저자:
Suraj Gujar, Ankita Chavan
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군용 항공기 현대화 및 개조 시장 규모 및 점유율 2026-2035
보고서 ID: GMI15891
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발행일: September 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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군용 항공기 현대화 및 개조 시장
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군용 항공기 현대화 및 개조 시장
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군용 항공기 현대화 및 개조 시장 규모
세계 군용 항공기 현대화 및 개조 시장 규모는 2025년 약 534억 6,000만 달러로 평가되었으며, 2026년에는 555억 5,000만 달러에 이를 전망입니다. 이후 2026~2035년 전망 기간 동안 연평균 약 4% 성장해 2035년에는 792억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
군용 항공기 현대화 및 개조 시장 주요 요점
시장 선도 기업: RTX Corporation은 2025년 시장 점유율 14.5% 초과를 기록하며 시장을 선도했습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업에는 RTX Corporation, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, L3Harris이 포함되며, 이들 기업은 2025년 합산 시장 점유율 27.5%를 차지했습니다.
이러한 꾸준한 성장세는 신규 항공기 조달 비용을 부담하기보다 기존 플랫폼의 운용 효용을 높이려는 각국 정부의 지속적인 노력에 힘입은 것입니다. 역대 최고 수준의 세계 군사비 지출, 지속적인 항공기 노후화, 분쟁 환경에서 요구되는 역량의 확대가 맞물리면서 이러한 선택의 필요성은 더욱 커지고 있습니다.
현대화의 구조적 필요성은 세 가지 현실이 맞물리면서 더욱 커지고 있습니다. 첫째, 세계 군사비 지출은 2025-the 11년 연속 증가해 2조 8,870억 달러에 달했으며, SIPRI가 기록을 집계한 이래 최고치를 기록했습니다. 특히 유럽(14% 증가)과 아시아·오세아니아(8.1% 증가)에서 지출이 크게 늘었습니다. 이 두 지역은 그동안 국방 예산 증액분 중 불균형적으로 큰 비중을 항공기 역량 강화 프로그램에 투입해 왔습니다 [1]Stockholm International Peace Research Institute, Global Military Spending Rise Continues as European and Asian Expenditures Surge (2025 Data). sipri.org. 둘째, 주요 공군 대부분에서 운용 중인 항공기의 평균 기령을 고려하면 고정익기와 회전익기 전력의 상당수가 당초 설계된 운용 수명을 다했거나 이를 초과한 상태입니다. 이에 따라 의무적인 성능 개량 여부를 결정해야 하는 시점이 도래하고 있습니다.
셋째, 네트워크로 연결된 센서, 분쟁이 벌어지는 전자기 스펙트럼, 원거리 위협, 합동군 간 원활한 연결성 요구 등 현대 다영역 전쟁의 양상으로 인해 구형 임무 시스템을 탑재한 항공기는 기체 상태와 관계없이 구조적으로 불리해지고 있습니다. 이러한 압력은 기체 구조의 전면적인 정비와 추진 시스템 교체부터 능동형 전자주사 배열(AESA) 레이더, 전자전(EW) 체계, 개방형 아키텍처 임무 컴퓨터, 데이터 링크 연결 솔루션의 통합에 이르기까지 시장 전반의 역량 수요를 뒷받침하고 있습니다.
GMI 애널리스트 견해
이 시장의 수요가 지속되는 구조적 배경에는 거의 모든 국가에서 나타나는 항공기 교체 공백이 있습니다. 차세대 항공기 조달에 필요한 비용과 생산 기간은 대부분의 국방 예산이 감당할 수 있는 수준을 훨씬 웃돌기 때문에, 체계적인 현대화는 대다수 공군에 운용상·재정상 합리적인 대안입니다. 부문별 연평균성장률(CAGR)은 이러한 논리가 특히 강하게 작용하는 분야를 보여줍니다. 무인항공기(UAV)는 가장 빠르게 확산되는 플랫폼 유형이며 기체당 현대화 비용도 가장 낮습니다. 각국 군이 무인 항공기 전력 확충에 적극 나서는 가운데, 무인항공기 부문은 약 6.17%의 성장률로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 최종 사용자 부문에서는 육군 항공이 약 6.84%의 성장률로 선두를 차지할 전망입니다. 이는 수송 중심이던 헬리콥터 전력이 분쟁 환경에서 다목적으로 운용되는 전력으로 전환되고 있으며, 디지털 기반 체계의 개선이 인간-기계 협업을 가능하게 하기 때문입니다. 유럽의 연평균성장률은 약 5.77%로, 재무장 공약이 Typhoon, Rafale, 구형 Tornado 전력의 개량 프로그램으로 직접 이어진 결과입니다. 모든 부문에서 핵심적인 비용 대비 효과는 동일합니다. 검증된 기체의 임무 수행 가능 수명을 연장하는 데 드는 비용은 항공기 한 대당 200만~1,000만 달러인 반면, 대체 항공기 조달 비용은 대당 8,000만~2억 달러입니다. 따라서 이 같은 비용 차이는 차세대 프로그램의 진행 속도와 관계없이 전망 기간 내내 시장 성장세를 뒷받침할 것입니다.
이 보고서는 2022~2035년 세계 군용기 현대화 및 개조 시장을 다루며, 세 가지 항공기 유형 부문(고정익, 회전익, 무인항공기), 8개 구성품 범주, 두 가지 사업 목표 범주(성능 향상 및 SLEP), 네 가지 최종 사용자 부문(공군, 해군 항공대, 육군 항공대, 기타)의 수요를 분석합니다. 지역별 분석 범위에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카가 포함됩니다. 경쟁 구도 분석에서는 세계 주요 기업(RTX Corporation, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, L3Harris)과 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카의 지역 기업을 상세히 다룹니다.
주요 성장 요인
항공기 전력 유지 및 성능 향상을 위한 국방 예산 배정 확대
세계 군사비의 지속적인 증가는 그렇지 않으면 연기될 현대화 프로그램의 재원 기반이 되고 있습니다. SIPRI 자료에 따르면 세계 군사비는 2024년 2조 7,180억 달러에서 증가해 2025년 2조 8,870억 달러에 달했으며, 사상 최고치를 기록했습니다. 세계 GDP 대비 군사비 부담률은 2.5%로 상승해 2009년 이후 가장 높은 수준을 나타냈습니다. 이러한 증가는 업그레이드 계약이 가장 활발한 지역에 특히 집중되어 있습니다. 유럽 NATO 회원국의 2025년 군사비 총액은 5,590억 달러였습니다. 독일의 군사비는 1,140억 달러로 늘어 24% 증가했으며, 1990년 이후 처음으로 GDP 대비 2% 기준을 넘어섰습니다. 스페인의 군사비는 50% 증가한 402억 달러를 기록했고, 유럽 NATO 회원국 29개국 중 22개국이 GDP 대비 2% 지침을 충족하거나 초과했습니다.
아시아와 오세아니아에서는 중국의 국방비 지출이 7.4% 증가한 3,360억 달러를 기록해 31년 연속 증가했으며, 인도는 8.9% 증가한 921억 달러, 일본은 9.7% 증가한 622억 달러를 기록했습니다. 일본의 국내총생산(GDP) 대비 국방비 비중은 1958년 이후 가장 높았습니다. 이렇게 높은 수준으로 계속 증가하는 국방비 지출은 프로그램 일정의 단축과 성능 개량 계약 범위의 확대로 직결됩니다. 2025년 8월 체결된 38억 달러 규모의 F-16V 현대화 계약은 폴란드의 사상 최대인 1,866억 폴란드 즈워티 국방 예산이 이를 뒷받침한 사례입니다 [2]Defense News, Poland Awards $3.8 Billion F-16 Modernization Deal to US. defensenews.com. 예산 압박으로 투자도 성능 개량 프로그램에 집중되고 있습니다. 신규 조달 비용의 일부만으로 전력 성능을 높일 수 있기 때문입니다. 미 공군의 F-16 수명 연장 프로그램(SLEP)은 9개월간의 창정비를 거친 항공기 한 대당 약 240만 달러를 투입해 기체 수명을 8,000시간에서 12,000시간으로 연장합니다.
첨단 항공전자장비 및 임무 체계 통합 확대
아날로그 시대의 항공전자장비에서 완전한 디지털 개방형 아키텍처 임무 체계로 전환하는 것은 현재 대부분의 성능 개량 프로그램에서 가치가 가장 큰 구성 요소이자 성능 향상 부문의 주요 비용 요인입니다. 능동형 전자주사식 위상배열(AESA) 레이더 교체는 그중에서도 가장 눈에 띄는 분야입니다. 보잉이 공급한 AN/APG-82(v)1 AESA 레이더는 전율 생산 프로그램인 EPAWSS에 따라 미군 F-15E에 장착되고 있으며, 일본의 F-15 Japan Super Interceptor 프로그램(2024년 12월 미 국방부가 계약한 4억 5,050만 달러 규모로 항공기 68대 대상)과 한국의 F-15K 성능 개량 사업(미국 국방안보협력국(DSCA)이 승인한 62억 달러 규모 패키지로 레이더 70대 포함)에서도 핵심 장비로 자리 잡고 있습니다. 임무 컴퓨터 교체도 광범위하게 진행되고 있습니다. Honeywell의 첨단 디스플레이 코어 프로세서 II(ADCP II)는 F-15J, F-15K, F-15EX 기종에 통합되고 있으며, 기존에 각각 분리되어 있던 처리 장치 3개를 더 가볍고 성능이 뛰어난 단일 시스템으로 통합합니다.
전자전(EW) 체계 현대화도 여러 방향으로 추진되고 있습니다. 미 공군은 2025년 1월 발표한 보잉과의 6억 1,580만 달러 계약에 따라 이글 수동·능동 경보 생존 체계(EPAWSS)의 전율 생산을 승인했으며, F-15E 스트라이크 이글 99대와 신규 제작 F-15EX를 대상으로 하고 있습니다 [3]Air & Space Forces Magazine, Air Force OKs Full Rate Production for New F-15 EW System. airandspaceforces.com. Northrop Grumman의 AN/ALQ-257 통합 바이퍼 전자전 체계(IVEWS)는 블록 50 F-16에서 작전 평가를 완료했으며, 최대 450대를 대상으로 하는 정식 획득 사업으로 추진되고 있습니다. 또한 L3Harris의 Viper Shield는 2025년 2월 블록 70 F-16에서 첫 비행을 마쳐 국제 F-16 운용국에 예산이 확보된 양산 준비 완료 대안을 제시했습니다. 이들 프로그램에 반영된 개방형 임무 체계(OMS) 아키텍처 요건은 2단계 상호운용성을 의무화하며, 이후 모든 성능 개량 사업의 기준을 높이고 있습니다. 또한 과거 수십 년간의 하드웨어 중심 프로그램과는 다른, 소프트웨어 중심의 반복적인 성능 개량 주기를 형성하고 있습니다. 이러한 소프트웨어 갱신은 주요 하드웨어 성능 개량 주기 사이에도 엔지니어링 서비스 및 통합 계약을 반복적으로 창출하므로 시장 매출을 구조적으로 추가하는 요인입니다.
다영역전 및 네트워크 중심 작전 확대
미국 국방부의 합동 전 영역 지휘통제(CJADC2) 이니셔티브는 향후 10년간 95억 달러를 초과하는 규모로 평가되며, 합동군의 모든 항공기에 필요한 연결성 요건을 재편하고 있습니다. 동맹국들도 이 체계와의 상호운용성을 확보하도록 성능 개량 프로그램을 조정하고 있습니다.
DAF 전투 네트워크는 CJADC2의 공군 구성 요소로, 기존 항공기를 센서 및 효과기 노드로 연결하는 방안을 정의하기 위해 항공기 사업 사무국과 적극 협의하고 있습니다. 이러한 요구로 새로운 개량 분야가 형성되고 있습니다. 여기에는 전술 데이터 링크(Link 16, Link 22) 통합, 위성 통신 및 다수 저궤도( PLEO) 지휘통제 역량, 그리고 분쟁 환경에서 항공기가 중계 노드로 기능할 수 있게 하는 소프트웨어 정의 무전기 체계가 포함됩니다.캐나다·일본·프랑스군이 참여한 최초의 다자간 CJADC2 시연인 인도태평양사령부(INDOPACOM)의 2024년 밸리언트 실드 훈련에서 합동 화력 네트워크가 시연되어 아키텍처의 유효성이 입증됐지만, 레거시 플랫폼 통합에 여전히 필요한 작업의 범위도 드러났습니다. 2025년 상반기 프랑스 군수총국(DGA)이 발주한 총 7억2,500만 유로 규모 계약의 일부를 차지한 라팔 데이터 링크 개발 계약은 2030~2035년 기간에 계획된 F5 표준을 지향합니다. 이는 독자적인 항공우주 산업 기반을 보유한 국가에서도 연결성 확보가 자주적 개량 프로그램을 어떻게 이끄는지 보여 줍니다. 회전익 플랫폼도 이러한 연결성 개량 주기에 진입하고 있습니다. Sikorsky는 2025년 8월, 무인 ‘발사형 효과체’의 발사와 회수를 가능하게 하는 디지털 백본 역량을 갖추도록 UH-60M Black Hawk를 현대화하는 4,300만 미국 달러 규모의 계약을 수주해 헬리콥터를 다영역 네트워크에 직접 통합하게 됐습니다. 작전 및 조달 측면의 유인은 분명합니다. 합동 및 연합 파트너와 실시간으로 표적 정보를 교환할 수 없는 항공기는 현대 전력 기획자들이 우선시하는 시나리오에서 작전상 불리한 위치에 놓입니다.
노후 항공기 운용 함대의 수명연장 프로그램에 대한 관심 확대
주요 군용 항공기 함대의 평균 기령이 높아지고 있습니다. 이들 항공기는 대부분 1960~1980년대에 설계됐으며 2040년대 이후까지 운용될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 수명연장 프로그램(SLEP)에 대한 구조적 수요가 형성되는 동시에 사업 추진의 시급성도 커지고 있습니다. 미 해군의 Super Hornet 수명 개조(SLM) 프로그램은 현재 진행 중인 사업 가운데 재정 규모가 가장 큰 사례입니다. 2025년 12월 체결된 9억3,077만 미국 달러 규모의 계약은 최대 60대의 F/A-18E/F 항공기를 대상으로 하는 SLM 2단계를 포함합니다. 이 사업은 Block III 개량을 적용하면서 기체 수명을 6,000 비행시간에서 10,000 비행시간으로 연장합니다. 미 해군은 또한 요구 사항을 확인한 지 13개월 만인 2025년 7월, 전용 SLEP 생산 라인에 첫 T-45 Goshawk 훈련기 2대를 입고했습니다. 이는 창정비급 사업을 구축하는 데 상당히 압축된 일정입니다. 수리 작업은 2036년까지 계속될 예정이며, 2028년까지 항공기 12대를 동시에 처리할 수 있는 역량을 갖출 계획입니다.
B-2 Spirit 전략폭격기 함대에는 성능 개선, 소프트웨어 유지보수 및 계획 창정비를 포함하는 70억 미국 달러 규모의 무기한 납품·무기한 수량(IDIQ) 현대화 및 유지 계약이 적용되고 있습니다. B-52 함대는 최근 역사상 가장 중대한 추진 체계 수명연장 사업을 진행하고 있습니다. 2025년 12월 발표된 보잉의 20억4,000만 미국 달러 규모 작업지시 계약에 따른 상용 엔진 교체 프로그램(CERP)은 B-52H Stratofortress 76대 모두의 기존 TF33 엔진을 Rolls-Royce F130 터보팬 엔진으로 교체해 폭격기의 운용 가능 기간을 수십 년 더 연장할 예정입니다. 아시아에서는 84대의 Su-30MKI 항공기를 대상으로 하는 인도의 Super Sukhoi 프로그램 1단계에 약 75억~78억 미국 달러가 소요될 것으로 추정됩니다. 이 프로그램은 첨단 레이더, 다중 센서 융합 및 유·무인 협업 역량을 통합해 함대의 운용 수명을 2055년까지 연장하는 것을 목표로 합니다. 이들 사업은 SLEP 부문이 비용 효율화 수단으로 기능한다는 점을 보여 줍니다. 모든 사례에서 항공기당 투자액은 신규 조달 비용의 일부에 불과하며, 차세대 플랫폼이 성숙 단계에 이를 때까지 편대 전력을 유지하는 데 사업을 통한 운용 연속성이 필수적입니다.
플랫폼별 맞춤화 및 임무 유연성에 대한 수요 증가
방공망 제압, 해상 초계, 전자 공격, 전략 타격, 근접 항공 지원 등 갈수록 다변화되는 위협 환경으로 인해 표준 성능개량 프로그램을 넘어 특정 운용국과 작전 지역에 고유한 작전 요구를 충족하는 기종별 업그레이드 패키지에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 폴란드의 F-16V 현대화 사업에는 AESA 레이더와 전자전 체계 업그레이드와 함께 AGM-158 JASSM 통합이 포함되어 있습니다. 이는 러시아의 위협을 배경으로 장거리 원거리 타격 능력을 우선시하는 폴란드 공군의 기조를 반영합니다. 일본의 슈퍼 인터셉터 프로그램은 미국 표준 AESA 레이더 및 전자전 체계와 함께 일본에서 개발한 공대공 미사일 AAM-4B와 AAM-5B를 업그레이드 패키지에 통합해 국가 산업 및 작전 요구를 동시에 충족하는 맞춤형 구성을 구현합니다. 대외군사판매(FMS) 파이프라인은 이러한 추세를 더욱 강화합니다. 미국 국방안보협력국(DSCA)이 승인한 사우디아라비아 F-15 전력 패키지, 아랍에미리트(UAE)의 라팔 F4 인도, 호주의 지속적인 F-35A 업데이트에는 모두 국가별 요구와 조약상 의무에 맞춘 고유한 소프트웨어, 무장, 통신 구성이 포함되어 있습니다.
공중조기경보통제(AEW&C), 신호정보·전자정보(SIGINT/ELINT), 해상 초계 등 특수임무 항공기는 특히 맞춤화 수요가 큰 시장입니다. 노후한 E-3 센트리 조기경보통제기(AWACS)를 대체하기 위해 미 공군이 2024년 8월 계약을 체결한 25억 6,000만 달러 규모의 E-7A 웨지테일 신속 시제기 계약에는 표준 양산형과는 다른 전용 레이더 및 임무 체계 통합이 포함됩니다. BAE Systems가 2025년 7월 체결된 계약에 따라 기체 구조 개조 작업을 맡아 걸프스트림 G550 기체 2대를 공중 전자 공격 플랫폼으로 개조하는 이탈리아의 사업은 표준 전투기 또는 수송기 프로그램과 별개로 고부가가치·고난도 개조 작업을 창출하는 특수임무 맞춤화의 장기적 수요를 보여줍니다.
주요 제약 요인
개조 및 현대화 프로그램의 높은 비용과 복잡성
신규 조달보다 비용 측면에서 상당한 이점이 있음에도 개별 현대화 및 개조 프로그램은 당초 예산과 일정을 초과하는 경우가 많아 재정적·운영상 위험을 초래하고, 이로 인해 프로그램 범위가 제한되거나 사업이 미뤄지기도 합니다. 이러한 복잡성은 여러 요인이 누적되면서 발생합니다. 비행 영역 인증을 저해하지 않으면서 기체 구조를 개조해야 하고, 기존 배선 하네스와 전력 시스템, 인터페이스는 최신 디지털 장비와 호환되지 않는 경우가 많아 전면 교체가 필요합니다. 또한 단계별 개조 작업 중에도 항공기를 비행 가능한 상태로 유지해야 하므로 작업 순서에 제약이 생기고 정비창 작업 기간이 늘어납니다.
FRCSE에서 진행하는 T-45 수명연장프로그램(SLEP)은 항공기 한 대당 17개의 개별 기술 지침을 적용하고, 서로 다른 29개 기체 구성에 맞춰 작업해야 합니다. 이는 비교적 단순한 구조 수명 연장 프로그램조차 복잡하다는 점을 보여 줍니다. 날개 수명 연장 작업에는 약 4,000시간, 동체 작업에는 약 24,000시간이 소요됩니다. 일본의 F-15J 슈퍼 요격기는 초기 단계에서 비용과 일정 문제에 직면했고, 이에 따라 단좌형 항공기 155대 전체가 아닌 68대만 업그레이드하기로 했습니다. 개방형 아키텍처 의무 요건에 따라 기존 버스에 신규 시스템을 연결하는 대신 기존 항공전자 인터페이스를 모두 교체해야 하는 경우 통합 비용 부담이 특히 커집니다. 시장 측면에서 이러한 제약은 각 예산 주기에 업그레이드할 수 있는 전체 운용 항공기 중 비중을 제한합니다. 각국은 플랫폼 업그레이드에 필요한 사업 추진 의지와 재정 배분을 모두 갖추고도, 계획된 속도로 사업을 수행하는 데 필요한 정비창 처리 역량이나 시스템 엔지니어링 역량이 부족할 수 있습니다. 그 결과 수요가 더 긴 기간에 걸쳐 분산되고 연간 매출의 최대치가 제한됩니다.
인증 및 규제 준수 과제
비행 특성, 구조적 한계 또는 임무 시스템 통합에 영향을 미치는 모든 기체 개조는 기술적으로 엄격하고 시간이 많이 들며 상당한 자원을 요구하는 군용 감항 인증 절차를 거쳐야 합니다. 업그레이드 프로그램에서 디지털 시스템 통합의 범위가 확대되면서 이러한 절차는 더욱 복잡해졌습니다. 비행 제어 소프트웨어, 전력 분배 아키텍처 또는 구조 부재를 개조하면 비행 영역을 새로 입증해야 하며, 관련 시스템의 연쇄적인 재인증이 필요할 수도 있습니다. 미국 공군의 해외군사판매(FMS) 인증 요건은 국제 업그레이드 프로그램에 수출 통제 준수 절차를 추가합니다. 여기에는 기술 공개 여부 결정, 최종 사용자 모니터링 의무가 포함되며, 경우에 따라 해외 고객에게 제공되는 시스템 구성과 성능을 국내 표준과 다르게 제한하는 조치도 포함됩니다.
레이시온이 정부 연구소 시험에 앞서 2024년 12월 델타 설계 검토를 완료한 슈퍼 호넷 첨단 전자전(ADVEW) 프로그램에서는 개방형 임무 시스템(Open Mission Systems) 규정 준수 검증이 운용 승인의 선결 요건입니다. 이에 따라 아날로그 시대의 업그레이드 프로그램에는 없었던 소프트웨어 아키텍처 인증 단계가 추가됩니다. NETMA의 감독하에 2024년 12월 기술 성숙 단계로 진입한 4개국 유로파이터 장기 진화(LTE) 사업과 같은 다자간 국제 프로그램은 서로 다른 표준과 위험 허용 수준을 적용하는 각국 군용 감항 당국 간에 인증 절차를 조율해야 합니다. 이러한 요인으로 사업 일정이 길어지고 비경상 엔지니어링 비용이 증가하며, 계약 체결과 마일스톤별 대금 지급 사이에 매출 불확실성이 발생할 수 있습니다. 이에 따라 매출 인식이 늦어지고 예산이 고정된 소규모 운용국은 복잡한 통합 시스템 업그레이드를 추진하기 어려워집니다.
GMI 애널리스트 관점
두 가지 주요 제약 요인과 다섯 가지 수요 성장 요인의 상호작용으로 시장은 확대되고 있지만 실행에는 제약이 따릅니다. 정부는 예산을 투입할 의지가 있습니다. 국방 예산은 사상 최고 수준이며, 노후화된 항공기 문제는 외면할 수 없습니다. 그러나 산업의 처리 역량과 규제 절차로 인해 실제 사업 추진 속도는 재정 투입 의지의 표명 수준을 밑도는 경우가 많습니다.
군용 항공기 현대화 및 개조 시장 부문별 분석
항공기 유형별
고정익 항공기
고정익 항공기 시장은 2025년 353억 2,410만 미국 달러 규모로 시장을 주도했으며, 2035년에는 499억 5,010만 미국 달러로 확대되고 연평균성장률은 약 3.54%에 이를 전망입니다. 이는 전투기, 폭격기, 수송기, 정보·감시·정찰(ISR) 항공기 및 특수임무기 전반에서 진행 중인 업그레이드 프로그램의 규모와 다양성을 반영합니다. 이 부문에서는 전투기가 단일 유형으로 가장 많은 업그레이드 투자를 유치하고 있습니다. 동맹국 및 협력국 공군에서 광범위한 성능 향상 프로그램이 동시에 진행되고 있기 때문입니다. F-16 바이퍼 업그레이드 생태계만 해도 레이더, 임무 컴퓨터, 전자전 장비 및 Link 16 통합을 포함하는 폴란드의 38억 미국 달러 규모 F-16V 프로그램(Lockheed Martin, 2025년 8월 계약 체결), 최대 450대를 대상으로 하는 미 공군(USAF)의 F-16 IVEWS 프로그램[5]The Aviationist, A Close Look at the New EW System Which Will Protect U.S. F-16s (IVEWS). theaviationist.com, 2025년 2월 첫 비행 이후 진행되는 L3Harris Viper Shield 국제 프로그램, 그리고 비행 수명을 12,000시간으로 연장하는 구조 수명연장 프로그램(SLEP)[4]Air Combat Command, U.S. Air Force, F-16 Service Life Extension Program a 'Great Deal' for Department of Defense, Taxpayers. acc.af.mil을 포함합니다. F-15 계열에서도 EPAWSS를 탑재한 F-15E, 일본의 슈퍼 인터셉터 프로그램, 한국의 F-15K 현대화 사업 등 여러 국가에서 집중적인 업그레이드가 진행되고 있습니다.
폭격기와 공격기는 운용 기체 수가 적더라도 기체당 프로그램 가치가 높습니다. 76대의 기체를 대상으로 추진체계를 교체하는 B-52 CERP는 2025년 12월 20억 4,000만 미국 달러 규모의 과업이 발주된 사업으로, 전 세계에서 단일 기종 기준 가치가 가장 높은 수명연장 프로그램(SLEP) 중 하나입니다. 이 사업은 기체당 생산이 중단된 TF33 엔진 8기를 Rolls-Royce F130 터보팬 엔진으로 교체하고 폭격기의 운용 기간을 수십 년 연장합니다. B-2 Spirit 기종은 성능 개선, 소프트웨어 및 창정비를 포함하는 70억 미국 달러 규모의 IDIQ 현대화 및 유지·정비 계약에 따라 운용되고 있습니다.
수송기와 화물기는 항공전자 장비의 노후화와 상호운용성 요건 등에 따라 현대화 범위가 확대되고 있습니다. 영국의 보이저 공중급유기(KC-30A)는 MIDS/JTRS 통합을 통해 군사 임무 시스템의 노후화에 대응하기 위해 보이저 운영체계 진화(VOSE) 사업을 진행하고 있습니다.
정보·감시·정찰(ISR) 항공기와 공중조기경보통제(AEW&C) 플랫폼은 높은 부가가치와 기술 집약도를 지닌 부문입니다. 미 공군의 E-7A 웨지테일 신속 시제품 개발 프로그램은 2024년 8월 시제기 2대에 대한 25억 6,000만 미국 달러 규모의 계약을 체결했으며, 2032 회계연도까지 총 26대를 도입할 계획입니다. 이 프로그램은 AEW&C 현대화에 필요한 복합 시스템의 복잡성을 보여줍니다. 전자 공격, 신호정보·전자정보(SIGINT/ELINT), 해상 초계용 특수 임무 항공기에서도 업그레이드가 늘고 있습니다. 이탈리아의 걸프스트림 G550 전자 공격기 개조는 지역 군이 요구하는 맞춤형 역량을 보여주는 사례로, 주문자상표부착생산(OEM) 업체와 통합업체는 모듈형 임무 시스템 아키텍처를 통해 이러한 요구를 충족할 수 있습니다.
회전익 항공기
회전익 항공기 부문은 2025년 118억 2,270만 미국 달러 규모였으며, 공격·다목적 헬리콥터의 역할 변화에 힘입어 연평균성장률(CAGR) 약 4.21%로 성장해 2035년에는 178억 3,930만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이는 고정익 항공기 부문의 성장률을 웃도는 수준입니다. 공격 헬리콥터 현대화는 AH-64 아파치 프로그램을 중심으로 진행되고 있습니다. 보잉은 미 국방부와 체결한 두 번째 다년간 재제조 계약을 이행 중이며, 37억 미국 달러 규모의 이 계약은 메사 생산라인을 2027~2028년까지 유지할 예정입니다. 한편 폴란드는 약 100억 미국 달러 규모의 계약을 통해 AH-64E 아파치 약 96대를 확보했습니다. 미 육군은 D형 아파치를 모두 퇴역시키고 AH-64E 단일 기종 운용 체계로 전환하고 있으며, 이에 따라 E형 표준으로 업그레이드해야 하는 항공기가 대규모로 발생하고 있습니다. 디지털 연결성은 핵심 역량 요소입니다. AH-64E에는 합동전술무선체계(JTRS)와 링크 16 데이터 네트워크가 탑재되며, 무인항공기(UAV)를 통제할 수 있습니다. 이 기능은 유무인 협업(MUM-T) 개념을 구현하는 데 직접적으로 기여합니다.
수송·다목적 헬리콥터의 현대화는 대규모 전투 작전에 필요한 탑재량과 디지털 기반 구조에 대한 요구에 따라 추진되고 있습니다. CH-47F 블록 II 프로그램은 2025~2026 회계연도 조달 승인을 받았으며, 최대 총중량을 54,000파운드로 늘리고 항속거리를 연장하며 디지털 시스템을 업그레이드해 전투항공여단 2개를 현대화할 예정입니다. 콜린스 에어로스페이스(RTX)는 CH-47F 항공전자 장비 현대화 엔지니어링 서비스를 위해 최대 4억 7,200만 미국 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약은 특히 CAAS 및 DAFCS 소프트웨어 업데이트와 사이버 보안 요건을 다룹니다. 네덜란드의 AH-64D 기종은 AH-64E v6 표준으로 업그레이드되고 있으며, AH-64, CH-47, NH90 기종에는 새로운 보안 네트워크 지원 역량(NEC) 통신 시스템이 도입되고 있습니다.
해상 및 함재 헬리콥터의 업그레이드는 대잠전, 수상 감시 레이더, 데이터 링크 현대화에 초점을 맞추고 있습니다. 네덜란드 운용 기종에 링크 22 데이터 링크를 통합하는 NH90 중기 수명 연장 사업은 해군 함정에 배치된 헬리콥터를 현대화해 현재의 해상 초계 및 대잠전(ASW) 임무 요건을 충족하려는 프로그램의 대표적인 사례입니다.
무인항공기(UAV)
2025년 63억 1,230만 미국 달러 규모인 무인항공기 부문은 2035년까지 거의 두 배인 114억 9,650만 미국 달러로 성장할 전망입니다. 항공기 유형별 모든 부문 가운데 연평균성장률이 약 6.17%로 가장 높습니다. 이러한 성장세는 운용 전력에서 무인항공기 플랫폼이 빠르게 확산되고 기존 시스템의 업그레이드 경로가 성숙해지고 있음을 반영합니다.
미 해병대는 이중 디지털 데이터 버스, 업그레이드된 서보, 향상된 데이터 링크, 센서 및 전자전(EW) 탑재체 통합을 위한 개방형 소프트웨어 아키텍처를 갖춘 MQ-9A Reaper Block 5 Extended Range 구성을 2025년 4월 인도받았습니다. 후속 성능 패키지에 적용할 SkyTower II 공중 네트워크 확장 포드와 지능형 센서 시스템은 개발 중입니다. 미 육군은 향상된 감지 기능, 모듈형 시스템, 업그레이드된 동력 장치를 갖춘 현대화된 Gray Eagle Extended Range를 주방위군 부대에 배치하고 있습니다. 한편, 육군은 취소된 FTUAS 프로그램을 대체할 새로운 Group 4/5 무인항공기도 검토하고 있으며, 2026회계연도부터 조달을 시작할 가능성이 있습니다.전투 무인항공기(UCAV)는 자율 운용을 향해 발전하고 있습니다. MQ-20 Avenger는 2025년 2월 Edwards 공군기지에서 열린 Orange Flag 25-1에서 Shield AI의 Hivemind 소프트웨어를 사용한 자율 비행을 시연했습니다. 이는 계획된 일련의 자율성 시연 중 첫 사례로, 성능 역량의 임계점이자 소프트웨어 업그레이드 작업의 새로운 분야를 보여줍니다. 2025년 1월 미 해병대가 3,480만 달러 규모의 계약을 체결한 Kratos XQ-58A Valkyrie는 2025년 PAACK-P 프로그램이 MUX TACAIR로 전환되는 과정에서 협업 자율성 역량을 발전시키고 있습니다. MALE 및 HALE 무인항공기의 업그레이드는 센서 탑재체 현대화, 통신 보안 강화, 전자전 포드 통합을 중심으로 진행되고 있습니다. 이러한 플랫폼이 분쟁 환경에서 운용되는 사례가 늘고 있기 때문입니다.
구성품 유형별
항공전자 시스템은 현대화 시장에서 가장 광범위한 구성품 부문으로, 비행 관리 시스템, 조종석 디스플레이 업그레이드, 항법 시스템, 임무 컴퓨터를 포함합니다. 개방형 아키텍처 임무 컴퓨터로의 전환과 대면적 디스플레이 시스템이 핵심적인 가치 동인입니다. 그 사례인 Honeywell의 ADCP II는 미국, 일본, 한국에서 운용 중인 F-15 기종 전반에 통합되고 있습니다. 디지털 글래스 조종석 업그레이드는 고정익과 회전익 플랫폼 모두에 적용되어 복잡한 위협 환경에서 승무원의 업무 부담을 줄이고 상황 인식을 높이고 있습니다.
통신 시스템은 CJADC2/JADC2 상호운용성 의무화에 힘입어 업그레이드가 빠르게 늘고 있습니다. 모든 항공기 유형의 플랫폼에 Link 16 통합, JTRS 소프트웨어 정의 무전기 설치, PLEO 지휘통제 역량이 추가되고 있습니다. DAF Battle Network 통합 사업에 따라 공군 플랫폼 프로그램 사무국은 항공기 유형별로 구체적인 통신 아키텍처 요구사항을 마련하고 있습니다. 영국의 Voyager VOSE 프로그램은 급유기 기단의 MIDS/JTRS 통합을 구체적으로 다룹니다.
레이더 및 센서 시스템은 단위당 가치가 가장 높은 구성품 부문 중 하나입니다. 세트당 1,000만~3,000만 달러에 이르는 AESA 레이더 교체 사업이 전투기 프로그램에서 상당한 매출을 창출하고 있습니다. 전 세계적으로 사업이 가장 활발한 기종은 AN/APG-82(v)1(F-15 계열), AN/APG-83 SABR(F-16 프로그램), ECRS Mk2(Eurofighter Typhoon용 40대, 영국의 4억5,350만 파운드 규모 생산 계약)입니다.
전자전 시스템은 전략적 요인의 영향이 큰 구성품 부문 중 하나입니다. 분쟁 중인 전자기 환경에서 위협이 진화하면서 역량을 지속적으로 갱신하려는 수요가 발생하고 있습니다. 관련 프로그램으로는 EPAWSS(Boeing의 6억1,580만 달러 계약), IVEWS(최대 450대의 F-16을 대상으로 하는 공식 프로그램), Viper Shield, F/A-18용 Raytheon ADVEW, 그리고 2024년 7월 EA-18G Growler에 탑재되어 작전 배치된 차세대 재밍 시스템 중대역(NGJ-MB)이 있습니다. 사람의 재프로그래밍 없이 새로운 위협을 자율적으로 식별하고 대응할 수 있는 인지형 전자전 시스템은 첨단 역량 분야에서 선도적인 위치를 차지합니다. EPAWSS는 이러한 자율 위협 적응 역량을 갖춘 시스템으로 특히 언급됩니다.
무장 통합 및 사격 통제 시스템은 기존 플랫폼 아키텍처에 차세대 정밀탄약을 통합하는 업그레이드 프로그램의 중심입니다. 일본의 F-15J 슈퍼 요격기에는 AGM-158B JASSM-ER과 자국산 AAM-4B/5B 미사일이 통합되고 있습니다. 폴란드의 F-16V에는 JASSM 비행시험용 기체가 통합될 예정이며, F-35 글로벌 기단은 2028 회계연도까지 개조 및 성능 변경 작업을 지원하는 개조 키트와 관련해 록히드 마틴과 체결한 6억 7,800만 미국 달러 규모의 계약에 따라 개량되고 있습니다.
추진 및 엔진 시스템은 수명연장프로그램(SLEP)과 성능 향상 부문 모두에서 고부가가치 프로그램을 이끌고 있습니다. B-52 CERP(롤스로이스 F130 엔진, 20억 4,000만 미국 달러), 사프란 M88 엔진의 성능을 개선하는 프랑스의 라팔 T-Rex 프로그램, 그리고 육군이 취소 검토 사실을 공개한 뒤 논의가 진행 중인 아파치 및 블랙호크용 ITEP(개선형 터빈 엔진 프로그램)는 추진 시스템 업그레이드 활동의 전반적인 범위를 보여줍니다. 엔진 교체 프로그램은 하드웨어뿐 아니라 종합적인 창정비 수준의 통합 작업도 필요하므로 특히 계약 규모가 큽니다.
기체 및 구조 시스템은 SLEP의 핵심 구성 요소로, 날개 교체, 동체 외피 교체, 구조 보강, 피로수명 관리 등이 포함됩니다. F-16 SLEP는 구조 격벽, 세로보, 날개 및 날개 상자 어셈블리를 교체하고 새로운 구조용 브래킷과 빔 지지대를 설치합니다. F/A-18 SLM은 블록 III 성능 업그레이드와 함께 기체 노후화 문제를 해결합니다.
기타 항목에는 착륙 장치 시스템, 유압 장치, 산소 시스템, 환경 제어 시스템 업그레이드가 포함되며, 이러한 작업은 종합적인 창정비 수준의 개조 프로그램에 빠짐없이 포함됩니다.
프로그램 목표별
성능 향상 프로그램은 프로그램 목표별 부문 가운데 규모가 가장 크고 성장 속도도 가장 빠릅니다. 시장 규모는 2025년 351억 8,020만 미국 달러에 이르렀으며, 연평균성장률(CAGR) 약 4.45%로 성장해 2035년에는 543억 1,080만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 프로그램은 진화하는 위협에 대응해 작전상 유효성을 유지하고, CJADC2 및 이에 준하는 프레임워크 안에서 동맹군과의 상호운용성을 확보해야 할 필요성에 따라 추진됩니다. 이 부문의 핵심은 AESA 레이더, 개방형 아키텍처 임무 컴퓨터, 인지형 전자전 시스템, 첨단 데이터 링크 등 차세대 임무 시스템을 기존 기체에 통합하는 것입니다. 통합 방식은 독립적인 성능 개선 단계로 진행되거나 중기 수명 업그레이드 패키지에 포함될 수 있습니다. 폴란드의 F-16V(38억 미국 달러), 일본의 F-15J 슈퍼 요격기(최초 계약 4억 5,050만 미국 달러), 한국의 F-15K(미국 국방안보협력국(DSCA) 패키지 62억 미국 달러), 독일의 유로파이터 SEAD 업그레이드(11억 3,000만 유로)는 이 부문의 일반적인 사업 범위와 계약 규모를 보여주는 사례입니다. 현세대 임무 시스템의 소프트웨어 정의 아키텍처로 인해 대규모 하드웨어 통합 주기 사이에도 매출을 창출하는 반복적인 소프트웨어 업그레이드 활동이 새로운 하위 부문으로 형성되고 있으며, 이에 따라 이 목표 부문에서 공략 가능한 시장이 구조적으로 확대되고 있습니다.
SLEP 시장 규모는 2025년 182억 7,890만 미국 달러이며, 연평균성장률 약 3.18%로 성장해 2035년에는 249억 7,500만 미국 달러에 이를 전망입니다. 성능 향상 프로그램보다 성장 속도는 느리지만, 현재 조달 예산으로 대체할 수 없는 기체의 노후화가 추진 요인이므로 SLEP는 구조적으로 견조합니다. 이러한 상황은 전망 기간 내내 지속될 전망입니다. 주요 진행 중인 SLEP로는 F/A-18 SLM(2025년 12월, 9억 3,077만 미국 달러), 2036년까지 진행되는 T-45 고스호크 SLEP, 수명을 12,000시간으로 연장하는 F-16 구조 수명연장프로그램, 그리고 기단 수명을 2055년까지 연장하는 인도의 Su-30MKI Super Sukhoi 프로그램이 있습니다.
SLEP에는 역량 강화 요소가 점점 더 많이 포함되고 있습니다. 예를 들어 Super Hornet SLM의 Block III 개량과 Super Sukhoi의 AESA 레이더 탑재는 역량 강화 프로그램과의 경계를 흐리며, 구조적 수명 연장이 주된 동인인 경우에도 기체당 매출 증가를 뒷받침합니다. 여기서는 추진 계통 구성품 개량으로 분류되지만, B-52 CERP는 기체가 2050년대까지 운용될 수 있도록 하는 플랫폼 SLEP의 기능을 수행합니다.최종 사용자별
공군은 2025년 366억 8,120만 미국 달러로 최종 사용자 부문에서 가장 큰 비중을 차지하며, 연평균성장률(CAGR) 약 3.31%로 성장해 2035년에는 507억 4,300만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문에는 각국 공군이 운용하는 전투기, 폭격기, 정보·감시·정찰(ISR) 항공기, 공중조기경보통제(AEW&C) 항공기 및 수송기를 대상으로 한 가장 광범위한 개량 프로그램이 포함됩니다. 공군 플랫폼의 대규모 운용 기반, 제공권 장악 및 전력 투사 임무에 부여되는 높은 정치적 우선순위, 이 부문에 집중된 기술적으로 복잡한 개량 프로그램이 모두 공군 부문의 우위를 뒷받침합니다. Typhoon ECRS Mk2, Rafale F5 개발, Eurofighter SEAD 개량 등 유럽 공군의 개량 활동과 북미 고정익 프로그램의 규모가 결합되면서 전망 기간 내내 공군 부문이 시장 점유율을 유지할 전망입니다.
해군 항공 부문은 2025년 104억 390만 미국 달러를 기록했으며, 항공모함 탑재 항공기 및 해상초계기 개량 프로그램에 힘입어 연평균성장률 약 4.82%로 성장해 2035년에는 166억 5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. F/A-18 SLM은 현재 진행 중인 해군 항공 개량 프로그램 중 단일 규모로는 가장 크며, EA-18G Growler에 대한 NGJ-MB의 작전 배치와 RTX의 ADVEW 시제품 프로그램은 차세대 해군 전자 공격 역량을 개발하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 해군 항공 전력이 확대되면서, 특히 중국의 항공모함 탑재 항공 전력 개발과 인도의 해군 항공 전력 증강이 기존 미국 해군 항공 프로그램에 더해 개량 수요를 창출하고 있습니다.
육군 항공 부문은 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문으로, 2025년 53억 480만 미국 달러에서 연평균성장률 약 6.84%로 성장해 2035년에는 103억 720만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 두드러진 성장률은 육군 항공의 역할이 기존 수송 및 근접항공지원에서 디지털 연결성, 무인항공시스템(UAS) 통합, 첨단 자체 방호 역량을 필요로 하는 경합 환경의 다목적 작전으로 근본적으로 전환되고 있음을 반영합니다. AH-64E 단일 기종 전환, CH-47F Block II 배치, UH-60M 디지털 백본 개량, 육군 헬리콥터 전반에 걸쳐 새롭게 부상하는 UAS 통합 요건이 모두 이러한 성장세에 기여하고 있습니다. Gray Eagle 현대화 및 교체 주기는 육군 항공 개량 활동에 무인항공기(UAV) 분야를 더하고 있으며, Black Hawk에서 운용할 수 있는 발사형 효과 시스템 개발은 완전히 새로운 시스템 통합 분야를 형성하고 있습니다. 폴란드의 약 100억 달러 규모 Apache 주문, 독일의 CH-47F 운용 기단, 여러 동맹국의 UH-60 개량 프로그램 등 해외 육군 항공 프로그램은 미국 내수 시장을 넘어 부문의 성장을 확대하고 있습니다.
기타 부문은 2025년 10억 6,920만 미국 달러 규모이며, 연평균성장률 약 4.03%로 성장해 2035년에는 15억 8,570만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문에는 해안경비대, 국경 경비 및 합동 지휘 항공 자산이 포함됩니다. 이들 자산은 작전 역할이 다영역 감시 기능으로 확대됨에 따라 상용화된 센서, 통신 및 임무 관리 시스템을 활용해 현대화되고 있습니다.
GMI 애널리스트 견해
부문별 분석 결과, 시장 성장은 전반적으로 폭넓게 나타나는 동시에 뚜렷한 구조적 집중도에 의해 좌우되는 것으로 드러납니다. 고정익 항공기는 대규모 사업을 바탕으로 매출 우위를 유지하고 있습니다. F-15K 단일 성능개량 패키지(62억 미국 달러)나 F-16V 사업(38억 미국 달러)의 규모만으로도 미국을 제외한 대부분 국가의 UAV 현대화 시장 전체를 웃돕니다. 그러나 UAV의 성장 양상은 구조적으로 다릅니다. 하드웨어와 소프트웨어 주기가 모두 맞물리면서 작은 기반에서 복리 성장을 이루고, 업그레이드 주기가 훨씬 짧으며, 육군·해군·해병대 등 새로운 운용 주체로 동시에 확산되고 있습니다. 역량 강화와 SLEP 간 구분은 사업들이 구조 수명 연장과 임무 체계 통합을 점차 결합하면서 변화하고 있습니다. 이는 사업별 매출 증가를 뒷받침하지만 사업 목표를 분류하기는 더 어렵게 만듭니다. 최종 사용자 부문에서 가장 분석적 의미가 큰 데이터는 육군 항공 부문의 연평균성장률(CAGR)이 가장 높다는 점입니다. 이는 향후 10년간 산업 성장의 추가 여력이 주요 공군에서 이미 광범위하게 계획된 전투기 중심의 업그레이드 주기보다 육군의 핵심 자체 항공 전력 수단인 회전익 및 무인 항공기 전력의 디지털화와 연결성 전환에 더 많이 있음을 시사합니다.
군용 항공기 현대화 및 개조 시장 지역별 분석
북미
북미는 2025년 시장 규모가 185억 510만 미국 달러로 가장 큰 지역이며, 2035년에는 237억 8,580만 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률은 약 2.55%로 지역별 최저 수준입니다. 다른 지역보다 성장률이 낮은 것은 시장이 성숙 단계에 있기 때문입니다. 미국의 군수 산업 기반은 이미 세계에서 가장 앞선 업그레이드 사업을 일부 운영하고 있으며, 가까운 시일 내에 예정된 항공기 전력 업그레이드 투자의 상당 부분은 지난 10년간 선행 집행되었습니다. 그럼에도 주요 사업을 기반으로 한 북미 시장의 절대 규모는 다른 지역을 크게 웃돕니다. 주요 사업에는 F/A-18 SLM(9억 3,077만 미국 달러), F-15E EPAWSS 양산(6억 1,580만 미국 달러), T-45 SLEP, B-52 CERP(20억 4,000만 미국 달러), B-2 현대화(최대 주문 금액이 정해지지 않은 계약(IDIQ), 70억 미국 달러), F-35 개조용 수정 키트(Lockheed Martin 계약, 6억 7,800만 미국 달러)가 포함됩니다. 2026 회계연도 미국 국방 예산은 1조 미국 달러를 넘는 수준으로 승인되었으며, 행정부의 제안이 받아들여질 경우 2027년에는 1조 5,000억 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이에 따라 기존 사업 기반을 유지하고 확대할 재정 여력이 마련됩니다. 캐나다는 F-35A 교체 사업으로 전환하는 동안 지속되는 CF-18 업그레이드 작업을 통해 지역 시장에 기여하고 있습니다. Lockheed Martin의 F-35A 캐나다 인도는 시작되었으며, 전환 기간에는 기존 항공기 업그레이드 수요와 신규 플랫폼 통합 작업이 모두 발생합니다.
미국 시장의 주요 구조적 성장 요인은 두 가지입니다. 첫째, CJADC2-mandated 연결성 업그레이드 주기로, 거의 모든 전투기 기종에서 통신 및 데이터 링크 개조 작업이 진행되고 있습니다. 둘째, 무인 항공 시스템(UAS) 통합 필요성으로, 회전익 항공기 전력에 소프트웨어 및 하드웨어 개조 작업이 추가되고 있습니다. 캐나다의 북미항공우주방위사령부(NORAD) 현대화 투자는 북극 감시 요건과 초수평선 레이더 및 정보·감시·정찰(ISR) 항공기 업그레이드 필요성에 따라 추진되고 있으며, 북미 지역 내에서 별도의 하위 사업군을 형성합니다.
유럽
유럽은 2025년 시장 규모가 124억 3,950만 달러로 가장 빠르게 성장하는 지역이며, 연평균성장률(CAGR)은 약 5.77%로 2035년에는 218억 360만 달러에 이를 전망입니다. 이러한 성장세는 유럽 지역의 이례적인 국방비 증가와 직접적인 관련이 있습니다. 유럽 북대서양조약기구(NATO) 회원국들은 2025년에 5,590억 달러를 지출했으며, 실질 기준 증가율은 14%였습니다. 독일의 국방비는 1,140억 달러로 24% 증가했고, 스페인은 402억 달러로 50% 증가했습니다. 유럽 NATO 회원국 29개국 가운데 22개국은 국내총생산(GDP) 대비 2% 기준을 충족하거나 초과했습니다. 이러한 국방비 증가는 유럽 주요 공군 전반의 구체적인 항공기 성능 개량 계획으로 이어지고 있습니다.
독일 연방군의 현대화에는 Eurofighter Tranche 5 도입(항공기 20대, 37억 5,000만 유로, 2031~2034년 인도)과 Eurofighter 전력의 적 방공망 제압(SEAD) 역량 강화를 위한 별도 성능 개량(2033년까지 11억 3,000만 유로)이 포함되며, 두 사업 모두 Tornado 전력을 대체하는 데 목적을 두고 있습니다. 영국 공군(RAF)의 Typhoon 전력에는 BAE Systems와 Leonardo UK가 체결한 4억 5,350만 파운드 규모 계약에 따라 ECRS Mk2 능동위상배열(AESA) 레이더 40대(신규 38대, 시험용 2대)가 도입되며, 2020년대 말까지 실전 배치를 시작할 계획입니다. 프랑스는 네트워크 연결성과 무인 윙맨 협력 역량을 통합하는 Rafale F5 표준 개발을 추진하고 있습니다. 이를 위해 프랑스 방위사업청(DGA)은 2025년 상반기에 Thales(데이터 링크)와 Safran(M88 엔진 T-Rex 성능 개량)에 총 7억 2,500만 유로 규모의 계약을 체결하는 등 관련 사업을 진행하고 있습니다. 스페인은 다국적 LTE 프레임워크에 따라 Eurofighter의 성능 향상을 추진하고 있습니다. 이탈리아는 G550 항공기를 전자공격 플랫폼으로 개조하는 사업에 대한 지원을 받았으며, Leonardo의 운용 지원 계약을 바탕으로 Eurofighter 전력을 확대하고 있습니다. Su-30SM, Su-35S, MiG-31 전력의 성능 개량 등 러시아의 군용 항공 사업도 유럽 지역 시장 규모를 구성하는 별도의 성장 요인입니다. 다만 지정학적 고립으로 서방 부품에 대한 접근이 갈수록 제한되고 있습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 시장은 2025년 151억 1,660만 달러 규모에 이르렀으며, 연평균성장률 약 4.37%로 확대되어 2035년에는 231억 5,150만 달러에 이를 전망입니다. 이는 지역별 성장률 중 두 번째로 높은 수준입니다. 이 지역의 항공기 성능 개량 시장은 세 가지 요인이 맞물리며 성장하고 있습니다. 냉전기와 1990년대 군비 증강기에 도입된 대규모 고정익 항공기의 노후화, 인도·태평양 안보 환경에 대응한 국방비 증가, 그리고 자체 개발 사업 없이도 비용 효율적으로 역량을 강화할 수 있는 성숙한 대외군사판매(FMS) 성능 개량 패키지의 이용 가능성입니다.
중국은 2025년 국방비로 3조 3,600억 달러를 지출했으며, 이는 7.4% 증가한 규모로 31년 연속 증가에 해당합니다. 이를 바탕으로 J-10, J-11, J-16, J-20 기종의 광범위한 자체 현대화 사업을 추진하고 있으며, 국내에서 개발한 AESA 레이더 시스템과 전자전(EW) 체계의 적용도 확대하고 있습니다. 일본은 2025년 국방비 622억 달러를 책정했으며, 2024년 12월에만 체결된 4억 5,050만 달러 및 1억 2,920만 달러 규모의 계약을 포함해 F-15J 슈퍼 요격기 사업을 진행하고 있습니다. 또한 F-35A/B 도입과 자체 레이더 개발을 포함한 광범위한 국방력 증강을 추진하고 있습니다[6]The Aviationist, Boeing Awarded Contract to Support the F-15 Japan Super Interceptor Program. theaviationist.com. 인도는 국방비 921억 달러(8.9% 증가)를 바탕으로 약 75억~78억 달러 규모의 Su-30MKI Super Sukhoi 성능 개량 사업과 Tejas Mk1A 전력 확대를 추진하고 있습니다. Tejas Mk1A는 HAL의 자체 항전 체계를 탑재하며, 항공기 83대와 추가 97대를 주문했습니다. 한국의 F-15K 성능 개량 사업(미국 국방안보협력국(DSCA) 승인액 62억 달러, Boeing 계약액 28억 달러)은 2037년까지 AESA 레이더, 전자전 체계, 임무 컴퓨터를 현대화하는 것을 목표로 합니다. 호주는 F-35A 전력의 지속적인 운용 관리와 기존 Growler의 성능 개량 가능성을 추진하고 있으며, 이로써 이 지역의 주요 국가 단위 사업이 완성됩니다. 싱가포르도 F-15SG 전력을 F-15EX와 유사한 표준으로 개량하는 방안을 검토하고 있습니다[7]Eurasian Times / Military Aerospace, Boeing to Oversee Upgrades to Korean F-15K Avionics and Mission Computers in $2.8 Billion Deal. militaryaerospace.com
. 해당 지역의 성능개량 시장은 요구 사항이 구체적이고 까다롭다는 점에서 두드러집니다. 주요 국가들은 각국의 요구에 맞춘 무장 통합, 가능한 경우 국내 조달 부품 사용, 기술 이전 협정을 추진하고 있습니다. 이로 인해 대외군사판매(FMS)로 조달되는 사업의 복잡성과 기간이 늘어나고 있습니다.라틴아메리카
라틴아메리카는 2025년 시장 규모가 15억 6,680만 미국 달러로 가장 작은 지역 시장이며, 연평균성장률(CAGR) 약 3.18%로 성장해 2035년에는 21억 4,070만 미국 달러에 이를 전망입니다. 역내 성능개량 사업은 브라질, 멕시코, 아르헨티나에 집중되어 있습니다. 이들 국가에서는 노후 항공기인 fleets-F-5 Tigers, A-29 Super Tucanos, Mirage F-1과 미국에서 운용하던 각종 수송기 및 초계기를 현대화해 운용 수명을 연장하고 국경 안보, 마약 단속, 해상 초계 요건을 충족하고 있습니다. 브라질 공군(FAB)은 역내에서 가장 고도화된 성능개량 역량을 갖추고 있으며, 개량형 A-29 Super Tucano, 노후 F-5M 기단, 아마존 감시용 정찰·감시·정보수집(ISR) 항공기를 아우르는 사업을 진행하고 있습니다. 통합 임무 시스템을 탑재한 역내 수송기로 C-390 Millennium의 역할이 확대되면서 후속 성능개량 수요도 늘고 있습니다. 역내 전반에서 예산 제약이 성능개량을 가로막는 주요 요인으로 작용합니다. 이에 따라 포괄적인 역량 강화 기준을 충족하기보다 가장 시급한 작전상 공백을 해소하는 데 필요한 최소한의 패키지에 사업 범위를 맞추는 경향이 있습니다. 라틴아메리카의 국방 예산이 팬데믹 이후 위축에서 점차 회복되는 가운데, 역내 유지·보수·정비(MRO) 인프라 개발은 성장하는 후속 시장에 진출하려는 글로벌 주요 기업과 2차 협력업체의 투자를 끌어들이기 시작했습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역의 시장 규모는 2025년 58억 8,050만 미국 달러였으며, 연평균성장률 약 3.74%로 성장해 2035년에는 84억 430만 미국 달러에 이를 전망입니다. 중동 하위 지역이 시장을 주도하고 있습니다. 사우디아라비아는 2025년 국방비 지출액이 832억 미국 달러로 세계 8위를 기록했으며, 사우디아라비아와 UAE 모두 대규모 현대화 및 신규 항공기 사업을 추진하고 있습니다. Boeing은 2025년 6월 사우디 왕립공군의 F-15 C/D, S, SA 기단에 대한 FMS 유지·지원 서비스를 제공하는 4,970만 미국 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 또한 사우디아라비아는 포괄적인 Vision 2030 공군 현대화 계획의 일환으로 최대 48대의 F-35를 도입할 가능성과 관련해 2025년 11월 미국 국방부의 주요 관문을 통과했습니다. UAE는 약 170억 미국 달러 규모의 Rafale 80대 도입 계약에 따라 2025년 1월 첫 Rafale F4를 인도받았으며, 인도는 end-2026부터 시작될 예정입니다. 동시에 UAE는 F-16E/F Desert Falcon 및 도입 예정인 Rafale 기단을 보완하기 위해 KF-21 도입도 검토하고 있습니다. Israel Aerospace Industries와 Elbit Systems는 이스라엘 공군의 성능개량 사업뿐 아니라 아프리카 및 비NATO 아시아 고객을 대상으로 한 무인항공기(UAV) 시스템, 전자전(EW) 장비, 항공전자 패키지 수출 시장의 성장에도 기여하고 있습니다. 사하라 이남 아프리카에서는 남아프리카공화국의 Gripen C/D 기단 성능개량과 나이지리아의 경공격기 사업이 주요 성능개량 시장입니다. 다만 예산 제약과 사회 부문 지출 우선순위 경쟁으로 현대화 속도는 제한되고 있습니다.
GMI 분석가 견해
지역별 성장 순위는 유럽이 5.77%로 가장 높고, 아시아 태평양(4.37%), 중동 및 아프리카(3.74%), 라틴아메리카(3.18%), 북미(2.55%)가 뒤를 잇습니다. 이는 미국과 동맹국의 국방비 지출 의지가 약화된 결과가 아니라, 안보 요구에 비해 기단 현대화 투자가 부족했던 지역들이 구조적으로 따라잡고 있음을 보여줍니다.
자주 묻는 질문 (FAQs):
조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차
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2. 1차 조사
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3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.
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당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.
5. 전망 모델 및 주요 가정
모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.
✓ 주요 성장 동인과 예상 영향
✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오
✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험
✓ 기술 도입 곡선의 매개변수
✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)
✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망
6. 검증 및 품질 보증
최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.
✓ 통계적 검증
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신뢰와 공신력
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자체 및 제3자 시장 데이터베이스
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정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
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