軍用機近代化・改修市場 サイズとシェア 2026-2035

軍用機近代化・改修市場の規模

世界の軍用機近代化・改修市場は、2025年に535億米ドルと評価されました。同市場は2026年に555億米ドル、2031年に672億米ドル、2035年には793億米ドルまで拡大すると見込まれており、グローバル・マーケット・インサイツ社の最新レポートによると、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4%とされています。

軍用機近代化・改修市場の成長は、艦隊の持続可能性と能力向上のための防衛予算の増加、先進的なアビオニクスとミッションシステムの統合拡大、マルチドメイン戦争とネットワーク中心の作戦の拡大、老朽化した航空機艦隊に対する耐用年数延長プログラムへの注目の高まり、プラットフォーム固有のカスタマイズとミッションの柔軟性に対する需要の増加などに起因しています。

主要国における防衛予算の一貫した成長により、艦隊のアップグレードと維持プログラムの安定したパイプラインが生まれています。各国政府は、全艦隊の新規調達よりも既存プラットフォームの改修に調達資金の割合を増やしており、短期的な運用即応性と長期的な経済性のバランスを図っています。米国国防総省は、2025年度予算で調達に1,675億米ドルを計上しており、このうち陸軍、海軍、空軍の予算には専用の航空機改修資金が含まれています。こうした財政的コミットメントの拡大は、固定翼機と回転翼機の艦隊双方にわたるアビオニクスアップグレード、推進システム改修、ミッションシステム統合などのプログラム受注に直接つながっています。その結果、主要請負業者やTier-1システムインテグレーターにわたる長期的な近代化プログラムの実行を支える、地理的に分散した需要シグナルが生まれています。

さらに、市場成長は先進的なアビオニクスとミッションシステムの統合によっても支えられています。ICAOは、民間登録の軍事支援機に適用可能な通信・航法システムのアップグレードに関する規制基準を策定し、技術的なリフレッシュサイクルを強化しています。これらの能力要因と、オリジナルのアビオニクスハードウェアの技術的陳腐化が相まって、予測期間を通じて構造的に高い需要プロファイルが維持されています。

市場は2022年の479億米ドルから着実に成長し、2024年には515億米ドルに達しました。その要因としては、持続的な防衛予算の成長、技術リフレッシュの必要性、マルチドメイン戦争ドクトリン、老朽化艦隊のライフサイクル管理、ミッションのカスタマイズ需要などが挙げられます。軍用機近代化・改修市場は、予測期間を通じて着実な拡大が見込まれています。同時に、防衛近代化エコシステム全体が構造的な変革を遂げています。航空部隊はプラットフォーム中心からネットワーク中心の運用フレームワークへと移行し、整備基盤はデジタル診断に対応するため進化し、グローバルサプライチェーンはアビオニクス統合と構造修復の専門化を深めています。

軍用機近代化・改修市場の動向

• 軍事プラットフォームにおけるより電気的な航空機アーキテクチャへの加速度的なシフトが、2021年ごろから構造的な勢いを得た従来の油圧・空圧システムに取って代わり、2035年まで継続すると見込まれています。これにより航空機の重量が大幅に削減され、信頼性が向上し、戦闘機、輸送機、偵察機のいずれにおいても統合電力管理リトロフィットソリューションへの需要が高まっています。
• 2020年頃から、軍用機の近代化計画における先進複合材料や構造修理技術の採用が加速しています。これは、運用者が構造疲労マージンの回復や高サイクル機体におけるミッション停止時間の削減を目指す中で、整備拠点のレベルアップや構造改修契約の技術的複雑性・価値向上をもたらしており、予測期間中にその傾向が強まっています。
• 軍用機へのデジタル健康モニタリング、機上診断、予測保全システムの統合が、世界の空軍におけるアフターマーケット戦略を再定義しています。このトレンドは2022年頃から運用面での普及が進み、少なくとも2033年まで近代化の主要な特徴として定着すると見込まれており、航空機の稼働率向上と不定期整備イベントの削減に寄与しています。

軍用機近代化・改修市場の分析

市場は航空機タイプ別に、固定翼機、回転翼機、無人航空機（UAV）に区分されます。

• 固定翼機セグメントは2025年に市場をリードし、66.1%のシェアを占めています。固定翼機が市場を牽引する理由は、最長の運用寿命、機体当たりの初期調達コストの高さ、そして最も複雑なミッションシステムアーキテクチャを兼ね備えているためです。需要をけん引する主な用途として、第4世代戦闘機の次世代レーダー改修、旧式戦略爆撃機のエンジン交換プログラム、戦術輸送機隊のグラスコックピットアップグレード、ISRプラットフォームのミッションシステム統合などが挙げられます。
• 無人航空機（UAV）セグメントは、予測期間中に年平均成長率6.2%で拡大すると見込まれています。UAVの近代化プログラムは高い技術集約度が特徴で、SATCOM端末のアップグレード、マルチスペクトルペイロードの統合、電子戦スイートの搭載、ソフトウェア定義機能の迅速な更新を可能にするオープンミッションシステムアーキテクチャの改修などが含まれます。紛争環境下における戦術・戦闘UAVの運用上の重要性が高まる中、低観測性処理の適用、電子放射管理、レーダー断面積低減改修などの耐久性向上ニーズが新たな需要を生み出しています。

• 空軍セグメントは2025年に市場を支配し、367億米ドルの規模に達しました。空軍運用者は、戦闘機のアップグレード、爆撃機の寿命延長、戦略空輸の近代化、ISRプラットフォームの能力向上、練習機隊のアビオニクス刷新など多様なプログラムを通じて市場を牽引しており、また主要な航空機関の近代化部門に見られるような機関調達の成熟度と長期的なプログラム管理能力もその要因となっています。
• 陸軍航空部門は、予測期間中に6.8%のCAGRで成長が見込まれています。主な成長要因は、攻撃ヘリコプター、輸送ヘリコプター、汎用ヘリコプターの艦隊に影響を与える包括的な近代化サイクルです。新たな需要分野には、攻撃ヘリコプターへのアクティブ防護システム統合、汎用・輸送型機へのSATCOMおよびセキュアデータリンクの搭載、高稼働時間回転翼プラットフォーム全体にわたるエンジン健康監視システムの改修などが含まれます。成長を支える技術の進歩には、回転翼機の機体に特化したモジュラーアビオニクスアップグレードキットの利用可能性が高まっており、陸軍航空の近代化プログラムにおける非再発生コストの障壁を低減しています。

プログラム目標に基づき、軍用機の近代化・改修市場は能力向上プログラムと耐用年数延長プログラム（SLEP）に分けられます。

• 能力向上プログラムセグメントは、2025年に65.8%の市場シェアを占め、市場をリードしています。能力向上プログラムは、電子戦システムの搭載やレーダー交換からデータリンク統合、精密誘導兵器の互換性拡大、コックピットのヒューマンマシンインターフェース近代化に至るまで、最も幅広い改修タイプを包含しており、改修1件あたりの付加価値が最も高い成果をもたらします。需要を牽引する主な用途には、レガシーファイターの超視程外交戦能力の向上、ISRおよび海上哨戒プラットフォームへのマルチミッションセンサー統合、紛争空域で運用される輸送・支援機の生存性向上などがあります。
• 耐用年数延長プログラム（SLEP）セグメントは、予測期間中に3.2%のCAGRで成長すると見込まれています。この成長は、データセンター、5Gネットワーク、クラウドコンピューティングインフラの急速な拡大によって支えられています。エネルギー効率の高い電源、電圧調整モジュール、バックアップ電源システムの需要が高まっており、先進的な軍用機の近代化・改修の消費を増加させ、ICTインフラを高成長分野に位置付けています。

北米軍用機近代化・改修市場

北米は、2025年に市場の34.6%のシェアを占めています。

• 北米の軍用機近代化・改修市場は、世界で最も大きな地域シェアを有しており、多岐にわたる軍種の航空機保有量の広さ、防衛予算の継続的な承認による専用の機体改修資金の確保、プラットフォームの持続可能性と能力向上を核とする調達枠組みによって支えられています。
• この地域市場を支えるのは、主要なプラットフォームタイプ全てにわたる深い既存関係を持つ確立された請負業者エコシステムであり、参加するインテグレーターやサプライヤーに持続的なプログラムパイプラインの可視性と長期的な収益安定性を提供しています。防衛調達の考え方が、圧縮されたタイムラインでの新規機体への完全な置き換えではなく、実績あるプラットフォームの運用上の有効性を延長する方向にシフトすることで、固定翼、回転翼、無人機カテゴリー全体で近代化プログラムの件数と1機あたりの改修範囲が拡大しており、予測期間を通じて北米のリーダーシップを維持しています。

米国の軍用機近代化・改修市場は、2022年と2023年にそれぞれ157億米ドル、160億米ドルと評価されました。市場規模は2025年に168億米ドルに達し、2024年の164億米ドルから成長しています。

• 米国の軍用機近代化市場は、航空任務分野（戦闘、ISR、戦略空輸、海上哨戒、回転翼作戦）全体にわたる技術的優位性の維持という運用上の必要性によって牽引されており、大規模な艦隊全体の更新に伴う財政的・スケジュール上のリスクを伴わずに実現されている。米軍航空の多部門体制により、主要な改修カテゴリー全てにわたる多様なプログラムポートフォリオが維持され、需要が同時に発生する構造的なレジリエンスを市場にもたらすとともに、単一プログラムの遅延や予算調整に対する耐性を高めている。また、制度的な調達フレームワークでは、近代化がコアとなる戦備投資として一貫して優先されています。
• 最も戦略的に機微なプラットフォームに対する主権的な改修能力を有する、政府所有・請負運営の整備拠点の存在が、国内近代化パイプラインの継続性をさらに強化し、プログラム実行能力が予測期間を通じた持続的な調達需要と整合することを確保しています。

欧州軍用機近代化・改修市場

欧州市場は2025年に124億米ドルを記録し、予測期間中に有望な成長を示すと見込まれています。

• 欧州の軍用機近代化・改修市場は、NATO加盟国が防衛投資の優先順位を見直し、防衛支出目標を大幅に引き上げてそれを新規プラットフォームの調達と既存機材の包括的アップグレードのための拡大された調達予算に反映させるという、大陸規模の構造的加速によって牽引されています。² 欧州各国に存在する主権的な防衛産業エコシステムにより、地域の航空部隊は地元開発のアビオニクス、電子戦、推進システムのアップグレードソリューションにアクセスでき、欧州外のサプライチェーンへの依存度を低減しています。
• 地域成長を支えているのは、EU加盟国間で軍用機の耐空性認証プロセスを段階的に標準化する欧州軍用機耐空性要件（EMAR）フレームワークです。東欧・北欧の新規NATO加盟国からの需要（艦隊拡大と相互運用性向上が同時並行で優先される）が、従来は欧州大陸の航空先進国に集中していた需要基盤に新たなプログラムボリュームを加え、地域市場の地理的分布を広げるとともに、予測期間を通じた成長モメンタムを持続させています。

ドイツは欧州の軍用機近代化・改修市場を牽引しており、強い成長ポテンシャルを示しています。

• ドイツの軍用機近代化市場は、構造的な投資不足の時代を経て防衛政策の根本的な転換を遂げ、戦闘・輸送・回転翼カテゴリーにわたるドイツ連邦軍の航空戦力の再建・近代化に対する加速度的なコミットメントによって牽引されています。NATOの統合的集団防衛計画フレームワークにおけるドイツの重要な役割から生じる相互運用性要件は、運用中のプラットフォームファミリー全体にわたる通信システム互換性、戦術データリンク統合、精密交戦能力といった具体的なアップグレード要件を生み出し、アビオニクスやミッションシステムカテゴリーにおける一貫したプログラム受賞活動を支えています。
• ドイツの近代化市場を支えているのは、大規模なシステムインテグレーターとアビオニクス、推進システム、構造部品メーカーからなる国家的に重要な航空宇宙・防衛産業基盤であり、優先プラットフォームタイプにおける主権的なプログラム実行を支援する専門的なサプライチェーンを有しています。

アジア太平洋地域の軍用機近代化・改修市場

アジア太平洋市場は、予測期間中に4.4%という最も高いCAGRで成長すると見込まれている。

• アジア太平洋地域の軍用機近代化・改修市場は、複数の国による防衛投資の広範かつ同時的な増加、進化する地域安全保障の動向への対応、固有の防衛産業能力の開発・強化の必要性、そして大規模な旧式機の在庫の老朽化によって、主要な地域セグメントの中で最も急速に成長している市場である
• 同地域は、主要軍事大国における国家主導の大規模な近代化需要から、先進的な通信・センサーアーキテクチャを求める小規模な空軍による相互運用性重視のターゲット投資まで、多様な近代化需要プロファイルで構成されており、国際的・国内開発の両方のアップグレードソリューションに対する広範で成長する対象市場を形成している

中国の軍用機近代化・改修市場は、アジア太平洋市場において顕著なCAGRで成長すると推定されている。

• 中国の軍用機近代化市場は、PLAAF（中国人民解放軍空軍）および海軍航空隊の大規模な要素が新世代プラットフォームへの移行を同時に進めていることで、移行期間中も現役で運用されるプラットフォームに対する構造的な寿命延長と能力向上プログラムの並行需要を生み出している
• デジタル製造技術、先進材料加工、国内ソフトウェア開発能力の近代化サプライチェーンへの統合が、プログラム実行のタイムラインをさらに加速させ、より幅広いプラットフォームカテゴリーにわたる頻繁な段階的アップグレードを可能にしており、中国を同地域内で最も急成長する個別国市場の一つとして位置づけている

中東・アフリカ地域の軍用機近代化・改修市場

サウジアラビア市場は、中東・アフリカ地域で大幅な成長が見込まれている。

• サウジアラビアの軍用機近代化市場は、多国籍の国際サプライヤーから調達した戦闘機、輸送機、回転翼機、特殊任務機など多様なミッションに対応した大規模で多様な任務を持つ空軍の運用要件によって牽引されている。これにより、アビオニクス統合、兵器互換性向上、構造寿命延長など、複数の並行プラットフォームプログラムにわたる複雑で高付加価値の維持・アップグレード需要が生まれている
• サウジアラビアの航空作戦の持続的な運用テンポと、艦隊の即応性と能力の最新性を優先する防衛投資政策により、近代化プログラムの受賞が一貫して確実に資金提供されており、同国の経済多角化戦略全体が、予測期間中に防衛産業活動の内製化をさらに推進している

軍用機近代化・改修市場のシェア

軍用機近代化・改修市場は、RTXコーポレーション、ロッキード・マーティン、ボーイング、ノースロップ・グラマン、L3ハリス・テクノロジーズが主導しており、これら5社で世界市場収益の約42%を占めている。彼らのポートフォリオは、アビオニクスシステムの設計・統合から構造改修エンジニアリング、電子戦システムの開発、長期的な維持サービスまで、包括的な近代化サービスを網羅しており、個別のコンポーネント供給契約ではなく包括的なプログラム受賞を追求することが可能となっている

これらの企業は、独自の技術プラットフォーム、機密プログラムへのアクセス、認証済みエンジニアリングデータを組み合わせることで、既存のプラットフォームタイプにおける競争の構造的障壁を生み出しています。世界各国での開発エンジニアリング、複数の法域における製造、主要顧客国におけるサービスネットワークの存在により、近代化ライフサイクル全体にわたるプログラム実行が可能となっています。

軍用機近代化・改修市場の企業

軍用機の近代化・改修業界で活躍する主要企業は以下の通りです。

• ロッキード・マーティン社
• RTX社（レイセオン・テクノロジーズ）
• ノースロップ・グラマン社
• BAEシステムズ
• ボーイング社
• L3ハリス・テクノロジーズ
• ゼネラル・ダイナミクス社
• レオナルド社
• タレス・グループ
• サフラン
• イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ
• エルビット・システムズ
• ハネウェル・インターナショナル
• STエンジニアリング
• ロールス・ロイス

• ロッキード・マーティン社
  ロッキード・マーティン社は、独自のプラットフォームファミリーおよび第三者機種にわたる航空機近代化ソリューションを提供しています。具体的には、アビオニクスシステム統合、電子戦能力の付与、構造改修、ミッションシステムのアップグレードなどを実施。特に、第4世代戦闘機やISRプラットフォーム向けにオープンシステムアーキテクチャソリューションを提供し、段階的な能力向上を可能にしています。
• RTX社（レイセオン・テクノロジーズ）
  RTX社は、レイセオン・インテリジェンス&スペース部門とコリンズ・エアロスペース部門を通じて、軍用機の近代化能力を提供。統合アビオニクス、先進レーダー・センサーシステム、電子戦ソリューション、航空機通信アーキテクチャを提供し、コックピットアップグレードから戦闘機・輸送機・監視機に至るまで、あらゆるレベルの改修に対応しています。
• ノースロップ・グラマン社
  ノースロップ・グラマン社は、軍用機近代化プログラム向けに先進的な機上電子機器とセンサーシステムの統合を専門とし、アクティブ電子走査アレイレーダーの開発、電子戦スイートの設計・設置、ミッション・コンピュータアーキテクチャの近代化などのコア能力を有しています。電磁環境が制約される状況下で、旧式プラットフォームの運用関連性を高めるためのソリューションを空軍顧客に提供しています。
• ボーイング社
  ボーイング社は、F/A-18、F-15、B-52などの旧式プラットフォームファミリーにわたる軍用機の近代化・改修サービスを提供。深いエンジニアリングデータ権とデポ改修能力により、包括的なアビオニクス、推進システム、構造、兵器統合のアップグレードをサポート。また、グローバルなサステナンスネットワークを通じて、改修された航空機の運用ライフサイクル全体にわたる顧客関係を維持しています。
• L3ハリス・テクノロジーズ
  L3ハリス・テクノロジーズは、ISRシステム統合、通信システム近代化、電子戦スイート設置、特殊ミッションプラットフォーム構成など、軍用機近代化の専門的な能力を提供。政府機関や国際防衛組織の幅広い顧客基盤に対し、運用中の航空機フリートのセンサー、通信、情報収集能力の向上を支援しています。

軍用機近代化・改修業界のニュース

• 2025年2月、RTXコーポレーション（コリンズ・エアロスペース）は、次世代航空宇宙システム向けの技術開発者との協力を拡大する「Powered by Collins Initiative 2025」を開始し、航空機システムのアップグレードと近代化を支援する先進的な航法技術と素材技術に注力しました。
• 2025年11月、ONセミコンダクター（onsemi）は欧州委員会から5億3,000万ドルの国家支援パッケージを獲得し、チェコ共和国に建設される次世代SiCパワーデバイス製造施設の能力拡大と次世代SiC生産を加速させました。
• 2024年11月、ロッキード・マーティンは、次世代戦闘要件と大規模な艦隊近代化プログラムを支援するため、アビオニクス、処理能力、ミッションシステム機能を向上させる「Technology Refresh 3（TR-3）」を搭載したF-35戦闘機の生産を開始しました。

軍用航空機の近代化・改修市場調査レポートには、2022年から2035年までの収益（米ドル）の推計と予測が、以下のセグメント別に詳細に掲載されています。

市場区分：機体タイプ別

• 固定翼機
  • 戦闘機
  • 爆撃機・攻撃機
  • 輸送機・貨物機
  • 情報・監視・偵察（ISR）機
  • 練習機
  • 特殊任務機（AWACS、SIGINT/ELINT、海上哨戒、改造プラットフォーム）
• 回転翼機
  • 攻撃ヘリコプター
  • 輸送ヘリコプター
  • 汎用ヘリコプター
  • 海上・艦載ヘリコプター
• 無人航空機（UAV）
  • 戦闘用UAV（UCAV）
  • 戦術・偵察用UAV
  • MALE UAV
  • HALE UAV

市場区分：構成要素別

• アビオニクスシステム
• 通信システム
• レーダー・センサーシステム
• 電子戦システム
• 兵器統合・火器管制システム
• 推進・エンジンシステム
• 機体・構造システム
• その他

市場区分：プログラム目的別

• 能力向上プログラム
• 耐用年数延長プログラム（SLEP）

市場区分：エンドユーザー別

• 空軍
• 海軍航空
• 陸軍航空
• その他

上記情報は、以下の地域・国別に提供されています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国

• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン

• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE