Mercato dell'idrogeno in Europa Dimensioni e quota 2025 to 2034

Dimensione del mercato europeo dell'idrogeno

Il mercato europeo dell'idrogeno era valutato a 40,2 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,2% dal 2025 al 2034. La necessità di ridurre le emissioni, insieme alla crescita delle basi industriali nelle economie in via di sviluppo, dovrebbe favorire la crescita del settore. Diverse nazioni europee, tra cui Germania, Spagna e Francia, hanno definito specifici obiettivi di produzione e investimento per poter ampliare le attività legate all'idrogeno. La regione prevede un'ampia rete infrastrutturale per l'idrogeno, che collegherà diversi poli dell'idrogeno stimolando la domanda del prodotto.
 

L'introduzione di programmi per l'idrogeno in tutta la regione, la crescente necessità di ridurre le emissioni di carbonio e la maggiore diffusione dell'idrogeno nelle celle a combustibile favoriranno la crescita del settore. Nel gennaio 2025, il governo spagnolo ha selezionato 16 progetti da finanziare nell'ambito del programma Hydrogen Valley, con un budget di 1,25 miliardi di dollari USA. Il programma dovrebbe apportare benefici a grandi aziende come Repsol, Moeve e bp.
 

L'Europa sta sviluppando attivamente una strategia per fare dell'idrogeno uno dei principali pilastri degli sforzi di decarbonizzazione del continente. I programmi di finanziamento proposti attraverso l'Alleanza europea per l'idrogeno pulito e Horizon Europe favoriranno i progressi tecnologici, sostenendo così il mercato europeo dell'idrogeno. Ad esempio, la strategia britannica per l'idrogeno (UK Hydrogen Strategy), introdotta nel 2021, considera l'idrogeno una soluzione fondamentale per la decarbonizzazione dei settori industriale e dei trasporti.
 

Inoltre, paesi tra cui Paesi Bassi, Spagna e Norvegia hanno attuato politiche volte a promuovere l'innovazione nel settore dell'idrogeno e hanno avviato collaborazioni internazionali. Tali politiche a livello dell'UE favoriranno un solido quadro normativo per accelerare la diffusione dell'idrogeno nella regione.
 

Tendenze del mercato europeo dell'idrogeno

• La crescente necessità di combustibili più efficienti, insieme alla diffusione dell'energia pulita, sta favorendo l'utilizzo dell'idrogeno in numerosi settori. Ad esempio, nel 2023 gli sviluppatori di progetti hanno destinato complessivamente 3,5 miliardi di dollari USA a livello mondiale a iniziative per la fornitura di idrogeno attualmente in fase di costruzione.
   
• Il passaggio a una strategia di decarbonizzazione ha stimolato la spesa pubblica per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture energetiche a idrogeno, tra cui la produzione di idrogeno verde e blu, ampliando così il mercato. Secondo l'IEA, nel 2023 la spesa per i progetti di fornitura di idrogeno in fase di costruzione è stata superiore del 350% rispetto al 2022.
   
• La capacità dell'idrogeno di fungere da vettore di energia pulita, nonché da fonte energetica producibile con conseguenze ambientali trascurabili quando viene utilizzato nelle celle a combustibile o come combustibile pulito per diversi processi industriali, sosterrà la crescita del mercato europeo dell'idrogeno. Le innovazioni nelle tecnologie dell'idrogeno contribuiranno allo sviluppo del settore. Nel febbraio 2024, Toshiba ha avviato una collaborazione con Bekaert per commercializzare una tecnologia che riduce del 90% l'utilizzo dell'iridio. 
   
• Il continuo passaggio all'idrogeno a basse emissioni di carbonio e l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti per il gas, comprese le condotte, sosterranno le prospettive del settore. Inoltre, le politiche pubbliche e gli investimenti dei principali operatori aumenteranno la spesa in questo ambito. Ad esempio, Thyssenkrupp Steel Europe ha sottoscritto un contratto decennale per la fornitura di idrogeno tramite condotta al proprio stabilimento di Duisburg, a partire dal 2028.
   

Analisi del mercato europeo dell'idrogeno

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il segmento dell’idrogeno blu dovrebbe superare i 5 miliardi di dollari USA entro il 2034, grazie all’interesse sia del governo sia del settore per misure di decarbonizzazione relativamente economiche e facilmente adottabili.
   
• Nella regione è in aumento il numero di progetti relativi all’idrogeno blu. Inoltre, la crescente sofisticazione delle tecnologie di produzione dell’idrogeno e di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) sta favorendo la cooperazione tra aziende attive nei settori dell’energia, dell’industria e della tecnologia, rendendo il contesto competitivo più dinamico. Nel 2024, Equinor ha collaborato con l’azienda di gas industriali Linde a un progetto di idrogeno blu da 1 GW nei Paesi Bassi.
   
• Il mercato dell’idrogeno verde dovrebbe aumentare significativamente a causa degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione e del considerevole sostegno governativo. Il pacchetto Fit for 55 dell’UE dovrebbe ridurre le emissioni del 55% entro il 2030, con il supporto di finanziamenti e politiche mirati ad accelerare l’adozione del prodotto. Ad esempio, il fondo EU Innovation 2024 ha assegnato 4,9 miliardi di dollari USA a 85 progetti innovativi e un terzo dei progetti relativi all’idrogeno ha ricevuto finanziamenti.
   
• L’idrogeno grigio è il metodo più comune di produzione dell’idrogeno in Europa e fornisce la maggior parte dell’idrogeno della regione. Alcuni settori, tra cui quelli della produzione di ammonio, della raffinazione e della petrolchimica, dipendono fortemente dall’idrogeno grigio H₂. Questi settori hanno un’elevata necessità di idrogeno come materia prima. Ad esempio, nel 2022 sono state prodotte globalmente oltre 95 milioni di tonnellate di idrogeno e più del 99% di tale produzione è avvenuta utilizzando combustibili fossili.
   

• In base all’applicazione, il mercato europeo dell’idrogeno è segmentato in raffinazione del petrolio, prodotti chimici e altro. Il segmento della raffinazione del petrolio ha rappresentato una quota di mercato del 60% nel 2024.
   
• L’idrogeno viene utilizzato principalmente per rimuovere le impurità e il contenuto di zolfo durante i processi di idroconversione e idrotrattamento nelle raffinerie. L’aumento degli investimenti pubblici e privati nella desolforazione dei prodotti petroliferi, insieme al crescente utilizzo industriale del metanolo, rafforzerà il potenziale commerciale. Inoltre, l’adozione in corso di idrogeno rinnovabile a basso costo, abbinata all’espansione delle raffinerie per il raggiungimento degli obiettivi in materia di energia pulita, sosterrà la crescita del mercato.
   
• Si prevede che il segmento dei prodotti chimici cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 3,5% entro il 2034, a causa della crescente necessità di ridurre l’impronta di carbonio e di passare a processi più sostenibili. Il crescente interesse per l’utilizzo dell’idrogeno in diverse attività industriali, soprattutto nei comparti ad alto fabbisogno energetico come il cracking a vapore e la raffinazione, espanderà il potenziale commerciale. Ad esempio, nell’aprile 2023 Linde ha firmato un accordo con il principale produttore di prodotti chimici, Evonik, per fornire idrogeno a Singapore.
   
• La categoria Altro comprende, tra gli altri, la generazione di energia, il settore aerospaziale e i trasporti. L’utilizzo dell’idrogeno nella riduzione dell’acciaio è oggetto di iniziative volte a conquistare quote di mercato nelle aree che dipendono da ingenti investimenti nell’industria pesante e che mirano a ridurre le emissioni di carbonio attraverso interventi di decarbonizzazione. Ad esempio, Linde ha firmato un accordo con H2 Green Steel per la fornitura di gas industriali al primo impianto siderurgico di produzione di acciaio verde su larga scala al mondo. Inoltre, l’azienda investirà 150 milioni di dollari USA per costruire, possedere e gestire un’unità di separazione dell’aria (ASU) in loco in Svezia, la cui operatività inizierà entro il 2026.
   

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• Si prevede che il mercato dell'idrogeno in Germania supererà i 5,2 miliardi di dollari USA entro il 2034. L'adozione di strategie nazionali sull'idrogeno, con obiettivi specifici e piani di investimento per incrementare la produzione e le infrastrutture, sosterrà lo scenario aziendale.
   
• Diverse iniziative governative volte ad aumentare la produzione di idrogeno rinnovabile e vari programmi di finanziamento in tutta la regione stimoleranno l'adozione del prodotto. Ad esempio, la Strategia nazionale sull'idrogeno ha fissato un obiettivo di produzione di idrogeno verde pari a 5 GW entro il 2030, con ulteriori 5 GW da realizzare nel periodo 2035-2040.
   
• Inoltre, il numero crescente di stazioni di rifornimento di idrogeno nei Paesi Bassi, i progetti che collegano l'energia eolica e solare alla produzione di idrogeno e una strategia nazionale sull'idrogeno che prevede la costruzione di una rete di condotte per l'idrogeno su larga scala influenzeranno le statistiche del settore. Ad esempio, Resato, in linea con la Strategia dell'Unione europea per una mobilità sostenibile e intelligente, prevede di installare 1.000 stazioni di rifornimento di idrogeno entro il 2030.
   
• Il mercato del Regno Unito crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 4% fino al 2034. L'espansione della rete di condotte per l'idrogeno, la riqualificazione delle infrastrutture esistenti e la miscelazione in corso dell'H2 nelle condotte del gas naturale sosterranno lo scenario aziendale. Ad esempio, nel dicembre 2023, il governo del Regno Unito ha deciso di sostenere l'aggiunta di idrogeno alle reti del gas in Gran Bretagna; la miscelazione dell'idrogeno su larga scala potrebbe iniziare nel periodo 2025-2026.
   

Quota del mercato dell'idrogeno in Europa

• I cinque principali operatori attivi nel settore dell'idrogeno sono Plug Power, Air Liquide, Nel ASA, Ballard Power Systems e Cummins. È probabile che gli investimenti pubblici e privati nelle tecnologie e nelle infrastrutture per l'idrogeno, nonché le joint venture, accelerino con la crescita della domanda di energia a basse emissioni di carbonio.
   
• L'idrogeno sarà integrato nei settori dell'industria pesante, dei trasporti e della generazione di energia. Le aziende in grado di integrare l'idrogeno in più settori disporranno di un chiaro vantaggio. La cooperazione continua tra i Paesi membri dell'UE e le imprese, insieme alle diverse attività transfrontaliere, contribuirà allo sviluppo dei mercati regionali dell'idrogeno.
   

Aziende del mercato dell'idrogeno in Europa

• Plug Power domina nella produzione di idrogeno verde liquido, essendo l'unica azienda a produrlo a livello commerciale. Plug Power è inoltre il terzo maggiore produttore di idrogeno liquido in Nord America. Il fatturato dell'azienda nel terzo trimestre del 2024 è stato pari a 173,7 milioni di dollari USA. Inoltre, ha stretto una partnership con Carreras Grupo Logístico per sviluppare un ecosistema dell'idrogeno verde in Spagna.
   
• Nel ASA è una delle principali aziende nel campo della tecnologia dell'idrogeno grazie alla sua attenzione alla produzione, allo stoccaggio e alla distribuzione di idrogeno da fonti rinnovabili. Di recente, l'azienda ha riportato ricavi pari a 32,62 milioni di dollari USA nel terzo trimestre del 2024. L'azienda ha recentemente acquisito una partecipazione azionaria del 4,85% in Cavendish Hydrogen.
   
• Ballard Power Systems offre soluzioni energetiche pulite e affidabili per applicazioni automobilistiche, marittime, ferroviarie e di alimentazione di emergenza. Nel 2023, l'azienda ha registrato ricavi pari a 102,4 milioni di dollari USA, con un aumento del 25,1% rispetto ai ricavi dell'anno precedente.
   
• Air Liquide serve oltre 4 milioni di clienti ed è leader nella fornitura di gas, servizi e tecnologie per il settore industriale e sanitario. L'azienda ha registrato ricavi pari a 6.968 milioni di dollari USA nel terzo trimestre del 2024. Inoltre, l'azienda ha ricevuto il sostegno dell'UE per sviluppare un progetto su larga scala per la produzione, la liquefazione e la distribuzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio derivato dall'ammoniaca.
   

I principali operatori attivi nel mercato dell'idrogeno in Europa sono:

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals
• Ballard Power Systems
• Cummins
• CALORIC
• Claind
• ENGIE
• Enel Spa
• HyGear
• Linde
• Messer
• McPhy Energy
• Mahler AGS GmbH
• Nuvera Fuel Cells
• Nel ASA
• Plug Power
• Resonac Holdings Corporation
• Taiyo Nippon Sanso Corporation
• Teledyne Technologies Incorporated
• Xebec Adsorption
   

Notizie sul settore dell'idrogeno in Europa:

• Nel febbraio 2025, Plug Power ha lanciato il primo programma di prezzi spot per l'idrogeno verde liquido. Gli acquirenti possono ora acquistare idrogeno dagli impianti di produzione di Plug su richiesta e senza i vincoli degli accordi take-or-pay a lungo termine. Ciò consente a clienti come rivenditori, produttori industriali e operatori di centrali elettriche di ottimizzare efficacemente le proprie fonti di idrogeno, reagendo rapidamente alle variazioni della domanda di energia senza essere vincolati da contratti a lungo termine.
   
• Nell'ottobre 2024, Saipem, partner EPC di Nel ASA, ha presentato IVHY 100, una soluzione a idrogeno verde da 100 MW sviluppata a partire dalla tecnologia dell'azienda. La soluzione faciliterà la decarbonizzazione della produzione di idrogeno nei settori difficili da decarbonizzare. Il nuovo sistema di generazione di idrogeno rinnovabile è progettato e realizzato in modo da poter essere ampliato, consentendo di installare e mettere facilmente in funzione sistemi su larga scala. Inoltre, promuove approcci innovativi e rispettosi dell'ambiente alle tecnologie per l'idrogeno rinnovabile e rappresenta un importante risultato.
   
• Nel marzo 2023, Air Liquide ha rilasciato una dichiarazione annunciando l'intenzione di costruire in Belgio un impianto pilota per il cracking dell'ammoniaca su scala industriale. Il nuovo impianto utilizzerà tecnologie avanzate per trasformare l'ammoniaca in idrogeno, contribuendo alla transizione verso l'ammoniaca come vettore energetico. Questa iniziativa è vantaggiosa per Air Liquide, poiché rafforza il portafoglio di asset dell'azienda e consolida la sua presenza nel mercato europeo dell'idrogeno.
   
• Nell'ottobre 2022, Nuvera Fuel Cells ha sottoscritto un Memorandum d'intesa (MoU) con l'integratore di sistemi italiano H2Boat, specializzato nelle applicazioni marine. In base al MoU, NUVERA fornirà a H2Boat un motore a celle a combustibile E-45. L'E-45 è destinato a ottenere la certificazione di omologazione per uso marino e sarà integrato nell'imminente HP Energy Pack di H2Boat, con una potenza superiore a 40 kW. Questi fattori contribuiscono in modo significativo a ridurre gli impatti negativi delle imbarcazioni diesel. Tali iniziative rafforzeranno la presenza di NUVERA nel mercato europeo.
   

Questo report di ricerca sul mercato europeo dell'idrogeno offre una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi e volume, espressi in “(miliardi di dollari USA e tonnellate metriche)”, dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia

• Grigio
• Blu
• Verde

Mercato, per applicazione

• Raffinazione del petrolio
• Prodotti chimici
• Altro

Le informazioni sopra riportate riguardano i seguenti Paesi:

• Germania
• Regno Unito
• Francia
• Italia
• Paesi Bassi
• Russia