欧州水素市場 サイズとシェア 2025 to 2034

欧州水素市場規模

欧州水素市場の市場規模は 2024 年に 402 億米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると推定される。排出量削減の必要性に加え、新興経済国における産業基盤の拡大が市場成長を後押しすると見込まれる。ドイツ、スペイン、フランスなど欧州の多くの国では、水素関連事業を拡大できるよう、具体的な生産目標と投資目標を設定している。同地域では、複数の水素ハブを接続する広範な水素インフラネットワークの整備が計画されており、水素需要を刺激すると見込まれる。
 

欧州全域での水素プログラムの導入、炭素排出量削減の必要性の高まり、燃料電池における水素採用の拡大が、市場の成長を促進する。2025年1月、スペイン政府は水素バレープログラムにおいて、総額 12.5 億米ドルの予算で資金提供する16件のプロジェクトを選定した。このプログラムは、Repsol、Moeve、bpなどの大企業に恩恵をもたらすと見込まれる。
 

欧州では、水素を域内の脱炭素化に向けた取り組みの主要な柱の一つとするための戦略策定が積極的に進められている。Clean Hydrogen AllianceおよびHorizon Europeを通じて提案されている資金提供プログラムが技術の進歩を促し、欧州水素市場の成長を後押しすると見込まれる。例えば、2021年に導入されたUK Hydrogen Strategyでは、産業と輸送の脱炭素化に向けた主要な解決策として水素を重視している。
 

さらに、オランダ、スペイン、ノルウェーなどの国々では、水素イノベーションを促進する政策を実施し、国際協力体制を構築している。EUレベルでのこうした政策により、欧州における水素導入を加速する強固な規制枠組みの整備が進むと見込まれる。
 

欧州水素市場の動向

• より効率的な燃料への需要の高まりとクリーンエネルギーの潮流が相まって、さまざまな分野での水素利用が拡大している。例えば、2023年には、世界のプロジェクト開発事業者が、現在建設中の水素供給事業に総額 35 億米ドルを配分した。
   
• 脱炭素化戦略への移行により、グリーン水素やブルー水素の生産など、水素エネルギー関連の建設事業の設計・販売に対する政府支出が拡大し、市場が拡大している。国際エネルギー機関（IEA）によると、建設中の水素供給プロジェクトへの支出は、2023年に2022年を 350%超上回った。
   
• 水素はクリーンエネルギーの担体として機能するほか、燃料電池で利用する場合や、さまざまな産業プロセス向けのクリーン燃料として使用する場合に、環境への影響をほとんど伴わずに生産できるエネルギー源でもある。この特性が欧州水素市場の成長を後押しすると見込まれる。水素技術の革新も市場の成長に寄与する。2024年2月、ToshibaはBekaertと提携し、イリジウム使用量を90%削減する技術の商用化に取り組んだ。 
   
• 低炭素水素への継続的な移行と、パイプラインを含む既存ガスインフラの更新が、業界の見通しを押し上げる。加えて、政府の政策や主要企業による投資が、この分野への支出を拡大させる。例えば、Thyssenkrupp Steel Europeは、2028年から同社のデュースブルク工場へパイプライン経由で水素を供給する10年間の契約を締結した。
   

欧州水素市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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• 青色水素セグメントは、比較的安価で導入しやすい脱炭素化手段に対する政府および業界の関心を背景に、2034年までに 50億米ドルを超える規模に達すると予測される。
   
• この地域では、青色水素プロジェクトの数が増加している。さらに、水素製造技術およびCCS技術の高度化が進むなか、エネルギー、産業、技術分野の企業間協力が活発化し、事業環境の競争性が高まっている。2024年には、Equinorが産業ガス企業のLindeと協力し、オランダで 1 GWの青色水素プロジェクトに取り組んだ。
   
• グリーン水素市場は、積極的な脱炭素化目標と大規模な政府支援により、大幅に拡大すると予想される。EUの「Fit for 55」パッケージでは、資金提供や製品導入の加速を目的とした政策と併せて、2030年までに排出量を 55%削減することが目指されている。例えば、EU Innovation 2024基金は 85件の革新的プロジェクトに 49億米ドルを助成し、そのうち 3分の1の水素プロジェクトが助成対象となった。
   
• グレー水素は欧州で最も一般的な水素製造方法であり、同地域の水素供給の大部分を担っている。アンモニウムを製造する産業や、石油精製および石油化学事業を手掛ける産業など、一部の業界はグレー水素に大きく依存している。これらの産業では、原材料として水素に対する需要が高い。例えば、2022年には世界で 9,500万トンを超える水素が生産され、その 99%超が化石燃料を用いて製造された。
   

• 用途別に見ると、欧州の水素市場は、石油精製、化学、その他に区分される。2024年には、石油精製セグメントが市場シェアの 60%を占めた。
   
• 石油精製業界では主に、水素化転換および水素化処理の工程で不純物や硫黄分を除去するために水素を消費している。石油製品の脱硫に向けた官民投資の増加に加え、メタノールの産業利用が拡大していることも、事業機会を拡大させる要因となる。さらに、低コストの再生可能水素の導入が進み、クリーンエネルギー目標の達成に向けて製油所の拡張が進むことで、市場成長が促進される。
   
• 化学セグメントは、二酸化炭素排出量の削減と、より持続可能なプロセスへの移行に対する需要の高まりを背景に、2034年までに年平均成長率（CAGR） 3.5%を超えて成長すると予測される。さまざまな産業用途、特にスチームクラッキングなどエネルギー需要の大きい分野や精製分野で水素を利用する関心が高まっており、これが事業を拡大させる。例えば、2023年4月、Lindeはシンガポールで水素を供給する契約を、最大手の化学メーカーであるEvonikと締結した。
   
• その他には、発電、航空宇宙、輸送、発電などが含まれる。脱炭素化の取り組みを通じて二酸化炭素排出量の削減を目指し、重工業への投資に依存する市場地域を取り込むため、鉄鋼還元における水素利用が進められている。例えば、Lindeは世界初の大規模グリーン鉄鋼生産プラントに産業ガスを供給する契約をH2 Green Steelと締結した。さらに同社は、スウェーデンにオンサイト空気分離装置（ASU）を建設・所有・運営するために 1億5,000万米ドルを投資し、2026年までの稼働開始を目指している。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• ドイツの水素市場は、2034年までに52億米ドルを超えると予測される。生産能力とインフラを拡大するため、具体的な目標と投資計画を盛り込んだ国家水素戦略が策定されており、これが市場の成長を後押しする。
   
• 複数の政府施策による再生可能水素の生産拡大や、地域全体で実施されるさまざまな助成プログラムが、水素の導入を促進する。例えば、国家水素戦略では、2030年までに 5 GW のグリーン水素生産能力を整備し、2035〜2040年に追加で 5 GW を建設する目標が設定されている。
   
• さらに、オランダで水素ステーションの数が増加していること、風力・太陽光発電と水素生産を結び付けるプロジェクト、ならびに大規模な水素パイプライン網の構築を盛り込んだ国家水素戦略が、市場動向に影響を及ぼす。例えば、Resato は欧州連合（EU）の持続可能でスマートなモビリティ戦略に沿って、2030年までに 1,000 カ所の水素ステーションを展開する計画である。
   
• 英国市場は、2034年まで年平均成長率（CAGR） 4% 超で成長すると見込まれる。水素パイプライン網の拡大、既存インフラの改修、天然ガスパイプラインへの H2 の混合が継続することが、市場の成長を牽引する。例えば、2023年12月、英国政府は、英国全土のガスネットワークへの水素添加を支援することを決定し、大規模な水素混合は 2025〜2026年に開始される可能性がある。
   

欧州の水素市場シェア

• 水素業界で事業を展開する主要企業 5 社には、Plug Power、Air Liquide、Nel ASA、Ballard Power Systems、Cummins が含まれる。低炭素エネルギーの需要が拡大するなか、水素技術、インフラ、合弁事業への官民投資は加速するとみられる。
   
• 水素は、重工業、輸送、発電に導入される見込みである。複数の分野に水素を組み込める企業は、明確な優位性を持つことになる。EU 加盟国と企業の継続的な協力や、国境を越えたさまざまな取り組みが、地域の水素市場の発展に寄与する。
   

欧州の水素市場の主要企業

• Plug Power は、液体グリーン水素の生産において、商業規模で生産を行う唯一の企業として市場をリードしている。また、同社は液体水素の生産において、北米で 3 番目に大きい企業でもある。2024年第3四半期時点の同社の売上高は 1億7,370万米ドルであった。さらに、スペインでグリーン水素エコシステムを開発するため、Carreras Grupo Logístico と提携した。
   
• Nel ASA は、再生可能エネルギーを基盤とする水素の生産、貯蔵、流通に注力していることから、水素技術分野の主要企業となっている。直近では、2024年第3四半期の売上高が 3,262万米ドルであったと報告した。同社は最近、Cavendish Hydrogen の株式 4.85% を取得した。
   
• Ballard Power Systems は、自動車、海運、鉄道、バックアップ電源用途向けに、クリーンで信頼性の高いエネルギーソリューションを提供している。2023年時点の同社の売上高は 1億240万米ドルで、前年の売上高から 25.1% 増加した。
   
• Air Liquide は、産業分野および医療分野におけるガス、サービス、技術のリーダーとして、400万社を超える顧客にサービスを提供している。同社は 2024年第3四半期に 69億6,800万米ドルの売上高を報告した。さらに、アンモニアから低炭素水素を生産、液化、流通する大規模プロジェクトの開発に向け、EU の支援を受けた。
   

欧州の水素市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals
• Ballard Power Systems
• Cummins
• CALORIC
• Claind
• ENGIE
• Enel Spa
• HyGear
• Linde
• Messer
• McPhy Energy
• Mahler AGS GmbH
• Nuvera Fuel Cells
• Nel ASA
• Plug Power
• Resonac Holdings Corporation
• Taiyo Nippon Sanso Corporation
• Teledyne Technologies Incorporated
• Xebec Adsorption
   

欧州水素産業ニュース：

• 2025年2月、Plug Powerは液体グリーン水素を対象とした初のスポット価格プログラムを開始した。これにより購入者は、長期のテイク・オア・ペイ契約による制約を受けることなく、Plug Powerの生産拠点から必要なときに水素を購入できるようになった。このプログラムによって、小売業者、産業メーカー、発電所運営者などの顧客は、水素の調達先を効率的に最適化できる。長期契約に拘束されず、変動するエネルギー需要にも迅速に対応することが可能となる。
   
• 2024年10月、Nel ASAのEPCパートナーであるSaipemは、同社の技術を基盤とする 100 MW のグリーン水素シフト「IVHY 100」を発表した。これは、脱炭素化が困難な産業における水素製造の脱炭素化を促進するものである。この新たな再生可能水素生成システムは、拡張可能な方式で設計・製造されており、大規模システムを容易に設置して稼働させることができる。さらに、再生可能水素技術に対する革新的かつ環境に配慮したアプローチを促進するものであり、それ自体が大きな成果である。
   
• Air Liquideは2023年3月、ベルギーに産業規模でのアンモニア分解を目指す実証施設を建設する意向を表明した。この新施設では、先進技術を用いてアンモニアを水素に変換し、エネルギーアンモニアへの移行を支援する。今回の取り組みは、Air Liquideの資産ポートフォリオを強化し、欧州の水素市場における同社の知名度を高める点で有益である。
   
• 2022年10月、Nuvera Fuel Cellsは、船舶用途に注力するイタリアのシステムインテグレーターであるH2Boatと覚書（MoU）を締結した。覚書に基づき、NUVERAはH2BoatにE-45燃料電池エンジンを提供する。E-45は船舶向け型式承認の取得を目指しており、出力 40 kW 超のH2Boatの次期HP Energy Packに組み込まれる予定である。これらの要素は、ディーゼル船舶による環境への悪影響の低減に大きく寄与する。こうした取り組みにより、NUVERAは欧州市場における足場を強化することが期待される。
   

この欧州水素市場調査レポートは、収益および数量について「（10億米ドルおよび MT）」を単位とする2021年から2034年までの推計・予測を含め、業界を詳細に分析しています。対象セグメントは以下のとおりです：

タイプ別市場

• グレー
• ブルー
• グリーン

用途別市場

• 石油精製
• 化学
• その他

上記の情報は、以下の国を対象としています：

• ドイツ
• 英国
• フランス
• イタリア
• オランダ
• ロシア