艦艇搭載型遠隔操作兵器ステーション市場 サイズとシェア 2026-2035

艦艇搭載型遠隔操作兵器ステーション市場のセグメント分析

兵器タイプ別

致死性兵器セグメントは、小口径および中口径の運動エネルギー兵器システムで構成され、2025年には 8億1,980万米ドル（シェア 57.5%）で最大の地位を占めている。2035年には、年平均成長率（CAGR）5.6%で 14億210万米ドルに拡大すると予測される。致死性システムでは、兵器タイプの区分が幅広い口径を網羅しており、それぞれが異なる作戦上の役割およびプラットフォーム区分に対応している。

小口径（5.56 mm、7.62 mm、12.7 mm）：小口径システムは、最も一般的な海上の非対称脅威である、近距離に接近する高速攻撃艇、スキフおよび商船に対応するものであり、世界全体での導入基数では RWS の中で最も広く配備されているカテゴリーである。インドが AWEIL と締結した、12.7 mm SRCG 463基を対象とする 2億1,000万米ドルの契約は、国産部品比率が 85%を超えており、現在の調達サイクルにおける最も重要な小口径艦艇用 RWS 調達プログラムの一つである。米国では、12.7 mm の Sea Protector システムが哨戒艦および遠征戦闘艦向けの標準となっている。一方、FN Herstal の Sea deFNder は、M3R 型で毎分 1,100発の発射速度を実現し、最大 .50口径の機関銃に対応する。小口径システムは、1基当たりの取得価格が哨戒艇および OPV への艦隊全体での搭載を可能にする、コスト面で導入しやすい市場で優位を占めている。

中口径（20 mm、25 mm、30 mm、40 mm）：中口径システムは、航空脅威の迎撃および大型水上目標との交戦に必要な交戦範囲を提供し、1基当たりの価値では致死性 RWS の上位層を構成している。欧州および北米の艦隊近代化プログラムでは、殺傷力、弾薬の兵站および砲架重量のバランスを取る 30 mm 口径へと、動向が明確に移行している。オランダ・ベルギーの ASW フリゲート艦向けに BAE Systems の Bofors 40Mk4 が選定されたこと、イタリアおよびカナダのフリゲート艦向けに Leonardo の X-GUN 30 mm が採用されたこと、米海軍の駆逐艦向けに MSI-Defence Systems の 30 mm MK 38 MOD 4 が採用されたこと、ならびにタイ王国海軍向けに EM&E の Mk44 Bushmaster II 搭載 Sentinel 30 が採用されたことは、新規契約が 30〜40 mm の範囲に集中していることを示している。プログラム式エアバースト弾を組み込んだ中口径システムは、小口径システムの運動エネルギーによる交戦範囲を超える距離で、ドローンの群れに対する C-UAS の有効性をさらに高める。この例として、Lionfish 30 用に Leonardo の KNDS Ammo Italy ABM が開発中である。

非致死性兵器セグメントは、2025年に 6億580万米ドル（シェア 42.5%）であり、兵器タイプ別のサブカテゴリーの中で最も速いペースで成長している。2035年には、年平均成長率（CAGR）8.3%で 13億3,640万米ドルに達すると予測される。

非致死性海軍用遠隔操作式兵器ステーション（RWS）には、音響呼び掛け装置（AHD）、レーザー・ダズラー、高出力サーチライト、安定化された遠隔操作プラットフォームに搭載される音響・光学複合システムが含まれる。Genasys の LRAD 950NXT は、HDカメラと高出力サーチライトを統合した遠隔操作式海上音響呼び掛け装置として、2024年6月に Damen Schelde Naval Shipbuilding からドイツ海軍のF-126フリゲート4隻向けに発注され、2024年9月に初回出荷が行われた。同装置は Thales の戦闘管理システム（CMS）と統合され、3,000m先までの通信および段階的武力行使プロトコルの実行に対応する。Sitep Italia の MASS SX-424 音響・レーザーシステムは、電子光学（EO）装置を備えた安定化マウントから音響抑止機能とレーザー・ダズラー機能を運用するもので、シンガポール共和国海軍の Sentinel 級海上保安艦およびフィリピン海軍の新型洋上巡視船（OPV）BRP Rajah Sulayman に採用された。非致死性 RWS の成長は、2つの要因によって促進されている。1つは、不審船の接近に対して、乗員の安全を確保し、交戦規則に適合した対応を必要とする沿岸警備隊・国土安全保障機関の艦隊が増加していることである。もう1つは、政治的に敏感な海域を航行する主要戦闘艦において、運動エネルギー型 RWS と並ぶ補完的な層として非致死性能力が統合されていることである。米海軍が開発を進める Optical Dazzler Interdictor Navy（ODIN）能力は、艦載の運動エネルギー型システムを補完する指向性エネルギーによるソフトキルを評価するものであり、非致死性指向性エネルギー装置が予測期間を通じてこのシステムカテゴリーをさらに拡大することを示している。

用途別軍事用途—戦闘、戦力防護、戦力投射、抑止を目的として海軍戦闘艦に配備される RWS を対象とする—は、2025年に市場規模 9億8,730万米ドル、シェア 69.3% を占める最大のセグメントであり、2035年には年平均成長率（CAGR）7.2%で19億7,450万米ドルに拡大すると予測される。このセグメントには、海軍水上戦闘艦の調達全般が含まれる。具体的には、米海軍の駆逐艦近代化、欧州の多目的フリゲート艦計画、アジア太平洋地域における艦隊拡張、揚陸艦向け自衛システムなどである。SIPRI の調査によると、世界の軍事支出は2024年に9.4%増加して2兆7,180億米ドルに達し、そのうち米国は新造海軍艦艇に481億米ドルを配分した。この事実は、軍事用途 RWS の需要を支える予算基盤を直接示している。市場シェア 13.2%で市場をリードする Kongsberg Gruppen は、ペンシルベニア州ジョンズタウンの施設から、陸上および海軍プラットフォーム向けに28か国へ20,000基を超える Protector RWS を納入している。また、2024年11月時点で、米海兵隊の ACV-30 プログラム向け30mm Protector 遠隔砲塔30基について、3億2,900万米ドルの契約を保有していた。2つの用途カテゴリーのうち最も高い成長率を示す軍事セグメントの成長は、進行中の艦隊近代化計画の規模と緊急性の双方に加え、プラットフォーム1隻当たりでより高性能かつ高額な RWS を必要とする脅威範囲の拡大を反映している。

海上法執行、国境警備、密輸対策作戦、その他の沿岸警備隊および準軍事組織による海上任務を含む国土安全保障セグメントは、2025年に4億3,830万米ドル、シェア 30.7%に寄与し、2035年には年平均成長率（CAGR）5.8%で7億6,400万米ドルに達すると予測される。このセグメントでは、世界各地の海上法執行機関および沿岸警備隊が主要顧客であり、民間船舶が行き交う混雑した海域で運用される巡視船や OPV 向けに RWS を調達している。これらの海域では、致死性システムだけでは提供できない、段階的な武力行使能力が求められる。インド沿岸警備隊が AWEIL の SRCG 契約に含まれ、インド海軍艦艇向けの463基の一部を担うことは、主要国の大規模な調達計画において、国土安全保障分野と軍事調達が重複することを示している。ラテンアメリカでは、メキシコ、ブラジル、アルゼンチンが、より広範な海洋状況把握および麻薬対策作戦の一環として沿岸警備能力に投資してきた。これにより、大規模な艦隊の水上戦闘艦計画が存在しないにもかかわらず、同地域の RWS 市場は2025年に1億3,040万米ドルに達した。

国土安全保障における海上法執行および国境警備のサブセグメントは、沿岸部への移民圧力の高まり、麻薬取締りの要件、係争中の排他的経済水域（EEZ）における法執行を背景に成長している。特に南シナ海、メキシコ湾、東地中海では、費用対効果に優れ、乗員の安全を確保できる阻止・警告能力が求められている。LRAD搭載マウントや音響・光学安定化プラットフォームを含む非致死性RWSシステムは、政治的・法的に慎重な対応を要する致死的武力行使事案を生じさせることなく、段階的な対応能力を提供できるため、これらの任務に特に適している。

プラットフォーム別

艦艇搭載型の遠隔操作式兵器ステーションは、幅広い水上プラットフォーム向けに調達されており、各プラットフォームは、マウント形状、トップウェイトへの許容度、口径の選択、戦闘管理システム（CMS）との統合レベルに関して、それぞれ異なる設計要件を課している。

高性能水上戦闘艦である駆逐艦とフリゲート艦は、技術的要件と金額規模が最も大きいRWS搭載セグメントである。これらの艦艇は通常、外洋および係争性の高い沿岸域で活動し、複数の領域にまたがる脅威に同時に直面する。そのため、無人航空機（UAV）、高速攻撃艇、無人水上艇（USV）に対処しながら、艦艇全体の戦闘管理システムおよび電子戦装備とも完全に統合できるRWSが必要となる。DDG-51駆逐艦プログラムは、その商業的重要性を示している。DDG-51のFlight IIAおよびFlight III駆逐艦はすべて、Mk44 Bushmaster II砲、完全安定化二軸電気光学照準器、AEGIS CMS接続機能を統合した30 mmシステムであるMK 38 MOD 4を、2023年9月に開始された契約に基づき搭載している。欧州のフリゲート艦プログラムでも同様の動きが見られる。オランダ・ベルギーの対潜戦（ASW）フリゲート艦プログラムでは、4隻に搭載する8基の砲システムとしてBAE SystemsのBofors 40Mk4が選定された。一方、ドイツのF-126フリゲート艦プログラムでは、主兵装に加え、武力行使段階のエスカレーション手順向けにGenasys LRAD 950NXT非致死性システムが統合された。^{[8]Genasys, Genasys Awarded LRAD Systems Order from Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. for German Navy F-126 Frigate Project, June 2024, genasys.com} フリゲート艦と駆逐艦では通常、完全なEO/IRディレクター統合、プログラム可能な弾薬への対応、自律型対無人航空機システム（C-UAS）追跡機能を備えた中口径（20〜40 mm）システムが指定され、製品市場の高価格帯に位置付けられている。これらの艦艇は通常25〜35年という長い運用寿命を持つため、センサーおよび弾薬技術の進歩に伴い、複数回にわたるアップグレード需要も生み出す。

コルベット艦は、コスト制約と実用的な戦闘能力の要件とのバランスを取る、艦艇搭載型RWS市場の中位層を構成している。通常、排水量500〜2,500トンで沿岸・近海の哨戒任務に従事するコルベット艦には、駆逐艦級システムのようなトップウェイトや電力を必要とせず、非対称脅威に対する信頼性の高い自衛能力を提供するRWSが求められる。KCE-30リボルバーカノンを搭載したRheinmetallのSeaSnake 30は、コルベット艦および哨戒艦艇の副兵装向けに特化して位置付けられている。IEC 61508機能安全規格およびIEC 62443サイバーセキュリティ規格の認証を取得しており、艦隊運用者が重視する保守性とライフサイクルコストにも対応している。KNDSのNarwhal 20 mm砲塔は、6海軍にまたがる世界180隻以上の艦艇で運用されており、FREMM多目的フリゲート艦やHorizon級防空フリゲート艦の副兵装を含め、コルベット級以上の艦艇に配備されている。このことは、中口径分野におけるプラットフォーム非依存性を示している。

哨戒艦艇および機雷対策（MCM）艦艇は、比較的大規模な艦隊と高い更新・改修率を背景に、RWS市場の数量需要を牽引している。FN HerstalのSea deFNderは、12-vesselベルギー・オランダ機雷対策プログラム向けに選定され、2024年に納入が開始され、2025年にはオランダ海軍への初号艦引き渡しが行われる予定である。

係争海域や海賊被害の発生しやすい海域で運用される哨戒艇では、フィリピン、東南アジア、湾岸地域の沿岸警備隊艦隊を含め、12.7 mmおよび20 mmの安定化RWSが仕様に盛り込まれるケースが増えている。EM&E Groupはタイ王国海軍と、T-994-class沿岸哨戒艇への搭載向けにSentinel 30 RCWS（Mk44 Bushmaster II）2基を納入する契約を締結した。同システムには、EO射撃管制および目標捕捉機能が組み込まれている。

OPVはRWSの成長分野であり、特に南アジア、中東、ラテンアメリカなど、沿岸警備や排他的経済水域（EEZ）の監視・執行任務において、高性能でありながらコストを管理した兵装構成が求められる地域で需要が拡大している。LeonardoのLionfishシリーズは、イタリア海軍の新型PPX OPVに採用された。各艦には76/62 mm Strales砲1門と、近接防御用のLionfish 30砲塔2基が搭載される。また、15隻の新造艦に装備する契約に基づき、カナダ水上戦闘艦計画でもLionfish 30/X-Gunが仕様に盛り込まれた。フィリピンは、新型OPVのBRP Rajah SulaymanにSitep ItaliaのMASS SX-424非致死性音響・レーザーシステムを装備した。これは、動力式RWSの設置に伴う全面的なコスト負担を負わずに遠隔交戦能力を求める国々にとって、導入しやすい選択肢となっている。

強襲揚陸艦、ドック型揚陸艦、ヘリコプター搭載艦は、航空・水上の脅威が近接する係争沿岸域で戦力投射作戦を遂行する際、自衛のためにRWSを必要とする。KNDSのNarwhalは、フランスの空母Charles de Gaulle（2019年に改修）およびMistral級ヘリコプター搭載艦に搭載されており、大型甲板を備えた揚陸プラットフォームだけでなく、より小型の哨戒艇にも同システムが適していることを示している。中国は、071型ドック型揚陸輸送艦でレーザー式指向性エネルギーシステムの試験を実施しており、大型甲板プラットフォーム向けに、従来型RWSを補完する非動力式近接防御へ移行する方向性を示している。

USVは、艦艇向けRWS統合において最も急速に台頭しているプラットフォームカテゴリーである。「無人機対無人機」の運用概念では、遠隔操作または半自律型の態勢から敵対ドローン、高速艇、その他のUSVと交戦できる武装USVが必要となるためである。TRAKON LITE 12.7 mm RCWSを搭載したトルコのSALVO USVは、2025年11月にトルコ海軍部隊で就役した。韓国のLIG Nex1は、有人・無人協調運用のSea GHOST概念に基づき、戦闘用USV向けに20 mm RCWSを開発している。HanwhaはMADEX 2025で、主兵装位置に安定化RCWSを搭載し、艦尾にロケット発射機を備えた戦闘用USVのコンセプトを初公開した。LeonardoのLionfish 30とEOSのR400は、いずれもUSVへの統合試験を実施している。また、UFORCEのPredator RWSは、NATO加盟国のフリゲート艦上で、航空ドローンと水上USVの双方に対する探知、追尾、交戦能力を実証した。海軍が2035年までに有人・無人協調運用のドクトリンを実用化するなか、USVプラットフォーム分野は大幅な成長が見込まれ、従来型の船体搭載RWS調達に追加的な需要をもたらすと予測される。

自律性の度合い別

手動／オペレーター操作型セグメントは、2025年に5億7,940万米ドル（シェア40.6%）で最大の絶対額を占め、2035年には9億8,040万米ドルに達すると予測される。年平均成長率（CAGR）は5.5%で、3つの自律性区分のなかで最も低い。手動システムでは、通常、EO／IRカメラからの映像を直接受信するジョイスティック式コンソールを介して、旋回、追尾、射撃などすべての兵装機能をオペレーターが直接操作する。これらのシステムは、予算上の制約や統合の複雑さから半自動化へのアップグレードが現実的でない哨戒艇、沿岸警備艇、旧型戦闘艦で主流となっている。また、作戦テンポや脅威密度が、アルゴリズムによる目標引き継ぎを正当化する水準にまだ達していない場合にも採用されている。このセグメントは、CAGRが低いにもかかわらずプラス成長を示している。これは、ラテンアメリカ、東南アジア、サブサハラ・アフリカの新興・発展途上国の海軍運用主体による初級型RWSの継続的な調達に加え、既存の大規模艦隊に搭載された手動型システムの耐用年数が続いていることを反映している。手動型システムは、交戦規則上、アルゴリズムによる交戦勧告よりも人間による直接的な意思決定が優先される沿岸警備や国土安全保障の分野でも、引き続き重要な役割を果たしている。

半自動型セグメントは、2025年に5億7,360万米ドル（シェア40.2%）に達し、現在の市場規模では手動型システムにほぼ並ぶ一方、CAGRは8.2%と大幅に高く、2035年には12億5,150万米ドルに達すると予測される。これは3つの自律性区分のなかで最も高い成長軌道である。半自動型RWSは、アルゴリズムによる目標検知、追跡、交戦勧告を統合しながら、射撃判断における人間の承認を維持する。この構成は、対無人航空機システム（C-UAS）の脅威に直接対応するものである。高速で移動する航空ドローンを撃破するために必要な反応時間は、人間による手動交戦の速度を上回る一方、国際法および作戦ドクトリンは、致死的な武力行使において人間を介在させる要件を課しているためである。RafaelのTyphoon Mk30-Cは、2023年1月に、UAVに対する自律的な動的目標認識と自動射撃補正を実証した。また、LeonardoのLionfish 30は、AI支援による予測追跡と弾道計算機能を備えており、半自動型セグメントの技術的最先端を示している。同セグメントの優れた成長は、既存艦艇の自衛システムを更新する既存の海軍大国による採用拡大と、手動交戦では対処するための訓練済み人員が不足しているドローン脅威に直面する地域海軍による初回調達の双方を反映している。個別の手動操作ではなく、複数ステーションの同時CMS制御を重視するシステムを選定したベルギー・オランダの掃海艦計画は、欧州の海軍調達における半自動型の進展を象徴する事例である。

完全自動型RWSは、オペレーターの直接的な介入なしに交戦シーケンスを実行できるシステムであり、2025年には2億7,250万米ドル（シェア19.1%）を占め、CAGR 6.5%で成長し、2035年には5億660万米ドルに達すると予測される。このセグメントの成長は、技術的能力と法的制約の双方によって形成されている。自律型艦載RWSに必要な目標検知・交戦アルゴリズムは、RaytheonのPhalanx CIWSなどの近接防御火器システムで実証されているように技術的には利用可能である。しかし、海上における自律的な致死的武力行使を規定する法的枠組みが、艦載RWSの形態で広範に配備するうえで大きな障壁となっている。米国海軍大学院およびNAVSEAのNSWCDDは、ARES（自動遠隔交戦システム）イニシアチブを含め、KongsbergのRWSへの統合を視野に、自律的な目標認識・交戦能力を積極的に評価している。完全自動型システムは、USVの搭載システムや、飽和攻撃が人間の認知処理能力を超える多層防御シナリオにおいて、最も運用上の妥当性が高い用途を見いだしている。同セグメントは、法的枠組みが整備され、限定的な沿岸防御シナリオにおける自律交戦の運用ドクトリンが確立されるにつれて、予測後半の期間（2030〜2035年）に最も急速に成長すると予想される。

艦艇搭載型遠隔武器ステーション市場の地域別分析

北米

北米は、2025年の市場規模が 5億4,930万米ドル（シェア 38.5%）で、2035年には 10億8,440万米ドルに達し、CAGR 7.1%で成長する最大の地域別セグメントである。米国の市場規模は、2025年の 4億8,280万米ドルから 2035年には 9億7,820万米ドルへ拡大し（CAGR 7.4%）、地域需要の大部分を占めるとともに、世界最大の単一国家市場となっている。

米国市場は、水上戦闘艦プログラムの規模と技術的な高度化によって特徴づけられる。DDG-51「アーレイ・バーク」級の近代化は、短期的な調達の中核となっている。MK 38 MOD 4 30 mm兵器システムは、2024年4月に USS Mustin が初の搭載艦として完了したことを受け、Flight IIAおよびFlight IIIの全駆逐艦への搭載が進められており、その契約枠組みは2027年まで継続する。2025年9月に締結された、18基の MK88 MOD4砲架を対象とする 3,460万米ドルの単独調達契約も、この調達パイプラインを継続させるものである。米国海兵隊の ACV-30プログラムは、補完的な需要源を加えている。Kongsberg が2024年11月に発表した 30 mm Protector遠隔砲塔の 32億9,000万米ドルの本格量産契約は、ロット5および6における175基の Protector RT20システムを対象としており、米国政府による遠隔操作兵器への投資の厚みを示している。米国沿岸警備隊の艦艇にも RWS が搭載されており、複数の巡視船クラスで MK 38システムが指定されている。2024会計年度における米国防衛予算の艦艇向け配分 481億米ドルは、予測期間のかなり先まで続く調達パイプラインを支える財政基盤となっている。規制環境には、水上戦闘艦に対する米国国防総省（DoD）の対無人航空機システム（C-UAS）能力要件が含まれる。この要件が、従来の MK 38 MOD 2/3システムから、より高性能な MOD 4への技術的アップグレードを促している。また、米海軍大学院では、実弾型 RWS と併用する光学式眩惑装置および自律交戦能力の統合に関する研究も進められている。

カナダの市場規模は2025年に 6億6,500万米ドルで、2035年には 10億6,300万米ドルに達すると予測され、CAGR 4.8%で成長する見込みである。

カナダ海軍史上最大の調達案件であり、15隻の新型水上戦闘艦を対象とするカナダ水上戦闘艦計画は、主要な需要創出要因となっている。同計画の戦闘システム要件では、Leonardo の Lionfish 30/X-Gun が選定されている。2030年代初頭まで続く造船所の納入スケジュールに沿ったカナダの調達計画が、長期的な需要曲線を下支えしている。

米国における海軍用遠隔操作式兵器システム（RWS）の調達は、連邦調達規則に基づく NAVSEA の契約メカニズムによって管理されており、プラットフォーム固有の兵器システム安全性および相互運用性要件が MIL 規格に組み込まれている。輸出は国務省が所管する武器輸出管理規則（ITAR）によって規制され、外国軍事販売（FMS）制度が、同盟国による米国原産 RWS の調達における主要な仕組みとなっている。

欧州

欧州の市場規模は 2025年に 2億9,920万米ドル（シェア 21.0%）で、2035年には年平均成長率（CAGR）6.2%で 5億4,090万米ドルに拡大すると予測される。同地域の市場では、各国の艦隊更新計画が同時に進められているほか、NATO 主導の相互運用性要件が存在し、ロシアによる 2022年のウクライナ侵攻を受けて防衛予算が大幅に増加している。

ドイツは同地域で最も急速に成長する国別市場であり、2025年の市場規模は 7,620万米ドル、2035年には年平均成長率（CAGR）7.7%で 1億5,900万米ドルに達すると予測される。これは、ドイツ海軍史上最大の造船プロジェクトである F-126 フリゲート計画の規模と、NATO の GDP 比 2%という防衛支出目標の達成・超過に向けたベルリンの取り組みを反映している。SIPRI によれば、ドイツの軍事支出は 2024年に世界第 4位の規模となった。Damen Schelde Naval Shipbuilding が Genasys と締結した、4隻の F-126 フリゲート向け LRAD 950NXT システムに関する契約は、Thales の CMS と統合されており、ドイツのフリゲート調達が複数システムにまたがることを示す代表例である。

英国の市場規模は 2025年に 5,650万米ドルで、2035年には年平均成長率（CAGR）7.0%で 1億1,090万米ドルに拡大すると予測される。Type 26 Global Combat Ship 計画と Type 31 フリゲート計画の支援を受けており、両計画では近接防御兵器および RWS スイートの高度化が指定されている。英国の海軍調達における BAE Systems の優位な地位と、英国海軍が歴史的に MSI-Defence Systems 製品を採用してきたことが、複数の艦型にわたる英国企業の参画を支えている。

フランスの市場規模は 2025年に 4,850万米ドルで、2035年には年平均成長率（CAGR）6.2%で 8,760万米ドルに達すると予測される。フランス海軍は KNDS Narwhal 20 mm 砲塔を最も広範に運用している海軍であり、同システムは Charles de Gaulle 航空母艦から FREMM 多目的フリゲート、Horizon 級駆逐艦、Mistral 級ヘリコプター搭載艦、Confiance 級哨戒艇に至るまで配備されている。この艦隊の広がりが、運用期間全体にわたる保守およびアップグレード需要を大きく生み出している。La Fayette 級フリゲート上での UFORCE Predator RWS の試験と、Naval Group による MPLS 近接防御兵器システムの開発は、フランス海軍における兵器イノベーションが継続していることを示している。

イタリアの市場規模は 2025年に 3,960万米ドルで、2035年には年平均成長率（CAGR）5.5%で 6,710万米ドルに拡大すると予測される。Leonardo による PPX 哨戒艦向けの国内調達、2029〜2030年の納入が計画されている FREMM EVO フリゲート、将来の DDX 駆逐艦計画が成長を牽引している。Leonardo が示した計画では、イタリア艦隊全体に配備された既存の 25 mm OTO Single KBA 砲架 60基超を Lionfish 30 砲塔に置き換えるとしており、新造艦のスケジュールとは独立した複数年にわたる改修機会を形成している。

スペインの市場規模は 2025年に 2,880万米ドルで、2035年には年平均成長率（CAGR）4.3%で 4,380万米ドルに達すると予測される。スペインの F-110 フリゲート計画および既存の S-80-class 潜水艦支援艦要件に加え、スペインの海軍兵器開発企業として確立された EM&E Group の地位が、予測期間を通じた調達を支えている。

オランダ、ベルギー、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ギリシャ、トルコを含むその他欧州地域の市場規模は、2025年に 4,950万米ドルで、2035年には年平均成長率（CAGR）3.9%で 7,250万米ドルに拡大すると予測される。オランダ・ベルギーのASWフリゲート計画（BAE Systems Bofors 40Mk4契約）とMCM艦艇計画（12隻向けのFN Herstal Sea deFNder）は、合わせて数億ユーロ規模の遠隔操作式兵器ステーション（RWS）調達を構成している。Leonardoは、ギリシャのFDI HNフリゲート向けにLionfish 20を受注した。トルコのAselsanとSTMは2025年1月、国内プラットフォーム向けのレーダー、電気光学（EO）、航法および兵器システムを対象とする3,670万ユーロの海軍兵器契約を締結した。

欧州におけるRWS調達は、NATOの相互運用性要件による影響をますます強く受けている。なかでも海軍用兵器ステーションに関するSTANAG 4516は、同盟加盟国の各計画における技術仕様の指針となっている。欧州防衛基金（EDF）やPESCOの取り組みを含む欧州の防衛協力枠組みは、海軍システムの標準化に向けた調整を開始しており、国境を越えた計画間の共有を加速させる可能性がある。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は、2025年の市場規模が4億1,070万米ドル（シェア 28.8%）で、2035年には8億6,390万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）7.8%で拡大すると予測される市場で最も成長の速い地域である。同地域の成長軌道は、中国人民解放軍海軍（PLAN）の拡張、インドの国産防衛製造の推進、日本の再軍備計画、韓国によるUSV技術への投資、東南アジアにおける海洋領域認識のニーズによって形成されている。

中国の市場規模は2025年に1億5,850万米ドルで、同地域最大の国別市場となっており、2035年には3億5,590万米ドルに拡大し、CAGR 8.5%で成長すると予測される。米国国防総省は2024年末、中国が世界で艦艇・潜水艦の保有数が最も多い海軍を運用しており、140隻を超える主要水上戦闘艦を含む370隻超の艦艇・潜水艦を保有していると報告した。その構成は、現代的な多任務艦艇が大部分を占めている。中国は2025年1月、次世代型の054B型フリゲートの1番艦を就役させた。これは、2024〜2025年に複数の052DM型駆逐艦を就役させ、さらに054AG型フリゲートの生産を継続する造船ペースの一環であり、その船体数は50隻以上に達する可能性がある。新たに建造される各艦の仕様には、中国人民解放軍海軍の近接防御 doctrine に整合する、口径帯全般にわたる現代的な兵器ステーション構成が含まれている。中国はまた、従来型RWSを近接防御向けに補完する指向性エネルギーシステムの試験も進めており、Type 071型強襲輸送艦に配備されたLY-1レーザー兵器などが含まれる。

インドの市場規模は2025年に8,670万米ドルで、CAGR 9.2%と同地域で最も成長の速い国別市場となっており、2035年には2億820万米ドルに達すると予測される。2024年2月のAWEIL契約は、12.7 mm SRCG 463基を1,752クロールで調達するもので、85%超の国産化率、125社のインド企業が関与する5年間の納入スケジュールを含み、現在の世界的な調達サイクルにおける単一計画として最大級のRWS調達案件の一つである。防衛調達における国内調達率を優先するインドの「Atmanirbharta in Defence」政策は、インド国内のRWS生産能力の基盤を拡大しており、予測期間を通じてインド洋地域における輸出機会を生み出す可能性が高い。

日本の市場規模は2025年に6,240万米ドルで、2035年には1億2,270万米ドルに拡大し、CAGR 7.0%で成長すると予測される。日本のこれまでにない規模の防衛予算拡大がその基盤となっており、東京は2027年度までに防衛支出をGDP比2%へ倍増する計画を掲げている。加えて、海上自衛隊の水上戦闘艦近代化計画も市場を下支えしている。

韓国の市場規模は2025年に4,040万米ドルで、2035年には7,430万米ドルに達し、CAGR 6.3%で成長すると予測される。韓国による戦闘用USV技術への投資は、20 mm RCWSを含むBatch-II戦闘用USVを対象とするLIG Nex1の490億ウォンの開発契約に反映されており、同契約は2030年12月まで続く。これは、従来型の海軍プラットフォームと新たに台頭するUSV艦隊の双方でRWS需要を生み出す、先進的な国家防衛技術戦略を示している。

オーストラリアの市場規模は2025年に2,450万米ドルで、2035年には4,150万米ドルに増加し、CAGR 5.5%で成長すると予測される。市場動向は、ハンター級フリゲート計画と、AUKUSに牽引される幅広い能力投資によって形成されている。オーストラリアに本社を置くElectro Optic Systemsは、海軍プラットフォームへの搭載を想定し、レーザーダズラーを統合した対ドローン用RWS「Slinger」を開発している。

マレーシア、フィリピン、インドネシア、ベトナムなどを含むその他のアジア太平洋地域の市場規模は、2025年に3,830万米ドルで、年平均成長率（CAGR）4.8%で成長し、2035年には6,130万米ドルに達すると予測される。Aselsan はインドネシアと SARP 遠隔操作式安定化兵器システムに関する契約を締結し、マレーシア海事執行庁およびマレーシア海軍の艦艇向けに SMASH 200/30 遠隔操作兵器システム（RWS）を納入している。Rafael はフィリピン海軍と、Shaldag Mk5 高速攻撃艇に搭載する Typhoon Mk30-C および mini-Typhoon RCWS の契約を締結した。また、2023年8月には、アジアの匿名の海軍と Typhoon システムに関する3,000万米ドルの複数年保守契約を獲得した。

アジア太平洋地域における RWS の調達は、各国で異なる規制枠組みによって形成されている。これには、国内産品の含有率基準を義務付けるインドの「防衛取得手続2020」、輸出を規定する日本の「防衛装備移転ガイドライン」、韓国の防衛事業庁（DAPA）による取得ガバナンスなどが含まれるが、地域全体で統一された基準は存在しない。米国製システムについては、米国の対外有償軍事援助（FMS）および直接商業販売（DCS）チャネルが、域内における主要な規制上の導入経路となっている。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は、2025年に1億3,040万米ドル（シェア9.1%）で、年平均成長率（CAGR）4.3%で成長し、2035年には1億9,720万米ドルに達すると予測される。これは地域別では2番目に低い成長率である。同地域の RWS 市場は、主要な水上戦闘艦プログラムよりも、沿岸警備隊および海上法執行機関による調達によって特徴付けられる。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンが3大国別市場であり、国別の GMI 独自推計は存在しないものの、これら3カ国が地域需要の大部分を占めている。

ブラジルは艦隊規模で同地域最大の海軍を運用しており、Embraer 主導のコンソーシアムが国内で建造する4隻の新型フリゲートからなる Tamandaré 級フリゲート計画は、同地域で最も重要な短期的水上戦闘艦プログラムとなっている。SIPRI によると、メキシコの海軍関連支出は2024年に39%増加した。これは組織犯罪の脅威を受け、国家警備隊および海軍への資金が増加したことによるものであり、短期的にはメキシコの沿岸警備隊および河川哨戒艦隊が有望な RWS 調達市場となっている。アルゼンチンの海軍予算はマクロ経済上の圧力により引き続き制約されており、短期的な調達が限定されている。

同地域の4.3%の CAGR は、プレミアムな中口径プログラムではなく、主に OPV および哨戒艇に搭載する12.7 mm および20 mm システムを中心とした、手頃な価格の RWS 導入を反映している。沿岸警備隊による麻薬取締りおよび移民阻止活動向けの非致死性システムは、同地域の広大な海岸線と活発な海上法執行活動を背景に、未開拓ながら急速な成長が見込まれる市場機会となっている。

ラテンアメリカの防衛調達は国によって大きく異なる。防衛製品を規定するブラジルの Lei n.º 12.598 およびブラジル陸軍技術センターは、国内 RWS と海外製 RWS の調達を管理しており、相殺措置および技術移転に関する厳格な要件が設けられている。UNASUR 内の南米防衛評議会（CDS）などの地域的枠組みが、各国の個別の調達決定に及ぼす直接的な影響は限定的である。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域の市場規模は、2025年に3,590万米ドル（シェア2.5%）と絶対額で最小であり、年平均成長率（CAGR）3.8%で成長し、2035年には5,200万米ドルに達すると予測される。MEA 内では、アラブ首長国連邦（UAE）が2025年に1,100万米ドル（2035年には1,620万米ドル、CAGR 4.0%）で首位となり、サウジアラビアは890万米ドル（1,460万米ドル、CAGR 5.1%）、南アフリカは640万米ドル（780万米ドル、CAGR 1.9%）、MEA その他地域は960万米ドル（1,350万米ドル、CAGR 3.5%）を占めた。

同地域の絶対的な市場規模は控えめであるものの、商業的に重要な複数の動向が存在する。サウジアラビアの5.1%の CAGR は、Vision 2030 の防衛産業育成計画に基づく同国の継続的な海軍拡張を反映しており、サウジ海軍による東部艦隊および西部艦隊の水上戦闘艦の近代化などが含まれる。

UAEは、国内でのUSV開発を含め、より広範な防衛技術政策の一環として海軍能力に投資してきた。エジプトはEDEX 2025でUSV-AIO-001を披露した。この装備には、スペイン企業Escribanoと共同開発したEagle-2遠隔操作式兵器ステーションが搭載されており、現地調達率は70%に達する。これは、MEA諸国が自国でのRWS製造能力の開発に関心を示していることを意味する。紅海の安全保障環境、特に2023年後半以降に商船を標的として発生しているフーシ派によるドローンおよびミサイル攻撃により、湾岸協力会議（GCC）加盟国の海軍では、効果的な艦艇近接防御システムの運用上の緊急性が高まっている。

南アフリカの年平均成長率（CAGR）は 1.9% と域内で最も低く、南アフリカ国防軍の予算制約と、短期的に見込まれる水上戦闘艦の調達プログラムが限られていることを反映している。南アフリカ以外のサブサハラ・アフリカは依然として初期段階の市場であり、財政上の制約から、沿岸警備隊および河川哨戒向けの調達は限定的である。

GCCの防衛調達は、サウジ・ビジョン2030やUAEの「Projects of the 50」など、各国のビジョンプログラムを通じて一段と連携が進んでいる。これらのプログラムでは、技術移転、オフセット契約（産業参加プログラム）、国内調達率要件が重視されている。米国原産システムに適用されるITAR規制は、特定の調達経路を制約しており、より柔軟な移転政策を持つ欧州およびイスラエルのメーカーからの調達を促している。

艦載遠隔操作式兵器ステーション市場のシェアと競争環境

艦載RWS市場の競争環境は、上位5社のメーカーが合計で約50%の市場シェアを占める集中度の高い上位層、各国または地域で明確な強固な地位を築く地域有力企業から成る確立されたグローバル層、そして特殊なプラットフォーム種別や新興の能力カテゴリーに対応するニッチ企業および革新企業の層によって特徴づけられる。

Kongsberg Gruppenは、13.2%のシェア（2025年の同市場における推定売上高は 1億8,810万米ドル）を有し、世界市場をリードしている。Kongsbergの競争力は、世界で最も広く配備されているRWSであるProtectorシリーズに基づいており、28か国に20,000基を超えるユニットを納入している。Protector RS4 Navalは、陸上で実績のあるアーキテクチャを海洋環境に適応させたもので、耐腐食性材料、海況下での性能を高める安定化機能、CMSとの完全な統合を特徴としている。2024年11月、Kongsbergは米国海兵隊のACV-30プログラム向け30 mm Protector RT20遠隔操作砲塔30基について、3億2,900万米ドルの本格量産契約を受注した。Kongsbergは、ノルウェー海軍のフリチョフ・ナンセン級フリゲートにSea Protectorシステムも供給しており、NSWCDDと連携してARES自律目標認識機能の開発を進めている。2008年以降、ペンシルベニア州ジョンズタウンの施設で2万台を超えるユニットを生産してきた製造規模により、競合企業が再現することの難しいコスト優位性と認証基盤を構築している。

BAE Systemsは10.9%（1億5,600万米ドル）のシェアを占めた。BAEの艦載遠隔操作兵器ステーション（RWS）における地位は、西側諸国で最も高性能な中口径システムの一つであるBofors 40Mk4艦載砲に支えられている。同砲は、オランダ・ベルギーの対潜水艦戦フリゲート計画に採用され、複数のNATO海軍で運用されている。また、米国市場ではMK 38プログラム・ファミリーを展開しており、MK 38 Mod 2および3システム向けに2,020万米ドルの納入注文に基づく保守サービスを提供している。BAEの競争力は、3Pプログラム弾を含む先進弾薬と、実績ある射撃管制アーキテクチャを統合する能力に加え、欧州および米国双方の調達チャネルに対応するスウェーデンと米国の二拠点型産業基盤にある。

Leonardoは9.4%（1億3,460万米ドル）のシェアを占めた。Lionfishファミリーは、12.7 mm Lionfish Ultralightから20 mm Lionfish 20、X-GUNを搭載した30 mm Lionfish 30までを網羅し、一貫したセンサー・制御アーキテクチャによって、Leonardoを小口径から中口径までの全領域に位置付けている。ギリシャ海軍のFDI HNフリゲート契約（10隻に対して砲塔16基と追加4基）、カナダ水上戦闘艦の採用、イタリア海軍PPX OPVの仕様、ならびにFREMM EVOおよびDDXの新造艦搭載計画が、数十年にわたる国内および輸出向けの受注残を形成している。Lionfish 30が備えるAI支援追跡機能、開発中のプログラム式ABM弾への対応、ITAR非適用のX-GUNは、米国の技術規制によって競合企業の参入が制限される輸出市場において、競争上の差別化要因となっている。

Elbit Systemsは8.6%（1億2,290万米ドル）のシェアを占めた。Elbitの遠隔操作兵器ステーション（RCWS）ポートフォリオは、12.7 mm機関銃および40 mm自動擲弾発射機に対応する軽量・二軸安定化システムによって艦艇市場に対応しており、哨戒艇、フリゲート、ミサイル艇に適している。同システムは、視準線安定化と射線安定化を自動目標追跡および弾道計算と組み合わせることで、艦艇の航行中に移動目標を効果的に攻撃することを可能にする。イスラエル国内およびアジア、欧州、ラテンアメリカの輸出市場で確立された海軍顧客基盤が、Elbitの収益分散に寄与している。

Saabは7.8%（1億1,090万米ドル）のシェアを占めた。SaabのTrackfire RWSは、フィンランド国境警備隊ならびにフィンランド軍およびスウェーデン軍に納入されており、戦闘艇からミサイル艇まで、さまざまな艦艇プラットフォームにおける陸上および水陸両用・海軍用途の双方で認証を取得している。Saabの競争上の地位は、北欧の防衛協力枠組みと、スカンジナビアにおけるNATO加盟国の拡大による恩恵を受けており、相互運用性と共同調達が促進されている。

Rafael Advanced Defense Systemsは、16以上の海軍で中口径安定化艦載RWSシステムを750基以上導入した実績を持つTyphoonファミリーを通じて、市場で大きな地位を確立している。Rafaelが2022年12月にアジアの匿名海軍と締結したTyphoon Mk30-Cシステムの契約（5年間で数千万米ドル）、2023年に実施したフィリピン海軍のShaldag Mk5への統合、さらに2023年8月にアジアの匿名海軍と締結した3,000万米ドルの複数年保守契約は、持続的な商業的成長を裏付けている。Typhoon Mk30-Cは、自律型UAV追跡および射撃修正の実証実績に加え、オープンアーキテクチャのCMS統合機能を備えており、中口径セグメントにおける対UAS対応艦載RWSのベンチマークとして位置付けられている。

Rheinmetall AG は、IEC 61508 および IEC 62443 の認証を取得した KCE-30 リボルバー砲を搭載する炭素繊維製筐体の SeaSnake 30 を艦艇市場に投入し、機能安全認証とサイバーセキュリティ強化が調達要件となる哨戒艦およびコルベットの副武装向けに特化して位置付けている。

Northrop Grumman は、米海軍の駆逐艦に搭載される MK 38 MOD 4 や EM&E の Sentinel 30 など、世界各地の複数の艦載遠隔操作式武器ステーション（RWS）プラットフォームに採用されている Mk44 Bushmaster II 30 mm チェーンガンを供給している。同社の砲部門は、最終システムのサプライヤーであると同時に、他の RWS メーカーに主要コンポーネントを供給する企業としても事業を展開しており、この二重の市場プレゼンスが収益の安定性をもたらしている。

Raytheon Technologies の Phalanx CIWS は、従来型の RWS というよりも主として近接防御火器システムであるが、米海軍、同盟国海軍および輸出先の主要水上戦闘艦に引き続き配備されており、艦載武器ステーション分野で継続的な保守・改修収益を生み出している。

Thales Group は、より広範な艦艇戦闘システム・パッケージの一部として RWS を統合しており、ドイツの F-126 型フリゲート向けに指定されたシステムを含む CMS アーキテクチャに、第三者製 RWS を組み込んで供給している。CMS プロバイダーとしての Thales の地位は、同社の艦艇システム顧客基盤全体における武器ステーションの選定に間接的な影響力を与えている。

Kongsberg の地域市場における競合企業には、2024年に 10億米ドル超の輸出契約を締結し、OPV 艦艇システム向けの 2億1,010万ユーロ、Aselsan-STM 艦艇システム向けの 3,670万ユーロの契約、ならびに 2024年12月に電気光学式・遠隔操作安定化武器システム向けの 3,070万米ドルの輸出契約を含む契約を締結したトルコの Aselsan、MCM および哨戒艦市場で Sea deFNder を定着させている FN Herstal、オランダ海軍の新型支援艦向けにコンテナ化された武器および EW パッケージを供給した Israel Aerospace Industries（IAI）、6か国の海軍に所属する 180隻超の艦艇で Narwhal 20 mm が運用されている KNDS、ならびに Saab が含まれる。

MSI-Defence Systems は、米海軍の駆逐艦および沿岸警備隊の艦艇に広く搭載されている MK 38 MOD 4 システムの主武装である MK 88 MOD4 砲架について、唯一の認定生産企業として重要なニッチ市場での地位を占めている。2025年9月に締結された 18基の砲架、3,460万米ドル相当の契約は、米国の艦艇調達において同社が有する単独供給元としての商業的地位を exemplify している。Electro Optic Systems（EOS）は、レーザー・ダズラーを統合した対ドローン用 Slinger RWS を艦艇用途向けに開発している。スペインに本社を置く EM&E GROUP は、タイ王国海軍の Sentinel 30 契約を獲得し、東南アジアでの輸出事業を拡大している。

最近の業界動向

• 2025年、Kongsberg の ACV-30 30 mm Protector RT20 砲塔に関する量産契約が発表された。これは 2024年11月の長納期品契約を基盤とするもので、量産契約額は約 1億1,800万米ドル（総額 3億2,900万米ドルのプログラム枠組みの一部）となり、米国海兵隊向けに供給される。
• 2025年、UNIROBOTICS の TRAKON LITE 12.7 mm 遠隔操作式武器ステーションを搭載したトルコの SALVO Armed USV が、2025年11月にトルコ海軍への正式配備を開始し、沿岸の管制ステーションから 11 km 離れた地点で実弾交戦を実証した。