Mercado de modernización y reequipamiento de aeronaves militares Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de modernización y reacondicionamiento de aeronaves militares

El mercado mundial de modernización y reacondicionamiento de aeronaves militares se valoró en aproximadamente 53,46 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 55,55 mil millones de dólares en 2026 y los 79,29 mil millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 4 % durante el período de previsión 2026–2035.

Esta evolución sostenida refleja el compromiso continuado de los gobiernos de todo el mundo con la obtención de una mayor utilidad operativa de las plataformas existentes, en lugar de asumir los costes de adquisición de aeronaves nuevas. Esta decisión resulta aún más apremiante ante la combinación de niveles récord de gasto militar mundial, el envejecimiento persistente de las flotas y la ampliación de los requisitos para operar en entornos disputados.

La justificación estructural de la modernización se basa en la presión convergente de tres realidades. En primer lugar, el gasto militar mundial alcanzó los 2,887 billones de dólares en 2025-the undécimo aumento anual consecutivo y la cifra más alta jamás registrada por el SIPRI, con incrementos especialmente pronunciados en Europa (+14 %) y Asia y Oceanía (+8,1 %), las dos regiones que históricamente destinan una proporción desmesurada de los aumentos de sus presupuestos de defensa a programas de capacidades aeronáuticas ^{[1]Stockholm International Peace Research Institute, Global Military Spending Rise Continues as European and Asian Expenditures Surge (2025 Data). sipri.org}. En segundo lugar, la antigüedad media de los inventarios operativos de la mayoría de las principales fuerzas aéreas hace que una gran proporción de sus flotas de ala fija y ala rotatoria haya alcanzado o superado su vida útil de diseño original, lo que obliga a tomar decisiones sobre su modernización.

En tercer lugar, la configuración de la guerra multidominio moderna —sensores conectados en red, un espectro electromagnético disputado, amenazas de largo alcance y la necesidad de una conectividad fluida entre fuerzas conjuntas— sitúa en una desventaja estructural a las aeronaves equipadas con sistemas de misión obsoletos, independientemente del estado de sus células. En conjunto, estas presiones sostienen la demanda en todo el espectro de capacidades del mercado, desde la renovación estructural básica y la sustitución de sistemas de propulsión hasta la integración de radares de matriz activa de barrido electrónico (AESA), sistemas de guerra electrónica (EW), ordenadores de misión de arquitectura abierta y soluciones de conectividad mediante enlaces de datos.

Este informe abarca el mercado mundial de modernización y reacondicionamiento de aeronaves militares durante el período 2022–2035 y analiza la demanda en tres segmentos por tipo de aeronave (ala fija, ala rotatoria y UAV), ocho categorías de componentes, dos categorías de objetivos de programa (mejora de capacidades y SLEP) y cuatro segmentos de usuarios finales (Fuerza Aérea, Aviación Naval, Aviación del Ejército y otros). La cobertura regional comprende América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. El panorama competitivo incluye perfiles detallados de los principales actores mundiales (RTX Corporation, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, L3Harris) y de los actores regionales de América del Norte, Asia-Pacífico, Europa y Oriente Medio y África.

Principales impulsores del crecimiento

Aumento de las asignaciones presupuestarias de defensa para mantener las flotas y mejorar sus capacidades

El aumento sostenido del gasto militar mundial proporciona la financiación necesaria para los programas de modernización que, de otro modo, se aplazarían. Los datos del SIPRI confirman que el gasto mundial alcanzó los 2,887 mil millones de dólares en 2025, frente a los 2,718 mil millones de dólares de 2024, el nivel más alto jamás registrado. La carga militar aumentó hasta el 2,5 % del PIB mundial, su nivel más elevado desde 2009. El crecimiento se concentra especialmente en las regiones con mayor actividad en la contratación de programas de modernización. Los miembros europeos de la OTAN gastaron en conjunto 559 mil millones de dólares en 2025; Alemania elevó su gasto a 114 mil millones de dólares (+24 %, superando por primera vez desde 1990 el umbral del 2 % del PIB), España lo aumentó un 50 %, hasta los 40,2 mil millones de dólares, y 22 de los 29 miembros europeos de la OTAN alcanzaron o superaron la directriz del 2 %.

En Asia y Oceanía, China aumentó el gasto un 7,4 %, hasta los 336 mil millones de dólares estadounidenses —su 31.º incremento anual consecutivo—, mientras que India lo elevó un 8,9 %, hasta los 92,1 mil millones de dólares estadounidenses, y Japón alcanzó los 62,2 mil millones de dólares estadounidenses (+9,7 %, la mayor proporción del PIB desde 1958). Estos niveles de gasto elevados y aún crecientes se traducen directamente en plazos de programas más acelerados y un mayor alcance de los contratos de modernización, como demuestra el presupuesto de defensa récord de Polonia, de 186,6 mil millones de zlotys polacos, que respalda el contrato de modernización del F-16V por valor de 3,8 mil millones de dólares estadounidenses, firmado en agosto de 2025 ^{[2]Defense News, Poland Awards $3.8 Billion F-16 Modernization Deal to US. defensenews.com}. La presión presupuestaria también dirige la inversión hacia los programas de modernización, precisamente porque mejoran las capacidades por una fracción del coste de adquirir equipos nuevos: el programa SLEP de la Fuerza Aérea de EE. UU. entrega cada avión por aproximadamente 2,4 millones de dólares estadounidenses, tras nueve meses de trabajo en depósito, y prolonga su vida estructural de 8.000 a 12.000 horas de vuelo.

Mayor integración de aviónica avanzada y sistemas de misión

La transición de la aviónica de la era analógica a sistemas de misión totalmente digitales y de arquitectura abierta representa el componente de mayor valor de la mayoría de los programas de modernización actuales y el principal factor de coste del segmento de mejora de capacidades. La sustitución del radar AESA es quizá su faceta más visible: el radar AESA AN/APG-82(v)1 suministrado por Boeing, que se está instalando en los F-15E estadounidenses en el marco del programa de producción a plena capacidad de EPAWSS, también es la pieza central tanto del programa F-15 Japan Super Interceptor de Japón (68 aeronaves, en virtud de un contrato de 450,5 millones de dólares estadounidenses del Departamento de Defensa de EE. UU. adjudicado en diciembre de 2024) como de la modernización de los F-15K de Corea del Sur (70 radares dentro de un paquete de 6,2 mil millones de dólares estadounidenses aprobado por la DSCA). La sustitución de los ordenadores de misión está igualmente extendida: el Advanced Display Core Processor II (ADCP II) de Honeywell se está integrando en las flotas de F-15J, F-15K y F-15EX, consolidando en un único sistema más ligero y de mayor rendimiento lo que antes eran tres unidades de procesamiento independientes.

La modernización de los sistemas de guerra electrónica avanza en paralelo: la Fuerza Aérea autorizó la producción a plena capacidad del Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS) mediante un contrato de 615,8 millones de dólares estadounidenses con Boeing anunciado en enero de 2025, destinado a 99 F-15E Strike Eagle y a los nuevos F-15EX ^{[3]Air & Space Forces Magazine, Air Force OKs Full Rate Production for New F-15 EW System. airandspaceforces.com}; el sistema Integrated Viper Electronic Warfare Suite (IVEWS) AN/ALQ-257 de Northrop Grumman completó la evaluación operativa en F-16 Block 50 y es un programa formalmente establecido cuyo objetivo es equipar hasta 450 aeronaves; y Viper Shield, de L3Harris, realizó su primer vuelo en un F-16 Block 70 en febrero de 2025, ofreciendo a los socios internacionales del F-16 una alternativa financiada y lista para la producción. Los requisitos de arquitectura Open Mission Systems (OMS) incorporados en estos programas —que exigen interoperabilidad de nivel II— están elevando el nivel de referencia para todas las modernizaciones posteriores y creando un ciclo recurrente de actualización definido por software, distinto de los programas de las décadas anteriores, más intensivos en hardware. Esta dimensión de actualización de software añade ingresos al mercado de forma estructural, ya que genera contratos recurrentes de servicios de ingeniería e integración entre los principales ciclos de modernización de hardware.

Expansión de la guerra multidominio y las operaciones centradas en redes

La iniciativa Combined Joint All-Domain Command and Control (CJADC2) del Departamento de Defensa de EE. UU., valorada en más de 9,5 mil millones de dólares durante la próxima década, está transformando los requisitos de conectividad de todas las aeronaves de las fuerzas conjuntas, y los países aliados están adaptando sus programas de modernización para lograr la interoperabilidad con este marco. DAF Battle Network, el componente de la Fuerza Aérea del CJADC2, está colaborando activamente con las oficinas de programas de las plataformas para definir cómo pueden conectarse las aeronaves existentes como nodos sensores y efectores. Este mandato está generando una categoría específica de trabajos de modernización: integración de enlaces de datos tácticos (Link 16, Link 22), comunicaciones por satélite y capacidades de mando y control mediante órbita terrestre baja proliferada (PLEO), así como conjuntos de radios definidas por software que permiten a las aeronaves funcionar como nodos de retransmisión en entornos disputados.

La Joint Fires Network, cuya arquitectura se puso a prueba durante el ejercicio Valiant Shield 2024 del INDOPACOM —la primera demostración multilateral del CJADC2 en la que participaron fuerzas canadienses, japonesas y francesas—, validó la arquitectura, pero también dejó patente el alcance de los trabajos de integración que todavía requieren las plataformas antiguas. Los contratos de desarrollo de enlaces de datos de Francia para el Rafale, que representaron una parte de los 725 millones de euros adjudicados por la DGA en el primer semestre de 2025 y están orientados al estándar F5 previsto para el período 2030–2035, ilustran cómo este imperativo de conectividad está impulsando programas de modernización soberanos incluso en países que mantienen bases industriales aeroespaciales independientes. Las plataformas de ala rotatoria también están entrando en este ciclo de modernización de la conectividad: en agosto de 2025, Sikorsky recibió un contrato de 43 millones de dólares para modernizar los UH-60M Black Hawk con capacidades de arquitectura digital que permiten lanzar y recuperar «efectos lanzados» no tripulados, integrando directamente los helicópteros en la red multidominio. El incentivo operativo y de adquisición es claro: una aeronave que no pueda intercambiar datos de designación de objetivos en tiempo real con socios conjuntos y de coalición queda marginada operativamente en los escenarios prioritarios para los planificadores de las fuerzas modernas.

Creciente atención a los programas de prolongación de la vida útil de las flotas de aeronaves envejecidas

La edad media de las principales flotas de aeronaves militares —muchas diseñadas entre las décadas de 1960 y 1980 y cuya vida útil se prevé que se prolongue hasta la década de 2040 y más allá— está generando tanto una demanda estructural mínima como una urgencia programática para las actividades de prolongación de la vida útil (SLEP). El programa Service Life Modification (SLM) del Super Hornet de la Armada de EE. UU. es el ejemplo activo de mayor relevancia financiera: un contrato de 930,77 millones de dólares adjudicado en diciembre de 2025 cubre la segunda fase del SLM para hasta 60 aeronaves F/A-18E/F, amplía su vida útil de 6.000 a 10.000 horas de vuelo y aplica mejoras del Block III. En julio de 2025, la Armada de EE. UU. incorporó al mismo tiempo sus dos primeros aviones de entrenamiento T-45 Goshawk a una línea de producción SLEP creada específicamente para ello en FRCSE, 13 meses después de identificar el requisito. Se trata de un plazo considerablemente reducido para establecer un programa a nivel de depósito; se prevé que los trabajos de reparación continúen hasta 2036 y que, para 2028, la capacidad permita procesar 12 aeronaves simultáneamente.

La flota de bombarderos estratégicos B-2 Spirit opera bajo un contrato IDIQ de modernización y sostenimiento de 7.000 millones de dólares estadounidenses, que abarca mejoras, mantenimiento del software y mantenimiento programado en depósito. La flota de B-52 está experimentando el programa de extensión de vida útil (SLEP) de propulsión más importante de los últimos tiempos: el Programa de Sustitución de Motores Comerciales (CERP), en virtud de una orden de trabajo de Boeing por valor de 2,04 mil millones de dólares estadounidenses anunciada en diciembre de 2025, sustituirá los antiguos motores TF33 de los 76 B-52H Stratofortress por turbofanes F130 de Rolls-Royce, prolongando varias décadas más la viabilidad de estos bombarderos. En Asia, el programa Super Sukhoi de India, cuyo coste estimado para la primera fase —que abarca 84 aeronaves Su-30MKI— es de aproximadamente 7,5–7,8 mil millones de dólares estadounidenses, pretende prolongar la vida útil de la flota hasta 2055 mediante la integración de radares avanzados, fusión multisensor y capacidades de colaboración entre aeronaves tripuladas y no tripuladas. En conjunto, estos programas reflejan el papel del segmento SLEP como mecanismo de eficiencia de costes: en todos los casos, la inversión por aeronave representa una fracción del coste de adquirir una nueva, y la continuidad operativa que proporcionan es esencial para mantener la capacidad de los escuadrones mientras maduran las plataformas de próxima generación.

Mayor demanda de personalización específica para cada plataforma y flexibilidad de misión

La creciente heterogeneidad del entorno de amenazas —que abarca la supresión de defensas aéreas, las patrullas marítimas, el ataque electrónico, los ataques estratégicos y el apoyo aéreo cercano— está impulsando la demanda de paquetes de mejora específicos para cada plataforma, que van más allá de los programas estándar por incrementos para responder a requisitos operativos propios de determinados operadores y teatros de operaciones. Por ejemplo, la modernización polaca de los F-16V incorpora específicamente la integración de los AGM-158 JASSM, además de mejoras en los radares AESA y los sistemas de guerra electrónica, lo que refleja la prioridad que la Fuerza Aérea Polaca otorga a la capacidad de ataque de largo alcance a distancia de seguridad ante la amenaza rusa. El programa japonés Super Interceptor incorpora al paquete de mejoras los misiles aire-aire de desarrollo nacional AAM-4B y AAM-5B, junto con radares AESA y sistemas de guerra electrónica conformes con los estándares estadounidenses, para crear una configuración a medida que responde simultáneamente a los requisitos industriales y operativos nacionales. La cartera de Ventas Militares al Extranjero amplifica esta dinámica: los paquetes aprobados por la DSCA para la flota de F-15 de Arabia Saudí, las entregas de Rafale F4 a los Emiratos Árabes Unidos y las actualizaciones en curso de los F-35A de Australia incorporan configuraciones específicas de software, armamento y comunicaciones, adaptadas a los requisitos nacionales y las obligaciones derivadas de tratados.

Las aeronaves de misión especial —AEW&C, SIGINT/ELINT y patrulla marítima— constituyen un mercado de personalización especialmente intensivo. El contrato de 2,56 mil millones de dólares estadounidenses de la Fuerza Aérea de EE. UU. para el prototipo acelerado del E-7A Wedgetail, adjudicado en agosto de 2024 para sustituir al obsoleto AWACS E-3 Sentry, implica la integración de un radar y sistemas de misión diseñados específicamente para este fin, distintos de los de cualquier variante de producción estándar. La conversión de dos aeronaves Gulfstream G550 por parte de Italia en plataformas de ataque electrónico aerotransportadas, con BAE Systems a cargo de las modificaciones estructurales en virtud de un contrato adjudicado en julio de 2025, ejemplifica la amplia gama de trabajos de personalización de misiones especiales que genera proyectos de modernización de alto valor y gran complejidad técnica, ajenos a los programas estándar de cazas o transportes.

Principales factores limitantes del mercado

Elevados costes y complejidad de los programas de modernización y reacondicionamiento

A pesar de la atractiva ventaja de costes frente a la adquisición de aeronaves nuevas, los programas individuales de modernización y reacondicionamiento suelen superar los presupuestos y plazos iniciales, lo que genera riesgos financieros y operativos que limitan el alcance de los programas y obligan periódicamente a aplazarlos. La complejidad se debe a varios factores que se acumulan: las modificaciones estructurales de la célula deben realizarse sin menoscabar la certificación de la envolvente de vuelo; los mazos de cables, los sistemas de alimentación y las interfaces heredados suelen ser incompatibles con los equipos digitales modernos y requieren una sustitución completa; y la obligación de mantener las aeronaves en condiciones de vuelo durante las sucesivas fases de modificación impone restricciones de secuenciación que prolongan los plazos de mantenimiento en las instalaciones.

El programa SLEP del T-45 en FRCSE, que implica aplicar 17 directivas técnicas distintas por aeronave a 29 configuraciones diferentes de célula, ilustra la complejidad inherente incluso a los programas relativamente sencillos de prolongación estructural: cada SLEP de ala requiere aproximadamente 4.000 horas de trabajo, y cada fuselaje, aproximadamente 24.000 horas. El programa japonés F-15J Super Interceptor afrontó dificultades de costes y plazos en sus primeras fases, lo que contribuyó a la decisión de limitar la modernización a 68 de los 155 aviones monoplaza, en lugar de abarcar toda la flota. Los costes de integración son especialmente elevados cuando los requisitos de arquitectura abierta obligan a sustituir todas las interfaces de aviónica existentes, en vez de conectar los nuevos sistemas a los buses heredados. Desde la perspectiva del mercado, estas limitaciones reducen la proporción de la flota susceptible de modernización en cada ciclo presupuestario: los países pueden tener tanto la intención de llevar a cabo el programa como los fondos asignados para modernizar una plataforma, pero carecer de capacidad de mantenimiento en las instalaciones o de ingeniería de sistemas para ejecutarlo al ritmo previsto. Esto distribuye la demanda a lo largo de períodos más prolongados y limita los ingresos en los años punta.

Retos de certificación y cumplimiento normativo

Toda modificación de la célula que afecte a las características de vuelo, los límites estructurales o la integración de los sistemas de misión debe superar procesos de certificación de aeronavegabilidad militar que son rigurosos desde el punto de vista técnico, requieren mucho tiempo y consumen muchos recursos. Estos procesos se han vuelto más complejos a medida que se ha ampliado el alcance de la integración de sistemas digitales en los programas de modernización. Las modificaciones del software de control de vuelo, las arquitecturas de distribución eléctrica o los elementos estructurales requieren nuevas demostraciones de la envolvente de vuelo y pueden desencadenar requisitos sucesivos de recertificación para los sistemas asociados. Los requisitos de certificación de Ventas Militares al Extranjero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos añaden una capa de cumplimiento de los controles de exportación a los programas internacionales de modernización. Estos incluyen decisiones sobre la transferencia de tecnología, obligaciones de supervisión del uso final y, en algunos casos, restricciones sobre las capacidades de los sistemas que modifican la configuración disponible para los clientes extranjeros respecto de la norma nacional.

En el programa Super Hornet Advanced Electronic Warfare (ADVEW), en el que Raytheon completó una revisión de diseño Delta en diciembre de 2024 antes de las pruebas en laboratorios gubernamentales, la validación del cumplimiento de Open Mission Systems es un requisito previo para la aceptación operativa. Esto añade un paso de certificación de la arquitectura de software que no existía en los programas de modernización de la era analógica. Los programas internacionales en los que participan varias partes, como la iniciativa de evolución a largo plazo (LTE) del Eurofighter, en la que participan cuatro países y que avanzó a la fase de maduración tecnológica en diciembre de 2024 bajo la supervisión de NETMA, deben coordinar la certificación entre autoridades aeronáuticas militares nacionales con normas y tolerancias al riesgo diferentes. Estas dinámicas alargan los plazos de los programas, elevan los costes de ingeniería no recurrentes y generan períodos de incertidumbre sobre los ingresos entre la adjudicación de los contratos y los pagos por hitos. Esto modera el reconocimiento de ingresos y disuade a los operadores más pequeños de acometer mejoras complejas de sistemas integrados con presupuestos fijos.

Análisis por segmentos del mercado de modernización y reacondicionamiento de aeronaves militares

Por tipo de aeronave

Aeronaves de ala fija

Las aeronaves de ala fija dominaron el mercado en 2025, con 35.324,1 millones de dólares estadounidenses, y crecerán hasta alcanzar los 49.950,1 millones de dólares estadounidenses en 2035, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 3,54 %, lo que refleja la amplitud y diversidad de los programas de modernización en curso en las subcategorías de cazas, bombarderos, transporte, ISR y misiones especiales. Los cazas concentran el mayor volumen individual de inversión en modernización dentro de esta categoría, impulsado por la amplitud de los programas de mejora de capacidades que se desarrollan simultáneamente en las fuerzas aéreas de países aliados y socios. El ecosistema de modernización del F-16 Viper, por sí solo, abarca el programa F-16V de Polonia, valorado en 3,8 mil millones de dólares estadounidenses (Lockheed Martin, firmado en agosto de 2025), que incluye radar AESA, ordenador de misión, sistema de guerra electrónica e integración de Link 16; el programa IVEWS de la USAF para el F-16, cuyo objetivo es modernizar hasta 450 aeronaves ^{[5]The Aviationist, A Close Look at the New EW System Which Will Protect U.S. F-16s (IVEWS). theaviationist.com}; el programa internacional Viper Shield de L3Harris, tras su primer vuelo en febrero de 2025; y el programa estructural SLEP, que prolonga la vida útil hasta las 12.000 horas de vuelo ^{[4]Air Combat Command, U.S. Air Force, F-16 Service Life Extension Program a 'Great Deal' for Department of Defense, Taxpayers. acc.af.mil}. La familia F-15 atraviesa un ciclo de modernización multinacional igualmente intensivo, que abarca el F-15E equipado con EPAWSS, el programa japonés Super Interceptor y la modernización del F-15K de Corea del Sur.

Los bombarderos y las aeronaves de ataque generan programas de elevado valor unitario, pese al menor tamaño de sus flotas. El CERP del B-52, un programa de sustitución de la propulsión para 76 aeronaves con un pedido de ejecución de 2.040 millones de dólares estadounidenses adjudicado en diciembre de 2025, se cuenta entre los programas SLEP de mayor valor para una sola plataforma en todo el mundo. El programa sustituye los ocho motores TF33, cuya producción ha cesado, de cada aeronave por turbofanes F130 de Rolls-Royce y prolonga durante décadas el horizonte operativo del bombardero. La flota B-2 Spirit opera bajo un contrato IDIQ de modernización y sostenimiento por valor de 7 mil millones de dólares estadounidenses, que abarca mejoras, software y mantenimiento en depósitos.

Las aeronaves de transporte y carga tienen una presencia cada vez mayor en los programas de modernización, impulsada en parte por la obsolescencia de la aviónica y los requisitos de interoperabilidad. El avión cisterna Voyager (KC-30A) del Reino Unido está siendo sometido al programa Voyager Operating System Evolution (VOSE) para abordar la obsolescencia del sistema de misión militar mediante la integración de MIDS/JTRS.

Las aeronaves ISR y las plataformas AEW&C constituyen un segmento de alto valor y gran intensidad técnica. El programa de prototipos rápidos E-7A Wedgetail de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con un contrato de 2.560 millones de dólares estadounidenses adjudicado en agosto de 2024 para dos aeronaves prototipo y una flota prevista de 26 unidades para el ejercicio fiscal 2032, ilustra la complejidad de sistemas de sistemas que implica la modernización de las plataformas AEW&C. Las aeronaves de misiones especiales para ataque electrónico, SIGINT/ELINT y patrulla marítima también registran una actividad creciente de modernización. La conversión del Gulfstream G550 de Italia para ataque electrónico responde a un requisito específico de una fuerza armada regional que los fabricantes de equipos originales y los integradores pueden satisfacer mediante marcos modulares de sistemas de misión.

Aeronaves de ala rotatoria

El segmento de ala rotatoria alcanzó los 11.822,7 millones de dólares estadounidenses en 2025 y ascenderá a 17.839,3 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 4,21 %, superando al de ala fija debido a la transformación en curso de las funciones de los helicópteros de ataque y utilitarios. La modernización de los helicópteros de ataque se sustenta en el programa AH-64 Apache: Boeing está ejecutando su segundo contrato plurianual de remanufactura con el Pentágono, un acuerdo de 3.700 millones de dólares que mantendrá activa la línea de producción de Mesa hasta 2027–2028, mientras que Polonia se aseguró aproximadamente 96 AH-64E Apache en un acuerdo de aproximadamente 10.000 millones de dólares. El Ejército de Estados Unidos está avanzando al mismo tiempo hacia una «flota homogénea» de AH-64E mediante la retirada de todos los Apache del modelo D, lo que generará un gran grupo de aeronaves que necesitarán actualizarse al estándar E. La conectividad digital es una dimensión clave de sus capacidades: el AH-64E incorpora el Joint Tactical Radio System (JTRS), redes de datos Link-16 y la capacidad de controlar UAV; esta última habilita directamente el concepto emergente de colaboración entre sistemas tripulados y no tripulados (MUM-T).

La modernización de los helicópteros de transporte y utilitarios está impulsada por las exigencias de carga útil y la necesidad de una arquitectura digital troncal para operaciones de combate a gran escala. El programa CH-47F Block II recibió autorización del Ejército para las adquisiciones de los ejercicios fiscales 2025–2026 y modernizará dos brigadas de aviación de combate, con un aumento del peso máximo bruto (54.000 libras), mayor autonomía y sistemas digitales mejorados. Collins Aerospace (RTX) obtuvo un contrato por un valor de hasta 472 millones de dólares para prestar servicios de ingeniería destinados a modernizar la aviónica del CH-47F, centrados específicamente en las actualizaciones de software de CAAS y DAFCS y en los requisitos de ciberseguridad. La flota neerlandesa de AH-64D se está actualizando al estándar AH-64E v6, con nuevas comunicaciones seguras de capacidades habilitadas por red (NEC) para las flotas de AH-64, CH-47 y NH90.

Los helicópteros marítimos y embarcados están experimentando actualizaciones orientadas a la guerra antisubmarina, los radares de búsqueda de superficie y la modernización de los enlaces de datos. La actualización de mitad de vida útil del NH90, que incluye la integración del enlace de datos Link 22 en el servicio neerlandés, representa una categoría de programas destinados a actualizar los helicópteros desplegados en buques navales para que cumplan los requisitos actuales de las misiones de patrulla marítima y guerra antisubmarina (ASW).

Vehículos aéreos no tripulados (UAV)

Se prevé que el segmento de UAV, valorado en 6.312,3 millones de dólares estadounidenses en 2025, casi se duplique hasta alcanzar los 11.496,5 millones en 2035, con la TCAC más alta de todos los segmentos por tipo de aeronave: aproximadamente el 6,17 %. Esta trayectoria refleja tanto la rápida proliferación de plataformas UAV en los inventarios operativos como la maduración de las vías de actualización de los sistemas existentes. La configuración MQ-9A Reaper Block 5 Extended Range —con dos buses de datos digitales, servos mejorados, enlaces de datos optimizados y una arquitectura de software abierta para integrar cargas útiles de sensores y guerra electrónica (EW)— se entregó al Cuerpo de Marines de Estados Unidos en abril de 2025; se están desarrollando pods aerotransportados de extensión de red SkyTower II y sistemas de sensores inteligentes para futuros paquetes de capacidades. La versión modernizada Gray Eagle Extended Range del Ejército se está incorporando a unidades de la Guardia Nacional con capacidades de detección mejoradas, sistemas modulares y una planta motriz mejorada, mientras que el Ejército evalúa simultáneamente un nuevo reemplazo de Grupo 4/5 para el programa FTUAS cancelado, cuya adquisición podría comenzar en el ejercicio fiscal 2026.

Los vehículos aéreos de combate no tripulados (UCAV) avanzan hacia la operación autónoma: el MQ-20 Avenger demostró un vuelo autónomo con el software Hivemind de Shield AI durante Orange Flag 25-1 (base aérea de Edwards, febrero de 2025), en la primera de una serie prevista de demostraciones de autonomía, lo que representa tanto un umbral de capacidad como una nueva categoría de trabajos de actualización de software. El Kratos XQ-58A Valkyrie, que opera en virtud de un contrato de 34,8 millones de dólares estadounidenses del Cuerpo de Marines de EE. UU., adjudicado en enero de 2025, está desarrollando capacidades de autonomía colaborativa mediante el programa PAACK-P, que en 2025 pasará a MUX TACAIR. La actividad de actualización de los UAV MALE y HALE está impulsada por la modernización de las cargas útiles de los sensores, el refuerzo de las comunicaciones y la integración de pods de guerra electrónica, a medida que estas plataformas operan cada vez más en entornos disputados.

Por tipo de componente

Los sistemas de aviónica constituyen la categoría de componentes más amplia del mercado de modernización e incluyen sistemas de gestión de vuelo, actualizaciones de las pantallas de cabina, sistemas de navegación y ordenadores de misión. La transición a ordenadores de misión de arquitectura abierta —como el ADCP II de Honeywell, que se está integrando en distintas variantes del F-15 en servicio en EE. UU., Japón y Corea— y a conjuntos de pantallas de gran formato es el principal impulsor del valor. Las actualizaciones de las cabinas digitales con pantallas de cristal se están aplicando tanto a plataformas de ala fija como de ala rotatoria, reduciendo la carga de trabajo de las tripulaciones y mejorando el conocimiento de la situación en entornos con amenazas complejas.

Los sistemas de comunicación registran una actividad de actualización cada vez mayor, impulsada por los mandatos de interoperabilidad CJADC2/JADC2. Se están incorporando a plataformas de todo tipo de aeronaves la integración de Link 16, la instalación de radios definidas por software JTRS y la capacidad de mando y control PLEO. La iniciativa de integración DAF Battle Network está impulsando a las oficinas de programas de plataformas de la Fuerza Aérea a definir requisitos específicos de arquitectura de comunicaciones para cada tipo de aeronave. El programa VOSE de Voyager del Reino Unido aborda específicamente la integración de MIDS/JTRS en la flota de aviones cisterna.

Los sistemas de radar y sensores representan una de las categorías de componentes con mayor valor por unidad: los reemplazos de radares AESA, con un coste de entre 10 y 30 millones de dólares estadounidenses por unidad, generan ingresos considerables en los programas de cazas. El AN/APG-82(v)1 (familia F-15), el AN/APG-83 SABR (programas F-16) y el ECRS Mk2 (Eurofighter Typhoon, 40 unidades incluidas en un contrato de producción británico de 453,5 millones de libras esterlinas) son los programas con mayor actividad a escala mundial.

Los sistemas de guerra electrónica se encuentran entre las categorías de componentes con mayor impulso estratégico, ya que la evolución de las amenazas en entornos electromagnéticos disputados genera una demanda recurrente de renovación de capacidades. Entre los programas figuran EPAWSS (contrato de Boeing por valor de 615,8 millones de dólares estadounidenses), IVEWS (programa aprobado para hasta 450 F-16), Viper Shield, ADVEW de Raytheon para el F/A-18 y Next Generation Jammer Mid-Band (NGJ-MB), desplegado operativamente en los EA-18G Growler en julio de 2024. Los sistemas de guerra electrónica cognitiva, capaces de identificar y responder de forma autónoma a nuevas amenazas sin necesidad de reprogramación humana, representan la capacidad más avanzada en este ámbito; EPAWSS se cita específicamente por esta capacidad de adaptación autónoma a las amenazas.

Los sistemas de integración de armamento y control de tiro generan programas de actualización centrados en integrar municiones de precisión de nueva generación en las arquitecturas de plataformas existentes. El F-15J Super Interceptor de Japón está integrando el AGM-158B JASSM-ER junto con misiles AAM-4B/5B nacionales; el F-16V de Polonia integrará vehículos de prueba de vuelo JASSM; y la flota mundial de F-35 está siendo objeto de modificaciones en virtud de un contrato de Lockheed Martin por valor de 678 millones de dólares estadounidenses, destinado a financiar kits de modificación de material que respaldarán las iniciativas de modernización y modificación hasta el ejercicio fiscal de 2028.

Los sistemas de propulsión y motores impulsan programas de alto valor tanto en contextos de extensión de vida útil (SLEP) como de mejora de capacidades. El CERP del B-52 (2,04 mil millones de dólares estadounidenses, Rolls-Royce F130), la actualización de prestaciones T-Rex del Rafale francés para el Safran M88 y el ITEP (Improved Turbine Engine Program) del Ejército para los Apache y Black Hawk —objeto de deliberación tras anunciar el Ejército que se planteaba cancelarlo— representan todo el abanico de actividades de modernización de sistemas de propulsión. Los programas de sustitución de motores generan contratos de valor especialmente elevado, ya que requieren tanto los equipos como un amplio trabajo de integración a nivel de depósito.

Los sistemas de estructuras y células constituyen el componente fundamental de los programas SLEP e incluyen la sustitución de alas, el revestimiento de nuevo del fuselaje, el refuerzo estructural y la gestión de la vida útil por fatiga. El SLEP del F-16 sustituye mamparos estructurales, largueros, conjuntos de alas y cajones alares, e instala nuevos soportes estructurales y apoyos para vigas; el SLM del F/A-18 aborda el envejecimiento de la célula al mismo tiempo que las mejoras de capacidades del Block III.

Otros incluyen sistemas del tren de aterrizaje, sistemas hidráulicos, sistemas de oxígeno y mejoras de los sistemas de control ambiental, que se incorporan sistemáticamente a los programas integrales de modificación a nivel de depósito.

Por objetivo del programa

Los programas de mejora de capacidades constituyen la categoría de objetivos de programa más grande y de más rápido crecimiento: alcanzarán los 35.180,2 millones de dólares estadounidenses en 2025 y crecerán hasta los 54.310,8 millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 4,45 %. Estos programas responden a la necesidad de mantener la relevancia operativa frente a amenazas cambiantes y lograr la interoperabilidad con las fuerzas aliadas en el marco de CJADC2 y otros marcos equivalentes. La característica distintiva de esta categoría es la integración de sistemas de misión de nueva generación —radares AESA, ordenadores de misión de arquitectura abierta, sistemas de guerra electrónica cognitiva y enlaces de datos avanzados— en células existentes, ya sea como mejoras de capacidades independientes o como paquetes integrales de actualización de mitad de vida útil. El F-16V de Polonia (3,8 mil millones de dólares estadounidenses), el F-15J Super Interceptor de Japón (contrato inicial de 450,5 millones de dólares estadounidenses), el F-15K de Corea del Sur (paquete de la DSCA por 6,2 mil millones de dólares estadounidenses) y la mejora SEAD del Eurofighter de Alemania (1,13 mil millones de euros) ilustran el alcance y el valor de los contratos habituales en esta categoría. La arquitectura definida por software de los sistemas de misión de la generación actual está creando una nueva subcategoría de actividad recurrente de actualización de software que genera ingresos entre los principales ciclos de integración de hardware, lo que aumenta estructuralmente el mercado potencial de este segmento de objetivos.

En 2025, los programas SLEP representan 18.278,9 millones de dólares estadounidenses y se prevé que alcancen los 24.975,0 millones de dólares estadounidenses en 2035, con una TCAC aproximada del 3,18 %. Aunque crecen más lentamente que los programas de mejora de capacidades, los SLEP son estructuralmente resilientes porque responden al envejecimiento de células que no pueden sustituirse con los presupuestos de adquisición actuales; esta situación persistirá durante todo el período de previsión. Entre los principales programas SLEP activos figuran el SLM del F/A-18 (930,77 millones de dólares estadounidenses, diciembre de 2025), el SLEP del T-45 Goshawk (hasta 2036), el SLEP estructural del F-16, que prolonga su vida útil hasta las 12.000 horas, y el programa Su-30MKI Super Sukhoi de India, que extiende la vida útil de la flota hasta 2055. Los SLEP incorporan cada vez más elementos de mejora de capacidades —mejoras Block III en el SLM del Super Hornet y radar AESA en el Super Sukhoi—, lo que desdibuja la frontera con los programas de mejora de capacidades y favorece el crecimiento de los ingresos por unidad incluso cuando el principal factor impulsor es la prolongación de la vida estructural. Aunque aquí se clasifica como una mejora del sistema de propulsión, el CERP del B-52 funciona, en la práctica, como un SLEP de la plataforma que permite que la célula siga en servicio durante la década de 2050.

Por usuario final

La Fuerza Aérea sigue siendo el usuario final dominante, con 36.681,2 millones de dólares en 2025, y alcanzará los 50.743,0 millones de dólares en 2035, con una TCAC aproximada del 3,31 %. Este segmento abarca la gama más amplia de programas de modernización para aeronaves de combate, bombarderos, ISR, AEW&C y transporte operadas por las fuerzas aéreas nacionales. La amplia base instalada de plataformas de la Fuerza Aérea, la elevada prioridad política de las misiones de superioridad aérea y proyección de poder, y la concentración de programas de modernización técnicamente complejos en este segmento sustentan su posición dominante. La actividad de modernización de las fuerzas aéreas europeas —Typhoon ECRS Mk2, desarrollo del Rafale F5 y modernizaciones SEAD del Eurofighter—, junto con la envergadura de los programas de ala fija de Norteamérica, garantiza que el segmento de la Fuerza Aérea mantenga su cuota de mercado durante todo el período de previsión.

La aviación naval alcanzó los 10.403,9 millones de dólares en 2025 y crecerá hasta los 16.650,0 millones de dólares en 2035, con una TCAC aproximada del 4,82 %, impulsada por programas de modernización de aeronaves embarcadas y de patrulla marítima. El F/A-18 SLM es el mayor programa activo de modernización de la aviación naval, mientras que el despliegue operativo del NGJ-MB en los EA-18G Growler y el programa de prototipos ADVEW de RTX están desarrollando la próxima generación de capacidades de ataque electrónico naval. La expansión de las fuerzas de aviación naval en Asia-Pacífico —en particular, el desarrollo de la aviación embarcada de China y el crecimiento de la fuerza aérea naval de India— está generando una demanda de modernización que complementa los programas consolidados de aviación naval de Estados Unidos.

La aviación del Ejército es el segmento de usuarios finales de más rápido crecimiento: pasará de 5.304,8 millones de dólares en 2025 a 10.307,2 millones de dólares en 2035, con una TCAC aproximada del 6,84 %. Este notable ritmo de crecimiento refleja la profunda transformación del papel de la aviación del Ejército, que pasa del transporte heredado y el apoyo aéreo cercano a operaciones multipropósito en entornos disputados que requieren conectividad digital, integración de UAS y autoprotección avanzada. La transición a una flota homogénea de AH-64E, el despliegue del CH-47F Block II, la modernización de la arquitectura digital del UH-60M y los nuevos requisitos de integración de UAS en toda la flota de helicópteros del Ejército contribuyen a esta trayectoria. El ciclo de modernización y sustitución del Gray Eagle añade una dimensión de UAV a la actividad de modernización de la aviación del Ejército, mientras que el desarrollo de efectos lanzados desplegables desde Black Hawk representa una categoría completamente nueva de trabajo de integración de sistemas. Los programas internacionales de aviación del Ejército —el pedido polaco de Apache por unos 10.000 millones de dólares, la flota alemana de CH-47F y varios programas de modernización de UH-60 de países aliados— amplían el crecimiento del segmento más allá del mercado nacional estadounidense.

La categoría Otros (1.069,2 millones de dólares en 2025; TCAC de aproximadamente el 4,03 %, hasta alcanzar los 1.585,7 millones de dólares en 2035) abarca activos de aviación de guardacostas, seguridad fronteriza y mando conjunto, que se modernizan cada vez más con sensores, sistemas de comunicaciones y sistemas de gestión de misiones disponibles comercialmente, a medida que sus funciones operativas se amplían para incluir tareas de vigilancia multidominio.

Análisis regional del mercado de modernización y reequipamiento de aeronaves militares

América del Norte

América del Norte es la región más grande, con 18.505,1 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance los 23.785,8 millones de dólares en 2035, con la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) regional más baja, de aproximadamente un 2,55 %. El menor crecimiento con respecto a otras regiones refleja la madurez del mercado: la base industrial militar de Estados Unidos ya opera algunos de los programas de actualización más avanzados del mundo, y gran parte de la inversión en la modernización de las flotas a corto plazo se concentró en la década anterior. Aun así, el valor absoluto del mercado norteamericano sigue siendo incomparable, respaldado por importantes programas en curso, como el F/A-18 SLM (930,77 millones de dólares), la producción a plena cadencia del F-15E EPAWSS (615,8 millones de dólares), el T-45 SLEP, el B-52 CERP (2,04 mil millones de dólares), la modernización del B-2 (contrato IDIQ de 7 mil millones de dólares) y los kits de modificación para el reequipamiento del F-35 (contrato de Lockheed Martin por 678 millones de dólares). El presupuesto de defensa de Estados Unidos para el ejercicio fiscal 2026 se aprobó por un importe superior a 1 billón de dólares, con previsiones de que alcance los 1,5 billones de dólares en 2027 si se aceptan las propuestas de la Administración, lo que proporciona capacidad fiscal para mantener y ampliar la base de programas. La contribución de Canadá al mercado regional incluye los trabajos en curso de actualización del CF-18, que sirven de enlace con el programa de sustitución por el F-35A. Lockheed Martin ya ha comenzado las entregas de F-35A a Canadá, y el período de transición genera tanto demanda de actualización de las aeronaves existentes como trabajos de integración para la nueva plataforma.

En Estados Unidos, los dos impulsores estructurales más importantes son el ciclo de actualización de la conectividad CJADC2-mandated, que está generando trabajos de modificación de las comunicaciones y los enlaces de datos en prácticamente todos los tipos de aeronaves de combate, y la necesidad imperiosa de integrar los UAS, que está ampliando el alcance de las modificaciones de software y hardware en la flota de aeronaves de ala rotatoria. Las inversiones de Canadá en la modernización del NORAD, impulsadas por las necesidades de vigilancia del Ártico y por la necesidad de actualizar los radares transhorizonte y las aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), conforman un grupo diferenciado de subprogramas dentro de la región de América del Norte.

Europa

Europa es la región de más rápido crecimiento, con 12.439,5 millones de dólares en 2025; se prevé que alcance los 21.803,6 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 5,77 %. Esta trayectoria de crecimiento está directamente relacionada con la extraordinaria aceleración del gasto en defensa de la región: los miembros europeos de la OTAN gastaron 559 mil millones de dólares en 2025 (+14 % en términos reales), mientras que Alemania alcanzó los 114 mil millones de dólares (+24 %), España, los 40,2 mil millones de dólares (+50 %), y 22 de los 29 miembros europeos de la OTAN cumplieron o superaron el umbral del 2 % del PIB. Esta aceleración del gasto se está traduciendo en compromisos concretos de modernización de plataformas en todas las principales fuerzas aéreas europeas.

En Alemania, la modernización de la Bundeswehr abarca la adquisición de Eurofighter Tranche 5 (20 aeronaves, 3,75 mil millones de euros, entregas entre 2031 y 2034) y una actualización específica de la capacidad SEAD para la flota Eurofighter (1,13 mil millones de euros hasta 2033), con el objetivo de sustituir toda la flota Tornado. La flota Typhoon de la RAF británica recibirá 40 radares AESA ECRS Mk2 (38 nuevos y 2 de prueba) en virtud de un contrato de 453,5 millones de libras con BAE Systems y Leonardo UK; está previsto que entren en servicio antes de que termine la década. Francia avanza en el desarrollo del estándar Rafale F5, que incorpora conectividad en red y capacidad de colaboración con aeronaves no tripuladas, mediante adjudicaciones en curso de la DGA, incluidos contratos por valor de 725 millones de euros en el primer semestre de 2025 para Thales (enlaces de datos) y Safran (actualización T-Rex del motor M88). España está impulsando mejoras en las capacidades del Eurofighter en el marco multinacional LTE. Italia recibió apoyo para convertir aeronaves G550 en plataformas de ataque electrónico y opera una flota Eurofighter en expansión, respaldada por los contratos de Leonardo para servicios durante su vida útil. Los programas de aviación militar de Rusia —actualizaciones de las flotas Su-30SM, Su-35S y MiG-31— representan un factor diferenciado dentro del total regional europeo, aunque el aislamiento geopolítico limita cada vez más el acceso a componentes occidentales.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico alcanzó los 15.116,6 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca hasta los 23.151,5 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 4,37 %, la segunda tasa de crecimiento regional más alta. El mercado de modernización de la región está impulsado por la convergencia de tres factores: el envejecimiento estructural de grandes flotas de aeronaves de ala fija adquiridas durante la Guerra Fría y la expansión militar de la década de 1990; el aumento acelerado del gasto en defensa en respuesta al entorno de seguridad del Indopacífico; y la disponibilidad de paquetes de modernización FMS consolidados que permiten mejorar las capacidades de forma rentable, sin necesidad de programas de desarrollo autóctono.

Los 336 mil millones de dólares estadounidenses que China destinó al gasto militar en 2025 (+7,4 %, 31.ª subida anual consecutiva) respaldan un amplio programa de modernización nacional para las plataformas J-10, J-11, J-16 y J-20, que incorporan cada vez más sistemas de radar AESA y suites de guerra electrónica desarrollados en el país. Japón comprometió 62,2 mil millones de dólares estadounidenses al gasto en defensa en 2025 y está ejecutando el programa F-15J Super Interceptor (solo los contratos de diciembre de 2024 ascendieron a 450,5 millones y 129,2 millones de dólares estadounidenses), junto con un refuerzo más amplio de la defensa que incluye la adquisición de F-35A/B y el desarrollo de radares nacionales ^{[6]The Aviationist, Boeing Awarded Contract to Support the F-15 Japan Super Interceptor Program. theaviationist.com}. Los 92,1 mil millones de dólares estadounidenses que India destinó al gasto militar (+8,9 %) respaldan el programa de modernización Su-30MKI Super Sukhoi, valorado en aproximadamente 7,5–7,8 mil millones de dólares estadounidenses, y la ampliación de la flota Tejas Mk1A (83 aeronaves, más otras 97 bajo pedido, con la suite de aviónica nacional de HAL). La modernización de los F-15K de Corea del Sur (aprobación de la DSCA por 6,2 mil millones de dólares estadounidenses; contrato con Boeing por 2,8 mil millones de dólares estadounidenses) tiene como objetivo actualizar el radar AESA, la suite de guerra electrónica y el ordenador de misión hasta 2037. La gestión en curso de la flota F-35A de Australia y los posibles programas de modernización de los antiguos Growler completan los principales programas nacionales de la región. También se está considerando modernizar la flota F-15SG de Singapur a un estándar similar al del F-15EX ^{[7]Eurasian Times / Military Aerospace, Boeing to Oversee Upgrades to Korean F-15K Avionics and Mission Computers in $2.8 Billion Deal. militaryaerospace.com}. El mercado de modernización de la región destaca por la profundidad y especificidad de los requisitos: todas las principales naciones buscan integrar armamento a medida, incorporar componentes de fabricación nacional cuando estén disponibles y establecer acuerdos de transferencia de tecnología, lo que añade complejidad y duración a los programas abastecidos mediante Ventas Militares al Extranjero (FMS).

América Latina

América Latina es el menor mercado regional, con 1.566,8 millones de dólares estadounidenses en 2025; se prevé que alcance los 2.140,7 millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 3,18 %. Los programas de modernización de la región se concentran en Brasil, México y Argentina, donde se están modernizando aeronaves antiguas fleets-F-5 Tigers, A-29 Super Tucanos, Mirage F-1 y diversas plataformas de transporte y patrulla de origen estadounidense para prolongar su vida operativa y satisfacer las necesidades de seguridad fronteriza, lucha contra el narcotráfico y patrulla marítima. La FAB (Fuerza Aérea Brasileña) cuenta con la capacidad de modernización más avanzada de la región, con programas que abarcan los A-29 Super Tucano reacondicionados, la envejecida flota F-5M y aeronaves ISR equipadas para vigilar la Amazonia. El creciente papel del C-390 Millennium como plataforma de transporte regional con sistemas de misión integrados está generando actividad en el mercado posventa de modernización. Las restricciones presupuestarias son el principal factor limitante en toda la región, y los programas suelen limitarse al paquete mínimo necesario para abordar las deficiencias operativas más urgentes, en lugar de adoptar estándares integrales de mejora de capacidades. El desarrollo de infraestructuras regionales de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) empieza a atraer inversiones de grandes empresas del sector y proveedores de segundo nivel que buscan posicionarse de cara a un mercado posventa en crecimiento, a medida que los presupuestos de defensa latinoamericanos se recuperan gradualmente de la contracción posterior a la pandemia.

Oriente Medio y África

La región de Oriente Medio y África alcanzó los 5.880,5 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca hasta los 8.404,3 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 3,74 %. La subregión de Oriente Medio es la dominante, con Arabia Saudí (83,2 mil millones de dólares de gasto en 2025, el octavo mayor del mundo) y los Emiratos Árabes Unidos, que están llevando a cabo importantes programas de modernización y adquisición de aeronaves nuevas. En junio de 2025, Boeing obtuvo un contrato de 49,7 millones de dólares para prestar servicios de sostenimiento mediante Ventas Militares al Extranjero a las flotas F-15 C/D, S y SA de la Real Fuerza Aérea Saudí. En noviembre de 2025, Arabia Saudí superó un obstáculo clave del Pentágono para la posible adquisición de hasta 48 F-35, como parte de una agenda más amplia de modernización de la fuerza aérea en el marco de Vision 2030. Los Emiratos Árabes Unidos recibieron la presentación de su primer Rafale F4 en enero de 2025, en virtud de un acuerdo de aproximadamente 17 mil millones de dólares por 80 aeronaves, cuyas entregas están previstas a partir de end-2026, mientras exploran simultáneamente la adquisición del KF-21 para complementar el F-16E/F Desert Falcon y la próxima flota de Rafale. Israel Aerospace Industries y Elbit Systems contribuyen tanto a los programas de modernización de la Fuerza Aérea Israelí como a un mercado de exportación en expansión de sistemas UAV, conjuntos de guerra electrónica y paquetes de aviónica destinados a clientes de África y de países asiáticos no pertenecientes a la OTAN. En el África subsahariana, la modernización de la flota de Gripen C/D de Sudáfrica y los programas nigerianos de aeronaves de ataque ligero representan los principales mercados de modernización, aunque las restricciones presupuestarias y las prioridades contrapuestas de gasto social limitan el ritmo de modernización.

Mercado de modernización y reacondicionamiento de aeronaves militares: cuota de mercado y panorama competitivo

El mercado de modernización y reacondicionamiento de aeronaves militares presenta una estructura competitiva moderadamente concentrada en el nivel de los contratistas principales, y los cinco mayores actores —RTX Corporation, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman y L3Harris-collectively— acapararon aproximadamente el 27,5 % de los ingresos del mercado en 2025. El ~72,5 % restante se reparte entre un gran número de contratistas principales regionales, integradores de subsistemas, proveedores de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y proveedores de segundo y tercer nivel, lo que refleja la amplitud técnica del mercado: ninguna empresa puede abordar por sí sola todas las dimensiones de modernización en todos los tipos de plataformas, y los contratistas principales de los programas dependen inevitablemente de una cadena de suministro formada por desarrolladores de componentes especializados, integradores de enlaces de datos y operadores de centros de mantenimiento de aeronaves.

RTX Corporation (Cuota de mercado: ~14,5 %)

RTX Corporation es el líder del mercado en 2025, con ingresos aeroespaciales y de defensa procedentes de sus segmentos Raytheon, Pratt & Whitney y Collins Aerospace. El radar AESA AN/APG-82(v)1 de Raytheon —pieza central de los programas de modernización del F-15J Super Interceptor de Japón y del F-15K de Corea del Sur— es el radar de caza militar con mayor volumen de producción del ciclo actual de modernización mundial. El programa ADVEW para el F/A-18E/F, cuya revisión de diseño Delta completó Raytheon en diciembre de 2024, antes de las pruebas en laboratorios gubernamentales, proporcionará el sistema de guerra electrónica de nueva generación para el avión de ataque embarcado en portaaviones. Pratt & Whitney consiguió un contrato de 1,61 mil millones de dólares para servicios de mantenimiento de los sistemas de propulsión del F-35, que abarca a la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines y la Armada de Estados Unidos, así como a clientes del FMS. Collins Aerospace recibió un contrato por un valor de hasta 472 millones de dólares para servicios de ingeniería destinados a la modernización de la aviónica del CH-47F. La amplia cartera de RTX en los ámbitos del radar, la guerra electrónica, la propulsión y la aviónica la convierte en el mayor participante del mercado por ingresos, con una exposición equilibrada a programas de mejora de capacidades y de mantenimiento.

Lockheed Martin (Cuota de mercado: ~9,4 %)

El negocio de modernización de Lockheed Martin se sustenta en su papel como contratista principal del ecosistema de modernización del F-16V y de los programas de modificación del F-35. El acuerdo de modernización de los F-16V de Polonia, por valor de 3,8 mil millones de dólares y firmado en agosto de 2025, designa a Lockheed como contratista principal, en colaboración con la industria de defensa polaca PGZ. El programa de modernización F-16 Viper —que incluye el radar AESA APG-83, el ordenador de misión modular 7000AH, sistemas avanzados de guerra electrónica y una vida útil estructural ampliada— se comercializa en los mercados de la OTAN y de países socios, incluido el programa 48-aircraft de Polonia y las campañas en curso en Turquía y otros países operadores del F-16 ^{[8]L3Harris Technologies, US Air Force Completes First Flight of L3Harris Viper Shield Electronic Warfare System. l3harris.com}. El contrato de Lockheed por valor de 678 millones de dólares para kits de reacondicionamiento y modificación del F-35 cubre los servicios estadounidenses y los países socios extranjeros hasta diciembre de 2028. La norma DVI del pod de designación avanzada Sniper y la integración del AGM-158 JASSM-ER en varias fuerzas aéreas aliadas amplían las fuentes de ingresos de Lockheed por modernización.

Boeing (Cuota de mercado: ~7,3 %)

La cartera de modernización de Boeing abarca programas de mejora de cazas, bombarderos, aviones de transporte y aeronaves de ala rotatoria. En el ámbito de las mejoras de cazas, Boeing está ejecutando el programa F-15 Japan Super Interceptor (contratos del DoD por valor de 450,5 millones de dólares + 129,2 millones de dólares, diciembre de 2024) en colaboración con Mitsubishi Heavy Industries, así como el programa de modernización de los F-15K de Corea del Sur (contrato de 2,8 mil millones de dólares). El programa Super Hornet SLM (930,77 millones de dólares, diciembre de 2025) prolonga la vida útil de los F/A-18E/F hasta las 10.000 horas. El programa B-52 CERP (orden de trabajo de 2,04 mil millones de dólares, diciembre de 2025) es el mayor programa activo de sustitución de sistemas de propulsión de la flota mundial de bombarderos. En el ámbito de las aeronaves de ala rotatoria, el contrato plurianual de Boeing para la remanufactura de los AH-64E (3,7 mil millones de dólares) y la producción de los CH-47F Block II refuerzan su posición en el mercado de modernización de la aviación del Ejército. El prototipo rápido del E-7A Wedgetail (contrato de 2,56 mil millones de dólares, agosto de 2024) posiciona a Boeing en el segmento de alto valor de modernización de sistemas AEW&C. La presencia geográfica de Boeing —con programas en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí, los Países Bajos, Polonia y Australia— diversifica sus ingresos entre los principales centros regionales de crecimiento del mercado.

Northrop Grumman (Cuota de mercado: ~5,7 %)

La fortaleza de Northrop Grumman en modernización se concentra en los sistemas de guerra electrónica y el mantenimiento de aeronaves estratégicas. El AN/ALQ-257 IVEWS, un programa oficial, tiene como objetivo realizar hasta 450 F-16s-completed pruebas de vuelo de evaluación operativa de la USAF y avanza hacia la producción y el despliegue operativo. Northrop también mantiene conversaciones con socios de la OTAN, incluida Turquía, para aplicar el IVEWS a operadores internacionales de F-16. La empresa posee el contrato IDIQ de modernización y mantenimiento del B-2 Spirit, valorado en 7 mil millones de dólares, que abarca mejoras, software y mantenimiento en depósitos hasta mayo de 2029, lo que le proporciona un programa estratégico de referencia a largo plazo y de alto valor en el segmento de bombarderos. El NGJ-MB (Next Generation Jammer Mid-Band) de Northrop para el EA-18G Growler se desplegó operativamente con el Escuadrón de Ataque Electrónico VAQ-133 en julio de 2024, lo que marcó la transición del desarrollo al despliegue operativo de un programa prioritario de guerra electrónica naval.

L3Harris (Cuota de mercado: ~5,1 %)

El sistema de guerra electrónica Viper Shield de L3Harris alcanzó un hito importante con su primer vuelo a bordo de un F-16 Block 70 en la Base de la Fuerza Aérea de Edwards en febrero de 2025. Descrito como la única solución avanzada de guerra electrónica financiada y lista para la producción destinada a los socios internacionales del F-16, Viper Shield se integra en todas las versiones del F-16 con modificaciones mínimas de la estructura de la aeronave, lo que le proporciona una ventaja competitiva en el amplio mercado mundial de operadores de F-16. L3Harris también participa en mejoras de sistemas de vigilancia marítima e ISR, y proporciona sistemas tácticos de enlace de datos y comunicaciones para diversos programas de modernización.

Novedades recientes del sector

• Diciembre de 2025: Boeing recibió una orden de trabajo por valor de 2,04 mil millones de dólares para continuar con el Programa de Sustitución de Motores Comerciales del B-52 (CERP), que abarca la fase posterior a la revisión crítica del diseño de la instalación del motor F130 de Rolls-Royce en 76 bombarderos B-52H Stratofortress.
• Diciembre de 2025: La Armada de EE. UU. adjudicó a Boeing un contrato de 930,77 millones de dólares para continuar con la fase 2 del programa de modificación para prolongar la vida útil de los Super Hornet (SLM), que ampliará la vida útil de hasta 60 aeronaves F/A-18E/F hasta las 10.000 horas de vuelo mediante mejoras Block III.
• Noviembre de 2025: Una evaluación de inteligencia del Pentágono eliminó una importante barrera de control de exportaciones para la posible adquisición por parte de Arabia Saudí de hasta 48 cazas F-35, lo que abrió el camino a un paquete que podría alcanzar los 142 mil millones de dólares, incluidos el apoyo y el sostenimiento, como parte de la modernización de la fuerza aérea saudí en el marco de Vision 2030.
• Octubre de 2025: El Comité de Presupuestos del Bundestag alemán aprobó, y Alemania firmó posteriormente, contratos para 20 aeronaves Eurofighter Tranche 5 (3.750 millones de euros) y una mejora específica de la capacidad SEAD para la flota Eurofighter (1.130 millones de euros hasta 2033).
• Agosto de 2025: El Ministerio de Defensa Nacional de Polonia firmó un contrato de 3.800 millones de dólares con el Gobierno de EE. UU. para modernizar 48 cazas F-16 C/D Block 52+ al estándar F-16V, con Lockheed Martin como contratista principal; está previsto que las aeronaves vuelvan al servicio entre 2030 y 2038.
• Agosto de 2025: Sikorsky recibió un contrato de 43 millones de dólares del Ejército de EE. UU. para modernizar helicópteros UH-60M Black Hawk con capacidades de arquitectura digital que permitan desplegar efectos lanzados por sistemas no tripulados, con el objetivo de entregar la solución integrada en 2026.
• Agosto de 2025: El Ejército de EE. UU. dio a conocer sus planes para sustituir las flotas de drones Gray Eagle y Shadow. Prevé modernizar los Gray Eagle de modelos más recientes y retirar progresivamente las variantes antiguas antes del año fiscal 2028, así como comenzar a adquirir posibles nuevas plataformas de los grupos 4 y 5 a partir del año fiscal 2026.
• Julio de 2025: El Fleet Readiness Center Southeast de la Armada de EE. UU. incorporó sus dos primeras aeronaves T-45 Goshawk a la línea de producción del SLEP en FRCSE, 13 meses después de identificarse la necesidad; las reparaciones están previstas hasta 2036.
• Julio de 2025: BAE Systems recibió un contrato de 12 millones de dólares de L3Harris para apoyar la modificación de dos aeronaves Gulfstream G550 y convertirlas en plataformas aerotransportadas de ataque electrónico para la Fuerza Aérea Italiana.
• Junio de 2025: Boeing obtuvo un contrato de 49,7 millones de dólares para prestar servicios de sostenimiento a la flota de F-15 C/D, S y SA de la Real Fuerza Aérea Saudí, incluidos reparaciones, repuestos, equipos y formación.
• Enero de 2026 / finales de 2025: El Ministerio de Defensa del Reino Unido adjudicó a BAE Systems, Leonardo UK y Parker Meggitt un contrato de 453,5 millones de libras para producir y entregar 40 radares AESA ECRS Mk2 para las aeronaves Typhoon de la RAF; está previsto que entren en servicio antes de que termine la década.
• Enero de 2025: La Fuerza Aérea de EE. UU. aprobó la producción a pleno rendimiento del sistema de guerra electrónica EPAWSS y adjudicó a Boeing un contrato de 615,8 millones de dólares para instalarlo en aeronaves F-15E Strike Eagle y F-15EX.
• Febrero de 2025: El sistema de guerra electrónica totalmente digital Viper Shield de L3Harris completó su primer vuelo en un F-16 Block 70 en la Base Aérea Edwards. Se describió como la única solución avanzada de guerra electrónica financiada y lista para la producción para los socios internacionales del F-16.
• Enero de 2025: Emiratos Árabes Unidos recibió la primera presentación del Rafale F4 en el marco del acuerdo, valorado en aproximadamente 16.600 millones de euros, para adquirir 80 aeronaves; las entregas comenzarán a partir de end-2026.
• Diciembre de 2024: Raytheon (RTX) completó la Revisión de Diseño Delta de su prototipo ADVEW para el F/A-18E/F Super Hornet de la Armada de EE. UU., lo que permitió someterlo a pruebas en laboratorios gubernamentales para validar su conformidad con Open Mission Systems.
• Diciembre de 2024: El Departamento de Defensa de EE. UU. adjudicó a Boeing contratos por valor de 450,5 millones y 129,2 millones de dólares para apoyar el programa F-15 Japan Super Interceptor, que abarca radares, sistemas de autoprotección y unidades de computación de misión para 68 aeronaves F-15J.