Marché européen de l’hydrogène Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché européen de l’hydrogène

La taille du marché européen de l’hydrogène était évaluée à 40,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % entre 2025 et 2034. La nécessité de réduire les émissions, conjuguée au développement des bases industrielles dans les économies émergentes, devrait stimuler la croissance du marché. Plusieurs pays européens, notamment l’Allemagne, l’Espagne et la France, ont défini des objectifs précis en matière de production et d’investissement afin de développer leurs activités liées à l’hydrogène. La région prévoit de mettre en place un vaste réseau d’infrastructures pour l’hydrogène, qui reliera différents pôles de l’hydrogène et stimulera ainsi la demande.
 

La mise en œuvre de programmes dédiés à l’hydrogène dans toute la région, la nécessité croissante de réduire les émissions de carbone et l’adoption accrue de l’hydrogène dans les piles à combustible stimuleront la croissance du marché. En janvier 2025, le gouvernement espagnol a sélectionné 16 projets à financer dans le cadre du programme « vallée de l’hydrogène », doté d’un budget de 1,25 milliard de dollars (USD). Ce programme devrait bénéficier à de grandes entreprises telles que Repsol, Moeve et bp.
 

L’Europe élabore activement une stratégie visant à faire de l’hydrogène l’un des principaux piliers des efforts de décarbonation du continent. Les programmes de financement proposés dans le cadre de la Clean Hydrogen Alliance et d’Horizon Europe favoriseront les avancées technologiques et stimuleront ainsi le développement du marché européen de l’hydrogène. Par exemple, la stratégie britannique relative à l’hydrogène, lancée en 2021, met l’accent sur l’hydrogène en tant que solution clé pour décarboner les secteurs industriels et les transports.
 

En outre, des pays comme les Pays-Bas, l’Espagne et la Norvège ont mis en œuvre des politiques favorisant l’innovation dans le domaine de l’hydrogène et établi des collaborations internationales. Ces politiques, mises en place à l’échelle de l’Union européenne, contribueront à instaurer un cadre réglementaire solide afin d’accélérer l’adoption de l’hydrogène dans la région.
 

Tendances du marché européen de l’hydrogène

• Le besoin croissant de carburants plus efficaces, conjugué à l’essor des énergies propres, favorise l’utilisation de l’hydrogène dans de nombreux secteurs. À titre d’exemple, en 2023, les développeurs de projets ont consacré dans le monde 3,5 milliards de dollars (USD) à des initiatives d’approvisionnement en hydrogène actuellement en cours de construction.
   
• Le passage à une stratégie de décarbonation a stimulé les dépenses publiques consacrées à la conception et à la commercialisation d’infrastructures de production d’énergie à base d’hydrogène, notamment la production d’hydrogène vert et bleu, ce qui contribue directement à l’expansion du marché. Selon l’AIE, les dépenses consacrées aux projets d’approvisionnement en hydrogène en cours de construction étaient supérieures de plus de 350 % en 2023 à celles de 2022.
   
• La capacité de l’hydrogène à servir de vecteur d’énergie propre, ainsi que de source d’énergie pouvant être produite avec des incidences environnementales négligeables lorsqu’elle est utilisée dans des piles à combustible ou comme carburant propre pour divers processus industriels, stimulera la croissance du marché européen de l’hydrogène. Les innovations dans les technologies de l’hydrogène contribueront à soutenir la dynamique du marché. En février 2024, Toshiba s’est associée à Bekaert pour commercialiser une technologie réduisant de 90 % l’utilisation d’iridium. 
   
• La transition continue vers l’hydrogène bas carbone et la modernisation des infrastructures gazières existantes, notamment des pipelines, stimuleront les perspectives du secteur. En outre, les politiques publiques et les investissements des principaux acteurs renforceront les dépenses dans ce domaine. Par exemple, Thyssenkrupp Steel Europe a conclu un contrat de 10 ans pour la livraison d’hydrogène par pipeline à son usine de Duisbourg à compter de 2028.
   

Analyse du marché européen de l’hydrogène

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le segment de l’hydrogène bleu devrait dépasser 5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de l’intérêt des pouvoirs publics et de l’industrie pour des mesures de décarbonation relativement peu coûteuses et faciles à mettre en œuvre.
   
• Le nombre de projets d’hydrogène bleu dans la région augmente. En outre, la sophistication croissante des technologies de production d’hydrogène et de captage et stockage du carbone (CCS) favorise la coopération entre les entreprises des secteurs de l’énergie, de l’industrie et des technologies, rendant l’environnement commercial plus concurrentiel. En 2024, Equinor a collaboré avec l’entreprise de gaz industriels Linde dans le cadre d’un projet d’hydrogène bleu d’une capacité de 1 GW aux Pays-Bas.
   
• Le marché de l’hydrogène vert devrait augmenter considérablement sous l’effet d’objectifs de décarbonation ambitieux et d’un soutien public important. Le paquet Fit for 55 de l’UE devrait réduire les émissions de 55 % d’ici 2030, avec le soutien de financements et de politiques destinés à accélérer l’adoption de cette technologie. Par exemple, le fonds EU Innovation 2024 a accordé 4,9 milliards de dollars (USD) à 85 projets innovants, dont un tiers étaient des projets liés à l’hydrogène.
   
• L’hydrogène gris constitue la méthode de production d’hydrogène la plus courante en Europe et fournit la majeure partie de l’hydrogène de la région. Certaines industries, notamment celles qui fabriquent de l’ammonium, exercent des activités de raffinage ou travaillent dans la pétrochimie, dépendent fortement de l’hydrogène gris. Ces industries ont d’importants besoins en hydrogène comme matière première. En 2022, par exemple, plus de 95 millions de tonnes d’hydrogène ont été produites dans le monde, et plus de 99 % de cette production reposait sur des combustibles fossiles.
   

• Selon l’application, le marché européen de l’hydrogène est segmenté entre le raffinage du pétrole, la chimie et les autres applications. Le segment du raffinage du pétrole représentait 60 % de la part de marché en 2024.
   
• Ces secteurs consomment principalement de l’hydrogène pour éliminer les impuretés et le soufre lors des procédés d’hydroconversion et d’hydrotraitement dans les raffineries. L’augmentation des investissements publics et privés dans la désulfuration des produits pétroliers, conjuguée à l’utilisation croissante du méthanol dans l’industrie, renforcera le potentiel commercial. En outre, l’adoption continue d’hydrogène renouvelable à faible coût, associée à l’agrandissement des raffineries pour atteindre les objectifs en matière d’énergie propre, stimulera la croissance du marché.
   
• Le segment de la chimie devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 3,5 % d’ici 2034, en raison du besoin croissant des acteurs du secteur de réduire leur empreinte carbone et de passer à des procédés plus durables. L’intérêt croissant pour l’utilisation de l’hydrogène dans différentes activités industrielles, en particulier dans les secteurs à forte consommation d’énergie comme le vapocraquage, ainsi que dans le raffinage, favorisera le développement du marché. En avril 2023, par exemple, Linde a signé un accord avec le plus grand fabricant de produits chimiques, Evonik, afin de fournir de l’hydrogène à Singapour.
   
• Les autres applications comprennent notamment la production d’électricité, l’aérospatiale et les transports. L’utilisation de l’hydrogène pour la réduction dans la sidérurgie fait l’objet d’initiatives visant à conquérir des parts de marché dans les régions qui dépendent d’investissements importants dans l’industrie lourde et cherchent à réduire leurs émissions de carbone grâce à des efforts de décarbonation. À titre d’exemple, Linde a signé un accord avec H2 Green Steel pour fournir des gaz industriels à la première usine de production d’acier vert à grande échelle au monde. En outre, l’entreprise investira 150 millions de dollars (USD) dans la construction, la détention et l’exploitation sur site d’une unité de séparation de l’air (ASU) en Suède, dont la mise en service est prévue en 2026.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché allemand de l’hydrogène devrait dépasser 5,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La mise en place de stratégies nationales en matière d’hydrogène, assorties d’objectifs précis et de plans d’investissement visant à accroître la production et les infrastructures, stimulera le marché.
   
• Plusieurs initiatives gouvernementales visant à accroître la production d’hydrogène renouvelable, ainsi que divers programmes de financement dans la région, stimuleront l’adoption du produit. Par exemple, la Stratégie nationale sur l’hydrogène a fixé un objectif de production d’hydrogène vert de 5 GW d’ici 2030, avec 5 GW supplémentaires devant être construits entre 2035 et 2040.
   
• En outre, le nombre croissant de stations de ravitaillement en hydrogène aux Pays-Bas, les projets reliant l’énergie éolienne et solaire à la production d’hydrogène, ainsi qu’une stratégie nationale en matière d’hydrogène prévoyant la construction d’un réseau de pipelines d’hydrogène à grande échelle, influenceront les statistiques du marché. À titre d’exemple, Resato, qui s’est alignée sur la Stratégie de l’Union européenne pour une mobilité durable et intelligente, prévoit de déployer 1 000 stations de ravitaillement en hydrogène d’ici 2030.
   
• Le marché britannique progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4 % jusqu’en 2034. L’expansion du réseau de pipelines d’hydrogène, la modernisation des infrastructures existantes et l’incorporation en cours d’H2 dans les pipelines de gaz naturel stimuleront le marché. Par exemple, en décembre 2023, le gouvernement britannique a décidé de soutenir l’ajout d’hydrogène aux réseaux de gaz en Grande-Bretagne, l’incorporation d’hydrogène à grande échelle pouvant commencer en 2025–2026.
   

Part de marché de l’hydrogène en Europe

• Les cinq principaux acteurs du secteur de l’hydrogène sont Plug Power, Air Liquide, Nel ASA, Ballard Power Systems et Cummins. Les investissements publics et privés dans les technologies et les infrastructures liées à l’hydrogène, ainsi que les coentreprises, devraient probablement s’accélérer à mesure que la demande d’énergie bas carbone augmente.
   
• L’hydrogène sera intégré à l’industrie lourde, aux transports et à la production d’électricité. Les entreprises capables d’intégrer l’hydrogène dans plusieurs secteurs bénéficieront d’un avantage évident. La coopération continue entre les pays membres de l’UE et les entreprises, ainsi que les différentes activités transfrontalières, contribueront au développement des marchés régionaux de l’hydrogène.
   

Entreprises du marché européen de l’hydrogène

• Plug Power domine la production d’hydrogène vert liquide, étant la seule entreprise à en produire à des fins commerciales. Plug Power est également le troisième producteur d’hydrogène liquide en Amérique du Nord. Le chiffre d’affaires de la société s’élevait à 173,7 millions de dollars (USD) au troisième trimestre 2024. En outre, elle s’est associée à Carreras Grupo Logístico afin de développer un écosystème d’hydrogène vert en Espagne.
   
• Nel ASA est une entreprise majeure dans le domaine des technologies de l’hydrogène, notamment grâce à son orientation vers la production, le stockage et la distribution d’hydrogène issu de sources renouvelables. Plus récemment, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 32,62 millions de dollars (USD) au troisième trimestre 2024. Elle a récemment acquis une participation de 4,85 % dans Cavendish Hydrogen.
   
• Ballard Power Systems propose des solutions énergétiques propres et fiables pour les applications automobiles, maritimes, ferroviaires et d’alimentation de secours. En 2023, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 102,4 millions de dollars (USD), soit une hausse de 25,1 % par rapport au chiffre d’affaires de l’année précédente.
   
• Air Liquide sert plus de 4 millions de clients et est un leader des gaz, des services et des technologies dans le secteur industriel et le domaine de la santé. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 6 968 millions de dollars (USD) au troisième trimestre 2024. En outre, elle a reçu le soutien de l’UE pour développer un projet à grande échelle consacré à la production, à la liquéfaction et à la distribution d’hydrogène bas carbone à partir d’ammoniac.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché européen de l’hydrogène sont les suivants :

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals
• Ballard Power Systems
• Cummins
• CALORIC
• Claind
• ENGIE
• Enel Spa
• HyGear
• Linde
• Messer
• McPhy Energy
• Mahler AGS GmbH
• Nuvera Fuel Cells
• Nel ASA
• Plug Power
• Resonac Holdings Corporation
• Taiyo Nippon Sanso Corporation
• Teledyne Technologies Incorporated
• Xebec Adsorption
   

Actualités du secteur européen de l’hydrogène :

• En février 2025, Plug Power a lancé le premier programme de tarification au comptant pour l’hydrogène vert liquide. Les acheteurs peuvent désormais acheter de l’hydrogène auprès des usines de production de Plug à la demande, sans être soumis aux limitations des contrats take-or-pay à long terme. Cette initiative permet aux clients tels que les distributeurs, les fabricants industriels et les exploitants de centrales électriques d’optimiser efficacement leurs sources d’hydrogène et de réagir rapidement aux fluctuations de la demande énergétique, sans être liés par des contrats à long terme.
   
• En octobre 2024, Saipem, partenaire EPC de Nel ASA, a présenté l’IVHY 100, une solution de production d’hydrogène vert de 100 MW issue de la technologie de l’entreprise. Elle facilitera la décarbonation de la production d’hydrogène dans les secteurs difficiles à décarboner. Le nouveau système de production d’hydrogène renouvelable est conçu et fabriqué de manière à pouvoir être étendu, tandis que des systèmes de grande capacité peuvent être facilement installés et mis en service. Il favorise en outre des approches innovantes et respectueuses de l’environnement dans le domaine des technologies de l’hydrogène renouvelable et constitue en lui-même une réalisation majeure.
   
• En mars 2023, Air Liquide a annoncé son intention de construire en Belgique une unité pilote dédiée au craquage de l’ammoniac à l’échelle industrielle. La nouvelle unité utilisera une technologie avancée pour transformer l’ammoniac en hydrogène, ce qui contribuera à la transition énergétique fondée sur l’ammoniac. Cette initiative est bénéfique pour Air Liquide, car elle enrichit son portefeuille d’actifs et renforce sa présence sur le marché européen de l’hydrogène.
   
• En octobre 2022, Nuvera Fuel Cells a signé un protocole d’accord (MoU) avec l’intégrateur de systèmes italien H2Boat, spécialisé dans les applications maritimes. Aux termes de cet accord, NUVERA doit fournir à H2Boat un moteur à pile à combustible E-45. Le modèle E-45 doit obtenir une certification d’homologation maritime et devrait être intégré au futur HP Energy Pack de H2Boat, dont la puissance de sortie est supérieure à 40 kW. Ces facteurs contribuent fortement à réduire les effets négatifs des navires fonctionnant au diesel. Ces efforts devraient renforcer l’implantation de NUVERA sur le marché européen.
   

Ce rapport d’étude sur le marché européen de l’hydrogène propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires et de volume, exprimées en «(milliards USD et tonnes métriques)» de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Gris
• Bleu
• Vert

Marché, par application

• Raffinage du pétrole
• Produits chimiques
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Pays-Bas
• Russie