Taille du marche des hydrolysats de proteines fermentees - Par source, par application, par forme, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des hydrolysats de protéines fermentées

La taille du marché mondial des hydrolysats de protéines fermentées était évaluée à 3,6 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 3,9 milliards de dollars en 2025 à 8,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 9,4% selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• L'accent croissant sur la santé et le bien-être a créé un marché mondial d'environ 12 à 15 milliards de dollars pour les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires utilisant des hydrolysats de protéines bioactives. Les hydrolysats de protéines sont associés à divers événements bioactifs, notamment antioxydants, antimicrobiens, antihypertenseurs (inhibiteurs de l'ECA), immunomodulateurs et anti-inflammatoires. Les preuves de ces bienfaits pour la santé sont étayées par des résultats cliniques et des méta-analyses suggérant une capacité antihypertensive de la consommation de 3 à 5 grammes par jour de peptides bioactifs.
  
• Le statut d'additif alimentaire pour les hydrolysats de protéines est reconnu par l'OMS et il est prévu qu'une évaluation de sécurité sera déterminée par le Comité mixte d'experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires pour fixer la valeur des niveaux d'apport journalier acceptable afin de stimuler les activités du marché des hydrolysats de protéines. Par exemple, les produits commerciaux Calpis portent les tripeptides VPP et IPP, et leurs traitements ont rapporté un effet réducteur de la pression artérielle sur des sujets légèrement hypertendus, confirmant l'application des hydrolysats de protéines fermentées comme aliments fonctionnels.
  
• Cette contribution devrait faire croître le marché des hydrolysats de protéines fermentées. Une telle augmentation proviendra principalement des aliments pour animaux, en particulier dans les industries de l'aquaculture et de l'élevage. La production aquacole dans le monde a atteint un volume record de 130,9 millions de tonnes métriques en 2022, dépassant pour la première fois les pêches de capture. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 89% des animaux aquatiques produits à des fins de pêche sont destinés à la consommation humaine directe, tandis que le reste, principalement transformé en farines et huiles de poisson, crée des flux de sous-produits qui peuvent être directement qualifiés pour la production d'hydrolysats de protéines.
  
• À des niveaux d'inclusion compris entre 2% et 8%, les hydrolysats de protéines améliorent la performance de croissance, l'efficacité alimentaire, la résistance intestinale et la résistance aux maladies chez les porcelets sevrés, les jeunes veaux, les volailles post-éclosion et les espèces de poissons.
  

Tendances du marché des hydrolysats de protéines fermentées

• Avancées de la fermentation de précision et de la biologie synthétique- Les événements dans les domaines de la fermentation de précision et de la biologie synthétique- la fermentation de précision favorise un changement de paradigme pour la production d'hydrolysats de protéines. Des micro-organismes génétiquement modifiés renommés sont utilisés aujourd'hui pour fabriquer des ingrédients protéiques de fonctionnalité spécifique et de pureté supérieure. Les techniques d'ADN recombinant, l'édition génétique CRISPR-Cas9 et les méthodes de biologie synthétique optimisent de plus en plus une variété d'hôtes microbiens tels que Komagataella phaffii, Trichoderma reesei et Saccharomyces cerevisiae pour une sécrétion protéique améliorée, une tolérance au stress et un flux métabolique vers les produits souhaités.
  
• Dans une série de décisions prises sur le statut de reconnaissance générale comme sûre pour les protéines de fermentation de précision, le GRN 863 a été attribué aux bêta-lactoglobulines de Perfect Day en 2020, avec d'autres approbations accordées pour les protéines de lactosérum jusqu'en 2024-2025, ouvrant ainsi des voies réglementaires pour la commercialisation.
  
• Économie circulaire et valorisation des sous-produitsVoici le contenu HTML traduit en français : - Les principes de l'économie circulaire transforment la production d'hydrolysats protéiques fermentés en valorisant les sous-produits de l'agro-industrie et de la transformation des produits de la mer. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture promeut le silage de poisson et les poudres de sous-produits séchés, ainsi que des technologies de fermentation peu coûteuses, pour la conversion des déchets de transformation en ingrédients protéiques nutritionnels afin de générer une valeur économique et de réduire les déchets. Environ 60 % des déchets dans la transformation du poisson sont classés comme biomasse, qui varie des têtes, peaux, viscères, os et foie pouvant être convertis enzymatiquement en hydrolysats protéiques riches en acides aminés, antioxydants et peptides bioactifs.
  
• Les solutions développées par l'Agence nationale indonésienne de recherche et d'innovation qui transforment les déchets de poisson en hydrolysats protéiques potentiellement applicables comme peptone pour les applications de viande cultivée illustrent les innovations intersectorielles.
  
• Bioprocédés avancés et technologie analytique des procédés - L'intensification des bioprocédés par des systèmes de fermentation avancés et la technologie analytique des procédés garantissent la qualité du produit et une économie améliorée. Les bioréacteurs intégrés de capteurs permettent un contrôle en temps réel du procédé et une meilleure cohérence de lot en lot en surveillant en continu des paramètres tels que le pH, la température, l'oxygène dissous et la biomasse avec la fluorescence, la turbidimétrie et les microprobes à base de fil. La spectroscopie Raman aidée par l'apprentissage automatique a permis de réduire de plus de 90 % le temps de formation du modèle et d'améliorer l'erreur quadratique moyenne dans la prédiction de l'éthanol, du glycérol et de la biomasse, permettant un contrôle de la qualité en ligne.
  

Analyse du marché des hydrolysats protéiques fermentés

• Les hydrolysats protéiques microbiens représentaient 68,5 % de la part de marché des hydrolysats protéiques fermentés en 2024 en raison de l'infrastructure de fermentation établie, de l'acceptation réglementaire et de la scalabilité de l'économie de production. Parmi les sources microbiennes figurent les bactéries, les levures, les champignons filamenteux et les microalgues, chacune ayant une teneur en protéines allant de 30 % à 80 % en poids sec selon l'organisme et le type. La biomasse de Yarrowia lipolytica a reçu l'approbation de nouvel aliment par l'EFSA en 2019, et certains métabolites dérivés de Y. lipolytica sont GRAS par la FDA, montrant ainsi les voies réglementaires pour la commercialisation.
  
• Le mycoprotéine Quorn issu du champignon filamenteux Fusarium venenatum s'est réservé le titre de protéine microbienne commercialement réussie et est sur le marché depuis 1985. Son profil en acides aminés est similaire à celui du poulet avec un PDCAAS approchant la fermentation de la biomasse microbienne avec des enzymes protéolytiques ou une hydrolyse assistée par fermentation fournit des peptides avec une solubilité exceptionnelle, une émulsification, un moussage et des propriétés de gélification excellentes pour des applications polyvalentes dans l'industrie alimentaire.
  
• Les hydrolysats protéiques d'origine animale représentaient 14,1 % de la part de marché des hydrolysats protéiques fermentés en 2024, en raison de la disponibilité d'une énorme quantité de matières premières issues des produits de la mer et de la transformation des animaux. Sur cette énorme quantité de sous-produits animaux adaptés à la production d'hydrolysats, environ 54 milliards de kilogrammes proviennent de l'élevage et de la volaille, tandis qu'un autre 6 milliards de kilogrammes consistent en poisson transformé.
  
• Ils représentent de 33 % à 49 % du poids vif, selon l'espèce. La transformation du poisson peut laisser jusqu'à 57 % de matière première après le filetage, comprenant tous les rognures de muscle, peaux, nageoires, os, têtes, viscères et écailles, qui peuvent être hydrolysés par des enzymes en peptides bioactifs possédant des propriétés antioxydantes, inhibitrices de l'ACE et antimicrobiennes.
  
• Le règlement (UE) n° 1069/2009 de l'Union européenne impose des utilisations spécifiques des sous-produits animaux, seuls les matériaux de catégorie 3 étant considérés comme adaptés à un traitement ultérieur et approuvés pour des applications alimentaires. Cela crée des contraintes réglementaires mais augmente l'assurance de la qualité. Il est bien connu que les protéines lactées sont entrées sur le marché sous forme d'hydrolysats de protéines commerciaux obtenus à partir de lactosérum et de caséine, avec des hydrolysats de protéines de lactosérum particuliers de Fonterra Co-operative Group Ltd. (janvier 2025) et FrieslandCampina Nederland B.V. admissibles par l'EFSA pour les formules infantiles et de suite avec des utilisations minimales de 2,0-2,4 g de protéines.

• En 2024, les applications alimentaires et de boissons seront en tête avec 53 % du marché des hydrolysats de protéines fermentées, comprenant les aliments fonctionnels, les boissons protéinées, la nutrition sportive, l'amélioration des arômes et la conservation des aliments. Les hydrolysats de protéines améliorent la solubilité, l'émulsification, le moussage et les propriétés de gélification par rapport aux protéines entières, qui peuvent être incorporées dans les boissons, les produits de boulangerie, les alternatives lactées et les analogues de viande. Les peptides bioactifs dans les hydrolysats confèrent des avantages fonctionnels tels que la gestion de la pression artérielle par inhibition de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, la réduction du stress oxydatif par antioxydation et la conservation des aliments en exhibant une activité antimicrobienne.
  
• Les produits commerciaux sont Calpis, qui contient du VPP et des tripeptides avec de l'IPP avec une efficacité prouvée pour abaisser la pression artérielle ; et Evolus, qui est riche en peptides bioactifs issus de la fermentation de Lactobacillus helveticus. Les exhausteurs de goût naturels - dans lesquels les hydrolysats de protéines sont inclus - appliquent également des hydrolysats acides riches en glutamate. De tels hydrolysats sont généralement utilisés à un niveau de 1-2 % pour donner un goût savoureux umami.
  
• Ces peptides présentent des propriétés antimicrobiennes et antioxydantes, permettant ainsi leur utilisation comme conservateur naturel et composant actif dans les films et revêtements comestibles pour l'inhibition de l'oxydation des lipides et de la croissance microbienne, prolongeant ainsi la durée de conservation. Les formules pour nourrissons sont un exemple d'application spécialisée à haute valeur, l'EFSA ayant donné son approbation pour plusieurs hydrolysats de protéines de lactosérum de Fonterra, FrieslandCampina et Healthcare Reckitt pour une utilisation de 2,0-2,4 g de protéines par 100 kcal pour 2024-2025.
  
• Les hydrolysats de protéines sont des protéines à valeur ajoutée dans les alternatives à la viande et au lait, modifiant la texture de ces produits et développant le goût. Parmi eux se trouvent les protéines de soja texturées Plenti du groupe Kerry et les cultures dérivées de la fermentation de DSM-firmenich, qui soutiennent l'innovation dans les produits. Cela inclut l'amertume due à la présence de peptides hydrophobes nécessitant des traitements de désamérisation ou une encapsulation, ainsi que les exigences réglementaires pour la substantiation des allégations de santé.

• Le marché américain des hydrolysats de protéines fermentées a atteint 713,4 millions de dollars en 2024 et devrait croître pour atteindre près de 1,1 milliard de dollars d'ici 2034. L'Amérique du Nord détient une part de marché de 24 % en 2024, caractérisée par des capacités avancées en biotechnologie, des investissements dans la fermentation de précision et une consommation accrue d'aliments fonctionnels. Les États-Unis.Food and Drug Administration regulates fermentation-derived proteins under the Generally Recognized as Safe pathway, with regard to several GRAS determinations provided for precision-fermented proteins, including the beta-lactoglobulin of Perfect Day (GRN 863, 2020) and further whey protein approvals issued through to 2024-2025.
  
• L'autre fonds a été mis à disposition de l'Université Tufts par le Département de l'Agriculture des États-Unis pour la création d'un Institut national pour l'agriculture cellulaire, dans le cadre d'un financement global de 146 millions de dollars pour la R&D en agriculture durable, indiquant le soutien du gouvernement pour les technologies de protéines alternatives. Investissant environ 40 millions de dollars dans des projets, le programme Cornucopia de la DARPA a soutenu le développement de protéines alternatives.
  
• L'Europe reste le plus grand marché régional, représentant 36,2 % de la part de marché en 2024. La raison d'une telle part de marché est le cadre réglementaire complet pour la fermentation, l'infrastructure de fermentation bien établie et l'acceptation élevée par les consommateurs des ingrédients fonctionnels. La stratégie Farm to Fork de la Commission européenne a distinctement mentionné les protéines alternatives, y compris les sources microbiennes et fermentées, à prioriser pour augmenter la disponibilité et la durabilité, établissant ainsi un environnement politique favorable. L'Autorité européenne de sécurité des aliments apporte une clarté suffisante aux demandes de nouveaux aliments en ce qui concerne les hydrolysats de protéines, avec des exigences complètes concernant la caractérisation de la composition, l'évaluation de la sécurité et l'évaluation de l'allergénicité.
  
• La région Asie-Pacifique a représenté 28,7 % de la part de marché en 2024, stimulée par les avancées en aquaculture et en transformation alimentaire, ainsi que par les besoins croissants en protéines dans des pays comme la Chine, l'Inde et d'autres régions d'Asie du Sud-Est. La région contribue à environ 91 % de la production aquacole mondiale, la Chine seule représentant 36 % de la production aquacole et assurant l'emploi de 18,7 millions de personnes dans l'aquaculture, ce qui crée une demande significative pour les hydrolysats de protéines pour aliments pour animaux. En outre, il est estimé que la Chine représente 62 % du total des poissons d'élevage dans le monde, faisant du pays le plus grand consommateur et producteur d'ingrédients pour aliments aquacoles.
  
• L'Amérique latine et le MEA représentent un marché petit mais vorace. Leur croissance devrait s'accélérer avec le développement des systèmes de santé dans les régions et l'amélioration des services de diagnostic pour la MICI. Le Brésil et les pays du CCG sont à la pointe du développement du marché régional grâce à des investissements dans les infrastructures de santé et une spécialisation accrue en gastro-entérologie.
  

Part de marché des hydrolysats de protéines fermentées

• Une concentration modérée caractérise l'industrie des hydrolysats de protéines fermentées, avec cinq acteurs, Kerry Group, Titan Biotech, Arla Foods Ingredients Group, Lesaffre Group, DSM-firmenich, qui ensemble représentaient 52 % de la part de marché en 2024. Cela implique une compétitivité et a également offert des opportunités d'entrée et de croissance pour les nouveaux entrants.
  
• Le leader du marché, Kerry Group plc, domine une part de marché significative grâce à son expertise unique en fermentation, une infrastructure mondiale étendue et des capacités intégrées en matière de goût et de nutrition. Entre les années 2017-2024, l'entreprise a investi plus de 3,3 milliards de dollars dans son écosystème Science et Technologie et développé un réseau de plus de 1 200 scientifiques, dont environ 200 titulaires d'un doctorat et d'une maîtrise, plus de 1 200 brevets et demandes de brevets, plus de 60 partenariats internationaux et externes, et 33 centres de technologie, d'innovation et d'application.
  
• Plus précisément, les protéines et les hydrolysats de protéines sont désignés dans le portefeuille Nutrition, Bien-être et Fonctionnalité de Kerry Group, la fermentation étant l'une des principales technologies de goût dans le développement de systèmes de goût différenciés.
  
• Les marchés émergents ont été un moteur de performance solide pour l'entreprise : l'activité saveurs et nutrition a enregistré une croissance de 8 % du volume grâce à la fabrication locale et à l'échelle de la R&D, comprenant 9 000+ employés dans les marchés émergents, 500+ scientifiques en R&D, 44 installations de fabrication, 36 centres de R&D et d'application, et 34 bureaux de vente. Les ingrédients et arômes spécialisés adressables, d'une valeur proche de 93,5 milliards de USD, représentent potentiellement une opportunité de pénétration à court terme pour le groupe Kerry de plus de 16,5 milliards de USD, faisant de la nutrition durable l'un des différenciateurs de croissance.
  

Entreprises du marché des hydrolysats de protéines fermentées

Principaux acteurs opérant dans l'industrie des hydrolysats de protéines fermentées:

• Groupe Kerry
• Angel Yeast
• Groupe Arla Foods Ingredients
• Novozymes
• DSM-firmenich
• Fonterra
• Groupe Lesaffre
• Hebei Shuntian Biotechnology
• Sensient Technologies Corporation
• Tate & Lyle
  
  
• Groupe Kerry
• Kerry Group plc conserve une position de leader sur le marché en matière de capacités intégrées en goût et nutrition, de fermentation propriétaire et d'infrastructure mondiale étendue, incluant 33 centres de technologie, d'innovation et d'application, plus de 1 200 scientifiques, environ 200 doctorants et masters, et environ 1 200 brevets et demandes de brevets. L'investissement de l'entreprise dépasse 3,3 milliards de USD cumulés dans son écosystème scientifique et technologique entre 2017 et 2024, en soutien au développement de protéines et d'hydrolysats de protéines dérivés de la fermentation.
  

• Titan Biotech
• Titan Biotech Limited est l'un des plus grands fabricants et exportateurs de produits biologiques pour diverses industries : pharmaceutique, nutraceutique, alimentaire et boissons, biotechnologie, cosmétique, vétérinaire, alimentation animale, agriculture, milieu de culture microbiologique et milieu de culture de tissus végétaux. Avec plus de 30 ans d'expérience, l'entreprise a établi une présence incroyable dans plus de 100 pays à travers le monde.
  
• DSM-firmenich
• L'activité Santé, Nutrition & Soins avec la Nutrition Précoce, les Compléments Alimentaires, les Produits Pharmaceutiques, la Nutrition Médicale et les Matériaux Biomédicaux comprend la livraison, les affaires réglementaires, les services de formulation et les technologies sensorielles pour les ingrédients nutritionnels et les systèmes de livraison, les capacités de masquage et d'aromatisation. DSM-firmenich a enregistré une croissance organique de 1 % des ventes pour 2024 grâce à la transformation stratégique du portefeuille et à une plus grande capacité des installations biomédicales. DSM-firmenich étend son leadership dans le domaine « Santé à partir de l'intestin » avec plusieurs nouveaux lancements en prébiotiques, probiotiques et postbiotiques en 2024, consolidant ainsi la concentration sur les ingrédients pour la santé intestinale intersectant avec les applications d'hydrolysats de protéines.
  
• Arla Foods Ingredients
• Arla Foods Ingredients Group P/S occupe des positions fortes dans les hydrolysats de protéines dérivés du lait, pour lesquels il existe des approbations réglementaires pour des applications premium. L'hydrolysat de protéine de lactosérum de Fonterra a obtenu un avis positif de l'EFSA en janvier 2025 pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite avec un minimum de 2,0 g de protéines pour 100 kcal. L'hydrolysat de protéine de lactosérum de FrieslandCampina a été approuvé par l'EFSA à partir de juillet 2023 pour un minimum de 2,4 g de protéines pour 100 kcal. Ces approbations attestent des capacités techniques et des systèmes de qualité qui répondent aux exigences strictes pour les préparations pour nourrissons.
  
• Groupe Lesaffre
• Le groupe Lesaffre se spécialise dans les extraits de levure et les ingrédients dérivés de la fermentation, qui tirent parti d'un réseau complet de fermentation de levure et d'une acceptation réglementaire pour toutes les applications alimentaires, pour l'alimentation animale et industrielles. Les entreprises fournissent des hydrolysats de protéines et des peptides bioactifs dérivés de la levure pour l'amélioration des saveurs, le renforcement nutritionnel et les applications alimentaires fonctionnelles.
  

Actualités de l'industrie des hydrolysats de protéines fermentées

• En avril 2024, DSM-firmenich a introduit de nouveaux ingrédients pour les aliments pour animaux, notamment DHAgold, une poudre de DHA dérivée d'algues fermentées pour les chiens, et le produit à base d'huile d'algues Veramaris Pets oméga-3 contenant 60 % d'EPA+DHA, mettant ainsi en avant le développement d'ingrédients à base de fermentation pour les applications nutritionnelles animales.
  
• En juillet 2024, Arla Foods Ingredients a obtenu l'autorisation de la Food & Drug Administration américaine pour l'utilisation d'hydrolysats de protéines de lactosérum qui soutiennent la gestion des allergies et le confort intestinal dans les formules pour nourrissons. La FDA a convenu que quatre ingrédients de la gamme de produits de l'entreprise connue sous le nom de Peptigen et Lacprodan répondent à la définition des peptones dans le Code fédéral des règlements des États-Unis.
  

Le rapport de recherche sur le marché des hydrolysats de protéines fermentées comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par source

• Hydrolysats de protéines d'origine animale
  • Hydrolysats de protéines de poisson
  • Hydrolysats de protéines de volaille
  • Hydrolysats de protéines de bétail (non laitiers)
  • Hydrolysats de protéines lactées
  • Autres
• Hydrolysats de protéines d'origine végétale
  • Hydrolysats de protéines de soja
  • Hydrolysats de protéines de pois
  • Hydrolysats de protéines de blé
  • Hydrolysats de protéines de riz
  • Autres
• Hydrolysats de protéines microbiennes
  • Extrait de levure et autolysats
  • Produits de fermentation bactérienne
• Hydrolysats de protéines d'insectes
• Autres

Marché, par application

• Applications alimentaires et de boissons
  • Exhausteurs de goût et assaisonnements
  • Renforcement en protéines
  • Formules pour nourrissons et nutrition clinique
  • Aliments et boissons fonctionnels
• Applications pour l'alimentation animale
  • Aliments pour l'aquaculture
  • Aliments pour le bétail
  • Aliments pour la volaille
  • Aliments pour animaux de compagnie
• Nutraceutiques et pharmaceutiques
  • Peptides bioactifs
  • Suppléments alimentaires
• Cosmétiques et soins personnels
• Agriculture et horticulture
• Autres

Marché, par forme

• Poudre fine
• Granulaire/aggloméré 
• Concentré liquide
• Pâte/semi-solide 
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique