军用飞机航空电子设备市场 尺寸和份额 2026-2035

军用航空电子设备市场规模

2025年，全球军用航空电子设备市场规模约为 354 亿美元，预计2026年将达到 373 亿美元，并将在2026年至2035年期间以约 6.7% 的年均复合增长率（CAGR）扩张至 670.4 亿美元。机队更新、电子战现代化，以及联网作战飞机和无人系统对更高机载处理能力的需求相互叠加，共同塑造了市场需求。

国防支出为这一转型提供了资金环境。2024年，全球军费支出达到 2.718 万亿美元，按实际价值计算增长 9.4%；此外，有数据记录以来，全球各主要地区的军费支出首次全部实现增长。^{[1]Stockholm International Peace Research Institute, Unprecedented Rise in Global Military Expenditure as European and Middle East Spending Surges, April 28, 2025, sipri.org}美国2025财年预算申请包含 612 亿美元的航空相关采购以及研究、开发、测试与评估（RDT&E）经费，其中包括 124 亿美元的 F-35 项目经费。^{[2]U.S. Department of Defense, Office of the Comptroller, Fiscal Year 2025 Department of Defense Budget Request Overview, March 2024, comptroller.defense.gov}这些拨款并不会直接转化为航空电子设备收入，但会为雷达、任务系统、通信和生存能力升级建立多年期项目储备。

与更广泛的航空航天供应链相比，该市场对单一新型飞机生产周期的依赖程度也较低。飞机的服役年限可达数十年，而威胁数据库、数据链标准、雷达模式和软件基线则需要持续更新。因此，批次升级使航空电子设备供应商能够在承接生产线装机项目的同时服务现役机队，但集成准备工作的进度可能会延迟预算授权向交付的转化。

由此形成的机遇有利于已经在平台任务架构中占据经认证供应商地位的企业。F-35 Block 4 项目体现了这一模式：BAE Systems 更新后的 AN/ASQ-239 电子战套件正与持续进行的飞机采购同步生产，从而同时创造生产需求和升级需求。这并不意味着每项升级都会按计划推进，但具备资质且已在航空电子设备供应体系中占据既有地位的供应商，能够将收入持续期延长至远超最初机体采购合同授予后的时间。

本市场涵盖2022年至2025年按系统类型、飞机类型和装机类型划分的军用航空电子设备市场，预测期为2026年至2035年。地域范围包括北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲。系统范围包括飞行控制与飞行管理、通信、导航、监视与侦察、雷达、任务计算机与嵌入式电子设备、驾驶舱与显示系统、电子战、健康监测与诊断、航空电子设备集成与升级服务，以及其他专业航空电子设备。

• 监视与侦察系统是增长最快的系统类别，市场规模将从2025年的 43.8 亿美元增至2035年的 94.4 亿美元，年均复合增长率约为 9.2%。
• 预计无人机/无人机系统航空电子设备将以约 8.5% 的年均复合增长率增长，到2035年达到 149.3 亿美元。
• 改装/售后市场需求预计将比生产线配装需求增长更快，年均复合增长率分别约为 7.2% 和 6.3%。
• 亚太地区是增长最快的区域，年均复合增长率约为 7.8%；与此同时，北美仍是按价值计最大的市场。
• L3Harris 技术公司、Northrop Grumman、Collins Aerospace、Elbit Systems 和 BAE Systems 合计约占 2025 年市场的 52%。

主要驱动因素

老旧机队现代化与航空电子设备更换。现代化工作正从孤立的座舱升级转向协调一致的任务系统更换。美国空军计划为 181 架 F-35A 加装 Northrop Grumman 的 AN/APG-85 雷达，计划资金超过 17 亿美元，这表明即使在已经投入生产的机队中，航空电子设备支出也可能达到相当大的规模。^{[3]Aviation Today, Air Force Plans $1.7 Billion Retrofit of APG-85 Radar on 181 F-35As in Lot 17 and Prior, May 7, 2026, aviationtoday.com} 此类项目不仅扩大了对雷达硬件的需求，也带动了软件集成、结构改装、测试活动和基地维修支持等方面的需求，而不只是对替换传感器的需求。

传感器融合与机载情报、监视与侦察（ISR）。作战价值越来越取决于能否将雷达、EO/IR、电子支援措施、导航系统和机外网络的输入转化为空勤人员或自主任务系统可据以采取行动的信息。印度批准了 6 架基于 Airbus A321 平台的 AEW&C 飞机，项目价值为 1,099 亿印度卢比，显示机载监视投资的范围已超出军事大国机队。^{[4]The Hindu BusinessLine, IAF's Rs 72,990 cr Worth Projects for 97 LCA Mk1A Fighters and 6 AEW&C Aircraft Gets CCS Nod, August 19, 2025, thehindubusinessline.com} 这一需求对任务计算机和 ISR 载荷尤为重要，因为处理能力和集成质量决定了新增传感器能否改善决策，还是只会增加数据管理负担。

互操作性与高韧性通信。战术数据链路已成为联合作战空中行动的基本作战要求。2024 年 11 月，美国海军向 L3Harris 授予了一份合同，合同最高金额为 9.99 亿美元，用于 MIDS JTRS 终端，并包括面向美国及联盟用户的供应和支持活动。因此，Link 16 的需求已超出无线电设备本身，并影响天线集成、COMSEC、座舱接口、任务软件更新以及互操作配置的认证。

电子战与安全执行任务。飞机的生存能力越来越取决于能否在武器使用前探测、分类并应对射频和红外威胁。BAE Systems 获得 Lockheed Martin 授予的 4.91 亿美元合同，用于为第 17 批次 F-35 飞机生产 Block 4 AN/ASQ-239 电子战系统。该项目表明，电子战正从专业化附加设备转变为持续更新的任务架构组成部分，从而支撑对雷达告警接收机、干扰机、电子支援措施和定向红外对抗系统的需求。

新型战斗机和无人机项目。新型机体可带来原厂配套装机量，但随着平台集成有源电子扫描阵列雷达（AESA）、高带宽数据链、自主飞行控制系统和多传感器载荷，其航电价值量不断上升。美国陆军于 2025 年 12 月向 AeroVironment 授予一份金额为 8.74 亿美元的 IDIQ 合同，为盟友和合作伙伴部队提供第 1～3 组无人机系统（UAS）及反无人机系统，这体现了无人系统采购基础的不断扩大。与此同时，印度批准采购 97 架 LCA Mk1A 飞机，将国内航电需求纳入一项规模可观的战斗机生产项目。

主要制约因素

集成复杂性。雷达、电子战、导航、任务计算和通信系统日益共享数据、处理能力、电力、冷却资源及物理接口。这种依赖关系意味着，集成单个新子系统将成为涉及整个平台的工程事件。F-35 的 AN/APG-85 雷达转换要求考虑采用双安装支架隔板方案，以便在转换工作逐步成熟期间兼容新雷达或现有的 APG-81 雷达。对于供应商而言，这将创造规模可观的工程机遇，但当接口变更同时影响飞行测试、软件和生产计划时，也会带来进度风险。

认证和适航负担。军用航电供应商必须证明硬件和软件满足严格的保证要求，才能投入作战使用。RTCA DO-178C 为机载软件开发和验证建立了框架；随着故障影响的严重程度提高，其保证目标也会更加严格。合规要求可以凭借经过认证的代码、成熟的工具链和完善的适航流程保护现有供应商，同时也会提高较小型子系统供应商的开发成本和鉴定周期。

这提升了可复用认证设计和成熟维修基地合作关系的价值。随着集成复杂性增加，项目可能包含更多工程内容，但无法接触平台的供应商在参与项目之前可能面临漫长的鉴定周期。因此，竞争优势不仅取决于独立传感器的性能，也取决于集成验证证据和软件成熟度。

军用飞机航电市场细分分析

按系统类型

预计监视与侦察系统的市场规模将从 2025 年的 43.8 亿美元增至 2035 年的 94.4 亿美元，年均复合增长率约为 9.2%。光电/红外（EO/IR）传感器系统以及机载监视和情报、监视与侦察（ISR）采集系统受益于有人驾驶飞机和无人平台持续监视任务的扩展。其增长与多光谱采集需求，以及能够通过指挥网络快速分发情报的处理架构需求密切相关。

雷达系统市场规模预计将从 62.1 亿美元增长至 126.4 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 8.5%。有源电子扫描阵列（AESA）雷达是推动这一扩张的核心，因为单个阵列即可支持监视、火控、合成孔径成像和电子防护功能。因此，海上监视雷达、AESA 雷达、合成孔径雷达（SAR）及相关配置在战斗机、巡逻机和高空无人机（UAV）中的重要性不断提升。

电子战系统市场规模预计将从 2025 年的 64.5 亿美元增长至 2035 年的 123.1 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 7.7%。雷达告警接收机、电子对抗（ECM）系统、电子支援措施（ESM）和定向红外对抗措施（DIRCM）正越来越多地作为一体化生存能力套件采购，而不是彼此独立的设备。这有利于能够在平台功率和重量受限的条件下，将威胁探测、干扰、任务数据管理和座舱提示功能相结合的供应商。

任务计算机和嵌入式电子设备市场规模预计将从 36.4 亿美元增长至 64.9 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 7.0%。随着平台从分立式设备箱转向多种应用共享计算资源的架构，任务处理器、航空电子计算机、总线管理系统和嵌入式任务电子设备的价值日益提升。技术挑战并不仅仅是提高处理速度；随着更多传感器和软件功能的引入，还必须保持确定性性能和网络安全性。

通信系统市场预计将从 2025 年的 49.1 亿美元扩大至 2035 年约 76.0 亿美元。军用战术电台、通信安全（COMSEC）设备、卫星通信（SATCOM）终端、座舱通信系统及相关设备的发展，正受到在对抗环境中保持可靠连接需求的影响。E-130J TACAMO 项目体现了该细分市场中任务后果最为重大的应用场景：美国海军于 2024 年 12 月向 Northrop Grumman 授予一份价值 35 亿美元的合同，用于开发该飞机，并采用 Collins Aerospace 的甚低频通信系统。^{[5]Naval Air Systems Command, Navy Awards $3.5B Contract to Northrop Grumman to Develop Successor to E-6B Mercury Aircraft, December 19, 2024, navair.navy.mil}

座舱和显示系统市场规模预计将从 14.3 亿美元增长至 23.9 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 6.1%。平视显示器（HUD）、多功能显示器（MFD）和头盔显示器／头盔瞄准系统（HMD/HMS）的需求，源于在不过度增加操作员负担的情况下呈现融合传感器信息和威胁信息的需要。显示系统升级还可通过替换模拟仪表并提升与新型任务计算机的兼容性，延长第四代飞机的使用价值。

飞行控制和飞行管理系统（FMS）市场规模预计将从 20.5 亿美元增长至 29.7 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 4.4%。自动驾驶系统、数字飞行控制系统、飞机监测系统及相关功能对无人机尤为重要，因为可靠的自动控制是完成任务的基础。包括全球导航卫星系统／全球定位系统（GNSS/GPS）、惯性导航系统（INS）、集成式 GPS/INS 和多传感器导航在内的导航系统，随着核心技术日趋成熟，预计增速将较为缓慢，市场规模将从 25.5 亿美元增长至 32.0 亿美元。增长主要集中在即使卫星信号受到干扰或欺骗，仍能保持导航性能的系统。

航空电子集成和升级服务市场预计将从 30.6 亿美元增至 41.1 亿美元，而健康监测和诊断系统市场规模将从 2.4 亿美元增至 2.8 亿美元。这些类别受到工程能力、认证要求以及监测功能逐步纳入更广泛飞机数据架构的制约。其他航空电子设备这一剩余细分市场预计将从 4.7 亿美元增长至 5.3 亿美元。

按飞机类型划分

固定翼飞机仍是最大的机型细分市场，市场规模将从 2025 年的 203.7 亿美元增长至 2035 年的 387.4 亿美元。由于机体结构仍具备使用价值，而雷达、电子战和通信系统需要定期更新，战斗机和多用途第四代飞机形成了规模可观的现代化市场。第五代隐身战斗机的单个平台航电价值更高，而军用运输机、空运机和海上巡逻机则更加重视安全通信、监视能力和导航韧性。

预计旋翼飞机市场规模将从 83.3 亿美元增至 133.7 亿美元。攻击直升机和特种作战直升机需要生存性系统、EO/IR 传感器、战术通信和飞机监测能力，但由于替换周期较慢，并且需要在严格的空间、重量和功率限制下集成新设备，其增长率较低。

预计无人机/无人机系统（UAVs/UAS）市场规模将从 2025 年的 67.0 亿美元增长至 2035 年的 149.3 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 8.5%。战斗无人机、高空长航时无人机（HALE UAVs）、中空长航时无人机（MALE UAVs）、战术无人机和微型无人机等系统正在采用更先进的 EO/IR、SAR、SIGINT、SATCOM、导航和自主化系统。随着无人机机队规模扩大，航电价值越来越取决于有效载荷、数据链韧性以及将机体数量转化为可用情报或打击能力所需的地空一体化水平。

按安装方式

预计原厂装机航电市场规模将从 2025 年的 198.1 亿美元增长至 2035 年的 361.2 亿美元。获得原厂装机供应地位有助于确保较长的生产周期，但其商业表现取决于飞机生产速度，并且通常面临项目层面的定价压力。

预计改装/售后市场航电规模将从 155.9 亿美元增至 309.2 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 7.2%。增长较快的原因在于，许多飞机虽然结构上仍可继续服役，但缺乏当前所需的雷达、电子战、通信或导航能力，因而积累了大量现代化改装需求。改装工作还可涵盖工程设计、改装套件、安装、飞行测试和维修基地支持，使收入来源超越单纯的设备销售。

商业重叠最显著的领域在于无人机/无人机系统改装和有效载荷现代化。我们预计，到 2035 年，无人机/无人机系统航电市场规模将达到 149.3 亿美元，而改装/售后市场支出将达到 309.2 亿美元。能够在不导致重新认证周期过度延长的情况下，集成传感器、安全通信和任务处理升级方案的供应商，相较于仅提供独立组件的供应商更具竞争优势。

军用飞机航电市场区域分析

北美

北美洲是最大的区域市场，预计将从 2025 年的 134.9 亿美元增至 2035 年的 259.3 亿美元，年均复合增长率（CAGR）约为 6.9%。2025 年，美国市场规模为 124.6 亿美元，并受益于 F-35 现代化、下一代作战飞机研发、机载指挥与控制项目以及持续的电子战投资。加拿大市场规模在 2025 年为 10.3 亿美元，主要受 F-35 采购以及运输机、海上巡逻机和旋翼机机队长期保障需求的支持。

欧洲

预计欧洲市场将从 68.2 亿美元扩大至 109.9 亿美元，年均复合增长率约为 5.0%。北约（NATO）报告称，预计 2025 年所有盟国都将达到或超过国防支出占国内生产总值 2% 的指导目标；欧洲盟国和加拿大按实际价值计算的国防支出较 2024 年增加了 20%。^{[6]NATO, Defence Expenditures and NATO's 5% Commitment, June 2025, nato.int}德国 2025 年航空电子设备市场规模为 16.5 亿美元，是所覆盖欧洲国家中增长最快的市场，年均复合增长率约为 6.5%，主要受战斗机现代化以及雷达和电子战投资的支持。英国、法国、意大利、西班牙和俄罗斯分别通过战斗机升级、海上任务、安全通信和国家级工业项目的组合持续支撑需求。法国的“阵风”现代化项目、意大利的“欧洲台风”战斗机和 F-35 项目，以及英国参与全球作战航空计划（GCAP），表明欧洲航空电子设备需求既来自近期升级，也来自周期较长的下一代研发项目。

亚太地区

预计亚太地区市场将从 2025 年的 123.9 亿美元增长至 2035 年的 259.1 亿美元，接近翻番，区域年均复合增长率约为 7.8%，为各区域之首。中国是该区域最大的国家市场，2025 年市场规模为 53.8 亿美元，预计年均复合增长率约为 8.5%；相关需求与国产战斗机、机载预警系统和无人机密切相关。预计印度市场将以约 9.1% 的年均复合增长率增长，其基准规模为 22.3 亿美元，主要受 LCA Mk1A、机载预警与控制（AEW&C）以及机队现代化项目的支持。日本、韩国和澳大利亚则通过 F-35 运营、国产作战飞机项目、海上监视和区域互操作性需求进一步带动市场需求。

拉丁美洲

预计拉丁美洲市场将从 2025 年的 17.8 亿美元增至 2035 年的 25.9 亿美元，年均复合增长率约为 3.9%。巴西通过与“鹰狮”战斗机相关的航空电子设备项目及国内集成能力支撑市场需求；墨西哥和阿根廷则主要支持现有机队的通信、导航、维护和使用寿命延长。有限的采购预算使现代化套件和本地支持能力相比整套系统更换项目具有更高的商业重要性。

中东和非洲

预计中东和非洲市场将从 2025 年的 9.3 亿美元增至 2035 年的 16.2 亿美元，年均复合增长率约为 5.9%。预计阿联酋市场将以约 7.2% 的年均复合增长率增长，其基准规模为 4.3 亿美元，主要受先进战斗机保障、监视和电子战需求的支持。沙特阿拉伯市场规模在 2025 年为 2.7 亿美元，需求主要来自 F-15SA 和“欧洲台风”战斗机机队；南非市场规模为 1.3 亿美元，更密切地依赖保障和有选择性的延寿活动。整个区域对本地化生产和技术转让的期望可能影响供应商参与度。

北美市场有利于拥有成熟平台既有地位和长期改装项目的企业。亚太地区，尤其是印度和中国，提供了更快的扩张机会，但供应商准入在更大程度上取决于国内生产、技术转让和国家安全考量。与此同时，欧洲需求受到国防预算增加的支撑，但采购和工业体系仍分散于各国。因此，供应商需要建立区域运营模式，在成熟机队中的认证供应商地位与增长型市场中的本地集成合作之间取得平衡。

军用航空器航空电子设备市场份额与竞争格局

该市场主要集中于拥有平台认证、通过安全审查的工程组织、任务系统知识产权，以及与飞机主承包商和国防部长期合作关系的企业。L3Harris 技术公司约占 2025 年市场的 12.1%，其次是 Northrop Grumman，约占 11.7%；Collins Aerospace 约占 10.2%；Elbit Systems 约占 9.3%；BAE Systems 约占 8.7%。

L3Harris 技术公司的业务重点包括战术通信、数据链、电子战、情报、监视与侦察（ISR）以及任务系统。该公司的 MIDS JTRS 合同进一步巩固了其在美国及盟军部队互操作 Link 16 通信领域的地位。^{[7]L3Harris Technologies, US Navy Awards L3Harris Nearly $1 Billion IDIQ Contract, November 25, 2024, l3harris.com}

Northrop Grumman 将雷达、任务计算机和高安全性任务系统集成能力结合起来。AN/APG-85 F-35 雷达换装项目和 E-130J TACAMO 合同使该公司同时涉足战斗机现代化和机载战略通信领域。

Collins Aerospace 的业务覆盖通信、导航、飞行控制、显示系统和综合任务系统。该公司参与 E-130J 超低频通信系统，体现了其在高影响机载连接项目中的参与程度。RTX Corporation 则通过更广泛的航空航天和国防系统能力，进一步强化了这一市场地位。

Elbit Systems 在头盔显示与瞄准系统、光电设备、电子战和改装集成领域拥有重要业务布局。该公司既能满足以色列国内需求，也能参与面向出口的项目，因此能够进入优先进行任务系统升级而非新飞机采购的市场。

BAE Systems 是电子战领域的领先竞争者，其 AN/ASQ-239 项目支撑了该公司在 F-35 项目中的业务布局。Block 4 生产合同使该公司进入高价值生存能力细分市场，而该市场需要持续进行硬件和软件更新。

Lockheed Martin、Mercury Systems、Curtiss-Wright 和 Honeywell International 正在平台集成、任务处理、嵌入式计算、数据采集、导航和航空器系统等领域布局北美相关机遇。这些企业的角色通常由其子系统专业化能力，或其在主承包商主导的平台生态系统中的参与程度所决定。

Thales Group、Safran Electronics & Defense、Leonardo S.p.A.、Saab AB 和 HENSOLDT AG 为欧洲市场提供雷达、导航、光电系统、电子战、任务集成和战斗机现代化解决方案。国家工业政策仍是重要的竞争因素，尤其是在需要对加密、威胁数据库管理和任务软件能力保持主权控制的情况下。

Bharat Electronics Limited 和 Mitsubishi Electric Corporation 通过国内雷达、通信、任务系统及系统集成项目，在亚太地区占据重要地位。BEL 受益于印度自主飞机与国防电子发展战略，而 Mitsubishi Electric 则参与日本雷达和战斗机研发活动。

Israel Aerospace Industries 和 Aselsan 在雷达、电子战、情报、监视及航空电子设备现代化领域提供区域能力。在国内平台、出口合作关系或国家安全需求有利于本土工程与支持能力的情况下，这两家公司的竞争影响力最为突出。

近期行业发展

BAE Systems 获得 Block 4 F-35 电子战系统生产订单。BAE Systems 获得 Lockheed Martin 授予的 4.91 亿美元订单，为第 17 批 F-35 飞机生产 AN/ASQ-239 电子战系统。该订单推动了升级版生存性套件的生产，旨在提升威胁探测和干扰性能。

L3Harris 获得 MIDS JTRS 合同。2024 年 11 月，美国海军向 L3Harris 授予一份金额最高达 9.99 亿美元的 MIDS JTRS 不定期交付/不定量（IDIQ）合同，用于供应和支持 Link 16 终端。该合同支持美国及联盟平台持续推进互操作性现代化。

Northrop Grumman 获得 E-130J TACAMO 订单。2024 年 12 月，美国海军向 Northrop Grumman 授予一份金额为 35 亿美元的合同，用于开发 E-130J 飞机，该机型将取代 E-6B Mercury。该项目包括任务系统集成以及由 Collins Aerospace 提供的甚低频通信系统。

印度批准 LCA Mk1A 和 AEW&C 项目。2025 年 8 月，印度内阁安全委员会批准采购 97 架 LCA Mk1A 战斗机和 6 架 AEW&C 飞机。相关批准将带动对国产战斗机航空电子设备、配备有源电子扫描阵列（AESA）雷达的空中监视平台及相关任务系统集成的需求。

AeroVironment 获得无人机系统对外军售合同。2025 年 12 月，AeroVironment 获得一份为期 5 年、金额为 8.74 亿美元的 IDIQ 合同，通过对外军售向盟友和合作伙伴部队提供第 1～3 组无人机系统（UAS）及反无人机系统。该订单拓宽了配备航空电子设备的战术无人系统的采购渠道。