고정수익자산운용시장 크기 및 공유 2023 to 2032
정부채, 회사채, 지방채, 주택담보증권(MBS), 자산유동화증권(ABS), 고수익채권 등 자산별 시장 규모, 최종 사용자별(개인, 기업) 시장 규모
보고서 ID: GMI7131
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발행일: October 2023
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보고서 형식: PDF
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저자:
Preeti Wadhwani,
고정 소득 자산 관리 시장 크기
고정 자산 관리 시장은 2022년 USD 64.9 조에 달했으며 2023년과 2032년 사이에 6% 이상의 CAGR를 등록할 것으로 예상됩니다. 퇴직 또는 퇴직 연령의 증가와 같은 인구학적 추세를 변경, 사업 성장에 기여. 더 많은 투자자가 고정 자산에 자금을 할당하므로 자산 관리자는 더 큰 풀을 관리하고 포트폴리오를 다양화하고 수익을 최적화 할 수 있습니다. 2021 년 유럽 펀드 및 자산 관리 협회에 따르면 유럽의 총 AuM은 33,859.0 억 달러로 증가했습니다.
고정수익자산운용 시장 주요 인사이트
시장 규모 및 성장
주요 시장 성장 동력
도전 과제
일반 관심 지불의 증가 인기는 시장의 성장에 연료. 투자자는 예측 가능한 안정된 이익 수입으로 인해 고정 자산 증권을 인출하고 신뢰할 수 있는 소득 스트림을 제공합니다. 이 수요는 자산 관리자가 고정 수입 자산 관리 산업 확장을 선도하는 포트폴리오의 다양한 고정 수입 제품을 포함하도록합니다.
기업 채권 및 채무 증권과 관련된 기본 위험은 고정 소득에 중요한 방해를 포즈 자산 관리 시장 성장. 투자자는 특히 경제 다운턴 중 발행기 기본으로 인한 잠재적 손실의 경고입니다. 이러한 위험에 대한 두려움은 투자자를 결정할 수 있으며, 특히 고정 수입 시장 참여로부터 안정적인 수익을 추구합니다. 이 감소된 투자자 신뢰는 시장 성장을 제한할 수 있습니다.
COVID-19 영향
COVID-19 전염병은 고정 수입 자산 관리 사업에 크게 영향을 미쳤습니다. pandemic는 고려할 수 있는 경제 불확실한, 시장 sentiment 및 투자자 행동에 영향을 미치는. 또한, 공황에 의해 가져온 경제 불확실은 특히 잠복과 사회 분산 조치에 의해 영향을받는 분야에서 신용 시장 변동성에 주도, 환대, 여행, 에너지와 같은. 고정 소득 자산 관리에 대한 영향은 동적 및 필수 적응성, 위험 관리 및 전략적 조정이었다.
고정 소득 자산 관리 시장 동향
투자 포트폴리오의 다양화에 대한 증가는 고정 수입 자산 관리 산업 성장을 구동한다. 투자자는 포트폴리오의 다양한 자산을 포함해서 리스크를 균형 잡히는 중요성을 인식합니다. 정부 및 기업 채권과 같은 고정 자산 증권은 안정성과 일반 소득을 제공하며, 다양화를위한 매력적인 구성 요소를 만듭니다. 자산 관리자는 잘 diversified 포트폴리오를 구축하고 투자자의 위험 공차 및 금융 목표를 달성하는 데 중요한 역할을합니다. 다양한 포트폴리오에 대한 수요 상승으로, 고정 소득 자산 관리 사업 확장, 자산 관리자 및 투자자와 같은 기회를 창출.
높은 품질의 자산을 가진 독점적 인 고정 수입 ETF의 도입은 고정 수입 자산 관리의 성장을 주도하고 있습니다. 이 ETF는 투자자들에게 고품질의 채권의 큐레이터 선택에 대한 액세스를 제공하며 포트폴리오 안정성을 강화합니다. 안전한 투자 옵션 상승에 대한 수요로, 자산 관리자는 더 독점적 인 고정 수입 ETF를 제공하기 위해 격려, 시장 확대 및 투자자의 필요 품질 및 안정성.
고정 소득 자산 관리 시장 분석
자산 클래스를 기반으로 정부 채권 부문은 2022 년 34%의 시장 점유율을 차지했습니다. 채용 정보 프로젝트 포트폴리오 관리 그리고 투자 자문 서비스는 정부 채권 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 자산 관리 회사 간의 파트너십은 투자자에게 제공하는 전문성과 서비스를 강화합니다. 예를 들어, 9 월 2022에서, 일본 생활 인도 자산 관리는 DWS, 글로벌 자산 관리 회사와 파트너 관계를 맺고 유럽의 인도 정부 채권 거래 기금을 시작했습니다. 이 협력은 유럽 상장 인도 정부 채권 ETF의 투자 자문 서비스 및 포트폴리오 관리를 제공.
최종 사용자를 기반으로, 기업 부문은 2022 년 시장 점유율의 약 65 %를 차지했으며, 단기 정부 채권 및 돈 시장 도구와 같은 고정 소득 자산을 포함한 큰 투자 포트폴리오에 빚지고 있습니다. 또한, 기업은 미래의 프로젝트, 부채 상환, 또는 축적 예비와 같은 특정 금융 목표를 가지고 있습니다. 소득 자산 관리는 소득과 자본을 효과적으로 생성함으로써 이러한 목표를 달성할 수 있습니다.
북미는 2022 년에 고정 소득 자산 관리 시장 점유율의 약 42%를 차지했습니다. 안정적인 소득과 낮은 위험 옵션에 대한 강력한 투자자 수요로 인해. 노후화 인구와 함께, 소득 창출 투자에 대한 실질적인 필요, 은퇴 및 보수 투자자 중 고정 소득의 인기를 운전. 또한, 연금 펀드 및 보험 회사와 같은 기관 투자자, 고정 소득 자산에 포트폴리오의 중요한 부분을 할당, 이러한 기관의 크기와 안정성을 강화하고 안전한 신뢰할 수있는 투자 수익 창출.
고정 소득 자산 관리 시장 공유
고정 수입 자산 관리 업계에서 작동하는 주요 플레이어는 다음과 같습니다.
BlackRock Inc.는 시장에서 상당한 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 시장에서 도밍 플레이어는 혁신적인 제품 개발 및 강력한 위험 관리 전략을 통해 자신을 구별합니다. 특정 투자자에 맞게 독점적 인 고정 소득 기금을 출시하면 더 시장의 존재를 향상시킵니다.
고정 소득 자산 관리 산업 뉴스
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
보안 및 방위 산업 저널 및 무역 출판물
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
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연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →