軍用航空機近代化・改修市場 サイズとシェア 2026-2035

軍用機の近代化・改修市場規模

世界の軍用機近代化・改修市場は、2025年に約534億6,000万ドルと評価され、2026年には555億5,000万ドルに達し、2026〜2035年の予測期間に約4%の年平均成長率（CAGR）で拡大して、2035年には792億9,000万ドルに達すると予測される。

この安定した成長軌道の背景には、新型航空機の調達費用を負担するよりも既存のプラットフォームからより高い運用価値を引き出そうとする、世界各国政府の継続的な取り組みがある。世界の軍事支出が過去最高水準に達していること、機材の老朽化が続いていること、紛争環境下で求められる能力の範囲が広がっていることが重なり、この判断は一層重要性を増している。

近代化の構造的な必要性は、三つの現実が同時に圧力となっていることに基づく。第一に、世界の軍事支出は2025-the年連続で増加して2兆8,870億ドルに達し、SIPRIが記録を開始して以来の最高額となった。特に欧州（+14%）とアジア・オセアニア（+8.1%）で大幅に増加しており、これら二つの地域では歴史的に、追加の防衛予算の相当部分が航空機能力プログラムに振り向けられている^{[1]Stockholm International Peace Research Institute, Global Military Spending Rise Continues as European and Asian Expenditures Surge (2025 Data). sipri.org}。第二に、主要空軍の多くで運用中の機材が平均的に老朽化しており、固定翼機と回転翼機の機隊のかなりの部分が当初の設計耐用年数に達しているか、それを超えているため、改修の判断が不可避となっている。

第三に、現代の多領域戦の特性、すなわちネットワーク接続されたセンサー、妨害を受ける電磁スペクトラム、スタンドオフ攻撃の脅威、統合部隊間のシームレスな接続性への要求により、旧式の任務システムを搭載した航空機は、機体の状態にかかわらず、構造的に不利な立場に置かれる。こうした圧力が市場のあらゆる能力分野にわたる需要を下支えしており、基本的な機体構造の修復や推進システムの換装から、アクティブ電子走査アレイ（AESA）レーダー、電子戦（EW）システム、オープンアーキテクチャのミッションコンピューター、データリンク接続ソリューションの統合まで、幅広い需要を生み出している。

本レポートは、2022〜2035年を対象に世界の軍用機近代化・改修市場を分析し、3つの航空機タイプ別セグメント（固定翼、回転翼、UAV）、8つの構成部品カテゴリー、2つのプログラム目標カテゴリー（能力向上およびSLEP）、4つのエンドユーザー別セグメント（空軍、海軍航空、陸軍航空、その他）にわたる需要を分析する。対象地域は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカである。競争環境では、世界の主要企業（RTX Corporation、Lockheed Martin、Boeing、Northrop Grumman、L3Harris）および北米、アジア太平洋、欧州、中東・アフリカの地域企業について、詳細な企業プロファイルを掲載する。

主要な成長要因

艦隊の持続的運用と能力向上に向けた防衛予算配分の拡大

世界の軍事支出が継続的に拡大しており、本来なら先送りされる近代化計画を支える資金基盤となっている。SIPRIのデータによると、世界の軍事支出は2025年に2兆8,870億米ドルに達し、2024年の2兆7,180億米ドルから増加して過去最高を記録した。軍事負担は世界のGDPの2.5%に上昇し、2009年以来の高水準となった。支出の伸びは、改修契約が最も活発な地域に特に集中している。欧州のNATO加盟国は2025年に合計5,590億米ドルを支出した。ドイツは1,140億米ドル（24%増）に増加し、1990年以来初めてGDP比2%の基準を超えた。スペインは50%増の402億米ドルとなり、欧州のNATO加盟国29カ国中22カ国が2%の指針を満たすか、これを上回った。

アジア・オセアニアでは、中国の支出が7.4%増の3,360億ドルとなり、31年連続の増加を記録した。インドは8.9%増の921億ドル、日本は9.7%増の622億ドルとなり、GDPに占める割合は1958年以来の最高水準に達した。こうした高水準でなお増加を続ける支出は、プログラムのスケジュール前倒しや改修契約の対象範囲拡大に直結している。その一例が、2025年8月に締結された38億ドルのF-16V近代化契約であり、ポーランドの過去最高となる1,866億ズウォティの国防予算がこれを支えている^{[2]Defense News, Poland Awards $3.8 Billion F-16 Modernization Deal to US. defensenews.com}。予算面の圧力は、調達コストのごく一部で能力を向上できることから、改修プログラムへの投資も促している。米空軍のF-16 SLEPでは、9カ月にわたる整備拠点での作業を経て、1機当たり約240万ドルで機体を改修し、構造寿命を8,000飛行時間から12,000飛行時間へ延長する。

先進アビオニクスとミッションシステムの統合拡大

アナログ時代のアビオニクスから、完全デジタル化されたオープンアーキテクチャのミッションシステムへの移行は、現在の多くの改修プログラムで最も付加価値の高い要素であり、能力向上セグメントにおける主なコスト要因でもある。AESAレーダーへの換装は、その最も顕著な例といえる。Boeingが納入するAN/APG-82(v)1 AESAレーダーは、EPAWSSの量産移行プログラムの下で米国のF-15Eに搭載されているほか、日本のF-15 Japan Super Interceptor計画（2024年12月に米国防総省が締結した4億5,050万ドルの契約に基づき68機）と韓国のF-15K改修（DSCA承認済みの62億ドルのパッケージに含まれる70基）でも中核をなす。ミッションコンピューターの換装も広く進んでいる。HoneywellのAdvanced Display Core Processor II（ADCP II）は、F-15J、F-15K、F-15EXの各機群への統合が進んでおり、従来は別々だった3基の処理装置を、より軽量で高性能な単一システムに集約する。

電子戦（EW）スイートの近代化も並行して進んでいる。空軍は2025年1月に発表したBoeingとの6億1,580万ドルの契約に基づき、Eagle Passive Active Warning Survivability System（EPAWSS）の量産移行を承認した。対象はF-15E Strike Eagle 99機と新造のF-15EXである^{[3]Air & Space Forces Magazine, Air Force OKs Full Rate Production for New F-15 EW System. airandspaceforces.com}。Northrop GrummanのAN/ALQ-257 Integrated Viper Electronic Warfare Suite（IVEWS）はBlock 50 F-16で運用評価を完了し、最大450機を対象とする正式計画に位置付けられている。また、L3HarrisのViper Shieldは2025年2月にBlock 70 F-16で初飛行を実施し、資金が確保され量産準備も整った選択肢を海外のF-16運用国に提供している。これらのプログラムに組み込まれたオープン・ミッション・システム（OMS）アーキテクチャ要件は、Tier IIの相互運用性を義務付けるもので、今後の改修の基準を引き上げるとともに、過去数十年のハードウェア集約型プログラムとは異なる、ソフトウェア主導の継続的な改修サイクルを生み出している。このソフトウェア更新の側面は市場収益を構造的に上積みする。主要なハードウェア改修の合間にも、エンジニアリングサービスやシステム統合の契約が継続的に発生するためである。

多領域戦とネットワーク中心型作戦の拡大

今後10年間で95億米ドル超の価値を持つ米国国防総省の統合全領域指揮統制（CJADC2）構想は、統合部隊のあらゆる航空機に求められる接続性を再定義しており、同盟国もこの枠組みとの相互運用性を実現するため、アップグレード計画を調整している。空軍におけるCJADC2の構成要素であるDAF Battle Networkは、既存航空機をセンサーおよびエフェクターノードとしてどのように接続できるかを定めるため、機体プログラムオフィスと積極的に連携している。この要件により、戦術データリンクの統合（Link 16、Link 22）、衛星通信および低軌道衛星群（PLEO）を活用した指揮統制能力、さらに、航空機が争奪環境で中継ノードとして機能できるソフトウェア無線機一式という、明確なアップグレード分野が生まれている。

INDOPACOMの演習「Valiant Shield 2024」で実証されたJoint Fires Networkは、カナダ、日本、フランスの軍が参加した初の多国間CJADC2実証であり、アーキテクチャの有効性を確認する一方、なお必要とされる既存プラットフォームの統合作業の規模も浮き彫りにした。フランスのRafale向けデータリンク開発契約は、2025年上半期にDGAが締結した総額7億2,500万ユーロの契約の一部を占め、2030〜2035年を見込むF5規格を目指すものだ。これは、独自の航空宇宙産業基盤を維持する国々においても、この接続性の必須要件が国家主導のアップグレード計画を促していることを示す。回転翼機もこの接続性アップグレードのサイクルに加わっている。Sikorskyは2025年8月、無人の「発射型エフェクター」の発進と回収を可能にするデジタル基盤機能を備えるため、UH-60M Black Hawkを近代化する4,300万米ドルの契約を受注し、ヘリコプターをマルチドメインネットワークに直接統合する。運用上・調達上の動機は明白だ。統合部隊や連合パートナーとリアルタイムで目標データを交換できない航空機は、現代の戦力計画担当者が重視するシナリオにおいて、作戦上の重要性を失う。

老朽化した航空機隊を対象とする耐用年数延長プログラムへの関心の高まり

主要な軍用航空機隊の平均機齢は、1960年代から1980年代に設計された機体の多くが2040年代以降まで運用される見込みであることから、耐用年数延長プログラム（SLEP）の需要を下支えするとともに、計画の緊急性を高めている。米海軍のSuper Hornet耐用年数改修（SLM）プログラムは、現在進行中の案件のうち金額が最も大きい。2025年12月に締結された9億3,077万米ドルの契約は、最大60機のF/A-18E/Fを対象とするSLMの第2段階をカバーし、Block III改修を施しながら耐用年数を6,000飛行時間から10,000飛行時間へ延長する。米海軍は同時に、要件の特定から13カ月後の2025年7月、専用のSLEP生産ラインであるFRCSEに、T-45 Goshawk練習機の最初の2機を受け入れた。これは、デポレベルのプログラム立ち上げとして大幅に短縮されたスケジュールであり、修理作業は2036年まで続く予定で、2028年までに最大12機を同時に処理できる体制を整える。

B-2 Spirit戦略爆撃機隊は、能力向上、ソフトウェア保守、計画的なデポ整備を対象とする70億ドルのIDIQ近代化・維持契約の下で運用されている。B-52機隊では、近年で最も重要な推進システムのSLEPが進行中である。2025年12月に発表された20億4,000万ドルのBoeingへのタスクオーダーに基づくCommercial Engine Replacement Program（CERP）では、76機すべてのB-52H Stratofortressの旧式TF33エンジンをRolls-Royce F130ターボファンエンジンに換装し、爆撃機としての運用可能期間をさらに数十年延長する。アジアでは、インドのSuper Sukhoi計画は、84 Su-30MKI機を対象とする第1段階の費用を約75〜78億ドルと見積もっており、高性能レーダー、複数センサーの融合、有人・無人連携能力を統合して、機隊の運用寿命を2055年まで延ばすことを目指している。これらの計画は総じて、SLEP分野がコスト効率化の手段として果たす役割を示している。いずれも1機当たりの投資額は新規調達費用の一部にとどまり、次世代プラットフォームが成熟する間、飛行隊の戦力を維持するうえで、計画がもたらす運用の継続性は不可欠である。

プラットフォーム固有のカスタマイズと任務の柔軟性に対する需要の拡大

防空制圧、海上哨戒、電子攻撃、戦略打撃、近接航空支援にまたがる脅威環境の多様化により、標準的な段階的改修計画の範囲を超え、特定の運用者や作戦地域に固有の運用要件に対応する、プラットフォーム別の改修パッケージへの需要が高まっている。たとえば、ポーランドのF-16V近代化では、AESAレーダーと電子戦装備の改修に加え、AGM-158 JASSMの統合が盛り込まれている。これは、ロシアの脅威を背景に、ポーランド空軍が長距離スタンドオフ攻撃能力を重視していることを反映している。日本のSuper Interceptor計画では、米国標準のAESAレーダーおよび電子戦システムとともに、国内開発の空対空ミサイルAAM-4BとAAM-5Bを改修パッケージに組み込み、国内産業と運用の要件を同時に満たす独自仕様を実現している。対外有償軍事援助（FMS）の案件も、この動きを加速させている。DSCAが承認したサウジアラビアのF-15機隊向けパッケージ、UAEへのRafale F4の納入、オーストラリアで継続中のF-35A更新には、いずれも各国の要件や条約上の義務に合わせた独自のソフトウェア、兵器、通信システムの構成が含まれている。

AEW&C、SIGINT/ELINT、海上哨戒などの特殊任務機は、とりわけカスタマイズ需要の高い市場を形成している。老朽化したE-3 Sentry AWACSを置き換えるため、米空軍が2024年8月に発注した25億6,000万ドルのE-7A Wedgetail迅速試作契約では、標準的な量産型とは異なる専用レーダーと任務システムの統合が求められる。BAE Systemsが2025年7月に受注した契約に基づき、イタリアがGulfstream G550の機体2機を空中電子攻撃プラットフォームに改修する計画は、標準的な戦闘機・輸送機計画の枠外で、高価値かつ技術的難度の高い改修作業を生み出す、特殊任務機カスタマイズの長期的な需要を示している。

主な抑制要因

改修・近代化計画の高コストと複雑さ

新規調達と比べて大幅なコスト優位性があるにもかかわらず、個々の近代化・改修プログラムは当初の予算やスケジュールを超過することが常態化しており、財務面・運用面のリスクが生じて、プログラムの範囲が制約され、延期を余儀なくされることもある。複雑さを増す要因はいくつもある。飛行包絡線の認証を損なわずに機体構造を改修しなければならないこと、旧式のワイヤーハーネス、電源システム、インターフェースが最新のデジタル機器と互換性を持たず、全面的な交換が必要となる場合が多いこと、さらに、段階的な改修の間も航空機を飛行可能な状態に維持する必要があり、作業順序に制約が生じて整備拠点での作業期間が延びることなどである。

FRCSEで実施されているT-45 SLEPでは、29種類の異なる機体構成に対応し、機体1機あたり17件の個別技術指令が適用される。この事例は、比較的単純な構造延命プログラムであっても、その複雑さが避けられないことを示している。各主翼のSLEPには約4,000人時、各胴体には約24,000人時が必要となる。日本のF-15Jスーパーインターセプターでは、初期段階でコストとスケジュールの問題に直面し、その結果、単座機155機すべてではなく68機にアップグレードを限定する判断につながった。オープンアーキテクチャの要件により、既存のバスに新システムを接続するのではなく、既存のアビオニクス・インターフェースをすべて交換しなければならない場合、統合コストは特に大きくなる。市場の観点から見ると、こうした制約により、各予算サイクルで対応可能な機体数の割合が限られる。各国がプラットフォームのアップグレードを計画する意向と予算を持っていても、計画どおりのペースで実行するための整備拠点の処理能力やシステムエンジニアリング能力が不足することがある。その結果、需要はより長い期間に分散し、ピーク年の収益が抑えられる。

認証および規制遵守上の課題

飛行特性、構造限界、またはミッションシステムの統合に影響する機体改修はすべて、技術的に厳格で、時間とリソースを要する軍用耐空性認証プロセスを経なければならない。アップグレードプログラムにおけるデジタルシステム統合の範囲が拡大するにつれ、こうしたプロセスはさらに複雑になっている。飛行制御ソフトウェア、電力分配アーキテクチャ、または構造部材の改修には、飛行包絡線の再実証が必要となり、関連システムにも連鎖的な再認証が求められる場合がある。米空軍の対外有償軍事援助（FMS）に関する認証要件は、国際的なアップグレードプログラムに輸出管理遵守の要件を加える。これには、技術移転の可否判断、最終用途の監視義務、場合によってはシステム能力の制限が含まれ、国内標準と比べて海外顧客に提供される構成が変更される。

Raytheonが2024年12月にデルタ設計審査を完了し、政府研究所での試験に進む前段階にあるSuper Hornet Advanced Electronic Warfare（ADVEW）プログラムでは、運用受け入れの前提条件としてオープン・ミッション・システムへの準拠検証が求められる。これにより、アナログ時代の改修プログラムにはなかったソフトウェアアーキテクチャ認証の工程が加わる。2024年12月にNETMAの監督下で技術成熟段階に進んだ4カ国共同のEurofighter長期進化（LTE）計画などの多国間国際プログラムでは、基準やリスク許容度が異なる各国の軍用航空機耐空性当局間で認証を調整しなければならない。こうした状況はプログラムの期間を延ばし、非経常エンジニアリング費用を増加させるほか、契約締結からマイルストーンに基づく支払いまでの間に収益の不確実性を生じさせる。その結果、収益認識が抑制され、固定予算で複雑な統合システムの改修を進めようとする小規模運用者の意欲がそがれる。

軍用機近代化・改修市場のセグメント別分析

航空機の種類別

固定翼機

固定翼機は2025年に353億2,410万米ドルで市場を支配し、年平均成長率（CAGR）約3.54%で拡大し、2035年には499億5,010万米ドルに達する見込みである。これは、戦闘機、爆撃機、輸送機、ISR機、特殊任務機の各サブタイプで進行中の改修計画の幅広さと多様性を反映している。このカテゴリーでは、戦闘機が単独で最大の改修投資額を生み出しており、同盟国およびパートナー国の空軍で能力向上計画が幅広く並行して進められていることがその要因である。F-16 Viperの改修エコシステムだけでも、AESAレーダー、ミッションコンピューター、電子戦スイート、Link 16の統合を含むポーランドの38億米ドル規模のF-16V計画（Lockheed Martin、2025年8月契約締結）、最大450機を対象とする米空軍のF-16 IVEWS計画 ^{[5]The Aviationist, A Close Look at the New EW System Which Will Protect U.S. F-16s (IVEWS). theaviationist.com}、2025年2月の初飛行を受けて進められるL3Harris Viper Shield国際計画、さらに耐用年数を飛行時間12,000時間まで延長する機体構造のSLEP ^{[4]Air Combat Command, U.S. Air Force, F-16 Service Life Extension Program a 'Great Deal' for Department of Defense, Taxpayers. acc.af.mil}が含まれる。F-15ファミリーでも、EPAWSSを搭載するF-15E、日本のスーパーインターセプター計画、韓国のF-15K近代化を含む、複数国にまたがる同様に集中的な改修サイクルが進行している。

爆撃機や攻撃機は、機体数が比較的少ない一方で、機体当たりの価値が高い計画を生み出している。76機を対象とするB-52 CERP-a推進システム換装は、2025年12月に20億4,000万米ドルの作業発注が行われたもので、世界でも単一プラットフォームを対象とするSLEPとして最も価値の高い計画の一つである。各機の生産終了済みTF33エンジン8基をRolls-Royce F130ターボファンエンジンに換装し、爆撃機の運用期間を数十年延長する。B-2 Spiritの機隊は、能力向上、ソフトウェア、デポ整備を対象とする70億米ドルのIDIQ近代化・維持契約のもとで運用されている。

輸送機および貨物機では、アビオニクスの陳腐化や相互運用性要件を一因として、近代化の対象が拡大している。英国のVoyager空中給油機（KC-30A）では、MIDS/JTRSを統合し、Military Mission Systemの陳腐化に対応するため、Voyager Operating System Evolution（VOSE）が進められている。

ISR機およびAEW&C機は、高価値で技術集約度の高いセグメントを形成している。米空軍のE-7A Wedgetail迅速試作計画では、2機の試作機を対象とする25億6,000万米ドルの契約が2024年8月に締結され、2032会計年度までに26機の機隊を整備する計画につながる見通しである。この計画は、AEW&C近代化におけるシステム・オブ・システムズの複雑さを示している。電子攻撃、SIGINT/ELINT、海上哨戒を担う特殊任務機でも改修が活発化している。イタリアによるGulfstream G550の電子攻撃機への改修は、OEMやシステムインテグレーターがモジュール式ミッションシステムの枠組みを通じて対応できる、各国軍独自の要件を示す事例である。

回転翼機

回転翼機セグメントの市場規模は2025年に118億2,270万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）約4.21%で拡大して2035年には178億3,930万米ドルに達する見通しであり、攻撃ヘリコプターおよび汎用ヘリコプターの役割が変化しつつあることを背景に、固定翼機を上回る成長が見込まれる。攻撃ヘリコプターの近代化はAH-64 Apacheプログラムを軸に進んでいる。Boeingは国防総省との2回目の複数年再製造契約を履行中であり、37億米ドルの契約により、Mesaの生産ラインは2027〜2028年まで維持される。また、ポーランドは約100億米ドルの契約で、約96機のAH-64E Apacheを確保した。米陸軍は同時に、D型Apacheをすべて退役させ、AH-64Eのみの運用体制へ移行しており、E型仕様への改修が必要な機体が多数生じている。デジタル接続性は主要な能力要素の一つである。AH-64Eは統合戦術無線システム（JTRS）、Link-16データネットワーク、無人航空機（UAV）を制御する能力を備えており、後者は新たな有人・無人連携（MUM-T）の実現を直接可能にする。

輸送・汎用ヘリコプターの近代化は、大規模戦闘作戦に向けたペイロード需要とデジタル基盤の要件を受けて進んでいる。CH-47F Block IIプログラムは、2025〜2026会計年度の調達について陸軍の承認を得ており、最大総重量の増加（54,000ポンド）、航続距離の延長、デジタルシステムのアップグレードを通じて、2個の戦闘航空旅団を近代化する。Collins Aerospace（RTX）は、CH-47Fのアビオニクス近代化に関するエンジニアリングサービスについて、最大4億7,200万米ドルの契約を獲得した。この契約では、特にCAASおよびDAFCSのソフトウェア更新とサイバーセキュリティ要件に対応する。オランダのAH-64D機隊はAH-64E v6仕様へのアップグレードが進められており、AH-64、CH-47、NH90の各機隊に、新たなセキュアなネットワーク対応能力（NEC）通信が導入される。

海上運用および艦載ヘリコプターでは、対潜水艦戦、対水上捜索レーダー、データリンクの近代化を目的とするアップグレードが進んでいる。オランダで運用される機体へのLink 22データリンク統合を含むNH90中期改修は、現在の海上哨戒および対潜水艦戦（ASW）の任務要件に対応するため、艦艇に配備されるヘリコプターを更新するプログラムの代表例である。

無人航空機（UAV）

2025年に63億1,230万米ドルに達したUAVセグメントは、全航空機種別セグメントの中で最も高い年平均成長率（CAGR）約6.17%で拡大し、2035年までに114億9,650万米ドルとほぼ倍増する見通しである。この成長軌道は、運用機材におけるUAVプラットフォームの急速な普及と、既存システムのアップグレード手段の成熟化の双方を反映している。デジタルデータバスの二重化、サーボの改良、データリンクの強化、センサーおよび電子戦（EW）ペイロード統合に向けたオープンソフトウェアアーキテクチャを備えるMQ-9A Reaper Block 5 Extended Range構成は、2025年4月に米海兵隊へ納入された。後続の能力パッケージ向けには、SkyTower II空中ネットワーク拡張ポッドおよびスマートセンサーシステムが開発中である。陸軍の近代化型Gray Eagle Extended Rangeは、センサー能力の強化、モジュール式システム、改良型動力装置を備え、州兵部隊への配備が進んでいる。一方、陸軍は中止されたFTUASプログラムに代わる新たなGroup 4/5機の評価も進めており、調達は2026会計年度に始まる可能性がある。

戦闘無人航空機（UCAV）は自律運用へと進展している。MQ-20 Avengerは、計画されている一連の自律性実証の第1弾として、2025年2月にエドワーズ空軍基地で開催されたOrange Flag 25-1において、Shield AIのHivemindソフトウェアを使用した自律飛行を実証した。これは能力面での新たな到達点であると同時に、ソフトウェア改修作業の新たなカテゴリーを示すものだ。Kratos XQ-58A Valkyrieは、米海兵隊が2025年1月に締結した3,480万米ドルの契約に基づき、PAACK-Pプログラムを通じて協調型自律能力の開発を進めており、同プログラムは2025年にMUX TACAIRへ移行する。MALEおよびHALE無人航空機の改修は、センサー搭載機器の近代化、通信の堅牢化、電子戦ポッドの統合によって進んでいる。これらのプラットフォームは、競争環境下で運用される機会が増えている。

コンポーネントの種類別

アビオニクスシステムは、近代化市場で最も幅広いコンポーネントカテゴリーを占め、飛行管理システム、コックピットディスプレイの更新、航法システム、ミッションコンピューターを含む。オープンアーキテクチャ型ミッションコンピューターへの移行――HoneywellのADCP IIが米国、日本、韓国で運用されるF-15各型に統合されていることがその一例である――と、大型ディスプレイシステムが主な価値創出要因となっている。デジタル式グラスコックピットの改修は、固定翼機と回転翼機の双方に適用されており、乗員の作業負荷を軽減し、複雑な脅威環境における状況認識を向上させている。

通信システムでは、CJADC2/JADC2の相互運用性要件を背景に、改修が加速している。Link 16の統合、JTRSソフトウェア無線の搭載、PLEOの指揮統制能力が、あらゆる種類の航空機プラットフォームに追加されている。DAF Battle Networkの統合に向けた取り組みにより、空軍のプラットフォーム計画室は、航空機の種類ごとに具体的な通信アーキテクチャ要件を定めている。英国のVoyager VOSEプログラムは、空中給油機隊へのMIDS/JTRS統合に特化している。

レーダー・センサーシステムは、単価が最も高いコンポーネントカテゴリーの一つである。1セット当たり1,000万〜3,000万米ドルのAESAレーダーへの換装が、戦闘機プログラムで大きな収益を生み出している。AN/APG-82(v)1（F-15系列）、AN/APG-83 SABR（F-16プログラム）、ECRS Mk2（Eurofighter Typhoon。英国の4億5,350万ポンドの量産契約に基づき40基）の各プログラムは、世界で最も活発なプログラムである。

電子戦システムは、戦略的要因に左右される度合いが特に大きいコンポーネントカテゴリーの一つであり、競争的な電磁環境における脅威の変化が、能力更新への継続的な需要を生み出している。関連プログラムには、EPAWSS（Boeingとの6億1,580万米ドルの契約）、IVEWS（最大450機のF-16を対象とする正式計画）、Viper Shield、F/A-18向けRaytheon ADVEW、そして2024年7月にEA-18G Growlerで運用配備されたNext Generation Jammer Mid-Band（NGJ-MB）がある。人間による再プログラミングを必要とせず、新たな脅威を自律的に識別して対応できるコグニティブ電子戦システムは、最先端の能力分野である。EPAWSSは、この自律的な脅威適応能力を備えるシステムとして特に挙げられている。

兵器統合・火器管制システムでは、既存のプラットフォームアーキテクチャに次世代精密誘導弾を統合する改修プログラムが中心となっている。日本のF-15J Super Interceptorでは、AGM-158BJASSM-ERを国産のAAM-4B/5Bミサイルとともに統合している。ポーランドのF-16VにはJASSMの飛行試験機が統合される予定である。また、F-35の世界全体の機体群では、2028会計年度までの改修・変更作業を支援する資材改修キットを対象に、Lockheed Martinとの6億7,800万米ドルの契約に基づく改修が進められている。

推進・エンジンシステムは、SLEPと能力向上の両方において、高価値プログラムを支えている。B-52 CERP（20.4億米ドル、Rolls-Royce F130）、Safran M88の性能を向上させるフランスのRafale T-Rex、そしてApacheとBlack Hawk向けの陸軍ITEP（Improved Turbine Engine Program）は、推進システムのアップグレード活動の幅広さを示している。陸軍が中止の検討を公表した後、ITEPは審議中である。エンジン交換プログラムは、ハードウェアに加えて包括的なデポレベルの統合作業も必要とするため、特に契約額が大きい。

機体・構造システムはSLEPの基盤となる要素であり、主翼の交換、胴体外板の張り替え、構造補強、疲労寿命の管理などが含まれる。F-16 SLEPでは、構造隔壁、縦通材、主翼および主翼ボックスアセンブリを交換し、新たな構造ブラケットと梁支持部を取り付ける。F/A-18 SLMでは、Block IIIの能力向上と同時に、機体の老朽化に伴う問題に対処する。

その他には、着陸装置、油圧装置、酸素システム、環境制御システムのアップグレードが含まれ、これらは包括的なデポレベルの改修プログラムに必ず組み込まれる。

プログラム目的別

能力向上プログラムは、プログラム目的別で最大かつ最も成長の速いカテゴリーであり、2025年の市場規模は3,518億200万米ドル、年平均成長率（CAGR）約4.45%で拡大し、2035年には5,431億800万米ドルに達する。こうしたプログラムは、進化する脅威に対する作戦上の有効性を維持する必要性と、CJADC2および同等の枠組みの下で同盟国軍との相互運用性を実現する必要性によって推進されている。このカテゴリーの特徴は、AESAレーダー、オープンアーキテクチャのミッションコンピューター、認知電子戦（EW）スイート、高度なデータリンクといった新世代のミッションシステムを、単独の能力向上として、または包括的な中期改修パッケージとして、既存の機体に統合する点にある。ポーランドのF-16V（38億米ドル）、日本のF-15Jスーパーインターセプター（初回契約4億5,050万米ドル）、韓国のF-15K（DSCAパッケージ62億米ドル）、ドイツのEurofighter SEADアップグレード（11億3,000万ユーロ）は、このカテゴリーに典型的な事業の規模と契約額を示す事例である。現行世代のミッションシステムにおけるソフトウェア定義アーキテクチャにより、主要なハードウェア統合サイクルの合間にも収益を生み出す、継続的なソフトウェアアップグレードという新たなサブカテゴリーが生まれている。これにより、この目的別セグメントの対象市場は構造的に拡大している。

SLEPの市場規模は2025年に1,827億8,900万米ドルで、年平均成長率（CAGR）約3.18%で拡大し、2035年には2,497億5,000万米ドルに達すると予測される。能力向上プログラムより成長は緩やかだが、現在の調達予算では代替できない機体の老朽化が需要を生み出しているため、SLEPは構造的に底堅い。この状況は予測期間を通じて続く。主な進行中のSLEPには、F/A-18 SLM（9億3,077万米ドル、2025年12月）、2036年まで実施されるT-45 Goshawk SLEP、耐用時間を12,000時間に延長するF-16構造SLEP、そして艦隊の運用寿命を2055年まで延長するインドのSu-30MKI Super Sukhoiプログラムがある。SLEPには能力向上要素が組み込まれるケースが増えている。たとえば、Super Hornet SLMのBlock IIIアップグレードや、Super SukhoiのAESAレーダーが挙げられる。これにより、能力向上プログラムとの境界が曖昧になり、主な推進要因が構造寿命の延長である場合でも、機体1機当たりの収益拡大につながっている。B-52 CERPはここでは推進システムの構成要素のアップグレードに分類されるが、実質的には機体の運用を2050年代まで可能にするプラットフォームSLEPである。

エンドユーザー別

空軍は2025年に366億8,120万米ドルで引き続き最大のエンドユーザーとなり、年平均成長率（CAGR）約3.31%で拡大し、2035年には507億4,300万米ドルに達する。このセグメントは、各国の空軍が運用する戦闘機、爆撃機、ISR、AEW&C、輸送機に関する幅広い近代化プログラムを網羅する。空軍機の大規模な配備基盤、制空権確保や戦力投射任務の高い政治的優先度、そして技術的に複雑な近代化プログラムがこのセグメントに集中していることが、いずれもその優位な地位を支えている。欧州空軍の近代化活動であるTyphoon ECRS Mk2、Rafale F5の開発、EurofighterのSEAD改修と、北米の固定翼機プログラムの規模が相まって、予測期間を通じて空軍セグメントの市場シェアが維持される。

海軍航空は2025年に104億390万米ドルとなり、空母艦載機および海上哨戒機の近代化プログラムに牽引され、年平均成長率約4.82%で拡大し、2035年には166億5,000万米ドルに達する。F/A-18 SLMは現在進行中の海軍航空近代化プログラムとして最大規模であり、EA-18G GrowlerへのNGJ-MBの実運用配備と、RTXのADVEW試作機プログラムが、次世代の海軍電子攻撃能力の開発を進めている。アジア太平洋地域では海軍航空戦力が拡大しており、特に中国の空母艦載航空戦力の開発とインドの海軍航空戦力の増強が、米国で確立された海軍航空プログラムに加わる形で、近代化需要を生み出している。

陸軍航空は最も成長が速いエンドユーザーセグメントであり、2025年の53億480万米ドルから、年平均成長率約6.84%で拡大し、2035年には103億720万米ドルに達する。この顕著な成長率は、陸軍航空の役割が、旧式の輸送および近接航空支援から、デジタル接続、無人航空機システム（UAS）の統合、高度な自衛能力を必要とする、交戦環境下での多用途作戦へと根本的に変化していることを反映している。AH-64Eへの単一機種化、CH-47F Block IIの配備、UH-60Mのデジタル基幹システムの改修、そして陸軍ヘリコプター隊全体で高まりつつあるUAS統合要件が、いずれもこの成長を後押ししている。Gray Eagleの近代化と更新サイクルが陸軍航空の近代化にUAVの要素を加える一方、Black Hawkから展開可能な発射型エフェクトの開発は、システム統合における全く新しい分野を形成している。ポーランドによる約100億米ドルのApache発注、ドイツのCH-47F機隊、複数の同盟国によるUH-60近代化プログラムなど、各国の陸軍航空プログラムにより、このセグメントの成長は米国内市場にとどまらない。

その他カテゴリー（2025年に10億6,920万米ドル、2035年までのCAGRは約4.03%、同年の市場規模は15億8,570万米ドル）には、沿岸警備、国境警備、統合司令部の航空機が含まれる。これらの運用上の役割が複数領域の監視機能へと拡大するなか、市販のセンサー、通信機器、任務管理システムを用いた近代化が進んでいる。

軍用航空機近代化・改修市場の地域別分析

北米

北米は2025年に185億510万米ドルで最大の地域市場となり、2035年には237億8,580万米ドルに達すると予測される。地域別では最も低い約2.55%の年平均成長率（CAGR）を示す。他地域に比べて成長率が低いのは、市場が成熟段階にあるためである。米国の軍需産業基盤はすでに世界でも先進的な改修プログラムをいくつか運用しており、近い将来に予定される艦隊改修投資の多くは前の10年間に前倒しで実施された。それでも、北米市場の絶対額は他地域を大きく上回っており、F/A-18 SLM（9億3,077万米ドル）、F-15E EPAWSSの量産（6億1,580万米ドル）、T-45 SLEP、B-52 CERP（20億4,000万米ドル）、B-2近代化（70億米ドルのIDIQ契約）、F-35改修キット（Lockheed Martinとの6億7,800万米ドルの契約）など、主要な進行中プログラムが市場を支えている。2026会計年度の米国防衛予算は1兆米ドルを超える水準で承認されており、政権の提案が承認されれば、2027年までに1.5兆米ドルに達するとの予測もある。これにより、プログラム基盤を維持・拡大するための財政余力が確保される。カナダは、F-35Aへの置き換え計画に移行するまでの期間をつなぐCF-18の継続的な改修を通じて、地域市場に貢献している。Lockheed Martinによるカナダ向けF-35Aの納入はすでに始まっており、移行期間には旧型機の改修需要と新型プラットフォームの統合業務の双方が生じる。

米国内では、特に重要な構造的成長要因が2つある。1つは、ほぼすべての戦闘機種で通信およびデータリンクの改修を生み出しているCJADC2-mandated接続性の向上サイクルである。もう1つは、回転翼機の改修範囲にソフトウェアおよびハードウェアの改修を加えているUAS統合の必要性である。北極圏の監視要件や、見通し線外レーダーおよびISR航空機の改修需要を背景とするカナダのNORAD近代化投資は、北米地域内に独自のサブプログラム群を形成している。

欧州

欧州は2025年に124億3,950万米ドルで最も高い成長率を示す地域であり、年平均成長率（CAGR）約5.77%で拡大し、2035年には218億360万米ドルに達すると予測される。この成長軌道は、同地域の防衛支出が異例のペースで加速していることと直接相関している。欧州のNATO加盟国は2025年に5,590億米ドルを支出し（実質ベースで14%増）、ドイツは1,140億米ドル（24%増）、スペインは402億米ドル（50%増）に達した。また、欧州のNATO加盟国29カ国中22カ国が、GDP比2%の基準を達成または上回った。こうした支出の加速を受け、欧州の主要な空軍全体で具体的なプラットフォームの近代化が進められている。

ドイツでは、連邦軍の近代化計画として、Eurofighter Tranche 5の調達（20機、37億5,000万ユーロ、納入期間は2031〜2034年）に加え、Eurofighter機隊に対する専用のSEAD能力向上（2033年までに11億3,000万ユーロ）が進められており、いずれもTornado機隊の更新を目的としている。英国では、BAE SystemsおよびLeonardo UKとの4億5,350万ポンドの契約に基づき、英国空軍のTyphoon機隊にECRS Mk2 AESAレーダー40基（新規製造38基、試験用2基）が導入されており、2020年代末までの運用開始が計画されている。フランスは、ネットワーク接続性や無人僚機との連携能力を組み込むRafale F5標準の開発を進めている。これに関連し、国防装備総局（DGA）は、2025年上半期にThales（データリンク）およびSafran（M88エンジンのT-Rex改修）と締結した7億2,500万ユーロの契約を含む発注を継続している。スペインは、多国間LTE枠組みのもとでEurofighterの能力向上を進めている。イタリアは、G550機を電子攻撃機に改修するための支援を受けており、Leonardoの運用中機体向け契約に支えられ、拡大するEurofighter機隊を運用している。Su-30SM、Su-35S、MiG-31機隊の改修を含むロシアの軍用航空計画は、欧州地域全体の市場を押し上げる独自の要因となっているが、地政学的な孤立により、西側部品へのアクセスはますます制約されている。

アジア太平洋

アジア太平洋地域の市場規模は2025年に151億1,660万米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）約4.37%で拡大し、2035年には231億5,150万米ドルに達すると予測される。地域別の成長率としては2番目に高い。同地域の改修市場は、冷戦期および1990年代の軍備増強期に導入された大型固定翼機隊の構造的な老朽化、インド太平洋の安全保障環境を受けた防衛支出の加速、ならびに独自の開発計画を立ち上げずに費用対効果の高い能力向上を可能にする、実績のあるFMS改修パッケージの利用可能性という、相互に作用する3つの要因によって牽引されている。

中国の2025年の軍事支出は3,360億米ドル（前年比7.4%増、31年連続の増加）に達し、J-10、J-11、J-16、J-20の各プラットフォームを対象とする大規模な国産近代化計画を支えている。この計画では、国産AESAレーダーシステムや電子戦システムの採用が拡大している。日本は2025年に622億米ドルの防衛費を計上し、F-15Jスーパー迎撃機プログラム（2024年12月の契約だけで4億5,050万米ドルと1億2,920万米ドル）を進めるとともに、F-35A/Bの調達や国産レーダー開発を含む、より広範な防衛力増強に取り組んでいる ^{[6]The Aviationist, Boeing Awarded Contract to Support the F-15 Japan Super Interceptor Program. theaviationist.com}。インドの921億米ドルの軍事支出（8.9%増）は、約75億〜78億米ドルのSu-30MKI Super Sukhoi改修計画と、Tejas Mk1Aの機数拡大（83機に加えて97機を追加発注、HALの国産アビオニクス一式を搭載）を支えている。韓国のF-15K改修（DSCA承認額62億米ドル、Boeingとの契約額28億米ドル）は、2037年までにAESAレーダー、電子戦システム、ミッションコンピューターの近代化を目指す。オーストラリアで進行中のF-35A機群管理計画と、旧型Growlerの改修計画の可能性を含めると、域内の主要な国家レベルの計画がそろう。シンガポールのF-15SG機群も、F-15EXに類似した標準仕様への改修が検討されている ^{[7]Eurasian Times / Military Aerospace, Boeing to Oversee Upgrades to Korean F-15K Avionics and Mission Computers in $2.8 Billion Deal. militaryaerospace.com}。この地域の改修市場は、要件の幅広さと具体性が際立っている。主要国はいずれも、個別仕様の兵器統合、入手可能な場合の国産部品の採用、技術移転の取り決めを進めており、これらがFMS（対外有償軍事援助）による計画の複雑さと期間を増大させている。

中南米

中南米は2025年の市場規模が15億6,680万米ドルと地域別で最小であり、年平均成長率（CAGR）約3.18%で拡大し、2035年には21億4,070万米ドルに達すると予測される。地域の改修計画はブラジル、メキシコ、アルゼンチンに集中している。これらの国では、fleets-F-5 Tigers、A-29 Super Tucano、Mirage F-1や、米国由来の各種輸送機・哨戒機などの老朽化した航空機を近代化し、運用期間を延長するとともに、国境警備、麻薬取締り、海上哨戒の要件に対応している。ブラジル空軍（FAB）は、改修型A-29 Super Tucano、老朽化したF-5M機群、アマゾン監視用のISR（情報・監視・偵察）機を対象とする計画を有し、地域で最も高度な改修能力を備えている。統合ミッションシステムを搭載した地域輸送機としてC-390 Millenniumの役割が拡大しており、アフターマーケット改修需要の拡大につながっている。地域全体で最大の制約となっているのは予算であり、包括的な能力向上基準を目指すよりも、最も深刻な運用上の不足に対処するために必要最小限のパッケージに計画を絞る傾向がある。地域のMROインフラ整備は始まったばかりだが、パンデミック後の縮小から中南米の防衛予算が徐々に回復するなか、拡大するアフターマーケットでの足場を築こうとする世界的大手企業やティア2サプライヤーから投資を呼び込み始めている。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域の市場規模は2025年に58億8,050万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）約3.74%で成長し、2035年には84億430万米ドルに達すると予測される。中東のサブリージョンが市場を主導しており、サウジアラビア（2025年の支出額832億米ドル、世界第8位）とUAEでは、大規模な近代化計画と新型航空機導入計画が進められている。Boeingは2025年6月、サウジアラビア空軍のF-15 C/D、S、SA各型機の維持支援を対外有償軍事援助（FMS）に基づいて提供する4,970万米ドルの契約を獲得した。また、サウジアラビアは、より広範なビジョン2030の空軍近代化計画の一環として、最大48機のF-35を取得する可能性をめぐり、2025年11月に米国防総省の重要な審査段階を通過した。UAEは約170億米ドルで80機を導入する契約に基づき、2025年1月に初のラファールF4の披露を受け、end-2026からの納入が計画されている。同時に、F-16E/Fデザート・ファルコンおよび今後配備されるラファール機を補完するため、KF-21の導入も検討している。Israel Aerospace IndustriesとElbit Systemsは、イスラエル空軍の能力向上計画に加え、アフリカやNATO非加盟のアジア諸国の顧客に向けたUAVシステム、電子戦（EW）スイート、アビオニクス・パッケージの輸出市場拡大にも貢献している。サブサハラ・アフリカでは、南アフリカのGripen C/D機隊の能力向上とナイジェリアの軽攻撃機計画が主要な改修市場となっているものの、予算上の制約や社会支出との優先順位の競合が近代化の進展を妨げている。

軍用機の近代化・改修市場のシェアと競争環境

軍用航空機の近代化・改修市場は、主契約企業レベルでは中程度に集中した競争構造を示しており、上位5社であるRTX Corporation、Lockheed Martin、Boeing、Northrop Grumman、L3Harris-collectivelyは、2025年の市場売上高の約27.5%を占める。残る約72.5%は、地域の主契約企業、サブシステム統合企業、MROサービスプロバイダー、二次・三次サプライヤーに広く分散している。これは市場の技術的な幅広さを反映している。単独の企業があらゆるプラットフォームのすべての改修領域に対応することはできず、プログラムの主契約企業は必ず、専門的なコンポーネント開発企業、データリンク統合企業、機体の整備拠点運営企業から成るサプライチェーンに依存する。

RTX Corporation（市場シェア：約14.5%）

RTX Corporationは2025年の市場リーダーであり、Raytheon、Pratt & Whitney、Collins Aerospaceの各部門を通じて、航空宇宙・防衛分野の売上高を上げている。RaytheonのAN/APG-82(v)1 AESAレーダーは、日本のF-15Jスーパーインターセプターと韓国のF-15K改修プログラムの中核をなすもので、現在の世界的な改修サイクルにおいて生産数が最も多い軍用戦闘機レーダーである。F/A-18E/F向けのADVEWプログラムでは、政府研究所での試験に先立ち、Raytheonが2024年12月にデルタ設計審査を完了しており、艦載攻撃機向けに次世代電子戦システムを提供する。Pratt & Whitneyは、米空軍、海兵隊、海軍およびFMS顧客を対象とするF-35推進システムの維持支援サービスについて、16億1,000万ドルの契約を獲得した。Collins Aerospaceは、CH-47Fのアビオニクス近代化に関するエンジニアリングサービスについて、最大4億7,200万ドル相当の契約を受注した。レーダー、電子戦、推進システム、アビオニクスにまたがる幅広い製品群により、RTXは市場で最大の売上高を持つ企業となっており、能力向上型と維持支援型の両方のプログラムにバランスよく関与している。

Lockheed Martin（市場シェア：約9.4%）

Lockheed Martinの近代化事業は、F-16V改修エコシステムおよびF-35改修プログラムの主契約企業としての役割を基盤としている。2025年8月に締結された38億ドルのポーランドF-16V近代化契約では、ポーランドの防衛産業企業PGZと協力するLockheed Martinが主契約企業に指定された。APG-83 AESAレーダー、Modular Mission Computer 7000AH、高度な電子戦システム、機体寿命の延長を含むF-16 Viper改修プログラムは、ポーランドの48-aircraftプログラムやトルコおよびその他のF-16運用国で進行中の取り組みを含め、NATO加盟国やパートナー国の市場で販売されている^{[8]L3Harris Technologies, US Air Force Completes First Flight of L3Harris Viper Shield Electronic Warfare System. l3harris.com}。F-35の改修・変更キットに関するLockheedの6億7,800万ドルの契約は、2028年12月まで米軍および海外パートナー国への供給を対象とする。Sniper Advanced Targeting PodのDVI標準仕様や、複数の同盟国空軍におけるAGM-158 JASSM-ERの統合も、Lockheedの改修関連収益を押し上げている。

Boeing（市場シェア：約7.3%）

ボーイングの近代化ポートフォリオは、戦闘機、爆撃機、輸送機、回転翼機の各種改修プログラムに及ぶ。戦闘機の改修では、三菱重工業と連携し、F-15日本スーパー・インターセプター計画（2024年12月の米国防総省契約：4億5,050万米ドル＋1億2,920万米ドル）を進めているほか、韓国のF-15K近代化計画（契約額28億米ドル）を実施している。Super Hornet SLM（2025年12月、9億3,077万米ドル）は、F/A-18E/Fの耐用年数を10,000時間まで延長する。B-52 CERP（2025年12月、20億4,000万米ドルのタスクオーダー）は、世界の爆撃機隊で現在進行中の推進システム換装計画として最大規模である。回転翼機分野では、複数年にわたるAH-64E再製造契約（37億米ドル）とCH-47F Block IIの生産により、陸軍航空機の近代化市場における地位を維持している。E-7A Wedgetailの迅速試作計画（2024年8月、契約額25億6,000万米ドル）により、ボーイングは高付加価値の早期警戒管制（AEW&C）近代化セグメントに参入している。米国、日本、韓国、サウジアラビア、オランダ、ポーランド、オーストラリアでプログラムを展開するボーイングの広範な地理的展開は、市場の地域別成長拠点全体にわたる収益の多様化につながっている。

Northrop Grumman（市場シェア：約5.7%）

Northrop Grummanの近代化分野における強みは、電子戦（EW）システムと戦略航空機の維持支援に集中している。AN/ALQ-257 IVEWSは、米空軍による最大450 F-16s-completedの運用評価飛行試験を目標とする正式計画であり、生産・配備に向けて進展している。Northropは同時に、トルコを含むNATO加盟国と、海外のF-16運用国へのIVEWS適用について協議している。同社は、B-2 Spiritの改修と維持支援を対象とする70億米ドルのIDIQ契約を保有しており、2029年5月まで機能強化、ソフトウェア、補給処整備を担う。これにより、戦略爆撃機セグメントにおける長期的かつ高付加価値の中核プログラムを確保している。EA-18G Growler向けのNGJ-MB（次世代ジャマー中周波数帯）は、2024年7月に電子攻撃飛行隊VAQ-133で運用配備され、優先度の高い海軍電子戦プログラムが開発段階から実運用配備へ移行した。

L3Harris（市場シェア：約5.1%）

L3HarrisのViper Shield電子戦スイートは、2025年2月にエドワーズ空軍基地でBlock 70 F-16による初飛行を達成し、重要な節目を迎えた。海外のF-16パートナー向けで唯一、資金が確保され量産準備が整った先進電子戦ソリューションとされるViper Shieldは、機体の改修を最小限に抑えながらすべてのF-16ブロックに統合でき、世界の大規模なF-16運用国市場で競争上の優位性をもたらす。L3Harrisは、海上監視・ISRシステムの改修にも携わり、さまざまな近代化プログラム向けに戦術データリンクおよび通信システムを提供している。

最近の業界動向

• 2025年12月：Boeingは、B-52商用エンジン換装プログラム（CERP）の作業を継続するため、20億4,000万米ドルのタスクオーダーを受注した。対象は、76機のB-52H StratofortressへのRolls-Royce F130エンジン搭載に関する重要設計審査後の段階である。
• 2025年12月：米海軍は、Super Hornet耐用年数延長改修（SLM）プログラムのフェーズ2を継続する契約をBoeingに9億3,077万米ドルで発注した。Block IIIへの改修により、最大60機のF/A-18E/Fの耐用年数を飛行時間10,000時間まで延長する。
• 2025年11月：国防総省の情報評価により、サウジアラビアが最大48機のF-35戦闘機を取得する可能性に関する主要な輸出管理上の障壁が取り除かれた。これにより、支援・維持整備を含め最大1,420億米ドルに上る可能性のあるパッケージが実現に向けて前進し、Vision 2030の一環であるサウジアラビア空軍の近代化が進むこととなる。
• 2025年10月：ドイツ連邦議会予算委員会がEurofighter Tranche 5を20機（37億5,000万ユーロ）調達する計画を承認し、その後ドイツは契約を締結した。また、Eurofighter部隊に専用のSEAD能力を追加する改修についても、2033年までの契約（11億3,000万ユーロ）を締結した。
• 2025年8月：ポーランド国防省は、48機のF-16 C/D Block 52+戦闘機をF-16V規格に改修するため、米国政府と38億米ドルの契約を締結した。主契約者はLockheed Martinで、機体は2030〜2038年に運用へ復帰する予定である。
• 2025年8月：Sikorskyは、無人発射型エフェクトの展開を可能にするデジタル基盤機能をUH-60M Black Hawkに追加するため、米陸軍から4,300万米ドルの近代化契約を受注した。統合ソリューションは2026年までに納入する目標である。
• 2025年8月：米陸軍はGray EagleおよびShadow無人機部隊を更新する計画を明らかにした。新型Gray Eagleは改修する一方、旧型はFY2028までに段階的に退役させ、FY2026から新たなGroup 4/5プラットフォームの調達を開始する可能性がある。
• 2025年7月：米海軍Fleet Readiness Center Southeastは、要求の特定から13カ月後、最初のT-45 Goshawk 2機をFRCSEのSLEP生産ラインに受け入れた。修理は2036年まで実施する計画である。
• 2025年7月：BAE Systemsは、イタリア空軍向けに2機のGulfstream G550を空中電子攻撃プラットフォームへ改修する作業を支援する契約をL3Harrisから1,200万米ドルで受注した。
• 2025年6月：Boeingは、サウジアラビア王立空軍のF-15 C/D、S、SA部隊の維持整備を提供する4,970万米ドルの契約を獲得した。契約には修理、予備部品、機器、訓練が含まれる。
• 2026年1月／2025年後半：英国国防省は、RAF Typhoon向けECRS Mk2 AESAレーダー40基の生産・納入について、BAE Systems、Leonardo UK、Parker Meggittに4億5,350万ポンドの契約を発注した。運用開始は2020年代末までを予定している。
• 2025年1月：米空軍はEPAWSS電子戦システムの量産を承認し、F-15E Strike EagleおよびF-15EXへの搭載に関する6億1,580万米ドルの契約をBoeingに発注した。
• 2025年2月：L3HarrisのViper Shield全デジタル電子戦スイートが、Edwards空軍基地でBlock 70 F-16に搭載され初飛行を完了した。同システムは、海外のF-16運用パートナー向けとして、唯一資金が確保され量産準備が整った先進電子戦ソリューションとされる。
• 2025年1月：UAEは、80機を対象とする約166億ユーロの契約に基づき、初号機のRafale F4の披露を受けた。納入はend-2026から開始される予定である。
• 2024年12月：Raytheon（RTX）は、米海軍のF/A-18E/F Super Hornet向けADVEW試作機の詳細設計審査を完了し、Open Mission Systemsへの準拠検証に向けた政府研究所での試験に進む承認を得た。
• 2024年12月：米国防総省は、F-15 Japan Super Interceptorプログラムを支援するため、Boeingに4億5,050万米ドルおよび1億2,920万米ドルの契約を発注した。対象は68機のF-15J向けレーダー、自衛システム、ミッションコンピューター装置である。