Marché européen de l'hydrogène Taille et partage 2025 to 2034

Europe Hydrogène Taille du marché

La taille du marché européen de l'hydrogène a été évaluée à 40,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,2 % entre 2025 et 2034. La nécessité de réduire les émissions et la croissance des bases industrielles dans les économies en développement devraient stimuler la croissance des entreprises. De nombreux pays d'Europe, comme l'Allemagne, l'Espagne et la France, ont des objectifs spécifiques de production et d'investissement afin qu'ils soient en mesure de développer les opérations d'hydrogène. La région a des plans pour un large réseau d'infrastructures hydrogène, qui reliera divers pôles hydrogène stimulant la demande de produits.

Introduction de programmes relatifs à l ' hydrogène dans toute la région, nécessité croissante de réduire les émissions de carbone et adoption croissante de l ' hydrogène piles à combustible va conduire le scénario d'affaires. En janvier 2025, le gouvernement espagnol a choisi 16 projets pour financer le programme de la vallée de l'hydrogène, avec un budget de 1,25 milliard de dollars. Le programme devrait profiter à de grandes sociétés comme Repsol, Moeve et Bp.

L'Europe développe activement une stratégie visant à faire de l'hydrogène l'un des principaux piliers des efforts de décarbonisation du continent. Les programmes de financement proposés par l'intermédiaire de son Alliance pour l'hydrogène propre et d'Horizon Europe favoriseront les progrès technologiques, ce qui stimulera le scénario du marché européen de l'hydrogène. Par exemple, la stratégie britannique sur l'hydrogène, introduite en 2021, met l'accent sur l'hydrogène en tant que solution clé pour la décarbonisation des industries et des transports.

En outre, des pays comme les Pays-Bas, l'Espagne et la Norvège ont mis en œuvre des politiques qui favorisent l'innovation dans le domaine de l'hydrogène et ont mis en place une collaboration internationale. Ces politiques au niveau de l'UE favoriseront un cadre réglementaire solide pour accélérer l'adoption de l'hydrogène dans la région.

Europe Hydrogène Tendances du marché

• Le besoin croissant de carburants plus efficaces s'associe au mouvement de l'énergie propre pour améliorer l'utilisation de l'hydrogène dans de nombreux secteurs. À titre de citation, en 2023, les promoteurs de projets ont distribué des fonds à l'échelle mondiale, pour un montant de 3,5 milliards de dollars, dans le cadre d'initiatives d'approvisionnement en hydrogène actuellement en construction.
• Le passage à la stratégie de décarbonisation a stimulé les dépenses publiques consacrées à la conception et à la vente d'ouvrages de construction d'énergie hydrogène tels que la production d'hydrogène vert et bleu, qui élargit automatiquement le marché. Selon l'AIE, les dépenses consacrées aux projets d'approvisionnement en hydrogène en construction étaient supérieures de plus de 350% en 2023 à 2022.
• La capacité d'agir en tant que vecteur d'énergie propre, ainsi qu'en tant que source d'énergie qui peut être produite avec des conséquences environnementales insignifiantes lorsqu'elle est utilisée dans les piles à combustible ou comme combustible propre pour divers procédés industriels, stimulera la croissance du marché européen de l'hydrogène. Les innovations dans les technologies de l'hydrogène contribueront à la dynamique des entreprises. En février 2024, Toshiba s'est associée à Bekaert pour commercialiser la technologie qui réduit l'utilisation de l'iridium de 90%.
• L'évolution continue vers l'hydrogène à faible teneur en carbone et la modernisation des infrastructures gazières existantes, y compris les pipelines, stimuleront les perspectives de l'industrie. De plus, les politiques et les investissements du gouvernement par les principaux intervenants amélioreront les dépenses dans la région. Par exemple, Thyssenkrupp Steel Europe a conclu un contrat de 10 ans pour la livraison d'hydrogène par pipeline à son usine de Duisburg à partir de 2028.

Europe Hydrogène Analyse du marché

• Le segment de l'hydrogène bleu devrait atteindre plus de 5 milliards de dollars en 2034 en raison de l'intérêt du gouvernement et de l'industrie pour des mesures de décarbonisation relativement bon marché et facilement adoptables.
• Il y a un nombre croissant de projets d'hydrogène bleu dans la région. En outre, la sophistication croissante de la production d'hydrogène et des technologies CSC stimule la coopération entre les entreprises dans les domaines de l'énergie, de l'industrie et de la technologie, ce qui rend l'environnement des entreprises plus concurrentiel. En 2024, Equinor collabore avec la société de gaz industrielle Linde au projet d'hydrogène bleu 1 GW aux Pays-Bas.
• Les marché de l'hydrogène vert On s'attend à ce que les objectifs de décarbonisation et l'appui considérable du gouvernement augmentent considérablement. Le paquet Fit for 55 de l'UE est censé réduire les émissions de 55% d'ici 2030, complété par des financements et des politiques visant à accélérer l'adoption des produits. Par exemple, le fonds Innovation 2024 de l'UE a octroyé 4,9 milliards de dollars à 85 projets innovants et un tiers des projets relatifs à l'hydrogène a reçu des prix.
• L'hydrogène gris est la méthode la plus courante de production d'hydrogène en Europe et fournit la majorité de l'hydrogène de la région. Quelques industries, comme celles qui fabriquent de l'ammonium, raffinent ou font des travaux pétrochimiques, dépendent beaucoup de H gris₂. Ces industries ont une forte demande d'hydrogène comme matière première. Par exemple, en 2022, plus de 95 millions de tonnes d'hydrogène ont été produites à l'échelle mondiale et plus de 99 % ont été faites avec des combustibles fossiles.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Sur la base de la demande, l'Europe marché de l'hydrogène est segmentée en raffinerie de pétrole, chimique et autres. Le segment des raffineries de pétrole représentait 60 % du marché en 2024.
• Ils consomment principalement de l'hydrogène pour éliminer les impuretés et la teneur en soufre pendant les processus de conversion et d'hydrotraitement dans les raffineries. L'augmentation des investissements publics et privés dans la désulfuration des produits pétroliers, ainsi que l'augmentation de l'utilisation industrielle du méthanol, stimuleront le potentiel commercial. De plus, l'adoption continue d'hydrogène renouvelable à faible coût et l'expansion des raffineries pour atteindre les objectifs en matière d'énergie propre stimuleront la croissance du marché.
• La chimie devrait augmenter de plus de 3,5 % d'ici 2034 en raison du besoin croissant de réduire leur empreinte carbone et leur transition vers des processus plus durables. L'intérêt croissant pour l'utilisation de l'hydrogène pour différentes tâches industrielles, en particulier dans les régions qui ont des besoins énergétiques élevés comme le craquage à la vapeur, ainsi que le raffinage développeront l'activité. Par exemple, en avril 2023, Linde a signé un accord avec le plus grand fabricant de produits chimiques, Evonik, pour fournir de l'hydrogène à Singapour.
• D'autres comprennent la production d'électricité, l'aérospatiale, le transport et la production d'électricité, entre autres. L'utilisation de l'hydrogène dans la réduction de l'acier est en cours pour capter les régions du marché qui dépendent des investissements de l'industrie lourde qui tentent de réduire les émissions de carbone grâce aux efforts de décarbonisation. Pour citer un exemple, Linde a signé un accord H2 Green Steel pour la fourniture de gaz industriels à la première grande usine de production d'acier vert au monde. En outre, l'entreprise investira 150 millions de dollars pour construire, posséder et exploiter une unité de séparation aérienne (USA) sur place en Suède, pour commencer d'ici 2026.

• Le marché allemand de l'hydrogène devrait dépasser 5,2 milliards de dollars d'ici 2034. La mise en place de stratégies nationales en matière d'hydrogène avec des objectifs spécifiques et des plans d'investissement pour accroître la production et l'infrastructure sera à l'origine du scénario commercial.
• Plusieurs initiatives gouvernementales, l'augmentation de la production d'hydrogène renouvelable et divers programmes de financement dans la région stimuleront l'adoption du produit. Par exemple, la Stratégie nationale pour l'hydrogène a fixé un objectif de production d'hydrogène vert de 5 GW d'ici 2030, avec 5 GW supplémentaires à construire en 2035-2040.
• En outre, un nombre croissant de stations de ravitaillement en hydrogène aux Pays-Bas, des projets liant l'énergie éolienne et solaire à la production d'hydrogène et une stratégie nationale en matière d'hydrogène comprenant la construction d'un réseau d'oléoducs à grande échelle influeront sur les statistiques des entreprises. Pour citer un exemple, Resato s'aligne sur la stratégie de mobilité durable et intelligente de l'Union européenne, prévoit de déployer 1 000 stations de ravitaillement en hydrogène d'ici 2030.
• Le marché britannique connaîtra une croissance de plus de 4 % en 2034. L'expansion du réseau d'oléoducs à hydrogène, la remise en état de l'infrastructure existante et le mélange continu de H2 dans des pipelines de gaz naturel alimenteront le scénario commercial. Par exemple, en décembre 2023, le gouvernement britannique a décidé d'appuyer l'ajout d'hydrogène aux réseaux de gaz en Grande-Bretagne, le mélange d'hydrogène à grande échelle pouvant commencer d'ici 2025 à 2026.

Europe Hydrogène Part de marché

• Les 5 principaux acteurs de l'industrie de l'hydrogène sont Plug Power, Air Liquide, Nel ASA, Ballard Power Systems et Cummins. Les investissements publics et privés dans les technologies, les infrastructures et les coentreprises de l'hydrogène s'accéléreront probablement à mesure que la demande d'énergie à faible intensité de carbone augmentera.
• L'hydrogène sera intégré à l'industrie lourde, aux transports et à la production d'électricité. Les entreprises qui sont en mesure d'intégrer l'hydrogène dans plusieurs secteurs auront un avantage évident. La poursuite de la coopération entre les pays et les entreprises membres de l'UE et différentes activités sans frontières contribueront au développement des marchés régionaux de l'hydrogène.

Europe Hydrogène Entreprises de marché

• Plug Power domine dans la production d'hydrogène vert liquide, étant la seule entreprise qui le fait commercialement. Plug Power est également le troisième plus important en Amérique du Nord dans la production d'hydrogène liquide. Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre 2024 était de 173,7 millions de dollars américains. En outre, il s'est associé à Carreras Grupo Logístico pour développer l'écosystème de l'hydrogène vert en Espagne.
• Nel ASA est une entreprise majeure dans le domaine de la technologie de l'hydrogène en raison de son accent sur la production, le stockage et la distribution d'hydrogène à base d'énergies renouvelables. Plus récemment, ils ont déclaré un chiffre d'affaires de US$ 32,62 millions pour le troisième trimestre de 2024. La société a récemment acheté une participation de 4,85 % dans Cavendish Hydrogen.
• Ballard Power Systems propose des solutions énergétiques propres et fiables pour les applications automobiles, maritimes, ferroviaires et de secours. En 2023, la société a déclaré des revenus de USD 102,4 millions, une augmentation de 25,1% par rapport à l'année précédente.
• Air Liquide dessert plus de 4 millions de clients en étant leader dans les regards, les services et la technologie dans le secteur industriel et dans le domaine de la santé. La société a déclaré un chiffre d'affaires de US$ 6 968 millions au troisième trimestre de 2024. En outre, la société a reçu le soutien de l'UE pour développer un projet à grande échelle pour la production, la liquéfaction et la distribution d'hydrogène à faible teneur en carbone provenant de l'ammoniac.

Les principaux acteurs du marché européen de l'hydrogène sont:

• Air Liquide
• Produits atmosphériques et produits chimiques
• Systèmes d'alimentation Ballard
• Cummins
• CALORIQUE
• Claind
• ENGIE
• Enel Spa
• HyGear
• Linde
• Messer
• McPhy Énergie
• AGS Mahler Société
• Piles à combustible de Nuvera
• Nel ASA
• Puissance de la prise
• Société d'exploitation Resonac
• Taiyo Nippon Sanso Corporation
• Téledyne Technologies Incorporée
• Adsorption de Xebec

Europe Hydrogène Nouvelles de l'industrie :

• En février 2025, Plug Power a lancé le premier programme de tarification spot pour l'hydrogène vert liquide. Les acheteurs peuvent maintenant acheter de l'hydrogène auprès des usines de production de Plugs à la demande et sans les limites des accords de prise ou de paiement à long terme. Elle permet à des clients comme les détaillants, les fabricants industriels et les exploitants de centrales électriques d'optimiser leurs sources d'hydrogène de manière efficace, en réagissant rapidement aux fluctuations de la demande énergétique sans être liée par des contrats à long terme.
• En octobre 2024, le partenaire d'EPC de Nel ASA, Saipem, révèle l'IVHY 100, qui est un changement d'hydrogène vert de 100 MW émergeant de la technologie de l'entreprise. Elle facilitera la décarbonisation de la production d'hydrogène pour les industries difficiles à éliminer. Le nouveau système de production d'hydrogène renouvelable est conçu et fabriqué de façon à pouvoir être élargi, et les systèmes à grande échelle peuvent facilement être installés et mis en service. En outre, elle favorise des approches novatrices et respectueuses de l'environnement des technologies de l'hydrogène renouvelable et constitue une réalisation extraordinaire à elle seule.
• Air Liquide a publié une déclaration en mars 2023, dans le but de construire une installation pilote en Belgique qui visera la fissuration d'ammoniac à l'échelle industrielle. La nouvelle installation utilisera une technologie de pointe pour transformer l'ammoniac en hydrogène, ce qui contribuera au changement d'énergie de l'ammoniac. Cette évolution est bénéfique pour Air Liquide car elle renforce son portefeuille d'actifs et construit son nom sur le marché européen de l'hydrogène.
• En octobre 2022, les piles à combustible de Nuvera ont conclu un protocole d'entente avec l'intégrateur de système italien H2Boat, qui se concentre sur les applications marines. Selon le protocole d'accord, NUVERA doit fournir un moteur à pile à combustible E-45 à H2Boat. L'E-45 est destiné à recevoir une certification d'agrément de type maritime et doit être intégré dans le prochain HP Energy Pack qui a une puissance de plus de 40kW. Ces facteurs contribuent grandement à réduire les effets négatifs des bateaux diesel. Ces efforts doivent permettre de fortifier le marché européen des NUVERA.

Ce rapport européen d'étude de marché de l'hydrogène comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volume(milliard de dollars américains et MT)De 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Gris
• Bleu
• Vert

Marché, par demande

• Raffinerie de pétrole
• Produits chimiques
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• Allemagne
• Royaume Uni
• France
• Italie
• Belgique
• Russie