Marche des ingredients proteiques derives de la fermentation - Taille du marche - Par technologie de production, par sources, par application, par canal de distribution, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation

La taille du marché mondial des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation était estimée à 5,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 6,7 milliards de dollars en 2025 à 17,3 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 11 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Le marché des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation augmente en raison de la demande des consommateurs pour des produits durables, à base de plantes et à étiquette propre. Le marché est également significatif parmi les sources de protéines alternatives qui fournissent des sources de protéines innovantes, évolutives et respectueuses de l'environnement grâce à des techniques de fermentation de précision. Cela inclut les protéines issues de micro-organismes, de champignons ou d'organismes génétiquement modifiés, considérés comme très nutritifs et fonctionnels, équivalents aux protéines animales conventionnelles.
  
• Certains des aspects spécifiques de la durabilité des protéines dérivées de la fermentation incluent les besoins considérablement réduits en terres, en eau et en ressources énergétiques pour leurs intrants de matière première par rapport au bétail, ce qui réduit ainsi l'empreinte environnementale. Les processus de fermentation dans lesquels ces protéines sont produites garantissent la cohérence, la sécurité et la capacité d'évolution pour répondre aux demandes alimentaires mondiales. Cela permet d'accéder aux consommateurs végétaliens qui sont enclins aux choix à base de plantes et produits de manière éthique. Leurs propriétés fonctionnelles et leur polyvalence les rendent très précieux pour la fortification des produits avec une qualité protéique élevée, une durée de conservation accrue et des profils de saveur améliorés.
  
• L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour les ingrédients protéiques dérivés de la fermentation en raison des avancées technologiques et des installations de recherche aux États-Unis et au Canada.
  
• L'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide pour le marché des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation, en raison de l'augmentation de l'industrialisation, la région peut améliorer ses performances sur ce marché dans les années à venir.

Tendances du marché des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation

• Le marché des ingrédients à base de protéines dérivés de la fermentation est en pleine transformation rapide en raison des efforts internationaux en matière de durabilité, des consommateurs soucieux de leur santé et des changements technologiques. Grâce à la fermentation de précision, il est désormais possible de fabriquer des équivalents de haute pureté de caséine, de lactosérum, de blanc d'œuf et d'hème sans recourir à l'agriculture animale à grande échelle. Cette méthode permet un meilleur contrôle des profils nutritionnels, du goût et de la texture pour créer des produits alimentaires de nouvelle génération.
  
• Les avancées en matière de fabrication incluent les synthétiques, les améliorations biologiques et les optimisations des bioprocessus. De plus, les organisations utilisent l'IA ou l'automatisation pour optimiser les paramètres de fermentation, améliorer leur productivité et réduire les déchets.
  
• Le cadre réglementaire évolue pour reconnaître ces protéines. Les pays et leurs agences sont en phase d'approbation au niveau du traitement tout en investissant dans la recherche publique pour catalyser l'innovation. Les domaines qui restent des obstacles en ce qui concerne l'harmonisation des normes sont généralement ceux de l'étiquetage, de l'acceptation par les consommateurs et des conditions fixées dans les régions.
  
• Les marques lancent également des formulations hybrides ; des protéines fermentées combinées à des sources à base de plantes pour obtenir des propriétés fonctionnelles améliorées. Les consommateurs montrent une préférence pour les produits à étiquette propre et peu transformés, notamment dans le cas des alternatives à la viande et aux produits laitiers, des collations et des boissons fonctionnelles. La fermentation issue du soja, du pois et du riz devient de plus en plus populaire en raison de leur digestibilité et de leur durabilité.
  

Analyse du marché des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation

Sur la base de la technologie de production, le marché des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation est segmenté en fermentation de précision, fermentation de biomasse et autres.

• La fermentation de précision dispose de la technologie la plus avancée et représente 24,1 % du marché en 2024, avec un TCAC projeté de 11,1 % d'ici 2034. Le terme implique la production de protéines spécifiques par manipulation de micro-organismes génétiquement modifiés, permettant ainsi d'obtenir des protéines identiques à celles des sources conventionnelles. La commercialisation réussie dans ce domaine comprend les protéines lactées de Perfect Day et les protéines d'œufs de The EVERY Company, qui ont toutes deux produit des produits sans intervention animale. La fermentation de précision permet aux clients d'obtenir un contrôle supérieur à la capacité de personnaliser les propriétés fonctionnelles, les profils nutritionnels et les attributs sensoriels pour des protéines strictement définies.
  
• Avec 75,1 %, la fermentation de biomasse représente la part la plus importante en raison de sa viabilité commerciale établie et de sa capacité à augmenter la production. Elle comprend toutes les approches traditionnelles de fermentation où la biomasse microbienne entière sert de source.
  
• D'autre part, les autres technologies projettent un TCAC d'environ 4,9 %. De nouvelles approches telles que les systèmes de fermentation hybrides, différents processus continus de fermentation et les conceptions novatrices de bioréacteurs ont été classées dans ce segment. Bien que petit pour l'instant, ce segment englobe plusieurs technologies potentiellement importantes qui pourraient se développer en catégories plus importantes à mesure que le temps avance et que la viabilité commerciale est atteinte.
  

Sur la base des sources, le marché des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation est segmenté en protéines dérivées de bactéries, protéines dérivées de levures, protéines dérivées de champignons filamenteux, protéines dérivées de microalgues.

• Les protéines dérivées de levures dominent le segment des sources avec une part de marché de 34,9 % en 2024. Le profil de sécurité, la complétude nutritionnelle et les efficacités de fermentation des levures ont fait de ce segment le plus grand bénéficiaire d'une part de marché aussi importante. Saccharomyces cerevisiae et autres levures alimentaires peuvent produire des protéines de haute qualité ayant d'excellents profils d'acides aminés et des propriétés fonctionnelles. Le segment connaît une croissance de 10,9 % en TCAC, ce qui signifie un marché en croissance constante avec des applications dans les produits alimentaires, les compléments nutritionnels et les formulations d'aliments pour animaux.
  
• Les protéines dérivées de champignons filamenteux représentent 29,8 % du marché avec un TCAC de 10,7 %, grâce au potentiel de développement textural novateur des champignons et à leur valeur nutritionnelle unique. Les protéines fongiques, y compris celles dérivées des espèces Fusarium et Aspergillus, présentent des textures fibreuses qui imitent de près les produits carnés et sont donc d'une grande valeur pour les alternatives végétales à la viande.
  
• Les protéines dérivées de bactéries représentent 25,1 % de la part de marché avec un TCAC de 11,2 %, ce qui inclut les protéines produites à partir de plusieurs espèces bactériennes, notamment Methylococcus capsulatus et des souches bactériennes modifiées. Ce segment comprend à la fois les protéines unicellulaires éprouvées et les protéines dérivées de la fermentation de précision. Parmi les différents types de cellules, celle des bactéries est connue pour avoir les meilleurs taux de croissance ainsi que les rendements les plus élevés en protéines en utilisant diverses sources de carbone pour la fermentation.
  
• Les protéines dérivées des microalgues représentent le plus petit marché avec une part de 10,2 %, impliquant un intérêt significatif pour les valeurs nutritionnelles associées aux algues et leurs caractéristiques de production durable.
  

Sur la base de l'application, le marché des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation est segmenté en applications alimentaires humaines, applications pour l'alimentation animale, applications pharmaceutiques, applications cosmétiques et de soins personnels, autres.

• Les applications alimentaires humaines dominent avec une part de marché de 65,1 % en 2024 et un TCAC de 11,1 % jusqu'en 2034 et incluent une gamme de catégories alimentaires telles que les viandes végétales, les alternatives laitières, les produits de boulangerie, les boissons et les produits nutritionnels. La demande croissante des consommateurs pour des sources de protéines durables, la prise de conscience de la santé et les innovations produits des fabricants alimentaires offrent des incitations majeures pour la croissance au sein de ce segment.
  
• Les applications pour l'alimentation animale représentent 19,5 % de part de marché avec un TCAC de 10,1 %, servant les marchés de l'aquaculture, de la volaille, du porc et de l'alimentation pour animaux de compagnie. Les avantages des protéines dérivées de la fermentation, tels que la qualité constante, le risque réduit d'infection par des pathogènes et une chaîne de production durable par rapport aux protéines classiques pour l'alimentation comme la farine de poisson et la protéine de soja, créent des perspectives attractives pour la croissance de ce segment. Les moteurs de croissance incluent l'augmentation de la production aquacole, une tendance vers les aliments premium pour animaux de compagnie et les restrictions réglementaires imposées aux ingrédients pour aliments conventionnels.
  
• Les applications pharmaceutiques représentent 10,2 % de part de marché avec un TCAC de 11,8 % et incluent les protéines thérapeutiques ; les composants de vaccins et les excipients pharmaceutiques produits par fermentation. Ce segment est vendu à un prix premium en raison des exigences strictes en matière de qualité et de réglementation.
  
• Les applications cosmétiques et de soins personnels ont une part de marché de 3 % avec un TCAC de 11,6 %, utilisant des protéines dérivées de la fermentation dans les produits anti-âge, les formulations de soins capillaires et les applications de soins de la peau.
  

Sur la base du canal de distribution, le marché des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation est segmenté en direct aux fabricants, distributeurs d'ingrédients spécialisés, organisations de fabrication sous contrat, plateformes en ligne, autres.

• Les ventes directes aux fabricants dominent clairement le paysage de la distribution, avec une part de marché impressionnante de 60 % et un TCAC de 11 %, définissant le principal canal par lequel les entreprises de protéines dérivées de la fermentation vendent aux grands fabricants d'aliments, d'aliments pour animaux et de produits pharmaceutiques. Perfect Day et The EVERY Company, parmi d'autres, utilisent des relations directes avec les fabricants pour aider à intégrer leurs protéines dans les processus de production établis tout en assurant le contrôle de la qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
  
• Les distributeurs d'ingrédients spécialisés, avec une part de marché de 30,1 % et un TCAC de 11,2 %, interviennent en tant qu'intermédiaires entre les producteurs de protéines dérivées de la fermentation et les plus petits fabricants qui, dans de nombreux cas, n'ont pas de relations directes avec les fournisseurs d'ingrédients. Ces distributeurs offrent une variété de services, notamment la gestion des stocks, le support technique et l'accès au marché pour les entreprises émergentes de fermentation qui cherchent à faire des affaires au-delà des grands fabricants.
  
• Les organisations de fabrication sous contrat (CMO) représentent 5,8 % de part de marché avec un TCAC de 10 %, permettant aux entreprises d'externaliser la production plutôt que d'investir dans leurs propres installations de fermentation. Les CMO sont cruciales pour les plus petites entreprises de fermentation et surtout celles qui se concentrent sur la recherche et le développement plutôt que sur les activités de production.
  
• Les plateformes en ligne ont une part de marché de 3 % et un TCAC de 11 % et servent principalement les petits fabricants, les institutions de recherche et les cas où les applications émergentes ne trouvent pas le canal traditionnel rentable. Ce canal est représenté à la fois par les plateformes de commerce électronique B2B et les places de marché spécialisées facilitant le commerce des protéines dérivées de la fermentation.
  

L'Amérique du Nord représente une part décente du marché des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation avec 43,5 % de part de marché et un TCAC de 11,1 %, les États-Unis occupant une taille de marché de 2 milliards USD en 2024.

• Le marché nord-américain des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante pour les protéines végétales et durables parmi les consommateurs. Cela est lié à la santé ainsi qu'à des améliorations technologiques dans les procédés de fermentation. Cela intensifie encore la demande causée par l'augmentation du nombre de régimes végétaliens et flexitariens aux États-Unis et au Canada. La projection favorable est soutenue par la réglementation ainsi que par les innovations dans les ingrédients clean-label.
  

Le marché européen des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation a atteint 1,7 milliard USD en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• L'Europe se distingue par des caractéristiques fortes liées à la durabilité et aux produits clean-label. Par conséquent, de tels facteurs dans les pays d'Europe stimulent la demande de protéines végétales issues de la fermentation, les consommateurs étant conscients que l'environnement et le bien-être animal sont des constellations d'effets. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France figurent parmi les innovateurs et les adoptants de produits où des règles strictes et une orientation vers les ingrédients naturels influencent les tendances du marché, et les produits biologiques et non OGM sont de plus en plus préférés.
  

Le marché des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 11,4 % pendant la période d'analyse.

• La région Asie-Pacifique a enregistré des taux de croissance énormes en raison des préoccupations de santé et de l'augmentation du nombre de végétariens. Les marchés clés connaissant une croissance aussi rapide comprennent la Chine, le Japon et l'Inde, qui sont principalement des pratiques traditionnelles de consommation alimentaire mais qui sont de plus en plus observées dans l'urbanisation. Les technologies locales de fermentation combinées à la collaboration des acteurs mondiaux développés améliorent l'expansion du marché. Les taux d'accessibilité de la région, ainsi que les diverses applications culinaires, stimulent encore la demande.
  

Le marché des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation en Amérique latine représentait 5,1 % de part de marché en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• Les opportunités émergentes pour l'Amérique latine sont mises en avant par les protéines à base de fermentation qui continuent d'être promues avec une sensibilisation croissante à la santé couplée à des demandes changeantes des consommateurs en faveur des régimes à base de plantes. Le potentiel émergent de l'Amérique latine est soutenu par le développement croissant des industries de transformation alimentaire dans la région et les initiatives gouvernementales favorables pour développer le marché, les infrastructures et les cadres réglementaires en évolution contribuent encore au développement du marché.  
  

Le marché des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation au Moyen-Orient et en Afrique représentait 1,5 % de part de marché en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

• La région MEA émerge en termes de croissance du marché, bien qu'il y ait actuellement un intérêt croissant pour les tendances santé et bien-être. Cependant, une infrastructure limitée ainsi qu'une sensibilisation limitée présentent des défis, mais néanmoins, l'urbanisation croissante et le revenu disponible augmentent progressivement les opportunités pour le marché. L'Afrique du Sud et les pays du CCG s'intéressent aux protéines à base de fermentation dans le but d'assurer la sécurité alimentaire et la durabilité tout en répondant à la population de plus en plus soucieuse de sa santé.
  

Part de marché des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation

Les 5 premières entreprises dans l'industrie des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation comprennent Perfect Day, Inc., Impossible Foods Inc., The EVERY Company, Cauldron, Formo. Ce sont des entreprises importantes opérant dans leurs régions respectives, couvrant 48 % de la part de marché. Ces entreprises occupent des positions solides à l'échelle mondiale grâce à leur expérience sur le marché des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par des capacités de production robustes et des réseaux de distribution, leur permettent de répondre à la demande croissante dans diverses régions.

• Perfect Day s'est positionnée comme pionnière dans la production de protéines fabriquées par fermentation et de protéines lactées artificielles grâce à ses technologies de fermentation propriétaires. Les collaborations avec des organisations clés de l'alimentation et des boissons renforcent encore leur position sur le marché, mais elles doivent encore faire face à des coûts de production élevés.
  
• Impossible Foods s'est fait un nom avec ses produits à base de viande végétale. Cependant, ils ont récemment commencé à s'intéresser aux ingrédients protéiques dérivés de la fermentation pour soutenir la qualité et la durabilité. Une bonne reconnaissance de marque, des efforts de R&D substantiels et une utilisation conceptuelle importante des hémoprotéines assurent leur forte présence sur le marché.
  
• EVERY est spécialisée dans la production de protéines saines dérivées de manière durable pour les applications alimentaires. Cela implique la transparence, l'état de santé et l'application dans une large gamme de produits alimentaires et de boissons.
  
• Cauldron est une entreprise dotée d'une technologie unique de fermentation de biomasse. Elle s'est fait connaître dans le domaine des protéines végétales/alternatives en restant du côté durable, en se concentrant sur la nutrition et la polyvalence.
  
• Formo est un acteur en croissance sur le marché des protéines dérivées de la fermentation, où l'accent principal est mis sur la production de protéines lactées via des systèmes microbien, qui sont à la fois sans animaux et hautement durables.
  

Entreprises du marché des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation comprennent :

• Cauldron
• Formo
• Impossible Foods Inc.
• Nature's Fynd
• Onego Bio
• Perfect Day, Inc.
• ScaleUp Bio
• Solar Foods Oy
• Standing Ovation
• The Better Meat Co.
• The EVERY Company
• TurtleTree Labs
  

Actualités de l'industrie des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation

• En décembre 2024, The EVERY Company a obtenu un brevet de l'UE pour son produit d'ovalbumine recombinante par The EVERY Company (EVERY), une entreprise de biotechnologie spécialisée dans les ingrédients protéiques à base de fermentation. Cela étend le portefeuille de propriété intellectuelle (PI) d'EVERY à un nouveau marché significatif, en plus de ses brevets précédents aux États-Unis, en Finlande, en Allemagne, au Danemark et au Royaume-Uni.
  
• En février 2024, Nestlé et Fonterra ont lancé de nouveaux produits protéiques dérivés de la fermentation de précision sans animaux et sans lactose. Cela est vraiment indicatif des tendances parmi les grands acteurs du marché se tournant vers des protéines alternatives durables, car cela montre que la technologie de fermentation est de plus en plus adoptée dans les processus de fabrication alimentaire grand public en réponse directe aux besoins des consommateurs en alternatives plus éthiques et végétales.
  

Ce rapport de recherche sur le marché des ingrédients protéiques dérivés de la fermentation comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (kilotonnes) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie de production

• Fermentation de précision
• Fermentation de la biomasse
• Autres

Marché par sources

• Protéines d'origine bactérienne
• Protéines d'origine levure
• Protéines dérivées de champignons filamenteux
• Protéines dérivées de microalgues

Marché par application

• Applications alimentaires humaines
  • Protéines alternatives aux produits laitiers
  • Alternative et amélioration de la viande
  • Protéine alternative aux œufs
  • Aliments et boissons fonctionnels
  • Supplément nutritionnel
• Applications pour l'alimentation animale
  • Supplément alimentaire pour le bétail
  • Protéine pour l'aquaculture
  • Ingrédient pour aliments pour animaux de compagnie
  • Nutrition animale spécialisée
• Applications pharmaceutiques
  • Production de protéines thérapeutiques
  • Nutraceutique et nutrition médicale
• Applications cosmétiques et de soins personnels
  • Protéine fonctionnelle
  • Anti-âge et soins de la peau
  • Produit de soin capillaire
• Autres

Marché par canal de distribution

• Directement au fabricant
• Distributeurs d'ingrédients spécialisés
• Organisations de fabrication sous contrat (CMOS)
• Plateformes en ligne
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique