부채 정산 시장 규모 - 부채별, 서비스 제공자별, 최종 용도별, 성장 예측(2025~2034년)

채무 정산 시장 규모

채무 정산 시장은 2024년에 61억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 6.2%의 CAGR을 등록할 것으로 예상됩니다.

소비자 부채는 신용 카드, 개인 대출 및 기타 형태의 무담보 대출에 대한 광범위한 의존으로 인해 꾸준히 증가하고 있습니다. 많은 개인이 고금리 신용 카드, 의료비, 학자금 대출 및 기타 재정적 의무를 통해 빚을 쌓고 있으며 종종 적시에 상환하는 데 어려움을 겪습니다. 일부 부문에서 생활비가 상승하고 임금이 정체됨에 따라 더 많은 소비자가 미결제 잔액을 관리할 수 없다는 사실을 알게 되었습니다. 이러한 부담 증가는 개인이 더 낮은 지불을 협상하고 채무 불이행을 피하기 위한 솔루션을 모색함에 따라 채무 조정 서비스에 대한 강력한 수요를 창출합니다. 예를 들어, 뉴욕 연방준비은행에 따르면 2023년 미국 소비자 신용카드 부채는 처음으로 1조 달러를 넘어섰습니다.

정부와 금융 기관은 부채 관리 및 금융 이해력에 대한 더 나은 규정과 인식 프로그램을 만들기 위해 적극적으로 노력해 왔습니다. 점점 더 많은 사람들이 과도한 부채로 어려움을 겪으면서 규제 당국은 약탈적 대출 관행으로부터 개인을 보호하고 공정한 채무 조정 절차를 보장하는 소비자 친화적 정책을 추진하고 있습니다. 일부 국가에서는 규제 기관이 채무 조정 회사에 대한 지침을 설정하여 업계 내 투명성과 윤리적 관행을 개선했습니다.

2025년 1월, FTC는 ACRO Services가 운영하는 기만적인 신용 카드 부채 탕감 계획으로 피해를 입은 소비자에게 미화 500만 달러의 환불을 배포한다고 발표했습니다. 회사는 부채 탕감을 거짓으로 약속하고, 불법적인 수수료를 부과하고, 소비자를 오도했습니다. 관련 결제 처리업체인 블루스냅(BlueSnap)은 미화 1,000만 달러의 합의에 합의하고 채무 탕감 회사에 대한 지급 처리를 중단했다. 이러한 조치는 규제 지원 및 인식이 높아지고, 소비자 보호가 강화되며, 합법적인 채무 조정 서비스에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 반영합니다.

중소기업은 운영을 관리하거나, 비즈니스를 확장하거나, 예상치 못한 비용을 충당하기 위해 대출 및 신용 한도에 의존하는 경우가 많습니다. 그러나 경기 침체, 소비자 지출 감소, 금리 상승으로 인해 많은 중소기업이 재정적 의무를 이행하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 부채 수준이 증가함에 따라 중소기업은 추가 자금 조달을 확보하거나 현금 흐름을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 대출 채무 불이행 위험이 증가할 수 있습니다.

채무 정산 시장 동향

• AI, 자동화 및 디지털 플랫폼의 발전은 부채 정산 산업을 변화시키고 있습니다. 기업들은 AI 기반 챗봇, 예측 분석 및 머신 러닝 알고리즘을 통합하여 부채 탕감 전략을 개인화하고 채권자와의 협상을 간소화하고 있습니다. 이제 디지털 플랫폼을 통해 소비자는 부채 해결 진행 상황을 실시간으로 추적할 수 있어 투명성과 참여도가 향상됩니다.
  
• 2024년 11월, Ariyo Mackay는 Amity One Debt 브랜드로 AI 기반 부채 탕감 플랫폼을 출시하여 부채 해결의 효율성과 개인화를 강화했습니다. 이 플랫폼은 정산 분석 및 프로그램 선택을 자동화하고, 과거 데이터를 사용하여 채권자의 행동을 예측하고 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
  
• Amity One Debt는 윤리적 관행과 투명성을 우선시하여 약탈적 부채 탕감 서비스에 대한 우려를 해결합니다. 이러한 움직임은 핀테크 산업이 AI 기반의 데이터 기반 솔루션으로 전환하여 더 빠르고 안정적이며 소비자 친화적인 금융 서비스를 제공하는 추세와 일치합니다.
  
• 부채 탕감 회사는 구독 기반 모델로 전환하고 있으며, 소비자에게 일회성 정산 솔루션이 아닌 지속적인 재정 지침을 제공하고 있습니다. 이러한 서비스에는 일반적으로 신용 모니터링, 예산 책정 도구, 부채 관리 코칭 및 고정 월 수수료에 대한 맞춤형 재무 계획이 포함됩니다. 이 접근 방식은 개인이 재정을 적극적으로 관리하고, 미래의 부채 위기를 피하고, 재정적 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
  

채무 정산 시장 분석

부채를 기준으로 부채 정산 시장은 신용 카드 부채, 개인 대출 부채, 의료 부채, 학자금 대출 부채 및 비즈니스 부채로 분류됩니다. 신용 카드 부채 부문은 2024년 시장을 지배하여 총 수익의 40% 이상을 차지했습니다.

• 신용 카드 빚은 소비자가 직면하는 가장 크고 가장 흔한 유형의 무담보 부채입니다. 높은 이자율과 잦은 신용 카드 사용으로 인해 많은 소비자들이 미결제 잔액을 줄이기 위해 부채 조정 서비스를 찾습니다. 채무 조정 회사는 신용 카드 발급사와의 협상을 지원하여 종종 상당한 부채 감소로 이어집니다.
  
•  예를 들어, 2024년 7월, 소비자은행협회(CBA)는 신용카드 부채 관리에 대한 인식을 제고하기 위해 "부채 탕감 정보" 캠페인을 시작했습니다. 보고서는 채무 조정 회사(DSC)를 이용하지 말라고 경고하고 은행과 직접 협력하거나 비영리 신용 상담사와 상담하는 것과 같은 더 안전한 옵션을 강조했습니다. 이 이니셔티브는 소비자금융보호국(Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)의 연구를 기반으로 하며, 채무 청산과 관련된 위험에 대해 소비자를 교육하는 것을 목표로 합니다.
  
• 개인 대출 부채도 부채 정산 시장의 상당 부분을 차지합니다. 소비자는 일반적으로 무담보이며 이자율이 높을 수 있는 개인 대출에 대한 결제 서비스를 찾는 경우가 많습니다. 채무 조정 회사는 전체 대출 금액을 줄이기 위해 대출 기관과 협상합니다.
  
• 기업 부채에는 대출, 신용 한도 및 공급업체 지불이 포함됩니다. 소기업은 일반적으로 부채 조정 서비스를 사용하여 부채를 관리하고 구조화하여 파산을 방지하고 운영을 계속합니다.

서비스 제공업체를 기준으로 채무 조정 시장은 채무 조정 회사, 법률 회사 및 기타 재무 자문가로 분류됩니다. 채무 정산 회사 부문은 2024년 시장을 지배하여 총 매출의 43%를 차지했습니다.

• 채무 조정 회사는 구조화된 계획을 제공하고 채권자와 직접 협상하기 때문에 부채를 줄이려는 개인에게 가장 중요한 선택입니다. 그들은 소비자가 미결제 부채를 관리하고 해결하는 데 도움이 되는 서비스를 제공하여 기존 신용 상담에 비해 더 저렴한 솔루션을 제공합니다.
  
• 2024년 8월, IAPDA(International Association of Professional Debt Arbitrators)는 부채 관리의 주요 인증 및 인증 리소스인 PFE와의 합병을 발표했습니다. 이 조치는 전문가를 위한 자원, 지원 및 인증을 강화하여 부채 탕감 산업을 강화하는 것을 목표로 했습니다.
  
• 로펌은 채무 조정 시장에서 중요한 역할을 하며, 특히 법적 분쟁과 관련된 더 복잡한 사건이나 채무자가 소송의 위험에 처해 있는 경우 중요한 역할을 합니다. 로펌은 종종 채무 협상 및 파산 신청 시 법적 대리인을 포함하는 서비스를 제공합니다.
  
• 재무 자문사 및 부채 관리 기관을 포함한 기타 범주는 시장에서 차지하는 비중이 더 작습니다. 이러한 제공업체는 신용 상담, 재무 계획 및 통합과 같은 보완 서비스를 제공하지만 채무 조정 회사에 비해 더 많은 틈새 고객 기반에 서비스를 제공하는 경향이 있습니다.
  

최종 용도에 따라 채무 조정 시장은 개인과 기업으로 나뉩니다. 2024년에는 개인 부문이 시장을 지배했습니다.

• 개별 부문은 개인 부채 수준의 증가와 대체 부채 탕감 솔루션에 대한 선호도 증가에 의해 주도되었습니다. 개인은 종종 신용 카드 빚, 의료비 또는 대출을 해결하기 위해 채무 조정 회사나 법률 회사를 찾습니다.
  
• 기업은 시장에서 차지하는 비중이 더 작으며, 일반적으로 재정적 어려움에 직면했을 때 채무 조정 서비스를 찾습니다. 기업 부채 정산 서비스는 일반적으로 중소기업(SME)이 부채를 협상하고 구조조정하여 재정적 어려움에서 회복하는 데 사용하는 데 사용됩니다.

북미는 2024년 채무 정산 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하여 세계 시장의 35% 이상을 차지했습니다. 미국은 이 지역에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며 2034년까지 미화 40억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

• 높은 신용카드 및 개인 대출 부채와 높은 이자율은 구조화된 부채 조정 프로그램의 필요성을 부채질했습니다. 기업은 고급 디지털 플랫폼과 맞춤형 금융 상담을 활용하여 소비자 참여와 부채 해결을 강화하고 있습니다.
  
• 소비자금융보호국(Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)의 조사 강화와 같은 규제 노력은 투명성 제고, 공정한 결제 조건 및 소비자 보호 개선을 보장하기 위한 업계 관행을 형성하고 있으며, 이를 통해 미국을 채무 결제 서비스의 가장 큰 시장으로 공고히 하고 있습니다.
  
• 미국에서는 점점 더 많은 규제가 부채 정산 산업을 형성하고 있으며, 소비자 보호와 투명성에 대한 강조가 더욱 강조되고 있습니다. 이러한 규정은 기업이 서비스에 대한 명확하고 정직한 정보를 제공하고 기만적인 관행을 피하도록 하는 것을 목표로 합니다.
  
• 2024년 2월, 캘리포니아 금융보호혁신부(DFPI)는 불법 관행에 대해 여러 학자금 대출 부채 탕감 회사에 대해 집행 조치를 취했습니다. 이 기관은 피해를 입은 소비자에 대한 환불을 확보하고 주법을 위반한 회사에 벌금을 부과했습니다. DFPI는 대출자들에게 사기성 부채 탕감 계획에 주의할 것을 경고하고 학자금 대출 대출자를 보호하겠다는 약속을 강조했습니다.
  

독일의 채무 정산 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 독일의 채무 정산 시장은 소비자 보호 규정이 엄격해지고 디지털 채무 해결 플랫폼에 대한 의존도가 높아짐에 따라 진화하고 있습니다. 금융 기관과 핀테크 기업은 보다 투명하고 효율적인 부채 탕감 옵션을 제공하기 위해 구조화된 상환 솔루션과 직접 채권자 협상에 집중하고 있습니다.
  
• 가계 부채 수준이 높아짐에 따라 소비자가 재정적 안정을 되찾는 데 도움이 되는 맞춤형 재무 계획 도구와 대체 결제 방법에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 나머지 유럽 국가에서는 더 엄격한 EU 소비자 보호법과 디지털 부채 해결 플랫폼이 혁신을 주도하고 있으며, 영국과 프랑스와 같은 시장에서는 효과적인 부채 탕감을 위해 금융 이해력과 AI 기반 협상 도구를 강조하고 있습니다.
  

중국의 채무 정산 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 중국의 채무 정산 시장은 가계 부채가 증가하고 규제 당국이 소비자 보호를 추진함에 따라 진화하고 있습니다. 디지털 플랫폼과 AI 기반 협상 도구는 업계를 재편하여 더 빠른 결제와 향상된 투명성을 가능하게 하고 있습니다.
  
• 정부가 금융 안정성에 초점을 맞추면서 대출 및 채권 추심에 대한 규제가 더욱 엄격해졌고, 이는 구조화된 구제 솔루션을 장려하는 계기가 되었습니다. 핀테크 생태계가 성장하고 정책 지원이 제공됨에 따라 중국은 아시아에서 채무 조정 혁신의 주요 허브로 부상하고 있습니다.
  
• APAC 전역의 부채 정산 시장은 가계 부채 증가와 핀테크 채택 증가로 인해 확장되고 있으며, 인도 및 일본과 같은 국가는 구조화된 정산을 지원하기 위해 AI 기반 금융 솔루션 및 규제 프레임워크에 집중하고 있습니다.
  

멕시코의 채무 정산 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 멕시코의 채무 정산 시장은 소비자 부채 증가로 구조화된 구제 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 확장되고 있습니다. 금융 기관과 핀테크 기업은 AI와 디지털 플랫폼을 활용하여 부채 협상을 간소화하여 결제 프로세스를 더 빠르고 효율적으로 만들고 있습니다.
  
• 금융 포용과 책임 있는 대출을 촉진하는 정부 이니셔티브는 부채 탕감 서비스의 혁신을 장려하고 있습니다. 규제 지원과 기술 채택 증가로 멕시코는 라틴 아메리카 채무 정산 산업의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다.
  

채무 정산 시장 점유율

• 채무 정산 산업의 상위 7개 회사는 National Debt Relief, Freedom Debt Relief, Accredited Debt Relief, ClearOne Advantage, Credit Associates, Century Support Services, Pacific Debt Inc.입니다. 그들은 시장에서 약 20%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
  
• National Debt Relief는 채무 탕감 서비스에 대한 인식을 높이기 위해 적극적으로 파트너십을 맺고 있습니다.
  
• 2024년 8월, National Debt Relief는 NASCAR와 첫 번째 공식 부채 탕감 파트너로 파트너십을 맺었습니다. 이 다년 계약은 Richmond Raceway를 시작으로 NASCAR 이벤트에서 광고 입지를 확대합니다. 이 파트너십은 NASCAR 팬들에게 부채 해결 솔루션을 홍보하여 부채로 어려움을 겪고 있는 사람들에게 인식과 지원을 제공하는 것을 목표로 합니다.
  
• Freedom Debt Relief는 주로 신용 카드에 중점을 두고 무담보 부채를 줄이기 위한 맞춤형 프로그램을 제공합니다. Accredited Debt Relief는 전략적 협상을 통해 고객이 신용 카드 잔액을 낮출 수 있도록 돕는 것을 전문으로 합니다.
  
• ClearOne Advantage는 구조화 계획을 통해 무담보 부채를 줄이기 위해 고객과 협력합니다. Credit Associates는 채권자와 감소된 금액을 협상하여 채무 조정 서비스를 제공합니다.
  
• Century Support Services는 부채 관리 솔루션에 중점을 두고 관리 가능한 상환 계획을 수립합니다. Pacific Debt Inc.는 무담보 부채를 줄이기 위해 채권자와 직접 협상합니다.
  

채무 정산 시장 회사

채무 조정 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 공인 부채 탕감
• Century 지원 서비스
• ClearOne 어드밴티지
• 크레딧 어소시에이트
• 해제
• 자유 부채 탕감
• 국가 부채 탕감
• 태평양 부채 Inc.
  

채무 정산 시장은 접근 가능한 금융 솔루션과 소비자 부채 탕감에 대한 수요 증가로 인해 치열한 경쟁을 경험하고 있습니다. 선도 기업들은 차별화를 위해 AI 기반 부채 협상 도구, 자동화된 정산 플랫폼, 개인화된 금융 회수 계획에 투자하고 있습니다.

기존 기업과 핀테크 스타트업은 데이터 분석, 예측 모델링 및 직접 채권자 협상을 활용하여 부채 해결 프로세스를 간소화하고 있습니다. 실시간 정산 추적, 디지털 재무 코칭, 소비자 친화적인 모바일 인터페이스와 같은 혁신은 시장 성공의 핵심 요소가 되고 있습니다.

규제 감독 및 소비자 보호법은 서비스 모델과 규정 준수 전략을 형성하고 있습니다. 기업은 효율성을 균형 있게 유지하여 신뢰를 유지하는 동시에 확장 가능하고 효과적인 부채 탕감 솔루션을 제공해야 합니다.

부채 정산 산업 뉴스

• 2024년 10월, LendingClub과 Pagaya는 핀테크가 중단된 후 Tally의 신용 카드 관리 기술을 인수했습니다. 이번 인수로 LendingClub의 부채 관리 도구와 Pagaya의 소비자 대출 솔루션이 향상되어 은행이 브랜드 신용 관리 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
  
• 2024년 10월, 캘리포니아 행정법국(California Office of Administrative Law)은 캘리포니아 소비자 금융 보호법("CCFPL")이 적용되는 특정 소비자 금융 상품 또는 서비스에 대한 등록 및 기타 보고 요건을 설정하기 위해 캘리포니아 보호 및 혁신부(California Department of Protection and Innovation, "DFPI")가 제안한 규정을 승인하고 캘리포니아 주 장관에게 제출했습니다. 채무 정산 포함
  
• 2024년 7월, ClearScore는 Fair4All Finance가 지원하는 부채 정산 솔루션인 "Clearer"를 출시했습니다. 이 플랫폼은 소비자 부채를 직접 해결하여 대출 기관의 오용과 위험을 줄입니다. 부채 통합을 20% 증가시켜 2028년까지 160,000명의 추가 소비자를 지원할 것으로 예상됩니다. 어바운드(Abound)와 오크브룩 파이낸스(Oakbrook Finance)와 같은 대출 기관들도 이 이니셔티브에 동참했다.
  
• 2024년 3월, 인도준비은행(RBI)은 대손채권 정산을 위한 새로운 규범을 도입했으며, 이는 스트레스에 시달리는 자산 매수자들의 관심을 불러일으켰습니다. 업데이트된 지침은 부실 자산을 해결하기 위한 보다 명확한 프레임워크를 제공하여 프로세스를 보다 투명하고 효율적으로 만듭니다.
  

부채 정산 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($Bn) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 부채에 의해

• 신용카드 빚
• 개인 대출 부채
• 의료 부채
• 학자금 대출
• 사업 부채

시장, 서비스 공급자별

• 채무 정산 회사
• 로펌
• 다른

시장, 최종 용도별

• 개인
• 기업

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
  • 동남아시아 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아