Gestion des actifs à revenu fixe Taille du marché

Gestion des actifs à revenu fixe Le marché a été évalué à 64,9 billions de dollars en 2022 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 6 % entre 2023 et 2032. L'évolution des tendances démographiques, comme l'augmentation du nombre de retraités ou de ceux qui approchent de l'âge de la retraite, contribue à la croissance de l'entreprise. Étant donné que davantage d'investisseurs allouent des fonds à des actifs à revenu fixe, les gestionnaires d'actifs disposent d'un plus grand bassin à gérer, leur permettant de diversifier les portefeuilles et d'optimiser les rendements. Selon la European Fund and Asset Management Association, en 2021, le total de l'AuM en Europe est passé à 33 859 milliards de dollars.

La popularité croissante des paiements réguliers d'intérêts alimente la croissance du marché. Les investisseurs sont attirés vers des titres à revenu fixe en raison de leurs gains d'intérêt prévisibles et stables, offrant un flux de revenu fiable. Cette demande incite les gestionnaires d'actifs à inclure une variété de produits à revenu fixe dans leurs portefeuilles, ce qui entraîne l'expansion du secteur de la gestion d'actifs à revenu fixe.

Le risque de défaillance lié aux obligations de sociétés et aux titres de créance constitue un obstacle important au revenu fixe marché de la gestion d'actifs croissance. Les investisseurs se méfient des pertes potentielles dues aux défaillances des émetteurs, en particulier pendant les ralentissements économiques. La crainte de tels risques peut dissuader les investisseurs, en particulier ceux qui recherchent des rendements stables, de participer au marché des produits à revenu fixe. Cette confiance réduite des investisseurs peut limiter la croissance du marché.

COVID-19 Impact

La pandémie de COVID-19 a gravement touché l'entreprise de gestion des actifs à revenu fixe. La pandémie a entraîné une incertitude économique considérable, affectant le sentiment du marché et le comportement des investisseurs. En outre, l'incertitude économique provoquée par la pandémie a entraîné une volatilité du marché du crédit, en particulier dans les secteurs directement touchés par les blocages et les mesures de distanciation sociale, comme l'accueil, les voyages et l'énergie. L'impact sur la gestion des actifs à revenu fixe a été dynamique et a nécessité une adaptabilité, une gestion des risques et des ajustements stratégiques.

Gestion des actifs à revenu fixe Tendances du marché

Le besoin croissant de diversification des portefeuilles d'investissement est à l'origine de la croissance du secteur de la gestion des actifs à revenu fixe. Les investisseurs reconnaissent l'importance d'équilibrer les risques en incluant divers actifs dans leurs portefeuilles. Les titres à revenu fixe, tels que les obligations d'État et les obligations de sociétés, assurent la stabilité et le revenu régulier, ce qui en fait des éléments attrayants pour la diversification. Les gestionnaires d'actifs jouent un rôle crucial dans la construction de portefeuilles bien diversifiés, dans la réalisation de la tolérance aux risques et des objectifs financiers des investisseurs. À mesure que la demande augmente pour des portefeuilles diversifiés, l'entreprise de gestion d'actifs à revenu fixe se développe, créant des opportunités pour les gestionnaires d'actifs et les investisseurs.

L'introduction d'ETF à revenu fixe exclusif dotés d'actifs de meilleure qualité stimule la croissance de la gestion des actifs à revenu fixe. Ces ETF spécialisés offrent aux investisseurs un accès à une sélection d'obligations de haute qualité, ce qui améliore la stabilité du portefeuille. À mesure que la demande d'options de placement sûres augmente, les gestionnaires d'actifs sont encouragés à offrir des ETF à revenu fixe plus exclusifs, en élargissant le marché et en répondant aux besoins des investisseurs en matière de qualité et de stabilité.

Gestion des actifs à revenu fixe Analyse du marché

Selon la catégorie d'actifs, le segment des obligations d'État détenait une part de marché de 34 % en 2022. Collaborations pour Gestion du portefeuille de projets et les services de conseil en investissement stimulent la croissance du segment des obligations d'État. Les partenariats entre sociétés de gestion d'actifs améliorent l'expertise et les offres offertes aux investisseurs. Par exemple, en septembre 2022, Nippon Life India Asset Management s'est associé à DWS, une société mondiale de gestion d'actifs, pour lancer un fonds d'échange d'obligations du gouvernement indien en Europe. Cette collaboration a consisté à offrir des services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille pour l'ETF des obligations du gouvernement indien coté en Europe.

Selon l'utilisateur final, le segment des entreprises a représenté environ 65 % de la part de marché en 2022, en raison de leurs importants portefeuilles d'investissement, y compris les actifs à revenu fixe, tels que les obligations d'État à court terme et les instruments du marché monétaire qui nécessitent une gestion professionnelle. De plus, les entreprises ont des objectifs financiers précis, comme le financement de projets futurs, le remboursement de la dette ou l'accumulation de réserves. La gestion des actifs à revenu fixe les aide à atteindre ces objectifs en générant des revenus et en gérant efficacement le capital.

En 2022, l'Amérique du Nord a dominé environ 42 % de la part du marché de la gestion d'actifs à revenu fixe, en raison de la forte demande des investisseurs en matière de revenu stable et d'options à faible risque. Avec une population vieillissante, il y a un besoin important d'investissements générateurs de revenus, ce qui stimule la popularité des titres à revenu fixe parmi les retraités et les investisseurs conservateurs. De plus, les investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension et les compagnies d'assurance, allouent une part importante de leur portefeuille à des actifs à revenu fixe, renforçant ainsi la taille et la stabilité du marché, ces institutions privilégiant des modes de placement sûrs et fiables.

Gestion des actifs à revenu fixe Part de marché

Les principaux acteurs du secteur de la gestion d'actifs à revenu fixe sont:

• BlackRock Inc.
• Investissements Evergreen
• Investissements de fidélité
• Invesco
• JPMorgan Chase et Co.
• Fonds Oppenheimer Inc.
• Placements Putnam LLC

BlackRock Inc. détient une part importante du marché. Sur le marché, les acteurs dominants se distinguent par le développement de produits innovants et de solides stratégies de gestion des risques. Le lancement de fonds à revenu fixe exclusifs adaptés aux besoins spécifiques des investisseurs renforce encore leur présence sur le marché.

Nouvelles de l'industrie de la gestion d'actifs à revenu fixe

• En juin 2023, HSBC s'est associée à Capital Group pour offrir au gestionnaire d'actifs le fonds d'obligationsbanque privée, clients de détail et clients de gestion de patrimoine. Ce partenariat permet aux investisseurs d'utiliser leurs fonds en obligations de haute qualité avec des rendements attrayants, ce qui pourrait générer des revenus futurs.

Ce rapport d'étude de marché sur la gestion des actifs à revenu fixe couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2018 à 2032, pour les segments suivants:

Par catégorie d'actifs

• Obligations d'État
• Obligations de sociétés
• Obligations municipales
• Titres hypothécaires
• Titres adossés à des actifs
• Obligations à haut rendement
• Autres

Par Utilisateur final

• Entreprises
• Individuel

Stratégie d'investissement

• Revenus fixes de base
• Revenu fixe actif
• Revenu fixe passif

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud