Markt für die Modernisierung und Nachrüstung von Militärflugzeugen Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße für die Modernisierung und Nachrüstung von Militärflugzeugen

Der globale Markt für die Modernisierung und Nachrüstung von Militärflugzeugen wurde 2025 auf etwa 53,46 Milliarden USD bewertet und wird voraussichtlich 2026 55,55 Milliarden USD erreichen. Bis 2035 soll er bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4 % im Prognosezeitraum 2026–2035 auf 79,29 Milliarden USD wachsen.

Diese kontinuierliche Entwicklung spiegelt das anhaltende Bestreben von Regierungen weltweit wider, aus bestehenden Plattformen einen höheren operativen Nutzen zu ziehen, anstatt die Beschaffungskosten neuer Flugzeuge zu tragen. Dieser Abwägungsprozess wird durch das Zusammentreffen rekordhoher globaler Militärausgaben, der anhaltenden Alterung von Flotten und des zunehmenden Umfangs der Anforderungen an Einsätze in umkämpften Umgebungen zusätzlich verschärft.

Die strukturelle Notwendigkeit der Modernisierung beruht auf dem zunehmenden Druck dreier Realitäten. Erstens erreichten die weltweiten Militärausgaben 2,887 Billionen USD, 2025-the den elften jährlichen Anstieg in Folge und den höchsten jemals von SIPRI erfassten Wert – mit besonders starkem Wachstum in Europa (+14 %) sowie in Asien und Ozeanien (+8,1 %), also in den beiden Regionen, die traditionell einen überproportionalen Anteil zusätzlicher Verteidigungsbudgets in Programme zur Verbesserung der Flugzeugfähigkeiten lenken ^{[1]Stockholm International Peace Research Institute, Global Military Spending Rise Continues as European and Asian Expenditures Surge (2025 Data), April 2026, sipri.org}. Zweitens führt das Durchschnittsalter der operativen Bestände in den meisten großen Luftstreitkräften dazu, dass sich erhebliche Teile der Starr- und Drehflüglerflotten an oder jenseits ihrer ursprünglich vorgesehenen Nutzungsdauer befinden, wodurch zwingende Zeitpunkte für Modernisierungsentscheidungen entstehen.

Drittens benachteiligt die Auslegung moderner multidimensionaler Kriegsführung – netzwerkverbundene Sensoren, ein umkämpftes elektromagnetisches Spektrum, Bedrohungen mit großer Abstandsreichweite und die Anforderung einer nahtlosen Vernetzung gemeinsamer Streitkräfte – Flugzeuge mit veralteten Missionssystemen strukturell, unabhängig vom Zustand ihrer Flugzeugzelle. Diese Faktoren stützen gemeinsam die Nachfrage über das gesamte Fähigkeitsspektrum des Marktes hinweg – von grundlegenden strukturellen Überholungen und dem Austausch von Antriebssystemen bis zur Integration von Radarsystemen mit aktiver elektronischer Strahlschwenkung (AESA), elektronischen Kampfführungssystemen (EW), Missionscomputern mit offener Architektur und Lösungen für die Datenlink-Konnektivität.

Dieser Bericht untersucht den globalen Markt für die Modernisierung und Nachrüstung von Militärflugzeugen im Zeitraum 2022–2035. Analysiert wird die Nachfrage in drei Flugzeugtypsegmenten (Starrflügler, Drehflügler und UAV), acht Komponentenkategorien, zwei Kategorien von Programmzielen (Fähigkeitssteigerung und SLEP) sowie vier Endnutzersegmenten (Luftstreitkräfte, Marineflieger, Heeresflieger und Sonstige). Die regionale Abdeckung umfasst Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika. Die Wettbewerbslandschaft umfasst detaillierte Profile der global wichtigsten Marktteilnehmer (RTX Corporation, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, L3Harris) sowie regionaler Marktteilnehmer in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und im Nahen Osten und Afrika.

Wichtige Wachstumstreiber

Steigende Verteidigungsbudgetzuweisungen zur Aufrechterhaltung der Flotteneinsatzfähigkeit und zur Fähigkeitssteigerung

Der anhaltende Anstieg der weltweiten Militärausgaben bildet die finanzielle Grundlage für Modernisierungsprogramme, die andernfalls zurückgestellt würden. SIPRI-Daten bestätigen, dass sich die weltweiten Ausgaben im Jahr 2025 auf 2,887 Milliarden USD beliefen – gegenüber 2,718 Milliarden USD im Jahr 2024. Damit wurde der bislang höchste jemals verzeichnete Stand erreicht. Gleichzeitig stieg die militärische Belastung auf 2,5 % des globalen BIP und damit auf den höchsten Wert seit 2009. Das Wachstum konzentriert sich insbesondere auf die Regionen, in denen die meisten Modernisierungsaufträge vergeben werden. Die europäischen NATO-Mitglieder gaben 2025 zusammen 559 Milliarden USD aus. Deutschland erhöhte seine Ausgaben auf 114 Milliarden USD (+24 %) und überschritt damit erstmals seit 1990 die Schwelle von 2 % des BIP. Spanien steigerte seine Ausgaben um 50 % auf 40,2 Milliarden USD, während 22 von 29 europäischen NATO-Mitgliedern die Richtlinie von 2 % erreichten oder übertrafen.

In Asien und Ozeanien erhöhte China seine Ausgaben um 7,4% auf 336 Milliarden USD – der 31. jährliche Anstieg in Folge –, während Indien um 8,9% auf 92,1 Milliarden USD zulegte und Japan 62,2 Milliarden USD erreichte (+9,7%; dies entspricht dem höchsten BIP-Anteil seit 1958). Diese hohen und weiter steigenden Ausgabenniveaus führen direkt zu beschleunigten Programmzeitplänen und einem erweiterten Umfang von Modernisierungsverträgen, wie Polens Rekord-Verteidigungshaushalt von 186,6 Milliarden PLN zeigt, der den im August 2025 unterzeichneten F-16V-Modernisierungsvertrag im Wert von 3,8 Milliarden USD untermauert ^{[2]Defense News, Poland Awards $3.8 Billion F-16 Modernization Deal to US, August 2025, defensenews.com}. Der Haushaltsdruck lenkt Investitionen zudem gezielt in Modernisierungsprogramme, da diese eine Verbesserung der Fähigkeiten zu einem Bruchteil der Kosten einer Neubeschaffung ermöglichen: Das F-16 SLEP der US-Luftwaffe liefert jedes Flugzeug zu Kosten von etwa 2,4 Millionen USD pro Maschine über einen neunmonatigen Depotaufenthalt und verlängert die strukturelle Lebensdauer von 8.000 auf 12.000 Flugstunden.

Zunehmende Integration fortschrittlicher Avionik- und Missionssysteme

Der Übergang von der Avionik des Analogzeitalters zu vollständig digitalen Missionssystemen mit offener Architektur stellt die wertmäßig bedeutendste Komponente der meisten aktuellen Modernisierungsprogramme und den wichtigsten Kostentreiber im Segment der Fähigkeitssteigerung dar. Der Austausch von AESA-Radarsystemen ist möglicherweise die sichtbarste Dimension: Das von Boeing gelieferte AESA-Radar AN/APG-82(v)1, das im Rahmen des EPAWSS-Programms zur Serienproduktion in US-amerikanische F-15E integriert wird, bildet auch das Kernstück sowohl des japanischen Programms F-15 Japan Super Interceptor (68 Flugzeuge im Rahmen eines Vertrags des US-Verteidigungsministeriums über 450,5 Millionen USD, der im Dezember 2024 vergeben wurde) als auch der Modernisierung der südkoreanischen F-15K (70 Radarsysteme im Rahmen eines von der DSCA genehmigten Pakets im Wert von 6,2 Milliarden USD). Der Austausch der Missionscomputer ist ebenso weit verbreitet: Honeywells Advanced Display Core Processor II (ADCP II) wird in die Flotten F-15J, F-15K und F-15EX integriert und ersetzt drei zuvor getrennte Verarbeitungseinheiten durch ein einziges, leichteres und leistungsfähigeres System.

Die Modernisierung der Systeme für elektronische Kampfführung schreitet auf parallelen Wegen voran: Die Luftwaffe genehmigte das Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS) für die Serienproduktion im Rahmen eines im Januar 2025 angekündigten Boeing-Vertrags über 615,8 Millionen USD; vorgesehen sind 99 F-15E Strike Eagles sowie neu gebaute F-15EX ^{[3]Air & Space Forces Magazine, Air Force OKs Full Rate Production for New F-15 EW System, January 2025, airandspaceforces.com}. Die integrierte elektronische Kampfführungssuite AN/ALQ-257 Integrated Viper Electronic Warfare Suite (IVEWS) von Northrop Grumman hat die operative Bewertung auf F-16 des Typs Block 50 abgeschlossen und ist ein Programm mit festgelegtem Beschaffungsstatus, das auf bis zu 450 Flugzeuge abzielt. Darüber hinaus absolvierte Viper Shield von L3Harris im Februar 2025 seinen Erstflug auf einer F-16 des Typs Block 70 und bietet internationalen F-16-Partnern eine finanzierte und produktionsreife Alternative. Die in diese Programme eingebetteten Anforderungen an eine Open-Mission-Systems-(OMS-)Architektur, die Interoperabilität der Stufe II vorschreiben, erhöhen die Ausgangsbasis für alle nachfolgenden Modernisierungen und schaffen einen wiederkehrenden softwaredefinierten Modernisierungszyklus, der sich von den hardwareintensiven Programmen früherer Jahrzehnte unterscheidet. Diese Dimension der Softwareaktualisierung erweitert die Marktumsätze strukturell, da sie zwischen den großen hardwarebasierten Modernisierungszyklen wiederkehrende Verträge für Entwicklungsdienstleistungen und Integrationsleistungen generiert.

Ausweitung der multidimensionalen Kriegsführung und netzwerkzentrierten Operationen

Die Initiative des US-Verteidigungsministeriums für Combined Joint All-Domain Command and Control (CJADC2), deren Wert über das kommende Jahrzehnt mehr als 9,5 Milliarden USD beträgt, verändert die Konnektivitätsanforderungen für jedes Flugzeug der gemeinsamen Streitkräfte. Verbündete Staaten richten ihre Modernisierungsprogramme darauf aus, die Interoperabilität mit diesem Rahmenwerk zu erreichen.

Das DAF Battle Network, die Komponente der Luftwaffe von CJADC2, arbeitet aktiv mit den Programmämtern der Plattformen zusammen, um festzulegen, wie bestehende Luftfahrzeuge als Sensor- und Effektorknoten vernetzt werden können. Dieses Mandat schafft eine eigenständige Kategorie von Modernisierungsarbeiten: die Integration taktischer Datenlinks (Link 16, Link 22), Satellitenkommunikation und Fähigkeiten für Führung und Kontrolle über proliferierte Satellitenkonstellationen im niedrigen Erdorbit (PLEO) sowie softwaredefinierte Funksysteme, die es Luftfahrzeugen ermöglichen, in umkämpften Umgebungen als Relaisknoten zu fungieren.

Das Joint Fires Network, das während der Übung INDOPACOM Valiant Shield 2024 demonstriert wurde – der ersten multilateralen CJADC2-Demonstration unter Beteiligung kanadischer, japanischer und französischer Streitkräfte –, bestätigte die Architektur, legte jedoch auch den Umfang der weiterhin erforderlichen Integrationsarbeiten an Legacy-Plattformen offen. Frankreichs Verträge zur Entwicklung von Datenlinks für Rafale, die in der ersten Hälfte des Jahres 2025 einen Teil der DGA-Auftragsvergaben in Höhe von 725 Millionen € ausmachten und auf den für den Zeitraum 2030–2035 geplanten F5-Standard ausgerichtet sind, veranschaulichen, wie dieses Vernetzungserfordernis selbst in Ländern mit eigenständiger Luft- und Raumfahrtindustrie staatliche Modernisierungsprogramme vorantreibt. Auch Drehflügelplattformen treten in diesen Vernetzungszyklus ein: Sikorsky erhielt im August 2025 einen Auftrag über 43 Millionen USD zur Modernisierung von UH-60M Black Hawk mit digitalen Backbone-Fähigkeiten, die den Start und die Bergung unbemannter „gestarteter Effektoren“ ermöglichen und Hubschrauber direkt in das domänenübergreifende Netzwerk integrieren. Der operative und beschaffungsseitige Anreiz ist eindeutig: Ein Luftfahrzeug, das keine Zieldaten in Echtzeit mit Partnern aus gemeinsamen und kombinierten Operationen austauschen kann, ist in den Szenarien, die moderne Streitkräfteplaner priorisieren, operativ marginalisiert.

Zunehmender Fokus auf Programme zur Verlängerung der Nutzungsdauer alternder Luftfahrzeugflotten

Das Durchschnittsalter großer Militärluftfahrzeugflotten – viele wurden in den 1960er bis 1980er Jahren entwickelt und sollen bis in die 2040er Jahre und darüber hinaus eingesetzt werden – schafft sowohl eine strukturelle Mindestnachfrage als auch eine programmatische Dringlichkeit für Maßnahmen zur Verlängerung der Nutzungsdauer (SLEP). Das Programm zur Nutzungsdauer-Modifikation der Super Hornet (SLM) der US Navy ist das finanziell bedeutendste derzeit aktive Beispiel: Ein im Dezember 2025 vergebener Auftrag über 930,77 Millionen USD deckt die zweite SLM-Phase für bis zu 60 F/A-18E/F-Luftfahrzeuge ab, verlängert die Nutzungsdauer von 6.000 auf 10.000 Flugstunden und umfasst zugleich Modernisierungen auf den Block-III-Standard. Die US Navy überführte im Juli 2025 außerdem ihre ersten beiden T-45-Goshawk-Trainingsflugzeuge in eine eigens eingerichtete SLEP-Produktionslinie bei FRCSE – 13 Monate nach der Feststellung des Bedarfs. Dies stellt einen erheblich verkürzten Zeitrahmen für die Einrichtung eines Programms auf Depotebene dar. Die Reparaturarbeiten sollen bis 2036 fortgesetzt werden; bis 2028 soll die Kapazität erreicht werden, zwölf Luftfahrzeuge gleichzeitig zu bearbeiten.

Die strategische Bomberflotte B-2 Spirit wird im Rahmen eines IDIQ-Modernisierungs- und Unterstützungsvertrags über 7 Milliarden USD betrieben, der Verbesserungen, Softwarewartung und planmäßige Depotwartung umfasst. Die B-52-Flotte durchläuft die folgenreichste Antriebs-SLEP der jüngeren Geschichte: Das Programm zum Austausch der Triebwerke (Commercial Engine Replacement Program, CERP) wird im Rahmen eines im Dezember 2025 angekündigten Boeing-Auftrags über 2,04 Milliarden USD die alten TF33-Triebwerke aller 76 B-52H Stratofortress durch F130-Turbofans von Rolls-Royce ersetzen und damit die Einsatzfähigkeit der Bomber um mehrere Jahrzehnte verlängern. In Asien zielt Indiens Super-Sukhoi-Programm, dessen erste Phase für 84 Su-30MKI-Luftfahrzeuge auf schätzungsweise etwa 7,5–7,8 Milliarden USD veranschlagt wird, darauf ab, die Nutzungsdauer der Flotte bis 2055 zu verlängern, indem fortschrittliche Radar- und multisensorische Datenfusion sowie Fähigkeiten zur Zusammenarbeit bemannter und unbemannter Systeme integriert werden. Diese Programme verdeutlichen insgesamt die Rolle des SLEP-Segments als Mechanismus zur Kosteneffizienz: In jedem Fall entspricht die Investition pro Luftfahrzeug nur einem Bruchteil der Kosten einer Neubeschaffung, und die dadurch gewährleistete operative Kontinuität ist entscheidend, um die Stärke der Geschwader aufrechtzuerhalten, während Plattformen der nächsten Generation zur Einsatzreife gelangen.

Steigende Nachfrage nach plattformspezifischer Anpassung und flexiblen Einsatzmöglichkeiten

Die zunehmend heterogene Bedrohungslage – von der Unterdrückung der gegnerischen Luftverteidigung über maritime Patrouillen, elektronische Angriffe und strategische Schläge bis hin zur Luftnahunterstützung – treibt die Nachfrage nach plattformspezifischen Modernisierungspaketen an, die über standardmäßige inkrementelle Programme hinausgehen, um operative Anforderungen zu erfüllen, die für bestimmte Betreiber und Einsatzgebiete einzigartig sind. Die Modernisierung der polnischen F-16V umfasst beispielsweise ausdrücklich die Integration der AGM-158 JASSM neben der Aufrüstung des AESA-Radars und der elektronischen Kampfführungssysteme (EW) und spiegelt damit die Priorisierung der Fähigkeit zu weitreichenden Abstandsangriffen durch die polnische Luftwaffe vor dem Hintergrund der Bedrohung durch Russland wider. Japans Programm für Super-Abfangjäger integriert die im Inland entwickelten Luft-Luft-Raketen AAM-4B und AAM-5B neben AESA-Radar- und EW-Systemen nach US-Standard in das Modernisierungspaket und schafft damit eine maßgeschneiderte Konfiguration, die gleichzeitig nationalen industriellen und operativen Anforderungen gerecht wird. Die Pipeline für Foreign Military Sales verstärkt diese Dynamik: Die von der DSCA genehmigten Pakete für die F-15-Flotte Saudi-Arabiens, die Rafale-F4-Lieferungen an die Vereinigten Arabischen Emirate und die laufenden F-35A-Aktualisierungen Australiens umfassen jeweils einzigartige Software-, Waffen- und Kommunikationskonfigurationen, die auf nationale Anforderungen und vertragliche Verpflichtungen zugeschnitten sind.

Spezialmissionsflugzeuge – AEW&C, SIGINT/ELINT und maritime Patrouillenflugzeuge – stellen einen besonders intensiven Markt für kundenspezifische Anpassungen dar: Der im August 2024 vergebene Vertrag der US-Luftwaffe über 2,56 Milliarden USD für den E-7A Wedgetail als Schnellprototyp zur Ablösung der alternden E-3-Sentry-AWACS-Flotte umfasst eine speziell entwickelte Radar- und Missionssystemintegration, die sich von jeder standardmäßigen Produktionsvariante unterscheidet. Italiens Umbau von zwei Gulfstream-G550-Luftfahrzeugen zu Plattformen für elektronische Angriffe aus der Luft, bei dem BAE Systems die strukturellen Änderungsarbeiten im Rahmen eines im Juli 2025 vergebenen Vertrags übernimmt, veranschaulicht die langfristige Nachfrage nach kundenspezifischen Anpassungen für Spezialmissionen, die außerhalb standardmäßiger Jagdflugzeug- oder Transportprogramme hochwertige und technisch anspruchsvolle Nachrüstungsarbeiten generiert.

Wichtige Markthemmnisse

Hohe Kosten und Komplexität von Nachrüstungs- und Modernisierungsprogrammen

Trotz des überzeugenden Kostenvorteils gegenüber einer Neubeschaffung überschreiten einzelne Modernisierungs- und Nachrüstungsprogramme regelmäßig die ursprünglichen Budgets und Zeitpläne. Dadurch entstehen finanzielle und operative Risiken, die den Programmumfang begrenzen und wiederholt zu Verschiebungen führen. Die Komplexität ergibt sich aus mehreren sich verstärkenden Faktoren: Strukturelle Änderungen an der Flugzeugzelle müssen vorgenommen werden, ohne die Zertifizierung des Flugbereichs zu beeinträchtigen; vorhandene Kabelbäume, Stromversorgungssysteme und Schnittstellen sind häufig nicht mit moderner digitaler Ausrüstung kompatibel und müssen vollständig ersetzt werden; zudem führen die Anforderungen, Luftfahrzeuge während der schrittweisen Änderungsphasen flugfähig zu halten, zu Ablaufbeschränkungen, die die Zeitpläne der Instandhaltungsdepots verlängern.

Das T-45-SLEP bei FRCSE, bei dem pro Flugzeug 17 separate technische Anweisungen auf 29 unterschiedlichen Zellenkonfigurationen umgesetzt werden, veranschaulicht die Komplexität, die selbst relativ unkomplizierten Programmen zur strukturellen Lebensdauerverlängerung innewohnt – jede SLEP-Maßnahme an einem Flügel erfordert etwa 4.000 Arbeitsstunden und jede Maßnahme am Rumpf etwa 24.000 Stunden. Der japanische F-15J Super Interceptor war in den frühen Phasen mit Kosten- und Terminproblemen konfrontiert, was zu der Entscheidung beitrug, die Aufrüstung auf 68 der 155 einsitzigen Flugzeuge statt auf die gesamte Flotte zu begrenzen. Integrationskosten fallen besonders stark ins Gewicht, wenn Vorgaben für offene Architekturen den Austausch aller vorhandenen Avionik-Schnittstellen erfordern, anstatt neue Systeme mit Legacy-Bussen zu verbinden. Aus Marktperspektive begrenzen diese Einschränkungen den in einem bestimmten Haushaltszyklus adressierbaren Flottenanteil – Staaten verfügen möglicherweise sowohl über die programmatische Absicht als auch über die finanziellen Mittel zur Aufrüstung einer Plattform, jedoch nicht über die Depotkapazität oder die Systementwicklungskapazitäten, um die Umsetzung im geplanten Tempo zu bewältigen. Dadurch verteilt sich die Nachfrage über längere Zeiträume, während die Umsätze in Spitzenjahren begrenzt werden.

Herausforderungen bei Zertifizierung und Einhaltung regulatorischer Vorgaben

Jede Änderung an einer Flugzeugzelle, die Flugeigenschaften, strukturelle Grenzwerte oder die Integration von Missionssystemen beeinflusst, muss militärische Lufttüchtigkeitszertifizierungsverfahren durchlaufen, die technisch anspruchsvoll, zeitintensiv und ressourcenaufwendig sind. Diese Verfahren sind komplexer geworden, da der Umfang der Integration digitaler Systeme in Aufrüstungsprogrammen zugenommen hat. Änderungen an Flugsteuerungssoftware, Stromverteilungsarchitekturen oder Strukturbauteilen erfordern eine erneute Demonstration des Flugbereichs und können eine Kaskade erneuter Zertifizierungsanforderungen für verbundene Systeme auslösen. Die Zertifizierungsanforderungen der US-Luftwaffe für Foreign Military Sales fügen internationalen Aufrüstungsprogrammen eine zusätzliche Ebene der Exportkontrolle hinzu, darunter Entscheidungen zur Technologiefreigabe, Verpflichtungen zur Überwachung der Endverwendung und in einigen Fällen Beschränkungen der Systemfähigkeiten, durch die sich die für ausländische Kunden verfügbare Konfiguration vom inländischen Standard unterscheidet.

Beim Super-Hornet-Programm Advanced Electronic Warfare (ADVEW), für das Raytheon im Dezember 2024 eine Delta Design Review abschloss, bevor Tests in staatlichen Laboren durchgeführt wurden, ist die Validierung der Konformität mit Open Mission Systems eine Voraussetzung für die operative Abnahme. Dadurch kommt ein Zertifizierungsschritt für die Softwarearchitektur hinzu, den es bei Aufrüstungsprogrammen aus dem Analogzeitalter nicht gab. Internationale Programme mit mehreren Partnern, wie das von vier Nationen getragene Eurofighter-Programm zur langfristigen Weiterentwicklung (LTE), das im Dezember 2024 unter der Aufsicht von NETMA in die Phase der Technologiereifung eintrat, müssen die Zertifizierung zwischen nationalen militärischen Lufttüchtigkeitsbehörden mit unterschiedlichen Standards und Risikotoleranzen koordinieren. Diese Faktoren verlängern die Programmlaufzeiten, erhöhen die einmaligen Entwicklungskosten und schaffen zwischen der Auftragsvergabe und den Meilensteinzahlungen Phasen der Umsatzunsicherheit. Dies dämpft die Umsatzrealisierung und hält kleinere Betreiber mit festen Budgets davon ab, komplexe Aufrüstungen integrierter Systeme zu verfolgen.

Segmentanalyse des Marktes für die Modernisierung und Nachrüstung militärischer Luftfahrzeuge

Nach Luftfahrzeugtyp

Luftfahrzeuge mit Starrflügel

Luftfahrzeuge mit Starrflügel dominierten den Markt im Jahr 2025 mit 35,3241 Milliarden USD und werden bis 2035 bei einer CAGR von etwa 3,54% auf 49,9501 Milliarden USD wachsen. Dies spiegelt die Bandbreite und Vielfalt der laufenden Modernisierungsprogramme für Jagdflugzeuge, Bomber, Transportflugzeuge, ISR-Luftfahrzeuge und Spezialmissionsflugzeuge wider. Jagdflugzeuge generieren innerhalb dieser Kategorie das größte Einzelvolumen an Modernisierungsinvestitionen, angetrieben durch die Vielzahl parallel laufender Programme zur Verbesserung der Fähigkeiten bei den Luftstreitkräften verbündeter Staaten und Partnernationen. Das Modernisierungsökosystem der F-16 Viper umfasst allein Polens 3,8-Milliarden-USD-Programm F-16V (Lockheed Martin, im August 2025 unterzeichnet) mit AESA-Radar, Missionsrechner, EW-System und Link-16-Integration; das F-16-IVEWS-Programm der USAF, das auf bis zu 450 Luftfahrzeuge abzielt ^{[5]The Aviationist, A Close Look at the New EW System Which Will Protect U.S. F-16s (IVEWS), December 2025, theaviationist.com}; das internationale L3Harris-Viper-Shield-Programm nach dem Erstflug im Februar 2025; sowie das strukturelle SLEP-Programm, das die Nutzungsdauer auf 12.000 Flugstunden verlängert ^{[4]Air Combat Command, U.S. Air Force, F-16 Service Life Extension Program a 'Great Deal' for Department of Defense, Taxpayers, acc.af.mil}. Die F-15-Familie durchläuft einen ebenso intensiven, länderübergreifenden Modernisierungszyklus, der die mit EPAWSS ausgestattete F-15E, das japanische Super-Interceptor-Programm und die Modernisierung der südkoreanischen F-15K umfasst.

Bomber und Kampfflugzeuge generieren trotz kleinerer Flottengrößen Programme mit hohem Wert je Luftfahrzeug. Das B-52-CERP-Programm zum Austausch des Antriebssystems für 76 Luftfahrzeuge mit einem im Dezember 2025 vergebenen Auftrag im Wert von 2,04 Milliarden USD gehört weltweit zu den wertmäßig größten SLEPs für eine einzelne Plattform. Dabei werden die acht nicht mehr produzierten TF33-Triebwerke je Luftfahrzeug durch Rolls-Royce-F130-Turbofans ersetzt und der operative Einsatzzeitraum des Bombers um Jahrzehnte verlängert. Die B-2-Spirit-Flotte wird im Rahmen eines IDIQ-Modernisierungs- und Instandhaltungsvertrags im Wert von 7 Milliarden USD betrieben, der Verbesserungen, Software und Depotwartung abdeckt.

Transport- und Frachtflugzeuge weisen einen zunehmenden Modernisierungsbedarf auf, der teilweise durch die Veralterung der Avionik und Anforderungen an die Interoperabilität bedingt ist. Der britische Voyager-Tanker (KC-30A) durchläuft die Voyager Operating System Evolution (VOSE), um die Veralterung des Military Mission System durch die Integration von MIDS/JTRS zu beheben.

ISR-Flugzeuge und AEW&C-Plattformen stellen ein hochwertiges, technisch anspruchsvolles Segment dar. Das Rapid-Prototyping-Programm der US Air Force für die E-7A Wedgetail mit einem im August 2024 vergebenen Auftrag über 2,56 Milliarden USD für zwei Prototypflugzeuge, der zu einer geplanten Flotte von 26 Flugzeugen bis zum Haushaltsjahr 2032 führen soll, veranschaulicht die Komplexität der Modernisierung von System-of-Systems im Bereich AEW&C. Auch Spezialmissionsflugzeuge für elektronische Kampfführung, SIGINT/ELINT und maritime Patrouillen verzeichnen zunehmende Aufrüstungsaktivitäten. Die Umrüstung der Gulfstream G550 für die elektronische Kampfführung in Italien steht dabei beispielhaft für einen maßgeschneiderten Bedarf eines regionalen Militärs, den OEMs und Systemintegratoren durch modulare Missionssystem-Architekturen abdecken können.

Drehflügler

Das Drehflüglersegment erreichte 2025 einen Wert von 11,8227 Milliarden USD und wird bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 4,21 % auf 17,8393 Milliarden USD steigen. Damit übertrifft es das Starrflüglersegment, da derzeit eine Umgestaltung der Einsatzrollen von Kampf- und Mehrzweckhubschraubern stattfindet. Die Modernisierung von Kampfhubschraubern wird maßgeblich durch das AH-64-Apache-Programm vorangetrieben: Boeing führt seinen zweiten mehrjährigen Auftrag zur Wiederaufarbeitung mit dem Pentagon aus. Der Auftrag im Wert von 3,7 Milliarden USD sichert den Betrieb der Produktionslinie in Mesa bis 2027–2028, während Polen im Rahmen einer Vereinbarung über etwa 10 Milliarden USD ungefähr 96 AH-64E Apache beschafft hat. Die US Army stellt gleichzeitig auf eine „reine Flotte“ von AH-64E um, indem alle Apache-Hubschrauber der D-Version außer Dienst gestellt werden. Dadurch entsteht eine große Gruppe von Luftfahrzeugen, die auf den E-Standard aufgerüstet werden müssen. Die digitale Vernetzung ist eine zentrale Fähigkeitsdimension: Der AH-64E verfügt über das Joint Tactical Radio System (JTRS), eine Link-16-Datenvernetzung sowie die Fähigkeit zur Steuerung von UAVs – Letztere ermöglicht unmittelbar das aufkommende Konzept der bemannt-unbemannten Zusammenarbeit (MUM-T).

Die Modernisierung von Transport- und Mehrzweckhubschraubern wird durch Anforderungen an die Nutzlast sowie an digitale Rückgrate für groß angelegte Kampfeinsätze vorangetrieben. Das CH-47F-Block-II-Programm erhielt die Genehmigung der Army für die Beschaffung in den Haushaltsjahren 2025–2026 und wird zwei Combat Aviation Brigades mit einem erhöhten maximalen Startgewicht von 54.000 lbs, größerer Reichweite und modernisierten digitalen Systemen ausstatten. Collins Aerospace (RTX) erhielt einen Auftrag im Wert von bis zu 472 Millionen USD für technische Dienstleistungen zur Modernisierung der CH-47F-Avionik, insbesondere zur Aktualisierung der CAAS- und DAFCS-Software sowie zur Erfüllung von Cybersicherheitsanforderungen. Die niederländische AH-64D-Flotte wird auf den Standard AH-64E v6 aufgerüstet und erhält neue sichere Network Enabled Capabilities (NEC)-Kommunikation für die AH-64-, CH-47- und NH90-Flotten.

Bei maritimen und schiffsgestützten Hubschraubern nehmen die Aufrüstungsaktivitäten zu und konzentrieren sich auf die U-Boot-Abwehr, Oberflächensuchradar und die Modernisierung von Datenverbindungen. Das Mid-Life-Upgrade des NH90 einschließlich der Integration der Link-22-Datenverbindung im niederländischen Dienst steht beispielhaft für eine Reihe von Programmen, mit denen Hubschrauber auf Marineschiffen aktualisiert werden, um den aktuellen Anforderungen an maritime Patrouillen- und ASW-Missionen gerecht zu werden.

Unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs)

Das UAV-Segment, das 2025 einen Wert von 6,3123 Milliarden USD erreichte, wird sich bis 2035 voraussichtlich nahezu verdoppeln und bei der höchsten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) aller Segmente nach Luftfahrzeugtyp von ungefähr 6,17 % auf 11,4965 Milliarden USD steigen. Diese Entwicklung spiegelt sowohl die rasche Verbreitung von UAV-Plattformen in den Einsatzbeständen als auch die zunehmende Reife der Aufrüstungspfade für bestehende Systeme wider.

Die Konfiguration MQ-9A Reaper Block 5 Extended Range – mit zwei digitalen Datenbussen, aufgerüsteten Servos, erweiterten Datenverbindungen und einer offenen Softwarearchitektur zur Integration von Sensor- und EW-Nutzlasten – wurde im April 2025 an das U.S. Marine Corps ausgeliefert. Für nachfolgende Fähigkeitspakete befinden sich SkyTower-II-Pods zur Erweiterung des luftgestützten Netzwerks und intelligente Sensorsysteme in der Entwicklung. Die modernisierte Gray Eagle Extended Range der US-Armee wird mit verbesserten Aufklärungsfähigkeiten, modularen Systemen und einem aufgerüsteten Antrieb bei Einheiten der Nationalgarde eingeführt, während die Teilstreitkraft gleichzeitig einen neuen Ersatz der Gruppe 4/5 für das eingestellte FTUAS-Programm prüft, dessen Beschaffung möglicherweise im Haushaltsjahr 2026 beginnen wird.

Kampfdrohnen (UCAVs) entwickeln sich in Richtung autonomer Operationen weiter: Die MQ-20 Avenger demonstrierte mithilfe der Hivemind-Software von Shield AI beim Orange Flag 25-1 (Edwards AFB, Februar 2025) einen autonomen Flug. Dies war die erste einer geplanten Reihe von Autonomiedemonstrationen und markiert sowohl eine Fähigkeitsschwelle als auch eine neue Kategorie von Arbeiten an Software-Upgrades. Die Kratos XQ-58A Valkyrie, die im Rahmen eines im Januar 2025 vergebenen Vertrags des U.S. Marine Corps über 34,8 Millionen USD betrieben wird, entwickelt ihre Fähigkeiten zur kollaborativen Autonomie über das PAACK-P-Programm weiter, das 2025 in MUX TACAIR überführt wird. Die Aufrüstung von MALE- und HALE-UAVs wird durch die Modernisierung von Sensor-Nutzlasten, die Härtung der Kommunikation und die Integration von Pods für die elektronische Kampfführung vorangetrieben, da diese Plattformen zunehmend in umkämpften Umgebungen operieren.

Nach Komponententyp

Avioniksysteme bilden die breiteste Komponenten-kategorie im Modernisierungsmarkt und umfassen Flugmanagementsysteme, Upgrades der Cockpitanzeigen, Navigationssysteme und Missionscomputer. Der Übergang zu Missionscomputern mit offener Architektur – beispielhaft durch die Integration des ADCP II von Honeywell in verschiedene F-15-Varianten im US-amerikanischen, japanischen und koreanischen Dienst – sowie großflächige Anzeigesysteme sind die wichtigsten Werttreiber. Digitale Upgrades für Glascockpits werden sowohl bei Starrflügler- als auch bei Drehflüglerplattformen eingesetzt, wodurch die Arbeitsbelastung der Besatzung reduziert und das Situationsbewusstsein in komplexen Bedrohungsumgebungen verbessert wird.

Kommunikationssysteme verzeichnen aufgrund der Interoperabilitätsvorgaben von CJADC2/JADC2 eine beschleunigte Aufrüstung. Die Integration von Link 16, die Installation softwaredefinierter JTRS-Funkgeräte und die PLEO-Führungs- und Kontrollfähigkeit werden Plattformen aller Flugzeugtypen hinzugefügt. Die Integrationsinitiative für das DAF Battle Network veranlasst die Programmstellen der Luftwaffe, spezifische Anforderungen an die Kommunikationsarchitektur für jeden Flugzeugtyp festzulegen. Das britische Voyager-VOSE-Programm befasst sich gezielt mit der Integration von MIDS/JTRS für die Tankerflotte.

Radar- und Sensorsysteme zählen zu den Komponenten-kategorien mit dem höchsten Stückwert. Der Austausch von AESA-Radarsystemen zu einem Preis von 10–30 Millionen USD pro System generiert erhebliche Umsätze bei Kampfflugzeugprogrammen. AN/APG-82(v)1 (F-15-Familie), AN/APG-83 SABR (F-16-Programme) und ECRS Mk2 (Eurofighter Typhoon, 40 Einheiten im Rahmen eines britischen Produktionsvertrags über 453,5 Millionen GBP) sind weltweit die Programme mit der höchsten Aktivität.

Systeme für die elektronische Kampfführung zählen zu den strategisch am stärksten bestimmten Komponenten-kategorien. Die Entwicklung von Bedrohungen in umkämpften elektromagnetischen Umgebungen erzeugt eine kontinuierliche Nachfrage nach der Erneuerung von Fähigkeiten. Zu den Programmen gehören EPAWSS (Boeing-Vertrag über 615,8 Millionen USD), IVEWS (Programm mit einer Beschaffung von bis zu 450 F-16), Viper Shield, Raytheon ADVEW für die F/A-18 sowie der Next Generation Jammer Mid-Band (NGJ-MB), der seit Juli 2024 mit EA-18G Growlern operativ eingesetzt wird. Kognitive EW-Systeme, die neue Bedrohungen ohne menschliche Neuprogrammierung autonom erkennen und darauf reagieren können, stellen die fortschrittlichste Fähigkeitsdimension dar. EPAWSS wird ausdrücklich für diese Fähigkeit zur autonomen Anpassung an Bedrohungen genannt.

Waffenintegration und Feuerleitsysteme führen zu Modernisierungsprogrammen, die auf die Integration von Präzisionsmunition der nächsten Generation in bestehende Plattformarchitekturen ausgerichtet sind. Japans F-15J Super Interceptor wird neben den im Inland entwickelten Flugkörpern AAM-4B/5B mit dem AGM-158B JASSM-ER integriert; Polens F-16V wird JASSM-Flugerprobungsflugkörper integrieren, und die globale F-35-Flotte wird im Rahmen eines Vertrags von Lockheed Martin im Wert von 678 Millionen USD für Material-Modernisierungssätze modifiziert, die Nachrüstungs- und Modifizierungsmaßnahmen bis zum Haushaltsjahr 2028 unterstützen.

Antriebs- und Triebwerkssysteme bilden sowohl im Kontext von SLEP- als auch von Fähigkeiten erweiternden Programmen die Grundlage für umfangreiche Vorhaben. Das B-52-CERP-Programm (2,04 Milliarden USD, Rolls-Royce F130), das Rafale-T-Rex-Leistungsupdate Frankreichs für das Safran M88 und das ITEP (Improved Turbine Engine Program) der US Army für Apache und Black Hawk – dessen Fortführung nach der Veröffentlichung von Überlegungen zur Einstellung durch die Army noch beraten wird – repräsentieren das gesamte Spektrum der Aktivitäten zur Antriebsmodernisierung. Triebwerksaustauschprogramme erreichen besonders hohe Vertragswerte, da sie sowohl die Hardware als auch umfassende Integrationsarbeiten auf Depotebene erfordern.

Luftfahrzeugzellen- und Struktursysteme sind die grundlegende SLEP-Komponente und umfassen den Austausch von Tragflächen, die Erneuerung der Außenhaut des Rumpfes, strukturelle Verstärkungen und das Management der Ermüdungslebensdauer. Das F-16-SLEP ersetzt strukturelle Spanten, Längsträger sowie Tragflächen- und Tragflächenkasteneinheiten und installiert neue Strukturhalterungen und Trägerstützen; das F/A-18-SLM adressiert Probleme der Alterung der Flugzeugzelle gleichzeitig mit den Fähigkeitsupgrades des Block III.

Sonstige umfassen Fahrwerkssysteme, Hydraulik-, Sauerstoff- und Umweltkontrollsysteme, die regelmäßig in umfassende Modifizierungsprogramme auf Depotebene integriert werden.

Nach Programmziel

Programme zur Fähigkeitssteigerung stellen die größte und am schnellsten wachsende Kategorie nach Programmziel dar. Ihr Volumen erreichte 2025 35,1802 Milliarden USD und wird bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4,45% auf 54,3108 Milliarden USD steigen. Diese Programme werden durch die Notwendigkeit vorangetrieben, angesichts sich wandelnder Bedrohungen die operative Relevanz aufrechtzuerhalten und innerhalb von CJADC2 sowie vergleichbarer Rahmenwerke Interoperabilität mit verbündeten Streitkräften zu erreichen. Das prägende Merkmal dieser Kategorie ist die Integration neuer Missionssysteme – AESA-Radar, Missionsrechner mit offener Architektur, kognitive Systeme für die elektronische Kampfführung und fortschrittliche Datenlinks – in bestehende Flugzeugzellen, entweder als eigenständige Fähigkeitsinkremente oder als umfassende Mid-Life-Update-Pakete. Die F-16V-Modernisierung Polens (3,8 Milliarden USD), der F-15J Super Interceptor Japans (Erstvertrag über 450,5 Millionen USD), das F-15K-Paket Südkoreas (6,2 Milliarden USD gemäß DSCA) und das SEAD-Upgrade des Eurofighters in Deutschland (1,13 Milliarden EUR) veranschaulichen den Umfang und den typischen Vertragswert dieser Kategorie. Die softwaredefinierte Architektur moderner Missionssysteme schafft eine neue Unterkategorie wiederkehrender Softwareupgrades, die zwischen größeren Hardwareintegrationszyklen Umsatz generiert und dadurch den adressierbaren Markt innerhalb dieses Zielsegments strukturell vergrößert.

SLEP hatte 2025 ein Volumen von 18,2789 Milliarden USD und soll bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 3,18% 24,9750 Milliarden USD erreichen. Obwohl SLEP langsamer wächst als Programme zur Fähigkeitssteigerung, ist es strukturell robust, da es durch die Alterung von Flugzeugzellen bedingt ist, die innerhalb der aktuellen Beschaffungsbudgets nicht ersetzt werden können – eine Situation, die über den gesamten Prognosezeitraum hinweg bestehen bleiben wird. Zu den bedeutenden laufenden SLEP-Programmen zählen das F/A-18 SLM (930,77 Millionen USD, Dezember 2025), das T-45-Goshawk-SLEP (bis 2036), das strukturelle F-16-SLEP zur Verlängerung der Lebensdauer auf 12.000 Flugstunden sowie Indiens Su-30MKI Super-Sukhoi-Programm zur Verlängerung der Flottenlebensdauer bis 2055.

SLEPs integrieren zunehmend Elemente zur Fähigkeitssteigerung – Upgrades des Block III bei der Super Hornet SLM und AESA-Radar bei der Super Sukhoi –, wodurch die Grenze zu Programmen zur Fähigkeitssteigerung verschwimmt und das Umsatzwachstum der Einheiten unterstützt wird, selbst wenn der primäre Treiber die strukturelle Lebensdauerverlängerung ist. Das B-52-CERP wird hier zwar als Upgrade einer Antriebskomponente klassifiziert, ist funktional jedoch ein Plattform-SLEP, der es dem Luftfahrzeug ermöglicht, bis in die 2050er-Jahre eingesetzt zu werden.

Nach Endnutzer

Die Luftwaffe bleibt mit einem Wert von 36,6812 Milliarden USD im Jahr 2025 der dominierende Endnutzer und wird bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 3,31 % auf 50,743 Milliarden USD wachsen. Dieses Segment umfasst die größte Bandbreite an Modernisierungsprogrammen für von nationalen Luftstreitkräften betriebene Jagdflugzeuge, Bomber, ISR-, AEW&C- und Transportflugzeuge. Die große installierte Basis von Plattformen der Luftwaffe, die hohe politische Priorität von Missionen zur Erlangung der Luftüberlegenheit und zur Machtprojektion sowie die Konzentration technisch komplexer Modernisierungsprogramme in diesem Segment sichern dessen dominante Position. Die Modernisierungsaktivitäten europäischer Luftstreitkräfte – Typhoon ECRS Mk2, die Entwicklung der Rafale F5 und SEAD-Upgrades für den Eurofighter – sorgen zusammen mit dem Umfang der nordamerikanischen Programme für Starrflügler dafür, dass das Segment Luftwaffe seinen Marktanteil über den gesamten Prognosezeitraum hinweg behauptet.

Die Marinefliegerei erreichte 2025 einen Wert von 10,4039 Milliarden USD und wird bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4,82 % auf 16,65 Milliarden USD wachsen. Maßgeblich hierfür sind Modernisierungsprogramme für trägergestützte Flugzeuge und Seefernaufklärungsflugzeuge. Das F/A-18 SLM ist das größte derzeit aktive Modernisierungsprogramm der Marinefliegerei, während der operative Einsatz des NGJ-MB auf EA-18G Growlern und das ADVEW-Prototypenprogramm von RTX die nächste Generation maritimer Fähigkeiten für elektronische Angriffe entwickeln. Der Ausbau der Marineflotten in der asiatisch-pazifischen Region – insbesondere die Entwicklung der trägergestützten Luftfahrt Chinas und die wachsende Marinefliegerstreitkraft Indiens – erzeugt einen Modernisierungsbedarf, der die etablierten Programme der US-Marinefliegerei ergänzt.

Die Heeresfliegerei ist das am schnellsten wachsende Endnutzersegment und wird von 5,3048 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 10,3072 Milliarden USD bis 2035 wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 6,84 %. Diese bemerkenswerte Wachstumsrate spiegelt den grundlegenden Wandel der Rolle der Heeresfliegerei wider: weg von Transport- und unmittelbaren Luftnahunterstützungsaufgaben älterer Generationen hin zu Mehrzweckeinsätzen in umkämpften Umgebungen, die digitale Konnektivität, die Integration unbemannter Luftfahrtsysteme (UAS) und fortschrittlichen Eigenschutz erfordern. Die Umstellung auf eine reine AH-64E-Flotte, die Einführung des CH-47F Block II, das Upgrade des digitalen Rückgrats der UH-60M sowie die entstehenden Anforderungen an die UAS-Integration in der gesamten Hubschrauberflotte des Heeres tragen zu dieser Entwicklung bei. Der Modernisierungs- und Erneuerungszyklus der Gray Eagle ergänzt die Modernisierungsaktivitäten der Heeresfliegerei um eine UAV-Dimension, während die Entwicklung von aus Black Hawks einsetzbaren „Launched Effects“ eine völlig neue Kategorie von Systemintegrationsarbeiten darstellt. Internationale Programme der Heeresfliegerei – Polens Apache-Auftrag im Wert von rund 10 Milliarden USD, Deutschlands CH-47F-Flotte und mehrere Modernisierungsprogramme für UH-60 der Verbündeten – erweitern das Wachstum des Segments über den US-amerikanischen Binnenmarkt hinaus.

Die Kategorie Sonstige (1,0692 Milliarden USD im Jahr 2025; CAGR von rund 4,03 % auf 1,5857 Milliarden USD bis 2035) umfasst Luftfahrzeuge der Küstenwache, der Grenzsicherung und der gemeinsamen Einsatzführung, die zunehmend mit kommerziell verfügbaren Sensoren, Kommunikations- und Missionsmanagementsystemen modernisiert werden, da sich ihre operativen Aufgaben auf Funktionen zur domänenübergreifenden Überwachung ausweiten.

Regionale Analyse des Marktes für die Modernisierung und Nachrüstung militärischer Luftfahrzeuge

Nordamerika

Nordamerika ist mit 18,5051 Milliarden USD im Jahr 2025 die größte Region und soll bis 2035 voraussichtlich 23,7858 Milliarden USD erreichen, was der niedrigsten regionalen CAGR von etwa 2,55 % entspricht. Die im Vergleich zu anderen Regionen niedrigere Wachstumsrate spiegelt die Reife des Marktes wider: Die militärisch-industrielle Basis der USA betreibt bereits einige der fortschrittlichsten Modernisierungsprogramme der Welt, und ein großer Teil der kurzfristigen Investitionen in die Flottenmodernisierung wurde bereits im vergangenen Jahrzehnt vorgezogen. Dennoch bleibt der absolute Wert des nordamerikanischen Marktes unübertroffen. Er wird durch bedeutende laufende Programme getragen, darunter F/A-18 SLM (930,77 Millionen USD), die Vollserienproduktion des F-15E EPAWSS (615,8 Millionen USD), T-45 SLEP, B-52 CERP (2,04 Milliarden USD), die B-2-Modernisierung (IDIQ im Wert von 7 Milliarden USD) und Nachrüstsätze für den F-35 (Vertrag von Lockheed Martin im Wert von 678 Millionen USD). Der US-Verteidigungshaushalt für das Haushaltsjahr 2026 wurde auf einem Niveau von mehr als 1 Billion USD genehmigt; bei Annahme der Vorschläge der Regierung wird für 2027 ein Anstieg auf 1,5 Billionen USD prognostiziert. Dies schafft die haushaltspolitische Kapazität, die Programmgrundlage aufrechtzuerhalten und auszubauen. Kanadas Beitrag zum regionalen Markt umfasst laufende Modernisierungsarbeiten an der CF-18-Flotte, die als Brücke zum Ersatzprogramm durch die F-35A dienen. Die Auslieferungen von Lockheed Martins F-35A an Kanada haben begonnen, und die Übergangsphase schafft sowohl eine Nachfrage nach der Modernisierung bestehender Systeme als auch Integrationsarbeiten für die neue Plattform.

Innerhalb der USA sind zwei strukturelle Treiber von besonderer Bedeutung: der CJADC2-mandated-Vernetzungsmodernisierungszyklus, der bei praktisch allen Kampfflugzeugtypen Arbeiten zur Anpassung der Kommunikations- und Datenverbindungssysteme hervorbringt, sowie der Integrationsbedarf unbemannter Luftfahrtsysteme (UAS), der den Umfang der Software- und Hardwaremodifikationen an der Drehflüglerflotte erweitert. Kanadas Investitionen in die NORAD-Modernisierung, die durch Anforderungen an die Überwachung der Arktis sowie den Bedarf an Modernisierungen von Over-the-Horizon-Radaren und ISR-Luftfahrzeugen vorangetrieben werden, bilden innerhalb der nordamerikanischen Region ein eigenständiges Teilprogramm-Cluster.

Europa

Europa ist mit einem Marktvolumen von 12,4395 Milliarden USD im Jahr 2025 die am schnellsten wachsende Region und wird voraussichtlich bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 5,77 % ein Volumen von 21,8036 Milliarden USD erreichen. Diese Wachstumsentwicklung steht in direktem Zusammenhang mit der außerordentlichen Beschleunigung der Verteidigungsausgaben in der Region: Die europäischen NATO-Mitglieder gaben 2025 insgesamt 559 Milliarden USD aus (+14 % real), wobei Deutschland 114 Milliarden USD (+24 %) und Spanien 40,2 Milliarden USD (+50 %) erreichten und 22 von 29 europäischen NATO-Mitgliedern die Schwelle von 2 % des BIP erfüllten oder überschritten. Diese beschleunigte Ausgabenentwicklung führt zu konkreten Verpflichtungen für die Modernisierung von Plattformen in allen wichtigen europäischen Luftstreitkräften.

In Deutschland umfasst die Modernisierung der Bundeswehr die Beschaffung von 20 Eurofighter-Flugzeugen der Tranche 5 im Wert von 3,75 Milliarden Euro mit Auslieferungen zwischen 2031 und 2034 sowie ein eigenständiges SEAD-Fähigkeitsupgrade für die Eurofighter-Flotte im Wert von 1,13 Milliarden Euro bis 2033. Beide Maßnahmen dienen dem Ersatz der Tornado-Flotte. Die britische RAF erhält für ihre Typhoon-Flotte 40 ECRS-Mk2-AESA-Radare (38 neue und 2 Testsysteme) im Rahmen eines Vertrags über 453,5 Millionen Pfund mit BAE Systems und Leonardo UK; die Indienststellung ist bis zum Ende des Jahrzehnts geplant. Frankreich treibt die Entwicklung des Rafale-Standards F5 voran, der Netzwerkkonnektivität und die Zusammenarbeit mit unbemannten Begleitflugzeugen umfasst. Dies geschieht im Rahmen laufender Aufträge der DGA, darunter Verträge im Wert von 725 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025 an Thales (Datenverbindungen) und Safran (T-Rex-Upgrade des M88-Triebwerks). Spanien verfolgt Fähigkeitssteigerungen beim Eurofighter im Rahmen des multinationalen LTE-Programms. Italien erhielt Unterstützung für die Umrüstung von G550-Flugzeugen zu Plattformen für elektronische Angriffe und betreibt eine wachsende Eurofighter-Flotte, die durch Leonardo-Verträge für den laufenden Betrieb unterstützt wird. Die militärischen Luftfahrtprogramme Russlands – Upgrades der Flotten Su-30SM, Su-35S und MiG-31 – stellen innerhalb der europäischen Gesamtsumme einen eigenständigen Wachstumstreiber dar, wobei die geopolitische Isolation den Zugang zu westlichen Komponenten zunehmend einschränkt.

Asien-Pazifik

Der Asien-Pazifik-Raum erreichte 2025 ein Marktvolumen von 15,1166 Milliarden USD und soll bis 2035 bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 4,37 % auf 23,1515 Milliarden USD wachsen – die zweithöchste regionale Wachstumsrate. Der Modernisierungsmarkt der Region wird von drei zusammenwirkenden Kräften bestimmt: der strukturellen Alterung großer Starrflüglerflotten, die während des Kalten Krieges und des Aufrüstungsprogramms der 1990er-Jahre beschafft wurden; steigenden Verteidigungsausgaben als Reaktion auf das Sicherheitsumfeld im Indopazifik; sowie der Verfügbarkeit ausgereifter FMS-Upgradepakete, die eine kosteneffiziente Verbesserung der Fähigkeiten ohne eigene Entwicklungsprogramme ermöglichen.

Chinas Militärausgaben in Höhe von 336 Milliarden USD im Jahr 2025 (+7,4 %, der 31. jährliche Anstieg in Folge) unterstützen ein umfangreiches einheimisches Modernisierungsprogramm für die Plattformen J-10, J-11, J-16 und J-20, das zunehmend im Inland entwickelte AESA-Radarsysteme und EW-Suites umfasst. Japan stellte 2025 Verteidigungsausgaben in Höhe von 62,2 Milliarden USD bereit und setzt das Programm F-15J Super Interceptor um (allein 450,5 Millionen USD und 129,2 Millionen USD in Verträgen vom Dezember 2024), flankiert von einem umfassenderen Ausbau der Verteidigungsfähigkeiten, der die Beschaffung von F-35A/B und die Entwicklung einheimischer Radarsysteme umfasst ^{[6]The Aviationist, Boeing Awarded Contract to Support the F-15 Japan Super Interceptor Program, December 2024, theaviationist.com}. Indiens Militärausgaben in Höhe von 92,1 Milliarden USD (+8,9 %) unterstützen das Super-Sukhoi-Upgradeprogramm im Umfang von etwa 7,5–7,8 Milliarden USD Su-30MKI sowie den Ausbau der Tejas-Mk1A-Flotte (83 plus 97 zusätzliche bestellte Flugzeuge mit der einheimischen Avioniksuite von HAL). Das F-15K-Upgrade Südkoreas (DSCA-Genehmigung über 6,2 Milliarden USD; Boeing-Vertrag über 2,8 Milliarden USD) zielt bis 2037 auf die Modernisierung von AESA-Radar, EW-Suite und Missionsrechner ab. Australiens laufendes Management der F-35A-Flotte und mögliche Upgradeprogramme für die ältere Growler-Flotte vervollständigen die wichtigsten Programme auf nationaler Ebene in der Region. Auch Singapurs F-15SG-Flotte wird für ein Upgrade auf einen Standard erwogen, der dem F-15EX ähnlich ist ^{[7]Eurasian Times / Military Aerospace, Boeing to Oversee Upgrades to Korean F-15K Avionics and Mission Computers in $2.8 Billion Deal, militaryaerospace.com}. Der Modernisierungsmarkt der Region ist durch die Tiefe und Spezifität der Anforderungen bemerkenswert: Jede bedeutende Nation verfolgt eine maßgeschneiderte Waffenintegration, soweit verfügbar Komponenten aus heimischer Produktion sowie Technologietransfervereinbarungen, die den aus FMS-Programmen bezogenen Projekten zusätzliche Komplexität und Dauer verleihen.

Lateinamerika

Lateinamerika ist mit 1,5668 Milliarden USD im Jahr 2025 der kleinste regionale Markt und wird bis 2035 voraussichtlich 2,1407 Milliarden USD erreichen, was einer CAGR von etwa 3,18 % entspricht. Regionale Modernisierungsprogramme konzentrieren sich auf Brasilien, Mexiko und Argentinien, wo veraltete Luftfahrzeuge wie fleets-F-5 Tigers, A-29 Super Tucanos, Mirage F-1 sowie verschiedene ehemals in den USA eingesetzte Transport- und Patrouillenplattformen modernisiert werden, um ihre operative Nutzungsdauer zu verlängern und Anforderungen an Grenzsicherung, die Bekämpfung des Drogenhandels und maritime Patrouillen zu erfüllen. Die FAB (brasilianische Luftwaffe) verfügt über die fortschrittlichsten Modernisierungskapazitäten der Region. Ihre Programme umfassen den nachgerüsteten A-29 Super Tucano, die veraltete F-5M-Flotte sowie für die Überwachung des Amazonas ausgestattete ISR-Luftfahrzeuge. Die wachsende Rolle der C-390 Millennium als regionale Transportplattform mit integrierten Missionssystemen erzeugt einen wachsenden Nachrüstmarkt. Budgetbeschränkungen sind in der gesamten Region der wichtigste begrenzende Faktor, und die Programme werden tendenziell auf das Mindestpaket begrenzt, das zur Behebung der dringendsten operativen Lücken erforderlich ist, anstatt umfassende Standards zur Verbesserung der Fähigkeiten umzusetzen. Die Entwicklung der regionalen MRO-Infrastruktur beginnt Investitionen globaler Großunternehmen und Tier-2-Zulieferer anzuziehen, die sich für einen wachsenden Nachrüstmarkt positionieren wollen, während sich die Verteidigungsbudgets Lateinamerikas allmählich von den pandemiebedingten Kürzungen erholen.

Naher Osten und Afrika

Die Region Naher Osten und Afrika erreichte 2025 ein Volumen von 5,8805 Milliarden USD und wird bis 2035 voraussichtlich auf 8,4043 Milliarden USD wachsen, bei einer CAGR von etwa 3,74 %. Die Subregion Naher Osten dominiert, wobei Saudi-Arabien (Ausgaben von 83,2 Milliarden USD im Jahr 2025, weltweit an achter Stelle) und die VAE bedeutende Modernisierungs- und Neubeschaffungsprogramme für Luftfahrzeuge durchführen. Boeing erhielt im Juni 2025 einen Auftrag im Wert von 49,7 Millionen USD zur Bereitstellung von Instandhaltungsleistungen im Rahmen von Foreign Military Sales für die F-15-C/D-, S- und SA-Flotten der Königlich Saudischen Luftwaffe. Zudem überwand Saudi-Arabien im November 2025 eine wichtige Hürde im Pentagon für den möglichen Erwerb von bis zu 48 F-35 im Rahmen einer umfassenderen Agenda zur Modernisierung der Luftwaffe gemäß Vision 2030. Die VAE erhielten im Januar 2025 ihre erste Präsentation der Rafale F4 im Rahmen eines Geschäfts über etwa 17 Milliarden USD für 80 Luftfahrzeuge, deren Auslieferung ab end-2026 geplant ist, und prüfen gleichzeitig den Erwerb der KF-21 zur Ergänzung der F-16E/F Desert Falcon und der eintreffenden Rafale-Flotte. Israel Aerospace Industries und Elbit Systems leisten sowohl Beiträge zu Modernisierungsprogrammen der israelischen Luftwaffe als auch zu einem wachsenden Exportmarkt für UAV-Systeme, EW-Suiten und Avionikpakete in Afrika und bei asiatischen Kunden außerhalb der NATO. In Subsahara-Afrika stellen die Modernisierung der südafrikanischen Gripen-C/D-Flotte und die Programme Nigerias für leichte Kampfflugzeuge die wichtigsten Modernisierungsmärkte dar, wobei Budgetbeschränkungen und konkurrierende Prioritäten bei den Sozialausgaben das Tempo der Modernisierung begrenzen.

Europas Beschleunigung ist am transformativsten: Die Kombination aus Rekordausgaben, einem klaren kurzfristigen Bedrohungsbezug (Russlands aktives militärisches Engagement in der Ukraine) und den spezifischen Aufrüstungsinhalten von Programmen wie Typhoon ECRS Mk2, Eurofighter SEAD und Rafale F5 deutet darauf hin, dass die jährliche Wachstumsrate (CAGR) der Region von 5,77% anhalten und sich sogar beschleunigen könnte, wenn die von Deutschland öffentlich befürworteten Ausgabenziele von 3,5% des BIP im gesamten Bündnis übernommen werden. Die Positionierung des asiatisch-pazifischen Raums bei 4,37% unterschätzt die Konzentration hochwertiger Programme in einer kleinen Zahl von Ländern (China, Indien, Japan, Südkorea), und die Entwicklung der Region reagiert ungewöhnlich sensibel auf sicherheitspolitische Entwicklungen im indopazifischen Raum. Die CAGR Nordamerikas von 2,55% signalisiert keineswegs eine Abschwächung der Nachfrage; vielmehr spiegelt sie eine reife Marktgrundlage wider, von der aus große Programmvolumina selbst bei moderaten prozentualen Wachstumsraten ein absolutes Umsatzwachstum generieren. Die Region bleibt gemessen am absoluten Wert der mit Abstand größte Markt und wird während des gesamten Prognosezeitraums etwa 30% des weltweiten Umsatzes ausmachen.