军用飞机现代化升级与改装市场 尺寸和份额 2026-2035

军用飞机现代化与改装市场规模

2025年，全球军用飞机现代化与改装市场规模约为534.6亿美元，预计2026年将达到555.5亿美元，并在2035年扩大至792.9亿美元；2026—2035年预测期内的复合年增长率（CAGR）约为4%。

这一平稳增长轨迹反映出，全球各国政府持续致力于提升现有平台的作战效能，而非承担采购新型飞机的成本。全球军费开支屡创新高、机队老化问题持续存在，以及对 contested 环境作战需求不断扩大，这些因素共同使这一权衡变得更加紧迫。

现代化改造的结构性需求源于三大现实因素的共同作用。第一，世界军费开支达到2.887万亿美元，2025-the连续第十一次年度增长，也是SIPRI有记录以来的最高水平；其中欧洲（+14%）和亚洲及大洋洲（+8.1%）的增幅尤为显著。这两个地区历来会将新增国防预算中不成比例的较大份额投入航空能力项目^{[1]Stockholm International Peace Research Institute, Global Military Spending Rise Continues as European and Asian Expenditures Surge (2025 Data). sipri.org}。第二，多数主要空军现役装备的平均服役年限较长，导致固定翼和旋翼机队中很大一部分已达到或超过原设计使用寿命，必须作出升级决策。

第三，现代多域作战的特点——传感器联网、频谱对抗、防区外威胁，以及对联合部队无缝互联的要求——使配备旧式任务系统的飞机无论机体状况如何，都处于结构性劣势。这些压力共同支撑着整个市场能力谱系的需求，从基础结构翻修和推进系统更换，到集成有源电子扫描阵列（AESA）雷达、电子战（EW）系统、开放式架构任务计算机和数据链连接解决方案。

本报告涵盖2022—2035年全球军用飞机现代化与改装市场，分析三类机型细分市场（固定翼、旋翼和无人机）、八类组件、两类项目目标（能力提升和使用寿命延长计划（SLEP））以及四类终端用户（空军、海军航空兵、陆军航空兵和其他用户）的需求。区域覆盖范围包括北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲。竞争格局部分详细介绍了全球主要企业（RTX Corporation、Lockheed Martin、Boeing、Northrop Grumman、L3Harris）以及北美、亚太地区、欧洲和中东及非洲的区域性企业。

主要增长驱动因素

国防预算拨款增加，助力机队可持续发展与能力提升

全球军费持续增长，为现代化项目提供了资金保障，否则这些项目可能会被推迟。SIPRI数据显示，2025年全球军费达到2.887万亿美元，高于2024年的2.718万亿美元，创有记录以来的最高水平；军事负担升至全球GDP的2.5%，为2009年以来最高。军费增长尤为集中在升级合同最活跃的地区。2025年，欧洲北约成员国军费总额为5,590亿美元，其中德国增至1,140亿美元（增长24%，自1990年以来首次达到GDP的2%门槛），西班牙增长50%至402亿美元，29个欧洲北约成员国中有22个达到或超过2%的指导标准。

在亚洲和大洋洲，中国支出增长7.4%，达到3,360亿美元，实现连续第31年增长；印度支出增长8.9%，达到921亿美元；日本则达到622亿美元（增长9.7%，占GDP的比重为1958年以来最高）。支出水平居高不下且仍在上升，直接推动项目进度加快、升级合同范围扩大。波兰创纪录的1,866亿波兰兹罗提国防预算为一份价值38亿美元的F-16V现代化合同提供了支撑，该合同于2025年8月签署^{[2]Defense News, Poland Awards $3.8 Billion F-16 Modernization Deal to US. defensenews.com}。预算压力也促使投资转向升级项目，原因在于这类项目能够以新购装备的一小部分成本提升作战能力：美国空军的F-16 SLEP项目通过为期九个月的基地级维修作业，使每架飞机的费用约为240万美元，并将其结构寿命从8,000飞行小时延长至12,000飞行小时。

先进航空电子设备与任务系统的集成度不断提升

从模拟时代的航空电子设备转向完全数字化、开放式架构的任务系统，是当前多数升级项目中价值最高的组成部分，也是作战能力提升领域的主要成本驱动因素。有源相控阵（AESA）雷达的更换或许是其中最显著的一环：波音交付的AN/APG-82(v)1 AESA雷达正在美国空军EPAWSS全速生产项目下安装于F-15E机队，同时也是日本F-15“超级拦截机”项目（68架飞机，依据美国国防部于2024年12月授予的4.505亿美元合同）和韩国F-15K升级项目（70部雷达，纳入美国国防安全合作局批准的62亿美元方案）的核心。任务计算机更换同样十分普遍：霍尼韦尔先进显示核心处理器II（ADCP II）正集成至F-15J、F-15K和F-15EX机队，将原先三个独立处理单元整合为一个更轻、性能更高的系统。

电子战套件现代化正沿多条路线同步推进：美国空军批准“鹰式被动主动预警与生存系统”（EPAWSS）进入全速生产阶段，并于2025年1月宣布授予波音一份价值6.158亿美元的合同，目标装备99架F-15E“攻击鹰”以及新造F-15EX^{[3]Air & Space Forces Magazine, Air Force OKs Full Rate Production for New F-15 EW System. airandspaceforces.com}；诺斯罗普·格鲁曼公司的AN/ALQ-257“集成式毒蛇电子战套件”（IVEWS）已在Block 50型F-16上完成作战评估，并被列为正式项目，目标装备多达450架飞机；L3Harris的Viper Shield于2025年2月在一架Block 70型F-16上完成首次飞行，为国际F-16合作伙伴提供了资金已有保障且具备量产条件的替代方案。这些项目均纳入开放式任务系统（OMS）架构要求，强制实现II级互操作性，从而提高了后续所有升级项目的基准要求，并形成持续的软件定义升级周期，有别于前几十年以硬件为主的项目。软件更新这一维度为市场收入带来了结构性增量，因为在主要硬件升级周期之间，它会持续产生工程服务和集成合同。

多域作战与网络中心战的扩展

美国国防部的联合全域指挥与控制（CJADC2）计划未来十年的投资额超过95亿美元，正在重塑联合部队所有飞机的连接需求，盟国也在调整升级计划，以实现与这一框架的互操作性。作为CJADC2空军组成部分的DAF战斗网络，正积极与各平台项目办公室合作，确定如何将现有飞机接入网络，使其成为传感器和效应器节点。这项要求催生了一类独特的升级工作：集成战术数据链（Link 16、Link 22）、卫星通信和大规模部署的低地球轨道（PLEO）指挥与控制能力，以及软件定义无线电套件，使飞机能够在受争夺环境中充当中继节点。

在2024年印太司令部“勇盾”演习期间进行演示的联合火力网络，是首次有加拿大、日本和法国部队参与的多边CJADC2演示。演示验证了这一架构，同时也暴露出仍需开展的大量老旧平台集成工作。法国为“阵风”战机签订的数据链开发合同，是法国军备总局（DGA）2025年上半年总额达7.25亿欧元的拨款项目之一，目标是实现计划于2030—2035年间推出的F5标准。这表明，即使是拥有独立航空航天工业基础的国家，互联互通需求也在推动其自主升级计划。旋翼机平台也开始进入这一互联升级周期：Sikorsky于2025年8月获得一份价值4,300万美元的合同，将为UH-60M“黑鹰”直升机升级数字骨干网能力，使其能够发射和回收无人“发射式效应器”，从而将直升机直接接入多域网络。其作战和采购动因十分明确：如果飞机无法与联合部队及联合作战伙伴实时交换目标数据，那么在现代兵力规划者重点考虑的作战场景中，它就会在作战层面处于边缘地位。

老旧机队延寿计划日益受到重视

主要军用飞机机队平均机龄较高——许多机型设计于20世纪60至80年代，预计将服役至2040年代及以后——这既形成了延寿计划（SLEP）的稳定需求，也使相关项目的推进更为迫切。美国海军的“超级大黄蜂”服役寿命改进（SLM）计划是目前资金规模最大的相关项目：2025年12月授予的一份价值9.3077亿美元的合同，涵盖最多60架F/A-18E/F飞机的SLM第二阶段，将其服役寿命从6,000飞行小时延长至10,000飞行小时，同时实施Block III升级。2025年7月，美国海军还将首批两架T-45“苍鹰”教练机送入FRCSE专门建造的SLEP生产线；从确定需求到投入生产仅用时13个月，项目基地级建设进度显著加快。维修工作计划持续至2036年，到2028年产能将达到可同时处理12架飞机。

B-2 Spirit战略轰炸机机队正在执行一项价值70亿美元的IDIQ现代化与保障合同，涵盖能力提升、软件维护和计划性基地级维修。B-52机队正在进行其近期历史上影响最深远的推进系统寿命延长计划（SLEP）：波音公司于2025年12月公布的一项价值20.4亿美元的任务订单，隶属于商业发动机更换计划（CERP），将为全部76架B-52H Stratofortress更换老旧的TF33发动机，改用Rolls-Royce F130涡扇发动机，从而使轰炸机的服役寿命再延长数十年。在亚洲，印度的Super Sukhoi计划首阶段预计耗资约75亿至78亿美元，涉及84架Su-30MKI飞机；该计划旨在通过集成先进雷达、多传感器融合和有人—无人协同能力，将机队服役寿命延长至2055年。这些计划共同体现了SLEP细分市场作为成本效益手段的作用：在所有案例中，单机投资都只是新采购成本的一小部分，而这些计划所保障的持续作战能力，对于在下一代平台成熟之前维持中队战力至关重要。

平台定制化需求上升，任务灵活性日益受到重视

威胁环境日益多元，涵盖防空压制、海上巡逻、电子攻击、战略打击和近距空中支援，推动市场对平台专属升级方案的需求不断增长。这些方案不再局限于标准增量式项目，而是进一步满足特定运营方和战区的独特作战需求。例如，波兰的F-16V现代化改造专门纳入AGM-158 JASSM集成，同时升级有源电子扫描阵列（AESA）雷达和电子战（EW）套件，体现了波兰空军在俄罗斯威胁背景下对远程防区外打击能力的优先重视。日本的Super Interceptor计划则在升级方案中纳入国产AAM-4B和AAM-5B空对空导弹，同时配备美国标准的AESA雷达和EW系统，形成兼顾本国产业需求与作战需求的定制化配置。对外军售（FMS）项目管线进一步强化了这一趋势：美国国防安全合作局（DSCA）批准的沙特阿拉伯F-15机队军售方案、阿联酋Rafale F4交付项目，以及澳大利亚持续进行的F-35A升级，均采用针对各国需求和条约义务定制的软件、武器和通信配置。

特种任务飞机——空中预警与指挥（AEW&C）、信号情报/电子情报（SIGINT/ELINT）和海上巡逻飞机——构成了定制化需求尤为旺盛的细分市场。美国空军为替换老旧的E-3 Sentry预警机（AWACS），于2024年8月授予E-7A Wedgetail快速原型合同，金额达25.6亿美元；该项目涉及专门设计的雷达和任务系统集成，与任何标准生产型均不相同。意大利将两架Gulfstream G550机体改装为空中电子攻击平台，并由BAE Systems承担结构改装工作，该合同于2025年7月授予。这一项目体现了特种任务定制化改装的长尾需求，可在标准战斗机或运输机项目之外，带来高价值、技术要求高的改装业务。

主要制约因素

改装与现代化项目成本高、复杂度大

尽管与采购新机相比具有显著的成本优势，但单项现代化改造和升级项目经常超出初始预算和进度安排，带来财务和运营风险，限制项目范围，并时常迫使项目延期。这种复杂性源于多种因素的叠加：必须在不影响飞行包线认证的前提下对机体结构进行改装；旧式线束、电力系统和接口往往与现代数字设备不兼容，因此需要全面更换；此外，在分阶段改装过程中，飞机必须始终保持适航状态，这一要求带来了作业顺序限制，延长了维修基地的工期。

FRCSE 的 T-45 服役寿命延长计划（SLEP）涉及对每架飞机实施 17 项独立技术指令，涵盖 29 种不同的机体构型，体现了即使是相对简单的结构延寿项目也具有内在复杂性：每架飞机的机翼 SLEP 约需 4,000 个工时，每架飞机的机身改造则约需 24,000 个工时。日本 F-15J“超级拦截机”项目在早期阶段遭遇成本和进度方面的障碍，促使有关方面决定将升级范围限制在 155 架单座飞机中的 68 架，而非覆盖整个机队。当开放式架构要求更换所有现有航电接口，而不是将新系统连接至旧式总线时，集成成本尤其高昂。从市场角度看，这些限制会缩小任何一个预算周期内可改造机队的比例：各国可能既有升级平台的项目意愿，也有相应的财政拨款，却缺乏按计划速度执行项目所需的维修基地吞吐能力或系统工程能力。这会使需求分散到更长时期内，并限制收入在高峰年份的表现。

认证与法规合规挑战

任何影响飞行特性、结构限制或任务系统集成的机体改装，都必须通过技术要求严格、耗时较长且资源需求较高的军用适航认证流程。随着升级项目中数字系统集成范围不断扩大，这些流程也变得更加复杂。飞行控制软件、电力分配架构或结构部件的改装，需要重新进行飞行包线验证，并可能连带触发相关系统的重新认证要求。美国空军的对外军售认证要求为国际升级项目增加了一层出口管制合规要求，包括技术释放判定、最终用途监控义务，以及在某些情况下对系统能力的限制；这些限制会导致外国客户可获得的构型不同于美国国内标准构型。

对于超级大黄蜂先进电子战（ADVEW）项目——雷神公司于2024年12月完成Delta设计评审，随后将进行政府实验室测试——开放任务系统合规性验证是获得作战验收的先决条件。这增加了一项软件架构认证环节，而模拟时代的升级项目并不需要这一步。以四国联合开展的“台风”战斗机长期演进（LTE）项目为例，该项目在NETMA监督下于2024年12月进入技术成熟阶段。此类多方参与的国际项目必须与标准和风险承受度各不相同的国家军事适航当局协调认证工作。这些因素会延长项目周期、增加非经常性工程成本，并造成从合同授予到里程碑付款之间的收入不确定期，从而抑制收入确认，也使预算固定的小型运营方不愿推进复杂的综合系统升级。

军用飞机现代化与改装市场细分分析

按飞机类型划分

固定翼飞机

固定翼飞机在2025年占据市场主导地位，市场规模达353.241亿美元，预计到2035年将增至499.501亿美元，复合年增长率约为3.54%。这反映出战斗机、轰炸机、运输机、情报监视与侦察（ISR）飞机及特种任务飞机各子类型正在推进的升级项目范围广泛、内容多样。在这一类别中，战斗机带来的升级投资总额最大，原因是盟国和伙伴国家空军正同步开展广泛的能力提升项目。仅F-16 Viper升级体系就包括波兰耗资38亿美元的F-16V项目（洛克希德·马丁于2025年8月签署），涵盖有源相控阵雷达、任务计算机、电子战套件和Link 16集成；美国空军的F-16 IVEWS项目，目标是升级多达450架飞机 ^{[5]The Aviationist, A Close Look at the New EW System Which Will Protect U.S. F-16s (IVEWS). theaviationist.com}；L3Harris Viper Shield国际项目，该项目于2025年2月完成首次飞行；以及将服役寿命延长至12,000飞行小时的结构寿命延长计划（SLEP）^{[4]Air Combat Command, U.S. Air Force, F-16 Service Life Extension Program a 'Great Deal' for Department of Defense, Taxpayers. acc.af.mil}。F-15系列也正经历同样密集的多国升级周期，项目涵盖配备EPAWSS的F-15E、日本超级拦截机项目以及韩国F-15K现代化改造。

尽管机队规模较小，轰炸机和攻击机项目的单机价值仍然较高。B-52 CERP推进系统更换项目涉及76架飞机，并于2025年12月授予一份价值20.4亿美元的任务订单，是全球单一平台中价值最高的寿命延长计划之一。该项目将每架飞机上8台已停产的TF33发动机更换为劳斯莱斯F130涡扇发动机，并将轰炸机的作战服役期限延长数十年。B-2“幽灵”机队则由一份价值70亿美元的不定期交付、不定数量（IDIQ）现代化改造与保障合同支持，涵盖能力提升、软件和基地级维修。

运输机和货运飞机的现代化改造规模不断扩大，部分原因是航空电子设备老化以及互操作性要求。英国的“航海家”加油机（KC-30A）正在实施“航海家”运行系统演进（VOSE）项目，通过集成MIDS/JTRS应对军事任务系统老化问题。

ISR飞机和预警与控制（AEW&C）平台构成了一个价值高、技术密集的细分领域。美国空军的E-7A“楔尾”快速原型项目于2024年8月授予一份价值25.6亿美元的合同，用于建造两架原型机，并计划到2032财年将机队规模扩充至26架，体现了AEW&C现代化改造所涉及的复杂系统之系统架构。电子攻击、信号情报/电子情报（SIGINT/ELINT）和海上巡逻等特种任务飞机的升级活动也日益增多。意大利将Gulfstream G550改装为电子攻击机，体现了区域军事力量的定制化需求；原始设备制造商（OEM）和系统集成商可通过模块化任务系统框架满足此类需求。

旋翼飞机

旋翼机细分市场2025年的规模达到118.227亿美元，预计到2035年将增至178.393亿美元，复合年增长率约为4.21%。由于攻击和通用直升机任务正经历转型，该细分市场的增速将超过固定翼飞机。攻击直升机现代化以 AH-64 Apache 项目为核心：Boeing 正在执行与五角大楼签订的第二份多年期再制造合同，合同金额为37亿美元，可使 Mesa 生产线持续运营至2027—2028年；与此同时，波兰通过一项约100亿美元的协议采购了约96架 AH-64E Apache。美国陆军正同步转向组建全 AH-64E 机队，退役所有 D 型 Apache，因此将有大量飞机需要升级至 E 型标准。数字化连接是核心能力之一：AH-64E 配备联合战术无线电系统（JTRS）、Link-16 数据网络，并具备控制无人机的能力；后者直接推动了新兴的有人/无人协同（MUM-T）概念。

运输和通用直升机现代化的驱动力，来自大规模作战行动对载荷能力和数字骨干网的需求。CH-47F Block II 项目获陆军批准纳入2025—2026财年采购计划，将通过提升最大总重（54,000 lbs）、延长航程和升级数字系统，使两个战斗航空旅实现现代化。Collins Aerospace（RTX）获得一份金额最高达4.72亿美元的合同，为 CH-47F 提供航电现代化工程服务，重点涉及 CAAS 和 DAFCS 软件更新及网络安全要求。荷兰正在将 AH-64D 机队升级至 AH-64E v6 标准，并为 AH-64、CH-47 和 NH90 机队配备新型安全网络赋能能力（NEC）通信系统。

海上及舰载直升机的升级主要围绕反潜战、水面搜索雷达和数据链现代化展开。NH90 中期升级项目包括在荷兰军中集成 Link 22 数据链，体现了此类项目的特点：升级部署于海军舰艇上的直升机，以满足当前海上巡逻和反潜战任务需求。

无人机（UAV）

无人机细分市场2025年的规模为63.123亿美元，预计到2035年将接近翻番，达到114.965亿美元；其复合年增长率约为6.17%，在所有机型细分市场中最高。这一发展轨迹既反映了无人机平台在作战装备中的快速普及，也体现了现有系统升级路径日趋成熟。MQ-9A Reaper Block 5 增程型配备双数字数据总线、升级后的伺服机构、增强型数据链，以及用于集成传感器和电子战（EW）有效载荷的开放式软件架构，并已于2025年4月交付美国海军陆战队；SkyTower II 机载网络扩展吊舱和智能传感器系统正在开发中，将用于后续能力升级包。陆军正在向国民警卫队部队部署现代化的 Gray Eagle 增程型，该机型配备增强型传感器、模块化系统和升级后的动力装置；与此同时，陆军还在为已取消的 FTUAS 项目评估新的第4/5组替代机型，采购可能于2026财年启动。

无人作战飞行器（UCAV）正朝着自主运行方向发展：在计划开展的一系列自主能力演示中，MQ-20 Avenger 于 2025 年 2 月在爱德华兹空军基地举行的 Orange Flag 25-1 活动中，利用 Shield AI 的 Hivemind 软件完成自主飞行演示。这既标志着能力达到一个新门槛，也代表着软件升级工作出现了一个新类别。Kratos XQ-58A Valkyrie 根据美国海军陆战队于 2025 年 1 月授予的一份价值 3,480 万美元的合同，正通过 PAACK-P 项目推进协同自主能力，该项目于 2025 年过渡至 MUX TACAIR。中空长航时（MALE）和高空长航时（HALE）无人机的升级活动主要由传感器载荷现代化、通信加固以及电子战吊舱集成所推动，因为这些平台正越来越多地在对抗性环境中运行。

按组件类型划分

航电系统是现代化市场中覆盖面最广的组件类别，包括飞行管理系统、驾驶舱显示设备升级、导航系统和任务计算机。转向开放式架构任务计算机（例如 Honeywell 的 ADCP II 正集成到美国、日本和韩国军队服役的各型 F-15 中），以及采用大面积显示系统，是主要的价值驱动因素。数字化玻璃座舱升级正应用于固定翼和旋翼平台，可减轻机组人员的工作负荷，并提升其在复杂威胁环境中的态势感知能力。

通信系统的升级活动正在加速，主要受 CJADC2/JADC2 互操作性要求推动。Link 16 集成、JTRS 软件定义无线电安装以及 PLEO 指挥与控制能力，正被添加到各类飞机平台。美国空军部（DAF）的战斗网络集成工作正促使空军平台项目办公室为各类飞机制定具体的通信架构要求。英国 Voyager VOSE 项目则专门针对加油机机队的 MIDS/JTRS 集成。

雷达与传感器系统是单件价值最高的组件类别之一，AESA 雷达更换项目每套价值 1,000万至3,000万美元，为战斗机项目带来可观收入。全球活动最活跃的项目包括 AN/APG-82(v)1（F-15 系列）、AN/APG-83 SABR（F-16 项目）以及 ECRS Mk2（Eurofighter Typhoon；根据英国一份价值 4.535 亿英镑的生产合同采购 40 套）。

电子战系统是战略驱动因素最强的组件类别之一。对抗性电磁环境中的威胁演变，持续带来能力更新需求。相关项目包括 EPAWSS（波音公司价值 6.158 亿美元的合同）、IVEWS（最多 450 架 F-16 的正式项目）、Viper Shield、雷神公司为 F/A-18 开发的 ADVEW，以及于 2024 年 7 月随 EA-18G Growler 投入实战部署的下一代干扰机中频段（NGJ-MB）。认知电子战系统能够自主识别新威胁并作出响应，无需人工重新编程，是该领域的前沿能力方向；EPAWSS 也被特别指出具备这种自主适应威胁的能力。

武器集成与火控系统的升级项目主要围绕将新一代精确制导弹药集成到现有平台架构中展开。日本的 F-15J Super Interceptor 正在集成 AGM-158B JASSM-ER，并搭载国产 AAM-4B/5B 导弹；波兰的 F-16V 将集成 JASSM 飞行测试载具；全球 F-35 机队则根据洛克希德·马丁公司一份价值 6.78 亿美元的合同进行改装，该合同涉及支持持续至 2028 财年之改装工作的物料改装套件。

推进与发动机系统在服役寿命延长计划（SLEP）和能力提升项目中都发挥着重要作用，且项目价值较高。B-52 CERP（20.4亿美元，Rolls-Royce F130）、法国为Safran M88推出的Rafale T-Rex性能升级，以及陆军的ITEP（改进型涡轮发动机计划）——该计划旨在用于Apache和Black Hawk，在陆军披露正在考虑取消后仍处于审议阶段——展现了推进系统升级活动的不同类型。发动机更换项目的合同金额尤其高，因为这类项目既需要硬件，也需要全面的基地级集成工作。

机体与结构系统是SLEP的基础组成部分，包括机翼更换、机身蒙皮更换、结构加固和疲劳寿命管理。F-16 SLEP更换结构隔框、桁条、机翼及机翼盒组件，并安装新的结构支架和梁支撑；F/A-18 SLM则在进行Block III能力升级的同时，解决机体老化问题。

其他系统包括起落架、液压系统、供氧系统和环境控制系统升级，这些内容总会纳入全面的基地级改装项目。

按项目目标划分

能力提升项目是规模最大、增长最快的项目目标类别，2025年规模达到351.802亿美元，预计到2035年将增至543.108亿美元，复合年增长率约为4.45%。此类项目的主要驱动因素是：为应对不断演变的威胁，需要保持作战效能；同时，还需在CJADC2及同类框架下实现与盟军的互操作性。这类项目的典型特点是将新一代任务系统——有源相控阵雷达（AESA）、开放式架构任务计算机、认知电子战套件和先进数据链——集成到现有机体中，既可以作为独立的能力增量，也可以纳入全面的中期升级套件。波兰F-16V项目（38亿美元）、日本F-15J“超级拦截机”项目（首份合同金额为4.505亿美元）、韩国F-15K项目（美国国防安全合作局（DSCA）批准的62亿美元军售方案）以及德国“台风”战斗机压制敌方防空系统（SEAD）升级项目（11.3亿欧元），体现了此类项目的范围和典型合同金额。当前一代任务系统采用软件定义架构，催生了一个新的子类别，即持续的软件升级活动。这类活动在大型硬件集成周期之间创造收入，从结构上扩大了这一目标类别中的潜在市场规模。

2025年SLEP规模为182.789亿美元，预计到2035年将达到249.750亿美元，复合年增长率约为3.18%。尽管其增速低于能力提升项目，但由于机体老化，而在当前采购预算下又无法替换，这一状况预计将在整个预测期内持续，因此SLEP具有较强的结构性韧性。主要在实施的SLEP包括F/A-18 SLM（2025年12月，合同金额9.3077亿美元）、持续至2036年的T-45 Goshawk SLEP、将F-16结构寿命延长至12,000小时的SLEP，以及印度的Su-30MKI Super Sukhoi项目，该项目将机队服役期限延长至2055年。SLEP越来越多地纳入能力提升要素，例如Super Hornet SLM中的Block III升级和Super Sukhoi中的AESA雷达。这使SLEP与能力提升项目之间的界限日益模糊，即使结构寿命延长仍是主要驱动因素，也能推动单位收入增长。B-52 CERP虽在此处归类为推进系统部件升级，但实际上属于平台级SLEP，使该机体能够继续服役至2050年代。

按最终用户划分

空军仍是占主导地位的终端用户，2025年市场规模为366.812亿美元，预计到2035年将增至507.430亿美元，复合年增长率约为3.31%。该细分领域涵盖各国空军运营的战斗机、轰炸机、情报、监视与侦察（ISR）飞机、预警机与空中管制飞机（AEW&C）及运输机，涉及范围最广的升级项目。空军平台庞大的现役规模、制空权和力量投射任务的高度政治优先性，以及技术复杂的升级项目集中于该细分领域，共同支撑其主导地位。欧洲空军的升级活动——包括“台风”ECRS Mk2、“阵风”F5研发和“欧洲战斗机”的压制敌方防空系统（SEAD）升级——再加上北美固定翼项目的规模，确保空军细分市场在整个预测期内维持其市场份额。

海军航空兵2025年市场规模达到104.039亿美元，预计到2035年将增至166.500亿美元，复合年增长率约为4.82%，增长动力来自舰载机和海上巡逻机升级项目。F/A-18 SLM是目前规模最大的单项海军航空兵升级项目；NGJ-MB在EA-18G“咆哮者”上的作战部署，以及RTX的ADVEW原型项目，则正在推动下一代海军电子攻击能力的发展。亚太地区海军航空兵力量不断壮大，尤其是中国舰载航空兵的发展和印度海军航空兵力量的扩张，正带来新的升级需求，为成熟的美国海军航空兵项目提供补充。

陆军航空兵是增长最快的终端用户细分市场，市场规模将从2025年的53.048亿美元增至2035年的103.072亿美元，复合年增长率约为6.84%。这一显著增长反映出陆军航空兵角色的根本性转变：从传统运输和近距离空中支援，转向在对抗环境中执行多任务行动，并需要数字化连接、无人机系统（UAS）集成和先进自卫能力。AH-64E机队统一化转型、CH-47F Block II部署、UH-60M数字骨干升级，以及陆军直升机机队日益增长的无人机系统集成需求，都在推动这一增长。Gray Eagle的现代化升级和换代周期为陆军航空兵升级活动增添了无人机（UAV）维度；而可由Black Hawks投放的发射式效应载荷的研发，则开辟了全新的系统集成业务类别。国际陆军航空兵项目——波兰约100亿美元的Apache采购订单、德国的CH-47F机队，以及多个盟国的UH-60升级项目——使该细分市场的增长不再局限于美国国内市场。

其他类别（2025年市场规模为10.692亿美元；预计到2035年将以约4.03%的复合年增长率增至15.857亿美元）涵盖海岸警卫队、边境安全和联合指挥航空资产。随着这些资产的作战职能不断拓展至多域监视，其正日益采用商用传感器、通信设备和任务管理系统进行现代化升级。

军用飞机现代化与改装市场区域分析

北美

2025年，北美是规模最大的地区，市场规模为185.051亿美元；预计到2035年将达到237.858亿美元，复合年增长率约为2.55%，为各地区最低。与其他地区相比，增长率较低反映了市场的成熟度：美国军工基础已经运行着全球最先进的一些升级项目，而近期机队升级投资的大部分已在前十年提前投入。尽管如此，北美市场的绝对规模仍无可匹敌，主要由多个正在实施的重大项目支撑，包括 F/A-18 SLM（9.3077亿美元）、F-15E EPAWSS 全速率生产（6.158亿美元）、T-45 SLEP、B-52 CERP（20.4亿美元）、B-2 现代化改造（70亿美元 IDIQ），以及 F-35 改装套件（洛克希德·马丁公司合同金额为6.78亿美元）。美国2026财年国防预算已获批准，金额超过1万亿美元；若政府的提案获采纳，预计到2027年将达到1.5万亿美元，为维持和扩大项目基础提供财政能力。加拿大对区域市场的贡献包括持续开展 CF-18 升级工作，以衔接 F-35A 替换项目。洛克希德·马丁公司已开始向加拿大交付 F-35A，过渡期既带来旧机型升级需求，也产生新平台集成工作。

在美国，最重要的两项结构性驱动因素是：CJADC2-mandated互联升级周期，推动几乎所有作战飞机机型开展通信和数据链改装；以及无人航空系统（UAS）集成需求，为旋翼机机队增加软件和硬件改装范围。加拿大的 NORAD 现代化投资由北极监视需求，以及对超视距雷达和 ISR 飞机升级的需求所推动，为北美地区带来了一个独特的子项目群。

欧洲

欧洲是增长最快的地区，2025年市场规模为124.395亿美元，预计到2035年将达到218.036亿美元，复合年增长率约为5.77%。这一增长轨迹与该地区国防支出的大幅加速直接相关：欧洲北约成员国2025年国防支出达到5,590亿美元（实际增长14%），其中德国达到1,140亿美元（增长24%），西班牙达到402亿美元（增长50%）；29个欧洲北约成员国中有22个达到或超过国内生产总值（GDP）2%的门槛。国防支出的加速正转化为欧洲各主要空军的具体平台升级承诺。

德国联邦国防军的现代化工作包括采购“台风”Tranche 5型战斗机（20架，37.5亿欧元，交付时间为2031—2034年），以及为“台风”机队实施专门的敌方防空压制（SEAD）能力升级（截至2033年投入11.3亿欧元），所有项目均旨在替换“狂风”机队。英国皇家空军的“台风”机队将配备40部ECRS Mk2有源相控阵雷达（38部新雷达、2部测试雷达），相关项目由BAE Systems和Leonardo UK根据一份价值4.535亿英镑的合同实施，计划于本十年末投入使用。法国正推进“阵风”F5标准的研发，将网络连接能力和无人僚机协同能力纳入其中；法国国防采购局（DGA）持续授予相关合同，包括2025年上半年向Thales（数据链）和Safran（M88发动机T-Rex升级）授予的7.25亿欧元合同。西班牙正根据多国LTE框架推进“台风”能力升级。意大利获得了将G550飞机改装为电子攻击平台的支持，并运营着一支不断扩大的“台风”机队，由Leonardo的在役合同提供支持。俄罗斯的军用航空项目——包括升级Su-30SM、Su-35S和MiG-31机队——是欧洲区域市场总额中的一项独立驱动因素，但地缘政治孤立正日益限制其获取西方零部件。

亚太地区

亚太地区2025年市场规模达到151.166亿美元，预计到2035年将扩大至231.515亿美元，复合年增长率约为4.37%，是区域增长率第二高的地区。该地区的升级市场受到三股汇聚力量的推动：冷战时期及20世纪90年代扩军期间购置的大型固定翼机队逐渐老化；为应对印太安全环境，国防支出加速增长；以及成熟的对外军售（FMS）升级方案日益可用，使各国无需开展自主研发项目即可实现高性价比的能力提升。

中国2025年的军费支出为3,360亿美元（增长7.4%，连续第31年增长），为大规模自主现代化计划提供了支持，涉及J-10、J-11、J-16和J-20平台，并日益采用国产有源相控阵（AESA）雷达系统和电子战（EW）套件。日本承诺在2025年投入622亿美元用于国防，并正在实施F-15J超级拦截机项目（仅2024年12月签订的合同就达4.505亿美元和1.292亿美元），同时推进更广泛的国防建设，包括采购F-35A/B和自主研发雷达^{[6]The Aviationist, Boeing Awarded Contract to Support the F-15 Japan Super Interceptor Program. theaviationist.com}。印度的军费支出为921亿美元（增长8.9%），支持约75亿至78亿美元的Super Sukhoi升级计划，以及Tejas Mk1A机队扩充计划（已订购83架，另订购97架，配备HAL自主研发的航空电子设备套件）。韩国的F-15K升级计划（美国国防安全合作局批准金额为62亿美元；波音合同金额为28亿美元）旨在于2037年前完成有源相控阵雷达、电子战套件和任务计算机的现代化改造。澳大利亚持续开展F-35A机队管理，并可能升级旧款Growler战机，这些项目共同构成该地区主要的国家级项目。新加坡也在考虑将F-15SG机队升级至与F-15EX相近的标准^{[7]Eurasian Times / Military Aerospace, Boeing to Oversee Upgrades to Korean F-15K Avionics and Mission Computers in $2.8 Billion Deal. militaryaerospace.com}。该地区的升级市场以需求深入且具体著称：各主要国家都在推进定制化武器集成，在条件允许时采用国产部件，并安排技术转让；这些因素增加了美国对外军售（FMS）项目的复杂性并延长其周期。

拉丁美洲

拉丁美洲是规模最小的区域市场，2025年市场规模为15.668亿美元，预计到2035年将达到21.407亿美元，复合年增长率约为3.18%。该地区的升级项目主要集中在巴西、墨西哥和阿根廷，当地老旧飞机fleets-F-5Tiger战机、A-29 Super Tucano、Mirage F-1，以及多种从美国引进的运输机和巡逻机平台正在进行现代化改造，以延长服役期限并满足边境安全、禁毒和海上巡逻需求。巴西空军（FAB）拥有该地区最先进的升级能力，相关项目涵盖改装后的A-29 Super Tucano、老旧的F-5M机队，以及用于亚马逊地区监测的情报、监视与侦察（ISR）飞机。随着C-390 Millennium日益成为配备集成任务系统的区域运输平台，其也带动了售后升级业务。预算限制是该地区的主要制约因素，各项目通常仅涵盖解决最紧迫作战能力缺口所需的最低配置，而非全面提升能力的标准。区域维修、修理和大修（MRO）基础设施的发展正开始吸引全球主承包商和二级供应商投资。这些企业希望抢占不断扩大的售后市场机会；随着拉丁美洲国防预算逐步摆脱疫情后的压缩状态，相关市场有望增长。

中东和非洲

中东和非洲地区的市场规模在2025年达到58.805亿美元，预计到2035年将增至84.043亿美元，复合年增长率约为3.74%。中东次区域占据主导地位，其中沙特阿拉伯（2025年支出832亿美元，全球排名第八）和阿联酋均在推进重大现代化项目和新型飞机项目。波音于2025年6月获得一份价值4,970万美元的合同，为沙特皇家空军的F-15 C/D、S和SA机队提供对外军售保障服务。2025年11月，作为更广泛的“2030愿景”空军现代化议程的一部分，沙特阿拉伯通过了五角大楼的一项关键审查，为可能采购多达48架F-35扫清障碍。阿联酋于2025年1月首次展示了Rafale F4；根据一项价值约170亿美元、涉及80架飞机的协议，飞机计划自end-2026起交付。与此同时，阿联酋还在探索采购KF-21，以补充其F-16E/F Desert Falcon机队和即将接收的Rafale机队。Israel Aerospace Industries和Elbit Systems既参与以色列空军升级项目，也为非洲和非北约亚洲客户不断扩大的无人机系统、电子战套件和航空电子设备套件出口市场提供支持。在撒哈拉以南非洲，南非Gripen C/D机队升级和尼日利亚轻型攻击机项目是主要的升级市场，但预算限制以及与社会支出优先事项之间的竞争，制约着现代化进程。

军用飞机现代化与改装市场份额与竞争格局

军用飞机现代化与改装市场在主承包商层面呈现中度集中的竞争格局，2025年，排名前五的企业——RTX Corporation、Lockheed Martin、Boeing、Northrop Grumman 和 L3Harris-collectively——约占市场收入的27.5%。其余约72.5%的市场份额由众多区域主承包商、子系统集成商、MRO服务提供商以及二级和三级供应商共同占据，这反映出该市场在技术层面的广泛性：没有任何一家企业能够覆盖所有平台类型的全部升级领域，而项目主承包商无一例外都依赖由专业零部件开发商、数据链集成商和机体大修基地运营商构成的供应链。

RTX Corporation（市场份额：约14.5%）

RTX Corporation 是2025年的市场领导者，其航空航天与国防业务收入涵盖 Raytheon、Pratt & Whitney 和 Collins Aerospace 三个业务部门。Raytheon 的 AN/APG-82(v)1 有源电子扫描阵列（AESA）雷达是日本 F-15J 超级截击机和韩国 F-15K 升级项目的核心，也是当前全球升级周期中产量最高的军用战斗机雷达。针对 F/A-18E/F 的 ADVEW 项目中，Raytheon 于2024年12月完成 Delta 设计审查，早于政府实验室测试；该项目将为舰载攻击机提供新一代电子战套件。Pratt & Whitney 获得了一份价值16.1亿美元的合同，为美国空军、海军陆战队、海军及 FMS 客户提供 F-35 推进系统保障服务。Collins Aerospace 获得了一份最高价值4.72亿美元的合同，为 CH-47F 航电现代化提供工程服务。RTX 在雷达、电子战（EW）、推进系统和航电领域布局广泛，因此成为市场中收入规模最大的单一参与者，并在能力提升和保障项目类型方面均保持均衡布局。

Lockheed Martin（市场份额：约9.4%）

Lockheed Martin 的现代化业务以其作为 F-16V 升级生态系统和 F-35 改装项目主承包商的角色为核心。2025年8月签署的波兰 F-16V 现代化协议价值38亿美元，指定 Lockheed 为主承包商，并与波兰国防工业企业 PGZ 合作。F-16 Viper 升级项目涵盖 APG-83 AESA 雷达、Modular Mission Computer 7000AH、先进电子战套件和机体结构寿命延长，目前正向北约成员国及伙伴国家市场推广，其中包括波兰的 48-aircraft 项目，以及在土耳其和其他 F-16 用户中的持续拓展^{[8]L3Harris Technologies, US Air Force Completes First Flight of L3Harris Viper Shield Electronic Warfare System. l3harris.com}。Lockheed 获得的一份价值6.78亿美元的 F-35 改装与改进套件合同，涵盖美国军方各军种及外国伙伴国家，合同期限至2028年12月。Sniper Advanced Targeting Pod 的 DVI 标准，以及 AGM-158 JASSM-ER 在多个盟国空军中的集成，也拓展了 Lockheed 的升级业务收入来源。

Boeing（市场份额：约7.3%）

波音的现代化产品组合涵盖战斗机、轰炸机、运输机和旋翼机升级项目。在战斗机升级方面，波音正与三菱重工业合作执行F-15日本超级拦截机项目（2024年12月签订4.505亿美元和1.292亿美元的美国国防部合同），并实施韩国F-15K现代化项目（合同金额28亿美元）。超级大黄蜂SLM项目（2025年12月，合同金额9.3077亿美元）将F/A-18E/F的服役寿命延长至10,000小时。B-52 CERP项目（2025年12月签订20.4亿美元任务订单）是全球轰炸机机队中规模最大的现役推进系统更换项目。在旋翼机领域，波音多年期AH-64E翻新合同（37亿美元）和CH-47F Block II生产项目巩固了其在陆军航空升级市场的地位。E-7A“楔尾”快速原型机项目（2024年8月签订25.6亿美元合同）使波音跻身高价值预警与控制（AEW&C）现代化细分市场。波音的业务覆盖多个地区，在美国、日本、韩国、沙特阿拉伯、荷兰、波兰和澳大利亚均有项目，这使其能够在该市场的区域增长中心实现收入多元化。

诺斯罗普·格鲁曼（市场份额：约5.7%）

诺斯罗普·格鲁曼的现代化优势主要集中在电子战系统和战略飞机保障领域。AN/ALQ-257 IVEWS是一项正式立项计划，目标是在多达450架美国空军F-16s-completed上开展作战评估飞行测试，目前正朝生产和部署阶段推进。与此同时，诺斯罗普正与包括土耳其在内的北约伙伴讨论将IVEWS应用于国际F-16用户。公司持有一份价值70亿美元的B-2“幽灵”现代化与保障不定期限交付、不定数量合同（IDIQ），涵盖改进、软件和基地级维修，合同期至2029年5月，为其在战略轰炸机细分市场提供了长期、高价值的核心项目。面向EA-18G“咆哮者”的NGJ-MB（下一代中频段干扰机）于2024年7月随VAQ-133电子攻击中队投入作战部署，标志着这一重点海军电子战项目从研发阶段转入作战部署阶段。

L3Harris（市场份额：约5.1%）

L3Harris的Viper Shield电子战套件于2025年2月在爱德华兹空军基地的一架Block 70型F-16上完成首次飞行，取得重要进展。Viper Shield被称为面向国际F-16合作伙伴的唯一获得资金支持且已具备生产条件的先进电子战解决方案，可在仅需对机体进行少量改装的情况下集成到所有F-16批次机型中，从而在规模庞大的全球F-16用户市场中获得竞争优势。L3Harris还参与海上监视和情报、监视与侦察（ISR）系统升级，并为各类现代化项目提供战术数据链和通信系统。

近期行业动态

• 2025年12月：波音获得一份价值20.4亿美元的任务订单，将继续推进B-52商用发动机更换计划（CERP），涵盖劳斯莱斯F130发动机在76架B-52H“同温层堡垒”轰炸机上的安装工作，进入关键设计评审后的阶段。
• 2025年12月：美国海军授予波音一份价值9.3077亿美元的合同，继续推进“超级大黄蜂”服役寿命改进（SLM）计划第二阶段。该计划将通过Block III升级，使最多60架F/A-18E/F飞机的服役寿命延长至10,000飞行小时。
• 2025年11月：五角大楼的一项情报评估消除了沙特阿拉伯可能采购最多48架F-35战斗机所面临的一项关键出口管制障碍，为一项潜在价值1,420亿美元的方案铺平道路。该方案包括支持与保障服务，属于沙特阿拉伯“2030愿景”下空军现代化的一部分。
• 2025年10月：德国联邦议院预算委员会批准采购20架“欧洲战斗机”Tranche 5型飞机（37.5亿欧元），德国随后签署了相关合同；此外，还批准为“欧洲战斗机”机队实施专用的压制敌方防空系统（SEAD）能力升级（至2033年投入11.3亿欧元）。
• 2025年8月：波兰国防部与美国政府签署一份价值38亿美元的合同，将48架F-16 C/D Block 52+战斗机升级至F-16V标准，洛克希德·马丁担任主承包商；这些飞机计划于2030—2038年间恢复服役。
• 2025年8月：西科斯基获得一份价值4,300万美元的美国陆军合同，为UH-60M“黑鹰”直升机升级数字骨干能力，以支持部署无人发射效应器；目标是在2026年前交付集成解决方案。
• 2025年8月：美国陆军披露了替换“灰鹰”和“影子”无人机机队的计划，拟升级较新型号的“灰鹰”无人机，并在2028财年之前逐步淘汰较旧型号；此外，可能从2026财年开始采购新的第4/5组平台。
• 2025年7月：在确定需求13个月后，美国海军舰队战备中心东南分部（FRCSE）将首批两架T-45“苍鹰”飞机纳入SLEP生产线，计划维修工作持续至2036年。
• 2025年7月：BAE Systems获得L3Harris一份价值1,200万美元的合同，将两架湾流G550飞机改装为空中电子攻击平台，供意大利空军使用。
• 2025年6月：波音获得一份价值4,970万美元的合同，为沙特皇家空军的F-15 C/D、S和SA机队提供保障服务，涵盖维修、备件、设备和培训。
• 2026年1月/2025年末：英国国防部授予BAE Systems、Leonardo UK和Parker Meggitt一份价值4.535亿英镑的合同，为英国皇家空军“台风”战斗机生产并交付40部ECRS Mk2有源相控阵（AESA）雷达，计划在本十年末前投入使用。
• 2025年1月：美国空军批准EPAWSS电子战（EW）系统全面量产，并授予波音一份价值6.158亿美元的合同，将该系统安装到F-15E“攻击鹰”和F-15EX飞机上。
• 2025年2月：L3Harris的Viper Shield全数字电子战（EW）套件在爱德华兹空军基地的一架Block 70 F-16上完成首次飞行。据称，这是面向国际F-16合作伙伴唯一获得资金支持且可投入生产的先进电子战解决方案。
• 2025年1月：阿联酋接收了首架Rafale F4战机的展示机。根据一项约166亿欧元、采购80架飞机的协议，交付将从end-2026开始。
• 2024年12月：雷神（RTX）完成了其ADVEW原型机的设计评审阶段，适用平台为美国海军F/A-18E/F“超级大黄蜂”。该项目获准进入政府实验室测试，以推进对开放式任务系统（OMS）合规性的验证。
• 2024年12月：美国国防部授予波音两份合同，金额分别为4.505亿美元和1.292亿美元，以支持F-15日本“超级拦截机”计划，涵盖68架F-15J飞机所需的雷达、自卫系统和任务计算机单元。