Mercado de sistemas de armas de proximidad (CIWS) Tamaño y compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de sistemas de armas de proximidad

El mercado mundial de sistemas de armas de proximidad se valoró en 7,200 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,5 % entre 2025 y 2034. El crecimiento del mercado de sistemas de armas de proximidad (CIWS) se atribuye al aumento de las amenazas procedentes de los UAV y los misiles, así como al incremento del gasto mundial en defensa.
 

El mercado de sistemas de armas de proximidad se vio afectado por los aranceles impuestos por la administración Trump.  Los aranceles incrementaron el precio de las materias primas fundamentales para los sistemas CIWS, lo que elevó los costes de producción y de los servicios de apoyo. Los contratistas de defensa también experimentaron interrupciones en las cadenas de suministro, lo que retrasó la ejecución puntual de los contratos correspondientes a programas nacionales. Las medidas comerciales de represalia adoptadas por países aliados complicaron el entorno comercial de los contratistas internacionales de defensa, restringiendo el acceso al mercado y las oportunidades de codesarrollo. La política comercial impuso una carga financiera a las empresas de defensa estadounidenses, lo que amenaza con socavar su competitividad mundial en la oferta de sistemas CIWS y compromete los presupuestos de adquisición de clientes nacionales y extranjeros.
 

El crecimiento de los presupuestos de defensa a escala mundial está impulsando el crecimiento del mercado. El Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) estima que el gasto militar mundial alcanzó los 2,68 billones de USD en 2024, un 9,4 % más que en 2023. Este crecimiento ha dado lugar a un aumento de la inversión en la modernización de las fuerzas armadas y los sistemas de defensa en numerosos países. El incremento de los presupuestos permite a los países emplear nuevas tecnologías, incluidas las armas de energía dirigida y la fusión de sensores basada en IA, que siguen impulsando la demanda de sistemas CIWS avanzados desplegados en plataformas terrestres y navales.
 

Asimismo, el crecimiento del mercado de sistemas de armas de proximidad (CIWS) está impulsado por la intensificación de las amenazas de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) y las tecnologías avanzadas de misiles. A medida que estas amenazas se vuelven más sofisticadas y frecuentes, las fuerzas armadas de todo el mundo avanzan hacia el despliegue de capacidades eficaces de defensa puntual capaces de detectar, seguir y destruir proyectiles entrantes a muy corta distancia. Los sistemas CIWS proporcionan una última línea de defensa esencial para los buques de guerra y las infraestructuras críticas, al mejorar la capacidad de supervivencia frente a amenazas rápidas y altamente maniobrables.
 

Tendencias del mercado de sistemas de armas de proximidad

• El mercado de sistemas CIWS está orientándose hacia las armas de energía dirigida, como los láseres de alta energía, para neutralizar amenazas a alta velocidad y bajo coste. Estas tecnologías pueden ofrecer una gran precisión y una capacidad de munición prácticamente ilimitada, por lo que resultan muy adecuadas para hacer frente a las amenazas de drones y misiles. Los ensayos en curso de la Armada de los Estados Unidos y de otras fuerzas armadas de todo el mundo ponen de manifiesto la creciente confianza en esta capacidad emergente.
   
• Se prevé que esta tendencia genere nuevas oportunidades para las empresas del sector, ya que podrán centrarse en el desarrollo y la introducción de nuevos productos avanzados de bajo coste. La introducción de estos nuevos productos les ayudará a diferenciar su oferta y atraer nuevos clientes.
   
• Los sistemas CIWS modernos se están desarrollando con radares y sensores ópticos sofisticados para neutralizar las amenazas de UAV pequeños. El uso creciente de UAV de menor tamaño en aplicaciones de vigilancia y ataque ha incrementado la demanda de sistemas CIWS con plataformas eficaces contra UAV. Las fuerzas armadas priorizan los sistemas CIWS capaces de detectar, seguir y neutralizar las amenazas de UAV de forma eficiente y fiable a corta distancia.
   

Análisis del mercado de sistemas de armas de proximidad

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según la tecnología, el mercado se segmenta en sistemas guiados por radar y sistemas guiados por sensores electroópticos/infrarrojos (EO/IR).
 

• El mercado de sistemas guiados por radar se valoró en 5,900 millones de USD en 2024. Estos sistemas se utilizan ampliamente y ofrecen un excelente rendimiento para el seguimiento de amenazas aéreas de alta velocidad en diversas condiciones ambientales. Su capacidad para operar en cualquier condición meteorológica y con baja visibilidad convierte a los sistemas CIWS guiados por radar en un componente esencial de los sistemas de autodefensa navales y terrestres.
   
• Se prevé que el mercado de sistemas guiados por sensores electroópticos/infrarrojos (EO/IR) crezca a una TCAC del 13,7 % durante el período de previsión debido al aumento de la demanda de precisión en la designación de objetivos, especialmente frente a amenazas de baja firma, como drones y misiles furtivos. Su seguimiento pasivo aumenta la capacidad de supervivencia y reduce la necesidad de emisiones electromagnéticas y de toma de decisiones relacionadas con los efectos de las armas. Esto los convierte en una opción ideal para las plataformas CIWS de próxima generación.
   

Según la plataforma, el mercado de sistemas de armas de proximidad se divide en sistemas CIWS navales y sistemas CIWS terrestres.
 

• El mercado de sistemas CIWS navales lideró el mercado con una cuota del 76,8 % en 2024 debido a la amplia incorporación de sistemas CIWS en destructores, fragatas y portaaviones. El aumento de la amenaza de los misiles antibuque y de los enjambres de drones ha llevado a las marinas de todo el mundo a priorizar la integración de sistemas CIWS para la defensa embarcada. Los programas de modernización naval en curso y las crecientes capacidades de las marinas de aguas azules, como las de India y China, respaldan asimismo el crecimiento de los sistemas CIWS navales.
   
• Se prevé que el mercado de sistemas CIWS terrestres registre una TCAC del 12 % durante el período de previsión debido a la creciente necesidad de defender bases aéreas, estaciones o puestos de mando e infraestructuras estratégicas frente a vehículos aéreos no tripulados (UAV), artillería y cohetes. La inestabilidad geopolítica y la guerra asimétrica han obligado a los organismos de defensa a implementar sistemas CIWS terrestres tanto fijos como móviles para proporcionar una defensa aérea de respuesta rápida.
   

Según el tipo de arma, el mercado de sistemas de armas de proximidad se divide en sistemas basados en cañones, sistemas basados en misiles, sistemas basados en láser y sistemas híbridos.
 

• El mercado de sistemas basados en cañones dominó el mercado con una cuota del 52,5 % en 2024 debido a su madurez operativa, su elevada cadencia de fuego y su capacidad de ataque a bajo coste. Los sistemas basados en cañones están ampliamente integrados en plataformas navales y actualmente se utilizan en sistemas CIWS existentes, lo que los convierte en el sistema predeterminado para neutralizar amenazas a corta distancia.
   
• Se prevé que el mercado de sistemas basados en láser crezca a una TCAC del 19,3 % debido a su precisión en la designación de objetivos, su bajo coste por disparo y el potencial de disponer de munición ilimitada. El mayor uso de la tecnología láser de alta energía, el éxito de los despliegues de prueba y el creciente interés por los sistemas láser para hacer frente a drones y amenazas de enjambres están impulsando la adopción de sistemas CIWS terrestres.
   

Según el alcance, el mercado de sistemas de armas de proximidad se divide en corto alcance (<2 km), alcance medio (2–10 km) y alcance extendido (>10 km).
 

• El mercado de corto alcance (<2 km) registró una cuota del 61 % en 2024. Las plataformas CIWS tradicionales están diseñadas para proporcionar una defensa a distancias extremadamente cortas. Esto resulta fundamental para destruir amenazas rápidas y de baja altitud cuando las capas exteriores de defensa aérea han fallado. Los sistemas CIWS de corto alcance presentan diseños compactos y responden con rapidez, lo que los hace adecuados para aplicaciones navales o instalaciones de bases fijas.
   
• Se prevé que el mercado de sistemas de alcance ampliado (>10 km) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,2 % durante el período de previsión debido a la creciente amenaza de los misiles de crucero avanzados e hipersónicos. Los responsables de planificación de defensa buscan interceptar las amenazas con mayor antelación, lo que permite disponer de más tiempo de reacción y mejorar las capacidades de los sistemas de defensa. También aumenta la demanda de sistemas CIWS de largo alcance integrados con sensores de alto rendimiento e interceptores guiados con precisión.
   

Por usuario final, el mercado de sistemas de armas de defensa cercana se segmenta en fuerzas navales (marina) y fuerzas terrestres.
 

• El mercado de las fuerzas navales lidera el mercado, con una cuota del 74,9 % en 2024, impulsado por la amplia integración de sistemas CIWS en buques de guerra para contrarrestar las amenazas de misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV). El aumento de los conflictos marítimos y los esfuerzos de modernización de las flotas en todo el mundo mantienen la demanda. Los sistemas CIWS se consideran esenciales para la defensa embarcada, ya que proporcionan protección de última línea contra amenazas aéreas que se aproximan a gran velocidad.
   
• Se prevé que el mercado de las fuerzas terrestres alcance los 6,200 millones de USD en 2034 debido al aumento de las amenazas procedentes de drones, cohetes y artillería. A medida que la guerra asimétrica sigue expandiéndose, los ejércitos están desplegando sistemas de armas de defensa cercana terrestres para proteger bases e infraestructuras estratégicas. Las configuraciones portátiles y fijas se despliegan cada vez más en zonas de conflicto activo y regiones fronterizas.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado estadounidense de sistemas de armas de defensa cercana se valoró en 2,400 millones de USD en 2024. Estados Unidos lidera el mercado gracias a las continuas inversiones en la modernización naval y los programas contra UAV. La Armada de Estados Unidos continúa mejorando la capacidad de supervivencia de las plataformas de su flota y la defensa antimisiles por capas. Los avances en materia de capacidades derivados de la integración de sistemas de energía dirigida y de la detección de amenazas habilitada mediante inteligencia artificial están mejorando aún más las capacidades estadounidenses y reforzando su liderazgo mundial en este mercado.
   
• Se prevé que el mercado alemán de sistemas de armas de defensa cercana crezca a una TCAC del 10,3 % debido al aumento del gasto en defensa y a los compromisos de seguridad regional de la OTAN. El país está modernizando activamente sus plataformas navales y terrestres con sistemas de defensa de corto alcance de nueva generación. El impulso de Alemania hacia la autonomía en materia de defensa y la adquisición de sistemas CIWS de nueva generación como parte del marco europeo de defensa impulsarán aún más el crecimiento del mercado.
   
• Se espera que el mercado chino de sistemas CIWS crezca a una TCAC del 10,5 % durante el período de previsión debido a la expansión naval acelerada y a las tensiones regionales en la región del Indopacífico. La Armada china está incorporando rápidamente buques equipados con plataformas CIWS avanzadas, incluidos sistemas experimentales basados en láser. El creciente interés de China por la innovación nacional y la autosuficiencia en materia de defensa está facilitando la modernización de la defensa aérea de corto alcance a gran escala.
   
• Se prevé que el mercado indio de sistemas de armas de defensa cercana alcance los 1,300 millones de USD en 2034 debido al crecimiento continuo de la amenaza de los UAV y los sistemas de misiles transfronterizos. La adquisición en curso de activos de defensa navales y terrestres, junto con las iniciativas «Make in India», está impulsando el desarrollo nacional de sistemas CIWS. Como parte de su modernización militar, India está mejorando sus capacidades de defensa puntual para proteger activos clave e infraestructuras críticas.
   
• El mercado de sistemas de armas de defensa cercana de los EAU se situó en 140,9 millones de USD en 2024 debido a sus inversiones estratégicas en defensa puntual para responder a las amenazas regionales de misiles y drones. El país sigue ampliando la cobertura de defensa aérea de infraestructuras clave, puertos y buques navales. Las sólidas alianzas de defensa con proveedores occidentales y el interés por sistemas avanzados basados en láser están convirtiendo a los EAU en un importante usuario de sistemas CIWS en el Golfo.
   
• Se prevé que el mercado de sistemas de armas de proximidad (CIWS) de Arabia Saudí crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,2 % durante el período de previsión, debido a la inversión en infraestructuras de defensa y seguridad marítima. La modernización de la flota, junto con las amenazas regionales de misiles y drones en tránsito, acelera la demanda de sistemas CIWS para buques y de sistemas CIWS para la seguridad de bases. En el marco de Visión 2030, las adquisiciones a fabricantes de equipos originales (OEM) estadounidenses y europeos permiten la transferencia de tecnología, además de proporcionar apoyo para mejorar las capacidades.
   
• Se prevé que el mercado de sistemas de armas de proximidad de Sudáfrica alcance los 199,6 millones de USD en 2034, ya que la Armada sudafricana ha intensificado su proceso de modernización y ha reforzado su énfasis en la defensa costera. Las actualizaciones de las fragatas de la clase Valour y el interés por sistemas CIWS asequibles y terrestres impulsarán el crecimiento. Las limitaciones presupuestarias regionales ralentizan las adquisiciones a gran escala; no obstante, los retos de seguridad marítima y la inestabilidad regional están aumentando el interés por invertir en capacidades de defensa aérea de corto alcance.
   

Cuota de mercado de los sistemas de armas de proximidad

El mercado de sistemas de armas de proximidad (CIWS) está moderadamente consolidado, con la presencia de grandes empresas de defensa globales bien establecidas y competidores regionales. Las cuatro principales empresas del mercado son Lockheed Martin Corporation, Rheinmetall, Thales y RTX Corporation, que dominan el mercado con una cuota del 54,6 %. Su posición dominante se atribuye a contratos gubernamentales de larga duración, capacidades para plataformas y múltiples inversiones en tecnologías de radares, misiles y energía dirigida.
 

La competencia se ve impulsada además por la innovación en interoperabilidad multidominio, tecnología contra drones y automatización. Mientras que las empresas de defensa occidentales dominan los mercados maduros, nuevos participantes de Oriente Medio y Asia están ganando cuota de mercado mediante la producción localizada y sistemas rentables. Las alianzas estratégicas y los programas de exportación de defensa también están intensificando la competencia internacional.
 

Empresas del mercado de sistemas de armas de proximidad

Las cuatro principales empresas que operan en el sector de los sistemas de armas de proximidad (CIWS) son:

• Lockheed Martin Corporation
• Rheinmetall AG
• Thales Group
• RTX Corporation 
   

Lockheed Martin es la principal empresa del mercado de sistemas CIWS, gracias a su amplia trayectoria en defensa antimisiles y a su experiencia en sistemas navales. La empresa es líder del sector en el desarrollo de soluciones CIWS de nueva generación, como los sistemas láser HELIOS, para su integración en el sistema de combate Aegis de la Armada de Estados Unidos. La ventaja de Lockheed reside en su capacidad para integrar capacidades de defensa multicapa en distintas plataformas, respaldada por sólidas relaciones gubernamentales y avanzadas capacidades de investigación y desarrollo (I+D).
 

Rheinmetall AG tiene una presencia significativa en el mercado de sistemas CIWS a través de su serie de productos Oerlikon, concretamente el sistema Skynex, que ofrece modularidad e interceptaciones mediante cañones con una elevada cadencia de fuego. La empresa se ha comprometido a responder a la aparición de amenazas procedentes de sistemas aéreos no tripulados y armas guiadas de precisión, especialmente en los mercados de defensa europeo y de Oriente Medio. Su capacidad para proporcionar capacidades de defensa aérea escalables y desplegables mejora su atractivo tanto en los mercados de sistemas CIWS marítimos como terrestres.
 

Noticias del sector de sistemas de armas de proximidad

• En mayo de 2024, Saab, la empresa sueca de defensa y seguridad, está ampliando considerablemente su presencia en Estados Unidos mediante la construcción de una nueva planta avanzada de producción de municiones en Grayling, Michigan.
   
• En marzo de 2024, Larsen & Toubro Ltd., proveedor de servicios de infraestructuras, ingeniería y defensa, anunció que había firmado un contrato para suministrar a la Fuerza Aérea India sistemas de armas de proximidad (CIWS) desarrollados íntegramente en el país. Está previsto desplegar los sistemas CIWS en distintos emplazamientos de todo el país para proteger activos frente a amenazas aéreas de baja firma y bajo vuelo, incluidos los vehículos aéreos no tripulados (UAV).
   
• En octubre de 2022, Nexter y Thales lanzaron la torre RAPIDFire rediseñada, una capacidad de artillería naval y terrestre de nueva generación operada a distancia. El sistema RAPIDFire está diseñado para proporcionar autodefensa a corta distancia frente a amenazas aéreas y de superficie, incluidos drones, enjambres de drones, municiones merodeadoras, embarcaciones de ataque rápido, helicópteros, misiles y aviones de combate, hasta 4.000 metros.
   

Este informe de investigación del mercado de sistemas de armas de defensa cercana incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos (millones de USD) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de arma

• Sistemas basados en cañones
• Sistemas basados en misiles
• Sistemas basados en láser
• Sistemas híbridos

Mercado, por tecnología

• Sistemas guiados por radar
• Sistemas guiados por medios electroópticos/infrarrojos (EO/IR)

Mercado, por plataforma

• Sistemas CIWS navales
• Sistemas CIWS terrestres

Mercado, por alcance

• Corto alcance (<2 km)
• Alcance medio (2–10 km)
• Alcance ampliado (>10 km)

Mercado, por uso final

• fuerzas navales (Armada)
• fuerzas terrestres

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ 
• América Latina
  • Brasil
  • México
• Oriente Medio y África (MEA)
  • EAU
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica