Tamaño del mercado de Sistemas de armas cercanas (CIWS): por tipo de arma, por tecnología, por plataforma, por alcance, por uso final, participación, pronóstico de crecimiento, 2025 - 2034

Tamaño del mercado de sistemas de armas cercanos

El mercado mundial de sistemas de armas cercanas se valoró en USD 7.2 mil millones en 2024 y se estima que crecerá a una CAGR del 9.5% de 2025 a 2034. El crecimiento del mercado de sistemas de armas cercanas (CIWS) se atribuye al aumento de las amenazas de vehículos aéreos no tripulados y misiles y al aumento de los gastos mundiales de defensa.

El mercado de sistemas de armas cercanos se vio afectado por los aranceles impuestos por la administración Trump,  que aumentaron el precio de las materias primas que son críticas para los sistemas CIWS, lo que aumentó el costo de producción y soporte de servicio. Los contratistas de defensa también experimentaron interrupciones en las cadenas de suministro, lo que retrasó la ejecución oportuna de los contratos de los programas nacionales. Las acciones comerciales de represalia de los países aliados complicaron el entorno comercial de los contratistas internacionales de defensa, restringiendo el acceso al mercado y las oportunidades de desarrollo conjunto. La política comercial impuso una carga financiera a las empresas de defensa de EE.UU. que corre el riesgo de socavar su competitividad global en las ofertas de CIWS y comprometió los presupuestos de adquisición de los clientes nacionales y extranjeros.

Los crecientes presupuestos mundiales de defensa están impulsando el crecimiento del mercado. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) estima que el gasto militar mundial alcanzó los 2,68 billones de dólares en 2024, un 9,4% más que en 2023. Este crecimiento ha llevado a una mayor inversión en la mejora de las fuerzas armadas y los sistemas de defensa en muchos países. Los mayores presupuestos permiten a los países emplear nuevas tecnologías, como las armas de energía dirigida y la fusión de sensores basada en la IA, que siguen impulsando la demanda de sistemas CIWS avanzados desplegados en plataformas terrestres y navales.

Además, el crecimiento del mercado de sistemas de armas cercanas (CIWS) está impulsado por las crecientes amenazas de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) y las tecnologías avanzadas de misiles. A medida que estas amenazas se vuelven más sofisticadas y prevalentes, los ejércitos de todo el mundo se están moviendo hacia el despliegue de capacidades efectivas de defensa puntual que pueden detectar, rastrear y destruir los proyectiles entrantes a muy corta distancia. CIWS proporciona una última línea de defensa esencial para los buques de guerra y la infraestructura crítica, agregando capacidad de supervivencia contra amenazas rápidas y altamente maniobrantes.

Tendencias del mercado de sistemas de armas cercanos

• El mercado de CIWS está cambiando hacia armas de energía dirigida, como los láseres de alta energía, para la neutralización de amenazas de bajo costo pero alta velocidad. Estas tecnologías pueden proporcionar munición de alta precisión y prácticamente ilimitada, y son muy apropiadas para enfrentarse a amenazas de drones y misiles. Las pruebas en curso por parte de la Marina de los EE. UU. y otras fuerzas globales destacan la creciente confianza en esta capacidad emergente.
  
• Se espera que esta tendencia cree nuevas oportunidades para los jugadores, ya que pueden centrarse en el desarrollo y la introducción de nuevos productos avanzados de bajo costo. Esta introducción de nuevos productos les ayudará a distinguir su oferta de productos y a atraer nuevos clientes.
  
• El moderno CIWS se está desarrollando con sofisticados sensores ópticos y de radar para neutralizar pequeñas amenazas de UAV. El creciente uso de vehículos aéreos no tripulados más pequeños en aplicaciones de vigilancia y ataque ha aumentado la demanda de CIWS con plataformas efectivas contra vehículos aéreos no tripulados. Las fuerzas armadas dan prioridad a los CIWS que son capaces de detectar, rastrear y eliminar las amenazas de UAV de manera eficiente y confiable a distancias cortas.
  

Análisis del mercado de sistemas de armas cercanos

Según la tecnología, el mercado está segmentado en sistemas guiados por radar y sistemas guiados electroópticos/infrarrojos (EO/IR).

• El mercado de sistemas guiados por radar se valoró en USD 5.9 mil millones en 2024. Estos sistemas son de uso generalizado y proporcionan un excelente rendimiento en el seguimiento de amenazas aéreas de alta velocidad, en diversas condiciones ambientales. Su capacidad para operar en todas las condiciones climáticas y de baja visibilidad hacen que los sistemas CIWS guiados por radar sean una parte esencial de los sistemas de autodefensa navales y terrestres.
  
• Se prevé que el mercado de sistemas guiados por electroópticos/infrarrojos (EO/IR) crezca a una CAGR del 13,7 % durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de objetivos de precisión, especialmente para amenazas de baja firma como drones y misiles furtivos. Su seguimiento pasivo aumenta la capacidad de supervivencia y reduce la cantidad de efectos electromagnéticos/armamentísticos en la toma de decisiones. Esto los hace ideales para las plataformas CIWS de próxima generación.
  

Según la plataforma, el mercado de sistemas de armas cercanas se divide en CIWS navales y CIWS terrestres.

• El mercado CIWS naval lideró el mercado con una cuota de mercado del 76,8% en 2024 debido a la fuerte proliferación de CIWS en destructores, fragatas y portaaviones. El aumento de la amenaza de los misiles antibuque y los enjambres de drones ha llevado a las armadas mundiales a dar prioridad a la integración de CIWS para la defensa a bordo. Los programas de modernización naval en curso y el aumento de las capacidades de las armadas de aguas azules, como India y China, respaldan aún más el crecimiento de la CIWS basada en el ombligo.
  
• Se proyecta que el mercado CIWS terrestre registre una CAGR del 12% durante el período de pronóstico debido a la creciente necesidad de defender bases aéreas, estaciones o puestos de comando e infraestructura estratégica de vehículos aéreos no tripulados, artillería y cohetes. Las agencias de defensa se han visto obligadas a implementar CIWS terrestres fijos y móviles para la defensa aérea de respuesta rápida debido a la inestabilidad geopolítica y la guerra asimétrica.
  

Según el tipo de arma, el mercado de sistemas de armas cercanas se divide en sistemas basados en armas, sistemas basados en misiles, sistemas basados en láser y sistemas híbridos.

• El mercado basado en armas dominó el mercado con una cuota de mercado del 52,5% en 2024 debido a su madurez operativa, alta cadencia de disparo y capacidad de enfrentamiento de bajo costo. Los sistemas basados en armas están ampliamente integrados en las plataformas navales, y actualmente se están utilizando en los sistemas CIWS existentes, lo que los convierte en el sistema predeterminado para neutralizar las amenazas a corta distancia.
  
• Se prevé que el mercado basado en láser crezca a una CAGR del 19,3% debido a su orientación de precisión, su bajo costo por disparo y su potencial ilimitado de munición. El aumento del uso de la tecnología láser de alta energía, el despliegue exitoso de las pruebas y el creciente interés de los sistemas láser para los entornos de amenazas contra drones y enjambres están impulsando la adopción de CIWS terrestre.
  

Según el alcance, el mercado de sistemas de armas cercanas se divide en corto alcance (<2 km), mediano alcance (2-10 km) y alcance extendido (>10 km).

• El mercado de corto alcance (<2 km) tuvo una cuota de mercado del 61% en 2024. Como lo son las plataformas CIWS tradicionales para proporcionar una defensa ultra cercana. Esto es fundamental para destruir amenazas rápidas y de baja altitud donde las capas externas de defensa aérea han fallado. Los CIWS de corto alcance tienen diseños compactos y responden rápidamente, lo que los hace convenientes para aplicaciones navales o instalaciones de base fija.
  
• Se proyecta que el mercado de alcance extendido (>10 km) crezca a una CAGR del 16,2 % durante el período de pronóstico debido a la creciente amenaza de los misiles de crucero e hipersónicos avanzados. Los planificadores de defensa buscan interceptar las amenazas antes, lo que permite un mayor tiempo de reacción y mayores capacidades para los sistemas de defensa. Existe una creciente demanda de sistemas CIWS de largo alcance que estén integrados con sensores de alto rendimiento e interceptores guiados de precisión.
  

Según el usuario final, el mercado de sistemas de armas cercanas está segmentado en fuerzas navales (marina) y fuerzas terrestres.

• El mercado de las fuerzas navales domina el mercado con una cuota de mercado del 74,9% en 2024. Impulsado por la integración generalizada de CIWS en buques de guerra para contrarrestar las amenazas de misiles y UAV. El aumento de los conflictos marítimos y los esfuerzos de modernización de la flota en todo el mundo están sosteniendo la demanda. Los CIWS se consideran vitales para la defensa a bordo de barcos, ya que proporcionan la última capa de protección contra las amenazas aéreas que se acercan rápidamente.
  
• Se proyecta que el mercado de fuerzas terrestres alcance los USD 6.2 mil millones para 2034 debido a las crecientes amenazas de drones, cohetes y artillería. A medida que la guerra asimétrica continúa creciendo, los militares están desplegando sistemas de armas cercanas terrestres para defender bases e infraestructura estratégica. Las configuraciones portátiles y fijas se despliegan cada vez más en zonas de conflicto activo y regiones fronterizas.
  

• El mercado de sistemas de armas cercanas de EE. UU. se valoró en USD 2.4 mil millones en 2024. Estados Unidos lidera el mercado debido a las continuas inversiones en modernización naval y programas contra los vehículos aéreos no tripulados. La Marina de los EE. UU. continúa mejorando la capacidad de supervivencia de su flota, plataforma y defensa antimisiles en capas. Los avances en la capacidad a través de la integración de sistemas de energía dirigida y la detección de amenazas habilitada por IA están mejorando aún más las capacidades de EE. UU., reforzando su liderazgo mundial en este mercado.
  
• Se prevé que el mercado de sistemas de armas cercanos de Alemania crezca a una CAGR del 10,3% debido al mayor gasto en defensa y los compromisos de seguridad regional de la OTAN. El país está modernizando activamente sus plataformas navales y terrestres con sistemas de defensa de corto alcance de próxima generación. El impulso de Alemania para la autonomía de defensa y la compra de CIWS de próxima generación como parte del marco de defensa europeo está acelerando aún más el crecimiento del mercado.
  
• Se espera que el mercado CIWS de China crezca a una CAGR del 10,5 % durante el período de pronóstico debido a la agresiva expansión naval y las tensiones regionales en el Indo-Pacífico. La Armada china está poniendo en servicio rápidamente buques equipados con plataformas CIWS avanzadas, incluidos sistemas experimentales basados en láser. El creciente enfoque en la innovación interna y la autosuficiencia en la base de defensa en China, está facilitando la modernización de la defensa aérea de corto alcance a gran escala.
  
• Se proyecta que el mercado de sistemas de armas cercanas de la India alcance los USD 1.3 mil millones para 2034, debido a que la amenaza de los vehículos aéreos no tripulados y los sistemas de misiles transfronterizos continúa creciendo. La adquisición continua de activos de defensa navales y terrestres, combinada con las iniciativas "Make in India", está impulsando el desarrollo autóctono de la CIWS. Como parte de su modernización militar, India está mejorando las capacidades de defensa puntual para proteger activos clave e infraestructura crítica.
  
• El mercado de sistemas de armas cercanas de los Emiratos Árabes Unidos representó USD 140,9 millones en 2024 debido a su inversión estratégica en defensa puntual para responder a las amenazas regionales de misiles y drones. La nación continúa impulsando la cobertura de defensa aérea de infraestructura clave, puertos y buques de guerra. Las sólidas asociaciones de defensa con proveedores occidentales y el enfoque en sistemas basados en láser de última generación están convirtiendo a los Emiratos Árabes Unidos en un adoptante clave de CIWS en el Golfo.
  
• Se espera que el mercado CIWS de Arabia Saudita crezca a una CAGR del 10,2 % durante el período de pronóstico, debido a la inversión en infraestructura de defensa y seguridad marítima. La modernización de la flota, junto con las amenazas de misiles y drones transitorios, aceleran la demanda de CIWS en los buques y CIWS para los sistemas de seguridad de las bases. En el marco de la Visión 2030, las adquisiciones de los fabricantes de equipos originales de EE. UU. y Europa permiten la transferencia de tecnología, además del apoyo en la mejora de la capacidad.
  
• Se espera que el mercado de sistemas de armas cercanos en Sudáfrica alcance los USD 199,6 millones para 2034, ya que la Armada sudafricana ha aumentado un proceso de modernización y un mayor énfasis en la defensa costera. Mejoras en las fragatas clase Valor; el interés en CIWS asequibles y terrestres impulsará el crecimiento. Los desafíos del presupuesto regional frenan las adquisiciones a gran escala; Sin embargo, los desafíos de seguridad marítima y la inestabilidad regional están impulsando el interés en invertir en capacidades de defensa aérea de corto alcance.
  

Cuota de mercado de sistemas de armas cercanos

El mercado de sistemas de armas cercanas (CIWS) está moderadamente consolidado con la existencia de gigantes de defensa global bien establecidos y competidores regionales. Las 4 principales empresas del mercado son Lockheed Martin Corporation, Rheinmetall, Thales y RTX Corporation, que dominan el mercado con una cuota de mercado del 54,6%. Su dominio se atribuye a contratos gubernamentales de larga data, capacidades de plataforma y múltiples inversiones en radares, misiles y tecnologías de energía dirigida.

La competencia se ve impulsada por la innovación en la interoperabilidad multidominio, la tecnología antidrones y la automatización. Mientras que las empresas de defensa de Occidente dominan los mercados maduros, los nuevos participantes de Oriente Medio y Asia están ganando cuota de mercado a través de la producción localizada y los sistemas rentables. Las asociaciones estratégicas y los programas de exportación de defensa también están intensificando la competencia internacional.

Empresas del mercado de sistemas de armas cercanas

Las 4 principales empresas que operan en la industria de sistemas de armas cercanas (CIWS) son:

• Corporación Lockheed Martin
• Rheinmetall AG
• Grupo Thales
• Corporación RTX
  

Lockheed Martin es el principal actor de la CIWS, basándose en su rico legado de defensa antimisiles y experiencia en sistemas navales. Es el líder de la industria en la construcción de soluciones CIWS de próxima generación, como sistemas láser como HELIOS, para su inclusión en el sistema de combate Aegis de la Marina de los EE. UU. La ventaja de Lockheed es su capacidad para integrar capacidades de defensa de múltiples capas en todas las plataformas, respaldadas por profundas conexiones gubernamentales y sofisticadas capacidades de investigación y desarrollo.

Rheinmetall AG tiene una posición significativa en el mercado CIWS a través de su serie de productos Oerlikon, específicamente el sistema Skynex, que proporciona modularidad y intercepciones basadas en armas de alta velocidad. La firma está comprometida a hacer frente a la amenaza emergente de los sistemas aéreos no tripulados y las armas guiadas de precisión, particularmente en los mercados de defensa de Europa y Oriente Medio. Su capacidad para proporcionar capacidades de defensa aérea escalables y desplegables mejora su atractivo en los mercados CIWS marítimos y terrestres.

Noticias de la industria de sistemas de armas

• En mayo de 2024, Saab, la empresa sueca de defensa y seguridad, ampliará significativamente su presencia en Estados Unidos con la construcción de una nueva planta de producción de municiones avanzadas en Grayling, Michigan.
  
• En marzo de 2024, Larsen & Toubro Ltd., un proveedor de infraestructura, ingeniería y defensa, anunció que firmó un contrato para el suministro de sistemas de armas de proximidad (CIWS), desarrollados localmente, a la Fuerza Aérea de la India. Está previsto que el CIWS se despliegue en varios lugares del país para proteger los activos de las amenazas aéreas de baja firma y bajo vuelo, incluidos los vehículos aéreos no tripulados.
  
• En octubre de 2022, Nexter y Thales lanzaron la torreta RAPIDFire rediseñada, una capacidad de artillería naval y terrestre operada a distancia de próxima generación. El sistema RAPIDFire está diseñado para proporcionar autodefensa cercana contra amenazas aéreas y de superficie, incluidos drones, enjambres de drones, municiones merodeadoras, embarcaciones de ataque rápido, helicópteros, misiles y aviones de combate, hasta 4.000 metros.
  

Este informe de investigación de mercado de sistemas de armas incluye una cobertura en profundidad de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (millones de dólares) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de arma

• Sistemas basados en armas
• Sistemas basados en misiles
• Sistemas basados en láser
• Sistemas híbridos

Mercado, por tecnología

• Sistemas guiados por radar
• Sistemas guiados electroópticos/infrarrojos (EO/IR)

Mercado, por plataforma

• CIWS con base naval
• CIWS terrestre

Mercado, por rango

• Corto alcance (<2 km)
• Alcance medio (2–10 km)
• Alcance extendido (>10 km)

Mercado, por uso final

• Fuerzas navales (Armada)
• Fuerzas terrestres

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ 
• Latinoamérica
  • Brasil
  • México
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica