Mercado de gestión de activos de renta fija Tamaño y compartir 2023 to 2032
ID del informe: GMI7131
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Fecha de publicación: October 2023
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Formato del informe: PDF
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Autores:
Preeti Wadhwani,
Gestión de activos de ingresos fijos Tamaño del mercado
Gestión de activos de ingresos fijos El mercado fue valorado en USD 64.9 billones en 2022 y se calcula que registra una CAGR de más del 6% entre 2023 y 2032. El cambio de las tendencias demográficas, como el aumento de los jubilados o los que se acercan a la edad de jubilación, contribuye al crecimiento empresarial. A medida que más inversores asignan fondos a activos de ingresos fijos, los administradores de activos tienen una mayor reserva para gestionar, lo que les permite diversificar las carteras y optimizar los rendimientos. Según el Fondo Europeo y la Asociación de Gestión de Activos, en 2021, el total de AuM en Europa aumentó a USD 33.859.0 billones.
La creciente popularidad de los pagos de intereses regulares está alimentando el crecimiento del mercado. Los inversores son atraídos a valores de renta fija debido a sus ingresos previsibles y estables de interés, proporcionando una corriente de ingresos fiable. Esta demanda obliga a los administradores de activos a incluir una variedad de productos de renta fija en sus carteras, lo que lleva a la expansión de la industria de gestión de activos fijos.
El riesgo predeterminado relacionado con los bonos corporativos y los valores de deuda supone un obstáculo significativo para el ingreso fijo Mercado de gestión de activos crecimiento. Los inversores son cuidadosos de las pérdidas potenciales debido a los defectos de emisor, especialmente durante las crisis económicas. El miedo a esos riesgos puede disuadir a los inversores, especialmente a los que buscan rendimientos estables, de participar en el mercado de ingresos fijos. Esta reducción de la confianza de los inversores puede limitar el crecimiento del mercado.
COVID-19 Impacto
La pandemia COVID-19 repercutió gravemente en la gestión de activos fijos de ingresos. La pandemia trajo considerable incertidumbre económica, afectando el sentimiento de mercado y el comportamiento de los inversores. Además, la incertidumbre económica provocada por la pandemia dio lugar a la volatilidad del mercado de crédito, especialmente en sectores directamente afectados por los bloqueos y las medidas de alejamiento social, como la hospitalidad, los viajes y la energía. El impacto en la gestión de activos fijos de ingresos fue dinámico y necesario adaptabilidad, gestión de riesgos y ajustes estratégicos.
Gestión de activos de ingresos fijos Tendencias de mercado
La creciente necesidad de diversificación en las carteras de inversiones está impulsando el crecimiento de la industria de la gestión de activos fijos. Los inversores reconocen la importancia de equilibrar el riesgo al incluir una variedad de activos en sus carteras. Los valores de renta fija, como los bonos corporativos del gobierno, proporcionan estabilidad e ingresos regulares, haciéndolos componentes atractivos para la diversificación. Los administradores de activos juegan un papel crucial en la construcción de carteras bien diferenciadas, cumpliendo la tolerancia al riesgo de los inversores y los objetivos financieros. A medida que aumenta la demanda de carteras diversificadas, el negocio fijo de gestión de activos aumenta, creando oportunidades tanto para los administradores de activos como para los inversores.
La introducción de ETFs de ingresos fijos exclusivos con activos de mayor calidad está impulsando el crecimiento de la gestión de activos de renta fija. Estos ETFs especializados ofrecen acceso a una selección curada de bonos de alta calidad a los inversores, mejorando la estabilidad de la cartera. A medida que aumenta la demanda de opciones de inversión seguras, se alienta a los administradores de activos a ofrecer ingresos fijos más exclusivos ETFs, ampliando el mercado y satisfaciendo la necesidad de estabilidad de los inversores.
Gestión de activos de ingresos fijos Market Analysis
Basado en la clase de activos, el segmento de bonos del gobierno mantuvo una cuota de mercado del 34% en 2022. Colaboraciones para gestión de la cartera de proyectos y los servicios de asesoramiento sobre inversiones están impulsando el crecimiento en el segmento de bonos gubernamentales. Las asociaciones entre empresas de gestión de activos aumentan los conocimientos especializados y las ofertas disponibles para los inversores. Por ejemplo, en septiembre de 2022, Nippon Life India Asset Management se asoció con DWS, una empresa mundial de gestión de activos, para lanzar un fondo comercial de divisas del Gobierno indio en Europa. Esta colaboración consistía en ofrecer servicios de asesoramiento en materia de inversiones y gestión de carteras para el Gobierno Indio de la lista europea Bond ETF.
Basándose en el usuario final, el segmento de las empresas captó alrededor del 65% de la cuota de mercado en 2022, debido a sus grandes carteras de inversiones, incluidos activos de renta fija, como bonos gubernamentales a corto plazo e instrumentos de mercado monetario que requieren gestión profesional. Además, las empresas tienen objetivos financieros específicos, como la financiación de proyectos futuros, el reembolso de la deuda o la acumulación de reservas. La gestión de activos de ingresos fijos les ayuda a alcanzar estos objetivos generando ingresos y gestionando el capital eficazmente.
América del Norte dominaba aproximadamente el 42% de la cuota del mercado de gestión de activos fijos en 2022, debido a la fuerte demanda de inversores de ingresos estables y opciones de menor riesgo. Con una población envejecida, hay una necesidad sustancial de inversiones generadoras de ingresos, impulsando la popularidad de los valores fijos de ingresos entre jubilados e inversores conservadores. Además, los inversores institucionales, como las compañías de seguros de fondos de pensiones, asignan porciones significativas de sus carteras a activos de renta fija, fortaleciendo el tamaño y la estabilidad del mercado, ya que estas instituciones priorizan vías de inversión seguras y fiables.
Gestión de activos de ingresos fijos Market Share
Los principales actores que operan en la industria de gestión de activos de renta fija son:
BlackRock Inc. tiene una cuota de mercado significativa en el mercado. En el mercado, los actores dominantes se distinguen por el desarrollo innovador de productos y estrategias robustas de gestión de riesgos. La creación de fondos exclusivos de ingresos fijos adaptados a las necesidades específicas de los inversores aumenta aún más su presencia en el mercado.
Ingresos fijos Administración de activos Noticias de la industria
Este informe de investigación del mercado de la gestión de activos fijos incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD Billion) de 2018 a 2032, para los siguientes segmentos:
Por clase de activos
Por usuario final
By Investment Strategy
La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →