Banca privada Tamaño del mercado

Banca privada El tamaño del mercado fue valorado en USD 477.3 mil millones en 2023 y se calcula que registra un CAGR de más del 10% entre 2024 y 2032. A medida que aumentan los activos, los bancos privados obtienen una mayor cantidad de clientes potenciales con carteras financieras sustanciales. Según la Fundación India Brand Equity, para el ejercicio económico 2022 - 2023, el sector bancario público tenía activos totales por valor de USD 1.55 billones, mientras que el sector bancario privado acumulaba activos por un total de USD 901.3 billones. El crecimiento de los activos bancarios totales contribuye significativamente al crecimiento general del sector bancario privado.

La globalización desempeña un papel fundamental en la promoción del mercado bancario privado. A medida que aumentan las actividades empresariales internacionales y la gestión transfronteriza de la riqueza, las personas de alto nivel buscan servicios financieros que trasciendan las fronteras geográficas. Bancos privados, dotados de experiencia en la navegación de complejos paisajes financieros globales, atienden a las diversas necesidades de clientes con activos repartidos en diferentes regiones. Esta tendencia subraya la importancia de la banca privada para ofrecer soluciones adaptadas a la clientela con una huella global, fomentando el crecimiento del sector.

La volatilidad de los mercados presenta un desafío importante para el sector bancario privado. Dada su dependencia de las actividades de inversión, las fluctuaciones de las condiciones económicas y la dinámica del mercado pueden afectar el desempeño de las carteras de inversiones gestionadas por bancos privados. Los retrocesos repentinos, las recesiones económicas o los acontecimientos geopolíticos pueden ocasionar pérdidas financieras, afectando los servicios generales de gestión de la riqueza prestados. Los bancos privados deben implementar estrategias de gestión de riesgos sólidas para navegar por las incertidumbres y mantener la confianza de clientes de alta tecnología en medio de condiciones de mercado impredecibles.

COVID-19 Impacto

Inicialmente, la pandemia COVID-19 tuvo un impacto moderadamente negativo en la industria debido a la volatilidad del mercado, las incertidumbres económicas y la disminución del apetito de riesgo del cliente. Sin embargo, a medida que se recupera la economía mundial, los bancos privados se adaptan a la situación con soluciones digitales, fortaleciendo las relaciones con los clientes. La pandemia aceleró la adopción de tecnología, mejorando la eficiencia operacional. El aumento de la demanda de asesoramiento financiero personalizado durante tiempos inciertos también situó a los bancos privados como socios vitales, contribuyendo en última instancia a un resurgimiento positivo en el sector.

Tendencias del mercado bancario privado

La creciente demanda de oportunidades de inversión de crédito privado está cultivando una trayectoria lucrativa de crecimiento para la industria bancaria privada. A medida que las instituciones e instituciones buscan alternativas de inversión diversificadas, los bancos privados están bien posicionados para atender esta demanda. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Deutsche Bank estableció Deutsche Bank Investment Partners (DBIP), un nuevo gestor de inversiones diseñado para proporcionar a los clientes institucionales y de alta tecnología acceso a oportunidades en inversiones de crédito privadas. Las instituciones financieras están aprovechando el deseo de una inversión única, contribuyendo a la expansión del mercado.

La creciente demanda de soluciones de gestión de la riqueza impulsa el crecimiento de la industria bancaria privada. A medida que las personas y las familias acumulan riqueza, existe una necesidad creciente de servicios financieros sofisticados y personalizados. La capacidad de los bancos privados para ofrecer estrategias de inversión adaptadas, planificación fiscal y gestión de bienes los posiciona como socios cruciales para clientes de alto valor neto, con lo que la expansión continua en el sector bancario privado.

Private Banking Market Analysis

Basado en la aplicación, el segmento personal celebró más del 67% de la cuota de mercado en 2023. La puesta en marcha de servicios bancarios privados para las IDH en regiones sin explotar está impulsando el crecimiento del segmento. Al ampliar los servicios a estas áreas previamente subsidiadas, las instituciones financieras están capturando nuevas clientelas con una riqueza significativa. Por ejemplo, en julio de 2023, HSBC presentó sus servicios bancarios privados globales, dirigidos a profesionales, empresarios y sus familias en la India, Ultra-High-Net-Worth (UHNW). Esta iniciativa atiende a clientes que poseen activos inversionables superiores a USD 2 millones.

Según el tipo, el segmento de servicios de gestión de activos registró alrededor del 40% de la cuota de mercado bancario privado en 2023. La creciente necesidad de diversificación es un factor clave que impulsa los servicios de gestión de activos en la banca privada. Los clientes de alto valor buscan carteras de inversiones que abarcan una variedad de clases de activos para mitigar el riesgo.

Los servicios de gestión de activos atienden a esta demanda al proporcionar acceso a una amplia gama de oportunidades de inversión, incluyendo las acciones, renta fija, bienes raíces e inversiones alternativas. Esta estrategia de diversificación se alinea con la tolerancia al riesgo de los clientes y los objetivos financieros, aumentando la popularidad y relevancia de los servicios de gestión de activos en el mercado.

El mercado bancario privado de América del Norte representó el 32% de la cuota de ingresos en 2023. La concentración significativa de HNWIs en América del Norte es un factor primario que alimenta el mercado. La región alberga un número considerable de clientes ricos con importantes activos financieros, lo que crea una fuerte demanda de servicios personalizados de gestión de la riqueza. Los bancos privados también tienen la oportunidad de atender a esta clientela afluente, ofreciendo soluciones adaptadas para la inversión, la planificación de propiedades y los servicios de asesoramiento financiero. La abundancia de HNWIs establece América del Norte como un mercado clave para el crecimiento y expansión bancario privado.

Private Banking Market Share

Las principales empresas de la industria bancaria privada están compitiendo agresivamente por acciones de mercado a través de innovaciones estratégicas, avances tecnológicos y ofertas de servicios adaptadas. Estas empresas están empleando diversas estrategias para fortalecer su presencia en el mercado. También se centran en la retención de clientes, la expansión en regiones sin explotar y la formación de alianzas estratégicas para mantenerse por delante en este paisaje competitivo.

Private Banking Market Companies

Las principales empresas que operan en la industria bancaria privada son:

• Bank of America
• BNP Paribas
• Citigroup
• DBS Group
• Goldman Sachs
• HSBC
• J.P. Morgan Private Bank
• Morgan Stanley
• Raymond James
• UBS Group AG

Private Banking Industry News

• En noviembre de 2023, Alpha Capital Family Office (ACFO) se asoció con Lumina Consulting. Esta colaboración apoyará el desarrollo continuo de ACFO, permitiendo el reclutamiento de profesionales de la riqueza líderes de la banca privada. Estos profesionales ofrecerán una experiencia excepcional al cliente a los dueños de negocios multigeneracionales y familias de ultra-alta tecnología, fomentando el crecimiento continuo de la firma bajo una nueva identidad remarcada.

El informe de investigación del mercado bancario privado incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD Billion) de 2018 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Asset Management Service
• Servicio de seguros
• Trust Service
• Asesoría Fiscal y Planificación
• Real Estate Consulting

Mercado, por aplicación

• Personal
• Enterprise

Se ha proporcionado la información anterior a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Singapur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • Sudáfrica
  • UAE
  • Arabia Saudita