la compression consécutive à la pandémie.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique a atteint 5 880,5 millions de dollars en 2025 et devrait progresser pour atteindre 8 404,3 millions de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 3,74 %. Le Moyen-Orient domine la région, l'Arabie saoudite — qui a consacré 83,2 milliards de dollars à ses dépenses en 2025, se classant au huitième rang mondial — et les Émirats arabes unis mettant tous deux en œuvre d'importants programmes de modernisation et d'acquisition de nouveaux appareils. Boeing a obtenu en juin 2025 un contrat de 49,7 millions de dollars pour assurer le soutien dans le cadre des ventes militaires à l'étranger (FMS) des flottes de F-15 C/D, S et SA de la Force aérienne royale saoudienne, et l'Arabie saoudite a franchi en novembre 2025 une étape clé auprès du Pentagone en vue de l'acquisition potentielle de 48 F-35 au maximum, dans le cadre d'un programme plus large de modernisation de sa force aérienne associé à la Vision 2030. Les Émirats arabes unis ont reçu leur première présentation du Rafale F4 en janvier 2025 dans le cadre d'un contrat d'environ 17 milliards de dollars portant sur 80 appareils, dont les livraisons sont prévues à partir de end-2026, tout en étudiant parallèlement l'acquisition de KF-21 afin de compléter leur flotte de F-16E/F Desert Falcon et de Rafale à venir. Israel Aerospace Industries et Elbit Systems contribuent à la fois aux programmes de modernisation de l'armée de l'air israélienne et à un marché d'exportation en expansion pour les systèmes d'UAV, les suites de guerre électronique et les ensembles avioniques en Afrique et auprès de clients asiatiques non membres de l'OTAN. En Afrique subsaharienne, la modernisation de la flotte de Gripen C/D de l'Afrique du Sud et les programmes nigérians d'avions d'attaque légers constituent les principaux marchés de la modernisation, même si les contraintes budgétaires et les priorités concurrentes en matière de dépenses sociales limitent le rythme de la modernisation.

Part du marché de la modernisation et de la remise à niveau des aéronefs militaires et paysage concurrentiel

Le marché de la modernisation et de la remise à niveau des aéronefs militaires présente une structure concurrentielle modérément concentrée au niveau des maîtres d'œuvre principaux, les cinq premiers acteurs — RTX Corporation, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman et L3Harris-collectively — représentant environ 27,5 % des revenus du marché en 2025. Les quelque 72,5 % restants sont répartis entre un grand nombre de maîtres d'œuvre régionaux, d'intégrateurs de sous-systèmes, de fournisseurs de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO), ainsi que de fournisseurs de deuxième et de troisième rangs, ce qui reflète l'étendue technique du marché : aucune entreprise ne peut couvrir toutes les dimensions de la modernisation pour l'ensemble des types de plateformes, et les maîtres d'œuvre des programmes dépendent systématiquement d'une chaîne d'approvisionnement composée de développeurs de composants spécialisés, d'intégrateurs de liaisons de données et d'exploitants de centres de maintenance des cellules.

RTX Corporation (Part du marché : ~14,5 %)

RTX Corporation est le leader du marché en 2025, avec des revenus dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense provenant de ses segments Raytheon, Pratt & Whitney et Collins Aerospace. Le radar AESA AN/APG-82(v)1 de Raytheon — pièce maîtresse des programmes japonais de Super Interceptor F-15J et de modernisation des F-15K sud-coréens — est le radar de chasse militaire produit en plus grande série dans le cycle mondial actuel de modernisation. Le programme ADVEW destiné aux F/A-18E/F, pour lequel Raytheon a achevé sa revue de conception Delta en décembre 2024 avant les essais en laboratoire du gouvernement, fournira le système de guerre électronique (EW) de nouvelle génération pour les avions d'attaque embarqués. Pratt & Whitney a obtenu un contrat de 1,61 milliard de dollars (USD) portant sur des services de maintien en condition opérationnelle de la propulsion des F-35 pour l'armée de l'air, le corps des Marines et la marine des États-Unis, ainsi que pour les clients du programme FMS. Collins Aerospace a reçu un contrat d'une valeur pouvant atteindre 472 millions de dollars (USD) pour des services d'ingénierie liés à la modernisation de l'avionique des CH-47F. Le vaste portefeuille de RTX couvrant les radars, la guerre électronique, la propulsion et l'avionique en fait le principal contributeur individuel aux revenus du marché, avec une exposition équilibrée entre les programmes d'amélioration des capacités et ceux de maintien en condition opérationnelle.

Lockheed Martin (Part du marché : ~9,4 %)

L'activité de modernisation de Lockheed Martin repose principalement sur son rôle de maître d'œuvre principal de l'écosystème de modernisation des F-16V et des programmes de modification des F-35. Le contrat de modernisation des F-16V polonais, d'une valeur de 3,8 milliards de dollars (USD) et signé en août 2025, désigne Lockheed comme maître d'œuvre principal en coopération avec l'industrie de défense polonaise PGZ. Le programme de modernisation F-16 Viper — qui comprend le radar AESA APG-83, l'ordinateur de mission modulaire 7000AH, des systèmes avancés de guerre électronique et la prolongation de la durée de vie structurelle — est commercialisé sur les marchés de l'OTAN et des pays partenaires, notamment dans le cadre du programme 48-aircraft de la Pologne et des campagnes en cours en Turquie et dans d'autres pays exploitant des F-16 ^{[8]L3Harris Technologies, US Air Force Completes First Flight of L3Harris Viper Shield Electronic Warfare System, February 2025, l3harris.com}. Le contrat de 678 millions de dollars (USD) conclu avec Lockheed pour les kits de modernisation et de modification des F-35 couvre les forces américaines et les pays partenaires étrangers jusqu'en décembre 2028. La norme DVI du pod de ciblage avancé Sniper et l'intégration de l'AGM-158 JASSM-ER au sein de plusieurs forces aériennes alliées renforcent les flux de revenus de Lockheed liés aux modernisations.

Boeing (Part du marché : ~7,3 %)

Le portefeuille de modernisation de Boeing couvre des programmes de modernisation d'avions de chasse, de bombardiers, d'avions de transport et d'aéronefs à voilure tournante. Dans le domaine de la modernisation des avions de chasse, Boeing met en œuvre le programme F-15 Japan Super Interceptor (contrats du DoD de 450,5 millions de dollars (USD) et 129,2 millions de dollars (USD), décembre 2024) en partenariat avec Mitsubishi Heavy Industries, ainsi que le programme de modernisation des F-15K de Corée du Sud (contrat de 2,8 milliards de dollars (USD)). Le programme Super Hornet SLM (930,77 millions de dollars (USD), décembre 2025) prolonge la durée de service des F/A-18E/F jusqu'à 10 000 heures. Le programme B-52 CERP (bon de commande de 2,04 milliards de dollars (USD), décembre 2025) est le plus important programme actif de remplacement de systèmes de propulsion de la flotte mondiale de bombardiers. Dans le domaine des aéronefs à voilure tournante, le contrat pluriannuel de Boeing portant sur la rénovation des AH-64E (3,7 milliards de dollars (USD)) et la production des CH-47F Block II confortent sa position sur le marché de la modernisation de l'aviation de l'armée de terre. Le prototype rapide E-7A Wedgetail (contrat de 2,56 milliards de dollars (USD), août 2024) positionne Boeing sur le segment à forte valeur ajoutée de la modernisation des systèmes AEW&C. L'implantation géographique de Boeing — avec des programmes aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, en Arabie saoudite, aux Pays-Bas, en Pologne et en Australie — diversifie ses revenus dans les principaux pôles régionaux de croissance du marché.

Northrop Grumman (Part du marché : ~5,7 %)

La force de Northrop Grumman dans le domaine de la modernisation est concentrée sur les systèmes de guerre électronique et le maintien en condition opérationnelle des aéronefs stratégiques. L'AN/ALQ-257 IVEWS — un programme de référence visant jusqu'à 450 essais en vol d'évaluation opérationnelle de l'USAF F-16s-completed — progresse vers la production et la mise en service. Northrop mène parallèlement des discussions avec des partenaires de l'OTAN, dont la Turquie, en vue de l'application de l'IVEWS aux opérateurs internationaux de F-16. L'entreprise détient le contrat IDIQ de 7 milliards de dollars (USD) portant sur la modernisation et le maintien en condition opérationnelle des B-2 Spirit, couvrant les améliorations, les logiciels et la maintenance en dépôt jusqu'en mai 2029. Ce contrat lui procure un programme d'ancrage à long terme et à forte valeur ajoutée sur le segment des bombardiers stratégiques. Le NGJ-MB (Next Generation Jammer Mid-Band) de Northrop destiné à l'EA-18G Growler a été déployé dans le cadre d'opérations par l'escadron d'attaque électronique VAQ-133 en juillet 2024, marquant la transition du développement vers la mise en service opérationnelle d'un programme prioritaire de guerre électronique navale.

L3Harris (Part du marché : ~5,1 %)

La suite de guerre électronique Viper Shield de L3Harris a franchi une étape importante avec son premier vol à bord d'un F-16 Block 70 sur la base aérienne d'Edwards en février 2025. Présentée comme l'unique solution avancée de guerre électronique financée et prête pour la production destinée aux partenaires internationaux exploitant des F-16, Viper Shield s'intègre à toutes les versions du F-16 avec des modifications minimales de la cellule, ce qui lui confère un avantage concurrentiel sur le vaste marché mondial des opérateurs de F-16. L3Harris participe également à la modernisation des systèmes de surveillance maritime et de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), et fournit des systèmes de liaison de données tactiques et de communications pour différents programmes de modernisation.

Évolutions récentes du secteur

• Décembre 2025 : Boeing a reçu un bon de commande de 2,04 milliards de dollars (USD) pour poursuivre les travaux du programme de remplacement des moteurs commerciaux du B-52 (CERP), couvrant la phase suivant la revue critique de conception pour l'installation du moteur Rolls-Royce F130 sur les 76 B-52H Stratofortress.
• Décembre 2025 : La marine américaine a attribué à Boeing un contrat de 930,77 millions de dollars (USD) pour poursuivre la phase 2 du programme de modification de la durée de service du Super Hornet (SLM), prolongeant la durée de service de jusqu'à 60 appareils F/A-18E/F jusqu'à 10 000 heures de vol grâce aux modernisations Block III.
• Novembre 2025 : Une évaluation du renseignement du Pentagone a levé un obstacle majeur au contrôle des exportations pour l'acquisition potentielle par l'Arabie saoudite de jusqu'à 48 chasseurs F-35, ouvrant la voie à un programme pouvant atteindre 142 milliards de dollars, soutien et maintien en condition opérationnelle compris, dans le cadre de la modernisation de l'armée de l'air saoudienne prévue par la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.
• Octobre 2025 : La commission du budget du Bundestag allemand a approuvé, puis l'Allemagne a signé, des contrats portant sur 20 appareils Eurofighter de la tranche 5 (3,75 milliards d'euros) ainsi que sur une mise à niveau dédiée de la capacité de suppression des défenses aériennes ennemies (SEAD) de la flotte d'Eurofighter (1,13 milliard d'euros jusqu'en 2033).
• Août 2025 : Le ministère polonais de la Défense nationale a signé avec le gouvernement américain un contrat de 3,8 milliards de dollars pour moderniser 48 chasseurs F-16 C/D Block 52+ afin de les porter au standard F-16V, Lockheed Martin agissant comme maître d'œuvre ; le retour des appareils en service est prévu entre 2030 et 2038.
• Août 2025 : Sikorsky a reçu un contrat de 43 millions de dollars de l'armée américaine pour moderniser des UH-60M Black Hawk en les dotant de capacités d'architecture numérique permettant le déploiement d'effets lancés depuis des systèmes sans équipage, avec pour objectif de livrer la solution intégrée d'ici 2026.
• Août 2025 : L'armée américaine a annoncé des plans visant à remplacer les flottes de drones Gray Eagle et Shadow, prévoyant de moderniser les Gray Eagle de modèles plus récents tout en retirant progressivement les variantes plus anciennes d'ici l'exercice 2028, avec l'acquisition potentielle de nouvelles plateformes des groupes 4 et 5 à partir de l'exercice 2026.
• Juillet 2025 : Le Fleet Readiness Center Southeast de la marine américaine a intégré ses deux premiers appareils T-45 Goshawk à la chaîne de production du SLEP au FRCSE, 13 mois après l'identification du besoin, les réparations devant se poursuivre jusqu'en 2036.
• Juillet 2025 : BAE Systems a reçu un contrat de 12 millions de dollars de L3Harris pour soutenir la modification de deux appareils Gulfstream G550 en plateformes d'attaque électronique aéroportées destinées à l'armée de l'air italienne.
• Juin 2025 : Boeing a obtenu un contrat de 49,7 millions de dollars pour assurer le maintien en condition opérationnelle de la flotte de F-15 C/D, S et SA de l'armée de l'air royale saoudienne, couvrant les réparations, les pièces de rechange, les équipements et la formation.
• Janvier 2026 / Fin 2025 : Le ministère britannique de la Défense a attribué un contrat de 453,5 millions de livres sterling à BAE Systems, Leonardo UK et Parker Meggitt pour la production et la livraison de 40 radars AESA ECRS Mk2 destinés aux appareils Typhoon de la RAF, leur entrée en service étant prévue d'ici la fin de la décennie.
• Janvier 2025 : L'armée de l'air américaine a approuvé la production à plein régime du système de guerre électronique (GE) EPAWSS et a attribué à Boeing un contrat de 615,8 millions de dollars pour installer le système sur des F-15E Strike Eagle et des F-15EX.
• Février 2025 : La suite de GE entièrement numérique Viper Shield de L3Harris a effectué son premier vol à bord d'un F-16 Block 70 sur la base aérienne d'Edwards ; elle a été présentée comme la seule solution avancée de GE financée et prête pour la production destinée aux partenaires internationaux exploitant le F-16.
• Janvier 2025 : Les Émirats arabes unis ont reçu la présentation de leur premier Rafale F4 dans le cadre d'un accord d'environ 16,6 milliards d'euros portant sur 80 appareils, les livraisons devant commencer à partir de end-2026.
• Décembre 2024 : Raytheon (RTX) a achevé la revue de conception détaillée de son prototype ADVEW destiné au F/A-18E/F Super Hornet de la marine américaine, l'autorisant à passer aux essais en laboratoire gouvernemental en vue de valider sa conformité aux systèmes de mission ouverts.
• Décembre 2024 : Le ministère américain de la Défense a attribué à Boeing des contrats de 450,5 millions de dollars et de 129,2 millions de dollars pour soutenir le programme F-15 Japan Super Interceptor, couvrant les radars, les systèmes d'autoprotection et les calculateurs de mission destinés à 68 appareils F-15J.