Marché de la modernisation et du rétrofit des aéronefs militaires Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la modernisation et du rétrofit des aéronefs militaires

Le marché mondial de la modernisation et du rétrofit des aéronefs militaires était évalué à environ 53,46 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 55,55 milliards de dollars américains en 2026, puis 79,29 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 4 % sur la période de prévision 2026–2035.

Cette progression régulière reflète la volonté constante des gouvernements du monde entier de tirer davantage parti sur le plan opérationnel des plateformes existantes plutôt que d’assumer les coûts d’acquisition de nouveaux aéronefs. Cet arbitrage s’impose d’autant plus face à la combinaison de dépenses militaires mondiales record, du vieillissement persistant des flottes et de l’élargissement des exigences liées aux environnements contestés.

La nécessité structurelle de la modernisation repose sur la convergence de trois réalités. Premièrement, les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 887 milliards de dollars américains, 2025-the hausse annuelle consécutive et niveau le plus élevé jamais enregistré par le SIPRI, avec une croissance particulièrement marquée en Europe (+14 %) et en Asie et en Océanie (+8,1 %), deux régions qui consacrent historiquement une part disproportionnée de leurs budgets de défense supplémentaires aux programmes de capacités aériennes ^{[1]Stockholm International Peace Research Institute, Global Military Spending Rise Continues as European and Asian Expenditures Surge (2025 Data). sipri.org}. Deuxièmement, l’âge moyen des inventaires opérationnels de la plupart des grandes forces aériennes fait qu’une part importante de leurs flottes à voilure fixe et tournante atteint ou dépasse sa durée de vie initialement prévue, ce qui impose de prendre des décisions de mise à niveau.

Troisièmement, la configuration des conflits multidomaines modernes — capteurs connectés en réseau, spectre électromagnétique contesté, menaces à longue portée et nécessité d’une connectivité fluide entre les forces interarmées — désavantage structurellement les aéronefs équipés de systèmes de mission anciens, quel que soit l’état de leur cellule. Ces pressions soutiennent collectivement la demande dans l’ensemble du spectre des capacités du marché, depuis la remise en état structurelle fondamentale et le remplacement des systèmes de propulsion jusqu’à l’intégration de radars à antenne active à balayage électronique (AESA), de suites de guerre électronique (GE), d’ordinateurs de mission à architecture ouverte et de solutions de connectivité par liaison de données.

Ce rapport couvre le marché mondial de la modernisation et du rétrofit des aéronefs militaires pour la période 2022–2035. Il analyse la demande selon trois segments par type d’aéronef (voilure fixe, voilure tournante et drones), huit catégories de composants, deux catégories d’objectifs de programme (renforcement des capacités et prolongation de la durée de vie (SLEP)) et quatre segments d’utilisateurs finaux (armée de l’air, aviation navale, aviation de l’armée et autres). L’analyse régionale porte sur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique. Le paysage concurrentiel comprend des profils détaillés des principaux acteurs mondiaux (RTX Corporation, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, L3Harris) et des acteurs régionaux d’Amérique du Nord, d’Asie-Pacifique, d’Europe, ainsi que du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Principaux moteurs de croissance

Hausse des crédits de défense consacrés à la pérennité des flottes et au renforcement des capacités

La hausse soutenue des dépenses militaires mondiales fournit le socle financier nécessaire aux programmes de modernisation qui seraient autrement reportés. Les données du SIPRI confirment que les dépenses mondiales ont atteint 2 887 milliards de dollars américains en 2025, contre 2 718 milliards en 2024, soit leur plus haut niveau jamais enregistré. La charge militaire a atteint 2,5 % du PIB mondial, son niveau le plus élevé depuis 2009. La hausse est particulièrement marquée dans les régions les plus actives en matière de contrats de modernisation. Les membres européens de l’OTAN ont dépensé collectivement 559 milliards de dollars américains en 2025. Les dépenses de l’Allemagne ont atteint 114 milliards de dollars américains (+24 %), franchissant pour la première fois depuis 1990 le seuil de 2 % du PIB ; celles de l’Espagne ont augmenté de 50 %, à 40,2 milliards de dollars américains, et 22 des 29 membres européens de l’OTAN ont atteint ou dépassé le seuil indicatif de 2 %.

En Asie et en Océanie, la Chine a augmenté ses dépenses de 7,4 % pour atteindre 336 milliards de dollars — une 31e hausse annuelle consécutive —, tandis que l’Inde les a portées à 92,1 milliards de dollars (+8,9 %) et que celles du Japon ont atteint 62,2 milliards de dollars (+9,7 %), soit la part du PIB la plus élevée depuis 1958. Ces niveaux de dépenses élevés et toujours en hausse se traduisent directement par une accélération des calendriers des programmes et un élargissement du périmètre des contrats de modernisation, comme le montre le budget record de défense de la Pologne, de 186,6 milliards de PLN, qui soutient le contrat de modernisation des F-16V de 3,8 milliards de dollars signé en août 2025 ^{[2]Defense News, Poland Awards $3.8 Billion F-16 Modernization Deal to US. defensenews.com}. Les contraintes budgétaires orientent également les investissements vers les programmes de modernisation, car ceux-ci permettent d’améliorer les capacités pour une fraction du coût d’acquisition d’un appareil neuf : le programme SLEP de l’US Air Force remet à niveau chaque appareil pour environ 2,4 millions de dollars, au terme de neuf mois de travaux en dépôt, et prolonge sa durée de vie structurelle de 8 000 à 12 000 heures de vol.

Intégration croissante de l’avionique avancée et des systèmes de mission

Le passage de l’avionique de l’ère analogique à des systèmes de mission entièrement numériques à architecture ouverte constitue le volet à plus forte valeur ajoutée de la plupart des programmes de modernisation en cours et le principal facteur de coût du segment de l’amélioration des capacités. Le remplacement des radars AESA en est sans doute l’aspect le plus visible : le radar AESA AN/APG-82(v)1 fourni par Boeing, installé sur les F-15E américains dans le cadre du programme EPAWSS de production à plein régime, est également au cœur du programme F-15 Japan Super Interceptor du Japon (68 appareils dans le cadre d’un contrat de 450,5 millions de dollars attribué par le département de la Défense des États-Unis en décembre 2024) et de la modernisation des F-15K sud-coréens (70 radars dans le cadre d’un programme de 6,2 milliards de dollars approuvé par la DSCA). Le remplacement des calculateurs de mission est tout aussi répandu : l’Advanced Display Core Processor II (ADCP II) de Honeywell est intégré aux flottes de F-15J, de F-15K et de F-15EX, regroupant dans un système unique, plus léger et plus performant, trois unités de traitement auparavant distinctes.

La modernisation des suites de guerre électronique progresse sur plusieurs fronts : l’US Air Force a autorisé la production à plein régime de l’Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS), dans le cadre d’un contrat de 615,8 millions de dollars avec Boeing annoncé en janvier 2025, visant 99 F-15E Strike Eagle ainsi que les nouveaux F-15EX ^{[3]Air & Space Forces Magazine, Air Force OKs Full Rate Production for New F-15 EW System. airandspaceforces.com} ; l’AN/ALQ-257 Integrated Viper Electronic Warfare Suite (IVEWS) de Northrop Grumman a achevé son évaluation opérationnelle sur des F-16 Block 50 et fait l’objet d’un programme officiel visant jusqu’à 450 appareils ; enfin, le Viper Shield de L3Harris a effectué son premier vol à bord d’un F-16 Block 70 en février 2025, offrant aux partenaires internationaux exploitant des F-16 une solution de remplacement financée et prête pour la production. Les exigences d’architecture Open Mission Systems (OMS) intégrées à ces programmes — qui imposent une interopérabilité de niveau II — rehaussent le niveau de référence de toutes les modernisations ultérieures et instaurent un cycle récurrent de modernisation logicielle distinct des programmes à forte composante matérielle des décennies précédentes. Cette dimension de renouvellement logiciel vient s’ajouter de manière structurelle aux revenus du marché, puisqu’elle génère des contrats récurrents de services d’ingénierie et d’intégration entre les principaux cycles de modernisation matérielle.

Développement de la guerre multidomaine et des opérations en réseau

L’initiative Combined Joint All-Domain Command and Control (CJADC2) du département de la Défense des États-Unis, dont la valeur dépasse 9,5 milliards de dollars américains sur la prochaine décennie, redéfinit les exigences de connectivité de chaque aéronef des forces interarmées, et les pays alliés alignent leurs programmes de modernisation afin d’assurer l’interopérabilité avec ce cadre. Le DAF Battle Network, composante de l’Air Force du CJADC2, travaille activement avec les bureaux de programme des plateformes pour définir les modalités de connexion des aéronefs existants en tant que nœuds de capteurs et d’effecteurs. Cette exigence génère une catégorie distincte de travaux de modernisation : l’intégration de liaisons de données tactiques (Link 16, Link 22), les communications par satellite et les capacités de commandement et de contrôle en orbite terrestre basse proliférée (PLEO), ainsi que des systèmes de radios logicielles permettant aux aéronefs de servir de nœuds relais dans des environnements contestés.

Le Joint Fires Network, présenté lors de l’exercice Valiant Shield 2024 de l’INDOPACOM — première démonstration multilatérale du CJADC2 impliquant les forces canadiennes, japonaises et françaises — a validé l’architecture, mais a également mis en évidence l’ampleur des travaux d’intégration aux plateformes existantes qu’il reste à accomplir. Les contrats de développement de liaisons de données de la France pour le Rafale, qui représentent une partie des 725 millions d’euros de marchés attribués par la DGA au premier semestre 2025 et sont orientés vers le standard F5 prévu pour la période 2030–2035, montrent comment cet impératif de connectivité stimule les programmes de modernisation souverains, même dans les pays dotés d’une base industrielle aérospatiale indépendante. Les plateformes à voilure tournante entrent elles aussi dans ce cycle de modernisation de la connectivité : en août 2025, Sikorsky a obtenu un contrat de 43 millions de dollars américains visant à moderniser des UH-60M Black Hawk en les dotant de capacités de dorsale numérique permettant le lancement et la récupération de « launched effects » sans pilote, intégrant ainsi directement les hélicoptères au réseau multidomaine. L’incitation opérationnelle et les motivations en matière d’approvisionnement sont évidentes : un aéronef incapable d’échanger en temps réel des données de ciblage avec ses partenaires interarmées et multinationaux est relégué à un rôle opérationnel marginal dans les scénarios privilégiés par les planificateurs des forces modernes.

Intérêt croissant pour les programmes de prolongation de la durée de vie des flottes vieillissantes

L’âge moyen des principales flottes d’aéronefs militaires — dont beaucoup ont été conçues entre les années 1960 et 1980 et devraient rester en service jusque dans les années 2040, voire au-delà — crée à la fois un niveau plancher de demande structurelle et un besoin urgent de mettre en œuvre des programmes de prolongation de la durée de vie en service (SLEP). Le programme de modification de la durée de vie en service (SLM) des Super Hornet de l’US Navy est l’exemple actif le plus important sur le plan financier : attribué en décembre 2025, un contrat de 930,77 millions de dollars américains couvre la deuxième phase du SLM pour un maximum de 60 appareils F/A-18E/F. Il vise à prolonger leur durée de vie de 6 000 à 10 000 heures de vol, tout en intégrant des modernisations Block III. En juillet 2025, l’US Navy a également intégré ses deux premiers avions d’entraînement T-45 Goshawk à une chaîne de production SLEP spécialement conçue à cet effet au FRCSE, 13 mois après avoir identifié le besoin — un délai considérablement raccourci pour la mise en place d’un programme au niveau d’un dépôt de maintenance. Les travaux de réparation devraient se poursuivre jusqu’en 2036, et la chaîne devrait pouvoir traiter simultanément 12 appareils d’ici 2028.

La flotte de bombardiers stratégiques B-2 Spirit est exploitée dans le cadre d’un contrat IDIQ de modernisation et de maintien en condition opérationnelle de 7 milliards de dollars, qui couvre des améliorations, la maintenance des logiciels et la maintenance programmée en dépôt. La flotte de B-52 fait l’objet de la modernisation de sa propulsion la plus déterminante de son histoire récente : le Commercial Engine Replacement Program (CERP), dans le cadre d’un bon de commande de Boeing de 2,04 milliards de dollars annoncé en décembre 2025, remplacera les anciens moteurs TF33 des 76 B-52H Stratofortress par des turboréacteurs à double flux Rolls-Royce F130, prolongeant de plusieurs décennies la durée de vie opérationnelle des bombardiers. En Asie, le programme indien Super Sukhoi — estimé à environ 7,5–7,8 milliards de dollars pour la première phase, qui porte sur 84 Su-30MKI appareils — vise à prolonger la durée de vie opérationnelle de la flotte jusqu’en 2055 grâce à l’intégration de radars avancés, à la fusion de données multisenseurs et à des capacités de coopération entre systèmes habités et non habités. Dans leur ensemble, ces programmes illustrent le rôle du segment SLEP comme levier d’efficience des coûts : dans chaque cas, l’investissement par appareil ne représente qu’une fraction du coût d’acquisition d’un appareil neuf, et la continuité opérationnelle qu’ils assurent est essentielle au maintien des effectifs des escadrons pendant la maturation des plateformes de nouvelle génération.

Demande croissante de personnalisation propre à chaque plateforme et de flexibilité opérationnelle

L’hétérogénéité croissante des menaces — suppression des défenses aériennes, patrouille maritime, attaque électronique, frappe stratégique et appui aérien rapproché — stimule la demande de lots de modernisation propres à chaque plateforme, qui vont au-delà des programmes d’évolution standard pour répondre aux besoins opérationnels propres à certains opérateurs et théâtres d’opérations. La modernisation des F-16V polonais, par exemple, comprend spécifiquement l’intégration des missiles AGM-158 JASSM, ainsi que la modernisation des radars AESA et des systèmes de guerre électronique, reflétant la priorité accordée par l’armée de l’air polonaise aux capacités de frappe à longue portée hors de portée des défenses, dans le contexte de la menace russe. Le programme japonais Super Interceptor intègre les missiles air-air AAM-4B et AAM-5B développés au niveau national au lot de modernisation, aux côtés de radars AESA et de systèmes de guerre électronique conformes aux normes américaines, créant ainsi une configuration sur mesure qui répond simultanément aux exigences industrielles et opérationnelles du pays. Le portefeuille des ventes militaires à l’étranger amplifie cette dynamique : les lots approuvés par la DSCA pour la flotte de F-15 de l’Arabie saoudite, les livraisons de Rafale F4 aux Émirats arabes unis et les mises à jour en cours des F-35A australiens comportent tous des configurations particulières de logiciels, d’armements et de communications, adaptées aux exigences nationales et aux obligations conventionnelles.

Les avions de mission spéciale — systèmes AEW&C, SIGINT/ELINT et avions de patrouille maritime — constituent un marché de personnalisation particulièrement intensif : le contrat de 2,56 milliards de dollars de l’US Air Force pour le développement rapide d’un prototype E-7A Wedgetail (attribué en août 2024), destiné à remplacer le vieillissant système AWACS E-3 Sentry, prévoit l’intégration d’un radar et de systèmes de mission conçus spécifiquement à cet effet, distincts de toute variante de production standard. La conversion par l’Italie de deux cellules de Gulfstream G550 en plateformes d’attaque électronique aéroportée, avec BAE Systems chargé des modifications structurelles dans le cadre d’un contrat attribué en juillet 2025, illustre la longue traîne des travaux de personnalisation des avions de mission spéciale, qui génère des travaux de rétrofit à forte valeur ajoutée et techniquement exigeants, en dehors des programmes standards d’avions de chasse ou de transport.

Principaux freins du marché

Coût élevé et complexité des programmes de rétrofit et de modernisation

Malgré l’avantage de coût considérable par rapport à l’achat de nouveaux appareils, les programmes individuels de modernisation et de rétrofit dépassent régulièrement les budgets et les délais initiaux, entraînant des risques financiers et opérationnels qui limitent la portée des programmes et en imposent périodiquement le report. Cette complexité résulte de plusieurs facteurs qui se cumulent : les modifications structurelles de la cellule doivent être réalisées sans compromettre la certification de l’enveloppe de vol ; les faisceaux de câblage, les systèmes électriques et les interfaces hérités sont souvent incompatibles avec les équipements numériques modernes et doivent être entièrement remplacés ; enfin, l’obligation de maintenir les appareils en état de voler pendant les phases successives de modification impose des contraintes d’ordonnancement qui prolongent les délais de maintenance en dépôt.

Le programme SLEP des T-45 au FRCSE, qui comprend 17 directives techniques distinctes par appareil, appliquées à 29 configurations de cellule différentes, illustre la complexité inhérente même aux programmes relativement simples de prolongation de la durée de vie structurelle : chaque SLEP d’aile nécessite environ 4 000 heures de travail et chaque fuselage, environ 24 000 heures. Le programme japonais de modernisation des F-15J Super Interceptor s’est heurté à des difficultés de coûts et de calendrier lors de ses premières phases, ce qui a contribué à la décision de limiter la modernisation à 68 des 155 appareils monoplace, au lieu de l’étendre à l’ensemble de la flotte. Les coûts d’intégration sont particulièrement élevés lorsque les exigences d’architecture ouverte imposent de remplacer toutes les interfaces avioniques existantes plutôt que de connecter les nouveaux systèmes aux bus hérités. Du point de vue du marché, ces contraintes limitent la part de la flotte pouvant être modernisée au cours d’un cycle budgétaire donné : les pays peuvent avoir à la fois l’intention de lancer un programme et les crédits nécessaires pour moderniser une plateforme, mais ne pas disposer des capacités des centres de maintenance ou d’ingénierie des systèmes requises pour respecter le rythme prévu. La demande s’étale ainsi sur une période plus longue et les revenus des années de pointe sont limités.

Défis liés à la certification et à la conformité réglementaire

Toute modification de la cellule ayant une incidence sur les caractéristiques de vol, les limites structurelles ou l’intégration des systèmes de mission doit satisfaire aux procédures militaires de certification de navigabilité, qui sont rigoureuses sur le plan technique, longues et exigeantes en ressources. Ces procédures se sont complexifiées à mesure que l’intégration de systèmes numériques prenait de l’ampleur dans les programmes de modernisation. Les modifications des logiciels de commandes de vol, des architectures de distribution électrique ou des éléments structurels nécessitent de nouvelles démonstrations de l’enveloppe de vol et peuvent entraîner, en cascade, de nouvelles exigences de recertification pour les systèmes associés. Les exigences de certification des ventes militaires à l’étranger de l’US Air Force ajoutent une couche de conformité aux contrôles des exportations pour les programmes de modernisation internationaux. Elles comprennent notamment les décisions relatives à l’autorisation de transfert de technologies, les obligations de surveillance de l’utilisation finale et, dans certains cas, des restrictions sur les capacités des systèmes qui modifient la configuration proposée aux clients étrangers par rapport à la norme nationale.

Pour le programme de guerre électronique avancée du Super Hornet (ADVEW), dans le cadre duquel Raytheon a achevé une revue de conception détaillée en décembre 2024 avant les essais en laboratoire gouvernemental, la validation de conformité aux Open Mission Systems est une condition préalable à l’acceptation opérationnelle. Elle ajoute une étape de certification de l’architecture logicielle qui n’existait pas dans les programmes de modernisation de l’ère analogique. Les programmes internationaux multipartites, comme l’effort d’évolution à long terme (LTE) de l’Eurofighter mené par quatre pays, qui est passé à la phase de maturation technologique en décembre 2024 sous la supervision de la NETMA, doivent coordonner la certification entre des autorités nationales de navigabilité militaire dont les normes et les tolérances au risque diffèrent. Ces dynamiques allongent les délais des programmes, augmentent les coûts d’ingénierie non récurrents et créent des périodes d’incertitude sur les revenus entre l’attribution des contrats et les paiements liés aux jalons, ce qui modère la comptabilisation des revenus et dissuade les petits opérateurs d’entreprendre des mises à niveau complexes de systèmes intégrés avec des budgets fixes.

Analyse par segment du marché de la modernisation et de la remise à niveau des aéronefs militaires

Par type d’aéronef

Aéronefs à voilure fixe

Les aéronefs à voilure fixe dominaient le marché en 2025, avec 35 324,1 millions de dollars, et devraient atteindre 49 950,1 millions de dollars d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 3,54 %, reflet de l’ampleur et de la diversité des programmes de modernisation en cours pour les chasseurs, les bombardiers, les avions de transport, les appareils de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) et les aéronefs spécialisés. Les chasseurs représentent le plus important volume d’investissement dans la modernisation au sein de cette catégorie, sous l’effet de la vaste gamme de programmes d’amélioration des capacités menés simultanément par les forces aériennes des pays alliés et partenaires. À lui seul, l’écosystème de modernisation du F-16 Viper englobe le programme F-16V de la Pologne, d’un montant de 3,8 milliards de dollars (Lockheed Martin, signé en août 2025), qui comprend un radar AESA, un ordinateur de mission, un système de guerre électronique et l’intégration de Link 16 ; le programme IVEWS de l’USAF, qui vise jusqu’à 450 appareils ^{[5]The Aviationist, A Close Look at the New EW System Which Will Protect U.S. F-16s (IVEWS). theaviationist.com} ; le programme international Viper Shield de L3Harris, après son premier vol en février 2025 ; et le programme structurel SLEP, qui prolonge la durée de vie en service jusqu’à 12 000 heures de vol ^{[4]Air Combat Command, U.S. Air Force, F-16 Service Life Extension Program a 'Great Deal' for Department of Defense, Taxpayers. acc.af.mil}. La famille F-15 fait l’objet d’un cycle de modernisation multinational tout aussi intensif, qui couvre le F-15E équipé du système EPAWSS, le programme japonais Super Interceptor et la modernisation du F-15K sud-coréen.

Les bombardiers et les avions d’attaque donnent lieu à des programmes de grande valeur unitaire, malgré des flottes moins importantes. Le remplacement de la propulsion des B-52 dans le cadre du programme CERP-a, qui concerne 76 appareils et pour lequel une commande de 2,04 milliards de dollars a été attribuée en décembre 2025, figure parmi les programmes SLEP les plus coûteux au monde pour une plateforme unique. Il prévoit le remplacement, sur chaque appareil, des huit moteurs TF33 qui ne sont plus produits par des turboréacteurs F130 de Rolls-Royce, prolongeant ainsi de plusieurs décennies la durée de vie opérationnelle du bombardier. La flotte de B-2 Spirit est couverte par un contrat IDIQ de modernisation et de maintien en condition opérationnelle de 7 milliards de dollars, qui comprend des améliorations, des logiciels et la maintenance en dépôt.

Les avions de transport et de fret occupent une place croissante dans les programmes de modernisation, notamment en raison de l’obsolescence de l’avionique et des exigences d’interopérabilité. Le ravitailleur Voyager (KC-30A) du Royaume-Uni fait l’objet du programme Voyager Operating System Evolution (VOSE), qui vise à remédier à l’obsolescence du système de mission militaire grâce à l’intégration de MIDS/JTRS.

Les appareils ISR et les plateformes AEW&C constituent un segment de grande valeur, exigeant une expertise technique poussée. Le programme de prototypes accélérés E-7A Wedgetail de l’US Air Force, doté d’un contrat de 2,56 milliards de dollars attribué en août 2024 pour deux prototypes, prélude à la constitution d’une flotte prévue de 26 appareils d’ici l’exercice 2032, illustre la complexité systémique de la modernisation des appareils AEW&C. Les aéronefs spécialisés dans l’attaque électronique, le SIGINT/ELINT et la patrouille maritime font également l’objet d’une activité croissante de modernisation. La conversion du Gulfstream G550 italien en appareil d’attaque électronique répond à un besoin spécifique d’une force armée régionale, auquel les équipementiers d’origine et les intégrateurs peuvent satisfaire au moyen d’architectures modulaires de systèmes de mission.

Aéronefs à voilure tournante

Le segment des aéronefs à voilure tournante a atteint 11 822,7 millions de dollars en 2025 et devrait progresser pour atteindre 17 839,3 millions de dollars d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 4,21 %, dépassant les aéronefs à voilure fixe grâce aux transformations en cours des rôles des hélicoptères d’attaque et de transport. La modernisation des hélicoptères d’attaque repose sur le programme AH-64 Apache : Boeing exécute son deuxième contrat pluriannuel de reconstruction avec le Pentagone, un accord de 3,7 milliards de dollars qui maintient la chaîne de production de Mesa en activité jusqu’en 2027–2028, tandis que la Pologne a obtenu environ 96 AH-64E Apache dans le cadre d’un accord d’environ 10 milliards de dollars. L’armée de terre américaine passe simultanément à une « flotte homogène » d’AH-64E en retirant tous les Apache de modèle D, ce qui crée un vaste parc d’aéronefs à moderniser au standard E. La connectivité numérique constitue une dimension essentielle de leurs capacités : l’AH-64E est doté du système radio tactique interarmées (JTRS), du réseau de données Link-16 et de la capacité de contrôler des UAV, cette dernière permettant directement l’émergence du concept de coopération entre systèmes habités et non habités (MUM-T).

La modernisation des hélicoptères de transport et polyvalents est portée par les exigences de charge utile et de dorsale numérique pour les opérations de combat à grande échelle. Le programme CH-47F Block II a reçu l’autorisation de l’armée de terre pour les acquisitions des exercices 2025–2026 et permettra de moderniser deux brigades d’aviation de combat en augmentant la masse maximale totale (54 000 livres), en améliorant l’autonomie et en mettant à niveau les systèmes numériques. Collins Aerospace (RTX) a obtenu un contrat d’une valeur pouvant atteindre 472 millions de dollars pour des services d’ingénierie liés à la modernisation de l’avionique du CH-47F, portant notamment sur les mises à jour logicielles de CAAS et de DAFCS ainsi que sur les exigences de cybersécurité. La flotte néerlandaise d’AH-64D est modernisée au standard AH-64E v6, avec de nouvelles capacités de communication sécurisées à réseau (NEC) pour les flottes d’AH-64, de CH-47 et de NH90.

Les hélicoptères maritimes et embarqués font l’objet de modernisations axées sur la lutte anti-sous-marine, les radars de veille de surface et la mise à niveau des liaisons de données. La modernisation à mi-vie du NH90, qui comprend l’intégration de la liaison de données Link 22 en service aux Pays-Bas, illustre une catégorie de programmes visant à mettre à niveau les hélicoptères déployés sur des navires de guerre afin de répondre aux exigences actuelles des missions de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine (ASW).

Véhicules aériens sans pilote (UAV)

Le segment des UAV, évalué à 6 312,3 millions de dollars en 2025, devrait presque doubler pour atteindre 11 496,5 millions de dollars d’ici 2035, avec le TCAC le plus élevé de tous les segments par type d’aéronef, à environ 6,17 %. Cette trajectoire reflète à la fois la prolifération rapide des plateformes UAV dans les inventaires opérationnels et la maturation des voies de modernisation des systèmes existants. La configuration MQ-9A Reaper Block 5 Extended Range — dotée de deux bus de données numériques, de servocommandes modernisées, de liaisons de données améliorées et d’une architecture logicielle ouverte permettant l’intégration de charges utiles de capteurs et de guerre électronique — a été livrée au Corps des Marines des États-Unis en avril 2025. Des nacelles aéroportées d’extension réseau SkyTower II et des systèmes de capteurs intelligents sont en cours de développement pour les lots de capacités ultérieurs. Le Gray Eagle Extended Range modernisé de l’armée de terre est déployé au sein d’unités de la Garde nationale avec des capacités de détection améliorées, des systèmes modulaires et un groupe motopropulseur mis à niveau, tandis que l’armée évalue parallèlement un nouvel appareil de remplacement de groupe 4/5 pour le programme FTUAS annulé, avec des acquisitions qui pourraient commencer au cours de l’exercice 2026.

Les drones de combat (UCAV) évoluent vers un fonctionnement autonome : le MQ-20 Avenger a démontré sa capacité de vol autonome grâce au logiciel Hivemind de Shield AI lors de l’exercice Orange Flag 25-1 (base aérienne d’Edwards, février 2025), dans le cadre de la première d’une série de démonstrations d’autonomie prévues. Cette démonstration marque à la fois un seuil de capacité et l’émergence d’une nouvelle catégorie de travaux de mise à niveau logicielle. Le Kratos XQ-58A Valkyrie, exploité dans le cadre d’un contrat de 34,8 millions de dollars américains attribué par le Corps des Marines des États-Unis en janvier 2025, fait progresser les capacités d’autonomie collaborative grâce au programme PAACK-P, qui passe au programme MUX TACAIR en 2025. L’activité de mise à niveau des UAV MALE et HALE est portée par la modernisation des charges utiles de capteurs, le renforcement des communications et l’intégration de nacelles de guerre électronique, alors que ces plateformes opèrent de plus en plus dans des environnements contestés.

Par type de composant

Les systèmes avioniques constituent la catégorie de composants la plus vaste du marché de la modernisation. Ils englobent les systèmes de gestion de vol, la modernisation des écrans de cockpit, les systèmes de navigation et les calculateurs de mission. La transition vers des calculateurs de mission à architecture ouverte — illustrée par l’intégration de l’ADCP II de Honeywell sur différentes variantes du F-15 en service aux États-Unis, au Japon et en Corée — ainsi que vers des ensembles d’écrans grand format constitue le principal moteur de valeur. Les modernisations de cockpits numériques sont déployées sur les plateformes à voilure fixe comme à voilure tournante, réduisant la charge de travail des équipages et améliorant leur connaissance de la situation dans des environnements où les menaces sont complexes.

Les systèmes de communication connaissent une accélération des activités de mise à niveau, sous l’impulsion des exigences d’interopérabilité CJADC2/JADC2. L’intégration de Link 16, l’installation de radios logicielles JTRS et les capacités de commandement et de contrôle PLEO sont ajoutées aux plateformes de tous types d’aéronefs. Les efforts d’intégration du réseau de combat du DAF incitent les bureaux de programme des plateformes de l’US Air Force à définir des exigences précises en matière d’architecture de communication pour chaque type d’aéronef. Le programme VOSE des avions Voyager du Royaume-Uni porte spécifiquement sur l’intégration de MIDS/JTRS dans la flotte de ravitailleurs.

Les systèmes radar et de capteurs figurent parmi les catégories de composants dont la valeur unitaire est la plus élevée. Le remplacement des radars AESA, à raison de 10 à 30 millions de dollars américains par ensemble, génère des revenus substantiels dans les programmes de chasseurs. L’AN/APG-82(v)1 (famille F-15), l’AN/APG-83 SABR (programmes F-16) et l’ECRS Mk2 (Eurofighter Typhoon, 40 unités dans le cadre d’un contrat de production britannique de 453,5 millions de livres sterling) sont les programmes les plus actifs à l’échelle mondiale.

Les systèmes de guerre électronique figurent parmi les catégories de composants les plus stratégiques. L’évolution des menaces dans les environnements électromagnétiques contestés génère une demande récurrente de mise à niveau des capacités. Les programmes comprennent EPAWSS (contrat de 615,8 millions de dollars américains avec Boeing), IVEWS (programme officiellement approuvé pour jusqu’à 450 F-16), Viper Shield, ADVEW de Raytheon pour le F/A-18 et le Next Generation Jammer Mid-Band (NGJ-MB), déployé en opération avec les EA-18G Growler en juillet 2024. Les systèmes de guerre électronique cognitifs, capables de détecter et de contrer de nouvelles menaces de manière autonome sans reprogrammation humaine, constituent la capacité de pointe. EPAWSS est notamment cité pour cette capacité d’adaptation autonome aux menaces.

Les systèmes d’intégration des armes et de conduite de tir donnent lieu à des programmes de mise à niveau axés sur l’intégration de munitions de précision de nouvelle génération aux architectures des plateformes existantes. Le F-15J Super Interceptor japonais intègre le AGM-158B JASSM-ER aux côtés des missiles nationaux AAM-4B/5B ; le F-16V polonais intégrera des véhicules d’essai en vol JASSM ; et la flotte mondiale de F-35 fait l’objet de modifications dans le cadre d’un contrat de 678 millions de dollars américains attribué à Lockheed Martin, portant sur des kits de modification destinés aux opérations de rétrofit et de modification jusqu’à l’exercice 2028.

Les systèmes de propulsion et de motorisation soutiennent des programmes à forte valeur, tant dans le cadre du SLEP que de l’amélioration des capacités. Le CERP du B-52 (2,04 milliards de dollars américains, Rolls-Royce F130), la mise à niveau des performances T-Rex du Rafale français pour le Safran M88 et l’ITEP (programme de moteur à turbine amélioré) de l’armée de terre pour les Apache et Black Hawk — dont l’annulation est à l’étude depuis que l’armée a évoqué cette possibilité — illustrent l’éventail des activités de modernisation de la propulsion. Les programmes de remplacement des moteurs génèrent des contrats particulièrement importants, car ils nécessitent à la fois le matériel et des travaux complets d’intégration au niveau des dépôts.

Les systèmes de cellule et de structure constituent le volet fondamental du SLEP. Ils comprennent le remplacement des ailes, le renouvellement du revêtement du fuselage, le renforcement structurel et la gestion de la durée de vie en fatigue. Le SLEP du F-16 prévoit le remplacement des cloisons structurelles, des longerons, des ailes et des caissons d’aile, ainsi que l’installation de nouvelles ferrures structurelles et de poutres de soutien ; le SLM du F/A-18 traite le vieillissement de la cellule parallèlement aux mises à niveau de capacités du Block III.

Autres : systèmes de train d’atterrissage, systèmes hydrauliques, systèmes d’oxygène et mises à niveau des systèmes de contrôle environnemental, systématiquement intégrés aux programmes complets de modification au niveau des dépôts.

Par objectif du programme

Les programmes d’amélioration des capacités constituent la catégorie d’objectifs de programme la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide : ils atteignent 35 180,2 millions de dollars américains en 2025 et devraient s’élever à 54 310,8 millions de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 4,45 %. Ces programmes répondent à la nécessité de maintenir la pertinence opérationnelle face à l’évolution des menaces et d’assurer l’interopérabilité avec les forces alliées dans le cadre du CJADC2 et de cadres équivalents. Cette catégorie se caractérise par l’intégration de systèmes de mission de nouvelle génération — radars AESA, calculateurs de mission à architecture ouverte, suites cognitives de guerre électronique et liaisons de données avancées — aux cellules existantes, sous forme d’améliorations autonomes des capacités ou de programmes complets de modernisation à mi-vie. Les programmes F-16V de la Pologne (3,8 milliards de dollars américains), F-15J Super Interceptor du Japon (contrat initial de 450,5 millions de dollars américains), F-15K de la Corée du Sud (programme DSCA de 6,2 milliards de dollars américains) et la mise à niveau SEAD de l’Eurofighter allemand (1,13 milliard d’euros) illustrent l’ampleur et la valeur des contrats typiques de cette catégorie. L’architecture définie par logiciel des systèmes de mission de génération actuelle fait émerger une nouvelle sous-catégorie de mises à niveau logicielles récurrentes, qui génèrent des revenus entre les grands cycles d’intégration matérielle et élargissent structurellement le marché adressable de ce segment d’objectifs.

Le SLEP représente 18 278,9 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 24 975,0 millions de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC d’environ 3,18 %. Bien qu’il progresse moins rapidement que les programmes d’amélioration des capacités, le SLEP présente une résilience structurelle, car il est motivé par le vieillissement des cellules, qui ne peuvent être remplacées dans le cadre des budgets d’approvisionnement actuels — une situation qui devrait perdurer pendant toute la période de prévision. Parmi les principaux SLEP en cours figurent le SLM du F/A-18 (930,77 millions de dollars américains, décembre 2025), le SLEP du T-45 Goshawk (jusqu’en 2036), le SLEP structurel du F-16, qui prolonge sa durée de vie jusqu’à 12 000 heures, et le programme Su-30MKI Super Sukhoi de l’Inde, qui prolonge la durée de vie de sa flotte jusqu’en 2055. Les SLEP intègrent de plus en plus des éléments d’amélioration des capacités — mises à niveau Block III dans le cadre du SLM du Super Hornet, radar AESA pour le Super Sukhoi —, ce qui brouille la frontière avec les programmes d’amélioration des capacités et soutient la croissance des revenus par appareil, même lorsque le principal objectif est de prolonger la durée de vie structurelle. Bien qu’il soit classé ici comme une mise à niveau des systèmes de propulsion, le CERP du B-52 constitue, dans les faits, un SLEP de la plateforme, qui permettra à la cellule de rester en service jusque dans les années 2050.

Par utilisateur final

L’armée de l’air demeure le principal utilisateur final, avec 36 681,2 millions de dollars en 2025, un montant qui devrait atteindre 50 743,0 millions de dollars d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 3,31 %. Ce segment englobe le plus large éventail de programmes de modernisation concernant les avions de chasse, les bombardiers, les appareils de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), les avions de détection et de contrôle aéroportés (AEW&C) et les avions de transport exploités par les forces aériennes nationales. L’importance du parc installé d’aéronefs des forces aériennes, la priorité politique élevée accordée aux missions de supériorité aérienne et de projection de puissance, ainsi que la concentration de programmes de modernisation techniquement complexes dans ce segment contribuent à maintenir sa position dominante. L’activité de modernisation des forces aériennes européennes — ECRS Mk2 du Typhoon, développement du Rafale F5 et mises à niveau SEAD de l’Eurofighter — conjuguée à l’ampleur des programmes d’avions à voilure fixe en Amérique du Nord, permet au segment de l’armée de l’air de conserver sa part de marché sur l’ensemble de la période de prévision.

L’aviation navale a atteint 10 403,9 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 16 650,0 millions de dollars d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 4,82 %, sous l’impulsion des programmes de modernisation des avions embarqués et des avions de patrouille maritime. Le F/A-18 SLM est le plus important programme de modernisation actif de l’aviation navale, tandis que le déploiement opérationnel du NGJ-MB sur les EA-18G Growler et le programme de prototype ADVEW de RTX préparent la prochaine génération de capacités de guerre électronique offensive navale. Le développement des forces d’aviation navale en Asie-Pacifique — en particulier celui de l’aviation embarquée chinoise et l’expansion de l’aéronautique navale indienne — génère une demande de modernisation qui s’ajoute à celle des programmes établis de l’aéronautique navale américaine.

L’aviation de l’armée de terre est le segment d’utilisateurs finaux qui connaît la croissance la plus rapide : il devrait passer de 5 304,8 millions de dollars en 2025 à 10 307,2 millions de dollars d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 6,84 %. Cette croissance remarquable reflète la transformation fondamentale du rôle de l’aviation de l’armée de terre, qui délaisse le transport traditionnel et l’appui aérien rapproché au profit d’opérations multirôles en environnement contesté nécessitant une connectivité numérique, l’intégration de systèmes aériens sans pilote (UAS) et des capacités avancées d’autoprotection. La transition vers une flotte homogène d’AH-64E, le déploiement du CH-47F Block II, la modernisation de l’architecture numérique de l’UH-60M et les nouvelles exigences d’intégration des UAS dans la flotte d’hélicoptères de l’armée de terre contribuent toutes à cette évolution. Le cycle de modernisation et de remplacement du Gray Eagle ajoute une dimension de véhicules aériens sans pilote (UAV) aux activités de modernisation de l’aviation de l’armée de terre, tandis que le développement d’effecteurs lancés pouvant être déployés depuis des Black Hawk représente une toute nouvelle catégorie de travaux d’intégration de systèmes. Les programmes internationaux d’aviation de l’armée de terre — la commande d’Apache d’environ 10 milliards de dollars passée par la Pologne, la flotte allemande de CH-47F et plusieurs programmes de modernisation des UH-60 de pays alliés — étendent la croissance du segment au-delà du marché intérieur américain.

La catégorie « Autres » (1 069,2 millions de dollars en 2025 ; TCAC d’environ 4,03 % et 1 585,7 millions de dollars d’ici 2035) englobe les moyens aériens des garde-côtes, de la sécurité aux frontières et des commandements interarmées. Ceux-ci sont de plus en plus modernisés au moyen de capteurs, de systèmes de communication et de systèmes de gestion de mission disponibles dans le commerce, à mesure que leurs rôles opérationnels s’étendent à des fonctions de surveillance multidomaine.

Analyse régionale du marché de la modernisation et de la rénovation des aéronefs militaires

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est la plus grande région, avec un marché de 18 505,1 millions de dollars en 2025, et devrait atteindre 23 785,8 millions de dollars d’ici 2035, affichant le TCAC régional le plus bas, à environ 2,55 %. Ce taux de croissance inférieur à celui des autres régions reflète la maturité du marché : la base industrielle militaire américaine exploite déjà certains des programmes de modernisation les plus avancés au monde, et une grande partie des investissements à court terme dans la modernisation de la flotte a été engagée au cours de la décennie précédente. Néanmoins, la valeur absolue du marché nord-américain reste inégalée, soutenue par d’importants programmes en cours, notamment le F/A-18 SLM (930,77 millions de dollars), la production à plein régime de l’EPAWSS pour le F-15E (615,8 millions de dollars), le T-45 SLEP, le B-52 CERP (2,04 milliards de dollars), la modernisation du B-2 (contrat IDIQ de 7 milliards de dollars) et les kits de modification pour la rénovation du F-35 (contrat de 678 millions de dollars attribué à Lockheed Martin). Le budget de la défense des États-Unis pour l’exercice 2026 a été approuvé à un niveau supérieur à 1 000 milliards de dollars, et pourrait atteindre 1 500 milliards de dollars d’ici 2027 si les propositions de l’administration sont acceptées, ce qui lui donne les moyens budgétaires de maintenir et d’élargir le portefeuille de programmes. La contribution du Canada au marché régional comprend les travaux en cours de modernisation des CF-18, qui assurent la transition vers le programme de remplacement par le F-35A : Lockheed Martin a commencé à livrer des F-35A au Canada, et la période de transition génère à la fois une demande de modernisation des appareils existants et des travaux d’intégration pour la nouvelle plateforme.

Aux États-Unis, les deux principaux moteurs structurels sont les suivants : le cycle CJADC2-mandated de modernisation de la connectivité, qui génère des travaux de modification des systèmes de communication et de liaison de données sur pratiquement tous les types d’aéronefs de combat ; et l’impératif d’intégration des UAS, qui élargit le périmètre des modifications logicielles et matérielles de la flotte à voilure tournante. Les investissements du Canada dans la modernisation du NORAD — motivés par les besoins de surveillance de l’Arctique et par la nécessité de moderniser les radars transhorizon et les aéronefs de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) — constituent un groupe distinct de sous-programmes au sein de la région nord-américaine.

Europe

L’Europe est la région à la croissance la plus rapide, avec 12 439,5 millions de dollars en 2025, et devrait atteindre 21 803,6 millions de dollars d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 5,77 %. Cette trajectoire de croissance est directement corrélée à l’accélération exceptionnelle des dépenses de défense dans la région : les membres européens de l’OTAN ont dépensé 559 milliards de dollars en 2025 (+14 % en termes réels), l’Allemagne atteignant 114 milliards de dollars (+24 %) et l’Espagne 40,2 milliards de dollars (+50 %), tandis que 22 des 29 membres européens de l’OTAN ont atteint ou dépassé le seuil de 2 % du PIB. Cette accélération des dépenses se traduit par des engagements précis de modernisation des plateformes dans toutes les principales forces aériennes européennes.

En Allemagne, la modernisation de la Bundeswehr comprend l’acquisition de 20 Eurofighter Tranche 5 (3,75 milliards d’euros, livraisons de 2031 à 2034), ainsi qu’une modernisation dédiée de la flotte d’Eurofighter visant à lui conférer une capacité SEAD (1,13 milliard d’euros d’ici 2033), l’ensemble étant destiné à remplacer la flotte de Tornado. La flotte de Typhoon de la RAF britannique sera équipée de 40 radars AESA ECRS Mk2 (38 neufs et 2 d’essai), dans le cadre d’un contrat de 453,5 millions de livres sterling conclu avec BAE Systems et Leonardo UK ; leur mise en service est prévue d’ici la fin de la décennie. La France fait progresser le développement du standard Rafale F5, qui intègre la connectivité réseau et la capacité à opérer en coordination avec des ailiers sans pilote, grâce à des contrats attribués par la DGA, dont des contrats de 725 millions d’euros conclus au premier semestre 2025 avec Thales (liaisons de données) et Safran (modernisation T-Rex du moteur M88). L’Espagne poursuit l’amélioration des capacités de ses Eurofighter dans le cadre du programme multinational LTE. L’Italie a obtenu un soutien pour convertir des avions G550 en plateformes d’attaque électronique et exploite une flotte d’Eurofighter en expansion, soutenue par les contrats de Leonardo pour le soutien en service. Les programmes d’aviation militaire de la Russie — modernisations des flottes de Su-30SM, Su-35S et MiG-31 — constituent un facteur distinct de la taille totale du marché régional européen, même si l’isolement géopolitique limite de plus en plus l’accès aux composants occidentaux.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a atteint 15 116,6 millions de dollars en 2025 et devrait progresser pour s’établir à 23 151,5 millions de dollars d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 4,37 %, soit le deuxième taux de croissance régional le plus élevé. Le marché régional de la modernisation est porté par la convergence de trois facteurs : le vieillissement structurel des grandes flottes d’aéronefs à voilure fixe acquises pendant la guerre froide et lors de la montée en puissance des années 1990 ; l’accélération des dépenses de défense en réponse à la situation sécuritaire dans l’Indo-Pacifique ; et la disponibilité de solutions de modernisation FMS éprouvées, qui permettent d’améliorer les capacités à moindre coût sans recourir à des programmes de développement nationaux.

Les 336 milliards de dollars de dépenses militaires de la Chine en 2025 (+7,4 %, soit une 31e hausse annuelle consécutive) soutiennent un vaste programme de modernisation nationale des plateformes J-10, J-11, J-16 et J-20, qui intègrent de plus en plus des systèmes radar AESA et des suites de guerre électronique développés dans le pays. Le Japon a consacré 62,2 milliards de dollars à la défense en 2025 et met en œuvre le programme F-15J Super Interceptor (contrats de 450,5 millions de dollars et de 129,2 millions de dollars signés en décembre 2024 uniquement), parallèlement à un renforcement plus large de ses capacités de défense, qui comprend l’acquisition de F-35A/B et le développement de radars nationaux ^{[6]The Aviationist, Boeing Awarded Contract to Support the F-15 Japan Super Interceptor Program. theaviationist.com}. Les 92,1 milliards de dollars de dépenses militaires de l’Inde (+8,9 %) soutiennent le programme de modernisation Super Sukhoi, d’un montant estimé à 7,5–7,8 milliards de dollars environ Su-30MKI, ainsi que l’expansion de la flotte de Tejas Mk1A (83 appareils, auxquels s’ajoutent 97 autres appareils faisant l’objet de commandes, intégrant la suite avionique nationale de HAL). La modernisation des F-15K sud-coréens (approbation de la DSCA pour 6,2 milliards de dollars ; contrat Boeing de 2,8 milliards de dollars) prévoit la modernisation des radars AESA, des suites de guerre électronique et des ordinateurs de mission d’ici 2037. La gestion en cours de la flotte de F-35A australienne et les éventuels programmes de modernisation des Growler plus anciens complètent les principaux programmes nationaux de la région. La flotte de F-15SG de Singapour fait également l’objet d’un examen en vue d’une modernisation visant à atteindre un standard similaire à celui du F-15EX ^{[7]Eurasian Times / Military Aerospace, Boeing to Oversee Upgrades to Korean F-15K Avionics and Mission Computers in $2.8 Billion Deal. militaryaerospace.com}. Le marché régional de la modernisation se distingue par l’ampleur et la précision des exigences : chaque grand pays cherche à intégrer des armements adaptés à ses besoins, à utiliser des composants d’origine nationale lorsqu’ils sont disponibles et à conclure des accords de transfert de technologie, ce qui accroît la complexité et la durée des programmes issus des ventes militaires à l’étranger (FMS).

Amérique latine

L’Amérique latine est le plus petit marché régional, avec 1 566,8 millions de dollars en 2025 ; celui-ci devrait atteindre 2 140,7 millions de dollars d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 3,18 %. Les programmes de modernisation régionaux se concentrent au Brésil, au Mexique et en Argentine, où des appareils vieillissants fleets-F-5 Tigers, A-29 Super Tucanos, Mirage F-1 et diverses plateformes de transport et de patrouille d’origine américaine sont modernisés afin de prolonger leur durée de service opérationnel et de répondre aux besoins en matière de sécurité aux frontières, de lutte contre les stupéfiants et de patrouille maritime. La FAB (force aérienne brésilienne) dispose des capacités de modernisation les plus avancées de la région, avec des programmes portant sur les A-29 Super Tucano modernisés, la flotte vieillissante de F-5M et les aéronefs de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) utilisés pour surveiller l’Amazonie. Le rôle croissant du C-390 Millennium en tant que plateforme régionale de transport dotée de systèmes de mission intégrés génère un flux d’activités de modernisation sur le marché secondaire. Les contraintes budgétaires constituent le principal facteur limitant dans toute la région ; les programmes sont généralement circonscrits au minimum nécessaire pour combler les lacunes opérationnelles les plus urgentes, plutôt que de viser une amélioration globale des capacités. Le développement des infrastructures régionales de maintenance, réparation et révision (MRO) commence à attirer les investissements de grands groupes internationaux et de fournisseurs de rang 2, qui cherchent à se positionner sur un marché secondaire en croissance, à mesure que les budgets de défense latino-américains se redressent progressivement après leur contraction liée à la pandémie.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique a atteint 5 880,5 millions de dollars en 2025 et devrait progresser pour s’établir à 8 404,3 millions de dollars d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 3,74 %. Le sous-ensemble du Moyen-Orient domine le marché, l’Arabie saoudite (83,2 milliards de dollars de dépenses en 2025, au huitième rang mondial) et les Émirats arabes unis menant tous deux d’importants programmes de modernisation et d’acquisition de nouveaux appareils. En juin 2025, Boeing a obtenu un contrat de 49,7 millions de dollars pour assurer le soutien en service des flottes de F-15 C/D, S et SA de la Force aérienne royale saoudienne dans le cadre des ventes militaires à l’étranger. En novembre 2025, l’Arabie saoudite a franchi une étape clé auprès du Pentagone en vue de l’acquisition potentielle de 48 F-35 au maximum, dans le cadre d’un programme plus vaste de modernisation de l’armée de l’air relevant de Vision 2030. Les Émirats arabes unis ont accueilli en janvier 2025 la présentation de leur premier Rafale F4 dans le cadre d’un contrat d’environ 17 milliards de dollars portant sur 80 appareils, dont les livraisons doivent débuter en end-2026, tout en étudiant l’acquisition de KF-21 pour compléter leur flotte de F-16E/F Desert Falcon et de Rafale à venir. Israel Aerospace Industries et Elbit Systems contribuent aux programmes de modernisation de l’armée de l’air israélienne et à l’essor des exportations de systèmes de drones, de suites de guerre électronique et de systèmes avioniques vers l’Afrique et les clients asiatiques non membres de l’OTAN. En Afrique subsaharienne, la modernisation de la flotte de Gripen C/D de l’Afrique du Sud et les programmes d’avions d’attaque légers du Nigeria constituent les principaux marchés de modernisation, même si les contraintes budgétaires et les priorités concurrentes en matière de dépenses sociales limitent le rythme de la modernisation.

Marché de la modernisation et du rétrofit des aéronefs militaires : parts de marché et paysage concurrentiel

Le marché de la modernisation et du rétrofit des aéronefs militaires présente une structure concurrentielle modérément concentrée au niveau des maîtres d’œuvre principaux : les cinq premiers acteurs — RTX Corporation, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman et L3Harris-collectively — ont capté environ 27,5 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Les quelque 72,5 % restants sont répartis entre un grand nombre de maîtres d’œuvre principaux régionaux, d’intégrateurs de sous-systèmes, de prestataires de services de maintenance, réparation et révision (MRO), ainsi que de fournisseurs de deuxième et troisième rangs. Cette répartition reflète l’étendue technique du marché : aucune entreprise ne peut couvrir toutes les dimensions de la modernisation pour tous les types de plateformes, et les maîtres d’œuvre des programmes dépendent invariablement d’une chaîne d’approvisionnement composée de développeurs de composants spécialisés, d’intégrateurs de liaisons de données et d’exploitants de centres de maintenance des cellules.

RTX Corporation (Part de marché : ~14,5 %)

RTX Corporation est le leader du marché en 2025, avec des revenus dans l’aéronautique et la défense provenant de ses divisions Raytheon, Pratt & Whitney et Collins Aerospace. Le radar AESA AN/APG-82(v)1 de Raytheon — pièce maîtresse des programmes de modernisation des F-15J Super Interceptor japonais et des F-15K sud-coréens — est le radar de chasse militaire produit en plus grande série dans le cadre du cycle actuel de modernisation à l’échelle mondiale. Le programme ADVEW destiné aux F/A-18E/F, pour lequel Raytheon a achevé sa revue de conception Delta en décembre 2024, avant les essais en laboratoire du gouvernement, fournira la suite de guerre électronique de nouvelle génération pour les avions d’attaque embarqués. Pratt & Whitney a obtenu un contrat de 1,61 milliard de dollars pour des services de maintien en condition opérationnelle des systèmes de propulsion des F-35, couvrant l’US Air Force, le Marine Corps, la Navy et les clients du programme FMS. Collins Aerospace a obtenu un contrat d’une valeur maximale de 472 millions de dollars pour des services d’ingénierie liés à la modernisation de l’avionique des CH-47F. Le vaste portefeuille de RTX dans les domaines des radars, de la guerre électronique, de la propulsion et de l’avionique en fait le principal contributeur au chiffre d’affaires du marché, avec une exposition équilibrée aux programmes d’amélioration des capacités et de maintien en condition opérationnelle.

Lockheed Martin (Part de marché : ~9,4 %)

L’activité de modernisation de Lockheed Martin repose sur son rôle de maître d’œuvre principal de l’écosystème de modernisation des F-16V et des programmes de modification des F-35. L’accord de modernisation des F-16V polonais, d’un montant de 3,8 milliards de dollars et signé en août 2025, désigne Lockheed comme maître d’œuvre principal, en coopération avec l’industrie de défense polonaise PGZ. Le programme de modernisation F-16 Viper — qui comprend le radar AESA APG-83, l’ordinateur de mission modulaire 7000AH, des suites de guerre électronique avancées et une prolongation de la durée de vie structurelle — est proposé aux pays de l’OTAN et aux pays partenaires, notamment dans le cadre du programme polonais 48-aircraft et des campagnes en cours en Turquie et dans d’autres pays exploitant des F-16 ^{[8]L3Harris Technologies, US Air Force Completes First Flight of L3Harris Viper Shield Electronic Warfare System. l3harris.com}. Le contrat de 678 millions de dollars conclu avec Lockheed pour les kits de rétrofit et de modification des F-35 couvre les forces armées américaines et les pays partenaires étrangers jusqu’en décembre 2028. La configuration DVI de la nacelle de ciblage avancée Sniper et l’intégration de l’AGM-158 JASSM-ER au sein de plusieurs forces aériennes alliées contribuent également aux revenus de Lockheed liés à la modernisation.

Boeing (Part de marché : ~7,3 %)

Le portefeuille de modernisation de Boeing couvre des programmes de mise à niveau de chasseurs, de bombardiers, d’avions de transport et d’appareils à voilure tournante. Pour les chasseurs, Boeing mène le programme F-15 Japan Super Interceptor (contrats du DoD de 450,5 millions de dollars + 129,2 millions de dollars, décembre 2024) en partenariat avec Mitsubishi Heavy Industries, ainsi que le programme de modernisation des F-15K de Corée du Sud (contrat de 2,8 milliards de dollars). Le programme Super Hornet SLM (930,77 millions de dollars, décembre 2025) prolonge la durée de vie des F/A-18E/F jusqu’à 10 000 heures. Le programme B-52 CERP (commande de 2,04 milliards de dollars, décembre 2025) est le plus important programme actif de remplacement de systèmes de propulsion de la flotte mondiale de bombardiers. Dans le domaine des appareils à voilure tournante, le contrat pluriannuel de remanufacturation des AH-64E de Boeing (3,7 milliards de dollars) et la production des CH-47F Block II confortent sa position sur le marché de la modernisation de l’aviation de l’armée de terre. Le prototype accéléré E-7A Wedgetail (contrat de 2,56 milliards de dollars, août 2024) positionne Boeing sur le segment à forte valeur ajoutée de la modernisation des systèmes AEW&C. L’étendue géographique des activités de Boeing — avec des programmes aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, en Arabie saoudite, aux Pays-Bas, en Pologne et en Australie — diversifie ses revenus dans les principaux pôles régionaux de croissance du marché.

Northrop Grumman (Part de marché : environ 5,7 %)

La spécialisation de Northrop Grumman dans la modernisation porte principalement sur les systèmes de guerre électronique (GE) et le maintien en condition opérationnelle des avions stratégiques. Le système AN/ALQ-257 IVEWS, inscrit au programme de référence et visant jusqu’à 450 essais en vol d’évaluation opérationnelle de l’USAF F-16s-completed, progresse vers la production et le déploiement. Northrop discute également avec des partenaires de l’OTAN, dont la Turquie, de l’application d’IVEWS aux utilisateurs internationaux de F-16. L’entreprise détient le contrat IDIQ de modernisation et de maintien en condition opérationnelle des B-2 Spirit, d’une valeur de 7 milliards de dollars, qui couvre les améliorations, les logiciels et la maintenance en dépôt jusqu’en mai 2029. Ce contrat constitue pour elle un programme d’ancrage à long terme et à forte valeur ajoutée sur le segment des bombardiers stratégiques. Le NGJ-MB (Next Generation Jammer Mid-Band) de Northrop, destiné à l’EA-18G Growler, a été déployé en opérations par l’escadron de guerre électronique VAQ-133 en juillet 2024, marquant le passage du développement au déploiement opérationnel de ce programme prioritaire de guerre électronique navale.

L3Harris (Part de marché : environ 5,1 %)

La suite de guerre électronique Viper Shield de L3Harris a franchi une étape importante avec son premier vol à bord d’un F-16 Block 70 sur la base aérienne d’Edwards en février 2025. Présentée comme la seule solution avancée de guerre électronique financée et prête pour la production destinée aux partenaires internationaux exploitant des F-16, Viper Shield s’intègre à toutes les versions du F-16 avec un minimum de modifications de la cellule, ce qui lui confère un avantage concurrentiel sur le vaste marché mondial des utilisateurs de F-16. L3Harris participe également à des mises à niveau de systèmes de surveillance maritime et de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), et fournit des systèmes de liaison de données tactiques et de communication pour divers programmes de modernisation.

Évolutions récentes du secteur

• Décembre 2025 : Boeing a reçu une commande de 2,04 milliards de dollars pour poursuivre les travaux du programme de remplacement des moteurs commerciaux du B-52 (CERP), couvrant la phase suivant la revue critique de conception pour l’installation des moteurs Rolls-Royce F130 sur les 76 B-52H Stratofortress.
• Décembre 2025 : La marine américaine a attribué à Boeing un contrat de 930,77 millions de dollars pour poursuivre la phase 2 du programme de modification visant à prolonger la durée de vie des Super Hornet (SLM), qui permettra de porter la durée de vie de jusqu’à 60 appareils F/A-18E/F à 10 000 heures de vol grâce à des mises à niveau Block III.
• Novembre 2025 : Une évaluation du renseignement du Pentagone a levé un obstacle majeur aux contrôles à l’exportation, ouvrant la voie à l’acquisition potentielle par l’Arabie saoudite de jusqu’à 48 avions de combat F-35. Cette décision ouvre la voie à un contrat qui pourrait atteindre 142 milliards de dollars, incluant le soutien et le maintien en condition opérationnelle, dans le cadre de la modernisation de l’armée de l’air saoudienne au titre de la Vision 2030 du pays.
• Octobre 2025 : La commission du budget du Bundestag allemand a approuvé les contrats portant sur 20 Eurofighter Tranche 5 (3,75 milliards d’euros) et sur une mise à niveau dédiée à la capacité SEAD de la flotte d’Eurofighter (1,13 milliard d’euros jusqu’en 2033), que l’Allemagne a ensuite signés.
• Août 2025 : Le ministère polonais de la Défense nationale a signé avec le gouvernement américain un contrat de 3,8 milliards de dollars pour mettre à niveau 48 avions de combat F-16 C/D Block 52+ selon la norme F-16V, Lockheed Martin étant le maître d’œuvre. Les appareils doivent être remis en service entre 2030 et 2038.
• Août 2025 : Sikorsky a reçu un contrat de 43 millions de dollars de l’armée américaine pour moderniser les UH-60M Black Hawk en les dotant d’une architecture numérique permettant le déploiement d’effets lancés sans équipage. La livraison de la solution intégrée est prévue d’ici 2026.
• Août 2025 : L’armée américaine a annoncé son intention de remplacer ses flottes de drones Gray Eagle et Shadow. Elle prévoit de mettre à niveau les Gray Eagle les plus récents et de retirer progressivement les anciennes variantes d’ici l’exercice 2028, tandis que de possibles achats de nouvelles plateformes des groupes 4/5 pourraient débuter à partir de l’exercice 2026.
• Juillet 2025 : Le Fleet Readiness Center Southeast de la marine américaine a accueilli ses deux premiers appareils T-45 Goshawk sur la chaîne de production du SLEP au FRCSE, 13 mois après l’identification du besoin. Les réparations devraient se poursuivre jusqu’en 2036.
• Juillet 2025 : BAE Systems a reçu un contrat de 12 millions de dollars de L3Harris pour soutenir la modification de deux appareils Gulfstream G550 en plateformes d’attaque électronique aéroportées destinées à l’armée de l’air italienne.
• Juin 2025 : Boeing a obtenu un contrat de 49,7 millions de dollars pour assurer le maintien en condition opérationnelle de la flotte de F-15 C/D, S et SA de l’armée de l’air royale saoudienne, couvrant les réparations, les pièces de rechange, les équipements et la formation.
• Janvier 2026 / fin 2025 : Le ministère britannique de la Défense a attribué à BAE Systems, Leonardo UK et Parker Meggitt un contrat de 453,5 millions de livres sterling pour la production et la livraison de 40 radars AESA ECRS Mk2 destinés aux appareils Typhoon de la RAF. Leur entrée en service est prévue d’ici la fin de la décennie.
• Janvier 2025 : L’armée de l’air américaine a approuvé la production à plein régime du système de guerre électronique EPAWSS et a attribué à Boeing un contrat de 615,8 millions de dollars pour installer ce système sur les F-15E Strike Eagle et les appareils F-15EX.
• Février 2025 : Le système de guerre électronique entièrement numérique Viper Shield de L3Harris a effectué son premier vol à bord d’un F-16 Block 70 sur la base aérienne d’Edwards. Il a été présenté comme la seule solution de guerre électronique avancée financée et prête pour la production destinée aux partenaires internationaux du F-16.
• Janvier 2025 : Les Émirats arabes unis ont reçu la présentation de leur premier Rafale F4 dans le cadre de l’accord d’environ 16,6 milliards d’euros portant sur 80 appareils, dont les livraisons doivent commencer à partir de end-2026.
• Décembre 2024 : Raytheon (RTX) a achevé la revue de conception Delta de son prototype ADVEW destiné aux F/A-18E/F Super Hornet de la marine américaine, l’autorisant à passer aux essais en laboratoire gouvernemental en vue de la validation de sa conformité aux Open Mission Systems.
• Décembre 2024 : Le département de la Défense des États-Unis a attribué à Boeing des contrats de 450,5 millions et de 129,2 millions de dollars pour soutenir le programme F-15 Japan Super Interceptor, couvrant les radars, les systèmes d’autoprotection et les calculateurs de mission destinés à 68 appareils F-15J.