Mercado de estaciones de armas remotas navales Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de estaciones de armas remotas navales

El mercado mundial de estaciones de armas remotas navales se valoró en aproximadamente 1,400 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 1,500 millones de USD en 2026, para avanzar hasta los 2,700 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 6,8 % durante el período 2026–2035.

La expansión del mercado se sustenta en factores estructurales de la demanda: los persistentes programas de modernización de las flotas navales, el aumento de las amenazas para la seguridad marítima en regiones en disputa y la acelerada integración de plataformas no tripuladas. En conjunto, estos factores mantienen las adquisiciones mucho más allá de los ciclos presupuestarios individuales. Las fuerzas navales de América del Norte, Asia-Pacífico y Europa participan en programas plurianuales de buques de combate de superficie que especifican estaciones de armas remotas como equipamiento estándar para nuevas construcciones y programas de modernización, lo que garantiza una demanda de base que difícilmente retrocederá mientras las presiones geopolíticas sigan siendo elevadas.

Las estaciones de armas remotas permiten a los operadores detectar, seguir y atacar objetivos de superficie y aéreos desde el interior del casco o de la superestructura de un buque, eliminando la exposición de la tripulación en la cubierta exterior. Esta capacidad ha evolucionado considerablemente, desde montajes ajustados manualmente hasta sistemas totalmente estabilizados e integrados con sensores, que combinan directores electroópticos e infrarrojos con conectividad al sistema de gestión de combate (CMS). De este modo, un único operador obtiene un nivel de conocimiento de la situación y precisión en el control de tiro que los montajes manuales no pueden igualar. Sistemas modernos como Protector RS4 Naval de Kongsberg, Lionfish 30 de Leonardo, Typhoon Mk30-C de Rafael y Seahawk DS30M de MSI-Defence Systems ilustran una frontera tecnológica que ahora incorpora clasificación de objetivos asistida por inteligencia artificial, algoritmos de seguimiento de sistemas contra aeronaves no tripuladas (C-UAS) y compatibilidad modular con munición —incluidos proyectiles de explosión aérea de calibre medio— en calibres de 12,7 mm a 40 mm. La proliferación de drones de bajo coste, embarcaciones de ataque rápido y vehículos de superficie no tripulados (USV) en zonas marítimas en disputa ha convertido estas capacidades en elementos esenciales desde el punto de vista operativo para buques de todas las clases de plataformas.

La trayectoria histórica del mercado —desde 1,191,3 millones de dólares en 2022, pasando por 1,263,4 millones de dólares en 2023 y 1,341,2 millones de dólares en 2024— refleja asignaciones presupuestarias de defensa acumulativas, en lugar de adquisiciones puntuales. SIPRI registró un gasto militar mundial de 2,718 mil millones de dólares en 2024, lo que supone un aumento real del 9,4 % con respecto a 2023 y el mayor incremento anual desde, al menos, el final de la Guerra Fría. El gasto militar aumentó simultáneamente en todas las regiones del mundo por segundo año consecutivo. ^{[1]Stockholm International Peace Research Institute, Trends in World Military Expenditure, 2024, April 2025, sipri.org} Dentro de ese total, la construcción naval militar y el equipamiento representaron una cuota considerable: solo Estados Unidos destinó 48,1 mil millones de dólares a nuevos buques navales en el ejercicio fiscal de 2024. El gasto de los miembros europeos de la OTAN aumentó notablemente a medida que el conflicto entre Rusia y Ucrania transformó las evaluaciones de las amenazas, mientras que las armadas de Asia-Pacífico —en particular, las de China, India y Corea del Sur— continuaron ampliando el tamaño de sus flotas y mejorando el armamento secundario y los sistemas de autodefensa. Estas dinámicas presupuestarias sustentan unas líneas de adquisiciones de estaciones de armas remotas (RWS) constantes durante el período de previsión.

Principales impulsores

Programas de modernización naval

El impulsor de la demanda con mayor relevancia estructural para las RWS de uso naval es el ciclo de renovación de flotas, que abarca varias décadas y está en marcha en los países miembros de la OTAN, las armadas del Indo-Pacífico y las potencias marítimas emergentes. Los nuevos buques de combate de superficie —fragatas, destructores, OPV y corbetas— especifican habitualmente estaciones de armas remotas como componentes integrados de su arquitectura de gestión de combate, en lugar de incorporarlas como elementos añadidos posteriormente, lo que integra directamente la adquisición de RWS en los contratos de construcción naval. En abril de 2024, la Armada de EE. UU. completó la primera instalación del sistema de armas con cañón de 30 mm MK 38 MOD 4 de MSI-Defence Systems a bordo del USS Mustin (DDG 89), un destructor de misiles guiados DDG-51 Flight IIA, tras un contrato de $ 23,5 millones de NSWC Indian Head para 15 montajes de cañón y un contrato independiente de $ 29,3 millones para sistemas de miras electroópticas, con el objetivo de equipar a todos los destructores DDG-51 Flight IIA y Flight III. ^{[2]Naval News, US Navy Completes First MK 38 MOD 4 GWS Install, April 2024, navalnews.com} Este programa ilustra cómo una única directiva de modernización para toda la flota genera una contratación sostenida durante varios años en miles de buques. En Europa, BAE Systems firmó un contrato con la organización neerlandesa COMMIT para ocho sistemas de cañón naval Bofors 40Mk4 destinados al programa conjunto de fragatas de guerra antisubmarina de los Países Bajos y Bélgica, con la entrega de dos cañones por buque para un total de cuatro fragatas. ^{[3]Naval News, The Netherlands and Belgium Select 40Mk4 Naval Gun for ASW Frigates, November 2024, navalnews.com}Leonardo obtuvo el contrato del Lionfish 20 para las fragatas FDI HN de Grecia, en sustitución del sistema de la competencia previsto inicialmente, con un alcance de 16+4 torretas en 10 buques. ^{[4]Naval News, LIONFISH Remote Weapon Stations for the Hellenic Navy, May 2023, navalnews.com} El alcance y la amplitud geográfica de estos programas —que abarcan tres miembros de la OTAN, múltiples tipos de plataformas y dos calibres de armas distintos— confirman que la adquisición de RWS impulsada por la modernización no es episódica, sino estructural durante todo el horizonte de previsión.

Escalada de los conflictos regionales y de las amenazas a la seguridad marítima

Los conflictos armados persistentes y la escalada de las disputas territoriales en el mar Rojo, el mar de China Meridional, el mar Negro y el golfo Pérsico han acelerado directamente los plazos de adquisición de RWS. El hostigamiento de embarcaciones de ataque rápido de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGCN) contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, documentado en incidentes como el ataque en enjambre contra el petrolero Niovi en mayo de 2023, así como la actividad marítima de drones y misiles hutíes en el mar Rojo, han obligado a los planificadores navales a cerrar las brechas de capacidad en materia de autodefensa de buques a corta distancia. ^{[5]Armada International, Fighting Technology With Technology, October 2024, armadainternational.com} Estas amenazas se sitúan por debajo de las envolventes de actuación de los sistemas antiaéreos de lanzamiento vertical y requieren la respuesta estabilizada, de calibre medio y con fusión de sensores que ofrecen los RWS contemporáneos. La urgencia se ve agravada por la rápida proliferación de UAV comerciales de bajo coste convertidos en herramientas ofensivas, un desarrollo que ha convertido la capacidad C-UAS en un criterio de adquisición de RWS para prácticamente todas las clases de plataformas. Los gobiernos de Oriente Medio, el Sudeste Asiático y Europa han acelerado los plazos de modernización de sus flotas en respuesta directa a estos indicios de amenaza, reduciendo a entre tres y cinco años unos ciclos de adquisición que, de otro modo, podrían prolongarse durante una década. SIPRI informó de que el gasto militar aumentó simultáneamente en las cinco regiones del mundo por segundo año consecutivo en 2024, lo que demuestra la amplitud de esta respuesta de gasto impulsada por la seguridad.

Integración de USV y drones en las operaciones navales

La aparición de los vehículos de superficie no tripulados (USV) como plataformas navales operativas ha abierto un segmento de demanda de RWS específico y de rápido crecimiento. Los USV armados requieren estaciones de armas controladas a distancia compatibles con la navegación autónoma, pero que mantengan la autoridad humana en el proceso de decisión de combate, una restricción de diseño que sostiene la integración de RWS incluso en plataformas USV altamente automatizadas. Turquía incorporó a las Fuerzas Navales Turcas el USV armado SALVO, equipado con la estación de armas controlada a distancia TRAKON LITE de UNIROBOTICS y una ametralladora pesada de 12,7 mm, y realizó pruebas de fuego real con éxito a 11 kilómetros de una estación de control en tierra. ^{[6]Defenceroom, Turkish Navy Officially Commissions the SALVO Armed USV, November 2025, defenceroom.com} La empresa surcoreana LIG Nex1 está desarrollando tecnologías esenciales para el USV de combate Batch-II en el marco de un programa financiado por el Gobierno por un importe de 49,000 millones de KRW (aproximadamente 35 millones de dólares), que incluye un RCWS de la clase de 20 mm —la primera instalación de este tipo en un USV coreano— cuya finalización está prevista para diciembre de 2030. El Lionfish 30 de Leonardo se probó con éxito en buques no tripulados, mientras que el Predator RWS de UFORCE se sometió a pruebas a bordo de una fragata de la clase La Fayette de la Armada francesa y demostró su capacidad para enfrentarse tanto a drones aéreos como a USV de superficie. El segmento de mercado de los USV amplía la demanda de RWS, no mediante la sustitución de las adquisiciones existentes basadas en cascos, sino al añadir una categoría de plataforma completamente nueva que requiere la integración de estaciones de armas.

Avances en IA, automatización y tecnologías de sensores

La evolución tecnológica de los RWS ha ampliado sustancialmente el espectro de amenazas que pueden abordarse, al tiempo que ha reducido el nivel de especialización necesario para que el operador realice un enfrentamiento eficaz; ambos factores estimulan directamente las adquisiciones. Los sistemas modernos integran algoritmos de IA para la detección de múltiples objetivos, el seguimiento predictivo y el cálculo balístico, lo que permite a un único operador enfrentarse a enjambres de drones en maniobra o a embarcaciones de ataque rápido con una precisión que antes solo podían alcanzar artilleros entrenados. El Lionfish 30 de Leonardo incorpora cálculo balístico basado en IA y seguimiento de múltiples objetivos mediante el director electroóptico JANUS-D, con alcances de detección de hasta 9,5 km e identificación a 3 km, lo que permite enfrentarse a UAV y amenazas de superficie asimétricas con un menor consumo de munición por objetivo. El Typhoon Mk30-C de Rafael demostró el reconocimiento dinámico autónomo de objetivos y la corrección automática del fuego contra UAV durante las pruebas de enero de 2023, y combina un cañón Mk44 Bushmaster con algoritmos de seguimiento C-UAS y control de tiro 3D. El Protector RS4 Naval de Kongsberg utiliza óptica de precisión estabilizada, una arquitectura de estación conectada en red y escaneo automatizado para reducir las necesidades de dotación, y las fragatas de la clase Fridtjof Nansen de la Armada Real Noruega sirven como referencia operativa. Estas capacidades justifican las actualizaciones en toda la plataforma incluso en buques puestos recientemente en servicio, ampliando la base de instalaciones susceptible de equipamiento más allá de los programas de nueva construcción para incluir los ciclos de modernización de mitad de vida útil.

Enfoque en la seguridad de la tripulación y la eficiencia operativa

Al eliminar la necesidad de que la tripulación opere las armas desde posiciones expuestas en cubierta —una vulnerabilidad significativa en entornos de amenazas asimétricas—, los RWS ofrecen una propuesta de valor inherente en materia de seguridad que resulta relevante para las comunidades de operadores. Los servicios de guardacostas y los organismos de seguridad nacional, que se enfrentan con frecuencia a reglas de enfrentamiento condicionadas políticamente y que exigen protocolos de escalada del uso de la fuerza y respuestas proporcionales, obtienen un valor especialmente alto de la configuración con el operador protegido. Las armadas de Bélgica y los Países Bajos seleccionaron el Sea deFNder de FN Herstal para 12 buques de lucha contra minas previstos precisamente porque sus capacidades de detección EO/IR, estabilización de imagen y arquitectura abierta permiten a los operadores evaluar las amenazas y aplicar una fuerza proporcional desde el interior del casco, con la entrega del primer buque prevista para 2025. En India, el Ministerio de Defensa firmó con AWEIL un contrato de Rs. 1,752 crore (aproximadamente 210 millones de dólares) para 463 cañones estabilizados de control remoto de 12,7 mm fabricados en el país para la Armada de la India y la Guardia Costera india, citando explícitamente la capacidad de enfrentarse con precisión, de día y de noche, a pequeñas amenazas asimétricas contra la seguridad de los buques. ^{[7]India Strategic, Aatmanirbharta in Defence: MoD Signs Contract Worth Rs.1,752 Cr with AWEIL for 463 Stabilised Remote Control Guns for Indian Navy & Indian Coast Guard, 2024, indiastrategic.in} Este argumento de seguridad —aplicable por igual a destructores militares que navegan por estrechos disputados y a patrulleros de guardacostas que realizan labores de control pesquero— sustenta la demanda en todo el espectro de plataformas.

Principales restricciones

Elevados costes de desarrollo y adquisición

Las estaciones de armas remotas de grado naval representan una intersección especializada entre la ingeniería de estabilización, la computación para el control de tiro, la captación electroóptica y la integración con el CMS, elementos que implican importantes costes de ingeniería no recurrentes. Un sistema RWS naval de calibre medio plenamente operativo —que incluye una montura estabilizada mediante giróscopo, un director de tiro EO/IR integrado, conectividad con el CMS y asistencia para la instalación— suele alcanzar un precio de adquisición por unidad que las marinas de menor tamaño y los servicios de guardacostas consideran difícil de mantener en toda una flota de patrulleros. Los países más pequeños de América Latina, el Sudeste Asiático y el África subsahariana que operan grandes flotas de embarcaciones de patrulla para la protección pesquera, la lucha contra el contrabando y la vigilancia costera afrontan una brecha estructural de asequibilidad: la justificación operativa de las RWS es clara, pero los presupuestos nacionales de defensa no permiten equipar completamente la flota a los precios vigentes en el mercado. Los datos de The Military Balance del IISS reflejan que los presupuestos de defensa de América Latina y MEA —las dos regiones de crecimiento más lento del mercado de RWS, con una TCAC del 4,3% y del 3,8%, respectivamente— siguen limitados por prioridades fiscales contrapuestas. Esta barrera de costes también limita los ciclos de actualización: las marinas que instalaron RWS de primera generación hace una década pueden aplazar hasta el final del horizonte de previsión la decisión de realizar actualizaciones de mitad de vida con integración de sensores, lo que reduce los ingresos del mercado posventa en los mercados sensibles al precio. Además, los sistemas de alta gama incorporan una prima tecnológica, ya que la compatibilidad con la inteligencia artificial y con municiones avanzadas diferencia cada vez más las ofertas de nivel superior y eleva el coste mínimo de las adquisiciones con capacidades competitivas.

Integración con sistemas heredados

La diversidad estructural de las flotas navales activas —que incluye buques puestos en servicio a lo largo de cuatro décadas e incorpora sistemas de gestión de combate con arquitecturas, protocolos de comunicación y capacidades de generación eléctrica diferentes— genera una fricción técnica considerable en los programas de modernización de RWS. Las RWS modernas, diseñadas para conectarse con CMS digitales mediante Ethernet, MIL-STD-1553 bus de datos o interfaces conformes con las normas de la OTAN, requieren con frecuencia una ingeniería de integración específica cuando se instalan en buques cuyos sistemas de combate originales son anteriores a los protocolos normalizados de enlace de datos navales. Las limitaciones mecánicas agravan el problema: la geometría de montaje en cubierta, el volumen de almacenamiento de munición, las tolerancias al peso elevado y las especificaciones de alimentación eléctrica deben conciliarse con un sistema de armas diseñado para su instalación en buques de nueva construcción, lo que añade trabajo y tiempo de ingeniería a lo que, de otro modo, podría ser una sustitución sencilla del equipo. Estos costes de integración reducen el mercado total direccionable de modernización al limitar el conjunto de buques en los que la instalación completa de una RWS está justificada en términos de costes frente al mantenimiento de montajes manuales. El reto es especialmente importante en fragatas, corbetas y patrulleros antiguos que operan en flotas europeas y de Oriente Medio construidas conforme a normas predigitales. Aunque los diseños de arquitectura abierta —como el Typhoon Mk30-C de Rafael, que se integra mediante el CMS propio del buque utilizando protocolos de interfaz flexibles— mitigan parcialmente esta limitación, la carga de ingeniería se traslada al integrador en lugar de desaparecer, y los programas de adquisición más pequeños asumen este coste sin las economías disponibles en los grandes contratos de modernización de flotas.

Análisis por segmentos del mercado de estaciones de armas remotas de base naval

Por tipo de armamento

El segmento de armamento letal, que comprende sistemas de armas cinéticas de pequeño y mediano calibre, ocupa la posición dominante, con $819,8 millones en 2025 (cuota del 57,5 %), y crecerá hasta $1,402.1 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 %. Dentro de los sistemas letales, la dimensión del tipo de armamento abarca un amplio rango de calibres, cada uno asociado a funciones operativas y clases de plataformas diferenciadas.

Pequeño calibre (5,56 mm, 7,62 mm, 12,7 mm): los sistemas de pequeño calibre están destinados a hacer frente a las amenazas asimétricas navales más habituales —embarcaciones de ataque rápido, botes y buques comerciales que se aproximan a corta distancia— y constituyen la categoría de RWS más ampliamente desplegada en todo el mundo por número de unidades. El contrato de $210 millones de India con AWEIL para 463 unidades del SRCG de 12,7 mm, con más de un 85 % de contenido autóctono, representa uno de los programas de adquisición de RWS navales de pequeño calibre más importantes del ciclo actual. En Estados Unidos, el sistema Sea Protector de 12,7 mm ha constituido la referencia para buques patrulleros y de combate expedicionario, mientras que el Sea deFNder de FN Herstal admite ametralladoras de hasta calibre .50, con una cadencia de tiro de 1.100 disparos por minuto en la variante M3R. Los sistemas de pequeño calibre dominan los mercados con costes accesibles, donde los precios de adquisición unitarios permiten su instalación en toda la flota de embarcaciones patrulleras y OPV.

Mediano calibre (20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm): los sistemas de mediano calibre proporcionan el alcance de intervención necesario para interceptar amenazas aéreas y enfrentarse a objetivos de superficie de mayor tamaño, y representan el nivel superior de las RWS letales por valor unitario. La tendencia de los programas de modernización de flotas europeos y norteamericanos se ha orientado decididamente hacia los 30 mm, buscando equilibrar la letalidad, la logística de munición y la masa del montaje. La selección del Bofors 40Mk4 de BAE Systems para las fragatas de guerra antisubmarina de Países Bajos y Bélgica, el X-GUN de 30 mm de Leonardo para las fragatas italianas y canadienses, el 30 mm MK 38 MOD 4 de MSI-Defence Systems para los destructores de la Armada de Estados Unidos y el Sentinel 30 de EM&E con Mk44 Bushmaster II para la Marina Real Tailandesa ilustran la concentración de los nuevos contratos en la banda de 30–40 mm. Los sistemas de mediano calibre que incorporan munición programable de explosión aérea —incluido el ABM de KNDS Ammo Italy de Leonardo, en desarrollo para el Lionfish 30— mejoran aún más la eficacia de los sistemas C-UAS contra enjambres de drones a distancias que superan los alcances de intervención cinética de los sistemas de pequeño calibre.

Con un valor de 605,8 millones de dólares en 2025 (cuota del 42,5%), el segmento de armas no letales crece al ritmo más rápido de todas las subcategorías por tipo de arma y alcanzará los 1,336,4 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 8,3%. Los sistemas navales no letales de armas por control remoto (RWS) comprenden dispositivos acústicos de emisión de mensajes (AHD), deslumbradores láser, proyectores de búsqueda de alta intensidad y sistemas acústico-ópticos combinados montados sobre plataformas estabilizadas y operadas a distancia. El LRAD 950NXT de Genasys, descrito como un dispositivo acústico marítimo operado a distancia para la emisión de mensajes, con cámara HD integrada y proyector de búsqueda de alta intensidad, fue contratado por Damen Schelde Naval Shipbuilding para las cuatro fragatas F-126 de Alemania en junio de 2024, con el primer envío en septiembre de 2024. El sistema se integra con el CMS de Thales para las comunicaciones hasta 3.000 metros y la ejecución de protocolos de escalada del uso de la fuerza. El sistema acústico-láser MASS SX-424 de Sitep Italia, que opera funciones de disuasión acústica y deslumbramiento láser desde un soporte estabilizado equipado con sistemas electroópticos (EO), fue adoptado por la Armada de la República de Singapur en buques de seguridad marítima de la clase Sentinel y por la Armada de Filipinas en el nuevo OPV BRP Rajah Sulayman. El crecimiento de los sistemas no letales de armas por control remoto está impulsado por dos factores: la proliferación de flotas de guardacostas y seguridad nacional que requieren una respuesta segura para las tripulaciones y conforme a las reglas de enfrentamiento ante la aproximación de embarcaciones no autorizadas, y la integración de capacidades no letales como capa complementaria junto a los sistemas cinéticos de armas por control remoto en grandes buques de combate que navegan por aguas políticamente sensibles. El desarrollo por parte de la Armada de Estados Unidos de la capacidad Optical Dazzler Interdictor Navy (ODIN), que evalúa la neutralización no cinética mediante energía dirigida como complemento de los sistemas cinéticos embarcados, indica que los dispositivos no letales de energía dirigida ampliarán aún más esta categoría de sistemas durante el período de previsión.

Por aplicación La aplicación militar —que abarca los sistemas de armas por control remoto desplegados en buques de combate navales para operaciones bélicas, protección de la fuerza, proyección de fuerza y disuasión— representa el mayor segmento del mercado, con un valor de 987,3 millones de dólares en 2025 (cuota del 69,3%), y se prevé que alcance los 1,974,5 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 7,2%. Este segmento engloba todo el espectro de adquisiciones de buques de combate de superficie navales: la modernización de destructores de la Armada de Estados Unidos, los programas europeos de fragatas multimisión, las ampliaciones de flota en Asia-Pacífico y los sistemas de autodefensa de buques anfibios. El dato de SIPRI, según el cual el gasto militar mundial aumentó un 9,4% hasta alcanzar los 2,718 miles de millones de dólares en 2024 —mientras que Estados Unidos destinó 48,1 miles de millones de dólares a nuevos buques navales—, representa directamente la base presupuestaria de la demanda de sistemas de armas por control remoto para aplicaciones militares. Kongsberg Gruppen, líder del mercado con una cuota del 13,2%, ha suministrado más de 20.000 sistemas de armas por control remoto Protector a 28 países para plataformas terrestres y navales desde sus instalaciones de Johnstown, Pensilvania, y en noviembre de 2024 mantenía un contrato por valor de 329 millones de dólares para torretas Protector de control remoto de 30 mm destinadas al programa ACV-30 del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. La tasa de crecimiento del segmento militar —la más elevada de las dos categorías de aplicación— refleja tanto la escala y urgencia de los programas de modernización de flotas en curso como la ampliación del espectro de amenazas, que exige sistemas de armas por control remoto más capaces y costosos por plataforma.

El segmento de seguridad nacional, que engloba las actividades de aplicación de la legislación marítima, vigilancia fronteriza y operaciones contra el contrabando, así como otras misiones marítimas de guardacostas y fuerzas paramilitares, generó 438,3 millones de dólares en 2025 (cuota del 30,7%) y se prevé que alcance los 764,0 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 5,8%. Las agencias de aplicación de la legislación marítima y los guardacostas de todo el mundo son los principales clientes de este segmento. Estas entidades adquieren sistemas de armas por control remoto para buques patrulleros y OPV que operan en aguas congestionadas junto al tráfico civil, por lo que requieren una capacidad gradual de escalada del uso de la fuerza que los sistemas exclusivamente letales no pueden proporcionar. La inclusión de la Guardia Costera india en el contrato AWEIL SRCG —que cubre una parte de las 463 unidades junto con buques de la Armada india— ilustra cómo las adquisiciones de seguridad nacional y militares se solapan en los programas de adquisición de los principales países.

En América Latina, México, Brasil y Argentina han invertido en capacidades de guardacostas como parte de iniciativas más amplias de conocimiento del dominio marítimo y operaciones contra el narcotráfico, lo que contribuyó al mercado regional de estaciones de armas remotas (RWS), valorado en 130,4 millones de dólares en 2025, pese a la ausencia de programas de buques de combate de superficie de gran flota.

Los subsegmentos de aplicación de la ley marítima y patrulla fronteriza dentro de la seguridad nacional están impulsados por la creciente presión migratoria en las zonas costeras, las necesidades de interceptación de drogas y la vigilancia de zonas económicas exclusivas (EEZ) disputadas —especialmente en el mar de China Meridional, el golfo de México y el Mediterráneo oriental—, que requieren capacidades de interceptación y advertencia rentables y seguras para las tripulaciones. Los sistemas RWS no letales, incluidos los montajes equipados con LRAD y las plataformas estabilizadas electroóptico-acústicas, son especialmente adecuados para estas misiones, ya que proporcionan una capacidad de respuesta escalable sin generar incidentes políticamente y jurídicamente sensibles relacionados con el uso de la fuerza letal.

Por plataforma

Las estaciones de armas remotas instaladas en buques navales se adquieren para un amplio espectro de plataformas de superficie, cada una de las cuales impone requisitos de diseño específicos en cuanto a la geometría del montaje, la tolerancia al peso en la parte superior, la selección del calibre y el grado de integración del CMS.

Los buques de combate de superficie de alta gama —destructores y fragatas— representan el segmento de instalación de RWS más exigente desde el punto de vista técnico y de mayor valor. Estas embarcaciones operan habitualmente en alta mar y en entornos litorales disputados, donde afrontan amenazas simultáneas en múltiples dominios, lo que exige sistemas RWS capaces de enfrentarse a UAV, embarcaciones de ataque rápido y USV, manteniéndose plenamente integrados con el sistema general de gestión de combate y guerra electrónica del buque. El programa de destructores DDG-51 demuestra la relevancia comercial de este segmento: todos los destructores DDG-51 de las series Flight IIA y Flight III están equipados con el MK 38 MOD 4, un sistema de 30 mm que integra el cañón Mk44 Bushmaster II, una mira electroóptica de dos ejes completamente estabilizada y conectividad con el CMS AEGIS, en el marco de contratos iniciados en septiembre de 2023. Los programas europeos de fragatas reflejan una dinámica similar: el programa de fragatas ASW de los Países Bajos y Bélgica seleccionó el Bofors 40Mk4 de BAE Systems para ocho sistemas de cañón distribuidos en cuatro buques, mientras que el programa de fragatas F-126 de Alemania integró sistemas no letales Genasys LRAD 950NXT para protocolos de escalada del uso de la fuerza junto con el armamento principal. ^{[8]Genasys, Genasys Awarded LRAD Systems Order from Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. for German Navy F-126 Frigate Project, June 2024, genasys.com} Las fragatas y los destructores suelen especificar sistemas de calibre medio (20–40 mm) con integración completa del director EO/IR, compatibilidad con munición programable y seguimiento autónomo de sistemas C-UAS, lo que los sitúa en el extremo de gama alta del espectro de productos. Su larga vida útil —normalmente de 25–35 años— también genera una demanda de modernización en múltiples ciclos a medida que avanzan las tecnologías de sensores y munición.

Las corbetas ocupan el segmento intermedio del mercado de RWS para plataformas navales, al equilibrar las limitaciones de costes con requisitos significativos de capacidad de combate. Con un desplazamiento habitual de 500–2,500 toneladas y destinadas a funciones de patrulla costera y litoral, las corbetas necesitan sistemas RWS que proporcionen una autodefensa creíble frente a amenazas asimétricas sin las exigencias de peso en la parte superior o potencia de los sistemas de la clase de los destructores. El SeaSnake 30 de Rheinmetall, armado con un cañón revólver KCE-30, está específicamente destinado al armamento secundario de corbetas y buques de patrulla, y cuenta con certificación conforme a las normas IEC 61508 de seguridad funcional e IEC 62443 de ciberseguridad, que abordan las preocupaciones del operador de la flota en materia de mantenimiento y costes del ciclo de vida. La torreta Narwhal de 20 mm de KNDS —operativa en más de 180 buques de todo el mundo pertenecientes a seis marinas— se utiliza desde la clase corbeta en adelante, incluido como armamento secundario en las fragatas multimisión FREMM y en las fragatas de defensa aérea de la clase Horizon, lo que demuestra la independencia respecto de la plataforma en el nivel de calibre medio.

Los buques de patrulla y de MCM impulsan la demanda en volumen del mercado de RWS gracias al tamaño comparativamente elevado de sus flotas y a sus altas tasas de sustitución y modernización. El sistema Sea deFNder de FN Herstal fue seleccionado para el programa de contramedidas contra minas Bélgica–Países Bajos 12-vessel, con entregas iniciadas en 2024 y la primera entrega de un buque a la Armada Real de los Países Bajos en 2025. Los buques de patrulla que operan en aguas disputadas o propensas a la piratería —incluidas las flotas de guardacostas de Filipinas, el Sudeste Asiático y la costa del Golfo— incorporan cada vez más RWS estabilizados de 12,7 mm y 20 mm. EM&E Group obtuvo un contrato con la Armada Real de Tailandia para dos RCWS Sentinel 30 (Mk44 Bushmaster II), destinados a su instalación a bordo de T-994-class embarcaciones de patrulla costera, con sistemas que incorporan dirección de tiro electroóptica (EO) y adquisición de objetivos.

Los OPV representan un segmento de RWS en crecimiento, especialmente en regiones como el sur de Asia, Oriente Medio y América Latina, donde las misiones de los guardacostas y de vigilancia de la zona económica exclusiva (ZEE) requieren una dotación de armamento capaz, pero con costes controlados. La familia Lionfish de Leonardo se ha adjudicado para los nuevos OPV PPX de la Armada italiana —cada uno configurado con un cañón Strales de 76/62 mm y dos torretas Lionfish 30 para defensa de proximidad—, así como para el programa Canadian Surface Combatant, que especificó el Lionfish 30/X-Gun mediante un contrato para equipar 15 nuevos buques. Filipinas equipó su nuevo OPV BRP Rajah Sulayman con sistemas acústicos/láser no letales MASS SX-424 de Sitep Italia, estableciendo un punto de entrada asequible para los países que buscan capacidad de intervención a distancia sin asumir el coste total de la instalación de un RWS cinético.

Los buques de asalto anfibio, los muelles de transporte anfibio y los portahelicópteros requieren RWS para su autodefensa durante operaciones de proyección de fuerza en zonas litorales disputadas, donde las amenazas aéreas y de superficie se encuentran próximas. El Narwhal de KNDS está instalado a bordo del portaaviones francés Charles de Gaulle (modernización realizada en 2019) y de los portahelicópteros de la clase Mistral, lo que refleja la idoneidad del sistema tanto para plataformas anfibias de gran cubierta como para embarcaciones de patrulla más pequeñas. China ha probado sistemas de energía dirigida basados en láser en buques de transporte anfibio Type 071, lo que indica una evolución hacia complementos de defensa de proximidad no cinéticos para los RWS convencionales en plataformas de gran cubierta.

Los USV constituyen la categoría de plataformas de más rápida aparición para la integración de RWS en el ámbito naval, ya que el concepto operativo de «no tripulado contra no tripulado» requiere USV armados capaces de enfrentarse a drones hostiles, embarcaciones rápidas y otros USV mediante control remoto o desde una posición semiautónoma. El USV SALVO de Turquía, puesto en servicio con un RCWS TRAKON LITE de 12,7 mm, entró en servicio en las Fuerzas Navales Turcas en noviembre de 2025. LIG Nex1, de Corea del Sur, está desarrollando un RCWS de 20 mm específicamente para el USV de combate, en el marco del concepto de colaboración entre sistemas tripulados y no tripulados Sea GHOST. Hanwha presentó un concepto de USV de combate en MADEX 2025 que incorporaba un RCWS estabilizado en la posición principal, junto con lanzacohetes en la popa. El Lionfish 30 de Leonardo y el R400 de EOS han realizado pruebas de integración en USV, mientras que el Predator RWS de UFORCE demostró la detección, el seguimiento y el enfrentamiento de drones aéreos y USV de superficie a bordo de una fragata de un país miembro de la OTAN. Se prevé que el segmento de plataformas USV crezca significativamente hasta 2035, a medida que las armadas pongan en práctica doctrinas de colaboración entre sistemas tripulados y no tripulados, generando una demanda incremental adicional a las adquisiciones convencionales de RWS para buques.

Por grado de autonomía

El segmento manual o controlado por el operador mantuvo el mayor valor absoluto en 2025, con $ 579,4 millones (cuota del 40,6 %), y se prevé que alcance $ 980,4 millones en 2035, con un crecimiento a una TCAC del 5,5 %, la más lenta de los tres niveles de autonomía. Los sistemas manuales sitúan al operador en el control directo de todas las funciones del arma —orientación, seguimiento y disparo—, normalmente mediante una consola con joystick y transmisión de vídeo directa desde cámaras EO/IR.Estos sistemas predominan en buques de patrulla, patrulleros de la guardia costera y buques de combate antiguos, donde las limitaciones presupuestarias o la complejidad de la integración hacen inviables las actualizaciones semiautomatizadas, y donde el ritmo operativo y la densidad de amenazas aún no justifican la transferencia algorítmica de objetivos. El crecimiento positivo del segmento, pese a su menor TCAC, refleja la adquisición continua de RWS básicos por parte de operadores navales emergentes y en desarrollo de América Latina, el Sudeste Asiático y el África subsahariana, así como la prolongada vida útil de los sistemas manuales instalados en grandes flotas existentes. Los sistemas manuales también siguen siendo relevantes en contextos de guardia costera y seguridad nacional, donde los requisitos relativos a las reglas de enfrentamiento favorecen la toma de decisiones directa por parte de personas frente a las recomendaciones algorítmicas de intervención.

Con un valor de $ 573,6 millones en 2025 (cuota del 40,2%), el segmento semiautomatizado casi iguala actualmente a los sistemas manuales en valor, pero avanza a un ritmo considerablemente más rápido, con un TCAC del 8,2%, hasta alcanzar $ 1,251,5 millones en 2035, lo que representa la trayectoria de crecimiento más sólida entre los tres niveles de autonomía. Las RWS semiautomatizadas integran la detección, el seguimiento y la recomendación algorítmica de intervención contra objetivos, al tiempo que mantienen la autorización humana para la decisión de abrir fuego. Esta arquitectura aborda directamente la amenaza de los C-UAS, donde los tiempos de reacción necesarios para neutralizar drones aéreos rápidos superan la velocidad de intervención manual de las personas, pero donde el derecho internacional y la doctrina operativa imponen un requisito de supervisión humana para el uso de la fuerza letal. El Typhoon Mk30-C de Rafael, presentado en enero de 2023 con reconocimiento autónomo dinámico de objetivos y corrección automática del fuego contra UAV, y el Lionfish 30 de Leonardo, con seguimiento predictivo asistido por IA y cálculo balístico, representan la vanguardia tecnológica del segmento semiautomatizado. El crecimiento superior del segmento refleja tanto la creciente adopción por parte de potencias navales consolidadas que modernizan sus sistemas existentes de autodefensa de buques como las primeras adquisiciones realizadas por marinas regionales que afrontan amenazas de drones para cuya neutralización mediante intervención manual no disponen del personal debidamente formado. El programa de buques de contramedidas contra minas de Bélgica y los Países Bajos, que seleccionó un sistema centrado en el control simultáneo del CMS de múltiples estaciones en lugar de la operación manual individual, es representativo de la trayectoria semiautomatizada de las adquisiciones navales europeas.

Los sistemas RWS totalmente automatizados —capaces de ejecutar secuencias de intervención sin la intervención directa del operador— representaron $ 272,5 millones en 2025 (cuota del 19,1%) y se prevé que alcancen $ 506,6 millones en 2035, con un TCAC del 6,5%. El crecimiento de este segmento está determinado tanto por la capacidad técnica como por las limitaciones jurídicas: aunque los algoritmos de detección de objetivos e intervención necesarios para las RWS navales autónomas están disponibles técnicamente —como demuestran los sistemas de armas de proximidad, como el Phalanx CIWS de Raytheon—, los marcos jurídicos que regulan el uso autónomo de la fuerza letal en el mar imponen barreras significativas a su despliegue generalizado en configuraciones RWS navales. La Escuela Naval de Posgrado de Estados Unidos y el NSWCDD de NAVSEA evalúan activamente la capacidad autónoma de reconocimiento e intervención contra objetivos para su integración en las RWS de Kongsberg, incluida la iniciativa ARES (Automated Remote Engagement System). Los sistemas totalmente automatizados encuentran su aplicación operativa más justificada en las cargas útiles de los USV y en escenarios de defensa por capas donde los ataques de saturación superan la capacidad humana de procesamiento cognitivo. Se espera que el segmento crezca con mayor rapidez en los últimos años del período de previsión (2030–2035), a medida que maduren los marcos jurídicos y se consolide la doctrina operativa para la intervención autónoma en escenarios delimitados de defensa litoral.

Análisis regional del mercado de estaciones de armas remotas de base naval

América del Norte

América del Norte es el mayor segmento regional del mercado, con 549,3 millones de dólares en 2025 (cuota del 38,5%), y se prevé que alcance 1,084,4 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 7,1%. Estados Unidos, con 482,8 millones de dólares en 2025 y una previsión de 978,2 millones de dólares para 2035 (TCAC del 7,4%), concentra la mayor parte de la demanda regional y constituye el mayor mercado nacional individual del mundo.

El mercado estadounidense está definido por la escala y la sofisticación técnica de sus programas de buques de superficie de combate. La modernización de los destructores de la clase DDG-51 Arleigh Burke representa el principal eje de adquisiciones a corto plazo: el sistema de armas MK 38 MOD 4 de 30 mm se está instalando en todos los destructores de los Flight IIA y Flight III tras la finalización del USS Mustin como primera instalación en abril de 2024, en el marco de contratos que se prolongan hasta 2027. Un contrato de fuente única de 34,6 millones de dólares correspondiente a 18 montajes de cañón MK88 MOD4, adjudicado en septiembre de 2025, mantiene esta línea de adquisiciones. El programa ACV-30 del Cuerpo de Marines de Estados Unidos añade un flujo de demanda complementario: el contrato de producción a pleno ritmo de Kongsberg, por valor de 329 millones de dólares, para torretas remotas Protector de 30 mm —anunciado en noviembre de 2024 y destinado a cubrir 175 sistemas Protector RT20 de los lotes 5 y 6— pone de relieve la magnitud de la inversión del Gobierno estadounidense en armamento operado a distancia. Los buques de la Guardia Costera de Estados Unidos también reciben estaciones de armas remotas, ya que el sistema MK 38 está especificado para varias clases de patrulleros. La asignación presupuestaria de 48,100 millones de dólares del presupuesto de defensa estadounidense para buques navales en el ejercicio fiscal 2024 proporciona la base financiera para unas líneas de adquisiciones que se prolongan ampliamente durante el período de previsión. El marco regulatorio incluye los requisitos del DoD en materia de capacidad contra sistemas aéreos no tripulados (C-UAS) para buques de superficie de combate, lo que impulsa la actualización técnica de los sistemas MK 38 MOD 2/3 anteriores al MOD 4, de mayores capacidades, así como la investigación de la Naval Postgraduate School sobre la integración de capacidades de deslumbramiento óptico e intervención autónoma junto con las estaciones de armas remotas cinéticas.

Canadá aportó 66,5 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance 106,3 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 4,8%.

El programa Canadian Surface Combatant —la mayor adquisición de la historia naval de Canadá, que contempla 15 nuevos combatientes de superficie— es el principal impulsor de la demanda, ya que el Lionfish 30/X-Gun de Leonardo fue seleccionado de acuerdo con los requisitos del sistema de combate del programa. El calendario de adquisiciones de Canadá, alineado con los programas de entrega de los astilleros que se extienden hasta principios de la década de 2030, sustenta una curva de demanda de larga duración.

Las adquisiciones estadounidenses de estaciones de armas remotas (RWS) navales se rigen por los mecanismos de contratación de NAVSEA conforme al Reglamento Federal de Adquisiciones, con requisitos de seguridad e interoperabilidad de los sistemas de armas específicos de cada plataforma incorporados en las normas MIL-STD. Las exportaciones están reguladas por el Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR), administrado por el Departamento de Estado, mientras que los canales de Ventas Militares al Extranjero (FMS) constituyen el principal mecanismo para la adquisición por parte de naciones aliadas de RWS de origen estadounidense.

Europa

Europa representó 299,2 millones de dólares en 2025 (cuota del 21,0%), y se prevé que alcance 540,9 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2%. El mercado regional se caracteriza por la ejecución simultánea de programas nacionales de renovación de flotas, un mandato de interoperabilidad impulsado por la OTAN y un marcado aumento de los presupuestos de defensa tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Alemania es el mercado nacional de mayor crecimiento de la región, con 76,2 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance 159,0 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 7,7%. Esta evolución refleja la magnitud del programa de fragatas F-126 —el mayor proyecto de construcción naval de la historia de la Armada alemana— y el compromiso de Berlín de alcanzar y superar el objetivo de la OTAN de destinar el 2% del PIB al gasto en defensa. Según SIPRI, el gasto militar alemán convirtió al país en 2024 en la cuarta potencia militar con mayor gasto del mundo. El contrato de Damen Schelde Naval Shipbuilding con Genasys para suministrar sistemas LRAD 950NXT destinados a cuatro fragatas F-126, integrados con el CMS de Thales, ejemplifica la naturaleza multisistema de las adquisiciones alemanas de fragatas.

El Reino Unido registró 56,5 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance 110,9 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 7,0%. Este crecimiento está respaldado por el programa Type 26 Global Combat Ship y el programa de fragatas Type 31, ambos con requisitos de sistemas mejorados de armas de defensa cercana y RWS. La posición dominante de BAE Systems en las adquisiciones navales británicas y la adopción histórica por parte de la Royal Navy de productos de MSI-Defence Systems mantienen la participación industrial británica en múltiples tipos de buques.

Francia contribuyó con 48,5 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance 87,6 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 6,2%. La Armada francesa es el operador más importante de las torretas Narwhal de 20 mm de KNDS, con sistemas desplegados desde el portaaviones Charles de Gaulle hasta las fragatas multimisión de la clase FREMM, los destructores de la clase Horizon, los portahelicópteros de la clase Mistral y las patrulleras de la clase Confiance. Esta amplitud de flota genera una demanda considerable de mantenimiento y modernización durante todo el ciclo de vida. Las pruebas del RWS UFORCE Predator a bordo de una fragata de la clase La Fayette y el desarrollo del sistema de armas de defensa cercana MPLS de Naval Group reflejan la innovación continua en armamento naval francés.

Italia registró 39,6 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance 67,1 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 5,5%. Este crecimiento está impulsado por las adquisiciones nacionales de Leonardo para los OPV PPX, las fragatas FREMM EVO cuya entrega está prevista para 2029–2030 y el futuro programa de destructores DDX. El plan anunciado por Leonardo para sustituir más de 60 montajes OTO Single KBA existentes de 25 mm en la flota italiana por torretas Lionfish 30 define una oportunidad de modernización de varios años, independiente de los calendarios de construcción de nuevos buques.

España contribuyó con 28,8 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance 43,8 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 4,3%. El programa español de fragatas F-110 y los requisitos existentes de buques de apoyo a submarinos S-80-class, junto con la posición consolidada de EM&E Group como desarrollador español de armamento naval, sustentan las adquisiciones durante todo el período de previsión.

El resto de Europa —incluidos los Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Grecia y Turquía— contribuyó con 49,5 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance 72,5 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 3,9%.El programa de fragatas ASW de los Países Bajos y Bélgica (contrato de BAE Systems Bofors 40Mk4) y el programa de buques MCM (FN Herstal Sea deFNder para 12 buques) representan conjuntamente cientos de millones de euros en adquisiciones de RWS. Leonardo consiguió el Lionfish 20 para las fragatas FDI HN de Grecia. La empresa turca Aselsan y STM firmaron en enero de 2025 un contrato de 36,7 millones de euros para sistemas navales de armas, radar, sistemas electroópticos, navegación y armamento destinados a plataformas nacionales.

Las adquisiciones europeas de RWS están determinadas cada vez más por los requisitos de interoperabilidad de la OTAN, en particular la norma STANAG 4516 para estaciones navales de armas, que orienta las especificaciones técnicas de los programas de los países miembros de la alianza. Los marcos europeos de cooperación en materia de defensa, incluido el Fondo Europeo de Defensa (EDF) y las iniciativas PESCO, han comenzado a coordinar las normas aplicables a los sistemas navales, lo que podría acelerar el intercambio transfronterizo entre programas.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la región del mercado que registra el crecimiento más rápido, con 410,7 millones de dólares en 2025 (cuota del 28,8 %), y se prevé que alcance 863,9 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8 %. La trayectoria de crecimiento de la región está impulsada por la expansión de la PLAN de China, el impulso de la India a la fabricación nacional de equipos de defensa, el programa de rearme de Japón, la inversión de Corea del Sur en tecnología USV y las necesidades de conocimiento del dominio marítimo del Sudeste Asiático.

China registró 158,5 millones de dólares en 2025, el mayor mercado nacional de la región, y se prevé que alcance 355,9 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 8,5 %. El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó a finales de 2024 de que China opera la armada más numerosa del mundo, con más de 370 buques y submarinos, incluidos más de 140 buques de combate de superficie principales, compuesta en gran medida por plataformas modernas multifunción. China puso en servicio la primera fragata de nueva generación Tipo 054B en enero de 2025, continuando un ritmo de construcción naval que incluye la puesta en servicio de varios destructores Tipo 052DM en 2024–2025, así como una producción sostenida de fragatas Tipo 054AG que podría alcanzar más de 50 cascos. Las especificaciones de cada nuevo casco incluyen configuraciones modernas de estaciones de armas en distintos calibres, coherentes con la doctrina de defensa cercana de la Armada del Ejército Popular de Liberación. China también está probando sistemas de energía dirigida como complemento para la defensa cercana de los RWS convencionales, incluido el arma láser LY-1 desplegada en los muelles de transporte anfibio Tipo 071.

La India, con 86,7 millones de dólares en 2025, es el mercado nacional de la región que registra el crecimiento más rápido, con una TCAC del 9,2 %, y se prevé que alcance 208,2 millones de dólares en 2035. El contrato de AWEIL de febrero de 2024 —463 unidades del SRCG de 12,7 mm por un importe de 1,752 crore de rupias, con más del 85 % de contenido nacional y un plazo de entrega de cinco años en el que participan 125 proveedores indios— constituye uno de los mayores eventos individuales de adquisición de RWS de un programa a escala mundial en el ciclo actual. La política Atmanirbharta in Defence de la India, que prioriza el contenido nacional en las adquisiciones de defensa, está creando una base cada vez mayor de capacidades indias de producción de RWS, que probablemente generará oportunidades de exportación en la región del océano Índico durante todo el período de previsión.

Japón aportó 62,4 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance 122,7 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 7,0 %, respaldado por una expansión sin precedentes del presupuesto de defensa japonés —Tokio prevé duplicar el gasto en defensa hasta el 2 % del PIB para el ejercicio fiscal 2027— y por el actual programa de modernización de los buques de combate de superficie de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.

Corea del Sur registró 40,4 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance 74,3 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 6,3 %. La inversión de Corea del Sur en tecnología de vehículos de superficie de combate no tripulados (USV) —incluido el contrato de desarrollo de 49,000 millones de KRW de LIG Nex1 para el USV de combate Batch-II, que incorpora un sistema de armas controlado remotamente (RCWS) de 20 mm y se ejecutará hasta diciembre de 2030— refleja una agenda nacional de tecnología de defensa orientada al futuro que generará demanda de RWS tanto en las plataformas navales convencionales como en la flota emergente de USV.

Australia aportó 24,5 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance 41,5 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 5,5 %, en un contexto marcado por el programa de fragatas de la clase Hunter y por inversiones más amplias en capacidades impulsadas por AUKUS. Electro Optic Systems, con sede en Australia, está desarrollando su RWS contra drones Slinger, integrado con un deslumbrador láser, para posibles aplicaciones en plataformas navales.

El resto de Asia-Pacífico —incluidos Malasia, Filipinas, Indonesia, Vietnam y otros países— registró un valor de 38,3 millones de dólares en 2025 y crecerá hasta 61,3 millones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,8%. Aselsan firmó acuerdos con Indonesia para suministrar sistemas de armas estabilizados y controlados remotamente SARP, y está entregando sistemas de armas por control remoto SMASH 200/30 (RWS) a Malasia para los buques de la Agencia de Aplicación Marítima de Malasia y de la Armada Real de Malasia. Rafael consiguió contratos con la Armada de Filipinas para los sistemas RCWS Typhoon Mk30-C y mini-Typhoon a bordo de lanchas de ataque rápido Shaldag Mk5, y en agosto de 2023 obtuvo un contrato plurianual de mantenimiento por valor de 30 millones de dólares con una armada asiática no identificada para sistemas Typhoon.

Las adquisiciones de sistemas RWS en Asia-Pacífico están condicionadas por diversos marcos normativos nacionales —el Procedimiento de Adquisición de Defensa de la India de 2020, que exige umbrales de contenido nacional; las Directrices de Transferencia de Equipos de Defensa de Japón, que regulan las exportaciones; y el sistema de gobernanza de adquisiciones de DAPA en Corea del Sur—, sin que exista una norma regional única. Los canales de Ventas Militares al Extranjero (FMS) y de Ventas Comerciales Directas (DCS) de Estados Unidos constituyen la principal vía regulatoria de acceso para los sistemas de origen estadounidense en toda la región.

América Latina

América Latina representó 130,4 millones de dólares en 2025, equivalentes a una cuota del 9,1%, y crecerá hasta 197,2 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 4,3%, la segunda tasa de crecimiento regional más baja. El mercado de sistemas RWS de la región se caracteriza por las adquisiciones de los servicios de guardacostas y de las fuerzas de aplicación de la ley marítima, más que por grandes programas de buques de combate de superficie. Brasil, México y Argentina son los tres mayores mercados nacionales y representan conjuntamente la mayor parte de la demanda regional, aunque GMI no dispone de estimaciones propias para cada país.

Brasil opera la mayor armada de la región por tamaño de flota, y su programa de fragatas de la clase Tamandaré —cuatro nuevas fragatas que construirá en el país un consorcio liderado por Embraer— constituye el programa de buques de combate de superficie más importante de la región a corto plazo. El gasto naval de México aumentó un 39% en 2024, según SIPRI, impulsado por el incremento de la financiación destinada a la Guardia Nacional y a la armada en respuesta a las amenazas del crimen organizado. Esto convierte a las flotas mexicanas de guardacostas y de patrulleras fluviales en un mercado relevante para la adquisición de sistemas RWS a corto plazo. Los presupuestos navales de Argentina siguen limitados por las presiones macroeconómicas, lo que restringe las adquisiciones a corto plazo.

La TCAC del 4,3% de la región refleja la adopción de sistemas RWS asequibles —principalmente sistemas de 12,7 mm y 20 mm instalados en OPV y embarcaciones de patrulla—, en lugar de programas de calibres medios de gama alta. Los sistemas no letales para operaciones de lucha contra el narcotráfico e interdicción de la migración por parte de los servicios de guardacostas representan una oportunidad poco desarrollada, pero potencialmente de rápido crecimiento, dada la extensa línea costera de la región y la intensa actividad de aplicación de la ley marítima.

Las adquisiciones de defensa en América Latina varían considerablemente de un país a otro. La Lei n.º 12.598 de Brasil, que regula los productos de defensa, y el Centro de Tecnología del Ejército Brasileño gestionan las adquisiciones nacionales y extranjeras de sistemas RWS, con importantes requisitos de compensación industrial y transferencia de tecnología. Los marcos regionales, como el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de UNASUR, tienen un impacto directo limitado en las decisiones de adquisición de cada país.

Oriente Medio y África

La región de Oriente Medio y África registró el menor valor absoluto del mercado, 35,9 millones de dólares en 2025, equivalentes a una cuota del 2,5%, y crecerá hasta 52,0 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 3,8%. Dentro de MEA, los Emiratos Árabes Unidos lideraron el mercado con 11,0 millones de dólares en 2025 —16,2 millones de dólares en 2035 y una TCAC del 4,0%—; Arabia Saudí registró 8,9 millones de dólares —14,6 millones de dólares y una TCAC del 5,1%—; Sudáfrica representó 6,4 millones de dólares —7,8 millones de dólares y una TCAC del 1,9%—; y el resto de MEA supuso 9,6 millones de dólares —13,5 millones de dólares y una TCAC del 3,5%—.

A pesar del modesto tamaño absoluto de la región, en ella se desarrollan varias dinámicas de importancia comercial. La TCAC del 5,1% de Arabia Saudí refleja la expansión naval en curso del Reino en el marco de los planes de industrialización de la defensa de Visión 2030, incluida la modernización, por parte de las Fuerzas Navales Saudíes, de los buques de combate de superficie de sus flotas Oriental y Occidental.

Los EAU han invertido en capacidades navales como parte de su agenda más amplia de tecnología de defensa, incluido el desarrollo nacional de USV. Egipto presentó el USV-AIO-001 en EDEX 2025, equipado con una estación de armas remota Eagle-2 desarrollada conjuntamente con la empresa española Escribano, con un 70 % de contenido local, lo que pone de manifiesto el interés de los países de Oriente Medio y África (MEA) por desarrollar una capacidad autóctona de fabricación de RWS. La dinámica de seguridad del mar Rojo —en particular, los ataques con drones y misiles perpetrados por los hutíes contra buques mercantes desde finales de 2023— ha incrementado la urgencia operativa de contar con sistemas navales eficaces de defensa de proximidad en las marinas de los países del Consejo de Cooperación del Golfo.

La TCAC de Sudáfrica, del 1,9 %, la más baja de la región, refleja las limitaciones presupuestarias de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica y el reducido número de programas de adquisición de buques de combate de superficie previstos a corto plazo. El África subsahariana, excluida Sudáfrica, sigue siendo un mercado incipiente, ya que las adquisiciones de patrulleras de guardacostas y fluviales están limitadas por las restricciones fiscales.

Las adquisiciones de defensa del CCG se coordinan cada vez más a través de programas nacionales de Visión —Visión 2030 de Arabia Saudí y Projects of the 50 de los EAU— que hacen hincapié en la transferencia de tecnología, los acuerdos de compensación industrial (programas de participación industrial) y los requisitos de contenido nacional. Las restricciones del ITAR aplicables a los sistemas de origen estadounidense limitan determinadas vías de adquisición, lo que incentiva las compras a fabricantes europeos e israelíes con políticas de transferencia más flexibles.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de estaciones de armas remotas navales

El panorama competitivo del mercado de RWS navales se caracteriza por un nivel superior concentrado, compuesto por cinco fabricantes que acumulan aproximadamente el 50 % de la cuota de mercado, un nivel global consolidado de empresas líderes regionales con posiciones dominantes definidas a escala nacional o geográfica, y una capa de actores especializados y disruptores que atienden tipos de plataformas específicos o categorías de capacidades emergentes.

Kongsberg Gruppen lidera el mercado mundial con una cuota del 13,2 % (188,1 millones de dólares de ingresos estimados en 2025 procedentes de este mercado). La posición competitiva de Kongsberg se sustenta en la familia Protector —la familia de RWS más ampliamente desplegada del mundo, con más de 20,000 unidades entregadas a 28 países.El Protector RS4 Naval adapta la arquitectura probada en tierra al entorno marítimo mediante materiales resistentes a la corrosión, una estabilización mejorada para operar en distintas condiciones de mar y una integración completa con el CMS. En noviembre de 2024, Kongsberg recibió un contrato de producción a plena cadencia por valor de 329 millones de dólares para 30 torres teledirigidas Protector RT20 de 30 mm destinadas al programa ACV-30 del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Kongsberg también suministra sistemas Sea Protector a las fragatas de la clase Fridtjof Nansen de la Armada Real Noruega y ha estado desarrollando la capacidad de reconocimiento autónomo de objetivos ARES en colaboración con NSWCDD. La escala de fabricación —más de 20,000 unidades producidas en la planta de Johnstown, Pensilvania, desde 2008— genera ventajas de costes e infraestructura de cualificación difíciles de replicar para los competidores.

BAE Systems registra una cuota del 10,9% (156,0 millones de dólares). La posición de BAE en los sistemas de armas remotas navales (RWS) se sustenta en el cañón naval Bofors 40Mk4 —uno de los sistemas de calibre medio más avanzados del inventario occidental, seleccionado para el programa de fragatas de guerra antisubmarina de los Países Bajos y Bélgica y en servicio en varias armadas de la OTAN— y en la familia de programas MK 38 en el mercado estadounidense, para la que BAE presta servicios de mantenimiento en virtud de una orden de entrega de 20,2 millones de dólares para sistemas MK 38 Mod 2 & 3. La fortaleza competitiva de BAE reside en su integración de munición avanzada —incluido el proyectil programable 3P— con arquitecturas consolidadas de control de tiro, así como en su base industrial a ambos lados del Atlántico (Suecia y Estados Unidos), que atiende tanto a los canales de adquisición europeos como a los estadounidenses.

Leonardo concentra una cuota del 9,4% (134,6 millones de dólares). La familia Lionfish —que abarca calibres desde el Lionfish Ultralight de 12,7 mm, pasando por el Lionfish 20 de 20 mm, hasta el Lionfish 30 de 30 mm con X-GUN— permite a Leonardo cubrir todo el espectro de calibres pequeños y medios con una arquitectura coherente de sensores y control. El contrato de fragatas FDI HN de la Armada Helénica (16+4 torres en 10 buques), la selección para el programa Canadian Surface Combatant, la especificación italiana de OPV PPX y los planes de instalación futura en los programas FREMM EVO y DDX configuran una cartera de pedidos nacional y de exportación para varias décadas. El seguimiento asistido por IA del Lionfish 30, la compatibilidad con munición ABM programable actualmente en desarrollo y el X-GUN exento de ITAR constituyen factores diferenciadores en los mercados de exportación donde las restricciones estadounidenses a la tecnología limitan el acceso de los competidores.

Elbit Systems registra una cuota del 8,6% (122,9 millones de dólares). La cartera de sistemas de armas remotas controladas (RCWS) de Elbit atiende a plataformas navales mediante sistemas ligeros estabilizados en dos ejes, compatibles con ametralladoras de 12,7 mm y lanzagranadas automáticos de 40 mm, adecuados para patrulleras, fragatas y lanchas lanzamisiles. La combinación de estabilización en la línea de visión y en la línea de tiro, junto con el seguimiento automático de objetivos y el cálculo balístico, permite atacar eficazmente objetivos en movimiento mientras el buque está navegando. La consolidada base de clientes navales de Elbit en Israel y en mercados de exportación de Asia, Europa y América Latina proporciona diversificación de ingresos.

Saab registra una cuota del 7,8% (110,9 millones de dólares). El sistema de armas remotas Trackfire de Saab, suministrado a la Guardia de Fronteras de Finlandia y a las fuerzas armadas de Finlandia y Suecia, está cualificado para aplicaciones terrestres y anfibias/navales en plataformas navales que van desde embarcaciones de combate hasta lanchas lanzamisiles. La posición competitiva de Saab se beneficia de los marcos de cooperación nórdica en materia de defensa y de la ampliación de la pertenencia a la OTAN en Escandinavia, que ha reforzado la interoperabilidad y las adquisiciones conjuntas.

Rafael Advanced Defense Systems mantiene una posición significativa en el mercado a través de la familia Typhoon, que ha alcanzado una base instalada mundial de más de 750 sistemas de armas remotas navales estabilizados de calibre medio en más de 16 armadas. El contrato de diciembre de 2022 de Rafael con una armada asiática no identificada para sistemas Typhoon Mk30-C (decenas de millones de dólares durante cinco años), su integración de 2023 en la Armada de Filipinas de los buques Shaldag Mk5 y el contrato plurianual de mantenimiento por valor de 30 millones de dólares con una armada asiática no identificada en agosto de 2023 confirman un impulso comercial sostenido. El seguimiento autónomo de UAV y la corrección del tiro demostrados por el Typhoon Mk30-C, combinados con su integración con CMS de arquitectura abierta, lo posicionan como el referente de los sistemas de armas remotas navales con capacidad C-UAS en el segmento de calibre medio.

Rheinmetall AG introduce en el mercado naval el SeaSnake 30, una estación de armas con cuerpo de fibra de carbono y un cañón revólver KCE-30 certificado conforme a IEC 61508 e IEC 62443, posicionándolo específicamente para buques patrulleros y como armamento secundario de corbetas, donde la certificación de seguridad funcional y el refuerzo de la ciberseguridad son requisitos de adquisición.

Northrop Grumman aporta el cañón automático de cadena Mk44 Bushmaster II de 30 mm, seleccionado para múltiples plataformas navales RWS en todo el mundo, incluidos los MK 38 MOD 4 instalados a bordo de destructores de la Armada de Estados Unidos y el Sentinel 30 de EM&E. La división de cañones de Northrop opera tanto como proveedor de sistemas finales como proveedor clave de componentes para otros fabricantes de RWS, una presencia de mercado de doble canal que proporciona estabilidad a los ingresos.

El Phalanx CIWS de Raytheon Technologies, aunque es principalmente un sistema de armas de defensa de punto y no una RWS convencional, continúa en servicio a bordo de importantes buques de combate de superficie de la Armada de Estados Unidos, marinas aliadas y clientes de exportación, generando ingresos sostenidos por mantenimiento y modernización dentro de la categoría de estaciones de armas navales.

Thales Group integra RWS como parte de paquetes más amplios de sistemas de combate navales, suministrando arquitecturas CMS —incluida la especificada para las fragatas F-126 de Alemania— en las que se integran RWS de terceros. La posición de Thales como proveedor de CMS le proporciona una influencia indirecta sobre la selección de estaciones de armas en toda su base de clientes de sistemas navales.

Entre los competidores regionales de Kongsberg se encuentran Aselsan (Turquía), que cerró 2024 con contratos de exportación por más de 1,000 millones de dólares y firmó contratos que incluían 210,1 millones de euros para sistemas navales OPV, un contrato de 36,7 millones de euros entre Aselsan y STM para sistemas navales, y un contrato de exportación de 30,7 millones de dólares para sistemas de armas electroópticos y teledirigidos estabilizados en diciembre de 2024; FN Herstal, cuyo Sea deFNder se ha consolidado en los mercados de lucha contra minas y buques patrulleros; Israel Aerospace Industries (IAI), que suministró paquetes de armas y guerra electrónica (EW) en contenedores para los nuevos buques de apoyo de la Marina Real de los Países Bajos; KNDS, cuyo Narwhal de 20 mm está operativo en más de 180 buques de seis marinas; y Saab.

MSI-Defence Systems ocupa un nicho significativo como único productor cualificado del afuste de cañón MK 88 MOD4, el armamento principal del sistema MK 38 MOD 4 instalado en destructores de la Armada de Estados Unidos y buques de la Guardia Costera, y el contrato de septiembre de 2025 para 18 afustes de cañón por 34,6 millones de dólares ejemplifica la posición comercial de proveedor único que mantiene en las adquisiciones navales estadounidenses. Electro Optic Systems (EOS) está desarrollando la RWS antidrones Slinger con integración de un deslumbrador láser para aplicaciones navales. EM&E GROUP, con sede en España, obtuvo el contrato Sentinel 30 de la Marina Real de Tailandia y está ampliando su presencia exportadora en el Sudeste Asiático.

Desarrollos recientes del sector

• En 2025, se anunció el contrato de producción a pleno ritmo de Kongsberg para las torretas Protector RT20 de 30 mm del ACV-30, sobre la base del contrato de componentes de larga antelación de noviembre de 2024. El contrato de producción a pleno ritmo está valorado en aproximadamente 118 millones de dólares (como parte de un marco general del programa de 329 millones de dólares) para el Cuerpo de Marines de Estados Unidos.
• En 2025, el vehículo de superficie armado no tripulado (USV) SALVO de Turquía, equipado con la estación de armas teledirigida TRAKON LITE de 12,7 mm de UNIROBOTICS, entró oficialmente en servicio en las Fuerzas Navales Turcas (noviembre de 2025), demostrando la realización de ataques con fuego real a 11 kilómetros desde una estación de control en tierra.