군용 항공기 현대화 및 개조 시장 규모 및 점유율 2026-2035

군용 항공기 현대화 및 개조 시장 부문별 분석

항공기 유형별

고정익 항공기

고정익 항공기는 2025년 353억2,410만 미국 달러 규모로 시장을 주도했으며, 2035년에는 약 3.54%의 연평균성장률(CAGR)로 499억5,010만 미국 달러까지 확대될 전망입니다. 이는 전투기, 폭격기, 수송기, ISR 및 특수 임무 항공기 세부 유형 전반에서 진행 중인 업그레이드 프로그램의 폭과 다양성을 반영합니다. 이 부문에서는 동맹국 및 파트너 국가 공군 전반에서 역량 강화 프로그램이 동시에 폭넓게 진행되면서 전투기가 가장 큰 단일 업그레이드 투자 규모를 창출하고 있습니다. F-16 Viper 업그레이드 생태계만 보더라도 AESA 레이더, 임무 컴퓨터, EW 체계 및 Link 16 통합을 포함하는 폴란드의 38억 미국 달러 규모 F-16V 프로그램(Lockheed Martin, 2025년 8월 계약 체결), 최대 450대의 항공기를 대상으로 하는 미 공군 F-16 IVEWS 프로그램 ^{[5]The Aviationist, A Close Look at the New EW System Which Will Protect U.S. F-16s (IVEWS), December 2025, theaviationist.com}, 2025년 2월 초도 비행 이후 진행되는 L3Harris Viper Shield 국제 프로그램, 그리고 운용 수명을 12,000비행시간까지 연장하는 구조적 SLEP가 포함됩니다 ^{[4]Air Combat Command, U.S. Air Force, F-16 Service Life Extension Program a 'Great Deal' for Department of Defense, Taxpayers, acc.af.mil}. F-15 계열도 EPAWSS가 장착된 F-15E, 일본의 Super Interceptor 프로그램 및 한국의 F-15K 현대화를 아우르는 다국가 업그레이드 주기가 진행되면서 이에 못지않게 집중적인 개조가 이루어지고 있습니다.

폭격기 및 공격기는 운용 기단 규모가 더 작음에도 불구하고 단가가 높은 대형 프로그램을 창출합니다. 76대의 기체를 대상으로 2025년 12월 20억4,000만 미국 달러 규모의 작업 지시가 발주된 B-52 CERP 추진 시스템 교체 사업은 전 세계에서 단일 플랫폼을 대상으로 한 SLEP 중 가장 높은 가치를 지닌 사업 중 하나입니다. 이 사업은 항공기 한 대당 단종된 TF33 엔진 8기를 Rolls-Royce F130 터보팬 엔진으로 교체하고 폭격기의 운용 기간을 수십 년 연장합니다. B-2 Spirit 기단은 성능 향상, 소프트웨어 및 정비창 유지보수를 포함하는 70억 미국 달러 규모의 IDIQ 현대화 및 유지·지원 계약에 따라 운용되고 있습니다.

수송 및 화물 항공기는 항공전자장비의 노후화와 상호운용성 요건에 일부 기인해 현대화가 점차 확대되고 있습니다. 영국의 Voyager 공중급유기(KC-30A)는 MIDS/JTRS 통합을 통해 군 임무 시스템의 노후화 문제를 해결하기 위해 Voyager 운영체계 진화(Voyager Operating System Evolution, VOSE)를 진행하고 있습니다.

정보·감시·정찰(ISR) 항공기와 공중조기경보통제(AEW&C) 플랫폼은 높은 가치와 기술 집약도를 갖춘 부문입니다. 미 공군의 E-7A Wedgetail 신속 시제품 프로그램은 2024년 8월 2대의 시제품 항공기에 대해 25억6,000만 미국 달러 규모의 계약을 체결했으며, 회계연도 2032년까지 26대의 계획 fleet으로 확대될 예정입니다. 이는 AEW&C 현대화에서 나타나는 시스템 간 통합 복잡성을 보여줍니다. 전자 공격, 신호정보(SIGINT/ELINT), 해상초계용 특수 임무 항공기도 업그레이드 활동이 증가하고 있습니다. 이탈리아의 Gulfstream G550 전자 공격용 개조 사업은 OEM 및 통합업체가 모듈형 임무 시스템 프레임워크를 통해 충족할 수 있는 지역 군의 맞춤형 요구사항을 보여주는 사례입니다.

회전익 항공기

회전익 항공기 부문은 2025년 118억2,270만 미국 달러 규모에 도달했으며, 공격 및 다목적 헬리콥터 역할의 변화가 진행됨에 따라 고정익 항공기보다 빠른 약 4.21%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 178억3,930만 미국 달러에 이를 전망입니다. 공격 헬리콥터 현대화는 AH-64 Apache 프로그램을 중심으로 진행되고 있습니다. Boeing은 Pentagon과 체결한 두 번째 다년 재제조 계약을 수행하고 있으며, 37억 미국 달러 규모의 이 계약은 2027~2028년까지 Mesa 생산라인을 유지할 예정입니다. 한편 폴란드는 약 100억 미국 달러 규모의 협정에 따라 약 96대의 AH-64E Apache를 확보했습니다. 미 육군은 모든 D형 Apache를 퇴역시키고 AH-64E로 구성된 ‘단일 기종 fleet’으로 전환하는 작업도 동시에 진행하고 있으며, 이에 따라 E형 표준으로 업그레이드해야 하는 대규모 항공기 집단이 형성되고 있습니다. 디지털 연결성은 핵심 역량 부문입니다. AH-64E는 합동전술무선체계(JTRS), Link-16 데이터 네트워킹, UAV 통제 기능을 갖추고 있으며, 후자는 새롭게 부상하는 유·무인 복합 운용(MUM-T) 개념을 직접 구현할 수 있도록 합니다.

수송 및 다목적 헬리콥터 현대화는 대규모 전투 작전을 위한 탑재량 수요와 디지털 백본 요건에 의해 추진되고 있습니다. CH-47F Block II 프로그램은 회계연도 2025~2026년 조달에 대한 육군 승인을 받았으며, 최대 총중량을 54,000파운드로 늘리고 항속거리를 연장하며 디지털 시스템을 업그레이드해 2개 전투항공여단을 현대화할 예정입니다. Collins Aerospace(RTX)는 CAAS 및 DAFCS 소프트웨어 업데이트와 사이버보안 요건을 구체적으로 다루는 CH-47F 항공전자장비 현대화 엔지니어링 서비스에 대해 최대 4억7,200만 미국 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 네덜란드의 AH-64D fleet은 AH-64E v6 표준으로 업그레이드되고 있으며, AH-64, CH-47 및 NH90 fleet에 새로운 보안 네트워크 기반 역량(NEC) 통신이 적용됩니다.

해상 및 함재 헬리콥터에서는 대잠전, 해상 수색 레이더, 데이터링크 현대화를 중심으로 업그레이드 활동이 진행되고 있습니다. 네덜란드 운용 fleet에 Link 22 데이터링크 통합을 포함하는 NH90 중기 수명 업그레이드(Mid-Life Upgrade)는 해군 함정에 배치된 헬리콥터를 현대화해 현재의 해상초계 및 대잠전(ASW) 임무 요건을 충족하는 일련의 프로그램을 대표합니다.

무인항공기(UAV)

UAV 부문은 2025년 63억1,230만 미국 달러 규모이며, 모든 항공기 유형 부문 중 가장 높은 약 6.17%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 거의 두 배인 114억9,650만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 성장 경로는 작전 운용 목록에서 UAV 플랫폼이 빠르게 확산되고 기존 시스템의 업그레이드 경로가 성숙해지고 있음을 모두 반영합니다.

전투 무인항공기(UCAV)는 자율 운용을 향해 발전하고 있습니다. MQ-20 Avenger는 2025년 2월 에드워즈 공군기지에서 열린 Orange Flag 25-1에서 Shield AI의 Hivemind 소프트웨어를 사용한 자율 비행을 시연했습니다. 이는 계획된 일련의 자율성 시연 중 첫 사례로, 역량의 임계점이자 소프트웨어 업그레이드 작업의 새로운 범주를 의미합니다. 2025년 1월 미국 해병대가 체결한 3,480만 미국 달러 규모의 계약에 따라 운용되는 Kratos XQ-58A Valkyrie는 2025년 MUX TACAIR로 전환되는 PAACK-P 프로그램을 통해 협업형 자율성 역량을 발전시키고 있습니다. MALE 및 HALE 무인항공기의 업그레이드는 센서 탑재체 현대화, 통신 보안 강화, 전자전 포드 통합을 중심으로 추진되고 있으며, 이는 해당 플랫폼이 분쟁 환경에서 운용되는 사례가 증가하고 있기 때문입니다.

부품 유형별

항공전자 시스템은 비행 관리 시스템, 조종석 디스플레이 업그레이드, 항법 시스템 및 임무 컴퓨터를 포괄하며 현대화 시장에서 가장 광범위한 부품 범주를 구성합니다. 개방형 아키텍처 임무 컴퓨터로의 전환이 주요 가치 창출 요인입니다. Honeywell의 ADCP II는 미국, 일본 및 한국에서 운용되는 F-15 파생형 전반에 통합되고 있으며, 대면적 디스플레이 제품군도 도입되고 있습니다. 디지털 글래스 콕핏 업그레이드는 고정익 및 회전익 플랫폼 모두에 적용되고 있으며, 복잡한 위협 환경에서 승무원의 업무 부담을 줄이고 상황 인식을 향상시키고 있습니다.

통신 시스템은 CJADC2/JADC2 상호운용성 요건의 영향을 받아 업그레이드 활동이 가속화되고 있습니다. Link 16 통합, JTRS 소프트웨어 정의 무전기 설치 및 PLEO 지휘통제 역량이 모든 항공기 유형의 플랫폼에 추가되고 있습니다. DAF Battle Network 통합 사업은 공군 플랫폼 프로그램 사무국이 항공기 유형별로 구체적인 통신 아키텍처 요건을 정의하도록 이끌고 있습니다. 영국의 Voyager VOSE 프로그램은 공중급유기 전력의 MIDS/JTRS 통합을 직접적으로 다루고 있습니다.

레이더 및 센서 시스템은 단위 가치가 가장 높은 부품 범주 중 하나입니다. AESA 레이더 교체 비용은 세트당 1,000만~3,000만 미국 달러에 이르며, 전투기 프로그램에서 상당한 매출을 창출하고 있습니다. AN/APG-82(v)1(F-15 제품군), AN/APG-83 SABR(F-16 프로그램) 및 ECRS Mk2(Eurofighter Typhoon, 영국의 4억5,350만 파운드 생산 계약에 따라 40대)는 전 세계에서 활동이 가장 활발한 프로그램입니다.

전자전 시스템은 전략적 요인의 영향이 가장 큰 부품 범주 중 하나입니다. 분쟁이 발생하는 전자기 환경에서 위협이 진화하면서 역량 갱신에 대한 반복적인 수요가 발생하고 있습니다. 주요 프로그램으로는 EPAWSS(6억1,580만 미국 달러 규모의 Boeing 계약), IVEWS(최대 450대의 F-16을 대상으로 하는 공식 프로그램), Viper Shield, F/A-18용 Raytheon ADVEW, 그리고 2024년 7월 EA-18G Growler에 탑재되어 작전 배치된 차세대 재머 중대역(NGJ-MB)이 있습니다. 인간의 재프로그래밍 없이 새로운 위협을 자율적으로 식별하고 대응할 수 있는 인지형 전자전 시스템은 최첨단 역량의 핵심 영역입니다. 특히 EPAWSS는 이러한 자율적 위협 적응 역량을 갖춘 시스템으로 명시되어 있습니다.

무장 통합 및 사격통제 시스템은 차세대 정밀 탄약을 기존 플랫폼 아키텍처에 통합하는 데 중점을 둔 개량 프로그램을 추진합니다. 일본의 F-15J 슈퍼 인터셉터는 국내 AAM-4B/5B 미사일과 함께 AGM-158B JASSM-ER을 통합하고 있으며, 폴란드의 F-16V는 JASSM 비행시험용 기체를 통합할 예정입니다. 또한 F-35 글로벌 함대는 2028 회계연도까지 개조 및 성능 개선을 지원하는 자재 개조 키트와 관련해 록히드 마틴이 체결한 6억7,800만 미국 달러 규모의 계약에 따라 개조되고 있습니다.

추진 및 엔진 시스템은 수명연장 프로그램(SLEP)과 성능 향상 프로그램 모두에서 고부가가치 사업을 이끌고 있습니다. B-52 CERP(20억4,000만 미국 달러, 롤스로이스 F130), 프랑스 라팔의 Safran M88 성능 개선 사업인 T-Rex, 그리고 아파치와 블랙호크를 대상으로 하는 육군의 ITEP(개선형 터빈 엔진 프로그램)는 추진 시스템 개량 활동의 전 범위를 보여주는 사례입니다. 육군이 취소 검토 가능성을 공개한 이후 논의가 진행 중인 ITEP를 포함한 이러한 사업 가운데 엔진 교체 프로그램은 엔진 하드웨어뿐 아니라 종합적인 창정비 수준의 통합 작업도 필요하기 때문에 특히 높은 계약 금액을 창출합니다.

기체 및 구조 시스템은 수명연장 프로그램의 기반을 이루는 구성 요소로, 날개 교체, 동체 외피 교체, 구조 보강 및 피로 수명 관리를 포함합니다. F-16 수명연장 프로그램은 구조 격벽, 세로보, 날개 및 날개 상자 조립체를 교체하고 새로운 구조 브래킷과 빔 지지대를 설치합니다. F/A-18 SLM은 Block III 성능 개선과 동시에 기체 노후화 문제를 해결합니다.

기타 항목에는 랜딩기어 시스템, 유압 시스템, 산소 시스템 및 환경제어 시스템 개량이 포함되며, 이러한 개량은 종합적인 창정비 수준의 개조 프로그램에 거의 항상 포함됩니다.

프로그램 목표별

성능 향상 프로그램은 프로그램 목표별 부문 중 규모가 가장 크고 성장 속도도 가장 빠른 부문으로, 2025년 3518억 200만 미국 달러에서 2035년 5431억 800만 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR)은 약 4.45%에 이를 전망입니다. 이러한 프로그램은 변화하는 위협에 대응해 작전상 유효성을 유지하고, CJADC2 및 이에 상응하는 프레임워크 내에서 동맹국과의 상호운용성을 확보해야 할 필요성에 의해 추진됩니다. 이 부문의 핵심 특징은 AESA 레이더, 개방형 아키텍처 임무 컴퓨터, 인지형 전자전(EW) 시스템 및 첨단 데이터 링크와 같은 차세대 임무 시스템을 기존 기체에 통합하는 것입니다. 이러한 통합은 독립적인 성능 향상으로 진행되거나 종합적인 중기 성능개량 패키지의 형태로 추진됩니다. 폴란드 F-16V(38억 미국 달러), 일본 F-15J 슈퍼 인터셉터(최초 계약 4억5,050만 미국 달러), 한국 F-15K(62억 미국 달러 규모의 DSCA 패키지), 독일 유로파이터의 SEAD 개량(11억3,000만 유로)은 이 부문에서 일반적으로 나타나는 사업 범위와 계약 금액을 보여주는 사례입니다. 현 세대 임무 시스템의 소프트웨어 정의 아키텍처는 주요 하드웨어 통합 주기 사이에 매출을 창출하는 반복적 소프트웨어 업그레이드 활동이라는 새로운 하위 부문을 형성하고 있으며, 이에 따라 이 목표 부문에서 공략 가능한 시장 규모가 구조적으로 확대되고 있습니다.

수명연장 프로그램(SLEP)의 시장 규모는 2025년 1827억 890만 미국 달러이며, 2035년에는 2497억 5,000만 미국 달러에 도달하고 연평균성장률(CAGR)은 약 3.18%를 기록할 전망입니다. 수명연장 프로그램은 성능 향상 프로그램보다 성장 속도는 느리지만, 현재 조달 예산으로 교체할 수 없는 기체의 노후화에 의해 추진되므로 구조적으로 견조합니다. 이러한 조건은 전망 기간 내내 지속될 전망입니다. 주요 진행 중인 수명연장 프로그램으로는 F/A-18 SLM(9억3,077만 미국 달러, 2025년 12월), 2036년까지 진행되는 T-45 고스호크 수명연장 프로그램, 수명을 12,000시간까지 연장하는 F-16 구조 수명연장 프로그램, 그리고 인도의 Su-30MKI 슈퍼 수호이 프로그램이 있으며, 인도 프로그램은 함대 수명을 2055년까지 연장합니다.

최종 사용자별

공군은 2025년 366억 8,120만 미국 달러로 가장 큰 최종 사용자 지위를 유지하며, 2035년에는 약 3.31%의 연평균성장률(CAGR)로 507억 4,300만 미국 달러까지 성장할 전망입니다. 이 부문에는 각국 공군이 운용하는 전투기, 폭격기, 정보·감시·정찰(ISR)기, 공중조기경보통제(AEW&C)기 및 수송기에 걸친 가장 광범위한 개량 프로그램이 포함됩니다. 공군 플랫폼의 대규모 운용 기반, 공중 우세 및 전력 투사 임무에 대한 높은 정치적 우선순위, 그리고 기술적으로 복잡한 개량 프로그램이 이 부문에 집중되어 있다는 점이 모두 공군의 지배적 지위를 유지하게 합니다. Typhoon ECRS Mk2, Rafale F5 개발, Eurofighter SEAD 개량으로 대표되는 유럽 공군의 개량 활동과 북미 고정익 프로그램의 규모가 결합되면서, 공군 부문은 전망 기간 내내 시장 점유율을 유지할 전망입니다.

해군 항공 부문은 2025년 104억 390만 미국 달러를 기록했으며, 항공모함 탑재기 및 해상초계기 개량 프로그램에 힘입어 2035년에는 약 4.82%의 연평균성장률(CAGR)로 166억 5,000만 미국 달러까지 성장할 전망입니다. F/A-18 SLM은 현재 진행 중인 해군 항공 개량 프로그램 중 규모가 가장 큰 단일 프로그램이며, EA-18G Growler에 대한 NGJ-MB 작전 배치와 RTX의 ADVEW 시제품 프로그램은 차세대 해군 전자 공격 역량을 개발하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 해군 항공 전력 확대, 특히 중국의 항공모함 탑재 항공 전력 개발과 인도의 해군 항공 전력 증강은 기존 미국 해군 항공 프로그램을 보완하는 개량 수요를 창출하고 있습니다.

육군 항공은 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문으로, 2025년 53억 480만 미국 달러에서 2035년 103억 720만 미국 달러로 확대되며 약 6.84%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이러한 높은 성장률은 육군 항공의 역할이 기존 수송 및 근접항공지원에서 디지털 연결성, 무인항공시스템(UAS) 통합 및 첨단 자체 방호 능력을 요구하는 분쟁 환경의 다목적 작전으로 근본적으로 전환되고 있음을 반영합니다. AH-64E 단일 기종 운용 체계로의 전환, CH-47F Block II 배치, UH-60M 디지털 백본 개량, 그리고 육군 헬리콥터 전반에서 확대되고 있는 UAS 통합 요건이 모두 이러한 성장 경로에 기여하고 있습니다. Gray Eagle 현대화 및 교체 주기는 육군 항공 개량 활동에 무인항공기(UAV) 분야를 추가하는 한편, Black Hawk에서 발사할 수 있는 발사형 효과체계의 개발은 완전히 새로운 시스템 통합 작업 분야를 창출하고 있습니다. 폴란드의 약 100억 미국 달러 규모 Apache 주문, 독일의 CH-47F 운용 기단, 여러 동맹국의 UH-60 개량 프로그램으로 대표되는 국제 육군 항공 프로그램은 미국 국내 시장을 넘어 이 부문의 성장을 확대하고 있습니다.

기타 부문(2025년 10억 6,920만 미국 달러, 2035년까지 약 4.03%의 연평균성장률(CAGR)로 15억 8,570만 미국 달러)은 해안경비대, 국경 보안 및 합동 지휘 항공 자산을 포함합니다. 이러한 자산은 작전 역할이 다영역 모니터링 기능으로 확대됨에 따라 상용 센서, 통신 시스템 및 임무 관리 시스템을 활용해 점점 더 현대화되고 있습니다.

군용 항공기 현대화 및 개조 시장의 지역별 분석

북미

북미는 2025년 시장 규모가 185억510만 미국 달러로 가장 큰 지역이며, 2035년에는 237억8,580만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 기간 북미 시장은 약 2.55%로 지역별 최저 연평균성장률을 기록할 전망입니다. 다른 지역보다 성장률이 낮은 것은 시장이 성숙 단계에 있기 때문입니다. 미국 군수산업 기반은 이미 세계에서 가장 첨단화된 업그레이드 프로그램 일부를 운영하고 있으며, 단기적인 함대 업그레이드 투자의 상당 부분이 지난 10년에 집중적으로 집행되었습니다. 그럼에도 북미 시장의 절대 규모는 여전히 독보적이며, F/A-18 SLM(9억3,077만 미국 달러), F-15E EPAWSS 양산(6억1,580만 미국 달러), T-45 SLEP, B-52 CERP(20억4,000만 미국 달러), B-2 현대화(70억 미국 달러 규모의 IDIQ), F-35 개조용 개량 키트(Lockheed Martin 계약, 6억7,800만 미국 달러) 등 주요 진행 프로그램이 시장을 뒷받침하고 있습니다. 2026 회계연도 미국 국방예산은 1조 미국 달러를 초과하는 수준으로 승인되었으며, 행정부의 제안이 수용될 경우 2027년에는 1조5,000억 미국 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이에 따라 프로그램 기반을 유지하고 확대할 수 있는 재정 여력이 확보될 전망입니다. 캐나다의 지역 시장 기여에는 F-35A 교체 프로그램으로 이어지는 CF-18 업그레이드 작업이 포함됩니다. Lockheed Martin의 캐나다 대상 F-35A 인도는 이미 시작되었으며, 전환 기간에는 기존 플랫폼 업그레이드 수요와 신규 플랫폼 통합 작업이 모두 발생합니다.

미국 내에서 가장 중요한 두 가지 구조적 성장 요인은 다음과 같습니다. 첫째, CJADC2-mandated 연결성 업그레이드 주기로, 거의 모든 전투기 유형에서 통신 및 데이터 링크 개조 작업이 발생하고 있습니다. 둘째, 무인항공시스템(UAS) 통합의 필요성으로, 회전익 항공기 함대에 소프트웨어 및 하드웨어 개조 범위를 추가하고 있습니다. 캐나다에서는 북극 감시 수요와 초지평선 레이더 및 정보·감시·정찰(ISR) 항공기 업그레이드 필요성에 힘입어 NORAD 현대화 투자가 진행되고 있으며, 이는 북미 지역 내에서 독자적인 하위 프로그램군을 형성하고 있습니다.

유럽

유럽은 2025년 시장 규모가 124억 3,950만 미국 달러로 가장 빠르게 성장하는 지역이며, 2035년에는 약 5.77%의 연평균성장률(CAGR)로 218억 360만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 성장세는 유럽의 국방비 지출이 이례적으로 가속화된 것과 직접적인 상관관계가 있습니다. 유럽 NATO 회원국들은 2025년에 5,590억 미국 달러를 지출했으며(실질 기준 +14%), 독일은 1,140억 미국 달러(+24%), 스페인은 402억 미국 달러(+50%)를 지출했습니다. 또한 유럽 NATO 회원국 29개국 중 22개국이 GDP의 2% 기준을 충족하거나 초과했습니다. 이러한 지출 가속화는 유럽 주요 공군 전반에서 구체적인 플랫폼 업그레이드 약정으로 이어지고 있습니다.

독일에서는 Bundeswehr 현대화가 Eurofighter Tranche 5 도입(20대, 37억 5,000만 유로, 2031~2034년 인도)과 Eurofighter 전력의 전용 적 방공망 제압(SEAD) 역량 업그레이드(2033년까지 11억 3,000만 유로)로 진행되고 있으며, 이는 모두 Tornado 전력의 교체를 목표로 합니다. 영국 RAF의 Typhoon 전력에는 BAE Systems와 Leonardo UK가 체결한 4억 5,350만 파운드 규모의 계약에 따라 ECRS Mk2 AESA 레이더 40기가 장착될 예정입니다(신규 38기, 시험용 2기). 해당 레이더는 2020년대 말까지 운용에 들어갈 계획입니다. 프랑스는 네트워크 연결성과 무인 윙맨 협업 역량을 통합한 Rafale F5 표준 개발을 추진하고 있으며, 2025년 상반기에 DGA가 Thales(데이터 링크)와 Safran(M88 엔진 T-Rex 업그레이드)에 발주한 총 7억 2,500만 유로 규모의 계약이 이에 포함됩니다. 스페인은 다국적 LTE 프레임워크 내에서 Eurofighter 역량 증대를 추진하고 있습니다. 이탈리아는 G550 항공기를 전자공격 플랫폼으로 전환하는 사업에 대한 지원을 받았으며, Leonardo의 운용 중 계약을 기반으로 확대되고 있는 Eurofighter 전력을 운용하고 있습니다. 러시아의 군용 항공 프로그램인 Su-30SM, Su-35S 및 MiG-31 전력 업그레이드는 유럽 지역 전체에서 별도의 성장 요인으로 작용하지만, 지정학적 고립으로 인해 서방 부품에 대한 접근은 점점 더 제한되고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 시장 규모는 2025년 151억 1,660만 미국 달러에 이르렀으며, 2035년에는 약 4.37%의 연평균성장률(CAGR)로 231억 5,150만 미국 달러까지 확대될 전망입니다. 이는 지역별 성장률 중 두 번째로 높은 수준입니다. 이 지역의 업그레이드 시장은 세 가지 요인이 맞물리면서 성장하고 있습니다. 첫째, 냉전기와 1990년대 군비 증강기에 도입된 대형 고정익 항공기 전력의 구조적 노후화, 둘째, 인도·태평양 안보 환경에 대응한 국방비 지출의 가속화, 셋째, 자체 개발 프로그램 없이도 비용 효율적으로 역량을 강화할 수 있도록 지원하는 성숙한 해외군사판매(FMS) 업그레이드 패키지의 가용성입니다.

중국은 2025년에 3,360억 미국 달러의 군사비를 지출했으며(+7.4%, 31년 연속 증가), 이는 J-10, J-11, J-16 및 J-20 플랫폼을 대상으로 한 광범위한 자체 현대화 프로그램을 뒷받침합니다. 해당 프로그램에는 중국이 자체 개발한 AESA 레이더 시스템과 전자전(EW) 장비가 점점 더 많이 통합되고 있습니다. 일본은 2025년에 622억 미국 달러의 국방비 지출을 확정했으며, F-15J Super Interceptor 프로그램(2024년 12월에 체결된 계약만 4억 5,050만 미국 달러 및 1억 2,920만 미국 달러)을 broader한 국방력 증강 사업과 함께 추진하고 있습니다. 여기에는 F-35A/B 도입과 자체 레이더 개발도 포함됩니다 ^{[6]The Aviationist, Boeing Awarded Contract to Support the F-15 Japan Super Interceptor Program, December 2024, theaviationist.com}. 인도의 군사비 지출은 921억 미국 달러(+8.9%)이며, 이는 약 75억~78억 미국 달러 규모의 Su-30MKI Super Sukhoi 업그레이드 프로그램과 Tejas Mk1A 전력 확대를 뒷받침합니다. Tejas Mk1A는 HAL의 자체 항공전자장비 체계를 통합하며, 주문 물량은 83대와 추가 97대입니다. 한국의 F-15K 업그레이드 사업(DSCA 승인 62억 미국 달러, Boeing 계약 28억 미국 달러)은 2037년까지 AESA 레이더, 전자전 장비 및 임무 컴퓨터의 현대화를 목표로 합니다. 호주의 지속적인 F-35A 전력 관리와 기존 Growler 업그레이드 가능성은 이 지역의 주요 국가 단위 프로그램을 완성합니다. 싱가포르의 F-15SG 전력 역시 F-15EX와 유사한 표준으로 업그레이드하는 방안이 검토되고 있습니다 ^{[7]Eurasian Times / Military Aerospace, Boeing to Oversee Upgrades to Korean F-15K Avionics and Mission Computers in $2.8 Billion Deal, militaryaerospace.com}. 해당 지역의 업그레이드 시장은 요구사항의 깊이와 구체성 측면에서 주목할 만합니다. 모든 주요 국가가 맞춤형 무기 통합, 가능한 경우 국내 조달 부품, 그리고 FMS 조달 프로그램의 복잡성과 소요 기간을 늘리는 기술 이전 협정을 추진하고 있습니다.

라틴아메리카

라틴아메리카는 2025년 시장 규모가 15억6,680만 미국 달러로 가장 작은 지역 시장이며, 2035년에는 약 3.18%의 연평균성장률(CAGR)로 21억4,070만 미국 달러에 이를 전망입니다. 지역 업그레이드 프로그램은 브라질, 멕시코, 아르헨티나에 집중되어 있으며, 이들 국가에서는 노후 항공기 fleets-F-5 Tiger, A-29 Super Tucano, Mirage F-1 및 다양한 미국산 수송·초계 플랫폼을 현대화하여 운용 수명을 연장하고 국경 보안, 마약 단속 및 해상 초계 요건을 충족하고 있습니다. 브라질 공군(FAB)은 개조된 A-29 Super Tucano, 노후화된 F-5M 전력, 아마존 감시를 위해 ISR 장비를 탑재한 항공기 등 다양한 프로그램을 진행하며 지역에서 가장 정교한 업그레이드 역량을 보유하고 있습니다. 통합 임무 시스템을 갖춘 지역 수송 플랫폼으로서 C-390 Millennium의 역할이 확대되면서 애프터마켓 업그레이드 수요가 발생하고 있습니다. 이 지역 전체에서 예산 제약이 주요 제한 요인으로 작용하고 있으며, 프로그램은 종합적인 역량 강화 기준보다는 가장 시급한 운용 격차를 해소하는 데 필요한 최소 패키지를 중심으로 설계되는 경향이 있습니다. 중남미의 국방 예산이 팬데믹 이후의 축소 국면에서 점차 회복됨에 따라, 지역 MRO 인프라 개발은 확대되는 애프터마켓을 선점하려는 글로벌 주요 방산업체와 2차 공급업체의 투자를 유치하기 시작했습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 2025년 시장 규모가 58억8,050만 미국 달러에 이르렀으며, 2035년에는 약 3.74%의 연평균성장률(CAGR)로 84억430만 미국 달러까지 성장할 전망입니다. 중동 하위 지역이 시장을 주도하고 있으며, 사우디아라비아(2025년 국방비 832억 미국 달러, 세계 8위)와 UAE가 모두 대규모 현대화 및 신규 항공기 프로그램을 추진하고 있습니다. Boeing은 2025년 6월 사우디 왕립공군의 F-15 C/D, S 및 SA 전력에 대한 해외 군사 판매(FMS) 유지보수를 제공하는 4,970만 미국 달러 규모의 계약을 체결했으며, 사우디아라비아는 2030 비전(Vision 2030)에 따른 광범위한 공군 현대화 계획의 일환으로 2025년 11월 최대 48대의 F-35를 잠재적으로 도입하기 위한 주요 미 국방부 심사 관문을 통과했습니다. UAE는 약 170억 미국 달러 규모의 80대 항공기 도입 계약에 따라 2025년 1월 첫 번째 Rafale F4 소개 행사를 진행했으며, end-2026부터 인도가 계획되어 있습니다. 동시에 F-16E/F Desert Falcon 및 도입 예정인 Rafale 전력을 보완하기 위해 KF-21 도입도 검토하고 있습니다. Israel Aerospace Industries와 Elbit Systems는 이스라엘 공군의 업그레이드 프로그램뿐 아니라 아프리카 및 비NATO 아시아 고객을 대상으로 한 UAV 시스템, EW 제품군 및 항공전자 패키지 수출 시장 확대에도 기여하고 있습니다. 사하라 이남 아프리카에서는 남아프리카공화국의 Gripen C/D 전력 업그레이드와 나이지리아의 경공격기 프로그램이 주요 업그레이드 시장을 형성하고 있지만, 예산 제약과 사회 부문 지출 우선순위의 경쟁으로 현대화 속도는 제한되고 있습니다.

군용 항공기 현대화 및 개조 시장 점유율 및 경쟁 구도

군용 항공기 현대화 및 개조 시장은 주요 계약업체 수준에서 중간 정도로 집중된 경쟁 구조를 보이며, 상위 5개 기업인 RTX Corporation, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman 및 L3Harris-collectively은 2025년 시장 매출의 약 27.5%를 차지했습니다. 나머지 약 72.5%는 다수의 지역 주요 계약업체, 하위 시스템 통합업체, MRO 서비스 제공업체, 2차 및 3차 공급업체에 분산되어 있습니다. 이는 시장의 기술적 범위가 매우 넓다는 점을 보여줍니다. 단일 기업이 모든 플랫폼 유형에 걸친 모든 업그레이드 영역을 담당할 수 없으며, 프로그램 주요 계약업체는 필연적으로 전문 부품 개발업체, 데이터링크 통합업체 및 기체 정비창 운영업체로 구성된 공급망에 의존합니다.

RTX Corporation (시장 점유율: 약 14.5%)

RTX Corporation은 2025년 시장 선도 기업으로, Raytheon, Pratt & Whitney, Collins Aerospace 부문을 통해 항공우주 및 방위산업 매출을 창출하고 있습니다. 일본의 F-15J 슈퍼 인터셉터와 한국의 F-15K 업그레이드 프로그램 모두의 핵심 장비인 Raytheon의 AN/APG-82(v)1 AESA 레이더는 현재 전 세계 업그레이드 사이클에서 생산량이 가장 많은 군용 전투기 레이더입니다. F/A-18E/F용 ADVEW 프로그램에서 Raytheon은 정부 연구소 시험에 앞서 2024년 12월 델타 설계 검토를 완료했으며, 이 프로그램은 항공모함 기반 공격기에 차세대 전자전(EW) 체계를 제공할 예정입니다. Pratt & Whitney는 미국 공군, 해병대, 해군 및 해외군사판매(FMS) 고객을 대상으로 하는 F-35 추진체계 유지보수 지원 서비스 계약을 16억1,000만 미국 달러에 확보했습니다. Collins Aerospace는 CH-47F 항공전자장비 현대화 엔지니어링 서비스와 관련해 최대 4억7,200만 미국 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 레이더, 전자전, 추진체계 및 항공전자장비 전반에 걸친 RTX의 폭넓은 포트폴리오는 성능 향상 프로그램과 유지보수 프로그램 모두에 균형 있게 노출되어 있어 RTX를 시장 내 단일 최대 매출 기여 기업으로 자리매김하게 합니다.

Lockheed Martin (시장 점유율: 약 9.4%)

Lockheed Martin의 현대화 사업은 F-16V 업그레이드 생태계와 F-35 개조 프로그램의 주요 계약업체로서의 역할을 기반으로 합니다. 2025년 8월 체결된 38억 미국 달러 규모의 폴란드 F-16V 현대화 계약에 따라 Lockheed Martin은 폴란드의 PGZ 방산업계와 협력하는 주요 계약업체로 지정되었습니다. APG-83 AESA 레이더, Modular Mission Computer 7000AH, 첨단 전자전 체계 및 기체 수명 연장을 포함하는 F-16 Viper 업그레이드 프로그램은 폴란드의 48-aircraft 프로그램을 비롯해 터키 및 기타 F-16 운용국에서 진행 중인 사업을 포함하여 NATO 회원국과 파트너 국가 시장 전반에 판매되고 있습니다 ^{[8]L3Harris Technologies, US Air Force Completes First Flight of L3Harris Viper Shield Electronic Warfare System, February 2025, l3harris.com}. F-35 개조 및 변경 키트에 대한 6억7,800만 미국 달러 규모의 Lockheed 계약은 2028년 12월까지 미국 군과 해외 파트너 국가를 대상으로 합니다. Sniper 첨단 표적 조준 포드의 DVI 표준과 여러 동맹국 공군에 대한 AGM-158 JASSM-ER 통합은 Lockheed의 업그레이드 매출원을 확대합니다.

Boeing(시장 점유율: 약 7.3%)

Boeing의 현대화 포트폴리오는 전투기, 폭격기, 수송기 및 회전익기 업그레이드 프로그램을 아우릅니다. 전투기 업그레이드 부문에서 Boeing은 Mitsubishi Heavy Industries와 협력해 F-15 Japan Super Interceptor 프로그램(2024년 12월 4억5,050만 미국 달러 및 1억2,920만 미국 달러 규모의 미국 국방부 계약)을 수행하고 있으며, 한국의 F-15K 현대화 사업(28억 미국 달러 규모의 계약)도 진행하고 있습니다. Super Hornet SLM(2025년 12월 9억3,077만 미국 달러)은 F/A-18E/F의 운용 수명을 10,000시간으로 연장합니다. B-52 CERP(2025년 12월 20억4,000만 미국 달러 규모의 작업 지시)는 전 세계 폭격기 운용 전력에서 현재 진행 중인 최대 규모의 추진체계 교체 프로그램입니다. 회전익기 부문에서는 Boeing의 다년간 AH-64E 재제조 계약(37억 미국 달러)과 CH-47F Block II 생산이 육군 항공 업그레이드 시장에서의 입지를 뒷받침합니다. E-7A Wedgetail 신속 시제품 개발(2024년 8월 25억6,000만 미국 달러 규모의 계약)은 고부가가치 공중조기경보통제(AEW&C) 현대화 부문에서 Boeing의 입지를 강화합니다. 미국, 일본, 한국, 사우디아라비아, 네덜란드, 폴란드 및 호주에서 프로그램을 운영하는 Boeing의 광범위한 지리적 사업 범위는 시장의 지역별 성장 거점 전반에서 매출을 다변화합니다.

Northrop Grumman(시장 점유율: 약 5.7%)

Northrop Grumman의 현대화 역량은 전자전(EW) 시스템과 전략 항공기 유지·보수에 집중되어 있습니다. AN/ALQ-257 IVEWS는 최대 450대의 미 공군 F-16s-completed 운용 평가 비행시험을 목표로 하는 공식 사업으로, 생산 및 전력화 단계로 나아가고 있습니다. Northrop은 동시에 터키를 포함한 NATO 파트너들과 국제 F-16 운용국에 IVEWS를 적용하는 방안을 논의하고 있습니다. Northrop은 2029년 5월까지 성능 개선, 소프트웨어 및 창정비를 포함하는 70억 미국 달러 규모의 IDIQ B-2 Spirit 현대화 및 유지·보수 계약을 보유하고 있어 전략 폭격기 부문에서 장기적이고 고부가가치인 핵심 사업을 확보하고 있습니다. EA-18G Growler용 Northrop의 NGJ-MB(차세대 재머 중대역)는 2024년 7월 Electronic Attack Squadron VAQ-133에서 작전 운용에 배치되었으며, 이는 우선순위가 높은 해군 전자전 프로그램이 개발 단계에서 작전 전력화 단계로 전환되었음을 보여줍니다.

L3Harris(시장 점유율: 약 5.1%)

L3Harris의 Viper Shield 전자전 체계는 2025년 2월 Edwards 공군기지에서 Block 70 F-16에 탑재되어 첫 비행을 수행하면서 중요한 이정표를 달성했습니다. 국제 F-16 파트너를 대상으로 자금이 확보된 양산 준비 완료 첨단 전자전 솔루션은 Viper Shield가 유일한 것으로 설명되며, 이 체계는 기체 개조를 최소화하면서 모든 F-16 블록에 통합되어 대규모 글로벌 F-16 운용국 시장에서 경쟁 우위를 제공합니다. L3Harris은 해상 감시 및 ISR 시스템 업그레이드에도 참여하고 있으며, 다양한 현대화 프로그램에 전술 데이터링크 및 통신 시스템을 제공합니다.

최근 산업 동향

• 2025년 12월: Boeing은 B-52 상용 엔진 교체 프로그램(CERP) 작업을 계속 수행하기 위해 20억4,000만 미국 달러 규모의 작업 지시를 받았습니다. 이 계약은 76대의 B-52H Stratofortress에 Rolls-Royce F130 엔진을 장착하는 사업의 핵심 설계 검토 후 단계를 포함합니다.
• 2025년 12월: 미국 해군은 Super Hornet 운용 수명 개조(SLM) 프로그램 2단계를 계속하기 위해 Boeing에 9억3,077만 미국 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 사업은 최대 60대의 F/A-18E/F 항공기에 Block III 업그레이드를 적용해 운용 수명을 10,000 비행시간으로 연장합니다.
• 2025년 11월: 미 국방부의 정보 평가에서 사우디아라비아의 F-35 전투기 최대 48대 잠재적 도입을 가로막던 핵심 수출 통제 장벽이 해소되면서, 사우디아라비아의 비전 2030 공군 현대화의 일환으로 지원 및 유지보수를 포함해 최대 1,420억 미국 달러 규모가 될 수 있는 패키지 추진의 길이 열렸습니다.
• 2025년 10월: 독일 연방의회 예산위원회가 유로파이터 트랜치 5 항공기 20대(37억5,000만 유로)와 유로파이터 전력의 전용 적 방공망 제압(SEAD) 역량 업그레이드(2033년까지 11억3,000만 유로)를 승인했으며, 이후 독일은 관련 계약을 체결했습니다.
• 2025년 8월: 폴란드 국방부는 록히드 마틴을 주계약자로 하여 F-16 C/D Block 52+ 전투기 48대를 F-16V 표준으로 업그레이드하는 38억 미국 달러 규모의 계약을 미국 정부와 체결했으며, 해당 항공기는 2030~2038년에 운용에 복귀할 예정입니다.
• 2025년 8월: 시코르스키는 무인 발사형 효과체의 배치를 가능하게 하는 디지털 백본 역량을 UH-60M 블랙호크에 적용하는 현대화 사업과 관련해 미 육군으로부터 4,300만 미국 달러 규모의 계약을 수주했으며, 통합 솔루션은 2026년까지 인도할 예정입니다.
• 2025년 8월: 미 육군은 그레이 이글 및 섀도 무인기 전력을 교체할 계획을 공개했습니다. 신형 그레이 이글은 업그레이드하고 구형 모델은 2028 회계연도까지 단계적으로 퇴역시키는 한편, 2026 회계연도부터 신규 그룹 4/5 플랫폼을 구매할 가능성이 있습니다.
• 2025년 7월: 미 해군 함대준비센터 남동부(FRCSE)는 소요가 식별된 지 13개월 만에 첫 번째 T-45 고쇼크 항공기 2대를 SLEP 생산 라인에 투입했으며, 수리는 2036년까지 진행될 예정입니다.
• 2025년 7월: BAE Systems는 L3Harris로부터 걸프스트림 G550 항공기 2대를 이탈리아 공군용 공중 전자공격 플랫폼으로 개조하는 사업을 지원하는 1,200만 미국 달러 규모의 계약을 수주했습니다.
• 2025년 6월: 보잉은 사우디아라비아 왕립공군의 F-15 C/D, S 및 SA 전력을 대상으로 수리, 예비품, 장비 및 훈련을 포함한 유지보수 지원을 제공하는 4,970만 미국 달러 규모의 계약을 확보했습니다.
• 2026년 1월 / 2025년 말: 영국 국방부는 영국 공군 타이푼 항공기용 ECRS Mk2 AESA 레이더 40대의 생산 및 인도를 위해 BAE Systems, Leonardo UK 및 Parker Meggitt에 4억5,350만 파운드 규모의 계약을 발주했으며, 10년 말까지 운용을 시작할 계획입니다.
• 2025년 1월: 미 공군은 EPAWSS 전자전(EW) 시스템의 양산을 승인했으며, 보잉에 F-15E 스트라이크 이글 및 F-15EX 항공기에 해당 시스템을 설치하는 6억1,580만 미국 달러 규모의 계약을 발주했습니다.
• 2025년 2월: L3Harris의 바이퍼 실드 전 디지털 전자전(EW) 스위트가 에드워즈 공군기지에서 Block 70 F-16에 탑재되어 첫 비행을 완료했으며, 국제 F-16 파트너를 대상으로 자금이 확보된 유일한 양산 준비 완료 첨단 전자전 솔루션으로 소개되었습니다.
• 2025년 1월: 아랍에미리트는 항공기 80대에 대한 약 166억 유로 규모의 계약에 따라 첫 번째 라팔 F4 인도 기체를 인수했으며, 인도는 end-2026부터 시작될 예정입니다.
• 2024년 12월: 레이시온(RTX)은 미 해군 F/A-18E/F 슈퍼 호넷용 ADVEW 시제품의 상세설계검토(DDR)를 완료했으며, 이에 따라 Open Mission Systems 준수 검증을 위한 정부 연구소 시험을 진행할 수 있게 되었습니다.
• 2024년 12월: 미 국방부는 F-15 일본 슈퍼 인터셉터 프로그램을 지원하기 위해 보잉에 4억5,050만 미국 달러 및 1억2,920만 미국 달러 규모의 계약을 발주했으며, F-15J 항공기 68대용 레이더, 자체 방어 시스템 및 임무 컴퓨터 장치를 포함합니다.