Taille du marche des hydrolysats de proteines issues de sous-produits de viande - Par source, par processus, par application, previsions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des hydrolysats protéiques de sous-produits de viande

La taille du marché mondial des hydrolysats protéiques de sous-produits de viande était évaluée à 4,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 4,6 milliards de dollars en 2025 à 8,9 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,6 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Les hydrolysats protéiques de sous-produits de viande sont des peptides bioactifs obtenus par digestion enzymatique de sous-produits animaux tels que les os, les plumes et les abats. Leur digestibilité élevée, leur biodisponibilité et leurs propriétés fonctionnelles pour la nutrition animale gagnent en acceptation et deviennent donc des alternatives de plus en plus attractives aux sources conventionnelles de protéines. La demande croissante de sources de protéines durables est un autre facteur qui façonne ce marché, les gouvernements du monde entier s'orientant vers une politique de réduction des déchets et d'efficacité des ressources.
  
• La transformation de la viande en hydrolysats protéiques minimise les déchets et fournit un additif alimentaire bon marché et de haute qualité en phase avec les initiatives mondiales de durabilité. Les politiques et incitations gouvernementales dans des régions comme l'Union européenne se concentrent sur la valorisation des déchets, ce qui propulse directement la croissance du marché des hydrolysats de sous-produits de viande. La demande est alimentée par l'accent croissant mis sur la santé et la nutrition des animaux dans les industries en croissance des aliments pour animaux de compagnie et des aliments pour animaux.
  
• Le marché nord-américain domine actuellement le marché grâce à son infrastructure de fabrication avancée, à ses solides soutiens réglementaires et à un taux d'adoption extrêmement élevé ; cependant, l'Asie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide en raison de la consommation croissante de viande, de l'urbanisation et de l'intérêt croissant pour une nutrition animale durable et fonctionnelle. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la production mondiale de viande pour l'année 2023 était de 362,86 millions de tonnes, dont l'Asie-Pacifique représente la plus grande part de 163,49 millions de tonnes.
  
• Le développement rapide des secteurs de l'élevage et des soins aux animaux de compagnie dans des pays comme la Chine et l'Inde stimule davantage la demande pour des solutions d'alimentation innovantes telles que les hydrolysats de sous-produits de viande. Ces facteurs d'initiatives de durabilité, de politiques de valorisation des déchets et d'expansion des industries d'aliments pour animaux ont créé un paysage de croissance prometteur pour ce marché à l'échelle mondiale.
  

Tendances du marché des hydrolysats protéiques de sous-produits de viande

• Le déploiement de pratiques de durabilité et d'économie circulaire transforme le marché des hydrolysats protéiques de sous-produits de viande, passant d'un marché où les sous-produits animaux sont considérés comme des déchets en cas d'impacts négatifs identifiables, à un marché où ces sous-produits peuvent être considérés comme des ressources en cas de création de valeur. Une telle configuration interdépendante aiderait davantage à la production et à la gestion des déchets respectueuses de l'environnement, dans le cadre de l'objectif mondial de durabilité. Elle soutient la production d'ingrédients d'alimentation plus écologiques et l'efficacité des ressources tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
  
• L'innovation croissante dans l'application des peptides bioactifs ouvre de nouvelles et plus larges opportunités pour les hydrolysats protéiques de sous-produits de viande. Les avancées de traitement permettent la production de peptides possédant des propriétés favorisant la santé, notamment le soutien immunitaire, la réduction du stress et l'amélioration de la croissance des animaux d'élevage et des espèces d'aquaculture. Ainsi, les hydrolysats deviennent plus fonctionnels et efficaces pour une utilisation en tant qu'additifs nutritionnels. Par conséquent, les entreprises recherchent de plus en plus le développement de formulations et d'applications pour améliorer la santé et la productivité des animaux tout en répondant aux demandes croissantes d'ingrédients plus naturels et fonctionnels dans l'industrie.
  
• L'intégration croissante avec les protéines alternatives illustre le marché en combinant les hydrolysats de sous-produits de viande avec des protéines durables sous forme de protéines végétales ou d'insectes. Cela améliore le profil nutritionnel ainsi que la durabilité des formulations pour les aliments pour animaux. Ainsi, les espèces d'élevage et d'aquaculture pourraient recevoir des régimes plus diversifiés et équilibrés avec une moindre dépendance aux sources de protéines traditionnelles. Une telle intégration aiderait également au développement de solutions d'alimentation innovantes et respectueuses de l'environnement, élargissant ainsi les opportunités du marché et créant de nouvelles avenues de croissance.
  

Analyse du marché des hydrolysats de protéines de sous-produits de viande

Selon la source, le marché des hydrolysats de protéines de sous-produits de viande est segmenté en sous-produits bovins, sous-produits porcins, sous-produits avicoles et autres. Les sous-produits bovins ont généré un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars en 2024.

• Les sous-produits bovins dominent car ils sont abondamment disponibles et ont une teneur élevée en protéines, ce qui en fait une source peu coûteuse et fiable pour la production d'hydrolysats de protéines de sous-produits de viande. Les sous-produits, largement utilisés dans les industries de l'aquaculture et des aliments pour animaux, présentent un profil nutritionnel favorisant la croissance et la santé immunitaire. Les avancées technologiques en matière d'extraction et d'hydrolyse ont rendu le traitement et l'extraction à partir de sources bovines beaucoup plus efficaces et faciles, ce qui renforce encore leur position sur le marché.
  
• Les sous-produits porcins apportent une valeur nutritionnelle, notamment grâce à leur richesse en acides aminés, leur haute digestibilité et leur adaptabilité aux applications de haute valeur dans les secteurs de l'aquaculture et des aliments pour animaux de compagnie. Les progrès des méthodes de traitement ont amélioré la biodisponibilité des peptides d'origine porcine, favorisant leur utilisation. La disponibilité et le coût avantageux sont d'autres facteurs qui continuent de stimuler une croissance régulière.
  
• Les sous-produits avicoles ont gagné en demande en raison de leur croissance rapide, de leurs coûts de matières premières plus faibles et de leur facilité de traitement. Récemment, davantage d'hydrolysats avicoles ont été incorporés dans des formulations d'aliments spécialisés visant des avantages spécifiques pour la santé - tels que la promotion de la croissance et le soutien immunitaire - dans l'aquaculture et les aliments pour animaux de compagnie.
  
• Les autres, y compris les sous-produits de poissons, marins et d'animaux exotiques, émergent de plus en plus dans les applications de niche. Les sous-produits de poissons, par exemple, sont populaires en raison de leurs acides gras oméga-3 et biopeptides actifs, qui sont un produit de commodité dans les produits de santé ou biologiques. Ils deviennent populaires pour des avantages fonctionnels assez uniques et des opportunités d'approvisionnement durable, ce qui conduit à l'innovation au sein de ce segment.
  

Selon le processus, le marché des hydrolysats de protéines de sous-produits de viande est segmenté en hydrolyse enzymatique, hydrolyse chimique et fermentation microbienne. L'hydrolyse enzymatique représentait 58,1 % de part de marché en 2024.

• L'hydrolyse enzymatique est préférée en raison des hydrolysats de protéines bioactives de haute qualité à propriétés fonctionnelles spécifiques qu'elle peut produire.Dans ce processus, les enzymes agissent comme des agents actifs pour hydrolyser sélectivement les protéines en fractions dotées de digestibilité et de bioactivité tout en possédant des résidus chimiques plus faibles, ce qui les rend très appréciées dans les applications d'aquaculture et d'aliments pour animaux. De plus, cette méthode est perçue comme plus sûre et respectueuse de l'environnement par rapport aux méthodes chimiques, ce qui favorise son utilisation dans la formulation de produits naturels et biologiques.
  
• L'hydrolyse chimique a généré des résidus de produits dérivés chimiques et des préoccupations concernant leur sécurité implicite. Elle utilise des produits chimiques nocifs comme agents, ce qui influence négativement la pureté et la bioactivité du produit. Le processus peut être pertinent pour certaines applications industrielles, bien que la demande pour des options plus propres et plus durables limite son potentiel de croissance.
  
• Il existe un intérêt croissant pour l'utilisation de la fermentation microbienne afin de produire des peptides bioactifs aux bénéfices santé spécifiques. L'adoption lente peut être principalement attribuée aux longues périodes de traitement et aux coûts plus élevés.
  

Selon l'application, le marché des hydrolysats de protéines de sous-produits de viande est segmenté en alimentation et boissons, alimentation animale, nutrition clinique, nutrition sportive, nutrition infantile, compléments alimentaires et autres.

• L'application alimentaire et boissons domine le marché alors que la demande des consommateurs pour des ingrédients naturels, à étiquette propre et fonctionnels dans les produits alimentaires augmente. La tendance santé couplée à la demande pour des aliments riches en protéines a provoqué une hausse de l'utilisation des hydrolysats de sous-produits de viande comme exhausteurs de goût, compléments nutritionnels et conservateurs naturels.
  
• La forte demande pour des sources de protéines de qualité durable satisfait le besoin croissant de produits finaux issus de l'élevage et de l'aquaculture. Les hydrolysats possèdent une qualité bénéfique pour l'alimentation, améliorant l'efficacité alimentaire, enrichissant la santé immunitaire et stimulant la croissance, ce qui les rend attrayants pour l'élevage commercial et l'aquaculture.
  
• La nutrition clinique a trouvé sa place dans les formulations diététiques spéciales, par exemple, pour les patients nécessitant une digestibilité facile des sources de protéines. Elle apporte des propriétés bioactives qui améliorent les bienfaits pour la santé dans les régimes thérapeutiques.
  
• Les nutrition sportive et infantile émergent avec l'accent croissant mis sur la santé, le bien-être et les ingrédients naturels. Les hydrolysats offrent aux consommateurs soucieux de leur santé des avantages fonctionnels en fournissant des protéines de haute qualité facilement absorbables. Il existe des applications comme les aliments pour animaux de compagnie et des produits spéciaux dans la catégorie « Autres » qui stimulent la demande pour des ingrédients durables et naturels.
  

Le marché nord-américain des hydrolysats de protéines de sous-produits de viande devrait croître à un TCAC d'environ 7,7 % entre 2025 et 2034.  

• Dans la région d'Amérique du Nord, la demande pour des ingrédients alimentaires qui soutiennent la conservation de l'environnement ainsi que les pratiques agricoles durables est en augmentation. La sensibilisation des consommateurs est éveillée, et les initiatives industrielles sont orientées vers une élevage responsable. Un intérêt accru est généré pour les hydrolysats de protéines naturels, biodégradables et durables.
  
• Les avancées technologiques telles que l'hydrolyse enzymatique, la fermentation et les innovations apportées à la biotechnologie seront déterminantes pour produire des hydrolysats de protéines de meilleure qualité et sécurité tout en réduisant les coûts de production. Cela maximisera leur application en aquaculture grâce au soutien immunitaire, à la promotion de la croissance et à une meilleure résilience aux conditions de stress chez les espèces d'élevage afin de répondre à la demande croissante pour des aliments aquacoles durables.
  

Les marchés des hydrolysats de protéines issues de sous-produits de viande en Europe, notamment dans quelques pays comme l'Allemagne, devraient connaître une croissance rapide dans les années à venir, en particulier entre 2025 et 2034, avec un TCAC de 7,5 %.

• Les normes environnementales évolutives et les initiatives de durabilité seraient conformes à l'introduction d'ingrédients d'alimentation biodégradables et respectueux de l'environnement. Les normes environnementales strictes de l'Allemagne ont été un moteur pour le passage vers des ingrédients d'aquaculture bio et durables, y compris les hydrolysats de protéines obtenus à partir de sources naturelles.
  
• L'optimisation des processus d'extraction et d'hydrolyse pour améliorer la biodisponibilité et les propriétés fonctionnelles est l'un des axes de concentration, tandis que les innovations dans la technologie de bioraffinage élargissent les applications comprenant les produits naturels pour la santé et les pratiques d'aquaculture organique.
  
• La nouvelle préférence des consommateurs pour les étiquettes propres, sans allergènes, végétaliennes et durables ouvre de nouvelles perspectives pour les hydrolysats de protéines issues de sous-produits de viande dans le soutien à une production de fruits de mer plus saine avec des objectifs de durabilité environnementale.
  

Le marché des hydrolysats de protéines issues de sous-produits de viande en Chine et en Inde devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034, avec un TCAC de 7,8 % dans la région Asie-Pacifique.

• La demande croissante de produits d'aquaculture de haute qualité est en hausse en raison de l'urbanisation et de l'augmentation du revenu disponible dans la région, ce qui met l'accent sur les ingrédients d'alimentation durables et souligne la nécessité d'hydrolysats.
  
• Les politiques gouvernementales motivent les investissements dans les solutions d'aquaculture naturelles et organiques, telles que les hydrolysats de protéines, en se concentrant sur l'aquaculture durable, la valorisation des déchets et les formulations d'aliments respectueux de l'environnement.
  

Entre 2025 et 2034, le marché des hydrolysats de protéines issues de sous-produits de viande au Moyen-Orient devrait connaître une croissance significative pendant cette période.

• Les marchés de l'hôtellerie et du tourisme en croissance, ainsi que la prise de conscience croissante des consommateurs en matière d'options de fruits de mer durables et saines, stimulent la demande d'aliments d'aquaculture respectueux de l'environnement contenant des hydrolysats de protéines.
  
• L'adoption accrue d'ingrédients d'alimentation naturels et organiques, tels que les hydrolysats de protéines, dans les pratiques d'aquaculture à travers la région est renforcée par diverses incitations gouvernementales visant à promouvoir l'agriculture durable, la production d'aliments respectueux de l'environnement et un mode de vie plus sain.
  

Entre 2025 et 2034, une expansion prometteuse du secteur des hydrolysats de protéines issues de sous-produits de viande est prévue en Amérique latine.

• La prise de conscience croissante de la protection de l'environnement et la demande d'aquaculture organique et durable stimulent la demande d'ingrédients d'alimentation naturels, biodégradables et respectueux de l'environnement.
  
• Les niveaux croissants de revenu disponible, couplés à une conscience établie des aspects de durabilité des fruits de mer, accéléreront l'acceptation et accéléreront la croissance du marché des solutions d'alimentation d'aquaculture bio et naturelles dans la région.
  

Part de marché des hydrolysats de protéines issues de sous-produits de viande

• L'industrie des hydrolysats de protéines issues de sous-produits de viande est modérément consolidée, avec des acteurs comme Darling Ingredients, Cargill, Smithfield Foods Inc, Essentia Protein Solutions et West Coast Reduction Ltd représentant 37,1 % de part de marché en 2024.
  
• Le marché des hydrolysats de protéines issues de sous-produits de viande est constitué de grandes entreprises opérant principalement dans leurs zones régionales. Leur longue expérience avec les hydrolysats de protéines leur permet de maintenir une position forte sur le marché mondial. Leurs offres de produits sont diversifiées et principalement soutenues par des capacités de production et des réseaux de distribution, qui peuvent répondre à la demande croissante d'hydrolysats de protéines issues de sous-produits de viande dans diverses régions.
  

Entreprises du marché des hydrolysats de protéines issues de sous-produits de viande

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des hydrolysats de protéines issues de sous-produits de viande comprennent :

• Cargill
• Darling Ingredients
• Essentia Protein Solutions
• Hormel Foods Corporation
• National Beef Packing Company
• Novonesis
• Sanimax
• Smithfield Foods Inc
• Titan Biotech
• West Coast Reduction Ltd 
  

Darling Ingredients est le leader des solutions d'ingrédients durables et opère en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.  Grâce à son acquisition de Rousselot, elle a établi sa marque sur les marchés de la gélatine et des peptides de collagène servant les applications pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires.

Cargill opère à l'échelle mondiale avec des activités intégrées de transformation de la viande, de rendu et de fabrication d'aliments pour animaux, produisant des hydrolysats de protéines principalement pour les applications de nutrition animale. Cargill investit dans des solutions protéiques durables, y compris des hydrolysats de protéines pour le remplacement de la farine de poisson dans les aliments pour l'aquaculture et pour une utilisation comme ingrédients fonctionnels dans les aliments pour animaux de compagnie.

Smithfield Foods Inc,  est le producteur et transformateur de porc, disposant de capacités de rendu étendues pour traiter les sous-produits de ses opérations porcines. L'entreprise fabrique des hydrolysats de protéines pour les aliments pour animaux et développe des applications de qualité alimentaire dans le cadre de ses initiatives de durabilité et de zéro déchet. L'entreprise investit dans des technologies de transformation avancées pour augmenter davantage la valeur des sous-produits et élargir la gamme d'applications.

West Coast Reduction Ltd transforme et convertit les sous-produits générés par les opérations de viande et de volaille en ingrédients protéiques destinés à la consommation animale ou à la consommation pour animaux de compagnie. L'entreprise dispose d'installations de rendu hautement modernisées avec des capacités de transformation avancées, desservant les clients régionaux avec une alimentation fiable et une qualité constante. West Coast Reduction se spécialise dans les hydrolysats de protéines pour les applications dans les aliments premium pour animaux de compagnie et l'application d'expertise technique avec les relations clients.

Essentia Protein Solutions   se spécialise dans la différenciation grâce à son expertise technique en hydrolyse enzymatique et au développement de profils de peptides personnalisés, ainsi qu'au soutien des applications pour les clients de l'alimentation, des aliments pour animaux de compagnie et de l'aquaculture. L'innovation et l'approche collaborative d'Essentia avec les clients lui permettent de servir des segments de marché premium nécessitant des propriétés fonctionnelles spécialisées et un service technique.

Actualités du marché des hydrolysats de protéines de sous-produits de viande

• En novembre 2025, Beyond Meat a lancé son premier nouveau pack de valeur Beyond Beef dans tout le Canada, avec des protéines végétales issues de lentilles rouges et de fèves uniquement, pour des alternatives abordables et respectueuses de l'environnement aux hydrolysats de protéines de sous-produits de viande pour l'alimentation animale ou la consommation humaine dans la matière première.
  
• En mai 2025, Darling Ingredients et Tessenderlo Group ont annoncé la formation d'un partenariat stratégique pour la création de Nextida, une entreprise de santé et de nutrition basée sur le collagène, qui travaillerait au développement de la plateforme pour la croissance dans les segments de production de peptides de collagène et de types de gélatine ayant le potentiel d'utiliser des hydrolysats de protéines de sous-produits de viande pour les applications dans les aliments pour animaux.
  
• En juin 2022, Cargill et Innovafeed ont collaboré pour le développement de farine d'insectes pour l'aquaculture. Cela vise à promouvoir la durabilité et un impact environnemental moindre dans l'industrie et se concentre sur une nutrition saine et efficace pour les poissons, dans laquelle les hydrolysats de protéines de sous-produits de viande sont utilisés comme composants d'alimentation souhaitables.
  

Le rapport de recherche sur le marché des hydrolysats protéiques de sous-produits de viande comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en milliards de dollars américains et de volume en kilotonnes de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par source

• Sous-produits bovins
• Sous-produits porcins 
• Sous-produits avicoles
• Autres

Marché, par procédé

• Hydrolyse enzymatique
• Hydrolyse chimique
• Fermentation microbienne

Marché, par application

• Alimentation et boissons
  • Exhausteurs de goût
  • Renforçateurs de protéines
  • Autres
• Alimentation animale
  • Aliments pour animaux de compagnie
  • Aliments pour le bétail
  • Autres
• Nutrition clinique
• Nutrition sportive
• Nutrition infantile
• Suppléments alimentaires
• Autres 

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique