軍用航空機の近代化・改修市場 サイズとシェア 2026-2035

軍用航空機の近代化・改修市場のセグメント分析

航空機タイプ別

固定翼航空機

固定翼航空機は2025年に 353億2,410万米ドルで市場をリードし、2035年までに年平均成長率（CAGR）約3.54%で 499億5,010万米ドルに拡大すると予測される。これは、戦闘機、爆撃機、輸送機、情報・監視・偵察（ISR）機、特殊任務機などの各サブタイプで進行するアップグレードプログラムの規模と多様性を反映している。このカテゴリーでは、同盟国およびパートナー国の空軍で能力向上プログラムが同時並行で進められていることを背景に、戦闘機がアップグレード投資の単一カテゴリーとして最大の規模を生み出している。F-16 Viperのアップグレード・エコシステムだけでも、AESAレーダー、ミッションコンピューター、電子戦スイート、Link 16統合を含むポーランドの 38億米ドル規模のF-16Vプログラム（Lockheed Martin、2025年8月契約締結）、最大450機を対象とする米空軍のF-16 IVEWSプログラム ^{[5]The Aviationist, A Close Look at the New EW System Which Will Protect U.S. F-16s (IVEWS), December 2025, theaviationist.com}、2025年2月の初飛行に続く L3Harris Viper Shield国際プログラム、ならびに耐用年数を12,000飛行時間まで延長する構造系の寿命延長プログラム（SLEP）を含む ^{[4]Air Combat Command, U.S. Air Force, F-16 Service Life Extension Program a 'Great Deal' for Department of Defense, Taxpayers, acc.af.mil}。F-15ファミリーでも、EPAWSSを搭載するF-15E、日本のスーパー・インターセプター・プログラム、韓国のF-15K近代化を対象とする、多国間で同様に集中的なアップグレードサイクルが進行している。

爆撃機および攻撃機は、保有機数が少ないにもかかわらず、1機当たりの価値が高いプログラムを生み出している。76機の機体を対象とするB-52 CERPの推進システム交換は、2025年12月に 20億4,000万米ドルの作業発注が行われたものであり、世界でも単一プラットフォームを対象とするSLEPとして最高額クラスに位置付けられる。このプログラムでは、各機に搭載された生産終了済みのTF33エンジン8基をRolls-Royce F130ターボファンエンジンに交換し、爆撃機の運用可能期間を数十年延長する。B-2 Spirit fleetには、能力向上、ソフトウェア、整備拠点保守を対象とする 70億米ドルのIDIQ近代化・維持整備契約が適用されている。

輸送機および貨物航空機では、アビオニクスの陳腐化や相互運用性要件などを背景に、近代化の対象範囲が拡大している。英国のボイジャー空中給油機（KC-30A）では、MIDS/JTRSの統合を通じて軍事ミッションシステムの陳腐化に対応するため、「ボイジャー運用システム進化（VOSE）」が進められている。

ISR航空機およびAEW&Cプラットフォームは、高価値かつ技術集約型のセグメントである。米空軍のE-7A Wedgetail迅速試作プログラムでは、2024年8月に2機の試作機を対象とする25億6,000万米ドルの契約が締結され、2032会計年度までに26機からなる fleet の整備が計画されている。この事例は、AEW&C近代化におけるシステム・オブ・システムズの複雑性を示している。電子攻撃、SIGINT/ELINT、海上哨戒向けの特殊任務航空機でもアップグレードが拡大している。イタリアによるGulfstream G550電子攻撃機への改修は、OEMやインテグレーターがモジュール式ミッションシステムの枠組みを通じて対応できる、地域軍特有の要件を示す事例である。

回転翼航空機

回転翼航空機セグメントの市場規模は2025年に118億2,270万米ドルに達し、2035年には178億3,930万米ドルに拡大すると予測される。年平均成長率（CAGR）は約4.21%で、攻撃ヘリコプターおよび汎用ヘリコプターの役割で進む変革を背景に、固定翼航空機を上回る成長が見込まれる。攻撃ヘリコプターの近代化はAH-64 Apacheプログラムを中核としている。Boeingは国防総省との2件目の複数年再製造契約を履行しており、37億米ドルの契約により、Mesaの生産ラインは2027〜2028年まで維持される。また、ポーランドは約100億米ドルの契約により、約96機のAH-64E Apacheを確保した。米陸軍は同時に、D型Apacheをすべて退役させ、AH-64Eのみで構成される「純粋編成」への移行を進めている。これにより、E型仕様へのアップグレードを必要とする航空機群が大量に生じている。デジタル接続性は主要な能力要素の一つであり、AH-64Eは統合戦術無線システム（JTRS）、Link-16データネットワーク、UAVの制御能力を備える。後者は、新たに発展している有人・無人協調運用（MUM-T）概念を直接可能にする。

輸送・汎用ヘリコプターの近代化は、大規模な戦闘作戦に対応するためのペイロード需要とデジタル基盤要件によって推進されている。CH-47F Block IIプログラムは、2025〜2026会計年度の調達について陸軍の承認を受けており、最大総重量の増加（54,000 lbs）、航続距離の延長、デジタルシステムのアップグレードを通じて、2個の戦闘航空旅団を近代化する。Collins Aerospace（RTX）は、CH-47Fのアビオニクス近代化エンジニアリングサービスについて、最大4億7,200万米ドル相当の契約を受注した。この契約は、CAASおよびDAFCSのソフトウェア更新とサイバーセキュリティ要件に対応するものである。オランダのAH-64D fleet では、AH-64E v6仕様へのアップグレードが進められており、AH-64、CH-47、NH90 fleet 向けに、新たな安全なネットワーク対応能力（NEC）通信が導入される。

海上・艦載ヘリコプターでは、対潜水艦戦、海面捜索レーダー、データリンクの近代化を目的としたアップグレードが進んでいる。オランダで運用されるNH90の中期改修では、Link 22データリンクの統合が行われており、海軍艦艇に配備されたヘリコプターを更新し、現在の海上哨戒およびASW任務要件に対応させる一連のプログラムを代表する事例となっている。

無人航空機（UAV）

UAVセグメントの市場規模は2025年に63億1,230万米ドルであり、2035年には114億9,650万米ドル近くまでほぼ倍増すると予測される。年平均成長率（CAGR）は約6.17%で、すべての航空機タイプ別セグメントの中で最も高い。この成長軌道は、運用中の航空機群におけるUAVプラットフォームの急速な普及と、既存システム向けアップグレード手法の成熟化の双方を反映している。

MQ-9A Reaper Block 5 Extended Range構成は、2系統のデジタルデータバス、アップグレードされたサーボ、強化されたデータリンク、センサーおよび電子戦（EW）ペイロード統合向けのオープンソフトウェアアーキテクチャを備え、2025年4月に米海兵隊へ納入された。後続の能力パッケージ向けには、SkyTower II空中ネットワーク拡張ポッドおよびスマートセンサーシステムが開発中である。陸軍の近代化型Gray Eagle Extended Rangeは、探知・センシング能力の強化、モジュール式システム、改良型動力装置を備え、州兵部隊への配備が進められている。一方、陸軍は中止されたFTUASプログラムに代わる新たなGroup 4/5機の評価も同時に進めており、2026会計年度から調達が開始される可能性がある。

戦闘用無人航空機（UCAV）は自律運用に向けて進展している。MQ-20 Avengerは、Shield AIのHivemindソフトウェアを使用し、Orange Flag 25-1（2025年2月、エドワーズ空軍基地）で自律飛行を実証した。これは、計画されている一連の自律運用実証の初回に当たり、能力面での閾値であると同時に、ソフトウェアアップグレード作業の新たなカテゴリーを示すものである。Kratos XQ-58A Valkyrieは、2025年1月に米海兵隊から発注された3,480万米ドルの契約に基づき運用されており、2025年にMUX TACAIRへ移行するPAACK-Pプログラムを通じて、協調型自律運用能力の開発を進めている。MALEおよびHALE無人航空機のアップグレードは、センサーペイロードの近代化、通信の耐妨害性強化、電子戦ポッドの統合によって推進されている。これらのプラットフォームは、係争環境で運用される機会が増えている。

部品タイプ別

アビオニクスシステムは、飛行管理システム、コックピットディスプレイのアップグレード、航法システム、ミッションコンピューターを含む、近代化市場で最も広範な部品カテゴリーを構成している。オープンアーキテクチャ型ミッションコンピューターへの移行が主要な価値創出要因となっており、HoneywellのADCP IIは、米国、日本、韓国で運用されるF-15各型への統合が進められている。大画面ディスプレイスイートも含め、デジタルグラスコックピットへのアップグレードは固定翼機と回転翼機の双方に適用されており、複雑な脅威環境における乗員の負荷を軽減し、状況認識を向上させている。

通信システムでは、CJADC2/JADC2の相互運用性要件を背景に、アップグレードの動きが加速している。Link 16の統合、JTRSソフトウェア無線の搭載、PLEO指揮統制能力が、あらゆる航空機タイプのプラットフォームに追加されている。DAFバトルネットワーク統合の取り組みにより、空軍の各プラットフォーム・プログラムオフィスは、航空機タイプごとに具体的な通信アーキテクチャ要件を定義している。英国のVoyager VOSEプログラムは、特に空中給油機部隊向けのMIDS/JTRS統合に対応している。

レーダー・センサーシステムは、単価が最も高い部品カテゴリーの一つである。AESAレーダーの交換費用は1セット当たり1億〜3億米ドルに上り、戦闘機プログラムで大きな収益を生み出している。世界的に最も活発なプログラムは、AN/APG-82(v)1（F-15ファミリー）、AN/APG-83 SABR（F-16プログラム）、およびECRS Mk2（Eurofighter Typhoon向け、英国の4億5,350万ポンドの量産契約に基づき40基）である。

電子戦システムは、戦略的要因による需要が特に大きい部品カテゴリーの一つであり、係争電磁環境における脅威の進化が、能力更新に対する継続的な需要を生み出している。主なプログラムには、EPAWSS（Boeingとの6億1,580万米ドルの契約）、IVEWS（最大450機のF-16を対象とする正式採用プログラム）、Viper Shield、F/A-18向けのRaytheon ADVEW、ならびに2024年7月にEA-18G Growlerで実運用に投入された次世代ジャマー・ミッドバンド（NGJ-MB）が含まれる。人間による再プログラムなしに新たな脅威を自律的に識別して対応できる認知型電子戦システムは、最先端の能力領域となっている。EPAWSSは、この自律的な脅威適応能力を備えるシステムとして特に挙げられている。

兵器統合・火器管制システムでは、次世代精密弾薬を既存のプラットフォーム・アーキテクチャに統合することを中心とした改修プログラムが推進されている。日本の F-15J スーパーインターセプターでは、AGM-158B JASSM-ER と国産の AAM-4B／5B ミサイルの統合が進められている。ポーランドの F-16V では JASSM 飛行試験機が統合される予定であり、F-35 の世界 fleet では、2028年度までの改修・変更作業を支援する機材改修キットを対象に、Lockheed Martin と 6億7,800万米ドルの契約を締結し、改修が進められている。

推進・エンジンシステムは、耐用年数延長プログラム（SLEP）と能力強化の双方において、高額なプログラムを牽引している。B-52 CERP（20億4,000万米ドル、Rolls-Royce F130）、Safran M88 を対象とするフランスの Rafale T-Rex 性能更新、ならびに Apache と Black Hawk 向けの陸軍 ITEP（Improved Turbine Engine Program）は、陸軍が中止の検討を公表したことを受けて協議が続いているものの、推進系改修の幅広い活動を示している。エンジン交換プログラムでは、ハードウェアに加えて、包括的なデポレベルの統合作業も必要となるため、特に高額な契約金額が発生する。

機体・構造システムは SLEP の基盤を構成する要素であり、主翼交換、胴体外板の再施工、構造補強、疲労寿命管理などが含まれる。F-16 の SLEP では、構造隔壁、ロンジロン、主翼および主翼ボックスアセンブリを交換し、新たな構造ブラケットとビームサポートを取り付ける。F/A-18 SLM では、Block III 能力向上と同時に機体の老朽化に伴う課題に対処している。

その他には、包括的なデポレベル改修プログラムにほぼ例外なく組み込まれる着陸装置システム、油圧系統、酸素システム、環境制御システムの改修が含まれる。

プログラム目標別

能力強化プログラムは、プログラム目標別で最大かつ最も急速に成長するカテゴリーであり、2025年の市場規模は 351億8,020万米ドルに達し、2035年には年平均成長率（CAGR）約 4.45% で 543億1,080万米ドルに拡大すると予測される。これらのプログラムは、変化する脅威に対して運用上の有効性を維持し、CJADC2 および同等の枠組みのもとで同盟国軍との相互運用性を実現する必要性により推進されている。このカテゴリーの特徴は、AESA レーダー、オープンアーキテクチャのミッションコンピューター、認知型電子戦（EW）スイート、高度なデータリンクなどの新世代ミッションシステムを、単独の能力向上として、または包括的な中期更新パッケージとして既存の機体に統合する点にある。ポーランドの F-16V（38億米ドル）、日本の F-15J スーパーインターセプター（初回契約 4億5,050万米ドル）、韓国の F-15K（DSCA パッケージ 62億米ドル）、ドイツの Eurofighter SEAD 改修（11億3,000万ユーロ）は、このカテゴリーにおける典型的な対象範囲と契約金額を示す事例である。現行世代のミッションシステムがソフトウェア定義アーキテクチャを採用していることで、大規模なハードウェア統合サイクルの間にも収益を生み出す、継続的なソフトウェア更新という新たなサブカテゴリーが形成されており、この目標セグメントにおける獲得可能市場が構造的に拡大している。

SLEP の市場規模は 2025年に 182億7,890万米ドルであり、2035年には年平均成長率（CAGR）約 3.18% で 249億7,500万米ドルに達すると予測される。能力強化プログラムと比べて成長は緩やかであるものの、SLEP は構造的な底堅さを備えている。これは、現在の調達予算では交換できない機体の老朽化によって推進されるためであり、この状況は予測期間を通じて続く見通しである。主な進行中の SLEP には、F/A-18 SLM（9億3,077万米ドル、2025年12月）、T-45 Goshawk SLEP（2036年まで）、耐用時間を 12,000時間まで延長する F-16 構造 SLEP、ならびに艦隊の運用寿命を 2055年まで延長するインドの Su-30MKI Super Sukhoi プログラムが含まれる。

SLEPには、Super Hornet SLMのBlock III改修やSuper SukhoiのAESAレーダーなど、能力向上の要素が組み込まれるケースが増えており、主な成長要因が構造寿命延長である場合でも、能力向上プログラムとの境界を曖昧にし、各部門の売上高成長を支えている。ここでは推進システム部品の改修として分類しているB-52 CERPは、実質的には機体を2050年代まで運用可能にするプラットフォームのSLEPである。

エンドユーザー別

空軍は、2025年の市場規模が366億8,120万米ドルで、年平均成長率（CAGR）約3.31%で成長し、2035年には507億4,300万米ドルに達すると予測される主要エンドユーザーである。このセグメントには、各国の空軍が運用する戦闘機、爆撃機、ISR、AEW&C、輸送機を対象とする最も幅広い改修プログラムが含まれる。空軍機の大規模な既存運用基盤、航空優勢および戦力投射任務の高い政治的重要性、そして技術的に複雑な改修プログラムがこのセグメントに集中していることが、空軍の優位な地位を支えている。欧州における空軍機の改修活動（Typhoon ECRS Mk2、Rafale F5の開発、EurofighterのSEAD改修）に加え、北米の固定翼機プログラムの規模も寄与し、空軍セグメントは予測期間を通じて市場シェアを維持すると見込まれる。

海軍航空の市場規模は2025年に104億390万米ドルに達し、年平均成長率約4.82%で成長して、2035年には166億5,000万米ドルに達すると予測される。空母搭載機および海上哨戒機の改修プログラムが成長を牽引している。F/A-18 SLMは現在進行中の海軍航空機改修プログラムとして最大規模であり、EA-18G GrowlerへのNGJ-MBの実運用展開と、RTXのADVEW試作プログラムは、次世代の海軍電子攻撃能力の開発を進めている。アジア太平洋地域では海軍航空戦力が拡大しており、特に中国の空母搭載航空戦力の開発とインドの海軍航空部隊の増強が、既存の米国海軍航空プログラムを補完する改修需要を生み出している。

陸軍航空は最も急速に成長するエンドユーザーセグメントであり、2025年の53億480万米ドルから、年平均成長率約6.84%で成長して、2035年には103億720万米ドルに達すると予測される。この顕著な成長率は、陸軍航空の役割が従来型の輸送および近接航空支援から、デジタル接続、UAS統合、高度な自衛能力を必要とする、脅威の存在する環境での多用途作戦へと根本的に変化していることを反映している。AH-64Eへの完全機種移行、CH-47F Block IIの配備、UH-60Mのデジタル基盤改修、陸軍ヘリコプター部隊全体で進むUAS統合要件が、いずれもこの成長軌道に寄与している。Gray Eagleの近代化および更新サイクルは陸軍航空の改修活動にUAVの側面を加えており、Black Hawkから展開可能な発射型エフェクターの開発は、システム統合作業におけるまったく新しいカテゴリーを形成している。国際的な陸軍航空プログラム、すなわちポーランドによる約100億米ドルのApache発注、ドイツのCH-47F部隊、複数の同盟国によるUH-60改修プログラムにより、このセグメントの成長は米国国内市場を超えて拡大している。

その他カテゴリー（2025年の市場規模は10億6,920万米ドル、2035年までのCAGRは約4.03%で、市場規模は15億8,570万米ドルに達する）は、沿岸警備隊、国境警備、統合指揮用の航空資産を含む。これらの運用上の役割が多領域監視機能へと拡大するなか、商用で入手可能なセンサー、通信システム、任務管理システムによる近代化が進んでいる。

軍用航空機近代化・改修市場の地域別分析

北米

北米は、2025 年の市場規模が 185億510万米ドルで最大の地域となっており、2035 年には 237億8,580万米ドルに達すると予測される。地域別 CAGR は約 2.55% と最も低い。その他の地域と比べて成長率が低いのは、市場が成熟しているためである。米国の軍需産業基盤では、既に世界で最も先進的な更新プログラムの一部が運用されており、短期的な機体更新投資の多くは前の 10 年間に前倒しで実施された。それでも、北米市場の絶対額は他地域を大きく上回っており、F/A-18 SLM（9億3,077万米ドル）、F-15E EPAWSS の量産（6億1,580万米ドル）、T-45 SLEP、B-52 CERP（20億4,000万米ドル）、B-2 近代化（IDIQ、70億米ドル）、F-35 改修用変更キット（Lockheed Martin との契約、6億7,800万米ドル）など、主要な進行中プログラムが市場を下支えしている。2026 会計年度の米国国防予算は 1兆米ドルを超える水準で承認されており、政権の提案が受け入れられた場合には 2027 年までに 1兆5,000億米ドルに達すると予測されている。これにより、プログラム基盤を維持・拡大するための財政的余力が確保される。カナダでは、F-35A への更新プログラムへの移行をつなぐ CF-18 の継続的な改修作業が地域市場に寄与している。Lockheed Martin によるカナダ向け F-35A の納入は既に開始されており、移行期間には既存機の改修需要と新プラットフォームの統合作業の双方が生じている。

米国内では、最も重要な 2 つの構造的要因として、ほぼすべての戦闘機種で通信およびデータリンクの改修作業を生み出しているCJADC2-mandated接続性の更新サイクルと、回転翼機部隊にソフトウェアおよびハードウェアの改修範囲を追加している UAS 統合の必要性が挙げられる。カナダでは、北極圏の監視要件や、超長距離レーダーおよび ISR 航空機の更新需要を背景に NORAD 近代化投資が進められており、北米地域における独自のサブプログラム群を形成している。

欧州

欧州は 2025 年の市場規模が 124億3,950万米ドルで、最も急速に成長する地域となっており、2035 年までに 218億360万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は約 5.77% になると予測される。この成長軌道は、欧州における防衛支出の異例の加速と直接的に相関している。欧州の NATO 加盟国は 2025 年に 5,590億米ドルを支出し、実質ベースで 14% 増加した。内訳はドイツが 1,140億米ドル（24% 増）、スペインが 402億米ドル（50% 増）であり、欧州の NATO 加盟国 29 か国のうち 22 か国が GDP の 2% という基準を達成または上回った。この支出加速は、欧州の主要な航空戦力全体における具体的なプラットフォーム更新計画につながっている。

ドイツでは、ドイツ連邦軍の近代化計画として、Eurofighter Tranche 5 の調達（20 機、37億5,000万ユーロ、納入期間 2031〜2034 年）に加え、Eurofighter 部隊向けの専用敵防空網制圧（SEAD）能力強化（2033 年までに 11億3,000万ユーロ）が進められており、いずれも Tornado 部隊の更新を目的としている。英国では、BAE Systems と Leonardo UK との 4億5,350万ポンドの契約に基づき、RAF の Typhoon 部隊に ECRS Mk2 AESA レーダー 40 基（新造 38 基、試験用 2 基）が導入されており、10 年以内の運用開始が計画されている。フランスでは、ネットワーク接続性と無人僚機との連携能力を組み込んだ Rafale F5 規格の開発を進めており、2025 年上半期には DGA から Thales（データリンク）および Safran（M88 エンジンの T-Rex 更新）に対して、総額 7億2,500万ユーロの契約が発注された。スペインでは、多国間 LTE 枠組みの下で Eurofighter の能力向上を進めている。イタリアでは、G550 航空機を電子攻撃プラットフォームへ転換するための支援を受けており、Leonardo の運用中契約に支えられた Eurofighter 部隊も拡大している。ロシアの軍用航空プログラム、すなわち Su-30SM、Su-35S、MiG-31 部隊の更新は、欧州地域全体における別個の成長要因となっている。ただし、地政学的な孤立により、西側諸国の部品へのアクセスはますます制約されている。

アジア太平洋

アジア太平洋地域の市場規模は 2025 年に 151億1,660万米ドルに達し、2035 年までに 231億5,150万米ドルへ拡大すると予測される。CAGR は約 4.37% で、地域別では 2 番目に高い成長率となる。域内の更新市場は、3 つの要因が重なり合うことで成長している。すなわち、冷戦期および 1990 年代の軍備増強期に取得された大型固定翼機部隊の構造的な老朽化、インド太平洋の安全保障環境を受けた防衛支出の加速、そして自国開発プログラムなしで費用対効果の高い能力向上を可能にする、成熟した FMS 更新パッケージの利用可能性である。

中国は 2025 年に 3,360億米ドルの軍事支出を計上し、7.4% 増と 31 年連続の増加となった。これにより、J-10、J-11、J-16、J-20 プラットフォームを対象とする大規模な国産近代化計画が支えられており、国産 AESA レーダーシステムや電子戦（EW）スイートの採用も進んでいる。日本は 2025 年に 622億米ドルの防衛支出を計上し、F-15J スーパー・インターセプター・プログラムを実行している。同プログラムでは、2024 年 12 月だけで 4億5,050万米ドルおよび 1億2,920万米ドルの契約が締結された。これに加え、F-35A/B の取得や国産レーダー開発を含む、より広範な防衛力増強も進めている ^{[6]The Aviationist, Boeing Awarded Contract to Support the F-15 Japan Super Interceptor Program, December 2024, theaviationist.com}。インドの軍事支出は 921億米ドルで、8.9% 増となった。これにより、約 75億〜78億米ドル規模の Su-30MKI Super Sukhoi 更新プログラムと、Tejas Mk1A 部隊の拡大（発注済みの 83 機に加え、追加 97 機を調達）が支えられている。同機には HAL の国産アビオニクススイートが組み込まれる。韓国では、F-15K 更新プログラム（DSCA 承認額 62億米ドル、Boeing 契約額 28億米ドル）により、2037 年まで AESA レーダー、電子戦スイート、ミッションコンピューターの近代化が進められる。オーストラリアで継続中の F-35A 部隊管理および旧式 Growler の更新可能性に関するプログラムが、域内の主要な国家レベルのプログラムを構成している。シンガポールでは、F-15SG 部隊を F-15EX と同等の規格へ更新する案も検討されている ^{[7]Eurasian Times / Military Aerospace, Boeing to Oversee Upgrades to Korean F-15K Avionics and Mission Computers in $2.8 Billion Deal, militaryaerospace.com}. 同地域のアップグレード市場は、要件の深さと具体性という点で注目される。主要国はいずれも、個別仕様の兵器統合、可能な場合の国内調達部品の採用、さらに技術移転契約を追求しており、FMS 調達プログラムの複雑化と長期化につながっている。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは地域別市場として最小であり、2025年の市場規模は 15億6,680万米ドル、2035年には年平均成長率（CAGR）約 3.18% で 21億4,070万米ドルに達すると予測される。同地域のアップグレードプログラムは、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンに集中している。これらの国では、老朽化した航空機 fleets-F-5 Tigers、A-29 Super Tucanos、Mirage F-1s、ならびにさまざまな旧米国製輸送・哨戒プラットフォームの近代化が進められており、運用期間の延長に加え、国境警備、麻薬対策、海上哨戒の要件への対応が図られている。ブラジル空軍（FAB）は、改修型 A-29 Super Tucano、老朽化した F-5M fleet、アマゾン監視用の装備を備えた ISR 航空機など、地域で最も高度なアップグレード能力を有している。統合ミッションシステムを搭載した地域輸送プラットフォームとして C-390 Millennium の役割が拡大していることから、アフターマーケットのアップグレード需要が生まれている。同地域全体では、予算制約が主な制限要因となっており、プログラムは包括的な能力強化基準よりも、最も差し迫った運用上の不足に対応するために必要な最小限のパッケージを対象とする傾向がある。ラテンアメリカの防衛予算がパンデミック後の縮小局面から徐々に回復するなか、地域の MRO インフラ開発には、成長するアフターマーケットでの地位確立を目指す世界的大手企業や二次サプライヤーからの投資が集まり始めている。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域の市場規模は 2025年に 588億500万米ドルに達し、2035年には年平均成長率（CAGR）約 3.74% で 840億4,030万米ドルに拡大すると予測される。中東サブ地域が市場を主導しており、サウジアラビア（2025年の防衛支出は 832億米ドルで、世界第8位）と UAE は、大規模な近代化プログラムおよび新型航空機導入プログラムを実施している。Boeing は 2025年6月、Royal Saudi Air Force の F-15 C/D、S、SA fleet に対する対外有償軍事援助（FMS）向け維持支援を提供する 4億9,700万米ドルの契約を獲得した。またサウジアラビアは 2025年11月、より広範な Vision 2030 空軍近代化計画の一環として、最大 48機の F-35 を取得する可能性について、Pentagon の重要な承認関門を通過した。UAE は 2025年1月、80機を対象とする約 170億米ドルの契約に基づき、初の Rafale F4 のプレゼンテーションを受けた。納入は end-2026 から開始される予定であり、同時に F-16E/F Desert Falcon および導入予定の Rafale fleet を補完するため、KF-21 の取得も検討している。Israel Aerospace Industries と Elbit Systems は、イスラエル空軍のアップグレードプログラムに貢献しているほか、アフリカおよび非 NATO 加盟のアジア諸国の顧客向けに、UAV システム、電子戦スイート、アビオニクスパッケージの輸出市場拡大にも寄与している。サハラ以南アフリカでは、南アフリカの Gripen C/D fleet のアップグレードと、ナイジェリアの軽攻撃機プログラムが主要なアップグレード市場となっているが、予算制約と社会支出との競合により、近代化の進展速度は制限されている。

欧州の加速は最も変革的である。記録的な支出水準、明確な短期的脅威の存在（ロシアによるウクライナでの積極的な軍事関与）、さらに Typhoon ECRS Mk2、Eurofighter SEAD、Rafale F5 などの計画に盛り込まれた具体的な改修内容が組み合わさることで、同地域の 5.77% の年平均成長率（CAGR）は維持されるとみられる。ドイツが公に支持した国内総生産（GDP）比 3.5% の支出目標が同盟全体で採用されれば、成長率はさらに加速する可能性もある。アジア太平洋地域の 4.37% という位置付けは、中国、インド、日本、韓国という少数の国に高額な計画が集中している実態を過小評価している。また、同地域の成長軌道は、インド太平洋戦域における安全保障情勢の進展に対して、異例なほど敏感である。北米の 2.55% の CAGR は、需要の減速を示すものでは決してない。むしろ、成熟市場を基盤としているため、大規模な計画によって、成長率が中程度であっても絶対額ベースの売上高が拡大することを反映している。同地域は絶対額ベースで引き続き世界最大の市場であり、予測期間を通じて世界の売上高の約 30% を占める見込みである。