Systèmes d armes rapprochées Taille du marché - par type d arme, par technologie, par plate-forme, par gamme, par utilisation finale, part, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes d'armes de fermeture

Le marché mondial des systèmes d'armes de fermeture a été évalué à 7,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 9,5 % entre 2025 et 2034. La croissance du marché des systèmes d'armes rapprochés (CIWS) est attribuable à l'augmentation des menaces des UAV et des missiles et à l'augmentation des dépenses de défense mondiale.

Le marché des systèmes d'armes proches a été affecté par les tarifs imposés par l'administration Trump. Les tarifs ont augmenté le prix des matières premières qui sont essentielles pour les systèmes CIWS, ce qui a augmenté le coût de production et le soutien des services. Les entrepreneurs de la Défense ont également subi des perturbations des chaînes d'approvisionnement, ce qui a retardé l'exécution en temps opportun des contrats pour les programmes nationaux. Les mesures commerciales de représailles prises par les pays alliés ont compliqué l'environnement commercial des entrepreneurs internationaux de défense, limitant l'accès aux marchés et les possibilités de codéveloppement. La politique commerciale impose un fardeau financier aux entreprises de défense américaines qui risquent de compromettre leur compétitivité mondiale dans les offres du CIWS et de compromettre les budgets d'approvisionnement des clients nationaux et étrangers.

La croissance des budgets mondiaux de défense stimule la croissance du marché. Le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) estime que les dépenses militaires mondiales ont atteint 2,68 billions de dollars en 2024, en hausse de 9,4% par rapport à 2023. Cette croissance a entraîné un accroissement des investissements dans la modernisation des forces armées et des systèmes de défense dans de nombreux pays. Les budgets plus importants permettent aux pays d'utiliser de nouvelles technologies, y compris des armes à énergie dirigée et la fusion de capteurs à base d'IA, qui continuent de stimuler la demande de systèmes CIWS avancés déployés sur des plates-formes terrestres et navales.

En outre, la croissance du marché des systèmes d'armes rapprochés est due à l'escalade des menaces que font peser les véhicules aériens sans pilote (UAV) et les technologies de pointe en matière de missiles. À mesure que ces menaces deviennent plus sophistiquées et plus fréquentes, les militaires du monde entier s'orientent vers le déploiement de capacités efficaces de défense ponctuelle qui peuvent détecter, suivre et détruire les projectiles entrants à très courte portée. Le CIWS fournit une dernière ligne de défense essentielle pour les navires et les infrastructures essentielles, ajoutant la survie contre les menaces rapides et très manœuvrantes.

Marché des systèmes d'armes de fermeture Tendances

• Le marché du CIWS évolue vers les armes à énergie dirigée, comme les lasers à haute énergie pour la neutralisation des menaces à faible coût mais à grande vitesse. Ces technologies peuvent fournir une précision élevée et des munitions pratiquement illimitées, et celles-ci sont très appropriées pour faire face aux menaces liées aux drones et aux missiles. Les essais en cours de la marine américaine et d'autres forces mondiales mettent en évidence la confiance croissante dans cette nouvelle capacité.
• Cette tendance devrait créer de nouvelles possibilités pour les intervenants, car ils peuvent se concentrer sur le développement et l'introduction de nouveaux produits à faible coût avancés. Cette introduction de nouveaux produits les aidera à distinguer leur offre de produits et à attirer de nouveaux clients.
• Le CIWS moderne est en cours de développement avec des capteurs radar et optiques sophistiqués pour neutraliser les petites menaces d'UAV. L'utilisation croissante d'UAV plus petits dans les applications de surveillance et d'attaque a accru la demande de CIWS avec des plates-formes efficaces de contre-UAV. Priorités des forces armées Le CIWS est capable de détecter, de suivre et de tuer les menaces d'UAV de façon efficace et fiable à proximité.

Analyse du marché des systèmes d'armes de fermeture

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en systèmes à guidage radar et en systèmes à guidage électrooptique/infrarouge (EO/IR).

• Le marché des systèmes guidés par radar était évalué à 5,9 milliards de dollars en 2024. Ces systèmes sont largement utilisés et offrent une excellente performance dans le suivi des menaces aériennes à grande vitesse, dans diverses conditions environnementales. Leur capacité à fonctionner dans toutes les conditions météorologiques et de faible visibilité fait des systèmes CIWS guidés par radar un élément essentiel des systèmes d'autodéfense navale et terrestre.
• Le marché des systèmes guidés électro-optiques/infrarouges (EO/IR) devrait croître à un TCAC de 13,7 % au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de ciblage de précision, en particulier pour les menaces à faible signalisation comme les drones et les missiles furtifs. Leur suivi passif augmente la survivabilité et réduit la quantité d'effets électromagnétiques et d'armes. Il les rend idéales pour les plateformes CIWS de prochaine génération.

Basé sur la plate-forme, le marché des systèmes d'armes rapprochés est divisé en CIWS basés sur la marine et CIWS basés sur la terre.

• Le marché du CIWS basé dans la marine a dominé le marché avec 76,8% de part de marché en 2024 en raison de la forte prolifération du CIWS sur les destroyers, les frégates et les transporteurs d'aéronefs. La menace accrue des missiles antinavires et des drones en essaimage a incité les marines mondiales à donner la priorité à l'intégration du CIWS pour la défense des navires. Les programmes de modernisation navale en cours et l'accroissement des capacités dans les marines de l'eau bleue - comme l'Inde et la Chine, appuient davantage la croissance du SCF du nombril.
• Le marché terrestre du CIWS devrait enregistrer un TCAC de 12 % au cours de la période de prévision en raison de la nécessité croissante de défendre les bases aériennes, les postes de commandement et l'infrastructure stratégique des UAV, de l'artillerie et des roquettes. Les organismes de défense ont été contraints de mettre en œuvre des systèmes fixes et mobiles de défense aérienne terrestres pour une réaction rapide en raison de l'instabilité géopolitique et de la guerre asymétrique.

Selon le type d'arme, le marché des systèmes d'armes rapprochés est divisé en systèmes à base d'armes, systèmes à base de missiles, systèmes à base de laser et systèmes hybrides.

• Le marché des armes à feu a dominé le marché avec une part de marché de 52,5 % en 2024 en raison de leur maturité opérationnelle, de leur taux élevé d'incendie et de leur capacité d'engagement à faible coût. Les systèmes basés sur les armes à feu sont largement intégrés sur les plates-formes navales, et ils sont actuellement utilisés dans les systèmes CIWS existants, ce qui en fait le système par défaut pour neutraliser les menaces à proximité.
• Le marché au laser devrait croître à un TCAC de 19,3 % en raison de leur ciblage de précision, de leur faible coût par tir et du potentiel illimité de munitions. L'utilisation accrue de la technologie laser à haute énergie, le déploiement réussi d'essais et l'intérêt croissant des systèmes laser pour les environnements de contre-drone et de menace d'essaim sont à l'origine de l'adoption du CIWS terrestre.

Selon l'aire de répartition, le marché des systèmes d'armes rapprochés est divisé en zones de courte portée (<2 km), de portée moyenne (2 à 10 km) et de portée étendue (>10 km).

• Le marché à courte distance (<2 km) détenait une part de marché de 61 % en 2024. Comme les plates-formes traditionnelles CIWS sont de fournir une défense ultra-ferme. Ceci est essentiel pour détruire les menaces rapides et de faible altitude lorsque les couches extérieures de défense de l'air ont échoué. Les CIWS à courte portée ont des conceptions compactes et réagissent rapidement, ce qui les rend pratiques pour les applications navales ou les installations de base fixe.
• Le marché à portée étendue (>10 km) devrait croître à un TCAC de 16,2 % au cours de la période de prévision en raison de la menace croissante de croisières avancées et de missiles hypersoniques. Les planificateurs de défense cherchent à intercepter les menaces plus tôt, ce qui leur permet d'avoir plus de temps de réaction et de capacités pour les systèmes de défense. Il y a une demande croissante de systèmes CIWS à longue portée qui sont intégrés avec des capteurs haute performance et des intercepteurs guidés par la précision.

D'après l'utilisateur final, le marché des systèmes d'armes rapprochés est segmenté en forces navales (navigation) et en forces terrestres.

• Le marché des forces navales domine le marché avec une part de marché de 74,9 % en 2024. Animé par l'intégration généralisée du CIWS sur les navires de guerre pour contrer les menaces de missiles et d'UAV. La montée des conflits maritimes et les efforts de modernisation de la flotte dans le monde maintiennent la demande. Le CIWS est considéré comme essentiel pour la défense des navires, fournissant une protection de dernière couche contre les menaces aériennes à approche rapide.
• Le marché des forces terrestres devrait atteindre 6,2 milliards de dollars d'ici 2034 en raison des menaces croissantes des drones, des roquettes et de l'artillerie. Au fur et à mesure que la guerre asymétrique se développe, les forces armées déploient des armes terrestres proches pour défendre les bases et les infrastructures stratégiques. Des configurations mobiles et fixes sont de plus en plus déployées dans les zones de conflit et les régions frontalières.

• Le marché américain des systèmes d'armes de fermeture a été évalué à 2,4 milliards de dollars en 2024. Les États-Unis dirigent le marché en raison des investissements continus dans la modernisation navale et les programmes de contre-UAV. La marine américaine continue d'améliorer la capacité de survie de sa flotte et la défense antimissile en couches. Les progrès réalisés dans le domaine des capacités grâce à l'intégration de systèmes énergétiques dirigés et à la détection de menaces grâce à l'IA renforcent encore les capacités américaines, renforçant ainsi son leadership mondial sur ce marché.
• Le marché allemand des systèmes d'armes de fermeture devrait croître à un TCAC de 10,3% en raison de l'augmentation des dépenses de défense et des engagements régionaux en matière de sécurité au sein de l'OTAN. Le pays modernise activement ses plates-formes navales et terrestres avec des systèmes de défense de prochaine génération. La volonté de l'Allemagne pour l'autonomie de défense et l'achat de CIWS de next-gen dans le cadre du cadre de défense européen accélère encore la croissance du marché.
• Le marché chinois du CIWS devrait croître à un TCAC de 10,5 % au cours de la période de prévision en raison de l'expansion navale agressive et des tensions régionales dans l'Indo-Pacifique. La marine chinoise met rapidement en service des navires équipés de plates-formes CIWS avancées, y compris des systèmes expérimentaux à base de laser. L'accent de plus en plus mis sur l'innovation intérieure et l'autonomie dans la base de défense en Chine, facilite la modernisation de la défense aérienne à courte portée à l'échelle.
• Le marché indien des systèmes d'armes proches devrait atteindre 1,3 milliard de dollars d'ici 2034, en raison de la menace que représentent les UAV et les systèmes de missiles transfrontaliers. L'acquisition en cours de biens de défense navale et terrestre, combinée avec les initiatives de « Make in India » stimule le développement autochtone du CIWS. Dans le cadre de sa modernisation militaire, l'Inde renforce ses capacités de défense ponctuelle pour protéger les biens clés et les infrastructures essentielles.
• Le marché des systèmes d'armes proches des Émirats arabes unis a représenté 140,9 millions de dollars en 2024 en raison de son investissement stratégique dans la défense ponctuelle pour répondre aux menaces régionales liées aux missiles et aux drones. Le pays continue de renforcer la couverture de la défense aérienne des infrastructures, des ports et des navires de guerre clés. Des partenariats de défense robustes avec des fournisseurs occidentaux et l'accent mis sur des systèmes laser de pointe font des EAU un adoptant clé du CIWS dans le Golfe.
• Le marché de l'Arabie saoudite devrait croître de 10,2 % au cours de la période de prévision, en raison d'investissements dans les infrastructures de défense et la sécurité maritime. La modernisation de la flotte, ainsi que les menaces de missiles et de drones transitoris régionaux, accélèrent la demande de CIWS sur les navires et de CIWS pour les systèmes de sécurité de base. Dans le cadre de Vision 2030, l'acquisition auprès des OEM américains et européens permet le transfert de technologie en plus de soutenir le renforcement des capacités.
• Le marché des systèmes d'armes rapprochés en Afrique du Sud devrait atteindre 199,6 millions de dollars d'ici 2034, la Marine sud-africaine ayant intensifié un processus de modernisation et mis davantage l'accent sur la défense côtière. Des améliorations aux frégates de classe Valeur; l'intérêt pour le CIWS abordable et terrestre stimulera la croissance. Les défis du budget régional ralentissent les achats à grande échelle, mais les problèmes de sécurité maritime et l'instabilité régionale suscitent l'intérêt d'investir dans des capacités de défense aérienne à courte portée.

Part de marché des systèmes d'armes à feu rapprochés

Le marché des systèmes d'armes rapprochés (CIWS) est modérément consolidé avec l'existence de géants de la défense mondiale bien établis et de concurrents régionaux. Les 4 premières entreprises du marché sont Lockheed Martin Corporation, Rheinmetall, Thales et RTX Corporation, qui dominent le marché avec une part de marché de 54,6%. Leur domination est attribuée aux contrats gouvernementaux de longue date, aux capacités des plates-formes et aux investissements multiples dans les technologies radar, missiles et énergie dirigée.

La concurrence est encore alimentée par l'innovation dans l'interopérabilité multi-domaines, la technologie contre-drone et l'automatisation. Alors que les entreprises de défense occidentales dominent les marchés matures, les nouveaux venus du Moyen-Orient et d'Asie gagnent des parts de marché grâce à la production localisée et à des systèmes rentables. Les partenariats stratégiques et les programmes d'exportation de défense intensifient également la concurrence internationale.

Entreprises du marché des systèmes d'armes rapprochées

Les 4 premières entreprises de l'industrie des systèmes d'armes rapprochées (CIWS) sont :

• Société Lockheed Martin
• Rheinmetall AG
• Groupe Thales
• Société

Lockheed Martin est le premier joueur du CIWS, basé sur son riche héritage de défense antimissile et d'expertise du système naval. Il est le leader de l'industrie dans la construction de solutions CIWS de nouvelle génération, comme les systèmes laser comme HELIOS, pour l'inclusion dans le système de combat Aegis de la marine américaine. L'avantage de Lockheed est sa capacité d'intégrer des capacités de défense multicouches à travers les plateformes, appuyée par des connexions gouvernementales profondes et des capacités de R-D sophistiquées.

Rheinmetall AG a une position importante sur le marché de CIWS grâce à sa série de produits Oerlikon, en particulier le système Skynex, qui fournit une modularité et des interceptations à haute vitesse à base de canon. L'entreprise s'engage à faire face à la menace émergente de systèmes aériens sans pilote et d'armes guidées par précision, en particulier sur les marchés de la défense en Europe et au Moyen-Orient. Sa capacité à fournir des capacités de défense aérienne évolutives et déployables améliore son attrait sur les marchés maritime et terrestre du CIWS.

Nouvelles de l'industrie des systèmes d'armes de fermeture

• En mai 2024, Saab, la société suédoise de défense et de sécurité, étend considérablement sa présence aux États-Unis avec la construction d'une nouvelle installation de production de munitions de pointe à Grayling, Michigan.
• En mars 2024, Larsen & Toubro Ltd., un fournisseur d'infrastructure, d'ingénierie et de défense, a annoncé qu'elle avait signé un contrat pour la fourniture de systèmes d'armes rapprochées (CIWS) qui sont développés localement, à l'armée de l'air indienne. Le CIWS devrait être déployé à divers endroits du pays pour protéger les biens contre les menaces aériennes de faible signature et de faible vol, y compris les UAV.
• En octobre 2022, Nexter et Thales ont lancé la tourelle RAPIDFire redessinée, une nouvelle génération d'artillerie navale et terrestre à distance. Le système RAPIDFire est conçu pour fournir une légitime défense rapprochée des menaces aériennes et de surface, y compris les drones, les essaims de drones, les munitions de vol, les engins d'attaque rapide, les hélicoptères, les missiles et les avions de chasse, jusqu'à 4 000 mètres.

Ce rapport d'étude de marché sur les systèmes d'armes proches couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type d'arme

• Systèmes basés sur des armes à feu
• Systèmes à base de missiles
• Systèmes à laser
• Systèmes hybrides

Marché, par technologie

• Systèmes guidés par radar
• Systèmes électrooptiques/infrarouges (EO/IR) guidés

Marché, par plate-forme

• Le CIWS basé sur la marine
• Le CIWS terrestre

Marché, par gamme

• À courte portée (<2 km)
• Moyenne distance (2-10 km)
• Portée étendue (>10 km)

Marché, par utilisation finale

• Forces navales (Navy)
• forces terrestres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud