Marché des systèmes d’armes rapprochées (CIWS) Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des systèmes d’armes de défense rapprochée

Le marché mondial des systèmes d’armes de défense rapprochée était évalué à 7,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 % entre 2025 et 2034. La croissance du marché des systèmes d’armes de défense rapprochée (CIWS) est attribuable à l’intensification des menaces posées par les UAV et les missiles, ainsi qu’à l’augmentation des dépenses mondiales de défense.
 

Le marché des systèmes d’armes de défense rapprochée a été affecté par les droits de douane imposés par l’administration Trump.  Ces droits de douane ont augmenté le prix des matières premières essentielles aux systèmes CIWS, ce qui a accru les coûts de production et de soutien en service. Les entreprises de défense ont également subi des perturbations de leurs chaînes d’approvisionnement, retardant l’exécution dans les délais des contrats liés aux programmes nationaux. Les mesures commerciales de rétorsion prises par les pays alliés ont compliqué l’environnement commercial des entreprises internationales de défense, restreignant l’accès au marché et les possibilités de co-développement. La politique commerciale a imposé une charge financière aux entreprises américaines de défense, risquant de compromettre leur compétitivité mondiale dans le domaine des systèmes CIWS et de réduire les budgets d’acquisition des clients nationaux et étrangers.
 

L’augmentation des budgets mondiaux de défense stimule la croissance du marché. Le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) estime que les dépenses militaires mondiales ont atteint 2,68 billions de dollars (USD) en 2024, soit une hausse de 9,4 % par rapport à 2023. Cette progression a entraîné une augmentation des investissements dans la modernisation des forces armées et des systèmes de défense dans de nombreux pays. Ces budgets plus élevés permettent aux pays d’adopter de nouvelles technologies, notamment les armes à énergie dirigée et la fusion de capteurs fondée sur l’IA, qui continuent de stimuler la demande de systèmes CIWS avancés déployés sur des plateformes terrestres et navales.
 

En outre, la croissance du marché des systèmes d’armes de défense rapprochée (CIWS) est alimentée par l’intensification des menaces posées par les véhicules aériens sans pilote (UAV) et les technologies avancées de missiles. À mesure que ces menaces deviennent plus sophistiquées et plus répandues, les forces armées du monde entier s’orientent vers le déploiement de capacités efficaces de défense ponctuelle, capables de détecter, de suivre et de détruire les projectiles entrants à très courte portée. Les systèmes CIWS constituent une dernière ligne de défense essentielle pour les navires de guerre et les infrastructures critiques, en renforçant la capacité de survie face à des menaces rapides et très manœuvrables.
 

Tendances du marché des systèmes d’armes de défense rapprochée

• Le marché des systèmes CIWS s’oriente vers les armes à énergie dirigée, telles que les lasers à haute énergie, afin de neutraliser les menaces à grande vitesse et à faible coût. Ces technologies peuvent offrir une grande précision et des munitions pratiquement illimitées, ce qui les rend particulièrement adaptées à la lutte contre les menaces posées par les drones et les missiles. Les essais en cours menés par la marine américaine et d’autres forces armées dans le monde témoignent d’une confiance croissante dans cette capacité émergente.
   
• Cette tendance devrait créer de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché, qui peuvent se concentrer sur le développement et le lancement de nouveaux produits avancés à faible coût. Le lancement de ces nouveaux produits les aidera à différencier leur offre et à attirer de nouveaux clients.
   
• Les systèmes CIWS modernes sont développés avec des radars sophistiqués et des capteurs optiques afin de neutraliser les menaces posées par les petits UAV. L’utilisation croissante de petits UAV dans les applications de surveillance et d’attaque a accru la demande de systèmes CIWS dotés de plateformes anti-UAV efficaces. Les forces armées privilégient les systèmes CIWS capables de détecter, de suivre et de neutraliser les menaces posées par les UAV de manière efficace et fiable à courte portée.
   

Analyse du marché des systèmes d’armes de défense rapprochée

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon la technologie, le marché est segmenté entre les systèmes guidés par radar et les systèmes guidés par électro-optique/infrarouge (EO/IR).
 

• Le marché des systèmes guidés par radar était évalué à 5,9 milliards de dollars (USD) en 2024. Ces systèmes sont largement utilisés et offrent d'excellentes performances pour suivre les menaces aériennes à grande vitesse, dans diverses conditions environnementales. Leur capacité à fonctionner par tous les temps et dans des conditions de faible visibilité fait des systèmes CIWS guidés par radar un élément essentiel des systèmes d'autodéfense navals et terrestres.
   
• Le marché des systèmes guidés par électro-optique/infrarouge (EO/IR) devrait progresser à un TCAC de 13,7 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante en matière de ciblage de précision, notamment contre les menaces à faible signature telles que les drones et les missiles furtifs. Leur suivi passif accroît la survivabilité et réduit les besoins en matière de prise de décision fondée sur les effets électromagnétiques et les effets des armes. Ces caractéristiques les rendent idéaux pour les plateformes CIWS de nouvelle génération.
   

Selon la plateforme, le marché des systèmes d'armes de défense rapprochée se divise entre les CIWS navals et les CIWS terrestres.
 

• Le marché des CIWS navals dominait le marché avec une part de marché de 76,8 % en 2024, en raison de la forte prolifération des CIWS à bord des destroyers, des frégates et des porte-avions. L'aggravation de la menace posée par les missiles antinavires et les essaims de drones a incité les marines du monde entier à donner la priorité à l'intégration de CIWS pour la défense des navires. Les programmes de modernisation navale en cours et le renforcement des capacités des marines hauturières — notamment celles de l'Inde et de la Chine — soutiennent également la croissance des CIWS navals.
   
• Le marché des CIWS terrestres devrait enregistrer un TCAC de 12 % au cours de la période de prévision, en raison du besoin croissant de protéger les bases aériennes, les postes ou centres de commandement et les infrastructures stratégiques contre les drones, l'artillerie et les roquettes. L'instabilité géopolitique et les conflits asymétriques ont contraint les agences de défense à mettre en œuvre des CIWS terrestres fixes et mobiles pour assurer une défense aérienne à réaction rapide.
   

Selon le type d'arme, le marché des systèmes d'armes de défense rapprochée se divise entre les systèmes à canons, les systèmes à missiles, les systèmes à laser et les systèmes hybrides.
 

• Le marché des systèmes à canons dominait le marché avec une part de marché de 52,5 % en 2024, grâce à leur maturité opérationnelle, à leur cadence de tir élevée et à leur capacité d'engagement à faible coût. Les systèmes à canons sont largement intégrés aux plateformes navales et sont actuellement utilisés dans les systèmes CIWS existants, ce qui en fait le système par défaut pour neutraliser les menaces à courte distance.
   
• Le marché des systèmes à laser devrait progresser à un TCAC de 19,3 %, grâce à leur ciblage de précision, à leur faible coût par tir et à leur potentiel de munitions illimitées. L'utilisation accrue de la technologie laser à haute énergie, le déploiement réussi lors d'essais et l'intérêt croissant pour les systèmes laser dans les environnements exposés aux drones et aux menaces en essaim stimulent l'adoption des CIWS terrestres.
   

Selon la portée, le marché des systèmes d'armes de défense rapprochée se divise entre les systèmes à courte portée (<2 km), à portée moyenne (2–10 km) et à portée étendue (>10 km).
 

• Le marché des systèmes à courte portée (<2 km) détenait une part de marché de 61 % en 2024. Les plateformes CIWS traditionnelles assurent une défense à très courte distance. Cette capacité est essentielle pour détruire les menaces rapides et volant à basse altitude lorsque les couches extérieures de la défense aérienne ont échoué. Les CIWS à courte portée présentent une conception compacte et réagissent rapidement, ce qui les rend adaptés aux applications navales ou aux installations à base fixe.
   
• Le segment à portée étendue (>10 km) devrait progresser à un TCAC de 16,2 % au cours de la période de prévision, en raison de la menace croissante posée par les missiles de croisière avancés et les missiles hypersoniques. Les planificateurs de la défense cherchent à intercepter les menaces plus en amont, afin de disposer de davantage de temps de réaction et d’améliorer les capacités des systèmes de défense. La demande de systèmes d’armes de défense rapprochée (CIWS) à longue portée, intégrés à des capteurs haute performance et à des intercepteurs à guidage de précision, augmente.
   

Selon l’utilisateur final, le marché des systèmes d’armes de défense rapprochée est segmenté entre les forces navales (marine) et les forces terrestres.
 

• Le marché des forces navales domine le marché, avec une part de marché de 74,9 % en 2024, grâce à l’intégration généralisée de systèmes CIWS sur les navires de guerre pour contrer les menaces liées aux missiles et aux drones. L’intensification des conflits maritimes et les efforts de modernisation des flottes dans le monde soutiennent la demande. Les systèmes CIWS sont considérés comme essentiels à la défense des navires, car ils assurent une protection de dernière ligne contre les menaces aériennes s’approchant rapidement.
   
• Le marché des forces terrestres devrait atteindre 6,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de la multiplication des menaces liées aux drones, aux roquettes et à l’artillerie. Alors que la guerre asymétrique continue de progresser, les forces armées déploient des systèmes d’armes de défense rapprochée terrestres pour protéger les bases et les infrastructures stratégiques. Des configurations portables et fixes sont de plus en plus déployées dans les zones de conflit actif et les régions frontalières.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

• Le marché américain des systèmes d’armes de défense rapprochée était évalué à 2,4 milliards de dollars (USD) en 2024. Les États-Unis dominent le marché grâce à la poursuite des investissements dans la modernisation navale et les programmes de lutte contre les drones. La marine américaine continue d’améliorer la capacité de survie de ses bâtiments et sa défense antimissile multicouche. Les progrès en matière de capacités, grâce à l’intégration de systèmes à énergie dirigée et à la détection des menaces assistée par l’IA, renforcent encore les capacités américaines et consolident le leadership mondial des États-Unis sur ce marché.
   
• Le marché allemand des systèmes d’armes de défense rapprochée devrait progresser à un TCAC de 10,3 %, sous l’effet de l’augmentation des dépenses de défense et des engagements de sécurité régionale au sein de l’OTAN. Le pays modernise activement ses plateformes navales et terrestres avec des systèmes de défense à courte portée de nouvelle génération. La volonté de l’Allemagne de renforcer son autonomie en matière de défense et son acquisition de systèmes CIWS de nouvelle génération dans le cadre du dispositif européen de défense devraient accélérer davantage la croissance du marché.
   
• Le marché chinois des systèmes CIWS devrait progresser à un TCAC de 10,5 % au cours de la période de prévision, en raison de l’expansion navale ambitieuse du pays et des tensions régionales dans l’Indo-Pacifique. La marine chinoise met rapidement en service des bâtiments équipés de plateformes CIWS avancées, notamment des systèmes expérimentaux fondés sur des lasers. L’importance croissante accordée à l’innovation nationale et à l’autonomie dans le domaine de la défense en Chine facilite la modernisation de la défense aérienne à courte portée à grande échelle.
   
• Le marché indien des systèmes d’armes de défense rapprochée devrait atteindre 1,3 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de la croissance continue de la menace posée par les drones et les systèmes de missiles transfrontaliers. Les acquisitions en cours d’équipements de défense navals et terrestres, associées aux initiatives « Make in India », stimulent le développement national de systèmes CIWS. Dans le cadre de sa modernisation militaire, l’Inde renforce ses capacités de défense ponctuelle afin de protéger ses actifs stratégiques et ses infrastructures critiques.
   
• Le marché émirien des systèmes d’armes de défense rapprochée représentait 140,9 millions de dollars (USD) en 2024, en raison des investissements stratégiques du pays dans la défense ponctuelle pour répondre aux menaces régionales liées aux missiles et aux drones. Le pays continue d’accroître la couverture de défense aérienne de ses infrastructures clés, de ses ports et de ses navires de guerre. Des partenariats de défense solides avec des fournisseurs occidentaux et l’accent mis sur les systèmes laser de pointe font des Émirats arabes unis un acteur majeur de l’adoption des systèmes CIWS dans le Golfe.
   
• Le marché des systèmes d’armes rapprochées (CIWS) en Arabie saoudite devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,2 % sur la période de prévision, sous l’effet des investissements dans les infrastructures de défense et la sécurité maritime. La modernisation de la flotte, ainsi que les menaces régionales liées aux missiles et aux drones de passage, accélèrent la demande de systèmes CIWS pour les navires et de systèmes CIWS destinés à la sécurité des bases. Dans le cadre de la Vision 2030, les acquisitions auprès de fabricants d’équipements d’origine américains et européens permettent un transfert de technologie, en plus de contribuer au renforcement des capacités.
   
• Le marché des systèmes d’armes rapprochées en Afrique du Sud devrait atteindre 199,6 millions de dollars (USD) d’ici 2034, la marine sud-africaine ayant intensifié son processus de modernisation et mis davantage l’accent sur la défense côtière. Les améliorations apportées aux frégates de classe Valour, ainsi que l’intérêt pour des systèmes CIWS terrestres abordables, devraient stimuler la croissance. Les contraintes budgétaires régionales ralentissent les acquisitions à grande échelle ; toutefois, les défis liés à la sécurité maritime et l’instabilité régionale suscitent un intérêt accru pour l’investissement dans des capacités de défense aérienne à courte portée.
   

Part de marché des systèmes d’armes rapprochées

Le marché des systèmes d’armes rapprochées (CIWS) est modérément consolidé, avec la présence de grands groupes mondiaux de défense bien établis et de concurrents régionaux. Les quatre principales entreprises du marché sont Lockheed Martin Corporation, Rheinmetall, Thales et RTX Corporation, qui dominent le marché avec une part de marché de 54,6 %. Cette domination s’explique par des contrats publics de longue date, des capacités liées aux plateformes et des investissements multiples dans les technologies radar, les missiles et l’énergie dirigée.
 

La concurrence est encore stimulée par l’innovation dans l’interopérabilité multidomaine, les technologies de lutte contre les drones et l’automatisation. Alors que les entreprises de défense occidentales dominent les marchés matures, de nouveaux entrants du Moyen-Orient et d’Asie gagnent des parts de marché grâce à la production locale et à des systèmes économiques. Les partenariats stratégiques et les programmes d’exportation de matériel de défense intensifient également la concurrence internationale.
 

Entreprises du marché des systèmes d’armes rapprochées

Les quatre principales entreprises opérant dans le secteur des systèmes d’armes rapprochées (CIWS) sont :

• Lockheed Martin Corporation
• Rheinmetall AG
• Thales Group
• RTX Corporation 
   

Lockheed Martin est le principal acteur du marché des CIWS, grâce à sa longue expérience dans la défense antimissile et son expertise des systèmes navals. L’entreprise est le leader du secteur dans la conception de solutions CIWS de nouvelle génération, telles que les systèmes laser comme HELIOS, destinées à être intégrées au système de combat Aegis de la marine américaine. L’avantage de Lockheed réside dans sa capacité à intégrer des capacités de défense multicouches sur différentes plateformes, soutenue par des liens étroits avec les pouvoirs publics et de solides capacités en recherche et développement (R&D).
 

Rheinmetall AG occupe une place importante sur le marché des CIWS grâce à sa gamme de produits Oerlikon, notamment le système Skynex, qui offre une architecture modulaire et des capacités d’interception par canons à cadence élevée. L’entreprise s’attache à répondre à la menace émergente des systèmes aériens sans pilote et des armes à guidage de précision, en particulier sur les marchés européens et moyen-orientaux de la défense. Sa capacité à fournir des capacités de défense aérienne modulaires et déployables renforce son attractivité sur les marchés des CIWS maritimes et terrestres.
 

Actualités du secteur des systèmes d’armes rapprochées

• En mai 2024, Saab, l’entreprise suédoise de défense et de sécurité, a considérablement étendu sa présence aux États-Unis avec la construction d’une nouvelle installation avancée de production de munitions à Grayling, dans le Michigan.
   
• En mars 2024, Larsen & Toubro Ltd., fournisseur de solutions d’infrastructure, d’ingénierie et de défense, a annoncé avoir signé un contrat portant sur la fourniture de systèmes d’armes rapprochées (CIWS) développés localement à l’armée de l’air indienne. Les CIWS doivent être déployés sur différents sites du pays afin de protéger les actifs contre les menaces aériennes à faible signature et volant à basse altitude, notamment les véhicules aériens sans pilote (UAV).
   
• En octobre 2022, Nexter et Thales ont lancé la tourelle RAPIDFire redessinée, une capacité d’artillerie navale et terrestre téléopérée de nouvelle génération. Le système RAPIDFire est conçu pour assurer l’autodéfense à courte portée contre les menaces aériennes et de surface, notamment les drones, les essaims de drones, les munitions rôdeuses, les embarcations d’attaque rapide, les hélicoptères, les missiles et les avions de chasse, jusqu’à 4 000 mètres.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les systèmes d’armes de défense rapprochée présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d’arme

• Systèmes à canon
• Systèmes à missiles
• Systèmes à laser
• Systèmes hybrides

Marché, par technologie

• Systèmes guidés par radar
• Systèmes guidés par électro-optique/infrarouge (EO/IR)

Marché, par plateforme

• Systèmes CIWS navals
• Systèmes CIWS terrestres

Marché, par portée

• Courte portée (<2 km)
• Moyenne portée (2–10 km)
• Portée étendue (>10 km)

Marché, par utilisation finale

• forces navales (marine)
• forces terrestres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud