现代化改造的结构性必要性源于三项现实因素的共同作用。首先，全球军费支出达到 2.887 万亿美元，连续第 2025-the 十一次实现年度增长，并创下 SIPRI 有记录以来的最高水平；其中欧洲以及亚洲和大洋洲的增幅尤其显著，分别达到 14% 和 8.1%。从历史情况看，这两个地区会将新增国防预算中的不成比例份额投向飞机能力项目 [1]Stockholm International Peace Research Institute, Global Military Spending Rise Continues as European and Asian Expenditures Surge (2025 Data), April 2026, sipri.org。其次，大多数主要空军现役装备的平均服役年限较长，使固定翼和旋翼机队中的很大一部分已达到或超过原始设计使用寿命，从而形成必须进行升级的决策节点。
2025 年，固定翼飞机占据市场主导地位，市场规模为 353.241 亿美元；预计到 2035 年将扩大至 499.501 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 3.54%。这一增长反映出战斗机、轰炸机、运输机、情报、监视与侦察（ISR）飞机及特种任务飞机等子类型正在开展的升级项目具有广度和多样性。在该类别中，战斗机产生的升级投资总额最大，主要受盟国和伙伴国家空军同时推进的大量能力增强项目驱动。仅 F-16“毒蛇”升级生态系统就包括波兰价值 38 亿美元的 F-16V 项目（Lockheed Martin 于 2025 年 8 月签署），该项目涵盖有源电子扫描阵列（AESA）雷达、任务计算机、电子战套件和 Link 16 集成；美国空军的 F-16 IVEWS 项目，目标覆盖最多 450 架飞机 [5]The Aviationist, A Close Look at the New EW System Which Will Protect U.S. F-16s (IVEWS), December 2025, theaviationist.com；2025 年 2 月首次飞行后推进的 L3Harris Viper Shield 国际项目；以及将服役寿命延长至 12,000 飞行小时的结构延寿计划（SLEP）[4]Air Combat Command, U.S. Air Force, F-16 Service Life Extension Program a 'Great Deal' for Department of Defense, Taxpayers, acc.af.mil。F-15 系列同样正在经历高强度的多国升级周期，涵盖配备 EPAWSS 的 F-15E、日本超级拦截机项目以及韩国 F-15K 现代化项目。
中国2025年的军费支出达到 3,360 亿美元（增长 7.4%，连续第31年增长），支持针对 J-10、J-11、J-16 和 J-20 平台的大规模自主现代化计划，并日益整合国产有源电子扫描阵列（AESA）雷达系统和电子战（EW）套件。日本承诺2025年投入 622 亿美元国防支出，并实施 F-15J Super Interceptor 计划（仅2024年12月的合同金额就包括 4.505亿美元和 1.292亿美元），同时推进包括采购 F-35A/B 和自主研发雷达在内的更广泛国防建设 [6]The Aviationist, Boeing Awarded Contract to Support the F-15 Japan Super Interceptor Program, December 2024, theaviationist.com。印度 921 亿美元的军费支出（增长 8.9%）支持规模约为 75亿～78亿美元的 Su-30MKI Super Sukhoi 升级计划，以及 Tejas Mk1A 机队扩充计划（订单包括83架及另外97架飞机，并整合 HAL 自主研发的航空电子套件）。韩国的 F-15K 升级项目（获得 DSCA 批准的金额为 62亿美元；波音合同金额为 28亿美元）旨在到2037年完成 AESA 雷达、电子战套件和任务计算机现代化。澳大利亚持续进行 F-35A 机队管理，并可能实施传统型 Growler 升级计划，亚太地区主要国家层面的项目至此基本涵盖完毕。新加坡的 F-15SG 机队也正在考虑升级至类似 F-15EX 的标准 [7]Eurasian Times / Military Aerospace, Boeing to Oversee Upgrades to Korean F-15K Avionics and Mission Computers in $2.8 Billion Deal, militaryaerospace.com。该地区的升级市场因需求的深度和具体性而备受关注：每个主要国家都在推进定制化武器集成、尽可能采用国内采购的零部件，以及技术转让安排，这些因素增加了外国军事销售（FMS）来源项目的复杂性和实施周期。
军用飞机现代化与改装市场规模
2025年，全球军用飞机现代化与改装市场规模约为 534.6 亿美元，预计 2026 年将达到 555.5 亿美元，并以约 4% 的年均复合增长率（CAGR）在 2026～2035 年预测期内持续扩大，预计到 2035 年将达到 792.9 亿美元。
军用飞机现代化改造与升级改装市场要点
市场领先者：RTX Corporation 在 2025 年以超过 14.5% 的市场份额占据领先地位。
主要企业：该市场排名前五的企业包括 RTX Corporation、Lockheed Martin、Boeing、Northrop Grumman、L3Harris，这些企业在 2025 年合计占据 27.5% 的市场份额。
这一稳定发展轨迹反映出，全球各国政府持续致力于从现有平台中挖掘更高的作战效能，而不是承担采购新飞机的成本。随着全球军费支出达到创纪录水平、机队持续老化，以及受争议环境下的作战需求不断扩大，这一决策考量变得更加紧迫。
现代化改造的结构性必要性源于三项现实因素的共同作用。首先，全球军费支出达到 2.887 万亿美元，连续第 2025-the 十一次实现年度增长，并创下 SIPRI 有记录以来的最高水平；其中欧洲以及亚洲和大洋洲的增幅尤其显著，分别达到 14% 和 8.1%。从历史情况看，这两个地区会将新增国防预算中的不成比例份额投向飞机能力项目 [1]Stockholm International Peace Research Institute, Global Military Spending Rise Continues as European and Asian Expenditures Surge (2025 Data), April 2026, sipri.org。其次，大多数主要空军现役装备的平均服役年限较长，使固定翼和旋翼机队中的很大一部分已达到或超过原始设计使用寿命，从而形成必须进行升级的决策节点。
第三，现代多域战争的作战格局——网络互联传感器、受干扰的电磁频谱、远程防区外威胁，以及对联合部队无缝互联互通的要求——使配备传统任务系统的飞机在结构上处于不利地位，无论其机体状况如何。这些压力共同支撑着整个市场能力谱系的需求，从基础结构翻修和推进系统更换，到集成有源电子扫描阵列（AESA）雷达、电子战（EW）套件、开放式架构任务计算机以及数据链连接解决方案。
GMI 分析师观点
该市场的需求韧性由几乎普遍存在的机队替换缺口从结构上得到保障：采购下一代飞机的成本和生产周期远远超出大多数国防预算的承受能力，因此，对于大多数空军而言，系统性现代化改造成为兼顾作战需求与财政合理性的替代方案。各细分市场之间的 CAGR 差异体现了这一逻辑最为突出的领域。无人机以约 6.17% 的增速领先，因为无人机是扩张速度最快的平台类别，而且在各国武装部队积极构建无人机机队规模的背景下，其单架现代化改造成本最低。陆军航空兵最终用户市场以约 6.84% 的增速领先，反映出直升机机队正从以运输为中心转向适应受争议环境的多用途模式，同时通过数字化骨干系统升级实现人机协同。欧洲约 5.77% 的区域 CAGR 源于再武装承诺，这些承诺直接转化为对 Typhoon、Rafale 和传统 Tornado 机队的升级项目。总体而言，基本的成本权衡始终不变：以每架 200万～1,000万美元的成本延长经过验证的机体的任务有效寿命，持续优于以每架 8,000万～2亿美元的成本采购替代机型。无论下一代项目推进速度如何，这一成本比都将在整个预测期内持续推动市场增长。
本报告涵盖 2022～2035 年全球军用飞机现代化改造与升级市场，分析三类飞机类型细分市场（固定翼、旋翼和无人机（UAV））、八类组件、两类项目目标（能力增强和 SLEP）以及四类最终用户细分市场（空军、海军航空兵、陆军航空兵和其他）。区域范围包括北美、欧洲、亚太、拉丁美洲以及中东和非洲。竞争格局部分详细介绍全球主要企业（RTX Corporation、Lockheed Martin、Boeing、Northrop Grumman、L3Harris）以及北美、亚太、欧洲和中东和非洲地区的区域性企业。
主要驱动因素
用于机队持续运营和能力增强的国防预算拨款增加
全球军费支出的持续增长为现代化项目提供了资金基础，否则这些项目可能会被推迟。SIPRI 数据显示，全球军费支出在 2025 年达到 2.887 万亿美元，高于 2024 年的 2.718 万亿美元，创历史最高水平；军费负担升至全球 GDP 的 2.5%，为 2009 年以来的最高水平。支出增长尤其集中在升级合同最为活跃的地区。2025 年，欧洲北约成员国合计支出 5,590 亿美元，其中德国支出增至 1,140 亿美元（增长 24%，自 1990 年以来首次超过 GDP 的 2%），西班牙支出增长 50% 至 402 亿美元，29 个欧洲北约成员国中有 22 个达到或超过 2% 的指导标准。
在亚洲和大洋洲，中国支出增长 7.4%，达到 3,360 亿美元，实现连续第 31 年增长；印度支出增长 8.9%，达到 921 亿美元；日本则达到 622 亿美元（增长 9.7%，占国内生产总值的比重为 1958 年以来最高）。这些高企且仍在增长的支出水平，直接推动项目时间表加快，并扩大升级合同的范围。波兰创纪录的 1,866 亿波兰兹罗提国防预算为 38 亿美元的 F-16V 现代化合同提供了资金支持，该合同于 2025 年 8 月签署 [2]Defense News, Poland Awards $3.8 Billion F-16 Modernization Deal to US, August 2025, defensenews.com。预算压力还促使投资专门流向升级项目，因为与采购新装备相比，升级项目仅需相对较低的成本即可实现能力提升：美国空军的 F-16 延寿计划（SLEP）通过为每架飞机投入约 240 万美元、历时 9 个月的基地维修工作，将其结构寿命从 8,000 个飞行小时延长至 12,000 个飞行小时。
先进航空电子设备与任务系统加速集成
从模拟时代航空电子设备转向完全数字化、开放式架构任务系统，已成为当前大多数升级项目中价值最高的组成部分，也是能力增强细分市场的主要成本驱动因素。主动电子扫描阵列（AESA）雷达替换或许是最直观的体现：波音交付的 AN/APG-82(v)1 AESA 雷达正在美国 F-15E 的 EPAWSS 全速率生产计划下进行安装，同时也是日本 F-15“日本超级拦截机”项目和韩国 F-15K 升级项目的核心设备。日本项目涉及 68 架飞机，所依据的是美国国防部于 2024 年 12 月授予的一份金额为 4.505 亿美元的合同；韩国项目则包括 70 部雷达，纳入美国国防安全合作局（DSCA）批准的 62 亿美元一揽子方案。任务计算机替换同样十分普遍：Honeywell 的 Advanced Display Core Processor II（ADCP II）正集成到 F-15J、F-15K 和 F-15EX 机队中，将此前彼此独立的三个处理单元整合为一个更轻、性能更高的系统。
电子战系统套件现代化正在沿着多条路径推进：美国空军已批准“鹰式被动主动预警与生存能力系统”（EPAWSS）进入全速率生产阶段，波音于 2025 年 1 月宣布获得一份金额为 6.158 亿美元的合同，目标对象包括 99 架 F-15E“攻击鹰”以及新生产的 F-15EX [3]Air & Space Forces Magazine, Air Force OKs Full Rate Production for New F-15 EW System, January 2025, airandspaceforces.com；Northrop Grumman 的 AN/ALQ-257“综合蝰蛇电子战系统”（IVEWS）已完成在 Block 50 F-16 上的运行评估，并作为正式列编项目，目标覆盖最多 450 架飞机；L3Harris 的 Viper Shield 于 2025 年 2 月在一架 Block 70 F-16 上完成首次飞行，为国际 F-16 合作伙伴提供了资金到位且具备生产条件的替代方案。这些项目中嵌入的开放式任务系统（OMS）架构要求——规定必须实现 Tier II 互操作性——正在提高后续所有升级项目的基准，并形成持续的软件定义升级周期，有别于早期几十年以硬件为主导的项目。这一软件刷新维度从结构上增加了市场收入，因为它会在主要硬件升级周期之间持续产生工程服务和系统集成合同。
多域作战与网络中心化行动不断扩展
美国国防部的“联合全域指挥与控制”（CJADC2）计划未来十年的估值超过 95 亿美元，正在重塑联合部队每架飞机的连接能力要求，盟国也在调整其升级计划，以实现与这一框架的互操作性。
DAF Battle Network 是 CJADC2 的空军组成部分，目前正积极与平台项目办公室合作，以确定如何将现有飞机连接为传感器节点和效应器节点。这一要求催生了一类独特的升级工作：战术数据链集成（Link 16、Link 22）、卫星通信与大规模部署低地球轨道（PLEO）指挥控制能力，以及软件定义无线电套件，使飞机能够在受争夺环境中充当中继节点。联合火力网络在 2024 年印太司令部“勇敢之盾”演习期间进行了展示。这是首次由加拿大、日本和法国部队参与的多边 CJADC2 演示，既验证了该架构，也暴露出仍需开展的大规模老旧平台集成工作。法国为“阵风”战斗机开展的数据链开发合同，金额占 DGA 于 2025 年上半年授予的 7.25 亿欧元合同总额的一部分，且面向计划在 2030～2035 年时间窗口采用的 F5 标准，表明即使是拥有独立航空航天工业基础的国家，这一连接需求也在推动本国升级项目。旋翼平台同样开始进入这一连接升级周期：Sikorsky 于 2025 年 8 月获得一份价值 4,300 万美元的合同，用于为 UH-60M“黑鹰”直升机增设数字骨干网能力，使其能够发射和回收无人“发射效应器”，从而将直升机直接接入多域网络。作战和采购激励因素十分明确：在现代力量规划者重点关注的作战场景中，无法与联合部队及盟军伙伴实时交换目标数据的飞机将在作战层面被边缘化。
老旧飞机机队的服役寿命延长计划（SLEP）日益受到重视
主要军用飞机机队的平均机龄——其中许多机型于 1960 年代至 1980 年代设计，预计服役至 2040 年代及以后——既形成了对 SLEP 活动的结构性需求底线，也带来了项目层面的紧迫性。美国海军的“超级大黄蜂”服役寿命改造（SLM）计划是当前规模最具财务意义的案例：2025 年 12 月授予的一份价值 9.3077 亿美元的合同涵盖 SLM 第二阶段，涉及最多 60 架 F/A-18E/F 飞机；该计划将在实施 Block III 升级的同时，将服役寿命从 6,000 个飞行小时延长至 10,000 个飞行小时。2025 年 7 月，美国海军还将前两架 T-45“苍鹰”教练机纳入 FRCSE 专门建设的 SLEP 生产线。此时距离确定相关需求仅过去 13 个月，体现出建立基地级维修项目所需时间的大幅压缩；维修工作计划持续至 2036 年，并计划到 2028 年具备同时处理 12 架飞机的能力。
B-2“幽灵”战略轰炸机机队目前执行一份价值 70 亿美元的 IDIQ 现代化与保障合同，涵盖性能改进、软件维护和计划性基地维修。B-52 机队正在实施近代史上影响最重大的推进系统服役寿命延长计划：根据波音公司于 2025 年 12 月公布的一份价值 20.4 亿美元的任务订单，商业发动机更换计划（CERP）将为全部 76 架 B-52H“同温层堡垒”轰炸机更换老旧的 TF33 发动机，改装 Rolls-Royce F130 涡扇发动机，从而将轰炸机的可用寿命再延长数十年。在亚洲，印度“超级苏霍伊”计划第一阶段预计耗资约 75～78 亿美元，涵盖 84 架Su-30MKI飞机，目标是通过集成先进雷达、多传感器融合及有人—无人协同能力，将机队服役寿命延长至 2055 年。这些项目共同体现了 SLEP 细分领域作为成本效益机制的作用：在每个案例中，单架飞机的投资都仅为新机采购成本的一部分；在下一代平台逐步成熟的同时，这些项目所提供的作战连续性对于维持中队规模至关重要。
对平台专属定制和任务灵活性的需求不断上升
日益多样化的威胁环境涵盖防空压制、海上巡逻、电子攻击、战略打击和近距离空中支援，正推动市场对特定平台升级套件的需求不断增长。这些升级套件不再局限于标准增量升级计划，而是针对特定运营方和作战战区的独特作战需求进行定制。例如，波兰 F-16V 现代化升级项目在集成有源电子扫描阵列（AESA）雷达和电子战套件升级的同时，专门纳入了 AGM-158 JASSM 集成，体现出在俄罗斯威胁背景下，波兰空军对远程防区外打击能力的优先重视。日本“超级拦截机”项目在升级套件中加入了国产 AAM-4B 和 AAM-5B 空对空导弹，同时配备符合美国标准的 AESA 雷达和电子战系统，形成兼顾国家工业需求与作战需求的定制化配置。外国军事销售（FMS）渠道进一步放大了这一趋势：美国国防安全合作局（DSCA）批准的沙特阿拉伯 F-15 机队、阿联酋“阵风”F4 交付以及澳大利亚持续进行的 F-35A 更新项目，均采用了根据各国需求和条约义务定制的独特软件、武器和通信配置。
特种任务飞机——包括空中预警与控制（AEW&C）飞机、信号情报／电子情报（SIGINT/ELINT）飞机和海上巡逻飞机——构成了定制化程度尤其高的市场：美国空军于 2024 年 8 月授予的 25.6 亿美元 E-7A“楔尾”快速原型合同，旨在替换老化的 E-3“哨兵”空中预警与控制系统（AWACS），涉及专门设计的雷达和任务系统集成，与任何标准量产型号均存在差异。意大利将两架 Gulfstream G550 机体改装为空中电子攻击平台，并由 BAE Systems 根据 2025 年 7 月授予的合同负责结构改装工作，这一项目体现了特种任务定制化的长期需求，也带来了标准战斗机或运输机项目之外高价值且技术要求严苛的改装业务。
主要制约因素
改装和现代化升级项目的高成本与高复杂度
尽管与采购新平台相比，现代化升级和改装项目具有显著的成本优势，但单个项目经常超出初始预算并延误进度，从而带来财务和运营风险，限制项目范围，并不时迫使相关方推迟项目实施。造成复杂性的因素相互叠加：机体结构改装必须在不降低飞行包线认证水平的情况下完成；传统线束、电力系统和接口通常与现代数字设备不兼容，需要全部更换；此外，在分阶段改装过程中维持飞机适航状态的要求，也会带来作业排序限制，延长维修基地的作业周期。
FRCSE 的 T-45 延寿计划（SLEP）涉及为每架飞机实施 17 项独立技术指令，覆盖 29 种不同的机体配置，充分体现了即使是相对简单的结构延寿项目也具有内在复杂性——每架飞机的机翼延寿计划约需 4,000 个工时，每架飞机的机身延寿计划约需 24,000 个工时。日本 F-15J 超级拦截机在早期阶段遭遇了成本和进度方面的障碍，促使相关方决定仅升级 155 架单座飞机中的 68 架，而不是覆盖整个机队。当开放式架构要求替换所有现有航空电子设备接口，而不是将新系统连接至旧有总线时，集成成本尤其高昂。从市场角度看，这些限制压缩了任何特定预算周期内可覆盖的机队比例——各国可能同时具备升级某一平台的项目意图和财政拨款，但缺乏按计划速度执行项目所需的维修基地处理能力或系统工程能力。这会使需求在更长时期内趋于平缓，并限制高峰年份的收入规模。
认证与法规合规挑战
任何会影响飞行特性、结构限制或任务系统集成的机体改装，都必须经过技术严谨、耗时较长且资源需求高的军用适航认证流程。随着升级项目中数字系统集成范围不断扩大，这些流程也变得更加复杂。对飞行控制软件、配电架构或结构构件进行改装，需要重新开展飞行包线验证，并可能触发相关系统的连锁式重新认证要求。美国空军的对外军售认证要求，为国际升级项目增加了出口管制合规环节，包括技术释放判定、最终用途监控义务，以及在某些情况下对系统能力的限制。这些要求会改变外国客户可获得的配置，使其不同于美国国内标准配置。
对于超级大黄蜂先进电子战（ADVEW）项目，Raytheon 于 2024 年 12 月完成 Delta 设计评审，随后开展政府实验室测试；开放任务系统合规性验证是获得作战验收的前提，因此增加了一项模拟时代升级项目中并不存在的软件架构认证环节。由多个国家参与的国际项目，例如由四国共同开展的 Eurofighter 长期演进（LTE）项目，该项目在 NETMA 监督下于 2024 年 12 月进入技术成熟阶段，必须在适航标准和风险容忍度各不相同的各国军用适航机构之间协调认证。这些因素会延长项目周期、增加一次性工程成本，并在合同授予与里程碑付款之间造成收入不确定期，从而抑制收入确认，并使预算固定的小型运营方不愿推进复杂的集成系统升级。
GMI 分析师观点
两项主要制约因素与五项需求驱动因素相互作用，形成了一个具有扩张性但受执行能力制约的市场动态。各国政府愿意承诺国防预算——国防预算处于历史高位，机队老化问题也必须应对——但行业处理能力和监管路径往往使实际项目执行速度低于财政承诺所显示的速度。
军用飞机现代化与改装市场细分分析
按飞机类型
固定翼飞机
2025 年，固定翼飞机占据市场主导地位，市场规模为 353.241 亿美元；预计到 2035 年将扩大至 499.501 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 3.54%。这一增长反映出战斗机、轰炸机、运输机、情报、监视与侦察（ISR）飞机及特种任务飞机等子类型正在开展的升级项目具有广度和多样性。在该类别中，战斗机产生的升级投资总额最大，主要受盟国和伙伴国家空军同时推进的大量能力增强项目驱动。仅 F-16“毒蛇”升级生态系统就包括波兰价值 38 亿美元的 F-16V 项目（Lockheed Martin 于 2025 年 8 月签署），该项目涵盖有源电子扫描阵列（AESA）雷达、任务计算机、电子战套件和 Link 16 集成；美国空军的 F-16 IVEWS 项目，目标覆盖最多 450 架飞机 [5]The Aviationist, A Close Look at the New EW System Which Will Protect U.S. F-16s (IVEWS), December 2025, theaviationist.com；2025 年 2 月首次飞行后推进的 L3Harris Viper Shield 国际项目；以及将服役寿命延长至 12,000 飞行小时的结构延寿计划（SLEP）[4]Air Combat Command, U.S. Air Force, F-16 Service Life Extension Program a 'Great Deal' for Department of Defense, Taxpayers, acc.af.mil。F-15 系列同样正在经历高强度的多国升级周期，涵盖配备 EPAWSS 的 F-15E、日本超级拦截机项目以及韩国 F-15K 现代化项目。
尽管机队规模较小，轰炸机和攻击机仍能产生单位价值较高的项目。B-52 CERP 推进系统更换项目为 76 架机体更换推进系统，2025 年 12 月授予的任务订单金额为 20.4 亿美元，是全球单一平台中价值最高的延寿计划（SLEP）之一。该项目将每架飞机上的 8 台停产 TF33 发动机更换为 Rolls-Royce F130 涡扇发动机，并将该轰炸机的作战期限延长数十年。B-2 Spirit 机队则执行一份价值 70 亿美元的无限期交付、无限数量（IDIQ）现代化与保障合同，涵盖增强改造、软件和维修基地维护。
运输机和货运机的现代化改造范围不断扩大，部分原因在于航空电子设备老化以及互操作性要求。英国的 Voyager 加油机（KC-30A）正在实施 Voyager 操作系统演进（VOSE）项目，通过集成 MIDS/JTRS 解决军事任务系统老化问题。
ISR 飞机和 AEW&C 平台代表着高价值、高技术密集型细分市场。美国空军的 E-7A Wedgetail 快速原型项目于 2024 年 8 月获得一份价值 25.6 亿美元的合同，用于建造两架原型机，并计划到 2032 财年形成 26 架的机队规模，这体现了 AEW&C 现代化改造所涉及的系统之系统复杂性。用于电子攻击、SIGINT/ELINT 和海上巡逻的特种任务飞机也正经历日益活跃的升级活动，其中意大利 Gulfstream G550 电子攻击改装项目体现了区域性军队的定制化需求，而原始设备制造商（OEM）和系统集成商可通过模块化任务系统框架满足此类需求。
旋翼飞机
旋翼飞机细分市场规模在 2025 年达到 118.227 亿美元，预计到 2035 年将增至 178.393 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 4.21%，增速超过固定翼飞机，主要得益于攻击直升机和通用直升机任务角色正在进行的转型。攻击直升机现代化改造以 AH-64 Apache 项目为核心：Boeing 正在执行与五角大楼签订的第二份多年期再制造合同，该合同价值 37 亿美元，将使 Mesa 生产线持续运行至 2027～2028 年；与此同时，波兰通过一项约 100 亿美元的协议获得了约 96 架 AH-64E Apache。美国陆军也在同步推进由 AH-64E 组成的“纯型号机队”，逐步退役所有 D 型 Apache，从而形成大批需要升级至 E 型标准的飞机。数字互联能力是主要能力维度之一：AH-64E 配备联合战术无线电系统（JTRS）和 Link-16 数据网络，并具备控制无人机的能力，后者直接推动了新兴的有人—无人协同（MUM-T）概念。
运输直升机和通用直升机的现代化改造，受到载荷需求以及大规模作战行动对数字骨干系统的要求推动。CH-47F Block II 项目已获陆军批准纳入 2025～2026 财年采购计划，并将通过提高最大总重量（54,000 磅）、延长航程和升级数字系统，推动两个战斗航空旅实现现代化。Collins Aerospace（RTX）获得了一份最高价值 4.72 亿美元的合同，为 CH-47F 提供航空电子设备现代化工程服务，重点解决 CAAS 和 DAFCS 软件更新及网络安全要求。荷兰正在将其 AH-64D 机队升级至 AH-64E v6 标准，并为 AH-64、CH-47 和 NH90 机队配备新的安全网络赋能能力（NEC）通信系统。
海上直升机和舰载直升机的升级活动主要围绕反潜战、水面搜索雷达和数据链现代化展开。NH90 中期升级项目包括在荷兰服役机队中集成 Link 22 数据链，代表了一类升级项目，即更新部署于海军舰艇上的直升机，以满足当前海上巡逻和反潜战（ASW）任务需求。
无人驾驶飞行器（UAV）
无人驾驶飞行器细分市场规模在 2025 年达到 63.123 亿美元，预计到 2035 年将接近翻倍，达到 114.965 亿美元，年均复合增长率约为 6.17%，为所有飞机类型细分市场中最高。这一发展趋势既反映了无人机平台在作战装备序列中的快速普及，也体现了现有系统升级路径日趋成熟。
MQ-9A Reaper Block 5 Extended Range 配置配备双数字数据总线、升级型伺服机构、增强型数据链以及用于集成传感器和电子战（EW）载荷的开放式软件架构，并于 2025 年 4 月交付美国海军陆战队。SkyTower II 空中网络扩展吊舱和智能传感器系统正在开发中，将用于后续能力套件。美国陆军的现代化 Gray Eagle Extended Range 正配备增强型传感能力、模块化系统和升级型动力装置，逐步部署至国民警卫队部队；与此同时，美国陆军还在评估一种新的 Group 4/5 机型，以替代已取消的 FTUAS 项目，采购工作可能于 2026 财政年度开始。战斗无人机（UCAV）正朝着自主运行方向发展：MQ-20 Avenger 于 2025 年 2 月在爱德华兹空军基地举行的 Orange Flag 25-1 演习中，使用 Shield AI 的 Hivemind 软件完成自主飞行演示。这是计划开展的一系列自主化演示中的首次，既代表着能力门槛的提升，也标志着软件升级工作进入新的类别。Kratos XQ-58A Valkyrie 正根据美国海军陆战队于 2025 年 1 月授予的一份价值 3,480 万美元的合同，推进协同自主能力建设；相关工作通过 PAACK-P 项目开展，并于 2025 年向 MUX TACAIR 过渡。随着 MALE 和 HALE 无人机越来越多地在受威胁环境中运行，其升级活动主要由传感器载荷现代化、通信强化以及电子战吊舱集成所推动。
按组件类型
航空电子系统 构成现代化市场中范围最广的组件类别，涵盖飞行管理系统、座舱显示设备升级、导航系统和任务计算机。向开放式架构任务计算机转型是主要价值驱动因素，其中 Honeywell 的 ADCP II 正集成到美国、日本和韩国服役的各型 F-15 中；大面积显示系统套件也推动了这一转型。数字化玻璃座舱升级正应用于固定翼和旋翼平台，可降低机组人员工作负荷，并提升复杂威胁环境下的态势感知能力。
通信系统 正经历加速升级，主要受 CJADC2/JADC2 互操作性要求推动。Link 16 集成、JTRS 软件定义无线电安装以及 PLEO 指挥与控制能力正被添加到各类飞机平台中。DAF 战斗网络集成工作正推动美国空军各平台项目办公室为每种飞机类型制定具体的通信架构要求。英国 Voyager VOSE 项目专门针对加油机机队的 MIDS/JTRS 集成。
雷达与传感器系统属于单位价值最高的组件类别之一，AESA 雷达替换项目每套价值 1,000 万～3,000 万美元，为战斗机项目带来了可观收入。AN/APG-82(v)1（F-15 系列）、AN/APG-83 SABR（F-16 项目）和 ECRS Mk2（Eurofighter Typhoon，英国一份价值 4.535 亿英镑的生产合同涵盖 40 套）是全球活动最为密集的项目。
电子战系统 属于战略驱动因素最强的组件类别之一。随着受威胁电磁环境中的威胁不断演变，市场持续产生能力更新需求。相关项目包括 EPAWSS（波音公司一份价值 6.158 亿美元的合同）、IVEWS（最多 450 架 F-16 的正式项目）、Viper Shield、用于 F/A-18 的 Raytheon ADVEW，以及新一代干扰机中频段（NGJ-MB）；NGJ-MB 已于 2024 年 7 月随 EA-18G Growler 投入作战部署。能够在无需人工重新编程的情况下自主识别并应对新威胁的认知电子战系统，是前沿能力的重要方向；其中，EPAWSS 被特别认为具备这种自主威胁适应能力。
武器集成与火控系统推动以将下一代精确制导弹药集成至现有平台架构为核心的升级项目。日本 F-15J 超级拦截机正在集成 AGM-158B JASSM-ER 以及国产 AAM-4B/5B 导弹；波兰 F-16V 将集成 JASSM 飞行试验载具；全球 F-35 机队则根据 Lockheed Martin 一项价值 6.78 亿美元的合同进行改装，该合同涵盖支持截至 2028 财年翻新与改装工作的材料改装套件。
推进与发动机系统在 SLEP 和能力增强领域均推动着高价值项目。B-52 CERP 项目（20.4 亿美元，采用 Rolls-Royce F130）、法国阵风战斗机针对 Safran M88 发动机开展的 T-Rex 性能升级，以及美国陆军面向 Apache 和 Black Hawk 直升机实施的 ITEP（改进型涡轮发动机项目；在陆军披露正在考虑取消该项目后，目前仍处于审议阶段），代表了推进系统升级活动的不同类型。发动机更换项目通常产生特别高的合同金额，因为此类项目既需要更换硬件，也需要开展全面的基地级集成工作。
机体与结构系统是 SLEP 的基础组成部分，包括机翼更换、机身蒙皮翻新、结构加固和疲劳寿命管理。F-16 SLEP 将更换结构隔框、纵梁、机翼及翼盒组件，并安装新的结构支架和梁式支撑；F/A-18 SLM 则在开展 Block III 能力升级的同时，解决机体老化问题。
其他系统包括起落架系统、液压系统、氧气系统和环境控制系统升级，这些升级通常都会纳入全面的基地级改装项目。
按项目目标划分
能力增强项目是规模最大且增长最快的项目目标类别，2025 年市场规模达到 351.802 亿美元，预计到 2035 年将扩大至 543.108 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 4.45%。此类项目的驱动因素包括：在不断演变的威胁环境下保持作战相关性，以及在 CJADC2 和同类框架内实现与盟军的互操作性。该类别的主要特征是将新一代任务系统——有源电子扫描阵列（AESA）雷达、开放式架构任务计算机、认知电子战套件和先进数据链——集成至现有机体中，既可以作为独立的能力增量，也可以作为全面的中期升级套件。波兰 F-16V 项目（38 亿美元）、日本 F-15J 超级拦截机项目（首份合同金额为 4.505 亿美元）、韩国 F-15K 项目（62 亿美元的 DSCA 方案）以及德国 Eurofighter SEAD 升级项目（11.3 亿欧元），均体现了该类别典型项目的实施范围和合同价值。当前一代任务系统采用的软件定义架构正在形成一个新的持续性软件升级子类别。此类活动可在重大硬件集成周期之间持续产生收入，从结构上扩大该项目目标细分市场中的可寻址市场规模。
2025 年 SLEP 市场规模为 182.789 亿美元，预计到 2035 年将达到 249.75 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 3.18%。尽管 SLEP 的增速低于能力增强项目，但由于其由机体老化所驱动，而在当前采购预算下这些机体无法被替换，因此该市场具有结构性韧性；这一状况预计将在整个预测期内持续。主要在实施的 SLEP 项目包括 F/A-18 SLM（9.3077 亿美元，2025 年 12 月）、T-45 Goshawk SLEP（持续至 2036 年）、将 F-16 使用寿命延长至 12,000 小时的结构 SLEP，以及印度的 Su-30MKI Super Sukhoi 项目，该项目将机队寿命延长至 2055 年。
SLEP 越来越多地纳入能力增强要素，例如 Super Hornet SLM 的 Block III 升级以及 Super Sukhoi 的 AESA 雷达，使其与能力增强项目之间的界限日益模糊；即使主要驱动因素是结构性延寿，这些要素仍支持各业务单元收入增长。B-52 CERP 在本报告中被归类为推进系统组件升级，但从功能上看，它属于平台 SLEP，使该机体能够服役至 2050 年代。按最终用户划分
2025 年，空军仍是占主导地位的最终用户，市场规模为 366.812 亿美元；预计到 2035 年将增至 507.430 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 3.31%。该细分市场涵盖各国空军运营的战斗机、轰炸机、情报、监视与侦察（ISR）飞机、空中预警与控制（AEW&C）飞机及运输机等最广泛的升级项目。空军平台庞大的现役机队规模、制空权与力量投射任务较高的政治优先级，以及技术复杂型升级项目集中于该细分市场，共同支撑其主导地位。欧洲空军的升级活动——包括 Typhoon ECRS Mk2、Rafale F5 开发项目和 Eurofighter SEAD 升级项目——叠加北美固定翼飞机项目的规模，确保空军细分市场在整个预测期内保持其市场份额。
2025 年，海军航空兵市场规模达到 104.039 亿美元；预计到 2035 年将增至 166.500 亿美元，年均复合增长率约为 4.82%，主要受舰载机和海上巡逻机升级项目推动。F/A-18 SLM 是目前规模最大的海军航空兵升级项目；与此同时，NGJ-MB 在 EA-18G Growler 上的作战部署以及 RTX 的 ADVEW 原型项目，正在推动下一代海军电子攻击能力的发展。亚太地区海军航空兵力量不断扩张，尤其是中国舰载航空兵的发展和印度海军航空兵力量的壮大，正在产生升级需求，并对美国既有海军航空兵项目形成补充。
陆军航空兵是增长最快的最终用户细分市场，市场规模将从 2025 年的 53.048 亿美元增至 2035 年的 103.072 亿美元，年均复合增长率约为 6.84%。这一显著增速反映出陆军航空兵的角色正在发生根本性转变：从传统运输和近距空中支援，转向在受威胁环境下开展需要数字连接、无人机系统（UAS）集成和先进自卫能力的多用途作战。AH-64E 全机队换装、CH-47F Block II 部署、UH-60M 数字骨干升级，以及陆军直升机机队日益增长的无人机系统集成需求，都在推动这一发展趋势。Gray Eagle 的现代化改造与替换周期为陆军航空兵升级活动增加了无人机（UAV）维度；与此同时，可由 Black Hawk 部署的发射式效应系统的开发，代表了全新的系统集成工作类别。国际陆军航空兵项目——包括波兰约 100 亿美元的 Apache 采购订单、德国的 CH-47F 机队以及多个盟国的 UH-60 升级项目——使该细分市场的增长超越美国国内市场。
其他类别涵盖海岸警卫队、边境安全部门和联合指挥航空资产，2025 年市场规模为 10.692 亿美元；预计到 2035 年将增至 15.857 亿美元，年均复合增长率约为 4.03%。随着其作战职能扩展至多域监视功能，这些航空资产正越来越多地采用商用现成传感器、通信设备和任务管理系统进行现代化升级。
GMI 分析师观点
细分市场分析显示，该市场的增长既具有广泛基础，也受到明显结构性集中的驱动。固定翼飞机凭借庞大的项目规模继续占据收入主导地位——单个 F-15K 升级项目（62亿美元）或 F-16V 项目（38亿美元）的规模，就超过了大多数非美国国家的无人机现代化市场总规模——但无人机的增长动态在本质上存在结构性差异：其增长以较小的基数为起点，同时通过硬件和软件周期实现复合增长；升级间隔明显更短；并且正同时扩展至新的运营方类别，包括陆军、海军和海军陆战队。随着各项目日益将结构寿命延长与任务系统集成相结合，能力提升与 SLEP 之间的划分正在不断演变。这一趋势有助于提高单个项目的收入，但也使项目目标分类更加复杂。在最终用户细分市场中，陆军航空兵的年均复合增长率（CAGR）领先是最具分析意义的数据点：这表明，未来十年该行业的增长空间，与其说来自主要空军已经深度规划的以战斗机为核心的升级周期，不如说来自旋翼机和无人机机队的数字化与互联转型；而这些机队正是陆军主要的有机空中力量工具。
军用飞机现代化与改装市场区域分析
北美
2025年，北美市场规模最大，达到185.051亿美元；预计到2035年将达到237.858亿美元，区域年均复合增长率（CAGR）约为2.55%，在各地区中最低。与其他地区相比，北美增长率较低，反映出该市场已经较为成熟：美国军工基础设施目前已运行全球最先进的部分升级项目，而且近期大部分机队升级投资已在上一十年提前投入。尽管如此，北美市场的绝对规模仍无人能及，主要由多个正在实施的重大项目支撑，包括 F/A-18 SLM（9.3077亿美元）、F-15E EPAWSS 全速生产（6.158亿美元）、T-45 SLEP、B-52 CERP（20.4亿美元）、B-2 现代化项目（70亿美元 IDIQ）以及 F-35 改装升级套件（洛克希德·马丁公司合同金额为6.78亿美元）。2026财年，美国国防预算已获批，金额超过1万亿美元；如果政府提出的方案获接受，预计到2027年将达到1.5万亿美元，这将为维持并扩大项目基础提供财政能力。加拿大对区域市场的贡献包括持续推进 CF-18 升级工作，以衔接 F-35A 替换项目——洛克希德·马丁公司已开始向加拿大交付 F-35A，而这一过渡期既带来了传统机型升级需求，也产生了新平台集成工作。
在美国国内，最重要的两项结构性驱动因素是：CJADC2-mandated互联升级周期，该周期正在几乎所有作战飞机型号中催生通信和数据链改装工作；以及 UAS 集成需求，这一需求正在扩大旋翼机机队的软件和硬件改装范围。加拿大受北极监视需求以及对超视距雷达和 ISR 飞机升级需求推动的 NORAD 现代化投资，则在北美地区形成了一个具有独特特征的子项目集群。
欧洲
欧洲是增长最快的地区，2025年市场规模为 124.395 亿美元，预计到2035年将达到 218.036 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 5.77%。这一增长轨迹与该地区国防支出的显著加速直接相关：欧洲北约成员国2025年的国防支出达到 5,590 亿美元（按实际价值计算增长 14%），其中德国达到 1,140 亿美元（增长 24%），西班牙达到 402 亿美元（增长 50%），29个欧洲北约成员国中有22个达到或超过国内生产总值（GDP）2%的门槛。这一支出增长正在转化为欧洲所有主要空军具体的平台升级承诺。
在德国，德国联邦国防军现代化计划包括采购 Eurofighter Tranche 5（20架飞机，37.5亿欧元，交付期为2031～2034年），以及专门针对 Eurofighter 机队的 SEAD 能力升级项目（截至2033年投入 11.3亿欧元），所有项目均旨在替换 Tornado 机队。英国皇家空军的 Typhoon 机队正在接收40部 ECRS Mk2 AESA 雷达（38部新雷达和2部测试雷达），相关项目由 BAE Systems 和 Leonardo UK 根据一份价值 4.535亿英镑的合同实施，计划于本十年末投入使用。法国正在推进 Rafale F5 标准的开发，通过持续获得法国国防采购局（DGA）授予的合同，整合网络连接和无人僚机协同作战能力，其中包括2025年上半年授予 Thales（数据链）和 Safran（M88 发动机 T-Rex 升级）的 7.25亿欧元合同。西班牙正在多国 LTE 框架内推进 Eurofighter 能力增量升级。意大利获得了将 G550 飞机改装为电子攻击平台的支持，并在 Leonardo 的在役保障合同支持下运营不断扩大的 Eurofighter 机队。俄罗斯的军事航空项目——包括 Su-30SM、Su-35S 和 MiG-31 机队升级——是欧洲地区总量中的一个独立驱动因素，但地缘政治孤立正日益限制其获取西方零部件。
亚太地区
亚太地区2025年的市场规模达到 151.166 亿美元，预计到2035年将扩大至 231.515 亿美元，年均复合增长率约为 4.37%，为各地区中第二高的增长率。该地区的升级市场由三股汇聚的力量推动：冷战时期及20世纪90年代扩军期间采购的大型固定翼机队结构性老化；为应对印太安全环境而加速增加国防支出；以及成熟的外国军事销售（FMS）升级方案的可获得性，使相关国家无需实施本土开发项目即可以较低成本增强能力。
中国2025年的军费支出达到 3,360 亿美元（增长 7.4%，连续第31年增长），支持针对 J-10、J-11、J-16 和 J-20 平台的大规模自主现代化计划，并日益整合国产有源电子扫描阵列（AESA）雷达系统和电子战（EW）套件。日本承诺2025年投入 622 亿美元国防支出，并实施 F-15J Super Interceptor 计划（仅2024年12月的合同金额就包括 4.505亿美元和 1.292亿美元），同时推进包括采购 F-35A/B 和自主研发雷达在内的更广泛国防建设 [6]The Aviationist, Boeing Awarded Contract to Support the F-15 Japan Super Interceptor Program, December 2024, theaviationist.com。印度 921 亿美元的军费支出（增长 8.9%）支持规模约为 75亿～78亿美元的 Su-30MKI Super Sukhoi 升级计划，以及 Tejas Mk1A 机队扩充计划（订单包括83架及另外97架飞机，并整合 HAL 自主研发的航空电子套件）。韩国的 F-15K 升级项目（获得 DSCA 批准的金额为 62亿美元；波音合同金额为 28亿美元）旨在到2037年完成 AESA 雷达、电子战套件和任务计算机现代化。澳大利亚持续进行 F-35A 机队管理，并可能实施传统型 Growler 升级计划，亚太地区主要国家层面的项目至此基本涵盖完毕。新加坡的 F-15SG 机队也正在考虑升级至类似 F-15EX 的标准 [7]Eurasian Times / Military Aerospace, Boeing to Oversee Upgrades to Korean F-15K Avionics and Mission Computers in $2.8 Billion Deal, militaryaerospace.com。该地区的升级市场因需求的深度和具体性而备受关注：每个主要国家都在推进定制化武器集成、尽可能采用国内采购的零部件，以及技术转让安排，这些因素增加了外国军事销售（FMS）来源项目的复杂性和实施周期。
拉丁美洲
2025年，拉丁美洲是规模最小的区域市场，市场规模为 15.668 亿美元，预计到 2035 年将达到 21.407 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 3.18%。区域升级项目主要集中在巴西、墨西哥和阿根廷。这些国家正在对老旧的 fleets-F-5 Tigers、A-29 Super Tucanos、Mirage F-1 以及多种前美国运输机和巡逻平台进行现代化改造，以延长其运营寿命，并满足边境安全、禁毒和海上巡逻需求。巴西空军（FAB）拥有该地区最先进的升级能力，其项目涵盖改装后的 A-29 Super Tucano、老旧的 F-5M 机队，以及配备情报、监视与侦察（ISR）设备、用于亚马孙地区监测的飞机。随着 C-390 Millennium 作为配备综合任务系统的区域运输平台发挥日益重要的作用，其售后升级需求也在不断形成。预算限制是整个地区的主要制约因素，各项目往往仅涵盖解决最紧迫运营缺口所需的最低配置，而不是按照全面提升能力的标准实施。区域维护、维修与大修（MRO）基础设施的发展开始吸引全球大型主承包商和二级供应商投资。这些企业希望抓住拉丁美洲国防预算逐步摆脱疫情后收缩、持续复苏所带来的不断增长的售后市场机遇。
中东和非洲
2025年，中东和非洲地区市场规模达到 58.805 亿美元，预计到 2035 年将增长至 84.043 亿美元，年均复合增长率约为 3.74%。其中，中东次区域占据主导地位。沙特阿拉伯（2025年军费支出为 832 亿美元，位居全球第八）和阿联酋均在实施大规模现代化项目及新型飞机采购项目。2025年6月，Boeing 获得了一份金额为 4,970 万美元的合同，为沙特皇家空军的 F-15 C/D、F-15 S 和 F-15 SA 机队提供外国军事销售保障服务；2025年11月，作为更广泛的“愿景 2030”空军现代化议程的一部分，沙特阿拉伯通过了美国国防部关于潜在采购最多 48 架 F-35 的关键审查。2025年1月，阿联酋接收了首架 Rafale F4 展示机。该国根据一项价值约 170 亿美元、涉及 80 架飞机的协议推进采购，计划自 end-2026 起交付；与此同时，阿联酋还在探索采购 KF-21，以补充 F-16E/F Desert Falcon 和即将接收的 Rafale 机队。Israel Aerospace Industries 和 Elbit Systems 既参与以色列空军升级项目，也为非洲及非北约亚洲客户不断增长的无人机（UAV）系统、电子战（EW）套件和航空电子设备套件出口市场提供支持。在撒哈拉以南非洲，南非 Gripen C/D 机队升级项目和尼日利亚轻型攻击机项目构成主要升级市场，但预算限制以及社会支出重点之间的竞争限制了现代化进程。
GMI 分析师观点
区域增长层级——欧洲以 5.77% 的增速领先，其次是亚太地区（4.37%）、中东和非洲（MEA，3.74%）、拉丁美洲（3.18%）和北美（2.55%）——反映的并非美国及其盟友国防支出承诺的减弱，而是相对于自身安全需求投资不足的地区正在对机队现代化进行结构性追赶。欧洲的加速最具变革性：创纪录的支出水平、明确的近期威胁背景（俄罗斯在乌克兰开展的军事行动），以及 Typhoon ECRS Mk2、Eurofighter SEAD 和 Rafale F5 等项目明确的升级内容表明，该地区 5.77% 的年均复合增长率（CAGR）有望保持，甚至可能进一步加快；如果德国公开支持的将支出目标提高至国内生产总值（GDP）的 3.5% 并在整个联盟范围内得到采纳，这一趋势将更加明显。亚太地区 4.37% 的增长率低估了中国、印度、日本和韩国少数国家所集中实施的高价值项目规模，而且该地区的发展轨迹对印度洋—太平洋战区的安全形势异常敏感。北美地区 2.55% 的年均复合增长率（CAGR）绝不意味着需求放缓；相反，这反映了一个成熟的市场基数，即使增长率处于中等水平，大型项目的价值仍能带来绝对收入增长。该地区按绝对规模计算仍是最大的单一市场，并将在整个预测期内贡献全球收入的约 30%。
军用飞机现代化与改装市场份额及竞争格局
军用飞机现代化与改装市场在主承包商层面呈现中度集中的竞争结构，前五大企业——RTX Corporation、Lockheed Martin、Boeing、Northrop Grumman 和 L3Harris-collectively——在 2025 年合计占据约 27.5% 的市场收入。其余约 72.5% 的市场收入由大量区域性主承包商、子系统集成商、MRO 服务提供商以及二级和三级供应商共同分配，这体现了该市场广泛的技术覆盖范围：没有任何一家企业能够覆盖所有平台类型的全部升级维度，而项目主承包商也必然依赖由专业零部件开发商、数据链集成商和机体维修基地运营商组成的供应链。
RTX Corporation（市场份额：约14.5%）
RTX Corporation 在 2025 年处于市场领先地位，其航空航天与国防收入涵盖 Raytheon、Pratt & Whitney 和 Collins Aerospace 业务部门。Raytheon 的 AN/APG-82(v)1 有源电子扫描阵列（AESA）雷达是日本 F-15J Super Interceptor 和韩国 F-15K 升级项目的核心，也是当前全球升级周期中产量最高的军用战斗机雷达。F/A-18E/F 的 ADVEW 项目中，Raytheon 于 2024 年 12 月完成 Delta 设计审查，随后将进入政府实验室测试阶段；该项目将为舰载攻击机提供下一代电子战系统。Pratt & Whitney 获得了一份价值 16.1 亿美元的 F-35 推进系统保障服务合同，服务对象包括美国空军、海军陆战队、海军以及 FMS 客户。Collins Aerospace 获得了一份金额最高达 4.72 亿美元的 CH-47F 航电现代化工程服务合同。RTX Corporation 在雷达、电子战、推进系统和航电领域拥有广泛业务组合，因此成为该市场收入规模最大的参与者，在能力增强型项目和保障型项目两类项目中均保持均衡布局。
Lockheed Martin（市场份额：约9.4%）
Lockheed Martin 的现代化业务主要依托其作为 F-16V 升级生态系统和 F-35 改装项目主承包商的地位。2025 年 8 月签署的波兰 F-16V 现代化协议价值 38 亿美元，指定 Lockheed 担任主承包商，并与波兰 PGZ 国防工业合作。F-16 Viper 升级项目涵盖 APG-83 有源电子扫描阵列（AESA）雷达、Modular Mission Computer 7000AH、先进电子战系统和结构寿命延长，目前正面向北约及其伙伴国家市场销售，包括波兰的 48-aircraft 项目，以及土耳其和其他 F-16 用户正在开展的相关项目 [8]L3Harris Technologies, US Air Force Completes First Flight of L3Harris Viper Shield Electronic Warfare System, February 2025, l3harris.com。这份价值 6.78 亿美元的 Lockheed F-35 改装与升级套件合同涵盖美国军方及外国合作伙伴国家，期限截至 2028 年 12 月。Sniper 高级瞄准吊舱 DVI 标准以及 AGM-158 JASSM-ER 在多个盟国空军中的集成，为 Lockheed 的升级业务收入增添了新的来源。
Boeing（市场份额：约 7.3%）
Boeing 的现代化业务组合涵盖战斗机、轰炸机、运输机和旋翼机升级项目。在战斗机升级领域，Boeing 正与 Mitsubishi Heavy Industries 合作执行日本 F-15 超级拦截机项目（2024 年 12 月，美国国防部合同金额分别为 4.505 亿美元和 1.292 亿美元），并负责韩国 F-15K 现代化项目（合同金额为 28 亿美元）。Super Hornet SLM 项目（2025 年 12 月，合同金额为 9.3077 亿美元）将 F/A-18E/F 的服役寿命延长至 10,000 小时。B-52 CERP 项目（2025 年 12 月，任务订单金额为 20.4 亿美元）是全球轰炸机机队中目前规模最大的推进系统更换项目。在旋翼机领域，Boeing 多年期 AH-64E 再制造合同（37 亿美元）以及 CH-47F Block II 的生产，巩固了其在陆军航空升级市场中的地位。E-7A Wedgetail 快速原型项目（2024 年 8 月，合同金额为 25.6 亿美元）使 Boeing 进入高价值空中预警与控制（AEW&C）现代化细分市场。Boeing 的业务覆盖范围广泛，项目遍及美国、日本、韩国、沙特阿拉伯、荷兰、波兰和澳大利亚，从而能够依托市场各区域的增长中心实现收入多元化。
Northrop Grumman（市场份额：约 5.7%）
Northrop Grumman 的现代化业务优势主要集中在电子战（EW）系统和战略飞机保障领域。AN/ALQ-257 IVEWS 是一项正式项目，目标是开展最多 450 架美国空军 F-16s-completed 的作战评估飞行测试，目前正逐步推进生产和部署。Northrop 同时正与包括土耳其在内的北约伙伴国展开讨论，探讨将 IVEWS 应用于国际 F-16 运营方。Northrop 持有价值 70 亿美元的 B-2 Spirit 不定期、不定量交付（IDIQ）现代化与保障合同，涵盖改进、软件和基地维修，期限截至 2029 年 5 月。这为 Northrop 在战略轰炸机细分市场建立了长期、高价值的核心项目。Northrop 为 EA-18G Growler 配备的 NGJ-MB（新一代中频段干扰机）已于 2024 年 7 月由 VAQ-133 电子攻击中队投入作战部署，标志着这一高优先级海军电子战项目已从研发阶段转入作战部署阶段。
L3Harris（市场份额：约 5.1%）
L3Harris 的 Viper Shield 电子战套件于 2025 年 2 月在爱德华兹空军基地的一架 Block 70 F-16 上完成首次飞行，取得了重要里程碑。Viper Shield 被称为面向国际 F-16 合作伙伴的唯一获得资金支持且已做好生产准备的先进电子战解决方案，可在仅需对机身进行最少改装的情况下集成到所有 F-16 型号中，从而在规模庞大的全球 F-16 运营方市场中形成竞争定位优势。L3Harris 还参与海上监视和情报、监视与侦察（ISR）系统升级，并为各种现代化项目提供战术数据链和通信系统。
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