Marché des hydrolysats de protéines fermentées Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des hydrolysats de protéines fermentés

La taille du marché mondial des hydrolysats de protéines fermentés était évaluée à 3,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 3,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 8,7 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• L’intérêt croissant pour la santé et le bien-être a créé un marché mondial représentant une demande d’environ 12 à 15 milliards de dollars (USD) pour les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires utilisant des hydrolysats de protéines bioactifs. Les hydrolysats de protéines sont associés à divers effets bioactifs, notamment des effets antioxydants, antimicrobiens, antihypertenseurs (inhibiteurs de l’ECA), immunomodulateurs et anti-inflammatoires. Les données étayant ces bienfaits pour la santé sont confirmées par des résultats cliniques et des méta-analyses suggérant une capacité antihypertensive liée à la consommation de 3 à 5 grammes par jour de peptides bioactifs.
   
• Le statut d’additif alimentaire des hydrolysats de protéines est reconnu par l’OMS, et une évaluation de leur innocuité devrait être réalisée par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires afin de fixer les niveaux de dose journalière admissible et de stimuler les activités du marché des hydrolysats de protéines. Par exemple, les produits commerciaux de Calpis contiennent les tripeptides VPP et IPP, et leurs traitements ont fait état d’un effet hypotenseur chez des sujets légèrement hypertendus, confirmant l’utilisation des hydrolysats de protéines fermentés comme aliments fonctionnels.
   
• Cette contribution devrait favoriser la croissance du marché des hydrolysats de protéines fermentés. Cette progression proviendra principalement de l’alimentation animale, notamment dans les secteurs de l’aquaculture et de l’élevage. La production aquacole mondiale a atteint un volume record de 130,9 millions de tonnes métriques en 2022, dépassant pour la première fois la pêche de capture. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, 89 % des animaux aquatiques produits à des fins halieutiques sont destinés à la consommation humaine directe, tandis que le reste, principalement transformé en farines et huiles de poisson, génère des flux de coproduits pouvant être directement utilisés pour la production d’hydrolysats de protéines.
   
• À des taux d’incorporation compris entre 2 % et 8 %, les hydrolysats de protéines améliorent les performances de croissance, l’efficacité alimentaire, la résistance intestinale et la résistance aux maladies chez les porcs sevrés, les jeunes veaux, les volailles après éclosion et les espèces de poissons.
   

Tendances du marché des hydrolysats de protéines fermentés

• Avancées dans la fermentation de précision et la biologie synthétique - Les évolutions dans les domaines de la fermentation de précision et de la biologie synthétique — la fermentation de précision favorisant un changement de paradigme dans la production d’hydrolysats de protéines — transforment le secteur. Des micro-organismes génétiquement modifiés de renom sont aujourd’hui utilisés pour fabriquer des ingrédients protéiques dotés de fonctionnalités spécifiques et d’une plus grande pureté. Les techniques d’ADN recombinant, l’édition génomique CRISPR-Cas9 et les méthodes de biologie synthétique optimisent de plus en plus divers hôtes microbiens tels que Komagataella phaffii, Trichoderma reesei et Saccharomyces cerevisiae afin d’améliorer la sécrétion des protéines, la tolérance au stress et le flux métabolique vers les produits souhaités.
   
• Dans le cadre d’une série de décisions relatives au statut Generally Recognized as Safe des protéines issues de la fermentation de précision, la désignation GRN 863 a été accordée en 2020 aux bêta-lactoglobulines de Perfect Day, et d’autres approbations ont été accordées pour des protéines de lactosérum jusqu’en 2024–2025, ouvrant ainsi la voie réglementaire à leur commercialisation.
   
• Économie circulaire et valorisation des coproduits- Les principes de l’économie circulaire transforment la production d’hydrolysats de protéines fermentées en valorisant les sous-produits agro-industriels et ceux issus de la transformation des produits de la mer. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture promeut l’ensilage de poisson et les poudres de sous-produits séchés, ainsi que des technologies de fermentation peu coûteuses, pour convertir les déchets de transformation en ingrédients protéiques nutritionnels, ce qui permet de créer de la valeur économique et de réduire les déchets. Environ 60 % des déchets issus de la transformation du poisson sont classés comme de la biomasse résiduelle. Celle-ci comprend notamment les têtes, les peaux, les viscères, les arêtes et le foie, qui peuvent être convertis enzymatiquement en hydrolysats de protéines riches en acides aminés, en antioxydants et en peptides bioactifs.
   
• Les solutions mises au point par l’Agence nationale indonésienne de la recherche et de l’innovation, qui convertissent les déchets de poisson en hydrolysat de protéines potentiellement utilisable comme peptone dans les applications de viande cultivée, illustrent les innovations intersectorielles.
   
• Bioprocédés avancés et technologie analytique des procédés — L’intensification des bioprocédés au moyen de systèmes de fermentation avancés et de la technologie analytique des procédés garantit la qualité des produits et améliore la rentabilité. Les bioréacteurs intégrant des capteurs permettent un contrôle en temps réel des procédés et une meilleure homogénéité d’un lot à l’autre, grâce au suivi continu de paramètres tels que le pH, la température, l’oxygène dissous et la biomasse au moyen de la fluorescence, de la turbidimétrie et de microsondes filaires. La spectroscopie Raman, assistée par l’apprentissage automatique, a permis de réduire de plus de 90 % le temps d’entraînement des modèles et d’améliorer l’erreur quadratique moyenne dans la prédiction de l’éthanol, du glycérol et de la biomasse, ce qui facilite le contrôle qualité en ligne.
   

Analyse du marché des hydrolysats de protéines fermentées

Comprendre les tendances clés du marché

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• Les hydrolysats de protéines microbiennes représentaient 68,5 % de la part de marché des hydrolysats de protéines fermentées en 2024, en raison de l’infrastructure de fermentation déjà établie, de l’acceptation réglementaire actuelle et de la capacité à développer la production de manière rentable. Les sources microbiennes comprennent les bactéries, les levures, les champignons filamenteux et les microalgues, dont la teneur en protéines varie de 30 % à 80 % sur la base du poids sec, selon l’organisme et le type. La biomasse de Yarrowia lipolytica a obtenu l’autorisation de l’EFSA en tant que nouvel aliment en 2019, tandis que certains métabolites dérivés de Y. lipolytica sont reconnus comme généralement considérés comme sûrs (GRAS) par la FDA, ce qui témoigne de l’existence de voies réglementaires pour la commercialisation.
   
• La mycoprotéine Quorn issue du champignon filamenteux Fusarium venenatum s’est imposée comme une protéine microbienne commercialement performante et est commercialisée depuis 1985. Son profil en acides aminés est similaire à celui du poulet, avec un indice PDCAAS proche de celui obtenu pour la biomasse microbienne. La fermentation avec des enzymes protéolytiques ou l’hydrolyse assistée par fermentation fournit des peptides présentant une solubilité remarquable ainsi que d’excellentes propriétés d’émulsification, de moussage et de gélification, pour des applications variées dans l’industrie alimentaire.
   
• Les hydrolysats de protéines d’origine animale détenaient 14,1 % de la part de marché des hydrolysats de protéines fermentées en 2024, grâce à la disponibilité d’importants volumes de matières premières issus de la transformation des produits de la mer et des animaux. Sur l’énorme quantité de sous-produits animaux pouvant être utilisés pour produire des hydrolysats, environ 54 milliards de kilogrammes proviennent de l’élevage et de la volaille, tandis que 6 milliards de kilogrammes supplémentaires sont constitués de poissons transformés.
   
• Ils représentent de 33 % à 49 % du poids vif, selon l’espèce. La transformation du poisson peut laisser jusqu’à 57 % de matières premières après le filetage, notamment l’ensemble des parures musculaires, peaux, nageoires, arêtes, têtes, viscères et écailles, qui peuvent être hydrolysés par des enzymes en peptides bioactifs présentant des propriétés antioxydantes, inhibitrices de l’ECA et antimicrobiennes.
   
• Le règlement n° 1069/2009 de l’Union européenne impose des utilisations spécifiques des sous-produits animaux, seuls les matériaux de catégorie 3 étant considérés comme aptes à subir une transformation ultérieure et autorisés pour les applications alimentaires. Cette réglementation crée des contraintes, mais renforce les garanties de qualité. Il est bien établi que les protéines laitières sont entrées sur le marché sous forme d’hydrolysats de protéines commerciaux obtenus à partir de lactosérum et de caséine, certains hydrolysats de protéines de lactosérum de Fonterra Co-operative Group Ltd. (janvier 2025) et de FrieslandCampina Nederland B.V. étant autorisés par l’EFSA dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, à raison de 2,0–2,4 g de protéines au minimum.

• En 2024, les applications dans les secteurs de l’alimentation et des boissons devraient être en tête du marché des hydrolysats de protéines fermentées, avec une part de 53 %, et comprennent les aliments fonctionnels, les boissons protéinées, la nutrition sportive, l’amélioration des arômes et la conservation des aliments. Par rapport aux protéines entières, les hydrolysats de protéines présentent une solubilité, des propriétés d’émulsification, de foisonnement et de gélification améliorées, ce qui permet leur incorporation dans les boissons, les produits de boulangerie, les alternatives aux produits laitiers et les substituts de viande. Les peptides bioactifs présents dans les hydrolysats confèrent des bénéfices fonctionnels, tels que la régulation de la pression artérielle grâce à l’inhibition de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, la réduction du stress oxydatif grâce à leur action antioxydante et la conservation des aliments grâce à leur activité antimicrobienne.
   
• Les produits commerciaux comprennent Calpis, qui contient du VPP et des tripeptides avec de l’IPP, dont l’efficacité à réduire la pression artérielle a été démontrée, ainsi qu’Evolus, riche en peptides bioactifs issus de la fermentation de Lactobacillus helveticus. Les exhausteurs d’arôme naturels, qui comprennent les hydrolysats de protéines, utilisent également des hydrolysats acides riches en glutamate. Ces hydrolysats sont généralement utilisés à hauteur de 1–2 % afin de conférer une saveur umami savoureuse.
   
• Ces peptides présentent des propriétés antimicrobiennes et antioxydantes, ce qui permet leur utilisation comme conservateurs naturels et composants actifs dans les films et revêtements comestibles afin d’inhiber l’oxydation des lipides et la croissance microbienne, prolongeant ainsi la durée de conservation. Les préparations pour nourrissons constituent un exemple d’application spécialisée à forte valeur ajoutée, l’EFSA ayant autorisé plusieurs hydrolysats de protéines de lactosérum de Fonterra, FrieslandCampina et Healthcare Reckitt pour une utilisation à raison de 2,0–2,4 g de protéines pour 100 kcal en 2024–2025.
   
• Les hydrolysats de protéines sont des protéines à valeur ajoutée utilisées dans les alternatives à la viande et aux produits laitiers. Ils modifient la texture de ces produits et contribuent au développement de leurs arômes. Parmi ces produits figurent les protéines de soja texturées Plenti de Kerry Group et les cultures issues de la fermentation de DSM-firmenich, qui soutiennent l’innovation dans ce domaine. Ces applications présentent notamment le problème de l’amertume due à la présence de peptides hydrophobes, qui nécessite des traitements de désamérisation ou un encapsulage, ainsi que le respect des exigences réglementaires relatives à l’étayage des allégations de santé.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des hydrolysats de protéines fermentés a atteint 713,4 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser pour s’établir à près de 1,1 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 24 % en 2024, portée par des capacités avancées en biotechnologie, des investissements dans la fermentation de précision et une consommation accrue d’aliments fonctionnels. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis réglemente les protéines issues de la fermentation dans le cadre de la procédure « Generally Recognized as Safe » (GRAS), plusieurs décisions GRAS ayant été rendues pour des protéines obtenues par fermentation de précision, notamment la bêta-lactoglobuline de Perfect Day (GRN 863, 2020), ainsi que d’autres autorisations concernant des protéines de lactosérum délivrées jusqu’en 2024–2025.
   
• L’autre financement a été accordé à l’université Tufts par le département de l’Agriculture des États-Unis pour créer un Institut national d’agriculture cellulaire, dans le cadre d’un financement global de 146 millions de dollars (USD) consacré à la recherche et au développement dans le domaine de l’agriculture durable, témoignant du soutien des pouvoirs publics aux technologies de production de protéines alternatives. En investissant environ 40 millions de dollars (USD) dans différents projets, le programme Cornucopia de la DARPA a soutenu le développement de protéines alternatives.
   
• L’Europe demeure le premier marché régional, avec une part de marché de 36,2 % en 2024. Cette part s’explique par un cadre réglementaire complet applicable à la fermentation, des infrastructures de fermentation bien établies et une forte acceptation des ingrédients fonctionnels par les consommateurs. La stratégie « De la ferme à la table » de la Commission européenne a explicitement mentionné les protéines alternatives, notamment les sources microbiennes et fermentées, comme devant être prioritaires afin d’accroître la disponibilité et la durabilité, créant ainsi un environnement politique favorable. L’Autorité européenne de sécurité des aliments apporte une visibilité suffisante concernant les demandes d’autorisation relatives aux nouveaux aliments et aux hydrolysats de protéines, avec des exigences détaillées en matière de caractérisation de la composition, d’évaluation de la sécurité et d’évaluation de l’allergénicité.
   
• La région Asie-Pacifique représentait 28,7 % du marché en 2024, soutenue par les progrès réalisés dans l’aquaculture et la transformation des aliments, ainsi que par l’augmentation des besoins en protéines dans des pays tels que la Chine, l’Inde et d’autres pays d’Asie du Sud-Est. La région contribue à environ 91 % de la production aquacole mondiale totale, la Chine représentant à elle seule 36 % de la production aquacole et assurant l’emploi de 18,7 millions de personnes dans ce secteur, ce qui génère une demande importante d’hydrolysats de protéines de qualité alimentaire animale. En outre, la Chine représenterait 62 % de l’ensemble des poissons d’élevage dans le monde, ce qui en fait le premier consommateur et producteur d’ingrédients pour aliments aquacoles.
   
• L’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) constituent ensemble un marché restreint, mais très demandeur. Leur croissance devrait s’accélérer avec le développement des systèmes de santé dans ces régions et l’amélioration des services de diagnostic des maladies inflammatoires de l’intestin (IBD). Le Brésil et les pays du Conseil de coopération du Golfe (GCC) jouent un rôle de premier plan dans le développement du marché régional, grâce à des investissements dans les infrastructures de santé et à une spécialisation accrue en gastro-entérologie.
   

Part de marché des hydrolysats de protéines fermentés

• Le secteur des hydrolysats de protéines fermentés se caractérise par une concentration modérée. Les cinq acteurs Kerry Group, Titan Biotech, Arla Foods Ingredients Group, Lesaffre Group et DSM-firmenich représentaient ensemble 52 % du marché en 2024. Cette situation témoigne d’un environnement concurrentiel tout en offrant des possibilités d’entrée et de croissance aux nouveaux acteurs.
   
• Le leader du marché, Kerry Group plc, détient une part de marché importante grâce à son expertise distinctive en fermentation, à sa vaste infrastructure mondiale et à ses compétences intégrées en matière de goût et de nutrition. Entre 2017 et 2024, la société a investi plus de 3,3 milliards de dollars (USD) dans son écosystème scientifique et technologique. Elle a également développé un réseau de plus de 1 200 scientifiques, dont environ 200 titulaires d’un doctorat ou diplômés d’un master, un portefeuille de plus de 1 200 brevets et demandes de brevet, plus de 60 partenariats internationaux et externes, ainsi que 33 centres de technologie, d’innovation et d’application.
   
• Plus précisément, les protéines et les hydrolysats de protéines sont intégrés au portefeuille Nutrition, Bien-être et Fonctionnalité de Kerry Group, la fermentation constituant l’une des principales technologies gustatives utilisées dans le développement de systèmes gustatifs différenciés.
   
• Les marchés émergents auraient enregistré de solides performances pour l’entreprise : l’activité Goût et Nutrition a affiché une croissance des volumes de 8 % grâce à la production locale et à une plateforme de recherche et développement regroupant plus de 9 000 employés dans les marchés émergents, plus de 500 scientifiques en R&D, 44 sites de production, 36 centres de R&D et d’application, ainsi que 34 bureaux commerciaux. Les ingrédients spécialisés et les arômes accessibles, dont la valeur est proche de 93,5 milliards de dollars (USD), représentent potentiellement une opportunité de pénétration à court terme de plus de 16,5 milliards de dollars (USD) pour Kerry Group, faisant de la nutrition durable un facteur de différenciation de la croissance.
   

Entreprises du marché des hydrolysats de protéines fermentés

Principaux acteurs présents dans le secteur des hydrolysats de protéines fermentés :
 

• Kerry Group
• Angel Yeast
• Arla Foods Ingredients Group
• Novozymes
• DSM-firmenich
• Fonterra
• Lesaffre Group
• Hebei Shuntian Biotechnology
• Sensient Technologies Corporation
• Tate & Lyle
  
   
• Kerry Group
• Kerry Group plc conserve sa position de leader du marché grâce à ses capacités intégrées dans les domaines du goût et de la nutrition, à ses technologies de fermentation exclusives et à son vaste réseau d’infrastructures mondiales, comprenant 33 centres de technologie, d’innovation et d’application, plus de 1 200 scientifiques, environ 200 titulaires d’un doctorat ou d’un master, ainsi qu’environ 1 200 brevets et demandes de brevet. Les investissements de l’entreprise dans son écosystème scientifique et technologique ont dépassé un montant cumulé de 3,3 milliards de dollars (USD) entre 2017 et 2024, afin de soutenir le développement de protéines et d’hydrolysats de protéines issus de la fermentation.
   

• Titan Biotech
• Titan Biotech Limited est l’un des principaux fabricants et exportateurs de produits biologiques destinés à divers secteurs : industrie pharmaceutique, nutraceutique, alimentation et boissons, biotechnologies, cosmétiques, médecine vétérinaire, alimentation animale, agriculture, milieux de culture microbiologique et milieux de culture de tissus végétaux. Forte de plus de 30 ans d’expérience, l’entreprise s’est établie dans plus de 100 pays à travers le monde.
   
• DSM-firmenich
• L’activité Santé, Nutrition et Soins, qui couvre la nutrition du jeune enfant, les compléments alimentaires, les produits pharmaceutiques, la nutrition médicale et les matériaux biomédicaux, comprend la fourniture d’ingrédients nutritionnels et de systèmes d’administration, les affaires réglementaires, les services de formulation, ainsi que des technologies sensorielles, des capacités de masquage et des capacités aromatiques. DSM-firmenich a enregistré une croissance organique de 1 % de son chiffre d’affaires en 2024, grâce à la transformation stratégique de son portefeuille et à l’accroissement de ses capacités biomédicales. DSM-firmenich renforce sa position de leader dans le domaine « La santé par l’intestin » avec plusieurs nouveaux lancements de prébiotiques, de probiotiques et de postbiotiques en 2024, consolidant ainsi son intérêt pour les ingrédients favorisant la santé intestinale et liés aux applications des hydrolysats de protéines.
   
• Arla Foods Ingredients
• Arla Foods Ingredients Group P/S occupe une position solide dans le domaine des hydrolysats de protéines d’origine laitière, qui bénéficient d’autorisations réglementaires pour des applications haut de gamme. L’hydrolysat de protéines de lactosérum de Fonterra a obtenu un avis favorable de l’EFSA en janvier 2025 pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, avec un minimum de 2,0 g de protéines pour 100 kcal. L’hydrolysat de protéines de lactosérum de FrieslandCampina a été approuvé par l’EFSA en juillet 2023 pour une teneur minimale de 2,4 g de protéines pour 100 kcal. Ces autorisations attestent de capacités techniques et de systèmes qualité répondant aux exigences strictes applicables aux préparations pour nourrissons.
   
• Lesaffre Group
• Lesaffre Group se spécialise dans les extraits de levure et les ingrédients issus de la fermentation, qui s’appuient sur un réseau complet de fermentation de levure ainsi que sur une acceptation réglementaire pour toutes les applications alimentaires, d’alimentation animale et industrielles. Ces entreprises fournissent des hydrolysats de protéines dérivés de levures et des peptides bioactifs destinés à rehausser les arômes, à renforcer la valeur nutritionnelle et aux applications dans les aliments fonctionnels.
   

Actualités du secteur des hydrolysats de protéines fermentées

• En avril 2024, DSM-firmenich a lancé de nouveaux ingrédients destinés à l’alimentation animale, notamment DHAgold, une poudre de DHA issue d’algues fermentées pour les chiens, ainsi que l’huile d’algues oméga-3 Veramaris Pets contenant 60 % d’EPA+DHA, illustrant ainsi le développement d’ingrédients fondé sur la fermentation pour les applications de nutrition animale.
   
• En juillet 2024, Arla Foods Ingredients a obtenu de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis l’autorisation d’utiliser des hydrolysats de protéines de lactosérum contribuant à la gestion des allergies et au confort digestif dans les préparations pour nourrissons. La FDA a reconnu que quatre ingrédients des gammes de produits Peptigen et Lacprodan de la société répondaient à la définition des peptones établie par le Code of Federal Regulations des États-Unis.
   

Le rapport d’étude du marché des hydrolysats de protéines fermentées présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par source

• Hydrolysats de protéines d’origine animale
  • Hydrolysats de protéines de poisson
  • Hydrolysats de protéines de volaille
  • Hydrolysats de protéines issues de l’élevage (hors produits laitiers)
  • Hydrolysats de protéines laitières
  • Autres
• Hydrolysats de protéines d’origine végétale
  • Hydrolysats de protéines de soja
  • Hydrolysats de protéines de pois
  • Hydrolysats de protéines de blé
  • Hydrolysats de protéines de riz
  • Autres
• Hydrolysats de protéines microbiennes
  • Extraits de levure et autolysats
  • Produits de fermentation bactérienne
• Hydrolysats de protéines d’insectes
• Autres

Marché, par application

• Applications dans l’alimentation et les boissons
  • Exhausteurs d’arôme et assaisonnements
  • Enrichissement en protéines
  • Préparations pour nourrissons et nutrition clinique
  • Aliments et boissons fonctionnels
• Applications dans l’alimentation animale
  • Aliments pour l’aquaculture
  • Aliments pour le bétail
  • Aliments pour la volaille
  • Aliments pour animaux de compagnie
• Nutraceutiques et produits pharmaceutiques
  • Peptides bioactifs
  • Compléments alimentaires
• Cosmétiques et soins personnels
• Agriculture et horticulture
• Autres

Marché, par forme

• Poudre fine
• Granulé/aggloméré  
• Concentré liquide
• Pâte/semi-solide  
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l’Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique