유럽 수소 시장 크기 및 공유 2025 to 2034

유럽 수소 시장 규모

유럽 수소 시장 규모는 2024년 402억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.2%로 성장할 전망입니다. 배출량 감축의 필요성과 개발도상국의 산업 기반 확대가 맞물리면서 사업 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 독일, 스페인, 프랑스를 비롯한 여러 유럽 국가는 수소 사업을 확대할 수 있도록 구체적인 생산 및 투자 목표를 설정했습니다. 유럽은 다양한 수소 허브를 연결하는 광범위한 수소 인프라 네트워크를 구축할 계획이며, 이는 수소 수요를 자극할 것입니다.
 

유럽 전역에서 수소 프로그램이 도입되고 탄소 배출량 감축 요구가 커지는 가운데, 연료전지 분야에서 수소 채택이 확대되면서 시장 성장을 뒷받침할 것입니다. 2025년 1월 스페인 정부는 수소 밸리 프로그램에 자금을 지원할 16개 프로젝트를 선정했으며, 예산은 12억5,000만 미국 달러에 달합니다. 이 프로그램은 Repsol, Moeve, bp와 같은 대기업에 혜택을 제공할 것으로 예상됩니다.
 

유럽은 수소를 대륙의 탈탄소화 노력에서 핵심 축 가운데 하나로 자리매김하기 위한 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다. 유럽 청정 수소 동맹과 Horizon Europe을 통한 자금 지원 프로그램은 기술 발전을 촉진하고, 이에 따라 유럽 수소 시장의 성장을 뒷받침할 것입니다. 예를 들어 2021년에 도입된 영국 수소 전략은 산업과 운송 부문의 탈탄소화를 위한 핵심 해법으로 수소를 강조합니다.
 

또한 네덜란드, 스페인, 노르웨이를 비롯한 국가는 수소 혁신을 촉진하는 정책을 시행하고 국제 협력을 구축했습니다. EU 차원의 이러한 정책은 강력한 규제 체계를 마련해 유럽 내 수소 도입을 가속화할 것입니다.
 

유럽 수소 시장 동향

• 더 효율적인 연료에 대한 수요가 증가하고 청정에너지 전환이 확산되면서 다양한 산업 분야에서 수소 활용이 확대되고 있습니다. 예를 들어 2023년 프로젝트 개발업체들은 현재 건설 중인 수소 공급 사업에 전 세계적으로 35억 미국 달러를 투자했습니다.
   
• 탈탄소화 전략으로의 전환은 녹색 수소와 청색 수소 생산을 비롯한 수소 에너지 건설 사업의 설계 및 판매에 대한 정부 지출을 촉진했으며, 이는 시장을 확대하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 건설 중인 수소 공급 프로젝트에 대한 지출은 2023년에 2022년보다 350% 이상 증가했습니다.
   
• 수소는 청정에너지 운반체로 활용될 수 있으며, 연료전지에서 사용하거나 다양한 산업 공정의 청정 연료로 활용할 경우 환경에 미치는 영향이 미미한 에너지원으로 생산될 수 있습니다. 이러한 특성은 유럽 수소 시장의 성장을 촉진할 것입니다. 수소 기술의 혁신은 시장 성장에 기여할 것입니다. 2024년 2월 Toshiba는 이리듐 사용량을 90% 줄이는 기술의 상용화를 위해 Bekaert와 협력했습니다. 
   
• 저탄소 수소로의 전환이 지속되고 파이프라인을 비롯한 기존 가스 인프라가 개선되면서 산업 전망이 밝아질 것입니다. 또한 정부 정책과 주요 기업의 투자가 관련 분야의 지출을 확대할 것입니다. 예를 들어 Thyssenkrupp Steel Europe은 2028년부터 Duisburg 공장에 파이프라인을 통해 수소를 공급받는 10년 계약을 체결했습니다.
   

유럽 수소 시장 분석

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• 블루 수소 부문은 정부와 업계가 비교적 저렴하고 도입이 용이한 탈탄소화 방안에 관심을 보이면서 2034년까지 50억 미국 달러를 초과하는 규모에 이를 전망입니다.
   
• 이 지역에서는 블루 수소 프로젝트가 점점 늘어나고 있습니다. 또한 수소 생산 및 CCS 기술의 고도화가 진행되면서 에너지, 산업 및 기술 분야 기업 간 협력이 확대되고 있어 사업 환경의 경쟁이 심화되고 있습니다. 2024년에는 Equinor가 산업용 가스 기업인 Linde와 협력해 네덜란드에서 1GW 규모의 블루 수소 프로젝트를 추진했습니다.
   
• 그린 수소 시장은 적극적인 탈탄소화 목표와 상당한 정부 지원에 힘입어 크게 성장할 전망입니다. EU의 Fit for 55 패키지는 제품 보급을 가속화하기 위한 자금 지원 및 정책과 함께 2030년까지 배출량을 55% 감축하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어 EU Innovation 2024 기금은 85개 혁신 프로젝트에 49억 미국 달러를 지원했으며, 수소 프로젝트의 3분의 1이 지원 대상으로 선정되었습니다.
   
• 그레이 수소는 유럽에서 가장 일반적인 수소 생산 방식으로, 이 지역 수소 공급량의 대부분을 차지합니다. 암모늄 제조, 정유 또는 석유화학 업무를 수행하는 일부 산업은 그레이 H₂에 크게 의존합니다. 이러한 산업에서는 원재료로 사용되는 수소 수요가 높습니다. 예를 들어 2022년 전 세계 수소 생산량은 9,500만 톤을 초과했으며, 이 중 99% 이상이 화석연료를 사용해 생산되었습니다.
   

• 용도별로 유럽 수소 시장은 석유 정제, 화학 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 석유 정제 부문은 2024년에 60%의 시장 점유율을 차지했습니다.
   
• 석유 정제업체는 주로 수소 전환 및 수소 처리 공정에서 불순물과 황 성분을 제거하기 위해 수소를 소비합니다. 석유 제품의 탈황을 위한 공공 및 민간 투자가 확대되고 메탄올의 산업적 사용이 증가하면서 사업 잠재력이 높아질 전망입니다. 또한 청정에너지 목표를 달성하기 위한 정유시설 확장과 함께 저비용 재생에너지 수소의 도입이 지속되면서 시장 성장이 촉진될 전망입니다.
   
• 화학 부문은 탄소발자국을 줄이고 보다 지속가능한 공정으로 전환해야 할 필요성이 커지면서 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.5%를 웃도는 성장률을 기록할 전망입니다. 다양한 산업 작업에 수소를 활용하려는 관심이 높아지고 있으며, 특히 스팀 크래킹과 같이 에너지 수요가 높은 분야 및 정유 분야에서의 수소 활용이 확대되면서 사업이 성장할 전망입니다. 예를 들어 2023년 4월 Linde는 싱가포르에서 최대 화학 제조업체인 Evonik에 수소를 공급하는 계약을 체결했습니다.
   
• 기타 부문에는 전력 발전, 항공우주, 운송 등이 포함됩니다. 탈탄소화 노력을 통해 탄소 배출량을 줄이려는 중공업 투자 지역을 공략하기 위해 철강 환원 공정에서의 수소 사용이 추진되고 있습니다. 예를 들어 Linde는 세계 최초의 대규모 그린 철강 생산 공장에 산업용 가스를 공급하기 위해 H2 Green Steel과 계약을 체결했습니다. 또한 스웨덴에 현장형 공기분리장치(ASU)를 건설하고 소유 및 운영하기 위해 1억5,000만 미국 달러를 투자하며, 2026년까지 가동을 시작할 계획입니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 독일 수소 시장은 2034년까지 52억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 생산 및 인프라 확대를 위한 구체적인 목표와 투자 계획을 포함한 국가 수소 전략의 수립이 사업 환경을 뒷받침할 전망입니다.
   
• 여러 정부 정책을 비롯해 재생 수소 생산 확대와 지역 전반의 다양한 자금 지원 프로그램이 제품 도입을 촉진할 전망입니다. 예를 들어, 국가 수소 전략은 2030년까지 녹색 수소 생산 용량을 5GW로 확대하고, 2035~2040년에 추가로 5GW를 구축한다는 목표를 설정했습니다.
   
• 또한 네덜란드의 수소 충전소 증가, 풍력 및 태양광 발전을 수소 생산과 연계하는 프로젝트, 대규모 수소 파이프라인 네트워크 구축을 포함한 국가 수소 전략이 사업 관련 지표에 영향을 미칠 전망입니다. 일례로 Resato는 유럽연합의 지속 가능하고 스마트한 모빌리티 전략에 발맞춰 2030년까지 수소 충전소 1,000곳을 구축할 계획입니다.
   
• 영국 시장은 2034년까지 4%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 수소 파이프라인 네트워크의 확장, 기존 인프라의 개보수, 천연가스 파이프라인에 H2를 혼입하는 작업의 지속이 사업 환경을 뒷받침할 전망입니다. 예를 들어, 2023년 12월 영국 정부는 영국의 가스 네트워크에 수소를 추가하는 방안을 지원하기로 결정했으며, 대규모 수소 혼입은 2025~2026년에 시작될 수 있습니다.
   

유럽 수소 시장 점유율

• 수소 산업에서 활동하는 상위 5개 기업은 Plug Power, Air Liquide, Nel ASA, Ballard Power Systems 및 Cummins입니다. 저탄소 에너지 수요가 증가함에 따라 수소 기술, 인프라 및 합작 사업에 대한 공공·민간 투자가 확대될 가능성이 높습니다.
   
• 수소는 중공업, 운송 및 발전 부문에 도입될 전망입니다. 수소를 여러 산업 부문에 적용할 수 있는 기업은 분명한 경쟁 우위를 확보하게 됩니다. EU 회원국과 기업 간 지속적인 협력 및 다양한 국경을 초월한 활동은 지역 수소 시장의 발전에 기여할 전망입니다.
   

유럽 수소 시장의 주요 기업

• Plug Power는 액체 녹색 수소를 상업적으로 생산하는 유일한 기업으로서 액체 녹색 수소 생산을 주도하고 있습니다. Plug Power는 액체 수소 생산 부문에서 북미 지역 3위 기업이기도 합니다. 이 회사의 2024년 3분기 매출은 1억7,370만 미국 달러였습니다. 또한 스페인에서 녹색 수소 생태계를 개발하기 위해 Carreras Grupo Logístico와 파트너십을 체결했습니다.
   
• Nel ASA는 재생에너지 기반 수소 생산, 저장 및 유통에 주력하고 있어 수소 기술 분야의 주요 기업으로 평가됩니다. 최근 이 회사는 2024년 3분기 매출이 3,262만 미국 달러라고 보고했습니다. 또한 Cavendish Hydrogen의 지분 4.85%를 최근 인수했습니다.
   
• Ballard Power Systems는 자동차, 해양, 철도 및 백업 전력 용도에 청정하고 신뢰할 수 있는 에너지 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 2023년 매출이 1억240만 미국 달러로 전년 매출보다 25.1% 증가했다고 보고했습니다.
   
• Air Liquide는 산업 부문과 의료 분야에서 가스, 서비스 및 기술 분야를 선도하며 400만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공합니다. 이 회사는 2024년 3분기 매출 69억6,800만 미국 달러를 기록했습니다. 또한 암모니아에서 저탄소 수소를 생산·액화·유통하는 대규모 프로젝트를 개발하기 위해 EU의 지원을 받았습니다.
   

유럽 수소 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals
• Ballard Power Systems
• Cummins
• CALORIC
• Claind
• ENGIE
• Enel Spa
• HyGear
• Linde
• Messer
• McPhy Energy
• Mahler AGS GmbH
• Nuvera Fuel Cells
• Nel ASA
• Plug Power
• Resonac Holdings Corporation
• Taiyo Nippon Sanso Corporation
• Teledyne Technologies Incorporated
• Xebec Adsorption
   

유럽 수소 산업 뉴스:

• 2025년 2월, Plug Power는 액체 그린 수소를 위한 최초의 현물 가격 프로그램을 출시했습니다. 이제 구매자는 장기 인수·지급(take-or-pay) 계약의 제약 없이 Plug Power의 생산 플랜트에서 필요할 때 수소를 구매할 수 있습니다. 이를 통해 소매업체, 산업 제조업체, 발전소 운영업체와 같은 고객은 수소 공급원을 효율적으로 최적화하고, 장기 계약에 묶이지 않은 상태에서 변동하는 에너지 수요에 신속하게 대응할 수 있습니다.
   
• 2024년 10월, Nel ASA의 EPC 파트너인 Saipem은 자사의 기술을 기반으로 개발된 100MW 규모의 그린 수소 전환 시스템인 IVHY 100을 공개했습니다. 이 시스템은 감축이 어려운 산업에서 수소 생산의 탈탄소화를 촉진할 것입니다. 이 새로운 재생 수소 생산 시스템은 확장할 수 있도록 설계·제조되었으며, 대규모 시스템도 쉽게 설치하고 가동할 수 있습니다. 또한 재생 수소 기술에 대한 혁신적이고 환경 친화적인 접근 방식을 촉진한다는 점에서 그 자체로도 큰 성과입니다.
   
• Air Liquide는 2023년 3월, 산업 규모의 암모니아 크래킹을 목표로 벨기에에 파일럿 시설을 건설할 계획이라고 발표했습니다. 이 신규 시설은 첨단 기술을 활용해 암모니아를 수소로 전환하며, 에너지용 암모니아로의 전환을 지원할 것입니다. 이러한 움직임은 Air Liquide의 자산 포트폴리오를 강화하고 유럽 수소 시장에서의 입지를 높인다는 점에서 Air Liquide에 유리합니다.
   
• 2022년 10월, Nuvera Fuel Cells는 해양 분야에 주력하는 이탈리아 시스템 통합업체 H2Boat와 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 양해각서에 따라 NUVERA는 H2Boat에 E-45 연료전지 엔진을 공급할 예정입니다. E-45는 선박 형식승인을 취득할 예정이며, 출력이 40kW를 초과하는 H2Boat의 차세대 HP Energy Pack에 통합될 계획입니다. 이러한 요인은 디젤 선박의 부정적 영향을 줄이는 데 크게 기여합니다. 이러한 노력은 유럽 시장에서 NUVERA의 입지를 강화할 것입니다.
   

이 유럽 수소 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 다음 부문에 대해 매출 및 물량 기준으로 “(10억 미국 달러 및 MT)”에 대한 추정 및 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.

유형별 시장

• 그레이
• 블루
• 그린

용도별 시장

• 석유 정제
• 화학
• 기타

상기 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 독일
• 영국
• 프랑스
• 이탈리아
• 네덜란드
• 러시아